제 3 장국제물류와환경변화
(1) 정의 1. 국제물류의개념 - 국내물류보다확대된개념으로원료조달, 생산가공, 제조판매활동등의생산지와소비지가동일국가내가아니라국경을초월 - 제품의이동과관련하여수출입수속및통관절차, 운송방법의다양화로인하여물류관리가국내물류에비해훨씬복잡하며, 운송영역이넓고대량화물을운송하여야하기때문에환경적제약존재 - 미국물류관리협의회 : 완성된제품을생산완료시점부터외국에있는소비자에게가장효율적으로이전시키기위한직, 간접적활동 - 일본산업구조심의회 : 제품이공급자에게서외국의소비자에게이르는물리적인흐름으로주요한요인은운송, 보관, 하역, 포장그리고유통가공등의물자유통활동과이에관련된정보활동 * 결국국제물류는생산과소비가 2개국이상에걸쳐이루어지는경우그생산과소비의시간적, 공간적차이를극복하기위한유, 무형제품에대한국제경제활동을뜻함
* 국제물류의합리화를위해서는물류하부기능들을적절히통합하여각기능들의상호작용이효율적으로이루어질수있는최적물류시스템구축이필요 * 국제물류에서는특히운송부분이차지하는비중이크고, 각종운송수단의효율적인연결과각운송수단의연결점인항만, 공항, 내륙터미널에서시간과비용을줄일수있도록운송효율의제고가요구됨 * 또한기업들은항구에서항구까지 (port to port) 의해상운송과항공운송의합리화에서더나아가문전에서문전까지 (door to door) 의복합일관운송시스템의구축이필요
(2) 국제물류고려사항 - 장거리운송 : 이동거리증가 운송비용, 위험성증가 불확실성증가 재고비용및 Leadtime 증가 물류서비스수준저하우려 - 서류처리증가 : 국제거래시다양한서류 정보화, 간소화필요 - 환경의다양성 : 각국무역장벽, 관행으로인해추가비용발생 해당분야법규전문지식및관행숙지필요 - 극심한경쟁 : 세계적경쟁, PLC의단축, 고객취향의다변화 가격, 품질, 서비스모두만족시켜야함 ( 물류서비스확실성중요 ) - 고정비용증가 : 판매, R&D, 마케팅등기존변동비의고정비화 생산비절감은한계가있으므로물류비절감으로극복
(3) 국제물류의중요성 - 국제물류는국제간의생산과소비를연결하는역할을수행하므로새로운국제시장의창출에기여 - 운송시간의단축및적시인도등을통하여해외고객에대한서비스활동을향상시킴으로써신뢰감을높이고판매기능을촉진 - 생산과수출뿐아니라총비용이라는경제적측면에서제3의이윤원역할을하며, 해외운송비의비중이크기때문에제품단가의인하를통한국제경쟁력에기여 - 수요업체에게는물류비절감과서비스향상을통한판매증진으로기업발전을기대할수있고, 공급업체에게는양질의서비스를제공하게되어기업의기반을확립할수있음 - 국민경제적인측면에서수출입물품의최적유통과물류비절감을가능하게하여세계화시대에따른경제발전과물가안정을가져옴
(4) 국제물류의체계 - 국제제품의흐름은국내판매업체, 내륙운송업체, 국내항만및터미널업체, 항공및해상운송업체, 외국항만및터미널업체, 외국내륙운송업체, 외국고객의순으로이어짐 - 내륙운송을거쳐항만에서출항하는과정에서는보세운송과통관 - 국제물류과정에서관련된업체들을세분화하면, a) 내륙운송수단제공자로서자가용또는영업용화물자동차및컨테이너대여업체 b) 보세창고제공자로자가장치장, 국유부두장치장, 컨테이너전용장치장, 세관구내창고 c) 항만관련업체로항만하역업 ( 터미널업체 ), 도선, 예선 d) 해상관련업체로해상운송업체, 운송주선업체, 선박대여업체등 e) 항공관련업체로항공운송업체, 항공운송주선업체 f) 이밖에관세사, 통관법인, 검수업, 감정업체등이관여
(5) 국제물류의체계의변화 - 1단계 ( 수출물류체계 ) : 수출중심으로일관된운송위주활동 ( 자국중심 ) - 2단계 ( 현지물류체계 ) : 국가별현지자회사위주의생산, 물류활동 ( 현지국중심 ) - 3단계 ( 거점물류체계 ) : 물류거점위주로지역경제권총괄전략적활동 ( 거점중심 ) * Hub & Spoke System a) 1965년미국 Yale Univ. 의 Frederick Wallace Smith가제안 b) 1971년 FedEx 창업후 1973년멤피스를 Hub로소화물운송개시 c) 1973년 4월수송기 33대로영업시작 d) 영업후 2년간 2,930만달러적자, 부채 4,900만달러 e) 2013년현재수송기 654대, 220개국서비스, 매출액 420억달러
(1) 국제물류의진전 2. 국제물류환경변화 - 기업의국제화에따라원료조달, 생산, 판매가국제적으로이루어 지고있어서세계무역물동량이지속적으로증가하므로물류의 국제화수요가급증 ex.) 전세계컨테이너물동량은 1990 년 8 천 6 백만 TEU 에서 2007 년 4 억 8 천만 TEU 로연평균 10.7% 의높은성장세유지하였으나, 2008 년하반기 이후 2009 년까지감소. 2010 년접어들어미약하나마증가세전환 - 2010 년이후 WTO, 양자간 FTA 의활성화등으로인하여지역내및 지역간물동량의증가가기대되며, 국제물류도보다복잡한구조로 확장될가능성 ex.) 세계여러곳에생산및배송거점을두고있고, 이들거점간의화물 운송합리화를추구하고있으며, Landbridge 개념과 Sea & Air 를통합하는등국제복합일관운송이발달 * Landbridge : SLB, ALB, MLB 등 * 지도자료출처 : http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/media.html
- 인터넷, 모바일, RFID 등물류관련 IT 기술의급격한발전으로물류정보화가급속히추진되고있으며, 과거개별적차원에서수행되던물류하부기능들이 SCM( 공급사슬관리 ) 전체의최적화를위해유기적으로연결, 통합되고있음 - 이와같은물류기능의변화에따라공급사슬전체를관리하는제3자물류업체들이국제물류시장에등장하였으며, 기업들은핵심역량에집중하고물류부문은전문물류업체에게위탁
(2) 국제해운선사의변화 - 1995 년이후국제선사들의글로벌네트워크구축을위한전략적제휴가급증 - 국제물류에서 6 천 TEU 급이상의대형컨테이너선은화물적재율이 79% 이하일경우경제성이저하되므로비용절감을위해대형선사간의전략적제휴증가 * 현재해상운송에서는 5 천 TEU 및 1 만 TEU 급컨테이너선박의운항이주를이루고있으며, 일부항로에서는 1 만 2 천 TEU 선박이운항하고있음 (1 만 8 천 TEU 선박이발주상태에있음 ) * Hub & Spoke System, Feeder Service - 컨테이너선박의대형화뿐아니라고속화도주목해야할점으로선진국에서는초고속화물선개발이진행중 * 선박의고속화는항만처리시설및장비의고속화를촉진할것이며, 해상물류체계의혁신이예상됨 ( 동북아, 지중해, 카리브해등 ) - 선사들간의전략적제휴는선복임대차및공동운항뿐아니라항만및육상운송시설공동이용, 기항항만의협의및영업조직의공유에이르기까지그영역이확대
< 컨테이너선사간제휴그룹 > (2012 년기준 ) 구분소속사시장점유율 (%) Maersk Maersk(Sealand), P&O Nedlloyd( 영국과네덜란드 ) 16.1 MSC+ CMA-CGM MSC 13.7 CMA-CGM 8.3 G6 Allian -ce Grand Alliance New World Alliance Hapag-Lloyd( 독일 ), NYK( 일본 ), OOCL( 홍콩 ) 9.1 APL/NOL( 싱가폴 ), MOL( 일본 ), HMM 8.7 협력 CKYH Green Alliance Hanjin(Senator), COSCO, K-Line( 일본 ), Yang Ming 11.4 Evergreen Evergreen( 대만 ) 3.8
(3) 터미널운영업체의변화 - 터미널운영업체들간에도 M&A와전략적제휴를통해수평적통합을추진하는한편, 철도등내륙운송업체등과의전략적제휴를통해수직적통합을시도함으로써선사에대한협상력과서비스를강화 - 이러한전략적제휴를통해글로벌항만네트워크를구축하고성장잠재력이높은지역의항만운영에적극진출하여선사들과의일괄계약을통해경쟁력제고 - 각국항만의민영화추세에따라터미널운영업체들은과거항만간치열한경쟁관계에서탈피하여기술, 마케팅, 무역정보등의공유를통한협력체제를구축 - 이와같이터미널운영업체들간그리고선사들간의전략적제휴를통해국제해운항만시장의구도가점차협력과경쟁이동시적, 복합적으로이루어지는체제로재편 * Competition + Cooperation = Co-opetition * Hinterland vs. Foreland
< 세계 5 대터미널운영업체시설능력현황 > 순위 1 터미널운영업체 APMT( 덴마크 ) ( 전세계 62 개터미널 ) 단위 : 백만 TEU 2012 년 2013 년 113.8 116.7 2 HPH( 홍콩 ) 100.4 102.3 3 PSA( 싱가포르 ) 94.4 97.0 4 COSCO( 중국 ) 77.3 78.0 5 DPW(UAE) 69.8 72.8 * 한진해운 : 자회사인한진 Pacific 을통해전세계 15 개전용터미널운영
(4) 국제항공사의변화 - 항공산업은국가안보와직결되어있어가장규제가심한산업중하나였으나, 시장에서의규제철폐 (1970년대미국, 1980년대유럽 ) 에따라항공자유화가확산됨으로써전기마련 - 항공자유화에따른시장진입의자유화, 운임책정의자율화, 운항회수규제철폐등의경쟁원리는항공사들에게새로운경영혁신과지속적인비용절감을요구 - 기존항공사들은네트워크의확대, M&A를통한규모의대형화, 시장에서의지배력강화, 자원공유를통한비용절감과경영합리화를목표로전략적제휴를확대실시하고글로벌네트워크추진 - 두항공사간의노선별제휴, 포괄적마케팅제휴, 지분및자본제휴등을다수항공사간의공동프로그램운영으로격상시켜글로벌네트워크구축에매진
< 항공사간 3 대글로벌네트워크 > 구분소속사비고 Star Asiana Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines, THAI Airways, Lufthansa, United Airlines, Scandinavian Airlines, US Airways 등 27 개항공사 194 개국취항 Skyteam Korean Air, Air France, KLM Royal Dutch, Delta Airlines, China Airlines, Aero Mexico, Vietnam Airlines 등 19 개항공사 187 개국취항 Oneworld Cathay Pacific Airlines, British Airways, American Airlines, Quantas Airways, Japan Airlines 등 12 개항공사 150 개국취항
참고 ) 신형항공기출현에따른네트워크의변화 a) 유럽에어버스사의 대도시허브공항운항대형화전략 - 허브공항의항공수요가더욱증가할것으로예상하여초대형첨단항공기 A380 개발 - 기존의 A330 보다두배나긴 78m 길이에내부가 2 층으로구성되어있으며, 운항을하게되면기존공항활주로확대와공항터미널의개조필요 b) 미국보잉사의 중소도시직항맞춤형전략 - 동체크기는작지만화물적재공간이상대적으로크고, 항속거리가긴 7E7 드림라이너를개발 - 허브공항을거치지않고직접도시와도시를연결하는 중소도시직항맞춤전략 (point to point) 수립 : 9.11 테러이후허브공항의역할축소예상 - 세계적으로시장의분화와목적지연계운항이보편화됨에따라항공산업의성장이항공기의크기가아니라비행회수와거리에의해좌우될것이라고판단하고, 특히중국항공시장을겨냥 * 항공네트워크의집중형이냐분산형이냐에따라공항은물론항공사의글로벌네트워크에도상당한변화가초래될것이므로우리나라허브공항전략에도영향을미칠것으로예상됨
(5) 국제물류업체의변화 - 국제기업들이핵심역량강화에따라전문물류업체들이 SCM 차원에서국제물류를수행하고일관국제운송체제를갖추어가고공항및항만을중심으로글로벌물류네트워크형성이가속화 - 제조및유통업체들의글로벌물류서비스요구세분화및다양화요구에따라국제물류기업간의 M&A가급속히추진중 - 세계물류업계는글로벌서비스망을구축하고있는대형물류업체그룹과주로국내및지역시장에서물류서비스를제공하는중견물류업체그룹, 틈새시장에서영업활동을하고있는소규모물류업체그룹으로구분 * UPS : 다국적특송업체로서 2001년미국최대통관및포워딩업체인 Fritz 인수 * Deutsch Post : 독일기반의세계최대물류업체로서 DHL을인수하고영국의대형포워딩및물류업체인 Exel을인수
- 또한글로벌물류업체들은지역물류업체들과의전략적제휴를통해화주기업들에게글로벌 SCM 서비스를제공 - 업체간 M&A 및전략적제휴를통해대형화의길을선택하는것은규모의경제를통한경쟁력있는물류서비스제공과리스크분산효과를얻을수있기때문임 - 결론적으로국제물류업체는고객들의다각적인서비스요구에부응하기위하여항공, 육상, 해상운송을포괄하는 SCM 차원에서의통합물류서비스를제공이필수 - 국제물류업체의대형화추세는대량으로확보한물량을바탕으로운송업체에대한더큰구매력을행사할것으로전망 - 국제물류업체간의서비스영역이중첩될수있기때문에특화된화주들의니즈에맞추는전략 ( 예 : 지연전략 ) 의병행이요구됨
(6) 세계적인물류보안강화 - 9.11 테러와아프가니스탄, 이라크전쟁등과관련하여테러위협이증가함에따라사전에위협요소를차단하기위해공항, 항만등은물론국제물류전반의보안강화가이루어지고있는추세 * 글로벌 SCM 어느한곳에서테러가발생할경우인명과재산피해는물론공급사슬교란이발생할수있기때문 - 2002 년미국이도입한반테러민관파트너쉽제도를시작으로 2005 년에는 EU 에서통합물류보안계획을수립 - 각국은수출입화물에대한보안검색과보안시설구비등안전조치를강화하지않고서는선진국의공항, 항만에입항이거부되거나지연되는불이익을감수해야함 - 현재시행되고있는물류보안제도는국제해사기구 (IMO) 가시행하고있는 ISPS(International Ship and Port Facility Security) Code * 2002 년미국이제정한해운보안법내용을대부분원용하고있음 * 2011 년미국반입컨테이너전수조사를계획했으나, 2014 년으로연기