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- 선우 구
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1 Daily Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 중국, 이제경기반등속도에주목하자 중국두개의 1월 PMI지수 ( 통계국 PMI, HSBC PMI) 의상반된발표. 원인은?1) 통계국 PMI지수의조사대상변경 2) 수출회복에대한중대형기업 / 중소형기업의기대감차이 3) 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세. 단, 두지표의공통점은 수요회복 으로, 중국경기회복지속세확인 이제는중국경기반등속도가중요. 2월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크기때문에이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도가늠할수있다는판단 3p참고성연주 cyanzhou@daishin.com 2 월 5 일 오늘의증시 파생시황 6p Chart Alarm 8p 4 일코스피는투신과금융투자를중심으로기관이매도세를확대하면서.23% 하락한 1, 에거래를마감 Top picks 16p 스카이라이프, 이스트소프트, 삼성전자, LG 디스플레이, 롯데하이마트, 동부화재 Small Cap 유망종목 18p 덕성, 한국사이버결제, 삼광유리 KOSPI 시장 (-.23%) 2/4 2/1 1/31 종가 등락 등락률 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,552 4,52 4,422 시가총액 ( 십억원 ) 1,1,377 1,12,898 1,15,387 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시 KOSDAQ 시장 (-.4%) 2/4 2/1 1/31 종가 등락 등락률 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1,61 1,75 1,57 시가총액 ( 십억원 ) 11, ,4 111,79 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시
2 주요증시일정 월화수목금 /1 美 12 월내구재주문 美 11 월 CS 주택가격지수 美 1 월 ADP 취업자변동 美주간신규실업수당청구건수 美 1 월실업률 ( 전기치 :.7%, 발표치 :4.6%) 美 12 월미결주택매매 ( 전기치 :1.6%, 발표치 :-4.3%) ( 전기치 :.61%, 발표치 :.63%) 韓 2 월제조업 BSI ( 전기치 :7, 발표치 :72) ( 전기치 :185K, 발표치 :192K) 美 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :3.1%, 발표치 :-.1%) 韓 12 월산업생산 ( 전기치 :3.2%, 발표치 :.8%) 韓 12 월선행지수순환변동치 ( 전기치 :99.4, 발표치 :99.8) 美 FOMC ( 전주치 :33K, 발표치 :368K) 美 12 월개인소비지수 ( 전기치 :.4%, 발표치 :.2%) ( 전기치 :7.8%, 발표치 :7.9%) 美 1 월비농업취업자수 ( 전기치 :196K, 발표치 :157K) 美 1 월 ISM 제조업 ( 전기치 :5.2, 발표치 :53.1) 中 12 월제조업 PMI ( 전기치 :5.6, 발표치 :5.4) 中 12 월 HSBC 제조업 PMI ( 전기치 :51.5, 발표치 :52.3) 美 12 월제조업수주 美 1 월 ISM 서비스업 美주간신규실업수당청구건수 中 1 월수출 ( 전기치 :.%, 예상치 :2.%) EMU 2 월센틱스기대지수 ( 전기치 :-7., 예상치 :.7) ( 전기치 :55.7, 예상치 :55.) ( 전주치 :368K, 예상치 :36K) 獨 12 월산업생산 ( 전기치 :-2.9%, 예상치 :-.5%) ECB 회의 EMU 정상회담 ( 전기치 :14.1%, 예상치 :17.7%) 中 1 월수입 ( 전기치 :6.%, 예상치 :25%) 中 1 월 CPI ( 전기치 :2.5%, 예상치 :2.1%) EMU 정상회담 EMU 재무장관회의 ( 유로존 ) EU 재무장관회의 (EU) 美 11 월소매판매액지수 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) EMU 12 월산업생산 ( 전기치 :-3.7%, 예상치 :--) 韓 1 월수입물가지수 ( 전기치 :-8.8%, 예상치 :--) 美주간신규실업수당청구건수 EMU 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :-.6%, 예상치 :--) 獨 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :.9%, 예상치 :--) 日 4Q GDP 성장률 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) 韓금통위회의日금융정책결정회의 G2 재무장관회의 美 1 월산업생산 ( 전기치 :.3%, 예상치 :--) 美 2 월미시건대소비심리 ( 전기치 :71.3, 예상치 :--) G2 재무장관회의 韓 1 월 PPI ( 전기치 :-1.2%, 예상치 :--) EMU 2 월 ZEW 전망치 ( 전기치 :31.2, 예상치 :--) 美 1 월주택착공건수 ( 전기치 :954K, 예상치 :--) 美 1 월건축허가 ( 전기치 :93K, 예상치 :--) 美 1 월 PPI ( 전기치 :-.2%, 예상치 :--) 日 1 월수출 ( 전기치 :-5.8%, 예상치 :--) 美 FOMC 회의록 美주간신규실업수당청구건수美 1 월 CPI ( 전기치 :.%, 예상치 :--) 美 1 월기존주택매매 ( 전기치 :4.94M, 예상치 :--) 美 1 월경기선행지수 ( 전기치 :.5%, 예상치 :--) 中 2 월 HSBC 플래시제조업 PMI ( 전기치 :51.9, 예상치 :--) 獨 2 월 IFO 기대지수 ( 전기치 :1.5, 예상치 :--) /1 美 12 월 CS 주택가격지수 ( 전기치 :.63%, 예상치 :--) 美 1 월신규주택매매 ( 전기치 :369K, 예상치 :--) 美 1 월내구재주문 ( 전기치 :4.6%, 예상치 :--) 美 1 월미결주택매매 ( 전기치 :-4.3%, 예상치 :--) 美주간신규실업수당청구건수 EMU 2 월 CPI 예상 ( 전기치 :2.2%, 예상치 :2.2%) 韓 1 월산업생산 ( 전기치 :.8%, 예상치 :--) 韓 1 월선행지수순환변동치 ( 전기치 :99.8, 예상치 :--) 주 : 날짜는해당국의 Local Time 기준이며예상치는 Bloomberg 기준, K는천, M은백만을의미미국지표인경우전기대비, 다른국가들의경우전년동기대비데이터를나타냄
3 투자포커스 중국, 이제경기반등속도에주목하자 선임연구원성연주 중국두개의상반된 1 월 PMI 지수발표 2월 1일중국두개의 1월 PMI지수 ( 통계국 PMI, HSBC PMI) 가서로상반되게발표됐다. 통계국 PMI지수는전월대비.2%p 하락한 5.4% 를기록했고, 이에반해 HSBC PMI지수는.8%p 상승한 52.3% 로서프라이즈였다. 비록이번지표발표의혼동은있었으나, 중국증시가당일 1% 넘어선 (2,4P 선돌파 ) 점을감안하면 1/4분기중국경기회복지속및기대감은확인됐다. 단, 경기반등속도를확인하기까지는아직시간이필요하다는판단이다. 이번 PMI지수의엇갈린발표원인은 3가지로볼수있다. 첫째통계국 PMI지수의조사대상이변경됐다. 1월부터통계국 PMI지수는기존 82개중대형기업에서 3,개중대형기업으로확대됐으며, 업종은기존 31개에서 21개로축소됐다 (HSBC PMI지수는기존 4여개중소형기업유지 ). 둘째수출회복에대한중대형 / 중소형기업의기대감차이이다. 통계국 PMI지수와 HSBC PMI 지수의신수출주문지수가크게엇갈렸는데, 이는중소형기업은대부분수출기업으로유럽 / 미국경기회복기대감에따른기업수주증가부분이반영된반면중대형기업들은간접적영향이컸다는판단이다. 셋째 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세도작용했다. 비록이와같은조정요인이있었으나두지표의공통점은 수요회복 으로, 중국경기회복은지속되고있다는판단이다. 따라서이제는중국경기반등속도가중요하다. 2 월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크기때문에이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도 (PMI 52%~53% 전후도달가능성 ) 를가늠할수있다는판단이다. 그림 1. 1 월통계국 PMI 지수전월대비.2%p 하락, HSBC PMI 지수전월대비.8%p 상승 자료 : 대신리서치센터 3
4 중국두개의 PMI 지수상반된결과원인점검중국통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수가상반되게발표된원인은무엇인가? 첫째통계국 PMI지수의조사대상이변경됐다. 1월부터통계국 PMI지수는기존 82개중대형기업에서 3,개중대형기업으로확대됐으며, 업종은기존 31개에서 21개로축소됐다. 즉조사대상범위를확대하면서일부지수조정이있었다는판단이다. 이에반해 HSBC PMI지수의조사대상은그대로유지됐다 (4여개중소형기업 ). 둘째수출회복에대한중대형기업 / 중소형기업의기대감차이이다. 통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수의신수출주문지수가크게엇갈린점을보면알수있다. 즉통계국 PMI지수의신수출주문지수는전월대비 1.5%p하락하면서 5% 하회 (48.5%) 한반면, HSBC PMI지수의신수출주문지수는전월대비 1.3%p 상승하여 5% 상회 (5.5%) 했다 ([ 그림2, 3] 참조 ). 이는중소형기업은대부분수출기업으로유럽 / 미국경기회복기대감에따른기업수주증가부분이반영됐으나, 중대형기업들은간접적영향이컸다는판단이다. 그리고 3월초전인대를앞두고정책발표에대한중대형기업의관망세도작용했다. 213년중국전국인민대표대회는오는 3월 5일개최된다. 이번회의에서는 213년예산안및정책방향에대해논의하고, 전인대이후 < 도시화안정적발전계획추진 (211~22년)> 이발표될예정이다. 따라서대부분기업들은정책발표전까지는관망하다가, 발표후본격적으로인프라 ( 철로, 도로 ) 등투자를가속화할것으로판단된다. 그림 2. 1 월 PMI 지수신수출주문지수 5% 하회그림 3. 1 월 HSBC PMI 신수출주문지수 5% 상회 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 4
5 중국경기회복지속, 3 월 PMI 로경기반등속도판단비록이번 1월통계국 PMI지수와 HSBC PMI지수발표가엇갈렸으나, 공통점은 수요회복 이지속되고있다는것이다. 즉중국경기회복세는확인됐다는판단이다. 통계국 PMI지수및 HSBC PMI 지수의신수주주문지수는각각전월대비.4%p,.8%p 상승한반면, 원자재재고는증가 ( 각각 2.8%p, 1.7%p상승 ), 완성품재고는감소 ( 각각 2%p,.2%p하락 ) 했다. 국내수요회복에따라완성품재고는감소하고원자재는보충하고있다는판단이다 ([ 그림 4] 참조 ). 이와같이경기회복이확인된상황에서이제반등속도가중요하다. 이는두 PMI지수상승폭으로확인할수있는데경기회복의속도가늠수준은 53% 전후 이다 ([ 그림 5] 참조 ). 과거 27년, 29년모두두 PMI지수가 53% 전후를나타내면서 GDP성장률도상승세를지속했음을알수있다. 비록 2월 PMI지수까지변동성은확대될가능성 ( 계절적영향 + 정책관망세 ) 이크지만, 이르면 3월 PMI지수에서는중국경기반등속도 (PMI 52%~53% 전후도달가능성 ) 를가늠할수있다는판단이다. 그림 4. 1 월 PMI 지수신수주주문지수, 완성품재고 그림 5. 두 PMI 지수의경기회복속도경계선 - 53% 전후 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 자료 : Wind, 대신증권리서치센터 5
6 파생시황 선물시장 선물거래동향 구분 3월선물 6월선물 KOSPI2 KOSPI 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 ( 계약 ) 169, ,372 34,419 거래대금 ( 백만 ) 21,935,43 7,393 2,731,61 3,495,475 미결제약정 16,971 2,875 전일대비 자료 : Koscom, 대신증권리서치센터 선물지수추이 선물지수 2m.a 6m.a 자료 : Koscom, 대신증권리서치센터 괴리도 스프레드 구분 이론가격 괴리율 종가Basis 평균Basis 구분 종가 전일대비 거래량 3월선물 H3H6S 월선물 H3H9S.. 프로그램매매동향 ( 단위 : 백만원,%) 구분 차익거래비차익거래전체매도매수순매수매도매수순매수매도매수순매수 비중 1/31 148,488 8, , ,221 1,69,91 76,679 1,156,717 1,8,327-76, /1 124,225 7, , ,625 83,98 75, , ,448-68, /4 63,599 6,99-57,5 655,937 79,853 53, , ,191-3, 옵션시장 옵션거래동향 ( 단위 : 계약, 배,%) 역사적변동성 ( 단위 : %) 구분 CALL PUT 합계 P/C Ratio 당일구분당일 52w High 52w Low 거래량 1,87,565 1,28,267 2,115, 일 거래대금 449, , , 일 미결제약정 475,539 42, , 일 내재변동성 일 그림 1. 현선물베이시스추이그림 2. 전일주체별프로그램매매 괴리율 ( 우 ) 평균베이시스 ( 좌 ) 이론베이시스 ( 좌 ) ( 억원 ) 1,2 1, 차익 비차익 자료 : 대신증권리서치센터 투신보험금융투자국가. 지자체외국인연기금 자료 : KRX, 대신증권리서치센터 6
7 공매도현황 최근 1주일공매도상위종목 공매도수량 전체거래량대비비중 주가등락률 영원무역 485, 동국제강 22, 호텔신라 59, 현대상선 336, 롯데하이마트 126, POSCO 179, STX조선해양 428, 한라공조 98, 넥센타이어 45, 현대산업 39, OCI 164, LG전자 753, 대우건설 44, 이건산업 1, 삼성정밀화학 132, STX 9, 중국원양자원 291, 일진머티리얼즈 42, NHN 17, LG이노텍 49, 최근 1주일숏커버상위종목 주간잔고 ( 주 ) 잔고증감 ( 주 ) 감소율 남은잔고비중 ( 상장주대비, %) 하나금융지주 3,475,191-4,759, % 1.43 에이블씨엔씨 254,629-27, % 2.46 한진중공업 3,862,355-2,247, % 8. LG생명과학 499, , % 3.1 현대백화점 764,293-35, % 3.27 아이마켓코리아 478, , % 1.33 대원제약 215,55-68, % 1.52 SK케미칼 41,713-99, % 1.93 대영포장 1,821,13-448, % 1.92 LG상사 817,749-17, % 2.11 대한전선 1,595,74-32, % 1.52 CJ 714, , % 2.46 송원산업 384,766-71, % 1.6 대림산업 1,18, , % 3.18 효성 696,13-83, % 1.98 한전KPS 469,16-51, % 1.4 GS건설 1,264, , % 2.48 롯데케미칼 836,952-9, % 2.44 유나이티드제약 245,979-26, % 1.59 롯데하이마트 3,54,264-36, % 15. 주 : 기존대차잔고에서의감소율이높은종목순으로나열하였으며, 추가적인숏커버여력을판단하기위해남은잔고의상장주대비비중이 1% 이상인종목만선별 7
8 Chart alarm 1. 주가등락률 4 일코스피는투신과금융투자를중심으로기관이매도세를확대하면서.23% 하락한 1, 에거래를마감 기관은 741 억원의순매도를기록한반면외국인과개인은각각 579 억원, 159 억원을순매수 국내증시 전일업종지수수익률 통신업전기가스음식료유통업의료정밀비금속서비스업섬유의복의약품 KOSPI 철강금속기계증권전기전자금융업화학건설업보험업종이목재은행운수장비운수창고 최근 5 일간업종지수수익률 운수장비전기전자유통업비금속의료정밀통신업 KOSPI 서비스업섬유의복의약품음식료철강금속화학종이목재운수창고보험업건설업은행금융업전기가스증권기계 최근 5 일간대형주상승률상위 1 종목 최근 5 일간대형주하락률상위 1 종목 현대모비스 제일기획 LG 유플러스 GS 리테일 동부화재 삼성물산 만도 현대위아 CJ 삼성전자 두산중공업 대우건설 현대하이스코 두산인프라코어 한국금융지주 KB 금융 고려아연 현대건설 하나금융지주 대우증권 주 : 대형주는 Kospi 시총상위 1 종목임 주 : 대형주는 Kospi 시총상위 1 종목임 최근 1 개월업종수익률 연간업종수익률 의료정밀비금속통신업보험업종이목재전기가스의약품금융업은행운수장비유통업음식료증권서비스업건설업 KOSPI 섬유의복철강금속운수창고전기전자화학기계 음식료전기가스의료정밀통신업의약품전기전자종이목재비금속보험업 KOSPI 서비스업금융업유통업운수창고운수장비은행증권섬유의복철강금속화학건설업기계 8
9 해외증시 최근 5 일간 MSCI 지역지수등락률 최근 5 일간 MSCI 산업지수등락률 극동 북유럽 태평양 EAFE 북미 유럽 남미 동유럽 유럽 & 중동 브릭스 신흥시장 아시아 금융 유틸리티 경기소비재 선진국 IT 산업재 에너지 신흥시장 소재 헬스케어 통신서비스 필수소비재 주 : EAFE 는유럽, 호주, 극동아시아지역임 최근 5 일간선진국주요증시등락률 5 4 최근 5 일간신흥시장주요국증시등락률 그리스스페인이탈리아스웨덴호주캐나다독일프랑스유럽네덜란드싱가포르스위스홍콩 아르헨티나체코브라질필리핀러시아멕시코남아공태국사우디터키쿠웨이트말레이시아중국인도대만인도네시아 주 : 그리스 (ASE), 스페인 (IBEX), 싱가포르 (STI), 홍콩 (HIS), 독일 (DAX), 캐나다 (S&P/TSX), 이탈리아 (MIB), 프랑스 (CAC), 유럽 (SX5P), 호주 (AS51), 네덜란드 (AEX), 인도 (SENSEX), 사우디 (SASEIDX), 필리핀 (PCOMP), 태국 (SET), 베트남 (VNINDEX), 쿠웨이트 (KWSEIDX), 인도네시아 (JCI), 브라질 (IBOV), 한국 (KOSPI), 아르헨티나 (MERVAL), 멕시코 (MEXBOL), 말레이시아 (KLCI), 터키 (XU1), 남아공 (TOP4), 중국 (SHCOMP), 대만 (TWSE), 체코 (PX), 러시아 (RTSI$) 최근 5 일간미국증시의업종지수등락률 자동차 & 부품다각화금융은행내구재 & 의류부동산하드웨어미디어운송소프트웨어소재반도체 & 장비보험에너지유틸리티상업서비스자본재헬스케어장비소비자서비스소매식품판매제약바이오통신서비스가계생활용품음식료 & 담배 주 : S&P5 의업종지수임 최근 5 일간중국업종지수등락률 자동차 & 부품내구재 & 의류에너지가계생활용품식품판매음식료 & 담배다각화금융소매소재헬스케어장비자본재운송반도체및장비소프트웨어미디어은행통신서비스소비자서비스제약바이오부동산상업서비스 주 : 상해 A 시장의종목들로구성된 S&P/CITIC 3 의업종지수임 9
10 2. 테크니컬지표 Trend : KOSPI 와이동평균선 (12MA) 2,1 KOSPI 이동평균선 (12MA) 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : 이동평균선은단순평균임 Trend : S&P5 지수와이동평균선 (12MA) 1,6 S&P5 이동평균선 (12MA) 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 Elasticity : KOSPI 와 RSI(14) KOSPI ( 좌 ) RSI(14) ( 우 ) 2,1 8 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : RSI 는과열 (7 이상 ) 과침체 (3 이하 ) 를나타내는지표임 Elasticity : S&P5 지수와 RSI(14) S&P5 ( 좌 ) RSI(14) ( 우 ) 1,6 9 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/ Market Energy : KOSPI 와 ADL 2,1 2,5 2, 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 KOSPI ( 좌 ) ADL ( 우 ) ( 개 ) 1,7 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 주 : ADL은상승종목수 하락종목수의누적데이터임 1, ,4-2,4-3,4-4,4-5,4 Market Energy : S&P5 지수와 ADL S&P5 ( 좌 ) ADL ( 우 ) ( 개 ) 1,6 8, 1,55 6, 4, 1,5 2, 1,45 1,4-2, -4, 1,35-6, 1,3-8, 7/24 8/23 9/22 1/22 11/21 12/21 1/2 1
11 3. 상품가격 서부텍사스산중질유 (WTI) 3 월물은배럴당 1.89 달러 (1.97%) 상승한 달러에거래를마감 지난주뉴욕상품거래소 (COMEX) 의금선물 4 월물은온스당 11.8 달러 (.71%) 상승한 1,67.6 달러에마감 CRB 상품가격과 LME 비철금속가격 LME비철금속지수 ( 좌 ) 3,7 CRB상품가격지수 ( 우 ) 33 3, , , ,3 3 3, , , 28 주 : LME 비철금속지수는알루미늄, 전기동, 납, 니켈, 주석, 아연의현물시세 발틱운임지수 (BDI, BCI) 2,8 2,3 1,8 1,3 8 발틱운임지수 ( 건화물 ) 발틱운임지수 ( 케이프사이즈 ) 3 주 : 케이프사이즈는 15 만 DWT 이상최대용량의벌크선임. 국제유가 (WTI, 두바이유 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 ( 좌 ) ( 달러 / 배럴 ) 12 WTI유가 ( 우 ) 금, 은가격 ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌 ) 은 ( 우 ) ( 달러 / 온스 ) 1,9 37 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1, DRAM 과 NAND 현물가격 ( 달러 ) DDR3 1Gb 1333MHz ( 좌 ) NAND 16Gb MLC ( 우 ) ( 달러 ).7 NAND 32Gb MLC ( 우 ) 철강가격 ( 달러 / 톤 ) CIS 열연강가격 61 중국열연강가격
12 LCD Panel 가격 ( 달러 ) 19인치모니터패널 ( 좌 ) ( 달러 ) 8 32인치 TV 패널 ( 우 ) 화학제품가격 ( 달러 /MT) 에틸렌 ( 한국 ) ( 좌 ) ( 달러 /MT) 1,38 프로필렌 ( 우 ) 1,35 1,33 1,28 1,3 1,23 1,25 1,18 1,13 1,2 1,8 1,3 1,15 밀과옥수수가격 ( 센트 /bu) 밀 ( 좌 ) 옥수수 ( 우 ) ( 센트 /bu) 구리, 주석가격 ( 달러 /MT) 구리 ( 좌 ) 주석 ( 우 ) ( 달러 /MT) 9, 8,8 26, 8,6 8,4 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 24, 22, 2, 18, 7, 16, 니켈, 아연가격 ( 달러 /MT) 니켈 ( 좌 ) 아연 ( 우 ) ( 달러 /MT) 19,2 2,3 18,7 18,2 17,7 17,2 16,7 16,2 15,7 15,2 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 14,7 1,7 알루미늄, 납가격 ( 달러 /MT) ( 달러 /MT) 2,3 알루미늄 ( 좌 ) 납 ( 우 ) 2,6 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,7 12
13 4. 금융지표 환율 / 금리 / 리스크지표 4 일서울외환시장은원달러환율이전거래일보다 12.8 원내린 원에장을마감 금융투자협회에따르면이날지표물인 3 년만기국고채는전일과동일한 2.76% 에마감 환율 주요국기준환율의 213 년절상률 유로태국뉴질랜드러시아터키아이슬란드이스라엘필리핀호주요르단중국홍콩싱가포르말레이시아아르헨티나타이완한국영국이집트일본 달러화지수와 JP 모건아시아통화지수 JP모건아시아통화지수 ( 좌 ) 12 달러화지수 ( 우 ) 원 / 달러, 원 / 엔 ( 원 / 달러 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 / 엔 ) 1,2 원 / 엔 ( 우 ) 15. 1, , ,14 1, , , , ,4 1, , 11. 달러 / 유로, 엔 / 달러 ( 달러 / 유로 ) 달러 / 유로 ( 좌 ) ( 엔 / 달러 ) 엔 / 달러 ( 우 ) 중국위안화현선물 스위스프랑 / 호주달러, 엔 / 호주달러환율 ( 위안 ) 중국위안 3 개월선물 중국위안현물환 (1엔/ 달러 ) 엔 / 호주달러 ( 좌 ) 스위스프랑 / 호주달러 ( 우 ) ( 프랑 / 달러 )
14 금리 국고채 3 년, CD 금리와장단기금리차 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ) 국고채 3년 ( 우 ).5 CD금리 ( 우 ) 중국의지급준비율, 대출금리와장단기금리차 장단기금리차 ( 우 ) 중국지급준비율 ( 좌 ) 대출금리 ( 우 ) 미국국채 1 년물, 2 년물과장단기금리차 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ) 미국채1년물 ( 우 ) 2. 미국채2년물 ( 우 ) 미국회사채지수와미국모기지금리 3 년물 미국다우존스회사채지수 ( 좌 ) 미국모기지금리 3년물 ( 우 ) 달러리보금리와유로리보금리 (3M) 1. 달러리보금리유로리보금리 (3M) 엔리보금리와파운드리보금리 (3M) 엔리보금리 ( 좌 ).2 파운드리보금리 (3M) ( 우 )
15 리스크지표 미연방금리선물 3 개월, 6 개월 99.9 미연방금리선물 3개월미연방금리선물 6개월 위험회피지수및 MSCI 선진지수 MSCI선진지수 ( 좌 ) 1,5 위험회피지수 ( 우 ) 5 4 1,45 3 1, ,35 1, ,25-3 1,2-4 신흥시장국채가산금리와한국 CDS 가산금리 스페인, 이탈리아 CDS 가산금리 (bp) 신흥시장국채가산금리 ( 좌 ) 한국 CDS 가산금리 ( 우 ) (bp) (bp) 스페인 CDS 가산금리이탈리아 CDS가산금리 TED 스프레드 S&P5 지수와 VIX 지수 (%p).4.35 TED 스프레드 ( 좌 ) 리보금리 ( 우 ) T-Bill ( 우 ).6.5 1,6 1,55 S&P5 지수 ( 좌 ) VIX 지수 ( 우 ) , ,45 1,4 1, ,3 1 15
16 Top picks 기간별누적수익률 ( 단위 : %) 구성종목 최근1 주일 최근1 개월 연간수익률 212년 1/1 이후 Top picks Weekly 유망종목 Monthly 유망종목 KOSPI KOSDAQ 주 : 일은 Top picks 누적수익률계산시작일임., 단 Monthly 추천종목은 일기준 주2: Top picks 에추천되는종목의 Valuation 및 Earnings Table의내용은대신증권리서치센터의기업분석부섹터애널리스트의추정치 > Wisefn 컨센서스 > 확정치순으로 데이터가반영됨 Weekly 유망종목 - Weekly 유망종목은추천기간이 1주일임. - 해당종목은섹터애널리스트의의견과다를수있음. 김회재 ( ) 스카이라이프 (5321/ 서비스업 ) 4Q12 실적이양호하고, 213년전망이좋기때문에 ( 순증가입자 66만, 홈쇼핑 추천가격 32,45원 (1/28) 수수료 1천억원이상전망 ) 단기급락에따른반등예상 누적수익률 6.32% CJ 헬로비전, 2월초보호예수물량이풀리는데따른불안감으로주가하락시, 상대적으로스카이라이프의상승예상 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 4, F 5, , F 6, , , , Q12A 1, Q12F 1, Q13F 1, 이스트소프트 (4756/ 디지털컨텐츠 ) 추천가격 21,95원 (2/4) 누적수익률 4.33% 김태성 ( ) zum.com 관련비용으로인해 212 년순이익은 4 억원수준이지만 zum.com 광고수익및카발 2 의수익성장으로순이익 14 억원이상발생할것으로기대 알툴즈, 알집등의소프트웨어라이센스수익및카발 1 의중국수익은꾸준한 Cash Cow 역할을할것으로기대 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 9.12A , A , A , Q12A Q12A Q12A 적전 -2 적전 -49 적전 16
17 삼성전자 (593/ 전기전자 ) 추천가격 1,441,원 (2/4) 누적수익률 -.28% 강정원 ( ) 1Q13 이익모멘텀약하지만 4 월갤럭시 S4 출시예상되어타 IT 기업대비실적반등선행할전망 긍정적인시각유지, 주가는단기적인조정후완만한회복세예상 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 1,65, , , , , , F 2,11, , , , , , 13.12F 2,253, , , , , , 3Q12A 521, , , , , Q12F 56, , , , , Q13F 526, , , , , Monthly 유망종목 - Monthly 유망종목은추천기간이 1개월이내임. - 해당종목은섹터애널리스트의의견과다를수있음. 롯데하이마트 (7184/ 유통업 ) 추천가격 73,8원 (2/4) 누적수익률 -.14% 롯데쇼핑가전부문과의시너지효과본격화기대 합병이전에겪었던내부갈등으로인한기저효과로올해주당순이익대폭상승전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 34, , , , , F 32, , , , F 34, , , , , Q12A 9, , Q12F 8, Q13F 7, 동부화재 (583/ 보험업 ) 추천가격 49,3원 (2/4) 누적수익률 -.41% 경쟁사대비신계약비추가상각부담이적어어닝의안정성양호 KOSPI2 신규종목편입에대한기대감으로선수요유입전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.3A 83,68 5,522 5,352 3, ,2 12.3F 89, , , , ,3 13.3F 97, ,21. 6, , ,3 1Q12A 22, , , , Q12F 22, , , , Q12F 22, , ,
18 LG 디스플레이 (3422/ 전기전자 ) 추천가격 31,5 원 (1/2) 누적수익률 -9.34% 1Q13 영업이익은비수기에도 2, 억원대가능, 회계변경이확정될경우 1Q13 에가장크게반영 213 년 LCD 업황이긍정적이고 213 년회계변경효과를선반영할경우현주가수준은심리적으로 PBR 1.x 에불과 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 242, ,243 적전 -1,81 적전 -7,879 적전 -2,155 적전 F 294, ,366 흑전 4,59 흑전 2,373 흑전 663 흑전 F 298, , , , , Q12A 75, ,534 흑전 2,31 흑전 1,582 흑전 443 흑전 4Q12F 87, ,869 흑전 5,35 흑전 3,27 흑전 Q13F 68, ,46 흑전 1,171 흑전 937 흑전 262 흑전 Small Cap 유망종목 기간별누적수익률 ( 단위 : %) 구성종목 최근1 주일 최근1 개월 연간수익률 212년 1/1 이후 Small Cap 유망종목 KOSPI KOSDAQ 주 : 일은 Top picks 누적수익률계산시작일임. 주2: Top picks 에추천되는종목의 Valuation 및 Earnings Table의내용은대신증권리서치센터의기업분석부섹터애널리스트의추정치 > Wisefn 컨센서스 > 확정치순으로 데이터가반영됨 덕성 (483/ 화학 ) 추천가격 2,98원 (1/2) 누적수익률 27.35% 박양주 ( ) 3분기에태블릿 PC 케이스신규매출발생으로실적턴어라운드진행중 1월출시예정인 M 社태블릿 PC 키보드케이스원단의 8% 를공급하는것으로추정 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A F F 1, Q12A Q12A 흑전 2 흑전 1 흑전 8 흑전 3Q12A
19 한국사이버결제 (625/ 소프트웨어 ) 추천가격 13,95원 (1/28) 누적수익률 -5.74% 도현정 ( ) 온라인결제시장확대및새로운결제방식등장으로온라인 PG 업체들의역할부각 휴대폰본인인증사업자로지정되면서신규수익원창출로높은이익기여전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 1, F 1, F 1, Q12A Q12F Q13F 삼광유리 (59/ 비금속 ) 추천가격 66,9원 (1/28) 누적수익률 4.93% 김태성 ( ) 생산설비이전이마무리되면서이중가동에따른비용이절감될것으로기대 보다적극적인중국시장개척예정으로, 오프라인입점확대와동시에온라인및홈쇼핑채널확대할전망 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS PER PBR EV/EBITDA ROE DPS ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 억원 ) YoY, % ( 원 ) YoY, % ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 원 ) 11.12A 2, , F 2, F 2, , Q12A Q12F Q13F Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 19
20 Stock Screening Value & Momentum & Profitability 투자전략부퀀트팀 종목선정기준 : Value, Momentum, Profitability 의 3 가지요소를 AND 조건으로적용하여선정 대상기업 KOSPI 종목중시가총액 3 위종목 ( 최종영업일기준 ) Value ㆍ저 PER: 대상유니버스내 PER 하위순ㆍ저 PBR: 대상유니버스내 PBR 하위순ㆍ저 EV/EBITDA: 대상유니버스내 ( 서비스관련종목제외 ) EV/EBITDA 하위순 종목선정기준 Update 주기 Momentum ㆍ분기실적호전주 : 212 년 3 분기 ( 확정 ) 영업이익증가율 (YoY), 순이익증가율 (YoY) 3% 이상이면서 212 년 4 분기 ( 예상 ) 영업이익증가율 (YoY), 순이익증가율 (YoY) 3% 이상되는기업, 혹은전년동기대비흑자전환되는기업, 잠정치가존재할경우잠정치사용ㆍ ROE 개선주 : 211 년 ROE < 212 년 ROE < 213 년 ROE, 또한 ROE 개선폭이 1% 이상인종목 Profitability ㆍ ROE: 고 ROE 순ㆍ OP Margin: 고 OP Margin 순최종영업일종가 선정된종목 상대수익률 코드 종목명 PER EPS OP Margin 1 개월 3 개월 6 개월 A8166 휠라코리아 A24 한국타이어월 A413 대덕GDS A7916 CJ CGV A593 삼성전자 A238 KCC A3324 자화전자 A276 일진디스플 A9337 후성 A114 삼성중공업 주 : 상대수익률은 KOSPI2 대비초과수익률임, 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 Value Momentum Profitability 종목 종목명 PER PBR EV/EBITDA 종목 종목명 EPS 종목 종목명 ROE OP Margin A36 SK A8166 휠라코리아 A1149 GKL A33 세아제강 A9337 후성 A3525 강원랜드 A6962 대웅제약 A3324 자화전자 124. A3542 NHN A143 세아베스틸 A1149 GKL A9337 후성 A163 종근당 A24 한국타이어월 A8166 휠라코리아 A21 대림산업 A3646 한국가스공사 15. A276 일진디스플 A413 대덕GDS A413 대덕GDS 96. A3913 하나투어 A32 KT A276 일진디스플 95.3 A593 삼성전자 A238 KCC A1314 풍산 94.3 A7916 CJ CGV A636 GS건설 A7916 CJ CGV 83.2 A24 한국타이어월 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 2
21 매매및자금동향 투자주체별매매동향 ( 유가증권시장 : 순매수금액 ) ( 단위 : 십억원 ) 구분 2/4 2/1 1/31 1/3 1/29 2월누적 13년누적 개인 ,97 외국인 ,865 기관계 금융투자 보험 투신 은행 기타금융 연기금 ,24 사모펀드 국가지자체 종목매매동향 유가증권시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 삼성전자 33.4 LG 전자 17. LG 유플러스 13.7 삼성전자 55.2 현대모비스 21.9 현대하이스코 17. 삼성물산 12. 한국타이어 19.5 호텔신라 13.5 기아차 1.5 한국전력 11.1 기아차 11.9 SK 하이닉스 12.5 현대차 8.8 CJ 8.7 신한지주 1.3 삼성전자우 11.4 한국전력 8.3 KT&G 8.2 LG 생활건강 9.8 KT 1.4 현대건설 8.2 현대하이스코 7.3 삼성 SDI 9. 신한지주 1.4 삼성물산 7.4 대상 6. LG 화학 7.5 한국타이어 8. KT&G 7. 현대모비스 5.9 현대차 7.4 현대백화점 7.5 S-Oil 6.6 삼성생명 5.6 현대위아 7.3 LG 생활건강 7.1 대상 6.6 스카이라이프 5.2 현대백화점 7.2 자료 : KOSCOM 코스닥시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 셀트리온 9.9 컴투스 8.1 CJ E&M 5.1 서울반도체 4.6 파트론 7.1 인터플렉스 2.8 SK 브로드밴드 4.2 위메이드 3.7 위메이드 2. 골프존.8 플렉스컴 2. 네패스 2.2 서울반도체 1.9 코오롱생명과학.6 성우하이텍 1.9 게임빌 1.9 게임빌 1.5 실리콘웍스.5 컴투스 1.6 파트론 1.5 고영.6 포스코엠텍.5 인터플렉스 1.4 코오롱생명과학 1.2 CJ E&M.6 심텍.5 와이지엔터테인먼트 1.3 매일유업.9 다음.6 테라세미콘.5 솔브레인 1.1 포스코엠텍.9 매일유업.6 안랩.5 알에프텍 1. 켐트로닉스.6 성우하이텍.6 알에프텍.5 마크로젠.9 모두투어.6 자료 : KOSCOM 21
22 최근 5 일외국인및기관순매수, 순매도상위종목 외국인 ( 단위 : %, 십억원 ) 기관 ( 단위 : %, 십억원 ) 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률 순매도 금액 수익률 삼성전자 현대차 현대모비스 현대중공업 신한지주 기아차 삼성물산 KB 금융 삼성전자우 LG 전자 기아차 고려아연 현대백화점 LG 디스플레이 현대차 삼성전자 호텔신라 POSCO 대우조선해양 SK 하이닉스 현대모비스 대우조선해양 POSCO 하나금융지주 하나금융지주 삼성화재 LG 디스플레이 한국타이어 KB 금융 LG 화학 삼성화재 현대백화점 한국타이어 한국전력 대림산업 신한지주 롯데쇼핑 롯데케미칼 롯데케미칼 두산중공업 자료 : KOSCOM 자료 : KOSCOM 아시아증시의외국인순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2/4 2/1 1/31 1/3 1/29 2월누적 13년누적 한국 ,714 대만 ,161 인도 ,96 태국 인도네시아 필리핀 베트남 주 : 대만외국인투자자순매수현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market) 의합산데이터임. GTSM은우리나라의코스닥에해당되는 General Board와프리보드역할을하는이머징스탁마켓등으로구분. 이머징스탁마켓은 General Board로건너가기위한가교역할을수행, 각국증권거래소 Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 22
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Daily 13.1. Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 한국이소외되어야할이유는없다 한국은전세계 ( 선진국시장에포함되어있는국가 13개국과아시아신흥국으로분류되는 9 개국가들사이의비교, 국가선정은임의기준 ) 에서가장주식시장이부진한국가. 한국의글로벌소외현상은해소될것이며, 외국인도한국을순매수할것. 외국인의매수가지지부진하다는것은다른투자자에게특히장기적인뷰를가진투자자에게는기회요인
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2014. 10. 1 Market View - 경제지표를 통해 확인된 시각차 Large Cap 추천 - 강원랜드, SK네트웍스, LG디스플레이, 유한양행, 다음, 대우증권, 롯데쇼핑, KCC, SK하이닉스 Mid-Small Cap 추천 - 원익IPS, 비아트론, 한글과컴퓨터, 인터파크, 나스미디어, 한화손해보험, 아이센스 Large Cap Pool WM 주식포트폴리오
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기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 213.9.3 전망치, 올들어가장크게상향 김승현 Quant/Portfolio Strategist 2-37-377 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 Quant Analyst 2-37-397 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 동양증권리서치센터
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Daily 212.1.5 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 중국공산당정권교체미리보기 11 월 8 일 ~14 일 중국공산당제 18 차전국대표대회 ( 공산당총서기시진핑으로정권교체 ) 7 일간개최. 7 명상무위원 ( 시진핑, 리커창포함 ) 으로후진타오 ( 공청단 ) 와시진핑 ( 태자당 + 상하이방 ) 세력이
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Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 유로존이일본을반면교사삼는다면 Focus 3p 참고 Economist 이하연.769.7 hylee117@daishin.com Economist 이하연.769.7 Hylee117@daishin.com 유로존물가가 5년 개월만에하락하며디플레이션에대한우려확대. 물가하락지속으로기대인플레이션이낮아진다면수요부진에따른일본식장기침체에빠질수있음.
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5OCT 215 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 우리은행 / 황석규 쏠리드 / 김갑호 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 5 일(월) 일본 8 월 실질 임금총액(전년대비) n/a.3%
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Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 기술적분석을이용한종목검색시리즈 (1) 신고가전략 Focus 3p 참고 Technical Analyst 김영일.769.176 ampm1@daishin.com 중소형주투자를위한 ' 기술적분석을이용한종목검색 ' 연재자료. 기술적분석과 HTS 를 이용해종목검색. 첫번째전략은
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..... 이탈리아국채 년금리 한국취업자수전년비증감 ( 천명 )..8 8. 8.7 8.9 8. 7. 7. 7.9 8. 8. 8.9 8. 8. 8.7 8..7........9 미국 9 년예상 GDP 성장률컨센서스 (% YoY).... -. 7 8 (% YoY) PPI 8 CPI Core CPI - - -8 7 8..... CPI Core CPI Core PPI.
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Daily 212.1.4 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 외국인, KOSPI 로되돌아올까? KOSPI 로의외국인자금유입이주춤하면서 KOSPI 가 2선에서의횡보를지속하고있지만여전히외국인순매수가재개될가능성은남아있다. 상품가격강세를통해글로벌경기회복에대한기대감이여전하다는것을확인할수있고, 투기적세력의유로화강세베팅을통해서유럽사태해결에대한낙관을읽을수있기때문이다.
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Eagle eye-6529호 Today s Issue 이슈 미국 IT 기업 실적 부진 무디스, 미국 신용등급 전망 상향 외국인 및 기관 수급 개선세 미흡 기상도 NOT GOOD GOOD NOT BAD 투자컨설팅파트ㅣ 2013. 7. 22 Market Data 주요 지표 종가 주요 지표 종가 KOSPI 1,871.41 (-0.22%) DOW 15,543.74
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Daily 2012.09.21 Morning Meeting Brief Highlights... 투자포커스 중국 국경절 단비 효과 제한적 - 9월 HSBC PMI지수 예상치가 전월대비 0.2%p 상승, 과거 5년간 평균 상승률보다 낮음 국경 절 수요는 늘어나고 있지만 재고조정으로 생산 증가는 제한적 - 국경절 효과가 경기 반등 기대에는 못미치지만, 소비 효과가
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2015년 7월 10일 ᆞ채권분석 7월 금통위: 별다른 정책 시그널은 없었다 ᆞ이머징마켓 동향 부양책에 중화권 증시 반등, 여타 이머징 약세 ᆞ전일 시장 특징주 및 테마 ᆞKIS 투자유망종목 단기 유망종목: 대교 외 5개 종목 중장기 유망종목: KCC 외 5개 종목 ᆞ산업/기업분석 건자재, 통신서비스, 화학, 토니모리, 한국전력 ᆞ국내외 자금동향 및 대차거래
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22 Jan 215 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 대상 / 정성훈 코리아써키트 / 김갑호 하이로닉 / 박광식 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 215/1/22 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 투자전략팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 22 일(목) 캐나다
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오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업
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리서치본부 투자전략팀 21..9 2 전략 Talk: 어닝시즌을 앞두고 주목할 변수는? 8 차트 Talk: (1) 환율 동향 9 차트 Talk: (2) 원자재 동향 11 차트 Talk: (3) 유동성 동향 LIG Market Talk 21//9 전략 Talk 어닝시즌을 앞두고 주목할 변수는? Strategist 김대준ㆍ2)923-7331ㆍdj.kim@ligstock.com
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Daily 212.4.17 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 이동평균선과주식시장 - 심리 VS 수급 & 경기 스페인이슈로심리선이라인식되는 2일이동평균선이하락중. 수급선 (6MA) 과경기선 (12MA) 은상승중으로경기에대한기대와수급여건은우호적인것으로판단. 중국증시에서의미있는시그널이발생하고있어금번하락은추세전환보다는속도조절과가격부담해소요인으로마무리될것.
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Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 상품시장에대한기술적견해 : 유가셀링클라맥스근접 Focus 3p 참고 Technical Analyst 김영일.769.176 ampm1@daishin.com 15 년 1 월 16 일금요일 KOSPI 변동성을동반한빠른하락만나타나지않는다면 KOSPI 는 189p 내외에서중기저점을만들것.
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#9-177호 9. 11. 1 / 선물옵션전략 11월 옵션만기일 전망(최종): 매수 우위 전망 8 / 경제분석 긍정적인 1월 중국 경제지표 1 / 신영 장기투자 유망주 LG이노텍, 한화타임월드, 롯데삼강, 삼성SDI, LG화학, 한국타이어, 태평양, LG생명과학 1 / 테마브리핑 해운주, 탄소배출권 관련주, 게임주, 증권주 / Information 금융상품
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투자전략ㅣ Commodity 투자전략팀 2.3779.194 상품투자동향 [ 212/7/3 기준 ] 7/3 가격주간등락률 (%) 7/3 투기적포지션 전주대비 ( 계약 ) 연초대비 ( 계약 ) NYMEX 원유 ($/bbl.) 7.66 1.46 131,53 1,75-13,5 COMEX 전기동 ($/lb.) 3.53 6.69-13,21 3,626-9,626 COMEX
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2013. 2. 12 투자정보부 Market View 반등에 대비한 저점매수 전략 Large Cap Pool 변경 편입: 기아차 제외: 한미약품 Large Cap 추천 기아차, LG디스플레이, LG유플러스, POSCO, 서울반도체, 롯데쇼핑, SK이노베이션 하이트진로, 삼성전자 Mid-small Cap 추천 이엘케이, MDS테크, 대상, 한국콜마, 빙그래,
More information2007년 10월 24일 (수)
2013 년 5 월 30 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,001.20 (+14.98p, +0.75%) 585.69 (-0.07p, -0.01%) Equity 코스피, 외국인매수로 2000p 상회 - 투자유망종목 현대차 (005380), SK 하이닉스 (000660), 삼성전기 (009150) SK C&C(034730), 호텔신라
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216.2.1 Monthly InsighT 업황도, 심리도, 주가도바닥 [IT] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com 황준호 2-768-414 j.hwang@dwsec.com 류영호 2-768-4138 young.ryu@dwsec.com 장준호 2-768-3241 joonho.jang@dwsec.com IT 산업현황반도체는수요부진으로
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Daily 212.1.2 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 다시중앙은행으로시선집중 1 월첫주다시미국이외선진국들의통화정책회의가시작된다. 이미할만큼정책을풀어놓아기대수준은낮으나일본은행은환율에대한불편함을드러냈고, 이와관련된새로운정책을내놓을가능성이있다. 영국영란은행도일본과크게상황이다르지는않다. 다시 1 월에선진국들이통화정책을연장시킬경우에는이제그부담이경상흑자국인이머징으로이전될가능성이크다.
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2016 년 1 월 13 일수요일 투자포커스 턴어라운드예상기업에주목 - 거래소 4분기영업이익컨센서스는전주대비 4.2% 하향조정되며실적불확실성높아지고있음 - 그러나과거 4분기실적은매번컨센서스를하회했다는점에서 4분기부진한실적을활용한전략필요 - 분기순이익전분기대비감소, 향후두개분기순이익증가가예상되는턴어라운드기업의경우 2012년 1분기실적시즌이후 21.7% 누적수익률기록.
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2013 년 3 월 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 2,020.4 (+4.13p, +0.20%) 44.36 (+0.40p, +0.0%) Equity 코스피, 단기급등부담에강보합 - 투자유망종목 MDS 테크 (086960), 대림산업 (000210), LG 디스플레이 (034220) CJ CGV(09160), 조이맥스 (10130),
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Issue&News 산업분석 211.16 반도체 Overweight [ 비중확대, 유지 ] DRAM 상승세 2 월까지지속될전망 투자포인트 Top pick 강정원 769.362 jeffkang@daishin.com 삼성전자 Buy 목표주가 32% 2,, 종목명 투자의견 목표주가 삼성전자 Buy 2,, 원 SK 하이닉스 Buy 32, 원 한미반도체 Buy 1,5
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Sector update Korea / Semiconductors 25 February 2016 NEUTRAL Stocks under coverage Company Rating Price Target price 삼성전자 (005930 KS) BUY 1,172,000 1,550,000 SK 하이닉스 (000660 KS) BUY 30,900 37,000 이오테크닉스
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11 MAR 2016 Box Briefing /리서치 단기 추천 종목 /리서치 Spot Brief 엔씨소프트 / 이성빈 Market Monitor 주식시장 지표 선물 및 옵션 지표 해외증시 및 기타 지표 2016/03/11 주요 경제지표 및 이벤트 일정 교보증권 매크로팀 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 12 일(토) 중국 2 월 광공업생산(전년대비) 5.50%
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2016년 6월 17일 ㆍ중국증시 투자전략 중국 증시, 불확실성 해소에 따른 반등 기대 ㆍ중화권 증시 동향 경기 둔화 우려, 엔화 강세에 홍콩증시 급락 ㆍ전일 시장 특징주 및 테마 ㆍKIS 투자유망종목 단기 유망종목: 블루콤 외 5개 종목 중장기 유망종목: 삼광글라스 외 5개 종목 ㆍ기업분석 SK하이닉스 ㆍ국내외 자금동향 및 대차거래 ㆍ증시 캘린더 자산배분전략
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Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 미국경기회복의수혜국, 멕시코 Global Radar 3p 참고 Strategist 오승훈.769.383 oshoon99@daishin.com Strategist 오승훈.769.383 oshoon99@daishin.com 년 월 일금요일 KOSPI 3년은위험자산별선택적선호가나타나선진국과신흥국증시간디커플링이진행된해였음.
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216년 5월 26일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 실적 턴어라운드 기대 LCD 구조조정, 하반기 수급 및 가격에 긍정적 디스플레이,가전,휴대폰 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 김범수 2-6114-2932 bk.kim@hdsrc.com 하반기 글로벌 디스플레이 산업은 한국 패널업체의 LCD
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WM리서치부 216. 5.9 Vol.68 WM Weekly 연휴 이후의 전략은? 4일간의 연휴를 앞두고 주요국 경제지표 둔화, 미국 금리인상 불확실성 확대, 달러화 반등으로 경계심리가 강화되고 있고, 연휴기간 미국과 중국의 경제지표 발표에 따른 변동성 확대 가능성이 남아있다. 개별 모멘텀을 중심으로 한 종목별 대응력을 강화하는 전략이 필요한 상황이다. 전기차,
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Daily 212.7.23 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 유로존내디커플링, KOSPI 는어디를따라갈까? 스페인, 이탈리아와달리독일과프랑스의주가는 6 월부터저점이꾸준히높아지는강세국면이이어지고있다. 유럽에대한위기가부각되면유럽국가들의주가가동시에약세를면치못했던때와는사뭇다른양상이나타나고있는것이다. 스페인,
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1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,
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2013 년 4 월 4 일목요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,983.22 (-2.93p, -0.15%) 557.96 (+5.13p, +0.93%) Equity STX 채권단자율협약체결과북한관련소식에약세 - 투자유망종목 기아차 (000270), NHN(035420), 삼성전기 (009150) 엔씨소프트 (036570), 비아트론
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2015. 10. 14 투자전략 Market Analyst 서명찬 02) 787-4809 mcseo@kiwoom.com 수급 & Valuation 모멘텀 부족과 높아진 Valuation KOSPI 업종별 등락률 2 1 0-1 -2 - 운수장비 운수창고 음 식 료 전기가스 의료정밀 유 통 업 건 설 업 보험 통 신 업 은행 금 융 업 기 계 비 금 속 종이목재
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2009. 9. 25(금) 기업분석 CJ CGV 유진포트폴리오 종목 플러스(+) 주요증시지표 기관매매동향 선물옵션 시장동향 원자재 가격 동향 국내외 Chart Insight 국내외 주가지수 국내외 금리/환율/CDS Premium지표 국내외 경제지표 발표일정 Analyst 이승응 T.368-6135 / jason.lee@eugenefn.com 기업분석 CJ
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2014년 5월 20일 투자전략 노근환 3276-6226 시자전황 박소연 3276-6176 글로벌전략 박중제 3276-6560 계량분석 안 혁 3276-6272 파생/ETF 강송철 3276-6181 경제분석 전민규 3276-6229 이머징마켓 윤항진 3276-6280 채권분석 이정범 3276-6191 크 레 딧 김기명 3276-6206 ᆞ투자전략 유동성과 인터넷
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Daily 13.1.16 Today Daishin Says... 오늘의마켓지수, 국내외주요이슈 Today s Focus 1 월전망 Update : 15 일간의명암, 1 월후반부의색깔 1월전반부한국증시의특징은글로벌증시와의디커플링 ( 한국증시소외 ), 경기비민감주의상승으로요약할수있음. 경기비민감주의상승은단순히경기방어성격을넘어유동성랠리의변화된특징 ( 상품 에서 통화
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2013 년 6 월 5 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,989.51 (-0.06p, -0.00%) 561.55 (-7.86p, -1.38%) Equity 코스피, 기관매도와외국인매수에약보합 - 투자유망종목 현대차 (005380), SK 하이닉스 (000660), 신한지주 (055550) LG 화학 (051910), LG 전자
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HANWHA DAILY KOSPI KOSDAQ 원/달러 1,577.94 (-1.78%) 538.3 (-1.49%) 1,5.4 (+5.4원) DOW - NASDAQ - 국고채(3년) 금리 6.5 (-.1%) Eagle Eye-5269호 28. 7. 7 투자정보팀 팀장 윤지호 / 2) 3772-7544 ohhyunjh@empal.com 주식형 수익증권 142,17
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 8 월다섯째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 154 조원으로전년대비각각 14.2%, 14.5% 씩증가할것으로보고있다. 전주대비전망치의조정은미미했다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com 2 22 7795
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* START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 중국 일대일로 ( 一带一路 ), 215 년국가전략적정책본격화 Focus 3p 참고 Global Strategist 성연주 2.769.385 cyanzhou@daishin.com 215 년 4 월 2 일목요일 KOSPI 3월 28일중국 일대일로 ( 一带一路 ) 정식문건발표되면서
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Samsung Market Strategy Earnings Monitor 6 월넷째주 Earnings 삼성유니버스 / 연간 : 삼성유니버스 218 년실적은영업이익 23 조원, 순이익 155 조원으로전년대비각각 14.3%, 15.8% 씩증가할것으로보고있다. 삼성전자의실적전망조정으로인해유니버스전체의실적또한하향조정되었다. 옥혜인 Analyst hyein.ok@samsung.com
More informationCONTENTS I. 글로벌 금융시장 읽기... 3 II. 금융상품 투자전략... 8 III. 금융상품 트렌드... 11 IV. 국내 주식 투자전략... 14 V. Large Cap 추천종목... 17 VI. Mid Small Cap 추천종목... 18 VII. WM
2015. 6.1 Vol. 19 Portfolio솔루션부 6월 첫째주 투자전략 - 이벤트로 짚어보는 6월 증시 대응전략 계단식 상승세를 이어왔던 KOSPI는 월말 불어 닥친 외풍으로 말미암아 다시금 20일 이평선에서의 지지력 여부를 확인해야 할 시점에 놓여짐. 이익 모멘텀 개선세는 유효 하나 2/4분기 실적이 가시화되기 전까지는 대외 불확실성들이 투자심리를
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Daily 212..3.2 Today 오늘의마켓지수, Daishin Says 국내외주요이슈... 美경기회복기대감은 얼마동안커질수있을까? - 미국경기 ( 실체 ) 가좋아지는속도는조만간둔화둔조짐이나타날것이다. 그러나경기회복기대감은다소소후행적으로한동안연장 ( 개선선 ) 될가능성이높다고판단한다. - 단기적으로유럽의 2차 LTRO에의해위험자산산선호현상은보다강화될전망이다.
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전략 인사이드/파생 데일리 임시공휴일과 선물의 반응 어린이날 다음날인 5월 6일의 임시공휴일 지정 가능성이 높아지고 있 음. 선물 상품의 특성상 영업일의 축소는 이론가의 하락으로 이어질 수 있음. 과거 임시공휴일 사례와 프로그램매매의 연관성을 조사했음 Derivatives Daily 216.. 27 선물 6월물의 25p 회복 시도는 계속되었다. 선진국 증시의
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2015 년 06 월 23 일화요일 투자포커스 이익하향조정가능성을선반영하고있는 KOSPI - 수출부진과메르스로실적에대한우려가높아지는모습. 거래소기준 2분기영업이익컨센서스는고점대비 2.24% 하향조정 - 시장전체이익수정비율은 -12.5% 로전저점을하회. 이익수정비율이마이너스를기록하고있는만큼실적컨센서스하향조정이이어질가능성높은상황 - 이익수정비율과함께빠르게하락한
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2012. 4. (화) 유진포트폴리오 주요증시지표 기관매매동향 선물옵션 시장동향 Chart Insight 원자재 가격동향 국내외 주가지수 국내외 금리/환율/CDS Premium지표 국내외 경제지표 발표일정 곽병열 368-6132 / kbr87690@eugenefn.com 유진포트폴리오 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일 주가 (추천일) 전일 종가 (수익률)
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2014 년 7 월 24 일목요일 투자포커스 배당확대는 KOSPI 의본질가치를높여주는역할을함 - 한국기업들에대해배당을요구하는근본적인이유는 ROE 가주주의요구수익률 (k) 보다낮은상황이기때문 - KOSPI 의 ROE 는 2010 년 12.23% 를정점으로연속적으로하락하여 2013 년에는 6.71% 까지줄어듦. 하지만내내주주요구수익률은 2009 년부터 9% 대를유지하고있고
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2013 년 3 월 13 일수요일 I Research Center KOSPI KOSDAQ 1,993.34 (-10.01p, -0.0%) 43.88 (+3.44p, +0.64%) Equity 코스피, 불확실성확대로 2,000P 하회 - 투자유망종목 LG 디스플레이 (034220), 삼성테크윈 (01240), 빙그레 (00180) CJ CGV(079160), 매입유업
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Ⅰ. 인터넷업종 FactSheet _ Weekly [217.5.2] 1. 인터넷업종지표 4. 인터넷업종시가총액 7. 인터넷업종 dod% 2. 인터넷업종컨센서스 5. Market VS. 커버리지주인터넷 / 소프트웨어성종화 2)3779-887 3. 인터넷업종주가차트 6. 모바일게임순위자료출처 : Bloomberg 217.5.1 기준 1. 인터넷업종지표 1) 밸류지표
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2012년 4월 2일 증시전망 템포 조절 이후 제한적 반등 시도 채권전망 기술적 되돌림 완성, 외국인이 변수 기업분석 경남지역 기계주 탐방 Brief # 금일 기업분석 자료는 별도발간되므로 홈페이지를 참조바랍니다. 한양포트폴리오 KOSPI 호남석유(신규), 삼성화재(신규), 삼성물산, 동양기전 KOSDAQ 네오위즈인터넷(신규), 알에프텍(신규), 아이엠(신규),
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자료공표일 22Aug 2012 Quant Issue 어닝 서프라이즈를 이용한 롱숏 전략 Update(8/22) - 어닝 서프라이즈 포트폴리오 누적 성과 시뮬레이션 Long 어닝 서프라이즈 vs. Short 어닝 쇼크 퀀트/파생 Analyst 강송철 Tel. 368-6452 sckang@eugenefn.com - 당사는 2012년 2분기 어닝 서프라이즈 종목
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임태근 [7-1] goodtgi3@bestez.com / 강수연 [7-357] kimino1@bestez.com 불안해진 대외 변수 속의 투자 대안 국내 소비지출 개선에 따른 수혜주 점검 불안해진 대외 변수들, 그러나 국내 내수 경기는 아직 견조해 유통업종의 시가총액 비중은 역사적 저점 수준 영업이익 증가율이 높은 소비지출 관련 종목에 관심 불안해진 대외 변수들
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Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 HMR 4 대주력카테고리 밥 Rice 기반 One Meal 형주식 :1) 햇반컵반, 2) 냉동밥 면 Noodle 기반 One Meal 형주식 : 냉장편의컵면 (CVS 중심확대 ) Side Dish 식사시주식을도와주는부식 : 1) 탕 찌개류
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2012. 11. 21(수) EUGENE daily 시황 유진포트폴리오 Eugene Global Outlook Eugene China Outlook 공매도 Weekly 투자자 매매동향 금융시장지표 원자재 가격동향 국내외 경제지표(월간) 유진리서치센터 시황 * 일별 매매동향 기관 외국인 (십억원) 일별매매(좌) 20일누적(우) (십억원) (십억원) 일별매매(좌)
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Mirae Asset Daewoo DAILY 216.11.21 한눈에보는주간시황 [ 한눈시 ] 투신권에주목해야하는이유 SUMMARY [ 투자전략 ] 고승희 2-768-471 seunghee.ko@miraeasset.com 시황 : KOSPI 하락에따른영향으로국내주식형펀드의저가매수세가유입. 높은수준의달러와국채금리가지속된다는점에서국내주식형펀드의자금유입은지속될것.
More information2011.12.21 U.S. Global Market 종가 1일 5일 1달 Equity 12/20 12/19 12/16 12/15 美 증시 상승 마감. 11월 주택착공 건수 작년 4월 이후 DOW 12103.58 +2.87 +1.24 +2.61 KOSPI 1793.06
아이콘을 클릭하면 보고서 원문 내용을 볼 수 있습니다. 2011.12.21 Morning Snapshot 글로벌 금융시장 동향 / 국내외 경제 및 업종 뉴스 Equity Market 연말 유럽과 미국의 관전 포인트 Derivatives Market 단기횡보 후 방향성 탐색 예상 리서치센터 이재만 이중호 2011.12.21 U.S. Global Market 종가
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1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의
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주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
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1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 2016. 8. 1 7 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 13.25 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼성전자, SK 하이닉스긍정적 7 월 PC DRAM 고정가는현물가상승영향으로전월대비상승 7 월 PC DRAM
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