이동통신사업자의데이터 중심으로의 요금제 개편과 시사점

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2 이동통신사요금제개편배경 이동통신음성트래픽및매출전망 이동통신데이터트래픽및매출전망 음성 - 데이터간비용수익구조불일치 요금제개편방안및사례 주요요금제개편방안 주요이동통신사업자의요금제개편사례 결론및시사점 데이터중심으로의요금제개편 시사점

4 음성트래픽 ( 조분 ) 연평균 :+5.9% 트래픽

5 음성매출 ( 억 $) 6,800 6,600 6,400 6,200 6,579 6,459 6,490 6,473 6,372 6, % 연평균 :-2.5% 6,000 5,989 음성매출 5,800 5,728 5,600 5,400 5,

6 Average Revenue Per User 각가입자에게제공되는서비스에대한월평균운용수익 이동통신음성서비스매출감소전망은이용량감소보다는음성 ARPU 의감소에기인한다.

7 MOU( 분 / 월 ) 270 연평균 :+5.9% 264 ㅍ ㅍ ARPU($/ 월 ) 연평균 :-7.2% 8.6 ㅍ ㅍ MOU ARPU

8 매 출 감 소 원 인

12 전세계이동통신데이터트래픽전망 (Exabytes/ 월 ) 10.8 10 8 2011 년 598PB 2016 년 10.

10 12 전세계이동통신데이터트래픽전망 (Exabytes/ 월 ) 년 598PB 2016 년 10.8EB 18 배증가 데이터트래픽

11 모바일기기별데이터트래픽전망 ( 단위 : Exabytes/ 월 ) 기타태블릿노트북 / 넷북스마트폰 스마트폰 :49.8 배노트북 : 7 배태블릿 :62.3 배

12 1 인당모바일기기보유전망 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 12% 15% 19% 22% 25% 배증가 다기기 1 기기

13 데이터트래픽 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 매출 ( 억 $) 4,716 4,364 3,985 3,576 3,121 5,038 연평균 : +3.3% 매출

15 음성 - 데이터트래픽불균형 글로벌통신장비공급업체 Ericsson(2011) 에따르면이동통신데이터트래픽은 2009년 4 분기에음성트래픽을추월하였으며, 2011년 1분기에는데이터트래픽이음성트래픽의 2배가량된것으로분석되었다. 이러한증가추세는앞으로지속될것으로전망된다.

16 2010 년이동통신전체 ARPU 는 15.4 달러, 이중데이터서비스 ARPU 는 4.5 달러 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 32.60% 35.50% 38.10% 40.60% 43.10% 45.70% 48.10% 음성외 음성

17 불일치해소를위한사업자의대응 30 EU 27 개국가이동통신 ARPU 평균 ( 단위 : 유로 / 월 ) 분당 0.16유로 >0.14유로 전체음성 10 음성외

18 사업자국가이동통신매출추이 Vodafone Orange 4개국독일영국프랑스스페인 음성 : 08~ 10 년매출연평균 4% 감소음성외 : 동기간연평균 8% 증가 - 10 년데이터매출전체 33% 음성 : 09 년대비 10 년 4 억유로감소음성외 : 동기간 2.3 억유로증가 음성 : 09 년대비 10 년 2.6 억유로감소음성외 : 동기간 3.1 억유로증가 음성외 ARPU 비중 : 08 년 21% 에서 10 년 31% 로 10% 증가 음성외매출비중 : 10 년 17% 수준 T-Mobile 독일 루마니아 음성외매출 : 08~10 년연평균 41% 증가 -10 년음성이외 ARPU 가 29% 차지 음성외 ARPU 비중 : 10 년 5% 차지

19 음성 / 문자 / 데이터통합형요금제 데이터트래픽관리를통한데이터매출증대 음성-데이터간비용수익구조의불일치해소

20 mvoip 및 MIM 등기존의이동통신서비스를대체하는서비스가활성화되는경우, 음성서비스를중심으로구성된이동통신사업자의매출이감소할가능성이있다.

21 기존분리형요금제에서는이용자가먼저음성을 선택한후, 필요에따라옵션형문자나데이터를 선택하였다. 하지만, 통합형요금제에서는통신사가조합해놓 은묶음을동시에선택해야한다.

22 음성 ( 필수 ) 120 분 180 분 250 분 350 분 450 분 문자 ( 선택 ) 200 건 250 건 350 건 450 건 650 건 데이터 ( 선택 ) 550MB 1.1GB 2GB 5GB 9GB

23 장점 단점 단기매출크게줄지않음 이용자의요금제변동 이용자가쉽게선택 불필요한서비스까지선택, 선택권제약

24 요금폐지 통신사 : 소수의이용자가다량의트래픽을유발하 여다수이용자의데이터서비스이용에영향을미 친다.

25 요금폐지 예를들면, 미국 AT&T는자사스마트폰이용자의 2% 만이월 2GB이상의데이터를이용하는것으로추정, 98% 는월 2GB미만을, 이의 65% 는 200MB 미만의데이터를이용하는것으로추정하였다.

26 요금폐지 이에따라다수의이용자들에게는월정액 $30의무제한데이터요금제보다월정액이저렴한종량제기반데이터요금제가적합할것으로판단, 2010년 6월에무제한데이터요금제를중단하고종량제출시 국내에서도이동통신 3 사는 LTE 요금제를출시하면서 무제한데이터요금제를폐지한바있다

27 요금폐지 하지만이동통신사업자간의경쟁에따라무제한요금제가다시출시되는경우 : 데이터서비스매출을증대시키기위한근본적. 방안은되지못할것 실제로미국의이동통신 4~5위사업자인 T-Mobile과 MetroPCS 가 2012년 8~9월제한된기간에무제한 LTE데이터요금제를출시한바있어, 이와같은방안이데이터중심으로수익구조를개편하기위한근본적인방안은되지못할것으로보인다.

28 TeliaSonera 의음성 - 데이터투자비및매출 2011 년 투자비 매출 X5 X5 Voice Data Voice Data

29 TeliaSonera 의음성 - 데이터매출리밸런싱계획 Revenues Revenues Data SMS Voice Data SMS Voice 2011 년 2014 년 2014 년말까지데이터매출을전체이동통신매출의 2/3 수준으로증대시킬계획

30 Verizon과 AT&T는앞서살펴본요금제개편방안을복합적으로적용 -2010년무제한데이터요금제폐지 -2012년데이터중심의요금제개편 -2012년음성 / 문자 / 데이터통합형구조로음성과문자무제한제공, 데이터기본제공량을기기간공유하여이용할수있도록하면서월정액을인상 ; 리밸런싱

31 월정액 기본제공 $ 분 $ 분 $69.99 무제한 월정액 기본제공 $0( 종량 ) - $10 100건 $20 무제한 월정액 기본제공 $0( 종량 ) - $10 75MB $30 2GB $50 5GB $80 10GB 1. 기본제공량초과사용시월정액별로상이한요율적용 2. 데이터요금제중종량및월정액 10 달러요금제를일반폰만가입가능

32 기기 ( 최대 10 대 ) 월회선요금 ( 기기당 ) 스마트폰 $40 일반폰 $30 노트북 / 넷북등 $20 태블릿 $10 월정액 기본제공 ( 기기간공유가능 ) 데이터음성문자 $50 1GB $60 2GB $70 4GB $80 6GB 무제한 무제한 $90 8GB $100 10GB 데이터기본제공양초과사용시, 1GB 당 $15 부과

33 월정액 기본제공 ( 기기간공유 ) 데이터 $40 1GB 음성 문자 스마트폰 $45 기기당이용료 일반폰노트북태블릿 $70 4GB $40 $90 6GB 무무 $35 제제 $120 10GB 한한 $160 15GB $30 $30 $20 $10 $200 20GB 기본제공데이터양초과사용시, 1GB 당 15 달러부과

34 다수의모바일기기사용자증가 기기간제한적테더링으로기기별이동통신가입 모바일이용행태변화를반영한새로운요금제설계

35 Verizon은새로운요금제가다수의모바일기기간의데이터공유를단순화시켜다수의모바일기기를보유한이용자들에게혜택을주고, 이용자들이데이터및음성, 문자이용량을보다쉽게모니터링할수있을것으로보았다.

36 수익구조의개편 데이터외 데이터 소매서비스외기타서비스포함 ( 단말판매매출등은제외 )

37 수익구조의개편 데이터외 데이터 스마트폰 Venrizon 의 ARPU 및스마트폰가입자비중추이 ( 단위 : $/ 월, %)

38 이동통신서비스및모바일기기이용행태변화에대한대응 데이터중심의서비스확산 무료대체서비스확산 데이터중심의수익구조개편 음성 / 문자 / 데이터통합요금제 데이터트래픽관리 음성 - 데이터간요금리밸런싱

39 미국통신서비스 : RPP(Receiving Party Pays) 발신자뿐아니라착신자도 과금, 사업자간접속료를주고받지않는무정산방식 = 무제한음성통화제공에따른부담이상대적으로적다. 우리나라 : CPP(Calling Party Pays) 발신자가요금부담. = 무제한음성통화제공시접속료에대한부담 과금방식및상호접속정산체계의차이로인해, 미국 Verizon 과 AT&T 의 요금제개편을우리나라에그래도적용하기는어렵다.

40 음성- 데이터간요금리밸런싱의가장단순한형태는음성통화기본제공량을확대하거나통화요율을인하하고, 데이터기본제공량을축소하거나데이터요율을인상하는것이다. 우리나라는음성통화요금에비해데이터요금이상대적으로저렴 : 음성- 데이터간요금리밸런싱시데이터다량이용자는음성통화인하에대한혜택을누릴수있음에도데이터요율인상에대한저항예상.

42 3 세대 (3G) 음성통화에비해넓은주파수대역폭과고음질음성을사용해통화품질이우수한편이다. 통화연결시간은 3G 대비최대 20 배빨라지며, 음성통화를하면서영상통화로전환하거나사진, 영상, 위치정보등을손쉽게공유할수있다. 음성을데이터화해전송한다는점에서기술적으로보이스톡이나스카이프같은모바일인터넷전화 (mvoip) 와동일한서비스이다. voice over LTE

43 이용행태의변화를반영하여이용자의통신과소비를해소하고, 이동통신사업자의네트워크에대한지속적인투자를유인할수있는요금제로의개편필요성

이동전화요금체계개선방안(인쇄본).hwp

이동전화요금체계개선방안(인쇄본).hwp 시장조사 12-29 이동전화서비스요금체계개선방안 한국소비자원시장조사국 - 목차 - - 표목차 - - 3 - - 1 - - 2 - 표 2-1 이동전화가입자수 - - 26,497,267 26,516,938 - - 55,449 308,069 24,269,553 25,705,049 26,552,716 26,825,007 - - 16,249,110 15,927,205