Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (11.94) 1,

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증시퀴즈풀이정답 : 코스피 1 로 뎅 2 피 오 3 나 데겨물 3 코라오홀딩 스 레 케 4 일 6 양 약 4 품 이 제 5 마 회절팅이 6 남 극 동 풍 < 당첨자명단 >

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (9.84) (.49) ,51.8 1, 거래량 ( 백만주 ) ,

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (2.49) (0.13) (0.13) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (129.12) (24.68) (29.4

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (8.16) (19.5) ,

Market View 경제지표를 통해 확인된 시각차 박성훈_02) , 홍콩을 중심으로 금융시장 불안 심화 국내 기업들의 실적전망 하향조정 소식이 잇따르고 있는 가운데 홍콩 민주화 시위라는 정치변수까지

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (.4) 2, , 거래량 ( 백만주 ) , 거래대금

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2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (11.24) (0.56) (1.84) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (17.16) 82

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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (1.04) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (41.09) (10.53) (11.69) 1,

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) ,

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1 일전 (%) 5 일전 (%) 52 주고가 52 주저가 주식 종합주가지수 1, (13.62) (.71) (1.35) 2, ,75.6 거래량 ( 백만주 ) (1.3) (.26) (9.55) 1,

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

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전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

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임상철 sangcheol.im@samsung.com 02 2020 7779 주식시장전망돌아와요외국인 과거높은수익을선사하며글로벌투자자들의관심을이끌었던한국증시는최근외 국인들의관심에서멀어지며글로벌증시에비해낮은성과를기록하고있다. 하지만 우리는향후글로벌투자자금이탈현상이심화되기보다는완화될것으로판단하고 있다. 그리고자금유입이본격화될시점에기존외국인들이큰폭으로비중을조정 했던섹터 ( 종목 ) 위주로자금이유입될것으로예상한다. 외국인의외면과주식시장의성과 한국증시의방향을결정하는데외국인의매수는가장큰변수로작용한다. < 그림 1> 을보면연초이후주식시장의성과와한국증시내외국인비중을보면높은개연성 을확인할수있다. 2013 년연초이후 MSCI 기준한국과아시아 ( 일본제외 ) 증시 를비교했을때한국증시의성과가상대적으로부진했는데이와동시에외국인의한 국증시내비중역시축소된것을알수있다. 다른아시아시장도글로벌자금이 경기회복시그널이확인된미국과공격적완화정책을시행한일본등으로치우쳐성 과가저조했지만, 한국은상대적으로외국인의매도세가강화되며낮은성과를기록 했다. 외국인의매도세를섹터별로분석했을때 2013년연초이후외국인들의 KOSPI 섹터내비중을보면전체 21개섹터중비중을축소한섹터는 14개섹터 < 그림 2> 이다. 이중비중축소폭이컸던섹터는운수장비, 전기전자등으로확인되고있다. 전기전자의경우삼성전자비중이가장높은것을고려했을때외국인들의매도세가집중됐던삼성전자로인해해당업종의성과가저조한것을알수있다. 그림 1. MSCI Korea vs MSCI Asia ex Japan 와한국증시내외국인비중 ( 비율 ) (%) 1.26 34.2 1.24 34 1.22 33.8 1.2 33.6 1.18 1.16 33.4 1.14 33.2 1.12 33 1월 02일 1월 20일 2월 07일 2월 25일 3월 15일 4월 02일 MSCI Korea 상대성과 ( 좌측 ) 외국인비중 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters, KRX, 삼성증권 2

외국인들이한국을외면한이유최근한국증시가글로벌투자자들로부터외면당한이유는다음과같이세가지로정리할수있다. 1) 정책적불확실성새정부출범후정책적인불확실성은외국인의자금이탈을심화한요인으로해석할수있다. 그러나난항을겪던정부조직법개정안이국회본회의를통과하고정부의 10조원규모추경예산은정책적불확실성을상당부분완화할것으로예상한다. 2) Vanguard 벤치마크지수변경뱅가드가이머징상장지수펀드의벤치마크를모건스탠리캐피털인터내셔널 (MSCI) 에서파이낸셜타임스증권거래 (FTSE) 로변경하며출회한매물이증시에큰부담으로작용할것으로예상됐다. 현재전체약 9조원가운데반이상의매물이출회했음에도불구하고증시에미치는영향은제한적이었고향후추가적인매물출회영향도크지않을것으로예상한다. 3) 지정학적리스크한국은지정학적리스크를항시동반하고있다. 과거지정학적리스크가불거진때마다증시에부담으로작용하며변동성이커졌다. 하지만과거와달리최근북한의핵실험과사이버테러 ( 현재북한의행위로의심 ) 이슈가있었을때주가의흐름을보면상대적으로양호한것을알수있다. 이는현재북한으로인한지정학적불안은한국시장에만성적인요인으로작용되고있다는것으로판단된다. 위에언급된과도한우려들이본격적으로완화되기시작하면현재한국증시의밸류에이션 < 그림 3> 을봤을때외국인들에게한국시장의매력도는상대적으로부각될것으로예상할수있다. 섹터측면에서외국인들의자금이본격적으로유입되기시작하면비중축소폭이컸던전기전자위주로편입되며증시의상승을이끌것으로판단된다. 그림 2. 외국인들의업종내비중변화 (%, 시총대비 ) 1.5 1.0 0.5 0.0 (0.5) (1.0) 섬유, 의복음식료품유통업금융업의료정밀운수창고건설업기계증권비금속광물의약품은행종합주가지수철강및금속통신업종이, 목재화학보험전기, 전자전기가스업운수장비 자료 : Bloomberg 그림 3. 세계시장대비 MSCI Korea 12개월예상 P/E ( 비율 ) 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 자료 : Bloomberg 3

이남룡 nr.lee@samsung.com 02 2020 7035 양대용 daeyong.yang@samsung.com 02 2020 7705 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성 TOP 10 연간수익률 (2013. 1. 2 ~ 3. 26) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.69% -0.67% +7.36%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 한세실업 * (105630) 빙그레 (005180) LG 디스플레이 (034220) 락앤락 * (115390) 삼성전자 (005930) 파라다이스 (034230) CJ CGV (079160) CJ 제일제당 (097950) 이오테크닉스 * (039030) SBS (034120) 16,000 128,000 32,000 27,550 1,509,000 21,050 49,100 342,000 34,700 46,200 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자 - 글로벌 SPA 브랜드시장확대에따른주문증가로외형성장전망 - 베트남 미얀마현지공장추가인수로봉제사업의수직계열화기대 - 바나나맛우유 메로나수출증가로밸류에이션재평가기대 - 중국가공유시장프리미엄화 중국편의점시장고성장수혜 - 스마트폰과태블릿 PC 수요강세로패널업황바닥통과中 - 실적방향성은 1 분기를바닥으로우상향트렌드전망 - 중국 2 3 선도시판매확장과동남아판매지역확대 - 신규제품 ( 유아식기 ) 런칭및재고관련리스크감소 - 2013 년예상 P/E 8.3 배수준으로밸류에이션매력보유 - 반도체 디스플레이업황턴어라운드로실적개선가속화 - 중국인 VIP 드롭액증가로실적성장세지속전망 - 1 분기영업이익전년비 41.9% 증가예상되어양호한실적기대 - 상반기내점진적으로모든사이트티켓가격인상예상 - 1 분기관객수전년비 25% 증가로영업이익 41% 증가예상 - 국제곡물가격의안정적흐름으로실적안정화지속전망 - 1 인가구증가등인구구조변화로가공식품수요증대수혜 - 레이저응용기기시장확대와미세화공정수주증대를통한수혜전망 - 자체개발레이저소스와높은제품경쟁력바탕으로성장기대 - 상반기 CATV 와분쟁마무리시모든유료플랫폼에재송신료수취 - 재송신료는디지털가구증가에따라점증하는안정적인수익 편입일 ( 목표비중 ) 수익률 3/27 (10%) ( 신규 ) 3/25 (5%) (+0.4%) 3/14 (10%) (-0.9%) 3/11 (10%) (-4.0%) 3/8 (25%) (-0.7%) 3/5 (10%) (+7.4%) 2/25 (5%) (+25.6%) 2/22 (10%) (-4.9%) 2/20 (5%) (+2.5%) 2/19 (10%) (+6.0%) 와이지엔터테인먼트 (122870) 는시세부진차원 ( 편입일이후 -4.6%) 에서편입제외합니다. 신규아티스트데뷔및스트리밍서비스요금제변화에따른모멘텀은유효합니다. 다만최근외국인과기관수급부담으로포트폴리오에서제외하였습니다. 향후시장상황에따라적절한시기에재편입을고려하겠습니다 4

신규편입종목투자포인트 : 한세실업 주가주요데이터 현재가 16,000원 52주고가 / 저가 19,300/7,720원 시가총액 6,400억원 3개월평균거래량 24만주 외국인지분율 9.1% 외국인지분율변동 +0.5%p (30일) 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 +11.1-1.2 +101.3 1. Technical Analysis 약 3 달하락세에서벗어나상승세재개 2012 년 11 월중순 19,300 원을고점으로형성후 3 달동안약세흐름을보이다, 하락추세선을넘어서며상승으로전환. 상승하는 120 일이동평균선마저회복해장기상승흐름을재개한것으로판단됨 2. Earnings & Valuation 영업이익 ( 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) PER ( 배 ) PBR ( 배 ) ROE (%) 2011 743 520 5.5 1.5 30.8 2012 605 514 12.9 2.8 23.8 2013E 694 596 10.7 2.2 22.0 자료 : Fnguide 3. Investment Story 해외마트, SPA 등글로벌캐주얼브랜드를주요고객사로하는의류 OEM 업체로해외 5 개국에생산기지를보유. 1) 최근글로벌 SPA 브랜드의고성장으로인한안정적외형성장과니트의류생산을통한수익성개선전망, 2) 미얀마의봉제공장과베트남염색공장인수로수직계열화를통한생산공정의효율성증대기대 5

홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 02 2020 7038 이병화 byunghwa79.lee@samsung.com 02 2020 7030 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) SBS 콘텐츠허브 (046140) 인포피아 * (036220) 비상교육 * (100220) 한국콜마홀딩스 * (024720) 코라오홀딩스 * (900140) 한국사이버결제 * (060250) 이오테크닉스 * (039030) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 스마트기기보급확대및디지털전환, 한류영향등에따른콘텐츠수요증가의수혜 - 지상파연합플랫폼을통한신규수익원확보및 VOD 가격인상으로실적모멘텀보유 - SBS 드라마시청률상승세에따른 VOD 매출성장및드라마수출회복기대감부각 - 일본 Shionogi 사를포함한미주및중국의대형신규거래선확보로실적성장세기대 - 혈당측정기검사기부문성장및관련소모품인스트립수요증가로매출성장지속 - 분자진단기, 면역진단기사업진출로혈당측정기와함께제품다각화전략가시화 - 올해초 / 중등교과서채택율확대로교과서사업부매출증대기대감부각 - 4 월정부의디지털교과서표준안발표로디지털사업부성장성부각 - 연간 30 억이상의적자를기록하던자회사 비상에듀 의매각으로수익성회복기대 - 공정위지주회사전환심사통과로한국콜마등자회사들의사업가치반영본격화 - 한국콜마의중국법인성장세와제약 ODM 실적개선등으로주가상승모멘텀보유 - 기능성식품 화장품개발경쟁력을보유한콜마비앤에이치흡수합병으로성장성부각 - 라오스의경제고성장및자동차소비자층증가로자동차딜러부문실적모멘텀보유 - 라오스인구의 10 배규모인미얀마자동차시장진출가시화로성장모멘텀부각 - 1 톤트럭제조및굴삭기시장진출등신규사업이추가되며향후안정적인성장기대 - 스마트기기확산에따른모바일결제시장확대로성장모멘텀부각 - NFC 결제, 휴대폰인증사업등신규사업의실적가시화로실적개선본격화 - 올해예상실적은매출액 1,830 억원, 영업이익 140 억원으로전년대비큰폭성장기대 - 국내주요고객사의장비교체와대만후공정업체들의설비투자증가수혜전망 - 레이저응용장비핵심기술력을보유에따른레이저장비시장성장모멘텀보유 - 올해삼성전자강소기업선정으로반도체레이저마크분야의글로벌경쟁력입증 3/26 (-1.9%) 3/19 (+24.7%) 3/14 (+11.4%) 3/12 (+5.2%) 3/7 (+16.2%) 3/4 (-3.0%) 2/25 (+2.1%) 6

이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 주가주요데이터 현재가 2,250원 52주고가 / 저가 2,390/1,120원 시가총액 1,408억원 3개월평균거래량 289.6만주 외국인지분율 1.1% 외국인지분율변동 (30일) (0.20)%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 27.8 34.7 51.5 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 미디어플렉스 (086980) 한 중합작영화 미스터고 가주가를들어올린다 1. 개요미디어플렉스는영화제작, 투자, 배급업등을영위할목적으로 1999년 6월에설립. 국내에서는영화콘텐츠사업중심으로사업을영위. 중국극장사업확대와신규사업발굴을통해성장동력을확보하기위해노력중. 자회사를통해중국후베이성의성도인무한시에서홈쇼핑사업을영위하고있음. 매출구성은내수영화 98.7%, 수출영화 1.3% 를차지 2. 실적동사가 제출한 감사보고서에 의하면, 연결기준 2012년 실적은 매출 882억원 (+78.9% YoY) 영업이익은 97억원 ( 흑자전환 ) 을기록 3. 수급최근 3 개월수급을살펴보면, 외국인투자자는 62.9 만주순매수를기록중이고, 기관투자자역시 256.8 만주순매수기록중 4. 체크포인트 쇼박스 로잘알려진동사는영화배급사로서 CJ E&M 에이어업계 2 위를 차지하고있음. 최근연평균 15% 의증가세를나타내고있는영화관람객 수의증가등으로긍정적인영업환경전망. 동사는 2012 년영화 도둑들 등의 흥행에힘입어국내시장점유율상승. 최근한 중합작영화인 미스터고 가 7 월한 중동시개봉을앞두고있으며, 중국최대배급사인 화이브라더스 를 통해중국시장에배급할예정. 이로인한최근급성장중인중국시장의진출기대 그림 1. 일봉차트 그림 2. 전세계영화시장의규모 ( 억달러 ) 120 80 40 0 호주대한민국프랑스일본중국북미 자료 : 삼성증권 자료 : 미국모션픽쳐스 - 언론자료 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 7

이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대위아 (A011210) 매일유업 (A005990) 외국인 3 연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 신한지주 (A055550) 외국인 4 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 제이콘텐트리 (A036420) 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 기관 5 일연속순매수 이엠텍 (A091120) 외국인 16 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 8

외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 676 1 삼성엔지니어링 280 셀트리온 29 1 씨젠 36 LG전자 142 2 삼성전자 200 CJ E&M 26 2 메가스터디 25 한국타이어 100 3 LG화학 197 파트론 25 3 비에이치 25 POSCO 94 4 KODEX 200 180 이엠텍 24 4 SK브로드밴드 11 LG디스플레이 92 5 OCI 132 성우하이텍 19 5 와이지엔터테인먼트 8 현대글로비스 85 6 한국전력 112 루멘스 16 6 SBS콘텐츠허브 8 현대차 75 7 신한지주 112 CJ오쇼핑 15 7 네오위즈게임즈 7 현대백화점 65 8 NHN 83 잉크테크 14 8 3S 7 KT 64 9 KODEX 레버리지 75 GS홈쇼핑 13 9 제이브이엠 7 대림산업 53 10 우리금융 72 한글과컴퓨터 13 10 진성티이씨 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전자 897 1 SK 하이닉스 176 매일유업 27 1 SK 브로드밴드 49 KODEX 레버리지 419 2 KODEX 인버스 105 포스코 ICT 25 2 서울반도체 48 현대차 317 3 KT 99 제이콘텐트리 14 3 CJ E&M 47 기아차 235 4 한국타이어 89 옵트론텍 14 4 루멘스 39 KODEX 200 141 5 현대제철 83 메디톡스 14 5 씨티씨바이오 33 현대모비스 84 6 POSCO 72 코나아이 13 6 와이지엔터테인먼트 32 신한지주 81 7 한국가스공사 68 이지바이오 12 7 인터플렉스 30 미래에셋증권 71 8 대한항공 66 바이로메드 12 8 에스에프씨 27 LG 전자 62 9 현대글로비스 66 제닉 10 9 에스엠 24 삼성전기 55 10 롯데케미칼 65 위메이드 8 10 씨젠 23 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대차 317 1 동부화재 19 매일유업 27 1 이엠텍 24 LG 전자 62 2 롯데삼강 14 옵트론텍 14 2 잉크테크 14 현대위아 37 3 동양기전 13 코나아이 13 3 GS 홈쇼핑 13 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 9

2013. 3.27 Research Headline 유럽재정위기 update (Macro Update: 허진욱 ) Relief rally 유로존정치적갈등노출 - 중장기적으로볼때, 이번키프로스사태는유로존재정위기에대한근본적인해결책도출이여전히요원함을동시에 보여주고있음. 첫째, 키프로스의특수성을감안할때, 트로이카의주장대로예금자손실부담을요구하는예외적예임을 인정하더라도, 자본통제 (capital control) 와 10 만유로초과예금에대한과세는향후 1) 유로존전체은행시스템에 대한신뢰약화와 2) 향후위기국 ( 특히스페인 ) 들의구제금융과정에서이같은선례가재현될개연성에대한우려를 남길것 삼성중공업 (Strategy Update: 유승민 ) 이머징홀대 ( 忽待 ) 에변화예상 - 하반기이머징기대 : 글로벌수출의전년대비증감률은올들어감소폭을줄이고있음. 주요국들의 PMI 회복세를 감안한다면 1 분기중수출이전년대비증가세로반전될가능성은높음. 물론과거리세션직후와달리선진국과이머징 사이의정책공조가미흡하다는점에서수출회복속도는다소느릴것. 하지만글로벌수출영향이큰이머징의회복은 하반기로갈수록가시화될것 - 이머징국가들의재정여력이선진국에비해양호하다는것. 이러한점에서한국의정책대응이가시화되고있음을주목. 글로벌경기회복국면에정책대응은 +α 요인. 때문에 2 분기중국내투자자들의포트폴리오전략에도변화가필요. 현재국내기관투자자의포지션은과도하게방어적으로치우쳐있다. 경기민감섹터의비중확대가필요 SBS (Company Update: 신정현 ) 판권매출의재구성 - 리레이팅에대한논의가필요한때 - 판권매출의구조적성장으로동사매출내판권비중은 2008 년 6% 에서 2016 년 22% 까지상승할전망. 2012 년 판권매출내에서 1) SBS 콘텐츠허브와 2) 재송신료의비중은 54% 와 10%. 방송디지털전환과, 계열사대비요율 상승으로인한두매출의고성장으로판권매출은 2012 년 1,060 억원에서 2016 년 1,920 억원으로연평균 16% 증가할 전망 투자의견 BUY, 목표주가 62,000 원 - 그동안동사의가장큰디스카운트요인은지나치게높은이익변동성. 이익률높은판권매출비중확대로이익변동성은 크게줄어들수밖에없으며, 이에대한추가적인프리미엄부여할필요있음. 12 개월목표주가는 62,000 원 (2013 년 기준 P/E 19 배 ) 으로기존목표주가 57,000 원대비 9% 상향. BUY 의견유지 참고 : 'Research Headline' 은당사리서치센터에서공표된자료를단순요약정리한코너입니다. 보다자세한내용은삼성리서치센터발간자료를참고해주시기바랍니다. 10

김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 02 2020 7090 Market Indicators 키프로스우려완화로안전자산선호하락 키프로스구제금융안협상이극적으로타결되면서유로존리스크재점화가능성은낮아진모습. 안전자산선호도가하락하면서금가격은소폭하락 반면원유가격은키프로스호재로상승흐름을지속 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 0.8 0.6 0.4 0.2 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 40 20 0 (20) (40) 선진시장 신흥시장 0.0 12년 3월 12년 7월 12년 11월 13년 3월 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 스페인 7 (60) 12년 4월 12년 7월 12년 10월 13년 1월 13년 4월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 86 인덱스 ( 좌측 )* 118 84 117 6 5 4 12년 4월 12년 7월 12년 10월 13년 1월 13년 4월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 이탈리아 116 115 114 달러인덱스 ( 우측 ) 113 12년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 82 80 78 11

글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 2013 년예상 PER 및 EPS 성장률 (%) 8 6 4 2 0 (2) (4) (6) 일본 1 주일 중국 한국 신흥아시아 1 개월 미국 선진시장 글로벌 신흥시장 유럽 ( 전년대비, %) ( 배 ) 40 23 35 21 30 19 17 25 PER ( 우측 ) 15 20 13 15 11 10 9 5 EPS 증가율 ( 좌측 ) 7 0 5 일본 미국 선진시장 글로벌 유럽 신흥아시아 신흥시장 중국 한국 참고 : 3 월 18 일 ~ 3 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 필수소비재제약유틸리티유통경기소비재 IT 산업재에너지운송자동차금융건설기계화학소재철강금속 MSCI 선진시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 (2011.2.8=100) 120 110 100 90 80 70 60 50 40 11년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월미국선진유럽일본 참고 : 3 월 18 일 ~ 3 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 1 0 (1) (2) (3) 유통 IT 기계산업재자동차운송금융제약건설경기소비재유틸리티화학필수소비재에너지소재철강금속 MSCI 신흥시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 (2011.2.8=100) 110 105 100 95 90 85 80 75 70 11년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월한국중국신흥아시아 참고 : 3 월 18 일 ~ 3 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 12

상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4.5 4.0 3.5 32Gb NAND ( 좌측 ) 3.0 2.5 2.0 2Gb DDR3 ( 우측 ) 1.5 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 310 40-42인치 135 LED TV용 ( 좌측 ) 280 250 220 190 120 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : DisplaySearch 귀금속가격 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 40-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 130 125 (pt) 3,900 CRB ( 우측 ) (pt) 330 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,900 40 3,600 3,300 LME ( 좌측 ) 310 290 270 1,800 1,700 1,600 은 ( 우측 ) 35 30 25 20 3,000 250 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 금 ( 좌측 ) 1,500 12년 3월 12년 7월 12년 11월 13년 3월 자료 : Bloomberg 15 철강가격 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 4,500 중국열연코일 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1,800 850 4,200 3,900 상해철근 1,700 1,600 1,500 옥수수 ( 우측 ) 800 750 700 3,600 3,300 1,400 1,300 대두 ( 좌측 ) 650 600 3,000 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Bloomberg 1,200 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Thomson Reuters 550 13

폴리실리콘 & 천연가스 해상운임지수 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 28 4.5 (pt) 1,450 (pt) 1,250 24 20 폴리실리콘 ( 좌측 ) 4.0 3.5 3.0 1,350 1,250 1,000 16 천연가스 ( 우측 ) 2.5 2.0 1,150 1,050 CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) 750 12 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Clarks 1.5 950 500 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Bloomberg 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 130 ( 달러 / 톤 ) 800 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 120 110 두바이유 760 720 130 100 680 120 90 80 WTI 70 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Thomson Reuters 640 600 벙커C유 ( 좌측 ) 560 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Bloomberg 110 100 화학제품가격 정제마진 ( 달러 / 톤 ) 1,500 1,400 에틸렌 1,300 1,200 1,100 1,000 900 나프타 800 700 600 12년 3월 12년 7월 12년 11월 13년 3월 ( 달러 / 배럴 ) 28 25 22 19 16 13 10 7 12년 4월 12년 8월 12년 12월 13년 4월 자료 : Bloomberg, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유자료 : Bloomberg 14

임은혜 e0124.lim@samsung.com 02 2020 7027 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 3/25 26 27 28 29 ( 미국 ) 3 월달라스연준제조업활동지수 (3 월 7.4/E 3.7/P 2.2) ( 미국 ) 2 월내구재주문 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 3.9%/P -4.9%) 3 월컨퍼런스보드소비자기대지수 (3 월 -/E 67.5/P 69.6) 2 월신규주택매매 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -3.9%/P 15.6%) 2 월케이스쉴러주택가격지수 (2 월 -/E 146.17/P 145.95) ( 미국 ) 2월미결주택매매 ( 전월대비 ) (2월 -/E -0.4%/P 4.5%) 연방정부임시예산안종료일 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (3월3 주 -/E 340/P 336) 3월시카고구매자협회지수 (3 월 -/E 56.2/P 56.8) ( 한국 ) 2월경상수지 ( 백만달러 ) (2월 -/E -/P 2253.6) 2월상품수지 ( 백만달러 ) (2 월 -/E -/P 2597) ( 미국 ) 2월개인소득 ( 전월대비 ) (2월 -/E 0.9%/P -3.6%) 2월개인소비지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E 0.6%/P 0.2%) ( 일본 ) 2 월국내 CPI( 전년대비 ) (2 월 -/E -0.7%/P -0.3%) * 증시휴장 - 미국, 홍콩, 영국, 독일, 프랑스, 브라질등 美 2 월건설지출 3 월 ISM 제조업지수韓 3 월소비자물가지수 3 월대외무역수출 / 수입中 3 월제조업 PMI 3 월 HSBC 제조업 PMI 4/1 2 3 4 5 * 증시휴장 - 홍콩, 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스등 ) 美 2 월제조업수주 3 월총차량판매 美 3 월 ADP 취업자변동 3 월 ISM 비제조업지수 유 ECB 통화정책회의日일본은행정책금융위원회 * 증시휴장 - 홍콩, 대만, 중국 美 2 월무역수지 3 월비농업고용자수변동 3 월실업률 * 증시휴장 - 대만, 중국 日 2 월경상계정총액 2 월무역수지 8 9 10 11 12 中 3월소비자 / 생산자물가지수 美 3월월간재정수지 美 3월수입물가지수 3월 FOMC 의사록공개 韓 4월한국은행금융통화위원회 韓 3월실업률 4월옵션만기일 3월수출 / 수입물가지수 中 3월무역수지 3월 M2 통화공급 美 3 월소매판매액 3 월생산자물가지수 4 월미시건대소비심리평가지수유 2 월유로권산업생산유로 27 개국재무장관회담 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 15

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