2013 년 2 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 출판 만화산업편 2013. 09
Ⅰ. 2013 년 2 분기출판 / 만화산업 INSIGHT 1.1. 출판 / 만화산업분석및전망 매출및수출부문출판및만화산업의 13년 2분기매출규모를살펴보면, 출판은약 4조 8,186 억원이며만화는약 1,767 억원으로출판 / 만화상장사매출액비중은 9.5% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면, 13년 2분기전년동기대비 6.9% 감소하였으나전분기대비 10.6% 하락하였음. 13년 2분기매출 CBI 분석결과출판과만화는각각 89, 89로다소부진출판및만화산업의 13년 2분기수출규모를살펴보면, 출판이 735 억원, 만화가 47억원으로출판 / 만화상장사수출액비중은 6.6% - 상장사수출액분석을살펴보면, 13년 2분기전년동기대비 215.3% 증가하였으나전분기대비 18.2% 상승하였으며, 수출CBI 는출판 86, 만화 79로다소부진 고용부문출판 / 만화산업의 13년 2분기고용규모를살펴보면, 20만 5,543 명이며상장사고용비중은 3.0% 를차지 - 상장사고용분석을살펴보면, 13 년 2분기전년동기대비 9.0% 감소하였고전분기대비 0.5% 상승하였으며, CBI 분석결과출판 87이며만화 87로부진 - 1 -
출판 / 만화산업 2013 년 3분기전망출판 / 만화산업 13년 3분기매출 CBI 는각각 90, 90이며, 수출 CBI 는각각 87, 79로부진예상 - 출판산업은스마트기기이용증대등으로절대적인독서시간감소에따라전반적인도서수요위축이이어지고있으며, 중소형출판사들에게큰타격예상 - 전세계적으로저작권등무형자산에대한중요성이높아지는상황에서국내출판분야에서도보다체계적인저작권보호및지원확대실시 한국저작권위원회및한국출판문화산업진흥원은지난 7월 16일출판분야저작원보호지원강화및출판산업발전을위한업무협약체결 스마트환경변화등으로전자출판, 저작권보호관등출판시장변화에능동적대처확대 - 전자책시장의확대를위한단말기등하드웨어와소프트웨어중요도확대 예스 24, 알라딘, 반디앤루니스등국내주요서점을중심으로전자책단말기 크레마샤인 출시 - 국내교육 출판기업들을중심으로교과서의전자책화를시도확대전망 ( 주 ) 미래엔은올바른독도교육을위한전자책인 대한민국독도교과서 출시 - 기존웹툰을초월하는 스마툰 (Smart+Cartoon) 의개념대두 스마툰 은광의적으로학습만화와 OSMU 콘텐츠, 해외수출용작품들을포함해핵심콘텐츠로전략적육성이요구되는분야로의포괄적개념 - 웹툰이용및수요증가에따라웹툰스토리를활용해영화, 드라마등영상물로제작되는 OSMU 확대 다음포털에연재된웹툰 미생 은드라마로제작, 은밀하게위대하게 는영화로제작 - 기존 만화방 의이미지제고를위해다양한노력을통한 만화카페 로의진화 고급스러운실내분위기조성과함께음료서비스등다양한서비스를통해여성고객들의이용을유도, 확대함에따라 카페데코믹스, 킥킥나무 등신촌, 홍대를중심으로만화카페성업중 - 출판및만화산업은아동및유아용등의서적 ( 저작권 ) 을중심으로해외진출확대전망 - 2 -
유아전문출판기업인 애플비 는 2013 년 3월에 이태리볼로냐도서전 참가등으로영국, 스웨덴, 스페인, 폴란드, 러시아, 중국, 대만, 일본등 8개국에수출계약체결출판 / 만화산업 13년 2분기고용CBI 는각각 87, 87로부진예상 - 웹소설, 앱북및전자책 ( 교과서포함 ) 등의수요증가로제작관련인력수요증가전망 - 웹툰및스마툰의성장세로작가등제작관련인력수요증대예상 < 표 1> 출판산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010 년 1분기 77 69 75 71 75 73 2010 년 2분기 78 74 75 68 77 74 2010 년 3분기 91 95 81 75 85 85 2010 년 4분기 89 88 80 84 87 86 2011 년 1분기 92 80 89 88 88 87 2011 년 2분기 88 90 87 90 84 88 2011 년 3분기 93 92 89 91 87 90 2011 년 4분기 93 91 82 93 92 90 2012 년 1분기 93 90 81 91 90 89 2012 년 2분기 94 90 81 91 91 89 2012 년 3분기 91 88 80 90 89 88 2012 년 4분기 90 87 80 89 88 87 2013 년 1분기 91 87 80 88 87 87 2013 년 2분기 89 86 79 87 86 85 2013 년 3분기 90 87 80 87 86 86 2013 년 4분기 89 86 79 87 85 85-13년 3분기는 13년 2분기대비전반적으로증가할것으로전망되며, 특히매출과수출이소폭증가할것으로예상 - 13년 4분기는 13년 3분기대비고용을제외한전분야가전반적으로감소할것으로전망 - 3 -
< 표 2> 만화산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010 년 1분기 60 83 81 87 75 77 2010 년 2분기 69 67 69 75 67 69 2010 년 3분기 72 67 69 72 73 71 2010 년 4분기 74 68 75 78 74 74 2011 년 1분기 85 82 81 85 83 83 2011 년 2분기 81 80 82 83 83 82 2011 년 3분기 88 85 85 87 86 86 2011 년 4분기 91 81 82 89 91 87 2012 년 1분기 91 79 81 88 90 86 2012 년 2분기 92 81 81 88 90 86 2012 년 3분기 90 80 80 87 88 85 2012 년 4분기 89 79 80 87 86 84 2013 년 1분기 90 79 80 88 86 85 2013 년 2분기 89 79 80 87 85 84 2013 년 3분기 90 79 80 87 85 84 2013 년 4분기 90 78 81 87 86 84-13년 3분기는 13년 2분기대비전반적인정체전망이나, 매출은소폭증가전망 - 13년 4분기는 13년 3분기대비매출과고용은정체전망이나, 투자와자금사정은소폭증가예상 1.2. 주요이슈 국내동향기획및제작 인문서적중심으로출판불황확대 - 출판산업은스마트기기이용증대등으로절대적인독서시간감소에따라전반적인도서수요위축이이어지는상황 - 한국출판문화산업진흥원발표에따르면 2013 년 1분기출판산업통계및경기동향에서 13년 1분기출간된신간도서종수는 1만 8,450 종으로전년동기대비 13.2% 감소 - 이러한전반적인출판종수감소에서철학, 역사, 종교등인문서적의감소가 - 4 -
두드러진상황 - 출판종수의감소는출판사들의수익성악화등경영상의어려움을야기시키고있으며실제 1분기최소 1종의출판실적이있는출판사수는 3,129 개사로전년동기대비 12.5% 감소 - 이는결과적으로대형업체들에비해상대적으로중소형출판사들에게큰타격을주었으며전반적인도서수요위축의악순환발생 - 실제로도서구입비용의추이를보면 2013 년 1분기월평균도서구입비는 2만 5,449 원으로전년동기대비 0.9% 증가했으나, 최근 10년간의추이를고려하면감소세를이어가는상황 - 향후전반적인산업패러다임변화가도서시장에도영향을미치기에전자책활성화및독서시간증가등수요 공급확대를위한방안필요한국저작권위원회출판분야저작권보호및지원확대 - 전세계적으로저작권등무형자산에대한중요성이높아지는상황에서출판분야에서도보다체계적인저작권보호및지원확대실시 - 한국저작권위원회및한국출판문화산업진흥원은지난 7월 16일출판분야저작권보호지원강화및출판산업발전을위한업무협약체결 - 구체적으로국내출판물의해외진출에따른저작권인증서비스활용등전세계적으로부상되고있는저작권보호및지원을위한제반사업분야상호협력 - 특히스마트기기이용증대등으로전자출판, 저작권보호관등디지털환경도래에따른출판시장변화에능동적대처에집중 - 최근중국등아시아권뿐아니라미국등북미지역으로한국출판저작권의해외진출이이뤄지는만큼출판저작권의중요성확대전망 - 이에따라한국저작권위원회및한국출판문화산업진흥원의업무협약체결은국내출판시장의활성화기대증대 - 5 -
앱북등기획 제작및출판의다양성확대 - 출판시장은종이출판위주의시장구조가지속되는가운데, 스마트기기이용확대로전자책패러다임도래 - 미국등북미지역은전자책시장이출판산업의중요한위치를점유하고있는가운데소설등단행본시장뿐아니라교과서등교육분야로전자책의활용도가확대되는상황 - 이에반해한국은상대적으로전자책활성화가다소더딘상황이나해외의출판시장트렌드변화를고려할때지속적인모니터링필요 - 최근에는국내교육 출판기업들을중심으로교과서의전자책화를시도하는상황 - 실제로 ( 주 ) 미래엔은최근한국의중요영토중의하나인독도가중요이슈로대두되는상황에서올바른독도교육을위한전자책인 대한민국독도교과서 출시 - 또한전자책보급확대를지속하기위해서는단말기의보급이중요한상황에서국내의경우스마트폰등스마트기기가전자책단말기로서의역할가능성확인 - 이에따라 ( 주 ) 미래엔은인문및만화를중심으로모바일앱북출시를했으며우선적으로이희재및이문열만화삼국지애플리케이션출시 - 이러한전자책교과서의기획및제작과모바일앱북출시는향후교과서등교육부문으로의확대가예상되며다양한콘텐츠개발을위한인력및기업창업등을유도할필요 웹툰의성장세지속및스마툰의등장 - 최근만화시장에서과거종이책위주의기획및제작형태가웹툰을통한 시장패러다임변화확대 - 6 -
- 웹툰은만화출판의새로운수익모델로인식되면서기존인터넷에서의이용뿐아니라스마트기기에서소비가증대되는상황 - 이에이러한관점이부각되는웹툰을초월하는 스마툰 (Smart+Cartoon) 의개념이대두되고있으며실제로지난 8월 17일에개최된제14 회부천국제만화축제에서슬로건으로제시 - 스마툰 은광의적으로학습만화와 OSMU 콘텐츠, 해외수출용작품들을포함해핵심콘텐츠로전략적육성이요구되는분야로의포괄적개념으로사용가능 - 무엇보다최근들어인터넷의발달등으로트위터, 페이스북등소셜네트워크서비스를통한이용경로의다양화는스마툰의수요확대를야기 - 이미미국등해외에서는스마트기기를활용한만화광고게재등웹툰및스마툰시장성장에긍정적인다양한수익모델이나타나는상황 - 국내에서도다양한웹툰및스마툰콘텐츠제작역량을보유하는상황에서다양한콘텐츠제작및서비스제공은지속적인성장예상 - 이러한웹툰이용및수요증가에따라웹툰스토리를활용해영화, 드라마등영상물로제작되는 OSMU 확대되고있으며실제로다음포털에연재된웹툰 미생 은드라마로제작되었으며, 은밀하게위대하게 는영화로제작되어흥행성공 유통 ( 배급 ) 전자책시장수요의점진적확대에따른하드웨어및소프트웨어개발 보급증대 - 현재까지국내전자책시장의활성화가다소낮은상황이지만, 전세계적인 시장잠재력과패러다임변화를고려할때수요확대는기정사실 - 전자책시장에서가장중요한것은콘텐츠라는것에는이견이없지만, 이를 - 7 -
구체적으로구현하기위한단말기등하드웨어와소프트웨어도중요 - 해외에서아마존의경우 킨들 단말기보급을통한전자책시장확대를모색하고있으며국내에서도전자책활성화를위한단말기보급확대주력 - 최근에는예스24, 알라딘, 반디앤루니스등국내주요인터넷서점이공동으로전자책전문기업한국이퍼브설립을통한전자책단말기 크레마샤인 출시 - 크레마샤인 은지난 2012 년 9월에출시된전자책단말기 크레마터치 의후속제품으로국내최초 HD해상도전자종이패널에 LED 조명을내장한 프론트라이트 탑재 - 크레마샤인 의 OS는안드로이드 4.0( 아이스크린샌드위치 ) 를채택했으며클라우드기능을탑재해 PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등모든기기에연동가능 - 전자책시장의성장잠재력에맞춰다양한영역의업체들이디지털교과서를중심으로시장공략을모색 - 대표적으로웹페이지저작도구로저명한나모인터렉티브가 2013 년하반기에전자책시장진출을선언했으며구체적으로전자책저작도구인 나모이북에디터 2.0 출시예정 - 나모이북에디터 2.0 은전자책변환솔루션으로전자책표준규격인이펍 (e-pub) 3.0 기술을적용했으며최신웹표준기술인 HTML5 를사용해기업들의웹표준준수요건강화 - 이러한하드웨어및소프트웨어의출시는전자책시장에서중소기업들의강세를보이고있는가운데최근대기업들의전자책시장진출로경쟁격화예상 - 실제로 KT는 올레 e북 을, 삼성전자는 리더스허브, 팬택이 스카이북 을출시하면서통신및이동통신단말기제조업체등대기업들의전자책시장진입 - 다양한분야에서의전자책시장진입은시장활성화에일정부분긍정적기여 - 8 -
가예상되고있으나, 시장경쟁의공정성확보를통한지속적인성장모멘텀 유지가관건이될전망 만화방 의수요변화에따른 만화카페 로의진화지속 - 만화방은종이만화책의수요증가의견인차역할을했던것으로최근들어스마트기기보급확대에따른웹툰이용자증가는전반적인만화방이용감소를야기 - 특히과거만화방은실내인테리어의낙후성과남성이용자중심의흡연등으로이용자의저변확대에다소걸림돌로작용 - 최근에는젊은층이많은신촌, 홍대를중심으로고급인테리어를장식한만화카페가나타나는상황 - 이는과거남성뿐아니라고급스러운실내분위기조성과함께커피등음료서비스등을제공해여성고객들의이용을유도하는데긍정적 - 만화카페는 카페데코믹스, 킥킥나무 등이신촌, 홍대를중심으로성업중이며만화방의진화된모습으로확대될전망 - 다만, 전반적인만화방감소세는현재의대세인웹툰과함께과거하루하루출간되는일일만화의콘텐츠질적향상이기존만화방이용자유지및신규이용확대를견인할것으로예상 - 특히 PC방의금연법전면실시등실내금연에대한적절한해결방안부재시만화카페의성장세에영향미칠전망 공정위 도서판매서점표시제도 개선 - 공정거래위원회 ( 이하공정위 ) 는오프라인서점이입고및판매할영우도서에판매서점의도장을찍는 도서판매서점표시제도 를개선시행 - 이번시행은단기적으로교보문고, 서울문고, 영풍문고등대형서점 3사간도서에타서점의도장이찍혀있더라도출판사들이반품받은도서를재납품 - 9 -
할수있는것에의미 - 장기적으로 RFID 시스템도입을통해 도서판매서점표시제도 를개선해비용절감등효율화에집중 - 2013년 5월 24일공정위는문화상품 ( 도서 ) 분야옴부즈만으로부터 도서판매서점표시제도 로인한중소출판사의애로사항제보접수 - 오프라인서점은도난등의방지등을위해도서입고시판매서점을표시하는도장을찍고있으며, 도장이찍힌채로반품되는도서는타서점으로의재납품이어려워중소출판사에게손해가발생 - 이에공정위는 2013년 6월 29일대한출판문화협회와대형서점 3사 ( 교보문고, 서울문고 ( 반디앤루니스 ), 영풍문고 ) 가참석한회의에서 도서판매서점표시제도 개선을위한장 단기방안도출 출판시장아동및유아용중심의해외진출확대및모색 - 학습만화등으로대표되는아동용서적의국내히트는중국등해외지역으로판권및완제품수출성과가나타나는상황 - 최근에는유아서적등을중심으로기존아시아권뿐아니라유럽등출판선진시장으로진출성과 - 실제로유아전문출판기업인 애플비 는지난 2012 년 10월 독일프랑크푸르트국제도서전 및 2013 년 3월에 이태리볼로냐도서전 참가등으로영국, 스웨덴, 스페인, 폴란드, 러시아, 중국, 대만, 일본등 8개국에수출계약체결 - 이러한성과의기저는유아용도서등교육에대한관심도가높은국내여성들에대한철저한파악에기인하며, 궁극적으로해외시장의가시적인성과도출을위해서는보편적가치에기반한경쟁력확보가관건이될전망 - 10 -
- 이에따라중소출판사도서의해외수출시장확대를위한수출전문가파견 등제도적지원추진예정 해외동향 워싱턴포스트아마존에인수합병 - 미국의주요일간지 워싱턴포스트 는지난 8월 5일아마존창업자제프베조스에게 2억 5,000 만달러에매각 - 워싱턴포스트회장이며최고경영자인도널드그레이엄은 현재소유구조에서도우리가생존할수는있겠지만그이상의것을하기를원했다 며매각결정을발표 - 워싱턴포스트 의매각결정은표면적으로신규성장동력확보를위한불가피한선택이라고강조했지만실질적으로는뉴스콘텐츠소비패러다임변화에따른발생부수감소와이에따른광고실적부진이주요요인으로대두 - 실제로 워싱턴포스트 는지난 2002 년발생부수는 76만 9000 부에달했으나 2012 년에이르러 47만 2,000 부로 10년새절반가까이급감했으며이에따른매출액은 30% 감소 - 결국인터넷을기반으로한전자상거래의헤게모니를쥐고있는아마존창업자제프베조스의향후 워싱턴포스트 회생안에대해관심집중 - 일각에서는제프베조스는 워싱턴포스트 에도아마존의성공모델인소프트웨어기술, 데이터마이닝, 전자상거래등을접목할것으로전망 애플사, 아마존및반스앤노블등경쟁전자책판매미국법무부조치 - 미법무부는애플에게자사태블릿 PC 인아이패드에서도아마존과반스앤노 블등경쟁사의전자책을얻을수있도록링크를제공 - 미법무부는애플과함께가격담합에가담한 5 개출판사와의계약도종료할 - 11 -
것을제안 - 애플사는미법무부의판결에대해항소계획이며논평에서법무부의제안 은매혹하고엄격한것이라고반발 중국전자책시장확대에따른단말기수요증가세 - 국내외의출판메가트렌드중의하나가전자책인가운데, 중국도이러한경향이나타나는상황 - 영국파이낸셜타임즈에따르면아마존의전자책단말기인킨들의중국출시로품절되는등전자책단말기에대한중국소비자들의관심증대 - 아마존은지난 6월초에중국의최대전자제품유통사인쑤닝 (Suning) 을통해킨들파이어 HD와킨들페이퍼화이트를상하이및베이징등지에판매를시작했으며판매 1주일만에품절 - 이러한전자책소비잠재력이높아지는상황에서전자책관련디지털출판사들의창업이나타나는상황 - 특히, 저장성 ( 浙江省 ) 등지는상하이등소비력이높은도시지역에인접해있을뿐아니라인쇄등전통적산업의강점과우수한인력유치등이용이해전자책등디지털출판관련창업인프라가우수 - 실제로저장성에는온라인신문웹사이트연합인저바오촨메이, 홍치출판사등중국디지털출산관련기업들이저장무선콘텐츠생산기지 ( 클러스터 ) 등에집중 - 12 -
Ⅱ. 2013 년 2 분기출판 / 만화산업상장사분석 1.1. 출판 / 만화산업상장사실적분석 1.1.1. 출판 / 만화산업상장사매출액 출판 / 만화산업상장사매출액변동추이 구분 매출액 영업이익 수출액 종사자수 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 경영실적변동 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년 2013 년 ( 단위 : 억원, 명, %) 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 5,075.9 10,691.2 5,409.6 5,090.4 21,191.2 5,282.2 4,724.3 10,006.5-6.9% -9.6% -2.4% 6.6% -5.9% -3.1% 3.8% -10.6% -6.4% 111.1 397.3 389.6 128.0 914.9 298.9 84.2 383.1-24.2% -61.2% -48.2% 250.7% -67.1% -33.3% 133.5% -71.8% -3.6% 16.3 32.0 23.1 117.2 172.3 43.5 51.4 94.9 215.3% 3.8% 37.3% 41.7% 407.4% 38.8% -62.9% 18.2% 196.6% 6,840 6,746 6,314 6,195 6,224-9.0% -1.7% -1.4% -6.4% -1.9% 0.5% 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 삼성출판사 예림당 이퓨쳐 합계 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 매출액변동 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년매출액 2013 년매출액 ( 단위 : 억원, %) 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 1,800.0 3,678.9 1,700.2 1,741.9 7,121.0 1,656.5 1,624.6 3,281.1-9.7% -4.2% -3.9% -5.5% 2.5% -5.2% -4.9% -1.9% -10.8% 1,947.2 3,930.2 2,175.8 1,609.3 7,715.3 1,903.6 1,893.1 3,796.7-2.8% -1.8% -2.1% 11.7% -26.0% -2.8% 18.3% -0.6% -3.4% 20.5 71.8 20.0 19.7 111.5 45.4 12.0 57.4-41.5% -60.0% 58.1% -2.4% -1.5% 17.4% 130.5% -73.6% -20.1% 230.6 465.0 253.2 475.8 1,194.0 215.5 198.0 413.5-14.1% -1.6% 1.1% 9.8% 87.9% 6.8% -54.7% -8.1% -11.1% 729.5 1,720.0 882.9 797.6 3,400.5 946.4 707.4 1,653.8-3.0% -26.4% -2.3% 21.0% -9.7% -4.3% 18.7% -25.3% -3.8% 107.3 254.9 102.0 160.2 517.1 188.0 79.4 267.4-26.0% -27.3% 7.9% -4.9% 57.1% 7.2% 17.4% -57.8% 4.9% 130.8 274.6 153.9 149.4 577.9 146.5 133.9 280.4 2.4% -9.0% -4.7% 17.7% -2.9% 2.5% -1.9% -8.6% 2.1% 98.5 262.1 102.8 115.1 480.0 156.7 58.1 214.8-41.0% -39.8% -3.8% 4.4% 12.0% -10.8% 36.1% -62.9% -18.0% 11.5 33.7 18.8 21.4 73.9 23.6 17.8 41.4 0.0% -48.2% - 63.5% 13.8% - 10.3% -24.6% - 5,075.9 10,691.2 5,409.6 5,090.4 21,191.2 5,282.2 4,724.3 10,006.5-6.9% -9.6% -2.4% 6.6% -5.9% -3.1% 3.8% -10.6% -6.4% - 13 -
출판 13년 2분기매출액은약 4,724 억원으로전년동기대비 6.9% 감소했으며, 전분기대비 10.6% 하락 - 10년 1분기부터 4분기까지전분기대비하락기조였으나 11년 1분기이후매출액등락세를보이고있으며 13년 2분기는전분기대비하락 - 대교는학습지및교육서비스관련출판선두업체이며 13년 2분기매출액은전년동기대비 2.8% 감소와함께전분기대비 0.6% 하락. 웅진씽크빅의 13년 2분기매출액은전년동기대비 9.7% 감소했으며 12년 1분기를제외하고 11년 3분기이후전년동기대비감소추세 - 삼성출판사는출판물제작업체이며 13년 2분기매출액의경우전년동기대비 2.4% 증가했으나전분기대비 8.6% 하락 - 능률교육, 예림당, 이퓨처등 3개업체는전분기대비 57.8%, 62.9%, 24.6% 큰폭하락 - 예스24 는도서유통업체이며 13년 2분기매출액의경우전년동기대비 3.0% 감소했고전분기대비 25.3% 하락출판 13년상반기매출액은약 1조 6억원으로전년동기대비 6.4% 감소 - 웅진씽크빅은 13년상반기매출액의경우약 3,218 억원으로전년동기대비 10.8% 감소 - 대교는 13년상반기매출액의경우약 3,796 억원으로전년동기대비 3.4% 감소 - 삼성출판사는 13년상반기매출액의경우약 280 억원으로전년동기대비 2.1% 증가 출판 / 만화산업상장사매출구조변동추이 - 13 년상반기매출액에서국내교육서비스및출판사업의비중은 90.2% 로 13 년 1 분기매출액비중 (89.8%) 대비 0.4%p 증가, 해외교육사업매출비 - 14 -
중은 1.9% 로 13년 1분기매출액비중대비 0.2% 증가. 향후시장트렌드및수요에부응하는스마트기기기반의 스마트러닝 및 자기주도학습 등을통해온라인서적등콘텐츠개발과미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업등사업영역확대예상 - 능률교육은 13년상반기매출액에서영어학습교재등제품매출의경우전년동기대비 19.9% 증가했으나서비스매출은전년동기대비 21.0% 감소. 주요제품및서비스매출액비중은출판사업 73.8%(79.4%) 1), 이러닝등서비스사업 26.2%(20.6%) - 삼성출판사는 13년상반기매출액에서출판물비중은 33.2% 이며온라인교육비중은 1.3% 이며향후스마트환경에적용된 e-book 등디지털콘텐츠시장성숙도에따라성장지속 - 예스24 의 13년상반기매출액비중은상품매출 96.4%(96.7%) 2), 수수료매출 1.1%(1.1%), 광고매출 1.9%(1.6%), 기타매출 0.6%(0.6%). 성장동력확보를위해스마트환경에부합한 e-book, e-learning,, 북러닝등디지털콘텐츠개발및판매역량제고. 향후인수합병및디지털판매플랫폼강화를통해티켓, 엔터테인먼트분야신규투자증대전망 - 예림당은 13년상반기제품매출비중이 80.6% 이고, 저작권매출은 1.0% 으로제품매출비중의절대적우위지속 1) 괄호는 2013 년 1 분기매출액비중 2) 괄호는 2013 년 1 분기매출액비중 - 15 -
< 그림 1> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1.1.2. 출판 / 만화산업상장사수출액 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년수출액 2013 년수출액 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 10.0 19.0 16.0 111.9 146.9 38.7 43.5 82.2 335.0% 11.1% 5.6% 60.0% 599.4% 29.7% -65.4% 12.4% 332.6% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 4.2 6.4 4.0 0.8 11.2 1.7 4.2 5.9 0.0% 90.9% 357.1% -4.8% -80.0% 143.5% 112.5% 147.1% -7.8% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.5 3.4 1.5 1.5 6.4 1.0 0.9 1.9-40.0% -21.1% 209.1% 0.0% 0.0% 220.0% -33.3% -10.0% -44.1% 0.6 3.2 1.6 3.0 7.8 2.1 2.8 4.9 366.7% -76.9% 14.3% 166.7% 87.5% 85.7% -30.0% 33.3% 53.1% 16.3 32.0 23.1 117.2 172.3 43.5 51.4 94.9 215.3% 3.8% 37.3% 41.7% 407.4% 38.8% -62.9% 18.2% 196.6% - 16 -
출판 13년 2분기수출액은약 51억원으로전년동기대비 215.3% 증가했으며, 전분기대비 18.2% 상승 - 13년 2분기전체콘텐츠산업수출액에서수출액비중은 1.4% 로전년동기대비 0.9%p 상승 - 출판의수출액은 10년 2분기이후전분기대비등락세에서 12년 2분기부터 13년 1분기의하락을제외하고전반적으로상승추세 - 대교 13년 2분기수출액은약 43억원으로전년동기대비 335.0% 증가했으며전분기대비 12.4% 상승 - 능률교육 13년 2분기수출액은약 4억 2,000 만원으로전년동기대비동일수준이며전분기대비 147.1% 상승 - 예림당 13년 2분기수출액은약 9,000 만원으로전년동기대비 40.0% 감소했으며전분기대비 10.0% 하락 - 이퓨처 13년 2분기수출액은약 2억 8,000 만원으로전년동기대비 366.7% 증가했으며전분기대비 33.3% 상승출판 13년상반기수출액은약 94억 9,000 만원으로전년동기대비 196.6% 큰폭증가 - 대교는 13년상반기수출액의경우약 82억 2,000 만원으로전년동기대비 332.6% 증가 - 능률교육은 13년상반기수출액의경우약 5억 9,000 만원으로전년동기대비 7.8% 감소 - 예림당은 13년상반기수출액의경우약 1억 9,000 만원으로전년동기대비 44.1% 감소 - 이퓨처는 13년상반기수출액의경우약 4억 9,000 만원으로전년동기대비 53.1% 증가 - 17 -
< 그림 2> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 ( 상장사 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1.1.3. 출판 / 만화산업상장사영업이익액 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년영업이익액 2013 년영업이익액 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) -55.5 10.2-142.0 201.2 69.4 46.6 40.6 87.2 173.2% -184.5% -95.6% -155.9% 241.7% -80.0% -76.8% -12.9% 754.9% 129.1 234.0 241.8-73.1 402.7 113.3 130.8 244.1 1.3% 23.1% -37.6% 87.3% -130.2% -38.5% 255.0% 15.4% 4.3% -4.2-3.7 255.1-258.5-7.1 25.8-7.0 18.8-66.7% -940.0% 85.4% 6173.8% -201.3% 91.5% 110.0% -127.1% 608.1% 19.0 14.9 20.8 184.7 220.4-13.9-31.8-45.7-267.4% 563.4% -61.1% 9.5% 788.0% 32.9% -107.5% -128.8% -406.7% 7.3 43.5 11.1 17.5 72.1 24.3-9.1 15.2-224.7% -79.8% 121.9% 52.1% 57.7% 38.4% 38.9% -137.4% -65.1% -7.9 17.0-27.4 25.9 15.5 46.3-42.0 4.3-431.6% -131.7% -46.2% -246.8% 194.5% -71.3% 78.8% -190.7% -74.7% 4.6 7.9 10.6-3.2 15.3 6.6-1.6 5.0-134.8% 39.4% -69.6% 130.4% -130.2% -58.0% 306.3% -124.2% -36.7% 22.4 73.0 19.1 35.8 127.9 46.4 1.5 47.9-93.3% -55.7% 8.6% -14.7% 87.4% -14.3% 29.6% -96.8% -34.4% -3.7 0.5 0.5-2.3-1.3 3.5 2.8 6.3 175.7% -188.1% -50.0% 113.5% -560.0% 69.0% 252.2% -20.0% 1160.0% 111.1 397.3 389.6 128.0 914.9 298.9 84.2 383.1-24.2% -61.2% -48.2% 250.7% -67.1% -33.3% 133.5% -71.8% -3.6% - 18 -
출판 / 만화 13년 2분기영업이익은약 84억원으로전년동기대비 24.2% 감소했으며전분기대비 71.8% 하락 - 대교는 13년 2분기의경우약 130 억원이며전년동기대비 1.3% 증가했으며전분기대비 15.4% 상승 - 웅진씽크빅 13년 2분기영업이익은약 40억원이며전년동기대비 173.2% 증가했으며전분기대비 12.9% 하락 - 비상교육은 13년 2분기영업이익은약 31억원적자상태이며전년동기대비 267.4% 감소했으며전분기대비 128.8% 하락출판 13년상반기영업이익액은약 383 억원으로전년동기대비 3.6% 감소 - 대교는 13년상반기영업이익액의경우약 244 억원으로전년동기대비 4.3% 증가 - 비상교육은 13년상반기영업이익액의경우약 45억원적자상태이며전년동기대비 406.7% 감소 - 삼성출판사는 13 년상반기영업이익액의경우약 5억원으로전년동기대비 36.7% 감소 - 예림당은 13 년상반기영업이익액의경우약 47억원으로전년동기대비 34.4% 감소 < 그림 3> 12년 2분기 ~ 13년 2분기출판 ( 상장사 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) - 19 -
1.1.4. 출판 / 만화산업상장사종사자수 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2012년종사자 2013년종사자전년동기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 (2분기 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 2,260 2,217 2,088 2,025 1,973-12.7% -3.7% -1.9% -5.8% -3.0% -2.6% 2,996 2,957 2,668 2,645 2,662-11.1% -1.5% -1.3% -9.8% -0.9% 0.6% 20 19 14 15 17-15.0% -23.1% -5.0% -26.3% 7.1% 13.3% 502 498 471 486 534 6.4% -0.2% -0.8% -5.4% 3.2% 9.9% 418 421 418 415 430 2.9% 2.2% 0.7% -0.7% -0.7% 3.6% 354 342 288 258 249-29.7% 6.3% -3.4% -15.8% -10.4% -3.5% 173 171 175 166 166-4.0% 2.4% -1.2% 2.3% -5.1% 0.0% 70 75 144 139 145 107.1% -17.6% 7.1% 92.0% -3.5% 4.3% 47 46 48 46 48 2.1% 4.4% -2.1% 4.3% -4.2% 4.3% 6,840 6,746 6,314 6,195 6,224-9.0% -1.7% -1.4% -6.4% -1.9% 0.5% 출판 / 만화 13년 2분기종사자수는약 6,224 명으로전년동기대비 9.0% 감소했으며전분기대비 0.5% 상승 - 예림당등의높은전년동기대비증가세를제외하고전반적으로종사자수전년동기대비감소또는정체 예림당 13년 2분기종사자수는 145 명으로전년동기대비 107.1% 증가했으며전분기대비 4.3% 상승 - 대교는출판 / 만화상장사중가장큰종사자규모를차지하고있으며 13년 2분기종사자수는 2,662 명으로전년동기대비 11.1% 감소했으며전분기대비 0.6% 상승 - 웅진씽크빅 13년 2분기종사자수는 1,973 명으로전년동기대비 12.7% 감소했으며, 전분기대비 2.6% 하락 - 비상교육, 예스 24, 능률교육 13년 2분기종사자수는각각 534 명, 430 명, 249 명으로전년동기대비 6.4% 증가, 2.9% 증가, 29.7% 감소. 향후전자책, 스마트러닝등출판산업패러다임변화에따른인력수요증가전망 - 20 -
< 그림 4> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1.2. 출판 / 만화산업상장사재무분석 1.2.1 출판 / 만화산업성장성변화추이 출판 / 만화산업상장사자산증가율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 -5.1% 0.3% 1.4% -0.5% -3.0% 2.1%p 콘텐츠산업 4.2% 2.2% 2.3% 2.0% -4.8% 9.0%p - 출판 / 만화산업상장사자산증가율은 12년 2분기부터 12년 4분기까지상승했으나 13년 1분기부터하락해 13년 2분기 -3.0% 로전년동기대비 2.1% 상승 13년 2분기콘텐츠산업자산증가율은 -4.8% 로전년동기대비 9.0%p 하락 - 21 -
출판 / 만화산업상장사투자증가율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 -1.3% 1.3% 1.4% -2.1% 2.8% 4.1%p 콘텐츠산업 4.4% 1.8% 2.5% 2.5% 2.9% 1.5%p - 출판 / 만화산업상장사투자증가율은 12 년 2 분기이후큰폭의등락세를보 이며 13 년 2 분기 2.8% 로전년동기대비 4.1%p 상승 13 년 2 분기콘텐츠산업투자증가율은 2.9% 로전년동기대비 1.5%p 하락 출판 / 만화산업상장사사내유보율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 256.4% 262.2% 253.3% 254.1% 253.7% 2.7%p 콘텐츠산업 230.5% 237.1% 234.8% 243.8% 246.5% 16.0%p - 출판 / 만화산업상장사사내유보율은 12 년 4 분기이후비슷한수준을유지 하고있으며 13 년 2 분기 253.7% 로전년대비 2.7%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업사내유보율은 246.5% 로전년동기대비 16.0%p 상승 1.2.2 출판 / 만화산업수익성변화추이 출판 / 만화산업상장사영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 2.2% 7.2% 2.5% 5.7% 1.8% 0.4%p 콘텐츠산업 14.0% 14.4% 14.2% 12.1% 13.1% 0.9%p - 출판 / 만화산업상장사영업이익률은 12 년 2 분기이후등락을보이고있으 며 13 년 2 분기는 1.8% 로전년동기대비 0.4%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업영업이익률은 13.1% 로전년동기대비 0.9%p 하락 - 22 -
출판 / 만화산업상장사자산영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 0.5% 1.7% 0.5% 1.3% 0.4% 0.1%p 콘텐츠산업 2.6% 3.0% 2.9% 2.2% 2.6% 0.0%p - 출판 / 만화산업상장사자산영업이익률은 12 년 2 분기이후등락세이며 13 년 2 분기는 0.4% 로전년동기대비 0.1%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업자산영업이익률은 2.6% 로전년동기대비동일수준 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 0.7% 2.4% 0.8% 1.8% 0.5% 0.2%p 콘텐츠산업 4.0% 4.7% 4.5% 3.4% 4.6% 0.6%p - 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률은 12 년 2 분기이후등락기조이며 13 년 2 분기는 0.5% 로전년동기대비 0.2%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업자본영업이익률은 4.6% 로전년동기대비 0.6%p 상승 1.2.3 출판 / 만화산업안정성변화추이 출판 / 만화산업상장사부채비율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 46.6% 47.6% 45.3% 44.0% 40.3% 6.3%p 콘텐츠산업 58.2% 55.8% 58.2% 58.2% 76.6% 18.4%p - 출판 / 만화산업상장사부채비율은 12 년 3 분기이후감소세이며 13 년 2 분 - 23 -
기 40.3% 로전년동기대비 6.3%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업부채비율은 76.6% 로전년동기대비 18.4%p 상승 출판 / 만화산업상장사유동비율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 2013 년 2분기구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기전년동기대비출판 / 만화산업 126.5% 138.9% 155.4% 161.3% 154.1% 27.6%p 콘텐츠산업 173.4% 185.7% 177.4% 178.5% 129.7% 43.7%p - 출판 / 만화산업상장사유동비율은 12년 3분기이후다소큰폭의상승을보이면서 13년 1분기까지증가했으나 13년 2분기하락해 154.1% 로전년동기대비 27.6%p 상승 13년 2분기콘텐츠산업유동비율은 129.7% 로전년동기대비 43.7%p 하락 출판 / 만화산업상장사자기자본비율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 68.2% 67.8% 68.8% 69.5% 71.3% 3.1%p 콘텐츠산업 63.2% 64.2% 63.3% 63.0% 56.6% 6.6%p - 출판 / 만화산업상장사자기자본비율은 12 년 3 분기이후상승하면서, 13 년 2 분기는 71.3% 로전년동기대비 3.1%p 상승 13 년 2 분기콘텐츠산업자기자본비율은 56.6% 로 6.6%p 하락 - 24 -
1.2.4 출판 / 만화산업생산성변화추이 출판 / 만화산업상장사 1 인평균매출액변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 출판 / 만화산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2013 년 2013 년 2분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기전년동기대비 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.74 0.80 0.81 0.85 0.76 2.3% -8.0% 8.1% 0.5% 5.8% -11.0% 1.37 1.63 1.62 1.50 1.60 17.0% 8.2% 19.2% -0.9% -7.4% 7.1% - 출판 / 만화산업상장사 1인평균매출액은 12년 3분기부터 13년 1분기까지상승했으나 13년 2분기 7,600 만원으로하락해전년동기대비 2.3% 증가, 전분기대비 11.0% 하락 13년 2분기콘텐츠산업 1인평균매출액은약 1억 6,000 만원으로전년동기대비 17.0% 증가했으며전분기대비 7.1% 상승 출판 / 만화산업상장사자본집약도변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 출판 / 만화산업 3.4 3.5 3.8 3.8 3.7 0.3p 콘텐츠산업 7.5 7.7 8.0 8.4 8.0 0.5p - 출판 / 만화산업상장사자본집약도는 12 년 2 분기이후소폭상승세로 13 년 2 분기 3.7 로전년동기대비 0.3p 증가 13 년 2 분기콘텐츠산업자본집약도는 8.0 로전년동기대비 0.5p 증가 - 25 -
Ⅲ. 2013 년 2 분기출판 / 만화산업실태조사분석 2.1. 2013 년 2 분기출판 / 만화산업실태조사분석 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 출판매출액 ( 백만원 ) 출판수출액 ( 백만원 ) 출판종사자 ( 명 ) 2분기 5,247,585 77,691 197,453 상반기 10,647,048 142,726-2012 년p 3분기 5,214,033 78,245 197,164 4분기 4,957,713 79,097 196,464 전체 20,818,794 300,068-1분기 4,979,097 59,086 196,056 2013 년p 2분기 4,818,640 73,502 195,692 상반기 9,797,737 132,588-2분기전분기대비 -3.2% 24.4% -0.2% 2분기전년동기대비 -8.2% -5.4% -0.9% 출판산업 13 년 2 분기매출액은 4 조 8,186 억원으로전년동기대비약 8.2% 감소, 전분기대비 3.2% 하락 - 매출액은 12 년 2 분기이후완만한감소세 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) - 26 -
출판산업 13 년 2 분기수출액은 735 억원으로전년동기대비약 5.4% 감소, 전 분기대비 24.4% 상승 - 수출액은 12 년 2 분기이후증가세였으나 13 년 1 분기큰폭감소후 13 년 2 분기다소회복 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 출판산업 13 년 2 분기종사자수는 19 만 5,692 명으로전년동기대비약 0.9% 감소, 전분기대비 0.2% 하락 - 종사자수는지속적으로감소하고있음 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 27 -
12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 만화매출액 ( 백만원 ) 만화수출액 ( 백만원 ) 만화종사자 ( 명 ) 2분기 177,643 4,974 10,148 상반기 358,275 10,023-2012 년p 3분기 179,512 4,982 10,113 4분기 177,370 4,756 10,072 전체 715,157 19,761-1분기 180,453 4,537 10,016 2013 년p 2분기 176,765 4,729 9,851 상반기 357,218 9,266-2분기전분기대비 -2.0% 4.2% -1.6% 2분기전년동기대비 -0.5% -4.9% -2.9% 만화산업 13 년 2 분기매출액은 1,767 억원으로전년동기대비약 0.5% 감소, 전분 기대비 2.0% 하락 - 매출액은 12 년 2 분기이후소폭의등락을보이고있음 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화산업 13 년 2 분기수출액은 47 억원으로전년동기대비약 4.9% 감소, 전분 기대비 4.2% 상승 - 수출액은 12 년 2 분기이후, 하락세였으나 13 년 2 분기상승 - 28 -
12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화산업 13 년 2 분기종사자수는 9,851 명으로전년동기대비약 2.9% 감소, 전분 기대비 1.6% 하락 - 종사자수는지속적으로감소세를보이고있음 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 29 -
12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 출판자체투자액 ( 백만원 ) 출판외부투자액 ( 백만원 ) 출판투자액합계 ( 백만원 ) 2분기 68,329 8,658 76,987 상반기 141,581 16,875 158,456 2012 년p 3분기 67,225 8,365 75,590 4분기 69,582 8,011 77,593 전체 278,388 33,251 311,639 1분기 68,322 7,832 76,154 2013 년p 2분기 66,719 7,711 74,430 상반기 135,041 15,543 150,584 2분기전분기대비 -2.3% -1.5% -2.3% 2분기전년동기대비 -2.4% -10.9% -3.3% 출판산업 13 년 2 분기투자액은 744 억원으로전년동기대비약 3.3% 감소, 전 분기대비 2.3% 하락 - 투자액은 12 년 2 분기이후등락세를보임 출판산업 13 년 2 분기자체투자액은 667 억원, 외부투자액은 77 억원으로각각 전년동기대비 2.4%, 10.9% 감소하였으며, 전분기대비 2.3%, 1.5% 하락 - 자체투자액은 12 년 4 분기이후하락세, 외부투자액은 12 년 2 분기이후지 속적인하락세 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 만화자체투자액 ( 백만원 ) 만화외부투자액 ( 백만원 ) 만화투자액합계 ( 백만원 ) 2분기 4,521 911 5,432 상반기 9,634 1,827 11,461 2012 년p 3분기 4,327 909 5,236 4분기 4,219 827 5,046 전체 18,180 3,563 21,743 1분기 4,225 846 5,071 2013 년p 2분기 4,218 923 5,141 상반기 8,443 1,769 10,212 2분기전분기대비 -0.2% 9.1% 1.4% 2분기전년동기대비 -6.7% 1.3% -5.4% 만화산업 13 년 2 분기투자액은 51 억원으로전년동기대비약 5.4% 감소, 전분기대비 1.4% 상승 - 투자액은 12 년 4 분기까지지속적인감소세를보였지만 13 년 1 분기부터소폭상승 - 30 -
만화산업 13 년 2 분기자체투자액은 42 억원, 외부투자액은 9 억원으로각각전년동기대비 6.7% 감소, 1.3% 증가하였으며, 전분기대비 0.2% 하락, 9.1% 상승 - 자체투자액은 12 년 4 분기이후비슷한수준으로정체기로에있으며외부투자액은 12 년 2 분기이후하락세였으나 13 년 1 분기이후다소회복 < 표 23> 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기출판산업전체매출액대비상장사매출액비교 2012 년 p 2013 년 p 구 ( 단위 : 백만원, %) 분 출판전체출판상장사출판전체대비매출액 ( 백만원 ) 매출액 ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 2분기 5,247,585 507,590 9.7% 상반기 10,647,048 1,069,120 10.0% 3분기 5,214,033 540,960 10.4% 4분기 4,957,713 509,040 10.3% 전체 20,818,794 2,119,120 10.2% 1분기 4,979,097 528,220 10.6% 2분기 4,818,640 472,430 9.8% 상반기 9,797,737 1,000,650 10.2% 출판산업 13 년 2 분기전체매출액대비상장사비중은약 9.8% 로전년동기대비 0.1%p 증가, 전분기대비약 0.8%p 감소 - 전체매출액대비상장사비중은 12 년 2 분기이후비슷한수준이었으나 13 년 2 분기하락 < 표 25> 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기만화산업전체수출액대비상장사수출액비교 2012 년 p 2013 년 p 구 ( 단위 : 백만원, %) 분 출판전체출판상장사출판전체대비수출액 ( 백만원 ) 수출액 ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 2분기 77,691 1,630 2.1% 상반기 142,726 3,200 2.2% 3분기 78,245 2,310 3.0% 4분기 79,097 11,720 14.8% 전체 300,068 17,230 5.7% 1분기 59,086 4,350 7.4% 2분기 73,502 5,140 7.0% 상반기 132,588 9,490 7.2% 출판산업 13 년 2 분기전체수출액대비상장사비중은약 7.0% 로전년동기대 비약 4.9%p 증가, 전분기대비약 0.4%p 하락 - 전체수출액대비상장사비중은 12 년 4 분기비중이큰폭상승후하락세 - 31 -
부록 1. 상장사재무분석표 < 표부록 Ⅰ-1> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 -1.5% -0.2% -5.0% -11.0% -5.8% 4.3%p 대교 -3.8% -0.2% -1.8% 1.2% 0.0% 3.8%p 인터파크 -9.9% -1.1% 5.2% 0.4% -2.3% 7.6%p 비상교육 -2.3% 4.8% 16.7% 13.8% -6.1% 3.8%p 예스24-7.1% 2.7% 10.5% -4.2% -5.0% 2.1%p 능률교육 -26.8% -0.7% 2.7% 10.9% -6.8% 20.0%p 삼성출판사 -3.2% 1.6% -0.3% 0.9% 0.6% 3.8%p 예림당 -0.4% 4.0% 10.7% 8.0% -7.2% 6.8%p 이퓨쳐 -2.2% 0.2% -0.2% 2.8% -0.2% 2.0%p 출판 / 만화산업 -5.1% 0.3% 1.4% -0.5% -3.0% 2.1%p 콘텐츠산업 4.2% 2.2% 2.3% 2.0% -4.8% 9.0%p < 표부록 Ⅰ-2> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 1.7% 1.3% 0.9% -12.8% 5.4% 3.7%p 대교 0.9% 0.6% 1.1% -0.4% 2.6% 1.7%p 인터파크 -12.0% 1.4% 0.0% 1.1% -2.5% 9.5%p 비상교육 7.7% 0.0% 8.5% 13.5% -0.8% 8.5%p 예스24-4.0% -4.0% -1.3% -17.6% 26.5% 30.5%p 능률교육 -2.6% 2.4% 1.9% 3.6% 2.5% 5.1%p 삼성출판사 -2.5% 3.7% -1.5% -3.2% -2.1% 0.4%p 예림당 2.2% 14.8% 5.4% 3.5% -0.3% 2.5%p 이퓨쳐 5.2% 5.9% -0.2% -2.2% 5.5% 0.3%p 출판 / 만화산업 -1.3% 1.3% 1.4% -2.1% 2.8% 4.1%p 콘텐츠산업 4.4% 1.8% 2.5% 2.5% 2.9% 1.5%p < 표부록 Ⅰ-3> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 134.8% 131.2% 108.2% 108.5% 110.6% 24.2%p 대교 472.1% 472.3% 465.8% 472.7% 480.6% 8.5%p 인터파크 367.5% 388.5% 399.4% 392.4% 382.1% 14.6%p 비상교육 214.4% 217.9% 231.0% 228.2% 222.6% 8.2%p 예스24 129.8% 133.3% 139.4% 139.9% 139.2% 9.4%p - 32 -
능률교육 188.0% 241.8% 234.4% 261.5% 236.9% 48.9%p 삼성출판사 193.4% 196.1% 197.2% 196.1% 198.1% 4.7%p 예림당 144.7% 146.0% 149.3% 147.9% 147.0% 2.3%p 이퓨쳐 165.9% 165.8% 164.1% 168.9% 172.7% 6.8%p 출판 / 만화산업 256.4% 262.2% 253.3% 254.1% 253.7% 2.7%p 콘텐츠산업 230.5% 237.1% 234.8% 243.8% 246.5% 16.0%p < 표부록 Ⅰ-4> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 -3.1% -8.4% 11.6% 2.8% 2.5% 5.6%p 대교 6.6% 11.1% -4.5% 6.0% 6.9% 0.3%p 인터파크 -20.5% 1275.5% -1312.2% 56.8% -58.3% 37.8%p 비상교육 8.2% 8.2% 38.8% -6.5% -16.1% 24.3%p 예스24 1.0% 1.3% 2.2% 2.6% -1.3% 2.3%p 능률교육 -7.4% -26.9% 16.2% 24.6% -52.9% 45.5%p 삼성출판사 3.5% 6.9% -2.1% 4.5% -1.2% 4.7%p 예림당 22.7% 18.6% 31.1% 29.6% 2.6% 20.1%p 이퓨쳐 -32.2% 2.7% -10.7% 14.8% 15.7% 47.9%p 출판 / 만화산업 2.2% 7.2% 2.5% 5.7% 1.8% 0.4%p 콘텐츠산업 14.0% 14.4% 14.2% 12.1% 13.1% 0.9%p < 표부록 Ⅰ-5> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 -1.0% -2.5% 3.8% 1.0% 0.9% 1.9%p 대교 1.6% 3.0% -0.9% 1.4% 1.6% 0.0%p 인터파크 -0.1% 5.6% -5.4% 0.5% -0.1% 0.0%p 비상교육 1.2% 1.2% 9.1% -0.6% -1.5% 2.7%p 예스24 0.6% 0.9% 1.3% 1.8% -0.7% 1.3%p 능률교육 -1.6% -5.6% 5.2% 8.3% -8.1% 6.5%p 삼성출판사 0.6% 1.4% -0.4% 0.9% -0.2% 0.8%p 예림당 2.9% 2.4% 4.0% 4.8% 0.2% 2.7%p 이퓨쳐 -1.9% 0.3% -1.2% 1.8% 1.4% 3.3%p 출판 / 만화산업 0.5% 1.7% 0.5% 1.3% 0.4% 0.1%p 콘텐츠산업 2.6% 3.0% 2.9% 2.2% 2.6% 0.0%p < 표부록 Ⅰ-6> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 -2.4% -6.5% 9.9% 2.3% 2.0% 4.4%p 대교 2.0% 3.7% -1.2% 1.8% 2.0% 0.0%p 인터파크 -0.1% 7.4% -6.3% 0.6% -0.2% 0.1%p - 33 -
비상교육 1.4% 1.5% 12.9% -1.0% -2.3% 3.7%p 예스24 1.3% 1.9% 2.9% 4.0% -1.5% 2.8%p 능률교육 -2.0% -7.1% 6.9% 11.2% -11.1% 9.1%p 삼성출판사 0.7% 1.6% -0.5% 1.0% -0.2% 0.9%p 예림당 3.2% 2.7% 5.0% 6.6% 0.2% 3.0%p 이퓨쳐 -2.2% 0.3% -1.4% 2.1% 1.6% 3.8%p 출판 / 만화산업 0.7% 2.4% 0.8% 1.8% 0.5% 0.2%p 콘텐츠산업 4.0% 4.7% 4.5% 3.4% 4.6% 0.6%p < 표부록 Ⅰ-7> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 141.6% 156.6% 164.3% 134.7% 116.8% 24.8%p 대교 24.1% 25.0% 25.1% 25.0% 24.4% 0.3%p 인터파크 38.4% 33.0% 17.1% 18.9% 18.3% 20.1%p 비상교육 24.3% 28.1% 40.9% 61.7% 54.8% 30.5%p 예스24 114.3% 113.6% 130.7% 119.4% 110.7% 3.6%p 능률교육 23.9% 26.3% 33.3% 34.6% 36.4% 12.5%p 삼성출판사 15.1% 15.5% 14.6% 16.2% 14.9% 0.2%p 예림당 13.0% 16.5% 26.4% 37.8% 28.6% 15.6%p 이퓨쳐 15.0% 15.2% 16.1% 16.3% 14.0% 1.0%p 출판 / 만화산업 46.6% 47.6% 45.3% 44.0% 40.3% 6.3%p 콘텐츠산업 58.2% 55.8% 58.2% 58.2% 76.6% 18.4%p < 표부록 Ⅰ-8> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 73.2% 83.3% 109.4% 116.5% 100.3% 27.1%p 대교 239.1% 235.7% 214.3% 225.0% 222.9% 16.2%p 인터파크 17.9% 14.6% 49.9% 37.0% 26.1% 8.2%p 비상교육 243.8% 238.6% 198.3% 179.5% 197.4% 46.4%p 예스24 104.0% 134.4% 128.2% 130.2% 121.3% 17.3%p 능률교육 321.2% 296.2% 253.7% 262.1% 241.0% 80.2%p 삼성출판사 651.1% 606.3% 680.1% 594.5% 770.5% 119.4%p 예림당 594.9% 303.8% 232.0% 176.6% 208.9% 386.0%p 이퓨쳐 1428.6% 1360.2% 1070.9% 1043.8% 1497.6% 69.0%p 출판 / 만화산업 126.5% 138.9% 155.4% 161.3% 154.1% 27.6%p 콘텐츠산업 173.4% 185.7% 177.4% 178.5% 129.7% 43.7%p - 34 -
< 표부록 Ⅰ-9> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 41.4% 39.0% 37.8% 42.6% 46.1% 4.7%p 대교 80.6% 80.0% 79.9% 80.0% 80.4% 0.2%p 인터파크 72.3% 75.2% 85.4% 84.1% 84.5% 12.2%p 비상교육 80.5% 78.1% 71.0% 61.8% 64.6% 15.9%p 예스24 46.7% 46.8% 43.3% 45.6% 47.5% 0.8%p 능률교육 80.7% 79.2% 75.0% 74.3% 73.3% 7.4%p 삼성출판사 86.9% 86.6% 87.3% 86.1% 87.1% 0.2%p 예림당 88.5% 85.8% 79.1% 72.6% 77.8% 10.7%p 이퓨쳐 87.0% 86.8% 86.1% 86.0% 87.7% 0.7%p 출판 / 만화산업 68.2% 67.8% 68.8% 69.5% 71.3% 3.1%p 콘텐츠산업 63.2% 64.2% 63.3% 63.0% 56.6% 6.6%p < 표부록 Ⅰ-10> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 삼성출판사 예림당 이퓨쳐 출판 / 만화산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2013 년 2013 년 2분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기전년동기대비 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.80 0.77 0.83 0.82 0.82 3.4% -0.6% -3.7% 8.8% -1.9% 0.7% 0.65 0.74 0.60 0.72 0.71 9.4% -0.3% 13.2% -18.0% 19.3% -1.2% 1.03 1.05 1.41 3.03 0.71-31.1% -48.1% 2.7% 33.7% 115.1% -76.7% 0.46 0.51 1.01 0.44 0.37-19.3% -1.4% 10.7% 98.7% -56.1% -16.4% 1.75 2.10 1.91 2.28 1.65-5.7% -27.9% 20.2% -9.0% 19.5% -27.9% 0.30 0.30 0.56 0.73 0.32 5.2% -31.6% -1.6% 86.5% 31.0% -56.2% 0.76 0.90 0.85 0.88 0.81 6.7% -11.1% 19.0% -5.1% 3.4% -8.6% 1.41 1.37 0.80 1.13 0.40-71.5% -26.9% -2.6% -41.7% 41.0% -64.5% 0.24 0.41 0.45 0.51 0.37 51.6% -50.4% 67.0% 9.1% 15.1% -27.7% 0.74 0.80 0.81 0.85 0.76 2.3% -8.0% 8.1% 0.5% 5.8% -11.0% 1.37 1.63 1.62 1.50 1.60 17.0% 8.2% 19.2% -0.9% -7.4% 7.1% - 35 -
< 표부록 Ⅰ-11> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기 2013 년 2분기전년동기대비 웅진씽크빅 2.5 2.5 2.6 2.4 2.3 0.2p 대교 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 0.3p 인터파크 231.8 241.2 344.4 322.7 278.2 46.4p 비상교육 3.3 3.5 4.3 4.7 4.0 0.7p 예스24 2.9 3.0 3.3 3.2 2.9 0.0p 능률교육 1.4 1.4 1.7 2.2 2.1 0.7p 삼성출판사 4.3 4.4 4.3 4.6 4.6 0.3p 예림당 11.1 10.8 6.2 7.0 6.2 4.9p 이퓨쳐 4.0 4.1 4.0 4.2 4.1 0.1p 출판 / 만화산업 3.4 3.5 3.8 3.8 3.7 0.3p 콘텐츠산업 7.5 7.7 8.0 8.4 8.0 0.5p - 36 -
부록 2. 상장사매출구조분석 출판 < 출판 _yes24> (2013 년 2 분기기준 ) - yes24 의매출구조를살펴보면, 13 년 2 분기기준전기대비 25.2% 하락, 전년동기대비 3.0% 감소 - 매출의 96.1% 를차지하는상품매출은 13 년 2 분기기준전기대비 25.7% 하락, 전년동기대비 3.3% 감소해전체적매출감소의원인 < 출판 _ 능률교육 > (2013 년 2 분기기준 ) - 능률교육의매출구조를살펴보면, 13년 2분기기준전기대비 57.8% 하락, 전년동기대비 16.5% 감소 - 영어학습교재 ( 제품 ) 의매출비중은 60.5% 이며 13년 2분기기준전기대비 67.8% 하락, 전년동기대비 15.1% 감소, 매출비중 39.5% 를차지하는서비스매출은전기대비 18.9% 하락, 전년동기대비 17.7% 감소 - 37 -
< 출판 _ 삼성출판사 > (2013 년 2 분기기준 ) - 삼성출판사의매출구조를살펴보면, 13년 2분기기준전기대비 8.7% 하락, 전년동기대비 2.3% 증가 - 도서, 교양물, 잡지등의출판서적이 13년 2분기기준전기대비 14.1% 하락, 전년동기대비 5.9% 증가, 영어교재출판서적은전기대비 0.5% 상승, 전년동기대비 8.9% 증가 < 출판 _ 이퓨처 > (2013 년 2 분기기준 ) - 이퓨처의매출구조를살펴보면, 13 년 2 분기기준전기대비 24.8% 하락, 전년동기대비 54.6% 증가 - 국내개발영어교재가 13 년 2 분기기준전기대비 27.2% 하락, 전년동기대비 45.3% 증가 - 38 -
2013 년 2 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 출판 / 만화산업편 ) 집필진한국콘텐츠진흥원감수이기현 ( 정책연구실실장 ), 홍유진 ( 통계정보팀팀장 ) 책임집필김은정 ( 통계정보팀책임연구원 ) 외부집필제갈근팀장 ( 나이스신용평가정보 ), 박재원과장 ( 나이스신용평가정보 ), 외부자문정우식박사 ( 재인융합경제연구소 ), 이희승책임연구원 ( 재인융합경제연구소 ), 박성만이사 ( 메이븐스퀘어 ) 발행인홍상표발행일 년 월 일발행처한국콘텐츠진흥원서울시마포구상암동월드컵북로 상암동 가격 : 비매품 본보고서는한국콘텐츠진흥원 (http://www.kocca.kr) 의 < 콘텐츠지식 / 국내산업동 향 / 국내심층정보 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주 시길바랍니다. ( 문의 ) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에대해알고싶은모든것! 1566-1114