이머징마켓동향 212. 6. 25 중국증시휴장, 여타이머징증시동반약세 한국투자증권이머징마켓팀 2-3276-6234 중국및홍콩시장 시장동향 중국시장 : 단오절용선축제 (Dragon Boat Festival) 로휴장. 25 일개장예정. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는이틀연속큰폭으로하락하며해외증시약세에동조했다. 본토증시가휴장한가운데미국의주택및제조업지표부진, 중국과유럽의제조업지표악화, 무디스의주요 15개은행신용등급강등이악재로작용했다. 글로벌경기둔화에따른수요감소우려로국제유가가배럴당 8달러를하회하고금속가격이급락하면서석유 / 천연가스, 금속, 석탄업종이약세를주도했다. 중국은행감독위원회가철도, 도로등인프라프로젝트와저가형주택관련대출을지원하겠다는방침을밝혔음에도불구하고 2분기실적악화에대한우려가심화되며건설자재관련주도급락했다. 그외보험, 통신, 농업, 자동차, 은행, 소프트웨어, 헬스케어, 유통, 전력, 가전등대부분업종이약세로마감했다. 반면부동산주는종목별로등락이엇갈리며소폭하락에그쳤다. 경제 & 정책뉴스 - 중국국무원발전연구센터, 2분기경제성장률 7.5% 하회가능성 상해증권보 - 중국, 하반기중지준율 2bp 인하전망 HSBC - 중국, 향후 1년간기준금리 5~1bp 인하예상 - JP모건 - 중국수력부, 12.5 개년기간수력투자총액 1.8조위안에달할것 - 중국보험감독위원회, 민간자본보험업진입독려, 민영기업지원방침 - 중국충칭시, 당대표대회통해새지도부선출. 보시라이후임으로장더장부총리임명 - 중국, 브라질과무역관계강화위해 3억달러규모통화스왑계약체결 경제참고보 - 중국은행감독위원회, 지방정부설립공기업에대한대출상한설정제안 - 중국교류센터, 예금금리인상해은행폭리줄이고기업및개인소득높여야 인민일보 기업뉴스 - 항대부동산 (3333 HK), 분식회계와자본잠식, 비자금등내용전면부인 - BYD(1211 HK), 네델란드전기버스수주루머 - 중흥통신 (763 HK), 차이나유니콤의 GSM&CDMA 설비구매중약 3% 비중차지예상 - Skyworth(751 HK), LCD TV 시장점유율조작의혹부인 - GAC 그룹 (2238 HK), 22.89 억위안으로산하합자회사로부터계열사지분인수 1
이머징마켓동향 212. 6. 25 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹스지수는지난 3거래일간의상승세를멈추고하락세로전환했다. 주간단위로는 3주만에반락했다. 최근급등에따른단기차익실현부담이확대됐고루피화가치가사상최저수준까지하락해외국인자금이탈에대한우려가높아졌다. 미국과유럽등의경제지표악화도부정적인영향을미쳤다. 금속, 은행등대부분업종이약세를나타냈다. 러시아시장 : RTS 지수는사흘연속급락했고주간단위로는 3 주만에약세로전환했다. 미국경제지표부진 과스페인국채금리상승, 글로벌 15 개주요은행신용등급강등이악재로작용했다. 루블화가치하락으로 금융주가급락했고에너지, 통신주도약세였다. 브라질시장 : 보베스파지수도 3거래일째하락했으나하락폭은직전일보다둔화됐다. 무디스의주요 15개은행신용등급하향조정, 브라질의 5월고용지표부진과해외투자규모축소등이하락요인이었다. 금융, 음식료, 통신업종등이하락세로마감했다. 그러나항공주가해외신규수주소식으로올랐고석유화학, 유통주도강세를보여지수하락폭은크지않았다. 인도네시아시장 : 자카르타종합지수는이틀연속하락했다. 니켈등국제상품가격이하락하면서금속주가약세를보였고금융주도내렸다. 양호한경제성장세가이어질것이라는중앙은행의낙관적인전망으로하락폭은크지않았다. 주요기업들의투자확대계획으로전력업종이급등했고신규수주기대로가스공급업체도강세였다. 그외최대철광석생산업체 Bumi 는인수합병루머로 8% 이상폭등했다. 베트남시장 : VN 지수는 2 거래일째하락하며 6 거래일만에 43 선을하회했다. 내수휘발유소매가격이추가 로인하됐음에도불구하고 6 월경제지표발표를앞두고실물경제부진에대한불안감이지속됐다. 대부분 업종이약세를보인가운데부동산주가실적부진우려로가장큰폭으로하락했다. 뉴스 - 브라질, 5월신규일자리창출 14. 만개 ( 직전치 21.7 만개 ) - 브라질, 5월경상수지 -34.7 억헤알화 ( 직전치 -54. 억헤알화 ) - 브라질, 5월해외투자 37.2 억달러 ( 직전치 46.7 억달러 ) - 인도네시아중앙은행, 2분기경제성장률 6.4% 전망 (1분기 6.3%) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 6/22( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 6/22( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 2,261 휴장 2.8 MSCI 이머징마켓 917-1.6.1 중국심천종합 943 휴장 8.8 MSCI 선진국 35 -.3 1.7 CSI 3 2,512 휴장 7.1 S&P5 1,335.7 6.2 홍콩 H 9,54-1.6-4.4 KOSPI 1,847-2.2 1.2 인도 SENSEX 16,973 -.4 9.8 달러인덱스 82 -.4 2.59 러시아 RTS 1,37-1.9-7.2 위안 / 달러환율 6.367 -.2-1. 브라질보베스파 55,44 -.1-2.3 CRB 268.3-12.23 인도네시아 JC 3,89 -.3 1.8 WTI 8 1.99-19.3 베트남 VN 427 -.9 21.5 EMBI+ 스프레드 371-1.16-1.46 2
이머징마켓동향 212.6.25 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 3,1 1,25 2,9 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 1,15 2,7 1,5 2,5 95 2,3 85 2,1 75 1 1-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 (%,YTD) CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 1 일등락률 1 주등락률 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 12 115 11 15 1 95 9 85 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) 15 14 13 12 11 1 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 인도센섹스 ( 우 ) 2, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 8 9 7, 13, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 7, 65, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS 지수 ( 우 ) 2,2 2, 4,5 4,1 인도네시아 JCI( 좌 ) 베트남 V N 지수 ( 우 ) 6 55 6, 55, 5, 1,8 1,6 1,4 1,2 3,7 3,3 2,9 5 45 4 35 45, 1, 2,5 3 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 한국 KOSPI, 미국 S&P5 지수 11 1 9 (-1Y=1) (-1Y 누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) 15 MSCI EM지수 ( 좌 ) MSCI AC지수 ( 좌 ) 1 5 2,3 2,2 2,1 2, 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P5( 우 ) 1,5 1,4 1,3 1,9 8 7-5 -1 1,8 1,7 1,6 1,2 1,1 6-15 1,5 1, 3
이머징마켓동향 212.6.25 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 4, 이머징 선진국 2, -2, * 주 : 4주이동평균기준 -4, Jan-1 May -1 Sep-1 Jan-11 May -11 Sep-11 Jan-12 May -12 브릭스 Vs 중국 4 브릭스 중국 3 2 1-1 -2-3 * 주 : 4주이동평균기준 -4 Jan-1 May -1 Sep-1 Jan-11 May -11 Sep-11 Jan-12 May -12 ( 백만 KRW) 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5, 한국증시외국인순매수 일일외국인순매수 5 일이동평균선 -6, 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 대만증시외국인순매수 ( 백만 TWD) 1, 일일외국인순매수 5일이동평균선 -1, -2, 4/26 5/3 5/1 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 15 일일외국인순매수 5 일이동평균선 ( 십억 IDR) 1,5 일일외국인순매수 5 일이동평균선 1 1, 5-5 5-5 -1, -1-1,5-15 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/3 6/6 6/13 6/2-2, 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/3 6/6 6/13 6/2 베트남증시외국인순매수 일일외국인순매수 5일이동평균선 1 5-5 -1-15 -2 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/3 6/6 6/13 6/2 태국증시외국인순매수 ( 백만 THB) 3, 일일외국인순매수 5일이동평균선 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 4/24 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 4
이머징마켓동향 212.6.25 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P 35 -.3 -.3 1.5-8.4. 2.2-8.6 1.7 MSCI 선진국 P 1,26 -.1 -.2 1.4-7.8. 2.4-8.1 2. MSCI 이머징 P 917-1.6 -.9 1.7-12.. 1.2-11.9.1 선진국 Australia (AS51) P 4,48-1. -.2.5-5.2. -.7-6.6 -.2 Canada (S&P/TSX Comp) P 11,436.2 -.8-1.2-8.3. -.7-7.7-4.3 France (CAC) P 3,91 -.7.1 1.4-11.1. 2.4-9.7-2.2 Germany (DAX) P 6,263-1.3.5-1.2-1.5.. -9.8 6.2 Hong Kong (H Share) P 9,54-1.6-2.5 -.4-1.8. -1.9-1.7-4.4 (HSI) P 18,995-1.4-1.2 1.5-8.1. 2. -7.6 3. (Red chip) P 3,7-1.4-3.9.3-6.4. -1.2-7.2.5 Israel (TEL AVIV 1) P 982 -.3 -.2 1.1-5.1 -.3. -4.9.3 Italy (FTSEMIB) P 13,663 -.6 2. 3.9-17.1. 6.1-14.5-9.5 Japan (Nikkei225) P 8,798 -.3 2.7 2.5-12.1. 3. -12.7 4.1 Singapore (STI) P 2,828 -.1.6 2. -5.4. 2. -6.1 6.9 Spain (IBEX) P 6,876 1.5 2.3 5.1-17.. 12.9-14.1-19.7 UK (FTSE1) P 5,514 -.9.6 3. -5.8. 3.6-4.4-1.1 US (Dow Jones) P 12,641.5-1. 1.5-3.4. 2. -4.3 3.5 (S&P5) P 1,335.7 -.6 1.3-4.4. 1.9-5.2 6.2 (Nasdaq) P 2,892 1.2.7 1.9-5.7. 2.3-6.4 11. 이머징 Brazil (Bovespa) P 55,44 -.1-1.2 1.8-15.8. 1.7-14.1-2.3 China (Shanghai Comp) P 2,261-1.4-1.5-4.7-4.8. -4.7 -.1 2.8 (Shanghai A) P 2,368-1.4-1.5-4.8-4.9. -4.7 -.1 2.8 (Shanghai B) P 241-1. 2.5 -.1.1. 1.7 4.8 12.1 (Shenzhen Comp) P 943-1.4-1.2-1.3-2.8. -2.5 5.7 8.8 (Shenzhen A) P 986-1.4-1.2-1.3-2.8. -2.5 5.8 8.8 (Shenzhen B) P 637 -.3 1.3 -.9-3.5. -2.1 -.5 12.3 Czech Rep. (PX) P 9 -.3 1.6 3.4-8.9. 3.9-7.6-1.3 Egypt (CASE3) P 4,125 2.3-6.7-15.2-19.8 2.3-12. -17.8 13.9 Hungary (BUX) P 17,233-1.5 -.1 5. -1.. 7. -7.5 1.5 India (SENSEX) P 16,973 -.4.1 4.7-2.2. 4.6-2.5 9.8 Indonesia (JCI) P 3,89 -.3 1.9 -.3-3.8. 1.5-5.6 1.8 Korea (KOSPI) P 1,847-2.2 -.6 1.3-8.9..2-8.3 1.2 Malaysia (KLCI) P 1,63.1 1.5 3.3 1.1. 1.4.4 4.7 Mexico (Bolsa) P 39,72 1.4 3.5 4.2 1.9. 3.2-1.1 5.4 Poland (WIG) P 4,187 -.1 1.1 9. -2.5. 6.3-2.6 6.9 Russia (RTS$) P 1,37-1.9-4.9.7-23.2. 3.2-21.7-7.2 South Africa (TOP4) P 3,25-1.6.2 3.3 1.. 2.8 1.4 5.5 Taiwan (TWSE) P 7,222 -.8.9 2.1-1.6. -1.1-9. 2.1 Thailand (SET) P 1,153 -.5-1.1 1.8-3.5. 1. -3.7 12.4 Turkey (XU1) P 6,451. 3.4 1.3-1.6. 9.7-3.2 17.9 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 6,732 -.6 -.3-4.7-13.2-1.6-3.5-14.1 4.9 UAE (DFMGI) P 1,461 -.7 -.2-2.4-12. -.7 -.7-11.4 7.9 Vietnam (VNINDEX) P 427 -.9-1.4-2.3-5.9. -.5-3.1 21.5 5
이머징마켓동향 212.6.25 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P 268.3-1.6-5. -14.8. -1.8-13.1-12.2 (Rogers Int'l) P 3,244.6-2. -7.9-15.1-2. -3.3-14.9-1.5 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P 98 1.3-5.3-13.2-23.2-5.3-7.8-22.1-16.4 (Rogers) P 67 1.7-5. -13.5-22.8-5. -7.6-21.4-16.7 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) 8 2. -5.4-13.4-25.2. -8.2-23.6-19.6 (ICE Brent) ($/bbl) 91-3.6-5.7-15.6-26.6-5.7-12.6-26.1-15.1 (Singapore Dubai) ($/bbl) 92-1.3-6.9-15.4-25.5-6.9-12.1-26.1-16.8 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 1,185,32 N/A.8-3.1-3.8 N/A -1.8-3.7 18.5 농산물 농산물지수 (S&P GSCI) P 564.8-3.2-9.2-19.8. -5.4-18.1-12.6 (Rogers Int'l) P 1,7. 3.1-2.6-7.3 3.1 1.8-8.4-6.6 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 155-1.6 3.4-11.1-12.3. -3.4-15. -31.6 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 591.8 2. -1. -8.3. 6.4-8.2-8.6 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 74-5.1-7.3 -.5-17.2. 3.7-2.7-19.2 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 15 1. 4.1-4.9-1.1. 1.6-3.6-2. 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 1,443.3 4.8 4.4 6.9. 7.6 2.8 2.4 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 2-5.4-2.9 2.2-21.9. 4.2-18.1-13.1 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 673 1.7 1.5-1.8 4.2. 4.6 1.9 3.1 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 2,311 -.4-4.2-5.2-11.3-4.2-2.9-12.2-5.2 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1,862 -.4-3.7-8.2-14.1. -6.6-12.4-7.8 구리 (LME Copper) $/mt 7,31 -.4-2.7-5.5-11.8. -1.5-13.4-3.8 납 (LME Lead) $/mt 1,816 -.7-5.6-7.6-8.4. -5.5-11.1-1.8 니켈 (LME Nickel) $/mt 16,575.8-1.6-1.9-1.2. 2.1-7. -11.4 주석 (LME Tin) $/mt 18,675 -.7-5.2-5.2-15.5. -4.7-18.1-2.7 아연 (LME Zinc) $/mt 1,8-1.3-5.5-5.9-9.3. -3.8-1. -2.4 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 2,284 -.3-4.7-2.3-9.5-4.7 -.8-11.4-1.3 (S&P GSCI 금지수 ) P 86.1-3.8 -.3-6...2-6.4 -.4 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1,572.4-3.4.3-4.5-3.4.8-5.7.6 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 61.2-2.8 -.2-6.9-2.8 -.4-6.8-6.9 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 2,681-3.8-6.5-4.5-15.7-6.5-4.6-17.3-4.9 6
이머징마켓동향 212.6.25 주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러 1.1.3 -.11 2.6-3.12 -.11 3.39-2.71-1.38 Canada 캐나다달러 1......... Euro 유로 1.26.24 -.54 -.9-4.78 -.54 1.65-5.8-3. HK 홍콩달러 7.76.1 -.1.6.7 -.1.2.7.9 Japan 엔 8.43 -.19-2.11 -.58 2.61-2.11-2.64 3.3-4.39 Singapore 싱가폴달러 1.28.13 -.49 -.23 -.85 -.49.91-1.5 1.52 Swiss 스위스프랑.96.26 -.52 -.85-4.39 -.52 1.69-5.53-1.84 UK 파운드 1.56 -.3 -.81-1.9-1.47 -.81 1.18-2.64.25 이머징 Brazil 헤알 2.7 -.3 -.68 1.14-11.97 -.68-2.1-11.62-9.85 China 위안 6.37 -.2.1 -.73 -.98.1.5-1.13-1. Czech Rep. 코루나 2.51.34-1.93-2.79-8.62-1.93 1.44-9.34-3.69 Egypt 이집트파운드 6.5.4 -.1 -.24 -.29 -.2 -.14 -.23 -.35 Hungary 포린트 228.66.6 1.8 3.28-2.69 1.8 6.39-3.48 6.29 India 루피 57.17 -.46-2.86-2.55-1.31-2.86-1.37-1.89-7.11 Indonesia 루피아 9438 -.8 -.48-2.14-2.26 -.48.5-3.13-3.85 Korea 원 1159 -.49.49.7-2.31.49 1.94-2.36.1 Malaysia 링기트 3.19 -.27 -.87-1.71-3.23 -.87 -.46-4.4 -.76 Mexico 멕시코페소 13.86.44.54.33-7.61.54 3.69-7.59.65 Poland 즐로티 3.4.68-1.9.91-7.17-1.9 4.49-8.46 1.35 Russia 루블 33.12.85-2.77-5.6-11.17-2.77.62-11.29-2.84 South Africa 랜드 8.4 -.22 -.49 -.88-8.35 -.49 1.44-8.74-3.85 Taiwan 대만달러 29.94 -.11 -.15-1.33-1.1 -.15 -.28-1.38 1.22 Thailand 바트 31.78.6 -.91-1.2-3.15 -.91.16-3.8 -.72 Turkey 터키리라 1.81 -.42 -.13 1.6 -.3 -.13 2.89-1.77 4.17 UAE 디람 3.67........ 프론티어 Saudi Arabia 리얄 3.75 -.1. -.1.. -.1. -.1 UAE 디르함 3.67........ Vietnam 동 2,943 -.18 -.3 -.46 -.52 -.3 -.56 -.56.44 7