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서라 준
5 years ago
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1 일본의자동차용리튬이온전지시장분석 1. 최근업계동향 1) 새로운거대시장의탄생 자동차용리튬이온전지는 1990년대부터일본계기업이연구개발에착수하여세계시장을주도해온분야임ㅇ일본의조사회사인테크노시스템리서치 ( 에따르면자동차용리튬이온전지시장규모는 2020년에는 2010년의 54배로확대될것으로전망하고있음. ㅇ전체리튬이온전지의약50% 에해당하는약 380억달러의거대시장이탄생하게되는것임 게이오 ( 慶應 ) 대학에서만든벤처기업 SIM Drive 는한번충전으로 333킬로미터를주행할수있는전기자동차 'SIM LE' 를개발했음ㅇ이전기자동차가실현한주행거리는현행전기자동차의약 2배에달하는경이로운수준임ㅇ SIM LE' 에장착된리튬이온전지는우수한충방전 ( 充放電 ) 시스템을갖춘도시바의 'SCiB' 였음ㅇ열안정성이뛰어난 티탄산 ( 酸 ) 리튬 을음극에사용하여신속한충방전을가능하게함으로써주행중의에너지낭비를대폭삭감하여주행거리를크게개선하였음 도시바는지난 2011년 5월에중장기경영방침을설명하는자리에서미래전략사업으로리튬이온전지를설정하였음ㅇ구체적으로는 2015년까지자사의리튬이온전지 SCiB' 를중심으로 파워일렉트로닉스 EV( 전기자동차 )' 관련사업을 2010년규모의 4배에해당하는 8,000억엔으로증가시킬것을밝힘ㅇ지난 2011년 2월에약 250억엔을투자해서설립한리튬이온전지공장을가동하는등본격적인시장공략에나서고있음 한일재단일본지식정보센터 [

2 2013년까지지금의 10배성능을가진리튬이온전지를개발할목표를세우고지난 2011년초히다치 ( 日立 ) 제작소는특별프로젝트팀을가동했음ㅇ이프로젝트에는히다치제작소의연구소를주축으로자동차용리튬이온전지를주로개발하는자회사 'Hitachi Vehicle Energy' 등이참여하고있음ㅇ당면목표는자동차용리튬이온전지의주요재료를개량하여각셀 (Cell) 당비용을 3분의 1 이하로낮추는것임ㅇ또한체적 ( 體積 ) 당용량을현재의 2배이상으로확대하여가격대비성능비율을현재의 10배이상으로높이겠다는목표를세워놓고있음 히다치는 2000 년에세계최초로차량용리튬이온전지를닛산자동차에공급한업체임 ㅇ그후트럭과버스로공급대상을확대하면서자동차용리튬이온전지시장에서실적을쌓았음ㅇ리튬이온전지와관련된기술은히다치의주력사업인산업용도로도충분히쓸수있기때문에회사의명운을걸고한발도물러설수없는분야이기도함 2) 한 일간의치열한경쟁 이처럼도시바와히다치등일본의주요업체들이자동차용리튬이온전지와관련된기술개발에적극적으로뛰어들고있는이유는맹렬한기세로세계시장에서존재감을넓혀나가고있는한국기업을견제하기위함임ㅇ한국의주요전지업체가자동차업체에제시하는리튬이온전지의가격은일본제품의절반, 경우에따라서는 3분의 1 수준인것으로알려져있음ㅇ이러한한국업체의파격적인가격으로는일본업체는채산을맞출수없는수준임ㅇ이처럼한국업체가낮은가격으로자동차용리튬이온전지를개발할수있는비결은거액의자금을투자해서만드는대규모공장건설임 2011년 4월 LG화학이충청북도오창에리튬이온전지를생산하는새로운공장을완성했음ㅇ공장완공식에는현대자동차는물론 GM과 Ford 그리고르노자동차의주요임원들이참석했음 한일재단일본지식정보센터 [

3 ㅇ이새로운공장에서생산하는리튬이온전지는전량전기자동차용으로연간 10만대분량에이를것으로보임ㅇ LG화학은제2공장도건설중에있으며 2013년중에생산능력을 30만대로확대한다는계획을세워놓고있음ㅇ뿐만아니라미국미시건주에연간 6만대분량의생산이가능한규모의새로운공장을건설하고있음ㅇ미국정부의보조금을포함하면국내외의생산거점에투자한금액이 2조원에육박하는것으로알려져있어, 이투자규모는일본도시바의 6배에달하는수준임ㅇ이러한한국업체의대량생산에의한가격경쟁력은현재일본업체로는따라가기어려운수준에도달한것으로판단됨 실제 GM은전기자동차볼트 (Volt) 에 LG화학이만든리튬이온전지를탑재하고있으며새롭게건설된공장가동을계기로납품분량은더욱늘어날가능성이높은것으로보임 ㅇ LG화학은중국의장안 ( 長安 ) 자동차와미국자동차부품업체이튼 (Eaton) 으로부터도리튬이온전지수주를확보한상태임 이처럼그동안세계리튬이온전지시장을장악해온일본업체를위협하고있는한국업체는 LG화학이전부가아님 삼성SDI은 2012년 9월지난 2008년 9월독일보쉬와맺은전기자동차리튬이온전지사업을청산하고독자경영에나섰음 ㅇ삼성고유의특징인스피드경영을접목시켜리튬이온전지시장에서도세계 1위를노리고있음ㅇ두회사가 50대 50의비율로설립했던회사 SB리모티브의보쉬지분을삼성SDI가전량인수하기로합의하였음ㅇ설립당시 2015년까지전기자동차연간 18만대분량의리튬이온전지생산능력을확보한다는계획이었음ㅇ그후미국클라이슬러와독일의 BMW, 그리고미국대형자동차부품업체인델파이로부터리튬이온전지를수주했음 한일재단일본지식정보센터 [

4 ㅇ SB리모티브가삼성SDI의자회사로편입됨에따라기존 SB리모티브명의로수주한리튬이온전지의경우배터리셀은 SB리모티브, 팩은보쉬측이공급하기로합의함 그러나여전히일본의전기자동차등차세대자동차전략의핵심축인리튬이온전지분야는주행거리와안전성측면에서세계최고수준을자랑하는일본기업이주도하고있음 2. 시장전망 1) 리튬이온전지수요시장 ( 차세대자동차 ) 전망 자동차용리튬이온전지가탑재되는 HEV( 하이브리드자동차 ), PHEV( 플러그인하이브리드자동차 ), EV( 전기자동차 ) 의 2013년세계시장규모는 100만대를넘어설것으로보임 ㅇ지난 2011년차세대자동차시장은선진국의하이브리드자동차수요가감소하면서 2010년수준에도도달하지못했음 ㅇ그러나 2012년부터미국, 유럽, 일본, 한국등대부분의자동차제조업체가연이어 PHEV와 EV를출시하고있고 2015년경에는차세대 EV도시장에선보일것으로예상됨 ㅇ따라서앞으로차세대자동차시장은가파른성장세를이어갈것으로전망됨 차종별로차세대자동차수요전망을해보면, 2015년에 HEV가전체수요의 70% 이상을차지할것으로보임 ㅇ그러나 PHEV와 EV에대한수요도꾸준히이어질것으로보여, 소비자동향변화에따른업체의라인업구축이관심의대상이될것으로보임 ㅇ특히편리성과경제성을겸비한 PHEV는 2012년경부터 EV시장규모를능가할것으로보이기때문에업체간경쟁이가장가열될차세대자동차분야가될것으로전망됨 한일재단일본지식정보센터 [

5 < 그림 1> 차세대자동차시장전망 ( 천대 ) % EV PHEV HEV ,429 1,952 80% 60% 40% 20% EV PHEV HEV % 자료 ) 야노경제연구소 Yano E Plus' 월호에서작성 최근일본자동차제조업체를중심으로새로운차세대자동차출시가연이어발표되고있음ㅇ이미 2012년에도요타와혼다그리고 GM이 PHEV을판매하기시작했으며현대자동차도본격적인대량생산체제구축에돌입한것으로알려져있음 세계차세대자동차시장을선도해가고있는도요타는계속해서신차종을출시하며시장에서의존재감을키워가고있음ㅇ도요타는 2009년말법인기업을상대로한임대전용 프리우스 PHV' 을선보여시장으로부터좋은반응을받은바있으며, 2012년 1월말시중판매용 프리우스 PHV' 의신제품을출시했음ㅇ이신제품에탑재된리튬이온전지의용량은 4.4kW로기존모델 (5.2kW) 보다작지만한번충전으로주행할수있는거리는 26.4km로기존의 23.4km에비해 13% 증가했음ㅇ주행거리를늘리기위해고기능타이어를장착하는한편산요전기가개발한신형고출력리튬이온전지를도입했음ㅇ도요타는이미차세대자동차의모든라인업에서차량을생산하는업체로세계시장을겨냥한전방위전략을적극적으로추진하고있음ㅇ특히 2012년에출시한 EV( 소형차 iq') 는경자동차와함께세컨드카시장에서소비자의좋은반응을받고있으며, PHEV 분야에서는세계최초로시판용자동차를출시했음 한일재단일본지식정보센터 [

6 혼다도 2012년에일본과미국시장에서 PHEV( 중대형 ) 출시를준비를마치고 2013 년부터본격적인판매에돌입할계획임ㅇ북미에서출시되는신형어코드 PHEV는혼다가자체개발한차세대플러그인하이브리드시스템을탑재했으며, 어스드림 ' 기술이도입된 137마력의앳킨슨 2.0 직렬 4기통가솔린 i-vtec을장착했음ㅇ또한어코드 PHEV는도합 124kW의출력을내는 2개의모터를적용한시스템총출력은 196마력임ㅇ 2차전지는축전용량 6.7kWh의리튬이온전지를탑재하고, 배터리충전기술은피트 EV의것을차용했음ㅇ일본표준인 120V의가정용소켓에서 3시간이내에완충이가능하며, 240V 급속충전을사용하면 1시간이내에배터리용량을가득채울수있으며전기차모드에서최대 24km를주행함 한편미츠비스자동차는 2011년 7월에정부보조금을적용시켜경자동차수준의저렴한가격의 EV 신제품 i-mive M 을출시했음ㅇ이전기자동차의파워박스를급속충전커넥터에연결하면전기자동차의구동용으로탑재된대용량배터리에남아있는전기일부를교류 100v로최대 1,500W까지외부장치에서사용할수있게됨ㅇ야외에서혹은비상시가전제품이나전기를사용하는장비를쓰고자할때도요긴하게이용할수있는장점이있음ㅇ미츠비시자동차는최근스마트그리드와함께대규모재해시의비상전원공급이가능하다는점에서전기자동차에탑재된대용량배터리의축전능력이주목받고있음 닛산자동차는차세대자동차중에서특히 EV에주력하고있으며, 지난 2010년 12월에 LEAF' 의연간 5만대생산능력을갖추고대량생산체제에들어갔음ㅇ 2011년 10월에는중장기환경행동계획인 Nissan Green Program 2016' 을통해 Zero Emission 자동차 (EV 및연료전지자동차 ) 시장에서 1위를차지하겠다는계획을발표함ㅇ또한 EV 누적판매목표를 150만대 ( 르노와의합계 ) 로설정하고목표달성을위해 LEAF를포함한 EV 8종을세계시장을공급할계획임 한일재단일본지식정보센터 [

7 ㅇ아울러글로벌 EV용리튬이온전지시장의리더자리를차지하기위해 2015년까지생산능력을연간 50만대로확대할것으로알려짐 2) 리튬이온전지시장전망 앞서살펴본차세대자동차 ( 전기, 하이브리드, 플러그인하이브리드 ) 시장동향과리튬이온전지업체의최근생산동향을바탕으로자동차용리튬이온전지세계시장규모를살펴보면앞으로비약적인발전이예상됨ㅇ 2010년차세대자동차용리튬이온전지시장규모는금액기준으로 334억 5천억엔이며용량기준으로는 351MWh 를기록했으며, 2011년에는각각 996억 5천억엔, 993MWh 에달하는것으로추정됨 < 그림 2> 자동차용리튬이온전지시장규모전망 ( 금액기준 ) ( 백만엔 ) 1,000, % 800, , , ,000 0 EV PHEV HEV % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% EV PHEV HEV 자료 ) 야노경제연구소 Yano E Plus' 월호에서작성 2011 년자동차용리튬이온전지출하량은 2010 년에비해크게증가한것으로나타남 ㅇ미츠비스자동차의전기자동차신규라인업이추가되었고도요타자동차의플러그인하이브리드자동차 (PHEV) 출시등으로자동차용리튬이온출하량이대폭늘어났음ㅇ 2012년에도플러그인하이브리드자동차및전기자동차의신차출시가이어지면서관련시장확대가예상됨ㅇ특히전기자동차는차세대 (1.5세대) 모델의등장으로시장확대가가속화될것으로보임ㅇ하이브리드자동차는당분간니켈수소전지가주류를이룰것으로보이지만, 리튬이온전지가격이점차하락하고있어점진적으로배터리대체가이루어질것으로보임 한일재단일본지식정보센터 [

8 2015년자동차용리튬이온전지시장규모는금액기준으로 9,520억 800만엔, 용량기준으로는 1만 3,548MWh에달할것으로전망됨ㅇ그러나보급이확대되면서용량단가가점진적으로낮아질것으로예상되기때문에용량증가율이금액증가율을웃돌것으로보임 3. 주요업체동향 1) 리튬이온전지제조업체동향 일본의유력전지업체인 GS YUASA' 는자동차용리튬이온전지사업을강화하기위해자동차제조업체와의협력관계를구축에적극적으로나서고있음ㅇ GS YUASA는미츠비시자동차, 미츠비시상사와합작하여설립한 LEJ( 리튬에너지재팬 ) 을통해 i-miev' 용리튬이온전지를공급하고있음ㅇ또한혼다와의합작기업인블루에너지를통해 시빅하이브리드 용으로리튬이온전지를납품하고있음 GS YUASA는 2009년부터자사의핵심사업영역으로자동차용리튬이온전지를확정하고그이후생산능력을본격적으로확대시켜왔음ㅇ리튬에너지재팬은 2011년 12월시가 ( 滋賀 ) 현리토 ( 栗東 ) 에연간최대생산능력약 1.2GWh의제2기공장을착공하고 2013년봄출하를목표로하고있음ㅇ이공장의생산규모는전기자동차용리튬이온전지 LEV50(3.7V, 50Ah) 로환산하여약 650 셀에해당함ㅇ뿐만아니라미츠비시자동차의 i-miev' 로환산하면약7.5만대분량으로일본최대급의생산능력을갖추게됨ㅇ일본국내의자동차제조업체뿐아니라해외자동차업체가판매를계획하고있는전기자동차와플러그인하이브리드자동차에이공장에서생산하는리튬이온전지를공급한다는계획임 리튬에너지재팬은 2009년 6월에시가 ( 滋賀 ) 현구사츠 ( 草津 ) 시에있는구사츠 ( 草津 ) 공장에서세계최초로차량용리튬이온전지의대량생산을시작했으며교토공장에서는 2010년 12월부터리튬이온전지를대량생산하고있음 한일재단일본지식정보센터 [

9 ㅇ또한 2012년 4월부터리토 ( 栗東 ) 의제1기공장에서대량생산에의한리튬이온전지출하를시작했음 ㅇ구사츠 ( 草津 ), 쿄토 ( 京都 ), 리토 ( 栗東 ) 제1기공장, 리토 ( 栗東 ) 제2기공장을모두합친연간최대생산능력은 LEV50으로환산하여약1,250만셀 ( 약2.3Wh, 약15만대분량 ) 이되어세계최대급의차량용리튬이온전지생산체제를갖추게됨 (< 표1> 참조 ) < 표1> 리튬에너지재팬 (LEJ) 각공장생산능력 공장 구사츠공장 교토공장 리토공장 ( 제1기 ) 리토공장 ( 제2기 ) 소재지 滋賀県草津市京都市南区 ( 本社内 ) 滋賀県栗東市 부지면적 약20,000m2 약200,000m2 약54,000m2 약46,000m2 연상면적 약9,800m2 약13,000m2 약61,000m2 약50.000m2 연간최대생산능력 약110MWh 약180MWh 약800MWh 약1,200MWh 출하시기 2009년 6월 2010년 12월 2012년 4월 2013년봄 설비투자액 약75억엔 약67억엔 약375억엔 약300억엔 자료 ) 리튬에너지재팬홈페이지 ( 에서작성 이밖에일본자동차제조회사의자본이투입된합작형태의리튬이온전지업체로는 Automotive Energy Supply( 닛산자동차, 일본전기 /NEC에너지디바이스합작기업 ) 와 Primearth( 도요타, 파나소닉의합작기업 ) 등이있음 도시바는 SCiB' 의특성 ( 높은안전성과급속충전 ) 을살려 2011년부터미츠비시자동차의 i-miev M' 과 MINICAB MiEV' 용으로납품하고있음 ㅇ앞으로수요동향에따른생산체제의변화가예상되지만, 2012년이후에는월 100만셀체제를구축하는데는무리가없을것으로보고있음 히타치그룹에서자동차용리튬이온전지를개발하고있는기업은히타치비클에너지임 ㅇ 2004년설립된이후세계최초로 HEV용리튬이온전지의대량생산에성공했으며, 상업용하이브리드버스와트럭에서철도차량에이르기까지 20011년말현재 200만셀의생산실적을보유하고있음 ㅇ GM를비롯해이튼, 미츠비시후소, 이스즈등에자동차용리튬이온전지를공급하고있음 한일재단일본지식정보센터 [

10 산요의리튬이온전지사업은시장에따라사업조직이구성되어있는데, 자동차용리튬이온전지는 HEV사업부 가맡고있음ㅇ현재독일폭스바겐에 HEV용리튬이온전지를공급하고있으며, 2012년이후에는도요타에도 PHEV용리튬이온전지를납품할예정임 파나소닉은기존의노트북용 타입원통형리튬이온전지기술을이용하여독자적으로자동차용리튬이온전지사업을전개하고있음ㅇ미국테슬라 (Tesla) 와의공동개발을통해테슬라의 EV에 타입셀 6,000개이상을팩으로만들어탑재했음ㅇ리튬이온전지의고용량화로테슬라의 2012년형 EV 모델S' 는최대주행거리 480km를달성했음ㅇ 2013년하반기출시예정인 SUV 모델X' 는최대주행거리가 500km로늘어날것으로전망됨ㅇ한편파나소닉은글로벌경쟁력강화를위한리튬이온전지생산거점재편의일환으로일본에서의민생용리튬이온전지투자를중단하고기술유출위험이있는자동차용은일본생산을지속한다는방침을세워놓고있음 Lishen은자동차용리튬이온전지생산능력이연간 2만대분량에달하고있는것으로알려져있음ㅇ향후이분야에 180억위안을투자해 2013년에는 10만대분량 (12억Ah), 2015년에는 20만대분량 (20억Ah) 으로확대해나갈방침임 ATL은지난 4년간소형민생용리튬이온전지시장에 2억달러이상을투자했음ㅇ앞으로몇년안에푸젠 (Fujian) 성에위치하고있는연구시설과공장이더욱확대될가능성이있으며, 2015~2016년에는 EV 20만대분량의리튬이온전지생산능력을갖출계획인것으로알려져있음 상대적으로시장규모가크지않은버스와상용차용리튬이온전지시장을타깃으로하고있는기업은 A123Systems임ㅇ이시장의시장규모가작은이유는대부분의주요수요처가 5년정도의장기간에걸친연료비를고려하여차량비용을종합적으로검토하기때문임 한일재단일본지식정보센터 [

11 ㅇ또한이러한차량들은정기적으로일정한지역과거리만을오가기때문에그에맞는최적의배터리 ( 용량, 가격 ) 가필요하다는점, 충전하는장소와시간 ( 저녁시간대 ) 이거의정해져있는점등을고려하여 EV를개발해야하는특징이있음 독일의 Li-Tech는에보닉과다임러가각각 50.1%, 49.9% 비율로투자해설립한회사로자동차및산업용리튬이온전지를개발하고있음 ㅇ다임러가생산하는 2012년형 EV에탑재하기위한리튬이온전지개발을위해생산설비를도입했으며, 2011년말현재최대생산능력은 50만 ~80만셀에달하는것으로추정됨ㅇ점차생산설비를확충하여 2012년에는 100만셀이상, 2013년에는약 300만셀로확대할계획임ㅇ한편에보닉과다임러가각각 10%, 90% 를투자해만든 Deutsche Accumotive는승용차와상용차용충전시스템의개발생산을담당하는자동차용패키지전용업체임 프랑스의 batscap은 2012년까지자동차용리튬이온전지생산능력을 20,000PKG( 연간 ) 로확충할계획임 ㅇ batscap은프랑스파리를비롯해주변 50개도시에서기획하고있는 Autolib( 자동차쉐어링시스템 ) 에쓰이는자동차에리튬이온전지를공급할예정임ㅇ Autolib은친환경자동차대여서비스로 2011년 12월 250대, 2012년 6월 1,750대 ( 누계 ), 2013년 3,500대 ( 누계, 5,000개의충전거점을설치할예정 ) 의 EV를도입할예정임ㅇ batscap은자사의리튬이온전지가이용되는 Autolib에서품질을인정받아유럽시장공략의발판으로삼겠다는계획임 2) 리튬이온전지재료업체동향 최근일본에서는리튬이온전지재료업체가자사의제조부문과분리하여종합상사와연계하는사례가늘어나고있음 (< 표2> 참조 ) ㅇ KUREHA는리튬이온전지사업을조기에성장궤도에올려놓기위해제휴전략을최우선으로추진한대표적인기업임 한일재단일본지식정보센터 [

12 ㅇ지난 2011년 10월에전지재료의제조부문의일부와판매부문을분리하여이토추상사와공동출자하여만든회사에이관했음ㅇ KUREHA가 70% 출자한새로운회사는차량용리튬이온전지에들어가는부극재의생산플랜트를신설하고, 부극재와접착제의전지업체를대상으로판매를하고있음 < 표2> 리튬이온전지재료업체의제휴현황 제휴업체 주요내용 KUREHA + 伊藤忠商事 부극재 ( 負極材 ) 등의제판회사를공동출자로설립 戸田工業 + 伊藤忠商事 미국, 중국에서정극재 ( 正極材 ) 생산공동사업 日立化成工業 + SGL( 독일 ) 유럽에서부극재 ( 負極材 ) 생산제휴 宇部興産 + 日立 maxell Separator( 分波器 ) 제판회사를공동출자로설립 宇部興産 + Dow Chemical( 미국 ) 미국, 중국, 유럽에서전해액을합병생산 本荘 Chemical + 丸紅 고순도 ( 高純度 ) 탄산리튬생산회사를공동출자로설립 JX 日鉱日石 Energy + GS칼텍스 ( 한국 ) 한국에서부극재 ( 負極材 ) 를합병생산 三菱 materials + 電気化学工業 정극재 ( 正極材 ) 의첨가재를공동개발 三菱化学 + Stella Chemifa 유럽에서전해질생산의공동출자회사설립 ( 검토 ) 자료 ) 日経産業新聞 (2012), 新産業連関図ー急成長する5 大市場を読むー, 52쪽에서인용 전해액분야에서세계시장점유율 2위를차지하고있는미츠비시화학은 2010년가을미국과영국의거점신설계획을발표했음 ㅇ현재일본국내생산능력보다큰규모의플랜트를미국과영국에각각하나씩설치한다는계획임ㅇ해외진출하는일본의자동차업체에게현지에서안정적으로제품을납품하기위한생존전략중에하나로간주되고있음ㅇ전해질을대량생산할수있는 Stella Chemifa와 2011년 6월에유럽과미국에서의제조거점신설을위해합병회사를설립했음ㅇ Stella Chemifa는연간매출이 290억엔에달하는중견화학업체이며이번제휴를통해미츠비시화학의자본력과노하우를흡수한다는계획임 2011년 8월에염호 ( 塩湖 ) 와광산에서채취한리튬을가공하는 고순도 ( 高純度 ) 탄산리튬 으로불리는물질을생산하는회사를本莊 Chemical과마루베니 ( 丸紅 ) 가공동으로출자하여설립했음 한일재단일본지식정보센터 [

13 ㅇ고순도탄산리튬은전해질에반드시필요한재료로리튬이온전지에사용할수있는순도로높일수있는기술력을보유한기업은일본국내에本莊 Chemical와일본화학공업 ( 日本化學工業 ) 단두회사뿐임ㅇ마루베니 ( 丸紅 ) 는本莊 Chemical가보유하고있는이기술을보고제휴할것을제안했다고함ㅇ本莊 Chemical도종합상사의자금력과해외정보망을활용할수있다는장점이있었으며, 2015년완전가동을목표로하고있음 Separator( 分波器 ) 의시장점유율 4위의宇部興産은히타치 ( 日立 )maxall과함께차량용전지생산을위한새로운회사宇部 maxall을설립했음 ㅇ표면에미세한무기물질을발라서내열성을향상시키는구조의 Separator를 2013 년까지대량생산한다는계획을세우고있으며, 현재의 2배에해당하는시장점유율 20% 를목표로하고있음 새롭게전지재료시장에진출하는전기화학공업이제휴상대로선택한기업은벤처기업인 SEI임 ㅇ두회사는정극재의공동개발에착수했으며, SEI는전지재료뿐아니라전지설계노하우도갖춘기업임 리튬이온전지는각소재의조합과설계에따라재료의평가가달라지는특성이있음 ㅇ종래에는재료업체가제공하는신소재를사용해서전지업체가자사에서시제품을조립했었음 ㅇ그러나개발속도향상을위해점차재료업체측에서도평가기술이필요해지고있음 4. 향후시장전망 1) 자동차용리튬이온전지의새로운가능성 전기자동차등차세대자동차에서이미한번사용한리튬이온전지를다시이용하는 재활용 방안이적극적으로모색되고있음 한일재단일본지식정보센터 [

14 ㅇ차세대자동차전원으로사용한후가정용전원으로재활용하기위해, 이미닛산자동차등이일본각지에서실증실험을시작하고있음ㅇ통상적으로차세대자동차용리튬이온전지는최대충전용량이점차줄어들기때문에 5~10년정도사용한후교환해야함ㅇ그러나리튬이온전지가차세대자동차용으로수명이끝나더라도가정혹은사무실에서재활용할수있길이남아있음ㅇ따라서일본의관련업계에서는이러한새로운시장창출에지대한관심을가지고시장확대에따른대응책마련에분주한모습임 2011년겨울닛산자동차의 EV LEAF' 에탑재한리튬이온전지와같은형태의셀 ( 전지의최소단위 ) 을사용한축전지가출시되었음ㅇ실증실험용으로한정판매되어 10채의신축주택에설치되었으며실제생활에서사용하면서성능을시험했음ㅇ이프로젝트를추진한것은닛산자동차가 51%, 스미토모상사가 49% 출자한 4REnergy였음ㅇ리튬이온전지의축전용량은일반적인가정의사용전력량의약 1일분량에해당하는 12kw로 LEAF의전지용량절반에해당함 리튬이온전지는충전을반복하면서전극이약해져전해액의순도가낮아지기때문에빠르면 5년이내에아무리충전하더라도당초용량의 80% 정도까지밖에전기를담을수없게됨ㅇ최대충전용량이 80% 인상태로 EV 전지로사용할경우일정주행거리를유지할수없게되어충전빈도도늘어나기때문에여러불편함이발생하게됨ㅇ단 EV에비해축전시스템크기에구애받지않는가정이라면 5~10년은축전지로서충전용량이떨어진전지를여러개사용하여재활용할수있음ㅇ따라서가정에서 EV전지를재활용하는만큼전기가격도절약할수있음 현재일본에서거치형축전지는파나소닉과도시바등전지업체가개발경쟁을벌리고있음ㅇ그러나모두판매가격이 100만엔이넘는고가이기때문에가정에서 EV전지를재활용하게되면축전지시장이일시에확대될가능성이매우높음 한일재단일본지식정보센터 [

15 물론아직은전지가어느정도약화되었는가를판단하는것이어렵다는등풀어야할과제도적지않음ㅇ EV용리튬이온전지는전지셀을여러개탑재하는방식을자동차각사가채택하고있음ㅇ일반적으로리튬이온전지의최대충전용량이조금씩줄어드는것은자동차에탑재된셀마다다르게나타남ㅇ축전시스템으로재구축할때각기다른셀의충전용량을해소하지못하면전체효율을높인축전시스템구축이어려워지는경우가발생함ㅇ현재이러한문제를해결하기위해관련된측정기를横河電気가개발중에있으나실용화단계에도달하지못한상황임 2011년일본에서 EV가본격적으로보급되기시작한점을감안하면사용한리튬이온전지가대량으로발생할것으로예상되는시기는 5~6년간의사용기간이지난 2016년이후가될것임ㅇ지금부터기술을확립하여생산비용, 기술로드맵을그려 EV전지재활용의명확한시나리오를그린다면 EV시장은한층더확대될것이분명함 2) 시장전망 앞으로자동차용리튬이온전지업체들은 PHEV와 HEV 시장에서성장의돌파구를찾을가능성이높다고할수있음ㅇ비록각종비용이가솔린자동차에비해높지만 EV와는달리인프라를비롯한다양한문제점들부터자유롭기때문임ㅇ차세대자동차의종류에따라리튬이온전지에대한요구와특성이다르기때문에설비투자및소재선택등을포함한생산라인업을다양화할필요가있을것으로보임ㅇ특히앞으로 EV보다는 PHEV나 HEV가자동차용리튬이온전지시장에서주류를이룰것으로보이기때문에이에따른성장전략을구축해야할것임 한편 PHEV(4~6kWh) 나 HEV(1~1.5kWh) 에비해 EV(16~24kWh) 는필요한전지용량이크기때문에리튬이온전지셀업체에게는대규모시장이될수있을것임 한일재단일본지식정보센터 [

16 ㅇ그러나자동차제조업체에게 EV용리튬이온전지를안정적으로공급하기위해설비투자를무리하게추진했다가는이후에시장동향이변화했을때대응이어려워질가능성도배제할수없음 물론 EV가더유리하게작용하는시장이존재한다는사실을부인하기어려움ㅇ가솔린자동차와의비교관점에서는 PHEV나 HEV에비해 EV가불리한것이사실이지만, 경자동차와유사한크기의초소형자동차만이할수있는용도로활용한다면더효율적일수도있음ㅇ특히 2014~2015년경에시장에투입될것으로예상되는 1.5세대 EV는고용량리튬이온전지탑재로장거리주행이가능해질것으로보이며, 생산차량도다양해져소비자의선택지가넓어질것으로예상됨 < 참고자료 > 1. 日経産業新聞 (2012), 新産業連関図ー急成長する5 大市場を読む 2. 帝国データバンク ( 3. 리튬에너지재팬홈페이지 4. 日本経済週瓶社, 日経シェア調査 야노경제연구소 Yano E Plus' 월호 6. 일본전지공업회 ( 한일재단일본지식정보센터 [

Microsoft PowerPoint - CEOReport 2013-18(표지) [읽기 전용]

Microsoft PowerPoint - CEOReport 2013-18(표지) [읽기 전용] 2013년 상반기 친환경차 시장 동향 및 시사점 2013. 8. 7 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 시장 동향 및 주요 특징 Ⅲ. 시사점 강동완 연구위원(dw.kang@hyundai.com) 신주연 연구원 2013년 상반기 친환경차 시장 동향 및 시사점 2013. 8. 7 강동완 신주연 이 보고서의 내용은 집필자 개인의견이며 한국자동차산업연구소의 공식견해 와는 무관합니다.