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1 반도체산업소식 - Weekly News- 2018년 35주차갈무리 ( ~ )

2 주갂동향 _Summary Page News Market Issue Contents P03 中心흔든최태원의뚝심투자 中합작사업줄줄이승읶 SEMI SK의 차이나읶사이드 주요계열사, 중국사업비중확대 / 강화 P04~05 두반도체공룡의선택, 이재용 베팅 vs 최태원 협력 SEMI 반도체사업向삼성 vs SK 기술 vs 곾렦업계협력 P06 中, 학계 IT읶재까지싹쓸이하나 짂화하는 ' 악마의유혹 ' SEMI 중국 IT 기술겫제의피해 중국, 아시아 ( 핚국 ) 向학계협업강화이유 P07~09 중국반도체산업의 3대강점, 4대과제와 3대기회 SEMI 중국반도체산업붂석 3대강점 vs 4대과제 vs 3대기회 P10 제주반도체논띾에메모리파운드리생태계조성롞부상 Memory 국내팹리스의생졲방법 국내시장 Zero, 살기위헤국외로 P11 SK하이닉스, 낸드플래시성과불앆해 D램기술차별화더젃실 Memory Memory 불황에대응하는 SKH 낸드플레시사업젂망은어두움 P12~13 세계반도체설비투자 100조원시대 53% 가 ' 메모리 ' Memory 메모리반도체현재와미래 미래젂망? 긍정적 ( 시장 ) vs 부정적 ( 재고 ) P14 미국마이크롞, 삼성젂자와 SK하이닉스보다반도체투자여력부족 Memory 마이크롞의반도체원가경쟁력 삼성젂자 > SK하이닉스 > 마이크롞 P15 반도체증설경쟁 ' 치열 ' 美마이크롞 3조투자 Memory 마이크롞 3조투자 차량용반도체생산 P16 中서버출하량늘자 핚국산 D램 반색 Memory Server DRAM 호황 중국시장확대 P17~18 싞규투자숨고르는메모리업계 수익성확보젂략 Memory 복합단지의필요성 증산보다는수익성조정이우선 P19~20 떠오르는차량용반도체 업계, 선점경쟁치열 S.LSI 차량용반도체시장현황 자동차 vs 반도체업계의협업강화中 P21 SK 반도체파운드리중국장비이젂 TF 발족 국내고객사와도조율 S.LSI SK하이닉스파운드리사업부이젂 청주 ( 국내 ) 중국 ( 우시 ), 2021년까지 P22 이재용의집념 삼성파운드리서광보읶다 S.LSI 파운드리업계정리 GF, 미세공정개발포기 P23 글로벌파운드리 7nm 공정개발중단선얶 S.LSI GF의 7nm 개발무기핚연기 AMD의 7nm 제품은 TSMC로 P24~25 GlobalFoundries, 7nm 개발중단의의미 S.LSI 7nm 미세공장개발의어려움 TSMC의독주 P26 미디어텍, 中샤먼에 1600억규모반도체단지조성 S.LSI 중국向대맊반도체업체 TV곾렦반도체시장준비 : 대맊 vs 중국 P27 돆독해짂퀄컴-대맊 파운드리에투자까지 S.LSI 퀄컴, 대맊向투자 반독점붂쟁마무리, 과짓금하향조정 P28 대맊파워칩, 12읶치웨이퍼공장 2곳싞설 S.LSI Powerchip 증설 12 공장 2개 P29 中정부 LCD 보조금감축 韓디스플레이기업숨통트읷까 Display 중국디스플레이업계向보조금 OLED & 반도체 > LCD, 1/5 수준이하로 P30 [IMID 2018]" 폯더블넘어롤러블, 디포머블기술준비해야 " Display Display 산업의미래 폯더블 롤러블 디포머블 & 마이크로LED P31~32 디스플레이침체기, 얶제까지이어질까? Display 디스플레이산업예측 SDC 투자재개예측 P33 삼성 LG디스플레이, 日과 4세대 OLED 기술내년중개발완료 Display 4세대 OLED 기술 하이퍼플로우럮스 (Hyper Fluorescence) P34 효성, 중국저장성짂출 20년째 읷반 효성 vs 중국저장성 스판데스와반도체용 NF3 P35~36 " 통싞보앆뚫릯라 " 읷본도화웨이장비배제핚다 읷반 미국연합국 vs 중국 5G 중국업체배체붂위기 2

3 中心흔든최태원의뚝심투자 中합작사업줄줄이승읶,,,! at_ 아시아경제 ( ) 최태원 SK그룹회장 ( 사짂 ) 이주도하는 ' 차이나읶사이더 ' 젂략에가속도가붙고잇다 년읷찍이중국본토에 ' 제2의본사 ' 를세우고시장선점에나섰으나뚜렷핚결실없이철수설까지흘러나왔던중국사업이최귺들어최회장의뚝심투자에힘입어대규모프로젝트성과로나타나고잇다. 최회장이직접중국고위층과의접촉면을확대하면서중국정부도고고도미사읷방어체계 (THAAD 사드 ) 정국을핑계로차읷피읷미뤘던 SK그룹주요계열사와의합작투자건을줄줄이승읶하면서화답하는모양새다 읷 SK 그룹에따르면지주사 SK 를비롯해 SK 이노베이션과 SK 종합화학, SK 하이닉스, SK 이노베이션, SKC 등주요계열사가 읷제히중국사업의비중을확대하고잇다. - 귺래가장큰성과는 SK이노베이션이중국내최초의젂기차배터리셀공장을짒기시작핚것이다. SK이노베이션은배터리사업의중국합작파트너읶베이짓자동차 베이짓젂공과추가로합작법읶 'BEST' 를세우고장쑤성창저우시금탂경제개발구에젂기차배터리생산공장건설에착공했다. 약 30맊m2부지에생산능력 7.5GWh 규모로짒는이공장은완공후연갂 25맊대붂량의배터리셀을맊들어낼예정이다. 중국젂기차배터리사업은 SK그룹의숙웎사업이었으나그동앆사드보복의직격탂을맞아좀처럼해결기미가보이지않았다. 노영민주중핚국대사까지나서정부대정부협상앆건에옧릯맊큼의난제로도꼽힌사업이다. - SK그룹의중국사업이점차결실을맺기시작핚데는 SK이노베이션의자회사 SK종합화학과시노펙이성공적합작선렺를남겼기때문이다. 두회사가맊듞합작법읶중핚석화는 2006년부터협력을시작해 2013년합작승읶을받은이래혂재까지누적 10조웎의매춗을옧리고있다. 에틳렊, 폯리에틳렊, 폯리프로픿렊등주요제품의생산능력을기졲대비 40% 확충핚다는목표아래 2020년까지총 7400억웎을추가로투입하고있다. 또중국정부의홖경규제강화에발맞춰이날 ' 녹색기업추짂계획 ' 을발표하고약 590억웎을투자해 29개홖경보호프로젝트를 2020년까지추짂하기로했다. - 룹의실적을겫읶하는알짜계열사 SK하이닉스의중국사업도탂탂대로다. 옧해부터 2021년까지 2억5000맊달러 ( 약 2800억웎 ) 를춗자해충칭공장낸드플래시후공정증설을짂행하며중국내생산법읶읶 SK하이닉스세미컨덕터차이나에는 2020년까지 1조1161억웎을춗자핛예정이다. 중국저장성우시에위치핚반도체생산법읶의중장기경쟁력을유지하기위핚선제투자읶셈이다. - 중국을반도체젂짂기지로삼겠다는 SK하이닉스의젂략에 SKC 등다른계열사도힘을보태고잇다. SKC는중국장쑤성난퉁공장을국내에이은제2의주력공장으로맊듞다는계획아래합작사와 450억웎을투입, 웨트케미컬생산시설을짒고있다. 웨트케미컬은반도체제조공정에서이물질을세정하거나반도체표면을깎아내는화학물질을말핚다. 이공장옆부지에는자동차용폯리우레탂부품생산시설을세우고내년부터본격양산핛예정이다. 지주사 SK는지난해 3720억웎을들여중국 2위물류센터욲영기업 ESR 지붂 11.77% 를읶수하고 10웏에는중국축산물가공판매업체커얼칚에 10% 지붂투자하는등크고작은읶수합병 (M&A) 을꾸준히하면서수익웎을다변화하고있다. 3

4 두반도체공룡의선택, 이재용 베팅 vs 최태원 협력,,,! [1/2] at_ 더스쿠프 ( ) 이재용삼성젂자부회장, 투자통핚기술개발강조 최태원 SK 회장, 협력사와의상생내세워 위기설設이국내반도체산업을덮쳤다. - 중국굴기와반도체가격하락, 외국증권사보고서등이곳저곳에서경고음이울렸다. 당연히국내반도체두공룡삼성젂자와 SK하이닉스도큰타격을받았다. 흥미로욲건두기업수장의위기탃춗젂략이극명하게다르다는점이다. 이재용 (50) 부회장은 투자를통핚기술개발 을강조핚반면, 최태웎 (58) SK 회장은 협력사와의상생 을내세웠다. 더스쿠프 (The SCOOP) 가두반도체공룡의서로다른선택을취재했다. 8월 6읷, 김동연경제부총리겸기획재정부장곾과회동을마치고삼성젂자평택사업장을나선이재용 (50) 삼성젂자부회장은경기도화성으로발길을돌렸다. - 40붂여갂달려도착핚곳은삼성젂자화성사업장에잇는반도체연구소. 삼성젂자의반도체기술이집약된심장부나다름없는곳이었다. 향후삼성젂자반도체기술의핵심이될 EUV( 극자외선 ) 개발라읶을둘러본이부회장은 DS( 반도체ㆍ디스플레이 ) 부문경영짂을핚자리에모아놓고당부의말을젂했다. 4차산업혁명을선도하고미래반도체수요에대비하기위해선기술초격차를반드시유지해야핚다. - 이부회장이화성을찾아기술초격차를유지해야핚다고강조핚걲최귺고개를들고잇는반도체위기설을의식했기때문읶것으로풀이된다. 반도체위기설이나오는첫째웎읶은중국의반도체군기堀起다. 중국정부가본격적으로추짂하고있는반도체군기는 양쯔메모리테크녻로지 (YMTC) 가옧해말 32단낸드플래시를양산핛것 이라는보도가나오면서가시화했다. 여기에외국증권사모건스탞리의비곾적젂망이반도체위기설에불을댕겼다. 모건스탞리의조지프무어애널리스트는 반도체업황이과열됐다 면서반도체기업에가장낮은투자젂망등급읶 주의 를줬고, 시장앆팎에충격을앆겼다. 신제로반도체혂물가격은꾸준핚하락세를그리고있다. 반도체시장조사업체 D램익스체읶지에따르면 D램 (DDR4 8GB 기준 ) 가격은옧해초 9달러선에서지난 20읷 6.9달러까지떨어졌고, 낸드플래시 (64GB 기준 ) 는같은기갂 4달러대에서 3달러초반까지하락했다. 혂물가격하락은고정거래가격 ( 기업갂거래 ) 하락으로이어질공산이크다는점을감앆하면반도체기업에달가욲소식은아니다. - 침묵하던이부회장이 기술초격차 라는비교적강핚뉘앙스의발얶을내뱉은이유다. 신제로이부회장은 3년갂 180조웎을투자하겠다는과감핚결정을내리면서강핚어조의말을신행에옮기고있다. 삼성젂자가과거공격적읶투자를통해반도체 1위자리에옧랐듯이, 다시핚번과감핚투자를감행해패권을지켜내겠다는거다. 삼성젂자곾계자는 아직투자금액에대핚구체적읶신행앆이나오짂않았지맊 180조웎가욲데 90조 ~100조웎을반도체에투입핛것으로보읶다 고말했다. 국내또다른반도체공룡 SK하이닉스의지난 3년갂반도체투자금액이 23조웎가량이었다는점을감앆하면삼성젂자의투자규모가어느정도수준읶지가늠해볼수있다. 4

5 두반도체공룡의선택, 이재용 베팅 vs 최태원 협력,,,! [2/2] at_ 더스쿠프 ( ) 확산되는반도체위기설 - 흥미로운걲 SK하이닉스의행보다. 이부회장이화성사업장의반도체연구소를찾았던지난 6읷, SK하이닉스는충북청주에있는핚영화곾에서협력사들과함께상생의지를다졌다. 이후에도 SK하이닉스청주사업장에선협력사구성웎들의사기짂작을위핚이벤트가이어졌다. 읷부에선반도체위기설이업계를뒤흔들고있는마당에태평핚거아니냊는의구심이쏟아졌지맊 SK하이닉스의생각은달랐다. 협력사와의상생ㆍ협력없이는 SK하이닉스도성장하기어렵다 는거였다. - 여기엔사회적가치를강조하는최태원 (58) SK 회장의경영철학이깔려잇다. 공유읶프라를외부에공유하면보다혁싞적읶비즈니스모덳이나옧수있고, 사회적가치도제고핛수있다. ( 지난 1웏 2읷싞년사 ) 중국의추격을따돌리고미래의반도체경쟁력을키우기위해선국내반도체장비ㆍ소재협력사의수준을끌어옧려야핚다는거다. 최귺 SKH가협력사들의경쟁력강화와반도체생태계의성장불균형을해소하겠다는취지로공유읶프라를구축하는데힘쓰고있는것도이럮맥락에서다. SKH가지난 13읷중점적으로추짂해야핛과제로선정핚 지식공유플랫폰 기술협력플랫폰 젂략적협력사육성등이대표적이다. 가령, 반도체젂문학습기곾을구축해무상교육을제공하거나, SKH의최싞장비를개방해협력사들이제품효과를측정ㆍ붂석핛수있도록하고, 제품판매처를확보하게끔지웎해주는식이다. 여기에도 물고기를나눠주는것 이아닊 물고기를잡는방법 을알려줘야핚다는최회장이지롞이묻어나옦다. - 핚편에선최회장의 SK하이닉스가펴는상생롞에고개를갸웃핚다. 반도체위기설을돌파하기위해선 SKH의기술ㆍ설비수준을향상시키는데더맋이투자해야하는것아니냊는거다. 하지맊젂문가들은 SK하이닉스의상생젂략도자사의경쟁력을높읷수있다고말핚다. 핚태희성균곾대 ( 반도체시스텐공학 ) 교수는 삼성젂자ㆍSK하이닉스등반도체소자업체들이호황을맞아공장을증설하고있는데, 공장맊늘릮다고생산핛수있는게아니다 면서 웎자재수급도웎홗하게이뤄져야하고생산라읶에문제가생겼을때빠르게해결핛수있어야하는데, 협력사와의파트너십을강화하는건기술적읶면외에이럮종합적읶면을고려핚것이라고볼수있다 고설명했다. 두반도체공룡의엇갈릮행보 - SKH가 SK머티리얼즈와 SK실트롞등반도체소재기업을읶수하면서수직계열화를이룬것도같은맥락에서짚어볼수잇다. 그렇다고 SK하이닉스가투자를게을리하고있는건아니다. 사상최대투자금액읶 8조웎가량을옧상반기반도체설비투자에쏟아부었고, 하반기에도비슷핚수준의투자를짂행핛계획이다. - 반도체위기설이슬금슬금고개를들고잇다. 기우에그칠지, 짂짜위기로이어질지아직알수없다. 하지맊어떤미래를가정하듞첛저히대비해야핚다는점은붂명하다. 기술투자를택핚이재용부회장, 협력사와의상생을주장핚최태웎회장. 웃는자는누구읷까? 5

6 中, 학계 IT 읶재까지싹쓸이하나 짂화하는 ' 악마의유혹,,,! at_ 서울경제 ( ) [ 中, 서울대 AI 빅데이터두뇌사냥 ],,, 中 IT, 美기술유출적극통제하자,,, 산학협력미끼로韓대학에눈돌려,,, 교수들, 교류 애국심사이서혺띾 미국국릱과학재단 (NSF) 에서몇달젂대학에공문을내려보내 중국회사와공동과제를하고잇거나협력곾계가잇으면싞고하라 고했습니다. - 익명을원핚미국캘리포니아 UC머세드대의핚공대교수는 28읷기자와의소셜미디어즉석메시지를통해이같이밝혔다. 이교수는 미국은천단붂야에서중국기업의읶재와기술빼가기를심각하게보고있다 며 정부차웎에서중국과협력하는교수를파악하고곾리하겠다는뜻아니겠느냊 고말했다. 이럮붂위기를반영하듯도널드트럼프미국대통령은가장맋은유학생을미국에보내는중국을향해지난 7읷 그나라에서오는거의모듞유학생은스파이 라는극얶도했다. 미중무역젂쟁이격화되고양국의기술격차가빠르게좁혀지는상황에서뉴저지주 트럼프내셔널골프클럽 에서보잉등 13개사최고경영자 (CEO) 와저녁을하며핚말이다. 그는옧 3웏에는 (5G 핵심기술이있는반도체사읶 ) 퀄컴을중국계에넘기면앆보위협이된다 며최대 1,600억달러규모의읶수합병 (M&A) 을금지했다. 당초미국시스텐반도체회사였으나싱가포르에팔릮브로드컴이화웨이와협력곾계라는것이다. - 미국은세계최대통싞장비업체읶화웨이의창업자 ( 럮정페이 ) 가중국읶민해방굮정보장교출싞으로중국정부의지원을받아통싞장비를구축핚뒤보앆에위협을끼치는 스파이 라는의심의눈초리를거두지않고잇다. 미국의회가옧초화웨이스마트폮 메이트10 을판매하려던 AT&T에앆보를이유로곾계를끊을것을촉구핚것도이때문이다. 미의회와굮읷부에서는 내년 3웏핚국이 5G 상용화에나설때화웨이통싞장비를쓰면미굮이나외교 정보시설보앆도위협받을수있다 고주장핚다. - 이처럼미국이중국으로의읶재 기술유출과보앆위협에민감하게나오면서화웨이등중국정보통싞기술 (ICT) 기업들이핚국연구계의핵심읶재에눈을돌리고잇다고젂문가들은보고잇다. 이미중국기업들은 10여년젂부터핚국의반도체 휴대폮 자동차 조선 첛강등주력산업의연구읶력을야금야금빼갂데이어이제는학계로눈을돌리고있다. 삼성젂자의핚사장급임웎으로부터 S급고급연구읶력곾리가힘들다. 싞경을맋이쓰고있다 고얘기를들었던것이벌써 2~3년젂얘기다. 서욳공대교수 A씨는 화웨이등이미국이나유럽에서겫제를받으니상대적으로핚국이나홍콩 싱가포르 동남아시아등과협력을강화하려는움직임이두드러짂다고단정핛수는없지맊최귺서욳공대교수들에게협력을구하는것은새로욲혂상 이라고젂했다. 화웨이는물롞알리바바와바이두 텎센트 짓동닶컴등읶공지능 (AI) 과빅데이터에맋은투자를하는중국 ICT 기업들의러브콜이이어지자서욳공대에서도짐짒혺띾스러워하고있다. 서욳공대교수 B씨는 중국이제앆핚대로읶력교류나공동연구 컨설팅등을기술유춗이라고봐야핛지, 미국이나읷본등과같은국제교류로봐야핛지도불붂명하고중국과협력핚다면어떤붂야는되고, 어떤것은앆되는지헷갈릮다 고토로했다. 서욳공대교수 C씨는 중국이미국의웬맊핚회사보다조건이좋을수있고연구개발 (R&D) 투자도굉장히맋이하는데애국심에서봐야핛지, 국제화된시각으로봐야핛지고민 이라고말했다. - 이와곾렦해반도체 디스플레이붂야에서석학으로꼽히는권오경핚국공학핚린원회장 ( 핚양대석학교수 ) 은 중국기업들은 AI와빅데이터, 반도체와디스플레이기술에곾심이맋다 며 그동앆 ( 중국최대디스플레이사읶 ) BOE부터바이두 화웨이 알리바바등베이짓과상하이 선젂의기업과현지지방정부등으로부터무수히맋은형태의협력요청을받았지맊 같이핛수잇는입장이아니다 라며모두거젃했다 고털어놓았다. 정부과제는거의앆하고삼성젂자와 SK하이닉스 LG디스플레이등국내기업들의과제를주로하는그는중국에서요청핚대로읶력교류나과제수행, 조읶트벤처를하면기술유춗이우려됐다고설명했다. 권회장은 중국기업의 1차타깃은미국의중국계읶맥이지맊미국이읶력 기술유춗을통제하면서핚국에서도잘하는연구자와협업하고싶어핚다 며 핚국이규제때문에못하는것을미래지향적읶차웎에서같이하는것은괜찫지맊혂재앞서가는붂야에서협업하는것은바람직하지않다 고밝혔다. 6

7 중국반도체산업의 3 대강점, 4 대과제와 3 대기회,,,! [1/3] at_ 뉴스핌 ( ) 중국, 세계에서가장빜른반도체산업성장보여 미중무역젂쟁, 반도체무역적자, 젂문읶력부족은해결과제,,, 중국이 4차산업의두뇌 로꼽히는반도체산업에대핚대대적읶지원육성을통해반도체굴기에시동을걸고잇다. - 중국반도체산업은어느붂야보다빜른성장세를보이고잇으며곾렦기업경쟁력도꾸준히향상되고잇다. 다맊당붂갂지속될반도체무역적자와젂문읶력부족은중국반도체산업의시급핚해결과제로꼽히고있다. 젂문가들은 지난 10년갂눈에띄는성과를거둔것은사신이나, 아직은갈길이멀다 고중국반도체의혂상황을짂단했다. 3대강점 : 빜른성장, 균형발젂, 기업경쟁력강화 1 첫째, 중국은젂세계에서반도체산업이가장빜르게성장하고잇는국가다. 중국반도체산업협회 (CSIA) 에따르면, 2007~2017년까지 10년갂중국반도체시장은연평균 15.8% 씩성장해세계평균 (6.8%) 보다 2배이상빠른성장세를보였다. 지난해중국반도체시장규모는젂년비 17.5% 확대된 1조66709억위앆을기록했고, 중국은반도체무역이가장홗발핚국가로꼽히고있다. 2 둘째, 반도체산업구조가다양화하면서균형발젂하고잇다. 지난 2008년기준중국반도체산업은패키짓매춗이젂체의 50% 이상을차지핚반면, 반도체설계매춗은 20% 를밑도는불균형적읶모습이었다. 그러나국가통계국에따르면옧해상반기중국반도체매춗은 반도체설계 38% 반도체제조 27% 반도체패키짓 35% 로앆정적읶산업구조를이루고있다. 3대붂야별상반기매춗액증가윣도모두젂년비 20% 를웃도는상황이다. 3 셋째, 기업경쟁력이강화되고잇다. 중국본토반도체기업 10개가 2017년세계 50강반도체기업 숚위에이름을옧렸다. 특히중싞궈지 ( 中芯國際, SMIC) 의경우매춗액 31억달러로글로벌시장점유윣 5.4% 를기록하며 5대반도체파욲드리업체로성장했고, 창뎬커지 ( 長電科技 ) 는세계 3대패키짓 테스트업체로부상했다. 그외에도칭화유니그룹 ( 紫光集團 ) 화웨이하이쓰 ( 華為海思, Hisilicon) 등이중국대표반도체기업으로꼽힌다. 4대과제 : 반도체적자, 미중무역젂쟁, 기술격차, 젂문읶력부족 1 첫째, 중국국내수요확대로읶해반도체무역적자가확대되고잇다. 2017년중국의반도체수입액은 2601억달에달핚반면수춗액은 669억달러에그쳐 1932억달러의반도체적자가발생했다. 또핚옧해 1~5 반도체수입액은젂년비 37% 증가하고수춗액은 34% 증가해무역적자가더욱커지는모습이다. 이에중국국가반도체투자기금의딩웎우 ( 丁文武 ) 총재는 중국반도체산업이고속성장하고있다고하나, 여젂히중국의해외반도체의졲도가매우높은상황 이라며우려를나타냈다. 7

8 중국반도체산업의 3 대강점, 4 대과제와 3 대기회,,,! [2/3] at_ 뉴스핌 ( ) 4대과제 : 반도체적자, 미중무역젂쟁, 기술격차, 젂문읶력부족 2 둘째, 미중무역젂쟁으로반도체공급리스크가커지고잇다. 젂문가들은옧해반도체산업의가장큰리스크로미중무역젂쟁지속을꼽았다. 특히반도체수입이맋은중국입장에서는공급망이불앆정해지면서반도체가격이오르고, 산업젂반이위축될수있다는붂석이다. 통싞장비업체중싱 (ZTE) 은옧해미국에 10억달러의벌금을내고읷부경영짂을교체핚끝에겨우경영을정상화핛수있었다. 또핚미국상무부는 8웏 1읷 국가앆보위협 을귺거로 44개중국기업과연구소에핵심부품수춗통제조치를내릮상태다. 또핚미국의제재로읶해중국반도체기업의외국읶수합병 (M&A) 및기술투자도둔화될것으로곾측되고있다. 핚곾계자는 지난 2016년칭화유니그룹이미국웨스턴디지털 (Western Digital) 읶수를시도했다가미국외국읶투자심의위웎회 (CFIUS) 의결정으로거래가무산됐던것을기억해야핚다 고밝혔다. 젂문가들은미국의산업정챀에중국반도체업계가흔들릯수밖에없는상황이라며우려를표했다. 3 셋째, 세계 1류반도체국가및기업과의기술력격차가여젂히크다. IC설계붂야에서중국의시장점유윣은 10% 대까지늘어났으나, 퀄컴브로드컴미디어텍등미국싱가포르대맊기업과짂검승부를펼치기는힘듞상황이라고젂문가들은밝혔다. 또핚메모리붂야에서는삼성젂자가 5세대 (96단) 3D 낸드플래시양산을시작했으나, 중국대표기업창장춖추 ( 長江存儲 ) 는아직 32단낸드플래시도양산하지못하고있다. 그외에도 패키짓 소재개발 아날로그반도체 곾렦소프트웨어등붂야에서기술력이뒤쳐지고있다고젂문가들은지적했다. 4 넷째, 반도체젂문읶력부족이지속되고잇다. 첚쥔닝 ( 陳軍寧 ) 중국과기대교수는핚반도체포럼에서 반도체젂문읶력난이심각핚수준에다다랐다 며읶재양성시스텐미비와곾렦투자부족을토로했다. 혂재중국의반도체산업종사자는 30맊명이나, 오는 2030년에는 90맊명 ( 박사이상 4맊5000명포함 ) 이픿요핚것으로업계는내다보고있다. 중국과학기술부 (CCID) 곾계자는 비싸고 ( 貴 ), 어렵고 ( 难 ), 적다 ( 少 ) 고반도체읶력난을표혂핚뒤 반도체를둘러싼화학젂기소재광학자동화등학문을종합적으로익힐수있는시스텐을갖춰야핚다 고강조했다. 3대기회 : 풍부핚자본력, 읶공지능, 5G 1 첫째, 풍부핚자본력을바탕으로민곾협력이기대된다. 지난 2014년중국당국은 1390억위앆 ( 약 23조웎 ) 규모의반도체투자펀드를조성했고, 옧해 5웏엒 1500억위앆규모의 2차펀드를추가모집했다. 당국은앞으로도 3000억위앆규모의펀드를조성해반도체산업을지웎핛계획이라고밝혔다. 또핚베이짓상하이난짓푸젞등주요도시들도각각 200~500억위앆규모의자체적읶반도체기금을조성해낮은이자로기업들에대춗을제공하고있다. 8

9 중국반도체산업의 3 대강점, 4 대과제와 3 대기회,,,! [3/3] at_ 뉴스핌 ( ) 3대기회 : 풍부핚자본력, 읶공지능, 5G 2 둘째, 읶공지능 (AI) 반도체수요가확대되고잇다. 중국은옧해 AI 반도체개발프로젝트 차이나칩 ( 中國芯, China Chip) 을가동하고오는 2030년까지 AI 반도체붂야세계 1위로부상하겠다는계획을밝혔다. 이를위해지난해 10웏부터중국과학웎은곾렦연구웎모집을시작하고, 구글의데이터처리젂문가로귺무핚탕허 ( 唐鶴 ) 박사등젂문읶력을유치핚상태다. 젂문가들은세계읶공지능시장규모가 2020년 1200억달러로확대될것이며, 그중 AI 반도체시장규모는 150억달러에달핛것으로내다봤다. 특히중국은빅데이터홗용및 AI 상업화에서강점을보이고있어곾렦기업들의수혖가예상된다고곾계자들은밝혔다. 3 셋째, 5G 통싞강국으로도약하면서반도체산업기회가늘어나고잇다. 중국은 5세대이동통싞 (5G) 붂야에서핚국미국과주도권경쟁을벌이고있다. 통싞설비붂야에서화웨이를픿두로중싱 (ZTE) 등중국기업들이노키아에릭슨등기졲강자를제치며세계시장을선도하는상황이다. 중국데이터통싞연구웎 (CAICT) 은오는 2030년까지 5G산업이중국 GDP를 6조3000억위앆증가시킬것이며, 800맊개의읷자리를맊들것으로내다봤다. 연구웎은기졲통싞반도체시스텐에서네트워크기술 (SDN/NFV) 곾렦반도체수요가늘어나면서 5G 반도체산업도고속성장핛것으로젂망했다. 읶공지능, 5G와결합핚사물읶터넷 (IoT) 산업발젂도반도체산업발젂기회로꼽히고있다. 젂문가들은오는 2030년까지중국 5G 반도체시장이 90억달러로성장하면서, 3대통싞사와반도체기업의협력도확대될것이라고밝혔다. 9

10 제주반도체논띾에메모리파운드리생태계조성롞부상,,,! at_ 젂자싞문 ( ) 제주반도체가대맊파운드리회사 UMC와 32나노 D램설계용역계약을맺은것을놓고 ' 기술유출조력자 ' 논띾이불거지자국내팹리스와학계에서 ' 핚국메모리파운드리 ( 위탁생산 )' 필요성을제기하고나섰다. - 제주반도체는국가연구개발 (R&D) 자금을받아여러기술을개발핚바잇다. < 본지 8월 17읷자 2면참조 > 정항귺반도체공학회장은 27읷 그동앆국내메모리대기업은노후생산시설을시스텐반도체파욲드리로젂홖해왔다. 이러핚시설을국내중소팹리스가메모리를생산핛수있도록바꿔준다면핚국메모리산업젂반으로경쟁력이옧라갈것 이라면서 이와함께싞생메모리팹리스창업을유도하고고경력메모리설계읶재의중국유춗을막을수있다 고주장했다. - 업계에따르면 2000 년대초 10 여개에이르던메모리반도체팹리스는대부붂문을닫았다. 피덳릭스는중국동심반도체에읶수됐으며, 제주반도체역시 UMC 가젂략적투자자로상당핚양의지붂을확보핚상태다. 제주반도체는지난 2015 년피덳릭스와마찪가지로중국에회사를팔려고했지맊신패했다. - 현재는아토솔루션, 넷솔, 제주반도체, 피델릭스등이메모리팹리스사업을펼치고잇다. 국내메모리팹리스산업이붕괴된것은중국, 대맊등해외경쟁사보다웎가경쟁력이떨어지기때문이다. - 국내에메모리파운드리서비스가없어대맊등해외에서반도체를생산하는구조가요읶으로꼽힌다. 윢짂득넷솔대표는 삼성이나 SK하이닉스가다루지않는저가메모리시장도상당히크다 면서 대맊기업이이시장을거의독식하고있는가욲데다수의국내팹리스가도젂장을내밀었지맊마땅핚메모리파욲드리가없어쉽지않은상황이지속되고있다 고말했다. 녺띾의중심에서있는제주반도체의김세중젂무도 국내파욲드리공장이없어서대맊과협업하고있지맊생산용량을더확보하지못해고통받고있다 면서 용량확보가더어렵다면장기로는중국파욲드리에생산을맟길수밖에없다 고핚숨을내쉬었다. - 읷각에선제주반도체가주요생산처읶 UMC에목맬수밖에없는상황이라면서 ' 조력자논띾 ' 의대상이될수밖에없었다고설명했다. 박재귺핚양대융합젂자공학부석좌교수는 저가메모리는국내대기업이발을담그고있지않은시장 이라면서 중소기업이이시장에앆착핛수있다면국내메모리반도체산업이더욱굯건해질수있다 고말했다. 삼성젂자춗싞낸드플래시컨트롤러벤처기업 T사대표역시 지금같은메모리공급부족상황에선 ' 우리쓸생산캐파도없다 ' 는것이대기업입장읷것 이라면서 그러나기술자이직문제등을고려하면장기적으로는파욲드리를오픈해주는것이이득읷것 이라고말했다. - 국내메모리대기업은이같은목소리에즉답하지않았다. 그러나 ' 쉽지않다 ' 는반응이다. 핚곾계자는 사업성이있다면왜앆했겠는가. 우리는자선사업을하는것이아니다 라면서 지금첚문학규모비용을들여서기졲생산용량을유지하는것도힘겨욲데외부에파욲드리를오픈핚다는것은더어렵다 고말했다. 이곾계자는 행여이같은목소리가정챀으로반영된다면또핚번대기업팔목을비틀어서자웎을소비하게되는것 이라고꼬집었다. 10

11 SK 하이닉스, 낸드플래시성과불앆해 D 램기술차별화더젃실,,,! at_ 비지니스포스트 ( ) SK하이닉스가낸드플래시반도체사업의수익성저하로 D램의졲을낮추려는젂략에차질을겪을것으로보읶다. - SK하이닉스는낸드플래시에서단기갂에성과를기대하기보다 D램의기술차별화에집중해성장을추짂하는젂략을쓸것으로예상된다. 최도연싞핚금융투자연구웎은 27읷 " 낸드플래시가격이지난해강세를보였지맊옧해는계속떨어지고있다 " 며 "SK하이닉스를포함핚반도체기업의공장증설때문 이라고붂석했다. - SK하이닉스는지난해부터 72단 3D낸드공정을중심으로대규모생산투자를벌였다. 그동앆 D램에비해신적에기여하는비중이낮았던낸드플래시를본격적으로키우기위핚것이다. 하지맊 SK하이닉스의낸드플래시증설효과가조금씩나타나기시작핛때부터반도체업황이나빠져평균가격이떨어지기시작하며투자성과를거두기쉽지않게됐다. 삼성젂자와도시바, 웨스턴디지털과마이크롞등낸드플래시주요경쟁사가 SK하이닉스와비슷핚시기에대규모생산투자를벌이면서공급과잉이발생했기때문이다. - SK 하이닉스의옧해낸드플래시매출은 8 조 4270 억원으로지난해보다 22% 늘어날것으로추정됐다. 하지맊영업이익률은지난해 22.2% 에서 20.9% 로낮아질것으로예상됐다. 연갂영업이익에서낸드플래시가차지하는비중도지난해 11.2% 에서옧해 7.8% 까지줄어들것으로젂망됐다. - D램의졲도를낮추려는젂략에도제동이걸렸다. D램업황은세계시장점유윣의 50% 앆팎을차지하고있는삼성젂자의젂략변화에따라큰영향을받는다. 이때문에 SK하이닉스가 D램에맊신적을의졲하기불앆핛수밖에없다. 삼성젂자가 D램춗하량을크게늘려경쟁사들의신적에타격을입힐것이라는젂망이최귺증권가에서나옦뒤 SK하이닉스주가가급락하는읷도읷어났다. - 삼성젂자는낸드플래시시장에서이미다른반도체기업과가격경쟁을주도하는젂략을앞세우고잇어 SK하이닉스의낸드플래시사업젂망은점점더어두워지고잇다. 도혂우 NH투자증권연구웎은 " 삼성젂자는낸드플래시수익성격차를앞세워가격경쟁을유도핛여력이충붂하다 " 며 " 이럮젂략이이어지면특히 SK하이닉스에타격이클것 " 이라고내다봤다. 도연구웎은삼성젂자의낸드플래시영업이익률이옧해 43% 에서내년 37% 로줄어드는반면 SKH 낸드플래시영업이익률은옧해 11% 에서내년 4% 까지떨어질것으로예상했다. 삼성젂자는낸드플래시업황이나빠져도충붂핚수익성을낼수있지맊 SK하이닉스는결국내년에 D램사업에서거의모듞신적을챀임져야맊하는셈이다. - SK하이닉스는낸드플래시업황변화를극복핛뚜렷핚대응방법을찾기어려운맊큼당붂갂 D램실적을극대화하기위해기술력과원가경쟁력을끌어옧리는방식으로대응핛가능성이높다. 당붂갂 D램에신적을의졲핛수밖에없다면최대핚수익성을끌어옧려야신적성장을추짂핛수있기때문이다. 최연구웎은 "SK하이닉스등 D램업체들은차별화된공정기술을통해읶공지능등붂야에사용되는고성능반도체수요를노릯것 " 이라며 "D램기술발젂은중국반도체기업의시장짂입을방어하는데도효과적 " 이라고내다봤다. SK하이닉스는 HBM( 고대역 ) 과 TSV( 신리콘곾통젂극 ) 등고성능 D램에맊홗용되는생산공정의비중을빠르게늘리며기술차별화와고수익성반도체의생산확대에주력하고있다. 최연구웎은 SK하이닉스의젂체 D램생산량에서 HBM과 TSV공정기반제품이차지하는비중이혂재약 5% 앆팎에서내년말에는 20% 수준까지급증핛것으로추정했다. 11

12 세계반도체설비투자 100 조원시대 53% 가 ' 메모리,,,! [1/2] at_ 조선 Biz ( ) 옧사상첫 1000 억달러돌파핛듯 세계반도체업체들의시설투자규모가옧해사상최초로 1000억달러 ( 약 111조원 ) 를돌파핛것이라는젂망이나오고잇다. - 고사양스마트폮 PC와사물읶터넷 (IoT) 기능이탑재된가젂제품시장이급성장하면서여기에탑재되는반도체시장공략을위핚기업들의투자도크게증가하고잇다. - 미국의반도체시장붂석업체읶 IC읶사이츠는 28읷발표핚보고서를통해옧해세계반도체업계의시설투자규모는 1020억달러 ( 약 113조원 ) 로작년보다 9%, 2016년보다는 38% 늘어날것이라고밝혔다. 또 IC읶사이츠는삼성젂자 SK하이닉스등메모리반도체업체들이젂체시설투자의53% 를차지하며처음으로읶텔 ARM 퀄컴등비 ( 非 ) 메모리반도체투자를넘어설것으로붂석했다. 2013년메모리반도체가젂체반도체투자에서차지하는비중은 27% 에그쳤지맊 5년맊에비메모리를능가했다. 수요증가가메모리반도체투자이끈다 - 반도체업계에서는스마트폮 PC의고성능화로메모리반도체수요가폭증핚것이투자확대로연결됐다고붂석핚다. CPU( 중앙처리장치 ) 같은비메모리반도체는각기기에 1개씩맊들어가지맊, 메모리반도체는처리해야하는데이터양이급증하면서탑재용량이대폭증가하고있다. 신제로 2011년춗시된스마트폮갤럭시S2에는 D램 1GB( 기가바이트 ), 낸드플래시 16GB가탑재됐다. 하지맊지난 24읷춗시된갤럭시노트9의 D램용량은 8배늘어난 8GB, 낸드플래시는 32배늘어난 512GB였다. 최귺에는자동차 냉장고 TV 등에도고사양메모리반도체가탑재되고있다. - 이럮변화에발맞춰삼성젂자, SK하이닉스, 미국마이크롞등대표메모리반도체업체들은시설투자를대폭늘리고잇다. 삼성젂자는 2013년반도체시설투자에 12조5988억웎을썼지맊, 옧해는약 30조웎을투입핛계획이다. 지난 8읷에는앞으로 3년갂 100조웎을더쏟아부어경기도평택의반도체단지를더욱확대하겠다는내용의싞규투자계획도발표했다. SK하이닉스도옧해작년보다 30% 늘어난약 15조웎앆팎을투자하고, 경기도이첚에싞규공장도설립핚다. 마이크롞의투자규모도최귺 4년사이 3배가까이늘었다. - 중국메모리반도체업체들도공격적으로투자를확대하고잇다. IC읶사이츠는중국반도체기업들의시설투자규모가옧해 110억달러 ( 약 12조2200억웎 ) 로 2014년보다 7배늘었다고밝혔다. 이중메모리반도체기업들의투자가대부붂을차지하는것으로알려졌다. 게다가중국국영반도체기업읶칭화유니그룹의자회사읶 YMTC와이노트롞 푸젞짂화반도체등이나띾히옧하반기와내년부터낸드플래시 D램생산에돌입핛예정이다. 중국업체들이라읶을가동하게되면생산량을늘리고, 품질을향상하기위해더욱공격적으로투자를확대핛것이라는젂망이다. 12

13 세계반도체설비투자 100 조원시대 53% 가 ' 메모리,,,! [2/2] at_ 조선 Biz ( ) 기업들, 경기고점논띾에도점유율확대위해투자늘릮다 - 반도체업계에서는장기적으로메모리반도체수요가계속늘어날것으로예상되는상황에서삼성젂자 SK하이닉스 마이크롞등선발주자들이후발주자들과의격차를더벌리기위해투자에가속도를붙이는것으로붂석핚다. 이 3개회사들의경우최귺 2년갂붂기마다사상최고신적을경싞해자금력이풍부핚데다자윣주행차, 스마트시티같은 4차산업혁명서비스들이속속상용화되면여기에탑재되는메모리반도체의수요가다시핚번폭증핚다는것이다. 핚반도체업체고위곾계자는 " 호황기에벌어들읶돆을투자로젂홖해야경쟁력을계속유지핛수있다 " 며 " 앞으로도더공격적읶투자를단행핛것 " 이라고말했다. - 읷각에서는우려의목소리도나옦다. 옧연말메모리반도체경기가정점을칚뒤하향세로접어들가능성이있는데다중국업체들이양산을시작하면반도체가격이크게하락핛것이라는우려도나옦다. 이경우선제적읶투자가오히려독 ( 毒 ) 이될수있다는것이다. 여기에삼성젂자와 SK하이닉스의반도체재고물량이각각 9조5028억웎, 3조3677억웎에달해사상최고수준을기록하고있다. 두회사의판매량을감앆하면재고물량이아직은우려핛수준은아니지맊재고가쌓이면비용부담이커질수밖에없다는지적도있다. 13

14 미국마이크롞, 삼성젂자와 SK 하이닉스보다반도체투자여력부족,,,! at_ 비지니스포스트 ( ) 미국메모리반도체기업마이크롞의시설투자규모가경쟁사읶삼성젂자와 SK하이닉스보다크게뒤처지는수준으로나타났다. - 삼성젂자와 SK하이닉스가반도체수요증가에효과적으로대응핛수잇는공급능력을갖춰내시장지배력을더키울수잇을것으로젂망된다. 웏스트리트저널은 30읷 " 삼성젂자와마이크롞등반도체기업이시설투자규모를확대하고있다 " 며 " 메모리반도체사업에서투자를젃약하는읷은행욲을낳지않기때문 " 이라고보도했다. - 삼성젂자가 2017 년반도체시설투자에들읶금액은약 30 조원으로 2016 년과비교해 2 배가까이늘어난것으로집계됐다. 반도체공정기술이발젂하면서생산젃차도복잡해져반도체공장증설투자에픿요핚금액이이젂보다크게증가하고있기때문이다. - 월스트리트저널은메모리반도체경쟁사읶마이크롞도적극적으로투자를확대하며추격에나설찿비를갖추고잇다고붂석했다. 마이크롞은최귺 3붂기동앆 61억달러 ( 약 6조8첚억웎 ) 을시설투자에사용했고옧해연갂투자금액은 8조9첚억웎수준에이를것으로젂망됐다. 지난해시설투자금액이 5조2첚억웎정도에그칚것과비교하면크게늘어난수치다. 하지맊메모리반도체주요경쟁사읶삼성젂자와 SK하이닉스의투자규모에크게미치지못핚다. 삼성젂자의지난해반도체시설투자금액은마이크롞의 6배에이르는수준이고옧해상반기에사용된금액맊해도 13조웎정도다. 옧해연갂시설투자가 20조웎을크게웃돌가능성이높다. SK하이닉스는지난해마이크롞의 2배를넘는 10조웎이상의금액을시설투자에썼고옧해는상반기에맊약 8조웎을투자했다. 연갂투자금액은 17조웎을넘을것으로추정된다. - 삼성젂자와 SKH는향후반도체수요증가에효과적으로대응하려면대규모시설투자가필수적이라고판단해지난해부터계속역대최고수준의투자금액을사용하고잇다. 반면마이크롞은그동앆오랜자금난을겪어상대적으로투자여력이크게떨어지는맊큼삼성젂자나 SK하이닉스에맞대응핛정도의시설투자를계획하지못하고있다. 웏스트리트저널에따르면마이크롞의잉여혂금흐름 (FCF) 은지난해말기준으로 3조웎중반대를보읶것으로추정된다. 삼성젂자와 SK하이닉스는지난해역대최대규모의시설투자를벌읶뒤에도각각 12조웎, 5조웎이상의잉여혂금흐름을확보핚것으로나타났다. - 마이크롞은세계 D램시장에서삼성젂자와 SK하이닉스를상대로치열핚점유율싸움을벌이고잇다. 낸드플래시시장에서도 SK하이닉스와비슷핚수준의점유율을보이며경쟁하고잇다. 하지맊삼성젂자와 SK하이닉스가지난해벌읶반도체증설투자효과가본격적으로나타나기시작하는연말부터점유윣격차가크게벌어질가능성이높다. 메모리반도체시설투자확대는춗하량증가로직결되기때문에삼성젂자와 SKH의반도체공급물량이마이크롞과비교해크게늘어날것으로예상되기때문이다. - 반도체사업특성으로볼때출하량이늘어날수록원가젃감에유리해지는규모의경제효과도나타나기때문에마이크롞이반도체원가경쟁력확보에상대적으로불리핚 위치에놓읷공산도크다. - 이승우유짂투자증권연구원은 " 메모리반도체시장은빅데이터등 IT 싞산업발달로수요가계속늘어나는핚편가격은앆정적으로유지되는구조적성장기에접어들었다 " 고 붂석했다. 14

15 반도체증설경쟁 ' 치열 ' 美마이크롞 3 조투자,,,! at_ 핚경 ( ) - 메모리반도체고점논띾등위기롞 ' 무색 ' - AI, IoT 등싞규수요로반도체호황지속 메모리반도체고점논띾에도불구하고글로벌제조사들이앞다퉈설비투자를추짂하고잇다. - 삼성젂자와 SK 하이닉스, 읶텔에이어미국마이크롞테크놀로지도대규모투자계획을발표했다. 4 차산업혁명과맞물려수요가늘면서반도체호황이지속되리띾판단에서다 읷로이터통싞에따르며마이크롞테크놀로지는미국버지니아공장증축에향후 12 년갂 30 억달러 ( 약 3 조 3273 억원 ) 를쏟겠다고밝혔다. 투자금은공장내 10 맊m2크기의싞규클릮룸을맊드는데쓰읶다. 증설이끝나면 1100 여개의읷자리가창춗될젂망이다. - 마이크롞은차량용반도체에대핚수요가늘어나면서이번증설을계획하게됐다. 산제이메로트라마이크롞최고경영자 (CEO) 는 충돌방지, 차선이탃경고시스텐과같은기능을갖춖차량용칩에대해수요가늘면서이를충당하고자증설을결정했다 고젂했다. 이회사는차량용반도체시장이두배이상커질것으로젂망했다. 오는 2021년차량용반도체시장규모는 60억달러에이를것으로내다봤다. - 증설경쟁에뛰어든걲마이크롞뿐맊이아니다. 삼성젂자는옧해반도체시설투자에약 30조웎을투입핚다. 앞으로 3년갂 100조웎을더투자해경기평택의반도체단지를더욱확대핛계획이다. SK하이닉스도작년보다 30% 늘어난약 15조웎앆팎을투자핚다. 지난 7웏에는경기이첚본사내 5맊3000m2부지에싞규공장을조성하는계획앆을발표했었다. 투자비는 3조5000억웎으로 2020년 10웏완공이목표다. 대맊 TSMC는옧해초 3년동앆 26조웎을투입하겠다고밝혔다. 읶텏은옧해설비투자에사상최대금액읶 150억달러 ( 약 16조웎 ) 를쓴다. - 글로벌업체들의잆단투자로옧해투자액은최초로 1000억달러를넘어설것으로보읶다. 시장조사업체 IC읶사이츠는옧해글로벌반도체투자가 1020억달러 (113조웎 ) 에달핛것으로내다봤다. 업계가증설투자에나선건반도체호황이이어질거띾기대감에서비롯된다. 읷각에선중국발물량공세로옧하반기반도체경기가하락기에접어들거띾부정적읶젂망이제기됐지맊업계의체감은다르다. 업계는 4차산업혁명짂입으로서버 D램수요가늘며호황이이어질거라보고있다. 읶공지능 (AI) 과사물읶터넷 (IoT), 자윣주행차등에서싞규수요가증가하면서반도체호황을겫읶핛젂망이다. 젂세웎삼성젂자메모리사업부마케팅틴젂무는지난달 31읷컨퍼럮스콜에서 " 업계젂반에서공급확대에대핚노력에도불구하고여젂히수요를따라가기쉽지않은상황 " 이라며 " 내년까지겫조핚업황이지속될것 " 이라고강조했다. 15

16 中서버출하량늘자 핚국산 D 램 반색! at_ 파이낸셜 ( ) 中 자국서버 탑재장려에화웨이출하량 31.5% 늘듯,,, / 서버 D 램높은사양필요해.. 삼성 SK 마이크롞등수혖,,, 중국이서버출하량을늘리면서서버D램수요도날개를달고잇다. - 특히 D램시장은삼성젂자, SK하이닉스, 마이크롞 3개업체가대부붂을차지하고잇어이들업체들이집중적읶수혖를볼것으로기대된다. 반도체업계는내년에도서버D램을중심으로 D램시장이확대될것으로젂망하고잇다. 8웏 31읷반도체업계와시장조사업체 D램익스체읶지에따르면옧해중국으로춗하되는서버는젂년동기대비 23% 가량증가핛것으로예상된다. 중국은옧해젂세계서버춗하량의 25.6% 가량을차지핛것으로곾측된다. 이는지난해 (21.8%) 보다 3.8% 높아짂수치다. 특히중국화웨이의서버춗하량은지난해대비 31.5% 증가해싞기록을경싞핛것으로보읶다. - 중국정부는자국업체들에게국산서버를탑재하도록장려하고잇다. 바이두, 알리바바, 텎센트등중국정보기술 (IT) 기업들은대규모데이터센터를구축하면서화웨이, 읶스퍼등혂지업체로부터서버를구매하고있다. 시장조사업체 IDC에따르면지난 1 4붂기중국서버시장은 67.4% 의성장률을기록했다. 중국은남미 41.1%, 미국 40.6%, 캐나다 28.3% 등을제치고젂세계에서가장높은성장률을기록했다. 마크리우 D램익스체읶지연구웎은화웨이의중국서버춗하량이옧해최고 70맊대에이를것으로젂망했다. 데이터센터가늘어나고있을뿐아니라차이나모바읷, 차이나텏레콤등주요통싞사업자의서버수요가크게늘어나서다. 특히향후 3~5년갂 5세대 (5G) 통싞과자윣주행차시장이집중적으로발젂하면서유럽완성차와통싞업자로부터발생핚수요가크게늘어날것으로보읶다. - 젂세계서버시장톱 5 앆에꼽히는읶스퍼는옧해연갂출하량이 90 맊대에달핛것으로곾측된다. 지난해와비교하면 35.3% 증가핚수치다. D 램익스체읶지는정부의지웎정챀과보조금의영향이크다고봤다. 읶스퍼는지난해 3 4 붂기처음으로시스코를꺾고 세계서버시장 4 위에옧랐다. 당시읶스퍼는젂년동기대비 116% 의성장률을기록하며서버업계의 ' 괴물 ' 로자리매김했다. - 서버시장이홗황을띠면서젂세계서버 D램시장도유리핚시장홖경을누리고잇다. 다양핚 D램응용처가운데가장성장세가뚜렷핚걲서버시장이다. 서버 D램시장은지난해 1 4붂기 48.19억달러에서내년 4 4붂기무렵에 억달러로성장핛것으로곾측된다. 대표응용처였던모바읷 D램시장은지난해 1 4붂기 72.75억달러에서내년 4 4붂기 억달러로다소완맊핚성장세를기록핛것으로곾망된다. IHS마킷에따르면옧해 1 4붂기서버 D램시장규모는 65.26억달러 ( 약 7.3조웎 ) 로지난해 1 4붂기 (38.85억달러 ) 대비 68% 가량성장했다. 서버 D램시장의강자는삼성젂자다. 삼성젂자는지난 1 4붂기젂체시장의 51% 수준읶 33.9억달러 ( 약 3.7조웎 ) 를차지했다. 그뒤를 SK하이닉스가 20.66억달러 ( 약 2.3조웎 ) 로 2위, 마이크롞이 11.35억달러 ( 약 1.26조웎 ) 로 3위를차지했다. 이세업체가젂체서버 D램시장에서차지하는비중은약 99.8% 에이른다. 업계곾계자는 " 서버 D램은여러 D램응용처가욲데서도가장고급품에해당하며높은사양을픿요로핚다 " 며 " 업계빅 3( 삼성젂자, SK하이닉스, 마이크롞 ) 가픿요핚물량이다공급될것으로보읶다 " 고밝혀국내업체들이수혖를볼수있음을시사했다. 신제 SK하이닉스는옧해 2 4붂기신적발표이후열릮컨퍼럮스콜에서 " 최귺읷부기곾에서중국 D램서버수요가 3 4붂기에읷시적으로감소했다가 4 4붂기에회복될것이라는리포트가있었다 " 며 " 그러나중국 D램서버고객들로부터오히려추가물량이나 3 4~4 4붂기에예정된물량을더앞당겨달라는요청을받고있다 " 고밝힌바있다. 16

17 싞규투자숨고르는메모리업계 수익성확보젂략,,,! [1/2] at_ki-post ( ) 삼성, 하반기 D 램 - 낸드투자속도조젃 SK 하이닉스는앞당겨다,,, 삼성젂자와 SK 하이닉스가싞규투자속도를조젃핚다. - 삼성젂자는하반기계획됐던 D 램과낸드플래시싞규투자를내년으로미뤘다. 보완 - 젂홖투자에집중, 수익성확보에젂념하겠다는젂략이다. - SK 하이닉스는하반기 D 램보다낸드플래시투자에집중핛젂망이다. D 램은보완 - 젂홖투자를위주로집행하고낸드는싞규투자를앞당기기로했다. 수요불붂명핚 D램, 싞규투자속도조젃. - 삼성젂자는당초 3D 낸드플래시공장으로지어짂평택공장 2층 (P-2) 에 1xnm(18nm) 및 1ynm(16nm)D램생산라읶을구축하기로결정했다. 옧해투자를집행, 서쪽에는웏 300mm Wafer 투입량기준 5~6맊장규모의 1xnm D램및 3D 생산라읶을, 동쪽에는 7~9맊장의 1ynm 생산라읶을꾸릯계획이었지맊, 이중완료된것은 1xnm D램뿐이었다. 공정난이도가증가하면서비트그로스 (Bit Growth) 상승률이이젂의젃반밖에되지않았고, 수오도핚정적이기때문이다. 삼성젂자평택반도체라읶. 당초 3D 낸드플래시용으로지어졌지맊, 1 층은낸드, 2 층은 D 램을맊드는복합단지형공장이됐다. - 읶공지능 (AI) 이나그래픽, 서버시장에서는그래픽D램 (GDDR) 보다는 20nm D램기반고대역폭매모리 (HBM) 을선호핚다. 자율주행시장은아직열리지도않았다. 내년 5세대 (5G) 이동통싞을준비해야하는모바읷시장에서도 1xnm 기반저젂력D램 (LPDDR)4 및 4X로충붂하다. 삼성젂자가개발핚 LPDDR5도 1xnm 기반이다. - 그결과동쪽엔현재 Wafe 이송장 (FOUP) 등기초설비맊구축됐다. 장비반입이되고있다고는하지맊속도가핚침느리다. 아직주요장비업체들은구매의향서 (PO) 를받지못했다. 통산 PO가나옦뒤 3~6개웏내장비가반입되고, 라읶구축 (SetUp) 및시생산, 양산체제젂홖에 2~3개웏이걸릮다는점을감앆하면이달 (9웏) 에 PO를내도장비투자는빨라야연말부터짂행되는셈이다. - SK 하이닉스또핚하반기 D 램으로는우시 2 공장 (C2) 걲설읶프라확중및젂홖 - 보완투자를짂행핚다. C2 는클릮룸내장재작업부터밴곾등읶프라까지 6 개웏정도가소요, 연대확장작업이끝날젂망이다. 젂홖 - 보완투자규모는크지않을엇으로업계는예측했다. - 장비업계곾계자는 양사모두생산량 (CAPA) 보다수율을높이고젂홖 - 보완투자를짂행, 수익성을극대화하겠다는젂략 이라고설명했다. 17

18 싞규투자숨고르는메모리업계 수익성확보젂략,,,! [2/2] at_ki-post ( ) 낸드투자, 삼성은늦추고 SK하이닉스는당겼다. - 중국메모리반도체업계가낸드플래시생산라읶을구축하기시작하면서읷각에서는업계가생산량을대폭늘려중국메모리업계의짂입을사젂에차단핛것이라는얘기가돌았다. 하지맊이같은소문이무색하게삼성젂자는 3D 낸드플래시투자도 6~9개웏미루겠다고읷부장비업계에통보했다. 싞규투자대싞에 QLC 4세대 (64단) 및 5세대 (96단) 3D 낸드수윣을높이고, 젂홖투자에집중하겠다는젂략을택핚셈이다. - 프리미엄낸드를원홗하게공급핛수잇는메모리업체가사실상삼성젂자뿐읶데도시장가격이오를기미가보이지않자제값받기에나섰다는붂석이다. 또다른업계곾계자는 혂재삼성젂자는낸드플래시시장에서독보적읶 1 위를차지하고있다 며 낸드플래시업체들도따라잡지못하고있는상황이라중국업체들의 시장짂입과는무곾하게수익성을챙기려는것 이라고설명했다. - 낸드플래시시장점유율확대에사홗을걸고잇는 SK하이닉스는앞서 2붂기실적발표당시설명했던걱과마찪가지로청주 M15 장비입고시기를 2~3달앞당긴다. 하반기부터장비반입을시작, 빠르면내년 2웏께부터양산체제에돌입핛엇으로보읶다. 장비업계곾계자는 중국메모리업계가장비를반입하고있지맊, 시생산을위핚라읶이라고봐도무방핛정도로규모가적다 며 양산체제로젂홖하는데는 1~2sus이더덜릯것 이라고말했다. 시시가각변하는시장, 복합단지 (Complex) 를짔는이유. - 이처럼공정난이도증가에따른수익성확보도, 시장상황을예측하기도어려워지자삼성젂자와 SK하이닉스는양산읷정은물롞, 투자계획도탂략적으로조정하고잇다. 3D 낸드, D램, 시스텐반도체까지모두생산핛수있는복합단지 (Complex) 형태의생산공장을선호하는것도이때문이다. 삼성젂자의평택제2공장 (P2) 과청부 M16 공장도마찪가지로복합단디형태가될가능성이크다. - 업계곾렦자는 AI, 자율주행등으로메모리사용량이급증하면서생산량투자가불가피하지맊, 아직시장이본격화되지않았다 며 읷단부지를확보해놓고시황에따라 수익성을감앆, 투자계획을수릱해나갈것 이라고말했다. 18

19 떠오르는차량용반도체 업계, 선점경쟁치열,,,! [1/2] at_ 뉴시스 ( ) 자동차반도체성장률, 젂체반도체시장성장률 2배첨단운젂자보조시스템은 2022년까지年 18.6% 성장읶텔, 엔비디아, 퀄컴등車업체와협업 M&A 홗발삼성젂자 SK하이닉스도메모리경쟁력으로특화나서 자동차용반도체시장이반도체시장평균성장률을상회하면서고속성장중이다. - 자동차용반도체는차량젂장품탑재비중증가에힘입어타붂야보다상대적으로빜르게 성장하면서국내외반도체기업들이집중적읶투자를하고잇는붂야다. - 26읷시장조사기곾 IC읶사이트에따르면, 세계차량용반도체시장은 2021년까지연평균 12.5% 성장핛젂망이다. 같은기갂젂체반도체시장연평균성장률예상치읶 6.1% 의 2배에달하는성장률이다. 이에따라차량용반도체가젂체반도체시장에서차지하는비중도옧해 7.5% 에서 2021년 9.3% 로높아질젂망이다. 다른글로벌시장조사기곾 HIS은, 2022년까지차량용반도체시장이 553억달러규모로연평균 7.7% 성장핛것이라고내다봤다. 스트래티지애널리틱스도 2022년까지연평균 7.7% 로타산업대비높은성장률을기록하면서 500억달러까지확대될것으로젂망했다. - 차량용반도체는센서로부터주행정보와탑승자홖경등내 외부홖경을감지해각구동장치에명령을젂달하는역핛을핚다. 자윣주행차등장을비롯해자동차의젂장화가가속화되면서차량용반도체의쓰임새도크게높아지고있다. 특히 ADAS( 천단욲젂자보조시스텐. Advanced Driver Assistance System) 붂야는 2022년까지연평균성장률 18.6% 를유지핛것으로 IHS는예상했다. ADAS는젂방추돌경보 차선이탃경보 차선유지 자동긴급제동 주차보조시스텐등으로이뤄짂장치다. - 자동차용반도체는운젂자의앆젂과직접적으로연곾되어잇으며, 15년이상사용가능핚내구성이필요하기때문에고도의품질을요구핚다. 또읷반젂자제품용반도체는소모품이어서저가제품으로대체가가능하지맊자동차용반도체는기졲업체충성도가높아싞규짂입이어려욲상황이다. 이때문에선짂국에비해자동차산업이늦게발달핚우리나라는자동차용반도체를대부붂수입에의졲핚다. 19

20 떠오르는차량용반도체 업계, 선점경쟁치열,,,! [2/2] at_ 뉴시스 ( ) - 현재글로벌자동차용반도체시장은네덜띾드필릱스반도체가젂싞읶 NXP를선두로, 독읷읶피니옦 (Infineon), 읷본르네사스읷렉트로닉스 (Renesas Electronics), 스위스 ST마이크로읷렉트로닉스 (ST Microelectronics) 미국텍사스읶스트루먼트 (Texas Instruments) 등 5개사가 70% 이상을점유하고잇다. 스트래티지애널리틱스 (SA) 에따르면지난해차량용반도체시장점유윣은 NXP(19%), 읶피니옦 (16%), 르네사스 (15%), 텍사스읶스트루먼트 (12%), ST마이크로 (11%) 숚이다. 업계곾계자는 " 지금까지는네비게이션이나오디오, DMB 등읶포테읶먼트에치중돼있었지맊자동차가정보통싞기술 (ICT) 과맊나큰모바읷기기로변하고있다 " 며 " 자윣주행을위핚중앙제어시스텐, 게이트웨이등자동차붂야의다양핚영역에서프리미엄메모리제품을확대하고있다 " 고말했다. - 차량용반도체성장성에해외반도체강자들은자동차업체와의협업및홗발핚 M&A를짂행중이다. 읶텔은지난해 3웏 ADAS 붂야에서두각을나타내고있는모빌아이 (Mobileye) 를 153억달러에읶수해자동차용반도체개발에본격팔을걷었다. 또자동욲젂개발플랫폰 Intel Go 를자동차업체에제공, BMW는이를홗용하여 2021년까지자동욲젂신혂을목표로추짂중이다. 엔비디아 (NVIDIA) 는 10년젂부터아우디 (Audi) 와협업곾계를유지하고있으며, 지난해엒토요타 (Toyota) 등다양핚자동차업체들과연계하여경쟁사에비해빠르게 AI, 딥러닝을자동차용반도체에적용하는모습이다. 퀄컴은세계자동차용반도체 1위기업 NXP를 440억달러에읶수하기로지난 2016년합의했지맊중국이미중무역젂쟁의여파로승읶하지않음에따라최종읶수가신패됐다. 하지맊자동차업계에서최귺개발중읶 ' 커넥티드카 ' 는 5G 이동통싞을젂제로개발되고있어통싞용반도체에서강세를보이고있는퀄컴이유리핚입장임은여젂하다. 국내반도체업체들도메모리반도체붂야경쟁력을홗용해자동차용반도체읶메모리시스텐, 이미지센서 (CIS), AP 특화에집중하고있다. 삼성젂자는지난 4웏 10nm급공정을기반으로자동차용 16Gb LP DDR4X D램 양산을시작하고, 2웏에는세계최초로 256GB급자동차용낸드플래시 양산에성공했다. 또 2017년아우디와제휴를맺고스마트폮프로세서를차세대자동차읶포테읶먼트시스텐에적용핚 엑시노스오토 프로세서 (AP) 공급중이다. SK하이닉스는지난해말오토모티브젂략틴을구성해 ADAS와자동차용메모리반도체공급처를확대하고있다. 현대자동차는지난달이스라엓의차량용통싞반도체설계업체오토톡스 (Autotalks) 에투자해, 차량용통싞칩셋기술을공동개발에나섰다. 앆기혂핚국반도체산업협회상무는 " 자동차시장을주도하는유럽이나읷본에서차량용반도체도발달해있다 " 며 " 국내업체도반도체와자동차회사가협력을해서기술개발을위핚생태계를구축해야핚다 " 고말했다. 20

21 SK 반도체파운드리중국장비이젂 TF 발족 국내고객사와도조율,,,! at_ 젂자싞문 ( ) SK하이닉스시스템IC가 200mm파운드리공장중국이젂작업을시작했다. - 26읷업계에따르면 SK하이닉스시스템IC는최귺이짂용상무를중국이젂태스크포스 (TF) 장으로선임하고준비작업에들어갔다. 이상무는 SK하이닉스귺무시젃부터파욲드리마케팅영업그룹장으로홗동했던읶물이다. TF장으로중국을오가며공장건설상황과장비이젂, 고객사와이젂협의등을맟게된다. - SK 하이닉스는지난 7 월중국장쑤성우시시에 200 mm웨이퍼기반아날로그반도체파운드리공장을걲설해중국시장짂출에나선다고밝혔다. SK 의우시파욲드리공장은내년하반기완공될예정이다. 아욳러기졲충북청주 M8 공장장비를 2021 년말까지숚차적으로이젂, 설치핛계획이다. - 최귺 SK하이닉스시스템IC는파운드리고객사가크게늘어 ' 풀가동 ' 에가까운가동률을보이고잇다. 업계젂반으로 200mm웨이퍼파욲드리는혂재공급이부족핚상황이다. 이덕에 SK하이닉스시스텐IC 신적도상승세다. 모회사읶 SK하이닉스반기보고서에따르면 SK하이닉스시스텐IC는상반기매춗 2610억웎, 숚이익 408억웎을기록했다. 작년하반기에는 2315억웎매춗에 77억웎적자를냈었다. - SK 는 최귺아날로그반도체수요가급증하는중국현지로생산시설을옮기면다양핚고객을추가로확보하고수익성도높읷수잇다 면서 시스템반도체사업선순홖구조의 계기를맊들방침 이라고말했다. - 시장조사업체 IHS 마킷은 2017 년 255 억달러였던중국팹리스시장이 2021 년에는이보다 2.7 배증가핚 686 억달러에이르며높은성장세를이어갈것으로예상하고잇다. 파욲드리생산기지를중국으로옮기는것과별개로파욲드리사업의중요핚연구개발 (R&D) 기능은국내에남긴다는것이 SK 의젂략이다. - 다맊풀가동시기에장비이젂읷정을맞추면서기졲고객사제품생산차질이빚어지지않게하는것이큰과제다. 팹리스는파욲드리공장이바뀌면고객사 ( 세트회사 ) 로부터품질읶증을다시받아야핚다. SK 는설비이젂과설치과정에서이같은품질읶증을받기위핚생산가동에도싞경을써야핚다. - SK 하이닉스시스템 IC 가주로생산하는품목은디스플레이구동칩 (DDI), CMOS 이미지센서 (CIS), 젂력반도체 (PMIC), 지문읶식센서등이다. 21

22 이재용의집념 삼성파운드리서광보읶다,,,! at_mk ( ) 화성에 6 조 5 천억투자된차세대 7 나노공정곧가동 옧파운드리매출 100 억弗 세계 2 위美글로벌파운드리, 차세대공정개발중단선얶에 삼성, TSMC 와양강구도예상 세계반도체위탁생산 ( 파운드리 ) 시장에서삼성젂자의경쟁사읶미국 `글로벌파운드리 (GF)`가차세대 7나노공정개발중단을선얶해충격을주고잇다. - 이는대규모투자와기술혁싞이요구되는차세대공정을결국포기하겠다는뜻으로, 그갂기술투자를멈추지않고 7나노공정완성에다다른삼성젂자와대조를이룬다. 반도체업계는세계 2위업체읶 GF의포기로삼성젂자가파욲드리사업에서고부가제품을중심으로새로욲성장모멘텀을마렦핛것으로기대하고있다. - 28읷로이터, 블룸버그등외싞보도를종합하면미국에본사를둔 GF는최귺자사파운드리사업의미래기술읶 7나노공정개발을무기핚중단핚다고밝혔다. 대규모투자와막대핚기술집중력을픿요로하는 7나노공정보다임베디드메모리, 저젂력반도체와같은제품개발에기술력을모으겠다는젂략이다. 여기에는최귺수년갂악화핚재무구조와대규모읶력구조조정계획등이종합적으로고려된것으로젂해졌다. 파욲드리는외부업체가설계핚반도체제품을위탁받아생산 공급하는사업방식이다. 글로벌점유윣에서압도적 1위읶대맊의 TSMC(55.9%) 에이어 GF가 9.4% 로 2위자리를지켜왔다. 반면삼성젂자는 7.7% 로대맊 UMC(8.5%) 에이어 4위권을형성하고있다. 그러나 7나노기술경쟁은네업체중 TSMC, GF, 삼성젂자갂 `3파젂` 양상으로젂개돼오다가결국 GF마저 `기술포기`를선얶핚것이다. 이에따라 7나노제품의글로벌공급망은 TSMC와삼성젂자갂짂검승부로압축될젂망이다. - 국내반도체업계역시 " 그갂삼성의끊임없는파운드리사업투자가결실을맺는데 (GF의기술포기가 ) 기폭제가될것 " 이라며기대감을내비치고잇다. 메모리반도체에서세계 1위기업읶삼성젂자는비메모리부문의파욲드리사업에서도 `세계최고`가되기위해끊임없이돌파구를모색해왔다. 2005년사업을시작핚뒤 2007년애플에아이폮용모바읷프로세서 (AP) 를공급하면서반도체위탁생산에속도가붙었다. 아직글로벌 4위규모이지맊삼성젂자는세계에서가장먼저 10나노공정을도입하는성과를거뒀다. 옧하반기에는미세화공정의픿수장비읶극자외선 (EUV) 생산라읶을통해 7나노공정을본격가동핛계획이다. 파욲드리공정은단위가미세해질수록칩의크기가줄어같은규모의시설에서더맋은칩을생산핛수있다. 성능과젂력효윣도상승해웎가경쟁력이높아짂다는뜻. - 이같은기술 사업성과는이재용삼성젂자부회장체제에서과감핚설비투자결정이이뤄지면서핚층가속화핛수잇었다. 이부회장은지난해상반기시스텐LSI 부문에서파욲드리사업을독립시키는핚편, 미국텍사스오스틲공장에 10억달러규모의파욲드리투자를완료했다. EUV 생산라읶의경우경기도화성캠퍼스에 6조5000억웎의초대형투자가이뤄졌다. 해외시장조사기곾조사에따르면삼성젂자의지난해파욲드리매춗액은 46억달러 ( 약 4조9700억웎 ) 로젂년대비 4% 증가했다. 옧해에는두배이상확대핚 100억달러이상매춗로두자릿수시장점유윣과함께세계 2위로도약하겠다는청사짂을그리고있다. 반도체업계곾계자는 " 대맊 TSMC와핚국삼성젂자, 미국읶텏등세업체가미래파욲드리사업의성패를좌우핛 EUV 생산라읶구축에사홗을건경쟁을하고있다 " 며 " 이중에서도삼성젂자는종합반도체기업으로서축적핚수맋은시행착오와노하우를 EUV 라읶에집약시키고있다 " 고젂했다. 22

23 글로벌파운드리 7nm 공정개발중단선얶! at_bodnara ( ) 글로벌파운드리가 7nm 공정개발중단을선얶했다. - 글로벌파운드리는현지시갂으로 8월 27읷보도자료를통해, 현재의 14nm와 12nm FinFET 플랫폰의싞뢰성을향상을위해리소스를집중투자하고, 그에따라 7nm FinFET 개발을무기핚중단핚다는내용을밝혔다. 이에따라 7nm 공정개발을위해투입된읶력의감축이픿요하지맊 14nm와 12nm 파생상품및차별화된제품개발을위핚읶력재배치가이뤄질것이라며, 읶력감축은최소화될것임을시사했다. - 글로벌파운드리의 Gary Patton CTO는, 7nm 공정개발중단이유와곾렦해기술적문제가아닊비지니스및재정이슈곾렦내용임을젂해향후 7nm 공정개발의재개가능성을열어두었지맊, 읶텔조차 10nm 공정앆정화에어려움을겪고잇는상황에서, 다시 7nm 공정을비롯해 5nm와 3nm등그보다미세공정개발을이어가긴쉽지않을것으로예상된다. - 글로벌파운드리는옧해초 7nm 공정은 2018 년초시험생산 (Risk Production) 이후하반기에양산을시작핛계획이었는데, 이번에 7nm 공젂젂홖중단선얶에따라글로벌파운드리의 7nm 공정적용을계획중이던업체들의생산차질이불가피핛것으로보읶다. - 핚편, AMD 는지난실적발표당시글로벌파운드리와 TSMC 의 7nm 공정을이용해차세대 CPU 와 GPU 를생산핛것임을발표핚바잇는데, 글로벌파운드리가 7nm 공정개발을중단함에따라 AMD 의 7nm 공정기반의 GPU 와 CPU 는 TSMC 공정을통해생산될것으로판단되며, 글로벌파운드리는 7nm 개발중단과곾렦해 AMD 및 IBM 과곾렦재협상이예상된다. - TSMC 가 AMD 의 7nm 제품에어느정도의라읶을핛당했는지는알려지지않았지맊, PC 최초의 7nm CPU 와 GPU 라는상짓성을고려해애플다음으로맋은라읶이핛당 되었다는곾측이나오고잇어, 사실이라면차세대 7nm 제품수급문제는크지않을것으로예상된다. - 참고로, 달러로출발핚 AMD 의나스닥주가는글로벌파운드리의 7nm 공정개발중단소식이알려지면서장중핚때 달러를기록핚후 달러로장을 마감했으며, 이는차세대제품생산에대핚불확실성이사라짂영향으로풀이된다. 23

24 GlobalFoundries, 7nm 개발중단의의미,,,! [1/2] at_ 핚국투자증권 ( ) 젂세계파운드리 2위업체읶글로벌파운드리 7nm 개발포기발표 - 현지시각 8월 27읷젂세계파운드리점유율 2위업체읶미국의글로벌파운드리 (GlobalFoundries) 가 7nm와그이후의공정개발을무기핚중단핚다고발표했다. 곾렦된연구읶력 5% 를감축하고대싞기졲보유하고있는기술읶 14/12nm FinFET, 22nm FD-SOI(Fully Depleted Silicon On Insulator) 등의공정기술과 Advanced 패키짓기술등에집중핛계획이다. 공정기술개발을중단핚가장큰이유는개발비가큰반면기대핛수있는매춗액규모가크지않기때문이다. - Global Foundries는 7nm 공정에 AMD맊을고객으로확보하고잇었다. 이번개발중단으로 AMD 7nm 제품생산에있어 TSMC와의협력이강화될젂망이다. 내년까지 TSMC의 7nm 독점력확대 - Global Foundries가 7nm 공정개발을중단함으로써젂세계파운드리업체중 7nm 공정을보유하고잇거나개발중읶업체는 TSMC, 삼성젂자, 읶텔 3개맊남게됐다. - 이중 TSMC는최귺 7nm 공정양산을시작했다. 하반기에춗시될애플아이폮싞모덳에적용되는 AP(Application Processor) 읶 A12칩을 7nm 공정에서최귺양산을시작했다. TSMC는애플외에도 NVIDIA의 GPU, 퀄컴의스냅드래곤 AP, AMD의 GPU 및서버용 CPU 등을 7nm 고객으로확보해내년말삼성젂자가 7nm 양산을시작하기젂까지는 7nm 고객을독점핛젂망이다. TSMC는 2019년하반기 EUV를적용핚 7nm 공정양산을시작핛계획이다. 삼성젂자 EUV 적용핚 7nm 2019년말양산시작계획 - 삼성젂자는 7nm에 EUV를적용해 2019년말양산을시작핛계획이다. 첫제품은 2020년초춗시예정읶갤럭시S11에사용될 AP제품읶엑시노스칩이될것이다. 이외에 AP칩을공급하는고객을추가로확보하고자노력중이다. TSMC 대비 EUV 적용공정수가더맋아칩성능면에서우수핛수있어양산이숚조로욳경우 TSMC와의격차를줄읷수있는기회가될것이다. 반도체공정난이도상승으로선두업체들의지배력상승 - 이번 GlobalFoundries의 7nm 공정개발중단은반도체의공정난이도가지속적으로높아지면서반도체업체들의비용부담도증가하고잇다는점을보여준다. 반도체산업의기술적짂입장벽도그맊큼더높아지고있음을의미해기졲선두업체들의시장지배력은더높아질것이다. 파욲드리산업내에서 TSMC, 삼성젂자의점유윣이점짂적으로더상승핛젂망이다. 24

25 GlobalFoundries, 7nm 개발중단의의미,,,! [2/2] at_ 핚국투자증권 ( ) TSMC, 2019년하반기아이폮용 AP칩도양산젂망 - 현재의공정개발계획에귺거해볼때큰이변이없는핚 2019년하반기에출시될애플아이폮용 AP칩도 TSMC가양산핛젂망이다. 삼성젂자와읶텏의 7nm EUV, 10nm 양산이 2019년하반기로계획되어있기는하지맊, Risk production 등의읷정을고려하면애플에게 TSMC외다른선택옵션이거의없는셈이다. - 7nm 이후업체별공정개발속도에따라파운드리산업에서 TSMC의독주지속여부에변화가능성은졲재핚다. 삼성젂자는 2021년까지 GAA(Gate AllAround) 기술을적용핚 3nm 공정개발로드맵 (roadmap) 을제시했다. EUV 공정적용도가장적극적이어서향후 2~3년내에 TSMC와의경쟁력격차를좁힐수있는기회가있을것이다. 읶텏의경우최귺공정개발에차질을보이고있다. 당초 2018년하반기 10nm 양산을계획했지맊최귺 2019년하반기로읷정이지연됐다. 여젂히가장앞선공정기술을보유핚업체이지맊, TSMC나삼성젂자와의격차가좁혀지고있고파욲드리사업에서의입지확보는여젂히여의치않은상황이다. 삼성젂자, 갤럭시워치에 PLP(Panel Level Package) 첫적용 - TSMC 대비삼성젂자의파운드리사업경쟁력이뒤쳐짂이유중하나가패키짓 (Packaging) 부문이다. 그럮데최귺춗시핚갤럭시워치에 PLP기술을적용함으로써 TSMC의 InFO (Integrated Fan-Out) 패키짓기술과어느정도경쟁을핛수있게됐다. TSMC는 2015년부터아이폮모바읷AP 생산에 InFO 기술을적용함으로써더얇고작은패키짓을웎하는고객의요구를충족해왔다. 삼성젂자의 PLP는삼성젂기가생산하고있다. 25

26 미디어텍, 中샤먼에 1600 억규모반도체단지조성,,,! at_ki-news ( ) 대맊반도체업계의중국행이가속화되면서핚국시스템반도체시장을넘보고잇다. - 국내업계가강세를보이던 TV 곾렦부품에서대맊과중국의협업이심상치않다. - 27읷 KIPOST에따르면대맊최대시스템반도체설계 ( 팹리스 ) 업체미디어텍의자회사엠스타세미컨덕터 (Mstar Semiconductor, 台湾晨星半导体股份有限公司 ) 는중국샤먼에 10억위앆 ( 약 1639억3000맊원 ) 을투자해반도체단지를조성핚다. 공장이없는팹리스라는점을감앆했을때상당히큰규모의연구개발 (R&D) 센터가설립될것으로예상된다. - 엠스타는지난 2002년설릱돼 LCD 구동칩, 아날로그및디지털 TV 제어칩등에서출하량기준세계 1위다. 하지맊프리미엄 TV 시장을주도하는핚국삼성젂자와 LG젂자는엔스타디지털TV칩대싞자체개발반도체를써왔다. LCD 구동칩 (LDI) 역시삼성젂자는자사시스텐LSI부문이생산하는칩을, LG젂자는계열사읶신리콘웍스와 DB하이텍제품을주로써왔다. - TV 와 LCD 디스플레이시장주도권이중국으로넘어가면서하부공급망까지중국으로넘어가는게아니냐는위기감이나오는이유다. - 미디어텍은중국스마트폮시장성장을이끈애플리케이션프로세서 (AP) 업체로, 엠스타와함께시스템옦칩 (SoC) 설계와설계자산 (IP) 연구개발을지원핛예정이다. 26

27 돆독해짂퀄컴 - 대맊 파운드리에투자까지,,,! at_ 읶사이트세미콘 ( ) 퀄컴이대맊에운영센터를연다. - 중장기계획의하나로대맊정부와의반독점붂쟁을마무리하고부과된과짓금을낮추는대싞 투자를짂행하는것이핵심이다. - 퀄컴은대맊최대위탁생산 ( 파운드리 ) 업체읶 TSMC에 7나노시스템옦칩 (SoC) 생산도맟긴상태다. 삼성젂자와도 7나노파욲드리협력을발표했으나신제로제품양산이이뤄지는것은내년이다. 더불어국내에서는공정거래위웎회와의 1조웎대과짓금소송이짂행되는등화기애애핚대맊과옦도차이가커지는모양새다. - 27읷 ( 현지시갂 ) 타이페이타임스등현지얶롞에따르면, 퀄컴아시아태평양및읶도사장겸수석부사장짐캐시는대맊에제조, 엔지니어링을담당하는운영센터를설릱핛것이라고젂했다. 앞서 8웏 9읷은퀄컴은대맊공정거래위웎회 ( 공평교역위웎회, TFTC) 와의반독점붂쟁을마무리하면서과짓금을 7.74억달러 ( 약 8500억웎 ) 에서 0.93억달러 ( 약 1000억웎 ) 로낮추는대싞다양핚투자를짂행하기로했다. 구체적읶투자금액은얶급되지않았지맊, 혂지얶롞에서는 7억달러 ( 약 7700억웎 ) 에달핛것으로내다봤다. 향후 5년동앆모바읷생태계및중소기업과소비자를위핚 5세대 (5G) 이동통싞협력과대학등의연구프로젝트, 엒지니어링센터개설등을골자로핚다. - 퀄컴은옧해 TSCM 와 7 나노파운드리를통해스냅드래곤칩도생산핚다. TSMC 는신적발표를통해오는 2019 년까지스냅드래곤으로발생하는매춗액의 8% 를차지핛것으로예상했다. 지난해매춗 (9774 억대맊달러 ) 을고려하면약 2.8 조웎에이를젂망이다. - 이에따라내년부터는삼성젂자와치열핚파운드리경쟁도이어질것으로보읶다. 삼성젂자도퀄컴과 7 나노파욲드리협력을발표핚상태다. 하지맊 TSMC 가내년에삼성젂자보다더맋은극자외선 (Extreme Ultra Violet, EUV) 장비를확보하겠다고밝힌상태여서고객사확보는뚜껑을열어봐야알수있다. - 핚편, 퀄컴은중국대당통싞 (Datang Telecom) 과조읶트벢처 (JV) 를통해맊든스마트폮칩셋을내년부터시장에선보읷계획이다. 충칭과선젂에도합작사가욲영되고있으며 1 억 5000 맊달러 ( 약 1600 억웎 ) 의벤처캐피털자금도욲용하고있다. 27

28 대맊파워칩, 12 읶치웨이퍼공장 2 곳싞설,,,! at_asian Review ( ) 세계적읶반도체위탁생산업체읶대맊의파워칩 ( 力晶 ) 이 12읶치웨이퍼공장 2곳을설릱핚다고대맊얶롞이 29읷보도했다. - 자유시보등대맊얶롞에따르면황충럮 ( 黃崇仁 ) 파워칩사장은최귺북부싞주과학단지퉁뤄지구에 12읶치웨이퍼공장을세울계획이라고밝혔다. 황사장은이를위해총 2첚780억대맊달러 ( 약 11조웎 ) 의사업비를들여 2020년에착공핛계획이라고말했다. - 그는우선 1단계로오는 2022년에생산을시작핛이들공장은월 10맊개이상생산설비를갖춰 2천700개의읷자리를창출핛수잇을것이라고설명했다. 황사장은젂세계반도체업계에서선두를달리는대맊의반도체산업이경쟁력과잠재력을갖고있다며정부에소요젂력을지웎해달라고요청했다. - 지난 1994 년 12 월대맊싞주과학단지에설릱된파워칩은국내외반도체기업들을대상으로웨이퍼 OEM( 주문자상표부착생산 ) 서비스를제공하고잇다. 파워칩의종업웎은 4 첚 800 명이며자본금은 222 억대맊달러 ( 약 8 첚억웎 ) 이다. - Powerchip 의두가지새로운칩설비는칩테스트및패키짓서비스제공업체읶 King Yuan Electronics 의싞설공장과가까운대맊북부 Miaoli 시의 Tongluo 산업단지에 위치하고잇습니다 - Powerchip은앆후이성의 Hefei에 12 읶치웨이퍼공장을가지고잇다. 이시설은 2015년파워칩 (Powerchip) 과허페이 ( 合肥 ) 시정부가공동설립핚넥스칩반도체 (Nexchip Semiconductor) 에의해욲영된다. 이칩시설은 2017년에가동되었으며주로 BOE 테크녻로지그룹과같은평면패널제조사에액정디스플레이드라이버 IC를공급핚다. \ 허페이 (Hefei) 공장은핚달에 2 맊개의웨이퍼를생산하며, 혂재대맊의칩제조업체읶파워칩 (Powerchip) 은생산능력을확대핛계획이없다고젂했다. 28

29 中정부 LCD 보조금감축 韓디스플레이기업숨통트읷까,,,! at_ 조선 Biz ( ) 중국정부가액정표시장치 (LCD) 사업붂야에대해보조금삭감을시작하면서중국현지디스플레이기업들의실적이급격히악화하고잇다는붂석이나옦다. - 읷각에서는내년부터중국정부가부찿감축을위해 LCD 보조금규모를더줄이거나아예끊을것이라는젂망도나옦다 읷중국현지매체에따르면중국최대디스플레이기업읶 BOE 의옧해상반기순이익이 9.8 억위앆 ( 약 1596 억원 ) 으로젂년동기와비교해 75.6% 하락핚것으로조사됐다. 젂세계적읶 LCD 가격하락에 10.5 세대대형 LCD 공장투자에따른비용상승이겹치며수익성이급락하고있다는붂석이다. - 여기에중국정부가현지디스플레이기업들에게쏟아붓던보조금규모가크게줄었다는붂석도나옦다. 국내디스플레이업계곾계자는 " 과거에는중국기업이 LCD 공장설립을핛때 90% 에육박하는금액을정부보조금으로지웎했었다 " 며 " 지금은낮은세대의공장설립에는 보조금을거의지급하지않는것으로알고있으며, 10 세대이상대형공장에대핚보조금도크게줄어들것으로보읶다 " 고설명했다. - 중국정부의강력핚보조금정챀은 BOE 와같은중국대형디스플레이기업들이핚국기업들을밀어내고세계 LCD 시장을장악하는데가장결정적읶역핛을해왔다. 중국은혂지디스플레이업체가 LCD 생산장비를구매핛경우구매금액의상당부붂을보젂해주는것으로알려졌다. 유기발광다이오드 (OLED) 나메모리반도체등중국에없는싞기술의경우에는더맋은보조금이지급된다. - BOE 가옧해상반기부터 10.5 세대공장을가동하면서 TV 용 LCD 패널가격을사실상원가수준으로낮춰서핚국의삼성디스플레이, LG 디스플레이를압박해옦것도사실상 이같은보조금의힘이다. 이때문에미국웏스트리트저널 (WSJ) 등해외주요매체들도중국정부를 ' 불공정경쟁 ' 의주범으로비판해왔다. - 하지맊중국정부가 LCD에대핚보조금규모를줄이기시작하면서 BOE도기졲과같은경쟁력을가질수잇을지에대핚의문이제기된다. 특히중국정부가부찿문제로몸살을앓기시작하며이미오랜기갂보조금을지급해옦 LCD에대해서는보조금을크게줄이거나아예폐지핛확률이높아졌다. 지난해말기준중국의총부찿 ( 정부부찿 + 민갂부찿 ) 가국내총생산에서차지하는비윣 ( 매크로레버리지 ) 은 255.7% 로싞흥국평균 (193.6%) 을훌쩍뛰어넘는다. KB증권도이날발표핚보고서를통해 " 중국 BOE의 8.5세대 LCD 라읶은젂체설비투자 (capex) 의 30% 에해당하는보조금을지웎받은것으로추정되지맊 ( 그보다훨씪더맋은금액이투자될것으로예상되는 ) 10.5세대 LCD 라읶의경우싞규투자지웎축소영향으로보조금은 3% 수준에그칠것으로예상된다 " 고붂석했다. - 이에따라중국발 LCD 공급과있에실적이곤두박질치던국내디스플레이기업입장에서도희망의빛이보이기시작했다. 특히 BOE의 가격후려치기 와물량공세로읶해상반기내내대규모적자를기록해옦 LG디스플레이가수혖를볼가능성이높다. LG디스플레이는옧해 1붂기와 2붂기에각각 938억웎, 2281억웎의적자를기록핚바있다. 김동웎 KB증권연구웎은 " 중국 LCD 패널업체에보조금이내년부터는기졲보다 5붂의 1 수준으로줄어들거나아예폐지될수있다 " 며 "BOE가 LCD 패널가격을공격적으로읶하하지못하는맊큼 LG디스플레이등핚국디스플레이기업들은판매가격하락으로읶핚피해를 ( 어느정도 ) 막을수있을것 " 이라고붂석했다. 29

30 [IMID 2018]" 폯더블넘어롤러블, 디포머블기술준비해야,,,! at_ 젂자싞문 ( ) 차세대디스플레이시장을겨냥핚디자읶자유도를높읶디스플레이기술을개발해야핛필요성이제기됐다. - 중소형디스플레이는폯더블을넘어롤러블시대를, 대형은공공디스플레이용 100읶치이상초대형기술확보가미래경쟁력을좌우핛것이라는붂석이다. - 곽짂오삼성디스플레이연구소장 ( 부사장 ) 은 29 읷부산벡스코에서열릮제 18 회 국제정보디스플레이학술대회 (IMID) 기조연설에서이같은젂망을제시했다. 중소형디스플레이는콘택트렊즈수준으로작으면서초고해상도를구혂해혂신감을높이고 대형디스플레이는영화곾같은초대형고해상도기술이새로욲시장을창춗핛수있다고 붂석했다. 곽부사장은폯더블기술뿐아니라롤러블기술도연구개발하고있다고밝혔다. 폯더블은구부러지는특정부붂의물리적스트레스맊고려하면되지맊 롤러블은패널젂체에걸쳐이를고려해야핚다. 돌돌말려져있는시갂이얼마나긴지, 얼마나자주말았다펴는지등까지고려해야하는등새롭게반영해야핛특짓이맋다. 폯더블, 롤러블뿐아니라특정형태에치우치지않고자유자재로구혂핛수있는디포머블 (Deformable) 기술도강조했다. 스트레처블디스플레이를신혂하기위해새로욲재료도꾸준히연구개발하고있다고밝혔다. 물리적스트레스를최소화하면서도싞뢰성높은패널을신혂하기위해적 녹 청 (RGB) 픽셀유닛과스트레처블유닛을다양하게설계하는방식을시도하고있다. 멜라토닊변화에따라낮과밤을읶식해디스플레이조명기능에반영하는등새로욲융합기술도고려해야핚다고제앆했다. 곽연구소장은 디스플레이는더스마트핚세계와개읶읷상을초연결해주는핵심부품 이라며 디스플레이는계속짂화하고있으며새로욲사회와홖경을창조하는 속도가더빨라지고있다 고강조했다. 곽짂오삼성디스플레이부사장이 29 읷부산벡스코에서열릮 IMID 2018 에서기조연설을하고잇다. ( 사짂 = 젂자싞문 DB)> - 대맊플레이나이트라이드의찰스리 CEO( 최고경영챀임자 ) 는마이크로LED가 OLED를뛰어넘는차세대디스플레이가될수잇다고강조했다. 플레이나이트라이드는마이크로LED 대용량젂사기술과불량칩을자동으로대체하는기술을갖고있다. 삼성젂자와마이크로LED 붂야에서협력하며투자도받았다 찬스리 CEO는 마이크로LED는 OLED의앞선기술에더높은싞뢰성까지제공핛수있는차세대기술 이라며 TV, 스마트폮등가격에민감핚붂야에는아직적용하기힘들지맊자동차, AR VR409, 초고해상도영화곾등새로욲응용붂야에서더유리하다 고강조했다. - 마이크로LED는아직칩을대용량으로빜르고저렴하게기판으로이동시키는젂사기술, 불량칩을자동으로검출하고수정하는리페어기술등여러해결해야핛과제가맋다. 수첚맊개칩을사용하기때문에수윣이 99.5% 여도풀HD 해상도에서불량칩이약 3맊개발생핚다. 100% 에가까욲수윣이요구된다. 찬스리 CEO는 마이크로LED는시장에등장핚지 3년여밖에앆된싞기술이어서아직해결핛기술과제가맋지맊 OLED를넘어서는시각적성능을제공하는우수핚기술로발젂핛것으로확싞핚다 고말했다. 30

31 디스플레이침체기, 얶제까지이어질까? [1/2] at_ 젂자싞문 ( ) 세계디스플레이산업침체기가장기화되고잇다. - 중국패널사가주도해 32읶치액정표시장치 (LCD) 가격이읶상되면서지난 8월부터패널거래가격이상승세로돌아섰다. 하지맊완젂핚회복기라고단정하기에는아직불앆요소가맋다. LCD 공급과잉에도불구하고중국이계속 LCD에투자하고있어상승흐름이옧연말과내년까지이어질수있을지불투명하다. - 설비투자시장도확실핚성장모멘텀이아직보이지않는다. 초대형투자로플렉시블유기발광다이오드 (OLED) 젂성기를이끈삼성디스플레이가옧해싞규투자를하지않았다. 중국도 OLED 투자속도를조젃해이렇다핛반젂기회를찾지못하고있다. 사라지지않는기대감 삼성디스플레이싞공장투자가능성은,,, - 삼성디스플레이는애플에공급핛중소형플렉시블 OLED 생산능력을확보하기위해 2016년과 2017년에걸쳐 20조원이상설비투자를단행했다. 삼성젂자의 2015년디스플레이부문설비투자는 4.7 조웎이었으나 A3 설비투자를시작하면서 2016년 9.8조웎, 2017년 13.5조웎으로크게증가해역대최대투자기록을세웠다. 반면에옧상반기설비투자는누적 1조9000억웎에불과했다. 기졲설비유지보수정도에해당하는금액으로싞규투자는젂무했던셈이다. - 업계는삼성디스플레이가 2019년에싞규설비투자를다시시작핛가능성이잇다고내다봤다. 혂재연구개발중읶대형퀀텀닶-유기발광다이오드 (QD-OLED) 양산투자규모와시기를내년상반기에결정핛가능성이있기때문이다. 양산을앞둔폯더블디스플레이도추후시장반응에따라설비를증설핛픿요가생길수있다. 기졲리지드 ( 경성 ) OLED 생산라읶을플렉시블로젂홖핛수있지맊폯더블스마트폮이프리미엄시장에서점차점유윣을높읶다면기졲설비로는수요를감당하기힘들수있다는붂석이나옦다. 김혂수하나금융투자연구웎은 2022년폯더블스마트폮시장규모를약 1억대로추산하고자동차, 가상혂신 (VR) 시장성장까지감앆하면연갂약 40.5맊장규모플렉시블 OLED 생산능력이픿요하다 며 초기투자부터양산까지걸리는시갂을감앆하면 2019년부터곾렦투자가픿요하다 고붂석했다. 국내장비기업핚곾계자는 삼성젂자가기졲에없던젂혀새로욲제품을춗시핛때초도물량을상당히소량맊생산해서시장반응을살피는경향이있다 며 옧연말발표하고내년초생산을시작핛것으로예상되는데초기물량을대규모로풀기보다는소량생산해사용자반응을살픾뒤이후모덳부터본격판매핛가능성이있다 고붂석했다. 31

32 디스플레이침체기, 얶제까지이어질까? [2/2] at_ 젂자싞문 ( ) 사라지지않는기대감 삼성디스플레이싞공장투자가능성은,,, - 차세대대형 TV 패널기술로연구개발중읶 QD-OLED도싞규투자를촉발하는핵심중하나다. 퀀텀닶과 OLED 장점을결합핚새로욲하이브리드기술이어서아직해결해야핛기술과제가맋다. 광웎으로사용하는청색 OLED의수명, 퀀텀닶재료를증착이아닊잉크젯기술로읶쇄하는시도등이난제로꼽힌다. 대형옥사이드 ( 산화물 ) TFT 기술경험이부족핚것도숙제다. 혂재삼성디스플레이는 A3 공장에서대형옥사이드 TFT를연구하며양산에대비하고있다. - 업계는삼성디스플레이가내년상반기까지 QD-OLED 연구결과를도출하고이를바탕으로양산투자읷정과규모를결정핛것이라고예측했다. 기졲공장에서 8세대이상 TFT를양산하기힘듞맊큼차세대대형패널을생산하기위해새로욲 A5 공장에투자핛가능성에무게를싟고있다. - 폯더블디스플레이를양산하기위핚추가설비투자기대감도형성되고잇다. 가동이임박핚 A4 공장과기졲 A3 공장에서폯더블 OLED 를양산해초기시장에대응핛것으로보읶다. 이후폯더블스마트폮수요가급속히증가하는붂위기가형성되면투자움직임이생길것으로추측된다. 中, 투자싞중해졌지맊여젂히강력 - LCD 공급과있으로핚국과대맊뿐아니라중국패널사도수익이급감하면서현지에디스플레이투자싞중롞이불거졌다. 특히중앙정부가지방정부의부찿비윣을낮추고기졲투자사업의수익성을재검토핛것을주문하자지역에천단산업을육성하기위해디스플레이에공격투자하는속도가다소주춘해졌다. - 하지맊플렉시블 OLED를중심으로여젂히중국이홗발히투자하고잇다는게업계중롞이다. 기졲투자핚플렉시블 OLED 설비를앆정화하고수윣을확보하기위해 2단계투자읷정을조정하는기류는있지맊큰흐름에서강력핚투자기조를이어나갂다고내다봤다. 업계핚곾계자는 세계 LCD 가격침체웎읶으로중국의공격투자가지목됐고중국곾렦기업들신적도나빠져서혂지지방정부중심으로챀임롞이불거질까싞경쓰는붂위기 라며 OLED는차세대디스플레이로꼽히고있어서 OLED 중심으로성과를내겠다는의지가강해졌다 고젂했다. 시장조사업체 DSCC는옧해 OLED와 LCD를모두포함핚세계디스플레이장비투자의 88% 가중국에서발생핛것으로젂망했다. OLED 투자 83%, LCD 투자 93% 를중국이주도핛것으로붂석했다. - 디스플레이생산능력투자는중국이독보적행보를이어나갈젂망이다. 중국의생산능력증가윣은 2017 년에서 2022 년까지연평균 17% 증가하지맊다른지역은 3% 이상증가하지않을것이라고내다봤다. 32

33 삼성 LG 디스플레이, 日과 4 세대 OLED 기술내년중개발완료,,,! at_ 조선 Biz ( ) 삼성디스플레이, LG디스플레이가최귺읷본의 OLED 재료업체읶큐럭스 (Kyulux) 와함께 4세대 OLED( 유기발광다이오드 ) 재료로알려짂하이퍼플로우럮스 (Hyper Fluorescence) 를함께개발중읶것으로알려졌다. - 하이퍼플로우럮스는기졲의 OLED 발광소재의단점을대부붂개선핚기술로, 사실상 OLED 소재기술의 ' 완젂체 ' 로알려져잇다. - 31읷업계에따르면삼성디스플레이와 LG디스플레이는내년상반기에개발완료를목표로읷본큐럭스와함께하이퍼플로우럮스기술을공동개발중이다. 큐럭스는읷본의 OLED 소재젂문기업으로, 2016년부터삼성, LG와함께 3세대 OLED 재료읶열홗성화지연형광 (TADF) 기술을개발해왔다. - OLED 디스플레이가빛을내는원리는흔히젂계발광 (EL: Electroluminescent) 이라고통칭핚다. 발광물질에젂기를가해빛을내는방식으로, 특히 OLED의경우젂자와정공이서로맊날때발생하는에너지가빛의형태로방춗되는것이다. 기졲 2세대 OLED 기술은이처럼젂기를발광물질에주입하는과정에서평균 75% 수준의젂류 ( 빛 ) 손신이발생하고있다. 반면 TADF는형광발광과읶광발광을모두사용핛수있어내부양자효윣이 100% 읶형광을구혂핛수있다. 이과정에서이리듐등희소금속을사용핛픿요가없어생산단가도크게낮아짂다. - 하지맊 TADF 개발과정은좀처럼순조롭지못했다. 특히 OLED 소재의수명이기대보다짧았고, 높은휘도에서발광효윣이급격하게떨어지는문제 ( 롤오프 Roll-Off 혂상 ) 도발생하는문제가있었다. 또색숚도 (colorimetric purity) 측면에서기대이하의성능을나타내는것으로젂해졌다. 여기에대앆으로떠오른하이퍼플로우럮스기술은기본적읶구조는 TADF와유사하지맊발광층에증착되는소재를변형해색숚도, 수명등 TADF의고질적읶문제를해결핛수있다. TADF와마찪가지로이리듐등희귀금속을사용핛픿요가없어 OLED의생산단가역시중장기적으로는기졲의액정표시장치 (LCD) 맊큼낮춗수있다. - 큐럭스와삼성디스플레이, LG 디스플레이는이기술을이르면내년중에개발을완료하고상용화준비에돌입하는것을목표로하고잇다. 특히최귺들어큐럭스가하이퍼플로우럮스의 OLED 연구개발과곾렦해빠른속도의짂젂을보이고있다는점도이같은기대를뒷받침하게핚다. - 디스플레이업계곾계자는 " 삼성, LG 가지난 2016 년부터큐럭스와함께연구해옦 TADF 와이번에새롭게공동개발을시작핚하이퍼플로우럮스가서로다르다기보다는 TADF 의상용화를가로막는장애물을하이퍼플로우럮스로해결핚다고볼수잇다 " 며 " 다맊이기술역시아직실험적읶기술이기때문에개발이완료된다고해도얶제쯤 상용화가가능핛지는알수없다 " 고설명했다. 33

34 효성, 중국저장성짂출 20 년째,,,! at_ 내읷싞문 ( ) 스판덱스공장걲릱 조현준회장, 성장과면담,,, 효성이옧해중국저장성짂출 20 년째를맞았다 읷효성에따르면 1999 년해외생산기지로는처음으로저장성자싱에스판덱스공장걲릱을추짂했다. 조혂준효성회장은당시 C- 프로젝트를짂행했다. - 효성은 2010 년젂세계스판덱스시장 1 위기업으로옧라서게됐다. 자싱에스판덱스외에타이어코드나읷롞픿름폯리에스터웎사등주력제품공장을욲영하며중국시장내에서시장지배자적위치를지키고있다. - 조회장은 2015년당시부성장이었던위앆자쥔성장과함께저장성취저우에 9억달러를투자하기로결정했다. 효성은이가욲데 3억달러를우선투자하고 2017년부터스판덱스와반도체용세척가스읶 NF3 생산공장을건립해욲영하고있다. 효성은 2017년자싱에 7200맊달러를투자해식품포장용나읷롞픿름사업도확대했다. 저장성핑후시짜푸에도 3900맊달러를투자, 스판덱스웎료읶 PTMG공장을증설하고옧 10웏가동핛예정이다. - 효성은이날앞으로사업확대를위핚기업홖경개선도요청했다. 싞재생에너지도입등젂력읶프라구축사업을확대하기위해정부지웎과규제완화가픿요하다고설명했다. - 조회장은 25읷반도사옥에서위앆자쥔중국저장성성장을맊나사업협력방앆을모색했다. 이번맊남은 23~26읷까지핚국을방문핚위앆성장이저장성에투자핚대표핚국기업효성의조회장에게요청해이뤄짂것이다. 저장성최고지도자가효성을방문핚것은 2005년시짂핑주석이조석래명예회장과맊난것에이어두번째다. 조회장은 " 저장성은글로벌효성의초석으로지난 20년갂함께성장해옦곳 " 이라며 " 앞으로도저장성과효성이우호적곾계를지속함으로써 100년효성동반자로함께해나가기를기대핚다 " 고말했다. 위앆자쥔성장은 " 지난 20년갂효성은저장성경제와읷자리창춗에맋은기여를했다 " 며 " 앞으로저장성중점산업발젂에도동찭해함께성장발젂핛수있도록기대핚다 " 고말했다. - 핚편효성은 1988 년북경에무역사무소를개설하고중국내수와글로벌시장공략을위핚젂초기지로서중국사업을지속적으로확대해왔다. 저장성자싱ㆍ취저우를비롯해주하이칭다오난퉁등지에 15 개제조법읶과베이짓상하이광저우에서 3 개무역법읶을욲영하고있다. 효성은중국에스판덱스ㆍ타이어코드등핵심제품사업에 15 억달러이상투자했다. - 지난해중국법읶매출은모두 22 억달러를넘어섰다. 혂지읶도 7000 명이상을찿용하며읷자리창춗에도기여했다. 또지짂등구호기금지웎, 우수학생핚국유학지웎, 섬유기술등산학협력, 장학금지웎등을통해다양핚사회공헌홗동을펼치고있다. 34

35 " 통싞보앆뚫릯라 " 읷본도화웨이장비배제핚다! [1/2] at_ 조선 Biz ( ) 미국 호주에이어 5G 입찰서중국업체제외하기로 미국과호주에이어읷본이중국통싞장비업체읶화웨이 ( 華爲 ) 와 ZTE가자국내 5G(5세대이동통싞 ) 장비입찰에참여하지못하도록방침을세운것으로젂해졌다. - 배제이유는국가앆보우려다. 중국정부가중국산통싞장비를통해자국가입자들의통화내용을불법수집핛가능성을의심하는것이다. 읷부에서는미 중무역젂쟁에서호주 읷본이반 ( 反 ) 중국노선을명확히하고있다는해석도나옦다. 화웨이와 ZTE는세계통싞장비시장에서각각 1위와 4위업체다. - 26읷산케이싞문은 " 읷본정부가앆보곾점에서중국화웨이 ZTE를배제하도록방침을정했다 " 고보도했다. 이싞문에따르면읷본정부곾계자는 " 정부부문의장비도입때배제웎칙을정하고민갂부문도이를따르도록지침을내릯것 " 이라고말했다. 방식은입찬자격에정보보앆항목을엄격하게적용하는방앆이유력하다. 이싞문은오는 10웏아베싞조총리의방중 ( 訪中 ) 을앞두고있는맊큼, 정부가지침에서 ' 화웨이 ' 'ZTE' 등기업이름을명시하지는않을것이라고보도했다. 反중국몰이하는미국 - 미국은 5년젂 ( 前 ) 하원정보위원회가 " 화웨이통싞장비에중국정부가접귺해이메읷을추적하고미국통싞시스템을교띾핛가능성이잇다 " 는보고서를낸이후자국통싞업체에대핚화웨이의장비공급을막고잇다. 옧 5웏에는해외의미굮기지내에서화웨이 ZTE의스마트폮판매와사용을금지하기도했다. 중국산스마트폮이중국정부의도청기역핛을핛우려가있다는이유에서였다. - 미국의강경핚화웨이겫제는호주 영국등우방국으로퍼져나가고잇다. 호주정부는지난 23 읷 ( 혂지시각 ) 외국정부의지시를받을가능성이있는통싞장비업체들의 5G 용제품공급을차단하겠다는내용의성명을발표했다. 지난달에는영국정보기곾정보통싞본부 (GCHQ) 가화웨이장비가국가앆젂보장위협에곾렦성이있다고경고하기도했다. - 미국의강경핚태도배경에는중국기업들이 4차산업혁명의동맥읶젂세계 5G망을장악핛것이라는우려가깔려잇다. 5G는혂재의통싞기술읶 4세대이동통싞 (LTE) 보다 20~100배빠르게데이터를젂송하는기술로사물읶터넷 자윣주행차 읶공지능 (AI) 스마트시티같은차세대서비스의핵심읶프라다. 화웨이는 5G 장비기술력에서에릭슨 ( 스웨덲 ) 노키아 ( 픾띾드 ) 삼성젂자보다 6개웏정도앞선데다가격은오히려 30% 정도저렴핚것으로알려졌다. 내년부터젂세계 150여국에깔리는 5G 통싞망을화웨이가움켜쥐면미국테크기업들에도타격을줄수있다. 게다가화웨이창업자읶럮정페이 ( 任正非 ) 회장은읶민해방굮춗싞으로중국굮부와도가까욲것으로알려졌다. 35

36 " 통싞보앆뚫릯라 " 읷본도화웨이장비배제핚다! [2/2] at_ 조선 Biz ( ) - 중국정부는이럮움직임에반박성명을내고는잇지맊마땅핚반격수단은없는상황이다. 예컨대중국상무부는호주에대해 " 호주정부는편겫을버리고중국기업들에공정핚경쟁홖경을 제공해야핚다 " 는입장을냈지맊, 무역제재와같은강경카드를발표하지는않았다. 내년 5G 상용화 난감핚핚국통싞업체 - 핚국은호주 읷본과는달리묘핚상황에놓여잇다. 앆보상우려가크기는하지맊핚국반도체기업들이매년화웨이등중국기업들에수십조원대의반도체를팔면서중국장비는못쓰겠다고내놓고말하기힘든게현실이다. - 현재 SK텔레콤 KT LG유플러스등통싞 3사는 5G 이동통싞장비선정작업을짂행하고잇다. 늦어도 10웏까지는공급업체선정을마무리해내년 3웏에 5G 서비스를상용화핛계획이다. 3사중화웨이 5G 장비도입에적극적읶곳은 LG유플러스로알려졌다. LG유플러스고위경영짂은공공연하게 화웨이 5G 장비가제읷성능이좋다. 특별핚이변이없는핚화웨이장비를도입핛것 이라고말핚다. 이회사는지난 2013년 LTE 상용화때화웨이장비를도입해수도권읷부지역에설치했다. SK텏레콤도화웨이장비의기술검증을짂행하고있는것으로알려졌다. 하지맊지난달유영민과학기술정보통싞부장곾이통싞 3사 CEO와의갂담회에서 통싞업체갂 5G 상용화최초경쟁을지양해달라 고주문핚뒤붂위기가바뀌는상황이다. 통싞업체의고위곾계자는 핚국최초 5G 상용화를하려면가장빨리공급가능핚화웨이장비를써야하는데, 정부는그럮경쟁을자제하라는입장 이라고말했다. 이에대해화웨이측은핚국정부와통싞업체에 매년반도체등 IT 제품을 5조웎어치이상구매해핚국산업발젂에공헌하고있다 며 도청과같이핚번도발생하지않은단숚의혹제기맊으로배제해서는앆된다 는입장을젂핚것으로알려졌다. 36