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Fig. 1: 인도네시아의스마트폰보급률 Fig. 2: 인도네시아블랙베리시장점유율 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.% 1.6% 인도네시아스마트폰보급률 13.8% 21.3% 26.3%.% E 215E Source: emarketer, KTB

Fig. 1: 화장품수출금액추이 Fig. 2: 對중국수출금액및증가율추이 ( 십만불 ) 수출액 ( 좌 ) YoY 전체 ( 우 ) (%) 5, 15 수출액 ( 좌 ) YoY( 우 ) 2,5 3 4, 12 2, 24 3, 2, ,5 1, , 5-

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, Analyst, , Figure 1 통신사가입자추이 ( 명, 000) 60,000 LG U+ KT SKT 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : MSIP. 미래에셋증권리서치센터

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Fig. 1: 구분 22 년지배주주지분순이익 ( 십억원 ) 35.5 Target PER 3.x 목표시총 ( 십억원 ) 1,65. 주식수 ( 천주 ) 18,185.7 적정주가 ( 원 ) 58,561 목표주가 ( 원 ) 59, 현재주가 ( 원 ) 47,5 상승여력 24.2

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- 삼천리 ES는냉난방기기도매및공사가주업으로연간매출액 1,500 억원규모인데일시에 400 억원대손실인식은예상밖 - 참고로 2017년중삼천리는삼천리 ES 유상증자에 123억원투입. 3Q17 말삼천리 ES 자본총계는 596억원이었음 - 발전자회사 S파워의연간영업이익은 11

Transcription:

Monthly 제약 (Overweight) 1월원외처방 : 내수처방 Volume 은여전히부진 Feb. 215 17 Analyst 이혜린 2) 2184-2327 / hrin@ktb.co.kr Focal point 14.11~12월회복세보이던원외처방 Volume 1월에 YOY -2. 로반락. 설연휴시차로 1~2 월누적수치비교가유의미하나, 1월수치는기대보다부진. 다만중소형제약사점유율상승세주춤해지면서상위제약사점유율추가하락이방어된점은긍정적. Pitch Companies on our radar 종목명 투자의견 목표가 Top pick 유한양행 BUY 24 만원 녹십자 BUY 16만원 한미약품 HOLD 1 만원 LG 생명과학 BUY 5.2 만원 대웅제약 BUY 7 만원 동아에스티 NR - 종근당 NR - 제약업종지난 1개월간 KOSPI 수익률 3.1%p Outperform하며강세. 14.4Q 실적이부진했던대웅제약과종근당을제외한주요상위제약사주가수익률모두시장을 Outperform. 양호했던 4Q 실적발표와연초코스닥바이오업종주가강세흐름에편승한영향. 올해도내수처방실적회복에대한기대는요원, 수출부문실적가시성높은제약사중심의주가강세이어질전망. Supporting Data - 1월원외처방조제액 YOY -.3%. 영업일수보정시 (+1일) -5.% Volume( 처방량 ) YOY -2.. 영업일수보정시 -7.2% 로부진 Price( 평균처방단가 ) YOY +2.3% 로 14.1~11 월대비회복 - 내자계상위 1개사합산처방조제액 YOY -3.7%, MS YOY -.9%p 외자계상위 1개사합산처방조제액 YOY +.2%, MS YOY +.1%p 내외자계중소형사 MS YOY +.8%p 로상승폭축소, MOM으로는 -.p - Universe 제약 5개사 ( 녹십자, LG생명과학제외 ) 합산 MS YOY -.8%p 대웅, 유한, 동아의코프로모션포함처방액 MS -.4%p, MOM +.2%p - 처방액 / 점유율 YOY: 한미약품 -5.4%/-.2%p, 종근당 -.2%/Flat 코프로모션포함기준유한양행 +2.6%/+.1%p, 대웅제약 +.3%/ +.4%p, 동아에스티 -9.2%/-.4%p 월별일평균 ( 영업일수보정 ) 원외처방조제 Volume 증가율추이원외처방조제액규모별월별점유율추이 2 2% 1 1% 213 214 215 3 3% 국내상위 1 개사외자계상위 1 개사국내중형사 (11~4 위 ) 기타소형사 KTB Universe 제약사 ( 녹십자, LG 생명과학제외한 5 개사 ) 점유율 KTB Universe 제약사점유율 ( 코프로모션품목포함기준 ) % 2 - -1% 2% -1-2% -2 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권

Fig. 1: 월별원외처방조제액및증가율추이 Fig. 2: 월별원외처방조제 Volume 및 Price 증가율추이 12, 11, 1, 9, 전체원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 전년동기대비증가율 ( 우, 3M 이동평균기준 ) 1 1% 1% 전체원외처방조제 Volume YOY 전체원외처방조제 *Price YOY 8, 7, % % 6, - 5, 4, -1% - 3, 2, 1, -1-2% -1% -2-1 Jan-13 Jun-13 Nov -13 Apr-14 Sep-14 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 Fig. 3: 상위제약사연도별 / 월별원외처방조제액및전년동기대비증가율추이 ( 단위 : 억원, %) 원외처방조제액 212 213 214 215YTD 14.6월 14.7월 14.8월 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 전체 13,614 96,869 98,563 8,27 7,752 8,32 7,858 8,175 8,378 7,948 8,857 8,27 대웅제약 4,964 4,334 4,28 329 325 348 328 333 333 314 356 329 한미약품 4,7 3,821 3,713 35 293 35 287 32 38 296 329 35 종근당 3,66 3,476 3,485 296 278 297 274 285 295 278 317 296 동아에스티 3,922 3,216 3,25 23 247 261 24 248 245 226 25 23 CJ헬스케어 2,484 2,272 2,224 178 177 187 176 182 189 176 198 178 한독약품 3,111 2,381 2,19 174 175 191 175 18 184 169 188 174 유한양행 2,31 2,4 1,949 157 149 158 147 158 165 158 173 157 일동제약 1,998 1,864 1,845 155 143 151 145 153 155 148 166 155 삼진제약 1,316 1,385 1,48 128 117 124 121 127 132 121 137 128 대원제약 1,113 1,169 1,363 122 99 14 14 116 12 121 133 122 국내상위 28,886 25,922 25,33 2,73 2,3 2,127 1,998 2,87 2,128 2,7 2,247 2,73 1개사합 YOY 212 213 214 215YTD 14.6월 14.7월 14.8월 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 전체 - (5.2).9 (.3) 2.7. (1.4) 3.4 (.9) (1.3) 5.2 (.3) 대웅제약 - (12.7) (7.1) (2.6) (7.3) (8.8) (9.3) (3.4) (6.2) (6.6).9 (2.6) 한미약품 - (4.6) (2.8) (5.4) (1.2) (5.3) (7.5) (2.9) (5.1) (5.9).7 (5.4) 종근당 - (5.).3 (.2) 1. (2.1) (5.6) 1.6 (4.) (5.1) 3.2 (.2) 동아에스티 - (18.) (5.9) (11.4) (.7) (6.) (1.2) (4.8) (11.2) (11.5) (5.5) (11.4) CJ헬스케어 - (8.5) (2.1) (4.8) (.7) (4.2) (4.4).7 (3.6) (6.7) 1.2 (4.8) 한독약품 - (23.5) (8.) (6.8) (8.6) (7.7) (9.9) (4.4) (9.4) (9.9) (4.3) (6.8) 유한양행 - (13.3) (2.7) (8.5) (1.4) (3.3) (3.6) (.5) (3.7) (4.9).2 (8.5) 일동제약 - (6.7) (1.) (3.2) (.7) (2.3) (4.).6 (6.) (6.7).3 (3.2) 삼진제약 - 5.3 6.8 5.9 7.8.9 2.7 11.8 6.8 4.5 12. 5.9 대원제약 - 5. 16.6 1.1 14.3 12.6 15.4 19.3 13. 15.3 22.1 1.1 국내상위 1개사합 - (1.3) (2.4) (3.7) (1.4) (4.2) (5.8) (.2) (4.6) (5.4) 1.5 (3.7) Note1: 제조사기준원외처방조제액임 Note2: 상위제약사는 215.1월원외처방처방액국내사기준 TOP 1 ( 순서는 215.1월처방액기준 ) 2 page

Fig. 4: 대웅제약월별원외처방조제액및증가율 Fig. 5: 동아에스티월별원외처방조제액및증가율 5 원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 4 원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 45 4 35 % - 35 3 % - 3-1% 25-1% 25 2-1 2-1 15-2% 15 1 5-2% -2 1 5-2 -3% -3% Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15-3 Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Note: 코프로모션품목은제외된수치 Note: 코프로모션품목은제외된수치 Fig. 6: 한미약품월별원외처방조제액및증가율 Fig. 7: 유한양행월별원외처방조제액및증가율 4 원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 1% 25 원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 1% 35 3 2 % 25 % 15-2 -1% 15-1 -1 1-1% 5-2% 5-2 -1 Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15-3% Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 Note: 코프로모션품목은제외된수치 Fig. 8: 종근당월별원외처방조제액및증가율 4 35 원외처방조제액 ( 좌 : 억원 ) 전년동기대비증가율 ( 우 ) 1 1% 3 25 % 2-15 -1% 1-1 5-2% -2 Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 3 page

Fig. 9: 대웅제약원외처방점유율 / 전체시장과의성장률격차 Fig. 1: 동아에스티원외처방점유율 / 전체시장과의성장률격차 9.% 8. 8.% 성장률격차 ( 우 : 전체원외처방시장성장률과해당제약사성장률격차 ) 성장률격차 ( 우 : 코프로모션포함 ) 점유율 ( 좌 ) 점유율 ( 좌 : 코프로모션포함 ) 1p 1%p 5.6% 5.2% 성장률격차 ( 우 : 전체원외처방시장성장률과해당제약사성장률격차 ) 성장률격차 ( 우 : 코프로모션포함 ) 점유율 ( 좌 ) 점유율 ( 좌 : 코프로모션포함 ) 1%p p 7. 7.% 6. 6.% p %p 4.8% 4.4% 4.% %p -p 5. 5.% -p 3.6% 3.2% -1%p 4. 4.% -1%p 2.8% -1p 3. -1p 2.4% -2%p Note: 자누메트, 자누비아, 넥시움, 세비카등이외자계코프로모션품목 Note: 11.1월부터코프로모션품목인헵세라등추가 Fig. 11: 유한양행원외처방점유율 / 전체시장과의성장률격차 Fig. 12: 한미약품원외처방점유율 / 전체시장과의성장률격차 5. 5.% 성장률격차 ( 우 : 전체원외처방시장성장률과해당제약사성장률격차 ) 성장률격차 ( 우 : 코프로모션포함 ) 점유율 ( 좌 ) 점유율 ( 좌 : 코프로모션포함 ) 6%p p 4.2% 4.% 성장률격차 ( 우 : 전체원외처방시장성장률과해당제약사성장률격차 ) 점유율 ( 좌 ) 12%p 1%p 8%p 4. 4%p 6%p 4.% 3%p 3.8% 4%p 3. 2%p 2%p 3.% 1%p 3.6% %p 2. %p -2%p 3.4% -4%p 2.% -1%p -6%p 1. -2%p 3.2% -8%p Note: 1.11 월부터코프로모션품목포함점유율추가 Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 Fig. 13: 종근당원외처방점유율 / 전체시장과의성장률격차 4.% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 성장률격차 ( 우 : 전체원외처방시장성장률과해당제약사성장률격차 ) 점유율 ( 좌 ) p 4%p 3%p 2%p 1%p %p -1%p -2%p -3%p -4%p 3.% -p Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 4 page

Fig. 14: 원외처방조제액규모별월별점유율추이 Fig. 15: KTB Universe 제약사원외처방조제액월별점유율추이 3 33% 국내상위 1 개사외자계상위 1 개사국내중형사 (11~4 위 ) 기타소형사 KTB Universe 제약사 ( 녹십자, LG 생명과학제외한 5 개사 ) 점유율 6% 대웅제약한미약품동아에스티 종근당 유한양행 31% 29% 27% 4% 2 23% 3% 21% 19% 2% 17% 1 1% Jan-12 Oct-12 Jul-13 Apr-14 Jan-15 Note: 녹십자, LG생명과학점유율미미한관계로제외코프로모션품목제외한제조사기준수치 Note: 녹십자, LG생명과학점유율미미한관계로제외코프로모션품목제외한제조사기준수치 Fig. 16: 주요질환군연도별 / 월별원외처방조제액및전년동기대비증가율추이 ( 단위 : 억원, %) 원외처방조제액 212 213 214 215YTD 14.6월 14.7월 14.8월 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 전체 13,614 96,869 98,563 8,27 7,752 8,32 7,858 8,175 8,378 7,948 8,857 8,27 대웅제약 4,964 4,334 4,28 329 325 348 328 333 333 314 356 329 한미약품 4,7 3,821 3,713 35 293 35 287 32 38 296 329 35 종근당 3,66 3,476 3,485 296 278 297 274 285 295 278 317 296 동아에스티 3,922 3,216 3,25 23 247 261 24 248 245 226 25 23 CJ헬스케어 2,484 2,272 2,224 178 177 187 176 182 189 176 198 178 한독약품 3,111 2,381 2,19 174 175 191 175 18 184 169 188 174 유한양행 2,31 2,4 1,949 157 149 158 147 158 165 158 173 157 일동제약 1,998 1,864 1,845 155 143 151 145 153 155 148 166 155 삼진제약 1,316 1,385 1,48 128 117 124 121 127 132 121 137 128 대원제약 1,113 1,169 1,363 122 99 14 14 116 12 121 133 122 국내상위 1개사합 28,886 25,922 25,33 2,73 2,3 2,127 1,998 2,87 2,128 2,7 2,247 2,73 YOY 212 213 214 215YTD 14.6월 14.7월 14.8월 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 전체 - (5.2).9 (.3) 2.7. (1.4) 3.4 (.9) (1.3) 5.2 (.3) 대웅제약 - (12.7) (7.1) (2.6) (7.3) (8.8) (9.3) (3.4) (6.2) (6.6).9 (2.6) 한미약품 - (4.6) (2.8) (5.4) (1.2) (5.3) (7.5) (2.9) (5.1) (5.9).7 (5.4) 종근당 - (5.).3 (.2) 1. (2.1) (5.6) 1.6 (4.) (5.1) 3.2 (.2) 동아에스티 - (18.) (5.9) (11.4) (.7) (6.) (1.2) (4.8) (11.2) (11.5) (5.5) (11.4) CJ헬스케어 - (8.5) (2.1) (4.8) (.7) (4.2) (4.4).7 (3.6) (6.7) 1.2 (4.8) 한독약품 - (23.5) (8.) (6.8) (8.6) (7.7) (9.9) (4.4) (9.4) (9.9) (4.3) (6.8) 유한양행 - (13.3) (2.7) (8.5) (1.4) (3.3) (3.6) (.5) (3.7) (4.9).2 (8.5) 일동제약 - (6.7) (1.) (3.2) (.7) (2.3) (4.).6 (6.) (6.7).3 (3.2) 삼진제약 - 5.3 6.8 5.9 7.8.9 2.7 11.8 6.8 4.5 12. 5.9 대원제약 - 5. 16.6 1.1 14.3 12.6 15.4 19.3 13. 15.3 22.1 1.1 국내상위 1개사합 - (1.3) (2.4) (3.7) (1.4) (4.2) (5.8) (.2) (4.6) (5.4) 1.5 (3.7) Source: 유비케어 215 UBIST live, KTB 투자증권 ( 질환군분류는국내식약청중분류기준, 순서는 215.1 월처방액기준 ) 5 page

대웅제약 - 1월처방조제액 ( 코프로모션포함 ) 전년동월비.3% 증가, YOY MS 소폭상승. 코프로모션품목중자누메트 (+27%) 처방액높은신장세지속, 세비카도 7% 신장. 반면바이토린 (+1%), 자누비아 (-9%) 처방부진지속. 제네릭출시로넥시움처방조제액도 -9% 로역신장지속 - 주력제품인알비스처방조제액 YOY -1% 로역신장폭확대. 올메텍 + 올메텍플러스처방조제액도 YOY -3% 로부진지속 - 지난해 4월출시한올로스타 ( 고혈압 + 고지혈증 ) 1월처방액 6.9 억으로전월비 6% 증가 Fig. 17: 대웅제약원외처방조제액 Top1 품목현황 (215.1 월처방액기준 ) 품목명 적응증 213 214 215YTD 15YTD YOY 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 YOY 전체조제액 ( 코프로모션포함 ) 7,451 7,345 61.3% 614 613 573 648 61.3% 자누메트 + 자누메트엑스알 당뇨복합제 614 721 69 26.9% 62 65 61 69 69 26.9% 바이토린 고지혈증 693 75 59.7% 57 61 56 6 59.7% 세비카 + 세비카HCT 고혈압복합제 592 631 56 7.4% 51 54 51 58 56 7.4% 글리아티린 치매 73 674 55 2.9% 58 58 53 61 55 2.9% 알비스 위궤양 625 571 45-1.4% 49 48 44 49 45-1.4% 아리셉트 치매 442 59 41. 42 44 41 46 41. 넥시움 위궤양 457 532 4-8.7% 5 38 36 43 4-8.7% 자누비아 당뇨 523 482 39-9.4% 39 4 36 41 39-9.4% 올메텍 + 올메텍플러스 고혈압 / 복합제 72 444 29-3.4% 33 29 27 31 29-3.4% 우루사 이담제 275 264 24 6.7% 22 23 21 25 24 6.7% Top1 품목 Total 5,642 5,532 456 -.8% 462 46 426 482 456 -.8% 전체조제액대비비중 75.7% 75.3% 74.6% -.8%p 75.2% 75.1% 74.4% 74.4% 74.6% -.8%p 동아에스티 - 1월처방조제액 ( 코프로모션포함 ) 전년동월비 -9.2% 감소, YOY MS 하락폭.4%p 로전월과동일. 스티렌처방조제액 YOY -29% 로부진지속. 리피논 (-19%), 플라비톨 (-8%), 오로디핀 (-21%), 타리온 (-11%) 등주요품목처방조제액도감소세지속. 12 월소폭신장했던모티리톤처방조제액 1월에는 YOY 감소로부진 - GSK 코프로모션품목 ( 헵세라, 제픽스, 아보다트, 박사르, 아바미스, 세레타이드 ) 1월원외처방조제액 92 억원으로전년동월비 1% 감소, 전월과역신장폭유사 Fig. 18: 동아에스티원외처방조제액 Top1 품목현황 (215.1 월처방액기준 ) 품목명 적응증 213 214 215YTD 15YTD YOY 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 YOY 전체조제액 ( 코프로모션포함 ) 4,23 3,833 36-9.2% 314 39 287 312 36-9.2% 스티렌 위점막보호 / 위염 645 5 34-28.7% 38 37 33 37 34-28.7% 아보다트 전립선비대증 351 376 31.7% 31 32 31 34 31.7% 플라비톨 항혈전제 34 317 24-7.9% 26 26 25 27 24-7.9% 리피논 고지혈증 356 332 24-19.3% 26 27 24 26 24-19.3% 세레타이드 천식 381 316 23-21.% 23 24 23 25 23-21.% 오팔몬 허혈성개선 22 228 18. 19 19 18 18 18. 모티리톤 기능성소화불량 214 214 17-5.2% 17 17 16 19 17-5.2% 헵세라 B형간염 247 25 17-8.9% 16 17 15 17 17-8.9% 타리온 항히스타민 217 196 15-1. 18 16 16 16 15-1. 오로디핀 고혈압 18 147 1-2.8% 12 12 1 12 1-2.8% Top1 품목 Total 3,116 2,598 214-13.9% 227 227 211 232 214-13.9% 전체조제액대비비중 74.1% 67.8% 69.9% -3.9%p 72.1% 73.6% 73.4% 74.3% 69.9% -3.9%p 6 page

한미약품 - 1월처방조제액전년동월비 5.4% 감소, YOY MS 하락폭.2%p 로전월과동일. 넥시움제네릭출시이후처방액감소지속했던에소메졸 1월에는소폭신장. 아모잘탄, 아모디핀, 뉴바스트 ( 토바스트포함 ), 뮤코라제처방액역신장지속, YOY -1%, -13%, -17%, -21% - 점안액과 13 년출시한낙소졸, 페노시드 1월처방조제액 YOY 각각 2%, 6%, 6% 신장 Fig. 19: 한미약품원외처방조제액 Top1 품목현황 (215.1 월처방액기준 ) 품목명 적응증 213 214 215YTD 15YTD YOY 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 YOY 전체조제액 3,821 3,713 35-5.4% 32 38 296 329 35-5.4% 아모잘탄 고혈압복합제 758 683 54-1.1% 54 55 52 58 54-1.1% 아모디핀 고혈압 327 287 22-12.9% 23 23 22 24 22-12.9% 에소메졸 위궤양 144 169 15.2% 14 14 14 16 15.2% 뉴바스트 + 토바스트 고지혈증 198 159 12-17.1% 12 13 12 14 12-17.1% 카니틸 치매 149 138 11-11.% 11 12 1 12 11-11.% 히알루미니 + 히알루드롭 점안액 88 98 9 1.8% 8 8 7 9 9 1.8% 낙소졸 소염진통제 12 85 7 5.8% 7 7 7 8 7 5.8% 뮤코라제 소염효소 18 91 7-21.% 7 8 8 8 7-21.% 클래리 기도감염증 81 73 6-2.7% 5 6 8 8 6-2.7% 페노시드 항고지혈증제 48 71 6 5.8% 6 6 6 6 6 5.8% Top1 품목 Total 1,912 1,693 151-8.8% 148 152 145 162 151-8.8% 전체조제액대비비중 5.% 45.6% 49. -1.8%p 48.9% 49.3% 49.% 49.2% 49. -1.8%p 유한양행 - 1월처방조제액 ( 코프로모션포함 ) 전년동월비 2.6% 증가. MS 신장폭.1%p 로전월비축소코프로모션품목제외처방조제액 YOY -8., 동일기준 MS 하락폭.2%p 로전월비확대 - 코프로모션대형품목트라젠타, 비리어드처방호조. 비리어드, 트라젠타처방액 91 억, 8 억으로 YOY 각각 28%, 9% 신장. 출시 5년차품목인트윈스타처방조제액은 YOY 2% 역신장 - 기존주력품목중에는알포아티린처방조제액호조지속, 1월에도 YOY 7% 성장 Fig. 2: 유한양행원외처방조제액 Top1 품목현황 (215.1 월처방액기준 ) 품목명 적응증 213 214 215YTD 15YTD YOY 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 YOY 전체조제액 ( 코프로모션포함 ) 4,81 4,699 41 2.6% 391 47 387 427 41 2.6% 비리어드 B형간염 557 93 91 28.4% 82 84 82 93 91 28.4% 트라젠타 + 트라젠타듀오 당뇨 66 924 8 8. 79 82 77 84 8 8. 트윈스타 고혈압복합제 861 895 73-2.% 72 76 71 77 73-2.% 아토르바 고지혈증 42 412 34-4.1% 34 36 32 35 34-4.1% 아타칸 고혈압 284 275 21-6.8% 23 23 21 24 21-6.8% 코푸 기침감기 177 171 15-22.3% 1 13 15 16 15-22.3% 안플라그 만성동맥폐색증 19 13 9-2.7% 9 9 8 9 9-2.7% 알마겔 + 알마겔에프 위장약 13 94 8-7.2% 8 8 8 9 8-7.2% 알포아티린 치매 66 78 6 6.8% 7 7 6 7 6 6.8% 유크라 + 유크라듀오 항생제 76 67 5-27.3% 4 5 6 6 5-27.3% Top1 품목 Total 3,295 3,586 342 4.7% 327 342 326 361 342 4.7% 전체조제액대비비중 8.7% 76.3% 85.2% 1.7%p 83.6% 83.9% 84.1% 84.4% 85.2% 1.7%p 7 page

종근당 - 1월처방조제액전년동월비.2% 감소, YOY MS 전년동월과유사. 처방상위품목중전년동월비처방증가한품목은텔미누보, 이모튼, 사이폴엔으로처방조제액 YOY 각각 2, 13%, 7% 신장. 딜라트렌과프리그렐처방조제액도전년동월비소폭신장 - 크레스토제네릭인로수로드 1월처방액은 4.1 억으로전월비 감소, 리피로우처방액도 22% 감소로역신장지속. 고혈압치료제중살로탄, 애니디핀처방액도각각 21%, 17% 감소 - 13 년출시한유파시딘 ( 스티렌개량신약 ) 처방액은 6억에그침. YOY -8% 로부진 Fig. 21: 종근당원외처방조제액 Top1 품목현황 (215.1 월처방액기준 ) 품목명 적응증 213 214 215YTD 15YTD YOY 14.9월 14.1월 14.11월 14.12월 15.1월 YOY 전체조제액 3,476 3,485 296 -.2% 285 295 278 317 296 -.2% 딜라트렌 +SR 고혈압 453 452 38 1.1% 36 39 35 41 38 1.1% 리피로우 고지혈증 476 43 32-21. 33 33 31 35 32-21. 텔미누보 고혈압복합제 92 187 18 24.6% 16 16 16 19 18 24.6% 칸데모어 ( 복합제포함 ) 고혈압 214 24 16-14.9% 16 16 15 17 16-14.9% 이모튼 치주질환 161 168 15 12.8% 15 15 14 15 15 12.8% 살로탄 ( 복합제포함 ) 고혈압 211 167 13-2. 13 13 12 13 13-2. 프리그렐 + 코프리그렐 항혈전제 146 158 13.1% 14 14 13 15 13.1% 사이폴-엔 면역억제제 137 142 11 6.8% 12 13 12 14 11 6.8% 애니디핀 + 애니디핀S 고혈압 118 14 8-16.9% 8 8 8 9 8-16.9% 유파시딘 + 유파시딘S 위점막보호 / 위염 66 73 6-8.4% 5 6 6 7 6-8.4% Top1 품목 Total 2,74 1,92 169-5.9% 169 174 161 184 169-5.9% 전체조제액대비비중 59.7% 54.6% 57.3% -3.p 59.1% 58.9% 57.8% 57.9% 57.3% -3.p Fig. 22: KTB Universe 제약사기간별주가수익률동향 ( 단위 : %) 구분 현재주가 (2/16) 1M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y YTD KOSPI 1958.23pt 3.7.7 (5.1) (2.7).9 (1.2) (2.) 2.2 제약 483.18pt 6.9 6.1 12.8 1.5 8. 11.3 38.6 7.5 유한양행 (1) 172,5 원 3.6 2.7 (.6) (.6) (13.8) (.9) 34.8 1.8 녹십자 (628) 145,5 원 9.4 4.3 2.2 13.7 9.. 11.9 6.2 LG생명과학 (6887) 47,1 원 12.3 16.3 51. 36.1 18.9 (17.8) 29.8 29.8 한미약품 (12894) 18,5 원 5.3 25.6 3.6 (4.8) (17.8) (21.4) 84.5 6.4 동아제약 (64) 93,7 원 12.2 5.8 (4.9) (2.3) (12.8) 2.2 대웅제약 (6962) 57,5 원 (14.8) (16.7) (11.1) (5.) (15.2) 15.3 18. (14.4) 종근당 (163) 56,4 원 (3.3) (17.7) (15.3) (19.7) (19.4) (13.6) Note: 동아에스티 213.4.8일분할신규상장. 종근당 213.12.6일분할신규상장 Source: Dataguide Pro, KTB투자증권 8 page

Compliance Notice 당사는본자료를기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는본자료발간일현재해당기업의인수 합병의주선업무를수행하고있지않습니다. 당사는자료작성일현재본자료에서추천한종목의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는본자료발간일현재해당기업의계열사가아닙니다. 당사는동종목에대해자료작성일기준유가증권발행 (DR, CB, IPO, 시장조성등 ) 과관련하여지난 6 개월주간사로참여하지않았습니다. 당사는상기명시한사항외에고지해야하는특별한이해관계가없습니다. 본자료를작성한애널리스트및그배우자는발간일현재해당기업의주식및주식관련파생상품등을보유하고있지않습니다. 본자료의조사분석담당자는어떠한외부압력이나간섭없이본인의의견을정확하게반영하여작성하였습니다. 투자등급관련사항 아래종목투자의견은향후 12 개월간추천기준일종가대비추천종목의예상목표수익률을의미함. ㆍSTRONG BUY: 추천기준일종가대비 + 이상. ㆍHOLD: 추천기준일종가대비 + 이상 +1 미만. ㆍBUY: 추천기준일종가대비 +1 이상 ~+ 미만. ㆍREDUCE: 추천기준일종가대비 + 미만. ㆍSUSPENDED: 기업가치전망에불확실성이일시적으로커졌을경우잠정적으로분석중단. 목표가는미제시. 투자의견이시장상황에따라투자등급기준과일시적으로다를수있음 동조사분석자료에서제시된업종투자의견은시장대비업종의초과수익률수준에근거한것으로, 개별종목에대한투자의견과다를수있음. ㆍ Overweight: 해당업종수익률이향후 12 개월동안 KOSPI 수익률을상회할것으로예상하는경우ㆍ Neutral: 해당업종수익률이향후 12 개월동안 KOSPI 수익률과유사할것으로예상하는경우ㆍ Underweight: 해당업종수익률이향후 12 개월동안 KOSPI 수익률을하회할것으로예상되는경우 주 ) 업종수익률은위험을감안한수치 최근 2 년간투자등급및변경내용 유한양행 (1) 일자 213.2.18 213.3.19 213.3.28 213.4.16 213.5.2 213.5.16 21,원 21,원 22,원 22,원 24,원 24,원 일자 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.7.31 213.8.19 213.9.17 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 일자 213.9.26 213.1.16 213.1.29 213.11.18 213.12.17 214.1.8 24,원 24,원 23,원 23,원 23,원 `23,원 일자 `214.1.16 214.2.7 214.2.18 214.3.18 214.3.26 214.4.16 `23,원 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 일자 214.4.3 214.5.16 214.5.3 214.6.17 214.6.26 214.7.16 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 일자 214.7.3 214.8.19 214.9.18 214.1.6 214.1.16 214.1.29 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 일자 214.11.18 214.11.24 214.12.16 215.1.6 215.1.16 215.2.17 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 24,원 동아에스티 (179) 일자 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.8.19 213.9.17 213.11.18 투자의견 NA NA NA NA NA NA 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 일자 214.1.16 214.2.18 214.3.18 214.4.16 214.5.16 214.6.17 투자의견 NA NA NA NA NA NA 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 일자 214.7.16 214.8.19 214.9.18 214.1.6 214.1.16 214.11.18 투자의견 NA NA NA NA NA NA 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 일자투자의견 214.12.16 215.1.6 215.1.16 215.2.17 NA NA NA NA 19, 원 19, 원 19, 원 19, 원 9 page

녹십자 (628) 일자 213.2.18 213.3.19 213.3.28 213.4.16 213.5.6 213.5.16 15, 원 15, 원 15, 원 15, 원 14, 원 14, 원 일자 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.7.3 213.8.19 213.9.17 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 일자 213.9.26 213.1.16 213.1.24 213.11.18 213.12.17 214.1.8 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 일자 214.1.16 214.2.18 214.3.18 214.3.26 214.4.16 214.4.3 투자의견 HOLD HOLD HOLD HOLD HOLD BUY 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 14, 원 15, 원 일자 214.5.16 214.6.17 214.6.26 214.7.16 214.8.1 214.8.19 15, 원 15, 원 15, 원 15, 원 15, 원 15, 원 일자 214.9.18 214.1.6 214.1.16 214.11.5 214.11.18 214.12.16 15, 원 15, 원 15, 원 16, 원 16, 원 16, 원 일자투자의견 215.1.6 215.1.15 215.1.16 215.2.3 215.2.17 BUY BUY BUY BUY BUY 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 LG생명과학 (6887) 일자 213.4.26 213.5.16 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.7.25 65, 원 65, 원 65, 원 62, 원 62, 원 69, 원 일자 213.8.19 213.9.17 213.9.26 213.1.16 213.1.24 213.11.18 69, 원 69, 원 69, 원 69, 원 69, 원 63, 원 일자 213.12.17 214.1.8 214.1.16 214.2.18 214.3.18 214.3.26 63, 원 58, 원 58, 원 58, 원 58, 원 5, 원 일자 214.4.16 214.4.16 214.4.23 214.5.16 214.6.17 214.6.26 5, 원 5, 원 46, 원 46, 원 46, 원 46, 원 일자 214.7.16 214.8.19 214.9.18 214.1.6 214.1.16 214.11.6 46, 원 46, 원 46, 원 46, 원 46, 원 46, 원 일자 214.11.18 214.11.24 214.12.16 215.1.7 215.1.16 215.1.29 46, 원 52, 원 52, 원 52, 원 52, 원 52, 원 일자 215.2.17 투자의견 BUY 52, 원 종근당 (18575) 일자 213.12.6 213.12.17 214.1.16 214.2.18 214.3.18 214.4.16 투자의견 NA NA NA NA NA NA 85,원 85,원 85,원 85,원 85,원 85,원 일자 214.5.16 214.6.17 214.7.16 214.8.19 214.9.18 214.1.6 투자의견 NA NA NA NA NA NA 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 일자 214.1.16 214.11.18 214.12.16 215.1.6 215.1.16 215.2.17 투자의견 NA NA NA NA NA NA 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 85, 원 대웅제약 (6962) 일자 213.5.6 213.5.16 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.8.2 86, 원 86, 원 86, 원 82, 원 82, 원 92, 원 일자 213.8.19 213.9.17 213.9.26 213.1.2 213.1.16 213.1.29 92, 원 92, 원 92, 원 1, 원 1, 원 11, 원 1 page

일자 213.11.18 213.12.17 214.1.8 214.1.16 214.2.5 214.2.18 11, 원 11, 원 1, 원 1, 원 93, 원 93, 원 일자 214.3.18 214.3.26 214.4.16 214.5.8 214.5.16 214.6.17 93, 원 93, 원 93, 원 9, 원 9, 원 9, 원 일자 214.6.26 214.7.16 214.7.31 214.8.19 214.9.18 214.1.6 88, 원 88, 원 83, 원 83, 원 83, 원 83, 원 일자 214.1.16 214.11.18 214.12.16 215.1.6 215.1.16 215.2.1 83, 원 83, 원 83, 원 83, 원 83, 원 7, 원 일자 215.2.17 투자의견 BUY 7, 원 한미약품 (12894) 일자 213.5.16 213.6.18 213.6.24 213.7.16 213.8.1 213.8.19 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 일자 213.9.17 213.9.26 213.1.16 213.11.1 213.11.18 213.12.17 16, 원 16, 원 16, 원 16, 원 15, 원 15, 원 일자 214.1.8 214.1.16 214.2.18 214.3.18 214.3.26 214.4.16 13, 원 13, 원 13, 원 13, 원 13, 원 13, 원 일자 214.4.29 214.5.16 214.6.17 214.6.26 214.7.16 214.7.31 13, 원 13, 원 13, 원 12, 원 12, 원 1, 원 일자 214.8.19 214.9.18 214.1.6 214.1.16 214.11.18 214.12.16 1, 원 1, 원 1, 원 1, 원 1, 원 1, 원 일자 215.1.6 215.1.16 215.2.6 215.2.17 투자의견 HOLD HOLD HOLD HOLD 1, 원 1, 원 1, 원 1, 원 11 page

최근 2 년간변경추이 유한양행 (1) 동아에스티 (179) 28 유한양행 2, 동아에스티 24 16, 2 16 12, 12 8, 8 4 4, 한미약품 (12894) 녹십자 (628) 18, 한미약품 18, 녹십자 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, 8, 8, 6, 4, 6, 2, 4, LG 생명과학 (6887) 대웅제약 (6962) 8, LG 생명과학 12, 대웅제약 7, 1, 6, 5, 8, 4, 6, 3, 4, 2, 1, 2, 종근당 (18575) 9, 종근당 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 본자료는고객의투자판단을돕기위해작성된참고용자료입니다. 본자료는조사분석담당자가신뢰할수있는자료및정보를토대로작성한것이나, 제공되는정보의완전성이나정확성을당사가보장하지않습니다. 모든투자의사결정은투자자자신의판단과책임하에하시기바라며, 본자료는투자결과와관련한어떠한법적분쟁의증거로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에있으며, 당사의동의없이본자료를무단으로배포, 복제, 인용, 변형할수없습니다. 12 page