목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

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1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

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의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

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목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

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2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

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의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

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의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

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의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

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의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

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CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

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Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

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(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

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삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

Daily News 2017 년 9 월 12 일 실리콘웍스 (108320) 도약의시기가다가오고있다 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 11 일 ) 44,150 원 목표주가 51,000 원 ( 상향 ) 3Q 영업이익 127 억원 (+95.2% QoQ, +23.2% YoY),

이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

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목표주가 산정 (SOTPs 방식) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 영업가치 반도체 21, ,666 TSMC 6.4배에 30% 할인 (십억원) 삼성디스플레이 5, ,752 LG디스플레이 3.1배 IM 부문

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

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Microsoft Word - LG.doc

Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

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Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

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1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 기존추정치 ) OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 수정추정치 ) ( 십억원 ) (%) 8 모바일용 OLED ( 좌축 ) 4 TV용 OLED ( 좌축 ) 6 % OLED향매출비중 ( 우축 ) 3 ( 십억원 ) (%) 8 모바일용

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA ( 배 ) 가치 비고 영업가치 반도체 22, ,777 TSMC 6.1배에 30% 할인 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 5, ,337 LG 디스플레이 3.2 배

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Microsoft Word - 삼성SDI doc

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 F 2017F F 2017F F 2017F 매출액 6, , , , , , 영업이익

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LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

LG화학 1Q14 실적전망요약 ( 십억원, %) 1Q14F 4Q13 QoQ 1Q13 YoY 컨센서스 차이 매출액 5, , ,72.6 (.8) 5,758.6 (1.4) 영업이익 (14.9) 357. (2.6)

Microsoft Word

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Microsoft Word - LG디스플레이 doc

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

215년 3분기실적전망 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15F 3Q14 % YoY 2Q15 % QoQ 컨센서스 차이 (%) 신한기존추정치 차이 (%) 매출액 1, , , , , 영업이익

4Q17 실적전망 ( 십억원, %) 4Q17F 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 영업이익 세전이익 107.

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,911 소니 3.9 배 H&A 1,510 7.

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

의사업부문별실적추이및전망 3Q17 실적전망 ( 십억원, %) 3Q17F 2Q17 QoQ 3Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 3,26.8 3, , , ,177.7 영업이익

의목표주가계산 ( 십억원, 원 ) 금액 비고 2016~2017 년순이익평균값 K-IFRS 별도기준 영업가치 7,000.7 순이익 10배적용 신약사업가치 4,670.9 간질약매출 1조원, 특허 10년, 할인률 20% 가정 에센코어가치 1, 년영

SECTOR REPORT 삼성전자 2016 년 3 월 31 일 삼성전자 (005930) 매수 ( 유지 ) 현재주가 (3 월 30 일 ) 1,308,000 원 목표주가 1,500,000 원 ( 유지 ) 상승여력 14.7% 소현철 김민지 (02) (02)

신한금융투자 f

LG상사의 218년 분기실적프리뷰 ( 십억원, %) Q18F Q17 YoY 3Q18 QoQ 컨센서스 매출액 2,883. 3,2.3 (1.2) 2, ,79.9 영업이익 세전이익

제목

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

Transcription:

216 년 12 월 8 일 (3422) 소니 OLED TV 출시가반갑다 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 7 일 ) 29,85 원 목표주가 4, 원 ( 유지 ) 상승여력 34.% 217년상반기소니 OLED TV 출시전망 4분기어닝서프라이즈예상 217년영업이익 2.18 조원 (+81.7% YoY) 예상목표주가 4, 원, 투자의견 매수 유지 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 윤영식 (2) 3772-153 youngsik.yoon@shinhan.com KOSPI 1,991.89p KOSDAQ 578.52p 시가총액 액면가 발행주식수 1,68.8 십억원 5, 원 357.8 백만주 유동주식수 222.2 백만주 (62.1%) 52 주최고가 / 최저가 32,15 원 /2,95 원 일평균거래량 (6 일 ) 일평균거래액 (6 일 ) 1,91,571 주 31,4 백만원 외국인지분율 32.11% 주요주주 LG 전자외 2 인 37.91% 국민연금 1.1% 절대수익률 3 개월 -2.8% 6 개월 21.1% 12 개월 15.3% KOSPI 대비 3 개월.6% 상대수익률 6 개월 22.3% 12 개월 13.6% 217 년상반기소니 OLED TV 출시전망 미국포브스에서내년초소니가 OLED TV 를출시할전망이다라는보도가나왔다. LG 전자, 파나소닉에이어소니의 OLED TV 출시는 OLED TV 대중화확산에기여할전망이다. 217 년하반기두번째 8 세대 OLED TV 라인 (E4-2) 가신규양산될예정이다. 217 년 OLED TV 사업실적개선이기대된다. 4 분기어닝서프라이즈예상 4 분기매출액 7 조 6,95 억원 (+14.4% QoQ, +2.7% YoY), 영업이익 7,91 억원 (+145% QoQ, +1,193.7% YoY) 으로컨센서스 ( 영업이익 6,114 억원 ) 를상회하는어닝서프라이즈가예상된다. 43 인치 LCD TV 패널가격 +2% QoQ 상승, 전략고객향제품판매확대, 우호적인환율때문이다. 217 년영업이익 2.18 조원 (+81.7% YoY) 예상 1 분기삼성디스플레이 7 세대 LCD 라인의 OLED 라인전환으로 7 세대이상글로벌 LCD 공급능력은 4.5% 감소할전망이다. 상반기까지 LCD TV 패널가격강세가지속될전망이다. 1 분기, 2 분기영업이익은각각 6,59 억원, 6,91 억원으로컨센서스 (1 분기 4,266 억원, 2 분기 4,9 억원 ) 를상회할전망이다. 217 년영업이익은 81.7% YoY 증가한 2.18 조원으로예상한다. 217 년 OLED TV 와플렉서블 OLED 사업에서추가적인실적개선도기대된다. 목표주가 4, 원, 투자의견 매수 유지 5 인치이상대형 LCD TV 수요강세, 우호적인환율으로실적컨센서스눈높이가지속적으로높아지고있다. 뚜렷한실적개선에도불구하고밸류에이션은 217F PER 7.9 배, PBR.77 배로저평가를받고있다. 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV 가대세이다. OLED TV 절대강자인 가더이상저평가를받을이유가없다. 주가강세가기대된다. 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 214 26,455.5 1,357.3 1,242. 94.3 2,527 112.2 31,948 13.3 2.9 1.1 8.2 15.5 215 28,383.9 1,625.6 1,434. 966.6 2,71 6.9 34,76 9.1 2.2.7 8.2 13.3 216F 26,263.3 1,197.3 949.2 636.5 1,779 (34.2) 35,355 16.8 3.1.8 5.1 16. 217F 28,867.9 2,175.1 1,918.4 1,358.8 3,798 113.5 38,652 7.9 2.4.8 1.3 15.1 218F 29,94.4 2,128.4 1,872.6 1,326.4 3,77 (2.4) 41,859 8.1 2.2.7 9.2 12.3

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5,595 3. 16,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원 ) 차입금 5,54 5,54 합계 2,189 2,189 회사가치 ( 십억원 ) 14,429 주식수 ( 천주 ) 357,816 목표주가 ( 원 ) 4,325 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정, 주1) SOTPs(Sum of the Parts) 방식 : 핵심사업부의영업가치에기타투자지분가치를더하고순차입금을빼는방식의밸류에이션주2) 한국코스피의대만가권지수대비디스카운트를반영하여 15% 할인적용 디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 216F (x) 217F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) BOE 14.5 95.7 1.2 9.9 1.3 28.7 1.2 6.8 3.6 LG디스플레이 9.2 21.1.9 3.3 4.2 1.4.8 2.8 8.1 Sharp 9.9-5.5 23.1 (4.6) 365. 5.4 13.8 4.4 AUO 3.6 24..6 3.9 2.4 9.7.6 3.5 5.4 Innolux 3.6 -.5 3.6 (1.6) 12.2.5 3.3 3.4 Japan Display 1.6 -.5 1.6 (3.5) 145..5 1.5.3 Hannstar.9 9.1-17.6-5.5-22.9 - 자료 : Bloomberg, 신한금융투자추정, PBR 밴드 ( 원 ) 6, 1.5x 5, 4, 1.2x 1.x 3,.8x 2,.6x 1, 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 자료 : QuantiWise, 신한금융투자 2

실적변경비교 216F 217F ( 십억원 ) 변경전 변경후 변경률 (%) 변경전 변경후 변경률 (%) 매출액 26,135 26,263.5 28,518 28,868 1.2 영업이익 1,61 1,197 12.8 1,838 2,175 18.3 순이익 544 636 17. 1,116 1,359 21.8 EBITDA 4,113 4,249 3.3 5,258 5,595 6.4 영업이익률 (%) 4.1 4.6 6.4 7.5 순이익률 (%) 2.1 2.4 3.9 4.7 EBITDA (%) 15.7 16.2 18.4 19.4 자료 : 신한금융투자 216 년 4 분기실적전망 ( 십억원 ) 4Q16F 3Q16 % QoQ 4Q15 % YoY 컨센서스차이 (%) 신한기존추정치차이 (%) 매출액 7,695 6,724 14.4 7,496 2.7 7,45 3.9 7,567 1.7 영업이익 791 323 145. 61 1,193.7 611 29.3 655 2.7 순이익 528 178 196.8 (14) 흑자전환 48 29.4 436 21.1 EBITDA 1,541 1,23 5.6 882 74.6 1,45 9.6 영업이익률 (%) 1.3 4.8.8 8.3 8.7 순이익률 (%) 6.9 2.6 (.2) 5.5 5.8 EBITDA (%) 2. 15.2 11.8 18.6 자료 : 회사자료, 신한금융투자 영업실적추이및전망 ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F 214 215 216F 217F 매출액 5,989 5,855 6,724 7,695 7,25 7,1 7,135 7,78 26,434 28,385 26,263 28,868 영업이익 4 44 323 791 659 691 483 342 1,346 1,626 1,197 2,175 순이익 2-72 178 528 442 463 294 161 917 1,23 636 1,359 EBITDA 853 833 1,23 1,541 1,59 1,541 1,343 1,22 4,838 5,2 4,249 5,595 영업이익률 (%).7.7 4.8 1.3 9.4 9.9 6.8 4.4 5.1 5.7 4.6 7.5 순이익률 (%). (1.2) 2.6 6.9 6.3 6.6 4.1 2.1 3.5 3.6 2.4 4.7 EBITDA (%) 14.2 14.2 15.2 2. 21.5 22. 18.8 15.6 18.3 17.6 16.2 19.4 출하면적 (m 2 ) 9,483 9,96 1,86 1,969 1,618 1,777 11,11 11,545 37,38 39,692 41,273 44,4 % QoQ / % YoY (7.7) 5. 9. 1. (3.2) 1.5 3. 4. 5.5 6.2 4. 6.7 ASP/ m 2 (US$) 525 54 555 618 586 575 569 591 671 631 553 58 % QoQ / % YoY (17.) (3.9) 1.1 11.3 (5.3) (1.8) (1.1) 3.9 (4.) (6.) (12.5) 4.9 Cashcost / m 2 (US$) 45 433 471 494 46 448 462 499 546 519 462 467 % QoQ / % YoY (19.3) (3.9) 8.8 5. (7.) (2.5) 3. 8. (4.3) (5.) (11.) 1.1 / 주 : 순이익은지배주주순이익기준 주요가정 ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F 214 215 216F 217F 면적당 ASP(US$) TV 265 259 282 316 319 321 311 295 372 326 28 311 모니터 643 65 69 714 71 717 73 668 781 74 674 7 노트북 1,341 1,287 1,467 1,519 1,481 1,496 1,451 1,378 822 1,444 1,43 1,451 중소형 3,711 3,748 4,479 4,443 4,265 4,21 4,831 4,638 5,132 5,156 4,95 4,484 제품별매출액 (M US$) TV 1,89 1,982 2,362 2,666 2,625 2,688 2,75 2,653 1,22 9,637 8,91 1,672 모니터 745 813 95 962 929 949 941 95 4,42 4,9 3,47 3,724 노트북 1,196 884 1,88 1,81 1,33 1,66 1,55 987 2,574 4,391 4,249 4,142 중소형 1,147 1,344 1,63 2,7 1,63 1,491 1,612 2,275 8,81 7,24 6,192 7,8 3

32 인치 TV 패널 ( 오픈셀 ) 가격추이및전망 ( 달러 ) 11 9 7 5 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 7/15 1/16 7/16 추정 4 인치, 43 인치 TV 패널 ( 오픈셀 ) 가격추이및전망 ( 달러 ) 14 4 인치 43 인치 125 11 95 8 1/15 4/15 7/15 1/15 1/16 4/16 7/16 1/16 추정 의사이즈별 TV 패널판매량비중 (3Q16 누적 ) BOE 의사이즈별 TV 패널판매량비중 (3Q16 누적 ) 5 인치대 18% 6 인치대이상 7% 39 인치이하 22% 4 인치대 15% 5 인치대 6% 6 인치대이상 % 4 인치대 53% 39 인치이하 79% 4

216 년 9 월대형 LCD 패널시장점유율 ( 판매면적기준 ) 216 년 9 월대형 LCD 패널시장점유율 ( 매출액기준 ) (%) (%) 25 3 2 15 1 5 LG Display Samsung Innolux Corp. AUO BOE 25 2 15 1 5 LG Display Samsung AUO Innolux Corp. BOE LG 전자 TV 소비자가격비교 (3Q16 기준 ) ( 달러 ) 4,5 3,6 4,5 LG 전자 OLED TV 판매량추이 ( 천대 ) 15 55 inch 65 inch 12 2,7 2,47 1,8 1,217 9 629 LCD OLED LCD OLED 55인치 65인치 9 6 3 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 7 세대이상 LCD 공장공급추이및전망 세대 회사 라인 ( 천장 / 월 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F Gen7 SEC L7-1 ( 탕정 ) 16 16 16 16 16 16 16 16 L7-2 ( 탕정 ) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Gen7.5 LGD P7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 AUO L7A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Innolux G7.5 Fab 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Gen8 SEC L8-1 ( 탕정 ) 185 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 L8-2 ( 탕정 ) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Suzhou 6 6 6 6 8 15 115 125 125 125 125 125 LGD P8 35 295 28 27 27 27 27 27 27 24 22 21 P9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Guangzhou 9 9 9 1 1 115 13 14 14 14 19 19 AUO L8 9 1 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 Innolux G8. Fab 65 65 7 7 7 8 9 9 9 9 12 12 Panasonic 48 48 48 48 48 48 BOE B4(Beijing) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 B5(Hefei) 67 67 67 67 7 7 7 7 7 7 7 7 B8(Chongqing) 55 9 12 12 14 14 14 14 14 14 B1(Fuquing) 25 5 6 CSOT China Star1 145 145 145 145 15 15 15 15 15 15 15 15 (TCL) China Star2 1 4 7 9 9 11 11 11 11 11 11 CEC Panda Nanjing 15 5 6 6 8 9 9 9 9 9 9 HKC Chongqing 3 6 7 Gen1 Sharp Sakai 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 7세대이상면적 36,682 37,441 39,157 4,394 41,681 43,166 43,777 44,17 42,132 42,545 44,442 44,67 QoQ (%) (.4) 2.1 4.6 3.2 3.2 3.6 1.4.8 (4.5) 1. 4.5.4 추정 5

재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 214 215 216F 217F 218F 자산총계 22,967. 22,577.2 23,792.1 25,796.6 27,181.1 유동자산 9,24.6 9,531.6 9,23.6 9,515.7 9,64. 현금및현금성자산 889.8 751.7 922.3 1,143.6 1,367.4 매출채권 3,444.5 4,97.8 3,7. 3,75. 3,6. 재고자산 2,754.1 2,351.7 2,41. 2,38. 2,35. 비유동자산 13,726.4 13,45.5 14,561.4 16,28.8 17,577.1 유형자산 11,42.9 1,546. 12,194. 13,974. 15,354. 무형자산 576.7 838.7 738.7 638.7 538.7 투자자산 441.8 429.4 397.3 436.7 452.9 기타금융업자산..... 부채총계 11,183.6 9,872.2 1,592.1 11,336.7 11,495.6 유동부채 7,549.6 6,66.7 7,6.8 7,313.4 7,155.1 단기차입금 223.6.... 매입채무 3,391.6 2,764.7 3,2. 3,35. 3,4. 유동성장기부채 744.3 1,416.1 1,616.1 1,496.1 1,196.1 비유동부채 3,634.1 3,265.5 3,531.3 4,23.3 4,34.6 사채 1,985.2 1,281.7 1,481.7 1,781.7 2,81.7 장기차입금 ( 장기금융부채포함 ) 1,294.3 1,526.5 1,626.5 1,776.5 1,776.5 기타비유동부채..... 자본총계 11,783.4 12,75. 13,2. 14,459.9 15,685.5 자본금 1,789.1 1,789.1 1,789.1 1,789.1 1,789.1 자본잉여금 2,251.1 2,251.1 2,251.1 2,251.1 2,251.1 기타자본..... 기타포괄이익누계액 (63.8) (5.8) (5.8) (5.8) (5.8) 이익잉여금 7,455.1 8,158.5 8,616.1 9,796. 1,943.5 지배주주지분 11,431.4 12,193. 12,65.5 13,83.4 14,977.9 비지배주주지분 352. 512. 549.5 629.5 77.6 * 총차입금 4,247.4 4,224.3 4,724.3 5,54.3 5,54.3 * 순차입금 ( 순현금 ) 1,827.8 1,695.4 2,113.7 2,188.6 1,93.3 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 214 215 216F 217F 218F 매출액 26,455.5 28,383.9 26,263.3 28,867.9 29,94.4 증가율 (%) (2.1) 7.3 (7.5) 9.9 3.7 매출원가 22,667.1 24,69.6 22,64.8 24,94.6 25,117.3 매출총이익 3,788.4 4,314.3 3,658.5 4,773.3 4,823.1 매출총이익률 (%) 14.3 15.2 13.9 16.5 16.1 판매관리비 2,431.1 2,688.7 2,461.2 2,598.1 2,694.6 영업이익 1,357.3 1,625.6 1,197.3 2,175.1 2,128.4 증가율 (%) 16.7 19.8 (26.3) 81.7 (2.1) 영업이익률 (%) 5.1 5.7 4.6 7.5 7.1 영업외손익 (115.3) (191.6) (248.1) (256.7) (255.8) 금융손익 (11.1) (157.4) (186.7) (195.3) (194.3) 기타영업외손익 (23.2) (52.9) (8.2) (8.2) (8.2) 종속및관계기업관련손익 18. 18.8 18.8 18.8 18.8 세전계속사업이익 1,242. 1,434. 949.2 1,918.4 1,872.6 법인세비용 324.6 41.5 275.3 479.6 468.2 계속사업이익 917.4 1,23.5 673.9 1,438.8 1,44.5 중단사업이익..... 당기순이익 917.4 1,23.5 673.9 1,438.8 1,44.5 증가율 (%) 119. 11.6 (34.2) 113.5 (2.4) 순이익률 (%) 3.5 3.6 2.6 5. 4.7 ( 지배주주 ) 당기순이익 94.3 966.6 636.5 1,358.8 1,326.4 ( 비지배주주 ) 당기순이익 13.1 56.9 37.5 8. 78.1 총포괄이익 842.8 1,3.3 673.9 1,438.8 1,44.5 ( 지배주주 ) 총포괄이익 82.2 94.4 631.7 1,348.7 1,316.5 ( 비지배주주 ) 총포괄이익 22.5 62.8 42.2 9.1 88. EBITDA 4,849.6 5,1.4 4,249.3 5,595.1 5,948.4 증가율 (%) (3.) 3.1 (15.) 31.7 6.3 EBITDA 이익률 (%) 18.3 17.6 16.2 19.4 19.9 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 214 215 216F 217F 218F 영업활동으로인한현금흐름 2,864.5 2,726.6 4,272.9 5,187.7 5,497.8 당기순이익 917.4 1,23.5 673.9 1,438.8 1,44.5 유형자산상각비 3,222.1 2,969.4 2,852. 3,22. 3,62. 무형자산상각비 27.2 46.5 2. 2. 2. 외화환산손실 ( 이익 ) 25.8 7.... 자산처분손실 ( 이익 ) (6.1) (14.1) (14.1) (14.1) (14.1) 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ) (18.) (18.8) (41.6) (41.6) (41.6) 운전자본변동 (2,193.5) (2,166.2) 62.6 384.6 328.9 ( 법인세납부 ) (11.7) (414.) (275.3) (479.6) (468.2) 기타 757.3 933.3 275.4 479.6 468.3 투자활동으로인한현금흐름 (3,451.3) (2,731.9) (4,46.3) (5,154.4) (5,131.9) 유형자산의증가 (CAPEX) (2,982.5) (2,365.) (4,5.) (5,.) (5,.) 유형자산의감소 39.6 447.3... 무형자산의감소 ( 증가 ) (353.3) (293.5) (1.) (1.) (1.) 투자자산의감소 ( 증가 ) 32.6 (21.1) 5.8 (2.6) 2.5 기타 (187.7) (499.6) 88.9 (33.8) (34.4) FCF 86.2 682.3 47.1 383.9 723.8 재무활동으로인한현금흐름 44.7 (174.5) 321.1 151.1 (178.9) 차입금의증가 ( 감소 ) 258.5 (92.8) 5. 33.. 자기주식의처분 ( 취득 )..... 배당금. (178.9) (178.9) (178.9) (178.9) 기타 146.2 97.2... 기타현금흐름.. 36.9 36.9 36.9 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과 5.1 41.7... 현금의증가 ( 감소 ) (132.) (138.2) 17.6 221.3 223.9 기초현금 1,21.9 889.8 751.7 922.3 1,143.6 기말현금 889.8 751.7 922.3 1,143.6 1,367.4 주요투자지표 12월결산 214 215 216F 217F 218F EPS ( 당기순이익, 원 ) 2,564 2,86 1,883 4,21 3,925 EPS ( 지배순이익, 원 ) 2,527 2,71 1,779 3,798 3,77 BPS ( 자본총계, 원 ) 32,932 35,57 36,89 4,412 43,837 BPS ( 지배지분, 원 ) 31,948 34,76 35,355 38,652 41,859 DPS ( 원 ) 5 5 5 5 5 PER ( 당기순이익, 배 ) 13.1 8.6 15.8 7.4 7.6 PER ( 지배순이익, 배 ) 13.3 9.1 16.8 7.9 8.1 PBR ( 자본총계, 배 ) 1..7.8.7.7 PBR ( 지배지분, 배 ) 1.1.7.8.8.7 EV/EBITDA ( 배 ) 2.9 2.2 3.1 2.4 2.2 배당성향 (%) 19.8 18.5 28.1 13.2 13.5 배당수익률 (%) 1.5 2. 1.7 1.7 1.7 수익성 EBITDA 이익률 (%) 18.3 17.6 16.2 19.4 19.9 영업이익률 (%) 5.1 5.7 4.6 7.5 7.1 순이익률 (%) 3.5 3.6 2.6 5. 4.7 ROA (%) 4.1 4.5 2.9 5.8 5.3 ROE ( 지배순이익, %) 8.2 8.2 5.1 1.3 9.2 ROIC (%) 8.2 1.1 6.2 11. 1. 안정성부채비율 (%) 94.9 77.7 8.2 78.4 73.3 순차입금비율 (%) 15.5 13.3 16. 15.1 12.3 현금비율 (%) 11.8 11.4 13.1 15.6 19.1 이자보상배율 ( 배 ) 12.4 12.7 8.9 14.8 14. 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) 329.7 24.1 16.4 26. 37.9 재고자산회수기간 ( 일 ) 32.3 32.8 33.1 3.3 28.8 매출채권회수기간 ( 일 ) 45.3 48.5 54.2 47.1 44.8 6

(3422) 주가차트 ( 원 ) (12/15=1) 35, 15 종합주가지수 =1 3, 1 25, 95 2, 9 12/15 4/16 8/16 12/16 LG디스플레이주가 ( 좌축 ) KOSPI지수대비상대지수 ( 우축 ) 투자의견및목표주가추이 ( 원 ) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 12/14 12/15 목표주가 ( 좌축 ) LG디스플레이주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립축소 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 소현철, 윤영식 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 당사는상기회사 ( ) 를기초자산으로 ELS 가발행된상태입니다. 당사는상기회사 ( ) 를기초자산으로한주식선물의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 일자 투자의견 목표주가 ( 원 ) 214년 12월 8일 매수 45, 215년 4월 5일 매수 4, 215년 7월 24일 매수 35, 215년 11월 24일 매수 32, 216년 2월 18일 매수 3, 216년 3월 1일 매수 33, 216년 4월 22일 매수 35, 216년 7월 8일 매수 37, 216년 7월 27일 매수 4, 216년 8월 22일 매수 42, 216년 1월 4일 매수 4, 투자등급 (211 년 7 월 25 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +15% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 % ~ +15% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -15% ~ % 축소 : 향후 6 개월수익률이 -15% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (216 년 12 월 6 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 88.43% Trading BUY ( 중립 ) 5.9% 중립 ( 중립 ) 6.48% 축소 ( 매도 ) % 7