분기보고서 ( 제 44 기 1 분기 ) 사업연도 2012 년 04 월 01 일부터 2012 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2012 년 8 월 29 일 회사명 : 대우증권주식회사 대표이사 : 김기범 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의도동 34-3 대우

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1 분기보고서 ( 제 44 기 1 분기 ) 사업연도 2012 년 04 월 01 일부터 2012 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2012 년 8 월 29 일 회사명 : 대우증권주식회사 대표이사 : 김기범 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의도동 343 대우증권빌딩 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 부서장 ( 성명 ) 백상옥 ( 전화 ) 대표이사등의확인 대표이사등의확인 _44 기 1 분기 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적 상업적명칭 당사의명칭은 " 대우증권 " 이라고표기합니다. 단, 등기또는등록은 " 대우증권주식회사 " 로표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 일자 변동내역 설립 비고 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 항목 비고 주소 서울시영등포구여의도동 343 대우증권빌딩 전화번호 홈페이지주소

2 라. 회사사업영위의근거가되는법률 자본시장과금융투자업에관한법률등 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업에관한간략한설명 당사는금융투자업자로서자본시장과금융투자업에관한법률제 6 조에의한 ' 투자매매업 ', ' 투자중개업 ', ' 투자자 문업 ', ' 투자일임업 ', ' 신탁업 ' 을그주요사업으로하고있습니다. 1 투자매매업 : 자기의계산으로금융투자상품의매도 매수, 증권의발행 인수또는그청약의권유, 청약, 청 약의승낙을영업으로하는것을말합니다 2 투자중개업 : 타인의계산으로금융투자상품의매도 매수, 그청약의권유, 청약, 청약의승낙또는증권의 발행 인수에대한청약의권유, 청약, 청약의승낙을영업으로하는것을말합니다 3 투자자문업 : 금융투자상품의가치또는금융투자상품에대한투자판단 ( 종류, 종목, 취득 처분, 취득 처분의 방법 수량 가격 시기등에대한판단을말함 ) 에관한자문에응하는것을영업으로하는것을말합니다. 4 투자일임업 : 투자자로부터금융투자상품에대한투자판단의전부또는일부를일임받아투자자별로 하여금융투자상품을취득 처분, 그밖의방법으로운용하는것을영업으로하는것을말합니다. 5 신탁업 : 신탁을영업으로하는것을말합니다. 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. [ 연결대상종속회사의주요사업의내용 ] 종속회사 Daewoo Securities (America) Inc. 유가증권의위탁매매및고유재산매매업무를수행하고있습니다. Daewoo Securities (Europe) Ltd. 유가증권의위탁매매및고유재산매매, 인수및주선업무를수행하고있습니다. Daewoo Securities (Hong Kong) Ltd. 유가증권의위탁매매및고유재산매매, 인수및주선업무를수행하고있습니다. Daewoo Investment Advisory (BEIJING) Co.,Ltd. 중국내에서 IB 사업관련자문업을수행하고있습니다. 내용 SPC 1개 캠코밸류리크리에이션제십차유동화전문유한회사수익증권 5개 산은Ubiquitous 증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 A 학교인프라사모특별자산투자신탁 산은세계최강국내기업증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 C1 KDB 2020 주권회복법인전용증권제1호 [ 주식 ] 산은 2020 증권제1호 [ 주식 ] Cf 대우증권이보유하고있는대출채권등유동화자산의양수, 관리, 운용및처분을위한유동화 SPC 등입니다. 대우증권이투자목적으로취득한공모, 사모펀드입니다. 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ 반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 원 ) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 100% 출자 Daewoo Securities (America) Inc Lexington Avenue, Suite 301, New York, NY 유가증권의위탁매매및 고유재산매매 기업의결권의과반수를소유 11,220,741,248 ( 한국채택국제회계기준제1027 호문단 13) N Daewoo Securities (Europe) Ltd st Fl., Tower 42, 25 Old Broad St., London EC2N 1HQ 유가증권의위탁매매및 고유재산매매, 인수및주선 100% 출자기업의결권의과반수를소유 28,934,506,593 ( 한국채택국제회계기준제1027 호문단 13) N Daewoo Securities (Hong Kong) Ltd Suites , Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong 유가증권의위탁매매및 고유재산매매, 인수및주선 100% 출자기업의결권의과반수를소유 457,042,133,900 ( 한국채택국제회계기준제1027 호문단 13) Y 100% 출자 Daewoo Investment Advisory (BEIJING) Co.,Ltd th Floor, East Tower, Twin Towers, B12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing , China 기업의결권의과반수를소유 IB사업관련자문업 5,300,737,918 ( 한국채택국제회계기준제1027 호문단 13) N SPC로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을캠코밸류리크리에이션제십차유동화전문유한회사 서울특별시강남구역삼동 814 자산유동화 5,147,933 보유함 ( 한국채택국제회계기준제2012 호문단 10) N 펀드로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을산은Ubiquitous 증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 A 공모펀드 13,945,827,100 보유함 ( 한국채택국제회계기준제2012 호문단 10) N 펀드로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을학교인프라사모특별자산투자신탁 사모단독펀드 30,022,440,672 보유함 ( 한국채택국제회계기준제2012 호문단 10) N 산은세계최강국내기업증권투자신탁제 1 호 ( 주식 ) 클래스 C1 펀드로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을 공모펀드 8,757,273,650 보유함 ( 한국채택국제회계기준제2012 호문단 10) N 펀드로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을 KDB 2020 주권회복법인전용증권제1호 [ 주식 ] 공모펀드 21,483,577,038 보유함 ( 한국채택국제회계기준제2012 호문단 10) N 펀드로부터발생하는효익및위험의과반을부담하므로지배력을산은2020 증권제1호 [ 주식 ] Cf 공모펀드 31,335,141,940 보유함 ( 한국채택국제회계기준 N

3 제 2012 호문단 10) 주요종속회사판단여부 1. 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 2. 직전연도자산총액이 500 억원이상인종속회사 3. 기타지배회사에미치는영향이크다고판단되는종속회사 사. 계열회사의현황 (1) 기업집단의명칭 기업집단의대표회사 : 산은금융지주주식회사 (2) 기업집단에소속된회사 지주회사 (1) ( 주 ) 산은금융지주 회사명 자회사 (5) 손자회사 (32) 한국산업은행, 대우증권, 산은캐피탈, 산은자산운용, 한국인프라자산운용대우증권 ( 아메리카 ), 대우증권 ( 유럽 ), 대우증권 ( 홍콩 ), 르네상스PEF, VILC( 베트남 ), KDBCJKL 제2호 PEF, KoFC KDBCJKL Frontier Champ 20101PEF, 케이케이기업구조개선PEF, KDB Asia Ltd., KDB Ireland Ltd., KDB Bank (Hungary) Ltd., Banco KDB do Brasil S.A., UzKDB Bank, RBS Uz, 케이디비밸류제일호PEF, 케이디비밸류제이호PEF, 케이디비벤처엠앤에이PEF, 케이디비밸류제삼호PEF, 케이디비기업재무안정턴어라운드PEF, 케이디비밸류제육호PEF, 신성장동력그린퓨처PEF, 트로이카해외자원개발PEF, 부품소재엠앤에이PEF, 기업재무개선메자닌PEF, 케이디비칸서스밸류PEF, 차이나플래티넘PEF, 동원케이디비이큐피글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사, 산은전력사모특별자산투자회사, 한국인프라투융자회사, 한국비티엘일호투융자회사, 한국철도일호투융자회사, 한국교육투융자회사 증손회사 (34) 한우성해투자자문북경유한공사, 영덕엔바이로, 대구뮤지엄서비스, 서울한빛배움터, 부산학교사랑, 경기학교자산관리, 활짝필희망교육, 경기중부학당, 김해맑은물, 맑은목포환경, 푸른익산환경, 푸른상주환경, 푸른김제환경, 홍천에코라인, 김천물지키미, ( 주 ) 제주학사, 장흥친환경, 미래세움, 안동아트센터운영, 영서학교사랑, 광장비티엘교육, 평화비티엘, 부산교육시설관리, 서희라이프, 양우학교사랑, 김포파랑새학당, 푸른칠곡환경, 청람에듀빌, 인천지식정보센터, 행국초관리, 충남교육발전, 전북김제학교사랑, 한영민자개발, 경기교육관리 기업집단의소속회사 : 총 72 개회사 주 1) 상기현황은 2012 년 06 월 30 일현재기준임 주 2) 상기현황중에대우증권 : 상장사, 그외비상장사임. (3) 계통도 산은금융그룹조직도 _ 아. 신용평가에관한사항 (1) 최근 3 년간신용등급 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가 2009 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국신용정보 (A1~D) 정기평가 2009 년 4월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2009 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용정보 (A1~D) 본평가 2009 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2009 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2009 년 9월 제341,342 회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2009 년 9월 제341,342 회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2009 년 10월 제35회무보증회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2009 년 10월 제35회무보증회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2010 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국신용정보 (A1~D) 정기평가 2010 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2010 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2010 년 5월 제361, 362 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국신용정보 (AAA~D) 본평가 2010 년 5월 제361, 362 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2010 년 5월 제361, 362 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2010 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용정보 (A1~D) 본평가 2010 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2010 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2010 년 9월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국신용정보 (AAA~D) 정기평가 2010 년 9월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2010 년 9월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2010 년 11월 371 회, 372 회후순위사채 AA( 긍정적 ) NICE신용평가 (AAA~D) 본평가 2010 년 11월 371 회, 372 회후순위사채 AA( 긍정적 ) 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2010 년 11월 371 회, 372 회후순위사채 AA( 긍정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2011 년 1월 Foreign Currency Issuer Rating Baa2 Moody's (Aaa ~ C) 정기평가 2011 년 3월 기업어음 (CP) A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 2011 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평가

4 2011 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2011 년 9월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 9월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA( 긍정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 9월 제 후순위사채 AA( 긍정적 ) NICE신용평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 9월 제 후순위사채 AA( 긍정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용정보 (A1~D) 본평가 2011 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2011 년 9월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2011 년 11월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA+( 안정적 ) NICE신용평가 (AAA~D) 수시평가 2011 년 11월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA+( 안정적 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 11월 제361, 362, 35, 342 회무보증회사채 AA+( 안정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 2011 년 11월 제 후순위사채 AA( 안정적 ) NICE신용평가 (AAA~D) 수시평가 2011 년 11월 제 후순위사채 AA( 안정적 ) 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2011 년 11월 제 후순위사채 AA( 안정적 ) 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 2012 년 3월 기업어음 (CP) A1 NICE신용평가 ((A1~D) 정기평가 2012 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2012 년 3월 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경 일자 변동내역 설립시서울시중구명동 2 가 220 한송 BD 서울시중구명동 2 가 311 제일 BD 서울시영등포구여의도동 343 비고 나. 경영진의중요한변동 ( 대표이사를포함한 1/3 이상변동 ) 일자 변동내역 비고 대표이사회장 : 윤병문, 대표이사사장 : 김종수 김종수대표이사사장퇴임신임조원기대표이사사장취임조원기대표이사사장퇴임신임정종만대표이사사장취임정종만대표이사사장퇴임신임홍인기대표이사사장취임홍인기대표이사사장퇴임신임김창희대표이사사장취임김창희대표이사사장퇴임신임이덕규대표이사사장취임이덕규대표이사사장퇴임신임김영규대표이사사장취임삼보증권 ( 주 ) 흡수합병, 이태호대표이사회장, 김영규사장, 김창희대표이사부사장취임임원진일부개편, 김영규대표이사사장, 김호기상무이사, 이충우이사, 최창환이사퇴임김창희대표이사사장취임 이태호회장, 이근수부사장퇴임 허준회장, 이기식부사장취임 방민환부사장사임, 오호수부사장취임 오호수부사장사임, 김서진부사장취임 황건호부사장취임 김창희대표이사사장, 김서진부사장, 황건호부사장사임 박종수대표이사전무, 이중구대표이사상무취임 현소환ㆍ조용민ㆍ정구영사외이사사임, 조덕찬사외감사사임, 정성환감사선임박경서ㆍ김행민ㆍ송관호ㆍ박시용ㆍ이학진사외이사선임. 정철조회장, 박종수대표이사사장취임, 나효승ㆍ김남인상무이사선임정성환감사위원사임, 문평기감사위원선임조영일ㆍ김용태ㆍ정신모ㆍ한충민ㆍ김용성사외이사선임조영일ㆍ김용태감사위원선임 나효승전무사임 정신모사외이사감사위원선임 조영일사외이사사임 정철조회장사임, 박승균상무선임 박종수대표이사사장퇴임, 문평기감사위원사임, 김남인전무사임, 박승균상무사임김용태ㆍ정신모ㆍ한충민ㆍ김용성사외이사사임손복조대표이사사장취임류화선사외이사선임, 남궁훈ㆍ유관희ㆍ장범식사외이사감사위원선임 류화선사외이사사임 남궁훈ㆍ장범식사외이사및감사위원사임, 한부환ㆍ오호수일시이사선임 한부환ㆍ오호수ㆍ오용석사외이사선임김영록사외이사아닌감사위원선임, 한부환사외이사인감사위원선임오호수 유관희사외이사사임노희진 한정기사외이사선임 손복조대표이사사장퇴임김성태대표이사사장취임오용석 한부환사외이사사임이윤우사내이사, 김준영 김동기사외이사선임 이사회의장변경 ( 김성태 이윤우 ) 김영록감사위원, 한정기사외이사, 노희진사외이사퇴임 박용만 강성진사외이사선임, 도명국감사위원선임 김성태대표이사사장사임임기영대표이사사장선임김준영사외이사, 김동기사외이사퇴임고상곤사외이사, 박재하사외이사선임 이사회의장변경 ( 이윤우 => 임기영 ) 이윤우사내이사사임 김진호비상무이사선임 강성진사외이사, 박재하사외이사, 박용만사외이사퇴임 류해성사외이사, 오찬석사외이사, 홍성일사외이사선임 도명국감사위원퇴임, 윤승한감사위원선임 고상곤사외이사퇴임, 박진규사외이사선임 김진호비상무이사퇴임 임기영대표이사사장퇴임김기범대표이사사장선임홍성일사외이사, 류해성사외이사, 오찬석사외이사퇴임김상우사외이사, 강정호사외이사, 조기상사외이사선임윤만호비상무이사선임.

5 다. 최대주주의변동 일자 변동내역 비고 학교법인대우학원 [ 지분율 44.9%] 최대주주변경 대우실업 ( 주 ) [ 지분율 13.94%] 최대주주변경 ( 주 ) 대우 [ 지분율 15.24%] 최대주주변경 김우중 [ 지분율 17.27%] 지분율변경 김우중 [ 지분율 15.38%] 지분율변경 김우중 [ 지분율 11.63%] 지분율변경 김우중 [ 지분율 11.03%] 최대주주변경 대우투자금융 [ 지분율 6.50%] 최대주주변경 대우전자 [ 지분율 6.57%] 최대주주변경 대우중공업 [ 지분율 8.93%] 최대주주변경 제일은행외 8개사 최대주주변경 한국산업은행 [ 지분율 22.76%] 지분율변경 전환사채전환으로보유지분변경한국산업은행 [ 지분율 39.09%] 최대주주변경 산은금융지주주식회사 [ 지분율 39.09%] 최대주주지분율변경 산은금융지주 [ 지분율 36.45%] 유상증자 최대주주지분율변경 산은금융지주 [ 지분율 42.45%] 장내매수 최대주주지분율변경 산은금융지주 [ 지분율 43.00%] 장내매수 라. 사업목적의중요한변동 일자 변동내역 비고 재무부장관으로부터증권업허가취득 증권매매에따른금전의대부및유가증권의대여영업허가취득 재무부로부터회사채지급보증업무및 CP 할인매출업무인가획득 사업목적에 CD 업무, 어음및채권관리구좌업무, 유가증권대여및차입의중개업무등추가 재무부로부터사채모집수탁업무인가획득 사업목적사항추가외자도입및해외투자주선업무증권및금융에의한연수업무간행물및도서출판업무 사업목적사항추가증권업과관련된전산시스템또는소프트웨어의대여판매등업무고객의투자자금환전을위한대외지급수단의매매및환위험회피를위한선물환거래 사업목적사항추가인터넷등전자상거래를통한상품및제품매매업영상물등의제작및판매업, 인터넷방송국업기업의홍보, 광고대행업, 벤쳐기업투자와관련된일체의사업 사업목적사항추가부동산투자회사등의금융관련업무인터넷등전자상거래를통한상품매매업및결제업무위성방송업, 투자자문및일임업무 사업목적사항변경 1항 : 유가증권의대차거래와그중개, 주선또는대리업무유가증권및지분의평가업무유가증권거래와관련한대리인업무기업의경영구조조정및금융에대한상담및조력업무모집외의방법으로발행되는유가증권의인수업무와그중개, 주선또는대리업무대출채권의매매및그와관련된거래와그중개, 주선또는대리업무유가증권의보호예수업무자산유동화에관한법률에의한자산관리자의업무와유동화전문회사업무의수탁 2항 : 부동산투자회사등의금융관련업무및부동산투자업무, 부동산투자신탁업무외국환의매매와매매, 교환, 대여의중개및파생금융상품의중개또는이와관련된업무장외파생상품거래와그거래의중개, 주선또는대리 사업목적사항변경 1항 : 유가증권담보대출 Wrap Account 업무 2항 : 어음및채무증서의발행, 할인, 매매, 중개, 인수및보증설비또는운전자금의투융자부동산투자회사등의금융관련업무및부동산투자, 자문또는중개업무, 부동산투자신탁업무외자도입및해외투자, 기타국제금융의주선과외자의차입및전대프로젝트파이낸스업무 사업목적사항추가 1항 : 간행물ㆍ도서또는전자문서의방법으로행하는광고대행업무기업의매수ㆍ합병의중개ㆍ주선또는대리, 기업의경영ㆍ구조조정및금융에대한상담및조력업무등을수행하는과정에서고객이보유한부동산의임대ㆍ매매의중개또는자문업무유가증권가치분석등투자정보판매업무제휴금융기관을통한대출의중개ㆍ주선또는대리보험대리점업무퇴직연금또는개인퇴직계좌의운용관리및자산관리업무 2항 : 주권및이를기초로하는지수를대상으로하는선물업신탁업 금융투자업신고에대한인가가. 111 투자매매업증권나 투자매매업주권기초장내파생상품다. 131 투자매매업장외파생상품라. 211 투자중개업증권마 투자중개업주권기초장내파생상품바. 231 투자중개업장외파생상품사. 411 신탁업모든신탁자산 가. 121 투자매매업장내파생상품 나. 221 투자중개업장내파생상품 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 50 조 1 항에따른전담중개업무기준충족통보 마. 종속회사의연혁

6 Daewoo Securities (America) Inc. Daewoo Securities (Europe) Ltd. 종속회사 뉴욕사무소개설 미국현지법인설립 런던사무소개설 런던현지법인설립 내용 Daewoo Securities (Hong Kong) Ltd 년 10월대우증권홍콩사무소개소 1994 년 9월대우증권홍콩현지법인으로전환 ( 자본금 USD 1,000 만 ) 1995 년 3월홍콩 SFC로부터 Dealer & Investment License를획득 2010 년 4월자본금 USD 3,000 만증자 2010 년 12월자본금 USD 6,000 만증자 ( 현재총자본금 USD 1억 ) 2011 년 12월자본금 UDS 1억달러증자 ( 현재총자본금 USD 2억 ) 2012 년 2월홍콩 SFC( 증권선물위원회 ) 로부터기업금융자문업 (Type6) 자산운용업 (Type9) 인가 2012 년 5월자본금 UDS 1억달러증자 ( 현재총자본금 USD 3억 ) Daewoo Investment Advisory (BEIJING) Co.,Ltd 설립 SPC 1 개 캠코밸류리크리에이션제십차유동화전문유한회사 설립 수익증권 5개 산은Ubiquitous 증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 A 학교인프라사모특별자산투자신탁 산은세계최강국내기업증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 C1 KDB 2020 주권회복법인전용증권제1호 [ 주식 ] 산은 2020 증권제1호 [ 주식 ] Cf 설립 설립 설립 설립 설립 바. 상호의변경 변경일자 변경전상호 변경후상호 동양증권주식회사대우증권주식회사 변경사유 삼보증권과의합병 ( 합병비율 1:1) 에따라형평의원리에입각하여삼보증권과동양증권의상호를새로운상 호로변경 사. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행 중인경우그내용과결과 해당사항없음 아. 회사가합병등을한경우그내용 합병일자 합병상대방 삼보증권주식회사 내용합병비율 1:1 합병후자본금 160 억원총지점수 22개 50개 자. 회사의업종또는주된사업의변화 변동내역 2009 년 2 월자본시장과금융투자업에관한법률의시행에따라 ' 증권업 ' 에서 ' 금융투자업 ' 으로주된사업이변경됨 차. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 일자 내용 비고 대우증권그린코리아 SPAC 아시아최초상장 헤럴드경제자본시장대상 ' 자본시장부문대상수상 머니투데이 ' 제7회대한민국 IB대상 ' 최우수주간사대상수상 매경이코노미선정 2010 상반기베스트애널리스트종합 1위 한국능률협회컨설팅 (KMAC) 선정, '2010 THE PROUD 고객가치최우수상 ' 수상 한경비즈니스선정 2010 상반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 제11회사회복지의날국무총리표창수상 스위스 Harcourt와업무협약체결 대우증권 40주년사사 ( 社史 ) 발간 서울경제신문선정 '2010 대한민국증권대상 ' 파생상품최우수상수상 kdb 산은금융그룹통합 CI선포 상해사무소설립 제20 다산금융상증권부문금상 매경이코노미선정 2010 하반기베스트애널리스트종합 1위 무디스신용등급최초획득 (Baa2) 한경비즈니스선정 2010 하반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 한경 / 연합인포맥스선정 ' 제2회한국 IB대상 ' 파생상품, 베스트딜부문수상 이데일리 ' 대한민국금융명품대상 ' 대상수상 헤럴드경제자본시장大賞 투자상품대상수상 제2회중앙일보 / 톰슨로이터애널리스트어워즈 1위선정 한경비즈니스선정 2011 상반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 동경지점개소식 ( 동경사무소지점승격 ) 아시아경제신문선정 2011 제5회아시아자본투자대상대상수상 유상증자결정 홍콩 FinanceAsia지주식부문한국최우수증권사선정 동경사무소지점승격 다문화가족지원여성가족부장관표창수상 유상증자납입일 AA+ 로신용등급상승 홍콩현지법인 1억달러증자 아주경제금융증권대상경영혁신대상수상 터키이쉬인베스트먼트社와전략적제휴체결 한경비즈니스선정 2011 하반기베스트증권사 애널리스트 법인영업팀 국내증권사최초홍콩에 Global Trading Center 오픈 영국 Marshall Wace와업무협약체결 미국 Mercury Capital Advisors와업무협약체결 제17회매경금융상품대상금상수상 ( 골든에이지 ) 제7회파생시장협의회 (KOSDA) 어워즈증권부문최우수파생금융기관 (House of the year) 으로선정 "2012 헤럴드경제자본시장대상 " 자산관리대상수상 홍콩현지법인 1억달러증자 "2012 대한민국 IB대상시상식 " 최우수 M&A부문주간사선정 한경 "2012 대한민국모바일트레이딩시스템평가대상시상식 " 고객편의성부문최우수상수상

7 3. 자본금변동사항 ( 기준일 : 2012 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 136,600,000 5,000 8, 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2012 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 보통주 주식의종류 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 600,000,000 하단 " 주 " 참조 Ⅱ. 현재까지발행한주식의 326,700,891 14,075, ,776,641 총수 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (ⅡⅢ) 326,700,891 14,075, ,776,641 Ⅴ. 자기주식수 4,664,739 1,796,330 6,461,069 Ⅵ. 유통주식수 322,036,152 12,279, ,315,572 (ⅣⅤ) 주1) 정관상발행할주식의총수는 6억주이며, 발행할우선주식의수는발행주식총수의 2분의 1 범위내로함. 주2) 보통주와우선주의발행할주식의수를각각정하지않음. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2012 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법 주식의종류 기초수량 변동수량 취득 ( +) 처분 ( ) 소각 ( ) 기말수량 비고 직접 취득 장내직접취득공개매수주식매수청구권행사 보통주 4,663,887 2,010 4,661,877 우선주 1,796,320 1,796,320 보통주 4,663,887 2,010 4,661,877 자본시장 법상취득 (a) 수탁자보유물량 우선주 1,796,320 1,796,320 신탁계약에의한취득 현물보유물량 (b) 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 2, ,862 우선주 보통주 4,666, ,010 4,664,739 우선주 1,796, ,796, 자기주식 83,736 주처분 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2012 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A B C D + E) 보통주 326,700,891 우선주 14,075,750 보통주 우선주 14,075,750 4,664,739 보통주 322,036,152 우선주 6. 배당에관한사항등 규정내용 ( 구 ) 정관 제 8 조 [ 우선주식의수와내용 ] 제8조 [ 우선주식의수와내용 ] 우선주식에대하여는액면금액을기준으로보통주식에대한배당율의 100 분의 10을금전으로추가배당한다. 다만, 보통주식에대하여배당을하지아니한경우에는우선주식에대하여액면금액을기준으로연 1% 에해당하는금액을배당할수있다. 제 8 조 [ 우선주식의수와내용 ] 우선주식에대하여는액면금액을기준으로연 1% 이상에서이사회가정한우선비율에따른금액을현금으로우선배당한다. 보통주식의배당률이우선주식의배당률을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당한다.

8 ( 신 ) 정관제8조 [ 우선주식의수와내용 ] 제10조의3[ 신주의배당기산일 ] 제44조 [ 이익배당의방법등 ] 개정 제10조의3[ 신주의배당기산일 ] 회사가유상증자, 무상증자및주식배당, 전환사채권자의전환권행사, 그리고신주인수권부사채권자의신주인수권행사에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는사업년도의직전사업년도말에발행된것으로본다. 제44조 [ 이익배당의방법등 ] 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록질권자에게지급한다. 이익배당금의지급을통지받은주주또는등록질권자가지급청구를하지아니함으로인하여미지급된이익배당금에대하여는이자를지급하지아니하며, 이익배당금은그지급확정일로부터 5년이경과하는날에회사에귀속한다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 주식의종류제44 기 1분기제43 기제42 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 21, , ,152 주당순이익 ( 원 ) ,282 현금배당금총액 ( 백만원 ) 53,687 79,517 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 주 1) 당기순이익, 주당순이익 : 제 44 기 1 분기및 43 기는 KIFRS 별도재무제표기준, 제 42 기는 KGAAP 개별재무제표기준으로작성된수치임 1. 사업의개요 II. 사업의내용 가. 사업부문별주요사업내용 지배회사인대우증권은금융투자업을영위하고있으며, 연결기준종속회사중 SPC 와수익증권을제외한 주요종속회사는해외현지법인 3 개사뉴욕현지법인, 런던현지법인, 홍콩현지법인으로구성되어있습니다. 사업부문 회사명 유가증권의위탁매매대우증권, 홍콩현지법인 뉴욕현지법인 런던현지법인 주요사업내용 국내주식및파생상품투자에대한위탁매매를주업무로하며국내외기관투 자자를대상으로 Prime Brokerage Service 인프라구축및 Hedge Fund 판매 종합서비스도제공하고있음 주요고객 국내외개인, 법인및기관투자자 고유재산매매대우증권, 홍콩현지법인뉴욕현지법인런던현지법인 채권, 장내 외파생상품의공급과 hedge 운용및회사의자기자본투자업무 수행을통해회사의수익을증진하고자함 인수및주선대우증권, 홍콩현지법인 런던현지법인 기본적으로기업금융업무를수행하는사업부로서, 기업의자금조달및 PEF, M&A 관련서비스를제공함 국내외법인및기관투자자 기타 SPC 캠코밸류리크리에이션제십차유동화전문유한회사수익증권 산은Ubiquitous 증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 A 학교인프라사모특별자산투자신탁 산은세계최강국내기업증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 C1 KDB 2020 주권회복법인전용증권제1호 [ 주식 ] 산은 2020 증권제1호 [ 주식 ] Cf 대출채권등유동화자산의양수, 관리, 운용및처분을위한유동화SPC 공모펀드사모단독펀드공모펀드공모펀드공모펀드 나. 사업부문별로회사가속해있는산업전반의현황 (1) 산업의특성, 성장성, 경기변동의특성, 계절성 1) 산업의특성 현황 산업의특성 금융투자업은증권시장을통하여기업과자금의공급자인가계를직접연결시켜기업으로하여금장기산업자금의조달을가능케하며, 개인에게는주식과채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하고, 사회적으로는재산및소득의재분배에도기여하는것을기본으로하는금융산업입니다. 또한금융투자업은자본주의경제운용의모태가되며경제규모가커지고발전될수록증시를통한직접금융의비중이커지게되어제산업의안정적인성장을뒷받침하여국가경제의발전에큰상승효과를가져오는역할을하게됩니다. 2) 산업의성장성 주가지수 ( 단위 : pt, 조원 ) 2012 년 6월말 2011 년말 2010 년말 2009 년말 2008 년말 2007 년말 KOSPI 1, , , , , ,897.1 KOSDAQ 시가총액 거래대금 금액 1, , , ,051.9 증가율 2.3% 7.4% 27.3% 56.3% 40.8% 35.4% 금액 , , , , ,863.6 증가율 19.3% 5.2% 25.1% 14.3% 46.1% 상기자료는 KRX 통계자료를기준으로작성함 3) 경기변동의특성

9 현황 경기변동의특성 금융투자업은경기상승시종합주가지수상승에따라수익증대를이룰수있는반면 경기하강시에는수익창출이둔화되는등경기변동에영향을받습니다. 4) 계절성 현황 계절성금융투자업은계절적인변화에는큰영향을받지않습니다. (2) 국내외시장여건 현황 시장의 안정성 금융투자업은경기동향및금융시장변동에대하여다소민감한편입니다. 자본시장법시행에따라고객에게제공할수있는상품및서비스범위가확대되고지급결제기능이강화되는등타금융산 업과경쟁할수있는여건이마련되고있습니다. 이에따라향후은행, 보험, 금융투자회사의 3 대축으로재편될금융시장에서주도권을잡기위한경쟁은한층치열해질것으로전망됩니다. 경쟁의특성 : 완전경쟁시장 경쟁상황 진입의난이도 자본시장과금융투자업에관한법률제8조 금융투자업자란각금융투자업에대해금융위원회의인가를받거나금융위원회에등록하여이를영위하는자를말한다 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제12조및제18조 인가요건 1. 법인격요건가. 상법에따른주식회사이거나대통령령으로정하는금융기관나. 외국금융투자업자 ( 외국법령에따라외국에서금융투자업에상당하는영업을영위하는자를말한다. 이하같다 ) 로서외국에서영위하고있는영업에상당하는금융투자업수행에필요한지점, 그밖의영업소를설치한자 2. 자기자본요건 : 인가업무단위별로 5억원이상으로서대통령령으로정하는금액이상의자기자본을갖출것 ( 종합금융투자회사의경우 2,000 억원필요 ) 3. 사업계획에관한사항 : 사업계획이타당하고건전할것 4. 물적설비에관한사항 : 투자자의보호가가능하고그영위하고자하는금융투자업을수행하기에충분한인력과전산설비, 그밖의물적설비를갖출것 5. 임원의자격요건 : 임원이제24조각호의어느하나에해당하지아니할것 6. 대주주나외국금융투자업자가다음각목의에따른요건을갖출것가. 제1호가목의경우대주주 ( 최대주주의특수관계인인주주를포함하며, 최대주주가법인인경우그법인의중요한경영사항에대하여사실상영향력을행사하고있는자로서대통령령으로정하는자를포함한다 ) 가충분한출자능력, 건전한재무상태및사회적신용을갖출것나. 제1호나목의경우외국금융투자업자가충분한출자능력, 건전한재무상태및사회적신용을갖출것 7. 금융투자업자와투자자간, 특정투자자와다른투자자간의이해상충을방지하기위한체계를갖출것 지분증권수탁수수료시장점유율추이 ( 단위 : 백만원 ) FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율 당사 348, % 392, % 487, % 348, % 삼성증권 400, % 399, % 388, % 299, % 시장점유율 우리투자증권 338, % 342, % 351, % 250, % 현대증권 339, % 328, % 383, % 289, % 대신증권 239, % 230, % 285, % 218, % 상기자료는금융통계정보시스템 (FISIS) 의통계자료를기초으로작성한것입니다.(43 기 IFRS 별도기준, 그외 KGAAP 개별기준 ) '09.4 월이후시스템변경에따라지분증권위탁매매수수료를기준으로작성함. ( 3) 종속회사의시장여건 ( 국외시장 ) 해외현지법인 종속회사 [IB] 내용 Daewoo Securities (America) Inc. Daewoo Securities (Europe) Ltd. Daewoo Securities (Hong Kong) Ltd. 손자회사 Daewoo Investment Advisory (BEIJING) Co.,Ltd 세계경제의불확실성지속으로 ECM을중심으로증권발행시장침체가계속되고있는상황 이에따라밸류에이션저평가리스크등으로 IPO보다는채권발행을통한자금조달에상대적으로관심은높은상황이지속되고있음 글로벌경기불확실성이지속됨에따라기업의자금조달수요도절대적으로크지않아채권신규발행니즈가전체적으로크지않은상황이이어짐 [Sales&Trading] 유론존재정위기해결에대한명확한해결책은아직제시되지않고있으나해결기대가높아짐에따라유로존국채금리는다소안정세를보임 글로벌경기의둔화는지속될것으로보여지고있으나미국채금리의하향안정화기조와글로벌투자자들의아시아채권매수세유입으로한국물을비롯한아시아지역 Credit 채권가격이상승세를보이고있음 [Equity Sales] 유로존리스크의지속, 글로벌경기하강가능성증대등으로안전자산선호현상이심화되어있어신흥시장의주식투자니즈가감소되고있는상황 다만, 외국인의아시아신흥시장투자수요중한국시장의투자니즈는상대적으로큰것으로보이고있음 향후, 미국실물지표의컨센서스부합, 중국투자활성화중심의경기부양가능성을근거로한국시장투자증가도기대해볼수있음 SPC 캠코밸류리크리에이션제십차유동화전문유한회사수익증권 산은Ubiquitous 증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 A 학교인프라사모특별자산투자신탁 산은세계최강국내기업증권투자신탁제1호 ( 주식 ) 클래스 C1 KDB 2020 주권회복법인전용증권제1호 [ 주식 ] 산은2020 증권제1호 [ 주식 ] Cf (4) 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의경쟁상의강점과단점 현황

10 경쟁요인 차별화된정보제공력 고객만족을지향하는서비스 업무처리의전산화를통한효율성증대 고객니즈를충족시킬수있는다양한금융상품의개발및판매 경쟁상의강점과단점 대우증권은 Brokerage 부문수익점유율, 종합자산관리잔고, 자산유동화증권 (ABS) 및주가연계증권 (ELS) 발행시장점유율, 세일즈앤트레이딩손익등거의전사업부문에걸쳐업계리더의위상을유지하고있습니다. 이는철저한고객중심사고와수준높은내부교육으로배가된당사직원들의역량이더해져고객들에게최선의서비스를제공하고있기때문입니다. 하지만금융투자업은시장환경의영향을많이받는산업이기때문에환경에따라수익의변동이다소심한편입니다. 이에다변화된수익구조를통해지속적으로안정적인수익을창출하기위한노력을기울이고있습니다. (5) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단 대우증권은 2009 년 IB 부문을시작으로 2011 년 Retail 부문에이르기까지전사업부문에걸친혁신과정을거쳐왔으며 2011 년 11 월에는금융투자업계최대 규모의자기자본확충과함께업계최고의신용등급을획득하였습니다. 이를바탕으로 KDB 금융그룹내 Coalition System 기반의중장기전략실행과, 국 내외사업의유기적인성장, 신규사업영역에서의주도권선점등을통해국내시장에서독보적인경쟁력을확보해나갈것입니다. 다만 2012 년은국내외불확실성증대가지속될전망이며정치 경제적으로많은변화가예상되고있습니다. 반면세계적경제위기를극복하고새로운투자 기회를선점한다면국내금융투자회사들에게는금융영역과경제영토를확장해나갈수있는중요한해가될수있습니다. 이같은상황에서당사는해외비즈니스역량강화에더욱박차를가할계획입니다 년 12월과 2012 년 5월각각 1억달러 (USD) 의증자를통해홍콩현지법인의자본금을 3억달러 (USD) 로확대하였고, 단계적으로각부문별인프라확충을통해 Global IB와경쟁기반을구축해나갈것입니다. 특히, 2012 년 2월에는국내증권사최초로홍콩에 Global Trading Center를오픈하여외화자산운용의거점으로삼아홍콩현지법인자체운용Book과본사외화자산을통합하였으며, 이를통해국내외고객대상으로다양한외화표시금융상품의공급을확대할것입니다. 더불어 2011 년 8월에설립된북경투자자문사, 기존의북경사무소, 상해사무소를통해본격적인중국사업을추진할것이며, 또한금년중싱가포르현지법인을설립할예정입니다. 향후대우증권은아시아시장을중심으로단계적이고점진적인성장전략을실행할것이며 Asia TopTier 그룹에진입하여아시아의 Pioneer IB 로도 약해나가겠습니다. 2. 영업의현황 가. 영업의개황및종류 개황 개괄 2012 회계연도 1 분기는주요지수의하락과더불어거래대금의급감등시장환경의악화되며전분기대비실적감소세를보였습 니다. KDB 대우증권의 1 분기연결기준영업손익은 1,691 억원, 세전손익은 288 억원을기록하였고당사는 6 월말현재총자산 23 조 1,782 억원, 자기자본 3 조 9,414 억원을보유하고있습니다. 위탁영업 (Brokerage) 기업금융영업 (IB) 자산관리영업 (WM) 일평균거래대금은전분기대비 26% 감소한 6.3조원을개인투자자비중은 5%p 감소한 61% 를기록하는등영업환경의악화로 Brokerage수익은전분기대비 353 억원감소한 575 억원을기록하였습니다. 수익기여도가높은 ECM 시장의침체와회사채제도개선에따른발행규모감소등으로당사의주관실적또한감소세를보였으며, IB 수익은전분기대비 67억원이감소한 69억원을기록하였습니다. 전체자산관리수익은총 239 억원을기록하였습니다. 자산배분형랩상품인폴리원은독보적인운용성과를바탕으로누적판매잔고 1천억원을돌파하였고, 당분기 ELS 발행금액은 2조원을돌파하는등비우호적인투자환경에서고객에게시의적절한투자대안을제시하였습니다. 유가증권운용부문 (Sales & Trading) 시중금리하락등우호적인채권운용여건이지속된가운데유가증권운용손익은 767 억원을기록하며전분기에이어양호한실 적을기록하였습니다. 다만, 일부외화채권의이익실현등운용잔고의축소로전분기대비손익규모는감소세를보였습니다. 나. 영업의현황 (1) 부문별영업실적 1) 보고부문의식별 연결기업은제공하는용역에근거하여영업부문을하고각부문의재무정보를내부관 리목적으로활용하고있는바보고영업부문은다음과같습니다. Retail 부문 영업의성격 개인고객또는일반투자자를대상으로증권의중개, 자산관리상품의판매및 각종금융컨설팅서비스를제공 Wholesale IB GFM 국내외기관투자자를대상으로국내주식및파생상품의중개및주식운용에관한서비스를제공기본적으로기업금융업무를수행하는사업부로서, 기업의자금조달및 PEF, M&A 관련서비스를제공채권, 장내외파생상품의공급과 hedge 운용및회사의자기자본투자업무수행 GS 채권, 장내외파생상품의도매 / 소매 Sales 및법인고객대상금융상품판매 기타부문 연결대상회사, 본사관리및상기 5 개사업부문의영업지원부서 2) 당반기및전반기중영업부문 ( 사업부별 ) 정보는다음과같습니다. < 제 44( 당 ) 기 1 분기 > ( 단위 : 백만원 ) Retail Wholes ale IB GFM GS 기타부문 조정 ( *) 계 영업수익 94,355 30,719 7, , ,794 (41,413) (2,206) 894,479 영업비용 76,648 27,740 5, , ,503 (745) (2,814) 874,505 영업이익 17,707 2,979 2,225 20,832 16,291 (40,668) ,974 영업외손익 (37,860) (4,848) (4,146) (7,315) (5,009) 67, ,781 법인세차감전손익 (20,153) (1,869) (1,921) 13,517 11,282 27, ,755 법인세비용 (863) 6,995 (1,818) 4,314

11 분기순이익 (20,153) (1,869) (1,921) 13,517 12,145 20,112 2,610 24,441 총자산 1,095,109 39, ,454 11,080,903 1,018,142 10,325,160 (488,884) 23,178,155 총부채 1,283,123 30, ,011,568 4,313,744 4,594,012 3,707 19,236,782 < 제 43( 전 ) 기 1 분기 > ( 단위 : 백만원 ) Retail Wholes ale IB GFM GS 기타부문 조정 ( *) 계 영업수익 137,423 21,668 13, , ,700 25,852 (3,322) 833,390 영업비용 76,409 14,474 8, , ,009 79,557 (2,863) 790,397 영업이익 61,014 7,194 5,167 6,091 17,691 (53,705) (459) 42,993 영업외손익 (41,047) (3,871) (4,247) (5,284) (4,053) 65,499 (66) 6,931 법인세차감전손익 19,967 3, ,638 11,794 (525) 49,924 법인세비용 13, ,905 당기순이익 19,967 3, ,638 (1,961) (675) 36,019 총자산 2,187, , ,378 10,195, ,643 6,538,577 (236,361) 19,748,565 총부채 2,425, ,735 38,241 8,012,548 2,773,488 3,725,315 (9,257) 17,067,987 (*) 조정사항은연결에따른조정을의미합니다. 주 ) 경영진에게보고된내부관리회계기준으로작성하였습니다. (2) 자금조달및운용실적 1) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 평균잔액 제 44 기 1분기제 43 기제 42 기 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본금 1,703,883 8% 1,240,142 6% 1,020,883 6% 자본잉여금 660,956 3% 363,257 2% 222,914 1% 자 본 자본조정 130,687 1% 134,248 1% 112,179 1% 기타포괄손익누계액 134,779 1% 132,801 1% 163,582 1% 이익잉여금 1,584,046 7% 1,499,354 8% 1,524,988 8% 투자자예수금 1,965,235 9% 2,423,293 12% 2,247,173 12% 예수부채 신용대주담보금 0 0% 0 0% 30 0% 수입담보금 22,017 0% 28,952 0% 26,947 0% 기타 12,914 0% 8,015 0% 27,942 0% 콜머니 847,018 4% 840,723 4% 1,096,973 6% 차입부채 차입금 280,278 1% 523,987 3% 537,931 3% RP매도 5,736,584 26% 6,028,506 30% 6,212,987 34% 사채 599,209 3% 654,296 3% 649,081 4% 기타 276,367 1% 297,976 1% 75,061 0% 단기매매금융부채 505,791 2% 609,013 3% 326,246 2% 매도파생상품 277,292 1% 184,972 1% 146,814 1% 당기손익인식지정금융부채 7,017,263 31% 4,465,826 22% 3,603,001 20% 기타부채 지급보증충당금 713 0% 1,116 0% 1,283 0% 퇴직급여충당금 79 0% 20 0% 118,423 1% 기타 789,979 4% 726,944 4% 563,456 3% 합계 22,283, % 19,894, % 18,453, % 주 ) 44 기 1 분기, 43 기는 KIFRS 별도기준이며, 42 기는 KGAAP 개별기준임 2) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 평균잔액 제 44 기 1분기제 43 기제 42 기 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및 예치금 현금및현금성자산 3,573,651 16% 1,865,693 9% 1,464,186 8% 예치금 233,255 1% 222,744 1% 181,626 1% 단기매매증권 8,091,697 36% 7,194,034 36% 7,423,325 40% 유가증권 매도가능증권 4,437,157 20% 4,678,647 24% 4,201,075 23% 만기보유증권 0 0% 0 0% 0 0% 지분법적용투자주식 453,270 2% 202,113 1% 157,802 1% 파생상품 283,217 1% 170,515 1% 171,065 1% 당기손익인식지정금융자산 2,483,464 11% 2,572,673 13% 2,411,564 13% 콜론 9,505 0% 62,047 0% 23,827 0% 대출채권 신용공여금 1,000,503 4% 1,074,265 5% 938,199 5% RP매수 76,705 0% 269,818 1% 32,714 0% 대여금 21,020 0% 20,085 0% 18,390 0% 기타 291,587 1% 256,547 1% 215,071 1% 유형자산 311,418 1% 347,893 2% 425,963 2% 기타 47,580 0% 18,646 0% 0% 투자부동산 969,524 4% 939,229 5% 788,730 4% 합계 22,283, % 19,894, % 18,453, % 주 ) 44 기 1 분기, 43 기는 KIFRS 별도기준이며, 42 기는 KGAAP 개별기준임 3) 전체사업중영업부문이차지하는비중 ( 연결기준 ) [ 기준일 : 년 06 월 30 일 ] ( 단위 : 백만원 ) 제44 기 1분기 순영업수익 비율 Brokerage수수료수익 57, % 이자수익 188, % WM 수수료수익 17, % IB수익 6, % Trading수익 589, % 기타 34, % 합계 894, % 3. 영업의종류별현황

12 (1) 투자매매업무 1) 증권거래현황 ( 단위 : 원 ) 주식 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 741,303,071, ,328,011,568 1,286,631,083, ,108,799,378 6,989,318,927 코스닥시장 19,249,912,500 18,201,850,585 37,451,763,085 1,113,716,110 13,370,942 기타 ,552,984, ,529,862,153 1,324,082,846, ,222,515,488 6,975,947,985 지분증권 신주인수권증 서 유가증권시장 0 코스닥시장 0 기타 기타 유가증권시장 0 코스닥시장 0 기타 계 760,552,984, ,529,862,153 1,324,082,846, ,222,515,488 6,975,947,985 국고채 10,482,911,301,604 10,321,246,694,576 20,804,157,996,180 1,292,864,078,178 5,620,962,480 국채, 지방채 국민주택채권 293,260,026, ,873,462, ,133,488, ,735,559, ,058,390 기타 1,003,613,791,051 1,006,068,445,282 2,009,682,236,333 78,244,560, ,431,140 11,779,785,119,096 11,603,188,601,976 23,382,973,721,072 1,494,844,197,829 7,357,452,010 통화안정증권 5,519,221,880,000 5,741,621,634,185 11,260,843,514,185 1,252,749,175,884 2,738,582,131 예금보험 공사채 755,473,500, ,188,000,000 1,480,661,500,000 30,069,305,649 22,235,681 특수채 토지개발채권 14,194,210,914 16,242,141,790 30,436,352,704 14,638,155,732 62,984,410 기타 2,640,245,943,093 2,643,957,245,685 5,284,203,188, ,219,891, ,883,088 8,929,135,534,007 9,127,009,021,660 18,056,144,555,667 1,951,676,528,520 3,462,213,948 채무증권 금융채 산금채 428,768,416, ,508,824, ,277,240, ,991,626, ,117,112 중기채 702,347,800, ,466,640,000 1,209,814,440, ,883,204, ,330,147 은행채 1,909,279,500,000 2,112,941,275,000 4,022,220,775, ,730,311,766 1,258,250,370 여전채 916,321,261, ,599,211,923 1,874,920,473, ,791,304, ,877,402 종금채 기타 709,184,038, ,413,371,097 1,443,597,409, ,665,616, ,920,187 4,665,901,016,480 4,772,929,322,332 9,438,830,338,812 2,057,062,063,983 3,130,495,218 회사채 2,638,861,073,477 2,795,109,586,930 5,433,970,660,407 1,051,770,595, ,520,548 기업어음증권 5,139,990,802,898 5,098,880,356,644 10,238,871,159, ,118,898, ,898,299 기타 ,153,673,545,958 33,397,116,889,542 66,550,790,435,500 6,686,472,284,148 13,743,538,927 계 ETF 742,028,078, ,645,759,147 1,559,673,837,403 80,112,956, ,646,053 집합투자증권 기타 0 107,512,700,256 7,216,051,644 계 742,028,078, ,645,759,147 1,559,673,837, ,625,656,491 7,370,697,697 투자계약증권 0 지분증권 32,507,178,841 33,707,271,828 66,214,450, 국채, 지방채 13,108,131,590 35,813,408,466 48,921,540, 특수채 6,699,373,539 15,087,270,344 21,786,643,883 55,025,136, ,887,307 금융채 268,653,540, ,100,231, ,753,771,870 86,735,814,799 1,239,833,479 회사채 43,326,660, ,258,396, ,585,057, ,012,799, ,317,404 외화증권 채무증권 기업어음증권 0 기타 0 331,787,706, ,047,012, ,259,306, ,773,750,070 2,513,038,190 집합투자증권 0 투자계약증권 0 파생결합증권 0 기타 ,294,885, ,966,578, ,261,463, ,773,750,070 2,513,038,190 계 ELS 84,784,956,360 64,379,228, ,164,184, ,443,002,186 1,512,117,092 ELW 0 9,800,018 9,800, ,467, ,678,602 파생결합증권 기타 0 358,200, ,200, ,864,064 8,557,752 계 84,784,956,360 64,747,228, ,532,184, ,519,333,695 1,251,880,738 기타증권 0 합계 35,105,334,449,841 35,338,006,317,506 70,443,340,767,347 7,684,613,539,892 3,161,812,173 주 ) KIFRS 연결기준 ( 거래금액은별도기준임 ) 2) 장내파생상품거래현황 ( 단위 : 계약, 원 ) 투기 헤지 거래금액 기타 합계 자산 잔액 부채 평가손익 금 0 상품 선물 돈육 0 기타 국채 3 년 8,227,330,000 39,503,454,200,000 39,511,681,530,000 1,300,382,149 국채 5 년 0 국채 10 년 16,908,659,530,000 16,908,659,530,000 38,819,032 금리선 물 통안증권 0 기타 0 8,227,330,000 56,420,341,060,000 56,412,113,730, ,339,201,181

13 미국달러 117,132,292, ,362,799, ,495,091, ,201,386 엔 0 통화선 유로 0 물 기타 0 국내 금융 선물 KOSPI ,132,292, ,362,799, ,495,091, ,201,386 9,594,955,418,475 8,652,087,865,000 18,247,043,283, ,750,000 지수선 물 KOSTAR 0 기타 0 9,594,955,418,475 18,247,043,283,475 8,652,087,865, ,750,000 개별주식 1,364,695,750 78,959,948,500 80,324,644,250 99,352,112 선물 기타 0 9,721,679,736,225 65,656,524,342, ,378,204,078, ,954,504,679 계 기타 ( 신주인수권증서 ) 4,761,997,946 4,761,997,946 1,213,249,267 7,318,139 국내계 9,726,441,734,171 65,656,524,342, ,382,966,076,848 1,213,249, ,947,186,540 농산물 1,398,287, ,398,287,046 비철금속, 귀금속 46,014,190, ,014,190, ,406 1,117, ,338 상품 선물 에너지 52,100,278, ,100,278,559 기타 ,512,756, ,512,756, ,406 1,117, ,338 해외 금융 선물 통화 435,657,986, ,657,986,372 3,821,963 99,124,400 95,302,437 금리 2,344,836,858, ,344,836,858, ,375, ,895, ,479,782 주가지수 975,372,561,881 16,575,177, ,947,739,746 20,416, ,795 19,992,715 개별주식 기타 ,755,867,406,958 16,575,177,865 3,772,442,584, ,613, ,443, ,170,060 0 기타 선물계 해외계 3,855,380,162,991 16,575,177, ,871,955,340, ,515, ,561, ,953,722 13,581,821,897,162 65,673,099,520, ,254,921,417,704 1,790,764, ,561,290 2,286,140,262 KOSPI200 66,652,288, ,093,978, ,746,266,000 2,977,020, ,620,000 85,287,659 지수옵션 기타 0 66,652,288, ,093,978, ,746,266,000 2,977,020, ,620,000 85,287,659 국내 통화 개별주식 0 미국달러 0 기타 기타 0 옵션 국내계 66,652,288, ,093,978, ,746,266,000 2,977,020, ,620,000 85,287,659 주가지수 0 개별주식 0 금리 0 해외 통화 0 기타 해외계 옵션계 66,652,288, ,093,978, ,746,266,000 2,977,020, ,620,000 85,287,659 국내 0 기타 해외 0 기타계 합계 13,648,474,185,162 65,872,193,498, ,520,667,683,704 4,767,784, ,181,290 2,371,427,921 주 ) KIFRS 연결기준 ( 거래금액은별도기준임 ) 3) 장외파생상품거래현황 ( 단위 : 계약, 원 ) 투기 헤지 거래금액 기타 계 자산 잔액 부채 평가손익 신용 0 주식 0 일반상품 0 금리 0 선도 통화 2,916,343,687,481 2,916,343,687,481 33,049,812,234 35,406,970,242 1,752,643,312 기타 0 2,916,343,687,481 2,916,343,687,481 33,049,812,234 35,406,970,242 1,752,643, 계 신용 주식 255,483,163, ,483,163,280 4,611,256,019 25,029,417,707 7,270,295,173 일반상품 133,523,346, ,523,346, ,384, ,231,304,372 금리 790,000,000, ,000,000,000 2,425,927,953 15,360,903, ,986,553 옵션 통화 80,107,150,000 80,107,150, ,945,050 2,967,467, ,827,096 기타 ,259,113,659,360 1,259,113,659,360 8,200,513,726 43,357,788,639 9,823,413, 계 신용 134,192,400, ,192,400,000 4,073,492,607 4,639,770,110 1,822,850,659 주식 1,176,353,970,512 1,176,353,970, ,295,192, ,600,750,735 14,672,992,611 일반상품 0 155,956,481 45,332,673 66,431,978 금리 10,725,059,000,000 10,725,059,000, ,450,732, ,784,334,056 1,145,413,436 스왑 통화 112,000, ,000,000 1,144,569,701 1,930,547, ,820,882 기타 ,035,717,370,512 12,035,717,370, ,119,944, ,000,734,860 14,943,176, 계 기타 0 0

14 합계 0 16,211,174,717, ,211,174,717, ,370,270, ,765,493,741 6,872,407,092 주 ) KIFRS 연결기준 ( 자산, 부채잔액은신용위험조정금액반영전장부가임 ) 4) 유가증권운용내역 ( 가 ) 주식 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 처분차익 ( 차손 ) 19,541 3,151 60,633 평가차익 ( 차손 ) 2,504 5,482 1,200 배당금수익 4,559 5,555 86,329 합계 17,485 7, ,763 주 1) IFRS 연결기준 주 2) 손익계산서상의주식처분손익, 주식평가손익, 배당금수익임 ( 외화주식제외 ) ( 나 ) 채권 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 처분 상환차익 ( 차손 ) 17, ,022 평가차익 ( 차손 ) 10,857 5,221 13,520 채권이자 113, , ,819 합계 141,799 96, ,321 주 1) IFRS 연결기준 주 2) 채권이자는손익계산서상의채권이자총액임 ( 외화채권손익제외 ) ( 다 ) 외화증권 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 처분 상환차익 ( 차손 ) 4, ,523 평가차익 ( 차손 ) 2,513 1,980 3,747 채권이자 4,041 2,448 6,328 합계 11, ,104 주 1) IFRS 연결기준 ( 라 ) 파생상품운용수지 1 장내선물거래 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 매매차익 ( 차손 ) 25,482 5,802 3,716 정산차익 ( 차손 ) 2, 합계 23,062 5,593 3,629 주 1) IFRS 연결기준 2 장내옵션거래 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 매매차익 ( 차손 ) 3,019 4,702 10,516 정산차익 ( 차손 ) ,099 합계 2,977 4,640 13,615 주 1) IFRS 연결기준 3 파생결합증권거래 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 처분차익 ( 차손 ) 0 평가차익 ( 차손 ) 8,529 29, ,214 상환차익 ( 차손 ) 480 2, ,023 합계 8,049 27, ,236 주 1) IFRS 연결기준 4 장외파생상품거래 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 매매차익 ( 차손 ) 2,073 12, ,431 평가차익 ( 차손 ) 8,233 23,215 55,185 합계 10,306 35, ,616 주 1) IFRS 연결기준 (2) 투자중개업무 1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 ( 단위 : 원 ) 주식 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 14,090,392,160,905 13,798,834,865,629 27,889,227,026,534 34,644,245,172 코스닥시장 5,467,456,823,534 5,580,974,198,063 11,048,431,021,597 17,524,857,330 기타 206,119, ,443, ,562, ,937,063 19,558,055,103,724 19,380,115,507,197 38,938,170,610,921 52,305,039,565 지분증권 신주인수권증서 유가증권시장 5,262,502,941 6,112,778,225 11,375,281,166 25,748,430 코스닥시장 659,988, ,449,212 1,539,437,458 3,010,280 기타 ,922,491,187 6,992,227,437 12,914,718,624 28,758,710 기타 유가증권시장 코스닥시장 기타

15 지분증권합계 19,563,977,594,911 19,387,107,734,634 38,951,085,329,545 52,333,798,275 장내 10,487,334, ,048,760, ,536,095, ,637,832 채권 장외 ,487,334, ,048,760, ,536,095, ,637,832 채무증권 기업어음 기타 채무증권합계 장내 장외 장내 장외 ,487,334, ,048,760, ,536,095, ,637,832 집합투자증권 투자계약증권 ELS 파생결합 증권 ELW 146,458,337, ,067,221, ,525,559, ,388,730 기타 ,458,337, ,067,221, ,525,559, ,388,730 파생결합증권합계 외화증권 0 363,689, ,689,009 (280,806,920) 기타증권 증권계 19,720,923,267,583 19,698,587,405,770 39,419,510,673,353 52,893,017,917 50,326,327,440,000 50,411,331,475, ,737,658,915,000 2,259,271,360 국내 선물 해외 ,326,327,440,000 50,411,331,475, ,737,658,915,000 2,259,271,360 국내 896,015,200, ,892,176,000 1,774,907,376,000 2,337,878,490 옵션 장내 장외 해외 ,015,200, ,892,176,000 1,774,907,376,000 2,337,878,490 국내 해외 옵션합계 896,015,200, ,892,176,000 1,774,907,376,000 2,337,878,490 국내 선도 해외 기타파생상품 파생상품합계 51,222,342,640,000 51,290,223,651, ,512,566,291,000 4,597,149,850 합계 70,943,265,907,583 70,988,811,056, ,932,076,964,353 57,490,167,767 주 ) KIFRS 연결기준 ( 거래금액은별도기준임 ) 2) 위탁매매업무수지 제44 기 1분기제43 기 1분기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 수탁수수료 57, , ,412 매매수수료 3,625 5,811 24,032 수지차익 53,865 94, ,380 주 )KIFRS 연결기준 (3) 투자일임업무 1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 여부 협회 등록 여부 운용업무 종사여부 운용중인 계약수 운용규모 김분도부장고객자산운용부총괄 경력인정 고려대학교경영학석사 등록운용 강세현차장투자일임재산 FI 운용 경력인정 고려대학교경영학과졸업 / ~ 한불종합금융채권운용담당 등록운용 56,025 7,198,096,369,297 김도엽과장투자일임재산 FI 운용 일임투자자산운용사 연세대학교경제학과졸업 / ~ 미래에셋생명보험변액보험운용팀자산운용 등록운용 56,025 7,198,096,369,297 이준수과장투자일임재산종합자산운용 일임투자자산운용사 고려대통계학과졸업 / ~ 대우증권영업추진부영업전략 등록운용 2, ,356,067,342 최환봉차장투자일임재산주식운용 일임투자자산 운용사 성균관대학교신문방송학과졸업 등록운용 8,813 82,204,639,501 김유중과장투자일임재산주식운용 일임투자자산운용사 성균관대학교경제학과졸업 / ~ 대우증권분당지점주식영업 등록운용 1,223 60,102,896,685 남정훈과장투자일임재산주식운용 일임투자자산운용사 서강대경제학과졸업 / ~ 대우증권투자분석부투자정보 / ~ 대우증권청량리지점주식영업 등록운용 1,679 89,806,783,905 조병래과장투자일임재산주식운용 일임투자자산 운용사 경북대학교문헌정보학과 / ~ 마산중앙 지점주식영업 / ~ 마산지점주식영업 / ~ 창원시티지점주식영업 등록운용 ,722,776,019 서재헌대리투자일임재산주식운용 일임투자자산운용사 계명대학교경제학과졸업 / ~ 대우증권대구중앙주식영업 등록운용 ,741,152,739 이재준대리투자일임재산주식운용 일임투자자산운용사 서강대학교경영학과졸업 / ~ 대우증권주식영업 등록운용 1,943 72,949,065,698 2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 개, 원 ) 전기말 당분기말 고객수 457, ,839 4,250 일임계약건수 500, ,319 4,885 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 16,607,129,979,199 16,207,631,006, ,498,972,668 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 14,467,160,966,899 15,051,014,093, ,853,126,511 증감 3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 원 ) 전기말 당분기말 증감

16 일반투자자 39,946,750,370 9,505,448,814 30,441,301,556 일임수수료 전문투자자 계 39,946,750,370 9,505,448,814 30,441,301,556 일반투자자 기타수수료 전문투자자 계 일반투자자 39,946,750,370 9,505,448,814 30,441,301,556 합계 전문투자자 계 39,946,750,370 9,505,448,814 30,441,301,556 주 ) K_IFRS 연결기준 4) 투자일임재산현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 건수 금융투자업자 금액 건수 은행 금액 건수 보험 금액 건수 연기금 금액 건수 종금 금액 건수 개인 금액 건수 기타 금액 건수 계 금액 국내계약자산해외계약자산 일반투자자 , ,531 2,294,828 3,507 1,209, ,100 3,508,483 전문투자자 , , ,109, , , ,195,525 1,245 11,533, , , ,109, , ,534 2,298,959 4,099 10,405, ,345 15,041,865 계 일반투자자 , ,145 전문투자자 , ,149 계 일반투자자 , ,504 2,303,973 3,507 1,209, ,073 3,517,629 합계 전문투자자 , , ,109, , , ,195,525 1,246 11,533,380 계 , , ,109, , ,508 2,308,107 4,099 10,405, ,319 15,051,009 5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 개, 원, %) 일반투자자 계약건수 전문투자자 계 비율 일반투자자 계약금액 전문투자자 계 비율 1억원미만 499, , ,431,377,415, ,093,870,976 1,622,471,286, 억원이상 ~3억원미만 3, , ,854,383,580 64,275,531, ,129,915, 억원이상 ~5억원미만 ,242,727,669 72,648,410, ,891,138, 억원이상 ~10억원미만 ,145,136,184 79,775,867, ,921,003, 억원이상 ~50억원미만 ,608,593, ,676,896, ,285,490, 억원이상 ~100 억원미만 ,903,906, ,841,371, ,745,277, 억원이상 ,498,095,532 10,564,071,885,891 11,241,569,981, 합계 504,073 1, , ,517,630,258,258 11,533,383,835,152 15,051,014,093, ) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 원 ) 유동성자산 국내 예치금 ( 위탁증거금등 ) 3,185,997,978,890 3,185,997,978,890 보통예금 0 정기예금 2,576,812,174 2,576,812,174 양도성예금증서 (CD) 0 콜론 (Call Loan) 0 환매조건부채권매수 (RP) 21,587,206,216 21,587,206,216 기업어음증권 (CP) 3,562,043,787,306 3,562,043,787,306 기타 94,765,293,049 4,941,305 94,770,234,354 해외 합계 6,866,971,077,635 4,941,305 6,866,976,018,940 국채 지방채 6,420,553,907 6,420,553,907 특수채 0 금융채 0 채무증권 회사채 10,076,129,999 10,076,129,999 기타 0 16,496,683,906 16,496,683,906 0 주식 306,033,635, ,757, ,160,393,578 신주인수권증서 0 지분증권 출자지분 0 기타 0 306,033,635, ,160,393, ,757,828 증권 수익증권 신탁수익증권 5,990,426,237,362 5,990,426,237,362 투자신탁수익증권 1,842,904,736,450 1,842,904,736,450 기타 0 7,833,330,973,812 7,833,330,973,812 0 투자계약증권 0 ELS 22,942,635,448 22,942,635,448 ELW 0 파생결합증권 기타 2,171,814,798 2,171,814,798 25,114,450, ,114,450,246 증권예탁증권 0 기타 0 8,180,975,743,714 8,181,102,501, ,757,828 이자율관련거래 0 통화관련거래 0 장내파생상품 주식관련거래 2,400,000 2,400,000 기타 0 2,400,000 2,400,000 0 파생상품 장외파생상품 이자율관련거래 0 통화관련거래 0 주식관련거래 0 기타

17 2,400, ,400,000 기타 0 합계 15,047,944,421, ,699,133 15,048,076,120,482 7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 원 ) 예탁기관명 예탁금액 한국증권예탁원 5,749,063,649,628 비고 한국증권금융 3,109,566,664,578 산업은행 76,431,314,312 비예탁 6,113,014,491,964 15,048,076,120,482 합계 (4) 유가증권인수업무 1) 유가증권인수실적 ( 단위 : 백만원 ) 주간사실적 제 44 기 1분기제 43 기연간제 42 기연간 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 , ,301 10, ,300 29,022 20,125 유상증자 , ,888 1,321, ,849 8,095 국공채 0 5,219, ,685, ,976, 회사채 1,023,200 1,700,996 3,097 5,240,857 5,906,961 18,825 10,162,854 5,472,924 14,332 외화증권 , 기타 , , 합계 1,023,200 6,920,491 3,404 6,044,869 22,823,183 33,269 11,814,191 15,701,101 43,566 주 ) 44 기 1 분기, 43 기 IFRS 연결기준, 42 기 GAAP 개별기준 2) 인수업무수지 제44 기 1분기제43 기제42 기 ( 단위 : 백만원 ) 인수수수료 3,404 33,269 43,566 수수료비용 수지차익 3,404 33,248 43,460 주 ) 44 기 1 분기, 43 기 IFRS 연결기준, 42 기는 KGAAP 개별기준임. (5) 신용공여업무 ( 단위 : 백만원 ) 44 기 1분기평잔 자기신용거래융자 446,432 신용공여유형에따라 1 억 ~3 억 6.5~9.5% 증권담보대출 538,727 장기일반담보금융 ( 개인 / 법인 5 억 ) 6.5~9.0% 한도 매도담보융자 ( 개인 / 법인 10 억 ) 이자율 ( 단, 기간별 / 고객등급별차등적용 ) ( 단고객등급별차등적용 ) 비고 연체이자율 : 9.9% 연체이자율 : 9.9% 프라임브로커리지관련 신용공여 전담신용거래융자 / 대주 14,418 운용사별 500억 ~2,000 억 Call/CD/ 차입요율 (0.1~1.2%) ( 단, 기간 / 담보증권 / 차입요율별차등적용 ) 집합투자재산담보융자 Call/CD (0.1~1.2%) ( 단, 기간 / 담보증권별차등적용 ) 연체이자율 : 16% ( 6 ) 환매조건부매매업무 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제44 기 1분기 제43 기 제42 기 잔고조건부매도 5,301,061 5,945,226 6,662,315 ( 거액 RP) 조건부매수 208,700 50,000 66,400 주 ) IFRS 연결기준 ( 7) 신탁업무 1) 재무제표 가 ) 재무상태표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 원 ) 계정과목 총계기준 I. 자산총계 9,392,042,121, 현금 / 예치금 4,547,344,148,186 가. 현금 7,267,118,446 나. 원화예치금 4,540,077,029,740 기타예치금 4,540,077,029,740 다. 외화예치금 기타예치금 유가증권 3,959,655,100, 가. 주식 149,227,473,212 나. 국채, 지방채 35,564,531,369 다. 금융채 486,599,567,918 기타금융채 486,599,567,918 라. 사채 258,042,044,121 마. 외화유가증권 13,701,037,567 바. 매입어음 2,364,813,374,263 자유금리기업어음 2,364,813,374,263 발행어음. 기타유가증권 651,707,072,274 사 공사채형유가증권 11,442,982,745 주식형수익증권 211,744,572,229 기타유가증권 428,519,517, 콜론 76,000,000,000

18 4. 환매조건부채권 607,300,000, 금전채권 170,741,874,930 가. 추심금전채권 170,741,874, 기타자산 31,000,997,508 가. 미수이자 520,214,621 나. 미수수익 23,950,082,415 다. 미수금 6,530,700,472 선급법인세 5,669,697,925 기타미수금 861,002,547 라. 위탁증거금 부채총계 9,392,042,121,348 II. 1. 금전신탁 8,844,206,111,038 가. 특정금전신탁 8,525,986,136,310 특정금전신탁 8,401,453,961,459 자사주신탁 124,532,174,851 나. 퇴직연금신탁 318,219,974,728 확정급여형 195,821,696,082 확정기여형 108,484,576,858 개인퇴직계좌 13,913,701, 재산신탁 386,348,130,406 가. 유가증권의신탁 215,446,000,000 관리유가증권신탁 215,446,000,000 나. 금전채권의신탁 170,902,130, 기타부채 161,487,879,904 가. 미지급금 9,299,284,327 예수법인세 2,696,590,632 기타미지급금 6,602,693,695 나. 선수수익 91,565,158,428 다. 미지급신탁보수 2,842,695,780 라. 미지급신탁이익 57,780,741,369 [ 난외계정 ] 1. 파생상품거래내역 가. 이자율관련거래 이자율스왑 나. 통화관련거래 통화스왑 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 원 ) 계정과목 총계기준 I. 손실금계 90,688,323, 신탁이익 80,524,565,125 가. 금전신탁이익 74,844,066,440 1) 특정금전신탁이익 72,692,136,832 특정금전신탁이익 72,545,043,618 자사주신탁이익 147,093,214 2) 퇴직연금신탁이익 2,151,929,608 확정급여형 1,431,616,516 확정기여형 653,486,758 개인퇴직계좌 66,826,334 나. 재산신탁이익 5,680,498,685 1) 유가증권의신탁이익 3,435,299,470 관리유가증권신탁이익 3,435,299,470 2) 금전채권의신탁이익 2,245,199, 유가증권관련비용 6,517,721,772 가. 유가증권매매손 6,517,721,772 1) 주식매매손 4,858,105,386 2) 기타유가증권매매손 1,659,616,386 나. 유가증권상환손 3. 신탁보수 3,646,036, 세금과공과 5. 기타비용 가. 외환매매손 이익금계 90,688,323,810 II. 1. 예치금이자 44,575,387,699 가. 원화예치금이자 44,575,387,699 1) 기타예치금이자 44,575,387,699 나. 외화예치금이자 1) 기타예치금이자 유가증권이자 33,251,305, 가. 국채이자 222,905,512 나. 금융채이자 1,371,498,232 다. 사채이자 6,224,879,619 라. 외화채권이자 358,830,185 마. 배당금수익 3,847,403,074 바. 매입어음이자 22,526,001,861 1) 자유금리기업어음이자 22,526,001,861 2) 발행어음이자 사. 기타유가증권이자 1,300,213,478 1) 공사채형수익증권이자 3,365,795 2) 주식형수익증권이자 51,525,914 3) 기타유가증권이자 1,355,105, 콜론이자 414,424,104 가. 원화콜론이자 414,424, 환매조건부채권이자 6,023,861, 금전채권이자 2,251,982, 유가증권관련수익 4,171,362,823 가. 유가증권매매익 4,171,362,823 1) 주식매매익 777,751,177 2) 기타유가증권매매익 3,393,611,646 나. 유가증권상환익 7. 기타수익 가. 기타잡수익 나. 외환매매익 신탁계정내역 : 감사받지않음. 2) 신탁별수탁현황 ( 단위 : 건, 원 ) 전기말 신규 종료 당분기말

19 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 개발 확정 배당 신탁 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 원본 보전 신탁 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 금전 신탁 가계장기 근로자우대 신종적립 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 실적 배당 신탁 부동산투자 MMT 549 1,420,633,624, ,753,142,836, ,773,333,179, ,400,443,281,856 확정급여형 ,629,058, ,199,824, ,007,187, ,821,696,082 특정 퇴직연금 확정기여형 ,680,829, ,727,816, ,924,069, ,484,576,858 IRA형 ,092,156, ,331,122, ,509,576, ,913,701, ,402,044, ,258,763, ,440,833, ,219,974,728 기타 ,169,761,307, ,818,124,113, ,862,342,566, ,125,542,854, ,934,796,976, ,591,525,713, ,682,116,579, ,844,206,111,038 실적배당신탁계 증권 3 245,446,000, ,000,000, ,446,000,000 금전채권 5 201,159,858,683 92,800,000, ,057,728, ,902,130,406 동산 분양형 토지신 탁 임대형 갑종 재산 신탁 부동산 신탁 관리신 탁 을종 처분신탁 담보신탁 부동산신탁계 부동산관련권리 무체재산권 8 446,605,858, ,800,000, ,057,728, ,348,130,406 재산신탁 기타 합계 ,381,402,835, ,684,325,713, ,835,174,307,638 3,247 9,230,554,241,444 3) 자금조달운용현황 1) 금전신탁자금조달현황 ( 단위 : 원 ) 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 개발 확정 배당 신탁 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 원본 보전 신탁 퇴직일시금 신개인연금 신노후연금 연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 금전신 탁 가계장기 근로자우대 신종적립 실적 배당 신탁 특 정 국민주 단위금전 추가금전 신근로자우대 부동산투자 MMT 1,400,443,281,856 2,634,648,389 1,403,077,930,245 확정급여형 195,821,696,082 8,810,593, ,632,289,740 확정기여형 108,484,576,858 10,215,670, ,700,247,668 퇴직연 IRA형 13,913,701, ,242,517 14,654,944,305 금 318,219,974,728 19,767,506, ,987,481,713 기타 7,125,542,854, ,365,479,676 7,251,908,334,130

20 실적배당신탁계 8,844,206,111, ,767,635,050 8,992,973,746,088 합계 8,844,206,111, ,767,635,050 8,992,973,746,088 2) 금전신탁자금운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 대출 금 보증어음 회사채 주식 국채, 지 방채 금융채 기업어음 ( 직매입분 ) 수익증권 기타 콜론 고유 계정대 RP 매입 부동산 채권평가 충당금 기타 손익 합계 개발 확정 배당 신탁 일반불특정 적립식목적 확정배당신탁계 노후생활연금 개인연금 근로자퇴직 원본 보전 신탁 퇴직일시금신개인연금신노후연금연금 원본보전신탁계 가계금전 기업금전 적립식목적 금전 신탁 가계장기 근로자우대 신종적립국민주단위금전추가금전신근로자우대 실적배당신탁특정 부동산투자 MMT , ,090, ,403,078 확정급여형 , , , , , ,632 퇴확정기여형 ,318 25,689 81, , ,700 직 IRA형 ,225 10,123 11, , ,655 연 금 , , , , , ,987 기타 0 0 2, ,227 28, ,559 2,304, , ,157 3,350,772 6, , ,414, ,251,908 실적배당신탁계 0 0 2, ,227 35, ,559 2,304, , ,221 3,635,148 6, , ,558, ,992,974 합계 0 0 2, ,227 35, ,559 2,304, , ,221 3,635,148 6, , ,558, ,992,974 ( 8) 파생상품거래현황 가. 파생상품거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 위험회피 거래목적 매매목적 58,821,129 2,888,403 4,914, ,833 67,383,147 거래장소 장내거래 1,959,359 63, , ,395,033 장외거래 56,861,769 2,824,885 4,542, ,833 64,988,114 거래형태 선도 0 2,529, ,529,680 선 물 1,959,359 63, ,754 2,266,631 스 왑 54,700, ,313 4,026, ,720 59,611,238 옵 션 2,161,300 66, , ,114 2,975,599 주 ) IFRS 연결기준 나. 신용파생상품거래현황 1) 신용파생상품상세명세 ( 단위 : 백만원 ) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,769 삼성중공업 달러표시선순위채권 준거자산 CDS 대우증권 BBVA ,306 한국도로공사, 한국전력, 신한은행, 국민은행, SK이노베이션 삼성전자, POSCO, 우리은행, CDS 대우증권 BBVA ,306 하나은행, GS칼덱스 CDS 대우증권한국시티은행 ,000 POSCO, 현대차, GS칼텍스 CDS 대우증권 한국시티은행 ,000 한국전력, 현대차, KT CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 롯데쇼핑 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 롯데쇼핑 CDS 대우증권 Deutsche Bank AG, London Branch ,767 State of Japan CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 롯데쇼핑 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 POSCO POSCO, 현대차, GS 칼텍스, CDS 대우증권한국시티은행 ,767 SK이노베이션 신용관련 파생상품 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 롯데쇼핑 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,538 삼성중공업 Goldman Sachs Group Inc, CDS 대우증권 Nomura International Plc ,056 신한은행 ( 후순위채 ) CDS 대우증권 Nomura International Plc ,344 중국개발은행 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,921 Goldman Sachs Group Inc

21 CDS 대우증권 Nomura International Plc ,769 하이닉스채권 CDS 대우증권한국시티은행 ,000 프랑스국고채 (ISIN : FR ) CDS 대우증권 ING Bank N.V ,998 Goldman Sachs Group Inc 638,231 CLN 국민은행신탁 대우증권 ,000 삼성중공업선순위채권 ( 달러표시 ) CLN 동양자산운용외환은행대우증권 삼성전자, POSCO, 하나은행, 50,000 우리은행, GS칼텍스신용위험 CLN 한국투자신탁운용 외환 은행 대우증권 ,000 한국도로공사, 한국전력, 국민은행, 신한은행, SK 이노베이션신용위험 CLN 롯데손해보험 대우증권 ,000 두산중공업신용위험 POSCO, 현대차, GS칼텍스 CLN 기업은행신탁대우증권 ,000 신용위험 CLN 기업은행신탁대우증권 ,000 한국전력공사, KT, 현대차신용위험 CLN 흥국화재해상보험 대우증권 ,000 롯데쇼핑신용위험 CLN 우정사업본부 대우증권 ,000 Japan Sovereign 신용위험 현대차, 포스코, SK이노베이션, CLN 기업은행신탁대우증권 ,000 GS칼텍스신용위험 현대차, 포스코, SK이노베이션, CLN 미래에셋증권대우증권 ,000 GS칼텍스신용위험 CLN 기업은행신탁대우증권 ,200 삼성중공업신용위험 CLN 기업은행신탁 대우증권 Goldman Sachs Group Inc, 15,000 Shinhan Bank(subordinated) 신용위험 Goldman Sachs Group Inc, Shinhan Bank(subordinated) CLN 기업은행신탁 대우증권 ,000 신용위험 CLN 우정사업본부 대우증권 ,000 China Development Bank Corporation 신용위험 CLN 기업은행신탁 대우증권 ,000 Goldman Sachs Group Inc 신용위험 CLN 미래에셋증권 대우증권 ,500 하이닉스신용위험 CLN 우정사업본부 대우증권 ,000 French Republic Sovereign 신용위험 CLN 미래에셋증권 대우증권 ,000 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,000 롯데쇼핑신용위험 CLN 유한양행 대우증권 ,700 롯데쇼핑신용위험 파생결합증 권 CLN 개인집계대우증권 ,020 롯데쇼핑신용위험 CLN 개인집계대우증권 ,000 롯데쇼핑신용위험 CLN 개인집계대우증권 ,000 롯데쇼핑신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,000 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 미래에셋생명신탁 대우증권 ,000 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,000 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,000 서울보증보험신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,500 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,000 포스코신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,500 삼성물산 ( 주 ) 신용위험 CLN 국민은행신탁 대우증권 ,000 한국철도공사신용사건 CLN 개인집계 대우증권 ,612 삼성중공업신용위험 CLN 한전산업개발 대우증권 ,000 서울보증보험신용위험 CLN 대우증권신탁연금 대우증권 ,000 한국철도공사신용위험 CLN 개인집계 대우증권 포스코신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,200 롯데쇼핑신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,037 한국철도공사신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,254 삼성중공업신용위험 CLN 개인집계 대우증권 삼성중공업신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,000 포스코신용위험 CLN 개인집계 대우증권 ,596 포스코신용위험 CLN 법인집계 대우증권 롯데쇼핑신용위험 CLN 미래에셋증권 대우증권 ,000 삼성중공업신용위험 CLN 법인집계 대우증권 ,500 포스코신용위험 697,629 주 ) IFRS 연결기준 (9) 영업설비등의현황 1) 지점등설치현황 [ 현재 ] ( 단위 : 개 ) 지역 지점 영업소 사무소 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 경북 경남 전북 전남