북미게임시장동향 디지털게임시장, 내년기점으로패키지콘솔게임시장추월유력 EA Activision 의 Modern Warfare 2, 판매돌풍의이면에막대한마케팅출혈동반게임유통업계연말판촉전시작 지나친가격출혈경쟁 우려 iphone 애플리케이션, 이미 60% 가불법복제유통 Pinch Media 소셜게임개발사 Zynga, 月순이용자 1억돌파게임잡지출판사 Future, 9월까지 1년간 61% 순익급감 Wii, 미국운동용품유통업체 Sports Authority에입점 GameStop, 온라인게임개발사 Jolt Online Gaming 인수게임용광고업체 NeoEdge, 캐주얼게임개발사 Offspring 과합병온라인게임, 美게임시장 20% 차지 TNS/Gamesindustry.com 美콘솔 HW&SW 판매량 (11월셋째주 ) 美 PC게임판매순위 (9월) 북미 MMO게임이용순위 (12월첫째주 ) App Store 인기게임순위 (12월첫째주 ) 4
디지털게임시장, 내년기점으로패키지콘솔게임시장추월유력 EA 디지털게임시장, 전체게임시장의절반가량차지글로벌게임업체 Electronic Arts(EA) 의 John Riccitiello CEO가 Reuters와의인터뷰를통해 디지털게임시장 (Digital Videogame Market) 의성장가능성을낙관하며자사의관련전략을소개했음 John Riccitiello에따르면, 디지털게임시장은이미전체게임시장의 40~45% 를차지하고있으며내년을기점으로규모면에서기존콘솔용패키지게임시장을추월할것이라고전망 John Riccitiello가언급하는디지털게임시장 (Digital Videogame Market) 은통상적인 MMO/ 캐주얼 / 웹보드게임과같은온라인게임외에도디지털다운로드서비스인 Steam 등을통해서발생하는매출과 Xbox Live나 PlayStation Network(PSN) 와같은콘솔온라인서비스에서발생하는매출까지포괄하는의미여서, 국내사정과차이가있을수있음 EA는지난 11월 1,500명규모의인력을감원하고, 소셜게임업체 Playfish를 3억달러에인수한것도급부상하고있는디지털게임시장을공략하기위한것이라고밝히며, 향후관련업체의인수를추가적으로단행할계획이라고밝힘 EA의디지털게임사업부문에대한투자는이미몇년전부터시작해, 지난 3/4분기에는 1억 3,800만달러의매출을달성했으며, 이는 3/4분기전체매출인 16억 2,600만달러의 8.4% 에해당하는규모임 John Riccitiello는아직까지디지털게임매출규모가당초계획에미치지못하고있으나, M&A를비롯한공격적인투자를통해서그비중을콘솔게임수준 (3/4분기매출 11억 1,900만달러 ) 로올릴것이라고밝힘한편, Playfish 인수와관련해서는 Playfish가확보하고있는月 6,000만명의이용자규모는 Sims 나 FIFA 를비롯한자사의어떤인기게임타이틀도가지지못했던규모라고평가하면서, Playfish의게임관련한방대한이용자기반은향후여타게임사업부문과의막강한시너지효과를낼수있을것이라고기대감을나타냄 패키지콘솔 /PC 게임시장역시낙관가능 그러나 John Riccitiello CEO 는 EA 의디지털게임시장의성장세에맞춘사업체계 재정비가꼭기존의콘솔및 PC 의패키지게임시장에대한포기를의미하지는 5
않는다 며지나친확대해석을경계공식발표에따르면 EA의최신작 FIFA 10 은유럽게임판매순위 1위에오르는등선전하며지난 11월말까지전세계적으로 450만장의판매고를올렸고, EA가유통하는 Valve의 Left 4 Dead 2 역시발매 2주만에 200만장이팔린것으로나타남이처럼기존패키지게임에대한수요는여전히건재하며, 차세대콘솔게임기의잇따른가격인하와각종대작게임의신규출시에힘입어 2010년에는더욱커질수있음 www.ea.com Activision 의 Modern Warfare 2, 판매돌풍의이면에막대한마케팅출혈동반 Modern Warfare 2, 베스트셀러역대기록연속경신 Activision Blizzard의슈팅게임신작 Modern Warfare 2(MW2) 가 Xbox 360, PS3, PC 버전으로지난 11월 10일출시돼판매돌풍을일으키고있음 Activision의공식발표에따르면 MW2 는발매 24시간만에북미와유럽에서만 470만장 ( 약 3억 1,000만달러 ) 이팔렸고전세계적으로는발매 5일만에 5억 5,000만달러의매출을기록해 GTA 4 가세운종전최고기록을경신했음이같은흥행은판타지영화 해리포터와혼혈황자 가갖고있던 전세계 5일간오프닝스코어 3억 9,400만달러를넘어서는성적이자, 영화 다크나이트 가개봉이후 5일간미국에서세운 2억달러기록도경신한것발매당일인 11월 10일하루동안 MW2 로온라인멀티플레이를즐긴게이머는 Xbox 360 플랫폼에서만 220만명이상으로집계돼 Xbox Live 역대최고기록을수립 MW2 의출시당일전세계판매량은 700만장이상인것으로추산되며, 이런추세라면전작의 1,300만장판매고를넘어설가능성도점쳐볼수있음 흥행이면의 비싼대가 도존재 Los Angeles Times의보도에따르면 MW2 는개발단계에서만 4,000~5,000만달러를소요했고 MS, Sony 등에대한로열티부담과전세계적인마케팅비용으로또다시 2억달러가량의지출을수반해게임업계사상가장돈이많이든타이틀로도기록을세울전망 6
그러나발매 5 일만의매출인 5 억 5,000 만달러규모의엄청난매출규모로인해 3 억 달러규모의이익을남길것으로기대됨 www.activision.com 게임유통업계연말판촉전시작 지나친가격출혈경쟁 우려 Wal-Mart 등유통업체연말할인행사돌입美대형유통업체 Wal-Mart가일부신작게임가격을 10 달러가량인하하는내용의할인행사를 12월초에개시, 게임시장연말판촉전의시작을알렸음 이에따라오는 12월 24일까지 Wii용 Rock Band: Beatles 는 40 달러, Xbox 360용 Left 4 Dead 2 는 50 달러에각각판매됨아울러 Wal-Mart는 12월 5일부터 12일까지 Nintendo Wii를구매한소비자들에게 50 달러상당의자체상품권을지급하는등콘솔플랫폼의판매진작에도나서고있음 Wal-Mart에대응해 Target, Amazon.com 등경쟁업체들도유사한내용의할인행사에속속나서고있으며, 영국등여타국가에서도이와비슷한양상의판촉경쟁이가열되고있음 문제점이같은연말판촉전에대해 MS의북유럽책임자인 Neil Thompson은 게임상품의가치에대한소비자인식을왜곡시켜업계전체의장기적발전에해를끼칠개연성도배제할수없다 는입장 게임업계및관련유통업계의장기적성장은소비자스스로가게임상품의가치를정확히인지하고그에상응하는대가를기꺼이지불하려는시장풍토가조성될때비로소가능하지만, 편당개발비로만수천만달러가투입된상품을발매직후부터대폭할인해서팔경우, 게임적정가에대한소비자인식이왜곡돼관련업계전반에역효과를초래할수있다는게 Neil Thompson의발언배경임 walmartstores.com www.amazon.com 7
iphone 애플리케이션, 이미 60% 가불법복제유통 Pinch Media iphone 게임시장에도불법복제만연모바일애플리케이션관련분석솔루션업체 Pinch Media가불법복제로인해 iphone 애플리케이션개발사들이광범위한피해를입고있다는내용의통계자료를지난 11월 18일발표했음 조사결과, 최소 60% 의 iphone 애플리케이션이이미불법복제로인해피해를받고있는것으로추정됨 Pinch Media는불법복제검사기능이포함된이용자행태파악용 SW를 iphone 게임개발사등에배포해왔고, 해당데이터를기반으로이번데이터를발표 iphone 애플리케이션개발사가운데 Pinch Media의진단프로그램을이용하는업체는 8% 수준에불과하고, 일부불법복제버전은검사에잡히지도않는실정이어서실제피해규모는 60% 보다훨씬클수도있음 폐해분석 iphone 게임등의불법복제이용자상당수는애초에정품을구매할의사가없는사람들이므로불법복제버전의유통이정품판매량에큰악영향을준다고는단정할수없음그러나사용자랭킹제공을위해별도의서버를운영하는사례가늘고있는 iphone 게임업계의실상에비춰, 불법복제버전의확산은결국운영비등관련비용의증가로귀결될수밖에없다는것이 Pinch Media의설명 통상적으로 iphone 게임개발사들의고객지원용인프라비용은매출의 10% 이내에불과하나, 불법복제버전의빠른확산속도를감안하면그로인한비용부담은무시할수없는수준까지가중될수있음 www.pinchmedia.com 8
소셜게임개발사 Zynga, 月순이용자 1 억돌파 Zynga, 실질이용자 2억명에육박소셜게임업계 1위인 Zynga가월평균 1억명이상의순이용자 (unique user) 를확보했다고지난 11월공식발표 Zynga 게임의실질이용자는중복집계기준으로 2억명에달함지난 6월출시한농장경영시뮬레이션게임 FarmVille 은 Facebook 플랫폼에서만 6,500만명의이용자를유치했고, 그중 2,600만명은거의매일이게임을플레이하고있는것으로파악됨최신작인 Café World, 와 FishVille 역시매일 900만명과 600만명의사용자를각각동원하고있을정도로이용자증가속도가빠른편 Zynga는전체매출의 90% 가량을가상아이템판매에의존하고있으며, 이같은유료상품을구매하는사용자가아직전체의 1% 에불과한것을감안하면향후그매출규모는더욱커질전망 소셜게임업계, 자금유치와 M&A로성장세과시지난 11월에는소셜게임업체 Playfish가 3억달러이상의조건으로 EA에인수되는사실이보도됐고, 또다른주요업체 Playdom 역시 4,300만달러의자금을유치해시장확대를위한 M&A에착수 Zynga의경우도지난 11월에 1,520만달러를유치해올해들어서만 5,410만달러의벤처캐피탈자금을확보 www.zynga.com www.playfish.com www.playdom.com 9
게임잡지출판사 Future, 9 월까지 1 년간 61% 순익급감 Future, 매출및순익동반하락게임관련출판사겸웹사이트운영업체 Future가지난 9월까지자사회계연도 1년동안 6% 의매출하락과 61% 의순익급감을겪은것으로확인됐음 해당 1년간 Future의매출은총 1억 5,310만유로 (2억 5,250만달러 ) 로전년대비 6% 감소했으며, 순익은무려 61% 하락한 370만유로 (610만달러 ) 에불과했음 Future는미국시장에 PlayStation, Xbox, Nintendo 관련잡지와 WoW 관련신규잡지를내고있으며영국시장에도다수의주요게임잡지를출간하고있음 (GameRader, C&VG 등의게임관련웹사이트도운영 ) 배경및시사점 Future의 Stevie Spring CEO는 다소의매출하락에도불구하고 5% 가량의순익증가를기록한영국시장과는달리미국에서는전례가없을만큼의가판대판매량하락과전반적인광고시장침체로매출이 22% 급감하는고전을겪어야했다 고설명 Future의전체광고매출에서온라인부문이차지하는비중은전년의 19% 에서 23% 로다소높아졌으나아직오프라인시장의매출급감을상쇄하기에는역부족회사측은글로벌경기침체의여파로당분간미국은물론이고영국에서도사업여건이어려울것이라며향후전망에조심스러운입장 Future의사례는게임및관련상품의주요홍보수단으로기능해온게임잡지의취약성 ( 경기의존성 ) 을단적으로방증하는것으로게임업계의홍보전략다각화필요성을시사시장조사업체 NPD가북미소비자 2만여명을대상으로지난 1월실시한설문조사결과, 잡지나온라인광고를통해게임관련정보를주로얻는다는응답은전체의 5% 에불과해기존홍보방식의실효성에대한의문도제기되고있음 www.futureplc.com 10
Wii, 미국운동용품유통업체 Sports Authority 에입점 Nintendo, 非게이머겨냥한시장확대시도 Nintendo가미국전역에매장을두고있는스포츠용품유통업체 Sports Authority와제휴, 非게이머운동애호가들을대상으로또한번의시장확대를시도하고있음 이에따라내년봄부터美전역 450여개의 Sports Authority 매장을통해 Wii가판매되며 Wii Fit Plus 및관련용품도함께판매될예정 제휴배경 Nintendo는최근이어지고있는 Wii 및관련게임의판매부진을만회하기위해게임과는거리가먼일반소비자로까지시장을넓혀야할입장이며, 이런맥락에서 Wii Fit 같은핵심상품과연관성이있으면서도폭넓은유통망을가진 Sports Authority는최적의파트너가운데하나일수있음 Nintendo는이번제휴를위해 6개월에걸쳐협상을진행한것으로전해짐 Sports Authority 입장에서도 Nintendo Wii는부담없는운동을원하는소비자를공략하면서차별화를실현하는데유리한요소일수있음실제로 Sports Authority는 Nintendo의게임외에도유명트레이너가등장하는 Jillian Michaels Fitness Ultimatum 2010 등을함께판매할계획이며일부매장에는 Wii 관련트레이너까지배치할예정 www.wii.com 11
GameStop, 온라인게임업체 Jolt Online Gaming 인수 GameStop, 온라인게임부문으로의사업확장시사美게임소매체인 GameStop이최근아일랜드게임업체 Jolt Online Gaming을다수지분매입방식으로사실상인수했다고게임웹진 Gamasutra가지난 11월 19일보도 Jolt Online Gaming은 Playboy Manager, Legends of Zork (Activision과제휴 ) 등의부분유료화게임들을개발및운영하고있으며 Trukz, Utopia Kingdoms 과같은웹기반 MMO 게임운영도병행하고있음 Jolt는현재아일랜드 (Dublin), 영국 (Belfast), 독일, 불가리아등지에 25명가량의직원을두고있으며, 창업주인 Dylan Collins CEO는 2년전에도네트워킹미들웨어업체인 DemonWare를 Activision에매각 (1,500만달러 ) 한바있음 인수배경및전망 GameStop의 Chris Petrovic GM(General Manager) 은 세계수준의디지털플랫폼을구축하려는우리의계획을실현하기위해서는 Jolt 같은업체가반드시필요하다 고설명 이번인수로 GameStop은기존의방대한유통망에온라인게임개발 / 퍼블리싱을위한실질적역량까지확보했음 Jolt의아일랜드소재본사사무소는인수이후에도종전대로유지되며 GameStop은향후 2~3년간 1,500~2,000만유로 (2,240만 ~2,980만달러 ) 가량의개발자금을 Jolt 측에지원하게됨 Jolt의 Dylan Collins CEO는 앞으로도다양한온라인게임개발을위해퍼블리셔들과지속적인협력관계를유지해나갈것 이라고피력 www.gamestop.com www.jolt.co.uk 12
게임용광고업체 NeoEdge, 소셜게임개발사 Offspring 과합병 NeoEdge, Offspring과합병캐주얼온라인게임광고업체 NeoEdge( 美캘리포니아에본사소재 ) 가소셜게임업체 Offspring와의합병사실을지난 11월 19일발표 美 California에본사를둔 NeoEdge는게임플레이도중에풀스크린동영상광고등을노출시키는사용자보상형광고플랫폼 ( 해당기술특허출원 ) 으로최근 400만달러규모의벤처캐피탈투자를유치했고, Yahoo!, NBC Universal 등제휴업체들을통해 500개이상의캐주얼게임을광고사정권내에확보했음소셜게임개발사 Offspring은 EA 산하캐주얼게임포털인 Pogo.com의창업자세명 (Lesley Mansford, Andrew Pedersen, Karen Schulman) 이다시금뜻을모아창업한신생업체이번 M&A로출범하게될합병기업은 Lesley Mansford를 CEO로삼고 Andrew Pedersen, Karen Schulman, Dan Servos 등 3인을부사장으로둘예정 합병배경 Lesley Mansford CEO는 양사의합병으로각종소셜기능을접목한고품질의자체콘텐츠로광고사업의지평을넓히는동시에가상아이템판매같은신규수익모델을도입할여지도확보하게됐다 고설명 Offspring과합병된 NeoEdge는종전의광고플랫폼기술개발과더불어캐주얼게임및소셜게임개발에도착수할방침 Pogo.com의공동설립자로도유명한 Offspring 출신중역들은캐주얼게임사업모델과브랜드구축에관한노하우를 NeoEdge의온라인미디어광고사업에접목할예정 www.neoedge.com 13
온라인게임, 美게임시장 20% 차지 TNS/Gamesindustry.com 美게임시장, 온라인게임부문이 1/5 수준시장조사업체 TNS와 Gamesindustry.com의조사결과, 미국게임시장전체매출의 20% 가량을온라인게임부문 (MMO 게임및게임포털 ) 이차지하고있는것으로나타났음 해당조사는미국, 영국, 프랑스, 독일등선진 6개국의 8세이상게이머 1만 3,000명을대상으로실시됐음미국온라인게이머의각각 53% 와 56% 는정액제요금결제와가상화폐구입을지출이유로지목결제수단으로는신용카드 (58%) 가가장많이사용되고있는양상이며, 선불카드 (8%) 선호도는게임포털이용자보다 MMO 게임이용자사이에서더높았음한편, 유럽에서도가상화폐에돈을쓴다고응답한온라인게이머비율이독일 42%, 벨기에 46%, 프랑스 57% 등으로매우높은편이며, 결제수단별선호도는국가별로차이를보였음영국과벨기에의경우신용카드를이용한다는응답자가가장많았으나독일과프랑스에서는온라인결제와전화결제가각각선호도 1위를차지 Chart 선진 6 개국의플랫폼별게임시장점유율 [ 출처 ] Today s Gamers/TNS 14
美콘솔 HW&SW 판매량 (11 월셋째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 (2009.11.15~11.21) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 Wii - 327,614 +42% 26,402,273 DS - 256,329 +43% 39,377,990 HW Xbox360-146,221-9% 19,387,601 PlayStation 3-138,006 +11% 10,453,630 PSP - 63,249 +27% 17,867,326 PlayStation 2-40,096 +19% 51,197,033 New Super Mario Bros. Wii (Wii) Nintendo 952,279 신규 952,279 Call of Duty: Modern Warfare 2 (X360) Activision 587,815-83% 3,874,774 Assassin's Creed II (X360) Ubisoft 575,150 신규 575,150 Left 4 Dead 2 (X360) Electronic Arts 550,466 신규 550,466 SW Assassin's Creed II (PS3) Ubisoft 346,745 신규 346,745 Wii Sports (Wii) Nintendo 327,614 +42% 26,402,273 Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) Activision 311,173-82% 1,957,139 Wii Fit Plus (Wii) Nintendo 200,035 +58% 998,737 Wii Sports Resort (Wii) Nintendo 190,430 +70% 2,719,153 God of War Collection (PS3) SCE 120,537 신규 120,537 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (9 월 ) Table 美 PC 게임판매량 (2009. 9. 1~2009. 9. 30) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 Aion MMORPG NCsoft 2 The Sims 3 Simulation Electronic Arts 3 Champions Online MMORPG Cryptic Studios/Atari 4 World of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 5 Aion Collector's Edition MMORPG NCsoft 6 Mumbo Jumbo Assortment Puzzle Mumbo Jumbo 7 The Sims 3 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 8 World of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 9 Real Deal Slots Treasures of the Far East Puzzle Phantom EFX 10 World of Warcraft MMORPG Blizzard *2009년 7월부터 NPD에서는월간통계만을발표 [ 출처 ] NPD Group 15
북미 MMO 게임이용순위 (12 월첫째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 (2009. 11. 30 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 304,999 2 Aion NCsoft 32,203 3 Guild Wars NCsoft 14,707 4 Eve Online CCP 13,013 5 Silkroad Online Joymax 12,291 6 CABAL Online Game-Masters/ OGPlanet 10,784 7 The Lord of the Rings Online Turbine 9,048 8 MapleStory Nexon 7,741 9 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures 7,581 10 Perfect World Cubinet/Game Master/Perfect World Entertainment 6,562 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (12 월첫째주 ) Table App Store 인기게임순위 (2009. 11. 30 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 TETRIS Electronic Arts Action $4.99 2 Brothers In Arms Hour of Heroes Gameloft Action $4.99 3 Bejeweled 2 PopCap Games Family $2.99 유료 무료 4 ALL-IN-1 GAMEBOX Triniti Interactive Action $0.99 5 Call of Duty: World at War: Zombies Activision Action $9.99 6 SCRABBLE Electronic Arts Board $4.99 7 Shrek Kart Gameloft Arcade $4.99 8 JellyCar 2 Walt Disney Arcade $0.99 9 Implode! IUGO Mobile Entertainment Family $1.99 10 Skee-Ball Freeverse Arcade $0.99 1 Finger Physics Free PressOK Entertainment Arcade - 2 Runway Free Red Watermelon Action - 3 Unblock Me FREE Kiragames Board - 4 Cows In Space Donut Games Action - 5 Paper Toss Backflip Studios Action - 6 Touch Pets Dogs ngmoco Adventure - 7 Coast Defense - FREE Elene Kim Simulation - 8 Link4 Online PlayMesh Board - 9 Hangman Classic Free VirtueSoft.com Puzzle - 10 [ 출처 ] Apple.com TowerMadness Zero: 3D Tower Defense Limbic Software Puzzle - 16