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1 Chartist s letter : 개챠트의기술적변화 매주목요일시가총액상위 ( 코스피, 코스닥 ) 종목들의기술적변화를제시하도록한다. 주간데이터를이용하였기때문에 3~6개월투자자에게유용할것이다. 데이터는수요일종가까지반영하기때문에주간종가와괴리가발생할수있다. ( 이경우다음주에명시하도록한다 ) 자료는주간데이터기준으로작성되었으며의미있는방향성변화에초점을맞추었다. 실제마켓타이밍부분은 개챠트계량화 부분을참조하면된다. 자료의목적은놓치지말아야할기술적변화를점검하는것이다. 투자에도움이되길바란다. Technical Analyst 김영일 ampm01@daishin.com

2 Contents I. Summary 03 II. 자료보는법 04 III. Check Point 07 IV. What s New 10 V. 종목별주가싸이클 19 VI. 개챠트계량화 33

3 Weekly Summary 52주신고가 : 기업의구조적인변화가능성점검 중기바닥통과확인 : 주가중기조정요인희석여부확인 중기기술적관심종목 : Bottom Fishing 대상. 실제주가반영여부확인이중요 * 기술적분석으로본주간특징주 구분 시장 종목명 설명 거래소 ( 시총 3천억 ) 1. 52주신고가 (3개월내첫 ) 코스닥 ( 시총 1.5천억 ) 3 기술적 2. 상승추세재진입 거래소삼성전자현대중공업현대제철 코스닥한국토지신탁파트론성우하이텍와이지엔터테인먼트 KG 모빌리언스 2 중기변화 3. 중기바닥통과가능성 거래소 코스닥 KT&G 네오위즈게임즈 1 ( 주간데이터 ) 4. 하락추세재진입 거래소 SK C&C CJ대한통운 코스닥 레드캡투어 주신저가 (3 개월내첫 ) 거래소코스닥 5 6. 주도국면진입 KOSPI 한화두산단기고점신호 / 조정이용비중확대 싸이클 ( 포트폴리오 ) 7. 주도국면이탈 KOSPI CJ제일제당 현대증권 CJ LG생활건강 엔씨소프트 단기저점신호 / 반등이용비중축소 8. 소외국면진입 KOSPI 삼성화재 단기저점신호 / 반등이용비중축소 9. 소외국면탈출 KOSPI 신세계 BS금융지주 한화 대우인터내셔널 SK네트웍스 단기고점신호 / 조정이용비중확대 KOSPI SK텔레콤 유한양행 금호석유 에스원 * 단기기술적관심종목 주도국면진입후가격조정 기타 자화전자 송원산업 휴맥스 3 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터

4 이자료는.. 주요종목들의기술적변화를점검합니다. 자료에서제시하는의미있는가격변화는 4 가지입니다. (1) 레벨-업 : 중장기저항선을넘어선종목으로기준은 52주신고가입니다. (2) 재상승 : 중장기상승과정에서단기조정을마무리한종목으로기준은 일신고가 ( 최근 일신저가제외 ) 입니다. (3) 바닥탈출 : 중기저점통과가능성이높은종목으로기준은이중바닥패턴과기술적과매도탈출 ( 동시만족 ) 입니다. (4) 싸이클순환 : 주가싸이클은 4가지국면으로구분하여회복 ~ 강세구간에집중하는전략입니다. * 놓치지말아야할 4 가지가격변화 * (4) 싸이클순환 * (2) 재상승 ( 강세 ) ( 둔화 ) ( 강세 ) ( 둔화 ) ( 강세 ) * (1) 레벨 - 업 ( 약세 ) ( 회복 ) ( 약세 ) ( 회복 ) * (3) Bottom Fishing 4 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터

5 이용된기술적지표는.. 가장일반적으로이용되는추세지표 (MACD) 와탄력성 / 변동성지표 (Stochastic) 입니다. MACD 는장단기이동평균선간의관계로 이동평균선정배열시 0 보다크고 ( 상승추세 ), 역배열시 0 보다작습니다 ( 하락추세 ) Stochastic 은추세와는별개로 현재주가수준 을나타냅니다. 이하는과매도, 이상은과매수로해석됩니다. 좋은주식인데싸다 를기술적지표로표현하면 (1) MACD > 0 이며 (2) Stochastic 이과매도 ( 선 ) 를탈출하는경우입니다 * 주요기술적지표의활용 : 좋은주식을싸게사는법 *MACD *MACD > 0 : 이동평균선정배열 *Stochastic 5 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터

6 자료활용방법.. 가격변화 -> 모니터링 (2~3 주 ) -> 실제마켓타이밍 자료에서제시하는부분은중장기기술적변화입니다. 이에따라실제매매시점과는 2~3 주괴리가있는것이일반적입니다. 기술적으로긍정적변화가발생하는시점에서는이미주가가큰폭으로상승해매매타이밍으로는적절치않습니다. 다만, (1) 중장기변화가나타난이후에는향후 3~6 개월가량주가가상승할가능성이높기때문에 (2) 단기가격부담이해소된이후에는비중을확대할필요가있습니다. 결국, 이자료를잘이용하는방법은 기술적변화발생시 2~3 주간합리적인이유가있는지확인 하는것입니다. 1. 주간챠트 ( 기술적변화 ) : 투자의사결정 ( Buy? Sell? ) 2. 일간챠트 ( 타이밍 ) : 실질적인마켓타이밍 = (3) 시점 Stochastic( 주간,close,14,3) SK 하이닉스 ( 우 ) *9 월 19 일 : 지표 ,000,000,000 10,000 0 Stochastic( 일간,clsoe,14,3) SK 하이닉스 ( 우, 일간 ) (1) 9 월 26 일 = 주간데이터변화시점 (2) (3) (10) ,000,000 45,000 35,000 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터 6

7 Check Point 1. 주간상승률 * 주간상승률 / 하락률상위 5 종목 (KOSPI) 종목명 주가상승률 (%) 15년예상 ( 수정주가 ) 1주 3개월 12개월 15년 P/E P/B 배당수익률 OCI 112, 대림산업 67, Best 5 현대미포조선 82, 현대중공업 129, 한화 31, SK이노베이션 96, SK C&C 2, Worst 5 LG 생활건강 645, 현대글로비스 228, 아모레 G 1,243, ,000 OCI,000 대림산업 1,000 SK 이노베이션 300,000 SK C&C,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000 10,000,000,000,000, 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

8 Check Point 년 1 분기상승률 * 15 년 1 분기상승률 / 하락률상위 5 종목 (KOSPI) 종목명 주가분기별상승률 (%) 추이 15년예상 ( 수정주가 ) 14년 2Q 14년 3Q 14년 4Q 15년 1Q P/E P/B 배당수익률 OCI 112, 대우건설 8, Best 5 S-Oil 64, 삼성전기 72, 제일기획 22, 현대글로비스 228, 현대위아 143, Worst 5 삼성카드 37, 한국가스공사 41, 삼성생명 98, ,000 OCI 12,000 대우건설 3,000 현대글로비스 2,000 현대위아,000 10, ,000,000 1,000,000,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2,000,000 1,000,000,000 1,000,000, 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

9 Check Point 3. 거래대금상위 거래대금증감은투자자들의관심을나타낸다. 주가가상승하며거래대금순위가높아지는종목이관심대상이다. * 최근 1 주일 / 15 년거래대금상위 거래소 (KOSPI) 코스닥 ( 우량기업300) 주간거래대금상위 10 15년거래대금상위 10 주간거래대금상위 10 15년거래대금상위 10 종목명 거래대금 ( 십억원 ) 종목명 거래대금 ( 십억원 ) 종목명 종가 종목명 종가 삼성전자 1,333 삼성전자 12,538 셀트리온 742 셀트리온 5,341 OCI 453 제일모직 6,671 다음카카오 3 다음카카오 3,0 SK하이닉스 397 SK하이닉스 4,840 서울반도체 155 KG이니시스 1,949 NAVER 342 현대글로비스 4,395 파트론 149 코콤 1,129 현대차 305 현대차 4,132 차바이오텍 85 서울반도체 1,103 삼성물산 277 NAVER 3,758 아모텍 84 한국사이버결제 956 삼성에스디에스 2 삼성에스디에스 3,575 CJ E&M 61 차바이오텍 924 아모레퍼시픽 242 엔씨소프트 3,252 코콤 59 파라다이스 9 제일모직 232 현대모비스 3,0 에스엠 58 CJ E&M 9 LG디스플레이 226 기아차 2,796 파라다이스 55 위메이드 781 삼성화재 223 한국전력 2,384 이엠텍 51 코리아나 765 SK이노베이션 198 LG화학 2,327 KH바텍 49 파트론 676 기아차 194 삼성물산 2,137 KG이니시스 47 다우데이타 641 현대글로비스 191 POSCO 2,115 다우데이타 44 이오테크닉스 636 대우조선해양 182 SK이노베이션 2,077 삼목에스폼 41 아모텍 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

10 What s New 1. 레벨 - 업 vs. 레벨 - 다운 * 52 주신고가 vs. 52 주신저가 거래소 ( 시가총액 3000억이상. 시총순 ) 코스닥우량기업 ( 시가총액 10억원이상. 시총순 ) 52주신고가 52주신저가 52주신고가 52주신저가 신규 (3개월내) 유지 신규 (3개월내) 유지 신규 (3개월내) 유지 신규 (3개월내) 유지 S-Oil 신한지주 셀트리온동서이테크건설 NICE평가정보삼목에스폼모두투어동원개발금화피에스시톱텍이엔에프테크놀로지 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

11 What s New 2. 재상승 * 4 주신고가 : 다만, 최근 3 개월간 12 주 ( 일 ) 신저가발생종목제외 ( 최근 12 주신저가기록종목은중기상승추세이탈로판단 ) 거래소 ( 시가총액 3000억이상. 시총순 ) 코스닥우량기업 ( 시가총액 10억원이상. 시총순 ) 상승추세재진입 하락추세재진입 상승추세재진입 하락추세재진입 종목명 종가 종목명 종가 종목명 종가 종목명 종가 삼성전자 1,437,000 SK C&C 7,0 한국토지신탁 3,725 레드캡투어 30,4 현대중공업 129,0 CJ대한통운 175,000 파트론 14,3 현대제철,300 성우하이텍 12,0 와이지엔터테인먼트 48,0 KG모빌리언스 16,300 인탑스 19,0 비에이치아이 12,1 95,000 현대제철 19,000 파트론,000 17,000 85,000,000 75,000 15,000 13,000,000 11,000 65,000,000 55,000, ,000 7,000 5, 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

12 What s New 3. Bottom Fishing * 이중바닥패턴 + 주간기술적지표과매도탈출 거래소 ( 시가총액 3000억이상. 시총순 ) 코스닥우량기업 ( 시가총액 10억원이상. 시총순 ) 금주 지난주 금주 지난주 종목명 Stop-loss 종목명 Stop-loss 종목명 Stop-loss 종목명 Stop-loss KT&G,000 네오위즈게임즈,0 원익IPS 11,6 KH바텍 34,0 바텍 21,0 로만손 15,7 테라세미콘 15,9 테스 15,0 105,000 KT&G 26,000 네오위즈게임즈,000 24,000 95,000 22,000,000 85,000,000 18,000 16,000,000 14,000 75,000 12,000, , 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

13 What s New 4. 강세싸이클 (2) - (1) 절대주가싸이클과시총비중싸이클이모두 주도국면 에위치한종목군 ( 우측그림의 1 번 ) 주도국면진입시점이단기고점인경우가일반적. 실제매수타이밍은단기조정을마무리한 3~4 주이후 반대로, 주도국면이탈종목은단기저점가능성높음. 따라서 2~3 주간나타나는반등을이용해비중조절 (3) X (4) 단기낙폭과대 : 금호석유. 에스원 KOSPI 신규편입 주도주 제외 3주전 2주전 1주전 금주 종목명 상승률 (%) 종목명 상승률 (%) 종목명 상승률 (%) 금주 1개월 1개월 1개월 아모레G SK이노베이션 강원랜드 한화 두산인프라코어 15.7 LG상사 -3.3 CJ제일제당 롯데케미칼 SK NH투자증권 두산 현대산업 14.7 효성 -4.0 현대증권 에스원 두산인프라코어 삼성전기 6.6 금호석유 -7.5 CJ NH투자증권 5.8 LG생활건강 삼성전자 5.7 엔씨소프트 롯데케미칼 4.5 S-Oil 3.2 대한항공 2.5 강원랜드 2.4 아모레G 2.2 한국항공우주 1.9 아모레퍼시픽 1.8 SK 0.6 에스원 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

14 (2) - (1) 단기낙폭과대 : 자화전자. 송원산업 (3) X (4) KOSPI101~ 신규편입 주도주 제외 상승률 (%) 상승률 (%) 상승률 (%) 4주전 3주전 2주전 지난주 종목명 종목명 종목명 지난주 1개월 1개월 1개월 크라운제과 코오롱 동원F&B 세아베스틸 에이블씨엔씨 26.4 현대엘리베이터 7.8 한국타이어월드와이드 에이블씨엔씨 SKC 고려제강 코오롱 24.6 크라운제과 5.4 호텔신라 광동제약 S&T중공업 도레이케미칼 대한유화 19.6 삼광글라스 5.0 영풍 대덕GDS 유니드 동원F&B 19.5 SKC 5.0 카프로 광동제약 17.7 쌍용양회 4.8 LG하우시스 삼립식품 13.7 코리아써키트 3.1 S&T모티브 부광약품 13.2 송원산업 3.1 일양약품 S&T중공업 12.1 오뚜기 2.2 한미약품 11.4 자화전자 0.0 대덕GDS 11.2 넥센타이어 0.0 쌍용차 10.7 한국콜마 -1.0 무학 9.8 GS리테일 -1.3 아이에스동서 8.5 모토닉 -3.9 한일시멘트 8.1 LG생명과학 -4.6 SBS 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

15 (2) - (1) 단기낙폭과대 : 휴맥스 (3) X (4) KOSDAQ 우량기업 300 신규편입 주도주 제외 상승률 (%) 상승률 (%) 상승률 (%) 4주전 3주전 2주전 지난주 종목명 종목명 종목명 지난주 1개월 1개월 1개월 셀트리온 메디포스트 동서 메디포스트 67.6 안랩 2.5 오스템임플란트 녹십자셀 CJ E&M 셀트리온 55.2 휴맥스 -2.7 로엔 안랩 차바이오텍 KTH 31.3 KG이니시스 케이엠더블유 녹십자셀 26.9 조이시티 25.4 동서 23.1 CJ E&M 21.4 인터플렉스 17.0 OCI머티리얼즈 15.5 솔브레인 12.0 실리콘웍스 10.8 서원인텍 8.3 차바이오텍 6.5 씨티씨바이오 3.8 모두투어 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

16 What s New 5. 약세싸이클 (2) - (1) 절대주가싸이클과시총비중싸이클이모두 소외국면 에위치한종목군 ( 우측그림의 3 번 ) 소외국면진입시점이단기저점인경우가일반적. 따라서 1~2 주간나타나는반등을이용해비중축소 (3) X (4) 반대로, 소외국면탈출종목은단기고점가능성높음. 실제비중확대타이밍은단기조정을마무리한 3~4 주이후가적당 KOSPI 신규편입 소외주 탈출 상승률 (%) 상승률 (%) 상승률 (%) 금주 종목명 종목명 종목명 금주 1주전 2주전 3주전 1개월 1개월 1개월 삼성화재 현대하이스코 한국타이어 -0.8 신세계 대우증권 삼성엔지니어링 LG이노텍 한국가스공사.2 KT&G -0.3 BS금융지주 KB금융 LG전자 삼성생명 -9.9 기아차 1.6 한화 삼성중공업 현대백화점 현대상선 -9.8 삼성물산 1.7 대우인터내셔널 KCC 현대건설 신한지주 -9.1 기업은행 3.5 SK네트웍스 대림산업 농심 한라비스테온공조 -8.7 KT 3.8 LS 하나금융지주 -7.5 POSCO 6.4 동부화재 -6.3 한전기술 15.6 NAVER -6.2 롯데제과 -5.1 현대글로비스 -5.0 현대위아 -4.7 삼성카드 -3.9 롯데쇼핑 -3.4 LG 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

17 (2) - (1) (3) X (4) KOSPI101~ 신규편입 소외주 탈출 상승률 (%) 상승률 (%) 상승률 (%) 지난주 종목명 종목명 종목명 지난주 2주전 3주전 4주전 1개월 1개월 1개월 휴비스 대한전선 -.0 태광산업 빙그레 하이트진로홀딩스 세아베스틸 서흥.3 무림P&P 이수화학 세아제강 한솔홀딩스 -5.7 한국타이어월드와이드 동아타이어 한국타이어월드와이드 대웅제약 -3.3 금호타이어 대원강업 화신 퍼시스 -2.5 에스엘 하이트진로 -2.3 대교 -2.2 세종공업 -0.8 SK케미칼 1.0 조선내화 2.9 동아쏘시오홀딩스 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

18 (2) - (1) (3) X (4) KOSDAQ 우량기업 300 신규편입 소외주 탈출 상승률 (%) 상승률 (%) 상승률 (%) 지난주 종목명 종목명 종목명 지난주 2주전 3주전 4주전 1개월 1개월 1개월 액토즈소프트 파라다이스 -.2 매일유업 포스코켐텍 태광 삼천리자전거 덕산하이메탈 성우하이텍 CJ오쇼핑 바이로메드 젬백스 선데이토즈 -9.7 평화정공 크레듀 코오롱생명과학 유진테크 한글과컴퓨터 -9.6 농우바이오 리홈쿠첸 -6.6 슈프리마 -6.5 뷰웍스 -6.1 하이록코리아 -2.2 제이브이엠 3.8 서부T&D 7.9 크루셜텍 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

19 (2) - (1) [KOSPI 싸이클 ] : (1) 상승 > (2) 조정 > (3) 하락 > (4) 반등 (3) X (4) (2) Weekly 조정국면 ( Monitoring List ) MACD (1) Weekly 상승국면 ( Ideal Stocks ) (2-2) Daily 조정국면 (2-1) Daily 상승국면 (1-2) Daily 조정국면 (1-1) Daily 상승국면 * 중기조정마무리 ( 재상승 ) SK 텔레콤 한국전력아모레퍼시픽 효성 삼성전자현대증권 한국금융지주한화생명 LG 생활건강 두산 롯데케미칼 우리은행아모레 G LG 상사 삼성전기 삼성증권 SK 이노베이션 현대산업 SK S-Oil 강원랜드 한국항공우주 CJ 제일제당 에스원 대우증권 대한항공 NH 투자증권 두산인프라코어 한화 미래에셋증권 * 주도주 ( 보유 ) (2-3) Daily 하락국면 (2-4) Daily 반등국면 (1-3) Daily 하락국면 (1-4) Daily 반등국면 X LG디스플레이X CJ대한통운 X SK하이닉스 X CJ X SK C&C X 엔씨소프트 X 고려아연 X 금호석유 X 코웨이 X 오리온 X LG유플러스 MACD 오실레이터 (3) Weekly 하락국면 ( Valuation Play ) (4) Weekly 반등국면 ( Trading Stocks ) (3-2) Daily 조정국면 (3-1) Daily 상승국면 (4-2) Daily 조정국면 (4-1) Daily 상승국면 LG POSCO KB금융 현대모비스 삼성중공업 OCI 삼성물산 이마트 LG화학 GS 제일기획 KT 롯데칠성 현대중공업 대우조선해양 LG이노텍 기업은행 유한양행 삼성SDI BS금융지주 한화케미칼 한전기술 LS산전 현대제철 대우건설 대림산업 농심 KCC 현대백화점 SK네트웍스 삼성정밀화학 현대건설 두산중공업 LS (3-3) Daily 하락국면 (3-4) Daily 반등국면 (4-3) Daily 하락국면 (4-4) Daily 반등국면 * 소외주 ( 주의 ) 19 X 삼성생명 X 동부화재 NAVER 현대위아 현대차 X 신한지주 X 롯데제과 기아차 X 한국가스공사 LG전자 X 삼성화재 현대하이스코 X 하나금융지주 X 현대상선 대우인터내셔널 X KT&G 롯데쇼핑 신세계 X 현대글로비스 한국타이어 X 한라비스테온공 X 삼성카드 * 별표 :1) 주가 > 12일지수이동평균선 2)12일지수이동평균선상승

20 (2) - (1) [KOSPI 싸이클 ] : (1) 상승 > (2) 조정 > (3) 하락 > (4) 반등 (3) X (4) (2) Weekly 조정국면 ( Monitoring List ) MACD (1) Weekly 상승국면 ( Ideal Stocks ) (2-2) Daily 조정국면 (2-1) Daily 상승국면 (1-2) Daily 조정국면 (1-1) Daily 상승국면 * 중기조정마무리 ( 재상승 ) 대덕전자 한국철강 세아베스틸 아이에스동서 동부하이텍 카프로 S&T 모티브 한섬 넥센타이어 SKC 코오롱 대한유화 후성 LF 송원산업자화전자 고려제강 코리아써키트 LG 하우시스 한세실업삼광글라스 SBS 부광약품 도레이케미칼 한미약품 크라운제과포스코플랜텍 한일시멘트 광동제약 녹십자 LG 생명과학 쌍용양회 유니드 GS 리테일 에이블씨엔씨 S&T 중공업 현대엘리베이터 오뚜기두산엔진 쌍용차 무학 일양약품한국콜마 대덕 GDS 동원 F&B 모토닉 삼립식품 한전 KPS * 주도주 ( 보유 ) (2-3) Daily 하락국면 (2-4) Daily 반등국면 (1-3) Daily 하락국면 (1-4) Daily 반등국면 X 삼양홀딩스 X 한국타이어월드 X 한국단자 X 영풍 X 신도리코 X 호텔신라 X 휴켐스 MACD 오실레이터 (3) Weekly 하락국면 ( Valuation Play ) (4) Weekly 반등국면 ( Trading Stocks ) (3-2) Daily 조정국면 (3-1) Daily 상승국면 (4-2) Daily 조정국면 (4-1) Daily 상승국면 동아쏘시오홀딩 대원강업 베이직하우스 하이트진로홀딩 에스엘 화신 대상 동국제강 이수화학 일진디스플 롯데푸드 세아제강 동아타이어 한라홀딩스 영진약품 태광산업 국도화학 금호타이어 남양유업 세방전지 서연 한진중공업 일진머티리얼즈 한솔테크닉스 무림P&P 풍산 (3-3) Daily 하락국면 (3-4) Daily 반등국면 (4-3) Daily 하락국면 (4-4) Daily 반등국면 * 소외주 ( 주의 ) X 대한전선 X 하이트진로 X 한국쉘석유 디와이 X 퍼시스 X 조선내화 X 빙그레 남해화학 X 대교 한솔홀딩스 X GKL X 휴비스 X SK케미칼서흥세종공업 X 대웅제약 * 별표 :1) 주가 > 12일지수이동평균선 2)12일지수이동평균선상승

21 (2) - (1) [KOSDAQ 싸이클 ] : (1) 상승 > (2) 조정 > (3) 하락 > (4) 반등 (3) X (4) (2) Weekly 조정국면 ( Monitoring List ) MACD (1) Weekly 상승국면 ( Ideal Stocks ) (2-2) Daily 조정국면 (2-1) Daily 상승국면 (1-2) Daily 조정국면 (1-1) Daily 상승국면 * 중기조정마무리 ( 재상승 ) CJ 프레시웨이 컴투스 이오테크닉스씨티씨바이오 셀트리온 솔브레인 원익머트리얼즈 아미코젠 한국토지신탁로엔 서원인텍 동서 메디포스트 삼천리자전거 고영 OCI 머티리얼즈 CJ E&M 하림홀딩스와이지 - 원 동국제약오스템임플란트 SK 브로드밴드 코미팜 KG 이니시스 내츄럴엔도텍 KTH 실리콘웍스 골프존 안랩 메가스터디 에스에프에이 녹십자셀 휴맥스 바이로메드 이트레이드증권 모두투어차바이오텍 인터플렉스 아트라스 BX 파트론 조이시티 * 주도주 ( 보유 ) (2-3) Daily 하락국면 (2-4) Daily 반등국면 (1-3) Daily 하락국면 (1-4) Daily 반등국면 X 다음카카오 X 리노공업 원익IPS X 에이스침대 와이지엔터테인 X 메디톡스 KH바텍 X 웹젠 X 아이센스 X 게임빌 넥슨지티 X 위메이드 코나아이 휴온스 네오위즈게임즈 MACD 오실레이터 (3) Weekly 하락국면 ( Valuation Play ) (4) Weekly 반등국면 ( Trading Stocks ) (3-2) Daily 조정국면 (3-1) Daily 상승국면 (4-2) Daily 조정국면 (4-1) Daily 상승국면 서부T&D GS홈쇼핑 CJ오쇼핑 젬백스 크레듀 농우바이오 인터파크 서울반도체 매일유업 코오롱생명과학 크루셜텍 SK컴즈 씨젠 성광벤드 루멘스 SBS콘텐츠허브 포스코 ICT 평화정공 태광 포스코켐텍 유진테크 해성산업 성우하이텍 태웅 하림 (3-3) Daily 하락국면 (3-4) Daily 반등국면 (4-3) Daily 하락국면 (4-4) Daily 반등국면 * 소외주 ( 주의 ) 21 X 파라다이스 X 선데이토즈 덕산하이메탈 동성화인텍 에스엠 X 슈프리마 한글과컴퓨터 X 오리엔탈정공 이녹스 하이록코리아 포스코엠텍 제이브이엠리홈쿠첸 X 액토즈소프트뷰웍스 * 별표 :1) 주가 > 12일지수이동평균선 2)12일지수이동평균선상승

22 Cf. 주가싸이클설명 (MACD 이용 ] (2) - (1) (3) X (4) 싸이클구분 자료표식 기술적지표 판단 주도 ( 상승 ) MACD(r) > 0 : 이동평균선정배열 MACD(r) > MACD Signal : 상승속도강화 이상적인종목군 : 보유. 단기트레이딩 둔화 ( 조정 ) - MACD(r) > 0 : 이동평균선정배열 MACD(r) < MACD Signal : 상승속도둔화 차익실현고려 : 비중조절. 재상승여부모니터링 소외 ( 하락 ) X MACD(r) < 0 : 이동평균선역배열 MACD(r) < MACD Signal : 하락속도강화 비선호종목군 : 비중축소. 밸류에이션플레이 회복 ( 반등 ) MACD(r) < 3 : 이동평균선역배열 MACD(r) > MACD Signal : 하락속도둔화 비중확대고려 : 비중조절. 단기트레이딩 * 모멘텀구간 = 회복국면 ~ 주도국면 현재종목싸이클위치는? 하락국면 회복국면 주도국면 조정국면 Relative MACD SK 하이닉스 Relative MACD Signal,000,000 X Signal 300 MACD * MACD < 0 MACD > Signal * MACD < 0 MACD < Signal * MACD > 0 MACD > Signal * MACD > 0 MACD < Signal 0 모멘텀구간 ,000 10,000 0 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터 주 : 자료에이용된 MACD 수치는 12, 26 으로 MACD = 12 주이동평균선 -26 주이동평균선임 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터 22

23 참조 1. 주가싸이클 History for 액티브 (2) - (1) 절대수익추구 : 투자확률을나타냄 ( 주간데이터 ) 국면변화시점은단기변곡점. 가령상승싸이클진입시단기고점가능성높음 따라서, 주도또는회복진입이후 3~5 주지난종목단기관심 (3) X (4) KOSPI IT 경기소비재금융소재 고려아연 현대제철 LG 화학 POSCO GS S-Oil SK SK 이노베이션 삼성카드 동부화재 한화생명 삼성화재 삼성생명 BS 금융지주 기업은행 우리은행 하나금융지주 KB 금융 신한지주 현대증권 미래에셋증권 NH 투자증권 한국금융지주 대우증권 삼성증권 강원랜드 코웨이 아모레 G 아모레퍼시픽 제일기획 신세계 현대백화점 이마트 롯데쇼핑 현대위아 한라비스테온공조 한국타이어 기아차 현대모비스 현대차 엔씨소프트 SK C&C NAVER 삼성 SDI LG 전자 LG 이노텍 삼성전기 LG 디스플레이 SK 하이닉스 삼성전자 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 소재산업재필수소비재통신유틸리티 유한양행 한전기술 한국가스공사 한국전력 LG 유플러스 KT SK 텔레콤 LG 생활건강 농심 롯데칠성 롯데제과 CJ 제일제당 CJ 오리온 KT&G 에스원 현대상선 대한항공 CJ 대한통운 현대글로비스 LG 상사 LS 산전 LS 삼성테크윈 현대미포조선 두산 두산인프라코어 삼성엔지니어링 SK 네트웍스 현대산업 두산중공업 대림산업 한국항공우주 대우건설 대우인터내셔널 대우조선해양 KCC 삼성중공업 현대건설 현대중공업 삼성물산 LG 삼성정밀화학 현대하이스코 한화 효성 금호석유 한화케미칼 OCI 롯데케미칼 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

24 (2) - (1) (3) X (4) KOSPI101~ 필수재소재산업재 퍼시스 두산엔진 한진중공업 현대엘리베이터 쌍용양회 아이에스동서 한일시멘트 LG 하우시스 카프로 송원산업 이수화학 후성 한국철강 국도화학 무림 P&P 코오롱 삼광글라스 유니드 휴비스 남해화학 조선내화 한솔홀딩스 대한유화 세아제강 동국제강 도레이케미칼 락앤락 고려제강 풍산 휴켐스 SKC SK 케미칼 세아베스틸 태광산업 코오롱인더 영풍 한국쉘석유 한전 KPS 크라운제과 하이트진로홀딩스 남양유업 삼양홀딩스 빙그레 무학 삼립식품 롯데푸드 동원 F&B 하이트진로 대상 오뚜기 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 산업재경기소비재건강관리 IT 한라홀딩스디와이포스코플랜텍대한전선 한국타이어월드와이 코리아써키트자화전자대덕 GDS 일진머티리얼즈대덕전자신도리코일진디스플한솔테크닉스동부하이텍영진약품일양약품동아쏘시오홀딩스광동제약 LG 생명과학부광약품서흥동아에스티대웅제약한미약품녹십자대교에이블씨엔씨베이직하우스한섬 LF 한국콜마한세실업 SBS GS 리테일 GKL 호텔신라서연 S&T 중공업화신세종공업대원강업동아타이어모토닉한국단자 S&T 모티브세방전지에스엘쌍용차넥센타이어금호타이어 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

25 (2) - (1) (3) X (4) KOSDAQ 우량기업 300 필수재소재산업재금융경기재건강관리 원익머트리얼즈포스코켐텍 SK 브로드밴드하림매일유업하림홀딩스동서 사파이어테크놀로지 에스엠로엔 CJ E&M 인터파크 GS 홈쇼핑 CJ 오쇼핑아트라스 BX 평화정공성우하이텍모두투어 CJ 프레시웨이파라다이스해성산업한국토지신탁이트레이드증권서부 T&D 오리엔탈정공에이스침대와이지 - 원동성화인텍동국 S&C 태광태웅하이록코리아성광벤드에스에프에이포스코 ICT 포스코엠텍 와이지엔터테인먼트 휴온스차바이오텍바이로메드씨젠내츄럴엔도텍메디톡스셀트리온크레듀메가스터디삼천리자전거리홈쿠첸제이콘텐트리 SBS 콘텐츠허브 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 건강관리 IT 이녹스 케이엠더블유 서원인텍 크루셜텍 인터플렉스 고영 슈프리마 KH 바텍 코나아이 파트론 실리콘웍스 루멘스 OCI 머티리얼즈 서울반도체 유진테크 덕산하이메탈 솔브레인 젬백스 리노공업 이오테크닉스 원익 IPS 조이시티 KTH 웹젠 KG 이니시스 액토즈소프트 SK 컴즈 안랩 네오위즈게임즈 넥슨지티 한글과컴퓨터 위메이드 선데이토즈 게임빌 골프존 컴투스 다음카카오 휴맥스 뷰웍스 제이브이엠 아이센스 오스템임플란트 씨티씨바이오 동국제약 녹십자셀 농우바이오 아미코젠 메디포스트 코오롱생명과학 코미팜 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

26 참조 2. 주도력싸이클 History for 패시브 (2) - (1) 시장대비추구 : 상대성과확률을나타냄 국면변화시점은단기변곡점. 가령주도싸이클진입시단기고점가능성높음 따라서, 주도또는회복진입이후 3~5 주지난종목단기관심 (3) X (4) 시총비중주간싸이클 (1) 주도 (2) 둔화 (3) 소외 (4) 회복 IT 경기소비재금융소재 고려아연 현대제철 LG 화학 POSCO GS S-Oil SK SK 이노베이션 삼성카드 동부화재 한화생명 삼성화재 삼성생명 BS 금융지주 기업은행 우리은행 하나금융지주 KB 금융 신한지주 현대증권 미래에셋증권 NH 투자증권 한국금융지주 대우증권 삼성증권 강원랜드 코웨이 아모레 G 아모레퍼시픽 제일기획 신세계 현대백화점 이마트 롯데쇼핑 현대위아 한라비스테온공조 한국타이어 기아차 현대모비스 현대차 엔씨소프트 SK C&C NAVER 삼성 SDI LG 전자 LG 이노텍 삼성전기 LG 디스플레이 SK 하이닉스 삼성전자 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 소재산업재필수소비재통신유틸리티 유한양행 한전기술 한국가스공사 한국전력 LG 유플러스 KT SK 텔레콤 LG 생활건강 농심 롯데칠성 롯데제과 CJ 제일제당 CJ 오리온 KT&G 에스원 현대상선 대한항공 CJ 대한통운 현대글로비스 LG 상사 LS 산전 LS 삼성테크윈 현대미포조선 두산 두산인프라코어 삼성엔지니어링 SK 네트웍스 현대산업 두산중공업 대림산업 한국항공우주 대우건설 대우인터내셔널 대우조선해양 KCC 삼성중공업 현대건설 현대중공업 삼성물산 LG 삼성정밀화학 현대하이스코 한화 효성 금호석유 한화케미칼 OCI 롯데케미칼 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

27 (2) - (1) (3) X (4) KOSPI101~ 필수재소재산업재 퍼시스 두산엔진 한진중공업 현대엘리베이터 쌍용양회 아이에스동서 한일시멘트 LG 하우시스 카프로 송원산업 이수화학 후성 한국철강 국도화학 무림 P&P 코오롱 삼광글라스 유니드 휴비스 남해화학 조선내화 한솔홀딩스 대한유화 세아제강 동국제강 도레이케미칼 락앤락 고려제강 풍산 휴켐스 SKC SK 케미칼 세아베스틸 태광산업 코오롱인더 영풍 한국쉘석유 한전 KPS 크라운제과 하이트진로홀딩스 남양유업 삼양홀딩스 빙그레 무학 삼립식품 롯데푸드 동원 F&B 하이트진로 대상 오뚜기 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 산업재경기소비재건강관리 IT 한라홀딩스디와이포스코플랜텍대한전선 한국타이어월드와이 코리아써키트자화전자대덕 GDS 일진머티리얼즈대덕전자신도리코일진디스플한솔테크닉스동부하이텍영진약품일양약품동아쏘시오홀딩스광동제약 LG 생명과학부광약품서흥동아에스티대웅제약한미약품녹십자대교에이블씨엔씨베이직하우스한섬 LF 한국콜마한세실업 SBS GS 리테일 GKL 호텔신라서연 S&T 중공업화신세종공업대원강업동아타이어모토닉한국단자 S&T 모티브세방전지에스엘쌍용차넥센타이어금호타이어 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

28 (2) - (1) (3) X (4) KOSDAQ 우량기업 300 필수재소재산업재금융경기재건강관리 원익머트리얼즈포스코켐텍 SK 브로드밴드하림매일유업하림홀딩스동서 사파이어테크놀로지 에스엠로엔 CJ E&M 인터파크 GS 홈쇼핑 CJ 오쇼핑아트라스 BX 평화정공성우하이텍모두투어 CJ 프레시웨이파라다이스해성산업한국토지신탁이트레이드증권서부 T&D 오리엔탈정공에이스침대와이지 - 원동성화인텍동국 S&C 태광태웅하이록코리아성광벤드에스에프에이포스코 ICT 포스코엠텍 와이지엔터테인먼트 휴온스차바이오텍바이로메드씨젠내츄럴엔도텍메디톡스셀트리온크레듀메가스터디삼천리자전거리홈쿠첸제이콘텐트리 SBS 콘텐츠허브 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 건강관리 IT 이녹스 케이엠더블유 서원인텍 크루셜텍 인터플렉스 고영 슈프리마 KH 바텍 코나아이 파트론 실리콘웍스 루멘스 OCI 머티리얼즈 서울반도체 유진테크 덕산하이메탈 솔브레인 젬백스 리노공업 이오테크닉스 원익 IPS 조이시티 KTH 웹젠 KG 이니시스 액토즈소프트 SK 컴즈 안랩 네오위즈게임즈 넥슨지티 한글과컴퓨터 위메이드 선데이토즈 게임빌 골프존 컴투스 다음카카오 휴맥스 뷰웍스 제이브이엠 아이센스 오스템임플란트 씨티씨바이오 동국제약 녹십자셀 농우바이오 아미코젠 메디포스트 코오롱생명과학 코미팜 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

29 참조 3. Early Signal 과열과침체 주간스토캐스틱지표 (14.3) * 과열 : 이상 위험신호 상승추세 ( ) 에있는종목을언제줄일것인가? 과열해소, 즉 이탈시점 하락추세 (X) 에있는종목을언제낙폭과대로접근할것인가? 침체탈출, 즉 돌파시점 관심패턴 : 조정 (-) 싸이클진행중침체국면을탈출하는종목 ( 선제적으로 하회시우선관심 ) * 침체 : 이하 개선신호 (1) 지난주바닥통과가능성 : 삼성물산, 대림산업. KT. 한전기술 (2) 이번주 : 신세계 IT 경기소비재금융소재 고려아연 현대제철 LG 화학 POSCO GS S-Oil SK SK 이노베이션 삼성카드 동부화재 한화생명 삼성화재 삼성생명 BS 금융지주 기업은행 우리은행 하나금융지주 KB 금융 신한지주 현대증권 미래에셋증권 NH 투자증권 한국금융지주 대우증권 삼성증권 강원랜드 코웨이 아모레 G 아모레퍼시픽 제일기획 신세계 현대백화점 이마트 롯데쇼핑 현대위아 한라비스테온공조 한국타이어 기아차 현대모비스 현대차 엔씨소프트 SK C&C NAVER 삼성 SDI LG 전자 LG 이노텍 삼성전기 LG 디스플레이 SK 하이닉스 삼성전자 상대싸이클 ( 현재 ) X X X X X X X X X X X X X X X X X 소재산업재필수소비재통신유틸리티 유한양행 한전기술 한국가스공사 한국전력 LG 유플러스 KT SK 텔레콤 LG 생활건강 농심 롯데칠성 롯데제과 CJ 제일제당 CJ 오리온 KT&G 에스원 현대상선 대한항공 CJ 대한통운 현대글로비스 LG 상사 LS 산전 LS 삼성테크윈 현대미포조선 두산 두산인프라코어 삼성엔지니어링 SK 네트웍스 현대산업 두산중공업 대림산업 한국항공우주 대우건설 대우인터내셔널 대우조선해양 KCC 삼성중공업 현대건설 현대중공업 삼성물산 LG 삼성정밀화학 현대하이스코 한화 효성 금호석유 한화케미칼 OCI 롯데케미칼 상대싸이클 ( 현재 ) X X X X X X X X X X X X X X 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터 주 : * 종목의확률이높음

30 주간스토캐스틱지표 (14.3) * 과열 : 이상 위험신호 개선신호 * 침체 : 이하 KOSPI101~ (1) 지난주바닥통과가능성 : 태광산업. 풍산. 무림 P&P. * 한국철강. 디와이등 (2) 이번주 : 락앤락. 한라홀딩스 필수재소재산업재 퍼시스 두산엔진 한진중공업 현대엘리베이터 쌍용양회 아이에스동서 한일시멘트 LG 하우시스 카프로 송원산업 이수화학 후성 한국철강 국도화학 무림 P&P 코오롱 삼광글라스 유니드 휴비스 남해화학 조선내화 한솔홀딩스 대한유화 세아제강 동국제강 도레이케미칼 락앤락 고려제강 풍산 휴켐스 SKC SK 케미칼 세아베스틸 태광산업 코오롱인더 영풍 한국쉘석유 한전 KPS 크라운제과 하이트진로홀딩스 남양유업 삼양홀딩스 빙그레 무학 삼립식품 롯데푸드 동원 F&B 하이트진로 대상 오뚜기 상대싸이클 ( 현재 ) X X X X X X X X X X X X 한라홀딩스디와이포스코플랜텍대한전선 한국타이어월드와이 코리아써키트자화전자대덕 GDS 일진머티리얼즈대덕전자신도리코일진디스플한솔테크닉스동부하이텍영진약품일양약품동아쏘시오홀딩스광동제약 LG 생명과학부광약품서흥동아에스티대웅제약한미약품녹십자대교에이블씨엔씨베이직하우스한섬 LF 한국콜마한세실업 SBS GS 리테일 GKL 호텔신라서연 S&T 중공업화신세종공업대원강업동아타이어모토닉한국단자 S&T 모티브세방전지에스엘쌍용차넥센타이어금호타이어 상대싸이클 ( 현재 ) X X X X X X X X X X 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

31 주간스토캐스틱지표 (14.3) * 과열 : 이상 위험신호 개선신호 * 침체 : 이하 KOSDAQ 우량기업 300 (1) 지난주바닥통과가능성 : 포스코캠텍, 넥슨지티. KH 바텍등 (2) 이번주 : 성우하이텍. 리홈쿠첸. 제이브이엠등 필수재소재산업재금융경기재건강관리 원익머트리얼즈포스코켐텍 SK 브로드밴드하림매일유업하림홀딩스동서 사파이어테크놀로지 에스엠로엔 CJ E&M 인터파크 GS 홈쇼핑 CJ 오쇼핑아트라스 BX 평화정공성우하이텍모두투어 CJ 프레시웨이파라다이스해성산업한국토지신탁이트레이드증권서부 T&D 오리엔탈정공에이스침대와이지 - 원동성화인텍동국 S&C 태광태웅하이록코리아성광벤드에스에프에이포스코 ICT 포스코엠텍 와이지엔터테인먼트 휴온스차바이오텍바이로메드씨젠내츄럴엔도텍메디톡스셀트리온크레듀메가스터디삼천리자전거리홈쿠첸제이콘텐트리 SBS 콘텐츠허브 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 건강관리 IT 이녹스 케이엠더블유 서원인텍 크루셜텍 인터플렉스 고영 슈프리마 KH 바텍 코나아이 파트론 실리콘웍스 루멘스 OCI 머티리얼즈 서울반도체 유진테크 덕산하이메탈 솔브레인 젬백스 리노공업 이오테크닉스 원익 IPS 조이시티 KTH 웹젠 KG 이니시스 액토즈소프트 SK 컴즈 안랩 네오위즈게임즈 넥슨지티 한글과컴퓨터 위메이드 선데이토즈 게임빌 골프존 컴투스 다음카카오 휴맥스 뷰웍스 제이브이엠 아이센스 오스템임플란트 씨티씨바이오 동국제약 녹십자셀 농우바이오 아미코젠 메디포스트 코오롱생명과학 코미팜 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터

32 Cf. Bottom Fishing & Peak Out 싸이클국면을이용한전략 의후행성을보완하기위해조금더빠른지표를이용해선제적신호제시 (Stochastic) Bottom 과 Top 가능성이높은시점을제시. 신호발생시종목펀더멘털변화를체크 주의할점 : 실제주가는과매수 ( 이상 ) 에서가장많이상승, 과매도 ( 이하 ) 에서가장많이하락하는경향이있음. 실질적으로는과매수해소 ( 하회 ) 시비중축소, 과매도탈출 ( 상회 ) 시비중확대를시작하는것이유리. Weekly : 과열과침체 선제적신호제시 ( 주간데이터 ) * 무릎통과 * 어깨통과 이상 = 과매수 Relative MACD Relative MACD Signal 절대주가 Stochastic 상대주가 Stochastic 이하 = 과매도 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터 자료 : Quantwise. 대신증권리서치센터 32

33 개챠트계량화 (2) - (1) (3) X (4)

34 주간스토캐스틱지표 (14.3) 데이터보는법 : (1) (2) (3) 순서로확인 (2) - (1) * 과열 : 이상 위험신호 (1) 주간시가총액비중추이 : 롱? 숏? 의투자가능성점검 105 삼성전자시가총액비중 구간의이동평균 ( 삼성전자시가총액비중 ) (3) X (4) * 침체 : 이하 (2) 주간싸이클 : 현재강세. 매수플레이 개선신호 (3) 일간마켓타이밍 : 주간회복 / 강세국면이면일간지표과매도주시 *13 년 = Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성전자 * 일간과매도시매수플레이 (10) 1,0,000 1,400,000 1,300,000 1,,000 1,,000 1,000,000 0,000 0,000 방향성 (MACD 싸이클 ) 스토캐스틱레벨 (0~) (1) 가격 : 절대주가 (2) 상대 : 시총비중 (3) 수급 : 기관 + 외국인 가격상대수급가격상대수급주간 (%) 03/ / / / / / / / / / / / / / /28 X /21 X /14 X /07 X X /31 X X /24 X X X /17 X X X /10 X X X /02 X X X /26 X X X /19 X X X /12 X X X /05 X X X /29 X X X /22 X X X /14 X X X

35 ( 주간상대강도 - 추세적강세여부 ) ( 주간변수별싸이클 - 투자확률 ) ( 마켓타이밍 - 일간챠트 ) 삼성전자 *13 년 = 구간의이동평균 ( 삼성전자 ) 03/04 X /27 X /17 X /13 X /06 X /30 X /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성전자 1,0,000 1,400,000 1,300,000 1,,000 1,,000 1,000,000 0,000 2 SK하이닉스 구간의이동평균 (SK하이닉스) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) SK하이닉스 55,000,000 45,000 35, LG 디스플레이 구간의이동평균 (LG 디스플레이 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) LG디스플레이 38,000 36,000 34,000 32,000 28,000 26,000 24, 삼성전기 구간의이동평균 ( 삼성전기 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성전기,000,000,000,000,000

36 1 1 1 LG 이노텍 구간의이동평균 (LG 이노텍 ) 03/04 X /27 X /17 X /13 X X /06 X X X / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) LG이노텍 1,000,000 1,000,000,000, LG 전자 구간의이동평균 (LG 전자 ) 03/04 X /27 X /17 X X /13 X X /06 X X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) LG전자 85,000,000 75,000,000 65,000,000 55,000,000 45,000 삼성SDI 130 구간의이동평균 ( 삼성SDI) 1 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성SDI 1,000 1,000,000 1,000,000,000, NAVER 구간의이동평균 (NAVER) 03/04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X /30 X / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) NAVER 0,000 8,000 0,000 7,000 0,000 6,000 0,000 5,000 0,000

37 SK C&C 구간의이동평균 (SK C&C) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) SK C&C 2,000, ,000,000 1,000 1,000,000 1,000, 엔씨소프트 구간의이동평균 ( 엔씨소프트 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 엔씨소프트 2 2,000,000 1,000 1,000,000 1,000,000,000, 현대차 구간의이동평균 ( 현대차 ) 03/04 X /27 X X /17 X /13 X /06 X /30 X /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대차 2 1,000,000, 현대모비스 130 구간의이동평균 ( 현대모비스 ) Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대모비스 3 3, / / / / / / / ,000 2,000, ,000,000 1,000 1,000,000

38 130 1 기아차 구간의이동평균 ( 기아차 ) 03/04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 기아차 65,000,000 55,000,000 45,000 35, 한국타이어 구간의이동평균 ( 한국타이어 ) 03/04 X X X /27 X X X /17 X X /13 X X /06 X X / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한국타이어 65,000,000 55,000,000 45,000 35, 한라비스테온공조 구간의이동평균 ( 한라비스테온공조 ) 03/04 X X /27 X X /17 X X /13 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한라비스테온공조,000 55,000,000 45,000 02/06 X /30 X /23 X ,000 25, 현대위아 구간의이동평균 ( 현대위아 ) 03/04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대위아 2 2,000,000 1,000 1,000,000 1,000,000,000

39 130 롯데쇼핑 1 구간의이동평균 ( 롯데쇼핑 ) 03/04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 롯데쇼핑 3, ,000,000 2,000 2,000, ,000 1,000,000 1, 이마트 1 구간의이동평균 ( 이마트 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 이마트, ,000,000 1,000 1,000,000 1 현대백화점 115 구간의이동평균 ( 현대백화점 ) / / / / /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대백화점 1,000 1,000,000 1,000,000,000,000 신세계 1 구간의이동평균 ( 신세계 ) 03/04 X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 신세계, ,000,000 1,000 1,000,000 1,000,000,000

40 130 1 제일기획 구간의이동평균 ( 제일기획 ) 03/ / / / / / /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 제일기획 26,000 24,000 22,000,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 아모레퍼시픽 240 구간의이동평균 ( 아모레퍼시픽 ) Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 아모레퍼시픽 3,, / / / / / / / ,0,000 2,,000 1,0,000 1,,000 0, 아모레G 구간의이동평균 ( 아모레G) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 아모레G 1,0,000 1,400,000 1,,000 1,000,000 0,000 0, ,000, 코웨이 2 구간의이동평균 ( 코웨이 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 코웨이,000 95,000,000 85,000,000 75,000,000 65,000,000

41 130 강원랜드 125 구간의이동평균 ( 강원랜드 ) / / / / /06 X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 강원랜드 38,000 36,000 34,000 32,000 28,000 26,000 24,000 삼성증권 105 구간의이동평균 ( 삼성증권 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성증권 55,000,000 45,000 35,000 대우증권 105 구간의이동평균 ( 대우증권 ) / /27 X /17 X X /13 X /06 X /30 X /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 대우증권 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, 한국금융지주 구간의이동평균 ( 한국금융지주 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한국금융지주 65,000,000 55,000,000 45,000 35,000

42 NH 투자증권 구간의이동평균 (NH 투자증권 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) NH투자증권 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6, 미래에셋증권 구간의이동평균 ( 미래에셋증권 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 미래에셋증권,000 48,000 46,000 44,000 42,000 38,000 36,000 34,000 32,000 현대증권 구간의이동평균 ( 현대증권 ) 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대증권 8,0 8,000 7,0 7,000 6,0 6,000 5,0 5,000 4,0 4,000 신한지주 135 구간의이동평균 ( 신한지주 ) /04 X X X /27 X X /17 X X /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 신한지주 57,000 52,000 47,000 42,000 37,000 32,000

43 1 KB금융 구간의이동평균 (KB금융) /04 X /27 X /17 X X /13 X X /06 X X /30 X X /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) KB금융 44,000 39,000 34,000 29,000 24, 하나금융지주 125 구간의이동평균 ( 하나금융지주 ) /04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 하나금융지주 45,000 35,000 25,000,000 1 우리은행 구간의이동평균 ( 우리은행 ) /04 X /27 X /17 X /13 X /06 X /30 X /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 우리은행 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 기업은행 구간의이동평균 ( 기업은행 ) /04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 기업은행,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000

44 BS금융지주 135 구간의이동평균 (BS금융지주) /04 X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) BS금융지주 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10, 삼성생명 구간의이동평균 ( 삼성생명 ) 03/04 X X /27 X X /17 X / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성생명 1 125,000 1, ,000, ,000,000 95,000,000 85,000, 삼성화재 구간의이동평균 ( 삼성화재 ) /04 X X X /27 X X /17 X /13 X / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성화재 3 3, ,000 2,000, ,000, 한화생명 구간의이동평균 ( 한화생명 ) / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한화생명 9,000 8,000 7, / / / / ,000 5,000 4,000

45 동부화재 구간의이동평균 ( 동부화재 ) 03/04 X X /27 X X /17 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 동부화재 65,000,000 55, /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X ,000 45, 삼성카드 구간의이동평균 ( 삼성카드 ) 03/04 X X /27 X X /17 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성카드 55,000,000 45, /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X ,000 25,000 SK이노베이션 구간의이동평균 (SK이노베이션) 40 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) SK이노베이션 1,000,000,000,000,000,000,000, SK 구간의이동평균 (SK) / / / / / / /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) SK,000 1,000 1,000,000 1,000 1,000, ,000

46 S-Oil 구간의이동평균 (S-Oil) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) S-Oil,000 65,000,000 55,000,000 45, / / / / ,000 25,000,000 GS 구간의이동평균 (GS) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) GS,000 45,000 02/ / / / ,000 25,000 POSCO 105 구간의이동평균 (POSCO) /04 X X /27 X X /17 X X /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) POSCO 3,000 3, , ,000 2,000, ,000,000 LG화학 구간의이동평균 (LG화학) 03/ / / / /06 X /30 X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) LG화학 3, ,000 2,000,000 1,000,000,000 0

47 현대제철 105 구간의이동평균 ( 현대제철 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대제철,000 85,000,000 75,000,000 65,000,000 55,000,000 45, 고려아연 구간의이동평균 ( 고려아연 ) 1 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 고려아연 4,000 4, , ,000 3,000 3, , ,000 2,000,000 롯데케미칼 구간의이동평균 ( 롯데케미칼 ) 40 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 롯데케미칼,000 1,000 1,000,000 1,000,000, OCI 1 구간의이동평균 (OCI) 40 03/ / / / / / /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) OCI,000 1,000 1,000,000 1,000,000,000,000,000 0

48 130 한화케미칼 1 구간의이동평균 ( 한화케미칼 ) 40 03/ / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한화케미칼,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 금호석유 구간의이동평균 ( 금호석유 ) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 금호석유,000,000,000,000 02/ / / / ,000, 효성 26 구간의이동평균 ( 효성 ) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 효성 85,000,000 75,000,000 65, / / / / ,000 55,000,000 45, 한화 구간의이동평균 ( 한화 ) 1 03/ /27 X X /17 X X /13 X X /06 X /30 X / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한화 36,000 34,000 32,000 28,000 26,000 24,000 22,000,000 18,000 16,000

49 210 현대하이스코 1 구간의이동평균 ( 현대하이스코 ) /04 X X /27 X X /17 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대하이스코,000,000,000,000 02/ / / / ,000, 삼성정밀화학 구간의이동평균 ( 삼성정밀화학 ) 03/ / / / / / /23 X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성정밀화학,000 45,000 35,000 25,000,000 15,000 1 LG 115 구간의이동평균 (LG) /04 X X /27 X X /17 X X /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) LG,000 75,000,000 65,000,000 55,000,000 45, 삼성물산 125 구간의이동평균 ( 삼성물산 ) /04 X X X /27 X X X /17 X X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성물산 85,000,000 75,000,000 65,000,000 55,000,000 45,000 35,000

50 130 현대중공업 1 구간의이동평균 ( 현대중공업 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대중공업,000 1,000 1,000,000 1,000,000,000,000,000 0 현대건설 구간의이동평균 ( 현대건설 ) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대건설,000 65,000,000 55,000,000 45,000 02/13 X /06 X X X /30 X X X /23 X X X ,000 25,000, 삼성중공업 1 구간의이동평균 ( 삼성중공업 ) 40 03/ / /17 X X /13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 삼성중공업 35,000 25,000,000 15,000 10,000 KCC 240 구간의이동평균 (KCC) / / /17 X X /13 X X /06 X X /30 X X /23 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) KCC 0,000 7,000 0,000 6,000 0,000 5,000 0,000 4, ,000 3, ,000

51 1 대우조선해양 구간의이동평균 ( 대우조선해양 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 대우조선해양 25,000,000 15,000 10,000 5,000 1 대우인터내셔널 구간의이동평균 ( 대우인터내셔널 ) 03/04 X X /27 X X X /17 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 대우인터내셔널 45,000 35,000 02/13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X ,000,000 15,000 대우건설 구간의이동평균 ( 대우건설 ) 03/ / / /13 X /06 X /30 X /23 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 대우건설 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2 한국항공우주 구간의이동평균 ( 한국항공우주 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 한국항공우주 52,000 47,000 42,000 37,000 32,000 27,000 22,000

52 130 대림산업 1 구간의이동평균 ( 대림산업 ) 03/04 X /27 X /17 X X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 대림산업,000,000,000,000,000 02/13 X X X /06 X X X /30 X X X /23 X X X ,000,000 1 두산중공업 구간의이동평균 ( 두산중공업 ) 03/ / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 두산중공업 35,000 25, / / / / ,000 15,000 10,000 2 현대산업 구간의이동평균 ( 현대산업 ) / / / / / / / Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) 현대산업 55,000,000 45,000 35,000 25,000,000 15,000 10,000 SK네트웍스 130 구간의이동평균 (SK네트웍스) 1 03/04 X /27 X X /17 X X Stochastic( 주가 ) Stochastic( 상대 ) SK 네트웍스 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 02/13 X X /06 X X /30 X X /23 X X ,000 6,000 5,000 4,000