제 1 0 호 2 0 1 6 년 4 월 6 일 미래전략연구본부ㅣ국제물류연구실총괄 감수ㅣ이성우실장
물류이슈 극동개발부장관이바라본러 - 중물류협력방안 극동러시아지역의지리학적중요성및현황ㅇ연해주의국제물류회랑개발정책 ( 프리모리예 -1, 프리모리예 -2) 은최근에새로만들어진것이아니라 90년대부터중국동북지역물동량을보스토치니, 나호트카, 블라디보스토크, 자루비노항으로유치하려는다양한노력을통해과거부터진행되어왔음ㅇ극동지역이동북3 성의물동량을해상운송할수있는관문이라는지리적인잠재력을갖추었음에도불구하고현재까지동북3 성지역과러시아의극동항만을연계한루트가중요한역할을하고있지않음ㅇ이루트가활성화되기위해서는화주와물류기업에게편리함과혜택이주어져야하지만현재까지그렇다할편리및혜택을주지못하고있으며, 시간및가격경쟁력또한갖추고있지못하고있음 - 한가지예로컨테이너운송의경우, 중국헤이룽장성에있는무단장에서상하이까지운송할때중국다롄항을이용하면운항시간 85시간, 운송비용 1,185 달러가소요되는반면블라디보스토크항을이용하면운항시간은다롄항대비 1/3로단축이가능 - 하지만운송시간은최소 220 시간이더소요되며운송비용은 5-15% 증가함ㅇ주로운송지체를야기하는요인으로느린통관절차를들수있으며통관에만최소 100 시간이소요됨 - 화물운송에있어서예측가능성과정확성이가장중요시된다고생각하는데이두가지가러시아항만을이용할때화주및물류기업들이가장많이겪고있는문제임러-중물류협력의가능성과의미ㅇ헤이룽장성과지린성의지역내총생산이약 1조달러에달하고있고앞으로 1조달러경제가지속될것이라는전망은극동남부지역에위치한항만들의발전에청신호가될것이며매우중요한잠재력을의미하는것이라고생각함 - 그잠재력중하나로연해주러시아의주요항만물동량이 2015 년대비약 1.5배가증 2
가할수있을것으로전망함 - 또한연해주의국제물류회랑개발이시진핑주석이제안한실크로드경제벨트의실질적결과물중하나가될수있을뿐만아니라극동러시아와동북3 성의경제발전을가능하게하는도구가될수있을것임러-중물류협력을위한비즈니스모델제시ㅇ극동개발부는국제물류회랑의재정- 경제모델을글로벌컨설팅기업인맥킨지 (Mckinsey) 사를통해구축함 - 국제물류회랑개발에대형컨설턴트사가참여하면서러시아뿐만아니라중국기업에게적용되는실질적인비즈니스모델발굴과활용을기대하였음ㅇ극동개발부가내놓은비즈니스모델은컨테이너와곡물류화물을연해주항만으로유치하여물량을창출하는비즈니스모델임 - 러시아가물동량을유치하려는지역으로동북3 성을중심으로북쪽은다싱안리, 서쪽은바이청남쪽은퉁화까지적용함 자루비노항연계운송루트비즈니스모델 ( 곡물 ) 자료 : 극동개발부, KMI 재구성 3
ㅇ연해주에있는러시아항만으로유치할수있는동북3 성의화물은 45백만톤으로총물량의약 1/6에해당하는분량임 - 450 억톤중 22백만톤은컨테이너화물이고 23백만톤은쌀, 옥수수, 콩과같은곡물류가주요화물임ㅇ아래그림에따르면나호트카항을무단장과자무쓰와연결하거나자루비노항을하얼빈과장춘으로연결하는루트를구축해볼수있음 - 현재까지비즈니스모델로구체적인루트가구축된것은아니며관세비용과화물통관절차개선에따라경제적인신루트가구체적으로구축될것을기대하고있음 자루비노항연계운송루트비즈니스모델 ( 컨테이너 ) 자료 : 극동개발부, KMI 재구성 4
ㅇ연해주에서국제물류회랑개발에가장중요한역할은블라디보스토크자유항이하게됨 - 자유항법안에따라 2016 년 10월 1일부터자유항입주자들을위해 24시간통관운영체제 One Window, 화물의사전전자신고, 해외참여자들의활동을위한통관자유지대가운영될것임 - 이러한새로운제도의운영은러-중간화물운송에행정적인장애물을해결하기위해실시되는것임ㅇ또한자유항법과더불어훈춘- 자루비노간중국철도궤도에맞춘철도건설과러-중국경과연해주항만을잇는철도라인건설에대해논의가이루어지고있음ㅇ현재까지프리모리예 -1 개발을통해나호트카또는블라디보스토크를통해 7백만톤을처리할수있는인프라를갖추었음 - 실질적인이용을위해서는통관을위한세관을늘리고, 러-중국경에위치한그로데코보역의현대화, 우수리스크에서러-중국경까지도로재건설등이필요하여약 100 억루블투자규모의공사가올해부터착수될예정임ㅇ프리모리예 -2 구간은화물운송을위해서는철도, 도로, 항만인프라건설이필요하며인프라건설을위해 1,700 억루블의투자액이필요함 - 이구간을통해서는약 38백만톤까지화물처리가가능하게될것임러-중간물류협력에따른기대효과ㅇ동북3 성지역의물류흐름에대한국제전문가들의연구결과에따르면, 국제물류회랑개발은러시아뿐만아니라중국양국가에이익을가져다줄수있을것으로예상됨 - 러시아입장에서는 GDP 가 290 억루블까지성장할수있는잠재가능성과연간 57억루블의세수를벌어들일수있는경제적효과뿐만아니라건설분야에최소 3천개, 인프라분야에최소 4천개의새로운일자리창출도가능하게함 - 중국입장에서는동북지역화주기업의물류비가연간약 10억달러절감되는효과를가져다주어헤이룽장성과지린성의가격경쟁력을높여다른지방과의경제수준격차를줄일수있을것임 자료 : http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?element_id=4100( 검색일 : 2016 년 4 월 1 일 ) 이하림연구원 051-797-4758, harimyi@kmi.re.kr 5
물류동향 블라디보스토크자유항, 총 29 개투자기업선정 ㅇ지난 3 월 24 일블라디보스토크자유항 ( 이하자유항 ) 감독위원회가개최되었으며, 29 번째 자유항투자기업이선정됨 - 이번기업이선정되면서자유항에투입되는투자금액은총 850 억루블로약 3,000 명 이상의일자리가창출됨 ㅇ지금까지자유항내투자기업으로선정된 29 개업체는각각다른종류의프로젝트를진행 할것임 - 이에따라극동개발부는자유항제도내신규추진되는사업들이원활히진행되도록계 속해서연해주내에서기업이투자하기좋은환경을만들고자함 ㅇ총 29 개프로젝트중에서극동개발부가중요하게생각하는것은아시아 태평양지역으로 광물을수출하기위한석탄터미널건설프로젝트임 - 현재까지극동개발공사 1) 는 54 개업체에게제안서를받았으며, 향후자유항내에서 약 5,200 명의고용이창출될것으로기대함 블라디보스토크자유항투자기업 단위 : 명, 백만루블 구분기업명프로젝트고용인투자액 1 ООО «Новый угольный терминал» 석탄터미널설립 462 64,948 2 3 ОАО «Находкинский морской рыбн ый порт» ООО «Международный морской пе регрузочный терминал» 나호드카어항현대화 250 3,948 연해주슬라반카환적복합터미널건설 649 9,563 4 ООО «Хорал ДВ» 수산업관련기업설립 250 1,592 5 ООО «Транслайн» 연해주여객버스공장건설 155 1,067 6 ООО «Агросервис» 1) 연간 21,000 톤급 LNG 공장건설 2) 천연가스를이용한온실복합단지건설 1) 24 2) 26 1) 794 2) 29 7 ООО «Мега» 물류단지 A 건설 150 717 8 ООО «СиЛайф» 양식업및가공제품 45 608 1) 극동개발공사의러시아어명칭은다음과같음, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 6
9 ООО «о. Русский» 자유항내해양관광개발 118 418 10 ООО «Зима Южная» 나제진스카야주거지역건설 250 400 11 ООО «Транспортная Судоходная ко мпания» 12 ООО «СоюзГаз» 13 ООО «ДКП Логистик» 14 ООО «Тим-групп лоджистик» 냉동 냉장제품물류서비스제공 36 253 철송용 LPG 탱크제작을위한나호드카산업터미널건설 6,000 m2의냉동 냉장창고및일반창고건설 2,500 m2규모의 ATLANT 사신규산업공장설립 65 210 33 180 22 77 15 ООО «Рус ФУД» 한카지역농업단지조성 40 82 16 ООО «ДэлКар» 4,777 m2규모의복합창고 A 설립 30 80 17 ООО «ВЛЗ» 현대화된엘리베이터제조 47 77 18 ООО «Рассветъ» 콘크리트평판생산, 저장등을위한복합단지건설 30 55 19 ООО «Композитное кораблестроение» 자유항지역내민간선박현대화 67 36 20 ООО «Галф Восток» 리퍼컨테이너수리및제작 19 26 21 ООО «Тайгер Микс» 건축자재생산 17 25 22 ООО «ЭКО ПАК» 23 ООО «КФ Система» 바이오 친환경적인폴리에틸렌봉지생산및창고건설 아르촘지역내스크랩등을위한야적장건설 7 21 37 20 24 ООО «Лидер» 복합저장창고시설설립 7 18 25 АО «Порто-Франко» 친환경교통을이용한여객수송 91 16 26 ИП Суш Александр Сергеевич 27 ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» 모노휠, 세그웨이등의친환경자동차서비스센터설립 수산물및야채저장 가공을위한복합단지설립 15 14 50 10 28 ПАО «Славянский СРЗ» 사무단지재건 50 8 29 ООО «Дальневосточная производст венная компания» 설탕, 시리얼등과같은연해주지역주민들을위한주요소비재생산 12 7 주 : 합작회사 (АО), 개방형주식회사 (OАO), 폐쇄형주식회사 (ЗАО), 유한책임회사 (OOO), 공공합작회사 (ПАО) 자료 : http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?element_id=4106( 검색일 : 2016 년 3 월 29 일 ) 자료 : http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?element_id=4106( 검색일 : 2016 년 3 월 29 일 ) 김은미연구원 051-797-4778, usea1004@kmi.re.kr 7
사할린주네벨스크항에신규화물터미널건설예정 ㅇ극동러시아사할린주네벨스크항에신규화물터미널이들어서 2020 년부터운영될예정임 - 새로운화물터미널은네벨스크항주변의확장예정부지에건설될것이며, 총 50억루블 2) 이투자됨 ㅇ이번사업은네벨스크항에석탄화물을공급하는러시아고르냑 -1사(ООО «Горняк-1») 의요구조건에따라설계및건축한뒤, 이를고르냑-1 사에임대하는방식으로추진될예정임 - 고르냑 -1사는본사업에 6억루블 3) 을투자함 네벨스크항위치 ㅇ고르냑 -1사는러시아의석탄광산개발회사로, 2015 년석탄 36만 7천톤을네벨스크항을통해처리함 - 네벨스크항화물터미널건설이후에는석탄약 100 만톤을처리할것으로예상함ㅇ극동러시아개발정책의일환인이번사업은최근급증하는화물운송량에대비해, 신설화물터미널에첨단물류설비를갖추고동북아물류허브로도약할것을기대함 자료 : 구글지도, 필자재구성 ( 검색일 : 2016 년 4 월 14 일 ) - 또한, 본사업으로향후네벨스크항의수출입석탄화물처리량은연간약 250 만톤이상증가할것으로전망함 자료 : http://www.gudok.ru/infrastructure/?id=1331202( 검색일 : 2016 년 3 월 28 일 ) 황윤희연구원 051-797-4786, hwangyh@kmi.re.kr 2) 한화 849 억원, 2016 년 4 월 4 일환율기준, 1RUB = 16.98 원, 하나은행, www.hanabank.com ( 검색일 : 2016 년 4 월 4 일 ) 3) 한화 100 억 1,400 만원, 2016 년 4 월 4 일환율기준, 1RUB = 16.98 원, 하나은행, www.hanabank.com ( 검색일 : 2016 년 4 월 4 일 ) 8