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1 212 년 12 월 13 일목요일 Daily 주요지표테마브리핑 - 글로벌 IT 잔혹사, 다음타겟은? 기술적분석으로증시보기 - 2,pt, 조금쉴수있는자리 삼성 TOP 1 포트폴리오단기유망종목 SK케미칼 화광충천 쎌바이오텍 수급빅매치 현대건설 / 웰크론한텍 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , ,75.6 거래량 ( 백만주 ) (8.1) 1, 거래대금 ( 십억원 ) 4, , ,93.9 KOSDAQ지수 (2.25) 거래량 ( 백만주 ) (26.67) (7.62) (24.92) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (171.62) (1.63) (32.64) 4, ,66.29 채권 국고채 (1년) 국고채 (3년) (1.5) 회사채 (3년 AA-) (1.51) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1,74.5 (2.2) (.2) (.65) 1, ,74.5 엔 / 달러 (.33) (.39) 달러 / 유로 (.41) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 9, , , TOPIX ( 일본 ) 가권 ( 대만 ) 7, , ,69.11 상해종합 ( 중국 ) 2, , , 심천종합 ( 중국 ) (.5) (.1) 2.8 1, 항셍 ( 홍콩 ) 22, , , H주 ( 홍콩 ) 11, , , 참고 : * 전일 17시 3분기준 1

3 홍승표 테마브리핑글로벌 IT 잔혹사, 다음타겟은? 글로벌 IT 기업의몰락의역사 소니 - 모토로라 - 노키아의몰락, 다음은? 權不十年 ( 권불십년 ) 花無十日紅 ( 화무십일홍 ) 은 아무리붉고탐스러운꽃이라하여도열흘을넘기기어렵고, 천하를호령하는권력가라도권세는 1년을넘기지못한다 는의미의고사성어이다. 이는춘추전국시대를평정했던진시황의몰락에서유래되었다. 그는조 위 초 연 제를잇달아무너뜨려최초로중국대륙을통일한후, 자신의덕이삼황보다낫고공적은오제보다높다며시황제라는호칭을사용했다. 시황제는 하늘에서명을받아영원히번창한다 라는뜻의受命于天 ( 수명우천 ) 旣壽永昌 ( 기수영창 ) 의글귀가새겨진옥새까지제작하며자신의권력의영원함을과시하였지만, 영원할것같던진나라는시황제사망후 5년을넘기지못하고역사의뒤안길로사라졌다. 우리가선대의역사를기록하고이를공부하는이유는과거를통해현재의사회현상을분석하고이를토대로미래에대응하기위함일것이다. 최근 IT업계의뉴스를살펴보면위의진시황시대의역사가글로벌 IT기업들의흥망성쇠에서도반복되고있음을알수있다. 과거에는상상하지도못했던 IT 공룡들의몰락이우리눈앞에서빠르게진행되고있다. 어릴적우리에게는혁신의상징이자로망이었던소니의회사채 투자부적격 ( 정크 ) 등급강등, 글로벌휴대폰의영원한강자일줄알았던노키아의본사매각, 모토로라의분할매각등이그대표적사례다. 우리는 IT 공룡들이생태계의빠른변화에적응하지못하고무너졌던이유들을분석함으로써현재글로벌 IT시장의패권을다투고있는삼성전자와애플의경쟁구도에서누가최후의승자가될수있을지예측해보고자한다. 글로벌 IT 업체들은왜몰락했는가? 과거의성공방정식에도취되어시장변화에대응실패 글로벌 IT 기업의몰락을케이스별로살펴보면다음두가지의공통점이발견된다 ( 표 1). 첫번째는전성기를이끌었던성공방정식에도취되어생태계변화에대응하지못했다는점이고. 두번째는몰락시점이바로최고의전성기바로직후였다는점이다. 자신의성공에도취되어승리의축배를들고있던순간이바로거함의선체에균열이생겨침몰로가기시작한시발점이었던것이다. 9년대잘나가던일본 IT 기업들의수장이자전세계인들에게혁신의대명사로불렸던소니의경우자신들의성공방정식이었던기술지상주의가화를불렀다, 소니는자신들의기술에만집착한나머지디지털시대에대응하는데실패하였다. 또한, 기존의수직협력조직이었던엔지니어조직을수평경쟁체제로바꾸는경영전략을채택함으로써조직간기술공유와소통이차단되는결과를초래하였다. 그결과 MP3 사업과평판디스플레이사업에서애플과삼성전자에주도권을내주게되었다. 소니는자신들의기술에대한자만심과경영전략의실패조직내관료주의의만연으로끝없는추락을하게된것이다. 2

4 소니의붕괴이후에도비슷한이유로모토로라 노키아 코닥 샤프 닌텐도등의몰락이진행되었다. 레이저폰의성공으로단품종대량생산체계를고수했던모토로라의붕괴, 피쳐폰시대의절대강자로스마트폰시장을등한시하여급격한몰락을겪은노키아, 게임산업의모바일화에대응하지못해짧은전성기를가졌던닌텐도의붕괴등은우리에게과거성공의방정식이변화에대응하는데가장큰걸림돌이라는교훈을주는반면교사 ( 反面敎師 ) 의사례다. 삼성전자와애플누가최후의승자가될것인가? 삼성전자는강점은더욱 부각, 애플은강점은점차 희석 지금까지최근 1 여년동안의 IT 기업들의흥망성쇠를분석하여보았다. 우리는위 사례들을통해서현재글로벌 IT 업계의황제자리를두고다투고있는삼성전자와애 플의경쟁구도를분석해보고자한다. 표 1. 글로벌 IT 기업의몰락원인 우선시장의정보가가장빠르게반영된다는주식시장에서는두기업에어떠한평가 를내리고있을까? 이에대한답은최근의주가흐름에서알수있다. 삼성전자는수 직계열화된부품경쟁력과글로벌핸드셋공급망이더욱부각되며최근 3 개월동안 2% 이상의주가상승을기록한반면, 애플의경우는기존스티브잡스시대에가지 고있던혁신성의희석과조직내부의갈등, 부품수급차질로인한공급망관리실 패등에대한우려로고점대비 2% 가넘는하락세를보이고있다. 사상최대의이익을갱신하고있음에도불구하고, 투자자들이애플의주식을매도하 는이유는기존 IT 기업들이최고의자리에서몰락의길로접어들때보여주었던징후 들이애플에게도나타나고있다고판단하기때문일것이다. 기존애플의상징이었던 혁신성은애플이제품자체의혁신을통해경쟁하기보다는소송으로경쟁자들을견 제하려는모습을보이면서부터희석되기시작했다. 최근스티브잡스가생전에비난을퍼붓던 7 인치태블릿시장이커지자스스로아이 패드미니라는제품으로뛰어드는모습을보면애플특유의창조성과혁신성이한계 에도달한게아닌가하는생각을하게된다. 또한애플특유의폐쇄성역시성장의 걸림돌역할을하고있다. 최근기존의구글맵대신완성도가떨어지는자사맵소 프트웨어를아이폰 5 에채택하며완벽성을추구하던애플의이미지에훼손을일으켰던 점이나, 스마트폰용 OS 를자사제품에만적용하여글로벌통신사들에게자신의 OS 를 오픈한구글에스마트폰용 OS 시장에서점유율 1 위를빼앗긴점등이애플의폐쇄성이 문제가되었던사례라고할수있다. 기업명전성기시대의강점몰락의원인워크맨, 플레이스테이션, 바이오노트북등으로대표되는혁신성디지털시대전환실패소니글로벌 IT 하드웨어업계최고의브랜드가치사업다각화로인한주력사업경쟁력악화 모토롤라 노키아 닌텐도 RIM 세계최초의휴대폰및셀룰러시스템개발로대표되는기술경쟁력압도적인글로벌휴대폰시장 M/S (1995년 54%) 전세계휴대폰시장을장악하고있던글로벌공급망 3만여건에달하는글로벌통신특허게임에대한패러다음을바꾼혁신형제품 Wii / DS 히트재미와감성을파는기업이라는이미지애플아이폰의벤치마크대상이었던블랙베리를 22년출시스마트폰작업효율성을높인쿼티자판도입 자료 : 각언론사, 삼성증권정리 모토롤라레이져성공방정식고집 ( 소품종대량생산 ) 스마트폰시장에대한대응실패특유의폐쇄성으로자체 OS 고집스마트폰시장에대한대응실패소프트웨어개발업체이탈 터치스크린시대에대한대응실패 3

5 물론최근이슈화되었던악재에도불구하고글로벌 IT 시장에서의애플의위상과점유율은견고한상황이다. 아마도삼성전자와애플의진정한진검승부는 213년신흥시장에서의중저가스마트폰점유율을누가가져가느냐로결정될것이다. 내년삼성전자와애플간의전면전이중저가시장에서의점유율확대를놓고벌어진다는점에서글로벌제품공급능력과제조수직계열화에서강점을보유하고있는삼성전자의우세를점치고있다. 그이유는삼성전자의경우중저가시장점유율확대를위한사전증설작업과부품밸류체인정비가거의마무리단계인반면, 애플은현재주력인아이폰5에대한부품공급마저도아직해결을못한상황이기때문이다. 부가가치가높은 R&D 및디자인만을본사에서하고제조부문은하청업체에게아웃소싱하는전략으로승승장구하던애플이당분간은힘겨운싸움을하게될것으로보인다. 과거글로벌 1위의자리에올랐던기업들이최고의순간작은균열로부터무너졌듯이애플도지금의흔들림에적절한대응을하지못하면, 글로벌 IT기업몰락사의한페이지를장식하는기업이될가능성이크다. 우리는위와같은이유에서애플의모멘텀약화시점에본연의강점을바탕으로글로벌 M/S를급격히확대해가고있는삼성전자와그밸류체인에있는삼성전기 삼성 SDI 멜파스 에스맥 옵트론텍등을 213년주목해야할종목으로선정하였다. 그림 1. 글로벌 IT기업시가총액추이 ( 십억달러 ) 애플삼성전자소니노키아인텔자료 : Thomson Reuters 4

6 곽중보 기술적분석으로증시보기 2,pt, 조금쉴수있는자리 KOSPI 전망 : 단기숨고르기기술적 HOT Point - 약한달동안상승하며 211년 4월부터형성된삼각수렴대상단은물론전고점 1,937pt, 1,965pt 등을돌파하며, 하락추세를벗어났다는판단 - 거래대금증가와 Macd와 Signal의 상향돌파등기타강세신호도뚜렷 - 그러나 9월말 ~1월초지수대인 2,pt와 212년 3월부터최대매물대를앞두고저항이예상되는가운데, 스토캐스틱에서과열신호가강해숨고르기가능성코스피전망 - 기술적으로강세신호가뚜렷하게강화되고, 시가총액 1위기업인삼성전자의사상최고가경신에따른영향으로상승기조는변함없을전망 - 그러나, 한달동안상승지속에따른피로감에기술적과열신호가발생하고있어, 기간조정성격의숨고르기는가능할전망 KOSPI 일봉 : 강세신호강화 자료 : 삼성증권 5

7 관심업종 : 전기전자, 증권전기전자일봉 - 사상최고지수인 1,868pt 위에안착하며사상최고지수경신 - 과열부담이높지않은가운데상승추세유지되어강세이어질전망증권일봉 - 탄력적으로반등하며 6일이동평균선마저상향돌파해강세신호뚜렷 - 단, 피보나치되돌림 61.8% 저항과스토캐스틱과열부담으로상승제한될전망 관심업종 - 전기전자일봉 자료 : 삼성증권 관심업종 증권일봉 자료 : 삼성증권 6

8 차트관심주 N 자형상승 - 하나금융지주 (8679.KS) 유사패턴종목 GS 건설 (636) OCI (16) 등 검색조건 2 봉신고가경신 1 봉이내최저가 5 봉전에발생 자료 : 삼성증권 가격대돌파 LG 상사 (112.KS) 유사패턴종목없음 주요검색조건 2, 6, 12 봉신고가경신 2~4 봉전 12 봉신고가경신제외 자료 : 삼성증권 내사랑 MACD 대우증권 (68.KS) 유사패턴종목현대중공업 (954) 호남석유 (1117) POSCO (549) 등 검색조건 MACD 상향돌파 MACD 상승추세 5 회이상유지 자료 : 삼성증권 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 7

9 이남룡 양대용 삼성 TOP 1 포트폴리오 삼성 TOP 1 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +8.32% +8.2% +.12%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 LG (355) 대림산업 (21) SK 이노베이션 (9677) 현대모비스 (1233) 삼성전자 (593) 삼성 SDI (64) 풍산 (1314) SK 하이닉스 (66) GS (7893) 파라다이스 (3423) 64,9 82,8 17,5 295, 1,476, 152,5 35,25 25,95 71,3 16,6 - LG 전자스마트폰경쟁력회복으로자회사들실적긍정적파급효과기대 - 다운사이드가적은 LG 화학주가및 NAV 대비 43% 할인된주가저평가 - 화공플랜트엔지니어링경쟁력과석유화학설비 Developer 성공가능성 - PF 지급보증포함주택사업부실및자회사리스크등의점진적축소중 년견조한정제마진 215 년까지설비증설을통한성장전망 - 내년 2 분기 ~3 분기중자회사 SK 루브리컨츠상장은주가 Catalyst - 현대차중국 3 공장, 브라질공장등해외新공장본격가동에따른수혜 - 현대차그룹글로벌차량운행대수증가로 A/S 부문의안정적인실적기대 - 차별화된모바일기기경쟁력으로 213 년까지높은성장지속가능 - 반도체업황턴어라운드기대및 4 분기실적컨센서스상승중 - IT 산업의가장큰트랜드는태블릿 PC 시장성장과고해상도디스플레이 - IT 용대면적폴리머전지시장선도업체로 2 차전지탑재량증가수혜 - 방산부문생산능력증설과수출비중증가하며외형성장기대 - 미국자회사 PMX 영업이익흑자전환으로실적부담감소 - MCP 등솔루션제품과모바일 DRAM 매출증가로수익성향상전망 - PC DRAM 생산및설비투자의동반축소로악성재고감소기대 - 정제마진개선에따른 GS 칼텍스의실적호조로이익모멘텀부각 - GS 홈쇼핑의중국진출 GS 리테일의편의점사업강화등성장성기대 - 합병한파라다이스제주의실적이반영되며외형성장및수익성견인 - 워커힐카지노증설추진 부산카지노인수계획등외형성장지속 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대모비스, SK 이노베이션 편입일 ( 목표비중 ) 12/12 12/12 12/1 12/7 11/21 11/13 1/31 1/26 1/19 9/13 수익률 (-1.1%) (-.1%) (+3.%) (+.2%) (+9.2%) (+1.3%) (+13.5%) (+7.2%) (+5.8%) (-.6%) 삼성 TOP 1 Today s Point GS 고도화설비완공에따른실적개선기대감부각 내년 3 월고도화설비 (RFCC) 완공시고부가가치제품비중이증가할것이라는기대감부각. 올초부터본격화된글로벌정유업체들의정제설비폐쇄는내년에도지속될전망으로공급여력축소에의한정제마진강세는당분간지속될전망. 최근혹한으로인한예비전력량부족으로자회사 GS EPS 및 GS 파워등핵심자회사의수익성개선도금일주가강세의배경임. 8

10 홍승표 이병화 단기유망종목 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) SK 케미칼 * (612) CJ 제일제당 (9795) 메리츠화재 (6) LG 상사 (112) 아이엠 * (1139) KMH* (12245) 우주일렉트로 * (6568) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 생명과학사업부문 NBP61( 혈우병치료제 ) 기술수출료수취유입기대감부각 - 안동백신공장완공에따른세포배양방식프리미엄백신개발사업모멘텀부각 년 J/V 설립을통한슈퍼엔지니어링플라스틱사업개시로수익원다각화기대 - 국제곡물가격하락으로 213 년 1 분기소재사업부의턴어라운드기대감부각 - 중국돼지사육두수증가에따른사료가격상승으로라이신사업부실적개선 - 4 분기원화강세로인한 18 억정도의외화관련이익발생가능성부각 - 업계최초의결합상품 엠포트폴리오 판매호조로장기보장성보험부문성장성부각 - 최근실적부진은인보험성장에따른일시적인사업비증가로단기적인영향으로판단 - 저금리기조하에서 4% 에달하는시가배당율로안정적인배당주로서의메리트부각 년오만 8 광구정상가동으로자원개발부문수익성개선기대 년인도네시아 GAM 광구상업생산가시화에따른장기성장성부각 - GS 리테일매각자금 3, 억확보를통한해외자원개발사업 M&A 가능성증대 - 삼성전자스마트폰용 AF 카메라모듈사업매출실적반영으로 213 년수익성개선기대 - 갤럭시 S4 용 13M 급카메라모듈라인증설로고부가가치아이템비중이증가할전망 - 필리핀으로생산시설이전이완료됨에따라생산수율및원가율개선효과기대 - 지상파방송의디지털전환으로케이블방송송출수요확대에대한기대감부각 - 아날로그대비 2 배이상의송출료를가지고있는디지털부문확대로수익성개선기대 - 게임과교육분야에서디지털양방향서비스진행예정으로신사업에대한기대감부각 - 갤럭시 S3 향모바일커넥터매출본격화로 4 분기수익성개선기대 - 스마트폰기능의다양화로기기당커넥터탑재량은추세적으로증가할전망 - 현주가수준은 213 년컨센서스기준주가수익비율 (P/E) 8 배로저평가메리트보유 12/13 ( 신규 ) 12/11 (+3.3%) 12/6 (+3.5%) 11/3 (+8.6%) 11/29 (+2.2%) 11/22 (+2.7%) 11/22 (+8.%) SBS 콘텐츠허브 (264) 는종목교체차원에서편입제외합니다. ( 추천일이후 -3.2%) 최근부각되고있는국내드라마컨텐츠의해외수출호조로인한미디어컨텐츠사업부문의성장성은유효하다고판단되어긍정적인시각을유지합니다. 향후, 시장상황을고려하여재편입을고려하겠습니다. 9

이임석 lslee7.lee @samsung.com 2 22 7113 주가주요데이터 현재가 16,4원 52주고가 / 저가 16,7/5,13원 시가총액 1,541억원 3개월평균거래량 2.만주 외국인지분율 2.14% 외국인지분율변동 (3일) 1.24%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 75.3 61. 34.

11 이임석 주가주요데이터 현재가 16,4원 52주고가 / 저가 16,7/5,13원 시가총액 1,541억원 3개월평균거래량 2.만주 외국인지분율 2.14% 외국인지분율변동 (3일) 1.24%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 쎌바이오텍 (4996) 인정받은기술력이제는자체브랜드로한판승부 1. 개요쎌바이오텍은프로바이오틱스기술기반의생명공학기업. 세포공학및미생물발효기술을바탕으로유산균종균개발및원말제조, 이에따른의약품, 기능성식품등다양한완제품개발, 생산및공급등을영위. 매출구성은완제품 78.35%, 원말 21.64%, 기타.2% 2. 실적동사의 3 분기영업 ( 잠정 ) 실적공시에따르면, 매출액 66.6 억원 (+19.2% YoY) 영업이익 2.5 억원 (+1% YoY) 당기순이익 17.6 억원 (+4.8% YoY) 을기록 3. 수급최근 3 개월누적수급현황은외국인 4.6 만주, 기관 35.7 만주순매수기록중. 최근에도지속적인순매수가이어지고있어향후우호적인수급상황이이어질것으로전망 4. 체크포인트유산균시장의본고장인덴마크에서도인정받은높은기술력을바탕으로꾸준히성장중. 뛰어난기술력에도불구하고자체마케팅능력의부족등으로인하여 Amway 등을통한 OEM 방식으로 Amway 자체브랜드인 뉴트리라이트 라는상품명으로의판매가주류를이루었음. 하지만최근자체브랜드인 듀오락 런칭을통해영업이익률을 3% 를상회하는등새로운도약기를맞고있으며, 신규시설설비투자를결정하여생산능력을확대. 지식경제부에서유산균유래면역조절제제조기술개발과제를수행한결과, 사업가능성이높은것으로평가받는등성장성과기술력을고루갖춘기업으로판단 그림 1. 일봉차트 그림 2. 프로바이오틱스시장의성장 ( 십억달러 ) 4 프로바이오틱스시장규모 자료 : 삼성증권 참조 : 212 년이후는예상치자료 : Markets & Markets 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 1

12 이임석 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대건설 (A72) 웰크론한텍 (A768) 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 대우조선해양 (A4266) 외국인 4 일연속순매수, 기관 4 일연속순매수 덕산하이메탈 (A7736) 기관 9 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 삼성중공업 (A114) 기관 2 일연속순매수 셀트리온 (A6827) 외국인 4 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 11

13 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 기아차 21 1 오리온 16 셀트리온 61 1 파라다이스 32 LG화학 23 2 삼성전자 148 다음 17 2 네오위즈게임즈 17 현대건설 KB금융 142 유진테크 16 3 인터플렉스 15 삼성전기 대우조선해양 16 컴투스 15 4 CJ오쇼핑 13 NHN SK텔레콤 77 EG 13 5 게임빌 13 현대제철 호남석유 59 SK브로드밴드 13 6 이엘케이 12 삼성중공업 12 7 KODEX 인버스 53 서울반도체 11 7 파트론 12 LG디스플레이 한진해운 42 성광벤드 9 8 휴비츠 8 삼성SDI 93 9 OCI 4 비트컴퓨터 8 9 청보산업 7 LG전자 91 1 S-Oil 35 안랩 8 1 미래나노텍 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 대우조선해양 삼성전기 219 에스엠 47 1 SK 브로드밴드 43 LG 화학 NHN 198 웰크론한텍 34 2 셀트리온 3 현대중공업 삼성전자 135 네오위즈게임즈 25 3 멜파스 26 호남석유 24 4 호텔신라 86 파트론 14 4 게임빌 24 우리금융 대우인터내셔널 85 서울반도체 13 5 CJ 오쇼핑 22 금호석유 26 6 삼성 SDI 8 태광 13 6 인터플렉스 22 KODEX 레버리지 21 7 KT 76 바이로메드 12 7 에스텍파마 2 신한지주 기아차 74 포스코엠텍 1 8 성광벤드 19 POSCO 한국가스공사 69 네오위즈 9 9 코나아이 17 두산중공업 CJ 69 덕산하이메탈 8 1 컴투스 15 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대건설 LG 화학 199 다음 34 1 웰크론한텍 17 현대제철 현대중공업 138 서울반도체 12 2 바이로메드 11 삼성중공업 우리금융 12 메가스터디 1 3 포스코엠텍 6 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 12

14 김기배 Market Indicators FOMC 회의기대감이지수상승을견인 미국 FOMC 회의추가부양책기대감과중국지표호조가위험자산선호도를강화. 글로벌증시는소재 산업재등경기민감업종을중심으로상승 부타디엔가격은 3년래최저점에서벗어나는모습 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) ( 지수 ) (2) (4) 신흥시장 선진시장. 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 스페인 이탈리아 7 (6) 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 달러인덱스 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 년 12월 12년 4월 12년 8월 12년 12월 참조 : 1 년물기준자료 : Bloomberg 참조 : * 미국달러화에대한아시아 1 개국통화가치자료 : Bloomberg 13

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 8 MSCI 지역별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) 주일 1 개월 3 PER ( 우측 ) 중국 한국 신흥시장 신흥아시아 미국 글로벌 선진시장 유럽 일본 1 EPS 증가율 ( 좌측 ) 미국선진시장일본글로벌 유럽 신흥아시아 신흥시장 중국 한국 8 6 참고 : 12 월 4 일 ~ 12 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 3 MSCI 선진시장섹터별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) PER ( 우측 ) (1) (2) 5 EPS 증가율 ( 좌측 ) 건설 화학 제약 소재 기계 산업재 철강금속 금융 운송 에너지 자동차 IT 유틸리티 경기소비재 필수소비재 유통 유통 필수소비재 유틸리티 운송 경기소비재 화학 제약 기계 산업재 IT 자동차 소재 건설 금융 에너지 철강금속 참고 : 12 월 4 일 ~ 12 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 6 MSCI 신흥시장섹터별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) PER ( 우측 ) (1) 기계 건설 금융 IT 제약 필수소비재 운송 유틸리티 화학 산업재 소재 에너지 철강금속 경기소비재 자동차 유통 제약 필수소비재 운송 유통 화학 유틸리티 산업재 IT 소재 경기소비재 건설 금융 철강금속 기계 자동차 에너지 참고 : 12 월 4 일 ~ 12 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) Gb NAND ( 좌측 ) 2..6 자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 (pt) (pt) 3,9 34 CRB ( 우측 ) 32 3,6 3 3,3 28 LME ( 좌측 ) 3, 26 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 4,5 중국열연코일 4,2 3,9 상해철근 3,6 3,3 3, 자료 : Bloomberg 자료 : DisplaySearch 비철금속가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1,9 85 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 1,2 6 1,1 옥수수 ( 우측 ) 1, 55 자료 : Thomson Reuters 대두 ( 좌측 ) 4-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 125 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 9, 2,2 8,5 8, 7,5 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 2,1 2, 1,9 1,8 7, 1,

17 천연가스 & 폴리실리콘 해상운임지수 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 1.5 (pt) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,5 95 CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) (pt) 2, 1,5 1, 자료 : Bloomberg, PVinsights 85 5 자료 : Bloomberg 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 6 자료 : Thomson Reuters 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 4,2 부타디엔 ( 우측 ) 4,2 3,7 3,6 항공유 & 벙커C유 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 8 항공유 ( 우측 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 56 1 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) ,2 2,7 천연고무 ( 좌측 ) 3, 2,4 1, ,2 1,2 7 자료 : Bloomberg, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유자료 : Bloomberg 16

18 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 12/ ( 한국 ) 11 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (11 월 -.2%/E -/P.2%) ( 중국 ) 11월무역수지 ( 십억달러 ) (11월 19.63/E 26.85/P 32.5) 11월수출 ( 전년대비 ) (11월 2.9%/E 9.%/P 11.6%) 11월수입총액 ( 전년대비 ) (11월.%/E 2.%/P 2.4%) 11월통화공급 M2( 전년대비 ) (11 월 13.9%/E 14.1%/P 14.1%) 韓 11 월백화점 할인점매출美 12 월뉴욕주제조업지수 1 월총순 TIC 흐름 ( 미국 ) 1월무역수지 ( 십억달러 ) (1월 -42.2/E -42.7/P -4.3) 1월도매재고지수 ( 전월대비 ) (1 월.6%/E.4%/P 1.1%) 미국 12 월 FOMC 회의 ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (12월1 주 -/E -/P 4.5%) 11월수입물가지수 ( 전월대비 ) (11월 -/E -.5%/P.5%) 12월 FOMC금리결정 (12월 -/E.25%/P.25%) 11월월간재정수지 ( 십억달러 ) (11 월 -/E -142./P ) ( 한국 ) 11월실업률 (11월 3.%/E 3.1%/P 3.%) 11월은행가계대출 ( 조원 ) (11 월 461.6/E -/P 46.5) ( 유로 ) 1 월유로권산업생산 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -2.4%/P -2.3%) 미국 12 월 FOMC 회의 ( 미국 ) 11월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (11월 -/E -.5%/P -.2%) 11월소매판매액지수 (11월 -/E.3%/P -.3%) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (12 월 1 주 -/E 37/P 37) ( 한국 ) 12 월금융통화위원회정책금리공시 (12 월 -/E 2.75%/P 2.75%) 선물 옵션만기일 EU 정상회담 EU 재무장관회담 ( 미국 ) 11월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (11월 -/E -.2%/P.1%) 11월산업생산 (11월 -/E.2%/P -.4%) 11월설비가동률 (11 월 -/E 77.9%/P 77.8%) ( 한국 ) 11 월수출물가지수 ( 전년대비 ) (11 월 -/E -/P -5.2%) 11 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (11 월 -/E -/P -6.4%) ( 중국 ) 11 월 HSBC 플래시제조업 PMI (E -/P 5.5) ( 유로 ) 11월유로권 CPI( 전년대비 ) (E 2.2%/P -) 12월유로권 PMI 제조업 (E 46.4/P 46.2) EU 정상회담일본의회총선 - 16 일 美 3 분기경상수지 12 월 NAHB 주택시장지수 美 11 월주택착공건수주간 MBA 주택융자신청지수 11 월건축허가독 12 월 IFO 지수 * 휴장일한국 - 대통령선거일 美 3 분기 GDP( 분기대비 ) 3 분기개인소비주간실업수당청구건수 12 월필라델피아제조업지수 11 월기존주택매매 11 월경기선행지수日일본은행정책금리 美 12 월미시건대소비평가지수 11 월개인소득 11 월개인소비지수유 12 월소비자기대지수 美 11월내구재주문 美 1월케이스쉴러주택가격지수 美 12월소비자기대지수 美 12월시카고구매자협회 주간 MBA주택융자신청지수 11월신규주택매매 11월미결주택매매 12월리치몬드연방제조업지수 주간실업수당청구건수 韓 11월경상수지 韓 12월소비자기대지수 韓 1월기업경기실사지수 11월산업생산 상품수 * 휴장일일본 - 국왕탄생일유럽, 브라질등 크리스마스이브 * 휴장일한국, 미국, 홍콩등성탄절휴장 * 휴장일영국, 독일등 - Boxing day 홍콩등 - 크리스마스연휴 자료 : Bloomberg 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 17

19 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 25 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (.4) 2, , 거래량 ( 백만주 ) , 거래대금

212 년 12 월 27 일목요일 Daily 주요지표 Issue 따라잡기 한눈에보는 213 년주요이벤트삼성 TOP 1 포트폴리오단기유망종목 화광충천 다우기술수급빅매치 현대모비스 / SK 브로드밴드 Market Indicators 증시캘린더 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,982.25.43.2