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216. 8. 4 Sector Update 자동차 (OVERWEIGHT) 7월 내수판매 - 브레이크가 걸린 수입차 판매 조현렬 hyunryul.cho@samsung.com 2 22 7762 임은영 esther.yim@samsung.com 2 22 7727 7월 수입차를 포함한 한국시장 수요는 13만6,874대로 전년동기대비 12.1%감소. 개별소비 세 인하 종료에 따른 수요절벽 효과에 기인. 7월 수입차 판매는 15,73대로 전년동기대비 24.%감소. 개소세 인하 종료 및 디젤차량에 대한 선호도 감소에 따라 역성장 기록. 주 요업체 중 메르세데스 벤츠가 +5.2%YoY성장하며 1위를 기록한 반면, VW는 부정적 여론 확산 및 자발적 판매중지 여파로 -85.8%YoY기록. 개별소비세 인하정책 종료에 따른 수요감소 효과로 전반적으로 부진. 매력적인 신차를 보 유한 한국GM 및 르노삼성만이 판매성장을 시현. 2H16에 수요둔화를 최소화하기 위해 업 체의 판촉활동 강화 및 조기 신차출시 예상. 연말로 갈수록 개별업체의 판촉 강화 및 조기 신차출시로 수요감소폭 축소 전망. 아우디 및 VW 판매금지 행정처분으로 국내업체들의 반사이익 예상. 현대차는 제네시스 및 투싼 판매가 견조할 것으로 예상되며, 한국GM 및 르노삼성은 중형세단 판매강세 유지 예상. 한편, 기아차는 개별소비세 인하기간(15년 9월-16년 6월) 동안 14.7%YoY판매성장으로 가 장 수혜를 크게 본 업체로 경쟁차종인 그랜저 및 QM6출시로 판매감소폭이 확대될 수 있 음. 개소세 수혜가 크지 않았고 2H16에 대형차 출시가 예정되어있는 현대차 선호 유지. AT A GLANCE 현대차 (538 KS, 13,5 원) 목표주가: 19,원 (45.6%) 기아차 (27 KS, 4,8 원) 목표주가: 55,원 (34.8%) WHAT S THE STORY 7월 내수시장, 12.1%YoY의 감소: 7월 수입차를 포함한 내수시장의 수요는 13.7만대 (-25.9%MoM, -12.1%YoY)를 기록. 한국GM 및 르노삼성과 같이 신차효과를 강하게 누 리고 있는 업체를 제외하고는 수요절벽 효과 경험. 기아차, 현대차 대비 호조세 지속: 현대차는 4.8만대(-2.1%YoY) 및 M/S 35.%를 기록. 제네시스 G8 출시에 따른 신차효과에도 수요절벽 효과로 시장성장률(-12.1%YoY)을 하회. 한편, 기아차도 4.4만대(-8.%YoY) 및 M/S 32.2%를 기록하며 역성장을 기록했 지만 K7/니로의 신차효과로 시장대비 Outperform한 점은 긍정적. 한국GM/르노삼성, 신차효과 지속: 전반적인 시장부진 속에서 한국GM 및 르노삼성은 성장세 기록. 한국GM은 말리부의 신차효과(4,618대; +172.4%YoY)에 따라 14,36대 (+15.8%YoY) 및 M/S 1.5%를 기록. 르노삼성도 SM6 신차효과 지속으로 7,352대 (+9.7%YoY) 및 M/S 5.4%를 기록. 특히 한국GM과 르노삼성의 신형세단의 인기가 커 짐에 따라 개소세 이후에도 신차효과 지속 전망. 르노삼성은 8월 2일에 SM6 디젤 트림 출시 및 9월에 SUV모델인 QM6출시 예정. 수입차, 가장 큰 부진: 수입차 판매는 1.6만대(-32.9%MoM, -24.%YoY) 및 M/S 11.5%를 기록. 개소세 인하 종료, 디젤차량에 대한 선호도 감소 및 VW의 판매중단 에 따라 역성장 기록. 메르세데스 벤츠는 4,184대(+5.2%YoY)로 수입차 판매 1위. 한 국 수입차 시장 Big 4(아우디/BMW/메르세데스 벤츠/VW) 중 아우디 및 VW이 각각 -42.5%YoY 및 -85.8%YoY로 부진. 환경부는 지난 2일 아우디 및 VW의 32개 차종에 대한 인증 취소 및 판매정지 처분을 내림에 따라 수입차 부진은 심화될 전망.

216. 8. 4 한국시장: 7월 판매현황 (대) 7월 판매 실적 7월 M/S (%) 216 215 전년비(%) 216년 6월 전월비(%) 216 215전년비(%p) 216년 6월전월비(%p) 현대차 47,879 59,957 (2.1) 69,97 (31.6) 35. 38.5 (3.5) 37.9 (2.9) 기아차 44,7 47,89 (8.) 52,665 (16.4) 32.2 3.7 1.5 28.5 3.6 한국GM 14,36 12,42 15.8 18,58 (2.5) 1.5 8. 2.5 9.8.7 쌍용차 7,546 8,21 (8.1) 9,75 (22.6) 5.5 5.3.2 5.3.2 르노삼성 7,352 6,7 9.7 1,778 (31.8) 5.4 4.3 1.1 5.8 (.5) 수입차 15,73 2,77 (24.) 23,435 (32.9) 11.5 13.3 (1.8) 12.7 (1.2) 총계 136,874 155,785 (12.1) 184,656 (25.9) 1. 1.. 1.. 자료: 각 사, KAIDA, 삼성증권 한국시장: 216년 누적 판매현황 (대) YTD (1월 - 7월) YTD M/S (%) 216 215 전년비(%) 216 215 전년비(%p) 현대차 399,3 396,36.7 37.5 39.3 (1.8) 기아차 319,831 289,979 1.3 3. 28.8 1.3 한국GM 11,139 83,759 2.8 9.5 8.3 1.2 쌍용차 58,242 53,62 8.6 5.5 5.3.1 르노삼성 54,269 43,96 23.5 5.1 4.4.7 수입차 132,479 14,539 (5.7) 12.4 13.9 (1.5) 총계 1,64,963 1,7,893 5.7 1. 1.. 자료: 각 사, KAIDA, 삼성증권 한국시장: 216년 수요성장률 (% y-y) 1 8 6 4 2 (2) (4) (6) (8) 16년 1월 16년 2월 16년 3월 16년 4월 16년 5월 16년 6월 16년 7월 자료: 각 사, KAIDA, 삼성증권 2

216. 8. 4 한국시장: 수요 추이 (천대) 세제혜택 세제혜택 세제혜택 세제혜택 세제혜택(% y-y) 25 1 8 2 6 15 4 2 1 5 (2) (4) (6) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 수요 (좌측) 성장률 (우측) 자료: KARI, 삼성증권 한국시장: 7월 수입차 브랜드별 판매현황 (대) 7월 판매 실적 7월 M/S (%) 216 215 전년비(%) 216년 6월 전월비(%) 216 215전년비(%p) 216년 6월전월비(%p) Mercedes Benz 4,184 3,976 5.2 4,535 (7.7) 26.6 19.2 7.4 19.4 7.2 BMW 2,638 3,926 (32.8) 4,82 (45.3) 16.8 19. (2.2) 2.6 (3.8) Audi 1,54 2,617 (42.5) 2,812 (46.5) 9.6 12.6 (3.1) 12. (2.4) Ford 1,8 98 11. 1,77 (6.4) 6.4 4.4 2. 4.6 1.8 Land Rover 847 646 31.1 1,14 (25.7) 5.4 3.1 2.3 4.9.5 Lexus 741 637 16.3 1,276 (41.9) 4.7 3.1 1.6 5.4 (.7) Toyota 677 652 3.8 1,165 (41.9) 4.3 3.1 1.2 5. (.7) MINI 647 894 (27.6) 858 (24.6) 4.1 4.3 (.2) 3.7.5 VW 425 2,998 (85.8) 1,834 (76.8) 2.7 14.5 (11.8) 7.8 (5.1) 기타 7,243 7,429 (2.5) 8,453 (14.3) 46. 35.9 1.2 36.1 1. 총계 15,73 2,77 (24.) 23,435 (32.9) 1. 1.. 1.. 자료: KAIDA, 삼성증권 한국시장: 216년 누적 수입차 브랜드별 판매현황 (대) YTD (1월 - 7월) YTD M/S (%) 216 215 전년비(%) 216 215 전년비(%p) Mercedes Benz 28,672 26,899 6.6 21.6 19.1 2.5 BMW 25,792 28,132 (8.3) 19.5 2. (.5) Audi 14,562 17,176 (15.2) 11. 12.2 (1.2) VW 12,888 21,633 (4.4) 9.7 15.4 (5.7) Ford 6,746 6,533 3.3 5.1 4.6.4 Land Rover 6,349 3,913 62.3 4.8 2.8 2. Lexus 5,23 4,288 22. 3.9 3.1.9 MINI 4,959 4,547 9.1 3.7 3.2.5 Toyota 4,959 4,429 12. 3.7 3.2.6 기타 22,322 22,989 (2.9) 16.8 16.4.5 총계 132,479 14,539 (5.7) 1. 1.. 자료: KAIDA, 삼성증권 삼성증권 3

216. 8. 4 아우디: 인증취소 모델 판매 추이 (대수) 211 212 213 214 215 216* A3 35 TDI 255 744 564 A3 Sportback 35 TDI 562 284 A3 Sportback 25 TDI 541 A3 25 TDI 254 983 A1 Sportback 3 TDI 16 A1 3 TDI 121 A5 Sportback 35 TDI Quattro 57 1,767 38 A4 3 TDI 1,46 3,257 47 A4 35 TDI Quattro 374 1,512 266 Q5 35 TDI Quattro 498 1,4 732 Q3 3 TDI Quattro 84 35 128 Q3 35 TDI Quattro 346 871 463 A6 35 TDI 1,898 7,49 2,692 A6 Avant 35 TDI Quattro 15 A6 35 TDI Quattro 1,895 A3 35 TFSI 1 53 3 TT Roadster 45 TFSI Quattro 39 22 TT Coupe 45 TFSI Quattro 7 84 S3 11 38 A6 3. TDI Quattro 1,134 2,671 3,535 3,459 A6 45 TDI Quattro 1,36 2,77 SQ5 3. TDI Quattro 13 517 535 143 A7 55 TDI Quattro 379 723 35 A6 2. TFSI 742 852 A6 2. TFSI Quattro 116 281 332 A6 4 TFSI Quattro 128 492 24 RS7 4. TFSI Quattro 98 97 1 RS7 Plus 8 A5 Cabriolet 2. TFSI Quattro 78 94 96 65 A5 2. TFSI Quattro 324 127 16 138 A4 2. TFSI Quattro 2,21 1,22 43 17 A5 Cabriolet 4 TFSI Quattro 16 89 24 A5 4 TFSI Quattro 4 3 12 A4 4 TFSI Quattro 38 174 A7 3. TFSI Quattro 363 912 685 549 A6 3. TFSI Quattro 1,797 1,23 1,52 A6 5 TFSI Quattro 66 218 79 A7 5 TFSI Quattro 59 276 9 A8 L 6 TFSI Quattro 16 15 29 A8 L 65 TFSI Quattro 9 26 A8 65 TFSI Quattro 2 8 인증취소 모델 판매대수 6,639 7,222 6,288 12,81 24,47 8,974 전체 판매대수 1,345 15,126 2,44 27,647 32,538 13,58 전체 판매대수 대비 (%) 64.2 47.7 31.4 46.3 75. 68.7 참고: *6월YTD기준 자료: KAIDA, 삼성증권 삼성증권 4

216. 8. 4 Volkswagen: 인증취소 모델 판매 추이 (대수) 211 212 213 214 215 216* Golf GTD 683 766 46 395 488 25 Scirocco R-Line 475 29 164 185 6 Jetta 2. TDI BlueMotion 181 3,827 794 Golf 1.6 TDI BlueMotion 1,475 1,59 2,296 1,34 1,227 Golf 2. TDI 2,271 3,2 3,22 5,282 6,212 3,61 CC 2. TDI BlueMotion 2,121 2,258 1,498 1,874 2,211 861 The Beetle 2. TDI 283 96 1,85 811 226 Tiguan 2. TDI BlueMotion 662 3,468 5,5 8,16 9,467 4,164 Polo 1.4 TDI BlueMotion 1,348 551 Golf GTI 452 22 22 21 299 219 Passat 1.8 TSI 777 1,521 1,339 Golf R 138 7 Golf 1.4 TSI 483 493 92 1,137 567 인증취소 모델 판매대수 8,147 12,456 13,852 19,378 28,871 12,63 전체 판매대수 12,436 18,395 25,649 3,719 35,778 12,463 전체 판매대수 대비 (%) 65.5 67.7 54. 63.1 8.7 96.8 참고: *6월YTD기준 / 자료: KAIDA, 삼성증권 Bentley: 인증취소 모델 판매 추이 (대수) 211 212 213 214 215 216* Continental GTC 11 6 7 6 1 Continental GT Speed 3 27 36 35 35 17 Continental Flying Spur 62 6 Continental Supersports 4 1 Flying Spur W12 54 154 11 41 Continental GT V8 3 61 73 1 55 Flying Spur V8 4 112 4 Continental GT V8 S 7 8 5 Continental GT3-R 6 인증취소 모델 판매대수 96 129 157 316 377 159 전체 판매대수 12 135 164 322 385 161 전체 판매대수 대비 (%) 94.1 95.6 95.7 98.1 97.9 98.8 참고: *6월YTD기준 / 자료: KAIDA, 삼성증권 국내시장: 현대/기아차 및 수입차 시장점유율 (%) (%) 6 16 5 14 12 4 1 3 8 2 6 4 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 현대차 (좌측) 기아차 (좌측) 수입차 (우측) 자료: 각 사, KAIDA, 삼성증권 삼성증권 5

216. 8. 4 Compliance Notice - 본 조사분석자료의 애널리스트는 8월 3일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. - 당사는 8월 3일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. - 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다. - 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. - 본 조사분석자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. - 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. - 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 2년간 목표주가 변경 추이 현대차 (원) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 14년 8월 15년 2월 15년 8월 16년 2월 16년 8월 기아차 (원) 1, 8, 6, 4, 2, 14년 8월 15년 2월 15년 8월 16년 2월 16년 8월 삼성증권 6

216. 8. 4 최근 2년간 투자의견 및 목표주가(TP) 변경 현대차 일 자 214/8/4 9/28 215/1/22 6/4 투자의견 BUY BUY BUY BUY TP (원) 28, 25, 23, 19, 기아차 일 자 214/8/4 9/28 215/1/25 5/11 6/4 11/9 216/1/17 7/14 투자의견 BUY BUY BUY BUY BUY BUY BUY BUY TP (원) 77, 7, 6, 65, 6, 7, 63, 55, 투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다. 기업 BUY (매수 ) 향후 12개월간 예상 절대수익률 3% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준 BUY (매수) 향후 12개월간 예상 절대수익률 1% ~ 3% HOLD (중립) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -1%~ 1% 내외 SELL (매도) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -1% ~-3% SELL (매도 ) 향후 12개월간 예상 절대수익률 -3% 이하 최근 1 년간 조사분석자료의 투자등급 비율 216 년 6 월 3 일 기준 매수 (71.2%) 중립 (28.8%) 매도 (%) 산업 OVERWEIGHT(비중확대) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상 NEUTRAL(중립) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상 UNDERWEIGHT(비중축소) 향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상 삼성증권 7