Microsoft Word - 조선Weekly_20110919_132호_-조선보다 엔진.doc



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신영증권 f

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2018 년 11 월 26 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임상승세지속 Analyst 양형모 Overweight 운임상승세지속. PC선운임급등 - Clarksea Index 는 2016 년 8 월 $7,07

2018 년 11 월 12 일 조선 산업분석 정유화학 / 조선 운임 / 신조선가상승 + 인도량절벽 + 일감확보 = 매수신호 Analyst 양형모 Overweight 벌크선제외한모든선종운임상승포착 - Clarkse

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조선업황 Chart 분석 신규수주 그림 현대중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 그림 삼성중공업수주추이및전망 ( 억달러 ) 조선 해양 E

목표주가상향조정 표1 현대중공업목표주가 2, 원 ( 기존대비 17% 상향 ) (%, 배, 원 ) E 조선신규수주 ROE PBR EP

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조선해운Monthly( )최종.hwp

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전방산업 수주 구성 변화 11년 들어 가스, 발전, 화학 해외수주 늘어나고 있어 밸브, 피팅업체 실적 개선 기대 국내 업체들의 해외건설수주실적은 지난해 하반기부터 가스, 발전, 화학시설에 대한 비중이 꾸준히 늘어나고 있다. 피팅, 밸브 업체로서는 Stainless 소재

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2016년 3월 14일 I Equity Research 조선/기계 Weekly #7 저유가와 육상 플랜트의 부상 Special Focus 지난주 조선/기계 주가 4.3%상승, 시장대비 3.4%p상회 조선/기계(Overweight) 21개 조선/기계 업종의 지난주 주가는

[28 호 ] 최광식 ( ) 한국조선업수주설한국및경쟁국주요수주소식 신조발주설 신조수주 - Clarkson 업데이트기준 1삼성중공업쇄빙탱커 3척아주비싸게수주 : 척당 $146m - 공시 : 유럽선주로부터시장가 1 억 $ 초반 VLCC

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2011년 하반기 산업전망

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Microsoft Word - STX팬오션 Q Preview doc

#00_4월 목차

[244 호 ] HI 조선 / 해양 Flash 최광식 ( ) VLCC 강세지속 + " 가스, 가스, 가스 ", FLNG(FRSU, FPSO, FLSO) 코멘터리 한국에서가즈텍행사가있었습니다.

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하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 호주 브라질발철광석운송수요가확대된영향으로 BDI지수의회복이지속될전망 8월초 751포인트까지하락했던 BDI지수는월말이가까워지면서점차상승폭을확대해전월대비 392포인트 (

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[252 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 5 월 3 주 최광식 ( ) Yamal 2 분기, Eni 모잠비크 FLNG 입찰시작 코멘터리 지난주조선업종주가는급반등했습니다. 주말좋은소식과나

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하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국철광석수요증가로 BDI지수가크게상승하였으나월말들어상승폭을일부반납 3월들어중국철광석신규수요가견조한흐름을보이자줄곧상승세를보였던 BDI 지수는월말이가까워지면서하락전환해

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 연말투매심리작용으로케이프운임이폭락하며 BDI지수가 1,선아래로하락 BDI 지수는연말휴가로거래가한산해진가운데일부선사들의투매심리가작용하여케이프운임이하락세를보이자전월대비

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 케이프사이즈및파나막스운임급등으로 BDI지수가반등하며 1천선중반으로회복 BDI 지수는중국철강사들의생산량증가에따른철광석수요증가와재고감소소식으로케이프운임이급등세를보이자전월

[316 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 15 년 10 월 1 주 최광식 ( ) 한유건 ( ) 바쁜상선, 늦은 LNG, 밀리는해양

[6256 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 6 월 4 주 최광식 ( ) LNG 발주개시, 그리고해양들도다수 3~4 분기본계약포진 코멘터리 대표차트 중고선가지수, 신조선가지수모두보합 주

[29 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 년 5 월 2 주 최광식 ( ) 한유건 ( ) 기름 / 해양 /FLNG 1 미국원유재고 -2.2 백만 BR 감소, Rig Count 23 주연속 -5 감소 - 전주미국원

이란발( 發 ) 선박 수주 관심 하락 연초 이란 경제제재가 해제되며 우리나라 조 선사들이 이란 선주들과 신조 프로젝트 협상에 들어갔으나, 수주대박 으로 이어질 만큼 기 대할 만한 상황은 아닌 것으로 나타났다. 업계에 따르면, 대부분의 이란 선주들이 한국 등 해외 조선사

올해선박엔진수주경쟁매우치열할것으로전망 STX 엔진의국내중속엔진 수주실적약 4,000 억원 수주점유율 40.3% 예상 지난해국내조선업체들의수주실적은 LNG선, 드릴쉽, 대형컨테이너선중심의수주실적을달성했으며이는올해 2분기부터국내엔진사들의수주실적으로이어질것으로예상된다. 현대

조선해운Monthly( )최종.hwp

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[279 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 12 월 5 주 최광식 ( ) 저유가에북미 LNG 수출사업도주춤 : 해양은포기했지만혹시 LNG 도 코멘터리 #1 마지막주신조선가는보합마감했지만

2013년 0월 0일

Microsoft Word _FebAutoSales.doc

[ 요약 ] 저유가시대, 발주감소 but 불확실성축소 1 년에침체기지속, 17 년하반기부터회복전망 신규수주 (L) 현대중공업 (R) 현대미포 (R)) (5.1=1) 1 저유가시대 1,8 글로벌호황기업계해양침체기 1차구조조정기해양사업최대호황기사최대실적 차구조조정 M&A

대신증권 f

신조선 계약 취소 200척 돌파 신조계약의 취소가 확인된 선박의 척수가 200척을 돌파했다. 그러나 경기침체가 악화일로를 걷고 있고 신 조계약 파기 보도도 계속해서 들려오고 있는 만큼 실제 취소물량은 이보다 3배 이상일 가 능성도 제기되고 있다. 업계 소식통에 의하면

[263 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 8 월 2 주 최광식 ( ) 2Q 실적시즌종료, 수주에주목할때 : 가스선 (LNG, VLEC), Abadi FLNG 코멘터리지난목요일대우조선해

[264 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 8 월 3 주 최광식 ( ) 선가보합중아프라막스탱커강세, FLNG 관련업데이트 코멘터리 선가는보합세를유지하고있고, 아프라막스탱커는 2 주연속강

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[253 호 ] HI 조선 / 해양 Flash - 5 월 4 주 최광식 ( ) Eni 의모잠비크 FLNG 2 기에서 4 기이상으로확대 코멘터리 6 월에접어들며 7 월실적시즌전짧은구간랠리를기대해봅

기업분석(Update)

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목 차 [ 산업별 전망 요약 ] [ 주요 산업별 전망 ] 1. 음식료 석유화학 철 강 기 계 휴

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선박금융 현황과 시사점

2016 산업위험 평가 - 음식료(곡물가공)

하나산업정보 I. 월간선박운임지수변동현황외 1. 부정기선 ( 벌크선 & 탱크선 ) 운임지수및시황변동현황 중국의수요감소로하락세를보였던 BDI지수가결국 1,선아래로추락 호주발중국향벌커용선활동이둔화되며케이프운임이급락하자 BDI지수가전월대비 419포인트 (3.8%) 하락한 9

Daily News 2018 년 8 월 23 일 조선 현대중공업그룹지배구조개편 : 미포 ( 美包 ) * 미포 ( 美包 ): 아름다울미, 쌀포 아름답게감싸다 비중확대 ( 유지 ) 황어연 02) 조홍근 02)

[ 공통 ] 석유 - 천연가스시세동향 / Weekly Update 석유시세추이 천연가스시세추이 (USD/bbl) WTI Brent '16.5 '16.7 '16.9 '16.11 '17.1 '17.3 '17.5 (mmbt

비지니스 이슈(3호)


기업분석(Update)

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Microsoft Word _조선_해양__국문_Full.doc

英 조선 해양플랜트기업 투자설명회 부산시가 영국 조선 해양플랜트 기업을 초청 해 투자설명회를 개최하고 비즈니스 교류의 장 을 가진다. 시는 14일 오후 5시 해운대 파라다 이스호텔에서 영국 대사관과 공동으로 영국 북 해해양플랜트연합회(Northern Offshore F

주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 02 월 10 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사

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사 업 보 고 서 (제 42 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 3월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 삼성중공업주식회사 대 표 이 사 :

Microsoft Word - Weekly 제297호_11-29_.doc

Earnings Preview 팬오션 (028670) 시황회복에 Betting 할때 양지환 투자의견 이지수 BUY 매수, 유지 6 개월목표주가 6,300 상향 현재주가 ( )

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[455 호 ] HI 중공업 Flash - 18 년 07 월 4 주


대제목

조선 한국주요조선소에게효자선종인 LNG선의운임급증은 Good News! 선박발주에선행하는 LNG선운임이 월말바닥확인이후가파른상승세연출 지난주말 LNG선운임이가파른상승세를보이며 년하반기에나타났던겨울철극성수기효과가 년에는한층이른시기에재현될가능성이커졌다. Fearnley 주

214 Outlook Report C O N T E N T S [1형식] 반전이 시작된다 4 1. 택배요율 인상: ASP 개선에서 공시가 인상 본격화로 4 2. 저가항공(LCC) 영향력 둔화 5 [2형식] 선택은 필수다 합치거나 돕거나 1 1. 현대글로비스 한계와 가능

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Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

Morning Meeting

The Company Contents 탐방브리프 아시아나항공 (256) 하반기 실적 회복 예상 김민지 3 SKC (1179) 안정적인 이익 개선세 유효 한승재 5 액트 (1314) 213년 고정비 레버리지 효과 극대 전병기 6 기아자동차 (27) 단기반등 지지하기에 충

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정진관( ), 메모리반도체 Overweight 4월 반도체 가격 소폭 약세 시장수요는 회복 1분기말 주요 메모리 가격은 약세로 전환되고 있는데, 크게 우려할 수준은 아니라 고 여겨진다. 1분기는 계절적 비수기에 수요가

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조선산업 Weekly 211/9/26 선종 신조선가 중고선가 용선료 운임지수 BC - TK - CONT - - - Gas - N/A N/A Analyst 최광식ㆍ2)6923-7312ㆍgs.choie@ligstock.com 조선업종은 전주 시장 급락보다 더 큰 폭 하락했습니다. 여전히 조선업에 대해 1월 초 업종 실적 시즌 전 까지 트레이딩 바이 전략을 제안합니다. 1월 실적 시즌은 피해가자는 의견 유지하며, 그 이후에 대한 판단 은 환경 변화를 1월 말에 업데이트하고자 합니다. 지난주 STX엔진 NDR 후기를 작성하며, 남은 211년 조 선보다 엔진에 투자하시기를 제안합니다. 실적이 더 늦게 그리고 더 작게 떨어지고, 수주 흐름도 조선에 후 행해 하반기에 더 강해질, 그리고 조선업과 무관한 내륙발전 프로젝트로 STX엔진은 212년 211년보다 양 호한 영업실적을 보일 수 있습니다(이라크 프로젝트 확정 시). 현대중공업, 한진중공업, STX엔진(NR) 최선호 주로 추천합니다. [ISSUE] 조선보다 엔진인 이유: 실적, 수주 다 좋다 1) 실적: 2Q11~3Q11 영업실적 하강이 시작되고, 212년 하반기까지 지속되는 조선사들에 비해, 엔진사들의 실적 하강은 4Q11 정도로 늦게 진행됨, 또한 212년의 영업이익률 하강폭도 그리 크지 않음, 이는 조선기자재 업체이기는 하지만, 시장에서의 절대 과점적 성격(3개 업체만이 경쟁)에 따라 CR 강도가 강하지 않기 때문 2) 수주: 1 조선의 상선 수주가 끊겨도 조선사들의 수주 물량에서 나올 하반기 수주 물량 풍부함, 2 상선 외에도 해양 플랜트 발주에 따른 보기 엔진 발주 모멘텀 유효(상선보다 매출은 절반이지만, 마진 또한 2배), 3 내륙발전 엔진 시장 물량에 따라 보기 엔진 시장의 가동률 상승 긍정적 이라크 수주 현황: 2.5GW를 1MW 25개 프로젝트로 나누어 진행 중이며, 이 중 9MW에 대해 의회 승인이 떨어졌고 계약이 임박한 상황, 이 중 4MW에 대해서는 FINANCING도 완료된 것으 로 전함(9MW에서 STX엔진의 몫 2,7억원 추산) 구체적인 계약 내용(지급조건, FINANCING, 납기 등)에 대해서는 선수금(기존 5% 15%로 올려 협상)이 들어오면 알 수 있으며, 선수금 납입은 9월 마지막 주로 기다리고 있음 이라크 육상 발전 엔진 프로젝트의 의미: 1) STX엔진은 212년 실적 하강 없고, 2) 국내 보기엔진 업체들의 가동률 상승 보기 엔진 섹터 전체 ASP 인상 수혜 결론1: 조선 원/달러 환율 상승에 따라 3Q11 실적 우려보다 양호할 수 있으나 기본적으로 1월 실 적 시즌 리스크에 따라 적정 VALUATION을 찾아가는 기술적 반등 외 장기 매수는 어려움 결론2: 조선에 대해서는 실적 우려 없는 기술적 반등 기간 2주 정도 밖에 없기 때문에, 본격적인 반 등은 3분기 실적 발표 이후일 수 있다는 시간 리스크도 부각됨 결론3: 지금은 조선보다 엔진으로 조선사들의 기술적 반등에 따른 주가 회복을 함께 누리고, 이후에 도 3Q11 실적 개선 및 하반기 수주 모멘텀에 따라 길게 매수 후 보유 가능할 것을 제안

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 STX 엔진 NDR 후기: 이라크 모멘텀 임박했다 이라크 프로젝트 협상 현황 대부분의 질의: 이라크 내륙발전 프로젝트 경과 내륙발전 프로젝트란 2.5GW 분리 발주(긍정적), STX엔진의 몫 7.5억$ 정도 대부분의 질의는 이라크 내륙발전 프로젝트의 경과에 대한 것이었다. 이라크 내륙발전 엔진 공급이 비단 1) 수주금액이 당사매출 대비 클 뿐만 아니라, 2) 이로 인해 조선이라는 Peer Group 대비 212년 영업실적의 꺾임 없이 지나갈 수 있다는 장점, 3) 보기 엔진 업체의 CAPA가 채워짐에 따라 시장 전체의 ASP 인상이 가능하다는 점에서 시장이 관심을 갖고 있다는 점에서 중요하다. 내륙발전 프로젝트란, 선박용 보기엔진(선박 내부 발전원)을 육상에서 발전원 으로서 사용하는 것으로, 여타 발전소에 비해 제작 기간이 짧기 때문에 현재 이라크와 같은 긴급한 재건 수요가 필요한 지역에 적합하다. 국내에서는 현대 중공업과 STX엔진이 자체 라이센스(힘센엔진, 니가다) 또는 MAN 등과 같은 기존 LICENSOR와 함께 해외 시장을 공략하고 있다(두산엔진도 내륙발전 엔 진 시장 수주 준비 중). 기존 내륙발전 엔진 시장은 개발도상국의 전력수요가 있지만, 대규모 발전소 건설보다는 소규모 전력 수요에 그치는 지역이나, 수력 발전을 이용함에 따라 건기에 대체 발전원이 필요한 지역 등이 주요 시장이다. STX중공업이 수주할 수 있는 2.5GW 전체의 계약금액은 3억$ 정도이며, STX엔진의 4ST 보기엔진 공급에 따른 기대 매출액은 전체의 25%인 7.5억$ 로 추산된다. 기존에 알려진 2.5GW는 1개 SITE에서 진행되는 내륙발전 엔진의 합인데, 이들 전체에 대해서 MOU를 체결한 바 있지만, 실제 계약은 개별 싸이트들로 나누어 진행될 예정이다. 발주처 입장에서는 대규모 파이낸싱의 부담, STX중공 업과 STX엔진의 입장에서는 대금 수금에 대한 리스크가 완화되는 효과가 있 다. 또한 빨리 하나의 프로젝트라도 시작할 수 있다는 점에서 긍정적이다. [그림1] 이라크 디젤 내륙발전 프로젝트 싸이트 1MW SITE 25개 = 2.5GW 당초 계획과 달리 2.5GW를 쪼 개어 계약 및 프로젝트 실시 현재 9MW에 대해 의회승인 떨어졌고, 이중 4MW가 파이 낸싱 완료된 것으로 전함 선수금 15%로 협상 중이며, 지 급조건, 파이낸싱 내용 등은 선 수급납입(=계약완료) 후 알 수 있음 자료: STX엔진, LIG투자증권 2 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 선수금 15%로 올려서 협상 중, 1차 9MW 의회승인 수주임박 STX엔진 96MW 선제작, 계약 후 바로 선적하며 매출인식 시작 현재 9MW 규모에 대해서 의희 승인을 득했고, 이에 대한 계약이 임박한 것 으로 전한다. 계약이 발효되는 시점은 STX중공업이 이라크 전력청으로부터 선 수금을 수령하는 시점이며, 선수금은 당초 안내되었던 5%가 아닌 15%인 것으 로 전한다. 불확실성이 큰 싸이트에서의 프로젝트인 만큼 높은 선수금과 프로 젝트 분리는 리스크 헤지 차원에서 긍정적이다. 현재로서는 중도금 및 잔금의 비중과 지급시점/조건 등은 계약이 최종 확정된 후 알 수 있다. STX엔진은 대규모 물량을 소화하기 위해서 이미 96MW(4MW 24기) 규모를 선제작해 둔 상황이다. 계약 체결 후 선적 시 바로 매출 인식이 시작된다. STX엔진 입장에서 9MW 규모 보기엔진은 2,7억원(원달러 환 율 1,원/달러 가정) 정도의 물량이며, 이는 212년 상반기(기존 계획 1Q11 데드라인)까지 모두 납품될 예정이서, 계약 성사 시 동사의 확정 실적 가이던스는 하반기와 내년 상반기 큰 폭 상향조정될 것이다. [표1] STX그룹 이라크 프로젝트 현황 항목 MW STX중공업 STX엔진 수주기대(백만$) 공급기대(백만$) 비고 전체 프로젝트 2,5 3, 75 2.5GW에 대한 MOU 체결(11년 6월) (기존 계획) 계약 후 1년 반 내 공급 조건 의회승인 9 1,8 27 9MW에 대한 의회승인 떨어졌고, 공급 계약 발효(선수금 납입) 시점은 임박 212년 상반기까지 공급될 것으로 예상 후속 프로젝트 4 48 12 4MW 규모 바레인 EPC 통한 공급 진행 중 잔여 1,2 1,44 36 알려진 바 없음 자료: LIG투자증권, STX엔진 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 3

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 이라크 외 주요 질문 및 포인트 STX엔진(본사) 수주 및 영업실적 본사 상반기 수주와 매출은 목표 대비 각각 35%, 4%수준, 21년과 같이 수 주와 매출의 하반기 쏠림 현상에 따라, 211년 수주 및 매출 가이던스 각각 1.4조원, 1.3조원 달성 무난(이라크 프로젝트 없이) 영업이익률은 3Q11 12% 대를 기록하며 최고를 기록할 전망(연간 9% 영업이 익률 예상) 4Q11 방산 부문 매출 비중 증가 및 저마진 물량 확대로 하락하지만, 212년 하반기에도 7% 정도FH 영업이익률 방어 예상 두산엔진의 보기엔진 및 드릴쉽 시장 진출에 대해 STX대련엔진 영업환경 및 상장 이슈 기본적으로 동사가 보기엔진/드릴쉽 엔진 Track Record 더 많음 하지만, 삼성중공업, 대우조선해양 입장에서 병렬 조달 당연한 것임 두산엔진보다 M/S 높게, 드릴쉽의 고마진 구조 유지시키는 것도 중요(15%) 중국 로컬 시장 M/S 1%로 내부 판단, 로컬 판매 비중 9% 등 긍정적 영업실적 및 성장성 양호: 211년 3,5억원 규모 매출액과 수주 기록하고, 212년 4,억원대 수주/매출 예상, 수익성은 211년 14%로 여전히 양호 하고, 212년에도 12~13% 영업이익률 유지 예상 STX정공과 흡수합병 후 상장, 시점은 212년 하반기로 판단, 시장은 홍콩 등 STX정공(매출액 1,5억원 규모) 합병 후 지분율 6%~65% 예상 [표2] STX엔진 주요 가이던스 대비 성과 및 당사 판단 (단위: US$ m) 회사 항목 211년 가이던스 1H11 2H11 212년 예상 비고 STX엔진(본사) 수주 1.3조원.49조원.9조원 예상, 수주목표 달성 (8월까지.65조원 수주) 21년도 상반기.38조원, 하반기.92조 로 하반기 쏠림 잔량 2Q11 2.7조원 매출 1.4조원.52조 1Q11 1,98억원 2Q11 3,29억원 3Q11 3,2억원 4Q11 4,5억원 (이라크 ㅈ[어;) y-y 소폭 감소 211년 매출 가이던스 달성 이라크 프로젝트의 중요성: 212년 매출 성장 수익성 연간 9% 상반기 9.4%, 2분 3Q11 12%, 4Q11 7% 내외 4Q11 하강은 방산 부문 등 계절성 요인과 (OPM) 기 11.8% 하강 저마진 물량 효과 때문 (이라크 제외) 211 9% 212년 7% STX대련엔진 수주 3,5억원 1,6억원 하반기 > 상반기 4,억원 현재 로컬 판매 비중 1% 가이던스 달성 당사 추정 잔량 2Q11 5천억원 매출 3,5억원 상반기 1,5억원 하반기 > 상반기 4,억원 당사 추정 211년 가이던스 달성 212년 단순 추산 수익성 (OPM) 상반기 14.1% 하반기 14% 유 지 13% 내외 주기엔진의 중국시장 영향력/신뢰도로 고 마진 지속 자료: LIG투자증권 4 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 조선보다 엔진이 좋은 이유 조선보다 엔진, 실적과 수주 때문 실적: 엔진이 늦게 떨어지고, 낙폭도 작을 것 수주#1: 조선사들 상반기 수주가 하반기 엔진사들의 수주 증가로 이어질 것 동사는 남은 211년 조선/엔진을 같은 PeerGroup으로 둘 때, 조선보다 엔진 을 가져갈 것을 제안한다. 이는 실적과 수주 양쪽에서 모두 엔진사들이 조선보 다 좋기 때문이다. 먼저 실적의 경우 조선사들의 2Q11~3Q11 수익성 하강을 시작해 212년까지 진행되는데 반해, 엔진사들은 3Q11까지 양호한 실적을 유지(STX엔진은 절대 영업이익 4Q11에 더 클 수 있음)하고, 212년 수익성 하강 폭도 그리 크지 않을 수 있기 때문이다. 수주의 경우도 STX엔진과 두산엔진 모두 하반기에 상반기보다 더 많은 수주 를 기대하고 있다. 조선사들이 호황기에는 선박 수주 후 바로 엔진을 발주하던 데 반해, 28년 하반기 리만 사태 불황 이후 수주의 불확실성 및 네고를 위해 엔진 발주를 미루어왔다. 즉, 한국 조선사들의 상반기 대규모 수주가 하반기 발 주로 이어질 것을 기다리고 있는 상황이며, 엔진 Inquiry 규모도 양사 모두 큰 것으로 전한다. STX엔진의 경우 28년 이전 조선사들의 선박 수주-엔진 발주 시차가 거의 없다가, 불황 이후 1년 이상, 최근 1개월 내외로 바뀌고 있다고 한다. 수주#2: 상선 자리를 메우는 드릴쉽 등 해양구조물 용 엔진 시장 커지고 있음 수주#3: 내륙발전 엔진 발주 상선 발주량은 26년~28년의 피크 이후 상대적으로 작다. 따라서 엔진사 들의 전방 시장 자체의 절대량이 부족해 보일 수 있다. 그러나, 엔진사들은 해 양플랜트 용 보기엔진 공급을 통해 부족한 Q를 일부 보완할 수 있다. 보기엔진 공급 업체인 STX엔진의 입장에서는 동일한 조선사의 계약금액에서 해양 구조 물에서 나올 수 있는 보기엔진의 발주금액이 상선보다 절반이지만, 수주마진이 드릴쉽 등 해양구조물이 상선의 2배 정도여서, 엔진업체가 가져올 수 있는 이 익의 양은 유지되는 것으로 당사는 추산한다. 내륙발전용 디젤 엔진 공급 또한 해양구조물 용 엔진과 같은 고마진을 기여하 고 있다. STX엔진의 경우 2Q11 17%의 영업이익률을 발전엔진 부문에서 기록 했다. 최근의 이라크 프로젝트는 특히 STX엔진에게는 212년 매출성장 및 이 익 성장을, 그리고 시장 전체에도 보기엔진 시장 가동률 상승으로, 시장 전체의 ASP 상승에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 5

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 1. 수주 동향 현대중공업 LNG, STX대련 컨선, 삼성중공업 드릴쉽 등 현대중공업 LNG선 2척 수주(올해 1척) 현대중공업이 싱가포르 BW Gas로부터 155k CBM LNG(DFDE 엔진)선 2척 과 옵션 2척을 수주했다. 척당 2억 달러 규모로 알려졌다. 이로써, 동사가 올해 수주한 LNG선은 모두 1척이 되었다(LNG-FSRU 포함, 현대삼호중공업 포 함). 납기는 214년 하반기와 215년 상반기로 비교적 멀다. 올해 총 49척의 LNG선 및 LNG-FSRU가 발주되었고, 한국은 44척을 수주했다(당사 선표). STX대련 두번째 컨테이너선 수주 STX대련은 싱가포르 Sea Consortium 社 로부터 2, TEU 컨테이너선 2척과 옵션 6척을 수주했다. 전체 8척의 계약금액은 2.4억 달러로 전해져, 척당 $3M로 양호한 선가인 것으로 판단된다. 선박은 213년 4월부터 인도될 예 정으로 STX대련의 213년 도크를 채우는 수주로 긍정적이다. STX대련의 컨 테이너선 수주는 21년 9월 Shpg. Corp. of India로부터 6,5 TEU 컨테이 너선 3척을 수주한 이후 처음이다. 삼성중공업, 드릴쉽 옵션 1기 계약 연결 삼성중공업이 AP Møller로부터 드릴쉽 1기를 수주한 것으로 클락슨에 업데이 트 되었다. 올해 7월 AP Møller로부터 드릴쉽 2기를 수주하며 부여했던 옵션 2기 중 1기인 것으로 추정된다. 언론 보도는 아직 없다. 삼성중공업 알려지지 않은 LNG-FSRU, TK 수주 미포조선 벌크선, PC선으로 계약변경 중국 15척 수주(벌크선 12척) 또한 삼성중공업은 올해 4월 알려지지 않은 선주로부터 LNG-FSRU 1척을 수 주한 것으로 업데이트 되었고, 1월에는 Dryship으로부터 수에즈막스급 탱커 1 척을 수주한 것으로 업데이트되었다. 현대미포조선은 그리스 선주와 캄사라막스 벌크선 2척을 52K MR PC선 2척으 로 계약변경했다. 납기는 미뤄지지 않은 212년 1월과 11월 그대로이다. 중국 조선소는 지난주 15척의 선박을 수주했다. PC선 2척, LiveStock 1척을 제외한 나머지는 모두 벌크선이었다. [그림1-1] 당사 상선 발주량 예상치와 실 발주량: 전체 [그림1-2] 당사 상선 발주량 예상치와 실 발주량: 컨선 (DWT백만) 12 상선 전체 발주량 LIG발주량예상치(DWT백만) 상선발주량 21 (천TEU) 1,6 C'NT 발주량 C'NT 발주량 21 C'NT발주량예상치 1,58 1 8 1,2 6 52.5 8 4 2 4 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 6 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 [표1-1] 수주 계약건(업데이트 기준: ~3주치) (단위: 척수, 백만$) 공표 수주 발주 인도 척 금액 야드 일자 발주처 선종 크기 단위 시점 국가 대륙 년도 수 ($m) 9월3주 한국6 Hyundai H.I. 11.9.19 아시아 BW Ltd. LNG 155, cu.m. 214 2 Hyundai Mipo 11.9.22 유럽 Consolidated Marine PTK 52, DWT 212 2 Samsung H.I. 11.7.5 유럽 A.P. Moller Drillship 54,545 GT 214 2 1,3 11.4.1 모름 모름 LNG FSRU 214 1 11.1.1 유럽 Dryships Inc. TK 158,551 DWT 213 1 STX Dalian 11.9.19 아시아 Sea Consortium CONT 2, TEU 213 2 Dae Sun S.B. 11.9.16 아시아 Korea Ship Finance CONT 1, TEU 213 1 2 중국 COSCO Guangdong 11.9.16 유럽 Vroon B.V. OTHERS 214 1 28 Shandong Huanghai 11.9.15 일본 NS United K.K. BULK 13, DWT 213 2 28 Zhejiang Yangfan 11.7.29 중국 Guangdong Lanyue BULK 76, DWT 213~214 1 Linhai Chengzhou 11.9.15 아시아 Panoil Tankers PTK 4,8 DWT 212 2 9월2주 한국6 Hyundai Mipo 11.9.12 중동 Nat.Shpg.Of S.Arabia 213~214 2 138 9월1주 한국6 Daewoo SB 11.9.9 유럽 Songa Offshore Semi 12, m 214 2 1,13 DSME Shandong 11.5.1 유럽 Rethymnis & Kuluk. BULK 58, DWT 212 2 11.2.1 아시아 HTC Securities Ltd. BULK 58, DWT 212~213 1 11.1.1 한국 Jooway Shpg. BULK 58, DWT 212 2 한국6 STX Finnyards 11.9.8 유럽 Eide Marine Services OFFSHORE 213 2 42 중국 Beihai Shipyard 11.6.1 아시아 Richamp Invest. BULK 18, DWT 212 8 Chengxi Shipyd. 11.9.7 북미 CSL Group Inc. BULK 35, DWT 213 2 Guangzhou Wenchong 11.7.1 유럽 Eastern Med. Mar. CONT 1,7 TEU 213 2 Jiangsu New YZJ 11.9.6 북미 Seaspan Corp. CONT 1, TEU 214 2 196 Qingdao Yangfan 11.9.8 모름 모름 BULK 25, DWT 213 2 자료: Clarksons, 언론보도, LIG투자증권, 주석: 계약금액은 공시/클락슨 계약금액이 있을 경우만 기재 [그림1-3] 당사 상선 발주량 예상치와 실 발주량: 벌크 [그림1-4] 당사 상선 발주량 예상치와 실 발주량: 탱커 (DWT백만) 8 BC 발주량 BC발주량예상치(DWT백만) BC 발주량 21 35 3 TK 발주량 TK발주량예상치(DWT백만) TK 발주량 21 6 25 4 2 21.9 2 15 1 5 6.6 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 7

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 2. 조선업종 주가 흐름 및 VALUATION 조선업종 8월 저점 하회하는 수준으로 폭락 조선업종 2주간 반등 후 2주간 재차 하락 전주 시장은 7.8%나 하락했고, 조선6사 IDX는 16.9%나 급락하며 3주 연속 시 장수익률을 하회했다. 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양은 각각 13.1%, 13.6%, 16.8%나 급락했고, 현대미포조선, STX조선해양, 한진중공업도 각각 15.%, 2.3%, 22.8%나 하락했다. 조선업종은 8월 말 2주 간의 기술적 반등 후 다시 3주간 하락했고 8월 22일로 보았던 최저점을 하회했다. 낙폭과대 심각한 수준, 트레이딩 의견 유지, 현대중, 한진중공업 당사는 조선업종에 대해 1) 장기 비중확대, 2) 2분기와 3분기의 계단씩 감익에 따른 단기 중립 및 대응을 제안 중이다. 지금은 3분기 실적 시즌 전까지 낙폭 과대 및 VALUATION 매력에 따라 트레이딩 시간이 있다고 판단한다. 더구나, 주가 저평가는 심각한 수준이다. 현대중공업, 한진중공업을 최선호주로 유지하 며, 엔진2사에 대해 긍정적인 의견을 제시한다. [그림2-1] 조선 대형3사, 중형3사 INDEX 추이 [그림2-2] 조선 대형3사, 중형3사 INDEX 추이 - 1주간 INDEX (21.9=1) 195 175 155 135 115 95 INDEX 대형3사 INDEX 중형3사 KOSPI IDX 조선6사 IDX INDEX (1주전 = 1) 12 INDEX 대형3사 KOSPI IDX 11 1 9 8 7 6 INDEX 중형3사 조선6사 IDX 75 1.9 1.11 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 5 7.15 7.29 8.12 8.26 9.9 9.23 대형3사: 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 중형3사: 현대미포조선, 한진중공업, STX조선해양 [그림2-3] 조선6사 INDEX 추이 [그림2-4] 조선6사 INDEX 추이 - 1주간 INDEX (21.9=1) INDEX (1주전 = 1) 25 2 현대중공업IDX 대우조선해양IDX STX조선해양IDX 조선6사 IDX 삼성중공업IDX 현대미포조선IDX 한진중공업IDX 13 1 현대중공업IDX 대우조선해양IDX STX조선해양IDX 삼성중공업IDX 현대미포조선IDX 한진중공업IDX 15 1 7 5 1.9 1.11 11.1 11.3 11.5 11.7 11.9 4 7.15 7.29 8.12 8.26 9.9 9.23 8 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% [그림2-5] 조선/엔진 8사 KOSPI 대비 상대수익률 5% 시장 대비 초과수익률 1.9.23~현재 1.12.31~현재 11.4.28~현재 11.8.22~현재 -2% -7% -4% -8% -8% -11% -6% -1% -8% -12% -13% -21% -19% -23% -24% -24% -27% -25% -22% -22% -25% -31% -29% -41% -36% -37% -37% -42% HHI SHI DSME 현대미포조선 STX조선해양 한진중공업 STX엔진 두산엔진 5% 31% 자료: Bloomberg, LIG투자증권 주석: 1) 21년9월23일: -1Y, 2) 21년12월31월: 211년 시작, 3) 211년4월28일: 211년 고점, 4) 211년8월22일: 211년 저점 [그림2-6] 조선/엔진 8사 주가상승률 4% 주가 상승률 1.9.23~현재 1.12.31~현재 11.4.28~현재 11.8.22~현재 3% 2% % -2% -4% -6% 4% -1% % -7% -15% -9% -17% -15% -8% -12% -13% -9% -7% -17% -23% -19% -33% -27% -44% -5% -36% -4% -39% -39% -38% -58% -47% -52% -41% -48% -5% KOSPI HHI SHI DSME -54% 현대미포조선 -54% STX조선해양 한진중공업 -6% STX엔진 두산엔진 자료: Bloomberg, LIG투자증권 [그림2-7] Global Peer Group 주가수익률 4% 주가 상승률 1.9.23~현재 1.12.31~현재 11.4.28~현재 11.8.22~현재 2% % -2% -4% -6% % % % -1% -2% -7% -4% -7% -7% -15% -13% -1% -9% -17% -18% -21% -23% -2% -19% -23% -28% -27% -3% -3% -32% -34% -32% -38% -4% -37% -4% -34% -41% -43% -48% -45% STX OSV CSSC GUANGZHOU RONGSHENG HI KEPPEL SEMBCORP Yangzijang SB Kawasaki Misui Namura 자료: Bloomberg, LIG투자증권 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 9

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 3. 신조선가 & 중고선가 추이 신조선가 : 벌크/탱커는 약보합, 컨선 상승 후 보합, LNG선 상승 추세 [표3-1] 신조선가: 전선종 보합 (단위: US$m) Clark Bulk Carrier Tankers Gas Vessels Container Capesizmax Pana- Super Handy Suez- Afra- MR Postson H'max max VLCC max max Tanker LPG LNG P max P max DATE Index 18k 76k 57k 35k 32k 157k 115k 51k 147k 8,5 4,8 DWT DWT DWT DWT DWT DWT DWT DWT 82k CBM CBM ~9,1 TEU.12 117. 4.5 22.5 2.5 15. 76.5 52.5 41.5 29.5 6. 172.5 1.12 18. 36. 2.5 18.5 14.5 7. 46.5 36. 26.3 6. 165. 2.12 15. 36.6 21.5 19. 15. 63.5 43.8 34.8 27. 58. 15. 3.12 119. 48. 27. 24. 18. 77. 51.5 41.5 31.5 63. 155. 4.12 149. 64. 36. 3. 23.5 11. 71. 59. 4. 82.5 185. 5.12 162. 59. 36. 3.5 25.5 12. 71. 58.5 43. 9. 25. 6.12 168. 68. 4. 36.5 28. 129. 8.5 65.5 47. 92. 22. 125. 7.12 184. 97. 55. 48. 34.5 146. 9. 72.5 52.5 93. 22. 134. 8.12 179. 88. 46.5 42. 32.5 15. 91. 75. 47.5 92. 245. 129. 84. 9.12 138. 56. 33.8 3.5 25. 11. 62.5 49. 35. 72. 211.5 86.5 57.3-1Y 141. 58. 34.5 31. 26.5 17.5 68. 58. 36.5 73. 22. 96.5 6.5-6M 141. 54. 33.5 31. 25.8 12. 64. 54. 35.5 72.5 21. 93. 6. -3M 142. 54. 33.5 31. 25.5 12. 64. 54. 35.5 73. 2. 94.5 6. -4W 141. 51.5 31.3 29.5 24. 11.5 64. 54. 35.5 73. 22. 94. 6. -3W 141. 51. 31.3 29.5 24. 11. 63. 53. 35.5 73. 22. 94. 6. -2W 141. 51. 3. 29. 24. 1.5 62.5 53. 35.5 73. 22. 94. 6. -1W 141. 51. 3. 29. 24. 1.5 62.5 53. 35.5 73. 22. 94. 6. 11.9.23 141. 51. 3. 28.5 24. 1.5 62.5 53. 35.5 73. 22. 94. 6. 상승률 3~현재 18% 6% 11% 19% 33% 31% 21% 28% 13% 16% 3% 5~현재 -13% -14% -17% -7% -6% -16% -12% -9% -17% -19% -1% 7~현재 -23% -47% -45% -41% -3% -31% -31% -27% -32% -22% -8% -3% 9~현재 2% -9% -11% -7% -4% % % 8% 1% 1% -4% 9% 5% -1Y~현재.% -12.1% -13.% -8.1% -9.4% -6.5% -8.1% -8.6% -2.7%.%.% -2.6% -.8% -6M~현재.% -5.6% -1.4% -8.1% -7.% -1.5% -2.3% -1.9%.%.7%.5% 1.1%.% -3M~현재 -.7% -5.6% -1.4% -8.1% -5.9% -1.5% -2.3% -1.9%.%.% 1.% -.5%.% -4W~-3W.% -1.%.%.%.% -.5% -1.6% -1.9%.%.%.%.%.% -3W~-2W.%.% -4.2% -1.7%.% -.5% -.8%.%.%.%.%.%.% -2W~-1W.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% -1W~현재.%.%.% -1.7%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 1 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 중고선가: 벌크, 탱커 하락세 지속, 컨테이너는 상승 후 보합 [표3-2] 중고선가: 탱커 중고선가 파나막스 벌커 하락 및 중고선가 지수 하락 (단위: US$m) CLARKSON Bulk Carriers(5yrs) Tanker(5yrs) C NT1yrs) DATE INDEX Capesize Panamax Super H'max Handymax VLCC Suezmax Aframax Panamax Panamax 17k DWT 73k DWT 52k DWT 3k DWT 3k DWT 15k DWT 15k DWT 47k DWT 3,5 TEU.12 131. 26. 16. 15.3 12. 71. 49. 4. 24.5 26. 1.12 113. 22. 13.5 12.8 1.5 58. 39. 31.5 21.5 2.8 2.12 19. 29. 17. 14.3 11.3 54. 38. 29. 2. 22.5 3.12 128. 44. 28. 2. 14.5 7. 47. 36. 26. 26.5 4.12 167. 64.5 4. 29. 21.5 18. 75. 57.5 39. 41.5 5.12 172. 57. 29.5 25. 26. 117. 75. 63. 47. 37. 6.12 177. 81. 45.5 4. 28.5 118. 82. 66.5 47.5 41. 7.12 227. 15. 88.5 75. 44. 135. 92. 7. 52. 49.5 8.12 142. 45. 26. 24.5 2.5 14. 56.5 54. 37. 29. 9.12 142. 55. 36. 27. 22. 79. 56.5 41.5 23. 15.5-1Y 144. 55. 4.5 33.5 26. 93. 65. 47. 28. 34.5-6M 15. 47. 34. 29. 22.5 85. 59. 4. 26. 36.5-3M 148. 44. 33. 29. 23. 83. 57. 4. 3. 36.5-4W 141. 39. 27.5 25. 22. 76. 52. 37. 3. 36.5-3W 141. 39. 27.5 26. 22. 76. 52. 37. 3. 36.5-2W 141. 39. 27.5 26. 22. 75. 5. 37. 3. 36.5-1W 14. 39. 27. 26. 22. 75. 5. 37. 3. 36.5 11.9.23 14. 39. 27. 26. 22. 73. 48. 37. 3. 36.5 상승률 3~현재 9% -11% -4% 3% 52% 4% 2% 3% 15% 38% 5~현재 -19% -32% -8% 4% -15% -38% -36% -41% -36% -1% 7~현재 -21% -52% -41% -35% -23% -38% -41% -44% -37% -11% 9~현재 -1% -29% -25% -4% % -8% -15% -11% 3% 135% -1Y~현재 -2.8% -29.1% -33.3% -22.4% -15.4% -21.5% -26.2% -21.3% 7.1% 5.8% -6M~현재 -6.7% -17.% -2.6% -1.3% -2.2% -14.1% -18.6% -7.5% 15.4%.% -3M~현재 -5.4% -11.4% -18.2% -1.3% -4.3% -12.% -15.8% -7.5%.%.% -4W~-3W.%.%.% 4.%.%.%.%.%.%.% -3W~-2W.%.%.%.%.% -1.3% -3.8%.%.%.% -2W~-1W -.7%.% -1.8%.%.%.%.%.%.%.% -1W~현재.%.%.%.%.% -2.7% -4.%.%.%.% LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 11

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 Clarkson Index 추이 선종별 신조선가 INDEX (Jan 1988 = 1) 2 18 16 141 14 12 1 8 6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (US$ m) 3 25 2 15 1 5 LNG VLCC 8,5 TEU Capesize 22 11 94 51 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 벌크선 신조선가 추이 벌크선 중고선가 추이 (US$ m) 12 1 8 Capesize Panamax Handymax Handysize (US$ m) 2 15 17,DWT 76,DWT 56,DWT 28-3,DWT 156 6 51 1 4 2 3 29 24 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5 39 27 26 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 탱커 신조선가 추이 탱커 중고선가 추이 (US$ m) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 VLCC Suezmax Aframax Handy 11 63 53 36 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (US$ m) 2 15 1 5 3,DWT 16,DWT 15,DWT 47,DWT 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 73 48 37 3 12 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 컨테이너선 신조선가 추이 컨테이너선 중고선가 추이 (US$ m) 16 14 8,5 TEU 6,2 TEU 4,8 TEU 12 1 94 8 6 6 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (US$ m) 3,5 TEU 6 5 4 37 3 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 컨테이너선 $/TEU 가스선 신조선가 추이 (k$/teu) $/TEU (백만원/TEU) 4 35 백만원/TEU(우축) 4 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (US$ m) LPGC(82,m3) LNGC(147,m3) 3 25 2 22 15 1 73 5 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 13

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 4. 용선시장 & 운임지수 벌크, 탱커 하락세 지속, 컨선 1년12월말 반등 시작 [표4-1] Time Charter: 벌커 용선료 4주째 급등, 탱커 혼조, LNG 상승세 지속 (단위: US$/DAY) DATE Cape 17k DWT Bulk Carriers Tanker ContainerShip LNGc Pana Super Handy Suez VLCC max H'max max max Aframax Pana Panamax Sub-P'max max 75k DWT 52k DWT 45k DWT 31k DWT.12 8,8 53, 42,5 3, 22, 25, 22, 19, 1.12 11,6 7,25 6,5 27,5 19,5 18,5 18, 1, 8,5 7,5 2.12 18,625 11,5 9,85 9,2 34, 28,5 19,5 18,5 24,5 14,85 11,35 11, 3.12 6,625 33, 27,5 24, 45, 33, 26, 2, 33, 29, 25,5 24, 4.12 66, 35,5 3, 26, 65, 5, 38, 3, 5, 42, 38, 37, 5.12 32,5 17, 15,25 13,25 55, 43, 35, 29, 33, 29, 25, 24, 6.12 61,5 29,75 28, 25,5 55, 44, 34, 28,5 26, 22, 18,75 19,5 7.12 16, 71,5 62, 52, 75, 48, 34, 29,5 38, 33, 3, 28, 8.12 2, 1,75 9,75 8,25 52,5 42, 28,5 28, 15, 11, 9, 8, 9.12 34, 23,75 19, 16,75 34, 24, 17, 16, 6,4 5,45 4,5 4,4-1Y 31,5 24,5 2,625 18,5 37,5 29,5 19, 17,5 23,5 19, 14, 12,5 15k DWT 11k DWT 74k DWT 4,4 TEU 3,5 TEU 2,75 TEU 2,5 TEU 135~148 CBM -6M 18, 17,75 15,625 13,75 3, 21, 16, 15,75 28,5 21, 17,25 14,95 79, -3M 12,25 14,125 14, 12,625 26, 21, 15,25 15,5 25, 19, 17,25 14,3 91, -4W 17, 13, 13,75 11,75 21,5 17, 15,25 14,75 2, 15,5 13,5 12,65 97,5-3W 19, 13, 13,75 11,75 21,5 17, 15,25 14,75 2, 15,5 13,5 12,65 99, -2W 19, 13,125 13,75 12, 21,5 17, 15, 14,75 16, 13,5 12,5 12, 12, -1W 18, 13,625 14, 12,25 21, 18, 15, 14,75 16, 13,5 12,5 12, 11, 11.9.23 19,5 13,375 14, 12,25 2,5 18,25 15, 14,75 16, 13,5 12,5 12, 111, 상승률 1~현재 68% 84% 88% -25% -6% -19% -18% 35% 47% 6% 3~현재 -68% -59% -49% -49% -54% -45% -42% -26% -52% -53% -51% -5% 7~현재 -88% -81% -77% -76% -73% -62% -56% -5% -58% -59% -58% -57% 8~현재 -3% 24% 44% 48% -61% -57% -47% -47% 7% 23% 39% 5% -1Y~현재 -38% -45% -32% -34% -45% -38% -21% -16% -32% -29% -11% -4% -6M~현재 8.3% -24.6% -1.4% -1.9% -31.7% -13.1% -6.3% -6.3% -43.9% -35.7% -27.5% -19.7% 4.5% -3M~현재 59.2% -5.3%.% -3.% -21.2% -13.1% -1.6% -4.8% -36.% -28.9% -27.5% -16.1% 22.% -4W~-3W 11.8%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 1.5% -3W~-2W.% 1.%.% 2.1%.%.% -1.6%.% -2.% -12.9% -7.4% -5.1% 3.% -2W~-1W -5.3% 3.8% 1.8% 2.1% -2.3% 5.9%.%.%.%.%.%.% 7.8% -1W~현재 8.3% -1.8%.%.% -2.4% 1.4%.%.%.%.%.%.%.9%, Fearnley 14 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 [표4-2] 운임지수: BDI 상승 후 조정, 탱커 하락, 컨테이너 지수 전체 하락 (단위: INDEX, PT) DATE BDI BCI BPI BSI Bulk Carriers Tanker ContainerShip WS: GULF-INDIA WS: GULF-Japan BDTI BCTI HRCI.12 1,599 2,186 1,562 789 1.12 876 98 884 43 85 691 462 2.12 1,738 2,38 1,731 13 1,311 1,33 633 3.12 4,765 6,911 4,467 17 2,242 1,99 1,81 4.12 4,598 6,54 4,438 145 2,137 1,619 1,884 5.12 2,47 3,71 2,321 1,824 15 121 2,77 1,587 1,292 6.12 4,397 5,972 4,258 2,989 68 59 1,461 1,289 1,22 1,34 CCFI 종합 Doehle TC IDX 7.12 9,143 13,63 8,277 5,817 285 285 2,143 1,86 1,343 1,155 979 8.12 774 1,337 558 421 7 62 1,243 838 52 947 367 9.12 3,5 3,887 3,567 2,224 6 59 814 634 334 996 239-1Y 2,444 3,121 2,719 1,879 48 47 687 652 732 1,198 6-6M 1,585 1,85 2,78 1,63 73 6 954 83 92 1,18 712-3M 1,424 1,974 1,764 1,322 6 55 754 732 897 982 688-4W 1,541 2,346 1,651 1,387 5 47 693 695 719 995 568-3W 1,74 2,975 1,63 1,379 5 47 677 674 76 993 556-2W 1,838 3,185 1,685 1,41 5 45 672 659 693 1,1 544-1W 1,814 3,8 1,746 1,446 49 45 681 646 68 996 533 11.9.23 1,92 3,335 1,641 1,479 48 45 694 675 674 99 522 상승률 1~현재 119% 24% 86% 12% -18% -2% 46% 3~현재 -6% -52% -63% -72% -69% -39% -38% 7~현재 -79% -75% -8% -75% -83% -84% -68% -38% -5% -14% -47% 8~현재 148% 149% 194% 251% -32% -28% -44% -19% 34% 5% 42% -1Y~현재 -21% 7% -4% -21% % -5% 1% 4% -8% -17% -13% -6M~현재 21% 85% -21% -8% -34% -25% -27% -19% -25% -3% -27% -3M~현재 35% 69% -7% 12% -21% -18% -8% -8% -25% 1% -24% -4W~-3W 13% 27% -1% -1% % -2% -2% -3% -2% % -2% -3W~-2W 6% 7% 3% 2% % -3% -1% -2% -2% 1% -2% -2W~-1W -1% -6% 4% 3% -2% -1% 1% -2% -2% -1% -2% -1W~현재 6% 11% -6% 2% -3% 1% 2% 4% -1% -1% -2%, Bloomberg LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 15

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 벌크 해운시장 주간 차트 Bulk Carrier 1년 용선료 Bulk Carrier 용선료 1주간 (US$ k/day) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Capesize Panamax Super H'max Handymax Handysize 186,5 33,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (US$ k/day) 22 18 14 1 Capesize Panamax Super H'max 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 Baltic Dry Index BDI 일별 데이터 (Pt) BDI BCI 2, 16, BPI BSI 12, 8, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (Pt) 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 BDI BCI BPI 1, 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 16 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 탱커 해운시장 주간 차트 Tanker 1년 용선료 Tanker 용선료 - 1주간 (US$ k/day) 1 8 9, (US$ k/day) 3 VLCC Aframax Suezmax Panamax 6 4 2 39, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 VLCC Suezmax Aframax Panamax Handysize Handysize2 1 7.18 8.1 8.15 8.29 9.12 9.26 VLCC WS 지수 Baltic Dirty Tank Index, Baltic Clean Tank Index (WS) 4 35 3 25 2 15 1 5 MED - USG/EC 27K DTY UKC - MED 27K DTY UKC - USG/EC 27K DTY UKC - ECC 27K DTY NSEA-USG 27-28 DIRTY WS GULF-INDIA 26-27 DIRTY WS 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 (Pt) BDTI 3,5 BCTI 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12, Bloomberg 컨테이너 해운시장 주간 차트 ContainerShip 1년 용선료 ContainerShip 1년 용선료 - 3개월 (US$ k/day) 6 5 4 3 2 1 39, 28,5 (US$ k/day) 35 3 25 2 15 Panamax 44 TEU 35 TEU 275 TEU 17 TEU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Panamax 44 TEU 35 TEU sub-p'max 2 TEU 275 TEU 25 TEU Handy 1 TEU 17 TEU 1 5 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 자료: LIG투자증권, NOL, 주: 기간은 월이 아닌 NOL Period(1~12) LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 17

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 HRCI(Howe Robinson 종합용선지수) HRCI 1주간 (Pt) 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 52 TEU 25 TEU 1,1 TEU/75 1,7 TEU 2,5 TEU 3,5 TEU 4,3 TEU HRCI(우) 2,5 2, 1,5 1, 5 HRCI 92 89 86 83 821 792 784 8 769 77 752 719 74 76 693 71 68 674 68 65 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26, KMI, KMI Doehle CTEXIDEX Doehle CTEXIDEX 1주간 (IDX) 3, 25, 2, 15, 1, 5, CTEXIDEX Index - 11 CTEXIDEX Index - 17 1,2 CTEXIDEX Index - 25 ContainerShip T/C Assessment Index(우) 1, 8.1 8.7 9.1 9.7 1.1 1.7 11.1 11.7 12.1 8 6 4 2 (IDX) ContainerShip T/C Assessment Index 68 66 635 64 618 62 64 586 6 578 568 58 556 56 544 533 54 522 52 5 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 CCFI CCFI 1주간 (Pt) 2, 1,8 1,6 종합운임지수 유럽항로 미서안항로 (Pt) 1,1 1, CCFI 1,4 99 1,2 98 1, 8 97 6 6 7 8 9 1 11 12 96 7/18 8/1 8/15 8/29 9/12 9/26 18 LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com

LIG Shipbuilding Weekly 211/9/26 시추시장 주간 차트 드릴쉽 용선료 드릴쉽 용선료 1주간 (k$/day ) 5 운임_Drillship 4+ (k$/day ) 47 운임_Drills hip 4+ 45 4 465 46 455 35 45 3 1.1 1.4 1.7 1.1 11.1 11.4 11.7 11.1 12.1 445 44 7/15 7/29 8/12 8/26 9/9 9/23 자료: LIG투자증권, Rigzone 자료: LIG투자증권, Rigzone 시추장비 가동률 7월 조정 후 회복 중 드릴쉽 가동률 8% 내외 유지 중 (unit) 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 7 6 1.1 1.4 CONT#_시추장비 전체 TOT#_시추장비 전체 Utilization_시추장비 전체 1.7 1.1 11.1 11.4 11.7 11.1 (가동률) 12.1 7% 68% 66% 64% 62% 6% (unit) 18 16 14 12 1 1.1 CONT#_시추장비 4+ TOT#_시추장비 4+ Utilization_시추장비 4+ 1.4 1.7 1.1 11.1 11.4 11.7 11.1 12.1 (가동률) 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 자료: LIG투자증권, Rigzone 자료: LIG투자증권, Rigzone Ratings System 구분 대상기간 투자의견 비고 [기업분석] 12개월 BUY(15% 초과)ㆍHOLD(%~15%)ㆍREDUCE(% 미만) [산업분석] 12개월 OverweightㆍNeutralㆍUnderweight * 단, 산업 및 기업에 대한 최종분석 이전에는 긍정, 중립, 부정으로 표시할 수 있음. Compliance 본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정 을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. LIG Research Center ㆍ www.ligstock.com 19

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