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대만 LCD 산업현황및전망 정보통신산업연구실주임연구원권지인 (T.570-4283, jeenkwon@kisdi.re.kr) 1. 개요지난해 12월대만산업경제지식센터 (IEK) 는 06년대만의 LCD 패널매출규모가 287억 8,000만달러로 257억7,000만달러의한국을추월할것이라는내용의보고서를냈다. 이에앞서 11월말미국시장조사기관디스플레이서치는 2007년에대만의 TV용 LCD 출하량규모가한국을앞지를것이라는보고서를발표한바있다. 1) 대만업체의한국추월에대한우려는작년상반기부터업계및전문가들을중심으로지속적으로제기되어왔다. 이렇듯대만업체들의성장성에우려가높아지고있는가운데현재대만업체들의현황을살펴보고그들의전략을간략히짚어봄으로써향후대만의포지셔닝에대해조망해보는것은의미있는일일것이다. 2. 대만 LCD 산업현황및전망가. 대만 LCD 산업현황대만은지난 99년, 한국과일본에의해주도되어왔던 LCD 시장에진입하여지속적인투자를통한생산능력확대및저가정책을바탕으로한가격경쟁력을앞세워시장점유율을넓혀왔다. 93~ 94 95 일본한국진입진입 99~ 00 대만진입 2000 2005 2010 Year 01 한국일본추월 05 상반기대만한국추월 ( 출하량기준 ) 1) 동아일보, 2006. 12. 8. 2007-1-16 27

이미대만은 05년 2분기부터대형 TFT-LCD 패널출하량을기준으로그동안 1위를고수하고있던한국을제치고 45% 의시장점유율을달성하며전세계 1위국가로등극하였으며 06년에도역시대만업체들의시장점유율우위는유지될것으로보인다. [ 그림 1] 국가별시장점유율추이 ( 출하량기준 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37 41 39 42 43 45 43 46 47 48 49 43 41 40 44 43 42 41 39 38 39 39 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2004 2005 2006 Korea Japan Taiwan China 자료 : DisplaySearch, 2006. 12. 대만 LCD 주요업체의매출액과출하량은 2005년부터급성장하고있는데, 05년대형 TFT-LCD 패널출하량은전년대비 76.1% 성장한 9,700만대로높은성장률을시현하였으며 06년에도 44.8% 증가한 1억 4,000만대수준에이를것으로예상되고있다. 또한대형 TFT-LCD 매출액은 178억불로 38.6% 성장하였으며, 06년에도 28.9% 성장한 230억불을달성할예정이다. 대만출하량의약 60% 는모니터부문에집중되어있으며노트북을합치면약 80% 의비중을차지하는구조로되어있다. 최근들어대만의선발업체인 AUO와 CMO 를중심으로 TV 생산을늘려가는추세이나, 한국및일본업체들에비해 TV 생산에적합한 7세대이상급라인에대한투자가늦어지고있으며후발중소업체들은여전히저가의모니터및노트북을중심으로생산을늘리고있어당분간은현재의구조가지속될것으로전망된다. 한편, 대만은중소형 TFT-LCD 분야에서일본다음으로높은시장점유율을차지하고있다. ITRI IEK 통계 2) 에따르면, 05년중소형 TFT-LCD 매출액을기준으로각국별비중은 2) ITIS(2006) 28 정보통신정책

일본이 65.7% 로가장높은점유율을나타내고있으며대만이 18.5% 로 2 위, 한국은 15.0% 로 3 위를차지하는것으로나타났다. [ 그림 2] 대만대형 TFT-LCD 매출액및출하량추이 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 매출액 ( 백만달러 ) 출하량 ( 천대 ) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E 2004 2005 2006 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 자료 : DisplaySearch, 2006. 12. 나. 향후전망대만의 LCD 산업은초기저가 LCD 상품을중심으로사업을시작하여시장점유율을높여왔으며그결과, 현재선두국가인한국을넘어설정도의양적증가를가져왔다. 생산량증가만큼이나매출액측면에서도대만의시장점유율증가는괄목할만한성과를가져온것이사실이다. 그러나여전히매출액기준에서한국을넘어서지못하는상황이며수익성측면에서도선발업체를제외하고는낮은수준이다. 그이유는대만의 LCD 산업구조에서찾아볼수있을것이다. 앞서언급한바와같이대만의 LCD 산업은모니터및노트북특히모니터생산에집중되어있다. 모니터시장은 LCD 침투율이 80% 가넘은성숙된시장으로그간지속적인가격하락을경험하였다. 때문에지금까지동제품의저가전략으로시장을잠식해온대만으로서는향후큰수익성을보장받기어려운상황이다. 또한대만의 LCD 제조업체들은대부분일본및한국장비업체를통해장비를수입하고있으며, 부품역시상황은마찬가지다. 따라서최근대만업체들은매출확대와더불어수익성확보를위한여러가지노력을기울이고있다. 2007-1-16 29

[ 그림 3] 국가별시장점유율추이 ( 매출액기준 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.9 3.8 3.6 36.5 40.3 42.6 18.1 11.9 9.4 43.6 44.1 44.4 2004 2005 2006E 자료 : DisplaySearch, 2006. 12. Korea Japan Taiwan China 먼저대만은향후신규수요처로주목받고있는 TV 시장에서의수요를확보하기위해차세대라인에대한투자계획을진행하고있다. 물론한국의선도업체에비해상대적으로늦게투자하였으나, 지금까지행해왔던바와같이기술적으로안정화되고투자리스크가적은시기에진입하여수익성을확보할수있는 안정적 2등전략 을유지하고있다. 두번째로대만은상대적으로수익성이높은중소형패널생산을확대시키고자하고있다. 지금까지중소형패널시장은일본에의해독점되다시피하였으나최근대만및한국업체들을중심으로동시장에대한연구개발및생산확대가이루어지고있으며대만의시장점유율이점차증가하고있는추세이다. 세번째로대만업체들은원가절감을위해장비및원재료산업을육성하고원천기술확보를위한노력을지속하고있다. 현재대만은세계에서가장많은판매량을기록하고있으나관련기술특허료의지급을고려하면마진율은높지않아수익성확보가어려운상황이다. 때문에대만은 LCD 사업을국가적으로추진하는전략산업으로규정하고막대한투자비와함께업체지원등을통해정부차원에서원천기술확보에집중하고있다. 또한대만은같은문화권이라는장점을배경삼아중국에생산시설을건설함으로써인건비를절감하고원가경쟁력을확보할수있는기반을마련해놓고있다. 마지막으로대만정부는자국의 LCD 산업발전을위해서난립하고있는 LCD 업체들을한국과같이 2~3개로재편하여경쟁력강화를추진하고있다. 이미 06년 4월 AUO가 Quanta Display를 M&A한상황이며현재저조한실적을보이고있는후발업체들을 CMO를중심으로합병시키려는 M&A 30 정보통신정책

대안들이떠오르고있다. < 표 1> 주요 LCD 제조업체의 05~ 06 년분기별매출액 영업이익률현황 삼성전자 ( 단위 : 십억원, 백만대만달러 ) 2005 2006 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 매출액 1,898 2,123 2,683 3,006 2,680 2,850 3,000 영업이익률 (%) 1.2% 0.7% 11.2% 13.3% 4.1% 2.6% 5.3% LG필립스 매출액 2,064 2,308 2,741 2,963 2,471 2,315 2,773 LCD 영업이익률 (%) -6.5% 1.3% 8.8% 11.4% 2.1% -16.1% -13.8% AUO 매출액 38,837 46,247 59,505 72,799 66,252 60,896 71,313 영업이익률 (%) -5.0% 1.2% 9.9% 17.2% 12.2% 2.2% 2.9% CMO 매출액 26,701 30,691 41,305 54,148 47,264 36,935 48,176 영업이익률 (%) -9.3% -3.8% 9.0% 18.9% 15.3% 1.2% -1.8% CPT 매출액 19,455 22,955 27,501 33,418 29,751 27,715 32,525 영업이익률 (%) -18.4% -13.3% -1.6% 4.6% -0.4% -14.9% -11.8% 자료 : 각사실적보고서 < 표 2> 국가별 TFT-LCD 생산능력전망 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Others 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% China 3.4% 3.5% 4.0% 4.2% 4.4% 4.3% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 4.0% 4.4% 5.1% Taiwan 44.4% 44.4% 44.2% 44.1% 44.6% 44.9% 45.3% 45.3% 44.7% 44.5% 44.4% 44.8% 44.5% Korea 39.8% 40.0% 39.7% 38.8% 38.4% 37.7% 36.9% 36.7% 37.0% 37.5% 37.7% 37.6% 37.7% Japan 11.7% 11.5% 11.6% 12.4% 12.1% 12.7% 13.3% 13.6% 14.1% 13.9% 13.5% 12.8% 12.3% 자료 : DisplaySearch, 2006. 10. 2007-1-16 31

시장조사기관디스플레이서치전망에따르면대만의생산능력은한국과약 4%p 이상의차이를보이면서지속적으로우위를점할것으로예상하고있다. 이와같은대만의양적성장과더불어현재진행되고있는대만업체및정부차원의노력은향후질적성장으로이어지는기반을마련해줄수있을것으로보인다. 때문에최근전문가들에의해대두되고있는대만에대한우려는지금까지보여온대만업체들의성장성을고려할때신중하게고민되어야할부분이며한국업체들의대등한경쟁자로서그위상을재정립해야할것이다. 3. 결어앞서살펴본대만업체들의현황및전망을고려할때대만업체들은그동안 1위를고수하던한국업체를추월하고앞으로도많은위협을가할것으로보인다. 물론대만업체들의성장이출하량기준에서의양적성장에불과하며아직은매출액기준에서한국업체에못미친다고그의미를과소평가할수있겠으나, 짧은시기동안의급격한성장률을감안한다면매출액및수익성측면에서의추월도가능한일일것이다. 따라서점차성숙기로접어들고있는 LCD 시장에서지금까지성공적으로선두자리를지켜온국내기업들은새로운경쟁국면에서 1위의위상을공고히할수있도록다시한번전략적재검토가필요한시점이다. 참고자료 : [1] DisplaySearch, Quarterly TFT-LCD Panel Shipment & Revenue, 2006. 12. [2] ITIS, 2006 Taiwan Industrial Outlook. Industrial Technology Intelligence Service. [3] ROA Group, 동남아시아지역의 LCD 현황분석보고서, 전자부품연구원, 2006. 10. 30 [4] 전자신문, 이데일리, 동아일보, 중앙일보, 한국일보, 머니투데이각호 [5] 삼성전자, LG필립스LCD, AUO, CMO, CPT 각사사업보고서 32 정보통신정책