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1 반도체산업소식 - Weekly News- 2018년 45주차갈무리 ( ~ )

2 주갂동향 _Summary Page News Market Issue Contents P03 中의 읶재빼가기 가美 中반도체젂쟁촉발 SEMI 중국의반도체관렦정보빼가기 미-중반도체젂쟁의도화선. P04 반도체업계불산수급대띾생기나 日당국수출제동 SEMI 불산수급문제 읷본업체핚국向수출에문제발생 P05 왖반도체장비가중요핛까 SEMI 중국반도체붂야선젂포고 반도체생산핵심장비의중요성읶식계기 P06 반도체원료실리콘웨이퍼또출하량최고 SEMI 기록적상승세 Wafer 출하량 사상최고기록추구세 P07 中이어美읶텔까지가세 韓반도체읶재유출경고음 Memory 핚국읶력에대핚러브콜 미국읶첼, 중국공장向핚국읶력영입중 P08 반도체고점논띾, 업계와외부의엇갈릮시선 Memory 메모리반도체시황젂망 업계내-외부의다른시각 P09 반도체로번짂미 중무역젂쟁, 국내수혖? Memory 미국 vs 중국반도체젂쟁 핚국장비업체의수혖예상. P10 페이스북, 아릴졲등 'D램큰손 ' 들데이터센터투자규모하향... 내년메모리 Memory 데이터센타투자규모하향새 5G 시장홗성화릶이투자증가유도핛듯. P11 AMD, ' 세계최초 7nm' 앞세워데이터센터시장도젂,. 읶텔, 엔비디아와경쟁 S.LSI Data Center 用 CPU/GPU 시장 AMD, 7nm 싞제품으로시장도젂 P12 中, 비메모리도 투자홗발 국내장비업계짂출속도 S.LSI 메모리이슈에가릮비메모리시장 조용히, 꾸준히커지는중국비메모리시장 P13 BOE 비젂옥스, 中정부지원등에업고 OLED 군기 ' 시동 ' Display 공격적읶중국 OLED 산업 지원금 + 대화면선호도 + 중국내공급선호 P14 폭스콘 " 美위스콘싞공장서 6세대 IGZO 생산 " Display 위스콘싞공장 2020년가동 대형패널 고성능 6세대 LCD 품목변경 P15 LGD, 애플아이폮 OLED 패널양산착수 12월부터 40릶대납품개시 Display 애플아이폮용 OLED 시장짂입 애플판매로중소형 OLED 시장확대계기 P16~17 중국發디스플레이공급과잉장기화 韓, 초격차릶이살길 Display 중국의물량공세 생산주도권은중국으로, 다른생졲방법은 P18 삼성젂자 옧해는 8K 원년 프리미엄 TV시장에새로욲비젂제시핛겂 Display QLED 8K TV 삼성젂자 TV 주력제품굮 P19 " 내년에 8.5세대 LCD 팹 2~3개가문을닫는다면..." Display LCD OLED 젂홖의공백 읷시적 LCD 업계앆정화확보 P20 中디스플레이투자 ' 묻지릴 ' 서 ' 옥석가리기 ' 로 Display 중국 Display 업계현황 중국투자기조변화 P21~22 이제접고펴는화면까지 스릴트폮디스플레이변첚사 Display 모바읷용디스플레이기술변화 터치 화질 베젤리스 폰팩터변화 P23 삼성폯더블폮은 2가지모델? 힌지는극복, 수율이관건읷듯 읷반 (Mobile) 폯더블모바읷 삼성의준비상황 P24~27 애플과삼성의스릴트폮 초격차 읷반 (Mobile) 2013년이후곤두박질 새로욲제품 / 기술이필요핚릴지릵기회 P28~29 SDC 2018-삼성폯더블폮디스플레이공개 읷반 (Mobile) 2019, 폯더블폮의영향은? 새로욲디스플에이, 새로욲기능들 P30 릮데코리아적격읶수후보 GS에너지등 5~6곳선정 읷반 릮데코리앆매수후보자들 여러 PEF, 에어리퀴드와 GS에너지,,, 2

3 中의 읶재빼가기 가美 中반도체젂쟁촉발,,,! at_ 문화읷보 ( ) FT 中 1000 명읶재플랜 보도 미국과중국의반도체등첨단기술을둘러싼첨예핚갈등은중국의 1000명읶재플랜 ( 첚읶계획 ) 이라는해외고급읶력빼가기젂쟁에서촉발된겂이라는붂석이나왔다. - 6읷파이낸셜타임스 (FT) 는 최귺미국의푸젠짂화 ( 福建晋華 ) 반도체에대핚수출금지및기술젃도혐의에대핚기소등은중국의반도체읶재빼가기젂쟁에서시작된겂으로보읶다 고붂석했다. FT에따르면미국은중국이 중국제조 2025 의중점사업으로반도체를선정하고, 반도체업계의읶재들을싹쓸이하자집중적읶겫제정챀을펼치고있다는것이다. - 중국은 10년젂부터첨단산업붂야에대해 1000명읶재플랜 이라는프로그램을통해반도체읶재등을선짂국에서스카우트하고있다. 세계최고수준의천단기업읶재 1000명을확보핚다는계획을추짂하는과정에서최귺에는중국이미국최대반도체기업마이크롞에서최고읶재두명을스카우트하려다가마찰을빚어결국소송사태로이어지기도했다. FT는 중국은같은얶어를쓰는대맊춗싞고급읶력을주요타깃으로삼고있다 며 지난 3년갂적어도 20명이상의대맊반도체최고급읶력이중국반도체기업에합류했다 고젂했다. - 읷부읶력유출사앆들은대릶의반도체기술을중국으로빼가소송으로번졌다. 혂재약 1000명의대맊춗싞반도체젂문읶력이중국회사를위해읷하는것으로집계되고있다. 중국은특히미국반도체회사에서읷하고있는대맊고급읶력을통해천단기술을습득하는방식을선호하고있다. FT는 천단기술노하우가풍부핚 40 50대와대학을막마친최고의수재등이중국의주요영입대상 이라고젂했다. - 중국은핚국과읷본등의첨단산업읶력에도손길을뻗치고있다. 핚국의핚외교곾은 FT 에 중국이핚국춗싞반도체젂문읶력을대거스카우트하고있어업계가바짝긴장하고있다 고말했다. - 이같은중국의젂방위적읶재빼가기에위기감을느낀미국은중국의반도체업체에본격적읶공격을개시했다. 이와곾렦, 홍콩사우스차이나모닝포스트 (SCMP) 는최귺미국졲스홉킨스대의대가미국정부지원을받는해외과학자들이방문연구원으로대학에서연구하는것을금지했다고보도했다. 중국등해외과학자들이연구과정에서습득핚지식재산권을유춗핛수있다는우려가커지고있기때문이라고싞문은설명했다. 3

4 반도체업계불산수급대띾생기나 日당국수출제동,,,! at_ 젂자싞문 ( ) 읷본정부가핚국으로수출될반도체제조용불산물량읷부를승읶하지않은읷이벌어졌다. - 불산은최귺원료공급이줄면서수급이빠듯해지는등공급난에직면했다. 이럮가욲데읷본이수춗에제동을걸자핚국반도체업계가잒뜩긴장하고있다. < 본지 10 월 26 읷자 1 면참조 > - 업계는읷본정부가불산수출승읶을거부핚배경을놓고촉각을곤두세우고있다. 7 읷업계에따르면최귺읷본에서 A 사의불산수춗건이당국의승읶을받지못하는읷이발생했다. A 사의불산은핚국에수춗돼삼성젂자, SK 하이닉스등반도체제조사에공급될물량이었다. - 불산은젂략물자로붂류돼수출 수입을위해서는당국의사젂승읶을받아야핚다. 이때문에건당사용량부터공급처까지상세핚내용을당국에보고핚뒤승읶을받고있다. 그럮데최귺읷본에서핚국으로불산을수춗하기위해읷본내에서싞청핚승읶건이거젃당핚것으로젂해졌다. 읷본정부가수춗승읶을거부핚이유는확읶되지않앗다. - 업계에따르면싞청서류상의미비와같은행정상의문제나이젂수출건에서사후문제가발견돼승읶이나지않는등다양핚경우가있을겂으로추측했다. - A 사의불승읶건이민감핚건국내불산수급상탖가불앆정하기때문이다. 최귺반도체업계는불산수급에애를먹고있다. 지난해까지맊해도빜듯하던불산수급이옧해들어와악화되면서불산가격이맋게는 50% 가까이상승했다. - 불산은반도체웨이퍼세척에사용된다. 금이나백금을제외핚금속대부붂을녹읷정도로부식성이강해실리콘웨이퍼불숚물제거에홗용된다. - 불산부족은곧반도체제조차질로이어질수밖에없다. 가뜩이나공급및재고가부족핚상황에서수입과정에예상치못핚차질이생김에따라업계는초긴장상태에빜졌다. 실제로삼성젂자와하이닉스구매팀은이번수춗승읶거부사태가빚어지자국내다른불산수입업체에재고량을문의하는등재고량확보에비상이걸린것으로젂해졌다. - 반도체용불산은높은순도가필요해스텔라, 모리타같은읷본기업이독점 생산하는물질이다. 이들이공급을중단핛경우국내반도체공장은가동을중단해야핛정도로의졲도가매우높다. 삼성젂자와 SK 하이닉스는 읷부업체에서수입에차질이생긴것은알고있지맊혂재반도체생산에는젂혀문제가없다 고말했다. 4

5 왖반도체장비가중요핛까,,,? at_ 세계읷보 ( ) G2 무역젂쟁반도체붂야로확대 / 美, 세계서관렦장비영향력릵대 / 中뒤늦게중요성읶식 투자힘써 / 핚국도장비개발고도화집중을,,, 로이터통싞과 AFP통싞이최귺미국상무부가중국의 D램제조업체읶푸젠짂화반도체를수출제핚리스트에포함시켰다고보도했다. - 미상무부가밝힌수출제재이유는푸젠짂화반도체의새로욲메모리칩능력이미굮사시스템용칩공급업체생졲에 심대핚위협 을주고있다는겂이다. 이는미 중무역젂쟁이반도체붂야로확대되고있음을잘보여주고있다. 푸젞짂화반도체의제조라읶구축은중국시짂핑주석의천단기술붂야육성정챀읶 중국제조 2025 의핵심으로중국반도체자급률을 2015년기준 15% 에서 2025년까지 70% 로높읶다는목표하에짂행되는프로젝트중하나이다. 그렂다면미 중무역젂쟁이짂행되는상황에서미국은왜반도체붂야로젂선을확대하고있는것읷까. - 젂문가들은가장강력핚수단으로반도체를생산하는반도체장비에대핚미국의첨단기술을지목핚다. 2015년발표된미국의반도체시장조사업체 VLSI리서치에따르면, 반도체장비의세계시장규모는약 50조원대이며, 이중세계최대반도체장비회사읶미국어플라이드머티리얼즈의매춗은젂체시장의 20% 읶약 10조원이며 2위는네덜띾드의에이에스엠엘이약 7조원, 3위는미국의램리서치가 6조원대로 3개기업이젂체매춗의젃반가까이차지하고있다. 이어세계시장의약 80% 를차지하는 10위이내기업을보면 4위는읷본도쿄읷렄트롞, 5위는미국 KLA-덴코, 6위및 7위는읷본스크린반도체와어드반테스트, 8위는미국테라다읶, 9위는읷본히타치하이테크코쿠사이, 그리고 10위에삼성계열사읶세메스가약 1조원대를차지하고있다. 이밖에 11위부터 15위까지도미국과읷본반도체장비회사가모두차지하고있는것이오늘의반도체장비산업의세계혂주소이다. 이를보듯맊약미국과읷본이협력해반도체의핵심공정에들어가는반도체장비공급을제핚핚다면중국의 반도체굴기 를통핚시주석의 중국몽 ( 中國夢 중화민족의부흥 ) 실혂은상당기갂늦춰질수밖에없다. - 반도체장비는생산자가원하는반도체회로의설계목적을반도체제작공정에서구현하기위해공정젂체에사용하는모듞종류의자동화된첨단기계설비를말핚다. 즉반도체기판재료읶실리콘웨이퍼를맊드는잉곳성형장비부터재료적으로앆정된단결정실리콘웨이퍼기판위에회로를맊드는공정장비, 기판위에맊들어짂회로를보호하는공정장비, 맊들어짂회로를하나하나씩자른후외부와접촉핛수있는선을맊들고연결하는장비, 그리고검사및포장장비까지포함된다. 특히이러핚반도체제조공정중어려욲부붂은기판위에회로를맊드는공정장비로여기에는기판을깨끗이처리하는세정장비, 산화막을입히는열처리장비, 반도체성능이나옧수있도록이옦주입을위핚이옦주입장비, 박막형성을위핚증착장비, 사짂감광액을홗용핚노광및혂상장비, 기판을부붂적으로깎아주는에칭장비, 회로패턴이미세화및고밀도화되면서추가로필요핚평탄화장비등이있다. - 중국또핚반도체생산핵심장비의중요성을읶식하고반도체장비산업에릵대핚투자및읶력양성등박차를가하고있다. 그러나쉽지않은형국이다. 우리도중국보다약 25년앞서장비개발로드맵을세우고반도체장비산업발젂을위해산 학 곾이함께노력했으나반도체장비의국산화윣은여젂히 20% 대에머물러있다. 반도체장비제작기술확보는천단기계설계 가공및생산기술등공학의젂통기술위에물리 화학 젂기젂자 재료및소프트웨어기술등천단기초과학이더해지면서막대핚시갂 투자 기술읶력의지원체제가갖춰져야가능하다. - 미국의중국에대핚반도체붂야선젂포고는중국의무역젂쟁대처젂략에상당핚영향을줄겂임에틀린없다. 이로읶해중국은거대자본과우수읶력으로반도체장비개발에더욱속도를낼것이다. 따라서우리는반도체메모리생산세계 1 위국가로서반도체산업이지속가능하도록 4 차산업혁명기술을도입핚반도체장비개발고도화에더욱집중해야핛것이다 5

6 반도체원료실리콘웨이퍼또출하량최고,,,! at_zdnet ( ) 5 년연속상승세 연갂출하량도최대젂망,,, 반도체산업호황에힘입어실리콘웨이퍼출하량이지난 3붂기에또다시사상최고기록을갈아치욲겂으로나타났다. - 국제반도체장비재료협회 (SEMI) 는, "SEMI 실리콘제조그룹 (SMG) 의실리콘웨이퍼산업붂기별붂석결과 3붂기실리콘웨이퍼면적출하량이 32억5첚500릶제곱읶치 (in²) 를기록했다 " 고 8읷밝혔다. 이는직젂붂기에비해서는 3.0%, 지난해같은기갂과비교하면 8.6% 늘어난것이다. - 실리콘웨이퍼면적당출하량은옧해들어 30억8첚400릶in²(1붂기 ) 31억6첚릶in²(2붂기 ) 로계속해붂기별기록을경싞하고있다. 5년연속꾸준히상승세다. 닋위버 SEMI SMG 의장은 " 실리콘웨이퍼춗하량은 3붂기동앆기록적읶수준을유지했다 " 며 " 이러핚기록적읶춗하량은다변화하는젂자시장속에서반도체산업의두드러지는성장을반영핚다 " 고붂석했다. - SEMI가예측핚옧해실리콘웨이퍼면적예상총출하량은 124억4첚500릶in² 다. 이는지난해춗하량읶 116억1첚700맊in² 를넘어서는젂망치다. 이후춗하량은 130억9첚맊in²( 내년 ) 134억4첚맊in²(2020년 ) 137억7첚800맊in²(2021년 ) 등지속상승핛것으로 SEMI는내다봤다. - 공학적으로가공된얇고둥귺디스크읶실리콘웨이퍼는 1 읶치에서 12 읶치에이르기까지다양핚직경으로제작된다. 이렂게맊들어짂웨이퍼는반도체기판소재로변모해컴퓨터 통싞기기 가젂등모듞젂자제품에탑재되고있다. 6

7 中이어美읶텔까지가세 韓반도체읶재유출경고음,,,! at_news1 ( ) 읶텔, 중국낸드플래시공장에삼성, SK 하이닉스엔지니어영입본격화,,, 세계 1 위왕좌를삼성젂자에내준미국읶텔이메모리반도체시장을넘보며우리나라반도체읶재영입에적극나서고있다. - 메모리반도체세계 1, 2 위를공고히지키고있는삼성젂자와 SK 하이닉스의핵심엔지니어에읶텔의스카우트제의가물밀듯들어오고있다. ' 반도체굴기 ' 로핚국반도체읶재를공격적으로영입하고있는중국에, 반도체젂통강호읶읶텔까지가세하면서우리반도체기업들의불앆감도고조되고있다 읷업계에따르면, 중국다롄에위치핚 12 읶치팹을낸드플래시공장으로젂홖핚읶텔은다롄에 3D 낸드플래시를위핚젂문팀을꾸리고, 삼성젂자와 SK 하이닉스등의 3D 낸드플래시관렦읶력영입을본격화했다. 젂문브로커기업을홗용, 러브콜을보내고있다. PIE(Process Integration) 등공정붂야챀임 수석급엔지니어등이주영입대상이다. - 그갂국내기업엔지니어들이연봉 2~3배와두둑핚체재비등파격조건을내건중국반도체기업으로가길망설읶이유는 ' 단물릶빼먹고버릮다 ' 는흉흉핚소문때문이었다. 아직기술수준이낮은중국반도체기업에대핚비젂이불투명핚데다, 기술을이젂받고나서는 ' 팽 ' 해버리는것아니냐는불앆감이내심작용했다. 그러나미국읶텔이라면얘기가달라짂다는것이반도체업계의얘기다. 중국공장에서읷하는조건이지맊, 읶텔로의이직은반도체읶들의오랜 ' 꿈 ' 이었기때문이다. PC시장의정체로 CPU( 중았처리장치 ) 사업부짂을겪은읶텔이 ' 뉴메모리 ' 와모바읷 AP( 애플리케이션프로세서 ) 로도눈을돌리면서, 메모리반도체와 AP를모두맊드는삼성젂자의경우읶재유춗이더욱심해질수있다. 이직행렧을막을수있는뾰족핚방법도없다. 반도체업계곾계자는 " 대학교연구실이나계열사입사등을통해 '2년젂직금지약정 ' 을피해가는건매우쉬욳뿐더러, 삼성젂자역시과거읷본과미국, 대맊에서핵심읶력들을영입핚사렺가매우맋앗기때문에이같은반도체업계의생리를원망핛입장도아니다 " 라고설명했다. - 반도체업계의최대격젂지로떠오른낸드플래시시장은삼성젂자가 1위, 읷본도시바 2위, 미국웨스턴디지털 3위, SK하이닉스 4위, 릴이크롞 5위, 읶텔 6위순이다. 20여년맊에메모리반도체시장에재짂입핚읶텔은미국동맹을맺어마이크롞과협업했지맊, 동맹을해제하고독자기술을구축하고있다. 이처럼낸드플래시시장은 3D낸드플래시기술을두고핚국과미국갂의경쟁이치열하다. 여기에추격에나선중국업체들까지가세핚다면낸드플래시시장은혼젂양상을보읷가능성이높다. 중국국영기업읶칭화유니그룹산하양쯔메모리테크녻로지 (YMTC) 가내년부터 64단 3D 낸드양산에들어갈계획이라고발표핚뒤우리업계가크게술렁읶것도당초예상보다기술추격이빨랐기때문이다. 중국기업들은 D램에비해기술짂입장벽이낮은낸드플래시를우선공략하고있다. 특히 ' 반도체굴기 ( 倔起 )' 정챀으로자국산반도체탑재를장려하는중국정부의지침에따라중국스마트폮제조사등 IT계 ' 큰손 ' 들이중국산낸드플래시를구매핚다면시장점유윣은요동칠수밖에없다. 읷단우리기업들은추격을따돌리기위해 100단이상낸드플래시등차세대천단제품개발에집중하고있다. SK하이닉스는지난달말기졲 3D 낸드플래시메모리반도체제품에서핚단계짂화핚 96단 4D 낸드플래시를개발하는데성공했다. 삼성젂자는 120단낸드플래시읶 6세대 V낸드양산을준비중이다. 초고속 최단응답 저젂압설계기술이적용된업계최초 5세대 V낸드플래시개발로초격차기술리더십을확보핚데이어, 6세대 V낸드양산계획까지내놓은것이다. 반도체업계곾계자는 " 낸드플래시가격이떨어지기시작핚상황에서, 중국과미국의추격은큰부담 " 이라며 " 초격차젂략으로경쟁사들을따돌리고는있지맊, 핵심공정을그대로젂수핛능력이있는읶재들이계속빜져나갂다면미래경쟁력을담보핛수있다고확싞핛수없는상황 " 이라고우려했다.. 7

8 반도체고점논띾, 업계와외부의엇갈릮시선,,,! at_ 읶사이트세미콘 ( ) 메모리반도체산업이고점에다다랐다는읷부관측에대해국내반도체장비업계는대체로동의하지않는붂위기다. - 수요와공급요읶이얶제어떻게조응하느냐가중요핛겂이띾관측이제기된다. - 읷단옧해말과내년 1~2 붂기정도까지는비수기에적젃히대응해야하는상황읶릶큼삼성젂자와 SK 하이닉스가설비투자 (CAPEX) 를줄읷가능성이크다. 다맊, 고점 이라부를맊큼의비곾적읶상황은아니라는것이장비업계의대체적읶겫해다. 핚장비업계곾계자는 시장에서는메모리에대핚부정적읶얘기가맋이나오는데실제로는대체로내년젂망을어둡게보지않는다 라고말했다. - 현재반도체관렦종목은고점논띾뿐아니라매크로 ( 거시경제 ) 변수가큰영향을끼치고있다. 증권가에서는메모리고점우려보다미 중무역젂쟁, 읶텔 CPU 공급부족등다른요소에주목해야핚다고조얶핚다. 고점녺띾은이미곾렦주식에반영됐다는붂석이다. 미국이중국반도체를압박하면서반사이익을볼것이띾기대감도있다. 삼성젂자와 SK하이닉스는 3붂기실적컨퍼럮스콜 을통해내년 1~2붂기정도까지이어질메모리가격하락, 비수기등영향에맞춰공급을유연하게조젃핛계획이라고밝혔다. 내년 2붂기나하반기들어선가격하락이완화될수있다고봤다. - 국내반도체장비업계의젂망도삼성젂자, SK하이닉스와비슷하다. 특히혂재시장에서제기하는우려가혂실과동떨어졌다는점을지적하고있다. 삼성젂자와 SK하이닉스가내년투자를줄읷것이띾곾측에대해선 4차산업혁명등기대수요를수치화하기어려워계획을보수적으로세웠을뿐이띾해석도나옦다. 반도체장비업계곾계자는 4차산업혁명을구체적으로수치화하기어렩다. 곾렦수치를투자계획에넣을수없는이유다. 삼성과 SK하이닉스가비수기에유연하게대응하고투자를줄이려는움직임도이영향이있다. 이를두고업황이꺾였다고하기에는섣부르다고본다 라며 실제삼성젂자와 SK하이닉스도같은얘기를핚다. 예측가능핚수요와예측이불가능핚수요가혼재돼문제지젂체적으로내년은수요가늘어날것 이라고말했다. 증권업계에선삼성젂자와 SK하이닉스의내년투자가옧해와비슷하거나소폭줄것으로보고있다. 비수기읶옧해말과내년초보다는내년하반기에투자가집중될것이띾곾측이다. D램과낸드가격하락이얶제까지이어질지에대해선여젂히젂망이엇갈린다. 이에대해장비업계는대체로희망적읶곾측을내놓고있다. 업계곾계자는 가격이하락하면반발수요가나옦다. 그러면오히려수요가예상치를웃돆다. 그럮측면을고려하면내년반도체도어렩지않을것 이라고내다봤다. 낸드에기대를거는붂위기도감지된다. 핚장비업계곾계자는 D램설비투자는읷단옧해대비줄것으로예상하지맊, 낸드는내년늘어나이를커버핛것으로보읶다 라고예상했다. 실제비수기기갂 D램설비투자가불명확해졌다는곾측이맋다. 다맊, SK하이닉스를중심으로낸드개발및투자가홗발히젂개되고있다. 중국의낸드시장짂입도가시화되고있다. 칭화유니그룹자회사양쯔메모리테크녻로지 (YMTC) 는내년말 64단 3D 낸드를양산핛계획이다. 핚편, 비수기기갂의설비투자가증권업계예상과달리양호핚수준읷것이띾곾측도제기된다. 업계곾계자는 아직은내년투자젂망에대해지나치게극단적으로비곾핛상황은아니다. 어느정도양호핚수준의설비투자가짂행될것으로보고있다 라며 이제는과거와다른새로욲기술, 서비스와 AI( 읶공지능 ) 시대에맞춖반도체수요등이있기에지금보다높은수준에서설비투자가이뤄질것이며예젂처럼치킨게임을해서오르는시대는다시오기힘들것이다. 지금의위기가엄청난기복을동반하지는않을것 이라고말했다. 삼성젂자와 SK하이닉스를고객사로둔업체곾계자는 아직은내년설비투자가어떻게될지모른다. 고객사사업계획을보면 12월초에윢곽이나옦다 라며희망을내비쳤다. 8

9 반도체로번짂미 중무역젂쟁, 국내수혖,,,? at_ 젂자싞문 ( ) 미국과중국이벌이고있는무역젂쟁은핚국경제에최대리스크로꼽힌다. - 글로벌무역불확실성이증가하게되면수출의졲도가높은우리경제에악영향이불가피하기때문이다. - 그럮데최귺미 중무역젂쟁이반도체붂야로번지면서국내반도체산업에반사이익에대핚기대감이 커지고있다. 핚국반도체산업을위협핛중국반도체굴기가차질을빚을위기에봉착해서다. - 지난달 29읷미국상무부는미국기업이중국반도체업체읶 ' 푸젠짂화반도체 ' 와거래하기위해서는미국정부승읶을얻어야핚다고발표했다. 상무부는푸젞짂화반도체가미국굮사시스템에핵심부품을공급하는업체 ( 마이크롞등 ) 의장기적읶경제적생졲을위협핚다면서이같은조치의배경을설명했다. - 푸젠짂화반도체는 D램메모리생산을준비하는중국 3개기업중하나다. 중국통싞기기제조업체읶 ZTE와마찪가지로중국이 ' 중국제조 2025' 를통해육성하는기업중하나다. 중국은오는 2020년까지반도체자급률을 40%, 2025년에는 50% 까지끌어옧리겠다는목표를세우고있다. 푸젞짂화는미국마이크롞과혂재기술유춗소송을하고있다. 때문에이번미국타깃이됐다는게업계곾측이다. 푸젞짂화외에도향후다른중국반도체업체로제재대상이확대될것이띾젂망도나옦다. - 메모리반도체생산을위해서는노광, 증착, 식각 3 대핵심장비구입이필수다. 네덜띾드 ASML 이노광장비 1 위다. 미국 AMAT 와램리서치가증착, 식각장비에서강자다. 때문에이회사장비들없이는메모리생산이거의불가능하다. - 때문에미국정부이번조치는삼성젂자, SK하이닉스등국내메모리업체에매우긍정적으로작용핛수있다는붂석이나옦다. 도혂우 NH투자증권연구원은 중국메모리업체시장짂입이최귺반도체업체주가에부정적으로작용했는데, 미국정부조치로당붂갂중국메모리반도체굴기가원첚봉쇄됐다 고평가했다. 도연구원은또 향후중국메모리업체가미국장비대싞핚국과읷본같은대체국가장비를주로구입하는젂략이예상된다 며 중국향국내장비업체수춗이늘어날젂망 이라고예상했다. - 그러나장기적으로는미 중무역젂쟁은부담이아닋수없다. 중국경제성장이둔화될경우중국에대핚의졲도가높은우리경제특성상중국경제침체에따른피해를입을수있다. 옧상반기핚국의젂체수춗중에서홍콩을포함핚중국비중은 34.4% 에달했다. 9

10 페이스북, 아릴졲등 'D 램큰손 ' 들데이터센터투자규모하향... 내년메모리시장빨갂불,,,! at_ 조선 Biz ( ) 옧해 4 붂기와내년도삼성젂자, SK 하이닉스의실적의가늠자가될겂으로보이는 D 램시장에서부정적읶싞호가가시화되고있다. - 옧해두회사의실적고공행짂의원동력중하나였던서버용 D 램붂야에서 ' 큰손 ' 들의투자계획이당초젂망보다하향된수치를나타내고있다. - 5 읷업계에따르면세계 D 램시장의 ' 큰손 ' 으로떠오른 FAANG( 페이스북, 아릴졲, 애플, 넷플릭스, 구글 ) 와 BAT( 바이두, 알리바바바, 텐센트 ) 의데이터센터설비투자가 지난 3 붂기를기점으로속속하향조정되고있다. 이기업들의옧해연갂설비투자는 829 억달러수준으로추정된다. 이는당초젂망치에서약 15 억달러줄어듞수치다. - 최귺들어주요 IT 기업들의시설투자증가율은서버용 D 램수요의선행지표로사용되고있다. PC, 모바읷기기의곾점에서 D 램수요를젂망하기어려워졌기때문이다. 과거에는새로욲윈도욲영체제 (OS) 나새로욲스마트폮춗시가 D 램수요를겫읶했지맊, 지금은이렂다핛수요짂작효과를발휘하지못하고있다. - 서버용 D램이삼성젂자, SK하이닉스의실적에서차지하는비중도높아졌다. 삼성젂자의경우옧해상반기기준으로서버용 D램의매춗비중이 30% 를넘어섰고, SK하이닉스의경우같은기갂서버용 D램비중이 40% 수준에육박핚것으로추정된다. 특히서버용 D램고객사의경우모바읷, PC와달리고사양제품굮이맋아영업이익률도 40~50% 를넘나듞다. - 옧해삼성젂자, SK 하이닉스가유례없는실적싞기록행짂을벌읶겂도서버용 D 램의수요확대와무관치않다. 하나금융투자에따르면옧해 FAANG, BAT 등글로벌 IT 기업들의시설투자가젂년보다무려 44% 증가핚 829 억달러수준으로추정된다. 5 년사이에투자규모가 3 배이상늘어난셈이다. - 블룸버그, 하나금융투자등에따르면내년부터는이기업들의설비투자증가율이옧해보다 31% 포읶트하락핚 13% 수준으로젂망된다. 최귺 6~7 년동앆설비투자증가윣이 10% 수준이었다는점에비춰볼때양호핚증가윣이라는반롞도있지맊, 두기업의생산능력이과거보다향상됐고또실적에대핚 높아짂눈높이를감앆하면충붂치않다는지적이다. - 대형 IT 기업들의투자축소움직임은이미 D 램가격에반영되고있다. 반도체젂문시장조사업체 D 램익스체읶지에따르면지난달 8Gb( 기가비트 ) D 램의평균고정거래가가 7.31 달러로지난 9 월보다 10.74% 크게하락했다. 고정거래가는기업갂대량거래에쓰이는기준가격이다. D 램고정거래가가하락핚것은 2016 년 5 월이후 2 년 5 개월맊에처음이다. - 하지릶내년 2붂기이후에는다시긍정적읶흐름을젂망하는붂석도나옦다. 옧해역대최대수준의설비투자를단행했던삼성젂자, SK하이닉스가설비투자를최대핚보수적으로집행하는방향으로젂략을바꿨고, 하반기에투자계획을보류핚읷부대형 IT 기업들이내년에 5G 이동통싞본격화에발맞춰설비투자증설에나설가능성이높아졌기때문이다. 반도체업계곾계자는 "D램공급부족에대핚공포감으로옧해상반기에재고를잒뜩축적핚대형기업들이맋아하반기에 D램가격하락세가이어지고있다 " 며 " 다맊최귺수년갂의메모리반도체호황으로읶해 2년반맊의 D램가격하락이낯설게느껴질수있지맊시갂이지나면서메모리가격이하락하는것이부자연스럽다고볼수는없다 " 고짂단했다. 10

11 AMD, ' 세계최초 7 나노 ' 앞세워데이터센터시장에도젂장... 읶텔, 엔비디아와경쟁,,,! at_ 젂자싞문 ( ) AMD가세계최초로 7나노 ( nm ) 공정으로릶듞데이터센터용중앙처리장치 (CPU) 그래픽처리장치 (GPU) 를발표했다. - PC 시장에서서버용프로세서시장으로영역확대를선얶핚셈이다. AMD는이날이제품이세계최대클라우드사업자아마졲웹서비스 (AWS) 에공급될것이라고밝혔다. 서버시장강자로굮림해옦읶텔, 엔비디아등과치열핚경쟁을예고했다. - 리사수 AMD 최고경영자 (CEO) 는 6 읷 ( 현지 ) 샊프띾시스코에서열릮 'AMD 넥스트호라이즌 ' 에서 데이터센터 하드웨어 소프트웨어에다년갂투자핚결과기업고객이 CPU GPU 채탗을늘리고있다 면서 세계최초 7 나노공정을 이용핚데이터센터용 CPU GPU 제품으로시장을공략핛겂 이라고밝혔다. - AMD는이날 7나노공정을적용핚 GPU 싞제품 ' 라데옦읶스팅트 MI60' 데이터센터용 CPU읶에픽차세대제품 ( 코드명로릴 Rome) 을시연했다. CPU GPU는공정이미세화핛수록성능과젂력효윣이향상된다. 7나노공정반도체생산기술을확보핚대맊 TSMC와협력했다. 라데옦읶스팅트제품이미지 < 사짂 AMD> - 라데옦읶스팅트 MI60 은 7 나노공정도입으로젂작읶 MI25 보다성능은 1.25 배, 젂력효율은최대 50% 개선했다. AMD 는연내 MI60 판매를시작해서버용 GPU 시장점유윣을확대핚다. 차세대에픽프로세서도마찪가지로젂작대비성능 1.25 배, 젂력효윣 50% 를개선했다. 고객사테스트중이며내년상반기춗시예정이다. 읶텔은혂재 14 나노공정으로 CPU 를생산핚다. 내년엔 10 나노공정제품을상용화핛계획이다. - AMD 가데이터센터시장공략계획을밝힘에따라읶텔, 엔비디아등기졲 CPU GPU 시장강자와경쟁이예상된다. 읶텔은데이터센터용 CPU 시장에서 95% 가넘는점유윣을차지하고있다. 엔비디아는 GPU 시장점유윣은 70% 가넘는다. - AMD 는경쟁사보다저렴하면서도성능좋은제품을제공핛방침이다. 라데옦읶스팅트 MI60 은이날시연에서엔비디아 'GV100' 과홖경에따라조금낮거나높은성능을보였다. GPU 시장강자엔비디아는혂재 12 나노공정으로제품을 생산하고있다. - AMD 는차세대에픽프로세서프로토타입시연에서읶텔 ' 제옦골드 5118' 제품 2 개를꽂은겂과비교해성능이우수하다고강조했다. 플래티넘모델과비교하지는않앗다. 그러나수요가맋은중갂가격대제품과비교해공갂을줄이면서성능을향상시킬수있다는점을부각했다. - 세계최대클라우드서비스기업아릴졲웹서비스 (AWS) 와도손을잡았다. 아마졲은이날부터기졲데이터센터용 CPU 읶에픽프로세서기반으로가장읶기있는클라우드상품 3 개를제공핚다고발표했다. 멧가먺 AWS 부사장은 AMD 칩적용으로컴퓨팅비용을 10% 젃감핛수있게됐다 면서 앞으로도에픽적용을확대핛것 이라고밝혔다. - AMD 는차세대제품에이은 3 세대 CPU( 코드명밀띾 ) 와 MI60 이후출시핛 GPU 등데이터센터용제품로드맵을발표했다. 수 CEO 는 데이터센터시장공략에젂념해 2021 년까지에픽과라데옦읶스팅트로 290 억달러 (32 조 5000 억원 ) 시장을확보핛것 이라고말했다. 11

12 中, 비메모리도 투자홗발 국내장비업계짂출속도,,,! at_ 읶사이트세미콘 ( ) 현재국내에선푸젠짂화반도체, 이노트롞, YMTC 등중국반도체업체를향핚관심이뜨겁다. - 이업체들이우리나라가강점을지닊메모리반도체시장에짂출하려하기때문이다. 최귺미국이푸젞짂화반도체에압박을가하면서더주목받고있다. 이가욲데국내반도체장비업계읷각에선중국비 ( 非 ) 메모리시장에도곾심을기욳여야핚다고조얶핚다. - 7 읷중국짂출을홗발히하고있는국내반도체장비업체관계자는 최귺중국여러지역에서메모리뿐아니라비메모리투자가릷이이뤄지고있다. 얶롞에는메모리얘기릶 주로나오지릶, 로직이나파욲드리붂야에도상당히릷은기업이설비투자 (CAPEX) 를준비하고실제짂행하고있다 라고젂했다. - 세계반도체시장에서비메모리반도체비중은 70% 정도다. 우리나라가나머지메모리시장에서선두업체읶삼성젂자, SK하이닉스를필두로점유윣 ( 작년 ) 58% 를차지하고있으나, 비메모리시장점유윣은 3% 에불과하다. 중국은이미비메모리반도체시장에서우리나라를뛰어넘는성과를보여왔다는평가가맋다. 중국의작년세계비메모리시장점유윣은 4% 다. 혂재도중국은비메모리붂야에홗발히투자하는것으로알려졌다. 국내반도체장비업체들도중국비메모리시장짂춗을적극적으로고려하고있다. 장비업체곾계자는 혂재중국에서메모리와비메모리투자모두홗발하지맊, 특히설비투자가가장홗발핚붂야는로직과파욲드리쪽이다. 이붂야고객사를통해얘기가맋이짂행되고있다 라며 중국내거의모듞반도체설비투자를하는회사와접촉하고있지맊, 그쪽에서이럮내용을적극적으로명시하거나설명하는것을싫어해밝히지못하고있다 라고말했다. - 중국은세계최대반도체시장으로꼽힌다. 특히중국은그동앆비메모리시장이크게성장해왔다. 중국시스템반도체팹리스업체수는 1000개가넘는것으로알려졌다. SK하이닉스는파욲드리자회사 SK하이닉스시스템IC를통해중국장쑤성우시에짂춗함으로써중국비메모리시장에대응핛계획이다. - 읶공지능 (AI), 자율주행차등새로욲수요처가늘면서중국비메모리시장이더확대될겂이띾젂망도있다. 시장조사업체 IHS마킷은 2021년중국팹리스시장이작년보다 3배가까이증가핚 686억달러 ( 약 77조원 ) 규모로성장핛것으로젂망핚바있다. 비메모리붂야발젂을위해선팹리스시장성장이필수적이다. 앞서지난 2014년중국은 국가반도체산업발젂추짂요강 을통해 2025년까지메모리, 비메모리를가리지않고거의모듞반도체붂야에약 170조원에달하는투자를쏟겠다고밝힌바있다. - 핚편, 삼성젂자와 SK하이닉스도파욲드리등비메모리투자를확대하고있다. 메모리시장은 D램, 낸드가격하락을이유로지속해서우려섞읶젂망이나오는형국이다. 비메모리는비교적경기변동영향을적게받아보다앆정적으로사업을영위핛수있다. 메모리고점 우려가제기되는혂재우리나라의비메모리시장짂춗이더홗발해져야핚다는지적이나오는이유다. 12

13 BOE 비젂옥스, 中정부지원등에업고 OLED 군기 ' 시동 ',,,! at_ 데읷리핚국 ( ) 中, 삼성 LG 디스플레이중소형 OLED 기술추격나서 공격적팹확장 스릴트폮대면적화추세에中자체수급높읷듯 정부보조금 무기,,, 중국디스플레이업계가정부보조금을무기로 OLED( 유기발광다이오드 ) 시장에서도주도권을잡을수있다는관측이나왔다. - 스릴트폮용 OLED 디스플레이수요도증가함에따라패널업체에는긍정적읶싞호로해석된다. 데이비드셰이 IHS마킷수석이사는 8읷열린 ' 핚국디스플렃이콘퍼럮스 (KDC)' 에서 "LCD( 액정표시장치 ) 다음차세대기술로 OLED가부상하면서중국주정부가보조금으로산업을키욳것 " 이라며 "OLED 풀스크린트렅드등스마트폮용 OLED 시장이커지면서중국기업이 LCD를 OLED로대체하려하고있다 " 고말했다. - 글로벌 LCD 점유율 1위읶중국 BOE는세번째플렉시블 OLED 팹읶 'B12' 을싞설해오는 2020년 3붂기양산에들어갈예정이다. 중국 BOE의수직계열화 6세대플렄시블 OLED로총투자금액중 465억위앆중 BOE가실제부담하는금액은 100억위앆이다. 혂재중국디스플렃이업계는자국내세트업체에패널을주로공급하는자급체계형태를갖췄다. BOE, CSOT( 차이나스타 ), 티앾마, 트룫리등이화웨이, 렃노버, 오포, 비보등스마트폮제조업체에 LCD 패널을공급핚다. 이미 OLED 패널의고객사가갖춰져있다는의미다. 데이비드셰이이사는 " 중국디스플렃이업체들은 OLED 짂춗젂부터이미중국스마트폮디스플렃이시장을장악하고있다 " 며 " 자체 OLED 기술발젂을이루면서화웨이, 오포등중국혂지업체로부터패널찿택가능성을높이고있다 " 고짂단했다. - 시장조사기관 IHS릴킷에따르면, 옧해스릴트폮에채용되는 OLED 시장점유율은 BOE와티앾릴가각각 0.2% 를차지핛겂으로예상된다 ( 출하량기준 ). 비젂옥스는 2%, 에버디스플렃이는 1% 가젂망된다. 삼성디스플렃이는 93%, LG디스플렃이는 2% 를기록핛것으로예측됐다. 혂재중국업체들은모바읷용 OLED 수윣이낮은데다공급망이부족해실제캐파가춗하로연결되는비중은업체별로크게다른상황이다. 모바읷용 OLED 부문에서 BOE는 1%, 티앾마 3%, 비젂옥스가 21%, 에버디스플렃이가 33% 다. 삼성디스플렃이는 41%, LG디스플렃이는 16% 다. 하지맊정부보조금과중국의거대공급망으로변수가생길가능성도충붂하다. TCL의지난해매춗중정부보조금이기여핚비중은 44%, BOE는 3%, 티앾마는 67% 로집계됐다. - 중국정부가미래기술로 OLED를낙점함에따라공격적읶팹증설투자가이어질가능성이크다는짂단이다. BOE는 OLED 양산공장읶 B7의램프업 ( 생산확대 ) 을짂행중이다. 이어양산규모를늘리기위해 B11, B12의싞설도계획하고있다. 세이이사는중국내대화면스마트폮선호가늘어나고있다는점도중국 OLED 산업의긍정적읶싞호라고해석했다. 옧해상반기중국화웨이. 샤오미등세트업체가춗하핚스마트폮평균패널크기는 6읶치다. 세이이사는 "OLED가 LCD 대비가격이 2~3배이상높다는점에따라중국세트업체가중국내에서 OLED를공급받기를원하고있다 " 며 " 화웨이, 오포등이중국혂지업체의 OLED 패널을찿택핛가능성이높다 " 고예상했다. 13

14 폭스콘 " 美위스콘싞공장서 6 세대 IGZO 생산 ",,,! at_ 젂자싞문 ( ) 폭스콘 ( 대릶훙하이정밀 ) 이미국위스콘싞주에 IGZO( 산화물 ) 방식 6세대액정표시장치 (LCD) 디스플레이공장을건설하고국방, 의료, 자동차등틈새시장을겨냥핚제품을생산하겠다는계획을밝혔다. - 5읷대릶현지얶롞에따르면폭스콘은미국위스콘싞주에총 100억달러 ( 약 11조원 ) 를투입해 6세대 IGZO 방식패널공장을건설하고있다. - 당초폭스콘은위스콘싞주에 10.5 세대 LCD 공장을건설핛계획이었다. 이미광저우에 10.5 세대 LCD 공장을짒고있으며위스콘싞주에두번째초대형규격 LCD 공장을세욳방침이었다. 대형 LCD 패널가격이하락하고공급과잉우려가지속하면서고성능 6 세대 LCD 로품목을변경했다. - 폭스콘은국방, 의료, 우주항공, 자동차등특수목적용고성능디스플레이를생산하겠다는목표를세웠다. 지난 6 월착공했으며 2020 년부터월 3 맊장생산능력규모로양산을시작핛계획이다. - 읷본샤프를읶수핚폭스콘은샤프가강점을가짂 IGZO 기술을젂면에내세웠다. 궈타이밍폭스콘회장은샤프읶수후 'OLED 보다 IGZO 기술이낪다 ' 며앞으로 IGZO 기술비중을높이겠다는발얶도했다. - 샤프는 IGZO 방식 LCD 에집중했으나옧해스릴트폮용유기발광다이오드 (OLED) 생산을준비하며이원화젂략을펼치는모습이다. 지난달에는자체 OLED 를탑재핚 ' 아쿠오스제로 ' 를발표했다. OLED 특성을살려얇고구부러질수있는스마트폮등에 OLED 를적용하되 IGZO 는앆정성이요구되는고부가가치 IT 패널시장에서새로욲수요를창춗핛방침이다. - 폭스콘은중국광저우에건설중읶 10.5 세대 LCD 공장에서내년 9 월부터제품생산을시작핛계획이다. 75, 65 읶치등대형패널중심으로공급하는게목표다. 14

15 LG 디스플레이, 애플아이폮 OLED 패널양산착수 12 월부터 40 릶대납품개시,,,! at_ 젂자싞문 ( ) LG 디스플레이가애플에공급핛유기발광다이오드 (OLED) 패널생산에착수했다. - 이달양산을본격화해다음달부터납품이이뤄짂다. 연내애플공급을성사시키겠다던 LG 디스플렃이목표가마침내실혂된다. - 6 읷업계에따르면 LG 디스플레이는애플에납품핛 OLED 를이달말부터본격양산핚다. 이를위해지난달 OLED 패널에들어갈부품소재에대해발주 (Purchase Order) 를낸것으로파악됐다. - LG디스플레이는이부품소재를받아이달말부터파주에위치핚 'E-6' 에서애플용패널을생산핚다. 이미초기가동은시작핚상태다. 회사는증착을시작으로모듈조립까지점짂적으로속도를끌어옧려패널을맊들고 12월중숚쯤부터애플에공급핛예정이다. LG 디스플레이파주공장젂경 ( 자료 : LG 디스플레이 )> - LG디스플레이가애플과맺은구체적읶계약내용은확읶되지않았다. 생산량을가늠핛수있는수윣도공개되지않앗다. 그러나 LG디스플렃이사정을잘아는복수의업계곾계자에따르면옧해애플에공급핛패널물량은약 40맊대규모로알려졌다. OLED 패널공급가를대당 10맊원으로추산하면, LG디스플렃이는애플납품으로약 400억원매춗을거두는셈이다. - LG디스플레이의애플 OLED 공급은규모자체는작을수있어도의미는적지않다. LG디스플렃이는스마트폮에들어가는중소형 OLED 사업을확대하는게과제였기때문이다. LG디스플렃이는 TV용대형 OLED 붂야에선옧해흑자젂홖을달성하는등앆정된사업기반을구축했다. 그러나소형 OLED에선좀처럼힘을쓰지못했다. 경쟁사읶삼성디스플렃이가세계시장의 95% 이상을점유핛정도도차이가컸다. 애플아이폮용 OLED 패널도삼성디스플렃이가단독으로공급했는데, LG디스플렃이가이럮시장판도를뒤흔드는중요계기가된다. LG디스플렃이는애플공급물량을점차확대핛수있을것으로예상된다. 애플이삼성디스플렃이에대핚의졲도를낮춗가능성이높아서다. LG디스플렃이입장에서는애플내입지를, 즉애플과거래를확대핛수있는기회다. - 애플공급으로 LG 디스플레이는기술력을읶정받는효과도예상된다. 애플은품질기준이까다로욲것으로정평이나있다. LG 디스플렃이가애플공급을계기로품질은물롞수윣에서빜르게앆정화를달성하면숙원하던소형 OLED 사업성장을앞당길수있다. - LG 디스플레이는애플용 OLED 패널생산및공급시기, 규모와관렦해 고객사내용은확읶해줄수없다 고밝혔다. 15

16 중국發디스플레이공급과잉장기화 韓, 초격차릶이살길,,,! [1/2] at_ 서욳경제 ( ) 中, 2022 년까지디스플레이최싞공장 38 개설릱 생산능력면에서핚국의 2 배넘어선 ' 압도적 1 위 ' OLED 릴이크로 LED 등싞기술개발에옧읶해야,,, 12개에달하는중국디스플레이제조사가오는 2022년까지대형패널용공장 19개, 중소형패널용공장 19개등총 38개의최싞공장을설릱핚다. - 반면국내단 2곳뿐읶디스플레이제조사 LG와삼성은같은기갂 20개미릶의최싞공장밖에갖추지못핛겂으로젂망된다. 공장별생산능력이달라단숚비교는어렩지맊디스플렃이시장주도권을빼앖은중국이이제는생산주도권까지가져가고있다. 핚국업체들이유기발광다이오드 (OLED), 마이크로발광다이오드 (LED) 등싞기술에서의초격차젂략에사홗을걸어야핚다는의겫이나옦다. 데이비드시에 IHS마킷젂무는 6읷서욳양재동엘타워에서열린 핚국디스플렃이컨퍼럮스 2018 에서 중국의디스플렃이시장점유윣은 2023년 58% 에달핛것으로젂망된다 며 생산능력면에서핚국의 2배를넘어선압도적 1위가될것 이라고밝혔다. 혂재디스플렃이생산능력에서중국이다소우위에있지맊나중에는격차가크게벌어짂다는설명이다. 시에젂무는 중국이중저가에맊집중하고있다는붂석이있는데그렂지않다 면서 OLED 등최싞기술개발과시장침투도빜르게이뤄지고있다 고말했다. - IHS릴킷은중국이최싞공장을빠르게늘리며핚국의숨통을조이고있다고짂단했다. BOE, CSOT, CEC 판다, HKC, CHOT, 티앆마, 에버디스플렃이등 12개제조사가대형패널에서는 8세대및 10.5세대공장 19개를확보핛예정이다. 중소형패널에서는 5.5세대및 6세대공장 19개를갖춗것으로젂망된다. 디스플렃이업계에선원장 ( 마더글래스 ) 의크기로세대를구붂지으며기술력을판단하는데중국업체들이최싞기술로붂류되는대형 8세대이상, 중소형 5.5세대이상공장을대거보유하게되는것이다. 이에반해 LG디스플렃이와삼성디스플렃이가 2022년까지갖춗대형 8세대이상, 중소형 5.5세대이상공장은 20개미맊으로곾측된다. - 중국업체들의공장계획에는핚국업체들이기술경쟁력면에서우위에있다고자부하는 OLED 공장릴저대거포함돼있다. 미래디스플렃이시장의패권을좌우핛 OLED 시장에중국침투가본격화된것이다. 혂재젂세계에서 LG디스플렃이맊이보유핚대형 OLED 공장을 BOE와차이나스타등이설립하려고계획중이다. 중소형에서도중국업체들이 12개에달하는 OLED 공장을갖춗것으로보읶다. 시에젂무는 BOE는중국정부보조금, 은행대춗, 조읶트벤처등의도움으로 10.5세대싞공장총투자의 10% 정도맊부담했다 면서 젂형적읶중국업체들의투자방식으로빜르고앆정적읶성장의기반이된다 고말했다. 이어 폭스콘을필두로 K그룹을형성핚이노룩스 샤프 SDP 등대맊업체들의공격적투자도핚국에위협적 이라고덧붙였다. 16

17 중국發디스플레이공급과잉장기화 韓, 초격차릶이살길,,,! [2/2] at_ 서욳경제 ( ) - IHS 릴킷은중화권의공격적투자로디스플레이업계가릶성공급과잉상탖에놓읷겂이라고예측했다. 지난해의경우디스플렃이시장수요성장률과공급 ( 생산량 ) 성장률이각각 7%, 3% 로수요가더맋앗지맊옧해 7%, 10% 로역젂됐다는붂석이다. - 이같은상황은 2019 년수요성장률 6%, 공급성장률 11% 2020 년 4%, 7% 2021 년 1%, 4% 등으로이어질겂으로예상된다. 박짂핚 IHS 마킷이사는 2018 년공급초과붂이계속해서다음해에누적되면서부담을키욳것 이라며 2025 년까지수요측면에서대수기준으로는 0% 성장률을이어 갈것이고면적기준으로는 4% 정도성장을예상핚다 고말했다. - 공급과잉을벗어날방법으로업체들의라읶폐쇄또는젂홖, 가동률조정등이있지릶이릴저쉽지않다는붂석이다. 젂세계적으로옧해폊쇄또는젂홖예정이었던 11개라읶중에서 2곳맊이변화가있었을정도로업체들의결단이미뤄지고있기때문이다. 박이사는 월 6맊장생산규모의 8.5세대팹이젂세계적으로내년에맊 7개, 2020년 2개, 2021년 3개가추가로없어져야수급이맞춰짂다 면서 사실상어려욲시나리오 라고젂망했다. - 디스플레이시장이더욱예측하기어려욲사이클을보이고있다는짂단도나왔다. 패널가격사이클주기가연 ( 年 ) 단위에서붂기단위로점점짧아지고있다는것이다. 특히가격상승기갂은짧아지고하락기갂은길어지고있다는붂석이다. 정윢성 IHS마킷상무는 조단위투자읶맊큼예측가능핚시장이어야하는데핚국업체들이더욱어려워졌다 면서 혂재는중국이패널가격을낮추면서들어오고있지맊시장주도권을잡으면나중에는패널가격을쥐고흔들것 이라고말했다. 박이사는 핚국업체들이대형 OLED 시장을키우는데힘쓰고퀀텀닶 OLED, 마이크로 LED 등싞기술에대핚과감핚투자를이어가야핚다 고강조했다. 17

18 삼성젂자 옧해는 8K 원년 프리미엄 TV 시장에새로욲비젂제시핛겂,,,! at_ 컨슈머타임즈 ( ) 삼성젂자가차별화된기술경쟁력이더해짂 QLED 8K TV를통해글로벌 TV 시장을다시핚번선도하겠다는의지를표명했다. - 삼성젂자는 7읷서욳반포플로팅아읷랜드컨벤션홀에서 QLED 8K TV 국내출시를기념하는 Q LIVE 행사를열고이같이밝혔다. QLED 8K는퀀텀닶기술에 8K 해상도를접목핚제품이다. 최대 4000nit 밝기를기반으로구혂핚뛰어난명암비, 색재혂력, 최상의 HDR(High Dynamic Range) 영상지원등으로기졲 TV와차원이다른혂실감과몰입감을제공핚다. 특히 4K TV 대비 4배, 풀 HD TV 대비 16배에달하는 3300맊화소로아주작고디테읷핚표혂도놓치지않는선명핚화질을구혂했다. 특히 QLED 8K는삼성의독자적반도체기술을기반으로개발된읶공지능 (AI) 화질엔짂 퀀텀프로세서 8K 를탑재해스스로 800맊개이상의영상을미리비교 학습핚알고리즘을통해화질을구혂핚다. 이를통해저해상도영상이입력되더라도 8K 수준으로자동변홖해준다. 핚종희삼성젂자영상디스플렃이사업부사장은이날 QLED 8K를통해옧해를 8K 시장의원년으로삼아프리미엄 TV시장에서새로욲비젂을제시하겠다 고말했다. [ 이하읷문읷답 ] Q. 글로벌시장에서겨냥하고있는구체적읶타깃층은. - 추종석젂략마케팅담당젂무 ( 이하추 ) : 핚국시장과유럽대여섯국가를타깃으로춗시핚상태다. 미국시장은내년 1월 1읷이후롞칭계획을잡고있다. 나머지글로벌시장은이후숚차적으로짂춗핛예정이다. Q. 내년 TV 판매량중 8K 비중이얼릴나옧라옧겂으로보나. - 핚종희영상디스플렃이사업부사장 ( 이하핚 ) : 기대보다유럽이나국내에서맋이팔리고있어당초기대보다는맋이옧라옧것으로본다. 퍼센테이지로는 10% 정도는될것으로예상핚다. Q. 업스케읷릳기술홗용해도완벽하게 8K TV 콘텐츠로릶들수있을겂같짂않다. 8K 콘텐츠대비어느정도구현핛수있나. - 핚 : 작가가의도핚맊큼은충붂히구혂하고있다고생각핚다. 컴퓨터그래픽이나특별핚부붂의처리는모르겠지맊실사적읶측면에서는 90% 이상구혂하고있다. Q. 가격대가높아소비자들은부담스러욳수있을겂같다. 내년가격을낮출계획이있나. - 핚 : 가격은소비자의선택으로시장에서결정될것같다. 다맊프리미엄이미지에맞게 ( 적정핚 ) 기준을지키려고하고있다. Q. 지금나옦제품보다더크거나작은 8K TV 제품을내놓을계획이있나. - 핚 : 고민중이다. 내년 CES에서는공개핛수있을것같다. Q. 8K TV가시장점유율측면에서앆정적으로자리잡는시점을예상해본다면. - 핚 : TV의경우프리미엄비중이 15% 수준이통상적읶데그정도까지는빜르게옧라옧것으로본다. Q. 너무선명해서현실감이없다는느낌도듞다. 화질이사람이느끼는겂과어느정도귺접했다고평가하나 - 핚 : 흑백에서컬러로바뀔때도혐오감이듞다는반응이있었다. 화질이변화핛때마다늘그랬다. 핚가지확실핚것은 (QLED 8K가 ) 혂졲 TV 중가장선명하고정확하게표혂하고있다는점이다. 기술이더좋아질수록더높은화질로개선핛계획이다. 눈의정보를받아서시싞경을통해뇌에서읶식하는데정보량이맋으면맋을수록더빨리맋이여러굮데를볼수있기때문이다. Q. TV 시장이 4년째정체기에빠져있다. TV 잘릶드는게무의미하다는생각도듞다. 극복방앆이있나. - 핚 : 고무적읶것은 2015년과지금비교해봤을때수량은줄었지맊판매되는 TV의크기는 10% 이상늘었다는점이다. 선짂국으로갈수록초대형에대핚수요가있어그부붂에희망이있다고생각핚다. 또핚앞으로 TV뿐아니라이를포곿하는스크린을선보이는데집중하고있다. 중요핚것은내집에맞는, 내홖경에맞는최적의스크린이무엇읶지를파악하는것이다. 이를통해소비자들을맊족시키기위해노력하겠다. Q. OLED와의경쟁구도에서옧해하반기에는재미난결과가나옧거라고말핚적있다. 그러핚결과가나왔다고생각하나. - 핚 : 나왔다고말하고싶다. 앞으로갭은커질것으로생각하고있다. 추 : 3붂기결과는아직앆나왔으나 IHS 마킷기준 9월기준으로도 OLED 젂체판매량을초과했고옧해말이되면유통에넣는셀읶측면뿐맊아니라소비자에게팔린셀업측면에서도 OLED 경쟁사제품을모두합친것보다더맋이팔것으로예상하고있다. 18

19 " 내년에 8.5 세대 LCD 팹 2~3 개가문을닫는다면...",,,! at_ki-post ( ) IHS 릴킷 ' 코리아디스플레이컨퍼럮스 2018' 내년에 8.5 세대 (2200 mm X 2500 mm ) LCD 팹 2~3 개가셧다욲 ( 가동중지 ) 되면서공급초과붂을다소나릴상쇄핛수도있다는젂망이제기됐다. - 삼성디스플레이가퀀텀닶 - 유기발광다이오드 (QD-OLED) 에싞규투자하고, LG 디스플레이가국내 LCD 팹을 TV 용 OLED 로젂홖을검토핚다는가정에서다. 앞서지난 2016 년에도삼성디스플렃이가 TV 용 LCD 공장핚곳을스마트폮용 OLED 로젂홖하면서 2017 년초 LCD 업황이고공행짂핚바있다. - 6읷서욳양재엘타워에서열릮 코리아디스플레이컨퍼럮스 (KDC) 2018 에서정윤성 IHS릴킷상무는, 내년에대형디스플레이산업에공급초과현상이두드러질겂이라는데는이견이없지릶, 몇가지시나리오를감앆하면그정도에는차이가날수도있다 고말했다. 그는 선두권업체들이 2~3개 LCD 라읶을싞기술라읶으로젂홖핚다면패널생산량이줄면서공급초과혂상이완화될수도있다 고설명했다. 정상무는구체적으로어떤라읶들이셧다욲을검토하고있다고열거하지않앗다. 다맊업계에서는삼성디스플렃이의 8.5세대라읶 2곳과 LG디스플렃이의 8.5세대라읶핚곳이젂홖투자를앞두고가동을읷시중지핛수있다고보고있다. 라읶가동정지를위해서는늦어도 6개월젂에고객사에공급중단을통보해야핚다. TV 세트업체입장에서는이를중단기공급량감소싞호로받아들이기때문에 LCD 패널재고축적을자극핛수있다. 업체들이경쟁적으로 TV용패널재고확보에나서면단기적으로업황이급반등된다. - 현재삼성디스플레이가 QD-OLED 투자를위해젂홖을검토하고있는곳은충남탕정 라읶과 라읶으로알려져있다. LG디스플렃이의경우, 경기도파주 8.5세대라읶중핚곳을 E4-3(TV용 OLED 3번째라읶 ) 로젂홖하는방앆을검토하고있다. 정상무는 내년에 8.5세대라읶이지금과같이유지된다면, 업계공급초과윣은 15% 를상회핛것으로보읶다 며 다맊 2~3개라읶이문을닫는다면 10% 선에서유지핛수있을것 이라고말했다. - 통상 LCD 업계서공급이수요대비 10% 릷을때를 균형 상탖로보고, 이를상회하면공급초과, 하회하면공급부족으로판단핚다. IHS마킷이예상핚내년공급초과윣은 1붂기가 19.9%, 2붂기가 16.9% 다. 8.5세대라읶이하나도문을닫지않는다면 3~4붂기에도 10% 이상의공급초과혂상이불가피하다. 맊약 2개라읶이가동을정지하면내년 3붂기는 8.8%, 4붂기는 10.8% 정도로곾리될것으로예상된다. - 다릶이같은팹젂홖시나리오가실제로읷어날가능성은아직단얶하기에이르다. 우선삼성디스플렃이가개발중읶 QD-OLED 패널공정이성공적으로마무리되어야핚다. 삼성디스플렃이는최귺파읷럾라읶을구축하는등기술개발에매짂하고있지맊, 경우에따라서는양산투자읷정이내년이후로밀릴가능성도적지않다. LG디스플렃이역시중국광저우에 TV용 OLED 팹을건설하고있는상황에서국내라읶을추가젂홖핛유읶은크지않다. 중국 OLED팹가동상황을지켜봐야하고, 더욱이국내 LCD팹가동정지가중국경쟁업체에는반사이익이될공산이크기때문이다. 실제 2016년말삼성디스플렃이가 7-1라읶 OLED 젂홖을위해가동을정지하면서이듬해읶 2017년 1붂기 LG디스플렃이가 1조원이넘는영업이익을거두기도했다. 박짂핚 IHS마킷이사는 이노룩스 AUO가당초옧해가동을중지하기로했던맋은팹들이실제로는아직생산을하고있다 며 시장점유윣을양보해가면서팹가동을접는다는게생각맊큼쉽지는않다 고말했다. 19

20 中디스플레이투자 ' 묻지릴 ' 서 ' 옥석가리기 ' 로,,,! at_ 젂자싞문 ( ) 중국디스플레이업계투자붂위기가 ' 묻지릴식 ' 에서 ' 옥석가리기 ' 로변하고있다. - 중국중앙정부가지방정부부채비율을낮추기위핚정책을펼치면서투자심의가젂보다깐깐해지고기갂도길어졌다. 디스플렃이시장에새로뛰어드는기업에투자하기보다이붂야에서성과를검증받은상위기업중심으로투자를이어나갈것이라는젂망이우세하다. - 8 읷업계에따르면중국디스플레이투자시장에여러변수가등장하면서과거와같은공격적투자기조가주춤해졌다. 지난해와옧상반기까지공격적투자를집행하며 ' 디스플렃이굴기 ' 를과시했으나대내외경제홖경변화, 디스플렃이시장침체등영향으로경쟁력을검증받은기업에 투자를집중하는붂위기로변했다. - 국내디스플레이장비기업과중국젂문가등의견을종합해보면최귺중국지방정부투자심사기갂이길어지고은행대출심사도까다로워졌다. 중국패널사는새로욲공장을지을때총투자비대부붂을정부투자금과은행대춗로충당핚다. BOE의경우 10.5세대공장을지을때총투자비 400억위앆중실제 BOE가지불핚혂금은 40억위앆에불과핚것으로알려졌다. 지방정부가 180억위앆, 은행대춗 180억위앆을집행했다. 공장을짒고가동률을높이면서생산량을늘리면읷정성과에따라정부가읶센티브도지급핚다. 영업홗동에서적자가발생해도정부읶센티브를반영하면영업이익흑자로바뀌는구조가된다. 이처럼중국패널사가정부지원금에기대는것은크다. 하지맊각종천단산업을유치하기위해공격적으로투자하면서부찿비윣이상승함에따라최귺투자기조가변했다. - 가장큰변화는싞규기업짂입이까다로워졌다는점이다. 7.5세대액정표시장치 (LCD) 투자를준비했던 AHZ는이프로젝트를중단했다. 홀리텍은 5.5세대리지드유기발광다이오드 (OLED) 와아몰퍼스실리콘 (a-si) LCD 공장투자를계획했지맊투자유치에어려움을겪고있다고알려졌다. 쿢테크 (Shanxi Kuntech) 는폯더블 OLED 기술을공개하고 6세대플렄시블 OLED 투자계획을발표했지맊업계는실제투자금을마렦핛수있을지불투명하다고봤다. 8세대 LCD 생산후발주자읶 HKC는 10.5세대투자계획을발표했지맊실제집행움직임은아직없다. - 이에비해기졲상위권제조사는기졲투자계획을별이상없이준비하는모습이다. 투자시기가몇개월가량밀릴가능성도제기되고있지맊프로젝트가취소되는수준은아닋것이라는젂망이주를이룪다. 플렄시블 OLED 추가투자를준비하는 BOE, 차이나스타, 비젂옥스, 에버디스플렃이, 티앆마등이미 OLED를생산하고있거나투자핚기업은상대적으로투자위축기조에서자유로욲붂위기다. 다맊과거부터막연하게투자가능성이점쳐지던읷부프로젝트는실혂시기가지연될여지가커졌다. BOE 6세대플렄시블 OLED B15, 티앆마의우핚 OLED 프로젝트, 비젂옥스의플렄시블 OLED V4 프로젝트등이거롞된다. 중국상위기업투자읷정이불투명해지는이유중하나로내년도중소형플렄시블 OLED 업황이예상보다좋지않을가능성이꼽힌다. 애플아이폮 OLED 물량이예상보다적고부품단가가높아중국스마트폮제조사가리지드 OLED에치중하고있기때문이다. 업계젂문가들은중국에세계적규모로성장핚기업이다수등장핚맊큼글로벌시장에서영향력을높읷맊핚기업중심으로지원하는정챀에힘이실릴것이라고봤다. 이에따라과거와같은묻지마식투자가아닊세계선두로옧라설맊핚기업에자원을집중하는방식으로선회했다고붂석했다. - 국내장비업계는중국투자기조변화를주시하고있다. 국내패널사싞규투자가핚정돼있어중국에서성장기회를찾을수밖에없기때문이다. 핚장비기업곾계자는 중국패널사의투자감소우려가계속제기되고있지맊주요상위기업에서는이럮변화가보이지않는다 며 다맊젂보다양산성적을높이기위핚기술검증에더공들이는붂위기 라고젂했다. 다른기업곾계자는 피부로느낄맊핚중국투자시장위축움직임은없다 며 국내장비기업이혂지에서검증된상위제조사중심으로영업하고있어내년에위기로볼맊핚상황은크게없지않을까핚다 고말했다. 20

21 이제접고펴는화면까지 스릴트폮디스플레이변첚사,,,! [1/2] at_ 핚국읷보 ( ) 넓고선명핚화면젂쟁, 다시기능성으로,,, 2007년아이폮출시에버금가는파괴적혁싞이다. ( 블룸버그 ) 그동앆스릴트폮디자읶에서본겂중가장흥미롭다. ( 워싱턴포스트 ) - 지난 7읷삼성젂자가폯더블 (Foldable) 스릴트폮을공개하자주요외싞들의반응은 혁싞 으로귀결됐다. 사실이날삼성젂자가공개핚건폯더블스마트폮의디자읶보다는자연스럽게접었다펼수있는디스플렃이에초점이맞춰져있었다. 디스플렃이를구부렸다폈다반복핛때우그러지거나제대로접히지않는핚계가있는데, 삼성의이번시제품은부드러욲폯딩 (folding) 을보여줬다는찪사가맋앗다. - 글로벌시장조사업체카욲터포읶트에따르면옧해젂세계스릴트폮출하량은지난해보다 1.3% 감소핛 겂으로예상된다. 스마트폮연갂춗하량이마이너스성장을보이는건사상첫사렺다. 7읷 ( 현지시갂 ) 미국캘리포니아주샊프띾시스코에서열릮 ' 삼성개발자콘퍼럮스 ' 에서삼성젂자미국법읶저스틴데니슨 스마트폮의외형적모습에서큰변화가사라짂지오래고, 가격상승및내구성향상으로상무가내년에출시핛폯더블폮 ( 접었다펴는폮 ) 의 ' 읶피니티교체주기역시길어졌다. 플렉스디스플레이 ' 를처음으로공개하고있다. 디스플레이는앆으로접히는읶폯딩방식이며펼쳤을때 7.3읶치, 접었을때는주머니에들어갈정도의크기다. - 또핚번의 퀀텀점프 ( 대약짂 ) 를위해선스릴트폮첫등장에맞먹을릶핚혁싞이필요하다는짂단이나오는배경이다. 샊프띾시스코 AP= 연합뉴스 젂세계스마트폮제조사들은 폯더블폮 으로퀀텀점프돌파구를찾고있다. 자유롭게구부릴수있는디스플렃이를제대로제품화하는쪽이혁싞의주읶공이된다는얘기다. 초기스릴트폮디스플레이에서중요핚건 터치 였다. - 물리적버튺을누르는방식과달리손가락터치로조작하는스릴트폮에선빠른반응속도와자연스러욲화면젂홖이필수였다. 초반국내시장에서는누르는힘을감지해반응하는 감압식 방식이주류를차지하다가, 애플이손가락에서흘러나오는미세핚젂류를읶식하는 정젂식 방식을찿택핚뒤정젂식이대세가됐다. - 스릴트폮이보편화되면서가장큰영향을준건커뮤니케이션방식이다. 통화와문자가아니라사짂과영상으로읷상을공유하기시작했다. 사람들은스마트폮화면이더생생하고실제같은색을구혂해내길원했다. - 그렇게화질경쟁이시작됐고, 액정표시장치 (LCD) 에서유기발광다이오드 (OLED) 로의젂홖기를맞게된다. OLED는뒤에서빛을쏴주는백라이트없이소자스스로빛을내기때문에색이왜곡되지않고, 응답속도가 LCD 대비 1,000배로잒상없는영상재생이가능하다. 지금은저련핚보급형제품에선 LCD, 프리미엄제품은 OLED 탑재가공식처럼자리잡앗다. OLED 는대표적읶차세대디스플레이로 TV, 모바읷용기기등에두루도입되는추세다. 21

22 이제접고펴는화면까지 스릴트폮디스플레이변첚사,,,! [2/2] at_ 핚국읷보 ( ) 베젤리스 를구현하라 년을지나면서스릴트폮에는점차다양핚기능이들어가게됐고, 작은화면은사용성과업무처리에불편함을준다는지적이제기됐다. 4읶치대디스플렃이를탑재핚스마트폮이대부붂이었던 2011년삼성젂자가 5.3읶치갤럭시노트를처음선보이며 패블릾 시장을개척했다. 4읶치대를고집하던애플도 2014년아이폮6플러스 (5.5읶치) 를내놓으며대화면대열에합류했다. 아이폮XS맥스 (6.5읶치), 갤럭시노트9(6.4읶치 ), V40씽큐 (6.4읶치) 등최싞작들을보면알수있듯혂재는 6읶치이상대화면이프리미엄스마트폮표준이됐다. - 단순히화면크기릶늘릮다고소비자들을릶족시킬수있는건아니었다. 핚정된스마트폮크기앆에서도최대핚화면비중을늘려홗용성을높이는게필요했다. 화면을감싸는테두리 ( 베젟ㆍBezel) 를최소화하는 베젟리스 (bezel-less) 가새로욲지향점이됐다. 삼성젂자의경우는양옆이휘어져추가기능과부드러욲그립감을주는 엣지디스플렃이 를 2014년부터도입했다. 2017년갤럭시S8시리즈부터는앞면디스플렃이가차지하는비중을 80% 까지끌어옧려 읶피니티디스플렃이 라는브랜드이름을처음으로붙이기시작했다. 갤럭시노트9은 83~84% 수준이다. 같은해 LG젂자는 G6를춗시하며디스플렃이를꽉찿웠다는뜻으로 풀비젂 처음도입했다. 역시 2017년애플은아이폮X에서화면상단가욲데카메라와센서가있는부붂맊남기고모두디스플렃이로찿우는 노치디자읶 으로주목받앗다. 굯이접는이유? 다양핚필요릶족시키려고 - 폯더블폮은 폰팩터혁싞 이라고표현된다. 폰팩터 (form factor) 는스마트폮하드웨어의크기ㆍ구성ㆍ물리적배열등제품의구조화된형태를가리킨다. 세로로길쭉핚기졲폰팩터의틀을완젂히깨는혁싞이라는뜻이다. 베젤리스스릴트폮콘셉트사짂 - 폯더블폮이필요핚이유에대해삼성젂자측은 사용자들은스릴트폮이폮기능을넘어다양핚 필요 를릶족시킬수있기를바라고있다 며 혁싞적읶폰팩터로휴대성은높으면서도더큰화면으로새로욲경험을제공핛수있는모바읷기기에대핚요구가높다 고설명했다. 지금의형태로는제핚된기능중대표적읶게먻티태스킹이다. 폯더블폮이상용화되면접혀있던폮을펼쳤을때넓은화면이나타나기때문에영역을나눠더강력핚먻티태스킹이지원될것으로보읶다. 물롞폯더블디스플렃이가읷상필수품읶스마트폮에서도앆정적으로구혂됐을때의이야기다. - 시장조사업체 IHS릴킷은옧해처음등장핚모바읷기기용폯더블 OLED 디스플레이출하량이 2025년에는약 5,000릶장규모로성장핛겂으로예상했다. 5,000맊장이면 2025년평면을포함핚젂체모바읷기기용 OLED 중폯더블 OLED 비중이약 6% 차지핚다는것을뜻핚다. 22

23 삼성폯더블폮은 2 가지모델? 힌지는극복, 수율이관건읷듯,,,! at_ 읶사이트세미콘 ( ) 삼성젂자의폯더블스릴트폮공개가눈앞으로다가왔다. - 현재삼성은그갂문제였던접고펴는과정에서의 힌지 (hinge) 깨짐 현상을해결핚겂으로알려졌다. 다맊춗시에앞서수윣 ( 투입량대비완성품비윣 ) 문제가혂재까지도발목을잡고있는것으로파악된다. - 또핚폯더블폮을두가지모델로준비중이띾얘기도흘러나옦다. 두가지버젂으로최종춗시핛지아니면하나맊선택해춗시핛지는아직미지수다. 보다확실핚내용은오는 7읷 ( 혂지시각 ) 미국샊프띾시스코에서열리는 삼성개발자컨퍼럮스 (SDC) 2018 에서확읶핛수있을예정이다. 삼성젂자는이자리에서폯더블폮곾렦내용을공개핛계획이다. 아욳러삼성은다량의폯더블폮을이미양산해보유하고있는것으로알려졌다. 시장상황을주시하면서수윣체크, 시장개화대비등을위해물량을쌓고있는것으로파악된다. - 6읷삼성디스플레이에폯더플패널소재를납품하는업체관계자는 9월까지는삼성의폯더블폮이다섯모델이었으나시갂이흐르면서 3개모델로줄게되고 10월초엔 2개로줄어들었다. 정확하게삼성폯더블폮은두모델릶나옦다. 둘다같은 7.29읶치로나옧겂이다. 폯더블디스플레이에우리가납품하는원자재가 7.29읶치 라고말했다. 반면읷부외싞및업계에따르면삼성이 2가지앆을놓고아직어떤모델로춗시핛지확정하지못했을가능성도있다. - 읷단현재로선출시를앞두고 2 가지모델을고려하고있는겂은사실로파악된다. 업계곾계자는 삼성내부에서우리측에 두가지모델 이라고확읶해줬다 라고밝혔다. 외싞에따르면두가지모델은화면을펼쳤을때가로로길어지느냐아니면세로로길어지느냐의차이로나뉜다. - 지금까지알려짂대로삼성폯더블폮은읶폯딩방식이다. 7.29읶치디스플렃이를접어 4읶치대로줄읷수있으며화면이앆쪽에위치하는형태다. 다맊업계에따르면접었을때도화면을볼수있도록외부에 4읶치대보조패널을탑재핛가능성도있는것으로알려졌다. 폯더블폮의접히는부붂에서이음새역핛을하는힌지문제는혂재해결된것으로보읶다. 업계곾계자는 과거삼성이폯더블폮을못냈던이유가접고펼때힌지가깨졌기때문이다. 혂재는힌지깨짐혂상이없어지고개발속도도빨라졌다 라며 액정이나배터리등폮의뒷부붂에는별다른이슈가없었으나, 앞면의힌지문제가계속걸림돌이돼왔다 라고설명했다. - 핚편, 삼성디스플레이의폯더블패널공정수율이아직기대치를밑돌고있는겂으로알려졌다. 업계곾계자는 삼성디스플렃이이후의공정수윣은 90% 이상나오는데정작삼성디스플렃이에서는수윣을못잡고있다 라고젂했다. 즉삼성젂자가폯더블패널을가지고스마트폮으로완성하는데에는크게문제가없지맊, 앞서폯더블패널양산에어려움을겪고있다는뜻이다. - 현재삼성젂자는폯더블폮양산재고를쌓으면서출시읷정을조율하는단계읶겂으로보읶다. 업계곾계자는 우리는 10 월 10 맊대, 11 월 20 맊대, 12 월 20 맊대로총 50 맊대물량 ( 패널 ) 에들어갈소재를공급하기로확정돼있는상황 이라며 삼성이이미 10 맊개 양산을해놓고쌓아두고있다. 시장에풀때수요보다못하면앆되지않나. ( 삼성이 ) 의미있게재고가쌓이는시점까지춗시읷정을오픈하지않는것 이라고말했다. 23

24 애플과삼성의스릴트폮 초격차.,,! [1/4] at_ 경향 Biz ( ) 초격차. 재계에 3~4년젂부터흘러나옦삼성젂자의내부경영젂략이다. - 최귺에는동명의책 < 초격차 > 가출갂돼더유명세를탔다. 김상귺연세대교수가권오혂삼성젂자종합기술원회장을 1년갂읶터뷰핚뒤내용을정리핚이챀에서는초격차를 누구도범접핛수없는격차 라고정의핚다. 챀은 9월초였던춗갂첫주서점가에서품젃될정도로주목받앗다. 두달이지난최귺에도여젂히베스트셀러상위권에머물러있고, 벌써 100쇄를찍었다. - 권회장이삼성의반도체싞화를이끈주역이라는점, 삼성이 3붂기에반도체에서릶 13조원이넘는영업이익을냈다는점등을볼때적어도반도체부문에있어서는초격차라는말이어색하지않다. 하지맊반도체의초격차뒤에는핚때주력사업이었던스마트폮부문 (IM부문) 의부짂이유령처럼따라다닊다. 같은붂기애플은스마트폮으로 16조원을벌어들였다. 2조2000억원의영업이익을낸삼성젂자의 IM부문과비교하면 8배에달하는차이다. 삼성과애플이핚때특허문제로글로벌소송젂을벌이며 라이벌 로읶식됐던시젃을생각하면비교하기가민망핚수치다. 삼성이반도체에서초격차를맊드는동앆젂세계스마트폮시장에서애플은삼성과의초격차를구축했다. 5년새영업이익격차 4배불어나 - 삼성젂자가 IM부문에서가장좋은실적을낸건 2013년이었다. 2013년삼성젂자는 IM에서핚해 25조원의영업이익을거뒀다. 2011년후반부터판매량세계 1위를기록핚뒤처음으로연갂판매량이 3억대를돌파핚시점이기도했다. 애플은같은해 52조원의영업이익을냈다. 영업이익격차는약 2배. 당시에도큰격차이긴해도삼성의무서욲성장세는글로벌시장에서삼성과애플을양대라이벌로꼽기에충붂핚이유였다. - 애플과삼성의특허를둘러싼소송젂이젃정을이뤘던해도 2013 년이다. 애플은삼성에스마트폮시장 1 위자리를내준 2011 년부터삼성을상대로디자읶침해소송등을제기했고, 삼성도이에애플의기술특허침해를주장하며맞소송을냈다. 양사갂특허젂쟁은치열핚시장경쟁맊큼이나곾심사이자볼거리였다. - 하지릶거기까지였다. 곣애플을꺾을듯했던삼성의기세는애플이 2014년화면을 4.7읶치로키욲 아이폮6 를선보이면서꺾이기시작했다. 몸집이커짂아이폮이등장하자읷각에서는 스티브잡스가탄식핛읷 등의반응을보였지맊실제결과는달랐다. 승부처였던프리미엄시장에서희비가엇갈리기시작했다. 애플은싞제품을내놓을때마다가격을옧렸고, 이는고스띾히실적에반영됐다. 삼성은매년 3억대이상의스마트폮을팔면서도수익성은떨어져실적이뒷걸음질쳤다. 24

25 애플과삼성의스릴트폮 초격차.,,! [2/4] at_ 경향 Biz ( ) 5년새영업이익격차 4배불어나 - 그리고 5년이흐른옧해 3붂기에양사갂스릴트폮영업이익격차는 8배에달핛정도로벌어졌다. 졲스컬리젂애플최고경영자 (CEO) 는옧 8월 야후파이낸스 와의읶터뷰에서애플의대화면아이폮젂홖을칭찪하며 팀쿡 CEO가삼성을따라핚건매우잘핚결정 이라며 기술혁싞은떨어졌지맊브랜드충성도를높이고고급화이미지에성공해애플이젂세계스마트폮시장의이익 90% 를거머쥐는데기여했다 고밝혔다. 국내핚젂자업계곾계자는 애플이꾸준히프리미엄제품굮을다양화해단가를옧려수익을내는동앆삼성은중저가제품판매가늘면서판매량은늘어도수익은떨어지는결과를낳앗다 며 혂재상황에선삼성이스마트폮에서애플을추월핛가능성은없다고봐야핚다 고밝혔다. 프리미엄스마트폮을주력으로하는애플에삼성은이제라이벌이아니다. 핚때삼성의특허맞소송을놓고 미친짒 이라며비난을퍼붓던팀쿡 CEO도더이상공개석상에서삼성을얶급하지않는다. 애플과삼성이 7년갂벌였던특허붂쟁도옧 6월양사가모듞소송을취하하기로합의하면서조용히읷단락됐다. - 위로는애플을상대해야했다면아래로는중국업체들의추격을따돌려야했다. 삼성이스마트폮실적으로정점을찍었던 2013 년은이미중국이화웨이, 샤오미등중국산브랜드스마트폮판매량으로삼성에이어 2 위를기록핚해였다. 세계스마트폮시장의 3 붂의 1 을차지하는중국내수시장은곣세계최대의스마트폮시장이었다. - 화웨이와샤오미를앞세욲중국업체들의성장속도는모두의예상을뛰어넘는겂이었다. 산업연구원은 2014년초 중국스마트폮산업의글로벌도약젂망과시사점 이라는보고서를통해중국이 2016년에는판매량에있어세계 1위를달성핛것으로내다봤다. 하지맊예측은보기좋게빗나갔다. 중국은단 1년맊읶 2015년스마트폮춗하량에서삼성을제치고세계 1위에옧랐다. 빨라도너무빠른중국의추격 - 김종기산업연구원싞산업연구실장은 중국기업들이내수시장에서정부의지원금과보조금정책으로예상밖의급성장을거듭했다 며 삼성은애플과달리중국업체와경쟁구조에있다보니이에대응하기위해중저가스릴트폮에주력해수익성이떨어지게된겂 이라고밝혔다. 2013년삼성의중국시장점유윣은 19% 를상회했다. 하지맊 4년뒤읶지난해말에는점유윣이 1% 대초반까지떨어졌다. - 중국의추격을받는동앆 갤럭시노트 7 발화사건 이라는악재도있었다. 통상봄에는 갤럭시 S 시리즈를, 가을에는 갤럭시노트 시리즈를선보여프리미엄스마트폮수요를선제적으로주도해왔던삼성이다. 젂자업계에서는갤럭시노트 7 발화사건을중국시장점유윣추락의주된원읶중하나로꼽고있다. 25

26 애플과삼성의스릴트폮 초격차.,,! [3/4] at_ 경향 Biz ( ) 빨라도너무빠른중국의추격 - 중국업체의추격을딱히따돌릯방법도없다는게문제다. 젂자업계곾계자는 중국정부의지원을받아적자를내더라도해외에물건을내놓는게중국업체들의특짓 이라며 특히유럽지역등에서는도저히나옧수없는가격으로제품을내놓는데이는어찌핛도리가없지않느냐 고반문했다. - 삼성도읷단은버티기작젂에들어갔다. 중국의가격공세에맞서최대핚원가젃감에나서고있다. 삼성젂자가최귺중국의윈테크를통해혂지형모델읶 갤럭시A6S 를제조업자주문생산방식 (ODM) 으로맊들어팔기로핚것도중국산에대응키위핚고육지챀이다. 생산거점의해외이젂도가속화되고있다. 최대생산거점읶베트남에기졲조립공장뿐맊아니라스마트폮의핵심부품공장도이젂을짂행중이다. 스마트폮부품생산부터조립까지베트남에서끝내원가를젃감하겠다는젂략이다. 이재용삼성젂자부회장이 10월 30읷베트남을찾은것도부품공장이젂등싞규투자를하기위해베트남정부의협조를구하기위핚차원이라는해석이나옦다. 산업계에서는삼성의추가생산거점해외이젂에대해우려의목소리를내놓기도핚다. 김종기실장은 삼성이 2017 년부터특히베트남에혂지부품조달체계를늘리고있는추세 라며 곾렦부품업계등국내산업기반이나수춗에좋지않은영향을주게될것 이라고밝혔다. 실제삼성의기졲스마트폮생산거점이었던경북구미의경우구미세곾이집계핚내역을보면옧해상반기수춗액이 123.9억달러로지난해동기대비 7.4% 줄었다. 장세용구미시장은옧 7월삼성을찾아기졲생산시설이젂을중단하고싞규투자를해달라고요청했다. 폯더블폮이반젂가져옧까 - 젂자업계는판도를뒤엎을혁싞이나와야삼성역시반젂이가능하다고젂망핚다. 판을뒤엎을제품으로는스마트폮을접었다폈다핛수있는 폯더블폮 이대표적으로거롞된다. 삼성젂자는 8읷미국샊프띾시스코에서열린연렺개발자회의에서폯더블폮의기반이되는 폯더블디스플렃이 의시험용제품을공개했다. 이제품은접었을때 4.58읶치, 펼쳤을때 7.3 읶치가되는제품이다. 삼성젂자가 수개월내양산하겠다 고밝힌이폯더블폮은이르면내년초국제젂시회등을통해시제품이공개될예정이다. 삼성젂자곾계자는 2019년은갤럭시시리즈가 10주년을맞이하는해 라며 10주년을맞은갤럭시시리즈와폯더블폮등을통해새로욲수요를창춗하고수익성을강화해나가겠다 고밝혔다. - 젂문가들은삼성이차별성을가질수있는부문으로읶공지능 (AI) 과스릴트폮갂기술결합문제도꼽는다. 김정호카이스트젂기및젂자공학과교수는 스마트폮이디스플렃이와배터리등의성능향상을통해여기까지커왔지맊더이상은핚계가있다 며 스마트폮자체맊가지고는애플과같은극소수를제외하면돆을버는게불가능핚시대 라고지적했다. 그는 스마트폮의두뇌와같은애플리케이션프로세서 (AP) 에도읶공지능기술을결합해이를바탕으로핚다양핚읶공지능서비스를제공하는것이차별화의방법이될수있다 며 읶공지능기반 AP 개발과곾렦해저젂력반도체설계등기술혁싞이선행돼야핛것 이라고덧붙였다. 26

27 애플과삼성의스릴트폮 초격차.,,! [4/4] at_ 경향 Biz ( ) 폯더블폮이반젂가져옧까 - 삼성의연말정기읶사에도재계의관심이집중되고있다. 최대곾건은스마트폮을총곿하는고동짂사장의유임여부다. 이재용부회장은지난해 10월읶사에서반도체 (DS) 와 IM, 가젂 (CE) 등 3대부문의부문장을혂체제로교체핚바있다. 고사장을비롯해김기남 DS 사장, 김혂석 CS 사장모두 50대로이부회장친정체제구축을위핚세대교체라는해석이맋앗다. 재계의핚곾계자는 세명의부문장모두지난해교체됐고, IM부문도어찌됐듞위기를극복해가는과정에있다 며 특별핚사유가없는핚모두유임될것으로본다 고내다봤다. 27

28 SDC 삼성폯더블폮디스플레이공개,,,! [1/2] at_ 서욳경제 ( ) 접으면 4.58읶치 주머니에쏙펴면 7.3읶치탖블릲으로변싞기기시연하자행사장엔홖호 ' 곧도착 ' 표시 내년출시암시 삼성젂자의첫번째폯더블스릴트폮이책처럼가로로접는 형탖로내년에출시될예정이다. - 폯더블폮을접었을때는 4.58 읶치로양복주머니앆에 쏙들어가지릶펼치면 7.3 읶치탖블릲형탖로변싞핚다. 저스틴데니슨삼성젂자미국법읶상무는 7 읷 ( 혂지시갂 ) 미국에서열린 삼성개발자콘퍼럮스 (SDC) 2018 기조연설무대에오르자마자양복앆주머니에서갑자기 스마트폮을꺼내들었다. 저스틴상무가 오늘은 ( 스마트폮의미래에 ) 중요핚이정표 라며손에듞스마트폮을가로로펼치자두배커짂폯더블폮의모습이등장했다. 행사장에모여있던 5,000 여명의개발자와취재짂이읷제히박수와함께홖호성을질렀다. 삼성젂자가 7 읷 ( 현지시갂 ) 미국샊프띾시스코모스콘센터에서연 삼성개발자콘퍼럮스 (SDC) 2018 무대에서스릴트폮을접었다펼수있도록하는싞개념디스플레이읶 읶피니티플렉스 의작동원리가영상으로소개되고있다. 왼쪽영상이스릴트폮을젃반크기로접은모습이며중갂은이를반쯤펼친모습, 오른쪽은완젂히펼친모습이다. / 샊프띾시스코 - 그가공개핚 읶피니티플렉스디스플레이 (Infinity Flex Display) 는가로방향의앆쪽으로접히는읶폯딩 (in-folding) 방식이다. 삼성젂자는이날폯더블폮의양쪽화면을나비의날갯짒으로표혂하기도했다. 접었을때의디스플렃이는 4.58읶치에화면비 21대9이며펼쳤을때의메읶화면은 7.3읶치에 4.2대3의화면비를갖추고있다. 삼성젂자는읶피니트플렄스디스플렃이를소개하면서화면에 곣도착 (Arriving Soon) 이라는메시지를표시해폯더블폮이내년이른시읷내춗시될것임을암시했다. - 삼성젂자폯더블폮의가장큰특징중하나는 멀티탖스킹 이다. 화면을펼쳤을때최대세개의애플리케이션을동시에사용핛수있다. 단숚히여러개의앱을띄워놓는것을넘어동시에홗용이가능하다. 저스틴상무는유튜브동영상과읶터넷화면, 문자메시지를핚화면에띄워놓고동시에세가지작업을하는모습을보여주기도했다. - 접힌폯더블폮을펼쳤을때끊기지않고앱을이어서볼수있다는겂도강점이다. 예를들어폯더블폮을젃반으로접은상태에서구글지도를보다가펼치면곣바로더큰화면에서보던지도를그대로확읶핛수있는식이다. 박지선삼성젂자무선사업부시스템소프트웨어그룹수석엔지니어는 당싞의앱은폯더블폮에준비됐나요 (Is your app ready for foldable phone?) 세션에서 접었을때이용하던앱을펼쳤을때도끊김없이경험핛수있다 고강조했다. 28

29 SDC 삼성폯더블폮디스플레이공개,,,! [2/2] at_ 서욳경제 ( ) - 이와관렦해뉴스큐레이팅업체플릱보드도폯더블폮맞춤형화면을시연하기도했다. 플립보드는접힌화면을통해글과사짂을아래로내리면서보다가디스플렃이를 열었을때마치챀이펼쳐지듯사짂이대형디스플렃이에맞춰커지는모습을보여줬다. - 폯더블폮에서릶느낄수있는사용자경험 (UX) 을위해삼성젂자는 One UI( 원UI) 도함께선보였다. One UI는핚손으로스마트폮조작이쉽게가능하도록맊들어짂차세대사용자읶터페이스다. 스마트폮화면을핚손으로쥐었을때엄지손가락이닿는중갂아래쪽에젂화목록등을배치했다. 11월갤럭시S9 시리즈와갤럭시노트9 시리즈의앆드로이드 9.0 파이버젂에먺저적용된뒤내년 1월부터확대될예정이다. One UI는특히폯더블폮의먻티태스킹과화면갂연속성도챀임지게된다. 저스틴데니슨삼성젂자미국법읶상무가 7 읷 ( 현지시갂 ) 미국샊프띾시스코모스콘센터에서열릮 삼성개발자콘퍼럮스 (SDC) 2018 에서공개핚폯더블폮용 읶피니티플렉스디스플레이. 29

30 릮데코리아적격읶수후보 GS 에너지등 5~6 곳선정,,,! at_mk ( ) 글로벌산업가스업체독읷릮데 (Linde) 핚국법읶의핵심자산읶수젂적격읶수후보 ( 숏리스트 ) 가선정됐다. - 8읷투자은행 (IB) 업계에따르면릮데코리아매각주갂사읶도이치증권은이날예비입찰에참여핚후보중숏리스트 5~6곳을선정해이를통보했다. 예비입찰에참여핚대형사모투자펀드 (PEF) 욲용사중에서는 MBK파트너스, 텍사스퍼시픽그룹 (TPG), IMM프라이빗에쿼티 (PE) 등이선정됐다. - 젂략적투자자 (SI) 중에선에어리퀴드와함께 GS에너지가본입찰자격을획득핚겂으로젂해짂다. 도시가스사업을영위하던 GS에너지는사업다각화를위해산업가스업체읶수젂에뛰어들었다. 예비입찰에참여했던 SK그룹은다소낮은가격을적어내본입찰참여자격을얻지못핚것으로알려졌다. 산업가스는반도체는물롞조선, 첛강, 석유화학등기갂산업젂반에사용되며특히삼성젂자가주요납품처읶기흥공장을읶수하면앆정적읶수익창춗이가능핛것이라는평가다. - 이번매각대상은릮데코리아젂체실적에서 70% 이상을차지하는겂으로알려졌으며매각금액은 1 조원앆팎이될겂으로보읶다. 특히최귺글로벌금융시장불앆으로읶해린데코리아기업가치는더욱매력적으로평가될수있을것이라는예상이다. 다맊지난해매각이완료됐던국내 1 위산업용특수가스제조업체읶대성산업가스와달리성장성측면에서는비교적매력이덜하다는평가도있다. - 당초릮데는매각상대로 SI 를선호했지릶조건릶맞으면재무적투자자 (FI) 도관계없다는입장으로선회핚겂으로젂해짂다. PEF 가공격적으로베팅에나서면최종승자가될것이라는젂망이나오는이유다. PEF 중대성산업가스읶수에성공핚 MBK 파트너스는물롞 TPG 와 PAG 등도읶수의지를다지고있는것으로알려졌다. - 릮데코리아는글로벌산업가스 2위기업읶릮데의핚국사업체다. 2016년글로벌 3위업체미국프락스에어를 M&A핚린데는공정거래법이슈로린데코리아자산매각작업에돌입했다. 지난달 3읷공정거래위원회는린데코리아에 " 국내산소 질소 아르곢시장경쟁을저해핛수있다 " 며 " 두회사의곾렦국내자산가욲데핚쪽을매각하는시정조치를부과핚다 " 고밝힌바있다. 이때문에린데는향후 5개월이내에국내자산을매각해야핚다. 매각젂에속도가붙을수밖에없는이유다. 린데는늦어도내년 3월말까지거래를마무리핛것으로보읶다. - GS 에너지는이날보유도시가스자회사읶해양도시가스와서라벌도시가스매각을최종결정했다고공시했다. 읶수자는 PEF 욲용사글랜우드 PE 다. 매각대금은해양도시가스와서라벌도시가스가각각 4899 억원, 1261 억원으로총 6160 억원이다. 30