베트남 FOCUS 베트남섬유 의류시장동향 베트남경제동향및투자관련주요이슈 Vingroup, 자동차제조에도전하다 중고수입차판매힘들어질전망 베트남정부, 주요제약회사의정부지분매각추진 교외지역부동산에수요증가 전문가칼럼 제조법인설립과정에서일반적인고려사항들 법무법인 JP 하노이사무소오광원변호사 투자기업을위한일정 / 안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Enhancing Public-Private Partnership Project Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific Enhancing Teacher Education Program (ETEP) MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Phuoc Binh Road Construction Project Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City 주요경제지표
베트남 FOCUS 베트남섬유 의류시장동향 - 베트남원단 직물생산취약 수입의존도높은특징지녀 - - 단순수출외에도고품질원사및원단생산부문투자에도관심기울여야 - 상품명및 HS Code ㅇ동보고서는섬유류중에서도한국의대베트남수출액이높은 HS Code 60 류 ( 메리야스 편물과뜨개질편물 ) 를기준으로작성함. 유망품목선정사유 ㅇ한국의대베트남 8대수출품목중하나 - 섬유류중편직물은우리나라의베트남 8대수출품목중하나임. HS 코드 60류기준, 우리나라는 2017.1~7월동안약 6억 3616만달러에해당하는편직물을베트남으로수출하였으며, 이는전년동기대비 5.2% 상승한수치임. ㅇ베트남의취약한섬유산업생산구조 특히원단수입수요가높음 - 베트남은국내의취약한섬유소재산업구조로인해, 의류제품생산을위한많은원부자재및편직물공급을중국, 한국, 대만, 일본, 홍콩등의해외수입에크게의존하고있음. - 베트남섬유 의류협회 (VITAS) 에따르면, 작년한해베트남은섬유 의류제품수출액절반이상을원부자재수입을위해지출함. 2016년베트남의의류제품수출액은약 236억달러를기록했지만, 직물 (fabric) 수입액 105억달러, 면 (cotton) 섬유(fiber) 원사 (yarn) - 2 -
수입액 32 억달러, 기타의류부자재수입액 32 억달러를기록한것으로나타남. - 이는베트남대부분의로컬기업들규모가영세해서원사에서의류 섬유제품에 이르기까지일관생산체제를구축하지못하고있기때문임. 우리나라의대베트남원단 직물수출액추이 ( 단위 : 천달러 ) 1,200,000 1077318 1,000,000 941824 978192 977129 800,000 817981 636155 600,000 400,000 200,000 0 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (7 월 ) 주 : HS Code 60 류기준 자료원 : 한국무역협회 베트남의취약한섬유산업생산구조 주 : 상기그림은베트남섬유산업생산구조이해를돕기위해단순화한것임 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 3 -
ㅇ베트남의 FTA 체결확대에따른수출시장확대기회 - 베트남은 AEC( 아세안경제공동체 ), RCEP, 베-EU FTA 등주요경제블록과연결을강화함으로써경제영토를지속적으로확장중임. - 베트남의 FTA 체결확대는베트남산섬유제품해외소비시장확대로이어져, 우리기업들의대베트남원단 직물수출을늘릴수있는기회요인으로작용할것임. 베트남이체결한양자간 다자간 FTA 현황 번호 FTA 발효일기타 1 ATIGA/AEC (ASEAN Trade in Goods Agreement/ ASEAN Eco-nomic Community) 1996.1.1-2 ACFTA (ASEAN-China FTA) 2006.1.1-3 AKFTA (ASEAN-Korea FTA) 2007.6.29-4 AJCEP (ASEAN-Japan FTA) 2008.12.1-5 VJEPA (Vietnam-Japan FTA) 2009.10.1-6 AIFTA (ASEAN-India FTA) 2010.1.1-7 AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) 2010.1.1-8 VCFTA (Vietnam-Chile FTA) 2014.1.1-9 VKFTA (Vietnam-Korea FTA) 2015.12.20-10 VN-EAEU FTA (Vietnam-EAEU FTA) 2016.10.5-11 TPP (Trans-Pacific Partnership) - 12 EVFTA (EU-Vietnam FTA) - - 2016년협상타결 - 2017.1 미국탈퇴 - 2015년협상타결 - 2016.6 영국, EU 탈퇴 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 시장현황및동향 ㅇ베트남원단수입액, 의류제품대외수출증가와맞물려꾸준히증가추세 - 베트남섬유 의류산업은베트남최대산업중하나로, 베트남총수출액에서약 15% 의비중을차지하고있음. 또한지난 3년간 (2014~2016년) 베트남의의류품목대외수출은연평균 6.7% 씩꾸준히증가함. - 베트남의의류수출증가추세에맞춰베트남의원단수입액도덩달아증가하고있음. 지난 3년간베트남의원단수입액은연평균 5.5% 증가했으며, 2017.1~7월기준원단수입액은 65억달러로전년동기대비 8.5% 증가함. - 4 -
자료원 : 베트남관세청 ㅇ베트남진출 FDI 기업들의수요가높은특징을지님 - 베트남내원단생산은수요대비공급이부족한특징을지니며, 생산되는제품역시그종류가한정되어있음. 이는결국수입산원단에대한높은의존도로이어져베트남은매년 100 억달러이상의원단을수입하고있음. - 상기에언급하였듯이, 2016 년한해베트남의원단 직물 (fabric) 수입액은약 105 억달러를기록하였으며, 이중대중국수입액이 54 억달러를기록해중국산비중이거의절반을차지함. - 또한베트남의총원단수입액에서외국인직접투자 (FDI) 기업이수입하는금액비중이 62% 에달해, FDI 기업들에의한원단수입수요가높음을알수있음. ㅇ TPP 무산이베트남섬유 의류산업에미치는부정적영향은크지않은것으로나타남. - 한편, 올해초미국의 TPP 탈퇴결정으로인해대베트남섬유산업외국인투자감소및섬유제품대미수출액이감소할것이라는부정적인전망이있었음. 그러나 2017 년에도일본, 대만등외국인투자자들의베트남섬유산업투자가꾸준히이어지고있으며, 베트남의섬유 의류제품대미수출액역시전년동기대비 6.3% 상승 ( 17.1~7 월기준 ) 하는등 TPP 무산이베트남섬유 의류산업에미치는부정적인영향은크지않은것으로나타남. - 또한베트남의대 TPP 회원국 (12 개국 ) 수출중미국, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 호주등 5 개국가가차지하는비중이 91% 이며, 미국을제외한나머지국가들과는이미양자간 다자간무역협정이체결되어시행되고있음. 최근 3 년간수입규모및상위 10 개국수입동향 ㅇ연평균 28% 씩꾸준히증가하는베트남의원단수입액 - HS Code 60 류기준베트남은 2016 년한해 52 억달러의편물을수입했으며, 그중 6006 류수입액이가장높은것으로나타남. - 주요수입국가로는중국 (46.3%), 한국 (22.4%), 대만 (20.6%), 홍콩 (3.7%), 일본 (2.1%), 태국 (1.9%) 순이며, 중국산제품은저렴한가격과다양한소재및종류, 양호한디자인등으로현지바이어들에게선호되고있음. - 5 -
최근 3 년간베트남의원단 직물수입액추이 ( 단위 : 천달러 ) 6,000,000 5,000,000 5198154 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 3191605 1923965 3556386 2180918 2950675 1116728 686158 743271 655864 385794 440677 409588 163355 158224 2014 2015 2016 6006 6004 6001 6005 전체 주 : HS Code 60 류기준 자료원 : ITC 베트남의원단 직물수입액상위 10 개국별비중 2% 2% 1%0% 0%1% 중국 한국 21% 4% 22% 46% 대만홍콩일본태국인도네시아이탈리아캄보디아독일기타 주 : HS Code 60 류, 2015 년기준 자료원 : ITC - 6 -
대한수입규모및동향 ㅇ한국은중국에이어베트남의 2 번째원단수입국가로서, 2016 년한국의대베트남 원단 (HS Code 60 류 ) 수출액은 10 억 773 만달러를기록함. ㅇ한국산원단은베트남에진출한한국투자기업들을중심으로수입되고있으며, 베트남 바이어들역시한국산원단에대해기본적으로품질이높다고인식하고있음. - 다만중국산제품에비해가격경쟁력이약하다는평가가지배적임. 베트남의대한국 HS Code 60 류수입액 (2016 년 ) ( 단위 : 천달러, %) 순번코드품목명수출금액수출증감률 총계 1,077,318 10.3 1 6006 그밖의메리야스편물이나뜨개질편물 541,418 10.6 2 6004 3 6005 4 6001 5 6002 6 6003 메리야스편물이나뜨개질편물 ( 폭이 30 센티미터를초과하며탄성사나고무실의함유중량이전중량의 100 분의 5 이상인것으로서제 6001 호의것은제외한다 ) 경 ( 經 ) 편직직물류 [ 거룬 (galloon) 편직기로제조한것을포함하며, 제 6001 호부터제 6004 호까지의것은제외한다 ] 파일 ( p i l e ) 편물 [ 롱파일 ( l o n g p i l e ) 편물과테리 (terry) 편물을포함하며, 메리야스편물이나뜨개질편물로한정한다 ] 메리야스 편물이나 뜨개질 편물 ( 폭이 30 센티미터 이하이며 탄성사나 고무실의 함유중량이 전중량의 100 분의 5 이상인것으로서 제 6001 호의 것은 제외한다 ) 메리야스편물이나뜨개질편물 ( 폭이 30 센티미터이하인것으로서제 6001 호나제 6002 호의것은제외한다 ) 자료원 : 한국무역협회 327,370 10.6 140,564 13.0 64,276 0.7 2,751 5.6 939 3.4 경쟁동향및주요기업 ㅇ베트남내원단 직물생산기업은한정적 - 베트남에는원단및직물을생산하는기업이많지않음. 이는베트남섬유산업이원단및부자재를수입 가공하여완제품을수출하는단순임가공형태의특징을띄고있기때문임. 대부분의베트남내섬유기업들 ( 외국계포함 ) 은 Cutting( 재단 ), Making( 봉제 ), Trimming( 마무리, 완성 ) 의생산방식을취함. - 7 -
ㅇ하기는베트남내일부제직 (weaving) 업체리스트임. 회사명주소설립년도연매출 Phong Phu Joint Stock Company 48 Tang Nhon Phu Street, District 9, HCMC 1964 1억 4417만달러 (2016년) Thanh Cong Joint Stock Company 36 Tay Thanh Street, Tan Phu District, HCMC 1967 1억 4413만달러 (2017년전망치 ) Viet Thang Corporation 127 Le Van Chi Street, Thu Duc District, HCMC 1960 1억 7715만달러 (2016년) Soi The Ky Joint Stock Company B1-1 Western North Cu Chi Industrial Zone, HCMC 2000 8506만달러 (2017년전망치 ) Lac Thuy, Huong Thuy, Hue Garment Textile Joint Thua Thien Hue 1988 Stock Company(Huegatex) Province 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 6986 만달러 (2017 년전망치 ) 수입정책 ( 관세율, 수입규제, 인증등 ) ㅇ일부원단품목들은한-베트남 FTA, 한-아세안 FTA에서무관세혜택을받고있으며, 이를위해선원산지증명서제출이요구됨. - 한편중국산제품들은일부를제외하곤대부분이 0% 관세가적용되고있어가격경쟁력면에서한국산제품에비해우위를가짐 코드 600410 품목명 탄성사의함유중량이전중량의 100 분의 5 이상이며, 고무사는함유하지않은것 한 - 아세안 FTA 적용관세율 (%) 한 - 베 FTA 적용관세율 (%) 중국 - 아세안 FTA 적용관세율 (%) 10 10 0 600622 염색한것 10 10 0 600632 염색한것 0~10 0~10 15 600532 염색한것 0~10 10 15 600642 염색한것 0~10 0~10 0 600624 날염한것 0 0 0 600121 면제의루푸파일편물 10 10 5 600623 상이한색사의것 10 10 0 600690 기타 10 10 0 600634 날염한것 0 0 0 자료원 : 2017 베트남수출입관세표책자 - 8 -
ㅇ한편, 베트남내수입되는모든직물은세관통관시포름알데히드 (Formaldehyde) 및 방향족아민 (Aromatic amine) 함유량조사대상이었으나, 2016 년 11 월베트남산업무역부 시행규칙 23/2016/TT-BCT 에따라해당규제가사라짐. 시사점 ㅇ글로벌밸류체인내베트남섬유산업의역할증대로원단수입수요는지속증가할것 - 베트남은세계 10대의류생산국가로서, 섬유 의류산업의글로벌밸류체인 (GVC) 에서베트남은재단, 봉제등의역할을담당하고있음. 즉중국, 한국등으로부터직물을수입한후베트남에서임가공하여미국, 일본등지로수출하는구조임. - 따라서현지의류생산및수출을위한원단및부자재수입수요는꾸준히증가할것으로예상되며, 특히베트남진출기업들이증가하는만큼베트남이글로벌섬유의류산업에서차지하는역할과완제품생산을위한관련소재수입액도덩달아증가할것으로전망됨. ㅇ단순수출외에도고품질원사 원단생산을위한현지투자검토모색필요 - 단순히베트남으로원단을수출할시, 중국산제품이한국제품보다가격경쟁력이높으며, 제품다양성부문에서도우위에있음. - 따라서한국산제품이베트남에서경쟁력을가지기위해서는단순수출보다는현지생산체제구축을위한투자에관심을기울여야함. 특히원사부터봉제까지일괄생산체제를구축한한국기업들은고품질원사및원단생산을위한투자를검토해볼필요가있음. - 해당부문투자시우리기업들은현지원단 의류생산기업들에게제품공급이가능하며, 수입의존도역시낮출수있어비용을절감할수있다는장점이있음. ㅇ베트남바이어, 한국산제품, 가격경쟁력개선이핵심요소 - KOTRA 호치민무역관이베트남주요섬유 의류기업들을대상으로인터뷰한결과, 베트남바이어들은중국, 한국, 대만, 태국, 미국, 인도등다양한국가로부터원단을수입하고있었으며, 한국산제품이경쟁력을가지기위해서는가격경쟁력개선이필요하다는의견이지배적이었음. - 베트남섬유기업 V사는 원단구매시품질, 납기, 가격을가장고려하지만, 이중가격요소가큰비중을차지한다. 한국산원단품질이좋은건알고있지만중국산제품이저렴해한국산수입액보다약 4배가량높다 고밝힘. - 이외에도베트남내원단수입수요는미국, EU, 일본등주요의류수출시장경기및글로벌패션트렌드, 해외바이어와의관계등에많은영향을받기때문에꾸준히이를주시할필요가있음. 자료원 : 베트남섬유의류협회, 베트남관세청, 베트남통계청, 한국무역협회, 현지바이어 인터뷰및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 9 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 Vingroup, 자동차제조에도전하다 베트남자립브랜드자동차 를꿈꿔온현지자동차제조업체들의오랜노력가운데, 최근 현지사기업 Vingroup 의수십억달러에이르는 Vinfast automobiles 투자가조명받고있 음. 불가능한꿈? 현지부동산개발업체인 Vingroup 이 베트남브랜드자동차제조프로젝트 를시작할 것이라는소식을접한현지네티즌들의반응은, 불가능하다, 어려운일이다, 행운을빈 다 라는세문장으로축약됨. 현지네티즌들의이같은반응은과거다른베트남기업들이현지자립브랜드자동차 제조에도전했을때와비슷함. 쑤언끼엔 ( 이하 Vinaxuki, Xuan Kien Automobile JSC) 의부이응옥휘엔 (Bui Ngoc Huyen) 회장은, 고희를맞은지금에도여전히 베트남브랜드차제조 의꿈을포기하지 않았음. 유명트럭제조업체인 Vinaxuki 는, 불과몇년전 5 인승차량제조를위해외국파트너 들과손을잡았음. 당사는차대를찍어내고차체를다듬으며도색및코팅작업까지마 무리하는시설을갖추는데에만수백만달러를투자했음. 현지화비율이 40-60% 임에도불구하고, 이소박한디자인의 Vinaxuki 5 인승승용차는바 이어들의관심을끌지못했음. 결국 Vinaxuki 는 1.3 조동 (590.9 만달러 ) 에이르는부채를 지게됐고, 파산위기까지몰렸었음. Vinaxuki 휘엔회장의사례는, 지난 20 년간자립브랜드를만들기위해노력했던현지 자동차제조업체들이결코쉽지않은시간을보냈음을보여줌. 베트남정부는이제막걸음마단계에들어선자국의자동차산업활성을위해, 외국 투자자들에게세금및토지사용관련혜택을다수제시했음. 그러나큰소득은없었음. 베트남정부가자동차산업내첫합작회사 ( 도요타베트남 ) 투자를허용한지 20년이지났음에도불구하고, 현재 10개가넘는자동차관련합작회사중 ( 애초베트남정부가목표했던대로 ) 'made in Vietnam' 자동차를만드는곳은아직없음. 이들은대부분차량을조립하는업체들임. 또한조립시현지화비율도아주낮은수준임. - 10 -
9 인승이하차량의현지화비율은 7-10% 에불과한데, 이는베트남정부의목표에한참 미달임. 베트남정부는 국가자동차발전계획 2010 을통해, 2005 년에는 40%, 2010 년 에는 60% 까지현지화비율을증대시킬것을목표했었음. 베트남의자동차제조대기업중하나인도요타는현지 18 개업체와협력중임. 당사는 이업체들로부터 300 개종류의부품을조달받고있음. 선진국의 1 개자동차기업이필요 로하는부품조달업체수는약 1,400-1600 개로추정됨. 베트남에서큰영향력을발휘하고있는 Thaco(Truong Hai automobile assembling and manufacturing company) 와 Hyundai Thanh Cong Auto Company는, Vinaxuki와달리베트남자립브랜드자동차의꿈을좇지않았음. 대신이들기업은외국자동차제조업체들의파트너로서, 세계생산체인의일부가되기위해노력해왔음. Thaco는일본 Mazda와합력하여베트남중부꽝남성 (Quang Nam Province) 에자동차제조및조립시설조성에시동을걸었음. 한편, Thanh Cong사는한국 Huyndai와합력함. 두기업모두현지의자동차수요를충족하고, 다른아세안국가에당사의상품을수출하기를기대하고있음. 새로운도전자 최근베트남은세계의유망자동차시장중하나로떠올랐음. 베트남인 1,000 명당소유 자동차수가 23 대에불과하기때문임. 이는인구 1,000 명당자동차 204 대를소유한태 국, 평균 400 대를소유한다른선진국에비해아주저조한비율임. 베트남인의자동차수요는매우높음. 교통인프라가날마다개선되고있고, 2020 년까지 베트남 1 인당소득이 3,000 달러로증대할것으로전망되기때문임. 이처럼다양한요인 들이복합되어, 장래베트남자동차시장이대폭성장할것으로기대됨. 베트남내차량제조업체들은내년부터차츰현지판매차량을 ( 베트남제조가아닌 ) 수 입차량으로전환할것으로예측됨. 2018 년부터무역협정에따라아세안회원국에서베 트남으로수입하는차량에관세가철폐되기때문임. 그러나 2017 년 9 월초 Vingroup 은이러한추세를거스르는깜짝발표로, 현지대중과 자동차업계종사자들에게놀라움을안겼음. 당사는 12 개월후에는첫 e-scooter 를출시 하고, 24 개월내베트남자립브랜드자동차를선보이겠다. 라며강력한의지를표명했음. Vingroup은베트남북부하이퐁 (Hai Phong) 시내 자동차제조및 R&D 시설 개발을위해, 당사의신설자회사인 Vinfast에 35억달러의자금을투입했음. 동시설은 2025년까지연간 50만대의차량을제조할수있는규모로건설될것이며, 세단과스포츠카, 전기차량에중점을둘것임. - 11 -
Vingroup 은세계선두의금융서비스기업인 Credit Suisse Group 과 8 억달러에이르는 잠재적대출 (potential loan) MOU 를체결했음. 경제전문가응오찌롱 (Ngo Tri Long) 은, 자동차프로젝트성공에있어금융의힘이반드시결정적이거나기본적인것은아니나 중요한것만은분명하다 고전함. 한대의자동차를만들기위해선, 2000-5000개에이르는각개부품이필요함. 현재베트남원부자재산업으로는국내수요를충족할수없음. 롱은 Vinfast 의현지화비율 60% 달성계획이너무높은것이라고강조함. 그는, 태국은 자동차제조및조립경험이 80 년을넘었는데, 현지화비율 60% 를달성한것은오래되 지않았다. 태국조차아직자체브랜드차량을출시하지못했다. 고설명했음. Vingroup이자동차산업에서경험이전무한것은사실이나, 당사의응우웬비엣꽝 (Nguyen Viet Quang) 부회장은 BMW나 General Motors 같은세계일류자동차기업출신의전문가들을끌어들이는데성공했다고전함. Vingroup은자동차부품조달을확보하기위해베트남및외국파트너들과함께협업할계획임. 차량엔진은유럽과미국파트너들이디자인할것임. 아울러, 2017년 9월둘째주에 Vingroup은독일계대기업 Siemens와 MOU를체결했음. 동 MOU는베트남내지속가능한인프라및산업개발을위한 기술협업증진 을목적으로함. 지속가능한인프라와산업에는 자동차산업 등이포함됨. 양측은 4차산업기준을도입한최첨단공장관리및가동시스템구축을위해서로협력할것임. Vinfast 는초반에큰수익을기대하지않음. 그러나 Vingroup 의꽝부회장은, 과거일본 과한국이그러했듯 Vinfast 도향후 5-10 년내성장할수있을것이라는믿음을표했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1352 September 11 17, 2017] 중고수입차판매힘들어질전망 베트남재무부 (MoF) 및산업통상부 (MOIT) 는환경오염을줄이고현지자동차산업을보 호하기위해, 중고자동차수입량을줄이는방안을제시함. 동방안은중고차수입에대 한정부의세금인상및엄격한수입요건적용을제안하고있음. 재무부는중고차에대한세율을현재의수준보다훨씬높게규정할것을제시하는초안 을발표함. 재무부는현재세율이베트남의 WTO 가입에따른공약보다낮기때문에높 게재조정되어야한다고주장함. 1500cc-2500cc 엔진, 2500cc 이상의엔진을갖춘중고차량의현세율은이미높게규 정돼있음. 그러나현세금에더해, 세금이더높게책정될것임. 구체적으로, 앞서언급된 - 12 -
크기의차량에현재부과되는세금은, < 새차량과같은세금 + 5000달러 (1500cc-2500cc엔진차량 ) 혹은 15000달러 (2500cc이상엔진차량 ) > 임. 여기서 새차량과같은세금 이 150% 증가하고, 이에더해 10000달러를더내야함. 2500cc 이상엔진차량에는세금이 200% 증가할것임. 중고차거래업자들에의하면, 신규과세규정은중고차량의판매가격이신규차량가격보 다높아지게만들어구매자를찾기거의불가능하게할것임. 산업통상부는이전에정부가차량생산, 조립, 수입, 유지법령에관해엄격한요구사항 을추가해야한다고제안함. 이러한움직임은소비자이익에대한부정적인영향을최소 화하는한편환경을보호하기위한것임. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No. 36-17(1354) September 9, 2017] 베트남정부, 주요제약회사의정부지분매각추진 베트남정부는 2 개주요제약회사의정부지분을매각할예정임. 또, 베트남정부가외 국인투자제한을완화하면서많은외국인투자자가관심을갖게될것으로예상됨. 2017 년 8 월 17 일배포된 Decision No.1332/QD-TTg 에따르면, 베트남정부는 2 개주요 제약회사에대한정부지분모두를매각하게됨. 2017 년 Vinapharm 의지분 30% 를처분할예정이며, 오는 2018 년에남은 Vinapharm 지 분 30% 와 Vinamed(Vietnam Medical Equipment Corporation) 의지분 20% 를매각하여 이들 2 개주요제약회사에대한정부지분모두를정리할계획임. 현재베트남보건부 (MoH) 에서경영하는 Vinapharm 과 Vinamed 에대한이번매각결정 은, 높은수익성이예상되는베트남국내의약품시장에외국인투자자들이진출할수 있는발판으로보이며성공적으로마무리될것으로보임. KPMG Tax and Advisory Ltd의 Michal Jacob 의료 생명과학팀장은 VIR에 베트남의의료, 제약, 의료장비시장에대한외국인투자자들의관심이증가하는가운데이번정부의지분매각결정은베트남시장진출을준비중인외국인투자자들의관심을끌것 이라고분석함. 이어그는 Vinapharm 과 Vinamed 는베트남시장에서전략적으로중요한위치를차지하 고있다 며 Vinapharm 의경우, 제약시장에서중요한성장동력인 R&D 를진행중인몇 안되는회사 라고말함. 다국적기업 (MNC) 이개발도상국에서의영향력을키우기위해제약회사를공략하는경우 - 13 -
가종종있음. 지난 Domesco, Imexpharm, Hau Giang, Traphaco 인수가 MNC 의이런 전략을보여주는전형적인사례임. Vinapharm, Vinamed 는이미다른업체와전략적파트너관계를맺을정도로규모와명 성을갖추고있음. 베트남의비상장주식거래시장 UPCoM(Unlisted Public Company Market) 에서 23개의회원사로구성된 Vinapharm에대한거래가지난 5월에공식적으로시작되었음. 한편, Vinapharm은올상반기에 21조 2천 5백억동 ( 약 9천 659만달러 ) 에달하는매출고를올렸으며세전수익은 6천 750억동 ( 약 3천 68만달러 ) 으로당초올해목표의 52.68% 를달성했음. 또, Vinapharm은베트남보건부 ( 지분율 65%), Phuong Group( 지분율 17%) 의도움을받아 Imexpharm, Mekophar, OPC, Vidipha, Vimedimex, Phytopharma와같은국내굴지의제약업체에투자를진행하고있으며, 하노이와호치민시에 11,000m2에달하는토지를보유하고있음. Vinamed는미국, 독일, 일본의주요의료기기제조업체의공인유통업체이며, 의료소모품을제조하고PACS( 의료영상저장시스템 ), HIS( 병원정보시스템 ), RIS( 방사선정보시스템 ), LIS( 임상병리시스템 ) 을비롯한 IT 솔루션을병원및클리닉에제공하고있음. 이뿐만아니라 Vinamed는병원운영최적화, 의료기기포트폴리오등에대한베트남최고의자문업체임. Vinapharm 과 Vinamed 의경우, 정부의지분매각과 베트남국영기업 (SOE) 에대한 외국인지분제한이완화된점이큰이점으로작용하고있음. 이두가지이점은다국적 기업이해외시장에진출할때주목하는것들임. Vilaf 로펌의파트너보하유엔 (Vo Ha Duyen) 은 베트남 WTO 양허안에따르면유통업 등일부업종은진출이어려운데, 민영화는기존에외국인의투자가허용되지않았던의 약품유통과같은분야에외국인투자자가참여할수있는기회를줄수있다 고밝힘. 그러나 Decision 1232 를올바르게실천하는것이선행되어야함. KPMG 의 Jacob 팀장은 외국인투자자들의관심여부는베트남정부가얼마나투명하고성실히약속을이행하는 지에달려있다고강조함. 고품질의료서비스에대한현지수요증가와 EU-베트남 FTA를비롯한여러자유무역협정을통한시장개방으로인해, 베트남의제약시장은외국인투자자들의높은관심을끌고있음. 한편, KPMG는베트남제약시장의규모가 2020년까지 2배성장할것으로예측했음. 또, M&A Vietnam Forum 2017 에서전문가들은제약분야에대하여외국인투자자를포 - 14 -
함한 M&A 증가를예측하였음. 현재 800 개의외국계기업들이베트남에서약품을공급하고있지만, 직접유통은불가능 함. 최근발표된 BMI 의보고서에따르면, 베트남은 2017 1-8 월동안 52 억달러를의약품에 사용하였으며, 이는작년대비 10% 증가한수치임. 아울러헬스케어를위해 2016 년동기 대비 7% 증가한 160 억달러를사용하였음. BMI는베트남의중장기전망에기초하여베트남제약시장에대한다국적헬스케어 / 제약회사의관심은지속될것으로분석하였음. 현지시장의성장동력으로는만성질병치료개선, 헬스케어발전, 보험범위확대등을뽑음. 하지만, 부족한유통망과지적재산권에대한낮은인식이문제점으로지적됨. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1352 September 11 17, 2017] 교외지역부동산에수요증가 하노이및호치민시근교지역토지에대한수요가높아지면서그가격또한 20-30% 가 상승함. 가장인기가높은토지는단위면적당 2 백만 -3 백만동 (88,900-133,300USD) 에달함. 부동산전문가에따르면, 토지에대한평균수익률은 2017 년기준 15-20% 에달함. 이는 은행이율및유가증권수익률과같은다른분야의투자수익률보다월등히높은수준임 또한토지매입은시장의시세변동에영향을크게받지않아안정된자산을모으는좋은 방법중하나임. 호치민시부동산연합회의레황쩌우 (Le Hoang Chau) 회장은 부동산은가짜광고에영 향을크게받지않고, 법적으로애매한경우가적어위험부담이적은투자분야 라고밝 힘. 도심과교외지역을연결하는기반시설이빠르게발전하면서, 교외지역토지에대한인 기도크게증가함. 호치민시 9군에위치한 50m2단독주택에거주하는응우엔반훙 (Nguyen Van Hung) 은 2년전해당토지를 25억동 (111,100USD) 에구입하였다고밝힘. 하지만현재해당토지매매가는 40억VND(177,770USD) 로상승함. 그는 이정도의수익성이라면어떤투자라도가치가있는것아니겠습니까 라고전했음. - 15 -
호치민시 2 군및 9 군의토지가격은전년대비 20-30% 상승함. 2 군및 9 군과도시중심지를연결하는중심거리인마이찌터 (Mai Chi Tho) 거리의토지 가격은 15-35% 증가함. 하노이에서는녓떤 (Nhat Tan) 다리근처에위치한동안 (Dong Anh) 지역과쯔엉즈엉 (Chuong Duong) 다리근처에위치한지아럼 (Gia Lam) 지역은부동산매매업자들의관 심을크게끌고있음. 녓떤다리근처토지는 1 m2당 4 천만 -5 천만동 (1,700-1,800USD) 에광고되고있는데, 이는 전년대비 30% 증가한수치임. 이전과달리, 동안지역의현지부동산중개업자들은토지거래업무로매우바빠졌음. 하노이및북부지방의고객들은이구역에위치한잠재력이높은토지를매입하는데열 성적임. 지아럼지역에위치한현지부동산중개업자황만 (Hoang Manh) 은, 투자자들은도시 중심가의토지가너무비싼탓에교외지역으로몰리고있다. 교외지역의부동산만이투 자자들에게수익성을보장하기때문 이라고전했음. 베트남부동산협회의보고서는동안지역부동산가격이최근 70% 가량증가하였다고 발표함. Savills Hanoi의연구및자문담당도투항 (Do Thu Hang) 은동안지역의주요교통프로젝트가성공적으로이뤄지면서이지역의부동산프로젝트들이더욱빠르게추진되고있다고밝힘. 하지만투자자들은이토지의수익성을신중히고려해야하고, avoid investing at the end of the line. Savills Hanoi 의항은 투자자들은, 과거인기투자지였던석선 (Soc Son), 바비 (Ba Vi), 메 린 (Me Linh) 의 2007-2008 년도버블사태로교훈을얻고, 신중해져야한다. 고조언했음. Savills Vietnam 에따르면, 2017 년 3 분기에만 11,500 개이상의토지가호치민시에서매매 되었는데, 주로호치민시동부에위치한토지들이거래됨. Rio Land 의루미레 Lu My Le) 부사장에따르면, 호치민시동부지역의토지는 2016 년말 부터안정적인성장세를보이고있음. 추이를지켜보자 라는태도로기다리던때는지났다. 이제토지구매를희망하는현지인들은, 인프라가어느정도발전하고인구도증가하고있는지역의부동산에주목하고있다 고 Le는밝힘. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1352 September 11 17, 2017] - 16 -
전문가칼럼 제조법인설립과정에서일반적인고려사항들 오광원 법무법인 ( 유 ) JP 하노이사무소, 한국변호사 이메일 : paulkoreanlaw@gmail.com 이번호에서는제조업투자시에일반적으로고려하셔야하는사항들을안내해드립니다. 우선제조업을수행할좋은위치의공장부지를찾으시는것이중요하겠습니다. 보통공단의토지나공장을임차하시지만, 공단이아닌지역의토지나공장을임차하시는경우도있습니다. 공단이아닌지역이라면우선계획하시는제조업투자가해당지역에서허용되는지여부에대해시 / 성인민위원회의사전승인을받아야합니다. 공장임대의경우에는임대주가임대업사업자등록이되어있는지, 공장에대한소유권증서는발급받았는지, 공장부지에대한사용료는모두납부하였는지, 혹시연납으로납부하는경우인지여부도확인하셔야합니다. 공단인경우에도공단측이국가에토지사용료를일시불이아닌연납형태로납부하는경우 에는투자자도연납형태로만재임차할수있는데, 연납토지에대해서는은행담보가어려 우니확인하셔야합니다. 부지에대한소유권증서발급여부도살펴보시기바랍니다. 부지를선정하시면법인설립이전에는투자자의명의로가임대차계약을체결하시게되는데, 법적으로이는전대차에해당합니다. 즉공단이토지를국가로부터임차한권리의범위내에서투자자가재임대받게되는형태입니다. 이러한가계약서는투자등록증서발급신청에필요하며, 투자등록증서가발급되고이어서법인등록증서까지발급이되면신설되는베트남투자법인명의로공단등임대주와정식임대차계약서를체결하게됩니다. 정식임대차계약서의기본적인내용은가계약서의조건을따르게되므로, 투자자명의로가계약서에서명하는단계에서이미계약내용과조건에대해신중하게검토하셔야합니다. 설립절차가마무리된이후에정식계약서체결단계에서비로소가계약서에명시된대금지급일정이나임차권양도관련제한등투자자에불리한조항들을수정하는것은쉽지않습니다. 또한임차료를베트남동화로표시하지않고, 달러화로기준으로표시하는경우에는외환관련강행법위반으로해당조항이무효가될수있으며, 계약당사자모두에게벌금이부과될수있는등피해를입으실수도있습니다. 투자자의권리나의무에영향을미치는서면에는서명하시기전에자세히읽어보시고, 필요한사항들은시간이걸리더라도증빙을보고확인하셔야하며, 부담이되거나불리한조항들은시기를놓치지말고수정할것을주장하시어투자자분의권리가보호받길바랍니다. 긴여름의후반기도모두건강히보내시길바랍니다. - 17 -
투자기업을위한일정 / 정보안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택 - 18 -
ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 (www.kotra.or.kr) 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - E-mail : pkc.kotra@gmail.com - 연락처 : 84-8-3822-3944 - 19 -
입찰정보 1- Enhancing Public-Private Partnership Project Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific Introduction Selection Title: Da Nang Technical Advisory Firm Name of Project Name of Project: Enhancing Public-Private Partnership Project Development through Support for ADB Transaction Advisory Services in Southeast Asia and the Pacific Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Asian Development Consulting Organization Bank (ADB) services budget N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International funding Details about Financed by the Asian Funding Sources DevelopmentBank (ADB) Current Process Request for EOI Deadline of 11:59 PM Manila, Submitting EOI 26 September 2017 Engagement period 03months Organization Information Name of Ordering Organization Asian Development Bank (ADB) Name of Personnel Pratish Halady Department Public-Private Partnership Position Senior PPP Specialist Main Job Project management Tel 63587 AADB PN(EPTI) Email phalady@adb.org H.P N/A Website www.adb.org Source: Asian Development Bank September 12, 2017-20 -
2- Enhancing Teacher Education Program (ETEP) Introduction Package: For an independent verification agency to verify ETEP Name of Project disbursement linked indicators (DLIs) Name of Project: Enhancing Teacher Education Program (ETEP) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Enhancing Teacher Estimated Value of Organization Education Program Package N/a Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; Single-stage, Method two-envelope Funding Sources International loan Details about Loanfrom the World Funding Sources Bank Current Process Request for Proposal submission proposals deadline 10:00 am, 27 Oct.2017 Organization Information Name of Ordering Organization Enhancing Teacher Education Program Name of Personnel Nguyen Thuy Hong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-24-3215 1876 Email etep@moet.edu.vn H.P N/A Website www.moet.edu.vn Source: Vietnam News September 7 th,2017-21 -
3- MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Introduction Package ADB-SPMB/DH-G12&SHDH-G17/IFB: Supply Primary Equipment; Supply and Installation Control System, Protection System, Name of Project and Measurement System, Communication System and SCADA (including Testing Communication System and SCADA) for substation and extension bay. ProjectName: MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh city,vietnam Southern Vietnam Name of Ordering Estimated Value Power Projects Organization of Package Management Board N/A Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding in accordance Method with ADB s guidelines Funding Sources International loan Details about Loan from the Asian Funding Sources DevelopmentBank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 31 Oct.2017 Contract Duration 10 months Organization Information Name of Ordering Organization Southern Vietnam Power Projects Management Board (SPMB) Name of Personnel Doan Tan Phong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-8-2210 0719 Email spmbp6@gmail.com H.P N/A Website www.npt.evn.vn www.sppmb.evn.vn Source:Asian DevelopmentBank& MPI (Issued on Sep. 14, 2017) - 22 -
4- Phuoc Binh Road Construction Project Introduction Name of Project Phuoc Binh Road Construction Project, section from NH51 to Phuoc Binh Industrial Area in form of PPP with Build Transfer contract (BT) Nation Vietnam ProjectSite Dong Naiprovince,Vietnam Name of Ordering Organization Long Thanh District People Committee Estimated Total Invest Capital US$ 21.64 million (or VND 492.59 billion) Way of Order Bidding Bidder Selection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital in BT Funding Sources contract Current Process Invitation for PQ of investors Bid Closing Time 10:30 am, 18 October2017 Projected Implementation From 2017-2018 Organization Information Name of Ordering Organization Long Thanh District People Committee, Dong Nai Province Name of Personnel Vo Dinh Viet, Mr. Department Long Thanh Project ManagementUnit Position Director Main Job Project management Tel 84-251-3547929 Email bqldalt2016@gmail.com H.P N/A Website Longthanh.dongnai.gov.vn Source: Vietnam News - September 14 th,2017-23 -
5- Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City Introduction Name of Project Social Houses in Bai Chay Ward, Ha Long City Nation Vietnam ProjectSite Ha Long City,Vietnam Finance-Planning Name of Ordering Estimated Total US$ 50.02 million Department of Ha Organization Invest Capital (or VND 1,138.503 billion) Long PC Way of Order Bidding Bidder Selection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for PQ of investors Bid Closing Time 8:00 am, 07 October2017 Organization Information Name of Ordering Organization Finance-Planning Department of Ha Long PC Name of Personnel Pham Duc Thang, Mr. Department Finance - Planning Position Manager Main Job Project management Tel 84-203-3826310 Email phongtckh.hl@quangninh.go v.vn H.P N/A Website www.halongcity.gov.vn Source: Ha Long PC & MPI (Issued on September 1 st,2017) - 24 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2017. 8.20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 8.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,251 55,620 520 2,173 6,023 일본 3,495 45,935 249 4,829 5,743 싱가폴 1,917 41,375 126 2,841 3,930 대만 2,531 30,694 74 178 1,068 버진아일랜드 ( 영 ) 718 22,115 18 191 1,145 홍콩 1,239 17,550 87 587 1,108 말레이시아 561 12,137 20 79 151 중국 1,727 11,931 176 1,271 1,720 미국 835 9,393 39 255 370 태국 471 8,457 30 189 520 네덜란드 295 7,985 23 70 130 전체합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 2017. 8. 20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 8. 20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12,218 182,592 586 4,827 11,691 2 부동산경영 619 51,273 46 754 1,161 3 전력, 가스, 용수제조공급 114 17,816 8 5,363 5,361 4 호텔, 외식서비스 598 11,924 70 119 267 5 건설 1,448 10,759 85 134 870 6 도소매, 유지보수 2,594 5,817 364 308 1,139 7 채광 106 4,919 2 1,279 1,287 8 물류운수 642 4,432 47 85 169 9 농, 임, 수산 515 3,450 10 130 128 10 정보통신 1,582 3,279 113 91 170 11 예술오락 130 2,774 1 3 20 12 기술과학전문 2,367 2,762 197 67 517 13 의료와사회복지 130 1,848 9 146 317 14 용수공급, 폐기물처리 60 1,505 5 52 54 15 금융, 은행, 보험 83 1,414 2 0.06 25 16 교육, 양성 349 751 36 56 78 17 기타서비스 147 742 7 25 30 18 행정, 지원서비스 266 528 36 16 78 19 기타산업 4 7 합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) - 25 -
베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 2014 2015 2016 2017.8 수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 1,335.0 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1,356.2 무역수지 21.3-34.3 26.8-21.2 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.8 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 25,963 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 16,698 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 15,741 신발류 10,340 12,011 10,480 9,640 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 8,143 수산물 7,836 6,573 7,019 5,180 목제품 6,232 6,899 6,916 4,875 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 4,608 채소 1,467 1,850 2,402 2,347 커피 3,553 2,567 3,358 2,343 기타 46,054 47,418 54,185 37,965 합계 150,186 162,112 175,942 133,503 자료원 : General Statistics Office/2017년 8월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.8 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 24,079 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 22,084 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 8,741 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 7,417 철강제품 7,775 7,492 8,024 5,964 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 4,845 유류제품 7,665 5,342 4,714 4,464 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 3,682 기타금속 3,434 4,136 4,804 3,584 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 3,498 기타 46,054 60,234 61,552 47,270 합계 148,047 165,649 173,262 135,628 자료원 : General Statistics Office/2017년 8월순위기준 - 26 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.8 1 미국 28,656 33,480 38,464 27,383 2 중국 14,906 17,141 21,970 18,732 3 일본 14,704 14,137 14,677 10,957 4 한국 7,144 8,932 11,419 9,209 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 4,768 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 4,612 7 독일 5,185 5,705 5,959 4,199 8 UAE 4,628 5,695 5,000 3,366 9 영국 3,652 4,649 4,899 3,376 10 태국 3,476 3,176 3,693 3,078 기타 58,863 57,470 57,756 43,823 합계 150,186 162,112 175,942 133,503 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.8 1 중국 43,868 49,527 49,930 36,506 2 한국 21,736 27,614 32,034 30,071 3 일본 12,909 14,367 15,034 10,436 4 대만 11,085 10,993 11,221 8,107 5 태국 7,119 8,284 8,796 6,569 6 미국 6,284 7,796 8,708 6,152 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 3,671 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 3,692 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 2,329 10 독일 2,623 3,213 2,828 2,060 기타 28,906 16,333 31,917 26,035 합계 148,047 151,109 173,262 135,628 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 - 27 -
한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2014 2015 2016 2017.7 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 26,958(49.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 8,556(29.3) 무역수지 14,361 17,965 20,156 18,402 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.7 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,938(-33.5) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 5,170(94.7) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 3,295(178.5) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1,250(33.3) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 808(25.0) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,153(101.5) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 636(5.2) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 528(3.1) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 610(45.0) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 537(23.9) 기 타 10,853 5,779 12,676 11,033 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 26,958(49.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.7 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 2,070(29.3) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,341(20.5) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 466(24.4) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 351(15.4) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 273(13.3) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 240(55.2) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 140(24.7) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 218(52.2) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 111(13.5) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 125(27.7) 기 타 3,727 3,845 4,066 3,221 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 8556(29.3) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 - 28 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 84-28-3822-7161 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 홍은정 법무법인 JP / 변호사 84-28-3910-0619 njung1225@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 84-24-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 84-9-4354-9077 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 29 -
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