발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 6. 1 8. ( 월 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 8 8 2 호 현대상선 - 빅 3, 신조컨테이너선 LOI 현대상선이친환경초대형컨테이너선건조를위해국내대형조선 3 사와 LOI( 건조계약체결의향서 ) 체결식을개최했다고 15 일밝혔다. 이날오후현대상선연지동사옥에서각각개최된신조컨테이너선 LOI 체결식에는유창근현대상선사장을비롯해가삼현현대중공업사장, 정성립대우조선해양사장, 남준우삼성중공업사장등관계자 30 여명이참석했다. LOI 체결식은현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업순으로차례로진행됐다. 앞으로현대상선은조선사들과선박건조를위한세부사항협의를진행한후빠른시일내에선박발주를위한건조계약을체결할방침이다. 앞서, 현대상선은각조선사들과납기및선가등의협상을진행한결과 23,000TEU 급 12 척은 2020 년 2 분기인도가능한대우조선해양 7 척, 삼성중공업 5 척을선정했으며, 15,300TEU 급 8 척은 2021 년 2 분기납기가능한현대중공업으로지난 4 일결정해건조의향서체결을위한협의를진행해왔다. 최근후판가격및원자재가격상승, 환율강세로인한원가상승과신조선발주수요증가추세로인해 '17 년대비건조선가는가파르게상승하고있어, 현대상선은경쟁력있는선가와조선소도크확보를위해빠른시일내협상을완료해 LOI 를체결하였고, 조만간선박상세제원협의를통해건조선가가확정되는대로건조계약을체결할방침이다. 현대상선은 3 조원규모로추산되는친환경초대형컨테이너선 20 척을건조하여글로벌경쟁력을갖추기위해 2020 년까지 23,000TEU 급친환경컨테이너선 12 척을아시아 북유럽노선에투입하고, 나머지 14~15K 급 8 척은미주동안노선에투입하겠다는계획을세웠다. Wooree MEK Tel : +82-(0)51-740-5755/5921 Fax : +82-(0)51-740-5924 E-mail : wm@wooreemek.com Address : Room No. 823, Ocean Tower, Haeundaehaebyeon-ro 203, Haeundae-gu, Busan, 48093 Korea VingCard Marine is the world's leading supplier of offshore, marine locks and security access control systems. As an ASSA ABLOY Group company we have the resources of the world's leading lock group. * Door RFID Card Key & Locks System for RoPax, Cruiser & Offshore * Varrou Online Control System * Gangway Access and Master Control System 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.
선박용케이블구매입찰담합제재 공정거래위원회가조선사발주선박용케이블구매입찰에서담합한케이블제조사들에대해시정명령및총 227 억원의과징금을부과했다. 공정위는 15 일삼성중공업등 8 개조선사가발주한선박용케이블구매입찰에서낙찰예정자와투찰금액을담합한극동전선등 5 개선박용케이블제조사에시정명령과총 227 억원의과징금을부과한다고밝혔다. 공정위는 LS 전선과 TMC 등 2 개사는검찰에고발하기로결정했다. 선박용케이블은컨테이너선, LNG 선, 석유시추플랜트등선박내부에사용되는케이블로, 일반케이블에비해부피가작고유연하며열과압력등을잘견딜수있다. 공정위에따르면삼성중공업등 8 개조선사가발주한선박용케이블구매입찰에서극동전선, LS 전선, JS 전선, 송현홀딩스, TMC 등 5 개사는 2008 년 11 월부터 2014 년 2 월까지저가수주를방지하기위해낙찰예정자와투찰금액을담합했다. 조선사들이선박용케이블구매입찰을공고하면각업체영업담당직원들은전화나이메일등을통해순번제등방식으로낙찰예정자를합의했다. 낙찰예정사는자신의예정투찰금액및들러리사투찰금액을일괄적으로작성한후들러리사들에게공유했다. 들러리사들은낙찰예정사의투찰금액보다높은금액으로투찰해주는방법으로담합을했다. 이들이 6 년여간담합한입찰건수는 61 건으로, 금액은 2,923 억원에달한다. 공정위는담합한극동전선에 84 억 9,500 만원, LS 전선은 68 억 3,000 만원, JS 전선에 34 억 3,200 만원, 송현홀딩스 33 억 4,300 만원, TMC 에 6 억원의과징금을각각부과했다. 김근성공정위카르텔조사과장은 " 소수사업자만이참여하고있는중간재, 산업용원자재등의공급 구매시장에서의담합행위를집중감시하겠다 " 고말했다. 현대重 ' 퇴근시간후 PC 강제종료 ' 현대중공업은오는 7 월부터시행되는개정근로기준법에맞춰퇴근시간이후직원들의 PC 전원을강제로끄고, 사전승인난직원만연장근로하는것등을골자로한 ' 주 52 시간근무 ' 조기정착방안을추진한다고 15 일밝혔다. 이에따라현대중공업은다음달 1 일부터퇴근시간인오후 5 시이후모든사무직직원의 PC 를강제로종료한다. 오후 5 시가되면모든 PC 에퇴근을알리는팝업메시지를띄운뒤 5 시 30 분 PC 전원을강제로끈다. 반면연장근무직원은퇴근시간전근로시간관리시스템을통해미리연장근무를신청하고승인받도록했다. 연장근무승인을받아야 PC 가종료되지않는다. 현대중공업은또업무용을제외한외출등비근무시간관리를강화, 직원의업무집중도를높일방침이다. 이와함께전자결재확대등보고간소화, 스마트화상회의시스템도입, 생산자동화확대등도시행한다. 현대중공업은법시행에대비해지난 5 월부터휴일근로를대폭축소하는등주 52 시간근무체제를시범운영해왔다. 롤스로이스마린, 매각수순밟나영국 Rolls-Royce 사가그룹전체적으로 10% 의감원계획을세우고있는가운데, 여기에 Commercial Marine 부문은포함되지않는것으로알려져배경에관심이쏠리고있다. Rolls-Royce 사는 6 월 14 일, 그룹전반에걸친구조조정계획을발표했으며, 이번구조조정으로민첩하고슬림한조직을구성할것이라고밝혔다. 그룹은앞서지난 1 월사업을 3 개부문으로재편한다고밝힌바있으며, 이제이계획이구체화되어나왔는데여기에서 Commercial Marine 부문이빠진것이다. Rolls-Royce 사는향후 24 개월간전체적으로 4,600 명을감원한다고밝혔다. 이가운데 3 분의 1 은 2018 년말까지감원될예정이며, 2020 년중반감원이마무리될예정이다. 시장에서는이번감원에서 Commercial Marine 부문이빠진것을두고해당부문전체의매각이가까워진것으로해석하고있다. Rolls-Royce 사의해양사업부문은 2015 년이후침체를겪어왔으며, 최근들어 Wartsila 사가인수의사를드러내는등인수설이무르익고있는중이다. 업계에서는현대중공업, Aker Solutions 사등도인수후보로점치고있다. 2-5
Dorian LPG, BW 의합병제안거절 Dorian LPG 사가 BW LPG 사의인수 합병제안을거절했다. 세계최대 VLGC( 초대형 LPG 운반선 ) 선사가탄생할것이란전망에시장의관심을받았던이번 M&A 건에일단제동이걸렸다. Dorian 사는이사회논의결과 BW 의합병제안이 Dorian 사및주주에게최선의이익을제공하지않는것으로만장일치로결론내렸다고 15 일밝혔다. Dorian 사는동사의선대가더선령이젊고, 더연료효율성이뛰어나며, 동사의순부채비율등재무구조가더건전한점등을거절의이유로나열했다. 다만, Dorian 사는 BW 사의친환경 ECO-ship 17 척의일부분또는전체를인수하거나통합하는방안에대해서는계속논의할의향이있다고덧붙였다. " 후판가격올라 VLCC 건조손해 " 국내대형조선사들이원가상승탓에초대형원유운반선 (VLCC) 을건조할수록손해를볼수있다는분석이제기됐다. 정동익 KB 증권연구원은 14 일 조선 3 사가 2017 년이후에수주한초대형원유운반선은후판등원자재가격이올라대부분건조시점에적자를낼가능성이높다 며 후판가격이오른것은조선사가선박가격을인상할명분이되지만지금처럼선박의공급과잉상태에서는쉽지않다 고말했다. VLCC 는조선 3 사가수주에주력하는선종인데이부문의수익성이나쁘면조선 3 사의실적도타격을받을수밖에없다. 조선 3 사의수주잔고에서 VLCC 비중은 10~20% 정도인것으로파악된다. VLCC 는척당 4 만 4 천톤정도의후판을쓰기때문에후판가격이톤당 1 만원만올라도원가부담이 4 억 4 천만원늘어난다. 한국과중국, 일본의평균후판가격은 2015 년말톤당 430 달러였지만올해 5 월 703 달러까 지올랐다. 이런흐름에따라한국조선사와철강사들도지난해하반기와올해상반기두차례나후판가격을인상하기로합의했다. KB 증권은후판가격상승에따라조선 3 사의 VLCC 건조원가가 2016 년보다 87 억원더늘어났다고파악했다. 같은기간 VLCC 선가는원화기준으로 51 억원정도오히려떨어졌다. 이때문에정연구원은후판가격이앞으로더오르지않고조선 3 사가희망퇴직, 순환휴직등으로인건비뿐아니라판매관리비를더줄인다고해도 VLCC 에서척당 58 억원의적자가발생할것으로추산했다. 정연구원은 조선 3 사가원자재가격이오른만큼선박가격을올리기위해애쓰고있지만선박발주가많지않아조선사의수주협상능력이강한상황은아니다. 올해하반기조선 3 사가원가인상분만큼선박가격을올려받을수있을지여부가조선업황회복의관건이될것 이라고말했다. 바레인 ASRY, VLCC 에 BWTS 공사대형탱커선사인 Arab Maritime Petroleum Transport Co(AMPTC) 가바레인수리조선소 Arab Shipbuilding and Repair Yard(ASRY) 에자사초대형원유운반선 (VLCC) 에대한선박평형수처리장치 (BWTS) 설치공사를발주한것으로나타났다. ASRY 는이미 AMPTC 의 'Sea Jewel' 호에 BWTS 를설치했으며, 향후몇달동안추가 2 척에대해같은내용의작업을진행할예정이라고해외소식통이전했다. 양사는또한 2018~2019 년까지추가 VLCC 개조 (retrofit) 작업을추진하는데대해논의중이라고알려졌다. 한편해당 AMPTC 사탱커들에설치되는 BWTS 설비는현대중공업이납품한다. 현대중공업은 ASRY 사와업무협약 (MOU) 을체결하고, 선박의 BWTS 및배기가스세정시스템 (Scrubber) 개조에대한우선협력 (preferential cooperation) 을제공하는데대해합의한바있다. 3-5
KMARIN, VLOC 中발주철회? 한국교통자산운용 (KOTAM) 의관계회사국제선박투자운용 (KMARIN) 이대형벌커신조선중국발주계획을철회한것으로전해지고있다. KMARIN 은브라질 Vale 사와의철광석장기운송계약 (COA) 을바탕으로 325,000-dwt 급초대형광석운반선 (VLOC) 8~10 척시리즈건조를위해중국조선사들과논의하고있다고지난 4 월초알려진바있다. 그러나 Vale 사가재정적어려움을겪고있고최근에는사내인사이동까지일어나분위기가어수선한가운데, KMARIN 이결국해당 7 억 5,000 만불규모프로젝트를포기했다고업계관계자들과해외소식통이전했다. 꽤오랫동안진전이없었던것으로말미암아프로젝트자체에문제가생겼을수도있다는추측도있는반면, 한 KMARIN 관계자는외신을통해계획에변경은없으며다음달내로관련해새로운소식이들릴수있다고언급했다. 앞서중국조선사들과의관련논의소식이들렸던지난 4 월당시 KMARIN 은논의에상당한진척을보이고있으며, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 (YZJ) 과 Qingdao Beihai 조선 (BSIC) 이 4+1 척씩을 2020 년인도조건에수주할가능성이있다고알려졌었다. 한편, 지난 1 년간 Vale 사 COA 를배경으로한국및중국조선사들이수주한 325,000-dwt 급 VLOC 척수는총 37 척규모에달하는것으로나타났다. YZJ, Mitsui 82K BC 추가수주일본대형상사 Mitsui 물산 (Mitsui & Co) 이지난달중국 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 (YZJ) 에캄사르막스벌커 2 척을발주한것으로나타났다. 오는 2020 년인도예정의해당 82,000-dwt 급신조선들은선가가척당약 2,700 만불수준으로추정되며, 국제해사기구 (IMO) 의 Tier III 규제를만족하는사양으로건조될전망이라고 해외소식통이전했다. 옵션포함여부는정확하지않은가운데, 2 척옵션물량이포함되어있다고보는매체도있다. 양사는지난 4 월에도동급벌커 2+2 척건조계약체결소식을알린바있다. 한편 YZJ 가올해 5 월한달동안 12,000-teu 급컨테이너선 5 척, 208,000-dwt 급벌커 2 척및 82,000-dwt 급벌커 2 척등총약 5 억 7,800 만불규모의신조선 9 척을수주했다고최근밝힌가운데, 해당캄사르막스 2 척이 Mitsui 물산이발주한물량으로추정된다. 나머지 7 척중뉴캐슬막스벌커 2 척은미국투자회사 Mangrove Partners 사로부터, 컨테이너선 5 척은미국상장그리스계선주사인 Costamare 사로부터수주한것으로보인다. MSC, STX France 에크루즈선발주 MSC Cruises 사가 5 번째 Meraviglia class 크루즈선을 STX France 사에발주했다. 오는 2023 년인도예정인동선박은차세대이중연료엔진을탑재할예정이다. 외신및업계에따르면선가는 9 억유로 ( 약 10.6 억불 ) 에달하는것으로알려졌으며, 이로써 MSC 사는 2026 년까지신조선 13 척을선대에추가할전망이다. MSC Cruises 사의 Executive Chairman 인 Pierfrancesco Vago 는 10 개년투자계획의 13 번째선박을발주함으로써지속적인성장의지를재확인하였다면서, 5 번째 Meraviglia class 크루즈선은다양한친환경기술을탑재할것이며... 최대 4 척의 World Class LNG 크루즈선과함께운용될것이다 라고언급했다. 한편 STX France 가건조하는또다른크루즈선인 MSC Bellissima 호는 2019 년 5 월 2 일 Southampton 에서명명식을가질예정이며, MSC Grandiosa 호는 2019 년 11 월 Hamburg 에서명명식이열린다. 현재이두척과다른 Meraviglia class 크루즈선인 MSC Virtuosa 호는 STX France 사가동시에건조하고있다. 4-5
中, ULCS 인도성공 ' 조선굴기 ' 박차 중국이세계최대규모극초대형컨테이너운반선 (ULCS, Ultra Large Container Ship) 을성공적으로인도하면서이른바 ' 조선굴기 (? 起 )' 에박차를가하고있다. 중국관영신화망에따르면중국선박공업집단 (CSSC) 산하의 Jiangnan 조선 ( 江南造船 ) 은자국 COSCO Shipping 이발주한 21,000-teu 급컨테이너선 6 척시리즈중 1 척을최근인도했다. 나머지 5 척도 2019 년까지차례로인도될예정이다. Jiangnan 조선이인도한이컨테이너선은세계최대규모로, 신화망은중국조선업계가놀라운기록을달성했다며업계강자로도약했다고높게평가했다. 이선박은길이 400m, 폭 58.6m, 깊이 33.5 m 규모로최대항속은 22 노트로설계됐다. 최대 2 만 1,237 개의컨테이너를적재할수있으며갑판면적만축구장 4 개넓이에달한다. 냉동컨테이너적재수량은최대 1,000 개를적재할수있도록확대했으며, 무인감시시스템을구축해위험물질컨테이너도안전하게운반할수있도록설계했다. 최신위성통신설비를통해최적의항로정보를실시간으로전달받을수있고, 고효율프로펠러와엔진으로연비를높였다. 한편중국정부가주창하는 ' 국수국조 ( 國輸國造 )', ' 조선굴기 ' 계획과맞물려조선업인재를대거확보해야한다는주장도제기됐다. 중국매체선박보는지난 5 월 ' 한국조선업계의인재를대폭끌어들여더큰발전을이뤄야한다 ' 라는제목의기사를통해인재확보의중요성을피력했다. 신문은 " 지난 70~80 년대석유위기당시한국은일본의조선업계인재들을대거유입해기술적도약을일궈냈다 " 며 " 중국도현재불황에처해있는한국조선업계인재들을끌어들인다면긍정적인효과를기대할수있을것 " 이라고전망했다. 레바논, FSRU 사업입찰후보공개레바논이추진하고있는 FSRU 프로젝트에 13 개후보업체들이사전심사를통과한것으로전해졌다. 후보에는한국가스공사 (KOGAS), Mitsui & Co, BP, Engie, Petronas, Gas Natural Fenosa 등 6 개기업이독자적으로이름을올렸으며, 이외에도컨소시엄으로 K Line-Fluor-Kawasaki, ENI-Qatar Petroleum International, Total-Hoegh LNG, BW-Vitol-Butec-Almabani General Contractors, Phoenicia energy consortium, Excelerate Energy-Shell-BB Energy, Golar Power-CCC 등 7 개의컨소시엄이이름을올린것으로알려졌다. 한관련자는향후수개월내로현장실사가이루어질것이며, firm offer 는 10 월 1 일까지접수할계획이라고전했다. 우선협상대상자가선정되는시기에대한질 문에그는 2019 년초를예상하면서도, 정치적인난맥으로인해절차가늦어질수있다는점을내비쳤다. 레바논은현재자국전력생산 capacity 를 2025 년까지두배로키운다는계획이며, 이를위해 3 척의 FSRU 를물색하고있다. FSRU 계약은 build, own, operate 방식으로이루어질예정이다. 수단, 첫번째 FSRU 입찰개시아프리카북동부에위치한수단이자국내첫번째 FSRU 의입찰을위한입찰초청서를정식배부했다. 수단국영 Sunagas 사는최근 125,000~175,000-cbm 급의 LNG 수입터미널을구한다는공고를냈으며, 기한은 7 월 24 일까지로전해졌다. Sunagas 사는 8 월 30 일까지계약을확정할예정이며, Port Sudan 인근홍해수역에위치한 FSRU 를 2019 년말부터가동할계획이다. 또한동사는해당 FSRU 를위한서비스계약을위한입찰도진행중인것으로나타났다. 회사는동 FSRU 를연장옵션과함께 10 년간용선할계획이라고밝혔다. LNG 는 Delivered Ex Ship(DES) 방식으로수입될예정이며, 또한 FSRU 를통해바지선에 LNG 를적재하여 LNG 벙커링을제공할계획도세우고있는것으로알려졌다. 재기화된 LNG 는 Port Sudan 의발전소에공급되며, 현재발전소는 Sudanese Thermal Power Generating 사가홍해연안에건설하고있다. FSRU 는이미들어서있는석유터미널가까이에자리잡을예정이다. 수단정부는차후장기적으로육상시설을건설할계획을세우고있는것으로전해졌다. Yinson, FPSO 아프리카용선논의말레이시아해양에너지생산서비스업체인 Yinson Holdings Berhad 그룹이나이지리아석유 가스개발사 First Exploration & Petroleum Development Company(First E&P) 와부유식원유생산 저장 하역설비 (FPSO) 용선사업을논의중인것으로나타났다. Yinson 그룹은산하완전자회사 Yinson Production Pte Ltd(YPPL) 를통해, First E&P 사와 FPSO 1 척용선서비스를제공하는내용의 Heads of Terms(HOT) 를체결했다고해외소식통이전했다. 나이지리아 First E&P 사는이 FPSO 를자국해상 Anyala 및 Madu 필드의탄화수소처리 (process) 를위해투입할계획이라고알려졌다. 해당 FPSO 나용선 (bareboat) 계약은기간이확정 7 년에 8 년연장옵션을포함하는방향으로예상되고있다. 해당 HOT 에는또한 Yinson 그룹의특수계열사 Yinson Operations & Production West Africa Ltd(YOPWAL) 가 FPSO 운영및유지 보수를지원하는내용도담겨있다. 5-5