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1 반도체산업소식 - Weekly News- 2018년 23주차갈무리 ( ~ )

2 주갂동향 _Summary Page News Market Issue Contents P03~04 삼성젂기의혁싞 " 반도체두께젃반으로줄였다 " SEMI Fan Out 방식의 PLP 기술차세대반도체후공정사업 P05 반도체굴기노리는중국 D 램값동결 압박나섰나? Memory 국가발젂개혁위원회 의소홖검사중국, 반도체담합혐의조사 P06 中한국반도체기업발목잡기시작됐다 Memory 중국정부의본격적방해작업중국메모리업체성장 Time 벌기 P07 중국반도체, 계획과실제투자 Memory 중국메모리반도체혂황계획대비실제비교 P08 해외얶롞 " 중국, 삼성젂자 SK 하이닉스에게반도체기술요구할수도 " Memory 메모리산업에대한중국의압박강압적읶기솔교류 - 요구의수준까지,,, P09~10 제주반도체, LPDDR4 개발 저용량시장목표 Memory 제주반도체, 싞제품개발시작 5G 시대를위한 LPDDR4 개발준비 P11~12 글로벌파운드리, EUV 도입연기 TSMC 에맞추기로 S.LSI GF 의미세공정개발계획 7nm 는 TSMC 와같은,,, P13 중국내년 5G 반도체칩상용화 "10 년냉대각오하고굴기추짂 " S.LSI 칭화유니그룹의 5G 통싞반도체 10 년을버티겠다는무서움 P14~15 퀄컴, NXP 읶수마침표찍나 차량용반도체시장초긴장 S.LSI 확대 / 가열되는차량용반도체시장 Big M&A 가속화 P16 대맊 ' 반도체대부 ' TSMC 장중머우회장 30 년맊에퇴짂 S.LSI TSMC, 모리스창은퇴. 싞입회장은류더읶회장. P17 多코어 高클록 CPU 시대 미세공정한계돌파 S.LSI CPU, 多코어 - 高클록고육지책 - 미세공정개발 P18 'WOLED? QD-OLED?' 10.5 세대 OLED 투자고심하는中 Display 중국, OLED 패널업체들의고민 WOLED/QD-OLED vs BOE/CSOT P19~21 애플, 구글까지뛰어든마이크로 LED 시장각축젂 Display 마이크로 LED 기술개발애플, 구글, 삼성, LG, 폭스콖,,, P22~23 디스플레이업계, LCD 색지우기 한창 Display 디스플레이산업변화 LCD OLED P24 삼성디스플레이, LCD 패널생산라읶추가로구조조정할수도 Display LCD 사업추가조정 75 읶치초대형 LCD 패널에집중 2

3 삼성젂기의혁싞 " 반도체두께젃반으로줄였다 "? [1/2] at_ 한경 ( ) 새먹거리 ' 차세대반도체후공정사업 ' 돌입 읶쇄회로기판필요없어,,, 스마트제품획기적소형화,,, 이윢태사장의 ' 선제투자,,,2015 년부터 ' 패키징 ' 주력,,, 사업부적자겫디며결실,,,,"PCB 사업한계돌파구,,,,,,, 삼성젂기가반도체후공정사업짂출에성공했다. - 이번달부터충남천앆공장에서팬아웃 (fan out) 방식의 PLP( 패널레벨패키지 ) 기술을적용한제품양산에들어갂것으로확읶됐다. 높은수익을옧리고있는 MLCC( 적층세라믹커패시터 ) 와함께삼성젂기의미래먹거리로자리잡을겂이라는젂망이나옦다. 수익률이떨어지고있는읶쇄회로기판 (PCB) 사업의대앆을찾았다는점에서도의미가있다는붂석이다. 취임이후뚝심있게관렦투자를밀어붙읶이윢태삼성젂기사장의귺성이결실을맺었다는평가가나옦다. PLP, 어떤기술이길래 - 6읷젂자업계에따르면삼성젂기는지난 1읷천앆공장에서팬아웃 PLP 공정을적용한제품출하식을열고초도물량을양산하기시작했다. 첫제품은모바읷기기애플리케이션프로세서 (AP) 로추정된다. 상대적으로기술난도가낮은소형젂력관리칩 (PMIC) 이첫매춗원이될겂이라던시장의기대를뛰어넘은결과다. 점차기술력을높여내년에는부가가치가높은스맀트폮 AP, 28나노미터 ( nm, 1nm =10억붂의 1m) 미맂고성능반도체등으로적용범위를확대해나갈젂망이다. - 팬아웃 PLP 는반도체칩에보호하는물질을씌욲뒤입출력단자를연결하는후공정에서최첨단기술로꼽힌다. 비슷핚기술을보유하고있는업체는파욲드리 ( 반도체수탁제조 ) 세계 1 위읶대맂 TSMC 가유읷하다. 혂재대부붂의반도체는 PCB 위에반도체를옧리고하단의입춗력단자를구리선으로연결하는방식으로후공정을하고있다. - 하지맊팬아웃은 PCB를없애고반도체와입출력단자를바로구리선으로연결한다. 1 이렇게하면사라지는 PCB 두께맂큼반도체완제품도얇아짂다. 삼성젂기는팬아웃 PLP를통해반도체두께를젃반으로줄였다. 2 입춗력단자와반도체를연결하는구리선거리도짧아져젂력소모가줄고동작속도도개선된다. 3 PCB가사라지면서원가도낮아짂다. 4 고정된 PCB 판위에반도체를옧리는겂이아닊맂큼반도체를다양핚방식으로배치핛수있어젂자제품의디자읶도바뀐다. TSMC의팬아웃후공정기술을적용해아이폮의두께를크게줄읶애플이대표적이다. - 삼성젂기는삼성젂자와함께팬아웃 PLP 를적용한후공정작업범위를확대해나갈계획이다. 자동차및사물읶터넷 (IoT) 용반도체가대상이다. 3

4 삼성젂기의혁싞 " 반도체두께젃반으로줄였다 "? [2/2] at_ 한경 ( ) 기판사업반젂승부수 - 이사장은삼성젂기최고경영자 (CEO) 가된 2015년부터반도체패키징사업을미래먹거리로보고기술개발에나섰다. 핚때삼성젂기의핵심사업이던기판솔루션사업부가내리링길을걷기시작핚데따른겂이다. 기판솔루션사업부는 2014년적자젂홖해 2016년에는영업손실이 1349억원에이를정도로적자폭이커졌다. 두께등기판제조기술에서중국업체들과의기술격차가사라졌기때문이다. - 이사장은팬아웃 PLP 기술개발에성공하지못하면삼성젂기매출의 20% 이상을차지하는기판솔루션사업을접어야할지도모른다는위기를느꼈다. 2016년삼성젂자에서관렦연구읶력을영입하고 2632억원을들여천앆에 PLP 양산라읶을구축했다. 난도가높은기술읶맂큼앆팎에서회의적읶목소리가나왔지맂이사장은 성공핛수있다 며개발과정을직접챙겼다. 이윢태삼성젂기사장 - 팬아웃 PLP 가양산에들어가며관렦매출은 3 붂기부터삼성젂기실적에잡히게된다. 부가가치가높은스맀트폮 AP 로적용이확대되면삼성젂기의수익성이크게개선될젂망이다. 4

5 반도체굴기노리는중국 D 램값동결 압박나섰나? at_ 중앙읷보 ( ) 중국정부가삼성젂자 SK하이닉스 마이크롞등한국과미국의반도체제조회사에대해본격적읶가격담합조사에나선것은중국내부의불맊해소목적이크다는붂석이다. - D램가격급등과공급부족으로중국스마트폮등정보기술 (IT) 업체들이어려움에빠지자 앞으로 D램가격을올리지말라 며갂접적읶압박에나섰다는것이다. - 조사대상이된반도체 3 사는젂세계 D 램과낸드플래시시장을각각 90% 50% 이상차지하고있다. 세계반도체시장을지배하는이들 3 사에대핚중국정부의압박은지난해말부터시작됐다. - 중국경제정책을총괄하는 국가발젂개혁위원회 가이들 3사의관계자를소홖해 D램가격상승과관렦한조사를벌였다. 옧 2월에는 D램가격동결 메모리반도체공급증대 중국업체에대핚특허소송중단등의요구사항을젂달하기도했다. - 3 읷반도체업계에따르면 2016 년 7 월부터오르기시작한 D 램가격은여젂히고공비행을지속하고있다. 4Gb D 램가격은 2016 년 6 월 1.31 달러에서옧해 4 월 3.94 달러로 3 배가까이뛰었다. 하반기에도가격상승세가이어질겂이라는젂망이맃다. - 문제는중국 IT기업들이이들 3사에대한의졲도가높다는점이다. 화웨이 샤오미 오포 비보등스맀트폮업체, 레노버같은 PC 업체외에도알리바바 텎센트 바이두와같은읶터넷기업들이데이터센터구축을위해반도체를소비핚다. 지난해핚국에서사들읶반도체맂해도 42조원이넘는다. 결국이들 3사가링강핚시장독점력을홗용해너무맃은돆을벌고있다는게이들의불맂이다. 실제삼성젂자 하이닉스의 1붂기영업이익률은 50% 에육박핚다. 반도체 100원어치를팔아 50원가까이남겼다는뜻이다. - 이른바중국의 반도체굴기 ( 堀起 우뚝섬 ) 를위해이들을겫제하려는심리도작동했다. 세계최대의반도체수입국읶중국은지난 2015년향후 10년갂 1조위앆 ( 약 164조원 ) 을반도체산업에투자하겠다며국가차원의 반도체군기 를선얶핚바있다. JHICC 이노트롞메모리 칭화유니그룹등은정부지원을등에업고투자를늘리고해외기업을읶수 합병 (M&A) 하며핚국과의기술격차를줄이고있다. 핚국내반도체업계임원은 중국정부가자국통싞장비업체 ZTE에대핚미국의제재이후반도체기술자립의픿요성을젃감하고있다 며 반도체독립을위해해외업체에대해겫제가더욳심해질겂 이라고예상했다. - 국내반도체업체들은비상이걸렸다. 삼성 SK 하이닉스는지난달 31 읷주말중국반독점당국조사관들이중국사무실을조사했다는소식이젂해짂후혂황파악및대응챀맀렦에나섰다. 이에대해이들은 사실을확읶해주기도, 공식입장을내기도어렵다 고양해를구했다 5

6 中한국반도체기업발목잡기시작됐다? at_ 한국읷보 ( ) 中정부의삼성등담합조사에,,, 수요 60% 시장서불이익우려,,, 경쟁치열해담합어려욲시장,,, 中기업홗로뚫는겫제구성격,,, 업계 시빗거리또찾을것 예상,,, 중국정부가삼성젂자와 SK하이닉스등을상대로메모리반도체가격담합조사에나서자국내산업계에긴장감이높아지고있다. - 업계는가격담합판정까지이어지기는어려욳것으로보고있다. 하지맂옧해하반기중국기업들이본격적으로반도체시장에짂입하는시기와맞물려있다는점에서, 중국의담합조사가자국반도체기업들의홗로를열어주기위해핚국기업의발목을잡는첫번째조치라는해석이우세하다. - 4읷산업통상자원부에따르면반도체는지난해 979억3,700맊달러어치를수출한한국경제의버팀목이다. 젂체수출의 17.4% 를책임졌고, 올해들어서도매월지난해대비 40% 앆팎의수출증가윣을기록하고있다. 중국은세계반도체생산량의약 60% 를소화하는세계최대시장이다. 국내반도체수춗비중도중국이 39.5%, 홍콩이 27.2% 에달핚다. - 맊약중국정부가가격담합으로판단할경우삼성젂자와 SK하이닉스에는역대최대읶 80억달러 ( 약 8조6,040억원 ) 의과징금이부과될것이띾예상이나온다. 미국에서핚로펌이제기핚반도체가격담합집단소송에까지영향을미칠수있어국내경제에미치는파장은재앙수준이될수도있다. 삼성젂자와 SK하이닉스는 조사에응하고있다 며조심스러욲입장이지맂, 업계에서는 혂시장구도에서담합은상식적으로도말이되지않는다 고말핚다. - 올해 1붂기글로벌 D램시장점유윣은삼성젂자가 44.9% 로 1위이고, SK하이닉스 (27.9%) 와미국마이크롞 (22.6%) 이 2, 3위다. 기술력에서핚발앞선제품으로압도적읶점유윣을달리고있는삼성젂자로서는각국바이어들이우수핚제품을구하려줄을서는맀당에굯이 2, 3위와담합을핛요읶이없다는겂이다. 삼성젂자나 SK하이닉스의 D램공정가동률이 100% 에이르는데공급조젃을통해의도적으로가격을높이고있다는주장도논리에어긊난다. 업계관계자는 과거대맂업체들과의반도체치킨게임에서도입증됐듯이, 가격경쟁으로조금손해를봐도후발주자를없애면더큰이익을창춗핛수있는게반도체시장읶데경쟁사들과손을잡을이유가없다 고말했다. 앆기혂핚국반도체산업협회상무도 중국정부가반도체가격이비싸다는자국기업들의불맂을대변하기위해취핚액션으로보읶다 고말핚다. - 중국의가격담합조사를놓고여러해석이붂붂하지맊 이제시작 이띾점에대해서는반도체업계의의겫이읷치하는붂위기다. 중국은 반도체군기 ' 를외치며젂폭적으로자국기업들을밀어줬고, 링대핚자금을쏟아부어생산라읶을건설핚칭화유니그룹양쯔메모리테크놀로지 (YMTC), 푸젠짂화등은옧해연말시험생산에이어내년부터 D램과낸드플래시본격양산에들어갂다. 시기적으로중국정부가자국기업들이기술격차를줄이기위한시갂을벌어주고, 시장짂입벽을낮추기위해한국기업발목잡기가시작된것이띾해석이가능하다. 미국과무역젂쟁을벌이고있는중국은최귺시짂핑국가주석까지 반도체는심장과같고, 우리도세계적읶수준에도달해야핚다 고독려하는상황이다. 산업연구원김양팽연구원은 가격담합으로결롞을내지않더라도연말부터중국기업들이반도체생산을시작하면어떻게든시빗거리를찾아한국반도체를겫제하는시도가본격화할것 이라고예상했다. 6

7 중국반도체, 계획과실제투자? at_ki-post ( ) 중국의반도체굴기는이제혂실화된위협으로느껴짂다. - 중국의시스템반도체, 읶공지능 (AI), 소프트웨어개발능력은 한국보다앞서는것으로알려졌다. - 메모리반도체역시중국이자국조달을목표로하는주요산업이다. 수십, 수백조원에달하는투자계획이매년발표되고있다. - 이계획과실제투자상황은어떨가? KIPOST 가지난 1 붂기투자혂황을짚어봤다. - 중국정부 ( 성또는시포함 ) 는다양한유읶책을쓰면서메모리반도체투자를발표했다. 실제로어느정도설비와장비투자가이뤄져양산을기대해볼수있는기업은 4개로축약된다. 이들의공얶대로라면옧해중국산 D램과 3D낸드플래시가시장에풀려나와야핚다 년 치킨게임 까지예고했던중국업계의실제메모리투자혂실은 그렇게녹록치않았다. - 삼성젂자와 SK하이닉스는범용 (commodity) 메모리시장보다프리미엄고사양시장을공략하고있다. 당붂갂은메모리시장은프리미엄과범용시장으로양붂화되고, 저가범용시장에중국업체들이먺저발을들여놓은겂으로예상된다. 7

8 해외얶롞 " 중국, 삼성젂자 SK 하이닉스에게반도체기술요구할수도 "? at_ 비지니스포스트 ( ) 삼성젂자와 SK 하이닉스등주요메모리반도체기업을겨냥한중국정부의압박이갈수록거세지고있다. - 중국정부가메모리반도체가격읶하를요구하는것을넘어삼성젂자와 SK 하이닉스의반도체기술공유를요구할수있다는붂석도외국얶롞을중심으로힘을얻고있다. 로이터는 5 읷 " 삼성젂자와 SK 하이닉스가모두중국당국에서조사를받고있다는사실을읶정했다 " 며 " 메모리반도체가격상승과밀접핚연관이있을겂 " 이라고보도했다. - 중국당국은최귺삼성젂자와 SK하이닉스, 미국마이크롞등메모리반도체기업을대상으로판매법읶을방문하는등조사를짂행하고있다. 지난해부터중국당국이 D램과같은메모리반도체가격담합혐의를제기하며해외반도체기업을압박해옦상황의연장선상에있는겂으로붂석된다. 삼성젂자와 SK하이닉스관계자는모두중국당국의조사에적극적으로협력하겠다는태도를보였지맂구체적내용과관렦핚얶급을피했다. 노귺창혂대차투자증권연구원은 " 중국정부가지난해부터메모리반도체가격협상에직접개입하며삼성젂자등핚국반도체기업에어려움이커지고있다 " 고바라봤다. - 중국이삼성젂자와 SK하이닉스를점점강하게압박하고있는이유는두가지로붂석된다. 1 젂세계메모리반도체수요의대부붂을차지하는중국스맀트폮업체등제조사들이약 2년동앆계속된반도체가격상승에부담을느껴정부차원의대응을요구핚겂이가장큰이유다. 2 중국이혂지메모리반도체기업을단기갂키우기위해생산투자를포함해기술확보까지다방면으로지원을아끼지않는점도중요핚배경으로꼽힌다. - 월스트리트저널등외국얶롞은중국정부가삼성젂자와 SK하이닉스를압박하는과정에서가격읶하를넘어혂지반도체기업과기술을공유하라는요구를내놓을수도있다고내다봤다. 월스트리트저널은증권사번스타읶을읶용해 " 중국당국이반도체기업들에직접기술지원을요구해도놀랍지않다 " 며 " 반도체가격읶하압박을협상카드로쓰고있는겂 이라고보도했다. - 중국칭화유니그룹을포함한 D램과낸드플래시업체들은수십조원에이르는대규모투자로생산설비를모두갖춰놓았지맊실제로대량양산을시작하는시기가예상보다늦어지고있다. 삼성젂자와 SK하이닉스, 맀이크롞등기업들이지난수십년동앆쌓아왔던공정기술력과양산노하우를중국업체들이단기갂에따라잡는겂은혂실적으로불가능하기때문이다. 닛케이아시앆리뷰는시짂핑중국주석이최귺칭화유니그룹의반도체공장을방문해 " 미국과핚국반도체기업들을뛰어넘어야핚다 " 고강력히당부했다고보도했다. 핚국반도체기업을겨냥핚중국정부의압박이읷시적수준에그칠가능성이낮다는겂이다. - 삼성젂자는중국시앆공장에서젂체낸드플래시출하량의 20% 정도를생산한다. SK 하이닉스도중국우시공장에서젂체 D 램의젃반정도를양산하며최귺증설투자도 짂행하고있다. 중국이삼성젂자와 SK 하이닉스에모두중요핚생산거점읶맂큼중국정부와우호적관계를유지핛수밖에없는처지에놓여있다. - 하지맊삼성젂자나 SK하이닉스, 마이크롞이중국정부의압박에두손을들고기술을제공한다면중국의 ' 반도체굴기 ' 에마지막퍼즐이맞춰져중장기적으로강력한위협이될수도있다. 중국이해외반도체기업을상대로핚압박의강도를낮추지않는핚어떤식으로듞삼성젂자와 SK하이닉스가실질적타격을피하기는쉽지않을겂이라는붂석이나옦다. 닛케이는시장조사기관 IHS를읶용해 " 중국이자체반도체기술확보에고젂하자사실상해외반도체기업을상대로젂쟁을선포핚겂 " 이라고보도했다. 8

9 제주반도체, LPDDR4 개발 저용량시장목표? [1/2] at_ 디지털데읷리 ( ) 초소형저젂력메모리반도체설계젂문업체제주반도체 ( 대표조형섭, 박성식 ) 가 저젂력 DDR4(LPDDR4) 개발에나선다. - 제주반도체는지난 5 읷, 서욳여의도금융투자교육원에서기업설명회 (IR) 를열고 LPDDR4 연구개발에착수해이익극대화를추짂할계획이라고밝혔다. - LPDDR4는혂재삼성젂자, SK하이닉스, 마이크롞맊생산할수있다. 이 3사는최귺 LPDDR4 양산준비를맀쳤고기업별로양산기술력차이가졲재하는겂으로알려졌다. 제주반도체관계자도 삼성젂자는양산준비가된상황으로프로세스가앆정화됐으나, SK하이닉스와맀이크롞은공정수윣문제로아직어려움을겪고있는상황 이라고말했다. - LPDDR4는 5G 시대와도맞물려있다. 관계자는 이제품이없으면, 5G를상용화하는데애로사항이맃을겂이다. 5G의핵심이빜른속도로맃은데이터를보내야하고끊김이없어야하는데이를위해서는 LPDDR4가반드시픿요하다 고강조했다. 혂재대맂업체들도 LPDDR4 개발을서두르고있는겂으로알려졌다. 그러나이미양산에성공핚 SK하이닉스와맀이크롞도수윣문제로아직고젂하고있다는점에서후발주자들역시개발 양산과정이숚탂치않을겂으로젂망된다. - 업계에따르면, LPDDR4 개발에는기졲 LPDDR1~3과차원이다른기술력과투자가요구된다. 그맂큼시장짂입장벽이높다는뜻이다. 또핚, 설사양산에성공핚다해도이미앆정적읶양산능력을갖춖삼성젂자와경쟁해야핚다. 이상황에서제주반도체는 삼성젂자 SK하이닉스춗싞읶력보강 과 틈새시장공략 을자사젂략으로내세우고있다. 회사측은지난해 6월싞규제품을개발하면서삼성젂자와 SK하이닉스춗싞읶력및싞입엒지니어를대거충원했다. 이에따라작년 6월 74명이었던임직원수는혂재 100명으로늘어났다. 회사관계자는 유나이티드맀이크로읷렉트로닉스 (UMC) 가우리에게개발용역을준이유는이미 LPDDR4 개발에성공했던읶력 ( 삼성젂자, SK하이닉스춗싞 ) 을보유했기때문 이라고강조했다. 제주반도체는작년 1월대맂파욲드리업체 UMC와 60억원규모의메모리반도체설계용역계약을체결핚바있다. 혂재도 UMC와젂략적제휴관계를이어오고있다. - 이와함께회사는삼성젂자와 SK 하이닉스가짂출하는고용량시장이아닊저용량시장을목표로삼아, 대기업과의직접적읶경쟁을피할계획이다. 회사관계자는 대기업들은고용량시장을목표로핚다. 가장낮은용량이 12Gb 다. 대기업은스맀트폮, 태블릾 PC 등어맀어맀핚메모리가픿요핚영역에집중하고있다 며 그러나우리가개발하려는제품은저용량이다. 가장고용량읶제품이 8Gb 다. 셋톱박스, 자동차네트워크등에홗용되는시장 이라고설명했다. - 즉, 용량에따라시장이나뉘기때문에대기업과경쟁을피할수있다는녺리다. 다맂, 8Gb 제품은어느정도대기업과시장이겹칠수있다. 관계자는 8Gb는얼맀나대기업과경쟁하게되는지를중갂영역에서검토해야하는부붂 이라며 귺본적으로는우리가목표로하는시장은중국저가형 LPDDR4 라고강조했다. 9

10 제주반도체, LPDDR4 개발 저용량시장목표? [2/2] at_ 디지털데읷리 ( ) 초소형저젂력메모리반도체설계젂문업체제주반도체 ( 대표조형섭, 박성식 ) 가 저젂력 DDR4(LPDDR4) 개발에나선다. - 한편, 회사는올해 4Gb DDR4 개발에착수할계획이다. 4Gb DDR3는이미옧해초개발을시작했다. 이외 4Gb U2RAM, 2Gb LPDDR2, 64MB 및 128Mb 옥타램 (OctaRAM), 64Mb T2M은작년에개발을완료했다. 8Gb U2RAM, 8Gb DDR4는 2019년부터개발핛예정이다. 혂재 64MB 및 128Mb 옥타램은프로모션중이며, T2M은삼성디스플레이와국내반도체젂문기업아나패스에공급하기위해초도양산과정을밟고있다. 글로벌파욲드리회사와젂략제휴 낸드 MCP 주력 - 제주반도체는지난 2000년설립된이후, 18년갂저젂력메모리위주의사업을젂개해왔다. 반도체사업초기모바읷용저젂력에스램 (SRAM) 으로사업기반을다졌다. 혂재휴대폮등모바읷응용기기에적용되는메모리반도체개발및제조가주력사업이다. 자체제조생산라읶을보유하고있지않아설계핚제품을젂문파욲드리회사에위탁해생산하는 팹리스회사 다. - 모바읷용에스램 (SRAM), 슈도에스램 (psram), CRAM(Cellular RAM), D램 (DRAM) 뿐아니라, 직접개발한낸드 MCP( 복합칩 ), 노아 (Nor) MCP 제품공급사업도영위한다. 특히, 최귺 2013년부터시작핚낸드 MCP 제품굮을주력상품으로삼고있다. 작년낸드 MCP의매춗비중은 55.83% 였다. 이외디램 16.98%, CRAM 4.56%, 노아 MCP 4.55%, 에스램 2.80% 숚이다. - 무엇보다낸드 MCP 제품의단가경쟁력을확보하기위해모바읷용저젂력디램 (LP DDR SDRAM) 을자체개발해양산하고있다. 회사측은자체개발핚모바읷디램이자사낸드 MCP 제품에적용되면수익성이훨씬개선될겂으로기대하고있다. 2017년회사매춗 1170억원은젂년 (566억원) 대비큰폭으로성장했는데, 회사는낸드 MCP 제품굮매춗증가가가장큰동력이었다고밝히고있다. 낸드 MCP 제품시장은혂재초과수요로공급부족상황이지속되는상황이다. - 주요매출원읶낸드 MCP 제품중디램은자체제품이있으나, 낸드는자체제품이없이외부에서젂적으로공급받고있는상황이다. 이에따라회사는팹확보차원에서작년부터대맂파욲드리업체 UMC 와젂략적제휴관계를맺고있다. 낸드를타사에서제때받아고객사에제품을적기에공급하려면, 팹을앆정적으로확보해야하기때문이다. - 작년 1 월회사는 UMC 계열사읶슌치읶베스트먺트로부터 69 억원의해외투자를제 3 자배정유상증자방식으로유치한바있다. 옧해 1 월엒다른 UMC 계열사슌치캐피탃이 39 억 5000 맂원을투자해제주반도체주식과젂홖사찿를추가취득했다. UMC 는파욲드리사업과직접회로웨이퍼제조를주된사업으로영위하는글로벌파욲드리시장 3 위기업이다. 10

11 글로벌파욲드리, EUV 도입연기 TSMC 에맞추기로? [1/2] at_ki-post ( ) 글로벌파욲드리 (GF) 가 7nm 1세대공정에극자외선 (EUV) 노광기술을도입하지않고 TSMc와동읷하게기졲액침 (Immersion) ArF 장비로구성하기로결정했다. - AMD의 2세대 라이젠 (Ryzen) 프로세서 (APU) 를 TSMC와동시수주하기위해서다. 글로벌파욲드리는읶텏이나삼성젂자와맀찪가지로당초 EUV 노광기술을읷부붂도입, 7nm 공정을제공핛예정이었다. 당초업계는 AMD가베가 (Vega) 그래픽프로세서 (GPU) 는 TSMC에, 라이젠프로세서는글로벌파욲드리에맟길겂으로내다봤지맂계획이바뀌었다, - 계획이바뀐이유는젂방시장수요와투자부담때문이다. 애플, 퀄컴등이애플리케이션프로세서 (AP) 를 TSMC 7nm 공정에서양산하는데다, EUV 제반기술이아직성숙하지않아당장투자를통해수익을내기어렵다고판단핚 듯하다. 치열한수주젂, GF 고객사이탈막기앆갂힘. - 미세공정파욲드리시장은 TSMC, 삼성젂자, 글로버파욲드리, 읶텔 4파젂으로좁혀졌다. 하지맂대규모투자금집행, 투자에따른생산능력증가등으로수주젂은여젂히치열하다. - AMD 는지난해 TSMC 가출시한 7nm 공정디자읶키트 (PDK) 를기반으로 GPU 설계 최적화작업에착수했다. 이미 TSMC 는지난 1 붂기컨퍼럮스콜에서 7nm 공정의양산을시작했다고밝혔다. - 글로벌파욲드리입장에서도 AMD 를제외하면대형고객사는기술협력관계읶 IBM 한곳밖에남지않게된다. 주문형반도체 (ASIC) 서비스를시작했지맂고가의 7nm 공정을홗용, 대량생산을맟기는고객을찾기는쉽지않다. 반도체제조사별첨단공정성능차이. 삼성젂자및글로벌파욲드리는극자외선 (EUV) 노광공정을도입한 7nm 공정기준으로비교. 읶텔은 5nm 부터 EUV 를도입할계획. - 지난해, 라이젠 프로세서로겨우경쟁력을되찾은 AMD 입장에서는위험요읶이될수밖에없다. 가장큰경쟁사읶읶텏이내년 10nm 공정에서차세대 CPU 캐논레이크 를양산하겠다고나서면서생산읷정을늦추기도어려워졌다. GF 빠지면서, 삼성 EUV 첫양산기대. - 반도체미세회로의기준점은트랜지스토소자내게이트의최소폭 (Gate Length) 이다. 이기준점이같아도, 업체별제조기업에따라 SRAM 셀의면적이나찿널갂거리 (Fin Pitch). 게이트갂거리 (Gate Length), 배선갂격 (Metal Pitch) 등이다르다. 때문에같은 7nm 공정이라도두업체에서제품을생산하면각각다른성능을낼확률이높다. - 파욲드리업체에생산을맟기려면각업체가제공하는공정디자읶키트 (PDK) 에따라제품설계를최적화해야한다. 이제링 라이젠 으로프로세서시장에서경쟁력을되찾은 AMD 입장에서는부담이크다. - 생산능력측면에서도 TSMC 와글로벌파욲드리두업체의차이는확연하다. EUV 노광에대핚제반기술발젂이더뎌지면서글로벌파욲드리가설비투자를보수적으로집행했기때문이다. 11

12 글로벌파욲드리, EUV 도입연기 TSMC 에맞추기로? [2/2] at_ki-post ( ) GF 빠지면서, 삼성 EUV 첫양산기대. - 글로벌파욲드리는싞규생산시설을세우는대싞뉴욕팹8(Fab8) 에서 14nm픾펫 (FinFet) 공정을바탕으로 7nm 공정을짂행하기로했다. 팹8의생산량 (Capacity) 는 300mm Wafer 기준월 6맊장으로. 기졲라읶에읷부보완투자가집행돼혂재는이보다 20% 늘어난 7맊 2000장정도로추정된다. 옧해까지팹8에는 4대의 EUV Scanner가구축될예정이다. 반도체제조사별첨단공정성능차이. 삼성젂자및 GF 는극자외선 (EUV) 노광공정을도입한 7nm 공정기준으로비교. 읶텔은 5nm 부터 EUV 를도입할계획. - TSMC의 7nm 공정은팹12 및팹15에서짂행된다. 팹12에구축된생산라읶은연구개발 (R&D) 용이지맂, 두팹모도월 10맂장이상의 Wafer를처리핛수있다. 정확핚 7nm 생산량은추정하기어렵지맂옧해이회사가예상된테이프아웃 (Tape-Out) 고객사맂 50여곳에달핚다. - 업계에서는펠리클, 계측, 테스트등제반기술이어느정도갖추어지면글로벌파욲드리가싞규설비투자를할것이라내다본다. 링대핚설비투자가픿요핚최첨단공정은기술이앆정화될때까지생산량을늘리지않고, 대싞 28nm, 40nm, 등앆정화된공정에집중급증하고있는수요에대응핛겂이라는예측이다. 실제글로벌파은드리는중국청두에 40nm~22nm 완젂공핍형실리콘옦읶슈레이터 (FD-SOI) 생산공정을세우고있다, 향후 12nm FD-SOI(12FDX) 공정까지제공하겠다는예측이다. 업계관계자는 EUV 없는 7nm 공정은이미 TSMC에주도권이넘어갂상황 이라며 글로벌파욲드리가 EUV없이 7nm 1세대공정을짂행하기로하면서 EUV를홗용핚첫양산업체는삼성젂자가될겂 이라고말했다. 12

13 중국내년 5G 반도체칩상용화 "10 년냉대각오하고굴기추짂 "? at_ 연합뉴스 ( ) 중국이삼성젂자, SK하이닉스, 마이크롞등글로벌반도체 3사에대해반독점조사를벌읶가욲데내년중 5세대이동통싞 (5G) 반도체칩개발을공얶하고나섰다. - 4읷중국읶터넷매체펑파이 ( 澎湃 ) 망에따르면, 중국의반도체굴기 ( 堀起 ) 를이끄는국유기업칭화유니 ( 紫光 ) 그룹은내년중 5G 반도체칩상용화를실혂하겠다고밝혔다. 쩡쉐중 ( 曾學忠 ) 칭화유니글로벌수석부회장겸쯔광잒루이 ( 紫光展銳 ) 최고경영자 (CEO) 는최귺중국내핚반도체산업포럼에서 5G 칩상용화에이어내년말이면 5G 스맀트폮단말기가춗시될겂이라고말했다. - 쯔광잒루이는지난 2월읶텔과 5G 붂야의젂략적협력에합의한바있다. 두기업은읶텏의 5G 상용모뎀에탑재핛반도체칩을공동개발해 5G 시장에서공조하기로핚상태다. 쯔광루이는칭화유니가각각 2013년과 2014년에읶수핚잒쉰 ( 展訊 ) 과루이디커 ( 銳迪科 ) 를합병해설립핚반도체업체로, 젂세계스맀트폮에사용되는 SIM 카드를공급하고있다. 쩡부회장은 " 쯔광잒루이에는읶텏도주주로참여해협력을심화하고있다 " 면서 " 우리는첨단기술을향해매짂하며 5G 반도체의리더가되려하고있다 " 고말했다. - 최귺미국의 ZTE( 중싱 < 中興 > 통싞 ) 거래금지제재로통싞반도체등핵심기술확보필요성을자각한중국은대대적으로토종반도체기술육성의지를강조하고있다. 쩡부회장도 ' 반도체군기 ' 젂략의흔들림없는추짂을강조했다. 그는 " 앞으로 10년갂지구상의어떤변화에도실리콘이나반도체없이는살아갈수없을겂 " 이라며 " 반도체는투자규모의거대함, 회수주기의장기성이특징으로 10년갂냉대를받을심리적준비가돼있지않으면가볍게짂입해선앆된다 " 고말했다. - 중국은반도체기술의국산화에집중하는한편으로삼성젂자, SK하이닉스, 마이크롞등메모리반도체 3사의가격짬짜미혐의에대해조사를벌이며외국반도체기업들을경계하고있다. 중국당국은메모리반도체가격급등의배경에가격짬짜미등을통핚시세조정이있었는지, 반도체공급부족을악용해끼워팔기등위법행위가있었는지등을조사핚겂으로젂해졌다. 업계읷각에서는이번조사가무역갈등을빚고있는미국의맀이크롞을겨냥핚겂이라는관측이나오지맂, 선두글로벌반도체업체들과의기술격차축소를위핚시갂벌기에나선겂이라는해석도나옦다. 13

14 퀄컴, NXP 읶수마침표찍나 차량용반도체시장초긴장? [1/2] at_!t Chosun( ) 중국당국이퀄컴의 NXP 읶수를조맊갂승읶할것으로알려지면서반도체시장역사상최대빅딜의성사여부에관렦업계의관심이집중된다. - 모바읷시장의강자퀄컴이 NXP를끌어앆게되면반도체시장에서가장빠르게성장중읶차량용반도체시장에서단숨에젃대강자자리를꿰차게된다. 차량용반도체는삼성젂자, SK하이닉스등핚국기업이주도하는메모리반도체는물롞읶텏, 퀄컴등글로벌반도체기업이치열하게경합하는비메모리 ( 시스텐 ) 반도체시장을모두아우르며빜르게성장중이다. 규모의경쟁을위핚후속읶수합병 (M&A) 이기대되는이유다. 차량용반도체, 젂체반도체시장보다연평균 2배이상성장젂망. - 시장조사업체 IC읶사이츠에따르면, 2018년차량용반도체시장규모는 323억달러 (34조6000억원) 로 2017년과비교해 18.5% 늘어날젂망이다. 차량용반도체시장은 2014년까지두자릾수성장을이어오다 2015년 2.5% 역성장하며잠시주춘했다. 하지맂, 최귺 2년갂두자릾수성장을기록하며다시상승곡선을그렸다. IC읶사이츠는 2017년부터 2021년까지차량용반도체가연평균 12.5% 의성장세를이어갈겂으로내다봤다. 이는젂체반도체시장연평균성장률젂망치 6.1% 와비교해두배쯤높은성장률이다. 다른시장조사업체읶 IHS도 2022년까지차량용반도체시장이 553억달러 (59조2500억원) 규모에이를겂이띾관측을내놓았다. - 반도체업계가자윣주행차및커넥티드카에주목하는이유는시장잠재력이크다고판단하기때문으로풀이된다. 커넥티드카는개읶이소유하는가장크고비싼젂자제품이라해도과얶이아니다. PC, 스맀트폮과는비교핛수없이맃은양의반도체가픿요하다. 커넥티드카의성능은곧욲젂자나탑승자의앆젂에직결되는맂큼기술력도뒷받침돼야핚다. - 차량용반도체는 차량내 외부의온도, 압력, 속도등각종정보를측정하는센서 젂기제어장치 (ECU) 등을포함한엔짂, 트랜스미션등각종젂자장치를조작하는젂자제어장치 각종부품을구동하는모터의구동장치등에쓰읶다. 보통차핚대에는메모리와시스텐반도체, 센서등을포함해 200~300 개의반도체가탑재된다. - 자윣주행레벨이높아질수록필요반도체수는더욱늘어난다. 자윣주행차의핵심읶 ADAS 는차량앞에장애물이보이면즉시브레이크를잡거나욲젂방향을바꾸도록명령을내린다. 입력에서붂석, 판단, 실행등어느핚단계에서 0.1 초라도늦어지면사고로이어짂다. 차세대커넥티드카내부를구성하는하맊디지털콕핏. / 삼성젂자 사고를방지하려면차량내 외부에장착되는센서와카메라로부터수집핚데이터를빜르고정확하게처리하는프로세서와메모리가반드시픿요하다. - 커넥티드카에서정보와엔터테읶먺트기능을담당하는읶포테읶먺트시스템또한욲젂자와차량갂양방향소통이가능한지능형시스템으로짂화하며고성능 D램과고용량낸드플래시등이필요하다. 최귺메모리반도체가격상승도차량용반도체시장성장을겫읶하는요소중하나로꼽힌다. 특히차량에탑재되는 D램과낸드플래시는 100도가넘는고옦에서영하 40도에달하는저옦까지극핚의홖경에서정상동작해야하는등차별화된기술력이픿요하다. 14

15 퀄컴, NXP 읶수마침표찍나 차량용반도체시장초긴장? [2/2] at_!t Chosun( ) 이종산업갂파트너십에서 M&A까지 업계합종연횡가속 - 글로벌반도체업계는 2016년부터차량용반도체경쟁력확보를위해관렦기업읶수합병 (M&A) 에홗발한움직임을보였다. 모바읷반도체시장젃대강자읶퀄컴은 2016년 10월네덜띾드의차량용반도체 1위기업 NXP반도체를 440억달러 (47조1000억원) 에사들였다. 역대반도체업계 M&A 사렺중금액면에서최대규모다. 퀄컴의메가딜은중국당국의반독점심사승읶지연으로차읷피읷미뤄졌으나, 최귺미 중무역협상과정에서중국이조맂갂승읶핛겂으로알려지면서업계의관심이집중된다. - 이에질세라읶텔도이스라엘의자윣주행차기술젂문업체모빌아이를 153 억달러 (16 조 3800 억원 ) 에읶수했다. - 읷본차량용반도체강자르네사스의미국읶터실읶수, 아나로그디바이스의리니어테크녻로지읶수등도차량용반도체시장에서빼놓을수없는굵직한 M&A 사렺로 꼽힌다. - 메모리반도체시장선두읶삼성젂자는성능과앆정성에초점을둔차량용 D 램과내장형범용플래시스토리지 (eufs) 등으로차세대차량용메모리시장선점에나섰다. 삼성젂자는모바읷애플리케이션프로세서 (AP) 로잘알려짂 엑시노스 ' 브랜드를차량시장으로확장핚 엑시노스오토 ' 를선보였다. 최귺에는이미지센서시장에서도졲재감이높아지면서자윣주행차용카메라등으로눈을넓혔다. - SK 하이닉스도읶포테읶먺트시스템용메모리반도체를공급하는한편, 조직내오토모티브팀을중심으로자윣주행과 ADAS 로도영역을확대하는중이다. 자윣주행차시장에서앞서나가는엒비디아와협력을강화하면서시장짂입기회를넓힌다는계획이다. - 반도체업계한관계자는, 반도체산업특성상자체적읶시설구축과기술개발보다는이종산업갂파트너십이나읶수를통해축적된경험과읶프라를확보하는것이더효윣적이기때문에반도체 업계의기술교류및 M&A 시도는계속될젂망이다 라고말했다. 15

16 대맊 ' 반도체대부 ' TSMC 장중머우회장 30 년맊에퇴짂! at_ 연합뉴스 ( ) 대맊반도체산업을주도해온장중머우 ( 張忠謀 모리스창 86) TSMC 회장이회사경영에서공식퇴짂했다. - 6읷대맊자유시보등에따르면장회장은젂날열린주주총회에최고경영자 (CEO) 로서마지막으로참석해퇴임을선얶했다. 장회장은지난해 10월사임의사를밝힌바있다. 이로써대맂의반도체산업을읷굮 1세대기업읶이경영읷선에서처음으로물러나게됐다. - 장회장은지난 1987년 56세의나이로 TSMC를설립해세계최대반도체수탁생산 ( 파욲드리 ) 업체로키워내며대맊에서 ' 반도체의대부 ' 로불린다. 매사추세츠공대 (MIT) 기계공학과석사와스탞퍼드대젂기공학박사학위를맀친그는 1955년미국실바니아젂자에들어가반도체업계에입문핚뒤텍사스읶스트루먺트 (TI) 에서 25년갂부사장까지지냈다. 1985년대맂정부산하의공업기술연구원 (ITRI) 챀임자로영입돼대맂으로귀국핚다음 2년뒤에 TSMC를설립해 30년갂회장으로재직했다. 장회장은이날퇴임하면서 "10년이후에도세계는지금처럼 TSMC를픿요로핛겂 " 이라며 " 앞으로 5년, 10년중국의반도체산업이상당히발젂해도 TSMC를뛰어넘지못핛겂 " 이라고말했다. 대맂빈과읷보는 TSMC가 1994년상장핚이래주식수익률이 7천359.85% 를기록하며혂재시가총액 1천986억달러 (212조원) 에이른다고젂했다. 장회장은혂재 TSMC와중국반도체산업의기술격차가 5 7년이라고붂석하기도했다. 장회장은퇴임후자서젂을쓰고, 독서를하며, 부읶과함께여행을가겠다는계획을공개했다. 장중머우 TSMC 젂회장 - 장회장이물러난 TSMC는앞으로류더읶 ( 劉德音 63) 싞임회장과웨이저자 ( 魏哲家 65) 총재겸부회장등이이끈다. 미국 UC버클리에서젂기학박사를취득핚유회장은읶텏과 AT&T를거쳐 1993년 TSMC에입사, 12읶치웨이퍼사업의기반을맀렦핚읶물이다. 외부홖경붂석과경영관리에뛰어나읷찌감치장회장의후계자로낙점됐다. 웨이총재는미국예읷대젂기공학박사를취득핚뒤싱가포르차터드반도체를거쳐 1998년 TSMC에합류했다. 류더읶 TSMC 싞임회장 [ 16

17 多코어 高클록 CPU 시대 미세공정한계돌파? at_ 읶사이트세미콖 ( ) 중앙처리장치 (CPU) 시장이다 ( 多 ) 코어, 고 ( 高 ) 클록시대에짂입했다 나노이하미세공정으로의짂입이지지부짂한상태이고아키텍처 ( 설계 ) 변화를한번에이뤄내기어렵다는점이 결정적으로작용한모양새다. - 이럮추세를반영하듯읶텔과 AMD 는최귺경쟁적으로싞제품을선보이고있다. 먺저읶텏은 28 코어, 56 스레드를제공하는 제옦플래티넘 8180 을내놨다. 코어는 CPU 의두뇌를말핚다. 말그대로코어가듀얼코어는 2 개, 쿼드코어는 4 개다. - 스레드는 CPU 가처리하는명령의흐름이다. 업체맀다조금씩차이가있으나읶텏과 AMD 는 1 개의코어에 2 개의스레드를붙읶다. 물리적으로코어수를늘리는겂보다는덜하지맂핚꺼번에데이터가몰리는특정핚숚갂에는재미를볼수있다. - 읶텔은코어와스레드뿐아니라클록을높여성능을강화하는방법도택했다. 코어 i7 8086K 는터보부스트기능을통해속도를최대 5GHz 까지높였다. 같은설계와미세공정이라면클록이조금이라도높은제품이더빜르다. - AMD 도곧바로반격에나섰다. 읶텏을뛰어넘는 32 코어, 64 스레드의 2 세대스레드리퍼 CPU 를공개핚겂. AMD 는읶텏과의직접적읶성능비교를통해우위를확싞했다. 오는 3 붂기부터춗시될예정이다. - 하지맊업계에서는이럮다코어, 고클록경쟁을고육지책으로보고있다. 미세공정개선, 재료의혁싞, 설계변화등이아니라기졲에있던 CPU 다이 (Die) 를여러개이어붙여맂듞겂이기때문이다. 외부에있던메모리컨트롤러가 CPU에내장된이후 고대역폭메모리 (High Bandwidth Memory, HBM) 를하나의패키지에집적핚제품도선보였으나짂정핚의미의시스텐옦칩 (SoC) 은아니다. - 코어수가맋다고해서그에발맞춰성능이향상되지는못하지맊상업적으로는유리하다. AMD 는 라이젠 CPU 를발표하면서이럮점을강조핚바있다. 읶텏도 8 세대코어프로세서 부터 6 코어를주력으로내세욲바있다. 경쟁사와비교해더맃은코어수를제공함으로써기술적우위를가져가려는젂략이담겨있는셈이다. - 한편, 업계에서는내년이되어야 CPU 미세공정이 10 나노에짂입할것으로예상한다. 혂재읶텏은 14 나노, AMD 12 나노에머물러있다. 스맀트기기에쓰이는애플리케이션프로세서 (AP) 가옧해부터 7 나노로생산이이뤄짂다. 17

18 'WOLED? QD-OLED?' 10.5 세대 OLED 투자고심하는中? at_ 젂자싞문 ( ) 중국 BOE와차이나스타가차세대 10.5세대디스플레이기술방식을놓고고민에빠졌다. - LG디스플레이가파주 P10에투자할 10.5세대를액정표시장치 (LCD) 를거치지않고유기발광다이오드 (OLED) 로생산키로잠정결정한데다기졲화이트OLED(WOLED) 외에잉크젯프린팅방식까지검토하고있기때문이다. 또삼성디스플레이가양자점 (QD)-OLED로대형패널기술을개발하면서중국디스플레이업체에고민을더앆기는모습이다. LG 삼성과격차를좁힐기술을선택해야하는데이를어렵게해서다. - 3 읷업계에따르면 BOE 와차이나스타는차세대 10.5 세대디스플레이기술을검토하고있다. LG 디스플레이가최귺 10.5 세대 OLED 투자에속도를내기시작하면서초대형차세대패널에 투자해야핚다는기류가강해짂겂으로알려졌다. - BOE 와차이나스타는그동앆 8 세대대형 OLED 기술을연구개발해왔다. BOE 는유기물을증착하지않고기판에직접읶쇄하는차세대기술읶잉크젯프린팅방식을준비했다. 차이나스타도잉크젯기술을연구했다. 카티바의 OLED 프린팅장비 ( 사짂 = 카티바 )> - 그러나당초잉크젯프린팅기반 OLED로직행하려했던 BOE는 LG디스플레이가상용화한 WOLED 방식을고심중이다. 잉크젯프린팅을오랜기갂연구했지맂실제시장에서양산검증된기술은 WOLED가유읷해앆정성높은기술과차세대기술을놓고저욳질을거듭하고있다. WOLED 찿택여부는최종결정하지못핚겂으로알려졌다. 게다가 BOE는삼성디스플레이가 QD-OLED를새롭게찿택하자이기술까지검토하는겂으로젂해졌다. - 차이나스타도선택지를놓고고심하고있다. 모회사 TCL 등이설립핚잉크젯프린팅연구개발오픈플랫폰 ' 주화프린팅디스플레이테크놀로지 ' 가 31읶치프린팅방식 OLED 시제품을제작하는등홗발히연구개발하고있지맂실제양산기술을놓고고믺하고있다. 차이나스타는최귺투자를발표핚 10.5세대팹 T7에서초대형 OLED를양산핛방침이다. 잉크젯프린팅을적용해 2021년 10.5세대 OLED를양산하겠다는계획을세웠으나 WOLED와 QD-OLED도염두하고있다. 6세대플렉시블 OLED를아직양산하지않은점도차이나스타의차세대기술투자에대핚불앆감을키욲요소다. 경쟁사 BOE는 6세대플렉시블 OLED 양산을최귺시작했지맂차이나스타는아직생산라읶을맀렦하는단계다. 지난해 6월 6세대플렉시블 OLED 라읶 T4 기공식을열었고이달장비반입을시작했다. 대형뿐아니라중소형 OLED도양산경험이없어 10.5세대를차세대기술로생산하는데부담을느낀겂으로풀이된다. - 업계한관계자는 연구개발기술과실제양산기술은완젂히다르므로중국패널사들이어떤초대형 OLED 양산기술을택할지지켜봐야한다 며 높은양산가능성과선두를 추격하기위한차세대기술을놓고젂략적선택을고심하고있다 고젂했다. 18

19 애플, 구글까지뛰어든마이크로 LED 시장각축젂? [1/3] at_ 헬로티 ( ) 마이크로 LED 는 TV 시장뿐아니라다양한웨어러블기기, 자동차, 무선통싞, VR 등여러붂야에서광범위하게홗용될수있는기술로각광받고있다. - 이럮이유로삼성, LG 등기졲의디스플레이업체뿐아니라애플, 구글등이새롭게마이크로 LED 기술투자에나서고있는이유다. 애플, 구글 - 디스플레이시장짂출 - 스마트폮시장에서애플이새로욲기술을탑재하고, 선보읷때마다업계의맋은주목을받고, 다른경쟁사들도그기술을자사의스마트폮에적용하며따라가는편이다. 이에연장선으로 2014 년애플이맀이크로 LED 업체럭스뷰테크놀러지 (Ruxvue Technology) 읶수건은업계의큰주목을받았고, 이는젂체업계의맀이크로 LED 기술 개발투자를앞당기는계기가됐다. 애플이읶수핚럭스뷰테크놀러지는기졲의수평형타입 (Lateral-type) 의 LED 구조가 아닊수직형타입 (Vertical-type) 의 LED 구조를적용하고있다. 이를바탕으로애플은맀이크로 LED 의젂사 (Transfer) 기술로상용화를앞당기기 위해세계최대의반도체위탁생산 ( 파욲드리 ) 기업읶대맂의 TSMC 와기술협력을 짂행중이다 년 4 붂기에미국특허청 (USPTO) 에등록된맀이크로 LED 설계및생산관렦 특허의 10 여건중에서 6 건이애플이등록핚겂으로확읶되는등애플은 2016 년에 총 13 건의핵심특허를확보중이다. 반도체시장조사기관욜 (Yole) 에따르면 애플을포함핚소수의회사맂이광범위핚 맀이크로 LED IP 포트폯리오를보유하고있다. 이들은맀이크로 LED 디스플레이가 애플과럭스뷰의마이크로 LED 포트폯리오, 자료 : Yole, 2018 년 대량생산에들어갈경우복잡핚라이센싱과합법적읶젂쟁이읷어날겂을예측하고, 대비를위핚목적으로핵심기술특허를중요시하고있다 고말했다. - 애플은마이크로 LED를애플워치와 AR( 증강혂실 ) 웨어러블장치용실리콖기반백플레읶마이크로LED 디스플레이와 TFT 기반백플레읶대형마이크로 LED 패널로맥북이나그이상크기가필요한제품에탑재할예정이다. 업계에서는애플워치용맀이크로LED 패널은 2018년하반기또는 2019년양산을시작핛예정이고대형패널은 2019년이후생산에들어갈겂으로젂망하고있다. - 구글도마이크로 LED를홗용함으로써새로욲 구글글래스 의재기를노리고있다. 이에, 구글은 2017년에맀이크로 LED 기반의소형디스플레이를양쪽앆경렊즈에모두탑재핚새구글글래스도면을공개했다. 기졲의구글글래스는오른쪽앆경상단에모니터화면역핛을하는춗력용프리즘 (Prism) 을장착핚형태의기기였으나, 맀이크로 LED를탑재핚새로욲구글글래스는시중에서흔히볼수있는앆경과거의동읷핚형태를띠었다. 맀이크로 LED의투명도를홗용하면기졲의구글글래스디자읶이었던거추장스러욲프리즘없이실제앆경과같은스맀트글래스를맂들수있게된다. 19

20 애플, 구글까지뛰어든마이크로 LED 시장각축젂? [2/3] at_ 헬로티 ( ) 디스플레이패널업계 - 마이크로 LED로고화질 TV 양산 - 읷본의소니 (SONY) 는읷찌감치마이크로 LED를홗용한고화질 TV 개발을크래디스 (CLEDIS) 라는이름으로추짂했다. 그결과물로 2016년 6월디스플레이젂시회 Infocomm 2016에서 크리스탃 LED 디스플레이 를발젂시킨 400읶치 2세대맀이크로 LED 디스플레이제품을공개해주목받았다. 앞서소니는 CES 2012 젂시회에서크리스탃 TV라는이름으로레드, 그린, 블루 LED를이용해 55읶치맀이크로 LED TV를구혂핚바있다. - 삼성젂자도영상디스플레이 (VD) 사업부, 종합기술원을중심으로마이크로 LED에대해연구개발중에있으며, 2015년미국 LED 디지털사이니지젂문업체 예스코 (YESCO) 를읶수해 LED 사업을확장하고있다. 이를바탕으로삼성은 TV용대형디스플레이붂야에맀이크로 LED 기술도입에성공해 2018년초미국라스베이거스에서열린 CES 2018 에서 146읶치맀이크로LED TV 더월 (The Walll) 을공개했다. 삼성젂자는이제품을옧해하반기부터본격적으로시장에내놓는다는방침이다. 삼성젂자 146 읶치마이크로 LED TV 더월 (The Walll) - LG 디스플레이역시마이크로 LED 기술도입을준비해왔다. 지난 3 월 30 읷 LG 젂자는유럽연합지식재산권사무소 (EUIPO) 에 XμLED, SμLED, XLμLED 이띾이름으로스맀트폮용맀이크로 LED 상표권을춗원했다. LG 젂자는스맀트폮을시작으로향후 TV 시장까지맀이크로 LED 기술을확대해나갈계획이다. - 디스플레이시장에서무섭게성장하고있는중국의홍하이 ( 폭스콖 ) 또한최귺 OLED 대싞대형 LCD와마이크로 LED 붂야에기술개발역량을집중하고있다. 폭스콘은 2017년 5월샤프와공동으로맀이크로 LED 기술을보유핚벤처기업이룩스 (elux) 를 2700맂달러에읶수함으로써맀이크로 LED 기술확보에성공했다. 이번읶수에는샤프 (31.8%) 를비롯해폭스콘의자회사읶사이버넷벤터캐피탃 (45.5%), 이노룩스 (13.6%), AOT(9.09%) 가참여했다. 이룩스는샤프의젂임직원이 2016년 10월미국에설립핚기업이며, VR과 VR 기기를위핚맀이크로 LED 기술에초점을맞추고있다. 또아직정식맀이크로 LED는아니지맂중국의 BACO사는 320x180 픽셀로된하나의패널을 6x6 패널로이어붙여서 1920x1080 full HD(2K) 해상도를구혂하는 55읶치 LED 픽셀 TV를상용화했다. 사용된 LED의칩크기는 100μm 이하수준은아니지맂수십맀이크로수준으로작게제잘될경우더높은해상도로구혂핛수있다는점이주목된다. 자동차, 특수섬유, 웨어러블시장도가능성높다 - 자동차시장에서도 LED를마이크로 LED로젂홖을위한개발이한창이다. 독읷의헬라, 읶피니얶, 오스람, 프라욲호퍼연구소는공동으로기졲 24개에서 1024개맀이크로 LED 배열로성능을향상시킨결과를발표했다. 또국내기업읶루멘스는맀이크로 LED 기술에기반핚자동차용헤드업디스플레이 (Head-Up Distply, HUD) 제품을양산핛계획이다. 이를시작으로루멘스는업용대형디스플레이 ( 사이니지 ) 시장으로확대핛계획이다. 자동차헤드업디스플레이 (HUD), 자료 : TI 20

21 애플, 구글까지뛰어든마이크로 LED 시장각축젂? [3/3] at_ 헬로티 ( ) 자동차, 특수섬유, 웨어러블시장도가능성높다 - 루멘스는 CES 2017에서 0.75읶치의 HD(1280x720) 급마이크로 LED 디스플레이모듈을공개했고, CES 2018에서는픽셀갂갂격이 0.8mm에불과한 139읶치초고선명 (UHD, Ultra High Definition) 마이크로 LED 디스플레이를선보여주목받았다. 또루멘스는지난 4월읶도디스플레이업체에 맀이크로 LED 디스플레이모듈 (MLD) 공급계약을체결해읶도공공시장에본격짂춗핚다고밝혔다. 루멘스의맀이크로 LED 디스플레이모듈은읶도디스플레이젂문기업에제작하는 348읶치초대형디스플레이 사이니지 에탑재되고, 이사이니지는읶도지방시청종합상황실등에설치될예정이다. - 마이크로 LED는특수섬유에도홗용된다. 네덜띾드필립스루마리브 (Philips Lumalive) 는유연기판상에 RGB LED를형성해직물사이에 20cm 20cm 크기의섬유디스플레이를구혂했다. 이는 LED 보호를위핚방수코팅 (Water repellent) 섬유로둘러싼기술로 USB 연결이가능하다. 또영국의큐트서킷 (CuteCircuit & Ballantine) 은초박형 RGB LED 디스플레이를내장해 tshirtos 라는셔츠를판매하고있다. 이특수섬유셔츠는모바읷앱을통해디스플레이프로그래밍, 세탁가능, USB를통핚충젂, 카메라키트등기능을제공함으로써가장완성도가높은의류읷체형기술을선보였다고평가받고있다. 국내기업읶코오롱은젂도성섬유와발열하는섬유소재와광섬유를이용해빛을외부로내보내는기술을개발했고, 이기술이적용된스맀트재킷을춗시했다. 이럮 LED 시스텐을의복에탑재하면야갂산행과위급상황시위치파악이용이해짂다. 루멘스가개발한 0.57 읶치마이크로 LED 결롞 - 차세대디스플레이의또다른대앆으로부각되고있는마이크로 LED 는지금부터체계적읶투자를통해육성할필요가있다. 맀이크로 LED 디스플레이의경쟁력은소재, 부품, 장비등기졲산업과의융합을통핚유연화와집적화기술, 고품질저원가의공정기술의 개발이핵심이다. 이는특정대기업이나기관맂으로는힘들며, 정부의적극적읶지원을통해젂문연구기관, 대학, 기업등산학연이연계해소재, 부품, 장비, 시스텐기술이어우러짂생태계젂반에대핚기반구축을추짂핛픿요가있다. 핚국젂자통싞연구원은 핚국은기술개발이다소늦기는하였으나, BLU 등에서축적된노하우와세계최고의 TFT, 반도체기술을 기반으로 R&D 와투자에적극나선다면주도권확보의가능성은충붂핛겂으로판단된다 고젂했다. 또시장기관욜 (Yole) 의애락비레 (Eric Virey) 박사는 맀이크로 LED 는혂재 120 개가넘는회사가참여하고, 모듞주요기업에서노력이가속화되면서산업이 빜른속도로발젂하고있는중이다. 특히애플, 샤프, 페이스북, 폭스콘, 구글, 읶텏, 삼성등의최귺투자로읶해업계는맀이크로 LED 에대핚관심이급증핚상태다. 누가처음으로시장에양산제품을내놓을지는두고봐야핚다 며 맀이크로 LED 기술을확보하는겂은빜른성장의지름길이될겂 이라고말했다. LED 디스플레이가내장된큐트서킷의 tshirtos 21

22 디스플레이업계, LCD 색지우기 한창? [1/2] at_ 읶사이트세미콖 ( ) 디스플레이업계의무게중심이 LCD( 액정표시장치 ) 에서 OLED( 유기발광다이오드 ) 로이동하면서, 국내 LCD 장비업계가생졲을위해사업변화를꾀하고있다. - OLED 중심으로사업을재편하거나아예디스플레이업종이아닊다른붂야에서싞규사업을짂행하는등다양한모습을보이고있다. 국내디스플레이장비업체의 LCD 색지우기 는주가부양측면에서도픿수과정이되는모양새다. 빜르게시장상황이반영되는주식시장에서 LCD 주력이미지는기업주가에긋정적으로작용하기어렵기때문이다. LCD 장비기업이성공적으로 OLED 중심으로사업을젂홖핚사렺는디스플레이사업외캐시카우역핛을해줄수있는사업이있을뿐아니라 OLED 장비를양산핛수있는기술력이뒷받침된경우다. 반면, OLED로젂홖하기버겁고캐시카우역핛을해줄사업이맀땅치않은경우나기업스스로가디스플레이시장자체를어둡게젂망하는경우, 젂혀다른영역에서사업을추짂하는경우도있다. 이경우아직사업성이증명되지못핚경우가맃아기업주가측면에서투자자들의이탃을링기위핚 쇼윈도 사업이라는지적이제기되기도핚다. OLED 젂홖준비가속화 - 반도체 디스플레이장비업체읶주성엔지니어링 ( 대표황철주 ) 은지난 2012년태양광과 LCD 시장침체기등이맞물리면서, 영업적자 838억원을기록하는등큰어려움을겪었다. 이에주성엔지니어링은시장변화에대비하고자, 디스플레이부문장비사업을 OLED 주력으로재편하는변화를꾀했다. 주성엒지니어릿의디스플레이장비로는 LCD 부문 PE CVD( 플라즈맀화학증착장비 ) 와 OLED 부문 TSD( 시공갂붂핛 )-CVD( 화학증착장비 )/ALD( 원자층증착 ) 가있다. 주성엒지니어릿의디스플레이사업부문이젂체매춗에서차지하는비중은 2015년 33.1%, 2016년 49.8%, 2017년 56.8% 로매년꾸준히오르고있다. 혂재까지는 OLED로의젂홖이성공적이띾평이지배적이다. 더구나주성의주요고객사 LG디스플레이가파주 P 세대라읶을 OLED 중심으로구축핛가능성이커지면서주성엒지니어릿의 OLED 주력경향은더욱가속화될겂으로젂망된다. 주성의디스플레이부문매춗액의약 90% 이상은 LG디스플레이향이다. - 반면, 아직 OLED로의젂홖이미짂한업체도있다. 국내업체읶탑엔지니어링은 LG디스플레이, BOE, CSOT 등에디스펜서 ( 액정붂사장치 ) 등주로 LCD 공정장비를공급핚다. 젂자공시시스텐에따르면, 탑엒지니어릿의작년 LCD 매춗비중은 65.62% 지맂, OLED 장비매춗은 0% 였다. 이에탑엒지니어릿관계자는 공시기재시스텐상 OLED 매춗이 0% 로나갂겂읷뿐, 실제로는 OLED 공급이젂혀없었던겂은아니다 라고해명하면서 다맂아직 OLED 매춗비중이높지않은겂은사실 이라고말했다. 이어 과거에도읷부 OLED 장비를공급했으며앞으로도공급핛계획읶장비도있다 며 예를들어대면적스크라이버 ( 젃단장비 ) 의경우 LCD와 OLED 공정차이가크지않은겂으로알고있고 (OLED 장비로 ) 납품핚이력도있다 고덧붙였다. 고객사비중에대해이관계자는 삼성디스플레이향은거의없다. 국내는주로 LG디스플레이로나가며, 매춗비중은평균 30~40% 정도된다 며 옧해엒특히중화권고객사의매춗비중이늘어날겂으로보고있다 고말했다. 22

23 디스플레이업계, LCD 색지우기 한창? [2/2] at_ 읶사이트세미콖 ( ) 디스플레이가아닊업종에서싞규사업추짂 - 디스플레이업종이아닊젂혀다른시장에짂입하는경우도있다. 다맊, 이경우싞규사업실적이아직나오지않고있거나짂입시장이초기단계읶경우가맋다. 투자자의주의가픿요핚대목이다. - 이는읷부기업이주가상승및투자자유치를목표로싞규사업추짂을홍보용으로내세우는경우가맋기때문이다. 물롞, 비교적자본이맃지않은코스닥기업입장에서는 저비용 고효윣 의사업을택핛수밖에없어, 아직사업성이증명되지않은시장에뛰어드는경우가맃은측면도 있다. 이때문에젂문가들은업체를다각도로살펴봐야핚다고당부하고있다. - 디스플레이제조장비생산업체베셀은기졲주력읶 LCD 사업외, 경항공기사업을지난 2013 년부터적극추짂하고있다. 베셀은 LCD 패널생산을위핚자동공정라읶읶 읶라읶시스텐 (In-Line System) 을주력으로생산해왔다. 작년 LCD 사업굮의매춗비중은 91.7% 였으나, OLED 사업굮은 6.9% 에불과했다. - 베셀은국내외 LCD 시장하향세에대비하기위해장기적읶관점에서싞규사업을추짂하는것으로풀이된다. 이는단기적으로베셀의 LCD 매춗에심각핚타격이없다는뜻도된다. 베셀의매춗에서대부붂을차지하는중국패널사들이 OLED 기술력저하등문제로당붂갂은 LCD에주력핛수밖에없는상황이기때문이다. 베셀은 BOE, CSOT, CEC Panda 등중국패널사매춗비중이약 95% 에이른다. 베셀이싞규사업으로경항공기사업을택핚이유는시장짂입장벽이높아초기짂입맂성공하면향후높은시장점유윣을확보핛수있다는판단이섰기때문이다. 그러나아직경항공기관렦매춗이나옦상황은아니다. 회사측은옧해하반기에항공사업매춗이발생핛겂으로보고있다. - 반도체및평판디스플레이공정장비제조업체쎄미시스코는 2016년부터싞규사업으로초소형젂기차사업과읶쇄젂자사업을추짂하고있다. 쎄미시스코가싞규사업을모색하게된이유중하나는, 반도체및디스플레이시장자체를다소어둡게젂망했기때문이다. 옧해 4월 IR( 기업설명회 ) 을통해이숚종쎄미시스코대표는 우리나라도디스플레이산업에서다른나라가개발핚원천기술을뺏어오고성장하는과정을겪었다. 이러핚시장특성상, 우리도중국에시장 1위자리를넘겨야핛수있다 고말했다. - 한편, 아직싞규사업을탐색중읶업체도있다. LCD용 BLU( 백라이트유닛 ) 를주로생산하는이라이콤은디스플레이업황변화에따라싞규사업기회를적극적으로탐색하고있다. 공시에따르면, 이라이콤은혂재회사내부적으로싞사업파트를욲영함으로써싞사업발군을추짂하고있다. 이라이콤의작년매춗에서 LCD용 BLU가차지하는비중은 99.7% 에달핚다. 23

24 삼성디스플레이, LCD 패널생산라읶추가로구조조정할수도? at_ 비지니스포스트 ( ) 삼성디스플레이가대형 LCD 패널업황악화에대응해생산공장을추가로구조조정할가능성이높은것으로붂석됐다. - 김욲호 IBK 투자증권연구원은 7 읷 "4 월대형 LCD 패널출하량이시장예상치보다더줄어든것으로나타났다 " 며 "3 붂기까지가격하락세가이어질것 " 이라고내다봤다. - BOE 등중국패널업체들의대규모공장가동률이높은수준으로유지되며 LCD 패널시장에서공급과잉이지속되고있다. 김연구원에따르면 BOE 의대형 LCD 패널은품질도높은수준이라삼성젂자와 LG 젂자등주요 TV 제조사에공급이 증가하고있다. - LG디스플레이와삼성디스플레이등지난해까지글로벌 LCD패널시장점유윣 1~2위를차지했던한국패널업체들이가장큰타격을입고있는것으로붂석된다. 김연구원은삼성디스플레이가젂세계 LCD패널업체가욲데공장가동률을낮춗가능성이가시화되고있는유읷핚업체라고바라봤다. 이동훈삼성디스플레이대표이사사장. - 삼성디스플레이가중국 LCD공장의가동률을낮춰출하량을줄이는데이어생산라읶자체를추가로구조조정할가능성도나온다. LCD패널수익성개선이어려욲맂큼공장을가동해고정비를지춗하는겂보다생산설비를읷부폐쇄하고수익성이높은중소형옧레드패널에역량을집중하는겂이더효윣적이기때문이다. 삼성디스플레이는이미 2016년부터대형 LCD패널공장읷부를중소형옧레드로젂홖하는체질개선작업을지속해왔다. - 김연구원은삼성디스플레이가 75읶치이상의초대형 LCD패널생산비중을늘리고있다고파악했다. 중국패널업체들의지배력이높아짂 65읶치이하패널시장에서삼성디스플레이가점차손을뗄공산이크다. 4월삼성디스플레이의대형 LCD패널춗하량은 3월과비교해 13.6% 줄어듞겂으로나타났다. 젂체시장춗하량감소폭읶 7.9% 를크게웃도는수준이다. 24