투자정보팀ㅣ 수요일 1,941.54P (+15.95) 530.23P (+0.90) 2.78% (+0.02) 1,107.20 원 (-3.30) 18.10 조원 (-0.75) 95.51 조원 (-0.04) 주식시장전망 중소형주여, 어디로가시나이까? 기업실적발표일정 3 분기국내외주요기업 삼성 TOP 10 포트폴리오 현대하이스코, 현대그린푸드, 한국타이어, 모두투어, CJ 제일제당, SK 네트웍스, 파라다이스, LG 상사, NHN, 삼성 SDI 단기유망종목 광동제약, 동원산업, 국순당, 평화정공, 현대에이치씨엔스마트기기 / 건설 / 여행 Rising Stock / 수급빅매치 리노공업 / 스카이라이프, 슈프리마 Chart Gallery 증시캘린더
주식시장전망 김용구 (02)2020-7047 / ygno.1.kim@samsung.com 중소형주여, 어디로가시나이까? 대형주와중소형주의공수교대 정책 + 안도랠리약화되며대형주에서중소형주로공수교대 지난 9월 14일, KOSPI 는미국 FED의 QE3 발표와국가신용등급상향이라는겹호재로근 5개월만에지수 2,000 선을회복하는초강세국면을연출하였다. 하지만모든우려와부진을씻어내줄것만같던정책기대는구제금융을둘러싼스페인의거듭된질척거림과징후만포착될뿐확실히돌아나오지못한글로벌매크로지표에발목이잡히며, 60일이동평균선이위치한 1,920pt 까지하락하고만다. 외국인은매크로불확실성과 3분기실적둔화우려에보수적스탠스로돌아섰고, 지수 2,000pt 터치이후계속해서밀려드는펀드환매에기관은바잉파워를상실한지오래였다. 수급의두축은시장의방향을되돌릴만한여력이없었다. 하지만중소형주는달랐다. KOSPI 의약세전환이후 KOSDAQ 은연중최고치를향해힘찬발걸 음을계속하였고, 헬스케어와레저 엔터테인먼트및필수소비재를필두로한강세국면이펼쳐 졌다 ( 그림 1). 중소형주강세배경 중소형주상대적강세배경 : 대형주차익매물출회중소형주절대적강세배경 : 경기방어성장섹터의부각 ESM의법적실체를공인받았고 OMT라는바주카포를장착한유로존이지만, 실물경기회복은여전히난망한상황이다. 미국역시주택및소비지표의개선세가이어지고있으나대선과재정절벽에대한불확실성에민간과정부지출은표류하고있고, 전산업의회복으로연결되지못하고있다. 글로벌경제의마지막희망이었던중국또한, 선진주요국의경기둔화그늘아래놓이며공격적인부양책제시는여전히미온적인상황이다. 반전의서곡이그어느곳에서도울려퍼지지않고있는상황에서, IMF와세계은행은전세계및주요국성장률전망치를연이어하향하고있고, 이러한경기둔화가이후에도더욱심화될수있음을경고하고있다 ( 그림 2). 따라서중소형주의상대적강세배경은매크로불확실성에연유한위험자산투자심리약화와이에따른외국인 기관의수급행보변화에서찾을수있다. 포트폴리오내주식비중을줄여야하는상황에서, 정책랠리로한껏올라온대형주는현금화하기에너무도매력적인대상이었다. 그림 1. 대형주대비중소형주강세지속 (2012.7.2=100) 110 그림 2. 경제성장률전망의연이은하향조치 ( 전년대비, %) 4.0 105 3.0 100 2.0 95 1.0 90 12년7월 12년8월 12년9월 12년10월 대형주 중소형주 0.0 전세계미국유로존한국 7 월기존전망 10 월수정전망 자료 : Dataguide 참고 : 전세계 미국 유로존은 IMF 추정치. 한국은한국은행추정치 자료 : IMF, 한국은행
또한중소형주의절대적강세배경은경기국면별섹터순환이론에서찾아볼수있다. 유로존과글로벌경제의부진을타개하기위해주요국대부분이금리인하카드를꺼내들게되었고, 이는전기전자및경기소비재와같은경기민감성장섹터상승의원동력이되었다. 하지만주입된유동성은애초에의도했던바와같이, 곪거나상처난곳으로향하기보다는더할나위없이건강한영역안에서만돌았고, 매크로전반의부진은더욱심화되는양상으로전개되었다. 이러한경기침체영향으로바이오 제약을위시한헬스케어업종과구조적성장스토리를보유한필수소비재업종등, 이른바경기방어성장섹터가시장의스포트라이트한가운데를차지하게되었다. 경기민감성장섹터가전기전자대형주일변도로구성되어있고, 경기방어성장섹터가헬스케어 레저엔터테인먼트 필수소비재등의중소형주중심으로형성되어있음을상기해본다면, 정책랠리에따른대형주랠리와뒤이어등장하는중소형주강세국면을정확하게설명할수있다. 그렇다면대형주가답이될수있는가? 대형주의상승전환은 매크로및펀더멘탈회복과 유동성선순환이필요 절정의상승세를구가하던 KOSDAQ 시장이이틀연속급락세를보이고있다. 중소형주장세는이제끝났다는판단에낙폭과대대형주를주목하는투자자들의문의가끊이질않고있다. 하지만중소형주랠리이전에대형주가선조정받았고, 밸류에이션메리트가부각되고는있다곤하나, 대형주중심의인덱스플레이를구사할수급의축은부재한상황이다. 7조원에가까운연기금의매수여력은긍정적이지만, 상승견인력보다는하방지지력을기대하는편이옳다. 특히기업가치또는주식가치산정함수를미래이익 / 금리로 (Firm Value = Earnings/(1+ke)) 단순화한다면, 주가상승은이익의추세적상승과유동성이원만하게공급될때 ( 금리하락 ) 가능하다. 따라서대형주의상승을위해서는글로벌매크로의완연한회복과이에따른기업실적의턴어라운드가필요할것이고, 유동성의원활한순환이전제되어야한다. 하지만매크로나유동성모두시장의상승전환과는거리가있는상황이다 ( 그림 3). 따라서대형주의몸놀림이가벼워지기위해서는전세계적인정치적불확실성이해소되어야할것이고, 매크로및기업펀더멘탈회복이수반되어야한다. 하지만 4분기에는미국대선과재정절벽, 중국의 5세대지도부교체와스페인구제금융신청및그리스긴축시한연장등의정치적이슈가계속해서시장을옥죄일수있어, 대형주의강세전환은바램처럼쉬워보이지않는다. 최근의중소형주시장은신용매수세가몰리는등의과열양상을보이고있다 ( 그림 4). 대형주 그림 3. 글로벌주가와유동성 ( 전년대비, %) ( 전년대비, %) 60 MSCI AC WORLD ( 좌측 ) 25 40 20 0 (20) (40) 글로벌 M2 ( 우측 ) (60) QE1 QE2 QE3 2008 2009 2010 2011 2012 참고 : 글로벌 M2 는 G7+BRICs+ 한국값. 달러화기준자료 : Bloomberg 20 15 10 5 0 그림 4. 신용잔고추이 : KOSDAQ 중심으로급격한증가세 ( 조원 ) ( 조원 ) 7 KOSDAQ 신용잔고 ( 우측 ) 2.0 6 1.5 5 1.0 4 전체신용잔고 ( 좌측 ) 3 0.5 11년1월 11년7월 12년1월 12년7월 자료 : Dataguide
대비이익모멘텀이견조하다곤하나, 신용매매의증가는수급의불확실성과주가변동성확대의단초가될수있다는측면에서, 신용잔고율상위종목에대한각별한주의가필요하다판단한다. 결국작금의시장은대형주아니면중소형주라는식의이분법적접근방식이통할수있는상황이아닌것이다. 투자전략 : Size is not matter! Distinguish gems and pebbles! 사이즈중심의주도주판단은 No! 트렌드선도주및 K-Stylist Yes! 앞서살펴본바와같이, 현장세에서종목의크기가중요하지않다. 또한낙폭과대주가종목 Picking 의최우선의가치가될수없다. 옥석가리기를통해매매대상을슬림화하고, 목표수익률을낮춘적극적단기트레이딩이필요한시점이다. 옥 ( 玉 ) 은현시대의트렌드변화를선도하고있는산업내에서주도적인위치를점유한채지속적인이익성장을이루고있는기업과한류의대표주자로서해외로내수시장의영역확대를진행중에있는 Korean Tech Culture 중심주가될수있다. 이러한종목군으로의종목슬림화와투자전략변경이필요한시장으로판단한다. ( 상세종목및투자아이디어는기발간된 2013 대한민국, Hot Trend 를잡아라! ( 김용구 / 김기배 ) 와 K-스타일로본스몰캡스타플레이 ( 이병화 / 임수균 ) 를참고하시기바랍니다.)
삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02)2020-7705 / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP 10 연간수익률 (2012. 1. 2 ~ 10. 16) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +11.98% +6.34% +5.64%p 신규편입 : 현대하이스코 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 현대하이스코 (010520) 46,650-2013년냉연공장증설로고마진자동차강판수출물량증가전망 - 현대차向강판및수출용유정관판매호조로 3분기실적개선기대 10/17 ( 신규 ) 현대그린푸드 (005440) 18,200 - 식자재유통 단체급식시장의높은성장성에맞춘투자확대긍정적 - 범현대그룹 Captive market 확보로실적안정성및경쟁력부각 10/16 (+2.5%) 한국타이어 (161390) 47,900 - 천연고무등원재료투입단가하락에따른영업이익률상승전망 - 2013년중국및인도네시아신공장가동본격화되며외형성장기대 10/9 (-3.7%) 모두투어 * (080160) 27,250 - 지속적인출국자수증가로 Outbound 관광객의견조한성장세지속 - 비즈니스호텔개장등 Inbound 관광본격진출로성장모멘텀강화 10/5 (+4.0%) CJ제일제당 (097950) 341,500 - 곡물가격안정과라이신가격반등으로바이오부문실적회복전망 - 가공식품의견조한성장과차별화된경쟁력에대한주가재평가기대 9/21 (+11.4%) SK네트웍스 * (001740) 9,840 - 갤럭시노트2 아이폰5 등스마트폰신제품출시로단말기유통호조 - 셀프주유소증대및주유소복합화에따라 E&C부문수익성향상 9/14 (-3.5%) 파라다이스 (034230) 20,900 - 합병한파라다이스제주의실적이반영되며외형성장및수익성견인 - 워커힐카지노증설추진 부산카지노인수계획등외형성장지속 9/13 (+24.4%) LG상사 * (001120) 41,000 - 오만광구정상화 신규광구상업생산추진하며 E&P 이익개선전망 - 광산업체들의감산추진과동절기수요증가로석탄가격회복기대 9/12 (-4.5%) NHN (035420) 277,500 - 모바일메신져 라인 을통한다수의모바일게임퍼블리싱기대 - 하반기기대작 위닝일레븐 온라인출시로게임사업실적회복전망 7/16 (+9.3%) 삼성SDI - 대용량폴리머배터리채택태블릿PC의물량증가로손익개선기대 7/3 146,000 (006400) - 경영권불확실성이해소된 SB리모티브의양산가동은중장기모멘텀 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 - LG전자 / 자기주식취득 - 모두투어 (-2.7%) LG 전자 (066570) 는종목교체차원 ( 편입일이후 -1.2%) 에서편입제외합니다. 글로벌 2 위권핸드셋업체내제품경쟁력및 PBR 1 배수준으로글로벌가전업체대비저가메리트등긍정적인투자포인트는유효합니다. 향후시장상황에따라재편입을고려할수있습니다.
단기유망종목 신규편입 : 광동제약 이남룡 (02)2020-7035 / nr.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 비타500 옥수수수염차등의약품컨셉의기능성음료경쟁력강화로안정적인실적성장지속 광동제약 * 10/17 - 비타 500은중국 미국 일본등세계 15개국으로수출로해외시장확대에따른성장성부각 (009290) ( 신규 ) - 일반의약품및헬스케어제품파이프라인구축을위한지속적인 R&D 투자긍정적 동원산업 (006040) 국순당 * (043650) 평화정공 (043370) - 라니냐종료로인한참치어획량증가와도입유가하락에따른원가부담완화로실적기대 - 중서부태평양연안국들의조업규제로참치공급증가여력축소에따른반사수혜 - 참치캔가격인상과유통채널확대로자회사스타키스트의실적턴어라운드지속 - 캔막걸리신제품 아이싱 출시. 젊은연령층과외국인공략하며신규수요창출기대 - 중국정부의발효주관련규제완화에따라국산생막걸리의중국向수출가능성점증 - 컨센서스기준올해영업이익은전년대비 210% 상승한 120억원으로실적턴어라운드전망 - 자동차도어 (Door) 관련부품및모듈을생산하는국내시장점유율 1위업체 - 다양한해외완성차업체와의납품 track record를바탕으로하반기추가수주가능성증가 - 높은마진율의제품및해외매출증가에따른안정적인수익성개선기대 9/28 (+7.6%) 9/14 (+13.9%) 9/12 (+7.0%) - 안정적인수신료수익및하반기홈쇼핑송출수수료증가로인한영업이익개선모멘텀부각현대에이치씨엔 * - 기존아날로그방송종료에따른디지털가입자전환속도증가로총가입자수증가기대 (126560) - 풍부한유동성을바탕으로한중소 SO업체 M&A전략으로성장성에대한리스크해소전망참고 : * 당사비커버리지종목 8/28 (+46.5%) 인포피아 (036220) 은대주주지분매각에따른불확실성확대로편입제외합니다. 동사는 16 일배병우대표이사가 10 만 2000 주 (1.18%) 를장내매도해지분율이 17.25% 에서 16.07% 로감소했다고공시하였습니다. 최근당뇨환자증가에따른개인용혈당측정기부문의시장성장기대가유효한상황이라향후지분매각에따른불확실성해소시재편입을고려할수있습니다. 투자에참고하시기바랍니다. 이슈포커스 양광모 (02)2020-7042 / gwangmo.yang@samsung.com 이슈 스마트기기 관심포인트 - 삼성전자, 스마트 PC 공개. 윈도우8 체제와스마트기능탑재로편리성강화되며 PC 교체구매증가기대 - 갤럭시S3 등주요핸드셋업체들의신규스마트폰판매호조이어지며관련부품업체수주모멘텀기대 * 관련종목 : 삼성전자, LG전자, 삼성전기등 - 국내부문매출감소불구, 대형건설사들의해외부문매출증가에힘입어전년대비 3 분기매출개선기대 건설 - 국내건설업체의중동지역내시장다변화및동남아지역의화공 발전플랜트증가하며 EPC 경쟁력부각 * 관련종목 : 삼성물산, 현대건설, GS 건설등 - 여행등여가선용보편화에따른해외출국자증가와함께원화강세기조로항공주투자매력증가여행 - 국내외국인관광객증가에따라여행업계내비즈니스호텔사업확대되며중장기성장모멘텀부각 * 관련종목 : 대한항공, 아시아나항공, 하나투어등참고 : 계열사 삼성전자, 삼성전기, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 - LG전자, 대한항공 / M&A 자문 - 대한항공 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.
기업실적발표일정 김기배 (02)2020-7090 / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 OCI 10 월 17 일 867.9 73.5 55.8 LG 하우시스 10 월 17 일 684.2 23.3 14.9 KT&G 10 월 18 일 1,118.4 332.2 244.5 LG 화학 10 월 19 일 6,102.1 615.1 480.7 금호석유 10 월 19 일 1,512.8 69.7 47.8 심텍 10 월 19 일 176.4 16.6 12.3 인터플렉스 10 월 19 일 191.7 17.9 17.8 금호석유 10 월 19 일 1,512.8 69.7 47.8 에스원 10 월 19 일 275.9 39.1 33.2 POSCO 10 월 23 일 16,533.0 1,093.3 883.5 SK 하이닉스 10 월 24 일 2,523.5 (50.9) (74.4) 대한항공 10 월 25 일 3,539.9 361.8 360.0 제일기획 10 월 25 일 589.6 37.4 31.6 현대차 10 월 25 일 20,213.1 2,156.9 2,183.8 LG 이노텍 10 월 25 일 1,313.2 35.6 9.1 LG 전자 10 월 25 일 12,870.1 234.0 188.0 삼성전기 10 월 25 일 2,032.5 178.9 139.6 삼성엔지니어링 10 월 25 일 2,965.1 199.5 150.9 현대위아 10 월 26 일 1,717.9 133.5 99.7 LG 생명과학 10 월 26 일 109.9 4.6 2.7 기아차 10 월 26 일 11,510.8 1,032.9 1,026.9 현대모비스 10 월 26 일 7,310.7 714.6 857.2 LG 디스플레이 10 월 26 일 7,300.5 261.8 208.1 SK 이노베이션 10 월 26 일 18,831.3 712.5 534.1 삼성전자 10 월 26 일 52,000.0 8,100.0 - 삼성엔지니어링 10 월 25 일 2,965.1 199.5 150.9 삼성 SDI 10 월 29 일 1,515.8 184.3 200.3 GS 건설 10 월 30 일 2,401.0 128.3 100.0 NHN 11 월 8 일 590.4 152.9 120.8 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 3 분기실적으로 2012 년 10 월 16 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권
< 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 10 월 9 일 0.03 0.00 0.15 폐장후 YUM! Brands 10 월 9 일 0.99 0.97 0.83 폐장후 Costco 10 월 10 일 1.39 1.31 1.08 개장전 JPMorgan Chase 10 월 12 일 1.40 1.21 1.02 개장전 Wells Fargo 10 월 12 일 0.88 0.87 0.72 개장전 Charles Schwab 10 월 15 일 0.19 0.17 0.18 개장전 Citigroup 10 월 15 일 1.06 0.99 0.84 개장전 Coca-Cola 10 월 16 일 0.54 1.03 개장전 Goldman Sachs 10 월 16 일 2.18 (0.84) 개장전 Johnson & Johnson 10 월 16 일 1.21 1.24 개장전 IBM 10 월 16 일 3.61 3.28 폐장후 Intel 10 월 16 일 0.52 0.69 폐장후 PepsiCo 10 월 17 일 1.16 1.31 개장전 American Express 10 월 17 일 1.08 1.03 폐장후 ebay 10 월 17 일 0.54 0.48 폐장후 Philip Morris International 10 월 18 일 1.39 1.37 개장전 Morgan Stanley 10 월 18 일 0.25 1.14 개장전 Travelers 10 월 18 일 1.42 0.79 개장전 Verizon 10 월 18 일 0.65 0.56 개장전 Google 10 월 18 일 10.67 9.72 폐장후 Microsoft 10 월 18 일 0.60 0.68 폐장후 SanDisk 10 월 18 일 0.33 1.20 폐장후 General Electric 10 월 19 일 0.37 0.31 개장전 McDonald's 10 월 19 일 1.48 1.45 개장전 Caterpillar 10 월 22 일 2.26 1.71 개장전 Texas Instruments 10 월 22 일 0.46 0.60 폐장후 Yahoo! 10 월 22 일 0.26 0.21 폐장후 3M 10 월 23 일 1.65 1.52 개장전 DuPont 10 월 23 일 0.52 0.69 개장전 U.S. Steel 10 월 23 일 0.02 0.72 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com
Rising Stock Rising top : 리노공업 (058470) 성장성수익성두마리토끼를잡자! 주가주요데이터 현재가 32,200원 52주고가 / 저가 31,500/19,850원 시가총액 2,503억원 3개월평균거래량 2.4만주 외국인지분율 7.6% 외국인지분율변동 (30일) 0.0p 주가상승률 1개월 3개월 12개월 절대주가 (%) 14.9 27.3 45.7 1. 개요 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.com 리노공업은전량수입에의존하던 PCB회로기판검사용 Probe (SPRING CONTACTPROBE:LEENO PIN) 와반도체검사용소켓 (IC TEST SOCKET) 을자체브랜드로개발하여, 제조 판매하는업체로주요납품업체로는삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 하이닉스, 한국소니전자, LG전자등이있음. 또한신성장동력확보를위한사업다각화로의료기기부품제조업에진출하였으며 2010년초음파관련부품공급계약을지멘스서울과체결등적극적인사업영역확대추진. 매출구성은 IC TEST SOCKET 75.1%, LEENO PIN 23.8%, 기타 1.1% 2. 실적 동사는연평균 17% 대의꾸준한성장을보이고있으며 2012 년예상실적역시컨센서스기준매출 745 억원 (+16.6% YoY), 영업이익 288 억원 (+16.6% YoY) 으로 3 년연속사상최대실적을갱신할것으로전망 3. 수급 동사는거래량이적다는단점이있으나최근 3 개월간외국인및기관투자자의수급을살펴보면외국인투자자는 1.6 만주순매수를기록하고있으며기관투자자는 5.4 만주순매수를기록중. 특히보험및연금을중심으로는 20 만주의순매수를지속적으로이어가고있어보험및연금주체의지속적인매수세가이어질것으로전망 4. 체크포인트 동사는반도체검사에사용되는검사소모품 (Probe Pin, IC 소켓 ) 의대표업체로서 ISC 마이크로컨텍솔등의경쟁업체중앞선기술력을보유하고있음. 더욱이전방산업인스마트기기산업의지속적인성장과신규거래처확대로안정적인기반을구축해나가고있으며, 시스템반도체용 Probe Card 등신규아이템을통한매출확대로 2013 년역시지속적인성장이가능할것으로전망. 또한, 최근 5 년간이어온높은배당성향 (36.7%) 으로 2012 년에도고배당을기대함 그림 1. 일봉차트 그림 2. IC TEST SOCKET 자료 : 삼성증권 자료 : 리노공업 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.
수급빅매치 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 스카이라이프 (A053210) 슈프리마 (A094840) 외국인 8 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수. 기관순매수 Top-Pick 한국전력 (A015760) 이엘케이 (A094190) 기관 3 일연속순매수. 기관 4 일연속순매수. 외국인순매수 Top-Pick LG 화학 (A051910) 에스엠 (A041510) 외국인 5 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 417 1 SK텔레콤 184 네오위즈게임즈 100 1 KG이니시스 58 LG화학 167 2 NHN 172 에스엠 28 2 셀트리온 32 현대모비스 150 3 LG생활건강 154 CJ E&M 22 3 오스템임플란트 31 삼성엔지니어링 114 4 아모레퍼시픽 137 메디톡스 19 4 안랩 23 CJ제일제당 96 5 LG전자 134 파라다이스 19 5 서울반도체 23 KB금융 69 6 기아차 110 와이지엔터테인먼트 12 6 멜파스 18 호텔신라 65 7 한국전력 96 위메이드 12 7 파트론 15 삼성물산 61 8 농심 86 슈프리마 10 8 imbc 10 엔씨소프트 58 9 GKL 81 루멘스 9 9 씨젠 9 두산중공업 44 10 현대중공업 76 인터플렉스 9 10 태광 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 한국전력 267 1 LG 화학 297 이엘케이 40 1 KG 이니시스 137 SK 하이닉스 263 2 현대차 170 한국사이버결제 38 2 CJ E&M 69 SK 텔레콤 178 3 현대모비스 147 에스맥 20 3 에스엠 64 LG 디스플레이 160 4 삼성물산 131 다음 13 4 바이오랜드 41 LG 전자 157 5 삼성엔지니어링 104 파트론 12 5 컴투스 30 아모레퍼시픽 132 6 CJ 제일제당 104 GS 홈쇼핑 12 6 와이지엔터테인먼트 30 NHN 129 7 현대중공업 102 씨젠 12 7 성우하이텍 28 KODEX 레버리지 123 8 대우조선해양 98 디지탈옵틱 12 8 네오위즈인터넷 24 SK 이노베이션 111 9 두산중공업 71 모두투어 11 9 사파이어테크놀로지 23 KODEX 200 92 10 POSCO 66 포스코엠텍 11 10 에스텍파마 21 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) OCI 1 1 SK 이노베이션 39 네오위즈게임즈 0 1 CJ 오쇼핑 9 스카이라이프 21 2 현대해상 38 슈프리마 9 2 실리콘웍스 5 LG 디스플레이 160 3 한화케미칼 23 루멘스 2 3 에스맥 5 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom
Chart Gallery 김기배 (02)2020-7090 / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 4.0 1.5 LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 310 160 3.5 32Gb NAND( 좌측 ) 280 40-42 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 150 140 3.0 1.0 250 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 130 2.5 2Gb DDR3( 우측 ) 220 40-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 120 2.0 0.5 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 190 110 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월자료 : Displaysearch 귀금속가격 (pt) 3900 CRB( 우측 ) (pt) 330 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1900 40 은 ( 우측 ) 3600 310 1800 35 290 1700 30 3300 270 LME( 좌측 ) 3000 250 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 4800 4500 중국열연코일 4200 3900 상해철근 3600 3300 3000 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg 1600 25 금 ( 좌측 ) 1500 20 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1900 900 1800 850 1700 800 1600 1500 대두 ( 좌측 ) 750 1400 700 1300 650 1200 1100 600 1000 옥수수 ( 우측 ) 550 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Thomson Reuters
신조선가격 (100=2009 년 1월 ) 90 해상운임지수 (pt) 1450 (pt) 2500 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년6월 11년11월 12년4월 12년9월 자료 : Clarkson 국제유가 CCFI( 좌측 ) 1350 2000 1250 1150 1500 BDI( 우측 ) 1050 1000 950 850 500 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소항공유 & 벙커C유 ( 달러 / 배럴 ) 135 120 105 90 75 두바이유 WTI ( 달러 / 톤 ) 800 760 720 680 640 600 벙커 C 유 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 항공유 ( 우측 ) 130 120 110 60 11년10월 12년02월 12년06월 12년10월 자료 : Thomson Reuters 화학제품가격 560 100 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 톤 ) 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 에틸렌 ( 달러 / 배럴 ) 28 25 22 19 1,000 900 800 나프타 700 600 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg, Platts 16 13 10 7 11년10월 12년2월 12년6월 12년10월 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유
증시캘린더 임은혜 (02)2020-7027 / e0124.lim@samsung.com MON TUE WED THU FRI 10/15 16 17 18 19 ( 미국 ) 10 월뉴욕주제조업지수 ( 미국 ) 9 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 미국 ) 10 월필라델피아연준지수 ( 미국 ) 9 월기존주택매매 (10 월 -6.16/E -4.00/ P-10.41) 9 월소매판매액지수 (9 월 -/E 0.5%/ P 0.6%) 8 월총순자본유출입흐름 ( 십억달러 ) (10 월 2 주 -/E -/ P -1.2%) 9 월주택착공건수 ( 천건 ) (10 월 -/E 0.0/ P-1.9) 9 월경기선행지수 (9 월 -/E 4.70/ P4.82) (9 월 1.1%/E 0.8%/ P 1.2%) ( 중국 ) 9 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 1.9%/E 1.9%/ P 2.0%) 9 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 -3.6%/E -3.5%/ P-3.5%) ( 일본 ) 8 월산업생산 ( 전월대비, 확정 ) (8 월 -/E -/ P 73.7) 9 월산업생산 (9 월 -/E 0.2%/ P -1.2%) 9 월설비가동률 (9 월 -/E 78.3%/ P 78.2%) ( 한국 ) 9 월수출물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 0.3%/E -/ P 0.2%) 9 월수입물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 770/ P750) 9 월건축허가 ( 천건 ) (9 월 -/E 810/ P801) ( 한국 ) 9 월백화점매출 ( 전년대비 ) (9 월 -/E -/ P-6.9%) 9 월할인점매출 ( 전년대비 ) (9 월 -/E -/ P-3.3%) (9 월 -/E 0.0/ P -1.9%) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10 월 2 주 -/E -/ P339) ( 중국 ) 9 월산업생산 ( 전년대비 ) (9 월 -/E 9.0%/ P 8.9%) 3 분기실질 GDP( 전년대비 ) (9 월 -/E 7.4%/ P 7.6%) 9 월고정자산투자 ( 지방제외, 전년대비 ) (8 월 -1.6%/E -/ P-1.3%) (9 월 0.9%/E -/ P 1.7%) ( 유럽 ) 9 월유로권 CPI( 전년대비 ) (9 월 -/E 20.2%/ P 20.2%) 9 월소매판매 ( 전년대비 ) (9 월 -/E 13.2%/ P 13.2%) (9 월 -/E 2.7%/ P 2.7%) EU 정상회의 (18-19 일 ) EU 정상회의 (18-19 일 ) 프랑스국채입찰 그리스 스페인국채입찰 독일 포르투갈국채입찰 스페인 프랑스 영국국채입찰 스페인지방선거실시 (21 일 ) * 실적발표예정일韓 - SBS, 두산중공업등美 - Citigroup 등 * 실적발표예정일美 - Goldman Sachs, IBM, Intel 등 * 실적발표예정일韓 - OCI 등美 - American Express 등 * 실적발표예정일韓 - KT&G 등美 - Morgan Stanley, Google, Microsoft 등 22 23 24 25 26 美 10 월리치몬드연방제조업지수유 10 월유로권소비자기대지수 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보홍콩 - 중앙절태국 - 현충일 美주간 MBA 주택융자신청지수 9 월신규주택매매 9 월주택가격지수 10 월 FOMC 금리결정中 10 월 HSBC 플래시제조업 PMI 유 10 월 PMI 제조업 서비스 美 10 월 FOMC 회의 * 휴장정보인도 - Dussera 탄신일 美 9 월시카고연방국가활동지수 9 월내구재주문주간신규실업수당청구건수 9 월미결주택매매유 9 월유로권 M3 29 30 31 11/1 2 * 실적발표예정일韓 - LG 화학, 금호석유, 심텍, 인터플렉스등美 - General Electric, McDonald's 등 美 3 분기 GDP 분기별대비 ( 예상 ) 3 분기개인소비 10 월소비심리평가지수 ( 확정 ) 韓 3 분기 GDP( 잠정 ) 美 9 월개인소득 9 월개인소비지수 10 월달라스연준제조업활동韓 11 월기업경기실사지수 美 10 월소비자기대지수韓 9 월경상수지 상품수지日 9 월산업생산 ( 확정 ) 일본은행정책금리공시 美주간 MBA 주택융자신청지수 10 월 ADP 취업자변동 3 분기고용비용지수 10 월시카고구매자협회韓 9 월산업생산유 10 월유로권소비자기대지수 美주간신규실업수당청구건수 10 월 ISM 제조업지수 10 월 ISM 구매물가지수 9 월건설지출韓 10 월소비자물가지수 10 월대외무역수출 수입中 10 월제조업 PMI 10 월 HSBC 제조업 PMI 美 10 월비농업부분고용자수변동 10 월제조업임금변동 10 월실업률 9 월제조업수주 * 휴장정보브라질 - All Souls Day 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준
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