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계량분석 / 월보 Earnings Guide 1. 1. 7 1 년예상순이익전월대비.% 하향 목차 I. 유니버스개관...7 II. 투자의견및수익추정변경...1 III. 유니버스업종수익추정...7 IV. 유니버스기업수익추정...3 V. Appendix...1 1. 유니버스업종분류. 경제전망 3. 주요증시이벤트. 유무상증자일정. 이해관계법인현황. 업종별담당애널리스트 7. 용어해설 1 년예상순이익전년대비.3% 증가전망당사유니버스종목의 13년및 1년예상순이익은전월대비각각.3%,.% 낮아졌다. 많은업종에서예상이익이낮아지면서이익하향폭이매우커졌다. 실적발표시즌과맞물려대부분업종에서 13년과 1년예상이익이함께하향되었고, 특히해외에서예상치못했던비용이크게발생한건설업종의추정치하향이두드러졌다. 1년유니버스예상순이익은 1조원으로 13년대비.7% 증가할것으로전망한다. 상업서비스및전력 / 가스업종예상순이익상향대부분업종에서예상이익이하향된가운데, 상업서비스 (.7%) 와전력 / 가스 (3.1%) 업종의예상이익은상향되었다. 에스원의건물관리사업양수에의한효과로상업서비스업종의예상이익이상향되었고, 전력 / 가스업종은올해전력수급여건이개선되는점을반영하여예상이익이상향되었다. 반면에전자부품업종은 LG전자와삼성SDI의실적이크게하향조정되며추정치가크게하향 (-33.%) 되었고, 국제선항공수요증가율둔화와경쟁심화로인해서운송업종의예상이익도전월대비.7% 하향되었다. 유가하락지속과주요화학제품스프레드하락으로인해서석유정제 (-.%), 화학 (-11.7%) 업종의예상이익이크게하향되었고, 철강 / 비철금속업종은중국시황부진으로예상이익이 1.1% 하향되었다. 1개월예상 은 9.9배, 은.99 배 1년 1월 일종가 (KOSPI 1,9.) 기준 1개월예상 은 9.9배다. 1개월예상 은.99배, 1년예상배당수익률은 1.3% 이다. 유니버스 1 년예상순이익추이 13 1 1 11 11 ( 조원 ) (%) 1E 순이익 ( 좌 ) 전월비증감율 ( 우 ) - - 안혁 37-7 ray.ahn@truefriend.com 정인곤 37-1 inkon.jung@truefriend.com 1 1 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 자료 : 한국투자증권 - -

Earnings Guide 유니버스개관... 7 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1 투자의견및수익추정변경... 1 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율... 유니버스업종수익추정... 7 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3 유니버스기업수익추정... 3 유니버스종목리스트... 기업별수익추정... Appendix... 1 유니버스업종분류... 경제전망... 3 주요증시이벤트... 유무상증자일정... 이해관계법인현황... 7 업종별담당애널리스트... 용어해설... 9

업종순 시가총액상위 1 종목 기계 CJ프레시웨이... 1 통신장비 부품 삼성전자 7 동성화인텍... GS리테일... 대덕GDS... 현대차 13 두산인프라코어... 11 GS홈쇼핑... 멜파스... 3 현대모비스 13 두산중공업... 111 세코닉스... POSCO 성광벤드... 11 교육및기타소비재 아모텍... SK하이닉스 진성티이씨... 113 대교... 1 에스맥... NAVER 1 태광... 11 메가스터디... 이녹스... 7 한국전력 하이록코리아... 11 웅진씽크빅... 3 인터플렉스... 기아차 1 현대로템... 11 코웨이... 일진디스플... 9 신한지주 한솔제지... 파트론... 3 삼성생명 9 상업서비스 기타 골프존... 1 필수소비재 디스플레이 에너지 에스원... 11 음식료 담배 덕산하이메탈... 31 자원개발 호텔신라... 1 농심... 솔브레인... 3 대우인터내셔널... 롯데제과... 7 실리콘웍스... 33 LG상사... 9 운송 롯데칠성... 에스에프에이... 3 SK네트웍스... 7 대한항공... 1 빙그레... 9 제일모직... 3 아시아나항공... 11 오리온... 1 AP시스템... 3 석유정제 한진... 1 CJ제일제당... 11 LG디스플레이... 37 GS... 71 한진해운... 13 KT&G... 1 OCI머티리얼즈... 3 SK이노베이션... 7 현대글로비스... 1 S-Oil... 73 CJ대한통운... 1 생활용품 전자부품 락앤락... 13 루멘스... 39 소재 경기소비재 아모레퍼시픽... 1 삼성전기... 화학 자동차 자동차부품 코스맥스... 1 삼성SDI... 1 금호석유... 7 기아차... 1 한국콜마... 1 서울반도체... 롯데케미칼... 7 넥센타이어... LG생활건강... 우주일렉트로... 3 삼성정밀화학... 7 동양기전... 1 LG이노텍... 한화케미칼... 77 만도... 의료 LG전자... LG화학... 7 에스엘... 13 제약 바이오 SKC... 79 코라오홀딩스... 131 녹십자... 1 반도체 반도체장비 한국타이어... 13 대웅제약... 네패스... 철강 비철금속 한라비스테온공조... 133 동아에스티... 삼성전자... 7 고려아연... 현대모비스... 13 유한양행... 1 삼성테크윈... 동국제강... 1 현대위아... 13 한미약품... 시그네틱스... 9 포스코엠텍... 현대차... 13 LG생명과학... 3 원익머트리얼즈... 풍산... 3 S&T모티브... 137 원익IPS... 1 현대제철... 금융 유진테크... 현대하이스코... 섬유 의류 은행 이오테크닉스... 3 POSCO... 베이직하우스... 13 기업은행... 티씨케이... 신세계인터내셔날... 139 신한지주... SK하이닉스... 산업재 영원무역... 1 우리금융... 건설 영원무역홀딩스... 11 하나금융지주... 7 통신서비스 대림산업... 7 한섬... 1 BS금융지주... 통신서비스 대우건설... 휠라코리아... 13 DGB금융지주... 9 KT... 삼성물산... 9 LG패션... 1 KB금융... LG유플러스... 7 삼성엔지니어링... 9 SK브로드밴드... 현대건설... 91 레저 엔터테인먼트 증권 SK텔레콤... 9 현대산업... 9 강원랜드... 1 대신증권... 1 GS건설... 93 에스엠... 1 대우증권... 유틸리티 KCC... 9 와이지엔터테인먼트... 삼성증권... 3 전력 가스 LG하우시스... 9 파라다이스... 1 우리투자증권... 지역난방공사... CJ CGV... 키움증권... 한국가스공사... 1 전기부품 설비 GKL... 1 현대증권... 한국전력... LS... 9 한전KPS... 3 LS산전... 97 미디어 광고 보험 로엔... 11 동부화재... 7 스몰캡 지주회사 복합기업 스카이라이프... 1 메리츠화재... 스몰캡 두산... 9 제일기획... 13 삼성생명... 9 다우기술... 한화... 99 현대에이치씨엔... 1 삼성화재... 1 디지탈옵틱... CJ... 1 CJ E&M... 1 코리안리... 11 모두투어... LG... 11 CJ헬로비전... 1 한화생명... 1 바이오랜드... 7 SK... 1 SBS... 17 현대해상... 13 뷰웍스... SK C&C... 13 SBS콘텐츠허브... 1 LIG손해보험... 1 비에이치... 9 YTN... 19 서흥캅셀... 7 조선 IT 오스템임플란트... 71 대우조선해양... 1 유통 인터넷 소프트웨어 옵트론텍... 7 삼성중공업... 1 롯데쇼핑... 1 게임빌... 1 와이솔... 73 한진중공업... 1 롯데하이마트... 11 네오위즈게임즈... 1 유아이디... 7 현대미포조선... 신세계... 1 다음... 인터파크... 7 현대중공업... 1 신세계푸드... 13 엔씨소프트... 1 제이브이엠... 7 이마트... 1 위메이드... 제이콘텐트리... 77 현대백화점... 1 컴투스... 하나투어... 7 현대홈쇼핑... 1 NAVER... 1 휴비츠... 79 CJ오쇼핑... AJ렌터카...

가나다순 가-나강원랜드... 1 신세계... 1 한화... 99 게임빌... 1 신세계인터내셔날... 139 한화생명... 1 고려아연... 신세계푸드... 13 한화케미칼... 77 골프존... 1 신한지주... 현대건설... 91 금호석유... 7 실리콘웍스... 33 현대글로비스... 1 기아차... 1 현대로템... 11 기업은행... 아 현대모비스... 13 네오위즈게임즈... 1 아모레퍼시픽... 1 현대미포조선... 네패스... 아모텍... 현대백화점... 1 넥센타이어... 아시아나항공... 11 현대산업... 9 녹십자... 1 에스맥... 현대에이치씨엔... 1 농심... 에스에프에이... 3 현대위아... 13 에스엘... 13 현대제철... 다 에스엠... 1 현대중공업... 1 다우기술... 에스원... 11 현대증권... 다음... 엔씨소프트... 1 현대차... 13 대교... 1 영원무역... 1 현대하이스코... 대덕GDS... 영원무역홀딩스... 11 현대해상... 13 대림산업... 7 오리온... 1 현대홈쇼핑... 1 대신증권... 1 오스템임플란트... 71 호텔신라... 1 대우건설... 옵트론텍... 7 휠라코리아... 13 대우인터내셔널... 와이솔... 73 휴비츠... 79 대우조선해양... 1 와이지엔터테인먼트... AJ렌터카... 대우증권... 우리금융... AP시스템... 3 대웅제약... 우리투자증권... 대한항공... 1 우주일렉트로... 3 A-Z 덕산하이메탈... 31 웅진씽크빅... 3 BS금융지주... 동국제강... 1 원익머트리얼즈... CJ... 1 동부화재... 7 원익IPS... 1 CJ CGV... 동성화인텍... 위메이드... CJ E&M... 1 동아에스티... 유아이디... 7 CJ대한통운... 1 동양기전... 1 유진테크... CJ오쇼핑... 두산... 9 유한양행... 1 CJ제일제당... 11 두산인프라코어... 11 이녹스... 7 CJ프레시웨이... 1 두산중공업... 111 이마트... 1 CJ헬로비전... 1 디지탈옵틱... 이오테크닉스... 3 DGB금융지주... 9 인터파크... 7 GKL... 1 라-바 인터플렉스... GS... 71 락앤락... 13 일진디스플... 9 GS건설... 93 로엔... 11 GS리테일... 롯데쇼핑... 1 자-파 GS홈쇼핑... 롯데제과... 7 제이브이엠... 7 KB금융... 롯데칠성... 제이콘텐트리... 77 KCC... 9 롯데케미칼... 7 제일기획... 13 KT... 롯데하이마트... 11 제일모직... 3 KT&G... 1 루멘스... 39 지역난방공사... LG... 11 만도... 진성티이씨... 113 LG디스플레이... 37 메가스터디... 컴투스... LG상사... 9 메리츠화재... 코라오홀딩스... 131 LG생명과학... 3 멜파스... 3 코리안리... 11 LG생활건강... 모두투어... 코스맥스... 1 LG유플러스... 7 바이오랜드... 7 코웨이... LG이노텍... 베이직하우스... 13 키움증권... LG전자... 뷰웍스... 태광... 11 LG패션... 1 비에이치... 9 티씨케이... LG하우시스... 9 빙그레... 9 파라다이스... 1 LG화학... 7 파트론... 3 LIG손해보험... 1 사 포스코엠텍... LS... 9 삼성물산... 9 풍산... 3 LS산전... 97 삼성생명... 9 NAVER... 1 삼성엔지니어링... 9 하 OCI머티리얼즈... 3 삼성전기... 하나금융지주... 7 POSCO... 삼성전자... 7 하나투어... 7 S&T모티브... 137 삼성정밀화학... 7 하이록코리아... 11 SBS... 17 삼성중공업... 1 한국가스공사... 1 SBS콘텐츠허브... 1 삼성증권... 3 한국전력... SK... 1 삼성테크윈... 한국콜마... 1 SK C&C... 13 삼성화재... 1 한국타이어... 13 SK네트웍스... 7 삼성SDI... 1 한라비스테온공조... 133 SK브로드밴드... 서울반도체... 한미약품... SK이노베이션... 7 서흥캅셀... 7 한섬... 1 SK텔레콤... 9 성광벤드... 11 한솔제지... SK하이닉스... 세코닉스... 한전KPS... 3 SKC... 79 솔브레인... 3 한진... 1 S-Oil... 73 스카이라이프... 1 한진중공업... 1 YTN... 19 시그네틱스... 9 한진해운... 13

유니버스개관 Contents 유니버스개관... 종합차트... 1 종목스크리닝... 1

Earnings Guide February 1 유니버스개관 1 1 3 3 주주이익관련지표 연간추정 순이익 자본총계 EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) Universe 1/1A 1,7 (1.) 1,1 9.7,7, 1 1. 1. 9.7 1. Universe 13/1F,7.3 9,99 9.,1 7,9 1. 1.1 9. 1.1 Universe 1/1F 13,9.7 1,1,7 9.9 7,399 73,91 91 1. 1. 1. 1.3 Universe 1/1F 1, 1. 1,11,9 1., 1,13 1,7..9 1.7 1. 에너지 1/1A,7 (.) 33,11.7,97, 1,9 1. 1.3.1 1.9 에너지 13/1F 1,7 (3.) 3,379. 3, 7, 1,1 1. 1..3. 에너지 1/1F,3 3. 3,3.,1 7,9 1,1 1..9.3. 에너지 1/1F 3, 9.1 39,3.1 7,3 7,379 1,1 9.1. 9.. 소재 1/1A,9 (.1),3.7,1 11,137,3 1. 1.1.9 1.7 소재 13/1F,339 (1.) 9,9 7. 7,9 13,397 1,7 1..9. 1. 소재 1/1F 7,7 3. 99,3 7. 1,79 13, 1,9 11.. 7.7 1. 소재 1/1F 9,71 7.,9.7 13,7 1,9 1,9.. 9. 1. 산업재 1/1A,9 (3.) 1,337. 3,3,1 1. 1.1.9 1.1 산업재 13/1F,71 (7.1) 139,93. 1,71 1, 3 31.3 1. 3. 1. 산업재 1/1F 9,93 11.3 1,1. 3,39,9 37 1..9. 1. 산업재 1/1F 1,3 33.1 11,1.,1 9,1 3 11..9 7. 1.1 경기소비재 1/1A 1,97 (1.9) 13,.9 1,3 1,33 1,31. 1. 1..9 경기소비재 13/1F, 3.3 1,7 1.3 1, 11,1 1,1 9. 1.3 1.7.9 경기소비재 1/1F,3 1.,11 1.3 1,77 13, 1,3. 1.1 1.3 1. 경기소비재 1/1F,371 11.1, 1., 11,91 1,13 7. 1. 13.9 1. 필수소비재 1/1A, (.),1. 9,777 99,7 3,1.. 1.1 1.3 필수소비재 13/1F 1,91 (.) 1,399. 9,1 1,7 3,13 3...9 1. 필수소비재 1/1F,3 3.9 3,1.1 11,7 113,73 3,3 1. 1.9 1. 1. 필수소비재 1/1F,7., 9. 13,9 13,7 3,33 1. 1.7 11. 1. 의료 1/1A (3.),., 1,3 7. 1.9 7..7 의료 13/1F 1. 3,93 37.,3 7,13 9. 1.7.1.7 의료 1/1F 1 71.,3 11.9 7,1 7,3 79. 1. 9.. 의료 1/1F., 1.3,7, 79 1. 1. 1.. 금융 1/1A 1, (1.),9 9.,71 3,939 1 9..7 7.7 1. 금융 13/1F 9,93 (9.3) 1,. 1,7 3,31 3 1...3 1. 금융 1/1F 11,9. 1,7.3, 37, 3 11.1.7. 1. 금융 1/1F 1,9.,39., 39,19 3 1..7.. IT 1/1A 7,13.,1 1. 1,, 1,3 1. 1. 1.. IT 13/1F 3,7 1.9 1,13.3,1 1,97 1,9. 1. 1.3. IT 1/1F 37,91 (1.),3 1.3 1,7 1,7,. 1.3 1. 1. IT 1/1F 1, 9.3 1,37 1. 3,7 1,31,3 7. 1.1 1.7 1. 통신서비스 1/1A, (31.) 9,9., 33,9 1,1 1.1. 7..9 통신서비스 13/1F,3 7. 3,79.,3 3,3 1, 1.1.9 7. 3.3 통신서비스 1/1F 3,1 3. 3,9.9 3,1 3,9 1,11 9.9.9 9.7 3. 통신서비스 1/1F 3,77. 3,3. 3,7 39,31 1,3.3. 1.7 3.9 유틸리티 1/1A -,3 NA,3 (.) -3,7 3, 3 (11.). (.). 유틸리티 13/1F -11 NA,731.7-137,3 31 (31.7). (.). 유틸리티 1/1F 3, NA 3,9.,, 33 1.... 유틸리티 1/1F,3 3.1 7,71.9,1 91,97 39.9... 스몰캡 1/1A 1.3,. 7,7 73,7 993.1 1.9 1.1.7 스몰캡 13/1F 9 1.7,73 1.7, 79,93 1, 1.3 1.9 1..7 스몰캡 1/1F 9. 3, 1. 11, 9,73 1,331 1. 1. 13.3. 스몰캡 1/1F 7. 3, 1.9 1,9 13,3 1,3 11.3 1. 1.3.9 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide February 1 유니버스전체종목수 : 1 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 지배주주지분이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3,91. 1. 11,7..3 1,1.1.1 3,. (.) 1,3.,1 7,9 9 1/1A 1,3,93.9 9.1 111,7. (.) 11,3. (3.) 1,9. (1.),7.7,9,71 1 13/1F 1,71,71. 1.1 11,31..1 11,.1 3.,7.1.1 11,3.1,1 7,9 1/1F 1,9,9..3 13,7..1 11,1. 1. 13,91..7 7,71.9 7,399 73,91 91 1/1F 1,93,9.3.3 1,. 1.7 1,. 1. 1,.7 1. 3,., 1,13 1,7 자산총계 부채총계지배주주지분 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,3.,1,9. 77,77. 7,9..9 (13,9.) 7. 7. 11.3 1.1 1.7 1. 1/1A 3,77,.1,,99.9 1,. 9,.3 1. (111,73.). 7. 1. 1.1 9.7 1. 13/1F 3,71,.,793,3. 9,993.9 7,71.3. (111,1.1). 7. 1. 1.13 9. 1.1 1/1F 3,9,3.7,7,71. 1,1,7.,9.9 3. (111,.1) 7.7.9 1. 1. 1. 1.3 1/1F,1,7.3,97,3. 1,11,9.1 11,9. 39. (11,.1).3...91 1.7 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,93.7.1 1.,.3 (.) 1.9,1. (1.9) 3.9,79.1 (1.) 37. 13/A 3,9.9.. 3,.7 1.3. 7,733. 1.9 3.,3. 1.. 13/9A,1.7 3. (3.) 31,1... 33,. (.).1,1. 3.1 3. 13/1F,.3 3.9 3.3 7,31..1 (13.) 9,7.9 3. (1.) 1,. 1. (1.) 1/3F 3,3..3 (1.9) 33,.9 1.1.9 33,93.. 1.,1.1 1. 3. 1/F,9.3 1.1 3. 3,. 13.3 3. 3,1.7 3.. 1,7. (.) (.) 1/9F 7,77.7. (.1) 3,93.9 1. 7. 3,7. 1.3 11. 3,. 3.9 1.9 1/1F 7,7.3 7.. 3,33.. (.) 3,3.1. (7.),33. 9.9 (1.7) 주 1) K-IFRS 의연결재무제표를추정하는종목의합산 ) EBITDA, 순차입금, D/E, CAPEX, EV/EBITDA 는금융업종제외한수치 삼성전자, 현대차, 기아차제외 연간추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,7,7.9.7 7,.1 (.),77. (.),11.1 (11.) 11,1., 9,7 7 1/1A 1,31,11. 7. 7,7. (.),99. (.),37.9 (1.3),9. 3,7, 773 13/1F 1,337,. (1.) 7,9.1 (.3) 9,.1 (9.) 3,79. (.) 111,31. 3,333, 91 1/1F 1,37,33. 7. 9,7. 3.,.. 1,1. 39.7 133,.,3,39 77 1/1F 1,3,.. 1,.. 13,.9 1. 7,. 1.1 11,79.,1 3,3 79 자산총계 부채총계 자본총계 순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA 11/1A 3,,1.,39,3.,97.7 1,7.. (,.9) 7.1 7. 11. 1.9 1. 1.7 1/1A 3,3,9.,7,7. 7,1. 313,39.. (7,.3)..7 1.3 1. 7.7 1. 13/1F 3,,11.,,.1 7,. 37,9.3. (,.7).3. 1. 1.7.9 1. 1/1F 3,,1.,77,79. 1,7. 311,93. 1. (1,1.). 7. 11..9. 1. 1/1F 3,1,.,7,7. 9,1. 91,9..7 (,3.7) 7..3 9.. 9. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 37,3.. 3.,9. (3.) 1.9 1,.9 (39.) 9. 1,. (3.3) 11. 13/A 39,3...,... 13,1.. (.7),77. (.) (13.) 13/9A 337,.9 1. (3.) 1,91. (9.3). 1,79. (1.9) 1. 1,9. (.) 7. 13/1F 3,71.3 3.7 3. 1,93.3 3.7 (1.) 1,.7 97.1 (.) 1,9.9 111. (9.) 1/3F 3,1. (.) (.) 1,3.. 3.1,3.. 37. 1,39. 3.. 1/F 33,7.3 1. 1.9 1,9...1,9.. (1.) 7,. (1.) (39.) 1/9F 3,9...7,.3 31.9 1.3,3..3. 3,7... 1/1F 377,93... 1,.1 3. (1.9) 1,.. (1.),.1.7 (.1) 주 1) K-IFRS 의개별또는별도재무제표를추정하는종목의합산 ) K-IFRS 별도기준인경우, 지분법을반영한순이익과자본총계를사용 9

Earnings Guide Februrary 1 종합차트 1 개월예상 EPS 추정추이 1,, 1MF EPS ( 좌 ) (%) 1 전월비증감률 ( 우 ) MSCI Korea 7,7 7,7 7,, 7,91 7, 7,11 7,99 7,9 7,991 7, 7, 1,, -, -1 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13-1 EPS 수정비율 1 ( 개 ) 상향 ( 좌 ) (%) 1 하향 ( 좌 ) EPS 수정비율 ( 우 ), ( 상향기업수 )/( 전체변경기업수 ) - -1 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 주 ) 1 개월예상 EPS 1

Earnings Guide Februrary 1 유니버스연간순이익추이 ( 조원 ) 1 순이익 ( 좌 ) (%) 1 1 증가율 (YoY, 우 ) 1 - - A 9A 1A 11A 1A 13F 1F 1F - 유니버스분기순이익추이 ( 조원 ) 3 3 1 1 순이익 ( 좌 ) 증가율 (YoY, 우 ) (%) 3 1-1 - -3 1/3A 1/9A 13/3A 13/9A 1/3F 1/9F - 11

Earnings Guide Februrary 1 업종별 EPS 추정치변화율 자원개발증권미디어 광고유통레저 엔터테인먼트섬유 의류자동차 자동차부품조선제약 바이오음식료 담배기계인터넷 소프트웨어철강 비철금속지주회사 복합기업건설보험통신서비스디스플레이반도체 반도체장비은행화학통신장비 부품석유정제운송전자부품 Universe -1.% -3.3% -. % 3. % - -1-1 - 1 (%) 주 ) 1 개월 forward EPS 변화율 (1 개월 ) 업종별순이익증가율 기계제약 바이오 화학 보험 전자부품섬유 의류 미디어 광고 통신서비스철강 비철금속 음식료 담배 디스플레이지주회사 복합기업 레저 엔터테인먼트 유통 조선통신장비 부품 은행교육및기타소비재 자동차 자동차부품 반도체 반도체장비 석유정제인터넷 소프트웨어 Universe -.3 %.7 %. % 71. % (%) -3 - -1 1 3 주 ) FY1 순이익증가율 1

Earnings Guide Februrary 1 업종별 1 개월예상 인터넷 소프트웨어 7.7 증권. 조선레저 엔터테인먼트 제약 바이오 음식료 담배 미디어 광고 석유정제 건설 보험 디스플레이 기계 화학 유통섬유 의류 자원개발전력 가스 철강 비철금속 통신서비스지주회사 복합기업 은행반도체 반도체장비 자동차 자동차부품 통신장비 부품 Universe.. 7. 1.1..1 1. 1.7 1. 13. 1. 1. 1.1 1.9 1. 1. 1. 9. 9. 9. 9.1 9.9. ( 배 ) 1 1 3 3 업종별 1 개월수익률 스몰캡 7. 제약 바이오 7.3 레저 엔터테인먼트. 생활용품. 미디어 광고.3 자원개발.7 통신장비 부품 3. 전기부품 설비 3. 교육및기타소비재.9 디스플레이. 기계. 건설.1 화학 -.7 조선 -. 섬유 의류 -3.3 석유정제 -3.7 유통 -. 인터넷 소프트웨어 -.1 철강 비철금속 -. 통신서비스 -. 은행 -. 반도체 반도체장비 Universe -. -. (%) -1-1 13

Earnings Guide Februrary 1 & EPS 증가율 ( 배 ) 상업서비스 기타 3 3 1 1 생활용품 음식료 담배 전자부품미디어 광고 보험 디스플레이 석유정제 유통 통신서비스 섬유 의류철강 비철금속 은행 Universe 지주회사 복합기업 조선제약 바이오 반도체 반도체장비통신장비 부품자동차 자동차부품 EPS 증가율 (%) 1 3 7 화학 주 ) EPS 는 FY13 ~ FY1 평균증가율, 은 FY13 기준 & 3. ( 배 ) 3. 상업서비스 기타.. 미디어 광고 1. 1.. 운송 제약 바이오섬유 의류음식료 담배화학조선유통전자부품디스플레이 Universe 석유정제통신서비스지주회사 복합기업철강 비철금속은행전력 가스 반도체 반도체장비 통신장비 부품 자동차 자동차부품 증권보험 (%). - 1 1 주 ) 는 FY13 ~ FY1 평균, 은 FY13 기준 1

Earnings Guide Februrary 1 유니버스 1 개월예상 1. ( 배 ) (P), 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1... 1, 1,... 3 7 9 1 11 1 13 유니버스 1 개월예상. ( 배 ) (P), 1. 1. 1 개월예상 ( 좌 ) KOSPI( 우 ), 1. 1. 1, 1.. 1,.... 3 7 9 1 11 1 13 1

Earnings Guide February 1 종목스크리닝. 7. 9 EPS 증가율상위 종목 9 순위종목코드종목명 EPS 증가율 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 1 금호석유 13. 매수. 1.3 1. 333 SK브로드밴드 13.9 중립.3.9 3.9 3 33 원익IPS 133. 매수 13.7.11 1. 9 우리투자증권. 매수.1.7.9 삼성정밀화학 11.7 매수 1.1.91.1 13 동국제강 11. 중립... 7 1 휠라코리아 111. 매수. 1. 1.9 7 LG전자. 매수..9. 9 791 CJCGV 1.9 매수 1.3.. 1 LS 99. 매수.3.9 1. 11 대우조선해양 9.9 매수 13.1 1. 1. 1 139 CJE&M 97. 매수 3.1 1.. 13 37 엔씨소프트 9. 매수 1. 3.7 3. 1 9 포스코엠텍. 매수.1 1. 7. 1 3 인터파크 77.1 매수. 1.. 1 9 서울반도체 7. 매수 7. 3. 1.3 7 대우건설 73.1 중립 1.1..9 1 11 롯데케미칼 7.7 매수 11. 1.3 9.7 33 동성화인텍 9. 매수 1.3.3. 39 이녹스. 매수. 1.. 영업이익증가율상위 종목. 7. 9 순위 종목코드 종목명 영업이익증가율 (%) 투자의견 투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 1 CJ프레시웨이 1.9 매수 1.7 1.. 137 인터플렉스 13.7 중립 1.1 1. 7. 3 77 호텔신라 13.1 매수 1. 3.73 1.9 973 한진중공업 13. 중립 NA.7 (3.) 1 금호석유 1.9 매수. 1.3 1. 9 우리투자증권 11. 매수.1.7.9 7 73 컴투스 1. 매수 1.3 1. 13.9 현대제철 1.9 매수 9.. 7.1 9 33 원익IPS 97. 매수 13.7.11 1. 1 39 진성티이씨 97.1 매수 9.7 1.33 1. 11 37 엔씨소프트 9. 매수 1. 3.7 3. 1 3 게임빌 9.3 매수 13. 1. 1. 13 11 롯데케미칼 91.9 매수 11. 1.3 9.7 1 9 포스코엠텍 1.1 매수.1 1. 7. 1 대우조선해양 7.3 매수 13.1 1. 1. 1 313 신세계인터내셔날 7. 중립 1. 1.9. 33 네패스 7. 매수 1..9 9.1 1 37 유진테크.3 매수.9 1. 3.7 33 동성화인텍. 매수 1.3.3. 3 제이콘텐트리.3 중립 13. 1.7 13.9 1

Earnings Guide February 1 9. 7.. 상위 종목 7 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 933 유아이디 33. 매수. 1.7. 1 GKL 3. 매수.1.1 (.) 3 3 NAVER 3. 매수 3.. (1.) 코스맥스 31.7 매수 1.. 1. 37 유진테크 3.7 매수.9 1.. 1 디지탈옵틱 9. 매수 3.9 1..1 7 39 이녹스. 매수. 1.. 9 비에이치 7.9 매수.7 1. 1. 9 1 코웨이. 매수..1.7 1 33 동성화인텍. 매수 1.3.3 9. 11 1 한전KPS. 매수 1. 3. 1.1 1 SK하이닉스. 매수. 1.3. 13 977 에스맥 3. 매수.7 1. 9. 1 LG생활건강 3. 매수..3 7. 1 와이지엔터테인먼트 3. 매수 1... 1 1 한국콜마 3.1 매수.7.1.7 3913 하나투어 3. 매수.1 3. 31.3 1 37 엔씨소프트 3. 매수 1. 3.7 9. 1 옵트론텍.3 매수 7. 1. 1.1 1 모두투어. 매수 1.9.. 1. 7. 9. 배당수익률상위 종목 순위종목코드종목명 (%) 투자의견투자지표 (FY1) FY1 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 대신증권.7 매수 1..3. 337 KT&G. 매수 11.9 1.7 1.3 3 7 SK텔레콤. 매수 7. 1. 1.1 13 동국제강. 중립... S-Oil 3. 중립.1 1.1. 1 한전KPS 3. 매수 1. 3.. 7 1 한솔제지 3.3 매수 7..3. 11 기업은행 3.3 중립 7.3. 7.1 9 39 코리안리 3.1 매수..79 1.9 1 3 강원랜드 3. 매수 1.9. 1. 11 1 GKL 3. 매수.1.1 3. 1 713 지역난방공사 3. 중립 9.9.. 13 3 KT 3. 매수 1... 1 LIG손해보험.9 매수 7.3 1. 1.9 1 1 현대해상.9 매수.9 1.3 1. 1 33 파라다이스.9 매수 1. 3.9 1. 3 한화생명. 매수 1.7.1. 1 1 두산. 매수 1. 1.9. 1 모두투어. 매수 1.9.. 메리츠화재.7 매수.1 1.3.

Earnings Guide February 1 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 1 디지탈옵틱 3. 매수 3.9 1..1 13 동국제강. 중립.. 11. 3 13 대덕GDS. 매수..79 (.) 7 기아차. 매수..7 7. 933 유아이디. 매수. 1.7. 977 에스맥. 매수.7 1. 9. 7 9 비에이치. 매수.7 1. 1. 3 YTN.9 중립.. NA 9 3 SK. 매수.1.3.3 1 LS.3 매수.3.9 99. 11 한화. 매수..9.7 1 39 이녹스. 매수. 1.. 13 93 삼성전자.7 매수.7 1. (.) 1 1 현대하이스코.7 매수... 1 SK하이닉스. 매수. 1.3. 1 37 유진테크. 매수.9 1.. 137 동양기전.9 매수.9.7 13.3 1 3 현대차.9 매수.9 1. 1. 7 SK텔레콤.9 매수 7. 1..3 13913 DGB금융지주.9 매수 7..9 1. 1 7.. 저 종목 순위종목코드종목명 ( 배 ) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월예상 ( 배 ) ( 배 ) EPS증가율 (%) 1 13 동국제강. 중립.. 11. 3 대신증권.3 매수 1..3 NA 3 17 한국전력. 매수 1.. NA 3 현대증권. 중립..3 NA 한화.9 매수..9.7 11 기업은행. 중립 7.3. 13.1 7 713 지역난방공사. 중립 9.9. (1.) 3 우리금융. 중립 1...3 9 1 KB금융. 매수.. 3.3 1 79 하나금융지주. 매수 9...9 11 9 우리투자증권.7 매수.1.7. 1 3 삼성물산.7 매수 1.3.7 3.1 13 3 KT. 매수 1...9 1 9 POSCO.9 매수 9..9 9. 1 3 LG.1 매수 9.3.1. 1 3 GS건설.1 중립 NA.1 NA 3 SK. 매수.1.3.3 1 1 한솔제지.3 매수 7..3 3.3 3 YTN. 중립.. NA 1 대림산업. 매수 1.. NA 1

Earnings Guide February 1 1. 7. 9. 수익률상위 종목 3 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 GS건설 9. 중립 NA.1 (.) 오스템임플란트. 매수.1. 1.7 3 37 유진테크. 매수.9 1. 3.7 9 서울반도체. 매수 7. 3. 1.3 3 루멘스. 매수 1.3. 1. 3 인터파크. 매수. 1.. 7 한미약품.3 중립.7.33 11.9 삼성엔지니어링 1.7 매수. 1.9 13. 9 33 원익IPS 1. 매수 13.7.11 1. 1 77 호텔신라.9 매수 1. 3.73 1.9 11 와이지엔터테인먼트.3 매수 1.. 3. 1 393 이오테크닉스 1.7 중립 1.. 1. 13 9 제이브이엠 1. 중립 1. 3.9 1.7 1 39 대한항공 1. 중립 NA.77 (.) 1 33 네패스 1. 매수 1..9 9.1 1 13 현대산업 1. 매수.1..1 1 현대에이치씨엔 1.3 중립 9. 1.7 11.3 1 1 CJ대한통운 13. 매수.. 3.3 바이오랜드 13. 매수 1.3 1.7 11. LG하우시스 13. 매수 1. 1.79 1. 1. 7. 9. 수익률하위 종목 순위종목코드종목명수익률 (%) 투자의견투자지표 (FY1) 1개월 ( 배 ) ( 배 ) (%) 1 3 제이콘텐트리 (1.) 중립 13. 1.7 13.9 713 지역난방공사 (1.) 중립 9.9.. 3 1 성광벤드 (13.) 매수. 1.9 1. 7 대우건설 (1.9) 중립 1.1..9 9 포스코엠텍 (11.) 매수.1 1. 7. 신세계 (1.) 중립 11.1.3 7. 7 13 제일모직 (9.9) 매수 1.3 1.1. 13 동국제강 (9.) 중립... 9 93 삼성전자 (9.) 매수.7 1. 1. 1 한섬 (9.3) 중립 1... 11 93 LG패션 (9.) 매수.7.3 1. 1 7 SK텔레콤 (.7) 매수 7. 1. 1.1 13 9 POSCO (.7) 매수 9..9. 1 신한지주 (.) 매수 1..77 7. 1 71 롯데하이마트 (.3) 중립 11. 1.7 1. 1 37 엔씨소프트 (.) 매수 1. 3.7 3. 39 진성티이씨 (.) 매수 9.7 1.33 1. 1 1 CJ프레시웨이 (7.9) 매수 1.7 1.. 9 대웅제약 (7.9) 매수 9.7 1. 1. 1 KB금융 (7.) 매수...

투자의견및수익추정변경 Contents 투자의견변경기업... 목표변경기업... 3 수익추정변경기업... 업종별 1개월변화율...

Earnings Guide February 1 투자의견변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전 ( 배 ) ( 배 ) 투자의견상향 현대산업 13/1F (1,3) NA. (13) 매수중립 3,,3 1/1F 1,.1. 투자의견하향 신세계 13/1F 1, 13..9 () 중립 매수 - 3, 1/1F,3 11.1. 현대백화점 13/1F 1,1 1.3 1.1 (99) 중립 매수 - 1, 1/1F 1,3.7 1. 롯데하이마트 13/1F,7 13.7 1. (71) 중립 매수 - 79, 1/1F 7, 11. 1.1 제이콘텐트리 13/1F 7 39.. (3) 중립 매수 - 3,3 1/1F 13. 1.7 휴비츠 13/1F 7 9.3. (1) 중립 매수 - 1,7 1/1F 71 3.. 와이솔 13/1F 37 11.9.3 (9) 중립 매수 - 1, 1/1F 1,3 9.7 1.9

Earnings Guide February 1 목표변경기업 1 1 33 7 11 13 3 9 1 1 종목명 투자의견 목표 현재 결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 목표상향 호텔신라 13/1F 7 1.9. (77) 매수, 7, 11. 77, 1/1F 3,3 1. 3.7 에스원 13/1F,31 3..9 () 매수 93, 1, 1. 7, 1/1F 3,9.7.7 GS홈쇼핑 13/1F,1 1.. (1) 매수 3, 7, 3. 9,3 1/1F,7 13.1.1 CJ오쇼핑 13/1F, 1.9 3. (37) 매수 7, 39,. 1, 1/1F,7 1..9 현대홈쇼핑 13/1F 1,1 1.7 1. (7) 매수 3,, 1. 1, 1/1F 1,39 1. 1. 이마트 13/1F 1,77 1. 1. (139) 매수 33, 3, 1., 1/1F,3 11..9 한국전력 13/1F (1) NA. (17) 매수, 37,.1 3,3 1/1F 3,7 1.. LG하우시스 13/1F 7,9.. () 매수, 11, 1. 1, 1/1F 1,37 1. 1. 베이직하우스 13/1F 1, 1.. (7) 매수 3,,.,9 1/1F,3 11.. 루멘스 13/1F 7.. (3) 매수 1, 1,. 11,3 1/1F 79 1.3. 서울반도체 13/1F 99 7.. (9) 매수,,. 7, 1/1F 1,73 7. 3.7 현대미포조선 13/1F (11,1) NA 1. (1) 매수 1,, 1. 9, 1/1F (3,31) NA 1. 목표하향 기아차 13/1F 9,.9 1. (7) 매수 7, 7, (1.3) 3,3 1/1F 9,3..9 동아에스티 13/1F (7,3) NA 1.1 (9) 매수,, (1.) 111, 1/1F,3. 1. 오스템임플란트 13/1F 3 3..7 () 매수 3, 37, (.1) 7, 1/1F 1,.1. 옵트론텍 13/1F 1,. 1. (1) 매수, 1, (.) 1, 1/1F 1,3 7. 1. 비에이치 13/1F 1,7. 1.9 (9) 매수 1,, (1.) 1, 1/1F,.7 1. LG화학 13/1F 1, 1.7 1.7 (1) 매수 31,, (1.) 7, 1/1F 1,97 1. 1. 현대하이스코 13/1F,3 7. 1. (1) 매수, 1, (.) 1, 1/1F,97..9 대덕GDS 13/1F 3,11..9 (13) 매수, 3, (1.7) 1,9 1/1F 3,13.. 에스맥 13/1F 1,3. 1. (977) 매수 1,, (1.) 11,1 1/1F 1,973.7 1. 삼성SDI 13/1F,1.7.9 () 매수,, (1.7) 13, 1/1F 7,1 1.3.9 삼성전자 13/1F 3,9. 1. (93) 매수 1,,,, (1.) 1,99, 1/1F,13.7 1. 삼성중공업 13/1F 3, 9.7 1. (11) 매수,, (1.) 3, 1/1F 3,331 1. 1.1 성광벤드 13/1F, 9. 1. (1) 매수 3,, (1.),3 1/1F,7. 1.3 3

Earnings Guide February 1 수익추정변경기업 1 1 33 7 11 13 주 ) FY13 EPS 기준, % 이상변경기업 3 9 1 1 종목명투자의견목표현재결산 EPS ( 종목코드 ) 변경후변경전변경률 (%) ( 배 ) ( 배 ) 수익추정상향 제이브이엠 13/1F 1,9 1, 33.3 9.3 3.9 (9) 중립 -,7 1/1F,3 1,91 37.7 1. 3.3 휠라코리아 13/1F, 3,7.9.7 1.7 (1) 매수 1, 1, 1/1F 9,733 9,1 1.. 1. 수익추정하향 인터플렉스 13/1F 9 3,1 (71.1). 1.1 (137) 중립 - 1, 1/1F 1,3,3 (.3) 1.1 1. 호텔신라 13/1F 7 77 (.3) 1.9. (77) 매수, 77, 1/1F 3,3 3,.7 1. 3.7 진성티이씨 13/1F 13 (.) 3. 1. (39) 매수,,39 1/1F 7 (.) 9.7 1.3 대우건설 13/1F 9 (.).9.7 (7) 중립 -, 1/1F 1 1 (1.1) 1.1.7 LG이노텍 13/1F 1,3,13 (3.). 1.3 (1) 중립 - 9,3 1/1F,31,1. 1. 1. 삼성SDI 13/1F,1 13, (3.).7.9 () 매수, 13, 1/1F 7,1 1,71 (.) 1.3.9 우리금융 13/1F 733 1,7 (3.) 1.. (3) 중립 - 1,1 1/1F 1,1 1,1 (1.) 1.. S-Oil 13/1F 3,,3 (9.) 3. 1. () 중립 - 7, 1/1F,91 3, (.).1 1. 에스맥 13/1F 1,3 1, (.). 1. (977) 매수 1, 11,1 1/1F 1,973,33 (1.).7 1. 오스템임플란트 13/1F 3 (.9) 3..7 () 매수 3, 7, 1/1F 1, 1, (1.).1. LG생명과학 13/1F 3 3 (1.9) 1..9 (7) 중립 - 3,3 1/1F 1,1 1, (13.) 1..7 서흥캅셀 13/1F 1,7 1, (1.) 9..3 (9) 매수, 37, 1/1F 1,9, (1.3).7.1

Earnings Guide February 1 13 1 13 1 7 7 7 7 업종별 1 개월추정치변화율 7 1 종목수 : 1 3 7 9 3 3 33 7 9 3 3 33 산업시가총액 ( 십억원 ) 순이익 ( 십억원 ) EPS 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) 당월전월변화율 (%) FY FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1,3, 1,7,377 (3.),7 13,9 9,9 11, (.3) (.),3 7,1,3,13 (.3) (.) KGICS1 에너지 33,9 3,1 (3.3) 1,7,3,,71 (1.7) (13.7) 3,,,,13 (1.7) (13.7) 소재 3,91,7 (.7),339 7,7,1, (3.) (1.7) 7,37 1,97 7,3 1,99 (3.) (1.7) 산업재 11,7 1,3 (.), 9,31, 9, (1.) (.) 1,99 3,, 3,3 (1.) (.1) 경기소비재,1,3 (.),,3,79,3 (.3) (.),7,3,,7 (.3) (.) 필수소비재,,3. 1,91,3 1,99, (.3) (1.),779 1,9 9, 11, (.) (1.) 의료 7,,. 1 1 (.) (.), 7,,33 7,3 (.) (.) 금융, 13,9 (.7) 9,93 11,9 9,1 1,3 (.7) (.7) 1,99,31,7,713 (.7) (.7) IT 33, 33,777 (.) 3,1 37,99, 1,999 (.) (9.7),1,97 3,,9 (.) (9.7) 통신서비스 31,7 33,77 (.9),3 3,1,9 3, (.9) (.7),3 3,1, 3, (.9) (.7) 유틸리티 31,7 31,. -11 3, (),93 NA 3.1 (13), (3) 3,93 NA 3.1 스몰캡,79,313 7. 9 9 99 (.1) (.9) 9, 13, 9,33 13, (.) (3.1) KGICS 자원개발에 7,1 7,.7 139 77 139 77.. 3,73 3,73.. 석유정제에,399,93 (.) 1,7 1,7, 1,91 (1.7) (.) 7,,3,1 7,9 (1.7) (.) 화학소 39,,933 (.) 1,9 3,1 1,99 3, (.) (11.7),9,13,9 9,977 (.) (11.7) 철강 비철금속소,7 7,13 (.) 3,39,99 3,, (3.) (1.1) 9,7 13, 9,1 1,7 (3.) (1.1) 건설산 3,3 33,99 1. -9,,33 NA (.) (7),1,3 NA (.) 전기부품 설비산,71,.9 99 33 99 33..,,7,,7.. 지주회사 복합기업산 3,79 3, (.) 3, 3,797 3,1 3,97 (3.) (3.),7 1,9,91 11,39 (3.) (3.) 조선산 37,3 39,1 (.) 1,3 1, 1,37 1, (.9) (.3),3,737,3,9 (.9) (.3) 기계산,33,. 37 31 9 (1.7) (.3) 1,13,3 1,7,1 (1.) (3.) 상업서비스 기타산,,1. 1 3 3 (1.).7 3,1,9 3,7,91 (1.).7 운송산 1,13 1,3. (97) 1 (3) 79 NA (.7) (1,) 1 (9) NA (.7) 자동차 자동차부품경 131, 13,.,99,9 1,,9 (.3) (.) 1,93,,13,37 (.3) (.) 섬유 의류경,1,3 (3.) 3 9 1.1 (1.3) 7, 1,33 7,7 1,1 1.1 (1.3) 레저 엔터테인먼트경 1,7 13,7 7. 7 13 79 1 (.) (.1) 1,, 1,,1 (.) (.1) 교육및기타소비재경,91,. 1 1 97.1.9 7,13 7,91 7,1 7,.1.9 미디어 광고경 9,7 9,77. 1 7 3 (.1).7,1 3,91,913 3, (.1).7 유통경 3,3 37, (.),71 3,,7 3,1 (.). 1,7,9 1,1,31 (.). 음식료 담배필,71,73 (.) 1,1 1,11 1,9 1,1 (.3) (.),13 7,9,9,93 (9.) (1.9) 생활용품필 1,33,.1 7 77. (1.1),,,,1. (1.1) 제약 바이오의 7,,. 1 1 (.) (.), 7,,33 7,3 (.) (.) 은행금,9 7,3 (.1), 7,,37,1 (.) (.),79,,1,71 (.) (.) 증권금 11,3 11,7 (1.) 137 137 9. (.) 1 1 3. (.) 보험금 9,791 1, (3.),91 3,77,7 3,99 (.) (3.),,31,,1 (.) (3.) 인터넷 소프트웨어 I 3,77 3, (.3),3 1,,99 1, (.7) (.) 1,9 7,91 1,79 7,9 (.7) (.) 통신장비 부품 I,9,79.1 371 3 9 9 (13.) (1.),3 3,39 3,3, (13.) (1.) 디스플레이 I 1,9 1, 1. 99 1,93 1, 1, (.7) (9.1),37 3,79,1 3,3 (.7) (9.1) 전자부품 I 9, 9,1.3 1, 1, 1,,39 (1.) (33.) 3,3,3,11,1 (1.) (3.1) 반도체 반도체장비 I 3,379 3,71 (7.) 33,39 33,3 3, 3,3 (.) (.3) 3,99 3,773 37,97 39,3 (.) (.3) 통신서비스통 31,7 33,77 (.9),3 3,1,9 3, (.9) (.7),3 3,1, 3, (.9) (.7) 전력 가스유 31,7 31,. -11 3, -,93 NA 3.1 (13), -3 3,93 NA 3.1 스몰캡스,79,313 7. 9 9 99 (.1) (.9) 9, 13, 9,33 13, (.) (3.1) 주 1) 새로편입된종목은제외되므로합산수치가유니버스총괄표, 업종별주요지표와다를수있음 ) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 )

유니버스업종수익추정 Contents 업종별주요지표 ( 전체 )... 업종별주요지표 ( 연결 )... 3 업종별주요지표 ( 비연결 )... 3 업종별이익추정... 3

Earnings Guide February 1 업종별주요지표 ( 전체 ) 3 9 1 9 1 11 1 13 9 1 종목수 : 1 3 3 3 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1 1,3,37 1. 1,3,931 1,71,7 1,9,9 1.1.3 111,79 11,31 13,7.1.1 KGICS1 에너지 33,9 3., 13,7,31 (7.). 3,77 3,9 3,3 (13.9) 9. 소재 1 3,91.1 11, 17, 1,71 (.).,1,1 1,7 (.) 3.3 산업재 39 1, 13.9 7,7 7,3,71.. 1,1 1,3,9 (9.1) 3. 경기소비재,1.7,3,1 3,33.. 3,371,13 7, 3.3 1. 필수소비재 1,.3 31,1 33,13 3,3.3 9. 3, 3,7 3,1 (.). 의료 7,.7,,1,7 (.) 11.9 9 33 1.1 3.3 금융 1, 1. 13,7 111, 1, (1.).1 1,3 11,37 1,3 (.). IT 1 3,93 31.1 333,7 3, 371,31 9. 1. 3,, 7,37 33. 3. 통신서비스 31,7 3. 3,33,, 1..9 3,139 3,77,1. 13.3 유틸리티 31,7 3.1,9 9,1 99, 7..9 3 3,31,9 31..3 스몰캡,79.,, 7,13 1. 1. 37 7 13.7 7. KGICS 자원개발 3 7,1.,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,399. 1,91 1, 1,31 (9.9).1 3,1,3,3 (1.9) (3.9) 화학 7 39, 3., 9, 7,1. 1.,7,37,7 (1.7).3 철강 비철금속 7,7.3 13,33 97, 99, (.7).,79,7,9 (.7). 건설 9 3,3 3.3,9 9,9 9,71.7.1 3,33 (3) 3,3 NA NA 전기부품 설비,71. 1,11 1,7 1,91 (.3) 13.1 1 79 31..1 지주회사 복합기업 3,79 3. 1,71 1,,7 (.3). 7,31 7,733 9, 1.3. 조선 37,3 3. 9, 9, 9,3 (1.3) 1. 3,31,3,7 (3.) 1. 기계 1,93 1.1,3 1,,97 (1.7).9 1,31 1,331 1,1. 1.3 상업서비스 기타 3,. 3, 3,97,3.9. 333 9 7 (13.) 3. 운송 1,13 1.,1,9 9,3.. 1,1 93 1,1 (7.) 1. 자동차 자동차부품 1 131, 1.7,1,1 1,. 7.3,,399,13 1.1 1. 섬유 의류 7,1.,37,7 7,37 3.3 1.1 7 7 97.. 레저 엔터테인먼트 1,7 1. 3, 3,9, 1. 1. 77 9 1,7 1.9 1. 교육및기타소비재,91.7,,3,37.. 9 79 79 3..1 미디어 광고 9 9,7.9,73 7,91 9,77.. 9 73..3 유통 11 3,3 3.,,13,7 1. 1. 3, 3,99,9 7. 1.3 음식료 담배 7,71. 3,,,.1 9.1,3,1,79 (11.3).1 생활용품 1,33 1. 7,97, 9,3 9. 11. 937 997 1,13. 1.1 제약 바이오 7,.7,,1,7 (.) 11.9 9 33 1.1 3.3 은행 7,9. 39,3 3,339 37,77 (7.7). 1,1 9,11 1, (.7) 11. 증권 11,3 1.1 1,13,33,..3 13 1 3 (7.1) 1.9 보험 9,791., 7, 7, (9.9) 3.1,911,1 3, (.3) 9.7 인터넷 소프트웨어 7 3,77.9,3,,13 (1.) 1.3 1,1 93 1,1 (1.) 1. 통신장비 부품 9,9.3,11,1,377 31.. 3 3.. 디스플레이 1,9 1. 37,9 33,71 3,3 (1.) (3.) 1,9 1,77 1,7 1.7 (.) 전자부품 7 9,1. 71,3 7, 7,9..,,,7 (1.1).3 반도체 반도체장비 1 3,379 3. 1,71 7,3 9,1 1..7 9,3, 1,13 3. 1.7 통신서비스 31,7 3. 3,33,, 1..9 3,139 3,77,1. 13.3 전력 가스 31,7 3.1,9 9,1 99, 7..9 3 3,31,9 31..3 스몰캡,79.,, 7,13 1. 1. 37 7 13.7 7. 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분이익, 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 연결 : 지배주주지분, 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 )

Earnings Guide February 1 1 1 1 9 1 3 31 1 1 3 7 9 1 11 1 13 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF 1,7,7 13,9.3.7 9,99 1,1,7 1. 1. 9.9 1.1 1. 1. 9. 1.3 1.3,7 1,7,3 (3.) 3. 3,379 3,3 1. 1. 13.9 1..9.9.3.3.,9,339 7,7 (1.) 3. 9,9 99,3 1. 11. 1..9... 7.7 7. 9,,71 9,93 (7.) 11.3 139,93 1,1 31.3 1. 1.9 1..9.9 3... 1,999,,3 3.1 1. 1,7,11 9.. 7.9 1.3 1.1 1.1 1.7 1.3 1.3, 1,91,3 (.) 3.9 1,399 3,1 3.. 1... 1.9 9. 1. 1.3 1 1 (1.7) 71. 3,93,3... 1.7 1. 1..1 9. 9. 1, 9,93 11,9 (9.3). 1, 1,7 1. 11.1 11.1..7.7.3.. 7,13 3,7 37,91 1.9 (1.) 1,13,3... 1. 1.3 1.3 1.3 1. 1.,,3 3,1 7. 3. 3,79 3,9 1.1 9.9 9..9.9. 7. 9.7 9.7 -,3-11 3, NA NA,731 3,9 (31.7) 1. 1.... (.)..9 9 9 1.7.,73 3, 1.9 1. 13.. 1. 1. 1.1 1. 13.3 139 77 (71.1) 3., 7,31. 1. 1. 1.1 1. 1.. 9.9 1., 1,7 1,7 (3.7) (1.), 9,3 1.7 1. 1.7.9.9.9.1.3.,39 1,9 3,1 (.) 1. 9,9 3,3 1. 1. 1.1 1. 1. 1.. 9.7 9.9 3,9 3,39,99 (13.7) 3. 3,7 7, 13.9 9.9 9..7....7., (9), NA NA 3,9,31 NA 1. 1..9.. (.).1. 7 99 33 1. 7. 3,33 3,3 1.3..9 1.3 1. 1.. 13.9 13.,91 3, 3,797 1..,39, 1. 9. 9...7.7 7..3.3, 1,3 1, (33.).7 3, 33,3. 3.3. 1.1 1. 1....9 7 (3.). 1,131 1,93 3. 13. 1. 1.1 1. 1.. 7.9. 7 1 3 (7.) 1. 1,933,3.9.3.1.9.. 7. 1. 1.9 (97) 1 NA NA 9,97 9,7 NA 71. 9. 1. 1. 1. (.)..,9,99,9 1.7 1.3 1,7 1,99 7... 1.3 1.1 1..3 1. 1.1 1 3 (1.1) 3.,11, 1. 1. 1. 1. 1.3 1.3 1. 1. 1.7 3 7 13..9,3,7. 1.3 1.1 3.1 3. 3. 1... 11 1. 11. 3,1 3,37 1. 13. 13.7... 1. 1.1 1.1 1 7 (1.) 3.,7,. 1.7 1. 1.9 1.7 1.7.7 1. 1.9,91,71 3,. 1.9 3,7 37,7 1. 11. 1.9 1.1.9.9 7.9.. 1,33 1,1 1,11 (1.) 9. 1,, 3...1 1.7 1. 1. 7.3 9.1. 7 7 1. 1.,7,1 3.9 1. 1.3 3.7 3.3 3.3 1. 1. 1. 1 1 (1.7) 71. 3,93,3... 1.7 1. 1..1 9. 9. 9,1, 7, (.3) 1.3 111,7 1,7 11. 9. 9.1.7..... 1 137 (9.) 3. 1,33 1,9 3..7....7..7. 3,39,91 3,77 (.) 1.7 3,1,7. 13. 13... 1.1.7.1.,3 1, 7. (.3),113,13 1.. 7.7...9. 1. 1.1 37 371 3. 1. 1,9,33 7.7.. 1. 1. 1.. 1.1 1.1 71 99 1,93 39. 9. 1,1 1, 1.7 1.9 1. 1. 1. 1..3 7.7 7.7 1,99 1,1 1,7 (3.) 37. 7,,7... 1.1 1. 1....9 3,3 33,39 33,3. (.) 1,97 1, 7. 7.3 7. 1. 1. 1..9..,,3 3,1 7. 3. 3,79 3,9 1.1 9.9 9..9.9. 7. 9.7 9.7 -,3-11 3, NA NA,731 3,9 NA 1. 1.... (.)..9 9 9 1.7.,73 3, 1.9 1. 13.. 1. 1. 1.1 1. 13.3 9

Earnings Guide February 1 업종별주요지표 ( 연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 1 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 1 99,91 1. 1,,33 1,,9 1,9,9 1.. 1, 111,31 131,7. 1.1 KGICS1 에너지 33,9 3., 13,7,31 (7.). 3,77 3,9 3,3 (13.9) 9. 소재 13,7. 1, 1, 1,39 (3.).,1 7,9 1, (.7) 3. 산업재 3 13,13 1.9,1,31 7,7 (.). 1, 1,73,39 (9.3) 3. 경기소비재 31 1,1.,7,3 9,3.9.3 1,9,,1.3 1. 필수소비재 1,9. 3,3 31,9 3,. 9.7 3,1,99 3,1 (.9).3 의료 3 3,391. 1,9,3,.9 13. 13 1. 1.1 금융,79 9. 1,,931,9 (.) 11. 1,39 9,39 1, (.) 1. IT 3 3,97 33. 33,3 3, 37, 9. 1. 33,97, 7,7 33. 3. 통신서비스 3 9,7 3.1,3 1,7,9 1.3.7 3,71 3,1,7. 1. 유틸리티 3 9, 3.1 7, 9,3 9, 7.. 9 3,11,7 39. 11. 스몰캡 9 3,7.,37,9,73 1. 1. 3 3. 3. KGICS 자원개발 3 7,1.,3 7, 1,79 (.). 9 1,3 1..7 석유정제 3,399. 1,91 1, 1,31 (9.9).1 3,1,3,3 (1.9) (3.9) 화학 3,11.,1 7,79,7. 1.1,71,7,37 (.).9 철강 비철금속 7,7.7 13,33 97, 99, (.7).,79,7,9 (.7). 건설 9 3,3 3.,9 9,9 9,71.7.1 3,33 (3) 3,3 NA NA 전기부품 설비,71. 1,11 1,7 1,91 (.3) 13.1 1 79 31..1 지주회사 복합기업 3,79 3.7 1,71 1,,7 (.3). 7,31 7,733 9, 1.3. 조선 37,3 3.9 9, 9, 9,3 (1.3) 1. 3,31,3,7 (3.) 1. 기계 9, 1. 1,,9 1,977 (.3).9 1, 1,7 1,.7 1.1 상업서비스 기타 3,.7 3, 3,97,3.9. 333 9 7 (13.) 3. 운송 1,13 1.,1,9 9,3.. 1,1 93 1,1 (7.) 1. 자동차 자동차부품 1 131, 13.7,1,1 1,. 7.3,,399,13 1.1 1. 섬유 의류 3,97. 3,7 3,9,3.3 11. 1 9.9. 레저 엔터테인먼트 1,1 1.3,9 3,39 3,999 1.3.9 3 7 73 11.. 교육및기타소비재 - - - - - - NA NA - - - NA NA 미디어 광고,3.7,9, 7,3. 1. 3 371 91 (.3) 3. 유통,.9 9,,3 9,7 1. 9.9 3,1 3,1 3,93 7.3 1.7 음식료 담배,1.,9 3,39,. 9.,7,,1 (11.). 생활용품,79 1.9 7,7,3 9,7 9.9 1.9 9 97 1,1 7. 13. 제약 바이오 3 3,391. 1,9,3,.9 13. 13 1. 1.1 은행 7,9 7.1 39,3 3,339 37,77 (7.7). 1,1 9,11 1, (.7) 11. 증권 - - - - - - NA NA - - - NA NA 보험 1,3.1,7 1,9 1,9 (3.) 3. 31 3 (.3) 13. 인터넷 소프트웨어 7 3,77 3.,3,,13 (1.) 1.3 1,1 93 1,1 (1.) 1. 통신장비 부품 1,9.,9,7 3,1 9. 1. 1 1 31 1.1 13. 디스플레이 1,933 1.7 37,33 33,3 3,1 (1.) (3.) 1, 1,9 1, 1. (.) 전자부품 7 9,1 3.1 71,3 7, 7,9..,,,7 (1.1).3 반도체 반도체장비 3,7.3 1,3,91,77 1.7.7 9,,71 1,1 3.9 1.7 통신서비스 3 9,7 3.1,3 1,7,9 1.3.7 3,71 3,1,7. 1. 전력 가스 3 9, 3.1 7, 9,3 9, 7.. 9 3,11,7 39. 11. 스몰캡 9 3,7.,37,9,73 1. 1. 3 3. 3. 주 ) K-IFRS/K-GAAP 의연결재무제표를추정하는종목의합산 3

Earnings Guide February 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 지배주주지분이익 지배주주지분 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF 77,1,11 97, 7. 1., 99,7 1.1 9. 9.9 1.1 1. 1. 9. 1.3 1.3,7 1,7,3 (3.) 3. 3,379 3,3 1. 1. 13.9 1..9.9.3.3.,99, 7, (11.) 3. 91,39 97,9 1. 11.1 1..9...7 7. 7.,933,3 9,39 (.1) 1.7 13,7,3 31. 1. 1.9 1..9.9 3.3..,99 1,7 3,913 1.3 1. 1,3 1,7. 7. 7.9 1.3 1.1 1.1 1.7 1.3 1.3 1,9 1,, (.) 3.,11, 3.9. 1... 1.9 9. 1. 1.3. 3. 1,39 1,37.1 3....1 1. 7. 9. 9. 9,99 7,1,7 (.9). 131,31 137,9 13. 1. 11.1.7..7...,9 3,9 37,9.3 (1.7),,.7.. 1. 1.3 1.3 1. 1. 1.,,3 3,11 7. 3.9 9,1 31, 13.7 9. 9..9.. 7.9 1. 9.7 (,3) (),71 NA NA,1, (1.) 1. 1.... (.)..9 11 13 1.. 1,37 1,7 3.3 1. 13... 1. 11. 1.9 13.3 139 77 (71.1) 3., 7,31. 1. 1. 1.1 1. 1.. 9.9 1., 1,7 1,7 (3.7) (1.), 9,3 1.7 1. 1.7.9.9.9.1.3. 1,973 1,,9 (7.) 3.3,3 3,9.3 1. 1.1 1. 1. 1.. 9.7 9.9 3,9 3,39,99 (13.7) 3. 3,7 7, 13.9 9.9 9..7....7., -9, NA NA 3,9,31 NA 1. 1..9.. (.).1. 7 99 33 1. 7. 3,33 3,3 1.3..9 1.3 1. 1.. 13.9 13.,91 3, 3,797 1..,39, 1. 9. 9...7.7 7..3.3, 1,3 1, (33.).7 3, 33,3. 3.3. 1.1 1. 1....9 3 3 7 (7.) 93. 9, 9,77.1 13. 1. 1. 1. 1..1 7.. 7 1 3 (7.) 1. 1,933,3.9.3.1.9.. 7. 1. 1.9 (97) 1 NA NA 9,97 9,7 NA 71. 9. 1. 1. 1. (.)..,9,99,9 1.7 1.3 1,7 1,99 7... 1.3 1.1 1..3 1. 1.1 33 391 (1.7) 3.,1,37 1. 1.1 1..1 1.7 1.3 1. 1. 1.7 9 3 7 7.7. 3,9,3 1. 1. 1.1.7.7 3. 13. 1.. - - - NA NA - - - - - - - - - - - 7 9 3 (1.) 3. 3,9 3,.3 1.3 1. 1. 1. 1.7 7. 9.7 1.9,1,,3 1.. 31,1 33, 13.9 1. 1.9 1...9 7.1 7.. 1,31 1,11 1, (1.) 3.1 1,,1 3...1 1.7 1. 1. 7.3 9.1. 73 1. 1.,,3 3.9 1. 1.3 3. 3.3 3.3 1. 1. 1.. 3. 1,39 1,37.1 3....1 1. 7. 9. 9. 9,1, 7, (.3) 1.3 111,7 1,7 11. 9. 9.1.7..... - - - NA NA - - - - - - - - - - - 9 1,3 (3.) 1.3,,37 3..7 13... 1.1 3...,3 1, 7. (.3),113,13 1.. 7.7...9. 1. 1.1 1 9. 1.9 1,1 1,7.7.. 1. 1.1 1. 1.3. 1.1 7 93 1,. 3.3 1, 1,3. 13.1 1. 1. 1. 1..1 7. 7.7 1,99 1,1 1,7 (3.) 37. 7,,7... 1.1 1. 1....9 3,79 33,1 33,. (.) 1,,71 7. 7.3 7. 1. 1. 1..9..,,3 3,11 7. 3.9 9,1 31, 13.7 9. 9..9.. 7.9 1. 9.7 (,3) (),71 NA NA,1, NA 1. 1.... (.)..9 11 13 1.. 1,37 1,7 3.3 1. 13... 1. 11. 1.9 13.3 31

Earnings Guide February 1 업종별주요지표 ( 비연결 ) 3 7 9 1 9 1 11 9 1 종목수 : 산업종목시가총액매출액영업이익 ( 십억원 ) ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) 증가율 (%) 비중 (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 Universe 7,73 1. 13,97 93, 1,99 (1.1).9,1,991 7,1 (1.1) 1.9 KGICS1 에너지 - - - - - - NA NA - - - NA NA 소재 1 1,13 1. 1,71,1,3 1. 1. 1 1 9.1.1 산업재 3 1,13 1. 71 9 9 1.. 1 1. 3. 경기소비재 1,71 7. 1,31 1,,71 3. 1. 1,3 1,9 1,99.3 1.1 필수소비재 1, 1.9 1,1 1,9 1,7. 7.9 9 79 9 (.). 의료 3 3,1.,3,3,31 (7.) 1. 17.3 3.7 금융 13,13 1. 7,93,9,9 (1.) 37.3,993,7 3, (3.) 7.9 IT 9, 3.1,7 3,,1. 1.3 3 31.7 3. 통신서비스 1 1,1 1.,,3,79.. 7 9 (1.).7 유틸리티 1, 3. 1,7 1,1 1, 11.7 1. 1. 1.1 스몰캡,1.7 91 1,1 1,1 3.. 133 7..7 KGICS 자원개발 - - - - - - NA NA - - - NA NA 석유정제 - - - - - - NA NA - - - NA NA 화학 1 1,13 1. 1,71,1,3 1. 1. 1 1 9.1.1 철강 비철금속 - - - - - - NA NA - - - NA NA 건설 - - - - - - NA NA - - - NA NA 전기부품 설비 - - - - - - NA NA - - - NA NA 지주회사 복합기업 - - - - - - NA NA - - - NA NA 조선 - - - - - - NA NA - - - NA NA 기계 3 1,13 1. 71 9 9 1.. 1 1. 3. 상업서비스 기타 - - - - - - NA NA - - - NA NA 운송 - - - - - - NA NA - - - NA NA 자동차 자동차부품 - - - - - - NA NA - - - NA NA 섬유 의류 3,13.7,,77 3,. 1.9 7 3 (.) 33. 레저 엔터테인먼트 1, 3.1 11.. 1 13 9. (3.) 교육및기타소비재,91.,,3,37.. 9 79 79 3..1 미디어 광고 3, 3.9 1,1 1,,131.9 1. 39 11.1.9 유통 7,1 9.,33,7, 7. 13. 3 9..1 음식료 담배 1 99 1. 79 1 1 3.3. 7 (1.9).7 생활용품 1.7 3 33 11. 13.1 9 3 (1.).9 제약 바이오 3 3,1.,3,3,31 (7.) 1. 17.3 3.7 은행 - - - - - - NA NA - - - NA NA 증권 11,3 1. 1,13,33,..3 13 1 3 (7.1) 1.9 보험 7 9,91 37.,79,7 1, (.9) 3.,3 1,9 3,1 (.). 인터넷 소프트웨어 - - - - - - NA NA - - - NA NA 통신장비 부품 1,39 1.,,77 3, 33.. 3. 37.9 디스플레이 7 1. 3 13 3 1. 9.7 3 7 1.9. 전자부품 - - - - - - NA NA - - - NA NA 반도체 반도체장비 91. 39 37 39 (3.) 13. 9 39 1. 3. 통신서비스 1 1,1 1.,,3,79.. 7 9 (1.).7 전력 가스 1, 3. 1,7 1,1 1, 11.7 1. 1. 1.1 스몰캡,1.7 91 1,1 1,1 3.. 133 7..7 주 1) 순이익은회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용순이익, 개별 : 당기순이익 ) ) 자본총계는회계기준별로유의미한항목합산 ( 별도 : 지분법적용자본총계, 개별 : 자본총계 ) 3

Earnings Guide February 1 1 13 1 9 1 1 1 1 3 1 1 3 순이익 자본총계 ( 십억원 ) 증가율 (%) ( 십억원 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF FY13 FY1 1MF,791,3,13 (.9) 1.,37, 1.3 1. 9.9 1.3 1. 1. 7. 9. 1.3 - - - NA NA - - - - - - - - - - - 1 13.7 33. 1,9 1, 9.1 7.1 1..9.. 9. 11. 7. 7 1 97 1.1.1 73 1.9 11. 1.9 1.7 1..9 11. 11.9. 1, 1,11 1,3. 1. 1,9 11,3 1.9 13. 7.9. 1.9 1.1 1. 1. 1.3 7 (1.) 7. 3.. 1... 1.9 11. 1. 1.3 1 13 (3.) 11.,9,71.3 1.. 1. 1.3 1.. 9. 9., 1,99 3, (3.) 1.,,71.9 1.7 11.1...7.9 7.. 1 3 9 (1.). 1,1 1, 1.3.. 1. 1.3 1.3 1.1 1. 1. (9.9) 13.9 1,397 1,..3 9.... 1.7 3.9 9.7 11 1 17.1 1.1 7 1. 1. 1.....3..9 131 13 1.3 31. 1,39 1,9 1. 9.9 13. 1. 1. 1. 1.3 1. 13.3 - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - 1 13.7 33. 1,9 1, 9.1 7.1 1.1.9. 1. 9. 11. 9.9 - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - 7 1 97 1.1.1 73 1.9 11. 1. 1.7 1. 1. 11. 11.9. - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - - - - NA NA - - - - - - - - - - - 1 (1.) 33.1,1,7 1. 1. 1. 1.1.9 1.3 7.1.7 1.7 1 1 13 1.3 (.) 1.1.1 1.1.. 3. 3.3 3.. 11 1. 11. 3,1 3,37 1. 13. 13.7... 1. 1.1 1.1 13 17 1 1. 3. 1, 1,37. 1. 1... 1.7 1. 13.3 1.9 1 71 3. 1. 3,11 3, 1. 1.7 1.9...9 1.3 1.7. 1 (1.7) 3.9 7..3.1. 1.7 1. 9.1 1.. 3 31 (.9) 33. 1 1 3.. 1.3.. 3.3.. 1. 1 13 (3.) 11.,9,71.3 1.. 1. 1.3 1.. 9. 9. - - - NA NA - - - - - - - - - - - 1 137 (9.) 3. 1,33 1,9 3..7....7..7., 1,,7 (3.).3 3,7,3 1.3 1.7 13... 1.1 7. 1.. - - - NA NA - - - - - - - - - - - 13 1 1 (.) 1.9 9 1,1 9. 7.. 1. 1. 1. 1. 1.7 1.1 7.3.9 3 13.1 1. 1..1 1.7 1...1 7.7 - - - NA NA - - - - - - - - - - - 3 3 7. 3. 9 31 11.1 9. 7... 1.. 1.. (9.9) 13.9 1,397 1,..3 9.... 1.7 3.9 9.7 11 1 17.1 1.1 7 1. 1. 1.....3..9 131 13 1.3 31. 1,39 1,9 1. 9.9 13. 1. 1. 1. 1.3 1. 13.3 33

Earnings Guide February 1 11 universe 자원개발 자원개발 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) : 7,. 1 1 1 Top Picks - 대우인터내셔널 (7) : 올해 분기부터시작된미얀마가스전영업가치를감안하면 valuation 매력이높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 자원개발. 1.1. 1. 1. # 자원개발 (%).7. 9..7 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비.7 11.1.. 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,979. 11.7.1 (.3) 73. (1.3). (.) 79.,3,3 9 1/1A,3. (.) 9. (11.) 1.7 (11.) 1.7 (.) 1. 1,77, 39 13/1F 7,1.9 (.). 1..1 (.7) 139.3 (71.1).7 3,793 3 1/1F 1,79.3. 1,3..7 993.1 1.9 7. 3. 1,7.,73 7,9 3 1/1F 7,31.. 1,.3. 1,.1. 97.. 1,. 3, 31,1 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,9. 1,1.,77.9,1.3 11.1 (.3) 1.1. 1.1 1.1 9.3 1.1 1/1A 3,. 1,9.1,7.,.7 1. (399.) 1. 1.1. 1.3 7. 1.1 13/1F 3,37. 1,.7,.,9. 1. (71.1) 1.1 1.. 1.1. 1. 1/1F,91.7,. 7,3.,. 1. (3.) 1.7 11. 1. 1. 9.7 1. 1/1F,99.7 1,133.,.,9. 11.3 (39.) 1. 1.1..9 1.9 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 13,3.7 (.) (.) 1.1 (.) (1.) (7.7) NA NA (9.1) NA NA 13/F 13,. (1.). 1.7 (.). 3. (.) NA 1. (9.) NA 13/9F 1,99.7. 1. 13. 7. 11.1 113.9 (.1) 9. 7. (7.7) 39. 13/1F 1,7. 7.7...7..3 9.. 13.1 13.1 77. 1/3F 1,9.. (.7) 1.. (1.). NA. 13.9 NA 13.1 1/F 1,....3.3 1. 33. 7. 1..1 1,. 1.7 1/9F 1,9. 7. 9.3 1.. 7.7 7.7 1. 1.. 1.7 1.3 1/1F 1,. 9.1.1 3. 39.9 1. 99.3 9. 1.1.3 7.7 1. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 13. 9.9 1. 1.9.. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 3 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 1 1 1 ( 배 ). ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 13 (P) 1 1 1 3

Earnings Guide February 1 113 universe 석유정제 석유정제 종목수 : 3 시가총액 ( 십억원 ) :,39.9 Top Picks - GS (793) : 국내사중제일높은고도화비율에따른수혜, 발전자회사및내수기반자회사의성장기대 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 석유정제 1.7.9..7 11. # 석유정제 (%) (3.7) (13.1) (.1) (3.7) 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 (.) (.) (13.1) (.9) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,3. 3.,9.1.9,7. 11.9,133.7 93.9,9., 1,7 3, 1/1A 1,91.1. 3,1. (3.) 3,1. (.),. (.9),3. 9,9,3,9 13/1F 1,7.7 (9.9),31.9 (1.9),1.3 (1.) 1,77.7 (3.7) 3,. 7,3 11,,9 1/1F 1,31..1,3. (3.9),1. (13.1) 1,7. (1.),77.,7 11,,9 1/1F 11,9.7.9 3,99.7 7.7 3,.1 73.,7. 7.,71.3 1,977 1,3,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,. 31,.,1.3,11.9. (,1.).1..7 1.1.1 3. 1/1A 9,.9 3,13. 7,9. 9,. 3.1 (,7.).7 1.3 1. 1.3 7..1 13/1F 9,7. 9,3.3,. 11,3. 1. (,9.). 11. 1.7.9..7 1/1F 9,. 9,13. 9,3.1 11,3.. (1,7.).3 9. 1..9.1.9 1/1F,9.9 3,31. 31,3.1 1,.7.1 (1,91.) 3. 7. 9...3.9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A,. (.). 1,. (9.). 77. (9.) 9. 9. (.1).9 13/A,991. (13.) (9.1) 7.1 NA (.) 37. NA (1.7) 1. NA (.3) 13/9A,3.1 (1.1).1. (3.). 97.3 (3.) 1.9 71.7 (3.7) 3. 13/1F,9.9 (1.) (.). (3.7) (.7) 31.1 (1.) (7.) 1. (1.) (71.9) 1/3F,91.3 (9.) 3.. (.3) 11.1 7. (.) 3.9 39. (3.) 3.7 1/F,. 3. 3.. (.1) 3.7. 1.. 3.9..9 1/9F 7,99...1 97.1 1. 79. 3.1 (1.). 11. (1.). 1/1F 7,7.1 1. (1.1).7 93.7 (.3). 3. (.7) 31. 9.7 (.7) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1.7 13. 1.9 9.9.. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 3 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, ( 배 ) 3... ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, 1, 1. 1, 1 1.. 3 7 9 1 11 1 13. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide February 1 111 universe 화학 화학 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) : 39,3. Top Picks - 금호석유 (1) : 실적의핵심변수인글로벌타이어업황회복과 SBR 가격의추세적상승 1 1 1 - 롯데케미칼 (11) : 순수화학업체로업황반등기에상승폭이제일크고, 범용화학제품매출비중이 71% 로높음 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 화학 1. 1.. 1.1 1. # 화학 (%) (.7) (7.3) 7.7 (.7) 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 (1.7) (.9). (1.9) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,7..9,7.3.,9.1 7.3,.. 9,. 13,39 71, 1,7 1/1A,. (.7),. (.),. (1.3),39. (7.9),.,3 7,31 1,9 13/1F 9,..,3. (1.7),37. (.) 1,99.9 (.),.3,, 1,9 1/1F 7,1. 1.,7.1.3,3. 71.3 3,. 1.,7.3,3 7,13 1,9 1/1F 7,71..3,339.7 39.,7..,3..,9. 1,9 9,97 1,9 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 3,.1,3.3,. 7,7.. (,.1) 11.. 1. 1.. 1.1 1/1A,.7,1.7 7,11. 11,3.3 3. (,91.3).9 1.1 1.7 1. 7. 1. 13/1F,1.9 7,3. 9,.7 1,93.3 3. (3,7.).7 1. 1. 1.. 1.1 1/1F 3,1.7 9,7.7 3,33. 1,.1 1. (3,37.9). 7. 1. 1. 9. 1. 1/1F 7,93. 3,1.7 3,9. 11,9.. (3,.).7..7 1.1 1. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,1. (.1) 3.3 93. (3.1) 111.. (1.) 79. 7. (3.3).3 13/A 1,1. 1.3 3. 713.9.7. 7.7 (.9).1 1.3 (11.) (13.) 13/9A 1,93. 1.3 (1.1) 793. (1.) 11.. (3.7) 1. 3. (.). 13/1F 1,1. 7. 1. 73.9 1. (7.3). 7. 1. 3. 73.. 1/3F 1,99.. (1.1) 3.1 1.3 13.9 7.9 3.9 1. 1. 9. 1.1 1/F 1,97.3. 7.3 1,. 9.3 7. 9. 71.1 9. 73.1 9. 7. 1/9F 1,79. 1..3 1,7. 7.1. 1,1.9 79.3.3 99.9 73.7 1. 1/1F,31.. 1. 1,39. 9.7 11.9 1,3.7 1. 13. 3.. (7.9) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 13. 1.1 11.1 9.9 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 3 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, ( 배 ) 3... ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P), 1, 1, 1. 1, 1 1.. 3 7 9 1 11 1 13. 3 7 9 1 11 1 13 3

Earnings Guide February 1 11 universe 철강 비철금속 철강 비철금속 종목수 : 7 시가총액 ( 십억원 ) :,.7 1 1 1 Top Picks - 현대제철 () : 3고로가동이시작되었고현대하이스코의냉연생산부분을흡수하면서업황과상관없는성장성을확보함 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 철강 비철금속 13.9.7.1 1.9 9. # 철강 비철금속 (%) (.) (.7). (.) 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 (.) (.) (.9) (.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,3.7 37.,33. 3.7 7,. (.),. (1.) 1,3.3 13,3 139,91 3,9 1/1A 13,3.9 (.3),79. (3.1),. (.9) 3,9. (.) 9,77.7 1,7 1,3 3,37 13/1F 97,.3 (.7),7. (.7),3.3 (1.7) 3,39. (13.7) 9,. 9,7 1,1, 1/1F 99,3..,..,9.7 3.,99. 3. 1,77.7 13, 7,393, 1/1F 1,.. 7,13. 1.,. 1.3,1. 1.9 1,7.3 1,3 1,, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 1,.9 3,.,39.1 3,37.7 7. (,1.) 7.7 7.3 9..9 9..7 1/1A 1,91.7,79.3,3.3 33,1.7 71.1 (11,9.). 9. 13.1..3.3 13/1F,3. 3,.7 3,7. 3,1. 9.7 (,7.). 9. 13.9.7.1 1.9 1/1F 13,3.,9.3 7,. 3,79. 3. (,9.1). 7. 9.9... 1/1F 13,. 3,.7 71,37. 3,33. 7.7 (7,7.1) 7.... 7.. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,.3 (1.3) (.3) 1,1. (.7) 1. 91.9 (7.) (3.) 7. (.) (.) 13/A,1. (7.). 1,33.7 (3.9) 1.. (9.9). 7.7 (.) (.7) 13/9A 3,.1 (.) (.) 1,.1 (.7) (1.) 1,1. (7.) 1.3 1,11. (.3) 1. 13/1F,7.9 3.7.9 1,.. 37. 1,9.3.3 1. 1,3..9. 1/3F 3,1. 1. (.3) 1,99.1.1 (1.) 1,1. 11.3 (9.) 91.9 9.7 (33.9) 1/F,9.7.3 7.1 1,. 1.. 1,3. 13. 13. 1,1. 11. 13. 1/9F 3,77. (.1) (.) 1,7.9 1. (9.) 1,.3 (1.9) (11.1) 9. (.) (11.) 1/1F,7.. 1.,7.1.3 7.,1.1.3 77. 1,77.. 9. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 9.9 9. 1.1 Universe Universe All sector 주 ) 한국증권, MSCI market sector 11.7 1. 11. Korea World US EM Asia 3 3 1 1 (%) MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 1 ( 배 ) (P) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 3 1 ( 배 ) (P). ( 좌 ) 1. 업종지수 ( 우 ) 1. 3. 1. 3 7 9 1 11 1 13 37

Earnings Guide February 1 13 universe 건설 건설 종목수 : 9 시가총액 ( 십억원 ) : 3,3. Top Picks - 대림산업 (1) : 안정적인해외원가율지속, ASEAN IPP 수주호조로올해수주목표달성가능, 자회사리스크완화 1 1 1 - LG 하우시스 () : 수직증축리모델링허용으로마진이높은 BC 완성창비중증가, 고기능소재성장지속으로수익성개선 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 건설 NA.9 -..7.7 # 건설 (%).1 (.1)..1 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 3.1 (1.7)..9 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 7,7. 1.3 3,73. 1.7,7.7 7.9 3,111.1 7.7,3.7 3, 37,3 1 1/1A,. 13. 3,33. (.) 3,71. (1.1),7.9 (1.),11.,77 1, 3 13/1F 9,9..7 (3.) NA (71.3) NA (.9) NA 3. -7,39 9 1/1F 9,7..1 3,3.3 NA,93.7 NA,.1 NA 3,97.3,3,1 9 1/1F 1,.9.9,. 31.,91.9 39.,9.3 37.1,99. 3, 1,93 3 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A,.3,1. 3,9.,91..3 (1,711.7). 1. 1.1 1.. 1. 1/1A 91,9. 3,331. 37,71.,31.7. (1,.3) 3. 11.9 1. 1.. 1. 13/1F 9,.,.7 3,9.1 11,3.7 1.7 (1,1.) (.1).7 NA.9 (.).7 1/1F 9,7.9 3,7.,3.7 9,.1. (.1) 3. 11. 1.... 1/1F 1,1.7,3.,71. 7,339. 37.3 (79.9).. 11..7..9 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A,1.9 7. (1.) (1.) NA NA (3.) NA NA (9.1) NA NA 13/A,7.. 1.3 3. (1.9) NA 3. (1.) NA 1. (7.) NA 13/9A 1,99.. (3.) (3.1) NA NA (3.) NA NA (.3) NA NA 13/1F,9. 7. 1. (13.) NA NA (13.7) NA NA. (9.1) NA 1/3F,9. 7. (1.9) 7.3 NA NA 7. NA NA.9 NA 1,. 1/F 3,91..1 7.7 7.3 1. (1.9).. (.). 13.1 (1.) 1/9F 3,1.. (3.) 19. NA (77.) (.) NA NA (9.) NA NA 1/1F,1.9. 1. 1,.9 NA 71.7 1,7.7 NA NA 1,33.,9. NA 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 1. 9.9 1.1 9.9 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 3 1 ( 배 ) (P) 7 ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 1 3 7 9 1 11 1 13 1 ( 배 ) (P) 3. 7 ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 1 3

Earnings Guide February 1 1 universe 전기부품 설비 전기부품 설비 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) :,713.7 Top Picks 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 전기부품 설비 1.3 1.3 7. 1. 9.1 # 전기부품 설비 (%) 3.. 7.3 3. 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비. 1.3. 3. 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 1,. 1.3 39. (3.1) 3. (9.) 1. (9.) 73.7 3,3,1 93 1/1A 1,113. (.1) 7.9.3 11. 1.9 7. 3..,3, 1, 13/1F 1,7. (.3) 1.3 31. 37..3 9.7 1. 1,.,,3 1, 1/1F 1,9. 13.1 79..1 79. 73. 33. 7. 1,3.,7 1,9 1, 1/1F,11. 7. 71.1 (.9) 77. 1..9 (.) 1,.,39,79 1, 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 11,77.,1. 3,.7,.3 1.7 (7.3).7 1.9 3. 1..3 1.3 1/1A 1,1.,3.7 3,19.9,79.9 11. (.) 3. 11. 1.7 1. 7.3 1. 13/1F 1,3.,1. 3,3.7,. 13.3 (.). 9.1 1.3 1.3 7. 1. 1/1F 1,91.7,39. 3,37. 3,9..1 (97.). 7.. 1. 11.7 1. 1/1F 13,1.,.,79.3 3,7. 9. (39.3).3 7.7 9.1 1.1 1.3 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 3,3. (.) (.7) 1.9 (.) 7. 7.1 (7.) (7.) 1. (7.) (39.) 13/A 3,3. (3.).9 1. (1.) 7.7 9.3 (79.9). 13. (.3) (.7) 13/9F 3,3.1 (.9) (.) 1. 7.7 9. 1. 11.. 13. 1. 1. 13/1F 3,71.9 7.7 1.7 7.7 3... 99. 7.1 13. 3.3.7 1/3F 3,79. 13..3 13. 1. (3.1) 3.1. (3.) 3. 3.9 (.7) 1/F,13. 13.1. 1.7 1. 7. 3. 1.1 (.).3 79. 3. 1/9F 3,9. 1. (.7) 11. (33.1) (3.) 11.3 (1.). 1. (37.) 33. 1/1F,91.1 1..9 3.1.. 9....1. 397. 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ).7 1.1 1. 9.9 1..9 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 7 3 1 ( 배 ) (P) 3. 7 3. ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ). 1. 3 1.. 1. 3 7 9 1 11 1 13 39

Earnings Guide February 1 1 universe 지주회사 복합기업 지주회사 복합기업 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 3,7. Top Picks 1 1 1 - LG (3) : LG 화학의 분기실적개선확인했으며 LG 전자의실적모멘텀, 내수자회사들의흑자기조유지등으로기업가치업그레이드 - 한화 () : 견조한자체영업흐름과이라크프로젝트를통하여현금흐름을확보하고, 태양광관련리스크축소로밸류에이션매력강화 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 지주회사 복합기업 1... 1. 7. # 지주회사 복합기업 (%) (1.) (.1) 3.3 (1.) 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 (.).3 (1.) (.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A 11,7. 1. 9,. (9.) 1,99..3 3,9. (.9) 1,37.7 1,73 9, 1, 1/1A 1,71.1. 7,3. (.1),91.7 (37.1),9. (.3) 1,99.3,3 1,9 1,13 13/1F 1,.3 (.3) 7,73. 1.3,3.9 (.) 3,. 1. 13,399.1,3 11,9 1,7 1/1F,7.. 9,1..,7.9 31.3 3,79.. 1,. 1,9, 1, 1/1F 1,3..9 1,7.7 1.9 9,793. 1.,379.3 1.3,33.3 1, 139, 1,1 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 13,7.9 9,. 3,97.3,.3 7. (7,93.).3.1 7.9.9. 1. 1/1A 1,1.,1. 3,9. 3,37.7 9.9 (,3.). 7. 11..9. 1. 13/1F 11,. 91,1.3,3.7 33,1. 1.1 (,.). 7. 1... 1. 1/1F,.7 93,1.9,1. 33,7.7. (,1.).. 9..7.7 1. 1/1F 7,7.9 9,9.9 9,. 3,1. 1.1 (,13.)....7. 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,. (.).9 1,933.1 (3.) 9. 1,.9 (3.) (.) 3.3 (37.) 3. 13/A 1,1. (.) (.),337..1.9 1,773. 9. 7.7 79.. 1. 13/9F 3,9. (.) (.) 1,. (1.) (.7) 1,71. (9.9) (.1) 73.1 (.7) (.9) 13/1F 3,1.7. 1.7,13.3.. 1,93. 3.3 11.3 37.3 77.7 1. 1/3F,9. (.3) (1.7),. 1. 3.,11.9 1. 1.1 9..7.1 1/F 1,. (.) (.),9. (1.) 1.9,9. 1.7 (.) 9.9.3. 1/9F,.. (.),331.. 1.,19.3.9.3 93. 33.3. 1/1F,39.. 1.1,.. 11.,.. 3. 1,1... 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ) 1. 1. 11. 9.9 9.. Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) ( 배 ).. ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) (P) 1 3 1. 1. 3 1. 1 3 7 9 1 11 1 13. 3 7 9 1 11 1 13

Earnings Guide February 1 11 universe 조선 조선 종목수 : 시가총액 ( 십억원 ) : 37,3. Top Picks - 대우조선해양 () : 드릴십수주모멘텀재개로수혜전망 1 1 1 7 9 9 1 11 1 13 밸류에이션 EV/EBITDA # 수익률 1 개월 3 개월 개월 1 개월 조선. 1.1 3.9 1. 1. # 조선 (%) (.) (7.9) 11.1 (.) 유니버스 1. 1.1 9. 1.1 1. # KOSPI 대비 (1.) (3.).1 (.) 주 ) FY13 기준, 단위 : 배, % # 연간추정매출액영업이익세전이익순이익 EBITDA EPS BPS DPS ( 십억원 ) # (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) (YoY,%) ( 십억원 ) 11/1A,.1.1 7,. (.),7.1 (31.),9.7 (33.),97. 7,37 3,7 973 1/1A 9,.7. 3,3.7 (.),.1 (.9),.3 (1.3),3. 3,, 7 13/1F 9,.1 (1.3),9.7 (3.) 1,7.9 (3.) 1,3. (33.),1.,3,79 1/1F 9,. 1.,. 1.,19. 3. 1,..7,.9,737 7,7 1/1F 93,..,1.1. 3,. 9.3,7.1.3,913.3, 1,37 자산총계 ( 십억원 ) 부채총계자본총계순차입금 D/E CAPEX 영업이익률 EV/EBITDA ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) (%) ( 십억원 ) (%) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 11/1A 9,93.7,337.7 3,. 1,.1. (,37.3).1.7. 1. 1.9 1. 1/1A 9,33.3,1. 31,731.7 1,.7 9. (1,.3). 1.. 1.1.1 1.1 13/1F 93,39.,97.7 3,.3 3,3.7.7 (1,7.).7 1.. 1.1 3.9 1. 1/1F 9,1. 9,1. 33,3.7,.1 7. (1,99.) 3. 13. 3.3 1.. 1. 1/1F 9,993.,. 3,1.9 1,. 7. (,.). 9.9 13.9 1. 7.1 1. 분기추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 13/3A 1,7.7 (.) (7.1). (.) 93. 7. (1.3) NA 37. (3.7) NA 13/A,. (.3). 7. (11.) (1.3) 3.1 (1.1) (.1). (.) (9.9) 13/9A 1,91. (.9) (3.).9 (.1) (.).7 (.) (.). (.) (31.1) 13/1F,9.3 (1.9).7 3. (3.1) 3. 3. NA 13.1 97.1 NA.9 1/3F,97.. (.).7 (.). 7.1 (.) 1.9 9.9 (1.9) 7.3 1/F,73... 7.7 (1.1) 1.1.1 3. (3.) 33. 31. (3.) 1/9F,39.. (1.7) 73.1 7.7 13.3 737.9 7... 1..3 1/1F 3,37. 1...3.3 (9.) 71.3 (1.) (3.). (3.) (.3) 1 개월예상 1 개월예상 EPS 증가율 1 1 ( 배 ). 1.1 1. 1. 13. 9.9 Universe All Universe sector Korea World US EM Asia 주 ) 한국증권, MSCI market sector (%) 3 1 MSCI World EM Asia Korea 주 ) MSCI market sector Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-1 1 9 7 3 1 ( 배 ) ( 좌 ) 업종지수 ( 우 ) 3 7 9 1 11 1 13 (P) 1, 1, 1, 1, ( 배 ). ( 좌 ). 업종지수 ( 우 ) 3.. 1.. 3 7 9 1 11 1 13 (P) 1, 1, 1, 1, 1