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214 년 7 월 9 일수요일 투자포커스 예고된어닝쇼크, 이제수급과환율을보자 - 삼성전자의어닝쇼크와주가반응은 1월과유사. 12% 하락한주가는어닝쇼크를선반영. - 삼성전자의영업이익하향조정으로한국기업이익하향조정마무리는 1~2주지연 ( 현대차 24일실적발표 ) - 환율변화에주목. 7월중원달러환율저점에대한인식강화시실적과관련된환율스트레스완화 - 수급에서도긍정적변화나타나고있음. 높아진펀드순유입지수대, 낮아진펀드환매압력은주가의안전판. 6월통화정책이후유럽계펀드비중이높은 Asia ex Japan펀드의자금유입은유럽계자금유입의시그널 오승훈. 769.383 oshoon99@daishin.com 산업및종목분석 현대중 2Q Preview : 213 년저가수주물량매출인식으로실적약세지속 - 투자의견매수유지, 목표주가 25,원으로하향 (-5%) 조정 * 실적하향조정반영. 목표주가는 PBR 1.1배수준 - 2Q 실적기대치하회예상. 3Q까지도실적약세지속예상 * 조선사업부와정유사업부의약세가가장큰원인으로추정 - 실적개선은 214년 4Q 실적부터조금씩확인가능할것 - 4Q에해양생산설비수주증가하며수주상승반전하며주가반등예상전재천. 769.382 jcjeon7@daishin.com 현대로템 2Q Preview: 2 분기실적환율영향과플랜트사업부부진으로고전 - 투자의견매수, 목표주가 34,원으로기존목표주가대비 12% 하향조정 - 목표주가하향은플랜트사업부수주부진에따라기존 214년수주추정치 1% 하향조정한것에기인 (5.25조-> 4.78조 ) - 2분기실적은기존보고서 (5월 21일 ) 에서언급하였다시피부진한실적예상 - 2분기까지플랜트사업부적자지속. 환율하락영향으로 (OPM -.4pt 효과 ) 인해수출비중이높은철도사업부영업이익둔화 - 3분기부터현대제철물량공정이본격적으로시작되면서플랜트사업부흑자전환예상되며해외철도, 중기사업부수주몰려있음 이지윤. 769.3429 leejiyun829@daishin.com 삼성전자 : 2Q14 잠정실적리뷰 - 목표주가 14 만원, P/B 1.3 배적용 - 2분기잠정영업이익 7.2조원공시. 컨센서스하단 (7.2~7.6조원) 부합. 컨센서스평균 (8.조원) 및당사기존추정치 (7.9조원) 하회. 실적쇼크원인은스마트폰출하부진. 2분기 IM 부문영업이익 4.6조원으로예상 - 3분기영업이익추정치, 8.4조원에서 7.8조원으로하향조정. 다만, 2분기 (7.2조원) 대비증익은여전히가능. 중저가모델과갤럭시노트4의신제품효과때문. 다만아이폰과경쟁심화로 3분기스마트폰출하량은 2분기대비한자릿수 (6%) 증가한 8.9백만대로추정 - 목표주가 16만원에서 14만원으로하향조정. P/B 1.3배적용. P/E가아니라 P/B 적용한이유는, EPS 추정치하향조정으로 P/E가오히려상승 (7.3배 7.6배) 하여밸류에이션을왜곡할수있기때문 - 투자의견은매수유지. 삼성그룹내에서투자여력및배당여력 ( 주주이익환원 ) 이가장크다는점에서성장주와가치주로서의가능성을동시에보유하고있기때문 김경민 769.389 clairekim@daishin.com

신한지주 : 리딩뱅크의수익성재확인전망 - 투자의견매수, 목표주가 53, 원유지 - 2 분기순이익은전년동기및전분기와유사한 5,53 억원으로시장컨센서스소폭상회예상. 2 분기에도약 5,5 억원대의순익시현으로리딩뱅크로서의확고한수익성이재확인될것으로전망 - 비외감대출확대지속으로대출성장률다시복원중. 높은성장률에도경상 NIM 개선세지속 최정욱 CFA 769.3837 cuchoi@daishin.com 2

투자포커스 예고된어닝쇼크, 이제수급과환율을보자 오승훈 2.769.2176 oshoon99@daishin.com 1월과유사한삼성전자어닝쇼크와주가반응어닝쇼크에도불구하고삼성전자주가는강보합권에서선방했다. 어닝쇼크가주가에선반영된측면이있고, 무엇보다도외국인의순매수가주가의하방경직성을만들어주었다고판단한다. 주가의패턴도지난 1월과비슷하다. 1월의경우삼성전자주가는잠정실적발표전 25일동안 13% 하락했다. 이번에도잠정실적발표전 24일동안 12% 가하락했다 [ 그림1]. 1월삼성전자의어닝쇼크이후연간영업이익은 6% 하향조정된바있다. 주가도잠정실적이후이익하향반영하여저점까지 5% 추가하락한바있다. 이번에도삼성전자의 2분기어닝쇼크로 3분기, 4분기의영업이익추정치가하향조정될가능성이높다. 현재 214년삼성전자의영업이익컨센서스는 33.8조로 2분기쇼크와하반기하향조정을반영하면 31조원대로낮아질것으로예상한다. 12% 하락한주가는 2분기어닝쇼크를이미반영했다고생각한다. 추가적인주가하락은 5% 내외가될것으로판단한다. 환율 ( 금통위 ) 과수급 ( 유럽계자금 ) 의변화변화의포인트는환율이다. 우리는 7월중원달러환율의연중저점이형성될것으로예상하고있다. 단기적으로환율이달러당 1천원을위협할수있지만 1천원선하회이후에는 1,2원대로복귀하는과정이진행될것으로예상한다. 1일금통위에서환율하락에대한중앙은행의경계감이표출된다면환율저점인식이강화될수있다. 원달러환율저점에대한인식이강화되면실적에반영된환율관련스트레스는점차해소되어갈것이다. 주식형펀드의순유출이지속되고있지만이전과다른변화가나타나고있다. 지난해와달리펀드순유입지수대가높아지고있다는점 (195이하에서펀드순유입 ) 과향후펀드환매압력또한낮아지고있다는점은수급상중요한변화이며주가의안전판으로작용할것이다. 6월중순이후유입세가강화되는 Asia ex-japan펀드는소재지기준으로유럽비중이 54% 달한다. Asia ex-japan펀드의자금유입강화는 6월초유럽의통화정책발표이후나타난현상이라는점에의미가크다. 유럽의통화정책확장과함께유럽계자금이움직이기시작했음을보여주고있다. 1 월과유사한삼성전자어닝쇼크와주가반응 : 어닝쇼크선반영유럽계자금유입신호 : 유럽비중이높은 Asia-ex japan 순유입강화 ( 십억달러 ) 25 2 15 1 5 Asia ex Japan 펀드누적순유입플로우 한국의유럽계자금누적순유입플로우 ( 우 ) ( 조원 ) 12 1 8 6 (5) (1) 4 2 (15) 12.1 12.5 12.9 13.1 13.5 13.9 14.1 14.5 자료 : KOSCOM, 대신증권리서치센터 자료 : EPFR 대신증권리서치센터 3

현대중공업 (954) Earnings Preview 현대중 2Q Preview : 213 년저가수주물량매출인식으로실적약세지속 전재천 769.382 jcjeon7@daishin.com 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 25, 하향 현재주가 (14.7.8) 174, 조선업종 KOSPI 26.66 시가총액 13,376십억원 시가총액비중 1.12% 자본금 ( 보통주 ) 38십억원 52주최고 / 최저 288,5원 / 176,원 12일평균거래대금 455억원 외국인지분율 16.91% 주요주주 정몽준외 9인 21.31% 국민연금공단 6.31% 주가수익률 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -4.4-2.5-29.6-5.4 상대수익률 -4.9-21. -31.3-14.4 ( 천원 ) 현대중공업 ( 좌 ) 34 Relative to KOSPI( 우 ) 29 24 19 14 9 13.7 13.1 14.1 14.4 5 4 3 2 1-1 -2 1) 투자포인트 - 투자의견매수유지, 목표주가 25, 원으로하향 (-5%) 조정 * 실적하향조정반영. 목표주가는 PBR 1.1 배수준 - 2Q 실적기대치하회예상. 3Q 까지도실적약세지속예상 * 조선사업부와정유사업부의약세가가장큰원인으로추정 - 실적개선은 214 년 4Q 실적부터조금씩확인가능할것 - 4Q 에해양생산설비수주증가하며수주상승반전하며주가반등예상 2) 2Q 실적기대치하회예상 : 조선, 정유부문의부진이가장큰원인으로추정 - 현대중공업의 2 분기실적은매출 14,128 십억원 (YoY +8%), 영업이익 -16 십억원 (YoY 적전 ), 지배순이익 -15 십억원 (YoY 적전 ) 로기대치하회예상 - 조선부문은 213 년상반기저가수주물량에대한매출인식증가로적자지속이예상되고정유부문은정제마진하락과원화환산유가하락에따른재고평가손실로 1Q 대비이익부진예상됨 - 조선부문은 3 분기에도 213 년저가수주물량증가로인해적자지속예상 - 215 년영업이익은 213 년하반기선가상승의결과로 3 년만에상승전환예상 3) 주가는 8 월까지당분간약세지속예상 - 연초이후수주약세, 실적약세가이어지며주가하락이이어지고있음 - 수주약세의후행적결과로선가까지하락반전하며투자심리에부정적영향을끼치고있음 - 주가는역사적 PBR 밴드하단인.8 배에위치해있으나 8 월까지는약세지속예상 * 수주약세지속 + 2 분기실적기대치하회 + 통상임금이슈부각 - 4Q 부터는수주증가전환하며주가반등예상 * 해양생산설비와 Shale 가스수송용 LNG 선발주증가예상 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2Q13 1Q14 2Q14(F) YoY QoQ 2Q14F Difference Consensus 매출액 13,91 13,521 14,128 7.9 4.5 13,636 3.6 영업이익 289-189 -16 적전 적지 28-671.8 순이익 98-58 -15 적전 적지 -34-337.7 구분 212 213 214(F) Growth 214(F) Difference 213 214 Consensus 매출액 54,974 54,188 56,629-1.4 4.5 55,54 2. 영업이익 2,6 82-487 -6. 적전 152-42.2 순이익 993 279-341 -71.9 적전 13-2,75.2 자료 : 현대중공업, WISEfn, 대신증권리서치센터 4

Earnings Preview 현대로템 (6435) 2 분기실적환율영향과플랜트사업부부진으로고전 이지윤 769.3429 leejiyun829@daishin.c om 투자의견 BUY 매수, 유지 목표주가 34, 하향 현재주가 (14.7.8) 26,7 기계업종 KOSPI 26.66 시가총액 2,27십억원 시가총액비중.19% 자본금 ( 보통주 ) 425십억원 52주최고 / 최저 38,75원 / 25,8원 12일평균거래대금 94억원 외국인지분율.86% 주요주주 현대자동차외 1인 43.36% 엠에스피이메트로- 인베스트먼트에이비 24.81% 주가수익률 1M 3M 6M 12M 절대수익률 2.9-5.8-13.2. 상대수익률 2.3-6.5-15.2. 투자의견매수, 목표주가 34, 원으로기존목표주가대비 12% 하향 - 목표주가하향은플랜트사업부수주부진에따라기존 214 년수주추정치 1% 하향조정한것에기인 (5.25 조 -> 4.78 조 ) - 상반기에수주예상되었던플랜트물량 ( 제철설비일부, 힐사이드광산등 ) 하반기로지연되면서매출인식시점또한미뤄지는점을감안하여플랜트연간매출액 1.1 조에서 862 십억원으로 27% 하향조정 - 상반기수주 1.6 조 ( 철도 96 십억원, 방산 19 십억원, 플랜트 45 십억원 ) 달성하여회사수주가이던스대비 3% 달성 2 분기실적은기존보고서에서언급하였다시피부진한실적예상 - 2 분기매출액 721 십억원 (YoY-7.7%), 영업이익 21 십억원 (YoY -57.3%) 추정 - 2 분기까지실적약세예상되고 3 분기부터 YoY 플러스성장 - 2 분기까지플랜트사업부적자지속. 환율하락영향으로 (OPM -.4pt 효과 ) 인해수출비중이높은철도사업부영업이익둔화 3 분기부터실적턴어라운드, 수주모멘텀스토리여전히유효 - 3 분기부터현대제철물량공정이본격적으로시작되면서플랜트사업부흑자전환예상 - 하반기철도사업부에서는해외메트로프로젝트 ( 터키, 인도, 홍콩유지보수등 ) 수주기대되며, 국내 2 호선교체물량수주기대 - 중기사업부 12 월 K2 2 차양산물량, 플랜트사업부힐사이드광산, 기아차, 현대차증설물량등수주기대 - 단, 상반기수주예상되었던플랜트물량수주지연되어연간실적하향조정하면서하반기실적턴어라운드폭은기존예상치보다낮아짐 ( 천원 ) 현대로템 ( 좌 ) 43 Relative to KOSPI( 우 ) 38 33 28 23 18 13.1 14.1 14.4-5 -1-15 -2-25 -3-35 구분 2Q13 1Q14 2Q14(F) YoY QoQ 2Q14F Consensus ( 단위 : 십억원, %) Difference 매출액 781 698 721-7.7 3.2 783-8. 영업이익 49 2 23-53.4 13.9 3-24.1 순이익 32 1 12-61.7 2.4 16-23.8 Growth 214(F) Difference 구분 212 213 214(F) 213 214 Consensus 매출액 3,117 3,299 3,58 5.9 6.3 3,622-3.1 영업이익 175 174 171 -.3-2.2 181-6. 순이익 88 119 15 35.8-11.8 111-5.1 자료 : 현대로템, WISEfn, 대신증권리서치센터 5

Issue & News 삼성전자 (593) 2Q14 잠정실적리뷰 : 목표주가 14 만원, P/B 1.3 배적용 김경민 769.389 clairekim@daishin.com 투자의견 박기범 769.2956 kbpark4@daishin.com BUY 매수, 유지 목표주가 1,4, 하향 현재주가 1,295, (14.7.8) 반도체업종 KOSPI 26.66 시가총액 214,636십억원 시가총액비중 17.91% 자본금 ( 보통주 ) 778십억원 52주최고 / 최저 1,5,원 / 1,217,원 12일평균거래대금 3,111억원 외국인지분율 5.81% 주요주주 이건희외 1인 17.65% 국민연금공단 7.71% 주가수익률 1M 3M 6M 12M 절대수익률 -11.1-7.1.3 5.6 상대수익률 -11.6-7.7-2.1-4.4 ( 천원 ) 삼성전자 ( 좌 ) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Relative to KOSPI( 우 ) 9-6 13.7 13.1 14.1 14.4 14.7 12 1 8 6 4 2-2 -4 214 년 2 분기잠정영업이익, 7.2 조원으로발표 - 7/8( 화 ), 삼성전자 2 분기잠정실적공시. 매출 52 조원, 영업이익 7.2 조원 - 이번에발표된잠정실적은시장컨센서스하단 (7.2~7.6 조원 ) 부합. 컨센서스평균 (8. 조원 ) 및당사기존추정치 (7.9 조원 ) 하회 - 잠정실적이당사기존추정치를하회한원인은스마트폰출하부진때문. 따라서 IM 부문영업이익추정치를기존 5.3 조원에서 4.6 조원으로하향조정. 2 분기스마트폰출하는 1 분기대비 15% 감소한 76.2 백만대로예상 2 분기사업부문별확정실적, 반도체와 CE 부문예상상회가능성 - 2 분기사업부문별영업이익은반도체 2. 조원, IM 4.6 조원, 디스플레이 1,253 억원, CE 4,394 억원으로추정 - 동사는 7 월말에확정실적및사업부문별실적을발표할예정. 과거의사례로미루어보아전사기준확정실적은월초에발표된잠정실적에부합할전망 - 다만사업부문별실적은시장컨센서스와상이할가능성이있음. IM 부문재고조정이슈때문. IM 부문영업이익이당사추정치 (4.6 조원 ) 를하회하는경우, 반도체 (2. 조원 ) 및 CE (4,394 억원 ) 부문실적은당사추정치를상회할것으로전망 3 분기실적은 2 분기대비개선될전망. 스마트폰신제품출시때문 - 당사는 3 분기영업이익추정치를기존 8.4 조원에서 7.8 조원으로하향조정 - 실적하향조정에도불구하고 3 분기는 2 분기대비증익가능할전망. 중저가모델과갤럭시노트 4 의신제품효과와, 중국 LTE 보급확대에따른수혜가기대되기때문 - 다만아이폰신제품대기수요에따른경쟁심화우려상존. 따라서 3 분기스마트폰출하량은 2 분기대비한자릿수 (6%) 증가한 8.9 백만대로추정 목표주가 14 만원으로하향. 매수의견유지. 성장주와가치주로서가능성동시보유 - 분기실적하향조정으로 214 년및 215 년 EPS 는기존대비각각 6%, 4% 하향조정 - 목표주가는 16 만원에서 14 만원으로하향조정. 12 개월 Forward BPS 1,63,747 원에 P/B 1.3 배적용. 목표주가산정시 P/E 가아니라 P/B 를적용한이유는, EPS 추정치하향조정으로 P/E 가오히려상승 (7.3 배 7.6 배 ) 하여밸류에이션을왜곡할수있기때문 - 투자의견은매수유지. 삼성그룹내에서투자여력및배당여력 ( 주주이익환원 ) 이가장크다는점에서성장주와가치주로서의가능성을동시에보유하고있기때문 - 최근외국인전문가영입이지속되고애널리스트데이, 투자자포럼개최등 IR 커뮤니케이션이강화되는모습은단기실적과는무관하나장기적으로중요한의미를지니는점진적변화로서주목해야한다고판단 영업실적및주요투자지표 ( 단위 : 십억원, 원, %) 212A 213A 214F 215F 216F 매출액 21,14 228,693 29,13 28,234 27,342 영업이익 29,49 36,785 31,31 31,193 29,445 세전순이익 29,915 38,364 32,945 34,32 33,322 총당기순이익 23,845 3,475 26,17 27,34 26,47 지배지분순이익 23,185 29,821 25,471 26,312 25,763 EPS 156,318 2,519 17,988 176,694 172,969 PER 9.7 6.8 7.6 7.3 7.5 BPS 688,251 848,999 974,56 1,93,759 1,187,298 PBR 2.2 1.6 1.3 1.2 1.1 ROE 21.6 22.8 16.4 15. 13.3 주 : EPS 와 BPS, ROE 는지배지분기준으로산출자료 : 삼성전자, 대신증권리서치센터 6

Earnings Preview 신한지주 (5555) 리딩뱅크의수익성재확인전망 최정욱, CFA 769.3837 cuchoi@daishin.com 투자의견 김한이 769.3789 haneykim@daishin.com BUY 매수, 유지 목표주가 53, 유지현재주가 (14.7.8) 46,5 은행업종 KOSPI 2,6.66 시가총액 21,813십억원 시가총액비중 1.82% 자본금 ( 보통주 ) 2,59십억원 52주최고 / 최저 48,65원 / 38,15원 12일평균거래대금 378억원 외국인지분율 65.52% 주요주주 국민연금공단 8.81% BNP Paribas SA 5.35% 주가수익률 1M 3M 6M 12M 절대수익률 1.7.2 2.7 2.7 상대수익률 1.1.5.2 9.3 ( 천원 ) 신한지주 ( 좌 ) 52 Relative to KOSPI( 우 ) 18 16 47 14 12 42 1 8 6 37 4 2 32-2 27-4 13.7 13.1 14.1 14.4 14.7 투자의견매수, 목표주가 53,원유지 - 목표주가는 214년말추정 BPS 59,287원대비목표 PBR.9배를적용해산출 - 2분기순이익은전년동기및전분기와유사한 5,53억원으로시장컨센서스소폭상회예상. 2분기에도약 5,5억원대의순익시현으로리딩뱅크로서의확고한수익성이재확인될것으로전망. 일회성제외한경상순이익은 5,억원으로 1분기 4,8억원대비개선될것으로예상 - 2분기원화대출금은약 2.5% 증가해상반기에만 4.2% 의대출성장률시현추정. 따라서 214년성장률목표치 4~5% 를이미달성할것으로보임. NIM은 1.77% 로전분기와비슷한수준예상 - 1분기중발생했던약 94억원의충당금환입요인소멸및일부대기업에대한추가충당금발생등에도불구하고경상대손충당금이낮은수준을기록하면서 2분기그룹대손상각비는 2,1 억원을하회할것으로추정. 핵심 top-line과 bottom-line 모두양호할모습을보일것으로전망 - 1분기말기준그룹 Tier I 비율과보통주자본비율은 11.4% 와 1.3% 로타금융지주사대비자본비율이상당히양호. 저성장시기의자본효율화방안은결국 M&A와배당. 다각화된포트폴리오를더욱공고히하면서주주가치를제고시킬수있는뚜렷한 M&A 매물이없다는점에서동사의경우배당확대에노력을기울일것으로예상. 감독당국의자본사외유출억제요구가계속될것으로보이지만자본이상당히견고한편이라는점에서배당억제유인도점차완화될것으로판단 - Management 의영속성과일관된전략이중장기적으로은행자산건전성과수익성을좌우하고결국주가수준을결정한다는사실이새삼재확인되고있음. 타은행대비 multiple은다소높지만업종내주도주로서의지위가유지되고, 향후투자매력도타행대비약화되지않을것으로판단 비외감대출확대지속으로대출성장률다시복원중. 높은성장률에도경상 NIM 개선세지속 - 2분기에는 1분기 1.7% 보다도높은 2.5% 의대출성장률이예상되는데가계대출이약 1.8% 증가하고기업대출은 3% 가까이성장추정. 1분기부터시작된비외감기업대출확대전략이본격화되고있는것으로보임. 비외감기업대출확대는대출수익률하락을완화시킬수있다는점에서 NIM에도긍정적 - 표면 NIM 은전분기수준이지만일회성요인을제외한경상 NIM은상승세가지속되고있는듯. 2 분기중약 1.4조원고금리조달의만기도래효과가조달코스트추가하락에일조한것으로보임. 상기요인만약 2bp의개선효과가있었을것으로분석. 높은대출성장률에도불구하고경상 NIM이하락하지않을것으로예상된다는점은고무적인요인 - 대기업신용위험재평가관련추가충당금은 213년의 17억원을하회하고, 동부그룹구조조정추가충당금도 15억원미만으로추정. 팬택의경우법정관리진입시에도추가충당금은 35억원에불과할전망. 2분기그룹대손충당금은 2,6억원으로총자산대비약.25% 에그칠것으로예상 - 신용회복기금감액손실이약 73억원추가발생하지만 MASTER 카드를포함한보유유가증권매각익이다수발생하면서손익안정화에기여할듯. 기타비이자이익은 1분기보다도증가할것으로전망 214 년 2 분기실적추정비교 ( 단위 : 십억원, 원, %) 구분 2Q13 1Q14 2Q14(F) YoY QoQ 2Q14F Consensus Difference 충전영업이익 975.7 924.4 1,3.8 5.6 11.5 NA NA 영업이익 782. 767.4 838. 7.2 9.2 NA NA 순이익 555. 558.4 552.8 -.4-1. 534.1 3.5 Growth 214(F) Difference 구분 212 213 214(F) 213 214 Consensus 충전영업이익 4,59.1 3,762.5 3,924.9-16.6 4.3 NA NA 세전이익 3,233. 2,682.1 3,26.3-17. 12.8 NA NA 순이익 2,322.7 1,92.8 2,78.3-18.1 9.2 2,87.9 -.5 자료 : 신한지주, WISEfn, 대신증권리서치센터 7

매매및자금동향 투자주체별매매동향 ( 유가증권시장 : 순매수금액 ) ( 단위 : 십억원 ) 구분 7/8 7/7 7/4 7/3 7/2 7월누적 14년누적 개인 27.3 7.3 31.5-23.8-244.5-11 -6 외국인 98.4 187.5 33.5 159.2 314.8 894 3,133 기관계 -133.1-249.5-64.8-116.8-5. -742-2,729 금융투자 -49.2-25.7 64.3 46.1 46.6 11-3,17 보험 -.5-33.8-12.2 -.7 35.6-19 734 투신 -42.7-126.6-89.7-116.1-13.5-54 -1,717 은행 -.9-18.7-8.8-12.4-1. -67-1,166 기타금융 -1.4-1.1-1.1. -1.2-7 -585 연기금 -19.1-11. -3.6-36.5-14.6-119 3,312 사모펀드 -12.3-37. -5.9.9-4. -8-322 국가지자체 -7.1 4.2-7.7 1.9 1.1-1 33 자료 : Bloomberg 종목매매동향 유가증권시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 삼성전자 4.1 강원랜드 15.2 LG 디스플레이 14.9 엔씨소프트 3.8 현대차 2.9 아모레퍼시픽 1.6 아모레퍼시픽 12.6 삼성전자 25.7 SK 하이닉스 17.9 SK 텔레콤 7.8 강원랜드 11.7 현대모비스 22.9 삼성화재 11.9 LG 화학 7.2 POSCO 8.1 현대차 22.8 LG 전자 9.9 삼성 SDI 6.4 현대글로비스 6.8 기아차 16.2 현대건설 9.5 현대모비스 5.8 삼성 SDI 6.5 SK 하이닉스 14.6 삼성물산 8.9 현대글로비스 5.4 CJ 6. 롯데케미칼 12.7 롯데케미칼 7.9 한국전력 5. LG 전자 5.1 삼성물산 11.2 엔씨소프트 7.4 대림산업 4.9 KCC 4.5 SK 이노베이션 11.1 코웨이 6.7 현대중공업 4.8 KB 금융 4.5 삼성화재 1.5 자료 : KOSCOM 코스닥시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 파트론 2.1 컴투스 1.8 파라다이스 9.7 블루콤 4.1 서울반도체 1.8 선데이토즈 1.2 KH 바텍 5.5 서울반도체 3.8 셀트리온 1.7 CJ 오쇼핑 1.1 인터파크 2.3 컴투스 2.6 위메이드 1.3 미디어플렉스 1. 내츄럴엔도텍 1.5 다음 2.6 중앙백신 1.2 코엔텍.9 에스엠 1.3 선데이토즈 2.1 이오테크닉스 1.1 에스에프에이.9 조이맥스 1.1 인포피아 1.6 삼천당제약 1.1 블루콤.8 바텍 1.1 솔브레인 1.2 씨젠 1. 이지바이오.7 모두투어 1. KCC 건설 1.2 다음.9 에스넷.7 토비스 1. 이라이콤 1.1 파라다이스.9 액토즈소프트.7 디엔에프.9 게임빌.9 자료 : KOSCOM 8

최근 5일외국인및기관순매수, 순매도상위종목외국인 ( 단위 : %, 십억원 ) 기관 ( 단위 : %, 십억원 ) 순매수 금액 수익률순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률순매도 금액 수익률 삼성전자 159.2-2.6 강원랜드 87.6 5.9 강원랜드 86.9 5.9 삼성전자 226.3-2.6 SK 하이닉스 158.2 3. 아모레퍼시픽 41.5 7.7 LG 화학 49.3-4.1 현대차 137.7-2.2 현대차 132.8-2.2 LG 화학 4.3-4.1 아모레퍼시픽 45.7 7.7 기아차 116.4-1.8 기아차 5.8-1.8 현대중공업 38.9-4.1 LG 디스플레이 33.1 2.9 SK 이노베이션 75.8-6.8 호텔신라 4.9 5.6 NAVER 26.5-1.9 대림산업 32.7.8 엔씨소프트 62.8-9.9 엔씨소프트 39.1-9.9 SK C&C 19.1 5.7 NAVER 3.9-1.9 현대모비스 61.5-2. 현대모비스 38.1-2. LG 생활건강 18.7-3.1 현대건설 28.5 5.3 롯데케미칼 54.1-6. 삼성물산 36.4-2.8 현대백화점 14.6.7 GS 건설 25.2 1.8 삼성물산 49.9-2.8 신한지주 31.7-1.2 아모레G 13.7 2.9 한국가스공사 2.7 3.2 SK 49.6-6.6 하나금융지주 28.9-1.3 한국가스공사 13.6 3.2 SK C&C 19.2 5.7 하나금융지주 43.8-1.3 자료 : KOSCOM 자료 : KOSCOM 아시아증시의외국인순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 7/8 7/7 7/4 7/3 7/2 7 월누적 14 년누적 한국 18.9 18.5 12.6 167.1 36.4 899 3,792 대만 89.5 131.7-21.6 7.8 298.8 529 1,792 인도 -- 13.7 166.4 886.2-688. 871 1,788 태국 65.8 52.9-1.1 13.8 19.4 151-1,96 인도네시아 135.3 65.1-47.9-17.4 23. 23 4,33 필리핀 12. 2.7-3.6-4.9 9.2 61 1,73 베트남 -2.4 1.7 4.7 1.8.5 8 291 주 : 대만외국인투자자순매수현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market) 의합산데이터임. GTSM 은우리나라의코스닥에해당되는 General Board 와프리보드역할을하는이머징스탁마켓등으로구분. 이머징스탁마켓은 General Board 로건너가기위한가교역할을수행자료 : Bloomberg, 각국증권거래소 9