( 금 ) No. 503 베트남 FOCUS 베트남서남부 5 개성투자환경소개 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남소비자들, 식품구매시건강따져 결제서비스산업의성장잠재성 고용주들이직접직업훈련의빈틈메꾸어 외국인직접투자 (FDI) 가베트남교육을세계수준으로

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1 베트남 FOCUS 베트남서남부 5 개성투자환경소개 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남소비자들, 식품구매시건강따져 결제서비스산업의성장잠재성 고용주들이직접직업훈련의빈틈메꾸어 외국인직접투자 (FDI) 가베트남교육을세계수준으로성장시켜 태국거물들이아시아인수합병시장을장악하다전문가칼럼 / 법령안내 베트남경제현황 서우회계법인우영기회계사 무역관투자상담내용 호치민무역관상담내용 - 호치민무역관김찬영전문위원 한베 FTA 활용지원센터 베트남관세환급 - 인수합병의경우 - 호치민무역관변상현전문위원 투자기업을위한일정안내 2016년상반기경영지원세미나안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외산업단지개발을위한입주의향수요조사실시 - 한국토지주택공사 (LH) 입찰정보 Strengthening Developing Member Countries Capacity in Elderly Care Employee Satisfaction and Engagement Survey at VietinBank Accomplishing Market Risk Management Framework under Basel II Requirements Research for Marine Economic & National Security 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남서남부 5 개성투자환경소개 - 타지역대비저렴한임대료, 낮은인건비, 성장가능성뛰어나 - - 반면, 물류인프라, 배후시장여건등꼼꼼히살펴진출해야 - 롱안 (Long An) 성 - 롱안성은호치민시와인접해있고, 베트남남부메콩강유역의 13개시, 성중 2번째 (1위껀터시 ) 로많은외국인투자기업이진출중임. 기존에는농업분야가중심이었으나, 제조업중심의산업구조로변화중임. 이외주목할만한점으로는 10여개의발전소프로젝트가계획및진행중이라는것임. 한국전력공사 (KEPCO) 도화력발전소건설을추진중임. - 주요진출한국기업으로는매직비나, 시몬느, CJ( 사료 ), 송월비나가있음. - 다만호치민시인근타지역과비교하여롱안성의약점은인프라가미흡하다는것임. 이러한이유로호치민시인접하고있음에도불구하고아직인근타지역에비해활발한투자유치가진행되지않음 년까지교통, 항만인프라개선계획이있어, 투자유치발전가능성보임. 일부공단의경우관리비문제가발생, 현재성에서문제해결을위해조사진행중임. 띠엔장 (Tien Giang) 성 - 띠엔장성은총면적 2500km2, 인구 170만명이며호치민인근관광 ( 메콩투어 ) 으로유명한미토 (My Tho) 가성의수도임. 주산업으로는농수산업과관광업임. 최근한국 KOICA 지원사업으로교육 ( 한국어교육개설및컴퓨터지원 ) 분야지원과직업훈련소, 병원프로젝트가진행중임. 호치민시와가까워매년 10% 이상의투자증가율보이고있으며주로섬유, 플라스틱분야에투자가이루어지고있음. - 주요진출한국기업으로는시몬느, 락앤락, 한세가있음. - 아직농업분야위주의산업발전으로산업화를위해서전문직교육양성과물류인프라개선이필요함. 호치민인근지역으로관광분야성장가능성을가지고있지만고부가가치를위해선여전히많은개선이필요함. 벤쩨 (Ben Tre) 성 - 벤쩨성은호치민시에서약 2시간이내거리에위치하며해안지역을끼고있음. 한국의공적자금원조 (ODA) 를바탕으로한병원프로젝트가진행중이며이외비영리기관의많은 CSR 활동 ( 장학금및수처리개선 ) 지원을받음. 성정부는신재생에너지에대한관심이높은편으로, 최근한국기업이풍력발전소투자허가를취득한바있음. 특히 - 2 -

3 벤쩨성일부지역의경우호치민시의대표적인한국인거주지역푸미흥과 1시간 30분거리로당일출퇴근이가능함. 전반적으로일반근로자수급이용이한것이장점이나, 전문직과기능공은부족함. 그리고농업분야종사자가많아, 산업화정착에는다소시간이필요함. - 주요진출한국기업으로는한솔, 풍국이있음. - 투자기업의애로사항으로는인력 ( 전문직부족 ) 과인프라부족을들수있음. 특히현재치안문제로어려움을겪고있는경우도있음. 허우장 (Hau Giang) 성 - 허우장성은아직한국의직접투자는없는지역임. 최근 Song Hau 1 화력발전소프로젝트를두산중공업이수주, 진행중임. 농산물이주요생산품목으로, 산업에활용할수있는토지면적이 20~30% 에불과할정도로적은편임. 허우장성의고위관계자는한국의산업발전벤치마킹을희망하면서, 높은관심을표명하고있음. - 남부지역중외국투자가활발한껀터시 ( 롯데마트, CJ CGV 등진출 ) 와인접하여, 잠재력이높은투자지역임. 특히껀터시에는한국생산기술인큐베이터 (KVIP) 가운영중이며, 실제껀터시인접공단에외투기업이입주를시작함. - 허우장성출신의베트남신부 ( 약 12,000명으로추정 ) 가많아, 한국관계에우호적인부분이있음. 반면일부다문화가정에서이혼및혼혈아차별등부정적인문제가발생하고있으므로, 이부분에대해서도진출기업의관심이필요함. 끼엔장 (Kien Giang) 성 - 베트남남부메콩유역 13개시, 성중가장큰면적으로다양한지리적요소 ( 평야, 해안, 숲, 바다 ) 를갖춤. 메콩지역쌀생산과수산물생산 1위지역으로농수산업, 식품가공업, 관광업이주요산업임. - 주요관광지역인푸꾹 (Phu Quoc) 섬에태광그룹이리조트개발을추진중이며, 이외에 1,000만불규모의직업학교도설립중임. 끼엔장성지방정부도산업유치를적극희망하며, 한국과의협력에도많은관심을보임. - 최근푸꾹섬에한국직항항공편개설에대한논의가오가고있으며, 성사된다면푸꾹섬에투자유입증가및관광분야유치가더욱활발히진행될것으로예상됨

4 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남소비자들, 식품구매시건강따져 시장조사기업 Nielsen 의 베트남소매업분야발전전략에관한리포트 에의하면 79% 의베트남소비자들이건강한재료로만들어진제품을찾는다고함. 또한, 74% 의 소비자들이물품구매이전에구체적인영양성분표기를세세히읽는다고전했음. 60 개국 30,000 명이참여한온라인조사에서응답자들중 48% 가그들이구매할건강한 제품이부족하다고함. 그러나 Nielsen 은베트남응답자수를명확하게밝히진않았음. Nielsen Vietnam 소매서비스분야부책임자 Roberto Butragueno 는현재소비자들의 최고관심사항이식품안전이므로, 식품품질및전반적인품질보증이현재 소매업자에게우위선점을위한요소가될것임. 아울러, 해당조사는소비자들에게가격은물품구매의중요요소라고알렸음. 19개품목에대해구매자의구매결정에영향을주는요인에대해질문했을때, 가격이상위 2번째로중요한요소였음. 그리고다른중점요인들중식품에서는맛이, 식품이아닌일반분야에서는브랜드가소비결정의중요요소였음. 거의 10 명중 6 명의베트남소비자들이특가품을찾는데시간을할애한다고전함. 매장선택에있어서는, 가격외다양한요소들이소비자의매장선택에영향을줌. 특히제품을쉽게구매할수있는지에대한여부62%), 고품질제품 (57%), 편리한위치 (54%), 매장직원 (51%), 다양한종류의제품 (51%) 등이베트남소비자가매장선택시영향을주는상위 5가지요인임. 또한이번조사는, 매장서비스가바쁜현대인들의라이프스타일을따라소비자욕구를충족시켜야함을보여줌. 특히응답자들중절반이금융서비스 (56%), 패스트푸드 (52%), 주유소 (52%), 우편및커피서비스 (47%), 인스턴트식품 (45%), 약국 (41%) 을이용한다고답변했음. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5208 June 20, 2016] 결제서비스산업의성장잠재성 베트남소비자가더욱정교한금융서비스를원함에따라, 중간결제사업체들이사업 발판을찾고있음. StoxPlus 에따르면, 중간결제가베트남금융기술분야에서가장지배적이라고밝힘

5 30곳의금융기술신생기업중 16개기업이현재몇가지결제서비스를제공함. BanknetVN, VNPay, Payoo, ECPay, Vimo, 123Pay, Momo, Baokim 등많은업체들이이에속함. 해당기업들이제공하는서비스는대금 ( 요금 ) 결제와휴대전화선불카드 (top up card) 로, 영화티켓구매, 송금서비스가가능함. SotxPlus는베트남의중간결제는근미래에엄청나게발전할잠재력을가지고있다는점에주목함. 특히전자상거래의경우, 2015년 40억달러에서 2020년 100억달러까지산업규모가확장될것으로기대됨. 2015년에대금 ( 요금 ) 결제및소비자금융대출시장이각각 60억달러, 150억달러로눈에띄는매출을기록함. StoxPlus 는 베트남의중간결제성장은소비자금융, 전자상거래와관련있다. 이제 베트남소비자들은과거보다재정수준이더높고, 소비자들은그들의구매욕구를즉시 충족시키고자신속 ž 정확 ž 안전을두루갖춘결제서비스를필요로한다. 고전했음. 높은잠재력때문에중개결제사업의신생업체들이해외투자자들의주목을받고있음. 지난 3월에 Standard Chartered Private Equity and Goldman Sachs는베트남최초결제어플리케이션인 "One-touch" 로 E-wallet( 전자지갑 ) 제공업체 Momo에 2,800만달러를투자할계획이라고밝혔음. Momo에대한 Goldman Sachs의이번투자는 2번째투자임. 2013년 American Investment Bank는 Momo에 575만달러를투자했음 Goldman Sachs의아시아민간투자대표 Terence Ting은, 베트남은역동적인최신기술과청년층을가지고있다. 이는경제를포함한소비자서비스성장의원동력이될것이다. Goldman Sachs는모든은행들로부터독립적인결제플랫폼을제공하는중재결제사업체들을지원하고싶다. 고전했음. 마찬가지로, Standard Charted Private Equity의아시아지부장 Bert Kwan은 Standard charted 은행이베트남을포함한외국지역에금융홍보업무를수행했을때부터중재결제사업체투자에관심이있었고, 이러한사업들이베트남소비자, 무역업자, 소매업자들에게유익할것이라고주장함. 중간결제시장이성장함에따라, 소비자와투자자들을위한신생업체들간의경쟁이더욱커질것임. 지금부터기존사업자및신규사업자모두사업을위한차별화전략을찾아야만함. 그렇지않으면수많은기업체들이사이에서사라지게될것임. 차별화전략과같은도전은지나치게어려울필요가없음. 신생기업들은그들이많은틈새시장이있다는것을알아야함. 전자결제신생기업인 Mobivi의 CEO인 dung Tan Trung은 현재 Mobivi는 ( 특히중소기업들을위해 ) 전자결제방식으로급여를지급하는 electronic salary payment에도전하려한다. 대다수의베트남기업체들은중소기업이고, 이들대부분이빠르고안전하게급여를지급하고싶어하기때문이다. 라고전했음. Mobivi는현재기업체들의직원데이터베이스를얻기위해베트남기업, 공장들과협력하고있음

6 사실, 중간결제업체들에게다른기관들과의협력은유별난것이아님. 이들이타기관및기업의소비자데이터베이스를공유할수도있고, 또신뢰성을얻을수도있기때문임. 예를들어 Momo는지방에서사업을위해잡화점 (tradional convience store), 우체국과협력함. 반면, Payoo는베트남소매업체중 Big C와같은슈퍼마켓, 편의점 Circle K, Family Mart와같은 90% 상당의소매업체와파트너관계를이룸. StokPlus 는향후 2~3 년내에중건결제사업체들이소비자를위한연계금융서비스를 구축으로은행 ( 상업은행 ) 과소비자금융기업과협력할것이라전망했음. StoxPlus 는 은행과소비자금융기업들이중간결제신생기업들의기술력, 고객 데이터베이스를이용하기위해인수합병을원할수도있다. 고덧붙였음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1288 June 20 26, 2016] 고용주들이직접직업훈련의빈틈메꾸어 계속해서많은외국계기업들이숙련된노동자부족을겪고있음. 베트남및대규모 투자자들을위해서노동자에대한실질적인교육및훈련개선이시급함. 한국의 LG Display는 2017년초, 베트남북부지역 Hai Phong에 15억달러상당의새로운시설설립을계획중임. 그러나 LG Display는먼저시설을운영하기위한많은숙련된노동자들을찾아야함. 차세대 OLED 스크린을생산할이시설은건설시작한달이전에 6,000명이나되는현지노동자를고용할것으로예상됨. 직원들은연구 & 개발 (R&D), 감독및품질관리와같은많은일을담당하게될것임. 그러나전인원이공식적으로공장시설에서일하기이전에최소 1~4달동안의훈련프로그램이수가필요함. 그리고 R&D 부서는심지어몇년간의훈련프로그램이수가필요함. 해당훈련프로그램들은, 노동자들스스로가회사기준을충족할수없으므로 LG Display에서자체로만든것임. 다른사례로현재베트남북부의 Bac Ninh, Thai Nguyen 에대규모복합제조단지를 보유한 Samsung 의직원은약 110,000 명임. Samsung 은호치민시에 14 억달러규모의 가전제품복합단지가동을위해추가적으로 5,000 명의직원고용이필요할것임. 숙련된직원이요구됨에따라 Samsung은일부대학과협정을체결함. 그리고직원들은복합단지내에서훈련코스에참가해야만함. 복합단지내에서직원들은영어및한국어, 회계, 전자공학또한배울수있음. Samsung은기술자들의기술훈련, 학습, 연구활동을위해하노이산업대학교 (HUI), 하노이과학기술대학교 (HUST) 와협력함. 최근 Samsung은하노이산업대학교 (HUI) 에연구실을설립함. 주요이용목적은하노이 - 6 -

7 산업대학교의학생과강사진들의학습, 연구활동을강화시키기위함임. 대만의 Foxconn Technology Group과협력해서설치한대학내에 Hon Hai 기술훈련센터와같이하노이산업대학교 (HUI) 는많은베트남내외국기업들과협력해왔음. 해당센터의정규코스는수천명의학생들에게도움이되었고그들중상당수가현재 Bac Ninh에위치한 Foxconn 공장에서근무중임. 한편하노이과학기술대학교 (HUST) 는 Toyota, Lotte, Nippon, Toshiba, Compal, Dasan, Posco, LG를포함한베트남진출한약 40개사와협력관계를늘리는중임. 하노이과학기술대학교 (HUST) 의많은학생들이앞서언급된기업들에정규직으로취직함. 게다가호주기업 3곳과도협력했으며, Intel, IBM, American Technologies, Cadence Design을포함한미국기업 14개사와도훈련프로그램시리즈전반에걸쳐협력함. 추가적으로 ABB, Siemens, Orange France Telecom, Festo를포함한 14곳의유럽회사들과훈련프로그램을시작함. 한국의의류생산기업 KJ VINA 의인사부장 Quach Thi Nhung 는 Binh Duong 공장의 1,600 명의근로자들을다시훈련시켜야한다고전했음. 그는, 새로운직원들이정식으로공장에서일하기전, 보통한달에걸친훈련과정을 이수한다. 고밝힘. IBM Vietnam 의대표 Eric Yeo 는베트남이글로벌가치체인으로써발전하길원한다면, 교육의질을개선하고기술분야전반에걸친개혁이필요하다고주장했음. 이어그는, 베트남이더높은부가가치와기술집약산업, 서비스분야발전을더 갈망함에따라, 변화하는환경에맞추어필수적으로기술을갖춘인력을준비해야 한다. 고설명함. 세계은행은최근 Skilling up Vietnam: 현대시장경제를위한인력준비하기 라는 보고서를통해, 교육 ž 기술훈련측면에서베트남을관찰하고의견을나누었음. 해당 보고서는 베트남의경제현대화에숙련된인력이중심이다. 라고서술함. 또한해당보고서는 베트남에있는고용주들은적합한노동자를찾기위해노력중이다. 베트남노동자들이글을읽고쓰는기초학력과산술능력은잘갖추었음에도불구하고, 많은기업들이사업활동에필요한충분한기술을갖춘노동자부족으로사업활동에지장을받고있다. 고전하였음. 베트남에서외국기업들의활동을조사한세계은행의보고서에따르면, 약 63% 의다국적기업이그들의사업활동에필요한적합한기술을가진노동자의부족으로사업활동에지장을받는것으로나타남. 그리고이들중절반의기업이이문제가사업상가장큰장애물이라고지목했음

8 약 40% 의다국적기업들이노동자들에대한교육과정을문제로여김. 그리고 46% 가 직업교육을문제로여김. 다국적기업들의고용주들이직원들중 14% 가그들의직무에 완전히적격은아니라고밝혔음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1288 June 20 26, 2016] 외국인직접투자 (FDI) 가베트남교육을세계수준으로성장시켜 외국투자를유치하는데최우선되는것이교육이기때문에, 베트남은외국인투자자들의기준에맞는교육정책을형성하고있고, 또그에따른진전을보이고있음. 이러한노력으로, 베트남의교육산업이투자자들에게더욱매력적인분야로자리잡고있음. 외국투자자들의요구사항에대응한베트남교육훈련부 (MoET) 는베트남의교육과직업 교육부문에이뤄지는외국투자및협동사업규정들을검토중임. 베트남교육훈련부국제협력처부회장 Pham Chi Cuong 은 이검토과정은제한된 베트남학생비율, 허가문제그리고교육기관의활동범위를넓히려는법적체계수정 부분에집중되어있다. 라고베트남경제신문지 VIR 에전함. 베트남교육훈련부는해당산업의사업환경을개선하고고등교육에투자하려는외국인들이거쳐야할난관들을없애기위해이와같은행정절차를진행하고있음. 국가의교육정책을방해하는요소들이최근몇년간해당산업에해외직접투자 (FDI) 를저지하는주된원인이됨. 해외투자가유치되는산업중교육은여전히낮은순위권에머물러있음. 베트남투자기획부의외국투자청 (FIA) 에서발표된보고서에의하면 2016년 6월 13일까지베트남은교육및직업교육부문에서 276개의프로젝트를통하여총 7억3,584만달러의외국인직접투자를유치함. 유치된외국인직접투자중미국이 1억7,930달러를투자하여 1위를차지하였고, 일본이 9,837만달러로 2위그리고싱가포르가 8,042달러로 3위를차지함. 하지만외국인직접투자를받는 18개의산업중에교육은여전히 17위에머물러있음. 남은과제들 교육투자에관련된현재규제들의복잡성은이미 2012년부터여러비즈니스워크숍및포럼에서치열하게논의되고있었음. 이때 2012년 11월에정부시행령 No.73/2012/ND_CO이발효되었고, 이에맞게베트남의교육및직업교육부문에서진행되는외국인직접투자와협조프로젝트가관리되었음 년 6 월초에열린 하노이 투자및개발협력 에서 British Business Group - 8 -

9 Vietnam 의부회장 Christopher Jeffery 가베트남이집중해야할주요문제로인허가, 시설그리고새로운프로그램개발을명시하면서교육투자관련규제문제가다시 거론되었음. Jeffery는 해외기관들이계속해서베트남에머물기위해서는 3개의면허증을취득해야한다. 면허취득절차는서로비슷하지만, 반드시각면허증을독립적으로, 그리고순차적으로취득해야하므로어려움이생긴다. 또한, 정부시행령 73이애매해서개개인의해석이서로일치하지않은상황이자주일어난다. 고전함. 또다른문제는베트남기준과국제기준에부합하는새로운프로그램개발임. 현재논점은앞서언급되었다시피, 이미절차과정이오래걸리는상황에서애매하고일관성없는해석들까지발생한다는것임. 이런상황은학생들의선택폭을좁히게하며이에따라학생모집은어려워질것이고결국투자유치도힘들어짐. 이연쇄작용은궁극적으로균형있고재능있는졸업생들을육성하기도힘들게만듦. Jeffery는다양한학문을제공하는것이매우중요하다고주장함. 그는해외기관이제공하는가장값어치있는것으로해외에눈을돌리는학생들에게세계수준의시설개발능력을활용하여국내에머물게하는것이라함. 학생들은이러한시설들을해외에서이용하는것보다훨씬적은비용으로국내에서같은경험을누릴수있으며동시에문화적유대와가족관계를유지할수있음. British University Vietnam(BUV) 와정부-민간합작프로젝트 (PPP) 등해외투자자들이세계수준의시설들을개발하여교육산업을발전시키기위해중앙그리고하노이정부의지원은반드시있어야하는전제조건임. 베트남정부간공식대화채널 (VBF) 의 Education and Training Working Group의팀장 Brian O'Reilly는현재국제학교에입학하려는베트남학생들의수요가빠르게증가하고있는상황에서국제학교내베트남학생비중을 10~20% 로제한한것은불합리하다고표함. 현재적용된제한때문에해외투자가베트남제2의도시 ( 세컨드티어 Second Tier) 에서는이뤄지지못하고있다. 왜냐하면, 국제학교에입학할수있는베트남학생인원이외국인학생전체에 10~20% 만가능하기때문이다. 하지만현재하노이와호치민을제외하고제2의도시에서국제학교에다니고있는외국인수는매우적다. 이에따라국제학교에다닐수있는베트남학생도적어질수밖에없다. 고그는덧붙임 다른해결되지않은문제들은제한된투자자본, 외국인투자기업들의시설에대한정부 사찰, 교육기관의운영범위를확장할수있는법적체계부족그리고교수진들에 요구되는높은기준등이있음

10 약속된땅 베트남외국투자청 (FIA) 의통계자료에의하면교육투자자들의활동이가장활발하게이뤄지는곳이호치민시인것으로나타났으며가치가 2억6,770만달러에이르는 128개의프로젝트가이뤄지고있음. 다음은하노이로, 현재 2억1,550만달러에이르는 102개의프로젝트가진행중이고다낭이이어서 1억5,811만달러에상당하는 11개의프로젝트를진행중임. 지난몇년간, 많은외국투자자들이성공적으로베트남교육부문에투자했었음. 이중가장성공적인사례중하나는싱가포르의 Kinder World Education Group임. 이외에도다낭에있는 American Pacific University의 1억5,000만달러의프로젝트, BUV의 7천만달러상당의 Nagai Vietnam Centre 그리고하노이에있는 Oasis Development Management의프로젝트등이있음. 베트남은또한영국, 미국, 일본, 호주그리고독일기관들을국가에받아드렸음. 여기에 베트남에서교육상품을만들기위해천만달러를지난주에 Egroup 에투자한한국의 청담러닝회사도포함됨. 교육에투자하는것은최대이익을창출하는것이아니라열정으로형성된노동이다. 우수함과밝은미래를향한헌신이기도하다. 우리가진정으로필요한것은협조관계를형성하고서로가머리를맞대며정부시행령 73을보다심층적으로분석해서기회를창출하고교육의질을향상할수있는상황을마련하는것임. 라고 Jefferey는언급함. 현재로써는베트남정부와교육훈련부가교육과교육훈련분야에자본유입을저하하는 요인들을없애도록노력해야함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1288 June 20 26, 2016] 태국거물들이아시아인수합병시장을장악하다 최근몇년간태국의야심찬거대기업들이수십억달러에이르는계약들을진행하면서 태국의영향력을아시아인수합병시장에서넓히고있음 년 4 월말에, 프랑스의 Casino Group 은베트남에서운영되고있는 Big C 슈퍼마켓을 10 억유로 (11 억 4 천만달러 ) 로태국의거대소매기업 Central Group 에 판매함. Big C 베트남은거대유통회사이며국가내에 32 개의쇼핑몰을입지좋은위치에두고 있음. Central Group 은경쟁사들을제치고 Big C 을인수했고경쟁사중에는태국대기업 TCC,

11 일본기업 Aeon, 한국대기업롯데그리고현지기업 Co-op 등이있었음. Central Group 은이미 2 개의백화점을베트남에서운영하고있음 년도에 Central Group 은전자소매체인점 Nguyen Kim 지분의 49% 를차지하기위해 1 억달러가넘는 금액을투자함. Central Group 의회장 Tos Chirathivat 은자사가 Big C 를인수함으로써베트남에서 이뤄지고있는 6 억달러의판매량을 2 배로늘릴수있다고전함 최근에 Central Group 은온라인의류사이트 Zaolra's Business 를태국과베트남에서천만 달러씩지급해인수하였다. 이사이트는독일의 Rocket Internet 의 Global Fashion Group 에서구입함. 태국의경제성장이둔해지기시작하면서태국기업들은투자하기위해가까운베트남에 눈을돌리고있음. 2016년초, 태국기업 TCC Holdings의소유자이자억만장자인 Charoen Sirivad -hanabhakdi는독일의도매유통기업인 Metro Cash & Carry Vietnam과의인수거래를완료함. 해당도매유통기업은 6억5,500만유로 (7억600만달러 ) 이며, 베트남에있는 19개의아웃렛및관련재산에대한소유권을갖게됨. Charoen Sirivadhanabhakdi 은 Metro Cash & Carry Vietnam 을인수하고나서도베트남 시장에더많은영향력을행사할수있도록노력하고있음. 싱가포르의음료회사 Fraser & Neave (F&N) 을통해서그는 Vinamilk 의최대주주 다음으로가장높은지분율인 11.04% 를소유하고있음. Vinamilk 은베트남의선도적인 유제품생산회사임. 현재 Sirivadhanabhakdi 가소유하고있는 ThaiBev 은베트남에서가장큰맥주 양조업자인 Sabeco 지분의 40% 를 10 억달러에구매할계획임. 2013년중반에 TCC Holdings의종속회사인 Berli Jucker(BJC) 는베트남에 Family Mart Vietnam 체인편의점을소개하였으며나중에는 B'mart로명칭을바꿈. 일본의 Family Mart는현지기업 Phu Thai Group과의합작사업에서물러나왔고이에따라 BJC는해당사업에앞장설수있게됨 년도에산업대기업 Siam Cement Group (SCG) 는베트남 Prime Group 지분의 85% 를 72 억밧 (2 억 3 천만달러 ) 에인수하였고, 이거래는현재까지베트남에서건축 재료생산부문에서가장큰인수합병거래임. SCG 는종속회사인 Nawaplastic Industries 를통해서베트남에서가장큰 2 개의플라스틱 생산기업들의두번째로큰주주로자리잡음. 이플라스틱생산기업들은북쪽의 Tien Phong Plastic 과남쪽의 Binh Minh Plastic 임. 두개의기업의최대주주는베트남

12 공기업국가자본투자공사 (SCIC) 임. 베트남국가자본투자공사는이두회사에투자를회수할계획이기때문에 SCG 는 지분율을높일기회를확보함. SCG 는 20 개이상의베트남플라스틱생산기업들의지분을갖고있다고보고됨. 이중 가장눈에띄는거래는 Tin Thanh Plastic 의지분을 80% 확보한것이며이기업은 베트남플라스틱포장산업에서운영되는가장큰기업중하나임. 최근에태국투자펀드인 Ton Poh Thailand Fund 는 Hoang Huy Investment Services Company 가발행한주식중 590 만개 ( 전체주식의 5.32%) 를 1 억 3 천만 VND(590 만 달러 ) 에확보함. Hoang Huy 를제외하고 Ton Poh Thailand Fund 는베트남현지기업 Cotec Construction JSC 의지분중 6% 를소유하고있음. 2015년말에아세안경제공동체 (AEC) 가형성되고다가오는환태평양경제동반자협정 (TPP) 발표로, 앞으로베트남에더많은국외자본이유입될것임. 경제학자들은나라간재화, 서비스그리고인적자원의무역자유화를비롯하여인수합병계약이증가할것으로예상함. 태국사업자들은베트남에서새롭게형성되는시장들의성장전망을태국보다높게 평가하고있음. 태국투자자들은그들이가진재산과경영지식을활용하여거대한 동남아시아시장, 특히베트남시장에투자할것임. 인수합병분석가들은베트남의유통, 소매업, 소비재그리고건축자재시장에서많은성공을거둔태국사업자들이이제농업과가공업부문을공략할것으로예상함. 태국투자자들이성공적으로베트남소매업그리고유통업시장에침투하면서많은사람이현지기업들의생존여부에대해염려하고있음. 최근에호치민시상공협회회장 Huynh Van Minh는베트남산업통상부에해외소매기업들의최근인수합병계약을대상으로검사를요청하는청원서를제출함. 그는 현지생산업자들은소매아웃렛에판매되는자사제품들이줄어들고있다고한다. 국내생산업자들은이로인해생산량을줄이게될수밖에없게되며해외생산제품들은점점국내업자들을위협하게될것이다. 라고전함. Sunshine Holdings 회장 Nguyen Huy Minh에따르면, 태국사업자들은베트남소비시장에서자신들의입지를확장하고지배적인임무를수행할수있기를원한다고함. 베트남기업들은이추세를두려워할필요는없으나제품품질향상과 AEC와 TPP의조건충족등으로반드시자사들의경쟁력을강화해야한다고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1288 June 20 26, 2016]

13 전문가칼럼 / 법령안내 베트남경제현황 우영기 서우회계법인베트남, 호치민지점장, 한국 / 베트남회계사 1. 5 월주요경제지표추이 이달베트남통계청에서발표한바에따르면, 5월산업생산 (Industrial Production) 증가율은 7.8%(YOY 기준 ) 를기록하며전월 7.9% 대비다소주춤한모양세이나연초의부진을딛고서서히개선중인것으로보이며, 대표적경기선행지수인 PMI( 구매관리자지수 ) 또한신규수주호조에힘입어전월 52.3에서 52.7로증가하며 6개월내최고치를기록하였습니다. 소매판매 (Real Retain Sales) 는 7.8%(YOY 기준 ) 증가를기록하며, 올해 3월까지유지되던 8% 대증가율에는미치지못하지만, 전월대비소폭반등하며기본적으로탄탄한내수수요를반증하는듯합니다. 5월까지누적수출은예년에비해크게둔화된 6.7%(YOY 기준 ) 증가에그쳤으나, 수입증가세가정체를보이며무역수지는 13.6억 USD 흑자를기록중이고, 무역수지흑자에더해외국인직접투자 (FDI) 유입은업종별로는제조업, 국가별로는한국을중심으로강력한신장세를보이고있습니다. FDI와관련하여보다구체적으로는등록액기준으로전년대비 136% 증가한 102억 USD를기록중이며, 실질적인외환유입을의미하는집행액기준으로도전년대비 17.2% 증가한 58억 USD를기룩하며계절적비수기임에도정부연간목표치의 36% 가량을기달성하였습니다. 또한, 중국위안화를비롯한신흥국통화가 6월미국금리인상을시사하는 FED 위원들의연이은매파적발언으로재차급락하였으나, 베트남동화는무역수지흑자및 FDI 유입증대등으로견고한흐름을이어가고있습니다. 일각에서유가및건자재가격상승에따른인플레이션확대우려가있었으나, 은행권의잉여유동성이국채발행으로소화되며그영향이크진않았고이에따라시중금리또한큰변동없이안정적인모습을보이고있습니다. 2. 베트남경제개황 베트남은지난 2008 년미국에서시작된글로벌금융위기이후극심한경기침체를겪어오 다가 2012 년을기점으로무역수지가흑자로전환되며고질적병폐인베트남동화평가절하, 수입물가상승으로인한인플레이션, 중앙은행의금리인상으로인한부동산가격폭락및

14 실물경기침체로이어지는악순환의고리를끊을수있었습니다. 많은경제전문가들에따르면, 베트남주요거시경제지표들을분석함에있어가장중요한지표중하나가바로무역수지 (Trade Balance, 수출액에서수입액을차감하여계산 ) 이며, 2012년이후 3년연속무역수지가흑자를기록함에있어삼성전자를비롯한외국인직접투자기업 (FDI 기업 ) 들의본격적인생산공장가동으로인한수출증가가큰동력이되었음은부인할수없는사실인것같습니다. 그영향으로여타거시경제지표들또한눈에띄게안정세를보이며 GDP 성장률또한 2015년약 7% 를기록하며베트남은다시금고성장국가로진입하는데성공한모습입니다. 2016년또한 6% 중반대이상의성장률을기록할것으로전망되는등타국가대비베트남의성장성이재부각될가능성이점차높아지는것같습니다. [GDP 성장률추이 ] [ 무역수지추이 ]

15 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영투자전문위원 / 변호사 Q: 베트남에서식당을설립하고자합니다. 투자자와요리사의비자발급조건, 발급에필요한서류, 그리고발급까지걸리는시간을알고싶습니다. 또한 이러한경우에도공항에서도착비자를수령할수있는지궁금합니다. A: 투자자의경우에는투자자비자 (DT), 요리사의경우에는노동비자 (DT) 가필요합니다. 투자자의경우에는신청자가투자허가증 (IRC)/ 법인등록증 (ERC) 상에지분권자로등록되어있어야하며해당비자발급에는노동허가증 (Work permet) 은필요없습니다. 다만요리사의경우비자발급전노동허가증획득이필수적이고, 이에관련자격과경력을증명하는서류가필요합니다. 자세한내용은다음과같습니다. 1. DT비자신청을위한서류 : + 법적지위에관련된서류 : 투자허가증, 법인등록증, 법인인감 / 법인장서명샘플 양식 NA16 + 비자신청양식 ( 양식 NA1); + 신청자여권 ( 사본 ); 2. DT 비자발급예상기간 : + 베트남이민국처리기간 ( 비자승인기간 ): 05 영업일 + 베트남국외대사관 / 영사관비자발급기간 : 03 영업일 3. 국경관문에서 DT 와 LD 비자발급 : + 현행베트남출입국관리법 15, 16, 18 조에의하면 DT, LD 비자는국경관문에서 발급이불가합니다. 4. 외국인요리사의 LD 비자취득 : (1) 일시근무하는경우가아니라면 LD비자를획득하여야하여야합니다. 외국인요리사는먼저취업된지역관할시 / 성노동보훈사회청 (DOLISA) 으로부터노동허가증 (Work permit) 을발급받아야합니다

16 (2) 외국인요리사의노동허가증신청에필요한서류 : (2.1) 직업학교 / 훈련기관에서발행된요리사로훈련되었다는증서 ; 또는근무한식당에서준비된요리과정에참가하였다는증서 ( 근무기간최소 1년 ), 그리고 ; (2.2) 요리사로서근무하였다는증서 ( 경력 3년이상 ) 5. 유의사항 (1) 국경관문비자수령 ( 도착비자 ); 호치민무역관자체조사에의하면, 호치민시내일부비자발급대행기관의경우 LD, DT 비자도떤션넛공항과같은국경관문에서수령이가능하다고답변하였습니다. 다만법령상으로는해당비자는도착비자발급이불가능하므로, 이러한리스크를감안하시고진행하셔야합니다. (2) 임시거주증을발급받는경우법령상해당비자를먼저받으신후 (*LD, DT비자는베트남외베트남공관에서발급 ) 베트남내에서임시거주증을발급받아야합니다. 다만실무상관광비자등으로입국하신후노동허가증취득, 그다음베트남내에서곧바로임시거주증을발급받는경우도있습니다. * 참고사항 : a. 외국인요리사는비자발급기준상 기술자 로분류됩니다. 따라서대학학위는필요없습니다. b. 요리에대한국제자격증은요구되지않습니다. 특정직업군은국제자격증을요구하는경우가있습니다. 예 ) 외국인영어교사는 TESOL 자격필요 c. 외국인요리사가노동허가증을발급받기위한서류 ( 신청서, 건강검진서, 범죄경력증명서등 ) 는타노동허가증신청과동일합니다. ㅇ법적근거 : Decree 11/2016 of the Government dated Feb. 03, 2016 detailing the regulations on the implementation of a number of articles of the Labor Code regarding foreign workers in Vietnam, effective since Apr. 01,

17 한베 FTA 활용지원센터 베트남관세환급 인수합병의경우 - 인수합병등의경우법인의변경사항이발생하는경우 - 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 o 인수합병등으로법인이변경되는경우 원재료를수입한회사 (A사) 가제품을생산하여수출하던중, 인수합병등을통하여법인이변경 (C사) 되었으며, 재고로보유하고있는수입원재료의환급은어떻게처리되어야할까요? 한국기업의베트남진출이활발히진행되다보니인수합병의문제도발생하고있습니다. 이러한인수합병시수입세환급의다음사항에대해알아보겠습니다. - C 사가수출하는경우, A 사가납부한수입세액에대해환급이가능한가? - 환급이가능한경우, C 사가제출해야하는서류와절차는어떻게되나? ( 승계 ) 인수합병등에의한존속법인은통관관련한수입세환급, 권리, 인센티브에관한 법적인권리가있으며, 또한이전기업의수입세금납부에대한책임을승계하여야할 법적인의무가있습니다. - 인수합병으로 A 사가 C 사로변경되는경우, C 사가 A 사의상기권리및책임을승계받음. - 제품의수출통관절차및세금환급시, 인수합병으로인해변경된 C 사는변경사실을증 명하기위해필요서류를제출하여야함. ( 관련법령 ) 베트남재정부가 2015년 3월 25일발의한시행령 Circular 38/2015/TT-BTC 는통관절차와통관검사, 통관관리에관련한조항을명시하고있음.( 수출 / 수입세금, 수출 / 수입세금관리조항포함 ) - 통관절차에관해서는시행령 Circular 38/2015/TT-BTC의 Chapter III o Article 2 : 세관신고자, 납세자의권한과의무 ( 세관과세관사무소의책임및권한 ) 인수합병등에의하겨새로설립된법인은기존법인의납세의무승계와이행은관련법령에따라야함. - 새로구조조젇된기업은통관절차와관련한세금, 특혜, 인센티브를비롯하여이전기업 의세금지불에대해책임과권한을승계할법적인의무가있음

18 Article 114: 세금환급 원재료를수입하여해외또는면세구역으로수출하는경우, 수입세금은실제수출된물 품의수량에비례하여환급이가능함. 수출물품이수입한원재료가충분한가공이되었다는사실이증명되는경우수출세를적 용하지아니함. o 시사점 기업 ( 법인 ) 의법적인지위에변동이있는경우, 일반적으로인수합병등이이루어지는 경우해당수입세금과관련한책임및의무는승계되어짐. - 수입세의환급, 특혜, 인센티브의권리를승계받게됨. - 수입세의납부등의책임에대해서도승계받아야할의무가있음. 새로운법인은이전법인이납부한수입세의환급을받기위해서는인수합병등의 사실을증명하기위한필요서류를제출하여야함

19 투자기업을위한일정안내 2016 상반기베트남진출기업경영지원세미나 KOTRA는코참과공동으로빠르게변화하고있는베트남경영환경에대응하고진출기업의역량강화를위해아래와같이 2016 상반기진출기업경영지원세미나 를개최하오니많은참석바랍니다. 세미나개요 O 일시 : 6월 28 ( 화 ) 13:00 ~ 17:10 O 장소 : 뉴월드사이공호텔, 메콩1 2 홀 O 주최 / 주관 : 산업통상자원부 / KOTRA, KOCHAM O 후원 : 주베트남호치민총영사관 O 참가비 : 없음 현재정규신청은마감되었으며, 참가를원하시는경우호치민무역관김찬영전문위원 (cyk@outlook.com) 으로별도문의바랍니다. 세부프로그램시간내용비고 12:00~13:20 등록 13:25~13:30 개회사 13:30~14:20 세무조사대응전략 - 준비사항, 현장대응등 14:20~15:00 M&A 사례분석및점검사항 이정회계법인김종신회계사 법무법인광장한윤준변호사 15:00~15:10 휴식 15:10~16:00 16:00~16:50 지식재산권보호최신동향 TPP로인한베트남법개정방향소규모투자진출시유의사항 - 요식업, 유통업, 호텔업중심 법무법인로고스백웅렬변호사 법무법인 JP 박영수변호사 16:50~17:10 국내복귀지원제도소개 KOTRA

20 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

21 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관, 내륙운송비, 창고보관료는지부담원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

22 해외산업단지개발을위한입주의향수요조사실시 ㅇ정부가금년도 산업경쟁력강화 를위한경제정책의일환으로해외투자진출기업의 지원을위해해외산업단지개발을검토하겠다고밝혔습니다. ㅇ이와관련하여실질적인해외산업단지입주수요를다각도로파악하기위해 LH 를중심으로 KOTRA, 대한상공회의소, 중소기업진흥공단, 중소기업중앙회등관련기관이공동으로 해외산업단지입주의향수요조사 를실시중입니다. ㅇ동수요조사는국내의신규해외진출기업은물론해외기진출현지기업, 기진출지역에서타지역으로이전하려는 (P-TURN) 기업등을대상으로 2월말부터 5월말까지집중적으로시행되고있으며동조사결과에따라중점검토사업지구를선정하여상대국정부협상등범정부차원의지원방안을모색해갈예정입니다. ㅇ관심있는기업은 6월말까지시행되는 해외산업단지입주의향수요조사 설문조사원의 조사에 응하거나 LH 홈페이지내 개설된 해외산업단지 입주의향 상시 설문조사 ( 에 참여가능하니 많은 관심 부탁드립니다.

23 입찰정보 1- Strengthening Developing Member Countries Capacity in Elderly Care Introduction Package Name: Firm for Strengthening Developing Member Name of Project Countries Capacity in Elderly Care Name of Project: Strengthening Developing Member Countries Capacity in Elderly Care Countries of Assignment Vietnam, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, Tonga Name of Ordering Asian Development Consulting Services Organization Bank Budget US$ 981, Way of Order Bidding Selection Method Quality and Cost-Based Selection (QCBS) Funding Sources International fund Details about Financing from Asian Funding Sources Development Bank Current Process Request for EOI Deadline of 11:59 pm Manila, Submitting EOI 14 July 2016 Contract Duration 30 months Organization Information Name of Ordering Organization Asian Development Bank (ADB) Name of Personnel Wendy M. Walker Department Principal Social Development Position Specialist Main Job Project management Tel N/A H.P N/A Website Source: Asian Development Bank

24 2- Employee Satisfaction and Engagement Survey at VietinBank Introduction Package Name: Consultancy Services for Employee Satisfaction and Name of Project Engagement Survey at VietinBank Name of Project: Employee Satisfaction and Engagement Survey at VietinBank Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Vietnam Vietnam Joint Stock Name of Ordering Estimated Value of Commercial Bank Organization Package for Industry and Trade N/A Way of Order Bidding International open Bidder Selection bidding; Single-stage, Method two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about VietinBank s operating Funding Sources expenses Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 10 August 2016 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Organization (VietinBank) Name of Personnel Dang Thi Hoa Nu, Ms. Department Financial Management Department Position Expert Main Job Project management Tel nudth@vietinbank.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Monday, June 13, 2016

25 3- Accomplishing Market Risk Management Framework under Basel II Requirements Introduction Package Name: Selection of An Advisory Service Provider for Accomplishing Market Risk Management Framework under Basel II Name of Project Requirements Name of Project: Accomplishing Market Risk Management Framework under Basel II Requirements Nation Vietnam Project Site Hanoi city, Vietnam Joint Stock Commercial Name of Ordering Estimated Value of Bank for Foreign Organization Package Trade of Vietnam N/a Way of Order Bidding International competitive bidding Single-stage, two-envelope Bidder Selection without Method prequalification; Funding Sources Investor s capital Bussines operation Details about expenses of Funding Sources Vietcombank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:30 am, 26 July 2016 Organization Information Name of Ordering Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Organization (Vietcombank) Market Risk Name of Personnel Tran Thi Thu Ha, Ms. Department Management Department Position Manager Main Job Project management Tel qlrrtt@vietcombank.com. vn H.P N/A Website n Source: MPI

26 4- Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Introduction Package No.2: International Independent Expertise of the Research Results and Basic Design Procedure of 400ft Jack-up Platform (hereinafter called ITB No. SPQG.02b ) Name of Project Name of Project: Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Nation Vietnam Project Site Hanoi City, Vietnam Institute of Name of Ordering Estimated Value of Construction for Organization Package Offshore Engineering N/A Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; Single-stage, Method two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about State s budget and Funding Sources owner s capital Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 3:00 pm, 29 July 2016 Contract Duration 350 days Organization Information Name of Ordering Organization Institute of Construction for Offshore Engineering Name of Personnel Vu Dan Chinh, Mr. Department Management board Position Project Manager Main Job Project management Tel hoatrangtran86@gmail.co m H.P N/A Website Source: MPI

27 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 4.19 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,213 48, ,480 2,838 일본 3,051 39, 싱가폴 1,600 36, 대만 2,512 31, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,018 15, 말레이시아 , 미국 , 중국 1,381 10, 네덜란드 216 8, 태국 446 8, 전체합계 20, , ,083 6,887 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 4.19 연번산업건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,635 5,247 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,298 10, 도소매, 유지보수 1,877 4, 채광 96 4, 정보통신 1,320 4, 물류운수 540 3, 농, 임, 수산 529 3, 예술오락 142 3, 기술과학전문 2,000 2, 의료와사회복지 114 1, 용수공급, 폐기물처리 47 1, 금융, 은행, 보험 84 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 합계 20, , ,083 6,887 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

28 구분 수출 1, , , ,7 수입 1, , , ,1 무역수지 품목명 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 11,474 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 6,825 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 5,034 신발류 8,410 10,340 12,011 3,686 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 2,036 목제품 5,562 6,232 6,899 2,099 수산물 6,717 7,836 6,573 1,929 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 1,882 원유 7,278 7,229 3, 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 1,938 2,518 2,878 1,036 기타 40,674 46,054 47,418 16,190 합계 132, , ,112 52,869 자료원 : General Statistics Office/2015 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 8,172 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 8,551 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 3,214 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 3,033 철강제품 6,660 7,775 7,492 2,326 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 1,726 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 1,805 유류제품 6,984 7,665 5,342 1,329 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 1,622 기타금속 2,942 3,434 4,136 1,454 기타 50,869 46,054 60,234 18,173 합계 132, , ,649 51,405 자료원 : General Statistics Office/2015 년순위기준

29 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 11,451 2 중국 13,651 14,906 17,141 5,906 3 일본 13,259 14,704 14,137 4,323 4 한국 6,631 7,144 8,932 3,344 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 1,905 6 독일 4,730 5,185 5,705 1,928 7 UAE 4,139 4,628 5,695 1,902 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 1,780 9 말레이시아 4,926 3,931 3, 호주 3,514 3,990 2, 기타 50,372 58,070 58,805 18,600 합계 132, , ,112 52,869 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 14,730 2 한국 20,698 21,736 27,614 9,426 3 일본 11,612 12,909 14,367 4,374 4 대만 9,424 11,085 10,993 3,480 5 태국 6,311 7,119 8,284 2,429 6 미국 5,703 6,284 7,796 2,473 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 1,762 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 1,476 9 독일 2,963 2,623 3, 인도 2,883 3,132 2, 기타 26,241 28,271 30,959 9,606 합계 132, , ,109 51,405 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준

30 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 9,853(9.0) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 3,753(35.7) 무역수지 13,913 14,361 17,965 6,100 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 1,690(22.7) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 1,606(129.6) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 568(85.9) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 532(36.2) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 233(-37.3) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 342(-10.4) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 310(-3.1) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 226(-25.5) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 277(14.7) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 183(-38.8) 기타 9,906 10,855 5,023 3,886 합계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 9,853(9.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준 ) / 2015 년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 726(15.0) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 908(343.3) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 210(3.9) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 167(31.7) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 126(23.0) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 96(10.1) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 73(72.0) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 52(-14.2) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 25(-49.2) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 48(-3.9) 기 타 2,994 3,496 3,948 1,322 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 3,753(35.7) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준

31 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

32 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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