2012.8.27 Quant. Analyst 김한기 02.3779-0151 Ⅰ kojina@etrade.co.kr KOSPI 1 A005930 삼성전자 189.6 조 -4.3 6.7 조 7.6 조 12.7 5.2 조 6.3 조 21.1-0.3 1.9 8.8 1.9 2 A005380 현대차 54.1 조 0.2 2.5 조 2.3 조 -9.9 2.5 조 2.3 조 -9.9 0.0 1.7 7.3 1.7 3 A005490 POSCO 33.3 조 -1.4 1.1 조 1.2 조 9.0 4,658 억 9,243 억 98.5-0.1-2.6 9.4 0.8 4 A000270 기아차 31.7 조 1.6 1.2 조 1.1 조 -8.5 1.1 조 1.1 조 -0.9 0.2 0.0 6.6 2.2 5 A012330 현대모비스 29.7 조 -4.4 7,055 억 7,263 억 3.0 8,839 억 8,769 억 -0.8 0.0-1.9 7.8 2.0 6 A051910 LG 화학 20.5 조 -4.2 5,030 억 6,136 억 22.0 3,739 억 4,761 억 27.3-0.3 0.0 11.9 2.4 7 A032830 삼성생명 19.5 조 -0.2 2,516 억 2,013 억 -20.0 2,422 억 2,699 억 11.4-3.1 0.0 17.0 1.1 8 A009540 현대중공업 18.7 조 2.1 3,585 억 6,467 억 80.4 1,341 억 5,324 억 297.1-9.0-4.2 9.7 0.9 9 A055550 신한지주 17.7 조 0.1 8,649 억 9,892 억 14.4 6,314 억 7,036 억 11.4-0.3-6.8 6.9 0.7 10 A015760 한국전력 16.1 조 2.2-2.0 조 1.7 조흑전 -1.8 조 8,722 억흑전 -71.8-14.8 106.3 0.3 주 : 시가총액 1 조원이상종목들중에서선택주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A071840 하이마트 13.5 22.6 6.0-23.0 2 A114090 GKL 12.1 10.5 16.7 48.1 3 A036460 한국가스공사 9.2 32.1 41.3 42.7 4 A004170 신세계 5.3 20.8-0.2-6.3 5 A007070 GS리테일 5.3 6.7 12.1 16.4 1 A039490 키움증권 -6.7 10.1-7.6 11.9 2 A034020 두산중공업 -6.4 3.6 19.0-7.5 3 A064420 케이피케미칼 -6.2 4.0-6.5-8.8 4 A047810 한국항공우주 -4.7 1.0 6.7-33.6 5 A120110 코오롱인더 -4.5 4.1 6.2 4.9 1 A020560 아시아나항공 1.39 0.01 1.38 2 A017800 현대엘리베이터 1.27 1.32-0.04 3 A071840 하이마트 1.23 0.19 1.04 4 A036570 엔씨소프트 0.76 0.30 0.46 5 A114090 GKL 0.61-0.25 0.86 1 A012450 삼성테크윈 -1.11 0.53-1.64 2 A115390 락앤락 -0.98-0.88-0.11 3 A009150 삼성전기 -0.84 0.16-1.00 4 A060980 만도 -0.61-0.45-0.16 5 A003490 대한항공 -0.59-0.15-0.44 1 A036570 엔씨소프트 15.1 15,730 33.3 2 A011790 SKC 4.1 4,907-9.5 3 A004990 롯데제과 3.4 110,107 0.0 4 A036460 한국가스공사 2.6 4,515 4.0 5 A096770 SK 이노베이션 1.9 19,548 0.0 + A011200 현대상선적축 -20-7.1 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A015760 한국전력 -71.8 236-14.8 2 A117930 한진해운 -50.6 42 0.0 3 A001040 CJ -15.8 11,052-7.7 4 A020560 아시아나항공 -10.2 1,105-6.1 5 A009540 현대중공업 -9.0 25,403-4.2 - 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 1
Sector Details ㅣ The Quant 에너지 1 A096770 SK 이노베이션 15.7 조 0.3-1,053 억 6,688 억흑전 -3,053 억 4,817 억흑전 1.9 0.0 8.7 1.1 2 A010950 S-Oil 11.9 조 -1.9-1,612 억 3,939 억흑전 -1,619 억 3,242 억흑전 1.3 0.0 10.7 2.4 3 A003600 SK 7.7 조 -0.9 1.4 조 1.9 조 34.1 9,240 억 1.1 조 19.7-0.8 0.0 4.9 0.6 4 A078930 GS 6.2 조 2.3 817 억 2,547 억 211.7 377 억 2,110 억 459.2 1.5-2.9 7.7 1.0 5 A052690 한전기술 2.7 조 -3.0 302 억 516 억 70.5 219 억 417 억 90.0 0.0 0.0 15.8 8.1 6 A018670 SK 가스 6,748 억 -5.8 398 억 442 억 11.2 59 억 324 억 449.4-2.8 0.0 5.0 0.7 7 A002960 한국쉘석유 3,016 억 0.0 91 억 - - 71 억 - - - - - 4.6 8 A053320 테라리소스 * 2,882 억 -4.8-10 억 - - -7 억 - - - - - 6.6 9 A006490 로엔케이 1,513 억 2.4-16 억 - - -15 억 - - - - - 13.0 10 A091090 세원셀론텍 1,271 억 -3.6 43 억 - - 16 억 - - - - - 1.1 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A128820 대성산업 2.6 4.4-4.5-36.8 2 A006490 로엔케이 2.4-5.2 20.4 277.8 3 A078930 GS 2.3 25.8 24.4 32.0 4 A096770 SK이노베이션 0.3 18.1 22.7 19.7 5 A002960 한국쉘석유 0.0 7.2 11.8 13.7 1 A018670 SK가스 -5.8 6.1 28.4 5.4 2 A053320 테라리소스 * -4.8-2.5-4.4 56.4 3 A091090 세원셀론텍 -3.6 11.8 5.1 3.7 4 A052690 한전기술 -3.0-1.6 1.6-22.5 5 A010950 S-Oil -1.9 12.1 16.5 6.0 1 A096770 SK이노베이션 0.30 0.37-0.07 2 A078930 GS 0.28-0.39 0.68 3 A003600 SK 0.23 0.27-0.04 4 A006490 로엔케이 0.20 0.09 0.10 5 A002960 한국쉘석유 0.13 0.13 0.00 1 A052690 한전기술 -0.08 0.11-0.20 2 A018670 SK가스 -0.05 0.06-0.11 3 A128820 대성산업 0.01 0.01 0.00 4 A010950 S-Oil 0.05 0.28-0.24 5 A091090 세원셀론텍 0.06 0.06 0.00 1 A096770 SK 이노베이션 1.9 19,548 0.0 2 A078930 GS 1.5 8,676-2.9 3 A010950 S-Oil 1.3 9,868 0.0 4 A052690 한전기술 0.0 4,538 0.0 5 A003600 SK -0.8 33,721 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A018670 SK 가스 -2.8 15,653 0.0 2 A003600 SK -0.8 33,721 0.0 3 A052690 한전기술 0.0 4,538 0.0 4 A010950 S-Oil 1.3 9,868 0.0 5 A078930 GS 1.5 8,676-2.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 2
The Quant ㅣ Sector Details 화학 1 A051910 LG 화학 20.5 조 -4.2 5,030 억 6,136 억 22.0 3,739 억 4,761 억 27.3-0.3 0.0 11.9 2.4 2 A011170 호남석유 8.0 조 -2.3-324 억 2,028 억흑전 -208 억 1,676 억흑전 -1.9-1.9 11.3 1.5 3 A001300 제일모직 5.1 조 -1.2 1,032 억 1,036 억 0.4 684 억 822 억 20.2 0.0-4.8 14.5 1.5 4 A010060 OCI 4.8 조 -1.9 940 억 940 억 0.1 707 억 687 억 -2.9 0.0-5.3 13.8 1.5 5 A011780 금호석유 3.7 조 -2.4 288 억 1,093 억 279.9 86 억 795 억 821.9-0.6 0.0 9.6 2.2 6 A009830 한화케미칼 3.0 조 -1.8 451 억 748 억 65.8-323 억 451 억흑전 -2.4-5.6 12.0 0.7 7 A000880 한화 2.4 조 4.3 919 억 949 억 3.2 768 억 945 억 23.0-5.3-6.7 6.2 0.5 8 A004800 효성 2.1 조 -1.3 883 억 977 억 10.6 13 억 525 억 4036.3 0.0 25.0 8.0 0.7 9 A011790 SKC 1.7 조 -0.4 465 억 585 억 25.7 231 억 384 억 66.6 4.1-9.5 9.6 1.5 10 A120110 코오롱인더 1.7 조 -4.5 858 억 945 억 10.2 564 억 745 억 32.1 0.0 6.3 6.0 1.0 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A006840 애경유화 6.3 10.4 47.4-7.1 2 A000880 한화 4.3 15.9 15.4-5.3 3 A123260 사파이어테크놀 * 3.8 14.7 45.8 29.1 4 A079980 휴비스 3.5 12.1 25.9 0.0 5 A008000 웅진케미칼 1.6 5.2 0.0-22.1 1 A064420 케이피케미칼 -6.2 4.0-6.5-8.8 2 A093370 후성 -4.5 20.3 8.0-28.6 3 A120110 코오롱인더 -4.5 4.1 6.2 4.9 4 A051910 LG화학 -4.2 2.7 12.7-2.4 5 A004000 삼성정밀화학 -2.9 4.1 17.2 0.3 1 A000880 한화 0.59 0.19 0.41 2 A006840 애경유화 0.53 0.03 0.50 3 A093370 후성 0.51 0.49 0.01 4 A001300 제일모직 0.40 0.13 0.27 5 A011790 SKC 0.34 0.10 0.24 1 A011780 금호석유 -0.57 0.19-0.75 2 A006380 카프로 -0.36 0.36-0.72 3 A010060 OCI -0.32 0.05-0.37 4 A011170 호남석유 -0.14 0.36-0.50 5 A064420 케이피케미칼 -0.14 0.21-0.35 1 A006380 카프로 7.8 1,464 16.7 2 A011790 SKC 4.1 4,907-9.5 3 A006840 애경유화 1.2 4,843 0.0 4 A005950 이수화학 0.1 3,600-20.0 5 A120110 코오롱인더 0.0 11,029 6.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A123260 사파이어테크놀 * -56.5 2,591 0.0 2 A006650 대한유화 -24.4 4,955-25.0 3 A093370 후성 -16.2 410 0.0 4 A000880 한화 -5.3 5,066-6.7 5 A006120 SK 케미칼 -4.3 8,354-16.7 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 3
Sector Details ㅣ The Quant 철강 1 A005490 POSCO 33.3 조 -1.4 1.1 조 1.2 조 9.0 4,658 억 9,243 억 98.5-0.1-2.6 9.4 0.8 2 A004020 현대제철 7.4 조 -2.8 3,321 억 2,694 억 -18.9 1,867 억 2,095 억 12.2-1.5 2.1 8.2 0.8 3 A010520 현대하이스코 3.6 조 -1.1 1,229 억 1,111 억 -9.6 706 억 814 억 15.3-0.2-2.4 9.5 2.1 4 A001430 세아베스틸 1.2 조 -1.4 647 억 575 억 -11.2 449 억 419 억 -6.7-0.1 0.0 5.9 1.0 5 A001230 동국제강 1.0 조 -3.6 115 억 148 억 28.6-284 억 -61 억적지 0.0 3.6 108.0 0.4 6 A003030 세아제강 5,262 억 -2.5 290 억 291 억 0.5 214 억 238 억 11.0-4.5 0.0 5.0 0.5 7 A002240 고려제강 4,928 억 -7.1 93 억 - - 59 억 - - - - - 0.5 8 A037370 EG* 4,388 억 -9.4 17 억 - - 13 억 - - - - - 8.3 9 A058650 세아홀딩스 3,840 억 1.4-77 억 - - -92 억 - - - - - 0.4 10 A104700 한국철강 2,809 억 2.7 259 억 116 억 -55.2 192 억 100 억 -48.3 12.7 25.0 7.5 0.4 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A016380 동부제철 8.4 11.0 2.9-22.3 2 A084010 대한제강 8.2 11.3 22.8 29.7 3 A104700 한국철강 2.7 17.8 48.4 34.1 4 A005160 동국산업 * 2.4 3.7 10.1 0.6 5 A058650 세아홀딩스 1.4-1.5-8.6-22.9 1 A037370 EG* -9.4-3.9-3.3-7.4 2 A002240 고려제강 -7.1 0.5 0.2-22.3 3 A001230 동국제강 -3.6 14.8 2.5-20.7 4 A004020 현대제철 -2.8 10.0 6.5-9.2 5 A003030 세아제강 -2.5-0.6-4.8 32.5 1 A084010 대한제강 0.62-0.05 0.67 2 A016380 동부제철 0.14 0.14 0.00 3 A001230 동국제강 0.09 0.13-0.03 4 A010520 현대하이스코 0.09 0.28-0.20 5 A005490 POSCO 0.08 0.12-0.05 1 A004020 현대제철 -0.25 0.08-0.33 2 A002240 고려제강 -0.24 0.04-0.28 3 A037370 EG* -0.17-0.25 0.08 4 A003030 세아제강 -0.05 0.07-0.12 5 A001430 세아베스틸 -0.04 0.11-0.15 1 A084010 대한제강 45.5 1,362 50.0 2 A104700 한국철강 12.7 4,088 25.0 3 A001230 동국제강 0.0 151 3.6 4 A005490 POSCO -0.1 40,715-2.6 5 A001430 세아베스틸 -0.1 5,863 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A003030 세아제강 -4.5 17,495 0.0 2 A004020 현대제철 -1.5 10,591 2.1 3 A010520 현대하이스코 -0.2 4,761-2.4 4 A001430 세아베스틸 -0.1 5,863 0.0 5 A005490 POSCO -0.1 40,715-2.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 4
The Quant ㅣ Sector Details 비철금속 1 A010130 고려아연 7.7 조 5.0 2,423 억 2,163 억 -10.7 1,662 억 1,757 억 5.8 0.0-2.5 10.0 2.1 2 A000670 영풍 1.8 조 0.2 320 억 - - 255 억 - - - - - 1.1 3 A103140 풍산 8,786 억 3.3 333 억 380 억 13.9 102 억 205 억 100.9 0.0 3.1 8.6 0.9 4 A003670 포스코켐텍 * 8,364 억 -0.6 265 억 283 억 6.8 218 억 234 억 7.7 0.0 0.0 8.7 2.5 5 A039530 씨앤케이인터 * 3,916 억 4.1-2 억 - - -10 억 - - - - - 21.8 6 A009520 포스코엠텍 * 2,832 억 14.5 51 억 73 억 44.3 39 억 53 억 34.3 0.0 0.0 12.3 1.8 7 A000480 조선내화 2,568 억 -0.8 66 억 - - 55 억 - - - - - 0.5 8 A065620 샤인 * 2,354 억 -6.4 1 억 - - -4 억 - - - - - 11.1 9 A005810 풍산홀딩스 1,814 억 1.3 - - - - - - - - - 0.3 10 A004560 현대비앤지스틸 1,523 억 -2.9 42 억 - - -1 억 - - - - - 0.6 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A009520 포스코엠텍 * 14.5 14.5 15.3-9.3 2 A010130 고려아연 5.0 8.5 17.1 34.1 3 A039530 씨앤케이인터 * 4.1 15.0 278.2-15.0 4 A103140 풍산 3.3 11.2 29.3 19.7 5 A012800 대창 2.6 7.2 12.9 6.8 1 A007480 대한은박지 -7.8-10.5-17.2-29.7 2 A065620 샤인 * -6.4-7.1 59.0 96.4 3 A001780 동양강철 -4.9 2.0 6.7-12.1 4 A004560 현대비앤지스틸 -2.9 4.8-7.8-11.0 5 A000480 조선내화 -0.8 8.6 5.8 0.3 1 A103140 풍산 0.61 0.36 0.25 2 A010130 고려아연 0.36 0.41-0.04 3 A039530 씨앤케이인터 * 0.07 0.07 0.00 4 A000480 조선내화 0.05 0.05 0.00 5 A012800 대창 0.05 0.00 0.04 1 A065620 샤인 * -0.10-0.11 0.00 2 A001780 동양강철 -0.02-0.02 0.00 3 A000670 영풍 -0.01 0.05-0.06 4 A009520 포스코엠텍 * 0.00 0.01-0.01 5 A024090 디씨엠 0.00 0.00 0.00 1 A103140 풍산 0.0 3,648 3.1 2 A012800 대창 0.0 249 0.0 3 A010130 고려아연 0.0 40,607-2.5 4 A009520 포스코엠텍 * 0.0 551 0.0 5 A003670 포스코켐텍 * 0.0 16,345 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A003670 포스코켐텍 * 0.0 16,345 0.0 2 A009520 포스코엠텍 * 0.0 551 0.0 3 A010130 고려아연 0.0 40,607-2.5 4 A012800 대창 0.0 249 0.0 5 A103140 풍산 0.0 3,648 3.1 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 5
Sector Details ㅣ The Quant 기계 1 A034020 두산중공업 6.4 조 -6.4 1,699 억 1,563 억 -8.0 1,167 억 1,115 억 -4.5 0.0-2.9 10.9 1.1 2 A042670 두산인프라코어 3.1 조 -1.9 1,558 억 1,513 억 -2.9 2,048 억 498 억 -75.7 0.0 5.6 9.4 1.7 3 A017800 현대엘리베이터 1.0 조 -4.0 - - - - - - - - - 1.7 4 A014620 성광벤드 * 6,878 억 6.4 193 억 178 억 -7.8 142 억 134 억 -5.4 1.0 16.7 11.5 2.2 5 A023160 태광 * 6,761 억 3.7 134 억 172 억 28.7 101 억 132 억 30.2 0.0 16.7 11.3 1.9 6 A051310 성진지오텍 6,092 억 3.1 69 억 - - -62 억 - - - - - 3.7 7 A083650 비에이치아이 * 3,859 억 6.5 77 억 100 억 29.6 24 억 66 억 169.5-5.6 0.0 10.7 3.6 8 A018000 유니슨 * 3,495 억 3.3 223 억 - - 164 억 - - - - - 4.8 9 A044490 태웅 * 3,256 억 4.3 49 억 55 억 11.6 39 억 43 억 9.4 0.0 0.0 14.6 0.7 10 A013030 하이록코리아 * 2,702 억 0.3 97 억 99 억 1.3 74 억 74 억 -0.2-0.1-6.3 7.3 1.7 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A019210 와이지-원 * 7.1 15.2-5.5-32.4 2 A083650 비에이치아이 * 6.5 14.6 16.8 38.5 3 A014620 성광벤드 * 6.4 19.1 26.6 26.6 4 A100130 동국S&C* 5.5 3.3-5.8-9.7 5 A044490 태웅 * 4.3 4.0-5.8-28.5 1 A034020 두산중공업 -6.4 3.6 19.0-7.5 2 A017800 현대엘리베이터 -4.0 18.8 10.3-27.2 3 A042670 두산인프라코어 -1.9 8.8 0.5 4.2 4 A013030 하이록코리아 * 0.3 7.6-2.0 16.4 5 A051310 성진지오텍 3.1 13.6 21.9 8.8 1 A014620 성광벤드 * 1.70 1.61 0.09 2 A017800 현대엘리베이터 1.27 1.32-0.04 3 A023160 태광 * 0.38 0.38 0.00 4 A019210 와이지-원 * 0.25-0.31 0.56 5 A051310 성진지오텍 0.20 0.10 0.10 1 A083650 비에이치아이 * -0.24 0.00-0.24 2 A034020 두산중공업 -0.18 0.10-0.28 3 A042670 두산인프라코어 -0.17-0.48 0.31 4 A044490 태웅 * -0.08-0.04-0.03 5 A018000 유니슨 * 0.08 0.04 0.04 1 A014620 성광벤드 * 1.0 2,098 16.7 2 A023160 태광 * 0.0 2,468 16.7 3 A044490 태웅 * 0.0 1,345 0.0 4 A042670 두산인프라코어 0.0 1,985 5.6 5 A034020 두산중공업 0.0 5,511-2.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A083650 비에이치아이 * -5.6 2,761 0.0 2 A013030 하이록코리아 * -0.1 2,710-6.3 3 A019210 와이지 - 원 * 0.0 1,768 0.0 4 A034020 두산중공업 0.0 5,511-2.9 5 A042670 두산인프라코어 0.0 1,985 5.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 6
The Quant ㅣ Sector Details 조선 1 A009540 현대중공업 18.7 조 2.1 3,585 억 6,467 억 80.4 1,341 억 5,324 억 297.1-9.0-4.2 9.7 0.9 2 A010140 삼성중공업 9.0 조 -1.3 2,643 억 2,413 억 -8.7 1,931 억 1,736 억 -10.1-1.1 0.0 10.6 1.8 3 A042660 대우조선해양 5.1 조 0.0 1,708 억 1,649 억 -3.4 1,198 억 1,143 억 -4.6 0.6 2.7 9.1 1.1 4 A010620 현대미포조선 2.7 조 -0.7 478 억 518 억 8.4 402 억 422 억 5.0-0.3-2.7 13.2 0.7 5 A067250 STX 조선해양 8,106 억 -1.0 475 억 804 억 69.4-1,448 억 -4 억적지 0.0 0.0 20.3 0.6 6 A082740 두산엔진 7,506 억 -0.5 - - - - - - - - - 1.3 7 A097230 한진중공업 6,447 억 0.4 351 억 323 억 -7.9-96 억 -92 억적지 -21.4-6.7 31.1 0.3 8 A011810 STX 5,688 억 1.2-852 억 - - -1,309 억 - - - - - 0.3 9 A077970 STX 엔진 2,868 억 -4.8 297 억 - - -32 억 - - - - - 0.4 10 A003480 한진중공업홀딩 2,268 억 1.5 - - - - - - - - - 0.2 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A009540 현대중공업 2.1 12.6-3.5-4.3 2 A003480 한진중공업홀딩 1.5 14.6 11.3 8.6 3 A011810 STX 1.2 6.4 3.9-17.8 4 A097230 한진중공업 0.4 14.1-4.6-28.0 5 A042660 대우조선해양 0.0 12.1 5.5 10.7 1 A077970 STX엔진 -4.8 7.0-4.3-26.2 2 A010140 삼성중공업 -1.3 9.1 9.0 39.3 3 A067250 STX조선해양 -1.0 10.2 0.0-9.4 4 A010620 현대미포조선 -0.7 15.6 23.6 19.2 5 A082740 두산엔진 -0.5 9.3 6.9-8.1 1 A067250 STX조선해양 0.39 0.24 0.15 2 A010620 현대미포조선 0.37 0.31 0.06 3 A009540 현대중공업 0.29 0.49-0.20 4 A042660 대우조선해양 0.22 0.13 0.09 5 A010140 삼성중공업 0.12 0.15-0.03 1 A077970 STX엔진 -0.45-0.28-0.18 2 A011810 STX -0.05-0.02-0.03 3 A082740 두산엔진 0.05 0.03 0.01 4 A097230 한진중공업 0.07 0.23-0.16 5 A003480 한진중공업홀딩 0.11 0.11 0.00 1 A042660 대우조선해양 0.6 2,946 2.7 2 A067250 STX 조선해양 0.0 499 0.0 3 A010620 현대미포조선 -0.3 10,117-2.7 4 A010140 삼성중공업 -1.1 3,677 0.0 5 A009540 현대중공업 -9.0 25,403-4.2 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A097230 한진중공업 -21.4 429-6.7 2 A009540 현대중공업 -9.0 25,403-4.2 3 A010140 삼성중공업 -1.1 3,677 0.0 4 A010620 현대미포조선 -0.3 10,117-2.7 5 A067250 STX 조선해양 0.0 499 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 7
Sector Details ㅣ The Quant 건설 1 A000830 삼성물산 10.5 조 -2.2 3,225 억 1,644 억 -49.0 2,646 억 1,185 억 -55.2 0.1 5.6 18.4 1.0 2 A028050 삼성엔지니어링 7.6 조 -3.1 2,042 억 2,030 억 -0.6 1,428 억 1,541 억 7.9 0.0-2.3 11.5 5.1 3 A000720 현대건설 7.2 조 -0.6 1,668 억 2,178 억 30.5 1,184 억 1,734 억 46.4 0.0 0.0 10.7 1.7 4 A047040 대우건설 4.2 조 3.6 1,286 억 1,075 억 -16.4 739 억 650 억 -12.2 0.0-6.7 12.2 1.2 5 A006360 GS 건설 3.7 조 -2.4 1,103 억 1,428 억 29.5 727 억 1,057 억 45.5 0.0-2.6 8.4 1.0 6 A000210 대림산업 3.3 조 -2.0 759 억 1,493 억 96.7 388 억 1,234 억 217.9-0.7-38.1 7.0 0.8 7 A012630 현대산업 1.7 조 -0.9 515 억 620 억 20.4 228 억 296 억 30.2 0.0 10.0 8.4 0.7 8 A022100 포스코 ICT* 9,483 억 -2.5 111 억 178 억 60.7 85 억 145 억 71.4 0.0 0.0 15.9 4.0 9 A002990 금호산업 6,717 억 -7.8 - - - - - - - - - 1.7 10 A011160 두산건설 4,970 억 -1.0 244 억 - - -165 억 - - - - - 0.4 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A047040 대우건설 3.6 21.4 22.7-4.8 2 A009410 태영건설 2.2 4.5 12.9-7.8 3 A002780 진흥기업 -0.5-2.3-2.8-48.0 4 A000720 현대건설 -0.6 7.5-5.3-8.4 5 A012630 현대산업 -0.9 12.1 1.8 32.1 1 A002990 금호산업 -7.8-32.7-37.0-46.0 2 A028050 삼성엔지니어링 -3.1 7.6-1.3-5.2 3 A022100 포스코 ICT* -2.5 3.3 9.7-21.1 4 A006360 GS건설 -2.4 6.4-4.7-21.1 5 A000830 삼성물산 -2.2 7.4-1.8-1.5 1 A047040 대우건설 0.33 0.11 0.22 2 A000720 현대건설 0.29 0.05 0.24 3 A012630 현대산업 0.16 0.23-0.07 4 A009410 태영건설 0.12 0.00 0.13 5 A028050 삼성엔지니어링 0.04 0.09-0.05 1 A000830 삼성물산 -0.13 0.12-0.25 2 A000210 대림산업 -0.12 0.15-0.27 3 A006360 GS건설 -0.06 0.18-0.23 4 A003070 코오롱글로벌 -0.05-0.01-0.04 5 A022100 포스코 ICT* -0.05-0.04 0.00 1 A000830 삼성물산 0.1 3,656 5.6 2 A047040 대우건설 0.0 822-6.7 3 A028050 삼성엔지니어링 0.0 16,624-2.3 4 A022100 포스코 ICT* 0.0 436 0.0 5 A012630 현대산업 0.0 2,653 10.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A003070 코오롱글로벌 -7.8 846-16.7 2 A000210 대림산업 -0.7 13,432-38.1 3 A000720 현대건설 0.0 6,051 0.0 4 A006360 GS 건설 0.0 8,666-2.6 5 A012630 현대산업 0.0 2,653 10.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 8
The Quant ㅣ Sector Details 운송 1 A086280 현대글로비스 8.0 조 -2.3 1,151 억 1,179 억 2.4 1,142 억 1,012 억 -11.4 0.0 3.6 16.9 5.4 2 A011200 현대상선 4.1 조 3.2-573 억 1,492 억흑전 -982 억 846 억흑전적축 -7.1-1435.5 2.8 3 A003490 대한항공 3.5 조 -2.9 1,285 억 3,986 억 210.2-1,585 억 3,563 억흑전 -0.1-2.4 7.0 1.4 4 A000120 CJ 대한통운 2.1 조 -2.1 427 억 424 억 -0.7 219 억 284 억 29.3 0.0-5.6 15.4 0.7 5 A117930 한진해운 1.8 조 -1.7 739 억 2,602 억 252.2-13 억 1,635 억흑전 -50.6 0.0 338.8 1.1 6 A020560 아시아나항공 1.5 조 4.1 321 억 1,717 억 434.8-184 억 1,177 억흑전 -10.2-6.1 7.1 1.7 7 A028670 STX 팬오션 8,214 억 -3.3-1,012 억 -286 억적지 -918 억 -541 억적지적확 0.0-10.5 0.4 8 A006730 서부티엔디 * 6,102 억 2.2 9 억 88 억 869.9 2 억 47 억 1784.1 0.0 0.0 34.3 1.5 9 A000700 한진해운홀딩스 2,671 억 0.8 58 억 - - 37 억 - - - - - 0.5 10 A004360 세방 2,663 억 2.9 207 억 100 억 -51.6 136 억 60 억 -56.0 11.5 0.0 11.3 0.7 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A020560 아시아나항공 4.1 6.7 22.1 20.8 2 A011200 현대상선 3.2 15.9 17.6 14.7 3 A004360 세방 2.9 10.1 7.5-1.9 4 A006730 서부티엔디 * 2.2 0.0 2.2-4.1 5 A000700 한진해운홀딩스 0.8 17.1 5.4-20.5 1 A028670 STX팬오션 -3.3 3.6-5.7-34.4 2 A003490 대한항공 -2.9-1.4 11.0 12.3 3 A086280 현대글로비스 -2.3 1.7 6.5 10.4 4 A000120 CJ대한통운 -2.1 14.9 45.6 22.7 5 A117930 한진해운 -1.7 8.0 15.9 25.6 1 A020560 아시아나항공 1.39 0.01 1.38 2 A000700 한진해운홀딩스 0.08 0.16-0.08 3 A011200 현대상선 0.04 0.00 0.05 4 A006730 서부티엔디 * 0.04-0.01 0.04 5 A002320 한진 -0.01 0.03-0.04 1 A003490 대한항공 -0.59-0.15-0.44 2 A086280 현대글로비스 -0.39-1.06 0.68 3 A028670 STX팬오션 -0.18-0.22 0.04 4 A004360 세방 -0.05 0.00-0.05 5 A000120 CJ대한통운 -0.04 0.11-0.15 1 A004360 세방 11.5 1,406 0.0 2 A086280 현대글로비스 0.0 12,517 3.6 3 A006730 서부티엔디 * 0.0 681 0.0 4 A002320 한진 0.0 722 0.0 5 A000120 CJ 대한통운 0.0 5,963-5.6 + A011200 현대상선적축 -20-7.1 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A117930 한진해운 -50.6 42 0.0 2 A020560 아시아나항공 -10.2 1,105-6.1 3 A003490 대한항공 -0.1 6,986-2.4 4 A000120 CJ 대한통운 0.0 5,963-5.6 5 A002320 한진 0.0 722 0.0 - A028670 STX 팬오션적확 -381 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 9
Sector Details ㅣ The Quant 자동차 1 A005380 현대차 54.1 조 0.2 2.5 조 2.3 조 -9.9 2.5 조 2.3 조 -9.9 0.0 1.7 7.3 1.7 2 A000270 기아차 31.7 조 1.6 1.2 조 1.1 조 -8.5 1.1 조 1.1 조 -0.9 0.2 0.0 6.6 2.2 3 A003620 쌍용차 6,780 억 -0.2-211 억 - - -209 억 - - - - - 0.8 4 A900140 코라오홀딩스 6,144 억 3.6 94 억 82 억 -12.8 92 억 81 억 -12.0 2.0 0.0 15.3 6.0 5 A000040 S&T 모터스 681 억 3.3-19 억 - - -19 억 - - - - - 1.0 6 A014200 광림 * 411 억 4.4 19 억 - - 16 억 - - - - - 0.7 7 8 9 10 주 : 뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A014200 광림 * 4.4-18.9-36.3 26.2 2 A900140 코라오홀딩스 3.6 10.7 35.0 88.2 3 A000040 S&T모터스 3.3-4.4-5.2-14.1 4 A000270 기아차 1.6 5.3 3.4 17.1 5 A005380 현대차 0.2 12.1 5.1 15.3 1 A003620 쌍용차 -0.2 8.4 0.2 8.6 2 A005380 현대차 0.2 12.1 5.1 15.3 3 A000270 기아차 1.6 5.3 3.4 17.1 4 A000040 S&T모터스 3.3-4.4-5.2-14.1 5 A900140 코라오홀딩스 3.6 10.7 35.0 88.2 1 A000270 기아차 0.27 0.35-0.08 2 A005380 현대차 0.12 0.20-0.09 3 A003620 쌍용차 0.06 0.06 0.00 4 A000040 S&T모터스 -0.08-0.08 0.00 5 A900140 코라오홀딩스 -0.08 0.15-0.23 1 A014200 광림 * -0.51-0.57 0.06 2 A900140 코라오홀딩스 -0.08 0.15-0.23 3 A000040 S&T모터스 -0.08-0.08 0.00 4 A003620 쌍용차 0.06 0.06 0.00 5 A005380 현대차 0.12 0.20-0.09 1 A900140 코라오홀딩스 2.0 1,045 0.0 2 A000270 기아차 0.2 11,902 0.0 3 A005380 현대차 0.0 33,530 1.7 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A005380 현대차 0.0 33,530 1.7 2 A000270 기아차 0.2 11,902 0.0 3 A900140 코라오홀딩스 2.0 1,045 0.0 4 5 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 10
The Quant ㅣ Sector Details 자동차부품 1 A012330 현대모비스 29.7 조 -4.4 7,055 억 7,263 억 3.0 8,839 억 8,769 억 -0.8 0.0-1.9 7.8 2.0 2 A000240 한국타이어 6.4 조 -1.1 2,155 억 2,340 억 8.6 1,869 억 1,769 억 -5.4-0.1-8.8 8.4 1.8 3 A011210 현대위아 4.3 조 -0.3 1,321 억 1,338 억 1.2 946 억 951 억 0.6-0.1-3.6 9.7 2.8 4 A060980 만도 2.9 조 -2.2 770 억 840 억 9.0 496 억 648 억 30.5-0.8-5.3 9.6 2.0 5 A018880 한라공조 2.6 조 -0.4 747 억 838 억 12.1 574 억 739 억 28.9 0.0 0.0 8.7 2.1 6 A073240 금호타이어 2.0 조 4.0 1,095 억 1,361 억 24.3 536 억 741 억 38.2 0.0 0.0 6.1 3.7 7 A002350 넥센타이어 1.9 조 -1.2 518 억 607 억 17.2 291 억 429 억 47.5 0.2-23.1 11.9 3.4 8 A015750 성우하이텍 * 7,025 억 3.3 49 억 65 억 32.3 281 억 283 억 0.8 28.8 0.0 7.9 1.4 9 A004490 세방전지 6,965 억 1.1 320 억 365 억 14.2 257 억 300 억 16.6-2.3 0.0 5.8 1.4 10 A005850 에스엘 5,520 억 -5.5-24 억 73 억흑전 24 억 77 억 217.8-6.8 0.0 13.7 1.2 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A073240 금호타이어 4.0 13.7 27.5 51.4 2 A015750 성우하이텍 * 3.3 12.9 13.8 1.4 3 A007340 동아타이어 2.8 9.4 12.2 15.3 4 A013570 동양기전 1.5 7.2 3.1 5.9 5 A004490 세방전지 1.1 5.1 15.0 13.2 1 A010690 화신 -6.6-2.1-0.2-24.1 2 A005850 에스엘 -5.5-23.1-16.2-21.8 3 A012330 현대모비스 -4.4 6.6 11.3 4.5 4 A060980 만도 -2.2-5.1 0.0-22.6 5 A007860 한일이화 -1.8 1.4-2.2-1.7 1 A015750 성우하이텍 * 0.77-0.03 0.80 2 A013570 동양기전 0.40 0.16 0.24 3 A011210 현대위아 0.31 0.19 0.12 4 A073240 금호타이어 0.23 0.20 0.03 5 A000430 대원강업 0.15 0.17-0.02 1 A005850 에스엘 -1.30 0.09-1.40 2 A060980 만도 -0.61-0.45-0.16 3 A043370 평화정공 * -0.37 0.15-0.52 4 A007340 동아타이어 -0.14-0.12-0.02 5 A010690 화신 -0.11-0.05-0.06 1 A015750 성우하이텍 * 28.8 1,786 0.0 2 A013570 동양기전 1.1 1,472 0.0 3 A002350 넥센타이어 0.2 1,729-23.1 4 A073240 금호타이어 0.0 2,564 0.0 5 A018880 한라공조 0.0 2,766 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A010690 화신 -10.5 1,358 0.0 2 A043370 평화정공 * -8.8 1,837 0.0 3 A005850 에스엘 -6.8 1,191 0.0 4 A004490 세방전지 -2.3 8,625 0.0 5 A060980 만도 -0.8 16,566-5.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 11
Sector Details ㅣ The Quant 내구소비재 1 A090430 아모레퍼시픽 6.4 조 4.7 981 억 873 억 -11.0 591 억 727 억 23.0 0.1-19.2 21.7 3.5 2 A002790 아모레 G 3.4 조 5.0 1,209 억 1,067 억 -11.7 860 억 797 억 -7.3 0.0 50.0 22.5 1.9 3 A021240 웅진코웨이 3.0 조 1.4 630 억 684 억 8.6 440 억 467 억 6.1 0.7 0.0 14.8 4.0 4 A111770 영원무역 1.3 조 5.0 673 억 802 억 19.2 504 억 613 억 21.8 0.7 11.8 8.5 2.3 5 A093050 LG 패션 8,509 억 -3.2 341 억 122 억 -64.1 262 억 95 억 -63.8-6.0-6.5 6.8 1.0 6 A009970 영원무역홀딩스 8,236 억 0.8 683 억 1,100 억 61.1 510 억 826 억 61.9 0.0 0.0 6.4 1.4 7 A078520 에이블씨엔씨 7,486 억 10.2 96 억 165 억 72.2 63 억 135 억 112.3 0.0-8.3 13.3 6.1 8 A081660 휠라코리아 7,254 억 3.4 267 억 248 억 -7.0 397 억 190 억 -52.0-1.4 0.0 6.0 2.0 9 A020000 한섬 6,281 억 -0.8 159 억 170 억 7.1 133 억 138 억 3.2-2.8-10.3 7.2 0.9 10 A031430 신세계인터내셔 5,462 억 -0.3 124 억 98 억 -20.9 93 억 85 억 -8.2-4.5-5.9 10.8 1.5 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A044820 코스맥스 21.0 14.5 52.8 123.9 2 A024720 한국콜마 15.5 23.3 16.0 65.4 3 A078520 에이블씨엔씨 10.2 9.7 24.8 171.2 4 A111770 영원무역 5.0 11.2 12.6 13.0 5 A002790 아모레G 5.0 16.4 36.9 65.9 1 A013990 아가방컴퍼니 * -5.4-1.1 6.9-31.0 2 A093050 LG패션 -3.2 5.1-15.0-28.0 3 A020000 한섬 -0.8 6.7-26.3-14.1 4 A031430 신세계인터내셔 -0.3 1.6-11.2-32.9 5 A009970 영원무역홀딩스 0.8 0.7 10.0 7.5 1 A024720 한국콜마 1.54 0.05 1.49 2 A044820 코스맥스 0.88 1.42-0.54 3 A093050 LG패션 0.84 0.53 0.30 4 A078520 에이블씨엔씨 0.42 0.53-0.11 5 A105630 한세실업 0.31 0.04 0.27 1 A002790 아모레G -0.01 0.21-0.22 2 A000680 LS네트웍스 -0.01-0.01 0.00 3 A031430 신세계인터내셔 0.00 0.01 0.00 4 A009970 영원무역홀딩스 0.01 0.00 0.00 5 A020000 한섬 0.02 0.02-0.01 1 A044820 코스맥스 10.5 1,680 36.4 2 A105630 한세실업 5.5 1,660 11.1 3 A024720 한국콜마 1.0 737 0.0 4 A021240 웅진코웨이 0.7 2,617 0.0 5 A111770 영원무역 0.7 3,694 11.8 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A093050 LG 패션 -6.0 4,252-6.5 2 A031430 신세계인터내셔 -4.5 7,070-5.9 3 A020000 한섬 -2.8 3,565-10.3 4 A081660 휠라코리아 -1.4 12,231 0.0 5 A002790 아모레 G 0.0 18,785 50.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 12
The Quant ㅣ Sector Details 유통 1 A023530 롯데쇼핑 9.4 조 2.4 3,669 억 3,571 억 -2.7 2,118 억 2,392 억 12.9-1.1-25.0 8.5 0.7 2 A139480 이마트 6.9 조 -2.9 1,931 억 2,251 억 16.6 1,361 억 1,495 억 9.8-0.4 0.0 12.4 1.2 3 A069960 현대백화점 3.4 조 5.1 1,176 억 874 억 -25.7 1,006 억 764 억 -24.1-0.3 0.0 9.2 1.3 4 A004170 신세계 2.3 조 5.3 694 억 388 억 -44.1 555 억 278 억 -50.0-2.1-6.5 10.5 1.1 5 A007070 GS 리테일 2.1 조 5.3 468 억 616 억 31.6 334 억 492 억 47.4-0.9 5.9 14.7 1.5 6 A071840 하이마트 1.5 조 13.5 337 억 627 억 86.1 134 억 372 억 177.9 0.8-6.3 12.0 1.0 7 A035760 CJ 오쇼핑 * 1.3 조 9.3 340 억 348 억 2.5 228 억 257 억 12.8-0.3 4.4 11.5 3.4 8 A057050 현대홈쇼핑 1.3 조 1.4 355 억 319 억 -10.2 448 억 317 억 -29.4 0.0-3.1 8.1 1.5 9 A004010 롯데미도파 8,665 억 -1.9 119 억 - - 99 억 - - - - - 1.0 10 A028150 GS 홈쇼핑 * 6,989 억 6.4 224 억 230 억 2.7 210 억 209 억 -0.5 0.0-5.3 7.3 1.1 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A071840 하이마트 13.5 22.6 6.0-23.0 2 A035760 CJ오쇼핑 * 9.3 13.4 19.6-17.9 3 A028150 GS홈쇼핑 * 6.4 15.4 7.7-8.2 4 A004170 신세계 5.3 20.8-0.2-6.3 5 A007070 GS리테일 5.3 6.7 12.1 16.4 1 A035080 인터파크 * -3.3-0.2 17.4-13.7 2 A139480 이마트 -2.9 4.0-2.4-11.3 3 A004010 롯데미도파 -1.9 3.1 5.1-16.9 4 A037710 광주신세계 -1.2 1.9-1.6 24.9 5 A057050 현대홈쇼핑 1.4 12.5-12.2-18.8 1 A071840 하이마트 1.23 0.19 1.04 2 A035760 CJ오쇼핑 * 0.91-0.20 1.12 3 A004170 신세계 0.50 0.56-0.06 4 A069960 현대백화점 0.23-0.27 0.50 5 A023530 롯데쇼핑 0.14 0.08 0.06 1 A139480 이마트 -0.12-0.14 0.01 2 A004010 롯데미도파 -0.01-0.01 0.00 3 A037710 광주신세계 0.04 0.01 0.04 4 A007070 GS리테일 0.04 0.12-0.08 5 A035080 인터파크 * 0.05-0.04 0.09 1 A071840 하이마트 0.8 5,178-6.3 2 A057050 현대홈쇼핑 0.0 13,354-3.1 3 A037710 광주신세계 0.0 35,069 0.0 4 A035080 인터파크 * 0.0 287 0.0 5 A028150 GS 홈쇼핑 * 0.0 14,578-5.3 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A004170 신세계 -2.1 21,935-6.5 2 A023530 롯데쇼핑 -1.1 37,992-25.0 3 A007070 GS 리테일 -0.9 1,838 5.9 4 A139480 이마트 -0.4 19,953 0.0 5 A035760 CJ 오쇼핑 * -0.3 18,411 4.4 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 13
Sector Details ㅣ The Quant 레저 / 미디어 1 A035250 강원랜드 5.1 조 0.6 1,020 억 1,223 억 19.8 809 억 980 억 21.2-2.6-14.8 13.7 2.2 2 A030000 제일기획 2.4 조 3.5 397 억 372 억 -6.2 311 억 331 억 6.3 0.1 0.0 19.0 3.3 3 A008770 호텔신라 1.9 조 1.1 410 억 475 억 15.8 390 억 337 억 -13.7 0.2 0.0 14.0 3.2 4 A114090 GKL 1.7 조 12.1 356 억 460 억 29.2 243 억 357 억 46.6 0.0-15.6 12.2 7.1 5 A034230 파라다이스 * 1.3 조 10.2 242 억 248 억 2.8 195 억 204 억 4.4 0.0 3.8 14.3 2.0 6 A053210 케이티스카이라 1.2 조 -1.6 162 억 187 억 15.3 127 억 149 억 17.7 0.0-26.7 14.7 3.9 7 A041510 에스엠 * 1.1 조 9.2 103 억 235 억 128.4 97 억 190 억 95.3 1.6 0.0 14.6 6.0 8 A130960 CJ E&M* 1.1 조 11.1 96 억 164 억 71.6 328 억 117 억 -64.4 1.4-8.7 15.7 0.9 9 A034120 SBS 7,484 억 17.3 383 억 206 억 -46.2 280 억 162 억 -42.0 1.9 0.0 11.5 1.5 10 A121440 골프존 * 7,001 억 -0.9 246 억 196 억 -20.1 192 억 194 억 0.8 0.0 0.0 8.6 1.9 주 : 시가총액 5 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A034120 SBS 17.3 23.9 14.2 9.9 2 A114090 GKL 12.1 10.5 16.7 48.1 3 A130960 CJ E&M* 11.1 21.2-7.6-7.6 4 A122870 와이지엔터테인 * 10.6 21.2 50.4 64.1 5 A034230 파라다이스 * 10.2 15.0 13.7 73.2 1 A053210 케이티스카이라 -1.6-4.9 25.6-8.8 2 A121440 골프존 * -0.9 7.8-4.0 19.3 3 A035250 강원랜드 0.6 3.7-3.5-12.9 4 A008770 호텔신라 1.1 3.3-2.9 28.8 5 A039130 하나투어 2.6-3.2-0.4 31.0 1 A034120 SBS 3.14 0.00 3.13 2 A122870 와이지엔터테인 * 1.39 0.81 0.58 3 A130960 CJ E&M* 1.37 0.08 1.29 4 A041510 에스엠 * 0.65-0.53 1.18 5 A114090 GKL 0.61-0.25 0.86 1 A121440 골프존 * -0.27-0.03-0.24 2 A008770 호텔신라 0.03-0.21 0.23 3 A053210 케이티스카이라 0.03 0.07-0.04 4 A079160 CJ CGV 0.07-0.03 0.09 5 A035250 강원랜드 0.09 0.15-0.06 1 A034120 SBS 1.9 3,558 0.0 2 A041510 에스엠 * 1.6 3,739 0.0 3 A130960 CJ E&M* 1.4 1,780-8.7 4 A079160 CJ CGV 0.3 2,808 3.4 5 A008770 호텔신라 0.2 3,548 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A035250 강원랜드 -2.6 1,735-14.8 2 A034230 파라다이스 * 0.0 1,019 3.8 3 A039130 하나투어 0.0 3,014-5.6 4 A053210 케이티스카이라 0.0 1,704-26.7 5 A114090 GKL 0.0 2,215-15.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 14
The Quant ㅣ Sector Details 반도체 1 A005930 삼성전자 189.6 조 -4.3 6.7 조 7.6 조 12.7 5.2 조 6.3 조 21.1-0.3 1.9 8.8 1.9 2 A000660 SK 하이닉스 15.5 조 0.9 228 억 1,295 억 467.7-533 억 1,354 억흑전 -0.1-4.0 16.4 1.6 3 A082270 젬백스 * 1.2 조 25.0 21 억 - - 48 억 - - - - - 15.0 4 A060310 3S* 6,424 억 2.9 - - - - - - - - - 21.2 5 A036830 솔브레인 * 6,240 억 1.9 257 억 271 억 5.2 162 억 193 억 19.3 7.2 9.5 8.3 2.2 6 A077360 덕산하이메탈 * 5,981 억 -7.5 105 억 118 억 12.5 109 억 114 억 5.1-3.4 0.0 11.4 3.5 7 A108320 실리콘웍스 * 5,221 억 -2.0 135 억 143 억 6.0 107 억 152 억 41.7-1.1-10.5 9.2 2.2 8 A030530 원익 IPS* 4,169 억 2.3 22 억 73 억 233.4 56 억 76 억 34.9-4.8 0.0 8.7 1.7 9 A039030 이오테크닉스 * 4,146 억 -4.4 127 억 - - 101 억 - - 3.4 0.0 13.8 2.3 10 A033640 네패스 * 3,678 억 -0.9 75 억 122 억 61.6 38 억 92 억 140.3-0.9-15.0 9.4 2.2 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A082270 젬백스 * 25.0 42.6 35.9 33.6 2 A000990 동부하이텍 3.6 7.5-1.1 0.6 3 A060310 3S* 2.9 7.1-7.4-36.6 4 A030530 원익IPS* 2.3 4.4-26.5-40.8 5 A036830 솔브레인 * 1.9 13.4 32.3-0.3 1 A077360 덕산하이메탈 * -7.5-3.1-10.8-19.9 2 A084370 유진테크 * -5.9-0.3-35.2 2.4 3 A039030 이오테크닉스 * -4.4 0.3 2.7 43.6 4 A005930 삼성전자 -4.3 10.8 5.4 21.6 5 A108320 실리콘웍스 * -2.0 18.5 29.4 2.9 1 A082270 젬백스 * 0.50-0.07 0.57 2 A108320 실리콘웍스 * 0.46 0.33 0.14 3 A000660 SK하이닉스 0.10 0.21-0.11 4 A060310 3S* 0.05 0.04 0.00 5 A033640 네패스 * 0.03-0.10 0.13 1 A084370 유진테크 * -2.07-0.70-1.37 2 A077360 덕산하이메탈 * -1.32-0.38-0.94 3 A036830 솔브레인 * -0.28-0.52 0.24 4 A000990 동부하이텍 -0.11 0.04-0.15 5 A005930 삼성전자 -0.11-0.10-0.01 1 A036830 솔브레인 * 7.2 4,620 9.5 2 A039030 이오테크닉스 * 3.4 2,458 0.0 3 A000990 동부하이텍 0.0 83 0.0 4 A000660 SK 하이닉스 -0.1 1,370-4.0 5 A005930 삼성전자 -0.3 145,795 1.9 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A030530 원익 IPS* -4.8 653 0.0 2 A084370 유진테크 * -4.2 2,640 8.3 3 A077360 덕산하이메탈 * -3.4 1,779 0.0 4 A108320 실리콘웍스 * -1.1 3,493-10.5 5 A033640 네패스 * -0.9 1,797-15.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 15
Sector Details ㅣ The Quant 디스플레이 1 A034220 LG 디스플레이 9.5 조 0.4-255 억 2,762 억흑전 -1,123 억 1,997 억흑전 1.4 2.0 14.5 1.0 2 A006400 삼성 SDI 6.7 조 -0.7 840 억 1,720 억 104.9 1,161 억 3,088 억 165.9 1.2 0.0 12.3 1.0 3 A011070 LG 이노텍 1.9 조 4.4 190 억 493 억 158.8 45 억 240 억 437.7-1.9 0.0 19.7 1.4 4 A046890 서울반도체 * 1.3 조 -1.1 55 억 110 억 100.0 60 억 118 억 97.2 0.0 0.0 27.7 2.1 5 A056190 에스에프에이 * 8,151 억 -3.4 120 억 235 억 96.3 118 억 197 억 67.0-6.0-9.1 8.3 2.4 6 A036490 OCI 머티리얼즈 * 5,232 억 10.7 181 억 203 억 12.1 118 억 141 억 19.5 0.0 0.0 9.4 1.6 7 A020760 일진디스플 4,666 억 -2.0 189 억 191 억 1.1 168 억 179 억 6.5-0.2 0.0 6.9 4.6 8 A038060 루멘스 * 2,670 억 -2.8 99 억 104 억 4.8 67 억 - - 7.0 0.0 8.6 2.0 9 A108230 톱텍 * 2,459 억 0.3 30 억 - - 26 억 - - - - - 2.6 10 A065680 우주일렉트로 * 2,404 억 3.6 30 억 66 억 121.0 30 억 56 억 84.1 0.0 50.0 12.7 1.6 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A036490 OCI머티리얼즈 * 10.7 8.7 14.2-37.6 2 A082850 우리이티아이 * 10.4 12.9 43.5 10.6 3 A011070 LG이노텍 4.4 15.3 27.9 38.1 4 A065680 우주일렉트로 * 3.6 16.4 5.5 4.1 5 A004710 한솔테크닉스 1.8 18.7 33.3-4.4 1 A056190 에스에프에이 * -3.4 5.6-19.5-25.6 2 A038060 루멘스 * -2.8 27.6 30.1 6.6 3 A040910 아이씨디 * -2.1 4.2-25.8-48.0 4 A020760 일진디스플 -2.0 19.4 55.7 48.3 5 A046890 서울반도체 * -1.1-3.9 1.2 4.8 1 A004710 한솔테크닉스 1.69 0.61 1.07 2 A006400 삼성SDI 0.36 0.52-0.16 3 A036490 OCI머티리얼즈 * 0.31 0.02 0.29 4 A082850 우리이티아이 * 0.28-0.10 0.39 5 A108230 톱텍 * 0.27 0.03 0.24 1 A054620 AP시스템 * -1.84-0.70-1.13 2 A020760 일진디스플 -0.99-0.14-0.86 3 A040910 아이씨디 * -0.77-0.69-0.08 4 A056190 에스에프에이 * -0.31-0.29-0.02 5 A046890 서울반도체 * -0.08 0.04-0.12 1 A038060 루멘스 * 7.0 767 0.0 2 A040910 아이씨디 * 6.9 2,456 0.0 3 A034220 LG 디스플레이 1.4 1,820 2.0 4 A006400 삼성 SDI 1.2 11,860 0.0 5 A065680 우주일렉트로 * 0.0 1,909 50.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A056190 에스에프에이 * -6.0 5,483-9.1 2 A054620 AP 시스템 * -3.5 1,632-10.0 3 A011070 LG 이노텍 -1.9 4,755 0.0 4 A020760 일진디스플 -0.2 2,479 0.0 5 A004710 한솔테크닉스 0.0 724 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 16
The Quant ㅣ Sector Details 하드웨어 1 A066570 LG 전자 11.0 조 1.4 3,490 억 2,660 억 -23.8 1,590 억 2,264 억 42.4 0.2 0.0 11.0 0.9 2 A009150 삼성전기 7.6 조 -3.3 1,562 억 1,771 억 13.4 1,353 억 1,462 억 8.0 0.1 0.0 15.8 2.2 3 A012450 삼성테크윈 3.9 조 -4.1 530 억 609 억 15.0 413 억 538 억 30.2 0.0 3.8 17.4 2.5 4 A051370 인터플렉스 * 9,842 억 5.1 118 억 196 억 66.7 114 억 169 억 47.3-2.3 0.0 13.8 3.8 5 A029530 신도리코 6,582 억 0.3 219 억 180 억 -17.9 196 억 180 억 -8.2 0.0 0.0 8.3 0.8 6 A008060 대덕전자 5,514 억 -2.6 199 억 206 억 3.5 147 억 175 억 18.6-2.1 5.6 7.5 1.2 7 A020150 일진머티리얼즈 4,665 억 -4.0 30 억 80 억 166.6 27 억 66 억 148.0 0.0-25.0 15.9 1.4 8 A091700 파트론 * 4,651 억 0.8 189 억 214 억 13.3 136 억 184 억 35.3 4.6 3.4 7.1 2.9 9 A096640 멜파스 * 3,686 억 -3.7 74 억 101 억 35.8 22 억 88 억 304.8 0.0 0.0 10.8 2.5 10 A036710 심텍 * 3,538 억 2.7 141 억 175 억 24.9 99 억 126 억 28.4 0.6 8.3 6.2 1.9 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A007810 코리아써키트 5.8 6.7 70.4 118.3 2 A051370 인터플렉스 * 5.1 25.5 30.9 89.5 3 A036710 심텍 * 2.7 8.6 0.4-6.9 4 A066570 LG전자 1.4 18.6 2.9-9.8 5 A091700 파트론 * 0.8 4.4 15.4 7.4 1 A012450 삼성테크윈 -4.1 4.3 0.7 37.4 2 A020150 일진머티리얼즈 -4.0 23.3 1.7-30.0 3 A096640 멜파스 * -3.7-2.6 21.8-18.7 4 A009150 삼성전기 -3.3 1.5 1.5 31.3 5 A008060 대덕전자 -2.6 3.2 9.7-0.4 1 A091700 파트론 * 0.56-0.02 0.57 2 A066570 LG전자 0.14 0.28-0.14 3 A007810 코리아써키트 0.12-0.12 0.23 4 A036710 심텍 * 0.06 0.06 0.01 5 A051370 인터플렉스 * 0.01 0.04-0.03 1 A012450 삼성테크윈 -1.11 0.53-1.64 2 A009150 삼성전기 -0.84 0.16-1.00 3 A096640 멜파스 * -0.43-0.31-0.12 4 A020150 일진머티리얼즈 -0.15-0.14-0.01 5 A008060 대덕전자 -0.03 0.43-0.46 1 A091700 파트론 * 4.6 1,688 3.4 2 A007810 코리아써키트 1.1 2,631 0.0 3 A036710 심텍 * 0.6 1,827 8.3 4 A066570 LG 전자 0.2 6,094 0.0 5 A009150 삼성전기 0.1 6,439 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A051370 인터플렉스 * -2.3 5,088 0.0 2 A008060 대덕전자 -2.1 1,511 5.6 3 A012450 삼성테크윈 0.0 4,202 3.8 4 A020150 일진머티리얼즈 0.0 748-25.0 5 A029530 신도리코 0.0 7,903 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 17
Sector Details ㅣ The Quant 소프트웨어 1 A035420 NHN 12.9 조 3.9 1,495 억 1,604 억 7.2 1,142 억 1,273 억 11.5 0.1-42.3 20.9 7.0 2 A036570 엔씨소프트 5.4 조 4.4 145 억 981 억 576.0 143 억 821 억 476.0 15.1 33.3 15.8 5.0 3 A034730 SK C&C 5.4 조 -0.9 444 억 602 억 35.6 1,192 억 1,345 억 12.9-1.7 4.5 9.7 2.2 4 A035720 다음 * 1.4 조 1.4 298 억 293 억 -1.8 224 억 251 억 12.3-3.0-10.9 12.6 3.0 5 A053800 안랩 * 1.2 조 -1.9 37 억 43 억 14.3 50 억 41 억 -16.4 0.0 0.0 59.6 7.6 6 A112040 위메이드엔터테 * 9,274 억 10.8-15 억 46 억흑전 13 억 54 억 307.6-10.2-23.5 23.6 3.1 7 A078340 컴투스 * 5,417 억 11.3 68 억 62 억 -8.4 60 억 57 억 -6.0-0.1 33.3 21.3 7.3 8 A023590 다우기술 5,317 억 0.9 158 억 56 억 -64.4 128 억 41 억 -68.2-3.5-50.0 18.5 1.2 9 A063080 게임빌 * 5,301 억 8.0 64 억 64 억 -0.4 59 억 56 억 -5.1-2.4-7.1 20.6 7.1 10 A095660 네오위즈게임즈 * 5,282 억 8.1 257 억 305 억 18.7 141 억 208 억 47.3-13.7 0.0 7.2 1.8 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A012510 더존비즈온 15.1 17.3 65.6 61.2 2 A069080 웹젠 * 11.9-3.1-14.8-26.8 3 A078340 컴투스 * 11.3 32.3 78.4 144.1 4 A112040 위메이드엔터테 * 10.8 17.5 7.6 46.8 5 A030520 한글과컴퓨터 * 10.7 36.0 22.7 11.1 1 A041140 게임하이 * -6.5-3.4 2.1-6.6 2 A053800 안랩 * -1.9-8.7 2.1-15.0 3 A034730 SK C&C -0.9 14.0 33.0-7.3 4 A023590 다우기술 0.9-2.9-2.9 15.1 5 A035720 다음 * 1.4 1.2-1.0-12.2 1 A063080 게임빌 * 1.62 0.97 0.65 2 A012510 더존비즈온 1.47-0.13 1.60 3 A078340 컴투스 * 1.36 0.93 0.43 4 A036570 엔씨소프트 0.76 0.30 0.46 5 A069080 웹젠 * 0.51-0.09 0.59 1 A095660 네오위즈게임즈 * -0.31-0.06-0.26 2 A035720 다음 * -0.18-0.38 0.20 3 A067000 JCE* -0.16-1.35 1.19 4 A034730 SK C&C -0.09 0.04-0.12 5 A053800 안랩 * 0.00-0.02 0.02 1 A012510 더존비즈온 26.3 899 0.0 2 A036570 엔씨소프트 15.1 15,730 33.3 3 A035420 NHN 0.1 12,804-42.3 4 A030520 한글과컴퓨터 * 0.1 1,013 12.5 5 A066270 SK 컴즈 * 0.0 188 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A095660 네오위즈게임즈 * -13.7 3,357 0.0 2 A069080 웹젠 * -12.9 1,099-25.0 3 A112040 위메이드엔터테 * -10.2 2,335-23.5 4 A067000 JCE* -7.0 2,851-16.7 5 A023590 다우기술 -3.5 640-50.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 18
The Quant ㅣ Sector Details 필수소비재 1 A033780 KT&G 11.9 조 -0.6 2,869 억 3,442 억 20.0 2,105 억 2,526 억 20.0-0.1 0.0 13.0 2.4 2 A051900 LG 생활건강 9.5 조 3.2 1,145 억 1,332 억 16.3 763 억 954 억 24.9 0.0 0.0 29.2 10.0 3 A001800 오리온 5.1 조 -3.2 551 억 680 억 23.3 336 억 415 억 23.3 0.1-2.8 26.8 4.9 4 A097950 CJ 제일제당 4.0 조 -2.7 1,473 억 2,106 억 43.0 498 억 1,394 억 180.2-2.0-3.8 11.5 1.5 5 A004990 롯데제과 2.4 조 0.0 608 억 705 억 15.9 406 억 409 억 0.6 3.4 0.0 15.2 0.9 6 A001040 CJ 2.3 조 2.4 2,466 억 2,983 억 20.9 1,530 억 1,710 억 11.8-15.8-7.7 7.3 0.7 7 A005300 롯데칠성 1.7 조 2.9 635 억 651 억 2.6 389 억 433 억 11.4 0.0 0.0 15.1 0.9 8 A005440 현대그린푸드 1.7 조 5.2 147 억 165 억 12.3 128 억 150 억 17.6 0.0 0.0 19.8 1.3 9 A000080 하이트진로 1.6 조 -2.9 581 억 607 억 4.6 492 억 352 억 -28.4 0.0 0.0 13.6 1.2 10 A004370 농심 1.5 조 1.5 187 억 298 억 58.9 167 억 283 억 69.9-3.1-21.9 16.9 1.0 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A005990 매일유업 * 12.0 19.5 27.0 27.3 2 A033920 무학 5.7 11.7 16.7 16.2 3 A005440 현대그린푸드 5.2 6.8 7.5 6.5 4 A000070 삼양홀딩스 5.1 17.1 22.9-20.1 5 A005180 빙그레 4.3 17.0 48.7 59.4 1 A002270 롯데삼강 -4.5-3.8-7.1 17.9 2 A001800 오리온 -3.2-2.4-1.7 26.0 3 A000080 하이트진로 -2.9 5.4 14.2-7.4 4 A097950 CJ제일제당 -2.7 11.3-10.3 5.4 5 A033780 KT&G -0.6 3.0 13.4 6.1 1 A033920 무학 4.23 0.28 3.95 2 A001680 대상 0.49 0.35 0.13 3 A005990 매일유업 * 0.37-0.23 0.60 4 A001040 CJ 0.31-0.05 0.35 5 A000070 삼양홀딩스 0.24 0.37-0.12 1 A002270 롯데삼강 -0.30-0.46 0.16 2 A001800 오리온 -0.23-0.99 0.76 3 A005180 빙그레 -0.19 0.17-0.36 4 A005440 현대그린푸드 -0.16-0.23 0.07 5 A097950 CJ제일제당 -0.14 0.06-0.20 1 A006040 동원산업 8.5 35,912 0.0 2 A001680 대상 4.9 2,172-7.7 3 A004990 롯데제과 3.4 110,107 0.0 4 A001800 오리온 0.1 31,905-2.8 5 A051900 LG 생활건강 0.0 20,803 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A001040 CJ -15.8 11,052-7.7 2 A004370 농심 -3.1 14,144-21.9 3 A097950 CJ 제일제당 -2.0 26,643-3.8 4 A005990 매일유업 * -0.8 2,083 0.0 5 A033780 KT&G -0.1 6,667 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 19
Sector Details ㅣ The Quant 헬스케어 1 A068270 셀트리온 * 5.4 조 6.4 441 억 584 억 32.4 407 억 529 억 30.0 0.0 25.0 19.8 5.7 2 A006280 녹십자 1.5 조 -0.3 162 억 471 억 190.1 120 억 354 억 195.3 0.0-6.9 18.1 2.4 3 A000100 유한양행 1.5 조 1.5 50 억 92 억 84.0 26 억 191 억 645.7-1.1-3.2 18.5 1.3 4 A000640 동아제약 1.1 조 3.2 162 억 214 억 32.3 86 억 157 억 81.6 0.0 3.1 20.1 1.6 5 A096530 씨젠 * 8,303 억 3.9 36 억 57 억 58.5 30 억 52 억 73.6 0.0-20.0 29.4 19.4 6 A078160 메디포스트 * 8,198 억 6.9-9 억 - - -7 억 - - - - - 7.0 7 A005250 녹십자홀딩스 6,490 억 -2.8 - - - - - - - - - 1.0 8 A128940 한미약품 6,412 억 -7.8 112 억 21 억 -81.4 59 억 2 억 -97.4 37.8 25.0 115.6 1.9 9 A068870 LG 생명과학 6,332 억 2.8 16 억 48 억 191.1 0 억 28 억 19841.9 0.0-14.3 85.3 2.7 10 A085660 차바이오앤 * 6,274 억 10.7 30 억 - - 24 억 - - - - - 2.1 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A048260 오스템임플란트 * 28.3 27.6 95.1 91.2 2 A084990 바이로메드 * 22.3 7.9 64.4 157.6 3 A086900 메디톡스 * 17.0 30.7 86.1 229.6 4 A085660 차바이오앤 * 10.7 14.7 21.3-7.6 5 A007570 일양약품 9.7 21.8 29.3-19.7 1 A128940 한미약품 -7.8 6.3 55.2 23.9 2 A005690 파미셀 -6.9 0.3 22.1-26.6 3 A003190 알앤엘바이오 -2.9 47.3 49.8-1.4 4 A005250 녹십자홀딩스 -2.8-3.8 9.5-6.8 5 A006280 녹십자 -0.3 4.6 20.6 2.4 1 A084990 바이로메드 * 2.72-0.18 2.90 2 A048260 오스템임플란트 * 1.35 0.86 0.49 3 A086900 메디톡스 * 0.74 1.10-0.36 4 A068270 셀트리온 * 0.58 0.44 0.14 5 A001630 종근당 0.51 0.66-0.14 1 A128940 한미약품 -0.41 0.83-1.24 2 A005250 녹십자홀딩스 -0.08 0.00-0.08 3 A031390 이노셀 * 0.00 0.00 0.00 4 A041960 코미팜 * 0.00 0.00 0.00 5 A005690 파미셀 0.03-0.01 0.04 1 A128940 한미약품 37.8 703 25.0 2 A086900 메디톡스 * 10.1 4,281 9.1 3 A048260 오스템임플란트 * 3.6 1,491 10.0 4 A001630 종근당 0.5 3,115 4.8 5 A096530 씨젠 * 0.0 2,156-20.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A000100 유한양행 -1.1 7,259-3.2 2 A102940 코오롱생명과학 * -0.1 5,289 0.0 3 A006280 녹십자 0.0 8,242-6.9 4 A000640 동아제약 0.0 4,888 3.1 5 A068270 셀트리온 * 0.0 1,560 25.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 20
The Quant ㅣ Sector Details 통신서비스 1 A017670 SK 텔레콤 12.2 조 0.3 3,975 억 4,864 억 22.4 1,206 억 3,477 억 188.4-0.2-6.3 8.2 0.9 2 A030200 KT 9.1 조 1.2 3,717 억 4,198 억 12.9 2,380 억 2,790 억 17.2-0.6 22.6 7.7 0.7 3 A032640 LG 유플러스 3.8 조 -3.2 31 억 636 억 1922.9-321 억 199 억흑전 0.0 6.3 12.9 0.8 4 A033630 SK 브로드밴드 * 9,308 억 5.4 170 억 263 억 55.4 33 억 119 억 266.1-0.5 0.0 14.7 0.9 5 A084730 팅크웨어 * 1,371 억 0.3 27 억 61 억 123.3 22 억 49 억 119.0 0.0 0.0 6.5 1.1 6 A025770 한국정보통신 * 1,250 억 -3.9 32 억 - - 30 억 - - - - - 1.9 7 A036630 온세텔레콤 * 1,008 억 -1.6-8 억 - - -19 억 - - - - - 0.9 8 A036800 나이스정보통신 * 482 억 0.7 37 억 - - 31 억 - - - - - 1.0 9 10 주 : 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A033630 SK브로드밴드 * 5.4 5.4 8.5-9.1 2 A030200 KT 1.2 10.5 23.1-2.2 3 A036800 나이스정보통신 * 0.7-1.2-0.2-0.6 4 A017670 SK텔레콤 0.3 13.9 21.7 7.1 5 A084730 팅크웨어 * 0.3 6.5-14.3 47.2 1 A025770 한국정보통신 * -3.9 3.0 7.5-9.0 2 A032640 LG유플러스 -3.2 13.8 36.8-1.1 3 A036630 온세텔레콤 * -1.6-3.6 2.2 0.2 4 A084730 팅크웨어 * 0.3 6.5-14.3 47.2 5 A017670 SK텔레콤 0.3 13.9 21.7 7.1 1 A032640 LG유플러스 0.44 0.83-0.39 2 A030200 KT 0.39 0.02 0.37 3 A017670 SK텔레콤 0.09-0.01 0.10 4 A084730 팅크웨어 * -0.01-0.03 0.02 5 A033630 SK브로드밴드 * -0.01 0.08-0.08 1 A036800 나이스정보통신 * -1.38-1.38 0.00 2 A036630 온세텔레콤 * -0.11-0.11 0.00 3 A025770 한국정보통신 * -0.03-0.03 0.00 4 A033630 SK브로드밴드 * -0.01 0.08-0.08 5 A084730 팅크웨어 * -0.01-0.03 0.02 1 A084730 팅크웨어 * 0.0 2,631 0.0 2 A032640 LG 유플러스 0.0 569 6.3 3 A017670 SK 텔레콤 -0.2 18,520-6.3 4 A033630 SK 브로드밴드 * -0.5 214 0.0 5 A030200 KT -0.6 4,533 22.6 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A030200 KT -0.6 4,533 22.6 2 A033630 SK 브로드밴드 * -0.5 214 0.0 3 A017670 SK 텔레콤 -0.2 18,520-6.3 4 A032640 LG 유플러스 0.0 569 6.3 5 A084730 팅크웨어 * 0.0 2,631 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 21
Sector Details ㅣ The Quant 유틸리티 1 A015760 한국전력 16.1 조 2.2-2.0 조 1.7 조흑전 -1.8 조 8,722 억흑전 -71.8-14.8 106.3 0.3 2 A036460 한국가스공사 4.6 조 9.2 2,326 억 -1,309 억적전 403 억 -2,148 억적전 2.6 4.0 13.2 0.5 3 A051600 한전 KPS 2.3 조 0.0 447 억 268 억 -39.9 368 억 231 억 -37.3-0.2 0.0 17.4 5.1 4 A071320 지역난방공사 7,017 억 1.0 208 억 -85 억적전 -70 억 -265 억적지 0.0 0.0 6.6 0.5 5 A004690 삼천리 3,897 억 5.8 161 억 -67 억적전 123 억 -61 억적전 -8.2-20.0 7.9 0.3 6 A017940 E1 3,828 억 -2.1 - - - - - - - - - 0.3 7 A026870 코원에너지서비 3,560 억 0.1 18 억 - - 25 억 - - 0.0 0.0 13.9 0.6 8 A017390 서울가스 2,410 억 2.0 119 억 - - 105 억 - - 0.0 0.0 5.2 0.3 9 A012320 경동가스 2,248 억 2.4 82 억 - - 84 억 - - 0.0 0.0 3.3 0.5 10 A015350 부산가스 2,156 억 -0.5 132 억 - - 111 억 - - 0.0 0.0 6.5 0.5 주 : 시가총액 2 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A036460 한국가스공사 9.2 32.1 41.3 42.7 2 A004690 삼천리 5.8 8.6 7.7 5.0 3 A012320 경동가스 2.4 0.9 16.6 19.4 4 A015760 한국전력 2.2-0.4 10.8-2.0 5 A017390 서울가스 2.0 3.1 8.3-3.1 1 A017940 E1-2.1 9.8 17.0 5.1 2 A015350 부산가스 -0.5 4.0 7.1 5.4 3 A051600 한전KPS 0.0 4.7 21.1 23.8 4 A026870 코원에너지서비 0.1 21.3 33.9 22.7 5 A071320 지역난방공사 1.0 11.0 26.3-3.0 1 A026870 코원에너지서비 1.85-0.03 1.88 2 A036460 한국가스공사 0.17 0.01 0.16 3 A015760 한국전력 0.08 0.09-0.02 4 A004690 삼천리 0.08-0.22 0.30 5 A051600 한전KPS 0.03-0.09 0.12 1 A015350 부산가스 -0.08 0.00-0.08 2 A012320 경동가스 -0.05 0.15-0.20 3 A017940 E1-0.03-0.01-0.03 4 A017390 서울가스 0.00 0.00 0.00 5 A071320 지역난방공사 0.01 0.01 0.01 1 A036460 한국가스공사 2.6 4,515 4.0 2 A071320 지역난방공사 0.0 9,210 0.0 3 A026870 코원에너지서비 0.0 2,646 0.0 4 A017390 서울가스 0.0 9,267 0.0 5 A015350 부산가스 0.0 3,000 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A015760 한국전력 -71.8 236-14.8 2 A004690 삼천리 -8.2 12,108-20.0 3 A051600 한전 KPS -0.2 2,937 0.0 4 A012320 경동가스 0.0 19,513 0.0 5 A015350 부산가스 0.0 3,000 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 22
The Quant ㅣ Sector Details 은행 1 A055550 신한지주 17.7 조 0.1 8,649 억 9,892 억 14.4 6,314 억 7,036 억 11.4-0.3-6.8 6.9 0.7 2 A105560 KB 금융 14.9 조 2.1 7,360 억 7,603 억 3.3 5,475 억 5,705 억 4.2 0.0-4.2 6.6 0.6 3 A053000 우리금융 9.2 조 0.4 4,070 억 6,967 억 71.2 2,926 억 5,181 억 77.1-0.9-11.6 5.2 0.5 4 A086790 하나금융지주 8.8 조 -1.0 4,170 억 6,061 억 45.3 2,251 억 4,458 억 98.0 0.0-2.5 4.7 0.6 5 A024110 기업은행 6.9 조 0.0 4,679 억 4,598 억 -1.7 3,093 억 3,577 억 15.7 0.0-28.9 5.8 0.6 6 A004940 외환은행 5.6 조 -0.6 2,566 억 2,775 억 8.1 1,611 억 2,177 억 35.1 0.0 0.0 6.3 0.6 7 A138930 BS 금융지주 2.3 조 2.6 1,171 억 1,392 억 18.8 864 억 1,064 억 23.2-0.3 2.5 5.6 0.8 8 A139130 DGB 금융지주 1.8 조 0.0 963 억 1,092 억 13.4 720 억 829 억 15.1 0.0-3.1 5.6 0.8 9 A006350 전북은행 3,054 억 0.0 292 억 252 억 -13.7 207 억 218 억 5.2 0.0 0.0 3.8 0.4 10 주 : 시가총액 1 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A138930 BS금융지주 2.6 2.2-0.8 7.7 2 A105560 KB금융 2.1 15.1 7.0 5.9 3 A053000 우리금융 0.4 10.1 7.5 21.4 4 A055550 신한지주 0.1 9.7-2.2-5.9 5 A006350 전북은행 0.0 2.0 9.3-5.6 1 A086790 하나금융지주 -1.0 11.3-1.4 1.6 2 A004940 외환은행 -0.6 13.1 4.9 17.7 3 A006350 전북은행 0.0 2.0 9.3-5.6 4 A006350 전북은행 0.0 2.0 9.3-5.6 5 A006350 전북은행 0.0 2.0 9.3-5.6 1 A006350 전북은행 0.36 0.00 0.36 2 A138930 BS금융지주 0.32 0.31 0.00 3 A105560 KB금융 0.30 0.13 0.17 4 A055550 신한지주 0.11 0.22-0.11 5 A004940 외환은행 0.11 0.08 0.03 1 A139130 DGB금융지주 -0.10-0.01-0.09 2 A086790 하나금융지주 0.06 0.13-0.08 3 A053000 우리금융 0.08-0.05 0.13 4 A024110 기업은행 0.08 0.00 0.09 5 A004940 외환은행 0.11 0.08 0.03 1 A139130 DGB 금융지주 0.0 2,355-3.1 2 A105560 KB 금융 0.0 5,854-4.2 3 A086790 하나금융지주 0.0 7,728-2.5 4 A024110 기업은행 0.0 2,155-28.9 5 A006350 전북은행 0.0 1,203 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A053000 우리금융 -0.9 2,206-11.6 2 A055550 신한지주 -0.3 5,458-6.8 3 A138930 BS 금융지주 -0.3 2,145 2.5 4 A004940 외환은행 0.0 1,378 0.0 5 A006350 전북은행 0.0 1,203 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 23
Sector Details ㅣ The Quant 증권 1 A016360 삼성증권 3.8 조 -2.3 415 억 859 억 106.9 290 억 630 억 117.5-2.0-10.5 14.9 1.2 2 A006800 대우증권 3.8 조 -1.7 200 억 755 억 278.0 244 억 564 억 130.6-0.3 6.7 17.0 1.0 3 A005940 우리투자증권 2.3 조 -1.7 232 억 752 억 224.0 193 억 591 억 205.7 1.2 5.9 11.0 0.7 4 A071050 한국금융지주 2.1 조 3.2 443 억 813 억 83.6 336 억 619 억 84.4 0.0 0.0 9.1 0.9 5 A003450 현대증권 1.5 조 1.1 86 억 458 억 434.7 75 억 366 억 386.0 0.0-7.1 14.0 0.7 6 A039490 키움증권 1.4 조 -6.7 105 억 373 억 256.9 84 억 284 억 239.2-0.5 0.0 12.1 1.9 7 A037620 미래에셋증권 1.3 조 0.6 183 억 345 억 88.1 161 억 295 억 83.3 0.0-12.5 10.4 0.7 8 A003470 동양증권 5,023 억 -3.1 108 억 228 억 110.9 91 억 179 억 96.9 1.0-14.3 8.3 0.4 9 A001510 SK 증권 4,418 억 0.0 - - - - - - - - - 1.0 10 A003540 대신증권 4,377 억 0.0-17 억 242 억흑전 44 억 194 억 339.0 0.0 0.0 9.9 0.4 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A071050 한국금융지주 3.2 15.0 7.3 5.6 2 A078020 이트레이드증권 * 1.6-0.1 0.8 50.8 3 A003450 현대증권 1.1 15.0 11.9 5.1 4 A037620 미래에셋증권 0.6 10.5 5.3 1.4 5 A001510 SK증권 0.0 18.0 23.8 19.5 1 A039490 키움증권 -6.7 10.1-7.6 11.9 2 A001500 HMC투자증권 -3.9 2.5-2.8-4.3 3 A003470 동양증권 -3.1 4.7-0.4-7.6 4 A016360 삼성증권 -2.3 7.1 2.1 1.8 5 A005940 우리투자증권 -1.7 12.6 11.5 9.9 1 A037620 미래에셋증권 0.26 0.28-0.02 2 A003450 현대증권 0.22 0.15 0.06 3 A006800 대우증권 0.20 0.21 0.00 4 A005940 우리투자증권 0.18 0.39-0.21 5 A078020 이트레이드증권 * 0.11 0.01 0.11 1 A003540 대신증권 -0.28 0.08-0.36 2 A039490 키움증권 -0.22-0.06-0.16 3 A003530 한화증권 -0.04 0.03-0.06 4 A001500 HMC투자증권 -0.02-0.02 0.00 5 A003470 동양증권 0.02 0.14-0.12 1 A005940 우리투자증권 1.2 1,058 5.9 2 A003470 동양증권 1.0 486-14.3 3 A071050 한국금융지주 0.0 4,200 0.0 4 A037620 미래에셋증권 0.0 3,074-12.5 5 A003540 대신증권 0.0 875 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A016360 삼성증권 -2.0 3,376-10.5 2 A039490 키움증권 -0.5 5,076 0.0 3 A006800 대우증권 -0.3 687 6.7 4 A003450 현대증권 0.0 649-7.1 5 A003540 대신증권 0.0 875 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 24
The Quant ㅣ Sector Details 보험 1 A032830 삼성생명 19.5 조 -0.2 2,516 억 2,013 억 -20.0 2,422 억 2,699 억 11.4-3.1 0.0 17.0 1.1 2 A000810 삼성화재 10.8 조 1.3 3,411 억 3,204 억 -6.1 2,497 억 2,328 억 -6.8-0.4 0.0 11.6 1.4 3 A088350 대한생명 6.7 조 1.6 1,720 억 301 억 -82.5 1,530 억 1,434 억 -6.3 0.0 0.0 11.0 1.0 4 A005830 동부화재 3.1 조 -0.8 1,581 억 1,557 억 -1.6 1,106 억 1,118 억 1.1-1.5 0.0 6.4 1.2 5 A001450 현대해상 2.8 조 2.6 1,675 억 1,453 억 -13.3 1,276 억 1,092 억 -14.4-0.7 0.0 6.3 1.4 6 A002550 LIG 손해보험 1.4 조 -2.3 990 억 863 억 -12.8 748 억 639 억 -14.6 0.8 0.0 4.9 0.9 7 A003690 코리안리 1.3 조 -1.4 315 억 677 억 115.2 233 억 516 억 121.5 0.0 0.0 6.5 1.0 8 A000060 메리츠화재 1.2 조 2.9 662 억 616 억 -6.8 480 억 463 억 -3.5-0.2 0.0 5.9 1.3 9 A082640 동양생명 1.1 조 1.0 414 억 381 억 -8.0 312 억 348 억 11.6-0.5 15.4 7.2 1.0 10 A000370 한화손해보험 3,631 억 20.2 - - - - - - - - - 0.9 주 : 시가총액 3 천억원이상종목들중에서선택. 종목명뒤의 * 표시는 KOSDAQ 종목을의미주 : P/E, P/B 의 EPS 와 BPS 는각각 12 개월 Forward EPS, 12 개월 Trailing BPS 를사용 1 A000370 한화손해보험 20.2 26.3 24.2 0.7 2 A000060 메리츠화재 2.9 16.3 7.8 5.9 3 A138040 메리츠금융지주 2.7 9.4 7.9 0.0 4 A001450 현대해상 2.6 5.3 5.1-8.1 5 A088350 대한생명 1.6 24.5 24.9 3.7 1 A002550 LIG손해보험 -2.3 3.8-4.5 1.5 2 A003690 코리안리 -1.4-5.7-14.3-26.7 3 A005830 동부화재 -0.8 5.4-10.4-18.3 4 A032830 삼성생명 -0.2 6.3 2.3 20.8 5 A000540 흥국화재 0.2 5.6 1.3-15.5 1 A001450 현대해상 0.29 0.48-0.19 2 A000370 한화손해보험 0.28-0.01 0.29 3 A000060 메리츠화재 0.25 0.03 0.22 4 A088350 대한생명 0.16 0.14 0.03 5 A000810 삼성화재 0.12 0.06 0.06 1 A002550 LIG손해보험 -0.21-0.20-0.01 2 A003690 코리안리 -0.19 0.51-0.70 3 A138040 메리츠금융지주 -0.17 0.08-0.24 4 A000540 흥국화재 0.00 0.00 0.00 5 A082640 동양생명 0.03 0.06-0.02 1 A002550 LIG 손해보험 0.8 4,769 0.0 2 A088350 대한생명 0.0 698 0.0 3 A003690 코리안리 0.0 1,665 0.0 4 A000060 메리츠화재 -0.2 2,129 0.0 5 A000810 삼성화재 -0.4 19,694 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 1 A032830 삼성생명 -3.1 5,763 0.0 2 A005830 동부화재 -1.5 6,824 0.0 3 A001450 현대해상 -0.7 5,053 0.0 4 A082640 동양생명 -0.5 1,469 15.4 5 A000810 삼성화재 -0.4 19,694 0.0 주 : 이익수정비율 (ERR) = 2012E EPS {( 상향수 ) ( 하향수 )} / ( 전체추정수 ) 이트레이드증권리서치본부 25
Sector Details ㅣ The Quant Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 김한기 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. 동자료는제공시점현재기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. 이트레이드증권리서치본부 26