Futures/FX Daily 2017/5/22 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 월 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비

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영린 위
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1 해외투자영업부 ( 월 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 20, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 25, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 특검관망분위기에지수상승 뉴욕증시는전날에이어이틀째상승했다. 도널드트럼프미국대통령의러시아커넥션을수사할특별검사가임명된후일단은불안감을떨쳐내며반등하는분위기다. 이날다우존스산업평균지수는전일대비 0.69%(141.82포인트 ) 상승한 2만804.84포인트로장을마감했다. 보잉과캐터필러사주가가다우지수상승폭을끌어올렸다. S&P 500 지수는 0.68%(16.01포인트 ) 올라 으로거래를마쳤다. 나스닥지수는 0.47%(28.57포인트 ) 상승한 으로장을마감했다. SEI 의매니징디렉터제임스스미글은 " 특별검사가임명된후한동안은조사에대한질문을멈출수 있는기회가제공됐다 " 며 " 당분간은숨고르기를하며랠리를이어가는이유 " 라고설명했다. 이번주뉴욕증시는트럼프대통령의제임스코미연방수사국 (FBI) 국장을해임한여파로큰폭의하락세를기록한바있다. 특히트럼프대통령이지난 2월코미국장을만나마이클플린전국가안보보좌관의 ' 러시아내통 ' 의혹관련수사를중단하라고요구했다는보도가나오면서시장은매우불안한모습이었다. 그러나일단은특검을진행하는것으로결정되면서시장은불안감때문에떨어졌던지수를만회하는모습이다. 다행히기업들의펀더멘털과경제지표가괜찮은모습을보여주고있어지수를지지하고있다. 이날경제지표는특별히영향을미칠만한발표는없었다. 다만세인트루이스연방준비은행의제임 스불라드총재가중앙은행의금리인상계획이너무빠른속도라고지적했다. 현재 CME 그룹의페드 워치는연준이다음달금리인상을단행할가능성을 80% 로보고있다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,246.1 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, OPEC회동앞두고 50달러재돌파뉴욕유가는석유수출국기구 (OPEC) 등주요산유국회동을앞두고감산연장기대에배럴당 50달러선을다시넘어섰다. 유가는오는 25일예정된 OPEC 회원국과일부비회원국회동에서감산합의연장결정이나올수있을것이라는전망에강세를보였다. 다만, 유가는미국원유채굴장비수가 18주연속증가세를보여장중상승폭을줄이기도했다. 베이커휴즈는주간미국의원유채굴장비수가 8개증가한 720개를기록했다고밝혔다. 천연가스를포함한총채굴장비수는 16개늘어난 901개를나타냈다. 원유채굴장비수가증가하는것은미국원유생산활동이그만큼활발해진다는의미다. 사우디아라비아와러시아가지난주말감산합의를 9개월연장하는데합의하며이달산유국회동에서산유량감축기한이연장될가능성은커졌다. 코메르츠방크는이란의대통령선거가원유시장에주요한영향을미칠것이라며보수진영에브라힘라이시가승리할경우유가가상승할것이라고진단했다. Precious Metal 금, 달러화의하락에도증시안정에보합세뉴욕금가격은달러화가큰폭으로하락했지만, 뉴욕증시가안정을되찾으면서안전자산선호심리가약해져보합세를보였다. 최근금가격은트럼프대통령이제임스코미전연방수사국 (FBI) 국장에게플린전국가안보보좌관이연루된러시아내통의혹수사를중단할것을요구했다는보도로급등세를보였다. 백악관을둘러싼정치적불확실성은플린전국가안보보좌관을포함하는트럼프대선팀이지난해러시아와수차례에걸쳐전화통화와이메일을교환했다는보도가전해져확대됐다. 또한, 트럼프대통령이러시아측에기밀정보를유출했다는소식도금가격상승을견인했다. 다음주연방수사국 (FBI) 전국장제임스코미가러시아와트럼프대선캠프간에내통의혹과관련해의회증언에나설예정으로, 시장은미국발정치적불확실성추이에주목하고있다. Agriculture / Softs 옥수수, 4주연속상승세옥수수가격은파종속도에대한우려지속으로 4주연속상승세로마감했다. 이는금년 1월이후최장기간랠리다. 시장전문가들은강우로인해재파종이필요한지역들이있다고언급했다. 향후기후예보도우려할만큼차가운기후가전망되면서옥수수가격상승을지지했다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 트럼프불확실성지속에하락 달러화는도널드트럼프미국대통령의정치불확실성지속으로내렸다. 전일달러화는경제지표호 조와저가매수로올랐다. 외환전략가들은다음주트럼프대통령이해임한연방수사국 (FBI) 전국장 제임스코미가러시아와트럼프대선캠프간연관설과관련해의회증언에나선다며시장이주목하 고있다고설명했다. 이날미하원정부감독위소속의윌허드의원은 CNN방송에트럼프대통령이 러시아내통설수사중단을압박했다는주장이담긴 ' 코미메모 ' 로특검정국을불러온코미전국장 이다음주의회청문회에출석할것이라고밝혔다. TD증권은 " 코미의다음주증언은시장에신호가 될것이다 " 며 " 트럼프대통령에부정적인새로운증거가있다면달러는무거워질것이고, 아무뉴스 가없는게달러에좋을것이다 " 고예상했다. 전략가들은연준의 6월금리인상을흔들리지않게하 는지표호조가앞으로발표될지에주목했다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 05/19/ :00 GE PPI( 전월대비 ) Apr 0.20% 0.40% 0.00% 05/19/ :00 GE PPI 전년비 Apr 3.20% 3.40% 3.10% 05/19/ :00 EC ECB 경상수지 SA Mar b 37.9b 05/19/ :00 EC 경상수지 NSA Mar b 27.9b 05/19/ :00 IT 경상수지 Mar m 1193m 05/19/ :30 CA CPI NSA 전월대비 Apr 0.50% 0.40% 0.20% 05/19/ :30 CA CPI ( 전년대비 ) Apr 1.70% 1.60% 1.60% 05/19/ :30 CA 소매판매 ( 전월대비 ) Mar 0.30% 0.70% -0.60% 05/19/ :30 CA 소매판매 ( 자동차제외 ) 전월비 Mar 0.20% -0.20% -0.10% 05/19/ :00 EC 소비자기대지수 May A /20/2017 2:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 19-May /20/2017 2:00 US 베이커휴즈미국로터리가스시추공 19-May /20/2017 2:00 US 베이커휴즈미국로터리석유시추공 19-May /22/2017 8:01 UK 라이트무브주택가격전월비 May % 05/22/2017 8:01 UK 라이트무브주택가격전년비 May 2.00% % 05/22/2017 8:50 JN 무역수지 Apr 520.7b b 05/22/2017 8:50 JN 무역수지조정 Apr 259.6b b 05/22/ :30 US 시카고연방국가활동지수 Apr /23/2017 0:00 US 수출검사- 옥수수 /23/2017 0:00 US 수출검사- 대두 /23/2017 0:00 US 수출검사- 소맥 /23/2017 5:00 US 작물조건동소맥 /23/2017 5:00 US 작물현황원면파종 /23/2017 5:00 US 작물현황옥수수파종 /23/2017 5:00 US 작물현황대두파종 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

Futures/FX Daily 2017/6/14 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비

Futures/FX Daily 2017/6/14 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비 해외투자영업부 2017.06.14 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21,328.47 0.44 0.91 22.40 미국 NASDAQ 6,220.37 0.73-0.87 24.22 미국 S&P500 2,440.35 0.45