SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 Valuation 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지개시 1) 트와이스의수익화구간진입 2) 스트레이키즈데뷔로강화된 보이그룹라인업이긍정적 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지를개시한다.

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SECTOR REPORT JYP Ent 년 11 월 12 일 JYP Ent. (035900) 매수 ( 유지 ) 현재주가 (11 월 9 일 ) 29,750 원 목표주가 45,000 원 ( 유지 ) 상승여력 51.3% 한경래 윤창민 (02) (

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디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

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의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

SECTOR REPORT 한세예스 24 홀딩스 218 년 5 월 17 일 투자포인트및실적 한세그룹지주사. 한세실업포함 5 개자회사보유 한세드림고성장주목 : 중국매출성장률 18 년 +136%, 19 년 +64% YoY 예상 218 년매출액 2 조 4,993 억원 (+2%

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

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의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

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의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

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2007

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신영증권 f

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

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SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

Microsoft Word - LG.doc

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

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라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

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목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

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Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

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ISSUE PAPER #18-5 Back to the Basic 218 년 7 월 1 일 스몰캡커버리지종목투자지표 순서코드종목명시가총액 2Q18F 2Q18F 증가율 (YoY) 218F 218F 증가율 (YoY) 218F 219F 매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매

Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

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<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

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Microsoft Word

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신한금융투자 f

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Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

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자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

2013년 0월 0일

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

0904fc52803f4757

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

Microsoft Word - JYP_181024

Microsoft Word _1

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

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C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( 6 8 ) (7) < 표 1> 실적추정변경사항 ( 십억원 ) 변경후변경전 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F 1Q1F Q1F 3Q1F 4Q1F 1F 16F DRAM Bit Growth -.1%.4%

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

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Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

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SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 JYP Ent. (359) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (4 월 9 일 ) 22,55 원 목표주가 26, 원 ( 신규 ) 상승여력 15.3% 한경래 윤창민 (2) 3772-2185 (2) 3772-1579 krhan@shinhan.com changmin.yoon86@shinhan.com KOSPI 2,444.8p KOSDAQ 874.44p 시가총액 78.7 십억원 액면가 5 원 발행주식수 34.6 백만주 유동주식수 26. 백만주 (75.2%) 52 주최고가 / 최저가 24,1 원 /5,8 원 일평균거래량 (6 일 ) 1,246,94 주 일평균거래액 (6 일 ) 22,495 백만원 외국인지분율 6.7% 주요주주 박진영외 3 인 16.73% 한국투자밸류자산운용 6.58% 절대수익률 3 개월 74.8% 6 개월 125.7% 12 개월 327.9% KOSDAQ 대비 3 개월 67.8% 상대수익률 6 개월 68.5% 12 개월 2.8% 주가차트 (1/=1) 32, 코스닥지수 =1 18 24, 16, 8, 8 3/17 7/17 11/17 3/18 JYP Ent. 주가 ( 좌축 ) KOSDAQ 지수대비상대지수 ( 우축 ) 155 13 15 봄과함께트와이스컴백 (Feat. 스트레이키즈 ) 1분기매출액 213억원 (-3% YoY), 영업이익 13억원 (-67% YoY) 전망 218년매출액 1,34 억원 (+31% YoY), 영업이익 277억원 (+42% YoY) 전망 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지개시 1분기매출액 213억원 (-3% YoY), 영업이익 13억원 (-67% YoY) 전망지난 3월발매된 Got7 의미니앨범, 트와이스의꾸준한음원인기로음반 / 음원매출액은 87억원 (+.7% YoY) 이예상된다. 광고, 출연료매출액은각각 47억원 (+6.% YoY), 36 억원 (+3.% YoY) 이전망된다. 1분기주가가상승 (73.4%) 한영향으로주식보상비용이발생할예정이다. 판관비가 69억원으로전년동기대비 78.9% 증가하며영업이익률은 6.%(-11.4%p YoY) 이예상된다. 218년매출액 1,34 억원 (+31% YoY), 영업이익 277억원 (+42% YoY) 전망 218 년매출액 1,34 억원 (+31.1% YoY), 영업이익 277억원 (+42.5% YoY) 이전망된다. 트와이스의일본아레나투어 (4회, 8만명 ), GOT7 의월드투어 ( 약 3회 ) 가반영될예정이다. 18년콘서트매출액은 212억원 (+113.5% YoY) 으로큰폭의성장이기대된다. 트와이스의국내와일본에서 6개앨범, GOT7 2개이상의앨범, 스트레이키즈의데뷔로음반 / 음원부문매출액은 46억원 (+34.7% YoY) 이예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지개시 219 년예상 EPS 864원에 Target P/E 3배를적용했다. 219 년예상 EPS 를반영한이유는 2PM, GOT7에이은보이그룹스트레이키즈의본격적인수익화가 19년이후에가능할전망이기때문이다. Target P/E 3배는과거보이그룹수익화에성공을거둔에스엠 (11~13 년, 14년이후일시적인세금및일회성비용으로제외 ), 와이지엔터테인먼트 (11~17 년 ) 의과거평균 P/E다. 1) 트와이스의예상보다빠른수익화단계진입, 2) 스트레이키즈의데뷔로강화된보이그룹라인업이긍정적이다. 12 월결산매출액영업이익세전이익순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 216 73.6 13.8 13.1 8.4 246 162.7 1,952 2. 8.5 2.5 13.4 (46.) 217 12.2 19.5 21.1 16.2 471 91.2 2,452 29.2 19.6 5.6 21.4 (46.1) 218F 134. 27.7 27.6 21.8 631 34. 3,82 35.8 16.6 7.3 22.8 (57.4) 219F 169.8 37.6 37.7 29.9 864 37. 3,942 26.1 17.7 5.7 24.6 (63.6) 22F 22.9 5.4 5.8 4.3 1,165 34.8 5,11 19.4 12.3 4.4 25.8 (69.4) 1

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 Valuation 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지개시 1) 트와이스의수익화구간진입 2) 스트레이키즈데뷔로강화된 보이그룹라인업이긍정적 투자의견 매수, 목표주가 26, 원으로커버리지를개시한다. 219 년예상 EPS 864 원에 Target P/E 3 배를적용했다. 219 년예상 EPS 를반영한이유는 2PM, GOT7 에이은보이그룹스트레이키즈의본격적인수익화가 19 년이후에가능할전망이기때문이다. Target P/E 3 배는보이그룹을보유하며일본활동에서수익화를거둔에스엠 (11~13 년, 14 년이후일시적인세금및일회성비용으로제외 ), 와이지엔터테인먼트 (11~17 년 ) 의과거평균 P/E 이다. 1) 트와이스의본격적인수익화단계진입, 2) 스트레이키즈데뷔로강화된보이그룹라인업이긍정적이다. 하반기엔중국시장을타겟으로한신인보이그룹보이스토리, 19 년에는신인걸그룹 1 팀이데뷔할계획이다. 다각화된라인업으로향후 2~3 년간높은실적상승세가기대된다. JYP Ent. 의 P/E Valuation 비고 EPS 864 219년예상 EPS Target Multiple ( 배 ) 3. 동종업종과거평균 P/E 목표주가 26, 현재가 22,55 4월 9일종가기준 상승여력 (%) 15.3 자료 : Wisefn, 신한금융투자추정주 1); 219 년예상 EPS 를반영한이유는 GOT7 에이은보이그룹스트레이키즈의본격적인수익화가 19 년이후기대되기때문, 주 2): Target P/E 3 배는과거보이그룹수익화에성공을거둔에스엠, 와이지엔터테인먼트의과거평균 P/E JYP Ent. 의주가추이 32, 18 년 3 월스트레이키즈데뷔 24, 16, 15 년 1 월트와이스데뷔 17 년 6 월트와이스일본진출, 18 년 5 월아레나투어개최예정 8, 1/15 1/16 1/17 1/18 자료 : Quantiwise, 신한금융투자 에스엠의 P/E 추이 와이지엔터테인먼트의 P/E 추이 8, 1, 4x 6, 34x 8, 4, 2, 28x 22x 16x 6, 4, 46x 4x 34x 28x 22x 11 12 13 14 15 16 17 18 2, 12 13 14 15 16 17 18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 2

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 JYP Ent. 의 Peer Valuation Ticker 359 4151 12287 17394 5478 회사명 JYP Ent. 에스엠 와이지엔터테인먼트 에프엔씨엔터 키이스트 시가총액 ( 십억원 ) 78.7 898.5 555.6 157.3 216.1 Sales 217 12.2 365.4 349.9 116.7 16.2 ( 십억원 ) 218F 134. 557.3 326.9 n.a n.a 219F 169.8 596.6 352.8 n.a n.a OP 217 19.5 1.9 24.2 3.2 1.3 ( 십억원 ) 218F 27.7 54. 28.5 n.a n.a 219F 37.6 61.7 33.1 n.a n.a OP margin 217 19. 3. 6.9 2.7 1.3 (%) 218F 2.7 9.7 8.7 n.a n.a 219F 22.1 1.3 9.4 n.a n.a NP 217 16.2 4.3 17.8 (1.6) (1.2) ( 십억원 ) 218F 21.8 36.6 24.6 n.a n.a 219F 29.9 43.2 27.3 n.a n.a NP margin 217 16. 1.2 5.1 (1.4) (1.2) (%) 218F 16.5 6.6 7.5 n.a n.a 219F 17.8 7.2 7.7 n.a n.a EPS Growth 217 91.2 17.6 (29.3) (162.) (132.5) (%YoY) 218F 34. 724.5 26. n.a n.a 219F 37. 16.1 12.4 n.a n.a P/E 217 29.2 174.4 29. n.a n.a (x) 218F 35.8 25.2 24.4 n.a n.a 219F 26.1 21.7 21.7 n.a n.a P/B 217 5.6 2.2 1.5 1.5 3.6 (x) 218F 7.3 2.7 1.6 2.2 4.4 219F 5.7 3.1 1.6 n.a n.a EV/EBITDA 217 19.6 21.5 1.6 n.a n.a (x) 218F 16.6 9.6 13.7 6.9 6.1 219F 17.7 1.3 19. n.a n.a ROE 217 21.4 1.3 5.6 (2.2) (2.5) (%) 218F 22.8 1.6 5.6 (2.2) (2.5) 219F 24.6 13.2 7.3 n.a n.a 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정 JYP Ent. 의 P/E 추이 JYP Ent. 의 P/B 추이 32, 24, 4x 34x 28x 32, 24, 8.x 6.5x 16, 22x 16, 5.x 8, 16x 8, 3.5x 2.x 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정 3

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 투자포인트및실적 트와이스의본격적인수익화구간진입 스트레이키즈데뷔로강화된보이그룹라인업 218 년매출액 1,34 억원 (+31% YoY), 영업이익 277 억원 (+42% YoY) 전망 종합엔터테인먼트업체 트와이스 4 월미니앨범발매, 5 월 일본아레나투어예정 가수, 배우등아티스트의엔터테인먼트사업, 음반및음원제작판매업을영위하고있다. 주요아티스트로는 2PM, 박진영, 수지, 트와이스, GOT7 등이있다. 218 년기준부문별매출비중은음반 / 음원 34%, 콘서트 16%, 광고 15%, 출연료 11%, 기타 24% 다. 트와이스의본격적인수익화구간진입 트와이스의일본아레나투어 (4 회, 약 8, 명 ) 가 5 월에열릴예정이다. 트와이스가국내에서데뷔 (15 년 1 월 ) 한이후 2 년 7 개월만이다. 과거걸그룹의일본아레나투어시작시기와비교해보면상당히빠른기간이다. 17 년 6 월에일본에진출한이후누적앨범판매량도 1 만장을넘기며인기를끌고있다. 19 년하반기에는돔투어도예상된다. 국내에서는 4 월 9 일신규미니앨범 (What is Love?) 을출시해활동을재개한다. 선주문량이 35 만장으로자체최다기록 (33 만장 ) 을경신했다. 음원차트에서도높은성적이기대된다. 올해국내와일본에서 6 개앨범을발매할계획이다. 앨범과콘서트부문에서활발한활동으로 18 년음반 / 음원, 콘서트매출액은각각 46 억원 (+34.7% YoY), 212 억원 (+113.5% YoY) 이기대된다. 부문별매출비중 (218F) 데뷔이후일본아레나투어기간 ( 개월 ) 8 출연료 11% 기타 24% 광고 15% 음반 / 음원 34% 콘서트 16% 6 4 2 트와이스 2NE1 소녀시대카라 음반 / 음원, 콘서트매출액추이및전망 트와이스신규미니앨범 ( 십억원 ) 1 75 콘서트 음반 / 음원 5 25 15 16 17 18F 19F 자료 : 언론자료, 신한금융투자 4

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 스트레이키즈데뷔로강화된보이그룹라인업 GOT7 의견조한앨범판매및 월드투어, 스트레이키즈데뷔로 보이그룹강화 지난 3 월스트레이키즈가쇼케이스를하며정식데뷔했다. 뮤비공개후 24 시간유튜브조회수 427 만뷰로데뷔곡뮤비조회수로는 1 위를기록했다. 정규앨범초동 ( 앨범발매후일주일간판매량 ) 판매량도 3 만장을상회했다. 신인그룹인점을감안시좋은기록이다. 올해안에추가앨범발매를가정해 3 만장이상의앨범판매량이전망된다. GOT7 도높은앨범판매량과월드투어로견조한성장세를지속할전망이다. 지난 3 월발매한미니앨범 (Eyes On You) 초동판매량이약 22 만장을기록하며좋은흐름을이어가고있다. 5 월서울콘서트를시작으로월드투어에들어간다. 올해약 3 회의공연이예상된다. 지금까지 JYP Ent. 는걸그룹대비보이그룹이상대적으로부진했다. GOT7 과스트레이키즈데뷔로보이그룹라인업강화가기대된다. 현지화전략을통한중국시장공략 텐센트와의제휴로중국현지 진출계획 중국시장은현지화전략으로공략할계획이다. 텐센트와합작해설립한 NCC Ent.(JYP Ent. 4%, 텐센트 6%) 소속의보이스토리가올해하반기정식데뷔할예정이다. 평균연령 13 세의어린보이그룹이다. JYP Ent. 가트레이닝, 앨범을제작하고텐센트가중국내매니지먼트를담당하게된다. 현지업체가매니지먼트를담당하기때문에중국과의정치적이슈우려는제한적이다. 19 년이후에는의미있는매출이가능하다고판단되며이익발생시지분법이익으로반영된다. JYP Ent. 의보이그룹 GOT7 스트레이키즈보이스토리 자료 : 언론자료, 신한금융투자 218 년 GOT7 의월드투어 NCC Ent. 의지분구조 텐센트뮤직그룹 6% JYP China 4% 자료 : 언론자료, 신한금융투자 5

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 1 분기매출액 213 억원 (-3% YoY), 영업이익 13 억원 (-67% YoY) 전망 1 분기음반 / 음원매출액 87 억원 (+.7% YoY) 예상 1 분기매출액 213 억원 (-2.9% YoY), 영업이익 13 억원 (-66.3% YoY) 이전망된다. 지난 3 월발매된 GOT7 의미니앨범, 트와이스의꾸준한음원매출로음반 / 음원매출액은 87 억원 (+.7% YoY) 이예상된다. 광고, 출연료매출액은각각 47 억원 (+6.% YoY), 36 억원 (+3.% YoY) 이전망된다. 1 분기주가상승 (73.4%) 으로주식보상비용이판관비에반영될예정이다. 판관비가 69 억원으로전년동기대비 78.9% 증가하며영업이익률은 6.%(-11.4%p YoY) 가예상된다. 218 년매출액 1,34 억원 (+31% YoY), 영업이익 277 억원 (+42% YoY) 전망 트와이스일본아레나투어, GOT7 월드투어 ( 약 3회 ) 등반영예정 콘서트매출액 212억원 (+113.5% YoY) 전망 218 년매출액 1,34 억원 (+31.1% YoY), 영업이익 277 억원 (+42.5% YoY) 이전망된다. 트와이스일본아레나투어 (4 회, 8 만명 ), GOT7 월드투어 ( 약 3 회 ) 가반영될예정이다. 18 년콘서트매출액은 212 억원 (+113.5% YoY) 으로큰폭의성장이기대된다. 음반 / 음원부문은트와이스의국내와일본에서 6 개앨범, GOT7 2 개이상의앨범, 스트레이키즈의데뷔로 46 억원 (+34.7% Yoy) 이예상된다. 219 년매출액 1,698 억원 (+26.7% YoY), 영업이익 376 억원 (+35.4% YoY) 이예상된다. 트와이스의활발한일본활동이기대된다. 19 년하반기에는돔투어가예상된다. 스트레이키즈도수익화단계에들어설전망이다. 19 년콘서트, 음반 / 음원매출액은각각 318 억원 (+5.3% YoY), 585 억원 (+27.1% YoY) 이기대된다. 19 년상반기내전소미 (IoI), 신류진 ( 믹스나인여자 1 등 ) 이포함된새로운걸그룹도데뷔할예정이다. 중국에서는보이스토리와 1 대후반의새로운보이그룹도데뷔할계획이다. 중국에서는실적은반영하지않은만큼데뷔이후결과에따라추가적인실적상향이가능하다. JYP Ent. 의영업실적추이및전망 ( 십억원 ) 2 15 매출액 ( 좌축 ) 영업이익률 ( 우축 ) (%) 25 2 1 15 5 1 15 16 17 18F 19F 5 JYP Ent. 의영업실적추이및전망 ( 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F 217 218F 219F 매출액 21.9 28.5 17.5 34.3 21.3 37. 32.8 43. 12.2 134. 169.8 음반 / 음원 8.6 7.5 5.2 12.9 8.7 11.5 15. 1.9 34.1 46. 58.5 콘서트 2.1 4.7.6 2.6.6 7.4 2.4 1.8 9.9 21.2 31.8 광고 4.4 3.8 4.4 4.2 4.7 5. 5. 5. 16.9 19.7 2.3 출연료 3.5 4.9 3.5 2.8 3.6 5.1 3.6 3. 14.7 15.4 18.9 기타 ( 초상권외 ) 3.2 7.6 3.9 11.8 3.7 8. 6.8 13.3 26.6 31.8 4.3 영업이익 3.8 6.9 1.1 7.6 1.3 9.1 6.5 1.9 19.5 27.7 37.6 당기순이익 2.9 6.8.9 5.6.9 7.7 5. 8.3 16.2 21.8 29.9 영업이익률 17.4 24.3 6.3 22.2 6. 24.6 19.7 25.3 19. 2.7 22.1 순이익률 13.4 23.7 5.4 16.2 4.1 2.7 15.3 19.3 15.8 16.3 17.6 6

SECTOR REPORT JYP Ent. 218 년 4 월 1 일 부록 : 요약재무제표 재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 자산총계 86.6 124.4 152.9 187.8 233.8 유동자산 44. 58.4 86.6 119.1 164.3 현금및현금성자산 24.8 25.4 43.3 63.6 95. 매출채권 4.9 1.7 14. 17.8 23.1 재고자산 1.4 1.7 2.2 2.7 3.3 비유동자산 42.6 66. 66.3 68.7 69.5 유형자산.3 24.7 24.5 25.8 25.7 무형자산 31. 29.1 28.8 28.9 28.9 투자자산 4.8 2.9 3.8 4.8 5.7 기타금융업자산..... 부채총계 19.5 38.7 45.1 49.8 55.3 유동부채 18.5 34.8 4. 44.1 48.9 단기차입금..... 매입채무 3.1 6.7 7.8 8.5 9.8 유동성장기부채..... 비유동부채 1. 3.8 5. 5.8 6.4 사채..... 장기차입금 ( 장기금융부채포함 )..... 기타금융업부채..... 자본총계 67. 85.8 17.8 138. 178.6 자본금 17. 17.3 17.3 17.3 17.3 자본잉여금 52.8 55. 55. 55. 55. 기타자본 (14.) (14.) (14.) (14.) (14.) 기타포괄이익누계액 (.) (.2) (.2) (.2) (.2) 이익잉여금 1.6 26.8 48.6 78.4 118.5 지배주주지분 66.4 84.9 16.7 136.5 176.6 비지배주주지분.6.9 1.1 1.5 2. * 총차입금..... * 순차입금 ( 순현금 ) (3.8) (39.6) (61.9) (87.8) (123.9) 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 매출액 73.6 12.2 134. 169.8 22.9 증가율 (%) 45.7 38.8 31.1 26.7 19.5 매출원가 46.3 63. 8.9 14.7 122.8 매출총이익 27.3 39.3 53.2 65.2 8.1 매출총이익률 (%) 37.1 38.4 39.7 38.4 39.5 판매관리비 13.5 19.8 25.4 27.6 29.8 영업이익 13.8 19.5 27.7 37.6 5.4 증가율 (%) 229. 4.9 42.5 35.4 34.1 영업이익률 (%) 18.8 19. 2.7 22.1 24.8 영업외손익 (.7) 1.6 2.1 2.1 2.1 금융손익 1. (.2) (.) (.1) (.2) 기타영업외손익 (1.3) 2.5 2.5 2.5 2.5 종속및관계기업관련손익 (.4) (.7) (.4) (.3) (.2) 세전계속사업이익 13.1 21.1 27.6 37.7 5.8 법인세비용 4.5 4.7 5.5 7.5 1.2 계속사업이익 8.5 16.4 22.1 3.1 4.6 중단사업이익..... 당기순이익 8.5 16.4 22.1 3.1 4.6 증가율 (%) 164.5 92. 34.7 36.7 34.7 순이익률 (%) 11.6 16. 16.5 17.8 2. ( 지배주주 ) 당기순이익 8.4 16.2 21.8 29.9 4.3 ( 비지배주주 ) 당기순이익.1.2.3.4.5 총포괄이익 8.2 16.2 22.1 3.1 4.6 ( 지배주주 ) 총포괄이익 8.1 16. 21.7 29.7 4. ( 비지배주주 ) 총포괄이익.2.3.3.5.6 EBITDA 16.3 22.3 43.3 39.2 53.5 증가율 (%) 143.5 37.2 94.2 (9.6) 36.6 EBITDA 이익률 (%) 22.1 21.8 32.3 23.1 26.4 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 영업활동으로인한현금흐름 15.4 27.1 35. 26.8 36.9 당기순이익 8.5 16.4 22.1 3.1 4.6 유형자산상각비.3.3 15.3 1.7 3.1 무형자산상각비 2.1 2.6.3 (.1). 외화환산손실 ( 이익 ) (.3).5... 자산처분손실 ( 이익 ).. (2.7) (2.7) (2.7) 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ).3.9 (.5) (.5) (.5) 운전자본변동.4 5.3.6 (1.8) (3.7) ( 법인세납부 ) (2.1) (3.8) (5.5) (7.5) (1.2) 기타 6.2 4.9 5.4 7.6 1.3 투자활동으로인한현금흐름 (3.8) (28.7) (19.7) (9.) (8.) 유형자산의증가 (CAPEX) (.) (24.8) (15.) (3.) (3.) 유형자산의감소..... 무형자산의감소 ( 증가 ) (.) (.7). (.). 투자자산의감소 ( 증가 ) (.8) 5. (.3) (.4) (.3) 기타 (3.) (8.2) (4.4) (5.6) (4.7) FCF 14.2 3.8 22.1 26.1 36.2 재무활동으로인한현금흐름 (.) 2.5... 차입금의증가 ( 감소 )..... 자기주식의처분 ( 취득 )..... 배당금..... 기타. 2.5... 기타현금흐름.. 2.5 2.5 2.5 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과.4 (.4)... 현금의증가 ( 감소 ) 12..5 17.9 2.3 31.4 기초현금 12.9 24.8 25.4 43.3 63.6 기말현금 24.8 25.4 43.3 63.6 95. 주요투자지표 12월결산 216 217 218F 219F 22F EPS ( 당기순이익, 원 ) 25 476 637 871 1,173 EPS ( 지배순이익, 원 ) 246 471 631 864 1,165 BPS ( 자본총계, 원 ) 1,969 2,477 3,114 3,985 5,158 BPS ( 지배지분, 원 ) 1,952 2,452 3,82 3,942 5,11 DPS PER ( 당기순이익, 배 ) 19.7 28.9 35.4 25.9 19.2 PER ( 지배순이익, 배 ) 2. 29.2 35.8 26.1 19.4 PBR ( 자본총계, 배 ) 2.5 5.6 7.2 5.7 4.4 PBR ( 지배지분, 배 ) 2.5 5.6 7.3 5.7 4.4 EV/EBITDA ( 배 ) 8.5 19.6 16.6 17.7 12.3 배당성향 (%)..... 배당수익률 (%)..... 수익성 EBITTDA 이익률 (%) 22.1 21.8 32.3 23.1 26.4 영업이익률 (%) 18.8 19. 2.7 22.1 24.8 순이익률 (%) 11.6 16. 16.5 17.8 2. ROA (%) 1.6 15.5 15.9 17.7 19.3 ROE ( 지배순이익, %) 13.4 21.4 22.8 24.6 25.8 ROIC (%) 34.4 4.4 58.5 75.3 91.6 안정성부채비율 (%) 29.1 45.1 41.8 36.1 3.9 순차입금비율 (%) (46.) (46.1) (57.4) (63.6) (69.4) 현금비율 (%) 134. 72.8 18. 144.3 194.4 이자보상배율 ( 배 ) N/A N/A N/A N/A N/A 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) (18.3) (9.6) (8.6) (12.1) (19.1) 재고자산회수기간 ( 일 ) 5.7 5.4 5.2 5.3 5.4 매출채권회수기간 ( 일 ) 27.6 27.8 33.7 34.2 36.8 7