한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4%

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아이콘트롤스 4분기가 기다려진다 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (유지) 3Q16 매출액 -9.4% YoY, 영업이익 +15.2% YoY 현대산업 입주물량 증가에 따라 스마트홈 고마진세 지속 IBS 수주 확대에 따라

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

SBS 지상파 광고경기 부진 지속 (034120) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 32,000원 (하향) 25.0 현재가 (11/14, 원) 25,600 Consensus target price (원) n/a Difference from conse

LG 하우시스목표주가재산정 P 2016E 2017E 2018E EPS ( 원 ) 6,603 7,178 8,850 9,160 9,770 EPS 증가율 (%) (2.0) PER (X)

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

블루콤 가장 오래된 친구에게 기회가 왔다 (033560) 년 매출액 2,171억원 (+10.5% YoY), 영업이익 323억원 기록 블루투스헤드셋 제품믹스 개선으로 2016년 연간 매출액 증가율 13.9% 예상 투자의견 BUY (유지) 목표주

게임빌 아직은 기다려야 할 시점 (063080) 투자의견 HOLD (유지) 목표주가 80,000원 (유지) (0.6) 현재가 (02/03, 원) 80,500 Consensus target price (원) 84,000 Difference from c

한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

의 1Q16 연결 기준 실적 Review (단위: 십억원, %, %p) 률 률 1Q16P 4Q15 QoQ 1Q15 YoY KB추정치 컨센서스 (18.6) (26.3) (2.1) (2.9) 9.5 (6.3)

넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

LG전자 빛나는 백색 가전 뒤에 켜진 단말 사업의 빨간 불 (066570) 투자의견 BUY(유지) 목표주가 59,000원 (상향) 전장부품, OLED TV는 확실한 성장동력이자 구원투수 LG전자의 3분기 연결 기준 매출액은 14.03조원 (+0.7%

Microsoft Word - SK D

(285) 삼성엔지니어링 2분기연결기준실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 2Q16P 2Q15 YoY (%,%p) 1Q16 QoQ (%,%p) KB추정치 Gap (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) 매출액 1,88. 1, , ,873.

LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,

제지

(355) 2Q16 실적 Review 의 2Q16 연결기준 매출액은 2조 5,65억원 (+6.2% YoY, +9.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 영업이익은 3,34억원 (-2.4% YoY, +1.4% QoQ)으로 컨센서스를 8.9% 하회할 것으로

블루콤 (336) 표 1. 블루콤 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결기준) (단위: 십억원) E 16E E 217E 매출액 (연결) QoQ

SK 디앤디목표주가변경내역 E 217E 218E EPS ( 원 ) 1,775 1,872 1,483 2,82 2,952 EPS 증가율 (%) (2.8) 적용EPS ( 원 ) 2, ~218 년예상평균 EPS 적정

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

A nalyst 최 훈 02) 이엠넷 (123570) 탐방코멘트 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A 일본 검색광고 성장 수혜주 Upside / Downside (%) 현재가 (6/28, 원

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con

CJ프레시웨이 성장 스토리는 현재 진행형 (051500) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 81,000원 (유지) 9.9 현재가 (10/30, 원) 73,700 Consensus target price (원) 90,000 Difference from

디오적정주가 Valuation ( 단위 : 원, X, %) 216 예상 EPS 1,191 목표 PER 52.3 적정주가 62,277 목표주가 62, 현재주가 54, 상승여력 14.8 자료 : 디오, KB투자증권추정주 : Multiple 은피어평균 PER에 6% 할증 그

삼성전기 오랜 고생 속에 멀리 보기 시작했다 (009150) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 72,000원 (유지) 신모델 효과에도 일회성 비용 반영으로 2분기 실적 부진 3분기 큰 폭의 매출성장은 어려우나, 체질은 지속 개선 중 미래 먹거리 개발

현대그린푸드 본업의 성장이 돋보이던 한해 (005440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 28.2 현재가 (11/06, 원) 23,400 Consensus target price (원) 33,000 Difference fro

LG디스플레이 1위 업체에게도 만만치 않은 업황 지속 (034220) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 27.4 현재가 (10/22, 원) 23,550 Consensus target price (원) 30,000 Differe

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

메디젠휴먼케어 (236340) [코넥스 상장기업 보고서] 해외 수출 체결로 성장동력 확보 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A n/a 현재가 (11/22, 원) 15,000 Consensus target price (원) n/a Differen

A nalyst 김상표 02) 코리아써키트 (007810) Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 20,000 (원)

KCC 4Q15 유가 하락의 수혜가 지속될 전망 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 판가 하락으로 인해 매출액은 1.1% YoY 상승에 그칠 전망 그러나 원재료 가격 하락세로 영업이익 60.6% YoY 증가 예

Microsoft Word

SK텔레콤 배당과 밸류에이션 매력은 여전히 유효 (017670) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 270,000원 (유지) 28.3 현재가 (04/28, 원) 210,500 Consensus target price (원) 300,000 Differe

KCC 주가 상승이 기대되는 두 가지 이유 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 58.9 현재가 (03/16, 원) 409,000 Consensus target price (원) 620,000 Difference

제주항공 1Q16 실적분석 1Q16 제주항공실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 1Q15 YoY % 4Q15 QoQ % 컨센서스 Diff. % 1Q16E Diff. % 매출액

표 1. 호텔신라 4 분기잠정실적 ( 별도기준 ) ( 단위 : 십억원 ) P 2015E 2016E 4Q13 3Q14 4Q14P 컨센서스차이 (%) 추정치차이 (%) 매출액 2, , , ,

현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,0

제지

(355) 1. 의주력상장자회사업데이트 그룹의신성장동력 자동차부품사업 그룹은자동차부품사업을신성장동력으로육성하고있다. 전자는 213년 7월조직개편을통해 VC사업부 (Vehicle Components) 를출범시키고, CNS로부터 V-ENS ( 자동차부품설계엔지니어링회사 )

미래에셋증권 3Q15 실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15 3Q14 YoY (%) 2Q15 QoQ (%) 3Q15E 차이 (%) 컨센서스차이 (%) 순영업손익 (31.6) (31.) (34.2) n/a n/a 영업이익 23.8

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

Microsoft Word POSCO.doc

Microsoft Word K_01_15.docx

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

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녹십자 2Q16 실적추정 ( 단위 : 십억원, %, %p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 컨센서스대비 2Q16E 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% 2Q16C % Diff. 매출액 (1.3) 영업이익 (17.6)

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

Microsoft Word - 게임산업_ _4tSEdcX4cxGQHhUB6ht3

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word docx

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

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Microsoft Word _기업분석_SDI__HKResaerch__수정

2Q13 Review_

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft Word

2007

Microsoft Word - CJ E&M 1Q16 Review ( )_O9OUkytYaqb47lU9qsCo

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

Microsoft Word - CJ E&M_3Q13 preview_ doc

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)

Fig. 1: 분기 연결 실적 추정 변동 단위: 십억원 변경전 변경후 차이(%,%P ) 매출액 1,17.4 1, ,357.7

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

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Microsoft Word K_01_08.docx

0904fc d85

Microsoft Word

제지

기업분석(Update)

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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Microsoft PowerPoint Outlook [음식료].pptx

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

그림 1. LIG 손해보험실적요약및추이 FY211 FY212 FY211 FY212 ( 단위 : 억원 ) 3월 11월 12월 1월 2월 3월 MoM YoY 누적 누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 원수보험료 6,891 7,141 7,557 7,677 7,278 7,596

0904fc52803f4757

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

Microsoft Word _아프리카TV-v1

SECTOR REPORT 한세예스 24 홀딩스 218 년 5 월 17 일 투자포인트및실적 한세그룹지주사. 한세실업포함 5 개자회사보유 한세드림고성장주목 : 중국매출성장률 18 년 +136%, 19 년 +64% YoY 예상 218 년매출액 2 조 4,993 억원 (+2%

<4D F736F F D FBDC5B0E6C1A65FC1DFB1B9C5BDB9E6C4DDB6F3BAB828C7D5BABB292D28BFCF29>

2. 인터넷업종컨센서스 매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA NAVER 216 4, ,2.4 11, , ,649.9 연결 217E 46, , , , , E 52,671.

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Microsoft Word _1

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

Microsoft Word

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한세예스24홀딩스 양호한 펀더멘탈 대비 과도한 주가하락 (1645) 216.7.8 투자의견 BUY (유지) 목표주가 25,원 (하향) 74.8 현재가 (7/7, 원) 14,3 Consensus target price (원) N/A Difference from consensus (%) N/A 215 216E 217E 218E 2,86 2,432 2,711 3,283 영업이익 (십억원) 163 175 23 256 순이익 (십억원) 112 115 14 172 1,323 1,352 1,6 1,942 EPS (원) 증감률 (%) 51.6 2.2 18.4 21.4 P/E (X) 19. 1.6 8.9 7.4 EV/EBITDA (X) 6.6 4. 3.2 2.4 P/B (X) 5.2 1.9 1.3.9 ROE (%) 46.8 36.1 31.6 28.9.4.8.8.8 배당수익률(%) 비상장자회사 한세드림은 순이익 흑자기조 유지 전망 2Q16 실적발표 이후 주가 반등 가능할 전망 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억원 (+1.4% YoY, +11.4% QoQ)으로 전년동기대비 실적 증가가 예상된다. 이는 연결실적에서 7% 비중을 차지하는 상장자회사 한세실업이 컨센서스 기준으로 2Q16 매출액 3,594억원 (+7.% YoY), 영업이익 25억원 (+7.6% YoY)의 양호한 실적을 Forecast earnings & valuation 매출액 (십억원) 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 2Q16 지배주주순이익 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 Upside / Downside (%) Fiscal year ending 기록할 것으로 전망되기 때문이다. 다만 3% 비중을 차지하는 예스24는 올해 M/S확대 정책으로 광고 판촉비가 증가하면서 2Q16 매출액 92억원 (+18.8% YoY), 영업이익 21억원 (-21.4% YoY)으로 전년동기대비 수익성 (OPM: 2Q15 3.4% 2Q16 2.3%)이 소폭 감소할 것으로 예상된다. 비상장자회사 한세드림 실적 주목 한세예스24홀딩스의 비상장자회사 한세드림 (지분율 88%)은 213~215년 계절적으로 1분기 적자를 기록했으나, 1Q16에는 매출액 23억원 (+57.9% YoY), 순이익 8억원 Performance (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 (17.8) (38.) (44.1) (36.6) KOSPI대비 상대수익률 (15.9) (38.) (47.8) (33.3) (흑전 YoY)으로 영업 흑자를 시현했다. 2분기에도 매출액 246억원 (+51.4% YoY), 순이익 8억원 (+48.5% YoY)으로 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망되는데, 이는 매장수 확대 (215년 363개 216년 48개 예정)와 더불어 점당 매출액 증가가 예상되기 주가 (좌, 원) KOSPI지수대비 (우, pts) 4, 3, 16 때문이다. 한편, 216년 한세드림은 매출액 1,1억원 (+48.5% YoY), 순이익 5억원 14 (+48.5% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 12 2, 1 1, 7월 1월 1월 4월 2Q16 실적 발표 이후 주가 반등 가능할 것 8 한세예스24홀딩스는 연초 이후 주가가 42.8% 하락하면서 52주 신저가를 기록하고 있다. 6 이는 1) 전방 의류산업 부진에 따른 한세실업 멀티플 축소, 2) 영국의 EU 탈퇴 (브렉시트) 7월 국민투표 결과에 따른 글로벌 경제 불확실성 확대, 3) 미국 주요 대선 후보들 (힐러리, Trading Data 시가총액 (십억원) 572 유통주식수 (백만주) 9 Free Float (%) 52주 최고/최저 (원) 31,25 / 14,3 1 외국인 소유지분율 (%) 2.8 자료: Fnguide, KB투자증권 등이 주가에 반영되면서 단기에 NAV 대비 할인율이 21.5% (3년평균 14.6%, 연초 21.3 거래대금 (3M, 십억원) 주요주주 지분율 (%) 트럼프 등)의 TPP 우려 표명 등이 주요 원인으로 판단된다. 특히 미국의 TPP 탈퇴 우려 김석환 외 17인 78.7 4.7%)까지 확대됐다. KB투자증권은 한세실업의 멀티플 축소에 따라 한세예스24홀딩스의 목표주가를 25,원으로 하향조정했으나, 216년에도 지배주주순이익이 증가하고, 비상장자회사 한세드림과 FRJ Jean 등을 통해 패션브랜드 유통까지 영역을 확장해 나가는 점을 감안해 투자의견은 BUY를 유지한다.

한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4% YoY, +11.4% QoQ)으로 전년동기대비 실적 증가가 예상된다. 이는 연결실적에 서 7% 비중을 차지하는 상장자회사 한세실업이 컨센서스 기준으로 2Q16 매출액 3,594억 원 (+7.% YoY), 영업이익 25억원 (+7.6% YoY)의 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되기 때문이다. 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 추정 (단위: 십억원) 2Q16E 2Q15 증감률 1Q16 (YoY %) 증감률 (QoQ %) 518 436 18.7 538 (3.9) 영업이익 25 23 1.4 23 11.4 순이익 19 15 26. 17 9.7 7 6 2.6 6 13. 영업이익률 (%) 4.9 5.3 (.4) 4.2.7 순이익률 (%) 3.6 3.4.2 3.1.4 지배주주순이익률 (%) 1.4 1.4. 1.2.2 매출액 지배주주순이익 자료: 한세예스24홀딩스, KB투자증권 추정 비상장자회사 한세드림은 214년 말 신규 론칭한 북유럽풍의 유아동복 모이몰른 이 안정적 으로 성장하면서 1Q16 매출액 23억원 (+57.9% YoY), 순이익 8억원 (흑전 YoY)으로 영업 흑자를 시현했다. 2Q16에도 매출액 246억원 (+51.4% YoY), 순이익 8억원 (+48.5% YoY)으 로 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망되는데, 이는 매장수 확대 (215년 363개 216년 48개 예정)와 더불어 점당 매출액 증가가 예상되기 때문이다. 한세드림 매출액 및 매장수 증가 추이 (백만원) 12, 컬리수 모이몰른 플레이키즈 1,1억원 한세드림 및 주요 아동복 생산업체 1Q16 실적 비교 (개) 48개 5 (십억원) 7 매출액 (좌) 2. 시총 2,417억원 6 4 9, 74억원 363개 5, 21 3 2 5, 1 32,878 1, 99 215 216E 매출액 1..5 흑전 YoY. 3 7 215 216E 매장수 주: 215년 점당 매출액은 24만원이며, 216년은 2,29억원으로 추정 2 1 16 자료: 주요 언론, 한세예스24홀딩스, KB투자증권 2 시총 885억원 흑전 YoY 2 3, 5 2 4,35 1.5 시총 2,195억원 4 3 6, (십억원) 순이익 (우) (.5) (1.) 적전 YoY (1.5) 1Q15 1Q16 1Q15 1Q16 1Q15 1Q16 1Q15 1Q16 제로투세븐 아가방 자료: FnGuide, 한세예스24홀딩스, KB투자증권 보령메디앙스 한세드림

(1645) 연결실적추이 한세예스 24 홀딩스실적전망 매출액 ( 단위 : 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P 2Q16E 3Q16E 4Q16E 215 216E 217E 한세예스 24 홀딩스 447 436 646 558 538 518 736 641 2,86 2,432 2,711 한세실업 321 336 526 43 359 359 57 422 1,587 1,711 1,873 예스 24 96 77 94 96 114 92 19 13 363 418 5 상장사합계 417 413 621 498 473 451 679 525 1,95 2,128 2,373 동아출판 25 59 35 34 31 67 84 167 18 한세드림 24 23 25 26 36 24 11 12 기타조정 29 23 () (24) 7 8 () 12 28 27 38 총합계 447 436 646 558 538 518 736 641 2,86 2,432 2,711 YoY (%) 9.1 19.5 36.1 16.2 2.6 18.7 13.9 14.9 2.7 16.6 11.4 QoQ (%) (6.9) (2.4) 48.2 (13.7) (3.5) (3.9) 42.2 (13.) 영업이익 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P 1Q16P 2Q15 3Q15 4Q15P 215 216E 217E 한세예스 24 홀딩스 27 23 59 54 23 25 62 65 163 175 23 한세실업 2 23 6 39 21 25 63 41 142 15 164 예스 24 6 3 3 2 2 2 3 2 13 8 18 상장사합계 26 26 62 41 23 27 66 42 155 158 182 동아출판 (8) 17 1 (2) (6) 16 9 8 9 한세드림 3 1 1 1 3 3 7 8 기타조정 1 (3) 4 (7) (2) (1) 1 3 (5) 2 5 총합계 27 23 59 54 23 25 62 65 163 175 23 YoY (%) 26. 73. 55.4 31.2 (15.6) 1.4 5.9 19.4 43.1 7.5 16.1 QoQ (%) (34.9) (14.8) 154.6 (7.2) (58.1) 11.4 144.3 4.7 순이익 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P 1Q16P 2Q15 3Q15 4Q15P 215 216E 217E 한세예스 24 홀딩스 19 15 4 38 17 19 45 35 112 115 14 한세실업 14 15 4 34 16 18 45 33 14 113 128 예스 24 (6) (8) 4 12 2 (1) 1 2 2 5 상장사합계 8 7 44 46 18 17 46 33 15 115 133 동아출판 (4) 13 (1) (1) (2) 6 9 2 4 한세드림 3 1 1 1 3 3 5 6 기타조정 11 7 () (23) (1) 2 () (7) (5) (6) (3) 총합계 19 15 4 38 17 19 45 35 112 115 14 YoY (%) 16. (.6) 62.2 76. (12.5) 26. 13. (9.2) 44.2 2.7 21.6 QoQ (%) (11.5) (23.8) 168.3 (2.6) (56.) 9.7 14.5 (21.8) 지배주주순이익 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P 1Q16P 2Q15 3Q15 4Q15P 215 216E 217E 한세예스 24 홀딩스 9 6 13 25 6 7 18 22 53 54 64 한세실업 6 6 17 14 7 8 19 14 43 47 54 예스 24 (3) (4) 2 6 1 (1) 1 1 2 상장사합계 3 3 19 2 8 7 19 14 44 48 56 동아출판 (4) 13 (1) (1) (2) 6 9 2 4 한세드림 2 1 1 1 2 2 4 4 기타조정 6 4 (2) (11) (1) 1 (3) () 총합계 9 6 13 25 6 7 18 22 53 54 64 YoY (%) 16.3 2.7 25.8 125.7 (26.8) 2.6 39.2 (11.3) 51.6 2.2 18.4 QoQ (%) (2.6) (31.4) 115.2 92.4 (74.2) 13. 148.3 22.7 이익률 (%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P 1Q16P 2Q15 3Q15 4Q15P 215 216E 217E 영업이익률 6. 5.3 9.1 9.7 4.2 4.9 8.4 1.1 7.8 7.2 7.5 순이익률 4.3 3.4 6.1 6.9 3.1 3.6 6.1 5.5 5.4 4.7 5.2 자료 : FnGuide, KB 투자증권주 : 동아출판은 3Q15 부터, 한세드림은 4Q15 부터실적반영, 한세실업, 예스 24 216 년실적은컨센서스 3

(1645) 한세실업 PER 밴드추이 한세실업 PBR 밴드추이 1, 주가 4.X 1.5X 17.X 23.5X 3.X 1, 주가.8X 2.3X 3.8X 5.3X 6.8X 8, 8, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 13-1 13-7 14-1 14-7 15-1 15-7 16-1 16-7 자료 : FnGuide 주 : 컨센서스기준 13-1 13-7 14-1 14-7 15-1 15-7 16-1 16-7 자료 : FnGuide 주 : 컨센서스기준 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 한세실업 216 년영업이익추정치및주가추이 주가추이 ( 좌 ) 적정주가 ( 좌 ) 216 년영업이익 ( 우 ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 215-1 215-4 215-7 215-1 216-1 216-4 216-7 자료 : FnGuide, KB투자증권 한세예스 24 홀딩스 NAV 대비할인율추이 (%) 6 5 4 한세예스 24 홀딩스 NAV 대비할인율 3 년평균 3 2 1 21.5 14.6 (1) (2) (3) 214-1 214-7 215-1 215-7 216-1 216-7 자료 : FnGuide, KB투자증권 4

(1645) Valuation 한세예스24홀딩스 NAV 목표주가산출 ( 한세실업멀티플정상화가정 ) A) 상장사 ( 주 ) (%) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) 기업명 주식수 지분율 전일종가 시가총액 적정가치 비중 한세실업 16,759,998 41.9 34,8 2,567* 1,75 18.2 예스24 8,62, 5. 6,85 118 59 5.9 상장사합계 1,134 114.1 소계 2% 할인적용 97 91.3 B) 비상장사 ( 주 ) (%) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) 기업명 주식수 지분율 장부가 적정가치 비중 한세드림 17,6, 88. 16 71 7.1 FRJ 3,742,74 88.5 4 4.4 동아출판 2,, 1. 26 26 2.6 소계 11 1.2 C) 유형자산 ( 투자부동산 ) 17 1.7 D) 무형자산 ( 브랜드로열티가정 ) 21 2.1 E) 순차입금 (1Q16 별도기준 ) 53 5.4 순자산 (NAV, A+B+C+D-E) 994 1. 전체주식수 ( 주 ) 4,, 목표주가 25, 현재주가 / Upside (%) 14,3 74.8 자료 : FnGuide, KB 투자증권추정주 : 전일종가기준 2 분기실적발표이후한세실업멀티플이정상화될것으로가정하여 Valuation 에반영. 애널리스트목표주가기준으로시가총액을 2.6 조원으로반영하였으며, 현재시가총액은 1.4 조원규모임한세드림가치는 216~217 평균순이익 * 15X ( 유아동복판매업체평균 ) * 지분율 (88%) 로반영 한세예스 24 홀딩스 NAV 목표주가와비교 ( 보수적인관점 ) A) 상장사 ( 주 ) (%) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) 기업명주식수지분율전일종가시가총액적정가치비중 한세실업 16,759,998 41.9 34,8 1,392 583 97.2 예스 24 8,62, 5. 6,85 118 59 9.8 상장사합계 642 17. 소계 2% 할인적용 514 85.6 B) 비상장사 ( 주 ) (%) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) 기업명주식수지분율장부가적정가치비중 한세드림 17,6, 88. 16 71 11.8 FRJ 3,742,74 88.5 4 4.7 동아출판 2,, 1. 26 26 4.4 소계 11 16.9 C) 유형자산 ( 투자부동산 ) 17 2.8 D) 무형자산 ( 브랜드로열티가정 ) 21 3.6 E) 순차입금 (1Q16 별도기준 ) 53 8.9 순자산 (NAV, A+B+C+D-E) 6 1. 전체주식수 ( 주 ) 4,, 계산에따른적정주가 16, 현재주가 / Upside (%) 14,3 11.9 자료 : FnGuide, KB 투자증권추정 주 : 한세실업현재시가총액으로반영나머지사항은위의 [ 표 3] 의주석과동일 5

(1645) Appendix Peers Comparison 표 1. Peers Comparison LG SK CJ 두산한화한세예스 24 홀딩스평균 투자의견 BUY BUY BUY BUY BUY BUY 목표주가 9, 33, 3, 13, 5, 25, 현재주가 ( 원, 7/7) 65, 22,5 29, 94,1 35,15 14,3 Upside (%) 38.5 63. 43.5 38.2 42.2 74.8 시가총액 ( 십억원, 백만달러 ) 11,216 14,248 6,93 2,2 2,635 572 절대수익률 (%) 1M (2.) (9.) (1.9) (4.2) (8.8) (19.4) (5.2) 3M (7.3) (7.2) 3. 13.6 2.2 (36.4).9 6M (9.8) (15.9) (17.) 11.8 (1.9) (44.1) (8.4) 1Y 9. (24.5) (24.9) (1.7) (27.9) (35.9) (15.8) YTD (1.5) (16.4) (17.1) 4.7 (11.9) (42.8) (1.2) 초과수익률 (%) 1M (1.7) (8.8) (1.6) (4.) (8.5) (19.1) (4.9) 3M (9.5) (9.3).8 11.4.1 (38.5) (1.3) 6M (16.5) (22.6) (23.6) 5.1 (17.6) (5.7) (15.) 1Y 5.3 (28.3) (28.7) (14.5) (31.6) (39.7) (19.6) YTD (14.4) (2.4) (21.1).8 (15.9) (46.8) (14.2) PER (X) 215 13.2 2.2 34.7 n/a n/a 19. 16.7 216E 1. 1.5 2.4 7.2 8.8 n/a 11.4 217E 9.2 9.5 18.5 11.4 7.9 n/a 11.3 PBR (X) 215.9 1.1 1.8.5.7 3.8 1. 216E.8 1. 1.6.9.6 n/a 1. 217E.8.9 1.4.8.6 n/a.9 ROE (%) 215 7.4 7.5 5.4 (11.6) (6.7) 22.1 13. 216E 8.4 12.1 8. 1.5 6.5 n/a 9.1 217E 8.5 11.4 8.4 7.7 9. n/a 9. 매출액성장률 (%) 215 1. 1,531.1 8.1 (7.4) 1.5 2.7 38.7 216E 5.1 124.3 1.5 (.9) 1.9 n/a 3. 217E 4.1 8.1 6.9 8. 3.7 n/a 6.2 영업이익성장률 (%) 215 9. 416.8 22.2 (73.8) 47. 43.1 84.2 216E 22.9 263.5 13.3 326.2 68.2 n/a 138.8 217E 9.4.6 11.3 5.3 12.6 n/a 7.8 순이익성장률 (%) 215 11.8 4,99.7 (1.6) 적전적지 51.6 1,37. 216E 2.5 (75.5) 47.2 흑전흑전 n/a (2.6) 217E 7.8 1.9 1.1 (22.2) 11.6 n/a 3.6 영업이익률 (%) 215 11.4 3.5 5.8 1.4 1.8 7.8 4.8 216E 13.3 5.7 5.9 6. 2.8 n/a 6.8 217E 14. 5.3 6.2 5.8 3. n/a 6.9 순이익률 (%) 215 9.5 13.5 1. (2.1) (.7) 2.5 4.2 216E 1.9 1.5 1.3 1.5.7 n/a 3.2 217E 11.2 1.5 1.3 1.1.7 n/a 3.2 자료 : Bloomberg, KB 투자증권주 : Bloomberg 컨센서스기준 6

(1645) 손익계산서 ( 십억원 ) 재무상태표 ( 십억원 ) 214 215 216E 217E 218E 214 215 216E 217E 218E 매출액 1,728 2,86 2,432 2,711 3,283 자산총계 1,121 1,436 1,654 1,923 2,232 증감률 (YoY %) 1. 2.7 16.6 11.4 21.1 유동자산 583 787 967 1,194 1,452 매출원가 1,351 1,582 1,877 2,94 2,551 현금성자산 224 279 4 57 733 판매및일반관리비 264 341 381 413 476 매출채권 141 223 26 287 329 기타 () () 재고자산 188 249 271 3 353 영업이익 114 163 175 23 256 기타 3 36 36 37 37 증감률 (YoY %) 8.8 43.1 7.5 16.1 25.9 비유동자산 538 649 687 729 78 EBITDA 136 197 212 243 298 투자자산 255 353 367 382 397 증감률 (YoY %) 75.8 45.1 7.6 14.4 22.8 유형자산 217 226 252 281 318 이자수익 9 11 12 16 18 무형자산 67 7 68 66 65 이자비용 6 8 17 2 23 부채총계 675 887 994 1,127 1,269 지분법손익 1 유동부채 55 694 71 727 765 기타 (13) (18) (18) (13) (23) 매입채무 13 133 147 163 2 세전계속사업손익 14 149 153 186 228 유동성이자부채 351 446 446 446 446 증감률 (YoY %) 64.8 42.4 2.7 21.6 22.9 기타 96 115 116 117 119 법인세비용 27 37 38 46 56 비유동부채 125 193 284 4 54 당기순이익 78 112 115 14 172 비유동이자부채 71 133 221 335 436 증감률 (YoY %) 7.1 44.2 2.7 21.6 22.9 기타 54 6 62 65 68 순손익의귀속 자본총계 446 549 66 796 964 지배주주 35 53 54 64 78 자본금 2 2 2 2 2 비지배주주 43 59 61 76 94 자본잉여금 63 65 65 65 65 이익률 (%) 이익잉여금 18 227 338 474 641 영업이익률 6.6 7.8 7.2 7.5 7.8 자본조정 (48) (48) (48) (48) (48) EBITDA 마진 7.9 9.5 8.7 9. 9.1 지배주주지분 215 264 375 511 678 세전이익률 6. 7.1 6.3 6.9 7. 순차입금 198 3 268 211 15 순이익률 4.5 5.4 4.7 5.2 5.2 이자지급성부채 422 579 668 782 883 현금흐름표 ( 십억원 ) 주요투자지표 214 215 216E 217E 218E 214 215 216E 217E 218E 영업현금 112 42 112 142 16 Multiples (X, %, 원 ) 당기순이익 78 112 115 14 172 PER 14.2 19. 1.6 8.9 7.4 자산상각비 22 34 37 4 42 PBR 3.3 5.2 1.9 1.3.9 기타비현금성손익 47 52 2 3 3 PSR.3.5.2.2.2 운전자본증감 (15) (129) (43) (4) (57) EV/EBITDA 5.1 6.6 4. 3.2 2.4 매출채권감소 ( 증가 ) (22) (8) (37) (28) (42) 배당수익률.8.4.8.8.8 재고자산감소 ( 증가 ) 9 (62) (22) (29) (53) EPS 872 1,323 1,352 1,6 1,942 매입채무증가 ( 감소 ) 5 2 15 16 37 BPS 3,72 4,83 7,663 11,17 15,325 기타 (7) (7) 1 1 1 SPS 43,211 52,151 6,811 67,774 82,77 투자현금 (11) (83) (8) (87) (99) DPS 1 1 12 12 12 단기투자자산감소 ( 증가 ) 116 34 (5) (5) (5) 수익성지표 (%) 장기투자증권감소 ( 증가 ) (161) (68) (11) (12) (12) ROA 7.8 8.8 7.5 7.8 8.3 설비투자 (32) (42) (5) (55) (67) ROE 39.1 46.8 36.1 31.6 28.9 유무형자산감소 ( 증가 ) (3) (6) (12) (12) (12) ROIC 21. 24.2 21.6 22.6 25.4 재무현금 27 129 84 11 96 안정성지표 (%, X) 차입금증가 ( 감소 ) 35 139 88 114 11 부채비율 151.3 161.5 15.5 141.5 131.7 자본증가 ( 감소 ) (8) (1) (4) (4) (5) 순차입비율 44.4 54.6 4.6 26.5 15.6 배당금지급 8 1 4 4 5 유동비율 16.1 113.4 136.2 164.3 189.8 현금증감 3 88 116 165 157 이자보상배율 n/a n/a 37.7 49.8 56.9 총현금흐름 (Gross CF) 146 199 155 182 217 활동성지표 ( 회 ) (-) 운전자본증가 ( 감소 ) 6 1 43 4 57 총자산회전율 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 (-) 설비투자 32 42 5 55 67 매출채권회전율 14.9 11.4 1.1 9.9 1.7 (+) 자산매각 (3) (6) (12) (12) (12) 재고자산회전율 9.2 9.5 9.3 9.5 1.1 Free Cash Flow 16 51 51 75 82 자산 / 자본구조 (%) (-) 기타투자 161 68 11 12 12 투하자본 47.9 47.7 45.6 42.8 41.6 잉여현금 (56) (18) 4 64 7 차입금 48.6 51.3 5.3 49.5 47.8 자료 : Fnguide, KB 투자증권 주 : EPS 는완전희석 EPS 7

(1645) KB 리서치커버리지스타일분류 - KB투자증권커버리지종목에대하여애널리스트의견및계량분석을통해해당종목의투자기간, 스타일, 투자성향을분류하여제시함 구분 한세예스 24홀딩스 (1645) 기준 단기 6개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 투자기간 장기 12개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 성장 해당기업의매출액, 당기순이익의 3 년평균성장률, 지속가능성장률을중심으로점수를산정후평균점수이상인종목 스타일 가치 해당기업의주당순자산비율 (PBR), 주가수익비율 (PER), 배당수익률을중심으로상대적으로저평가된종목 배당 배당의연속성 (3년연속배당 ), 배당성향, 배당증가여부, 이익의안정및성장등을종합적으로분석하여배당주로서매력이존재하는종목 투자성향 고위험중위험저위험 주가변동성 ( 수익률의표준편차 ) 이상위 1/3에포함시고위험, 중위 1/3에포함시중위험, 하위 1/3에포함시저위험으로분류함 주 1: 위의커버리지스타일은 KB 투자증권의자체기준으로분류한것으로해당종목에대한절대적인기준이아닌참고용자료임 주 2: 스타일은각 Factor 에대해상대비교에의하여선정되는것으로, 일정기준에부합되지않을경우제시되지않을수있음 최근 2년간투자의견및목표주가추이한세예스24홀딩스주가및목표주가추이 일자 투자의견 목표주가 일자 투자의견 목표주가 <Initiation> 주가목표주가 5, 215/3/17 BUY 17,5 215/1/19 BUY 3, 4, 215/12/15 BUY 3, 216/3/8 BUY 3, 3, 216/7/8 BUY 25, 2, 1, 14년7월 15년1월 15년7월 16년1월 16년7월 투자등급및적용기준 투자의견비율 ( 기준일 : 216/6/3) 구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 투자등급 비율 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 BUY 88.8% NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 HOLD 11.2% UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 SELL % 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 [ Compliance Notice ] - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 발간일현재동자료의조사분석담당자는조사분석대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 본자료는기관투자자및제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사가정확성이나완전성을보장할수는없으므로투자자본인의판단하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로이용될수없음을알려드립니다. 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 8