CG산업 국내외 동향정보 2013.12.23 I. CG 아웃소싱 현황 - 화이트 하우스 다운 1 II. 해외 기업 포커스 (1) Crafty Apes (2) Crazy Horse Effects 3 5 III. IV. 국내 기관 지원 사업 - 코트라: 서비스업 해외진출 선도기업 육성사업 7 해외 프로덕션 인센티브 - 남아프리카공화국 9
CG산업 국내외 동향 정보 I. CG 아웃소싱 현황 - 화이트 하우스 다운(White House Down, 2013) 영화 개요 - 제작국: 미국 - 장르: 액션/ 드라마/ 스릴러 - 감독: 롤랜드 에머리히(Roland Emmerich) - 출연: 채닝 테이텀, 제이미 폭스, 매기 질렌할 - 박스오피스: $203,000,000 ( 전 세계) - 예산: $150,000,000 - 제작: Columbia Pictures (presents), Mythology Entertainment, Centropolis Entertainment, Iron Horse Entertainment - 배급: Sony Pictures Releasing (2013) ( 미국 등/ 극장), Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures (2013)( 미국/ 극장), United International Pictures (UIP), Universal Pictures International (UPI), Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), Sony Pictures Home Entertainment (2013) ( 미국/DVD, 블루- 레이), Universal Pictures Nordic (2014) ( 스웨덴/DVD, 블루-레 이) 외 10개사 VFX 아웃소싱 현황 2013년 작 < 화이트 하우스 다운> 은 캐나다의 시각효과 기업인 Hybride Technologies가 시각효과 작업을 주도적으로 진행한 것으로 파악됨 이 외에도 독일의 시각효과 기업인 Scanline VFX와 Trixter Film, 미국의 시각효과 기업인 Prime Focus World가 그 다음으로 많은 분량의 시각효과 작업을 담당함 Cara E. Anderson과 Francis Marleau가 Spicial Effects Buyer 로서 < 화이트 하우스 다운> 의 시각효과 작 업을 총괄했을 것으로 보임 I 1
CG산업 국내외 동향 정보 [ 표 I-1] < 화이트 하우스 다운> CG/VFX 참여 기업 구분 주요 업무 회사명 메이저 수주 회사 분야별 협력 수주회사 외주 담당자 Visual Effects Visual Effects Digital Visual Effects & Motion Graphics Cara E. Anderson Francis Marleau Hybride Technologies Crafty Apes 1), Image Engine Design, Prime Focus World, Uncharted Territory Mokko Studio Method Studios (Los Angeles), Crazy Horse Effects 2), Factory VFX, LUXX Studios, Scanline VFX, The Third Floor, Trixter Film - 특수효과 전문가 - 최신작 < 화이트 하우스 다운> 을 비롯하여 < 블레이드3>(2004), < 혹성탈출: 진 화의 시작>(2011), < 더 그레이>(2011), < 엘리시움>(2013), < 퍼시 잭슨과 괴물의 바다>(2013) 등에서 Special Effects Buyer의 역할을 수행 - 2014 년 개봉 예정작인 < 로보캅> 과 < 고질라> 에서 각각 Special Effects Buyer (additional photography, Vancouver) 및 Special Effects Assistant 의 역할을 맡음 - 트위터 계정: @20owlsinatree - 특수효과 전문가 - 최신작 < 화이트 하우스 다운> 을 비롯하여 < 투모로우>(2004), < 타임라 인>(2003), < 아트 오브 워>(2000), < 배틀필드>(2000) 등에서 Special Effects Buyer의 역할을 수행 - < 화이트 하우스 다운> 의 롤랜드 에머리히 감독과는 2004 년 < 투모로우> 작업 이후 2번째 조우임 1) 해외 기업 포커스 p.3 참조 2) 해외 기업 포커스 p.5 참조 I 2
II. 해외 기업 포커스 (1) Crafty Apes 구분 세부내용 회사명 주사무소 주소 Crafty Apes 10131 Jefferson Blvd. Culver City, CA 90232 USA 주사무소 대표전화 +1.310.837.3900 홈페이지 주소 대표 E-mail주소 대표자 이름 설립일 주요임원 주요연혁 영위업종 http://www.craftyapes.com jason@craftyapes.com Jason Sanford, Executive Producer; Co-Founder 2011년 - Chris LeDoux, Visual Effects Supervisor; Co-Founder - Tim LeDoux, Visual Effects Supervisor; Co-Founder - 2011년 7월 시각효과 분야의 베테랑 3인 - Jason Sanford, Chris LeDoux, Tim LeDoux - 에 의해 설립됨 영화/ 광고를 위한 시각효과 및 프로덕션 서비스 < 영화> - Tyler Perry's A Madea Christmas (2013): Special Effects - American Hustle (2013): Special Effects - 12 Years a Slave (2013): Visual Effects - White House Down (2013): Visual Effects 성공작품 < 화이트 하우스 다운> 중에서 I 3
성공작품 - Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013): Visual Effects - The Last Stand (2013): Visual Effects - School Dance (2013): Visual Effects - Nurse 3D (2012): Visual Effects - Madea's Witness Protection (2012): Visual Effects - What to Expect When You're Expecting (2012): Visual Effects - Good Deeds (2012): Visual Effects < 단편> - Jenny (2013): Special Effects - Tale of Two Dads (2013): Visual Effects - Off-Season (2013): Visual Effects - Likeness (2012): Compositing < 텔레비전> - Da Vinci's Demons (2013) (TV 시리즈): Special Effects < 뮤직비디오> -Thirty Seconds To Mars Up In The Air 공동제작( 협력) 파트너 - 영화: Columbia Pictures, Global Star Productions, Fox Searchlight Pictures, Lionsgate ( 특히 Lionsgate 와 가장 많이 작업했으며, 그 다음으로는 Columbia Pictures 와 많이 작업함) - 텔레비전: Starz! Network - 뮤직비디오: Virgin 신규 비즈니스 현황 관심 분야 < 제작 중인 영화> - Addicted (2014): Special Effects - The Single Moms Club (2014): Visual Effects - Date and Switch (2014): Visual Effects 2D Compositing I 4
(2) Crazy Horse Effects 구분 세부내용 회사명 주사무소 주소 Crazy Horse Effects 509 Boccaccio Ave. Venice, CA 90291 USA 주사무소 대표전화 +1.310.822.9100 홈페이지 주소 대표 E-mail주소 대표자 이름 담당자 설립일 e-mail주소 주요임원 계열회사 주요연혁 영위업종 성공작품 - http://crazyhorseeffects.com - http://www.chevfx.com - pax@chevfx.com - pax@paxgraff.com Paul Graff, Owner; Co-Founder; President; Visual Effects Supervisor 2008년 채용: position@chevfx.com Christina Graff, Owner; Co-Founder; Visual Effects Producer; CFO - Crazy Horse East, Inc. ( 뉴욕 지사): 124 Main Street, Ste 2A New Paltz, NY 12561 USA (Tel. +1.845.419.5185) - 2006년 Robert 가 제임스 카메론 감독의 < 아바타> 를 위한 외계 환경 제작으로 바빠지면 서 Paul과 Christina Graff가 Digital Backlot 의 경영을 맡게 됨 (Digital Backlot은 Robert Stromberg 가 설립한 시각효과 기업임) - 2008년 Digital Backlot을 폐쇄하면서 Paul과 Christina Graff가 Crazy Horse Effects Inc.를 설립함 - 2008 년 <The Road> 로 Paul이 VES Award, Outstanding Supporting VFX in a Motion Picture 후보에 선정됨 - 2010년 82 개 쇼트를 제작한 텔레비전 미니시리즈 <The Pacific> 으로 Paul이 Emmy상 후보에 선정됨 - 2010년 회사 규모를 2 배로 확장하면서 설비를 이전함. 이로써 사전제작부터 후반작업 까지 프로젝트의 전 과정을 관리할 수 있게 됨 영화 및 텔레비전 프로그램의 시각효과 < 영화> - White House Down (2013): VFX Supervision & Production - Jack the Giant Slayer (2013): Special Effects - Life of Pi (2012): VFX Supervision & Production - Conan the Barbarian (2011): VFX Supervision & Production - Water for Elephants (2011): Overall VFX Supervision, Production, Design - Wall Street: Money Never Sleeps (2010): Overall VFX Supervision, Production, Design - Shutter Island (2010): Visual Effects (uncredited) - 2012 (2009): Additional Visual Effects I 5
성공작품 < 텔레비전> - Boardwalk Empire (2010-2012) (TV 시리즈): 총 8 편의 에피소드 제작, VFX Supervision & Production - The Untold History of the United States (2012) (TV 시리즈 다큐멘터리): Overall VFX Supervision, Production, Design - The Pacific (2010) (TV 미니시리즈): Special Effects 공동제작( 협력) 파트너 롤랜드 에머리히, 마틴 스콜세지, 올리버 스톤 감독과 수차례 작업함 신규 비즈니스 현황 핵심 이슈 관심 분야 < 영화> - The Maze Runner (2014): Visual Effects Consultants - Million Dollar Arm (2014): Visual Effects - Inherent Vice (2014): Overall VFX Supervision, Production, Design - The Wolf of Wall Street (2013): VFX Supervision & Production < 텔레비전> - Black Sails (2014) (TV 시리즈): 시즌 1 에피소드 1~8의 총 8 편, VFX Supervision & Production - Boardwalk Empire: 시즌 4, VFX Supervision & Production 전 범위의 시각효과 서비스 제공 - 사전제작: Conceptualizing, Strategies - 제작 및 후반제작: On-Set Supervision 다음 영역에 특화됨 - CG Environments - Compositing - Matte Paintings - Concept Art - VFX Design 기타 사항 공동설립자인 Paul과 Christina Graff는 부부임 I 6
III. 국내 기관 지원 사업 - 코트라 : 서비스업 해외진출 선도기업 육성사업 (1) 사업소개 산업통산자원부와 코트라가 공동으로 진행하는 서비스업 해외진출 선도기업 육성사업(Service Mundu s) 은 서비스 산업의 해외 진출을 위한 종합적인 맞춤형 지원사업으로 2013년에는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 서비스 기업 50개사를 선정하고 각 기업별 해외진출 계획과 상황에 맞춰 지원이 이뤄짐 서비스 문두스 의 문두스 는 라틴어로 세계 또는 우주를 의미하며, 국내 서비스 기업들의 세계진출을 본격화한다는 의미를 담고 있음. 2013년 서비스 문두스 선정기업은 게임 4 개사, 애니메이션 9 개사, 디자인 9 개사, 캐릭터 5 개사, 방송/ 음악 5 개사, 스마트콘텐츠 5 개사, 이러닝 4 개사, 프랜차이즈 9개사 등임 서비스 문두스 는 올해 사업 수행 2년차로 2012년 6월부터 시작되었으며 사업 참가기업들 중에서 이미 10여개사가 4 백만 달러 정도 가시적인 성과를 달성한 것으로 집계됨. 참여기업들은 본 사업을 통해 유망 전시회 개별 참전, 홈페이지 제작, 해외 특허권 및 상표권 보호 등 기업별 맞춤지원으로 해외진출을 추진해 왔으며 이 중 일부 업체는 파일럿 사업을 전개하거나 대리점 계약, 공동제작 계약 체결 등 성과를 보이고 있음 2013년 참가기업 50개사 중 36개사가 신규업체이며 2013년에서는 스마트콘텐츠 분야 기업을 새로이 대상 업체로 포함함 2012 년 사업성과 : 11 건, 약 4백만 달러의 가시적 성과 달성 [ 표 III-1] 2012년 서비스문두스 참가 콘텐츠업체 주요 성과 업체명/ 분야 진출지역 성과( 달러) 내용 그래피직스 ( 애니메이션) Astrolab ( 아르헨티나) 180만 애니메이션 공동제작 계약 체결 윙스디자인 ( 캐릭터) Parks Toy ( 태국) 2만 8천 시리즈 애니메이션 제작 크리스피 ( 영상콘텐츠) 3D Content Hub ( 독일) 1만 - 흑백인간의 탄생3D 의 유럽 내 VOD, Home Entertainment로 배급 체결 삼각스튜디오 ( 캐릭터) 하얼빈 칠검 디지털 애니메이션 과학기술 유한회사 ( 중국) - - 삼각이 친구들 판권 수출 합작계약 - 쿠쿠소길의 구구섬 판권 공유 - 향후 매각 수익에 따른 분배 북로그컴퍼니 ( 영상 콘텐츠) 다케쇼보 출판사 ( 일본) 13만 - 국내 드라마 공주의 남자, 넌 내게 반했어 일본어판 판권수출 계약 필름라인 ( 영상 콘텐츠) Pencil Pictures Sdn.Bhd.(말레이시아) 50만 - 영화 공동제작 계약 - 부천국제영화제 It Project 2012 선정 I 7
(2) 지원내용 대상기업 : 게임, 애니메이션, 디자인, 방송 및 음악, 프랜차이즈 등 지식서비스 기업 선정기준 지원사항 : 분야별 전문가로 구성된 서비스 자문단을 통해 선정 - 참가 기업별 맞춤형 시장조사, 바이어 발굴, 현지진출지원 등 밸류 체인의 전 분야를 지원하는 단계별 맞춤형 서비스 제공 - 선정 기업들의 주요 진출 희망지역은 미국, 중국 등 20여개 지역이며 각 기업에게는 연간 9백만원 상당 의 코트라 해외마케팅 서비스가 제공됨 분야별 지원내용 분야 영업망 구축 맞춤형 시장조사 지재권보호 종합 마케팅 홍보 글로벌 제휴 - 카운터 파트너 발굴 및 연락 지원 내용 - 현지 유통망 구축 : 대리점 계약, 영업활동 지원 등 - 타켓시장조사 보고서 작성 또는 구입 - 관련 산업 DB확보 - 타켓바이어 발굴 및 텔레마케팅 - 현지 타겟고객 대상 설문조사/ 분석 - 특허, 실용신안, 디자인, 상표권 등 출원 지원 - 지재권 침해조사 지원 - 전시회 연계 참가 - 현지 단독로드쇼 개최, Demo Site 구축 - 현지시장 테스트 마케팅 - 유력 바이어 방한초청 - 온라인 마케팅 채널 구축 - 현지 홍보/ 광고 대행사 발굴 - 현지 브랜드 컨설팅 및 문화마케팅 - 유력 전문지 연간 광고, 학술세미나 스폰서쉽 - 글로벌 기업 Supply Chain 진출사업 - 글로벌 기업과의 R&D 파트너링 사업 - 해외 유망기업 M&A 지원사업 - 글로벌 기업 관계자 방한초청사업 - 글로벌 기업과의 전략적 제휴 또는 투자유치 사업 현지진출지원 - 현지법인 설립지원 - 제품/ 서비스 합작 파트너 발굴 지원, 세일즈 오피스 운영지원 등 기업역량구축 - 글로벌 CEO, 비즈니스, 마케팅, 커뮤니케이션 과정 운영 등 - 코트라 아카데미 운영( 글로벌 비즈니스 과정) - 해외 마케팅 관련 인프라 구축: 영문 홈페이지 및 카탈로그 제작 등 I 8
CG산업 국내외 동향 정보 IV. 해외 프로덕션 인센티브 - 남아프리카공화국 남아프리카 공화국의 통상부는 영화 및 TV방송물 제작지원 인센티브 제도로 1) 해외 영화/TV방송물 제작 및 후반작업 인센티브(Foreign Film/ Television Production & Post-Production Incentive: FFTPI) 와 2) 남아공 영 화/TV 방송물제작 및 공동제작 인센티브(South African Film/Television Production & Co-Production Incentive : SAFTPI) 를 운영함3) 해외 영화/TV 방송물 제작 및 후반작업 인센티브(FFTPI) 해외 대작 영화/TV방송물 제작 및 후반작업 유치를 통해 자국 내 인력 활용 기회를 마련하고 기술력과 창의성 부분에서 역량 강화를 통한 국제적 이미지 제고를 목적으로 함. FFTPI는 2012년 4월 1일부터 2017년 3월 31일 까지 운영 예정임 (1) 신청자격 가. 신청업체 해당 프로젝트의 제작 또는 후반작업만을 목적으로 남아공 내에 설립된 특수목적 회사 신청업체는 남아공 내에서 이루어지는 제작 또는 후반작업을 전적으로 책임지며 프로젝트 전체 예산에 대한 접근 권한을 보유하고 있어야 함 나. 지원장르 장편극영화, 애니메이션, TV 드라마 및 미니시리즈, 다큐멘터리, 비디오 게임, 디지털 콘텐츠 등 - 장편극영화는 극장상영을 주목적으로 하며 ( 애니메이션 포함) 상영시간 80 분 이상의 영화 ( 아이맥스의 경우는 45 분 이상) - 영화, 애니메이션, TV 방송물은 극장상영/TV 방송/DVD 형태의 유통이 가능하도록 제작되어야 함 제외장르: 리얼리티쇼, 예능 프로그램, 토론 프로그램, 뉴스, 광고, 모바일 게임, 스포츠 프로그램 등 (2) 지원조건 작품 당 한 제작사/ 후반업체에 대해서만 지원 가능하며 지원 여부가 확정된 후에 제작 또는 후반작업을 3) www.dti.gov.za/financial_assistance/financial_incentive.jsp?id=7&subthemeid=26 I 9
시작해야 함 제작비 및 촬영비중 조건 제작비 기준 촬영비중 제작지원 남아공 내에서 발생한 제작비(QSAPE) 4) R12,000,000 이상 전체 촬영의 50%, 4주 이상이 남아공 내에서 이뤄져야 함 후반작업지원 남아공 내에서 발생한 후반작업 비용(QSAPPE) 5) R1,500,000 이상 남아공 내에서 후반작업 기간이 2주 이상 100% 남아공에서 후반작업이 진행되는 경우, 기간제한 없음 (3) 지원내용 현지 로케이션 프로젝트는 QSAPE의 20%, 로케이션과 후반작업이 남아공에서 진행되는 프로젝트는 QSAPPE의 5% 까지 누적 지원되며 지원금 상한은 없음 로케이션 지원 후반작업지원 로케이션과 후반작업을 동시에 남아공에서 진행하는 경우, QSAPE의 20% + QSAPPE의 2.5% 지원 ( 누적 22.5%) 하며 이때 남아공에서 발생한 후반작업 비용(QSAPPE)이 R1,500,000 이상이면 QSAPPE의 5% 까지 인정 ( 누적 25% 지원) QSAPE의 20% 지원 QSAPPE의 17.5% ( 후반작업비용이 R1,500,000 인 프로젝트) 또는 QSAPPE의 20% 지원 ( 후반작업비용이 R3,000,000 이상인 프로젝트) 남아공 영화/TV 방송물제작 및 공동제작 인센티브 (SAFTPI) SAFTPI는 자국 콘텐츠를 제작하는 현지 제작사 또는 공식공동프로젝트를 지원하는 프로그램으로 남아공 내 지출인정제작비의 35% 까지 환급(Rebate) 해주는 제도. 2008년 2월1일부터 6 년 동안(2014 년까지) 유효함 (1) 신청요건 가. 신청업체 해당 프로젝트( 영화 및 TV 방송물 제작) 를 목적으로 남아공 내에 설립된 특수목적 회사 4) Qualifying South African Production Expenditure (QSAPE) 5) Qualifying South African Post Production Expenditure (QSAPPE) I 10
- 현지의 특수목적회사와 모회사는 남아공에 귀속( 주주의 다수가 남아공인이어야 함) 되고 주주 중 최소 1인은 프로젝트에서 중요한 역할을 담당하고 있어야 함 신청업체는 남아공 내에서 이루어지는 제작을 전적으로 책임지며 프로젝트 전체 예산에 대한 접근 권한 을 보유하고 있어야 함 나. 지원장르 장편극영화, TV 영화/ 드라마시리즈, 다큐멘터리, 애니메이션 - 장편극영화는 극장상영을 주목적으로 하며 ( 애니메이션 포함) 상영시간 90 분 이상의 영화 ( 아이맥스 의 경우는 45 분 이상) - 영화, 애니메이션, TV 방송물은 극장상영/TV 방송/DVD 형태의 유통이 가능하도록 제작되어야 함 (2) 신청조건 작품 당 한 업체만 지원 가능하며 신청업체는 배급계획 및 관련 계약서, 예산안 등을 제출해야 함 총 제작예산이 R2.500,000 이상인 프로젝트로 신청자는 총 제작 예산의 25% 를 지원신청 단계에서 확보 하고 있어야 함 촬영의 50% 이상, 2주 이상 남아공에서 진행되어야 함 기타 조건 남아공 콘텐츠 프로젝트 1) 예산의 75% 가 QSAPE로 분류되고 2) 상당 부분의 지적재산권이 남아공에 귀속되며 3) 디렉터, 메인작가, 연출가 등 주요 참여 인력이 남아공인으로 구성 공동제작 프로젝트 문화부의 공식 공동제작으로 승인받은 프로젝트 (3) 지원내용 QSAPE의 R6,000,000까지는 35%, 그 이상 지출금액에 대해서는 25% 환급하며 최대 환급한도는 R20,000,000까지임 I 11