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지현 진
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1 디스플레이산업동향 (2007 년 4 월 ) 한국산업은행 Analyst 장태성

2 디스플레이수요및공급

3 시장현황및전망 TFT-LCD 시장동향 세계시장현황및전망 - TFT-LCD 의시장규모는 2006 년에 1,072 백만개에서 2010 년에는 1,874 백만개수준으로 지속적인성장예상 세계 LCD 시장현황및전망 ( 단위 : 100 만개 ) 구분 연평균증가율 대형 LCD % 중소형 LCD , , , % 합계 1, ,365 1, , , % 자료 : Displaysearch, Display Market Outlook & Survival Factors, 2006 사이즈별 LCD 시장점유율추이및전망 패널사이즈별시장전망 사이즈 p) 2007 p) - LCD 의수요는노트북컴퓨터 모니터용으로사용되는 10~14인치 15~19인치 12% 49% 8% 40% 5% 30% 3% 19% 2% 16% 10~19인치에서 - 대형 LCD TV용인 30인치이상으로확대중 22~27인치 28~32인치 37인치 30% 9% 1% 33% 14% 3% 33% 21% 9% 27% 26% 18% 22% 28% 23% 40 인치이상 - 2% 3% 6% 10% 자료 : 전자부품연구원 -9-

4 TFT-LCD 패널시장규모 ( 금액기준 ) 06 년중대형 Panel 시장규모는약 519 억달러 한국, 대만기업이전세계시장의 86% 차지 (Sharp 제외시 93%) 향후 3~5 년동안산업의 Consolidation 가능성 한국, 대만 Panel 업체매출액 / 출하량추이 (mil US$, mil units, %) 5, , ,500 4, , ,500 3, , ,500 2, , , , , Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 Revenue ($US M) May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 증가율 (YoY) 자료 ) DisplaySearch Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov ,000 0 Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 Large-sized shipments May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 증가율 (YoY) Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov

5 IT 시장에서 TV 시장으로.. TFT-LCD Panel의주요수요시장은 PC 시장과 TV 시장으로구성 PC 시장 = IT 시장, TV 시장 = CE(Consumer Electronics) 시장 주요 Panel업체의출하중 TV 비중은 50%( 면적기준 ) 이상 TV 시장비중의확대로상하반기계절성에따른출하량변동폭은확대 전세계 LCD Panel 출하수요처별비중추이 ( 면적기준 ) (%) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1Q02 3Q02 FY02 2Q03 4Q03 1Q04 3Q04 FY04 2Q05 4Q05 1Q06 3Q06 IT TV 5

6 주요패널제조업체의수익성격차는감소추세 시장규모확대, 기술격차축소등으로상하위업체간수익성격차는감소추세 지속적인가격하락으로수익성은점차하락추세 지속적인수익성악화는향후산업내기업간구조조정촉진요인으로작용 한국, 대만주요 LCD Panel 업체영업이익률추이 (%) SEC (TFT-LCD only) AUO CMO LGPL CPT Quanta Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 6

7 IT 패널시장 모니터의대형화가성장견인 Sub-notebook PC 의비중증가로 Notebook PC Panel 비중은감소 Windows Vista 출시로데스크탑 PC 모니터의대형화추세지속예상 데스크탑모니터 vs. 노트북PC panel 출하비중추이 ( 면적기준 ) (Km2] 데스크탑모니터 vs. 노트북PC panel 단위당크기변화추이 (Inch] 80% 70% 60% 50% 40% 30% % % 0% 1Q02 3Q02 FY02 2Q03 4Q03 1Q04 Notebook Panel 3Q04 FY04 2Q05 4Q05 Desktop Monitor Panel 1Q06 3Q Q02 3Q02 FY02 2Q03 4Q03 1Q04 Notebook Panel 3Q04 FY04 Desktop Monitor Panel 2Q05 4Q05 1Q06 3Q06 자료 ) DisplaySearch 7

8 TV 패널시장 출하량증가, 대형화로지속확대가능 07 년 40 인치대 TV 가 Main 시장형성, 08 년이후 50 TV 본격성장 40 인치이상 TV 비중 06 년 10% 이하, 2010 년 30% 수준까지확대예상 40 인치이상 TV 시장비중 ( 천대, 인치, %) FY04 FY05 FY06F FY07F FY08F FY09F FY10F Total 183, , , , , , ,644 평균인치 " 이상비중 ~54 TV 시장구성 ( 천대 ) 1 8, , , , , , , , , FY 0 4 FY 0 5 FY 0 6 F FY 0 7 F FY 0 8 F FY 0 9 F FY 1 0 F L CD TV s h ip me n ts PDP TV s h ip me n ts RPTV s h ip me n ts 자료 ) DisplaySearch 8

9 모니터용패널단가 : 상반기하락, 하반기안정 or 회복 IT Panel 상하반기수요비중은 45:55 수준 07 년상반기는윈도우비스타출시영향으로 PC 출하량증가로비수기영향감소가능 17 모니터 Panel 월별가격변동률추이 (%) (%) " MoM(%) Jan(06) May Sep Jan 자료 ) DisplaySearch 9

10 TV 패널가격은시장확대를위해지속하락예상 06 년 40 대 Panel 가격하락률 35~40% PDP 와의경쟁, FPD TV 시장확대를위해지속적인가격하락예상 주요 Panel 업체들의가동률조정으로 07 년상반기가격하락률은 06 년상반기보다작을것으로예상 06 년 40 대 LCD Panel, LCD TV, PDP TV 가격하락추이 (USD) 3,100 1,100 2,900 2,700 1,000 2, ,300 2, , ,700 1, ,300 Jan(06) Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 500 Jan(06) Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 40~42" LCD TV 42" PDP TV 40~42" LCD Panel 42" PDP Panel 가격 자료 ) DisplaySearch 10

11 주요공급업체동향 ( 한국 ) 한국의주요업체 패널업체들의신규라인대부분은 LCD TV 생산을위한 6 세대이상라인 - 일반적으로 5.5 세대이상라인의초기가동시 TV 용패널과함께모니터 / 노트북용패널도함께생산 삼성전자 - 월 12 만장의생산능력을갖춘 7 세대라인을보유하고있음 (S-LCD: 9 만장, 독자라인 : 6 만장 ) - 8 세대라인의경우 07 년 7 월가동을목표로건설중 (S-LCD) LG 필립스 LCD - 월 7 만 8 천장의생산능력을갖춘 7.5 세대라인을보유하고있으며, 07 년 3 분기까지월 11 만장으로생산능력을확대할예정 - 8 세대라인의경우투자를보류한상태이며, 5.5 세대라인에대한투자를계획 참고 S-LCD: 삼성전자와일본 SONY와의합작법인으로, 2005년 4월에세계최초로 7세대사이즈의 LCD 기판양산 5.5세대 : 와이드노트북및고 ( 高 ) 사양의 LCD 모니터용패널생산에적합한기판사이즈 6 세대 : 32 인치 (8 장 ) 와 37 인치 (6 장 ) 에최적화된기판사이즈 7 세대 : 40 인치 (8 장 ) 와 46 인치 (6 장 ) 에최적화된기판사이즈 7.5 세대 : 42 인치 (8 장 ) 와 47 인치 (6 장 ) 에최적화된기판사이즈 8 세대 : 46 인치 (8 장 ) 와 52 인치 (6 장 ) 에최적화된기판사이즈 -7-

12 주요공급업체동향 ( 대만, 일본 ) 대만, 일본의주요업체 AUO( 대만 ) - 삼성전자와 LPL 에이어세계 3 위의 LCD 패널제조업체 - 월 12 만장의생산능력을갖춘 6 세대라인과월 3 만장의생산이가능한 7 세대라인보유 - 06 년 2 분기기준패널별매출비중은 TV 34%, Monitor 34%, Notebook 15% 임 - TV 부문의경우 32 인치의비중이높으며, 점차 37 인치의비중을확대하고있음 CMO( 대만 ) - 월 6 만장의생산능력을갖춘 6 세대라인과월 18 만장의생산이가능한 5.5 세대라인보유 - 07 년 2 분기생산가동을목표로 7.5 세대라인에투자중 - TV 부문의경우주력사이즈는 32 인치 Sharp( 일본 ) - LCD 패널제조업제중유일하게 8 세대라인가동중이며, 대형 LCD TV 라인에집중투자중 - 월 1 만 5 천장의생산능력을갖춘 8 세대라인을보유하고있으며, 08 년까지 8 세대라인의생산능력을월 3 만장까지확대할예정 -8-

13 주요공급업체동향 ( 중국 ) 중국의주요업체 중국의급부상 - 중국은방대한내수시장 풍부한기술인력 정부의강력한지원등에힘입어, 향후 2~3년내에한국 대만에이은 LCD의신흥강국으로부상할것으로전망 - 중국은 BOE-OT( 베이징월 8만장 ) 와 SVA-NEC( 상하이, 월 9만장 ) 등이 5세대라인 1개씩을가동하고있고, IVO( 인포비전옵트로닉스쿤산월 3만장 ) 는 06년말 5세대라인 1개를가동, SCO( 쉔차오옵트로닉스 ) 선전에월 9만장규모의 5세대생산라인을건설중에있으며 2008년말가동계획 합작현황 -BOE-OT : 중국비오이그룹과비오이하이디스가각각출자하여설립한 TFT LCD 생산업체 -SVA-NEC : 중국 SVA 사와일본 NEC 가 2003 년 11 월에합작설립한 TFT LCD 생산업체 중국업체들의 LCD 생산시설투자현황 업체 투자유형 생산시기 IVO 5 세대 2006년 12월 티엔마 4.5 세대 2007년 3분기 투툴리 6 세대 2007년 4분기 SVA-NEC 6 세대 2008년 줄롱 4.5 세대 2008년 4분기 자료 : 차세대성장동력디스플레이사업단조사결과, 예상생산량 ( 월기준 ) 3 만장 3 만장 3 만장 6 만장 6 만장 -12-

14 TFT-LCD 수급전망 : 08 년공급부족가능성 07 년상반기공급과잉, 하반기해소과정예상 08 년최근설비투자축소영향으로공급부족가능성예상 LCD Panel 출하 04~06 년 CAGR 40%, 06~08 년 CAGR 16% 둔화전망 중대형사이즈 TFT-LCD 시장및수급전망 ( 백만달러, 달러, %) F 2007F 2008F 2009F 2010F Revenue 35,224 45,443 58,044 63,517 71,484 83,696 98,465 ASP (%, YoY) 5.7% -11.8% -4.5% -10.6% 1.7% 3.8% 5.4% Average inch Suplly/Demand 106.6% 110.3% 103.9% 107.3% 99.0% 102.1% 98.6% 자료 ) DisplaySearch 14

15 디스플레이시장변화요인

16 한국과대만의 TV 용패널공급현황 한 대만분업현황 한국의안정적인 TFT-LCD 패널공급처 - 삼성전자는소니와삼성전자등자체수요가 80% 이상을차지 - LG 필립스 LCD 는필립스와 LG 전자등자체수요가 53% 로삼성전자에비해서는상대적으로저조 대만 AUO 는 6 대 LCD-TV 제조업체에대한비중 64% - CMO, CPT 의경우상대적으로공급망이취약 * 세계 6 대 LCD- TV 제조업체 : 삼성전자, 소니, LG 전자, 필립스, 파나소닉, 샤프 ) 2007 년 4/4 분기 LCD 패널제조사와 LCD-TV 제조사간공급비중현황 완제품삼성전자소니 LG전자필립스샤프파나소닉 삼성전자LCD총괄 (45), AUO(35),CMO(17),CPT(2),BOE(1) 삼성전자LCD총괄 (75), AUO(24),CPT(1) LPL(68), CPT(13), CMO(10), AUO(8) LPL(57), AUO(27), CPT(11), 샤프 (5) 샤프 (80), AUO(11), CMO(9) 패널공급기업 ( 단위 : %) LPL(36), 삼성전자 LCD 총괄 (32), 히다찌 (21), AUO(8), 샤프 (2), CMO(1) 패널제조 삼성전자 LPL AUO CMO CPT LCD-TV 완제품기업 ( 단위 : %) 소니 (46), 삼성전자 (35), 파나소닉 (7), JVC(3) 필립스 (31), LG 전자 (21), 도시바 (9), TTE(7), 파나소닉 (6) 삼성전자 (24), 필립스 (18), 소니 (14), 샤프 (5), LG 전자 (3) 삼성전자 (15), 후나이 (15), TTE(8), LG 전자샤프 (5) 필립스 (20), LG 전자쇼세코 (14), 타퉁 (7), 콩카 TTE(6), 삼성전자 (4) 자료 : 디스플레이서치, 월 ( 디지털타임스, 자재인용 )

17 한국과중국간대형패널공급현황 한 중분업현황 2008년베이징올림픽효과 - 08 베이징올림픽효과로중국내 40인치급 LCD TV 시장의급성장이예상되며, 삼성전자와 LG필립스LCD 등국내 LCD 업계가큰부분을차지할전망 - 대만업체들의경우, 중국의 40인치급 LCD 패널시장에진출하지못한상태 * 06년기준대만의 AUO와 CMO의 40인치대 LCD 패널생산규모는각각 9만 7000대와 14만대로, 삼성전자 (195만대) 나 LG필립스LCD(97만대 ) 에비해현저히낮은수준 중국 5 대 LCD TV 생산업체패널공급현황 하이센스 40 인치대 LCD 패널생산규모 회사명 생산규모 ( 06) 삼성전자 스카이웍스 삼성전자 195 만개 LG 필립스 LCD TTE 콩카 창홍 40인치 46인치 42인치 LG필립스LCD 97만개 AUO 9만 7천개 47인치 CMO 14만개 -13-

18 노트북용 TFT-LCD 패널가격안정세 2007 년 3 월 14.1 인치의노트북 PC 용패널가격하락세에서벗어나보합세 19 인치모니터용가격하락폭도크게둔화 42 인치 TV 용가격도안정세지속 가격안정원인 노트북 PC 의데스크탑 PC 대체수요증가 윈도우비스타출시에따른와이드스크린수요증대 당분간안정안정세지속예상 모니터및노트북용패널가격이안정되면서 TV 용대형패널의가격안정세기여 ( 단위 : U$) TFT-LCD 패널가격전망 19인치 인치 인치 월 2월 3월 4월 5월 6월 자료 : 디스플레이서치, 월 18

19 점증하는투자비부담 5 세대생산라인건설시 14 억달러 7 세대 24 억달러필요 8 세대 33 억달러 9 세대 41 억달러 10 세대 46 억달러예상 세대별유리기판크기는 5 세대기준 7 세대 1.9 배 10 세대 4.4 배 TFT-LCD 세대별투자비 세대 유리기판크기 면적증가율 장비가격 토지가격 (%) (U$ 백만 ) (U$ 백만 ) 5 1,100*1,300 기준 ,320*1, ,500*1, , ,870*2, , ,160*2, ,059 1, ,400*2, ,622 1, ,600*3, ,914 1,667 자료 : 디스플레이서치, 2006 ¼ 분기 총투자액 (U$ 백만 ) 1,356 1,360 1,840 2,447 3,264 4,105 4,581 투자비증가율 (%) 기준

20 고정비용 : 설비투자는정점을지난듯 50 대 TV 위한투자규모는 40 TV 보다작다 감가상각비 / 매출액비율 06/07 년 20% 정점, 점진적으로축소예상 주요 TFT-LCD Panel 업체의 CAPEX 규모 ( 백만달러 ) FY02 FY03 FY04 FY05 FY06F FY07F 삼성전자 (S-LCD 포함 ) , , , , ,703.6 LPL , , , , ,102.1 AUO , , , , ,718.0 CMO , , , , ,417.0 Total 2, , , , , ,940.6 YoY chang, % 67.3% 122.6% 33.2% -5.2% -26.5% 주요 TFT-LCD Panel 업체의매출액대비감가상가비비중추이 (%) FY04 FY05 FY06F FY07F FY08F FY09F FY10F 삼성전자 (S-LCD 포함 ) 18.6% 16.3% 20.2% 20.4% 21.3% 20.9% 18.6% LPL 14.9% 19.2% 25.7% 25.5% 23.4% 20.8% 17.4% AUO 15.1% 15.9% 15.1% 12.7% 11.8% 12.4% 12.5% CMO 14.8% 14.1% 19.7% 19.5% 19.2% 18.8% 18.2% 평균 15.9% 16.4% 20.2% 19.5% 18.9% 18.2% 16.7% 자료 ) 회사제시조, DisplaySearch 20

21 대만기업들 2007 년설비투자규모축소 2006년 TFT-LCD 패널가격급락으로한국, 일본, 대만, 중국기업들의수익성악화 대만의주요 TFT-LCD패널생산기업들의경우 2007년설비투자규모축소 - AUO, CMO의경우전년대비 16% 에서 36% 가량설비투자규모축소 대만 AUO의 2007년설비투자는 2006년인수한 QDI의 6세대 (6만장 9만장) 및 7.5세대 (2만장 6만장 ) 설비증설 CMO 5 세대와 7.5 세대추가증설예정 CPT 전년대비 11.6% 설비투자금액증가 대만은수익성이악화되면서 2007 년설비투자규모를크게축소 2007년대만기업설비투자계획 ( 단위 : 억대만달러 ) 증감률 AUO 1, ~21.7% CMO 1, ~36.4% CPT % HannStar % 계 2, ~28.3% 자료 : 대만 Digi Times, 디지털타임스 /28 21

22 중국 TFT-LCD 패널제조업계구조조정 중국 BOE 테크놀러지 TFT-LCD 사업지분을 BOE투자개발에매각 (61.6%) - BOE 투자개발은 16억 4천만위한 ( 원화 1,990억원 ) 상당의주식을 BOE테크놀러지에제공 - 매각이완료되면 BOE테크놀러지의자사보유지분은 5% 로축소 - BOE하이디스 ( 한국 ) 는 21.46% 의지분보유 중국베이징산업개발투자공사는 BOE 테크놀러지의지분 11.9% 를인수하는대신 3 억 100 만위안의부채탕감 BOE 테크놀러지영업손실누적 년 4 억 1 천만위안 2006 년 15 억위안 2006 년말부터 SVA, BOE, IVO 등중국 TFT-LCD 패널생산기업들의사업통합논의진행중 - 중국기업들은통합후증시상장추진 22

23 TV Markets Size 지속확대가능 시장확대요인 : 1) 대형화에따른 ASP 상승, 2) 출하량증가 -Digital TV 2010 년시장규모 1,300 억달러, 04~10 년금액기준 CAGR 11% 성장전망 전세계 TV 출하량, ASP, 시장규모 ( 천대, %) FY04 FY05 FY06F FY07F FY08F FY09F FY10F CAGR 10"-14" 17,834 17,083 15,360 12,037 9,102 7,055 5,627-17% 15"-19" 9,287 9,817 9,116 9,508 9,569 8,810 7, % 20"-21" 69,504 73,830 72,656 70,002 63,349 59,112 56, % 22"-24" 1,920 2,868 2,538 2,024 1,678 1,486 1, % 25"-29" 59,179 54,187 46,713 41,639 37,430 33,513 30, % 30"-34" 15,451 15,862 21,948 29,356 35,646 40,814 45, % 35"-39" 1,886 2,281 4,400 6,851 8,896 10,987 13, % 40"-44" 4,014 6,556 12,403 19,046 25,466 31,934 39, % 45"-49" ,066 1,993 2,668 3,668 5, % 50"-54" 2,269 2,529 3,707 5,346 8,818 12,894 17, % 55"-59" ,031 1,502 2, % 60" % Total 183, , , , , , , % ( 백만달러 ( 좌 ), 달러 ( 우 )) 1 3 5, , , , , , , , FY 0 4 FY 0 5 FY 0 6 F FY 0 7 F FY 0 8 F FY 0 9 F FY 1 0 F To ta l TV R e v e n u e To ta l A S P 자료 ) DisplaySearch 23

24 변동비 : TV 용패널로의전환과정에서급증 변동비비중 : 03년 50% 06년 80% 까지상승되면서수익성악화 고정비보다변동비가 LCD업체수익성핵심 : 1) 고객, 2) 표준화 일부부품들에서원재료비절감여력남아있다 주요 TFT-LCD 업체매출액대비변동비, 고정비, 영업이익변동추이 (%) 110.0% 90.0% 70.0% 50.0% 30.0% 10.0% % % V ariable c os ts /Sales (% ) OPM( % ) Depr ec iation/s ales 주 ) 삼성전자 (S-LCD 포함 ), LPL, AUO, CMO 합산, 평균이용자료 ) 회사제시자료 24

25 총제조원가중재료비비중 70% IT 제품의재료비비중은 60%, TV 용재료비비중은 80% 수준 LG 필립스 LCD 에게는기회요인으로작용될수있음. 삼성전자, LG 필립스 LCD 부품 / 재료업체별이익률차이 ( 십억원, %) '02 '03 '04 '05 삼성전자 LCD부문 매출액 3, , , ,710.0 영업이익 1, , , 영업이익률 33.5% 22.6% 21.8% 7.8% 부품업체총합 매출액 , , ,663.5 영업이익 부품업체영업이익률 23.5% 17.6% 19.4% 18.8% 부품총합-삼성코닝정밀제외 매출액 , , ,812.1 영업이익 영업이익률 11.7% 8.2% 7.5% 7.4% '02 '03 '04 '05 LG-Philips LCD 매출액 3, , , ,093.0 영업이익 , , 영업이익률 7.8% 18.0% 20.3% 4.4% 부품업체총합 매출액 , ,080.6 영업이익 부품업체영업이익률 23.6% 22.7% 28.4% 26.4% 부품총합-LG화학, 삼성정밀코닝제외 매출액 , ,399.4 영업이익 부품업체영업이익률 11.8% 10.2% 13.7% 11.8% 주 1) 삼성전자부품업체는삼성정밍코닝, 동우화인켐, 한솔 LCD, DSLCD, 태산 LCD, 금호전기, 에이스디지텍, PKL 합계주 2) LGPL 부품업체는삼성정밀코닝, 희성전자, 원우정밀, 우리 ETI, LG 마이크론 (Photo Mask), LG 화학 ( 전자재료 ) 합계삼성전자 (S-LCD 포함 ), LPL, AUO, CMO 합산, 평균이용자료 ) 회사제시자료 25

26 TV 시장의표준화 : 07~08 년 제품표준화는변동비를축소시키는촉매제역할 LCD-TV 인치별시장비중추이 Major LCD-TV 생산업체시장점유율추이 (%) 100% Shipment(#1~5) Revenue(#1~5) 90% 75.0% 80% 70% 70.0% 60% 50% 65.0% 40% 30% 62% 60.0% 20% 10% 36% 55.0% 0% Q1 04 Q2 Q3 Q4 Q1 05 Q2 Q3 Q4 Q "-21"(A) 30"-34"(B) 40"-44"(C) Others Q2 Q3 50.0% 1Q'04 2Q'04 3Q'04 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 주 ) 1~5 위권 LCD-TV 생산업체 : 소니, 삼성전자, 샤프, 핇립스, LG 전자자료 ) DisplaySearch 26

27 30 인치이상대형 TFT-LCD TV 시장점유율 ( 천대 ) 30"-34" Q3'06 Ranking Brand Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 SAMSUNG SONY SHARP PHILIPS PANASONIC LGE TOSHIBA OTHERS TTE WESTINGHOUSE "-34" Total , , , , , "-39" Q3'06 Ranking Brand Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 SHARP PHILIPS LGE TOSHIBA TTE VIZIO SAMSUNG HISENSE OTHERS CHANGHONG "-39" Total "-44" Q3'06 Ranking Brand Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 SONY SAMSUNG LGE PHILIPS TOSHIBA VIZIO HISENSE SKYWORTH TTE CHANGHONG "-44" Total ,201.6 Total Q3'06 Ranking Brand Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 SAMSUNG SONY SHARP PHILIPS LGE TOSHIBA PANASONIC 소계 , , , , ,860.6 비중 (%) 72% 67% 68% 69% 67% 70% 67% Total(%) , , , , , ,789.3 자료 ) DisplaySearch 27

28 TFT-LCD 패널구조및제조공정 28

29 TFT-LCD 의구조 기본적으로두장의유리사이에액정 (Liquid Crystal) 이들어가있는구조임 TFT-Array Substrate: Transistor 가깔려있는뒷유리판 Color Filter Substrate: Pixel 별로 R.G.B 색을구현하도록해주는앞유리판 자료 ) AUO 29

30 TFT-LCD 제조비용구조 Panel 대형화에따라재료비비중증가 : MNT 70% TV 79% 17 MNT panel total cost break down 32 TV panel total cost break down Indirect Expense, 7% SG&A, 5% Glass, 6% Target, 1% Indirect Expense, 3% Depreciation Cost, 7% SG&A, 6% Glass, 6% Target, 1% Depreciation Cost, 11% Personnel Cost, 6% Chemical&Indirect Materials, 3% Color Filter, 14% Personnel Cost, 5% Inverter, 6% PCB, 10% Chemical&Indirect Materials, 3% Color Filter, 16% PCB, 12% BLU, 14% Polarizer, 9% LC, 1% Others, 1% Driver IC, 10% BLU, 21% Polarizer, 7% LC, 3% Others, 2% Driver IC, 4% 자료 ) DisplaySearch,

31 TFT-LCD 재료비구조 Back Light Unit, Color Filter, Glass, Polarizer 등이큰비중차지 17 MNT Panel BOM cost break down 32 TV panel BOM cost break down Glass, 8% Target, 2% Glass, 8% Target, 2% PCB, 17% Chemical&Indirect Materials, 3% PCB, 14% Chemical&Indirect Materials, 4% BLU, 20% Color Filer, 20% BLU, 27% Color Filer, 25% Driver IC, 14% LC, 2% Others, 2% Polarizer, 12% Driver IC, 5% Others, 2% LC, 4% Polarizer, 9% 자료 ) DisplaySearch 31

32 Back Light Unit 의구조 TFT-LCD Module 의광원 CCFL, Inverter, Optical Sheets, Mold Frame, Chassis 등의부품으로구성 현재는 CCFL BLU 가사용되지만, LED BLU 의시장진입이예상됨 자료 ) DS LCD 32

33 TFT-LCD 제조공정 : 1) TFT Process 기본적으로반도체제조공정과같은 Lithography 공정을적용 같은공정을여러번반복하여 Pixel 단위로 R.G.B Color 배열과 Transistor 를각각유리앞판과뒷판에만드는과정 자료 ) LG 필립스 LCD 33

34 TFT-LCD 제조공정 : 2) Cell Process TFT 공정후두장의유리기판을붙이고, Set 에맞는여러개의 Panel 크기로자른후, 각 Panel 에액정 (Liquid Crystal) 을주입하는공정 자료 ) LG 필립스 LCD 34

35 TFT-LCD 제조공정 : 3) Module Process 액정이주입된 Panel 에편광판, 구동회로 Unit, Back Light Unit 등을부착하는공정 제품이고객에게전달되기전마지막공정 자료 ) LG 필립스 LCD 35

36 TFT-LCD 제조장비 공정별장비시장 Year Total Array Cell Module CF Total Y/Y Growth 1999 $ 1,847 $ 717 $ 357 $ 708 $ 3,629 NA 2000 $ 3,390 $ 1,333 $ 664 $ 1,314 $ 6, % 2001 $ 2,010 $ 731 $ 362 $ 715 $ 3, % 2002 $ 2,809 $ 995 $ 501 $ 904 $ 5, % 2003 $ 3,265 $ 1,237 $ 614 $ 1,229 $ 6, % 2004 $ 6,802 $ 2,852 $ 883 $ 2,789 $ 13, % 2005 $ 5,487 $ 2,242 $ 687 $ 2,174 $ 10, % 2006 $ 6,239 $ 2,525 $ 775 $ 2,444 $ 11, % 2007 $ 4,646 $ 1,916 $ 584 $ 1,859 $ 9, % 2008 $ 4,888 $ 2,010 $ 626 $ 1,961 $ 9, % 2009 $ 4,046 $ 1,672 $ 525 $ 1,636 $ 7, % 2010 $ 3,993 $ 1,717 $ 519 $ 1,677 $ 7, % Array 공정장비별비중 Year PVD CVD Exposu Coate Develop Dry Etc Dry Str Wet Etc Wet Str % 22% 11% 14% 0% 10% 0% 4% 8% 10% 1% 1% 3% 1% 0% 2% 0% 100% % 20% 14% 15% 0% 14% 0% 3% 6% 8% 1% 1% 4% 1% 0% 2% 0% 100% % 23% 14% 14% 0% 10% 2% 3% 5% 7% 2% 3% 3% 1% 0% 2% 0% 100% % 23% 15% 15% 0% 10% 1% 2% 5% 8% 3% 4% 3% 1% 0% 2% 0% 100% % 24% 18% 10% 0% 11% 1% 3% 6% 4% 1% 2% 4% 1% 0% 2% 1% 100% % 17% 22% 9% 7% 11% 0% 2% 4% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 1% 100% % 17% 23% 7% 7% 10% 1% 2% 4% 3% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 100% % 15% 22% 7% 7% 12% 1% 2% 3% 3% 1% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 100% % 14% 25% 8% 7% 12% 0% 1% 3% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 100% % 15% 24% 7% 7% 13% 0% 1% 3% 4% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 100% % 14% 28% 7% 7% 12% 0% 1% 3% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 100% % 12% 32% 6% 8% 11% 0% 1% 3% 3% 0% 0% 3% 3% 1% 2% 3% 100% Wet Clea ELA Ion Impla Array Te Repai Depo Rep Stand Alone In-Line A Array Subto 자료 ) DisplaySearch 36

37 감사합니다

Microsoft Word - 20160425 IT Weekly_v5

Microsoft Word - 20160425 IT Weekly_v5 2016년 4월 26일 Tech Weekly Vol. 6 1-a. 반도체/디스플레이 Tech View - 노르웨이 정부 2025 년부터 Zero Emission Vehicel 만 판매 가능 - INTEL 비휘발성(Non-Volatile) 메모리 솔루션 그룹 큰 폭의 매출 감소 - 삼성전자 4 년 만에 Apple iphone7 에 Nand 공급, Toshiba