( 개 ) 120 100 중국게임의한국수입 한국게임의중국수출 80 60 40 20 0 1Q17 2Q17-4Q17 ( 조원 ) ( 조원 ) 40 30 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +10% 콘솔 : +59% 웹 : 0% e스포츠 : +18% 16 12 PC: 향후 5년 CAGR +7% 모바일앱 : +4% 콘솔 : +2% 웹 : -2% e스포츠 : +10% 20 8 10 4 0 13 14 15 16 17 18F 19F 20F 21F 22F 0 13 14 15 16 17 18F 19F 20F 21F 22F
(18.1=100) 120 100 Tencent Kingsoft Changyou NetEase Youzu (18.1=100) Tencent NetEase 150 Kingsoft Youzu Changyou 125 100 80 75 60 50 40 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 25 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 (18.1=100) 넷마블 엔씨소프트 150 펄어비스 컴투스 NHN엔터테인먼트 125 100 (18.1=100) 220 180 140 100 넷마블엔씨소프트펄어비스컴투스 NHN 엔터테인먼트 75 60 50 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 20 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7
280 230 180 130 대웅제약 KOSPI 80 17.7 17.11 18.3 18.7 1 社 社 2
120 한전KPS KOSPI 110 100 90 80 70 60 17.7 17.11 18.3 18.7
180 160 140 120 100 나스미디어 KOSDAQ 80 17.7 17.11 18.3 18.7
( 십억원 ) ( 십억원 ) 160 2016 2017 2018 110 2016 2017 2018 120 100 80 90 40 80 0 1Q 2Q 3Q 4Q 70 1Q 2Q 3Q 4Q ( 십억원 ) ( 십억원 ) 25 2016 2017 2018 10 2016 2017 2018 20 9 15 8 10 7 5 1Q 2Q 3Q 4Q 6 1Q 2Q 3Q 4Q (%) (%) 20 2016 2017 2018 11 2016 2017 2018 18 10 16 9 14 8 12 1Q 2Q 3Q 4Q 7 1Q 2Q 3Q 4Q
(-1Y=100) 180 160 140 나스미디어 NAVER 넷마블 BlueFocus 120 100 80 60 17.7 17.9 17.11 18.1 18.3 18.5 18.7 (x, %) 80 나스미디어 P/E 개별매출 YoY 성장률연결매출 YoY 성장률 60 40 20 0-20 -40 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
200 TSLA NASDAQ 180 160 140 120 100 80 60 17.1 17.7 18.1 18.7 Youngbae Kwon, CFA
140,000 120,000 ( 대 ) Model 3 Model X Model S 전망 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18
글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -670.9 / 5일 -7173.8) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 17.5 / 5일 3577.0) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 금융업 655.0-1,097.7 전기전자 -1,609.8-5,422.6 통신업 303.1 670.0 전기전자 -850.7 635.4 보험업 479.4 164.5 전기가스업 -284.6-378.7 의약품 154.0 652.2 화학 -296.4-67.4 철강금속 289.2 386.3 비금속광물 -132.1 51.2 서비스업 142.6 432.6 음식료품 -60.2-7.2 의약품 185.3-141.4 건설업 -100.2 400.8 금융업 139.7 101.2 전기가스업 -18.8 359.1 유통업 172.8 545.4 은행 -64.9-110.4 운수장비 100.8 530.5 의료정밀 -11.1-37.9 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 KT 195.6 504.7 SK하이닉스 -732.6-1,456.8 삼성전자 741.8-156.8 SK하이닉스 -1,452.6 123.8 삼성화재 160.1-33.7 삼성전자 -329.1-1,913.8 SK텔레콤 191.8 455.4 삼성전기 -326.2 14.1 KODEX 레버리지 128.6-366.1 한국전력 -216.1-312.2 NAVER 168.3 597.0 금호석유 -121.1 80.5 이마트 127.7 76.0 삼성SDI -188.2-107.5 삼성SDI 101.6-102.0 현대중공업지주 -115.4-122.9 현대해상 104.7 142.5 NAVER -117.3-656.2 삼성물산 95.0 281.4 LG전자 -97.6-346.9 POSCO 99.5 62.2 한일시멘트 -112.2 0.0 POSCO 93.9-166.1 LG생활건강 -85.8-96.4 현대중공업지주 99.2 264.1 LG이노텍 -106.4-176.0 LG유플러스 87.6 259.2 이마트 -71.9-99.0 현대중공업 86.0 7.3 LG유플러스 -99.7-68.6 한미약품 84.4 110.3 고려아연 -70.7-230.6 LG생활건강 78.2 146.1 SK텔레콤 -76.8 308.0 LG디스플레이 72.5 131.9 한화케미칼 -55.4-23.7 한미약품 77.7-84.3 금호석유 -76.2-177.3 SK 60.0 166.1 현대해상 -46.4-80.0 ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -779.6 / 5일 -1589.9) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -249.5 / 5일 -2215.3) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 통신방송 52.6 164.1 제약 -188.5-200.7 음식료, 담배 69.4 11.1 오락, 문화 -77.7 44.6 방송서비스 49.5 134.4 유통 -91.5 17.8 일반전기전자 22.1-118.8 화학 -65.4-72.6 오락, 문화 39.6-495.4 반도체 -84.7-7.8 인터넷 17.3 75.3 유통 -55.0-17.7 운송 3.3 5.6 기타서비스 -76.1-416.2 금속 15.9-9.3 IT부품 -37.5-106.0 통신서비스 3.2 29.7 IT부품 -58.0-12.3 건설 11.9-63.8 반도체 -30.1-303.2 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 파라다이스 94.2 35.0 메디톡스 -93.4-81.5 네이처셀 74.7-30.3 덱스터 -35.7 29.4 CJ ENM 41.6 147.0 셀트리온헬스케어 -90.6-4.5 신라젠 59.0 42.1 바이로메드 -32.0-67.4 에스엠 13.2 2.9 SK머티리얼즈 -66.5-82.3 안랩 30.1 8.0 아모텍 -25.5-39.6 와이솔 12.7-10.3 카페24-53.4-293.2 카페24 27.5 81.0 삼천당제약 -20.4-26.2 에코마케팅 11.8 4.4 포스코켐텍 -41.3 178.4 에스에프에이 18.1 48.6 모두투어 -19.7-107.9 아프리카TV 10.4-26.2 에스에스알 -34.4 0.0 선데이토즈 12.6-14.0 에스모 -19.5-94.8 네오팜 10.3 15.1 스튜디오드래곤 -33.2-280.7 대아티아이 11.9-12.7 스튜디오드래곤 -19.1 83.4 매일유업 8.9 3.5 에코프로 -32.6 16.4 휴젤 11.3 28.9 SKC코오롱PI -17.8 21.4 서부T&D 8.5-4.7 휴젤 -31.7-9.2 우수AMS 11.2-16.9 원익IPS -17.3 21.5 GS홈쇼핑 8.0-0.3 신라젠 -28.0-132.3 메디톡스 11.1 108.5 아프리카TV -16.5-214.8 본자료중외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 5일 : 증권전산 CHECK 기준 ( 당일제외, 이전최근 5일 ), 당일금액과 5일에서 (-) 는순매도를의미
투신 연기금 ( 단위 : 백만원 ) 순매수금액순매도금액순매수금액순매도금액 현대중공업 3,388.2 SK 하이닉스 -14,228.3 삼성화재 12,636.8 SK 하이닉스 -25,781.5 POSCO 2,969.5 한일시멘트 -6,448.2 현대해상 5,329.0 NAVER -16,874.6 현대해상 2,968.1 한국전력 -4,938.2 DB 손해보험 4,942.2 삼성전자 -13,328.0 LG 디스플레이 2,809.4 삼성전자 -4,306.5 이마트 4,611.7 한국전력 -9,718.3 이마트 2,791.2 삼성 SDI -4,297.6 한미약품 4,190.7 삼성전기 -7,512.7 삼성생명 2,622.9 KODEX 200-4,116.8 고려아연 3,079.4 삼성 SDI -7,356.5 호텔신라 2,499.2 LG 화학 -3,726.5 삼성바이오로직스 2,906.3 한국가스공사 -6,114.6 넷마블 2,174.7 삼성전기 -3,516.9 삼성생명 2,594.7 아모레퍼시픽 -5,235.8 현대중공업지주 2,161.2 한국가스공사 -3,388.4 KB 금융 2,586.5 두산인프라코어 -4,313.0 삼성화재 2,083.8 LG 이노텍 -3,213.1 현대위아 2,519.4 현대차 -4,109.4 은행 순매수금액순매도금액순매수금액순매도금액 LG 이노텍 1,047.9 KODEX 레버리지 -1,325.9 POSCO 2,210.8 SK 하이닉스 -8,590.1 TIGER 코스닥 150 884.1 삼화콘덴서 -1,301.4 삼성화재 1,957.5 삼성전자 -5,614.6 삼성전기 858.1 애경산업 -1,267.2 KT 1,892.6 한국전력 -2,545.6 SK 하이닉스 851.6 KINDEX 200-1,016.9 기업은행 1,729.8 한일시멘트 -1,944.6 NAVER 735.5 KODEX KRX300-984.7 삼성생명 1,601.2 LG 화학 -1,756.3 KBSTAR 코스닥 150 선물인버스 603.4 현대건설 -682.4 현대백화점 1,328.3 삼성전기 -1,731.2 한미약품 418.3 삼성전자 -547.8 호텔신라 1,264.1 KODEX 삼성그룹 -1,706.3 현대백화점 391.0 KODEX 200 선물인버스 2X -477.1 SK 이노베이션 1,258.6 셀트리온 -1,653.5 롯데케미칼 364.0 LG 화학 -438.1 대웅제약 1,252.0 S-Oil -1,601.7 삼성 SDI 312.6 LS 산전 -376.2 현대해상 1,112.3 일진머티리얼즈 -1,010.9 보험 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 POSCO 9,390.6 9,954.0 SK하이닉스 -145,263.9-73,256.9 한미약품 8,442.4 7,772.3 삼성전기 -32,621.0-5,943.8 KODEX 레버리지 1,017.6 12,860.1 한국전력 -3,368.2-21,613.2 삼성생명 5,521.1 7,544.8 금호석유 -12,105.8-7,618.4 삼성물산 9,496.2 3,132.1 LG전자 -9,758.3-471.4 LG디스플레이 7,252.8 3,911.5 삼화콘덴서 -2,065.0-4,448.2 현대중공업 1,272.8 8,603.4 한화케미칼 -5,542.1-843.7 한미사이언스 4,838.4 3,362.3 애경산업 -3,878.2-1,697.8 삼성바이오로직스 1,235.9 6,078.0 KODEX 코스닥150 레버리지 -3,858.8-1,496.2 현대제철 1,164.8 6,038.7 한일홀딩스 -1,159.8-3,382.1 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음
( 단위 : 백만원 ) 투신 연기금 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 CJ ENM 1,970.8 포스코켐텍 -2,870.3 파라다이스 2,306.1 메디톡스 -7,935.5 파라다이스 1,897.4 SK머티리얼즈 -1,142.7 AP시스템 1,041.1 카페24-4,194.9 비에이치 1,091.2 펄어비스 -1,061.0 네오팜 1,035.0 스튜디오드래곤 -2,827.6 GS홈쇼핑 1,083.6 에스에스알 -992.1 CJ ENM 1,018.2 셀트리온헬스케어 -2,323.5 매일유업 826.5 에코프로 -927.2 테스 697.8 진성티이씨 -684.4 에코마케팅 808.4 모두투어 -837.3 아프리카TV 628.8 나스미디어 -579.5 대주전자재료 705.9 JYP Ent. -717.3 컴투스 620.5 나노신소재 -507.8 티씨케이 675.7 AP시스템 -607.4 유진테크 559.4 휴젤 -447.7 코스메카코리아 535.2 휴젤 -587.6 RFHIC 506.0 메디포스트 -350.6 진성티이씨 498.0 셀트리온헬스케어 -585.9 와이엠씨 421.8 서울옥션 -284.4 은행 보험 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 GS홈쇼핑 251.0 아모텍 -1,264.7 CJ ENM 853.1 SK머티리얼즈 -3,656.1 휴젤 240.2 포스코켐텍 -345.3 파라다이스 774.5 에스에프에이 -1,266.8 해덕파워웨이 218.5 네오팜 -240.8 스튜디오드래곤 371.7 에코프로 -721.4 매일유업 29.1 올릭스 -210.1 셀트리온헬스케어 337.9 휴젤 -639.4 카페24 25.9 나스미디어 -197.8 서울옥션 334.5 KG이니시스 -622.3 케이엠더블유 23.4 SK머티리얼즈 -175.7 한국전자금융 274.7 덱스터 -412.5 서부T&D 22.7 엘앤에프 -147.1 아나패스 268.2 CJ프레시웨이 -369.9 비엠티 21.1 아나패스 -113.2 휴온스 246.8 아모텍 -329.6 JYP Ent. 19.0 티케이케미칼 -71.9 에스엠 206.9 원익홀딩스 -277.9 원익 16.2 코스메카코리아 -65.2 비에이치 194.6 모두투어 -232.5 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 안랩 3,007.4 408.9 셀트리온헬스케어 -1,352.6-9,056.2 와이솔 142.7 1,265.7 바이로메드 -3,197.8-2,649.3 선데이토즈 1,255.4 151.5 덱스터 -3,570.9-1,948.8 에코마케팅 88.5 1,179.2 스튜디오드래곤 -1,907.6-3,316.1 대아티아이 1,192.4 16.4 아모텍 -2,550.6-2,295.7 우수AMS 1,123.9 76.6 포스코켐텍 -196.6-4,126.3 비츠로셀 446.7 483.1 에스에스알 -583.3-3,437.7 AP시스템 827.7 42.0 에스모 -1,950.3-1,754.5 하이비젼시스템 686.1 96.3 지란지교시큐리티 -246.0-2,675.3 서희건설 670.8 20.9 펄어비스 -1,522.3-1,299.7 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음