<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DBFF9B0A3C7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E520B5BFC7E228C7A5C1F6BCF6C1A4292E687770>

집필 내역 총괄책임자 - 김 상 희 (한국항공진흥협회 항공기술정보본부장) 연구진 - 김 광 옥 (한국항공진흥협회 책임연구원) - 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원) - 최 인 영 (한국항공진흥협회 연구원) - 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원) - 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원) 연구 감독 - 김 명 운 (국토해양부 항공정책과) - 강 욱 (국토해양부 항공정책과) - 강 동 수 (국토해양부 항공정책과)

우리나라의 항공산업은 지난 60여년 동안 눈부시게 발전하였습니다. 2010년 ICAO에서 발표한 항공운송실적이 세계6위를 기록하면서 항공강국으로 성장하였고, 개항 11주년을 맞은 인천국제공항은 세계 공항 서비스 평가에서 세계 공항업계 최초로 7년 연속 1위를 차지하여 명예의 전당에 올랐습니다. 하지만 우리나라의 항공산업이 지속적으로 발전하고 있다고 해서 안심하거나 만족할 단계는 아닙니다. 항공산업의 특성상 유가와 환율 리스크에 그대로 노출되어 있어 변동성이 심하고, 글로벌 경기침체와 유럽의 재정위기 등 변수가 상존하고 있습니다. 따라서 우리나라 항공산업의 지속적인 발전을 위해서는 환경변화에 대해 면밀한 대비가 필요한 상황입니다. 이는 항공운송시장에 대한 정확한 분석과 예측이 기반이 되어야 하며, 이를 위해서는 국내외 항공부문의 시장동향과 세계 경제에 대한 체계적인 모니터링 시스템을 통해 국내외 항공 시장의 변화와 흐름을 파악하고 분석하기 위한 기초자료 제공이 절실하게 필요한 시점입니다. 이에 국토해양부는 항공운송시장 동향과 관련한 주요 내용을 주기적으로 알려드리고자 월간 항공운송시장 동향 을 발간하게 되었습니다. - i -

이번에 창간된 항공운송시장 동향 은 여객, 화물 등 각종 기본적 인 항공 실적과 통계를 정기적으로 제공하여 우리나라 항공운송의 현 황과 변화에 대해서 쉽게 이해하고 다양한 분야에 활용할 수 있도록 할 것입니다. 또한 국내 항공운송 시장과 관련된 이슈 정책, 트렌드 등과 함께 국 제 항공운송 시장의 동향과 주요 이슈에 대해서 체계적인 정보를 제 공하고 분석할 계획입니다. 모쪼록 이번에 발간되는 항공운송시장 동향 이 항공운송 분야 관계자 여러분들에게 소중한 정보가 되어서 선진 항공강국으로 진입 하는 디딤돌이 될 수 있기를 기대해 봅니다. 항공운송시장 동향 을 통해 항공운송분야의 정보를 빠르게 전달 해 드릴 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 많은 관심과 성원을 부탁드리겠습니다. 2012. 7. 30 국토해양부 항공정책실장 여 형 구 - ii -

Contents 발간사 i 목차 iii 용어해설 xiv Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1 1. 우리나라 항공운송시장 분석(6월) 3 1.1 운송실적 동향 3 가. 개요 3 나. 국제여객 수송실적 3 다. 국내여객 수송실적 5 1.2 주요공항별 운항 여객 실적 분석 7 가. 인천공항 7 나. 김포공항 9 다. 김해공항 10 라. 제주공항 12 1.3 주요 국내 국제 노선별 여객 실적 분석 15 가. 지역별 국제 여객 실적 15 나. 제주-내륙 노선 국내 여객 실적 16 1.4 항공사별 실적 현황 17 1.5 공항별 지연 결항 현황 17 1.6 공항 출입국 동향 19 2. 글로벌 항공운송시장 분석(5월) 22 2.1 IATA 월간 글로벌 항공운송동향 22 가. 개요 22 나. 국제 여객 23 - iii -

Contents 다. 국내 여객 23 라. 지역별/국가별 여객 동향 24 2.2 IATA 월간 프리미엄 운송 시장 27 가. 개요 27 나. 주요 노선별 운송성장률 29 2.3 ACI 지역별 운항 여객 실적 30 가. 지역별 총괄 30 나. 주요 공항 항공기 운항횟수 33 2.4 인접국 운항 여객 실적 34 가. 중국 34 나. 일본 39 다. 인도 42 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 45 1. 우리나라 항공운송시장 분석(6월) 47 1.1 항공화물 실적 총괄 47 1.2 주요 공항별 화물실적 49 가. 인천공항 49 나. 김포공항 50 다. 김해공항 51 라. 제주공항 52 2. 글로벌 항공운송시장 분석(5월) 57 2.1 IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 57 가. 개요 57 나. 2012년 2사분기 화물운송 실적 분석 58 2.2 IATA 월별 글로벌 화물운송동향 64 가. 개요 64 - iv -

나. 지역별 화물운송 64 2.3 ACI 월별 화물운송 66 가. 개요 66 나. 지역별 화물운송 66 다. 주요 국가별 화물운송 순위 조사 68 2.4 인접국 화물운송 실적 69 가. 중국 69 나. 일본 70 다. 인도 72 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 75 1. 항공관련 경제지표 동향 77 1.1 항공유가 77 가. 유가동향 개요 77 나. 국제항공운송협회(IATA) 유가전망 79 1.2 환율 80 2. 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 82 2.1 항공사 분기별 재무 82 가. 국제항공운송협회(IATA) 2012년 1/4분기 재무실적 분석 82 나. IATA 항공사 재무 모니터 현황 85 2.2 항공사 제휴현황 89 2.3 항공기 주문 및 인도현황 89 가. 항공기 주문 현황 89 나. 항공기 인도계획 및 수송력 증가 전망 90 다. 항공기 제작사 91 2.4 저비용항공사 이슈동향 93 - v -

Contents 가. 주요 저비용항공사 월별 수송현황 93 나. 주요 저비용항공사 월별 수송력 현황 96 3. 항공안전 보안 관련 정책 및 기술 동향 99 3.1 주요 항공안전프로그램의 최근 동향 및 소식 99 3.2 항공사고 발생현황 99 3.3 항공보안정책 관련 동향 102 3.4 기타 안전관련 동향 105 4. 항공기 소음 저탄소 등 항공분야 녹색성장 주요 이슈 109 5. 공항운영, 공항 항행시설 및 기술 동향 111 5.1 주요 공항 개발 및 확장 현황 111 가. 공항개발현황 111 나. 기타 공항 현황 116 5.2 항행시설 및 기술동향 119 6. 기타 항공관련 주요 이슈 동향 121 6.1 항공관련 국제행사 세미나 일정 121 6.2 항공관련 주요발간물 122 6.3 항공관련 훈련 교육 123 창간특집 특별부록 125 1. 2012년 우리나라 상반기 항공운송동향 및 분석 127 1.1 개요 127 1.2 국제 여객 127 1.3 국내 여객 129 - vi -

1.4 항공화물 130 1.5 향후 전망 131 2. 항공업계 최신 주요 이슈동향 132 2.1 글로벌 132 가. ICAO, 2014년까지 강력한 여객 성장세 지속 예상 132 나. ACI유럽 총회결과, 2012년 전망은 다소 비관적 133 2.2 아시아태평양 지역 138 가. 중국 경제성장 둔화에도 항공사 성장세 138 나. 중국 우루무치 공항 허브화 기대 142 다. 일본 JAL항공의 역대 최고 흑자 기록 및 도쿄증권거래소 재상장 144 라. 2012년 10월 일본 저비용항공사 국내선 20%, 2020년경 50% 돌파 예상 146 마. 일본의 저비용항공사 제트스타재팬 국내선 운항개시 150 바. 캐세이퍼시픽 A350-1000 10대 주문 158 사. 신생 사이판항공, 일본여객 회복 및 유망한 중국시장 공략 164 2.3 유럽지역 167 가. 영국, 리버풀 존레논 공항의 쇠락과 전세기 유치전략 167 나. 에어 프랑스, 마르세이유 기반 높은 성장, SWIFT 대체 169 2.4 북미지역 171 가. 미국, 사우스웨스트 단거리노선 감축 171 나. 캐나다, WestJet 제2항공사로 빠르게 성장 173 다. 델타, 멤피스 노선 축소 176 라. 미국, 스피리트항공, 댈러스 포트워스에서 성장주력 179 마. JetBlue, 콜롬비아 취항으로 남미 진출 발판 마련 184 <참고 자료> 188 - vii -

<표 Ⅰ-1> 운항 및 여객수송실적 3 <표 Ⅰ-2> 공항별 국제선 실적 5 <표 Ⅰ-3> 공항별 국내선 여객실적 6 <표 Ⅰ-4> 인천공항 여객수송실적 7 <표 Ⅰ-5> 김포공항 여객수송실적 9 <표 Ⅰ-6> 김해공항 여객수송실적 11 <표 Ⅰ-7> 제주공항 여객수송실적 12 <표 Ⅰ-8> 제주-중국 노선별 국제선 여객실적 14 <표 Ⅰ-9> 지역별 국제여객 실적 15 <표 Ⅰ-10> 제주 내륙노선 국내여객실적 비교 17 <표 Ⅰ-11> 공항별 지연 현황 18 <표 Ⅰ-12> 공항별 결항 현황 18 <표 Ⅰ-13> 출입국 현황 19 <표 Ⅰ-14> 외래객 입국, 내국인 출국현황 20 <표 Ⅰ-15> 국적별 외래객 입국현황 21 <표 Ⅰ-16> 기간별 국내 국제 항공운송실적 비교 22 <표 Ⅰ-17> 전년대비 월별 누계 실적자료 26 <표 Ⅰ-18> 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 30 <표 Ⅰ-19> 전세계 공항처리실적 증감률(2012년 5월) 31 <표 Ⅰ-20> ACI지역별 월간 여객처리실적(전체) 32 <표 Ⅰ-21> 주요 공항 항공기 운항횟수 33 <표 Ⅰ-22> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄 34 <표 Ⅰ-23> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄(국제선) 35 <표 Ⅰ-24> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄(국내선) 36 <표 Ⅰ-25> 중국 공항별 월별 여객 처리실적 37 <표 Ⅰ-26> 월별 공항별 항공기 운항실적 38 <표 Ⅰ-27> 일본 3월 전체 여객실적 39 <표 Ⅰ-28> 일본 지역별 국제선 여객실적 39 <표 Ⅰ-29> 일본 노선별 국내선 여객실적 40 <표 Ⅰ-30> 일본 3월 전체 운항실적 41 - viii -

<표 Ⅰ-31> 일본 3월 분야별 상위 5개 노선 41 <표 Ⅰ-32> 인도 4월 공항별 여객 처리실적 42 <표 Ⅰ-33> 인도 4월 공항별 항공기 운항횟수 43 <표 Ⅰ-34> 인도 4월 항공사별 국내선 여객수송실적 44 <표 Ⅱ-1> 화물수송실적 47 <표 Ⅱ-2> 주요 공항별 화물 실적 48 <표 Ⅱ-3> 인천공항 화물수송실적 49 <표 Ⅱ-4> 김포공항 화물수송실적 51 <표 Ⅱ-5> 김해공항 화물수송실적 52 <표 Ⅱ-6> 제주공항 화물수송실적 53 <표 Ⅱ-7> 주요 품목별 수출 화물 실적 54 <표 Ⅱ-8> 주요 품목별 수입 화물 실적 55 <표 Ⅱ-9> 지역별 국제화물 실적 55 <표 Ⅱ-10> 지역별 국제선 화물 성장률 63 <표 Ⅱ-11> 아웃바운드 CASS 수입(유류 할증료 제외) 63 <표 Ⅱ-12> 인바운드 CASS 수입(유류 할증료 제외) 64 <표 Ⅱ-13> 5월 항공화물 실적 요약 66 <표 Ⅱ-14> ACI지역별 월간 화물처리실적 66 <표 Ⅱ-15> 주요 공항 화물운송 순위 68 <표 Ⅱ-16> 중국 월별 항공사 화물운송실적(화물톤) 69 <표 Ⅱ-17> 중국 월별 항공사 화물운송실적(유효톤키로미터) 69 <표 Ⅱ-18> 중국 월별 공항 항공화물처리실적(톤) 70 <표 Ⅱ-19> 일본 3월 전체 화물실적 71 <표 Ⅱ-20> 일본 3월 노선별 국내선 화물실적 71 <표 Ⅱ-21> 지역별 국제선 화물실적 72 <표 Ⅱ-22> 인도 각 공항별 화물처리실적 72 <표 Ⅲ-1> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 81 <표 Ⅲ-2> 항공사 2012년 1사분기 수익 86 <표 Ⅲ-3> 항공사 지역별 연간 실적대비 88 <표 Ⅲ-4> 2010 2030년 신규 항공기 주문현황(에어버스) 91 - ix -

<표 Ⅲ-5> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객마일 대비 94 <표 Ⅲ-6> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객마일 대비 94 <표 Ⅲ-7> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객마일 대비 95 <표 Ⅲ-8> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객마일 대비 96 <표 Ⅲ-9> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 수송력 대비 96 <표 Ⅲ-10> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 수송력 대비 97 <표 Ⅲ-11> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 수송력 대비 98 <표 Ⅲ-12> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 수송력 대비 98 <부록 표-1> 지역별 국제여객 실적 128 <부록 표-2> 공항별 국제선 실적 128 <부록 표-3> 공항별 국내선 실적 129 <부록 표-4> 지역별 국제화물 실적 131 <부록 표-5> 지역별 여객 성장률 132 <부록 표-6> 일본-중국 취항 항공사별 순위 153 <부록 표-7> 일본-필리핀 취항 항공사 순위 154 <부록 표-8> 한국-필리핀 취항 항공사 순위 154 <부록 표-9> 일본과 대만 취항 항공사 순위 155 <부록 표-10> 일본과 중국 취항 항공사 순위 156 <부록 표-11> 일본과 한국 취항 항공사별 순위 157 <부록 표-12> 일본과 홍콩 취항 항공사별 순위 157 <부록 표-13> 아시아 주요 항공사별 취항 중인 유럽도시 160 <부록 표-14> 중국과 홍콩항공사들이 취항 중인 유럽서부도시 160 <부록 표-15> 캐세이퍼시픽 지역별 국제선 수송력(ASK) 162 <부록 표-16> ASK기준 캐세이퍼시픽 상위 10개 노선 162 <부록 표-17> 캐세이퍼시픽 보유 기종 현황 164 <부록 표-18> 사우스웨스트 상위 10개 허브공항 172 <부록 표-19> 미국 주요허브에서 델타의 좌석공급력 177 <부록 표-20> 미국 국내선 요금(높은 가격순) 179 - x -

[그림 Ⅰ-1] 국제여객 실적추이 4 [그림 Ⅰ-2] 월별 국제여객 증감률 4 [그림 Ⅰ-3] 국내여객 실적추이 5 [그림 Ⅰ-4] 국내여객 증감률 6 [그림 Ⅰ-5] 인천공항 여객수송 실적추이 8 [그림 Ⅰ-6] 김포공항 여객수송 실적추이 10 [그림 Ⅰ-7] 김해공항 여객수송 실적추이 11 [그림 Ⅰ-8] 제주공항 여객수송 실적추이 13 [그림 Ⅰ-9] 제주공항 지역별 국제선 여객 비중변화 13 [그림 Ⅰ-10] 3월 대지진 발생이후 일본노선 전년대비 증감률 추이 16 [그림 Ⅰ-11] 국내선 항공사별 실적 비교 그래프 17 [그림 Ⅰ-12] 외래객 입국, 내국인 출국 추이그래프 20 [그림 Ⅰ-13] 국적별 공항이용 외래객 비율 그래프 21 [그림 Ⅰ-14] 계절 조정된 항공여객 및 항공화물 추이 23 [그림 Ⅰ-15] 전 세계 항공여객 및 비즈니스 신뢰지수 성장추이 23 [그림 Ⅰ-16] 국제 항공여객 추이 24 [그림 Ⅰ-17] 국내 항공여객 추이 24 [그림 Ⅰ-18] 지역별 국제 항공여객 성장률(%) 25 [그림 Ⅰ-19] 국가별 국내 항공여객 성장률(%) 26 [그림 Ⅰ-20] 프리미엄 승객의 좌석등급 점유율 및 전체여객점유율 27 [그림 Ⅰ-21] 프리미엄 여객 성장률 대비 28 [그림 Ⅰ-22] ACI 전년대비 여객추이(2011.6월~2012.5월) 32 [그림 Ⅱ-1] 전체 항공화물 실적추이 47 [그림 Ⅱ-2] 전체 항공화물 증감률 47 [그림 Ⅱ-3] 인천공항 화물수송 실적추이 49 [그림 Ⅱ-4] 김포공항 화물수송 실적추이 51 [그림 Ⅱ-5] 김해공항 화물수송 실적추이 52 [그림 Ⅱ-6] 제주공항 화물수송 실적추이 53 [그림 Ⅱ-7] 글로벌 화물운송 주요 지표 1 59 [그림 Ⅱ-8] 글로벌 화물운송 주요 지표 2 61 - xi -

[그림 Ⅱ-9] 글로벌 화물운송 주요 지표 3 62 [그림 Ⅱ-10] 전체 항공화물 추이 65 [그림 Ⅱ-11] 지역별 전체 항공화물 성장률(%) 65 [그림 Ⅱ-12] 세계무역량 및 국제화물 추이 65 [그림 Ⅱ-13] 5월 항공화물 실적 연간대비 66 [그림 Ⅱ-14] ACI 연간 국내 및 국제화물 추이(2011.6~2012.5월) 67 [그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동 77 [그림 Ⅲ-2] 지역별 항공사 유가 현황 및 예측 78 [그림 Ⅲ-3] 최근 6개월간 싱가포르 제트유 변동 78 [그림 Ⅲ-4] 제트항공유 동향 80 [그림 Ⅲ-5] 원/달러 환율 추이 그래프 81 [그림 Ⅲ-6] 지역별 항공사 수익 인덱스(블룸버그) 85 [그림 Ⅲ-7] 주요 글로벌 항공재정 지표 2 87 [그림 Ⅲ-8] 항공사의 기단계획 87 [그림 Ⅲ-9] 주요 글로벌 항공재정 지표 3 88 [그림 Ⅲ-10] 항공사간 제휴별 기단 현황 89 [그림 Ⅲ-11] 전세계 항공기 지역별 주문현황(2012. 6월) 90 [그림 Ⅲ-12] 전세계 항공기 기단전망(2012-2033) 90 [그림 Ⅲ-13] 저비용항공사의 운송실적점유율(2001-2020)> 93 [부록 그림-1] 국제선 여객 전년대비 증감률 127 [부록 그림-2] 최근 8년간 국제선 여객실적 추이 127 [부록 그림-3] 국내선 여객 전년대비 증감률 129 [부록 그림-4] 최근 8년간 국내선 여객실적 추이 129 [부록 그림-5] 항공화물 전년대비 증감률 130 [부록 그림-6] 최근 8년간 항공화물실적 추이 130 [부록 그림-7] 1분기 에어차이나, 중국동방항공, 중국남방항공 재무실적 (2008년~2012년) 139 [부록 그림-8] 지역별 국제선 유효좌석킬로미터(ASK) 비교 140 [부록 그림-9] 일본 국내선 예상 분담률 146 [부록 그림-10] 노선별 항공사 예상 수송력 147 - xii -

[부록 그림-11] 일본 국내 및 국제선 저비용항공사 분담률 147 [부록 그림-12] 대형 4대공항 내 스타 플라이어 제공 수송력 149 [부록 그림-13] 일본 7개 공항 내 Solaseed 제공 수송력 149 [부록 그림-14] 일본 10개 공항 내 Air do 수송력 150 [부록 그림-15] 일본 국내 및 국제선의 저비용항공사 비율 151 [부록 그림-16] 중국방문 일본 여행객과 일본방문 중국 여행객 수 152 [부록 그림-17] 홍콩-로스앤젤레스/뉴욕 간 화물 비중 163 [부록 그림-18] 뉴욕 3개 공항도착 항공사별 수송력 172 [부록 그림-19] 토론토 피어슨공항 도착 항공사별 수송 분담률 174 [부록 그림-20] 노선별 항공사 분담률(시카고 오헤어발) 174 [부록 그림-21] 시애틀/타코마 공항 항공사별 수송력(좌석 %) 176 [부록 그림-22] 신시내티/켄터키 공항 연간 여객 처리실적(2009년~2011년) 178 [부록 그림-23] 스피리트 항공의 허브공항별 수송력 180 [부록 그림-24] 댈러스 포트워스공항 항공사별 수송력 180 [부록 그림-25] 댈러스포트워스-휴스톤 3개 도시 취항 항공사별 수송력 181 [부록 그림-26] 사우스웨스트의 허브공항별 수송력 183 [부록 그림-27] 버진 아메리카의 허브공항별 수송력 183 [부록 그림-28] 댈러스 포트워스와 주요 공항 항공사별 수송력 183 - xiii -

ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers, 유효화물톤킬로미터): 각 비행구간마다 운송할 수 있는 유효화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계 ASK(Available Seat Kilometers, 유효좌석킬로미터): 1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 유효좌석킬로미터는 각 비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원 European CB: 유럽중앙은행 FLF(Freight Load Factor, 화물탑재율): 유효화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율 FTK(Freight Tonne Kilometers, 화물톤킬로미터): 1화물톤킬로미터란 1000kg의 화물을 1킬로미터 수송한 것을 의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비 변화율 Netherlands CPB: 네덜란드 경제정책 분석국 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료 PLF(Passenger Load Factor, 여객탑승률): 유효좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers, 유상여객킬로미터): 1여객킬로미터란 여객 1명을 1키로미터 수송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각 운항구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계 SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비 변화율 - xiv -

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석(6월) / 3 1.1 운송실적 동향 3 1.2 주요공항별 운항 여객 실적 분석 7 1.3 주요 국내 국제 노선별 여객 실적 분석 15 1.4 항공사별 실적 현황 17 1.5 공항별 지연 결항 현황 17 1.6 공항 출입국 동향 19 2. 글로벌 항공운송시장 분석(5월) / 22 2.1 IATA 월간 글로벌 항공운송동향 22 2.2 IATA 월간 프리미엄 운송 시장 27 2.3 ACI 지역별 운항 여객 실적 분석 30 2.4 인접국 항공운송시장 운항 여객 실적 분석 34

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석(6월) 1.1 운송실적 동향 가. 개요 2012.6월 국제 운항횟수는 여름 성수기를 앞두고, 기존 인기 노선 증편 및 신규 노선 추가 등으로 전년동월대비 12.2% 증가한 25,520회를 기록하였다. 국내 주요 항공사들의 6월 신규 취항한 노선을 살펴보면 대한항공은 인천-케냐 나이로비, 인천-러시아 이르쿠츠크(운항 재개), 아시아나항공은 부산-미국 사이 판, 제주항공은 인천-중국 칭다오, 진에어는 제주-대만 타이베이 노선 등이 신설 되었다. 최근 저비용항공사의 국제노선의 가세가 두드러지게 증가하고 있는 추세 이다. 국내 운항횟수는 전년동월대비 8.7% 증가한 13,390회를 기록하였다. 이러한 증 가추세는 제주도 봄 성수기(3월 30일~6월 11일) 특별 대책기간동안 제주 항공노 선을 하루 평균 약 21편을 늘린 데 기인한 것이다. 또한, 여수엑스포 기간(5월 12 일~8월 12일)동안 대한항공은 제주-여수 노선을 6월 4일에서 8월 8일까지 주 2 회에서 주 4회로 증편 운항하고 있다. <표 Ⅰ-1> 운항 및 여객수송실적 구 분 운 항 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위 : 회, 명, %) 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 국 내 12,316 13,390 8.7 1,723,600 1,916,670 11.2 국 제 22,752 25,520 12.2 3,434,073 3,904,109 13.7 합 계 35,068 38,910 11.0 5,157,673 5,820,779 12.9 나. 국제여객 수송실적 2012.6월 국제여객은 전년동월대비 13.7% 증가한 390만명을 달성하였다. 이는 3

월간 항공운송시장 동향 창간호 저비용항공사의 단거리 국제선 운항 증대와 이른 여름휴가를 즐기는 관광객 증대, K-Pop 신한류 열풍으로 인한 외국인 관광객 증가 등이 원인으로 분석되었다. 그 로 인해 역대 6월 중 최고 실적을 기록하였다. [그림 Ⅰ-1] 국제여객 실적추이 [그림 Ⅰ-2] 월별 국제여객 증감률 공항별 국제여객을 상세히 살펴보면 아래와 같다. 국제여객 실적의 비중은 인천 공항 79.2%, 김포공항 8.9%, 김해공항 8.3%, 제주공항 2.8%로 총 4개 공항이 99.3%를 차지하였다. 그리고 올해 6월 가장 높은 성장세를 보인 공항은 제주공항으로 운항 및 여객 실적 이 전년동월대비 각각 83.2%, 104.1% 증가하였다. 그 뒤를 이은 여객 성장률은 청주 공항 47.2%, 김포공항 26.8%, 김해공항 14.1% 순으로 높은 증가세를 보였다. 4

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-2> 공항별 국제선 실적 구 분 운 항 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위 : 회, 명, %) 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 인 천 18,446 20,076 8.8 2,794,233 3,093,115 10.7 김 포 1,394 1,793 28.6 275,151 348,830 26.8 김 해 2,260 2,625 16.2 282,988 323,021 14.1 제 주 423 775 83.2 54,181 110,580 104.1 대 구 129 107 17.1 16,196 12,235 24.5 청 주 56 75 33.9 6,153 9,055 47.2 무 안 44 52 18.2 5,171 5,202 0.6 양 양 0 14-0 1,879 - 여 수 0 3-0 192 - 합 계 22,752 25,520 12.2 3,434,073 3,904,109 13.7 다. 국내여객 수송실적 2012.6월 국내여객은 주 5일 수업전면 실시, 현충일을 기점으로 연차 사용 증 가, 여수세계박람회 1) 개최에 따른 내국인 관광객 증가, 저비용항공사 운항 증대 및 다양한 운임할인 마케팅 등의 영향으로 전년동월대비 11.2% 증가한 192만명을 기록하였다. [그림 Ⅰ-3] 국내여객 실적추이 1) 5.12(토)~8.12(일) / 3개월 5

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-4] 국내여객 증감률 공항별 국내여객을 상세히 살펴보면 아래와 같다. 전체 국내여객 실적의 비중에 서 제주공항 39.7%, 김포공항 35.1%, 김해공항 11.7%, 총 3개 공항이 86.5%를 차 지하였다. 이러한 비중 높은 총 3개의 공항이 각각 전년동월대비 11.4%, 12.5%, 6.7% 증가하여 올해 6월 국내여객의 성장세를 이끌었다. <표 Ⅰ-3> 공항별 국내선 여객실적 구 분 운항 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 여객 (단위 : 회, 명, %) 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 제 주 4,371 4,832 10.5 683,431 761,597 11.4 김 포 4,377 4,731 8.1 598,228 672,986 12.5 김 해 1,562 1,682 7.7 209,908 224,055 6.7 광 주 436 450 3.2 53,243 58,465 9.8 청 주 312 313 0.3 46,598 47,638 2.2 대 구 299 304 1.7 40,783 42,190 3.4 여 수 232 280 20.7 24,996 34,502 38.0 인 천 193 256 32.6 19,086 24,719 29.5 울 산 225 237 5.3 22,875 22,409 2.0 포 항 143 128 10.5 9,678 10,726 10.8 군 산 57 60 5.3 6,502 6,879 5.8 사 천 73 78 6.8 5,107 6,104 19.5 원 주 28 30 7.1 2,757 3,644 32.2 무 안 8 9 12.5 408 756 85.3 합 계 12,316 13,390 8.7 1,723,600 1,916,670 11.2 6

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1.2 주요공항별 운항 여객 실적 분석 가. 인천공항 2012.6월 국내 여객은 2만 5천명으로 전년동월대비 29.5% 증가하였다. 그리고 국내 누적 여객(1월~6월)은 전년누적대비 15.9% 증가하여 12만 7천명으로 나타났 다. 노선별로 살펴보면 인천-김해노선 여객 실적이 44.7%로 가장 높은 점유율을 보였고, 그 다음으로 인천-제주노선 33.5%, 인천-대구 노선 21.8%를 차지하였다. 인천-김해노선은 전년동월대비 34.8% 증가하여 120회 운항하였으며, 이 노선 의 여객은 전년동월대비 24.2% 증가하여 1만 1천명을 기록하였다. 이는 지난 4월 2일 인천-김해간 환승전용 내항기 운항을 시작한 것이 주요 원인 중 하나로 보인다. 인천-제주노선은 76회 운항하여 전년동월대비 72.7% 증가하였으며. 이 노선의 여객은 8천명으로 전년동월대비 68.8% 증가하였다. 이는 인천을 경유하여 제주도 를 방문하는 외국인 관광객 수요의 증가가 뒷받침된 현상으로 보인다. 6월 국제 여객은 이른 여름휴가, 주5일제 수업 전면시행 등에 따른 내국인 해외 여행 수요 증가와 K-Pop 신한류 열풍으로 인한 외국인 관광객 증가로 전년동월 대비 10.7% 증가하여 309만 3천명을 달성하였다. 그리고 국제 누적 여객(1월~6 월)은 전년누적대비 11.5% 증가하여 1,818만 2천명으로 나타났다. <표 Ⅰ-4> 인천공항 여객수송실적 운 항 여 객 구분 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) (단위 : 회, 명, %) 11년 누적 12년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 193 256 32.6 1,187 1,374 15.8 국제 18,446 20,076 8.8 109,257 117,627 7.7 합계 18,639 20,332 9.1 110,444 119,001 8.7 국내 19,086 24,719 29.5 109,192 126,532 15.9 국제 2,794,233 3,093,115 10.7 16,311,578 18,182,429 11.5 합계 2,813,319 3,117,834 10.8 16,420,770 18,308,961 11.5 7

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-5] 인천공항 여객수송 실적추이 인천공항의 국제선 지역별 비중을 살펴보면 중국 27.4%, 동남아 25.8%, 일본 17.7%, 미주 14.6% 순이다. 중국노선은 베이징 노선 일부가 김포로 이전( 11.7.1) 등의 영향으로 전년동월대 비 1.0% 소폭 감소하여 84만 6천명을 기록하였다. 동남아노선은 여객기 운항횟수 증대 및 공급좌석 증가 등의 영향으로 전년동월 대비 11.6% 증가하여 79만 8천명을 기록하였다. 일본노선은 일본대지진으로 인한 여객 감소 기저효과 및 저비용 항공사의 운항 증가 등으로 전년동월대비 31.6% 증가하여 54만 8천명을 기록하였다. 미주노선은 LA 및 뉴욕 등의 환승여객 성장으로 전년동월대비 8.9% 증가하여 45만 3천명을 기록하였다. 인천공항 환승여객 2) 은 일본, 동남아, 유럽, 대양주 노선을 중심으로 여객기 운 항 증대 및 공급석 증가에 따른 환승수요 흡수 등으로 전년동월대비 26.3% 증가 한 53만명 기록하였으며, 환승율도 전년동월대비 2.0%p 증가한 16.8% 기록한 것 으로 나타났다. * 환승여객 : 36만명( 09.6) 39만명( 10.6) 42만명( 11.6) 53만명( 12.6) * 환승률 : 17.6%( 09.6) 15.0%( 10.6) 14.8%( 11.6) 16.8%( 12.6) 김해-인천간 환승전용 내항기가 지난 4월 2일 첫 운항이후 3개월간 총 5만 8천 여명, 6월 이후 월 평균 738명 이용하는 등 점차 이용객이 증가하고 있다. 또한, 제주 공항과 인천공항간 노선에도 국제선 환승전용 내항기를 운항하는 방안이 검 토되고 있어 이용객의 편의 및 만족도가 증대될 것으로 기대된다. 2) 도착통과여객 및 국내 환승객 포함 8

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 나. 김포공항 2012.6월 국내 여객은 67만 3천명으로 전년동월대비 12.5% 증가하였다. 이는 6 월 현충일을 기점으로 연차 사용 및 주5일제 수업 전면 시행을 필두로 여행수요가 증가한 것에 기인한 것으로 보인다. 그 중 특히 제주 및 여수 노선이 눈에 띄게 증 가하였다. 국내 누적 여객(1월~6월)은 전년 누적대비 10.0% 증가한 381만 3천명 으로 나타났다. 노선별로 살펴보면 김포-제주노선 운항은 3,063회로 전년동월대비 11.6% 증가 하였고, 여객은 48만 6천명으로 15.0% 증가하였다. 제주는 올레길로 각광을 받는 휴양지이고, 최근 저비용항공사들의 경쟁이 치열해지면서 저렴한 항공권을 구입 할 수 있어 수요가 증가한 것으로 보인다. 그리고 김포-여수 노선 운항은 265회로 전년동월대비 17.8% 증가하였고, 여객은 3만 3천명으로 37.4% 증가하였다. 아시아나항공은 여수엑스포 기간인 5.12~ 8.12 일동안 김포-여수 노선 항공권을 구입시 판매가의 50%를 할인해주고 있다. 6월 국제 여객은 이른 여름휴가, 주5일제 수업 전면시행 등에 따른 내국인 단거 리 해외여행 수요 증가와, K-Pop 신한류 열풍으로 인한 중국 및 일본 관광객 증 가로 전년대비 26.8% 증가하여 34만 9천명을 달성하였다. 그리고 국제 누적 여객 (1월~6월)은 전년 누적대비 29.0% 증가하여 203만 4천명으로 나타났다. <표 Ⅰ-5> 김포공항 여객수송실적 운항 여객 구분 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) 11년 누적 12년 누적 (단위 : 회, 명, %) 전년누적대비 증감률(%) 국내 4,377 4,731 8.1 26,257 27,496 4.7 국제 1,394 1,793 28.6 8,518 10,440 22.6 합계 5,771 6,524 13.0 34,775 37,936 9.1 국내 598,228 672,986 12.5 3,465,677 3,812,572 10.0 국제 275,151 348,830 26.8 1,576,567 2,033,734 29.0 합계 873,379 1,021,816 17.0 5,042,244 4,276,854-15.2 김포공항의 국제선 지역별 비중을 살펴보면 일본 71.0%, 중국 25.7%, 대만 3.3%순이다. 일본 중국노선 여객이 전년동월대비 각각 2.3%, 171.1% 증가하여 성 장세를 견인한 것으로 나타났다. 9

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-6] 김포공항 여객수송 실적추이 일본노선은 1,193회 운항되었으며 24만 8천명이 이용하였다. 그 중 하네다노선 (71.5% 점유)은 전년동월대비 2.7% 증가하였고, 오사카노선(25.1% 점유)은 전년 동월대비 0.3% 감소하였다. 그리고 나고야노선(3.4%)은 제주항공의 이용객 증가 로 전년동월대비 14.4% 증가하였다. 그리고 중국노선은 480회 운항되었으며 9만명이 이용하였다. 그 중 북경노선 (51.9% 점유)은 2011년 7월부터 운항을 시작으로 아시아나항공, 에어차이나, 중국 남방항공, 대한항공이 각각 60회로 총 240회 운항하였다. 그로인한 추가 수요가 중국노선의 높은 성장세를 이끈 것으로 분석되었다. 홍차오노선(48.1% 점유)은 대 한항공과 아시아나항공의 이용객 증가로 인하여 전년동월대비 30.7% 증가하였다. 대만의 송산노선은 4월 30일부터 개통되었다. 이 노선은 우리나라의 티웨이항 공과 이스타항공, 대만의 중화항공, 에바항공이 총 120회 운항하고 있으며 1만 2 천명을 기록하였다. 다. 김해공항 2012.6월 국내 여객은 22만 4천명으로 전년동월대비 6.7% 증가하였다. 여타의 공항과 비슷하게 6월 현충일을 기점으로 연차 사용 및 주5일제 수업 전면 시행을 필두로 여행수요가 증가한 것에 기인한 것으로 보인다. 그리고 국내 누적 여객(1월 ~6월)은 전년동월대비 6.6% 증가한 132만 7천명으로 나타났다. 김해공항의 국내선은 제주, 김포, 인천, 3개 노선이 있고, 각 여객 점유율은 51.1%, 43.4%, 5.5%이다. 김해-제주노선은 전년동월대비 14.0% 증가한 749회 운항하였고, 여객은 8.5% 10

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 증가하여 11만 5천명을 기록하였다. 김해-김포노선은 전년동월대비 0.5% 감소하여 813회 운항하였음에도 불구하 고, 여객은 4.1% 증가하여 9만 7천명을 기록하였다. 김해-인천노선은 전년동월대비 36.4% 증가한 120회 운항하였고, 여객은 12.0% 증가하여 1만 2천명을 기록하였다. 이는 지난 4월 2일 김해-인천 간 환승전용 내 항기 운항을 시작한 것이 주요 원인 중 하나로 보인다. 6월 국제 여객은 에어부산, 제주항공 등 저비용 항공사를 중심으로 항공편이 증 가하였고, 내 외국인 관광객 증가로 전년대비 14.1% 증가하여 32만 3천명을 달성 하였다. 그리고 국제 누적 여객(1월~6월)은 전년 누적대비 23.1% 증가하여 198만 9천명으로 나타났다. <표 Ⅰ-6> 김해공항 여객수송실적 운항 여객 구분 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) (단위 : 회, 명, %) 11년 누적 12년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 1,562 1,682 7.7 9,524 10,093 6.0 국제 2,260 2,625 16.2 12,782 15,924 24.6 합계 3,822 4,307 12.7 22,306 26,017 16.6 국내 209,908 224,055 6.7 1,245,508 1,327,231 6.6 국제 282,988 323,021 14.1 1,616,020 1,989,495 23.1 합계 492,896 547,076 11.0 2,861,528 3,316,726 15.9 [그림 Ⅰ-7] 김해공항 여객수송 실적추이 김해공항의 지역별 국제선 노선 비중을 살펴보면 일본 32.1%, 중국 29.0%, 필 리핀 8.9%, 태국 8.5%, 베트남 7.6%, 홍콩 7.4% 순으로 나타났다. 11

월간 항공운송시장 동향 창간호 일본노선은 전년동월대비 15.6% 증가하여 10만 4천명이 이용하였다. 그 중 동경 노선(36.2% 점유)는 전년동월대비 19.3% 증가하였고, 오사카노선(28.1% 점유)은 전년동월대비 13.4% 감소하였다. 그리고 후쿠오카노선(25.0%)은 전년동월대비 0.7% 증가하였다. 중국노선은 전년동월대비 19.6% 증가하여 9만 4천명이 이용하였다. 그 중 북경노 선(30.3% 점유)은 2만 8천명으로 전년동월대비 6.9% 증가하였고, 청도노선(14.2%) 은 에어부산과 대한항공의 이용객 증가로 1만 3천명이 탑승하여 전년동월대비 191.0% 증가하였다. 반면 푸동노선(28.8%)은 전년동월대비 2.7% 감소하여 2만 7천 명이 이용하였다. 그 밖에 동남아노선인 필리핀 노선이 전년동월대비 4.7% 증가하여 2만 9천명이 이용하였고, 태국노선은 전년동월대비 28.7% 증가하여 2만 7천명이 이용하였다. 향후 동남아 및 중국 노선의 강세는 계속될 것으로 보인다. 7월 19일부터 에어 부산은 김해-마카오노선을 취항하였고, 하반기에 김해-성도노선 등이 신규 취항 할 예정이다. 라. 제주공항 2012.6월 국내 여객은 76만 2천명으로 전년동월대비 11.4% 증가하였다. 이는 6 월 현충일을 기점으로 연차 사용 및 주5일제 수업 전면 시행을 필두로 여행수요가 증가한 것에 기인한 것으로 보인다. 그리고 국내 누적 여객(1월~6월)은 전년 누적 대비 11.2% 증가하여 433만 7천명으로 나타났다. <표 Ⅰ-7> 제주공항 여객수송실적 운항 여객 구분 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) (단위 : 회, 명, %) 11년 누적 12년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 4,371 4,832 10.5 25,907 28,124 8.6 국제 423 775 83.2 2,232 3,572 60.0 합계 4,794 5,607 17.0 28,139 31,696 12.6 국내 683,431 761,597 11.4 3,898,118 4,336,518 11.2 국제 54,181 110,580 104.1 249,394 464,282 86.2 합계 737,612 872,177 18.2 4,147,512 4,800,800 15.8 노선별로 살펴보면 제주-김포노선(64.8% 점유)이 전년동월대비 14.5% 증가하 12

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 여 49만 4천명을 기록하였다. 이는 에어부산, 진에어, 제주항공 등 저비용항공사 의 여객 증가율에서 기인한 것으로 보인다. 제주-김해노선(15.4% 점유)은 제주항공의 여객 실적 증가 등이 반영되어 전년 동월대비 7.3% 증가하여 11만 7천명을 기록하였다. 6월 국제 여객은 이른 여름휴가, 주5일제 수업 전면시행 등에 따른 내국인 해외 여행 수요 증가와, K-Pop 신한류 열풍으로 인한 외국인 관광객 증가로 전년동월 대비 104.1% 증가하여 11만명을 달성하였다. 그리고 국제 누적 여객(1월~6월)은 전년 누적대비 86.2% 증가하여 46만 4천명으로 나타났다. [그림 Ⅰ-8] 제주공항 여객수송 실적추이 [그림 Ⅰ-9] 제주공항 지역별 국제선 여객 비중변화 제주공항의 올해 6월 지역별 국제여객 실적 비중을 살펴보면 중국(57.8%), 일본 (28.7%), 대만(8.5%) 순으로 나타났다. 중국의 경우 전년동월대비 10.9%p 증가하 13

월간 항공운송시장 동향 창간호 였고, 일본의 경우 전년동월대비 17.1%p 감소하였으며, 대만은 1.3%p 증가하였다. 2009년부터 제주도가 여행사를 대상으로 시행한 국제직항노선 인센티브제도 3) 를 통해 닝보, 홍콩 등 신규 노선이 개발이 이루어져 중화권 관광객 유치에 탄력 을 받고 있다. <표 Ⅰ-8> 제주-중국 노선별 국제선 여객실적 구 분 11년 6월 12년 6월 전년동월대비 증감률(%) (단위 : 명, %) 12년 비중(%) 푸 동 6,866 18,666 171.9 29.2 북 경 5,219 9,419 80.5 14.7 닝 보 - 5,401-8.5 하얼빈 3,006 5,211 73.4 8.2 난 링 - 2,637-4.1 항조우 397 2,565 546.1 4.0 서 안 2,208 2,556 15.8 4.0 허 폐 - 2,360-3.7 장 춘 2,372 2,197-7.4 3.4 광저우 - 2,180-3.4 난 징 - 2,018-3.2 심 양 1,689 1,833 8.5 2.9 창 사 - 1,810-2.8 대 련 1,995 1,765-11.5 2.8 푸조우 - 1,610-2.5 총킹(중경) - 1,530-2.4 란저우 - 152-0.2 연 길 1,680 - -100.0 0.0 총합계 25,432 63,910 151.3 100.0 제주공항의 중국노선 비중을 살펴보면 푸동(29.2%), 북경(14.7%), 닝보(8.5%), 하얼빈(8.2%) 순으로 높고, 이 4개 노선이 차지하는 비중이 60.5%이다. 중국노선의 경우 지난해 같은 기간에 비해 닝보, 난링, 창사, 항조우, 난징, 광 저우 노선이 늘어나 전년동월대비 151.3%의 높은 증가율을 보였다. 푸동노선은 작년 6월에 7천명이었으나 올해 6월에는 1만 9천명으로 전년동월대 3) 제주도는 중국 현지에서 관광객들을 모객하고, 항공사와 전세기 계약을 한 여행사에게 자금을 지 원하고 있음 14

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 비 171.9% 증가한 점이 주목할 만하다. 또한 북경노선은 대한항공이 지난해 12월 20일부터 주 4회에서 주 7회로 증편 운항하여 여객 실적이 전년동월대비 80.5% 증가한 9천명에 이른다. 이러한 중국노선의 실적이 호조를 보이는 원인은 제주 세계 7대 자연경관 선정 과 더불어 중국인들의 해외여행 선호관광지로 부각되고 있는 점이 주요한 것으로 보인다. 또한, 이러한 수요는 우리나라 저비용항공사의 마케팅 전략 및 노선 확충 에 영향을 주었다. 올해 하반기에는 제주 세계자연보존 총회 개최, 인천-제주 공항 간 무사증 환승 제도 추진 등으로 외래객 입국이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 1.3 주요 국내 국제 노선별 여객 실적 분석 가. 지역별 국제 여객 실적 <표 Ⅰ-9> 지역별 국제여객 실적 (단위 : 명, %) 구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합계 11년 6월 773,151 836,830 1,063,188 341,875 263,406 104,508 51,115 3,434,073 12년 6월 931,558 936,883 1,185,559 359,478 298,162 127,519 64,950 3,904,109 전년동월대비 증감률(%) 20.5 12.0 11.5 5.1 13.2 22.0 27.1 13.7 지역별로 국제여객실적의 점유율을 살펴보면 동남아(30.4%), 중국(24.0%), 일 본(23.9%) 순으로 나타났다. 동남아지역은 저비용 항공사의 운항이 증가하여 전년동월대비 11.5% 증가하였 다. 이는 K-Pop 신한류 열풍에 따른 지속적인 관광수요와 내국인의 이른 여름휴 가, 연차휴가를 이용한 단거리 여행 수요 증가 등이 뒷받침된 현상으로 보인다. 일본지역은 대지진으로 인한 기저효과, 저비용 항공사 운항증대, 엔화강세 현상 등으로 전년동월대비 20.5% 증가하였다. 중국지역은 중국의 단오절 연휴(6/22~6/24), K-Pop 신한류 열풍, 이른 여름휴 가 등의 수요 증가로 여객기 운항횟수 증가, 특히 저비용 항공사 운항 증대로 전 년동월대비 12.0% 증가하였다. 유럽지역은 런던 올림픽 개최를 앞두고, 영국 관광 및 비즈니스 여객 상승, 유 15

월간 항공운송시장 동향 창간호 럽 배낭여행 등에 힘입어 전년동월대비 13.2% 증가하였다. 대양주지역은 이른 여름휴가를 이용한 장거리 여행, 국적사 운항 증가 등으로 전년동월대비 22.0% 증가하였다. [그림 Ⅰ-10] 3월 대지진 발생이후 일본노선 전년대비 증감률 추이 나. 제주-내륙 노선 국내 여객 실적 국내 노선별로 살펴본 결과 김포-제주노선(51.1% 점유)은 98만명을 기록하였 고, 그 뒤를 이어 김해-제주노선(12.1% 점유) 23만명, 김포-김해노선(10.2% 점 유) 19만명으로 나타났다. 즉, 3개의 노선이 73.4% 점유하여 주요 노선임을 파악 하였다. 국내 여객 실적은 공항 및 노선별로 분석결과 제주노선의 실적이 가장 많은 영 향을 끼치는 것으로 분석되어 제주노선과 내륙노선으로 나누어 살펴보았다. 내륙 노선은 전체 노선의 21.3%를 차지하였고, 전년동월대비 7.4% 증가하였다. 반면 제주노선은 전체 노선의 78.7%의 비중을 차지하였고, 전년동월대비 12.3% 증가한 151만명을 기록하였다. 또한, 탑승률도 여객실적과 동일한 양상을 보이며 제주노선은 83.6%로 전년동 월대비 3.8%p 증가하였고, 내륙노선은 전년동월대비 5.0%p 증가한 67.5%로 나타 났다. 전체 노선의 탑승률은 전년동월대비 4.3%p 증가한 79.5%로 기록되었다. 16

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-10> 제주 내륙노선 국내여객실적 비교 구 분 제주노선 내륙노선 전체노선 (단위 : 명, %) 여객 탑승률 여객 탑승률 여객 탑승률 11년 6월 1,343,399 79.8 380,201 62.5 1,723,600 75.2 12년 6월 1,508,207 83.6 408,463 67.5 1,916,670 79.5 전년동월대비 증감률(%) 164,808 3.8 28,262 5.0 193,070 4.3 1.4 항공사별 실적 현황 국내선 항공사별 실적을 살펴보면 저비용항공사의 국내여객 운송량은 84만명으 로 전년동월대비 19.7% 증가하였으며, 분담률 또한 3.1%p 상승한 43.9%를 기록 하였다. 특히 진에어 및 제주항공이 전년동월대비 각각 43.5%, 17.5% 증가하였다. 6월 대형국적사의 평균탑승률은 74.4%, 저비용항공사의 평균탑승률은 87.2%로 나타났다. [그림 Ⅰ-11] 국내선 항공사별 실적 비교 그래프 1.5 공항별 지연 결항 현황 2012.6월 지연은 A/C 접속(68.5% 비중), 기타(23.0% 비중), A/C 정비(5.9% 비 중) 문제에 의해 발생하였다. 인천공항, 제주공항, 김포공항, 김해공항은 운항횟 수가 타공항에 비해 많은 만큼 지연 빈도가 높았다. 17

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-11> 공항별 지연 현황 (단위 : 회) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 20,076 1 289 47 12 1 269 619 제주 9,535 3 329 6 1 0 12 351 김포 10,577 6 167 15 2 0 6 196 김해(부산) 5,907 4 72 6 2 0 19 103 광주 900 1 19 2 0 0 0 22 청주 670 0 16 1 0 0 1 18 대구 692 1 15 0 0 0 1 17 여수 558 0 6 1 0 0 0 7 울산 474 0 4 0 0 0 0 4 포항 256 1 2 1 0 0 0 4 군산 120 0 3 0 0 0 1 4 사천(진주) 156 0 1 0 0 0 1 2 원주 60 0 0 0 1 0 0 1 양양 12 0 1 0 0 0 0 1 무안 70 0 0 0 0 0 0 0 합계 50,063 17 924 79 18 1 310 1,349 <표 Ⅰ-12> 공항별 결항 현황 (단위 : 회) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 20,076 0 6 9 0 0 57 72 김포 10,577 19 20 7 0 0 2 48 김해(부산) 5,907 6 10 3 0 1 1 21 제주 9,535 2 4 4 0 0 0 10 포항 256 10 0 0 0 0 0 10 울산 474 7 1 0 0 0 0 8 여수 558 0 1 1 0 0 0 2 대구 692 0 0 0 0 0 0 0 광주 900 0 0 0 0 0 0 0 무안 70 0 0 0 0 0 0 0 청주 670 0 0 0 0 0 0 0 사천(진주) 156 0 0 0 0 0 0 0 군산 120 0 0 0 0 0 0 0 원주 60 0 0 0 0 0 0 0 양양 12 0 0 0 0 0 0 0 합계 50,063 44 42 24 0 1 60 171 18

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 2012.6월 결항은 기타(35.1% 비중), 기상(25.7% 비중), A/C 접속(24.6% 비중), A/C 정비(14.0% 비중) 문제 등에 의해 발생하였다. 인천공항, 김포공항, 김해공 항은 운항횟수가 타공항에 비해 많은 만큼 결항 빈도가 높았다. 1.6 공항 출입국 동향 일본, 중국, 미국 등 외국인 입국이 지속적으로 증가하는 가운데 2012.5월 전체 외래객 입국은 전년동월대비 26.8% 증가하여 94만명 기록하였다. 그리고 내국인 출국은 전년동월대비 8.1% 증가하여 110만명으로 나타났다. 4) * 전체 출입국자: 204만명, 공항 이용 출입국: 182만명 * 공항이용 외래객 입국( 11.5월 63만명 12.5월 81만명) * 공항이용 내국인 출국( 11.5월 94만명 12.5월 101만명) 전체 외래객 입국 중 공항이용객은 86.4%로 전년동월대비 1.8%p 증가하였고, 전체 내국인출국 중 공항이용객은 91.9%로 전년동월대비 1.0%p 감소하였다. 외래 객 입국은 인천, 김포, 제주 공항 순으로, 내국인 출국은 인천, 김해, 김포 공항 순으로 나타났다. 공항별로 살펴보면 외래객입국의 경우 제주 김해공항이 전년동월대비 각각 125.6%, 40.8%로 높은 증가세를 보였다. 내국인출국의 경우 김포 김해공항이 전 년동월대비 각각 60.7%, 27.2% 증가하였다. <표 Ⅰ-13> 출입국 현황 (단위 : 천명, %) 구 분 인천 김해 김포 제주 기타 공항 항구 합계 외래객입국 573 63 108 66 4 814 86 128 14 942 내국인출국 793 124 71 5 14 1,007 92 89 8 1,096 계 1,366 187 179 71 18 1,821 89 217 11 2,038 비중 (%) 비중 (%) 4) 출입국통계는 항공통계와 집계기관이 다르고 승무원, 유아, 군공항, 환승 등에서 집계기준 차이 발생 19

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-14> 외래객 입국, 내국인 출국현황 (단위 : 명, %) 구 분 11년 5월 입국 외래객 입국 12년 5월 증감률 점유 내국인 출국 11년 5월 12년 5월 증감률 점유 내국인 비중 입국 (%) (%) 출국 출국 (%) (%) (%) 공 항 628,971 814,378 29.5 86.4 941,808 1,007,684 7.0 91.9 55.3 인천 465,981 573,388 23.0 60.8 780,683 793,240 1.6 72.3 58.0 김해 44,730 62,994 40.8 6.7 97,533 124,058 27.2 11.3 66.3 김포 85,377 107,636 26.1 11.4 44,286 71,158 60.7 6.5 39.8 제주 29,442 66,424 125.6 7.0 5,374 5,230-2.7 0.5 7.3 기타 3,441 3,936 14.4 0.4 13,932 13,998 0.5 1.3 78.1 항구 등 114,493 128,224 12.0 13.6 72,601 89,266 23.0 8.1 41.0 합 계 743,464 942,602 26.8 100.0 1,014,409 1,096,950 8.1 100.0 53.8 [그림 Ⅰ-12] 외래객 입국, 내국인 출국 추이그래프 2012.5월 국적별 외래객 입국현황을 살펴보면 중국 노동절 5), 및 일본 골든위 크 6), 연휴 기간을 맞이하여 중화권 및 일본의 외래객 입국자가 크게 증가하였다. 중국 대만 홍콩(중화권)은 각각 전년동월대비 47.2%, 46.6%, 25.2% 증가하였고, 일본은 전년동월대비 32.9% 증가하였다. 5) 4.29(일) ~ 5.1(화) / 3일간 6) 4.28(토) ~ 5.6(일) / 9일간 20

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 [그림 Ⅰ-13] 국적별 공항이용 외래객 비율 그래프 <표 Ⅰ-15> 국적별 외래객 입국현황 구 분 전체 입국 공항 인천 김해 김포 제주 기타 전체 전년동월대비 증감률(%) (단위 : 명, %) 국적별 비중(%) 일 본 316,598 161,017 28,843 85,312 18,884 23 294,079 32.9 36.1 중 국 210,439 100,912 8,952 8,837 35,532 2,652 156,885 47.2 19.3 미 국 64,972 56,724 2,565 2,109 554 1,092 63,044 8.6 7.7 대 만 41,785 31,907 3,286 3,505 2,562 12 41,272 46.6 5.1 필리핀 32,657 8,559 1,895 63 1,714 3 12,234 17.8 1.5 태 국 32,215 30,649 1,258 40 76 3 32,026 24.6 3.9 홍 콩 24,263 20,510 2,474 128 1,090 4 24,206 25.2 3.0 기 타 219,673 163,110 13,721 7,642 6,012 147 190,632 19.6 23.4 전 체 942,602 573,388 62,994 107,636 66,424 3,936 814,378 29.5 100.0 21

월간 항공운송시장 동향 창간호 2. 글로벌 항공운송시장 분석(5월) 2.1 IATA 월간 글로벌 항공운송동향 가. 개요 국제항공운송협회(International Air Transport Association, IATA)의 2012년 5월 글로벌 항공운송분석에 의하면 세계 경제침체에 대한 우려로 항공운송도 전 반적인 둔화현상이 지속되고 있는 것으로 보인다. 5월 여객 수요는 전년대비 4.5% 증가했으나 전월대비 거의 비슷한 수준을 보이 고 있으며, 전체 공급좌석은 4.0% 증가한데 비해 탑승률은 77.6%에 머물러 사상 최고의 탑승률을 기록한 4월에 비해 낮은 수준에 머물고 있다. 5월 화물 수요는 전년대비 1.9%, 전월대비 0.4% 감소하였으나 2011년 4분기 당해연도 최저실적을 기록한 이후 화물은 1.5% 정도의 꾸준한 회복세를 보이고 있다. 화물 탑재율은 전 월과 비슷한 45.3%에 머물러 전년대비 1.2% 포인트 하락했다. IATA는 항공사들이 유가하락이라는 호재에도 불구하고 유럽의 재정위기에 대한 우려와 기업과 소비자 신뢰지수의 하락의 영향으로 수요와 탑승률이 하락하고 있어 실적에 대한 전망이 불확실하지만 수익성에는 큰 영향을 미치지 않아 항공사들은 2012년 30억 달러의 순수익과 6,310억 달러의 매출을 올려 0.5%의 이익을 기록할 것으로 예상하고 있다. <표 Ⅰ-16> 기간별 국내 국제 항공운송실적 비교 (단위: %) 구분 12년 5월 vs 11년 5월 2012년 vs 2011년 누적 12년 5월 vs 12년 4월 국제 국내 전체 국제 국내 전체 국제 국내 전체 RPK 5.6 2.7 4.5 7.5 4.9 6.5 0.2-0.1 0.1 ASK 4.1 3.8 4 4.9 4.3 4.7 0.5 0.5 0.5 PLF 77 78.8 77.6 77.1 78.2 77.5-0.3-0.4-0.3 FTK -2.2 0-1.9-1.9 0.1-1.6 0.3-4.4-0.4 AFTK 1.2-1.5 0.7 2-1.4 1.3 0.7-3 -0.1 FLF 49.7 28.3 45.3 49.7 28.3 45.2-0.4-0.4-0.1 22

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 [그림 Ⅰ-14] 계절 조정된 항공여객 및 항공화물 추이 [그림 Ⅰ-15] 전 세계 항공여객 및 비즈니스 신뢰지수 성장추이 나. 국제 여객 국제 여객은 전년대비 5.6% 증가해 7.1%로 사상 최고 증가율을 기록한 4월보다 하락했다. 중동을 제외한 모든 지역에서 여객수요는 전월과 비교하여 낮은 성장을 보였다. 그러나 공급력이 4.1% 증가하였음에도 불구하고 탑승률이 2011. 5월 75.9%에서 2012. 5월 77.0%로 증가하였다. 다. 국내 여객 국내 여객은 국제 여객 성장률의 절반 수준에 머물러 2.7% 증가했다. 이는 사상 최고치를 기록한 4월의 전년대비 성장률인 4.1%보다 상당히 낮은 수치다. 탑승률 은 78.8%를 기록하여 전년의 79.6%에 비해 0.8%포인트 하락하였다. 23

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-16] 국제 항공여객 추이 [그림 Ⅰ-17] 국내 항공여객 추이 라. 지역별/국가별 여객 동향 가) 국제여객 유럽지역은 국제선 여객이 전년대비 4.1% 증가했으나 4월 5.7%에 비해 낮은 수 치를 기록했다. 탑승률은 78.5% 정도로 세계 평균보다 1.5%p 높았다. 유럽의 국제 선 여객 성장률은 2011년 말 이후 둔화되고 있으며, 2012년 초부터는 재정위기에 대한 우려로 실적이 더욱 악화되고 있다. 북미지역의 국제 여객은 전년대비 1.5%의 소폭 증가에 그쳤으나 전년동월 무렵 의 1.6%와 비슷한 수준이다. 이 지역은 엄격한 공급좌석 관리로 평균 82.1%의 가 장 높은 탑승률을 보였으며 이로 인해 수익성 전망이 2011년 전망치인 13억 달러 를 약간 상회하는 14억 달러로 상향조정되었다. 아시아태평양지역의 국제 여객은 전년대비 5.5% 증가했다. 공급좌석이 3.1% 확 대돼 탑승률은 75.4%를 기록했다. 이 지역은 지난해 일본대지진으로 인한 기저효 과로 8.6%의 높은 성장률을 기록했기 때문에 4월 대비 실제 수요는 0.8% 감소했 24

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 고, 탑승률은 0.4% 포인트 하락했다. 중동지역은 11.9%의 공급좌석 확대를 앞서는 15.8%의 가장 높은 성장세를 보였 다. 그러나 탑승률은 2번째로 낮은 74.0%를 기록했으며 이는 4월에 비해 0.4%포 인트 회복된 수치다. 중동지역은 유일하게 4월에 비해 여객 수요가 큰 폭으로 증 가해 중동지역 항공사들이 15.2%의 성장세를 보였다. 남미지역은 5.5%의 공급좌석 확대에 비해 큰 폭인 7.4%의 증가세를 보였으며, 탑승률은 77.1%를 기록해 전년대비 1.4%p 증가했다. 아프리카지역은 전년대비 9.7%의 여객성장률을 보여 11.8%의 공급좌석 확대를 따라잡지 못했으며, 탑승률은 62.9%에 머물렀다. [그림 Ⅰ-18] 지역별 국제 항공여객 성장률(%) 나) 국내여객 일본은 전년대비 14.8%의 높은 여객 증가세를 보였다. 일본 대지진으로 인한 기 저효과를 제외하더라도 국내 여객은 전년대비 4% 정도 증가했으며, 탑승률은 58.4%로 세계 다른 지역 가운데 가장 낮았다. 중국의 국내 여객은 중국 경제침체에 대한 우려로 2011년 초 수준으로 성장률이 하락했다. 여객은 8.3%의 공급력 확대에 비해 4.4% 증가에 그쳤고, 탑승률이 78.6%로 떨어져, 전월과 사실상 비슷한 수준을 보였다. 미국은 0.3%의 공급력이 확대되었으나 국내 여객은 0.1% 감소했다. 탑승률은 소폭 감소해 84.3%를 기록했으나 다른 지역 가운데 가장 높았다. 브라질은 일본 다음으로 가장 높은 7.2%의 성장률을 기록했다. 공급력은 6.7% 증가했으며, 탑승률은 65%로 회복됐으나 4월에 비해 성장률이 3.1% 하락했다. 인도는 전년대비 0.1% 증가했으나 전월대비 2.7% 하락했다. 탑승률은 76.8% 정도였다. 25

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-19] 국가별 국내 항공여객 성장률(%) <표 Ⅰ-17> 전년대비 월별 누계 실적자료 (단위 : %) 구 분 2011년 5월 vs 2012년 5월 2011년 vs 2012년 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 9.7 11.8 62.9 10.4 9.5 64.9 아시아태평양 5.5 3.1 75.4-4.9-2.2 61.7 7.3 4.9 76.8-4.4-1.6 61.0 유럽 4.1 2.9 78.5-5.9 0.9 47.5 6.1 3.4 77.7-4.9 0.8 48.3 남미 7.4 5.5 77.1 0.6-1.4 41.2 9.8 7.8 78.4 0.0 5.4 38.8 중동 15.8 11.9 74.0 12.5 11.7 45.5 17.6 12.5 77.2 14.0 13.7 45.2 북미 1.5 1.1 82.1-1.9-0.2 40.5 2.7 0.9 78.7-2.6 0.7 41.0 국 제 5.6 4.1 77.0-2.2 1.2 49.7 7.5 4.9 77.1-1.9 2.0 49.7 오스트레일리아 2.5 5.4 74.4 3.1 3.6 76.5 브라질 7.2 6.7 65.0 8.7 12.1 68.2 중국 4.4 8.3 78.6 9.5 11.2 80.3 인도 0.1 5.8 76.8 5.8 6.9 75.2 일본 14.8 11.9 58.4 6.4 0.2 59.6 미국 -0.1 0.3 84.3 1.4 0.3 82.0 국 내 2.7 3.8 78.8 0.0-1.5 28.3 4.9 4.3 78.2 0.1-1.4 28.3 아프리카 9.5 11.3 63.5 9.0 8.2 65.6 아시아태평양 5.3 5.2 75.4-4.1-1.7 57.4 7.7 6.4 76.7-4.0-1.2 56.5 유럽 4.1 2.8 77.8-5.7 1.0 46.6 6.1 3.2 76.9-4.6 0.9 47.4 남미 8.0 6.8 72.9 0.2 0.5 39.8 9.9 9.9 75.1-0.3 7.2 36.6 중동 16.1 12.4 74.4 12.4 11.7 44.8 18.0 12.9 77.3 13.9 13.6 44.4 북미 0.5 0.5 83.4-1.9-1.6 34.2 1.9 0.5 80.9-1.7-1.1 34.7 전 체 4.5 4.0 77.6-1.9 0.7 45.3 6.5 4.7 77.5-1.6 1.3 45.2 26

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 2.2 IATA 월간 프리미엄 운송 시장 가. 개요 IATA의 최근 프리미엄 여객 7) 운송모니터에 의하면, 5월 전체 항공운송에서 프 리미엄 좌석판매가 차지하는 비중은 유럽의 기업신뢰지수의 하락으로 8% 이상 떨 어졌으며, 수익비율도 27%로 감소했다. 프리미엄 여객은 작년 5월 대비 1.7%, 작 년 4월 대비 5.8% 증가했다. 좌석등급별 국제항공여객 전체여객 대비 프리미엄 승객 점유율 [그림 Ⅰ-20] 프리미엄 승객의 좌석등급 점유율 및 전체여객점유율 기업신뢰지수의 하락으로 인해 비록 매우 더디긴 하지만 연속 3개월 동안 국제 프리미엄 여객시장의 규모가 감소추세에 있다. 위의 [그림 I-20]을 보면, 프리미 엄 여객이 2008년 초보다 5% 정도 감소해 경기침체 전 수준으로 아직 회복되지 못하고 있는 것을 알 수 있다. 프리미엄 여객이 경기침체 전 추세대로 약 5%대의 성장률을 보였다면, 지금보다 약 20% 정도 시장규모가 확대됐을 것으로 보인다. 프리미엄 여객은 2008년과 2009년 경기침체로 인해 대폭 감소한 이후 일시적으 로 회복세를 보이기도 했으나, 2010년 말 이후로는 회복세도 더디게 진행되는 상황 이다. 지난 몇 개월간 세계무역의 감소와 기업신뢰지수의 하락으로 인해 프리미엄 여객이 감소했으며, 이 같은 추세는 앞으로도 당분간 지속될 것으로 보인다. 전체 항공운송은 여객이 전년대비 5.1% 늘어나 증가추세이다. 그러나 이는 프 리미엄 좌석 판매보다는 주로 이코노미 여객에 의한 것으로, 이코노미 여객은 전 년대비 5.4% 증가해, 4월 6.9% 증가에 비해 증가세가 소폭 감소했으나 여전히 프 리미엄 여객에 비해 높은 성장률을 보이고 있다. 7) 프리미엄 여객 : 퍼스트클래스 혹은 비즈니스클래스 탑승여객 27

월간 항공운송시장 동향 창간호 좀 더 저렴한 가격의 좌석을 구매하려는 비즈니스 출장객이나 기업이 증가한 원 인도 있지만, 프리미엄 여객 정체의 주된 요인은 유럽의 경제위기로 인한 것으로 볼 수 있다. 5월 이후 유럽과 북대서양지역의 경제위기로 인해 이 지역의 프리미엄 여객은 40%, 수익비율은 34%를 기록했다. 유럽 도시 간 노선(6%)은 프리미엄 수익 에서 차지하는 비중이 상대적으로 작으며, 북대서양과 중부대서양(28%)의 프리미 엄 여객 약세가 전체 프리미엄 여객 증가에 악영향을 미치는 것으로 해석된다. 세계무역성장률 기업신뢰도 프리미엄 항공권 판매 및 수입증가율 주요 노선별 프리미엄 vs 이코노미 [그림 Ⅰ-21] 프리미엄 여객 성장률 대비 유럽과 북대서양지역의 프리미엄 여객 약세가 전체 프리미엄 여객 감소의 주된 원인이 되고 있으나, 그 밖에 다른 지역의 프리미엄과 이코노미 여객은 반대로 높 은 성장률을 보이고 있다. 특히 극동지역은 올해 가장 높은 성장률을 보이고 있으 며, 남아프리카와 중동, 아프리카의 신흥국들 역시 높은 성장률을 보이고 있다. 북미지역 간 노선과 북미와 남미지역 간 노선의 국제 여객도 증가세를 지속하고 있다. 유럽 재정위기에 대한 우려가 다른 지역의 프리미엄 여객 성장세를 억제하 고 있으나 유럽 재정위기는 지역별 항공사의 노선 네트워크에 따라 프리미엄과 이 코노미 여객에 미치는 영향이 다를 것으로 보인다. 28

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 앞의 [그림 I-21]을 보면 세계무역 성장률과 기업신뢰도의 감소가 전체 프리미 엄 여객시장 침체의 주요 원인인 것을 알 수 있다. 선진경제지역의 경우 금융과 컨설팅을 포함한 활발한 국제무역으로 인해 비즈니스 출장객이 많은 편이지만, 프 리미엄 여객은 소폭 증가에 그치고 있다. 최근 세계무역은 전년대비 1% 늘어난 소 폭의 증가율을 보이며 성장세가 둔화되고 있으며, 5월 프리미엄 여객은 증가율이 대폭 감소한 1.7%를 기록해 세계무역 증가율보다는 높은 수치를 기록했다. 기업신뢰지수는 프리미엄 여객시장에 큰 영향을 미치는데, 6월 JP모건이 전 세 계 제조업 분야의 기업신뢰지수를 역대 최저수준인 2009년 말 수준으로 하향조정 함에 따라 앞으로 몇 달간, 특히 유럽지역을 중심으로 프리미엄 여객시장의 약세 가 지속될 것으로 보인다. 나. 주요 노선별 운송성장률 5월 항공여객은 유럽의 경우 기업과 소비자신뢰지수가 급감하고 유럽 내 여러 국가가 경기침체를 겪고 있기 때문에 프리미엄 여객의 약세가 두드러졌다. 특히 북대서양 지역의 프리미엄과 이코노미 여객은 극심한 하락세를 보이면서 감소하 였다. 유럽 내 지역의 경우 프리미엄 여객은 큰 폭으로 하락했으나, 이코노미는 소폭의 증가세를 보였다. 향후 이 지역에서는 좀 더 저렴한 좌석을 이용하려는 비 즈니스 출장객이 더욱 늘어날 것으로 보여 유럽과 극동지역의 프리미엄 여객은 약 세를 지속하겠으나, 이코노미 여객은 반대로 강세를 보일 것으로 예상된다. 반면 유럽에서 멀리 떨어진 지역의 프리미엄 여객은 5월 높은 성장세를 보였다. 특히 극동지역의 프리미엄과 이코노미 여객은 두 자리 수의 성장률을 보이며 증가했고, 미국과 아시아 지역 경제의 호황으로 태평양지역 역시 프리미엄과 이코노미 여객 이 연평균 성장률 이상의 증가세로 각각 증가했다. 신흥지역 국가들도 성장세를 보였다. 아프리카 지역은 아프리카지역내 노선과 유럽-극동지역 간 노선에서 높은 성장률을 보였다. 아프리카의 주요 국제노선인 유럽 간 노선의 경우 프리미엄 여객의 성장률은 다소 부진했으나 이코노미 여객은 큰 폭으로 증가했다. 중동지역 간 여객 역시 주요 허브지역 간 장거리 여객으로 인 해 증가세를 보였으며, 남미지역은 남미지역 간, 남미와 북미지역 간 노선에서 프 리미엄과 이코노미 여객 모두 높은 성장률을 기록했다. 5월의 프리미엄과 이코노미 여객 동향은 앞으로 몇 개월 간 지속될 것으로 보이며, 유럽의 재정위기에 대한 우 려가 전체 항공여객, 특히 프리미엄 여객의 성장세를 더욱 억제할 것으로 보인다. 29

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-18> 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 구 분 (단위 : %) 프리미엄 점유율 프리미엄 운송성장률 이코노미 운송성장률 운송 (Traffic) 수입 (Revenue) 전년동월대비 (12.5 vs 11.5) 전년누적 대비 전년동월대비 (12.5 vs 11.5) 전년누적 대비 아프리카 중동 1.4 0.9 17.0 24.8 24.4 28.7 아프리카 남서태평양 0.0 0.0-33.3 2.9-31.6-4.8 중미 남미 0.3 0.2 24.9 23.8 35.9 40.4 유럽 극동 9.3 14.7 2.4 6.3 7.6 8.5 유럽 중동 5.1 5.5 5.2 9.3 10.2 11.8 유럽 남서태평양 0.1 0.2-12.0-17.3 11.5-10.0 아프리카 극동 0.3 0.4 7.4 5.7 12.0 5.5 아프리카 역내 1.1 0.9 7.3 15.1 9.3 14.1 중미 역내 0.0 0.0 45.8 7.1-3.3-4.4 극동 역내 11.3 8.9 11.2 11.0 13.7 11.6 중동 역내 1.6 0.6 10.2 11.6 3.8 8.9 북미 역내 1.1 0.3 18.4 11.4 6.8 3.6 남서태평양 역내 0.2 0.1-10.1-8.6 3.6 1.5 남미 0.9 0.3 9.5 2.5 7.3 9.2 대서양중부 1.1 1.1-4.9 1.2-0.8 8.2 중동 극동 3.1 2.2 11.6 16.2 6.5 8.8 중동 남서태평양 0.5 0.9 8.4 15.4 19.1 24.8 북대서양 17.7 27.7-3.8 0.6-0.8 1.4 북미 중미 5.3 1.8 1.5 0.2-1.4-1.3 유럽 아프리카 3.7 4.3 2.1 4.9 10.1 8.5 북미 남미 2.8 3.5 4.8 6.8 8.5 8.1 극동 남서태평양 1.7 2.3 1.0 3.8 2.0 6.8 태평양 북부 및 중부 6.3 13.2 8.6 9.5 7.4 7.6 남태평양 0.4 0.9-5.8-4.2 2.3-3.0 남서대서양 2.9 3.0 0.0 4.8 4.8 5.9 유럽 역내 21.9 6.0-4.6-0.4 2.9 5.8 계 100.0 100.0 1.7 4.9 5.4 7.1 2.3 ACI 지역별 운항 여객 실적 가. 지역별 총괄 공항처리실적에서 여객, 항공기 운항횟수 및 화물처리실적을 살펴보면 2012.5 월 전년대비 5월 여객은 3%대의 전년대비 완만한 성장세를, 화물은 하락세를 나 30

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 타냈다. 전 세계적으로 여객은 지난 2년 동안 꾸준한 증가세를 보였으며, 이는 주 로 신흥국의 높은 성장세에 기인한 것으로 볼 수 있다. 2012년 5월, 중동(11.5%), 아프리카(9.4%)와 아시아태평양(7.1%) 지역이 높은 성장세를 보인 반면 선진경제 지역인 유럽과 북미지역은 각각 0.8%, 0.7%로 소폭 증가에 그쳤다. 국제 여객은 전년대비 4.3%의 높은 증가율을 보였고, 국내 여객은 국제 여객보다 낮은 2%의 증가세를 보였다. 유럽은 재정위기에 대한 우려로 국내 여객이 전년대비 1.6% 감 소했다. 대부분의 지역에서 여객은 유럽 재정위기에 대한 우려에도 불구하고 작년과 비 슷한 수준으로 늘어나 국제 여객이 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 지난 12개월 동 안의 전체 국제 여객을 살펴보면 불리한 경제여건 속에서도 전년대비 6%의 높은 성장률을 보였다. 그러나 국제 화물은 세계무역의 감소로 대부분의 국가가 국내 화물에 집중하면서 지난 12개월 동안 2%가 넘는 하락세를 기록했다. <표 Ⅰ-19> 전세계 공항처리실적 증감률(2012년 5월) 여객 화물 (단위 : %) 구분 전년동월 대비(%) 전년누적 대비(%) 직전12개월 누적대비(%) 전년동월 대비(%) 전년누적 대비(%) 직전12개월 누적대비(%) 국제선 4.3 6.1 5.6-1.8-1.8-2.4 국내선 2.0 3.9 3.1 6.5 0.0-1.2 총계 3.0 4.8 4.2 0.4-1.6 2.3 자료: ACI PaxFlash and FreightFlash, 통계수치는 airportsthat이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄. ACI 전년동월, 전년누적 대비 연간 국내 및 국제여객 31

월간 항공운송시장 동향 창간호 [그림 Ⅰ-22]에서 연간 국내 국제 여 객 추이를 살펴보면 지난 3월을 기점으 로 높이 증가했던 국제선 항공여객이 가 파른 추세로 4월, 5월 감소한 것을 볼 수 있다. 지역별로 보면 중동지역의 약 진이 두드러진 것을 볼 수 있다. ACI 지역별 연간 여객 [그림 Ⅰ-22] ACI 전년대비 여객추이(2011.6월~2012.5월) <표 Ⅰ-20> ACI 지역별 월간 여객처리실적(전체) 구분 지역 여객명수 전년동월 대비(%) 국내 국제 계 (국내+국제) 누적 여객수 전년누적 대비(%) 직전12개월 (2012. 5월말 기준) (단위 : 천명, %) 직전12개월 누적대비(%) 아프리카 5,852 15.2 28,154 12.2 71,897-2.6 아태지역 34,776 10.2 176,951 10.6 416,485 8.1 유럽 83,822 1.5 347,775 3.4 937,615 5.2 남미카리브 6,025 2.3 34,142 5.0 77,722 5.4 중동 8,737 11.8 44,319 13.9 105,231 9.6 북미 16,332 0.7 78,691 3.0 193,102 3.2 총계 155,543 4.3 710,032 6.1 1,802,052 5.6 아프리카 3,107 0.3 15,650 0.4 38,584-16.0 아태지역 48,669 5.2 237,740 7.1 569,007 5.0 유럽 24,422-1.6 109,909-0.1 282,767 2.1 남미카리브 - - - - - - 중동 16,098 5.0 80,179 6.5 191,832 7.1 북미 80,374 0.7 372,652 2.8 921,941 1.8 총계 172,670 2.0 816,130 3.9 2,004,131 3.1 아프리카 9,089 9.4 44,450 7.6 112,152-2.2 아태지역 84,259 7.1 418,936 8.4 996,092 6.2 유럽 108,587 0.8 459,157 2.5 1,224,163 4.5 남미카리브 22,653 3.7 117,211 5.5 276,759 6.1 중동 9,154 11.5 46,287 13.2 110,251 9.3 북미 100,638 0.7 469,501 2.8 1,160,003 2.1 총계 334,380 3.0 1,555,543 4.8 3,879,420 4.2 *공란은 자료미제출 및 기타 원인으로 미표기 32

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 위 <표 Ⅰ-20>에서 ACI 지역별 월간 여객처리 실적을 살펴보면, 2012.5월말 기준으로 중동지역과 아프리카지역의 전체 여객처리실적이 전년동월대비 11.5%와 9.4% 증가를 기록하였으며 아태지역도 7.1% 증가한 것으로 나타났다. 중동지역과 아프리카 지역의 실적은 작년에 발생한 아랍의 봄 이후 실적이 사태이전으로 회 복되면서 그 기저효과가 지속되고 있는 것으로 분석된다. 나. 주요 공항 항공기 운항횟수 <표 Ⅰ-21> 주요 공항 항공기 운항횟수 (단위 : 회, %) No 도시/공항 공항코드 국가 4월 누계 전년 3월 누계 전년 누계(%) 누계(%) 1 아틀란타, 조지아 ATL 미국 304,370 2.1 226,820 2.4 2 시카고 오헤어, 일리노이 ORD 미국 279,933 1.0 206,441 1.0 3 달라스-포츠워스 DFW 미국 208,636-0.8 156,779 0.4 4 로스엔젤렌스, 캘리포니아 LAX 미국 197,552 3.9 147,672 5.1 5 덴버, 콜로라도 DEN 미국 196,440-4.2 147,629 3.8 6 샬롯, 노스캐롤라이나 CLT 미국 182,020 2.2 135,446 2.7 7 북경 PEK 중국 179,432 4.0 134,240 4.8 8 휴스톤, 텍사스 IAH 미국 171,807-0.2 128,597 0.4 9 라스베가스, 네바다 LAS 미국 171,743 2.5 126,516 2.7 10 파리 CDG 프랑스 159,827-2.3 118,244 1.9 11 런던 히드로 LHR 영국 156,217-0.3 116,888 0.0 12 피닉스 하버, 아리조나 PHX 미국 154,896-0.4 116,299 0.2 13 프랑크푸르트 FRA 독일 152,597-1.4 112,448 1.7 14 필라델피아, 피츠버그 PHL 미국 145,557 0.3 108,593 0.7 15 토론토, 온타리오 YYZ 캐나다 140,626 1.9 105,377 2.1 16 마이애미, 플로리다 MIA 미국 138,807-2.3 104,765 3.5 17 디트로이트, 미주리 DTW 미국 137,938 2.5 102,623 2.2 18 미네아폴리스, 미네소타 MSP 미국 136,546-2.3 101,717 2.4 19 샌프란시스코, 캘리포니아 SFO 미국 135,218 2.5 99,595 6.9 20 피닉스 디어벨리, 아리조나 DVT 미국 134,139 7.0 99,135 36.4 21 암스테르담 AMS 네덜란드 133,934 3.5 98,585 3.7 22 뉴왁, 뉴저지 EWR 미국 132,848 32.6 98,203 3.4 23 동경 하네다 HND 일본 128,276 5.2 96,550 6.4 24 뮌헨 MUC 독일 127,779-2.3 94,850 2.0 25 존에프케네디, 뉴욕 JFK 미국 127,717-0.9 94,733 0.2 26 광저우 CAN 중국 123,556 7.5 93,331 8.5 27 멕시코시티 MEX 멕시코 121,882 12.4 92,180 15.0 28 마드리드 바라쟈스 MAD 스페인 121,820-13.1 91,198 12.2 29 자카르타 CGK 인도네시아 121,654 3.0 90,432 12.4 30 라과디아, 뉴욕 LGA 미국 120,757 12.1 89,999 2.4 33

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-21>에서 보는 바와 같이 월간 운항횟수를 상위 30위까지의 ACI소속 공항을 살펴보면, 2012.3월말 기준으로 미국의 공항들이 1위부터 6위까지를 차지하고 있다. 그러나 미국공항의 높은 순위실적들은 주로 국내선 운항에 따른 것으로 국제선 운항 횟수만으로 본다면 중국의 북경공항의 실적이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 2.4 인접국 운항 여객 실적 가. 중국 1) 월별 항공수송 여객실적 총괄 중국남방항공, 중국동방항공, 에어차이나가 여객운송부문에서 상위 3개 항공사 를 유지하고 있고, 이 3대 항공사에 훨씬 못 미치는 실적으로 해남항공이 4위를 기록하였다. 중국남방항공의 5월 여객실적은 6,883천명으로 전년동월대비 4.0% 증 가한 반면, 에어차이나의 여객실적은 4,002천명으로 2.8% 감소한 것으로 나타났다. <표 Ⅰ-22> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄 (2012. 5월기준) (단위 : 천명, %) 기타 민항총국 중국남방항공 에어차이나 중국동방항공 해남항공 여객 (CAAC)항공사 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 6,327 6.3 3,594 1.8 5,236 1.9 1,797 29 2,460 7.9 2012.01 7,176 13.0 4,059 5.7 5,826 7.4 2,125 33 2,511 12 2012.02 6,391 7.0 3,716 1.5 5,174 2.2 1,870 13 2,118 4.0 2012.03 6,839 7.2 3,943 0 5,725 3.8 1,841 26 2,389 11.0 2012.04 7,139 5.6 3,970-4.6 6,077 3.3 1,837 14 2,522 12.0 2012.05 6,883 4.0 4,002-2.8 5,897 1.8 1,666 2.9 2,358 6.8 2) 월별 국제선 항공여객수송 에어차이나, 중국동방항공, 중국남방항공 및 기타 AAPA소속 항공사의 월별 국 제선 유상여객킬로(RPK)는 대체적으로 중국동방항공과 중국남방항공의 전년동월 대비 증감률이 높게 나타났다. 34

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-23> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄(국제선) (2012. 5월기준) (단위 : RPK, ASK, %) RPK 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 AAPA항공사 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 2011.12 2,831 3.1 2,144 4.3 1,993 34.6 63,119 4.0 2012.01 2,981 6.4 2,610 13.0 2,133 40.0 66,809 7.3 2012.02 2,517 1.1 1,984-13.0 1,803 31.7 57,770 4.8 2012.03 2,858 3.9 2,205 12.4 1,975 31.1 64,355 10.6 2012.04 2,991 9.5 2,366 19.7 2,047 24.8 63,165 12.2 2012.05 3,011 6.6 2,280 18.4 1,967 19.9 61,960 8.9 ASK 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 AAPA항공사 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 2011.12 3,851 3.5 2,905 3.9 2,779 35.5 83,429 5.1 2012.01 3,849 5.8 3,292 5.9 2,834 35.6 85,482 6.7 2012.02 3,305 0.8 2,594-16.6 2,514 33.0 76,707 6.1 2012.03 3,674 2.7 2,830 2.9 2,685 29.6 83,811 5.6 2012.04 3,760 10.1 2,960 12.2 2,706 23.4 82,813 8.5 2012.05 3,789 8.6 2,941 13.0 2,790 21.8 84,047 7.5 탑승률 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 AAPA항공사 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 2011.12 73.5-0.3 70.6-80.0 73.8 0.3 75.7-1.2 2012.01 77.5 0.4 67.7-750.0 79.3 4.9 78.2-0.2 2012.02 76.2 0.3 69.7 80.0 76.5 3.1 75.3-0.7 2012.03 77.8 0.9 71.1 40.0 77.9 6.6 76.8 2.7 2012.04 79.5-0.5 76.3-130.0 79.9 5.0 76.3 1.1 2012.05 79.5-1.5 70-50.0 77.5 3.5 73.7-0.4 3) 월별 국내선 항공여객수송 에어차이나, 중국동방항공, 중국남방항공 및 기타 AAPA 8) 소속 항공사의 월별 국 내선 유상여객킬로(RPK)를 살펴보면 중국남방항공, 중국동방항공, 에어차이나, 해 남항공 순으로 나타났다. 에어차이나는 3개월 연속 전년동월 대비 유상여객킬로가 감소하고 있으며 특히 지난 5월에는 전년동월실적 대비 -5.0%를 기록하였다. 8) AAPA: 아태지역항공사협회(Association of Asia Pacific Airlines) 35

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-24> 중국 월별 항공사 여객운송실적 총괄(국내선) (2012. 5월기준) (단위 : RPK, ASK, %) 민항총국 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 해남항공 RPK (CAAC)항공사 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 4,106 3.1 5,440 4.4 7,902 6.9 3,189 27 2,460 7.9 2012.01 4,755 0.7 6,080 8.9 9,081 12.8 3,630 27.3 2,511 12.0 2012.02 4,404 7.9 5,529 6.0 8,147 7.6 3,217 11.6 2,118 4.0 2012.03 4,503-0.7 5,942 4.3 8,419 6.7 3,169 23.3 2,389 11.0 2012.04 4,404-8.7 6,210 3.7 8,662 6.5 3,124 11.6 2,522 12.0 2012.05 4,421-5.0 6,039 1.5 8,335 4.2 2,852 2.6 2,358 6.8 민항총국 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 AAPA항공사 ASK (CAAC)항공사 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 9,914 9 5,170 5.6 7,068 6.5 3,32 23.4 2,460 7.9 2012.01 11,047 10.1 5,843 6.4 7,743 7.2 4,222 21.9 2,511 12.0 2012.02 10,136 9.9 5,639 8.2 6,971 6.7 3,860 14.5 2,118 4.0 2012.03 10,432 9.1 5,567 1.9 7,464 5.4 3,828 22.9 2,389 11.0 2012.04 10,448 8.8 5,263-6.6 7,601 4.4 3,737 13.7 2,522 12.0 2012.05 10,513 7.9 5,555-1.8 7,801 5.2 3,461 5.0 2,358 6.8 민항총국 에어차이나 중국동방항공 중국남방항공 AAPA항공사 탑승률 (CAAC)항공사 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 백분율 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 79.7 5.6 79.4-1.4 77-1.6 72.3 2.4 2,460 7.9 2012.01 82.2 12.0 81.4 1.5 78.5 1.3 6901 3.6 2,511 12.0 2012.02 80.4 6.6 78.1-3.6 79.3-0.5 67.5-2.2 2,118 4.0 2012.03 80.7 6.2 80.9-1.8 79.6-0.9 70.2 0.3 2,389 11.0 2012.04 82.9 4.4 83.7-1.1 81.7-0.6 71.8-1.6 2,522 12.0 2012.05 79.3 3.0 79.6-2.9 77.4-2.9 71.3-1.9 2,358 6.8 4) 월별 공항별 여객 처리실적 중국의 주요공항 순위별로 공항별 여객 처리실적을 살펴보면 중국 본토에서는 베이징, 상해 푸동, 광저우, 상해 홍차오, 센젠, 청두, 쿤밍, 시안, 충칭, 하문, 우 한, 난징, 칭다오 순이다. 홍콩과 마카오 공항의 실적을 별도로 표기하였다. 36

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-25> 중국 공항별 월별 여객 처리실적 (2012. 5월기준) (단위 : 천명, %) 연월 베이징 상해푸동(PVG) 광저우 상해홍차오(SHA) 센젠 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 6,117 2.7 3,297 10.6 3,769 10.3 2,578 1.0 2,427 6.8 2012.01 6,485 4.9 3,750 13.9 4,241 15.2 2,614 1.9 2,581 11.1 2012.02 5,972 8.2 3,241 7.0 3,778 8.0 2,528 10.5 2,338 5.9 2012.03 6,581 4.2 3,625 10.8 3,978 7.5 2,833 2.5 2,503 6.3 2012.04 6,775 1.4 3,842 12.0 3,971 4.2 2,901-1.0 2,428 1.2 2012.05 6,790 1.7 3,726 9.4 3,817 3.3 2,329 0.5 연월 청두 쿤밍 시안 충칭 우한 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 2,209 11.7 1,778 5.3 1,478 6.0 1,519 22.1 1,002 17.8 2012.01 2,643 19 1,849 11.6 1,720 12.5 1,882 28.2 1,224 15.5 2012.02 2,347 7.4 1,840 8.3 1,558 6.8 1,346 6.1 1,026 8.8 2012.03 2,439 8.4 2,000 9.0 1,681 8.5 1,654 15.9 1,129 14.1 2012.04 2,480 5.5 1,992 7.9 1,870 4.7 1,736 14.9 1,131 9.0 2012.05 연월 하문 칭다오 난징 홍콩 마카오 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 천명 증감(%) 2011.12 1,323 17.4 817 2.9 960 0.8 4,772 7.5 359 3.20 2012.01 1,450 26.0 872 5.9 1,105 12.6 4,329 12.5 362 20.2 2012.02 1,264 7.5 808 5.7 1,040 9.4 4,079 2.0 312 3.7 2012.03 1,391 11.1 910 5.8 1,111 8.9 4,631 9.0 334 4.7 2012.04 1,507 10.4 1,070 7.2 1,183 4.3 4,859 7.8 358 5.6 2012.05 4,528 4.1 *공란은 자료미제출 및 기타 원인으로 미표기 37

월간 항공운송시장 동향 창간호 5) 월별 공항별 항공기 운항실적 중국의 주요공항 순위별로 공항별 항공기 운항실적은 아래 <표Ⅰ-26>과 같다. <표 Ⅰ-26> 월별 공항별 항공기 운항실적 (2012. 5월기준) (단위 : 회, %) 연월 베이징 광저우 상해(PVG) 상해(SHA) 센젠 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.12 43,740 1.1 29,847 11.7 28,135 4.4 18,633 1.2 19,700 8.9 2012.01 45,130 2.5 33,140 10.5 29,730 4.2 19,202 1.6 20,100 5.7 2012.02 43,090 9.6 29,481 7.4 27,121 7.6 17,974 7 18,600 9.2 2012.03 46,000 2.9 30,710 7.4 29,807 5.7 19,610 2 20,200 7.5 2012.04 45,190 1.5 30,225 4.6 30,196 5.1 19,816 0.5 19,300 5 2012.05 46,680 3.4 30,404 6.7 30,811 7.3 19,800 4.8 연월 청두 쿤밍 충칭 시안 하문 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.12 18,083 13.8 15,789 3.1 13,128 13.3 13,411 8.5 11,577 17.1 2012.01 19,783 12 16,034 3.7 15,458 18.8 14,971 7 12,028 13.5 2012.02 18,528 11 15,487 5.6 14,520 14.3 14,149 6.2 11,078 11.2 2012.03 19,434 11 16,662 4.8 14,914 15 14,910 6.2 11,788 8.3 2012.04 19,042 9.7 16,462 3.7 15,678 21.3 16,055 5.5 12,234 5.4 2012.05 연월 우한 칭다오 난징 홍콩 마카오 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.12 9,894 17.2 7,789-1.6 9,600 4.4 29,275 5.5 3,251 1.6 2012.01 11,432 19.6 8,099 0.7 10,191 4.8 27,422 5.8 3,463 5.3 2012.02 10,254 13.3 7,644 5.4 9,988 12.6 26,575 9.3 2,983 2.9 2012.03 10,490 14.9 8,557 5.8 10,534 8.1 29,595 5.2 3,166-1.6 2012.04 10,343 10.8 9,641 7.8 10,475 4.9 29,025 4.8 3,258 3.6 2012.05 29,230 5 *공란은 자료미제출 및 기타 원인으로 미표기 38

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 나. 일본 1) 월별 항공수송 여객실적 총괄 일본 국토교통성의 항공통계에 따르면, 2012. 3월 한 달간의 국내선 여객 7,279,994명, 국제선 여객 1,220,199명에 달했다. 탑승률은 국내선 66.3%, 국제 선 79.3%에 달하였다. <표 Ⅰ-27> 일본 3월 전체 여객실적 국 내 구 분 정기 국 제 기타 계 간선 지선 수송인원(명) 7,279,994 3,133,260 4,146,734 2,309 1,220,199 수송인원킬로미터(천명) 6,579,239 3,226,344 3,352,895 2,545 5,328,309 좌석킬로미터(천km) 9,922,092 4,698,846 5,223,246 3,512 6,721,979 탑승률(%) 66.3 68.7 64.2 72.5 79.3 2) 월별 국제선 항공여객수송 2012. 3월 한 달간 일본에서 출발한 각 주요 국가 및 지역별 여객을 살펴보면 전년도 3월의 지진 및 쓰나미로 인한 수요급감에 대한 기저효과로 전 지역노선에 대해 실적이 회복되고 있는 것으로 나타났다. <표 Ⅰ-28> 일본 지역별 국제선 여객실적 (단위 : 명, %) 지 역 수송인원 전년동월대비 증감률(%) 중 국 259,116 127.9 한 국 159,308 121.8 기타 아시아 418,506 136.3 미 국 138,388 129.2 태 평 양 121,590 115.4 유 럽 110,449 129.4 오세아니아 12,842 134.2 총 계 1,220,199 128.7 39

월간 항공운송시장 동향 창간호 3) 월별 국내선 항공여객수송 2012. 3월 한 달간의 일본의 국내선 여객현황을 살펴보면 국제선과 마찬가지로 지진으로 인한 수요급감에 대한 기저효과로 전 지역의 간선 및 지선노선에 대해 실적이 회복되고 있는 것으로 나타났다. <표 Ⅰ-29> 일본 노선별 국내선 여객실적 구 분 노 선 수송인원 간선 지선 전년동월대비 증감률(%) 도쿄(하네다)-신치토세 746,478 135.5 도쿄(하네다)-후쿠오카 676,566 127.3 도쿄(하네다)-오사카 438,509 120.0 도쿄(하네다)-오키나와(나하) 470,623 128.8 후쿠오카-오키나와(나하) 135,417 109.9 도쿄(하네다)-간사이 9,558 130.8 간사이-신치토세 118,271 168.2 기타 449,838 129.3 계 3,133,260 129.0 도쿄(하네다)-가고시마 198,109 126.7 도쿄(하네다)-하로시마 158,733 124.7 도쿄(하네다)-구마모토 167,167 128.1 도쿄(하네다)-가나자와 130,686 136.7 도쿄(하네다)-마쓰야마 119,948 123.0 도쿄(하네다)-나가사키 126,236 132.7 도쿄(하네다)-미야자키 116,258 130.0 기타 3,129,597 119.8 계 4,146,734 121.8 총계 7,279,994 124.8 (단위 : 명, %) 40

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 4) 월별 운항실적 2012. 3월 한 달간의 항공기 운항실적을 보면, 국내선 운항횟수 63,663회, 국제 선 운항횟수 8,680회로 나타났다. <표 Ⅰ-30> 일본 3월 전체 운항실적 (단위 : 회, 킬로미터, 분) 운항 국 내 구 분 정기 국 제 기타 계 간선 지선 운항횟수 63,663 16,468 47,195 32 8,680 운항 킬로미터 49,861,517 16,593,368 33,268,149 31,538 34,646,568 운항시간(분) 88,459:39 28,254:42 60,204:57 59:17 48,485:18 5) 분야별 5개 노선 2012.1월부터 3월까지 누적하여 가장 여객명수가 많은 노선과 탑승률이 높은 노선은 <표Ⅰ-31>과 같다. 여객운송인원이 가장 많은 노선은 도쿄-삿포로, 도쿄 -후쿠오카, 도쿄-나하, 도쿄-오사카, 도쿄-가고시마 노선 순으로 나타났으며, 탑승률이 높이 노선순위로는 나고야 주부-삿포로, 간사이-미야코, 오사카-삿포 로, 오사카-하나마키, 도쿄-아마미 노선 순으로 나타났고 상위 5개 노선이 전체 탑승률의 61.1%를 차지하는 것으로 분석되었다. <표 Ⅰ-31> 일본 3월 분야별 상위 5개 노선 (기간 : 2012.1월~3월) (단위 : 명, %) 노 선 순 위 수송인원 도쿄-삿포로 2,123,873 도쿄-후쿠오카 1,896,187 도쿄-나하 1,238,489 도쿄-오사카 1,199,101 도쿄-가고시마 519,960 노 선 순 위 탑승률 (%) 나고야 주부-삿포로 83.8 간사이-미야코 82.1 오사카-삿포로 80.6 오사카-하나마키 77.3 도쿄-아마미 77.0 전 체 61.1 3월 여객운송 상위 5개 노선 3월 여객탑승률 상위 5개 노선 41

월간 항공운송시장 동향 창간호 다. 인도 1) 인도 월별 항공수송 실적 가) 공항별 여객 처리실적 인도 주요 공항의 4월 여객처리 실적을 살펴보면 뭄바이공항 2,564,047명, 뉴 델리 공항 2,950,925명으로 전년동월 대비 각각 6.3%, 2.9% 증가한 것으로 나타 났다. <표 Ⅰ-32> 인도 4월 공항별 여객 처리실적 (2012. 4월말 기준) (단위 : 명, %) 연월 뭄바이 뉴델리 체나이 방갈로어 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 2011.11 2,668,335 2.1 3,228,137 27.8 1,049,097 3.8 1,079,721 9.9 2011.12 2,797,105 2.2 3,205,451 18.3 1,177,176 3.5 1,163,607 7.8 2012.01 2,771,345 5.3 3,035,745 14.5 1,160,836 6.4 1,100,637 7.9 2012.02 2,550,485 5.5 2,990,341 16.8 1,043,379 7.9 1,036,492 10.1 2012.03 2,477,379 1.5 3,068,927 2.2 1,019,505 0.7 932,374-2.2 2012.04 2,564,047 6.3 2,950,925 2.9 1,037,198 3.7 1,034,097 2.3 연월 Kolkata Hyderabad Kochi Ahmedabad 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 2011.11 883,974 4.3 731,128 11.5 391,890 4.0 434,736 10.4 2011.12 986,264 3.1 759,691 4.7 433,446 4.1 438,733 4.5 2012.01 926,228 5.0 732,654 7.8 418,090 2.4 428,360 1.0 2012.02 823,156 5.5 683,872 12.8 364,659 10.7 404,545 4.2 2012.03 817,842-4.1 675,673 6.7 355,672 6.1 352,235-2.9 2012.04 842,321 7.7 681,413 9.4 401,696 2.7 359,680 8.1 연월 Trivandrum Goa Guwahati Amritsar 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 2011.11 231,223 16.4 346,996 14.3 185,892 18.1 80,556 22.3 2011.12 270,697 19.0 386,120 15.4 206,937 7.2 83,437 19.1 2012.01 260,250 16.2 402,572 13.6 197,159 12.2 80,481 24.6 2012.02 214,379 10.7 367,763 14.0 161,335 7.8 83,457 16.4 2012.03 226,461 7.3 332,170 4.1 163,909-2.6 87,356 5.2 2012.04 248,984 12.4 280,914 4.2 194,593 14.1 77,775 10.8 42

Ⅰ. 항공여객 동향 조사 나) 각 공항별 운항횟수 인도 주요 공항의 4월 항공기 운항횟수를 살펴보면 뭄바이공항 20,287회, 뉴델리 공항 24,231회로 전년동월 대비 각각 1.0% 감소, 10.6% 증가한 것으로 나타났다. <표 Ⅰ-33> 인도 4월 공항별 항공기 운항횟수 (2012. 4월말 기준) (단위 : 회, %) 연월 뭄바이 뉴델리 체나이 방갈로어 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.11 20,906 3.6 25,593 20.9 10,127 13.7 10,041 10.5 2011.12 21,641 3.7 25,550 10.9 10,649 11.3 10,395 9.1 2012.01 21,655 3.9 24,721 9.3 10,653 10.5 10,277 8.4 2012.02 19,867 3.9 23,550 9.6 9,709 11.6 9,399 8.0 2012.03 20,346-4.8 24,437 7.5 9,792-1.0 8,567-13.0 2012.04 20,287-1.0 24,231 10.6 9,671-2.2 9,015-7.8 연월 Kolkata Hyderabad Kochi Ahmedabad 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.11 8,262 4.4 8,375 22.6 3,329 0.4 3,436 11.9 2011.12 8,591 2.7 8,809 23.0 3,413-1.5 3,600 8.8 2012.01 8,597 2.7 8,756 22.4 3,332-5.4 3,545 9.2 2012.02 7,974 6.4 7,985 23.8 3,096-3.8 3,464 14.8 2012.03 8,468 0.7 8,220 10.8 3,164-9.9 3,492 6.9 2012.04 8,036-0.4 7,991 3.3 3,139-7.7 3,379 6.1 연월 Trivandrum Goa Guwahati Amritsar 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 회 증감(%) 2011.11 2,474 24.6 2,626 20.9 2,450 10.3 776 4.7 2011.12 2,536 15.3 2,900 20.1 2,376-6.0 726-6.3 2012.01 2,508 13.0 2,882 20.2 2,324-1.9 685-0.9 2012.02 2,238 16.9 2,654 26.9 2,070-6.8 632-21.4 2012.03 2,330 4.6 2,568 11.5 2,188-13.5 673-26.5 2012.04 2,232 6.7 2,138 4.9 2,188-12.3 655-21.2 다) 인도 항공사 국내선 여객수송실적 및 증감률 인도 주요 항공사의 국내선 여객수송실적을 살펴보면 인디고, Jet Airways, Spicejet, 에어인디아, Go Air, JetLite순으로 나타났다. 43

월간 항공운송시장 동향 창간호 <표 Ⅰ-34> 인도 4월 항공사별 국내선 여객수송실적 (2012. 4월말 기준) (단위 : 명, %) 연월 Jet Airways Kingfisher Indigo Air India 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 2011.11 1,070,433 14.9 759,613-18.5 1,072,003 27.1 791,848 4.7 2011.12 1,149,733 24.9 681,731-29.9 1,147,535 18.2 826,715 3.0 2012.01 1,110,307 30.4 601,538-37.4 1,111,061 16.9 835,458 21.4 2012.02 1,113,058 35.3 490,058-43.8 1,076,699 25.9 776,055 22.4 2012.03 1,062,683 26.2 311,289-67.6 1,068,637 13.6 806,155 21.7 2012.04 1,087,649 33.1 275,063-70.5 1,211,875 31.6 802,087 23.0 연월 Spicejet JetLite GoAir Air India Express 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 명 증감(%) 2011.11 838,802 29.1 392,015 14.54 335,234-0.4 11,868-45.8 2011.12 946,520 31.4 401,776 0.75 321,992-4.3 13,407-38.5 2012.01 868,889 23.3 421,263 13.45 314,655 0.0 21,857 10.0 2012.02 803,675 27.2 395,828 7.11 331,074 9.6 18,021 18.5 2012.03 832,607 27.5 356,609-5.7 365,760 11.5 19,599 38.0 2012.04 898,816 41.4 347,322 1.6 372,374 23.6 44