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대호 고
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1 Vol 년 12 월 26 일 2016 년 52 주차 ETF DATA Part I Performance(Main index & ETF) Part II 신규상장 ETF List Part III 상장폐지 ETF List Part IV Weekly Top 10 Creations & Redemptions Part V ebest ETF Universe Fund Flow Part VI 주요 ETF Fund Flow 이베스트투자증권리서치센터 1

2 1. Performance(Main index & ETF) 그림 1 지역및국가수익률상위 10 위 그림 2 지역및국가수익률하위 10 위 브라질 인도네시아 MENA 필리핀 이태리 대만 라틴 싱가폴 포르투갈 중국 독일 인도 프랑스 아시아 EM 유럽 홍콩 러셀 이머징 나스닥 0.50 (%) 멕시코 (%) 그림 3 자산수익률상위 10 위 그림 4 자산수익률하위 10 위 천연가스 팔라듐 인플레이션헷지채권 커피 이머징채권 구리 정부채권 (20+) 통화캐리트레이드 하이일드채권 ( 미국 ) 옥수수 회사채 기초금속 REITs Ex US 은 이머징통화 레버리지채권 지방채 ( 미국 ) 농산물 엔화 0.49 (%) 파운드 (%) 그림 5 주간상위 10 유입강도 (Fund Flow/AUM) 그림 6 주간하위 10 유입강도 (Fund Flow/AUM) 엔화 중국 유로 아르헨티나 Live Stock 동북아시아 러시아 캐나다달러 파운드 인도네시아 Util 멕시코 프랑스 Soft EM( 기타국가 ) 호주 Consumer Stap Energy(Comdty) 정크 2.32 (%) (%) 호주달러 이베스트투자증권리서치센터 2

3 2. 3. 신규상장 ETF(1/2) List 표 1 최근신규상장 ETF(32/42) 상장일자 12/16/2016 ETF 이름 John Hancock Multifactor Developed International ETF 상장평균보수평균 Ticker AUM 분류거래소거래량비율스프레드 JHMD NYSE Arca $24.68M $6.13M 0.45% 0.32% DM마켓 (ExUS) 12/16/2016 NuShares ESG Large-Cap Growth ETF NULG Bats $5.04M $5.84K 0.35% 0.18% US대형주성장 12/16/2016 NuShares ESG Large-Cap Value ETF NULV Bats $5.0M $5.83K 0.35% 0.17% US대형주밸류 12/16/2016 NuShares ESG Mid-Cap Growth ETF NUMG Bats $4.98M $3.63K 0.40% 0.20% US중형주성장 12/16/2016 NuShares ESG Mid-Cap Value ETF NUMV Bats $4.97M $2.49K 0.40% 0.20% US중형주밸류 12/16/2016 NuShares ESG Small-Cap ETF NUSC Bats $9.97M $4.12K 0.40% 0.47% US소형주 12/9/2016 WEAR ETF WEAR Bats $1.52M $25.57K 0.85% 0.27% 글로벌테크 12/9/2016 VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWT NYSE Arca $26.02M % 0.10% 원유인버스 12/9/2016 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWT NYSE Arca $ M % 0.09% 원유레버리지 12/8/2016 Janus SG Global Quality Income ETF SGQI Nasdaq $2.56M $1.64K 0.45% 0.49% DM마켓 12/6/2016 Virtus Newfleet Dynamic Credit ETF BLHY NYSE Arca $77.63M $414.03K 0.68% 0.34% 글로벌채권 12/2/2016 ishares MSCI USA ESG Optimized ETF ESGU Nasdaq $7.42M $1.05K 0.28% 0.09% 미국시장 12/1/2016 PowerShares S&P International Developed High Dividend Low Volatility Portfolio IDHD Bats $2.52M $33.31K 0.30% 0.49% DM마켓 (ExUS) 12/1/2016 PowerShares S&P SmallCap High Dividend Low Volatility Portfolio XSHD Bats $2.58M $109.71K 0.30% 0.56% US소형주 11/21/2016 FlexShares Core Select Bond Fund BNDC NYSE Arca $3.09M $9.82K 0.35% 0.45% US투자적격채 11/18/2016 Legg Mason EM Low Volatility High Dividend E LVHE Bats $3.06M $18.97K 0.50% 1.31% EM마켓 11/18/2016 ipath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN OILB NYSE Arca $56.11M $6.41K 0.45% 0.33% 원유 11/17/2016 Janus Short Duration Income ETF VNLA NYSE Arca $29.99M $588.85K 0.35% 0.07% 숏텀 11/16/2016 JPMorgan Diversified Return US S Cap Equity JPSE NYSE Arca $26.43M $1.07M 0.39% 0.21% US스몰캡 11/15/2016 Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF EFAS Nasdaq $1.55M $7.85K 0.55% 0.36% DM하이일드 (Ex US) 11/08/2016 USCF Restaurant Leaders Fund MENU NYSE Arca $1.72M $53.45K 0.65% 0.42% US레스토랑 WisdomTree Dynamic Currency Hedged 11/03/2016 International Quality Dividend Growth Fund DHDG Bats $2.02M $ % 0.15% DM마켓 (ExUS) 11/03/2016 ishares Core 5-10 Year USD Bond ETF IMTB NYSE Arca $24.24M $120.44K 0.08% 0.27% US중장기채 11/03/2016 Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF GVIP NYSE Arca $27.95M $555.34K 0.45% 0.13% US마켓 Barclays ETN+FI Enhanced Europe 50 ETN, 11/03/2016 Series B FLEU NYSE Arca $41.01M 유럽마켓 11/02/2016 Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X CWEB NYSE Arca $1.99M % - 중국인터넷 11/01/2016 American Customer Satisfaction Core Alpha E ACSI Bats $12.35M $371.54K 0.65% - US라지캡 10/31/2016 Oppenheimer ESG Revenue ETF ESGL NYSE Arca $21.8M % 0.10% US라지캡 10/31/2016 Oppenheimer Global ESG Revenue ETF ESGF NYSE Arca $17.53M % 0.40% 글로벌마켓 Premise Capital Frontier Advantage Diversified 10/28/2016 Tactical ETF Natixis Seeyond International Minimum 10/27/2016 Volatility ETF Deutsche X-trackers Barclays International 10/25/2016 Corporate Bond Hedged ETF 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 TCTL Bats $5.17M $121.62K 1.06% 0.21% 성과목표 MVIN NYSE Arca $13.39M $5.04K 0.55% 0.34% 글로벌마켓글로벌 IFIX Bats $4.95M $1.99K 0.30% 0.17% 회사채 (Ex US) 이베스트투자증권리서치센터 3

4 표 2 최근신규상장 ETF(10/42) 상장일자 10/25/ /25/ /25/2016 ETF 이름 Deutsche X-trackers Barclays International Treasury Bond Hedged ETF SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 상장평균보수평균 Ticker AUM 거래소거래량비율스프레드 IGVT Bats $4.89M $1.78K 0.25% 0.22% 분류글로벌소버린 (Ex US) EEMX NYSE Arca $5.08M $15.87K 0.30% 1.16% EM마켓 DM마켓 (Ex EFAX NYSE Arca $29.87M $35.66K 0.20% 1.01% US) 10/20/2016 Elkhorn Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF LVHB Bats $81.21M $881.3K 0.49% 0.24% US라지캡 10/12/2016 Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF WSKY NYSE Arca $2.39M $79.61K 0.75% 0.60% 글로벌非시크리컬 Franklin Liberty Investment Grade Corporate 10/03/2016 ETF FLCO NYSE Arca $52.82M $1.29M 0.40% 0.27% 美적격회사채 10/03/2016 Lattice Real Estate Strategy ETF RORE NYSE Arca $4.5M $5.37K 0.45% 0.45% US 리츠 9/30/2016 AdvisorShares KIM Korea Equity ETF KOR NYSE Arca $7.53M $1.66K 0.99% 0.85% 한국마켓 9/29/2016 First Trust CEF Income Opportunity ETF FCEF Nasdaq $8.03M $383.11K 2.50% 0.77% 성과목표 9/29/2016 First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF MCEF Nasdaq $1.81M $43.78K 1.91% 0.56% US 지방채 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 4

5 3. 상장폐지 ETF List 표 3 최근상장폐지 ETF(42/42) 폐지일자 ETF 이름 Ticker AUM 분류 비고 ProShares UltraShort MSCI Pacific ex-japan JPX $955.81K 선진아태시장 (Ex 일본 ) ProShares UltraShort Homebuilders & Supplies HBZ $755.5K US 주택건설 ProShares Short Investment Grade Corporate IGS $2.57M US 기업투자등급 AccuShares S&P GSCI Crude Oil Excess Return Up S OILU $2.44M 원유 상장 AccuShares S&P GSCI Crude Oil Excess Return Down S OILD $2.4M 원유 상장 AccuShares Spot CBOE VIX Up Shares VXUP $598.13K 변동성 AccuShares Spot CBOE VIX Down Shares VXDN $554.49K 변동성 Elements S&P Commodity Trends Indicator Total Return LSC $4.7M 대체투자 DB 3x Long 25+ Year Treasury Bond ETN LBND $9.2M US국채 DB 3x Short 25+ Year Treasury Bond ETN SBND $21.18M US국채 DB 3x German Bund Futures ETN BUNT $22.22M 독일국채 DB German Bund Futures ETN BUNL $10.3M 독일국채 DB 3x Japanese Govt Bond Futures ETN JGBT $4.2M 일본국채 DB Japanese Govt Bond Futures ETN JGBL $2.2M 일본국채 DB 3x Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN JGBD $23.2M 일본채권인버스 DB Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN JGBS $12.7M 일본채권인버스 Guggenheim Emerging Markets Real Estate ETF EMRE $2.38M EM REITs WisdomTree Japan Interest Rate Strategy Fund JGBB $4.40M 일본국채 WisdomTree Global ex-u.s. Utilities Fund DBU $15.02M 글로벌유틸리티 (Ex 미국 ) WisdomTree Global Natural Resources Fund GNAT $17.72M 글로벌원자재 WisdomTree Commodity Currency Strategy Fund CCX $5.15M 글로벌 FX(Ex 미국 ) WisdomTree Commodity Country Equity Fund CCXE $7.45M 글로벌마켓 (Ex 미국 ) WisdomTree Coal Fund TONS $1.09M 에너지 Direxion Daily FTSE Emerging Markets Bull 1.25X Shares LLEM $1.24M 레버리지 CrowdInvest Wisdom ETF WIZE $2.50M US 마켓 VanEck Vectors Indonesia Small-Cap ETF IDXJ $5.87M 인도네시아소형주 VanEck Vectors Gulf States Index ETF MES $6.87M 중동 & 아프리카시장 Direxion S&P 500 Volatility Response Shares VSPY $8.27M 라지캡 AdvisorShares EquityPro ETF EPRO $12.46M 글로벌시장 AdvisorShares YieldPro ETF YPRO $18.2M 하이일드 TrimTabs International Free-Cash-Flow ETF FCFI $13.09M 글로벌시장 (Ex US) SPDR MSCI International Real Estate Currency Hedged E HREX $2.06M 글로벌리츠 (Ex US) SPDR MSCI Taiwan StrategicFactors ETF QTWN $6.0M 대만시장 SPDR MSCI Mexico StrategicFactors ETF QMEX $2.25M 멕시코시장 SPDR MSCI South Korea StrategicFactors ETF QKOR $2.68M 한국시장 Financial Services Select Sector SPDR Fund XLFS $89.05M 미국금융주 Credit Suisse X-Links Cushing MLP Infrastructure ETN MLPN $361.72M 미국 MLPs VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI $171.58M 원유인버스 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWTI $573.66M 원유롱 ishares ibonds Dec 2016 Term Corporate ETF IBDF $65.1M 미국단기회사채 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF BSCG $447.28M 미국단기회사채 Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF BSJG $408.32M 미국하이일드 - 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 5

6 4. Weekly Top 10 Creations & Redemptions 표 4 Weekly Top 10 Creations & Redemptions Ticker Top 10 Creations Fund Name Net Flows Rank Ticker Top 10 Redemptions Fund Name Net Flows LSTK Pure Beta Livestock ETN % 1 KBWD KBW High Dividend Yield Financial Portf % HEWI Currency Hedged MSCI Italy ETF % 2 RFG S&P Midcap 400 Pure Growth % FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust 55.36% 3 RPV S&P 500 Pure Value ETF % HEEM Currency Hedged MSCI EM ETF 20.03% 4 BAL Dow Jones-UBS Cotton Total Return Sub-Index ETN % FXE CurrencyShares Euro Currency Trust 14.77% 5 RPG S&P 500 Pure Growth ETF % XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 14.60% 6 TLO SPDR Barclays Long Term Treasury ETF % IYR ishares U.S. Real Estate ETF 14.12% 7 FXI ishares China Large-Cap ETF % HEWJ Currency Hedged MSCI Japan ETF 12.27% 8 HVPW US Equity High Volatility Put Write Index % NIB D Jones-UBS Cocoa T Return Sub-Index 9.82% 9 PICK ishares MSCI Global Metals&Mining Pro % COW DJ-UBS Livestock Total Return Sub-Index 9.78% 10 CANE Sugar Fund % 그림 7 Top Creation ETF Price & Fund Flow (USD) 50 Pure Beta Livestock ETN ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) ( 백만달러 ) 그림 8 Top Redemption ETF Price & Fund Flow (USD) 25.0 KBW High Dividend Yield Financial Portfolio ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) /07 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 16/11 ( 백만달러 ) 이베스트투자증권리서치센터 6

7 5. ebest ETF Universe Fund Flow 1. Overview 표 1 Fund Flow Overview 유형 Net flow Aum 4W (%AUM) Recent 8 Weeks(% AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 Equity 46, ,591, Bond , Commodities -3, , Currency , REITS , Alternatives , 그림 9 Fund Flow Overview(AUM 대비 ) (%) 최근 1 주 Equity Bond Commodities Currency REITS Alternatives 그림 10 Equity Index ETF Fund Flow(AUM 대비 ) (%) 최근 1 주 북미 DM 유럽 DM 아시아 DM 합계동북아시아동남아시아중남미 EM 합계 이베스트투자증권리서치센터 7

8 2. Equity 표2 Equity Index ETF Fund Flow Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (%AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 지역지수 4, , 북미 31, , DM 유럽 1, , 아시아 1, , DM 합계 38, ,198, 지역지수 1, , 동북아시아 , EM 동남아시아 , 중남미 , 기타 , EM 합계 1, 표 3 국가별 Equity Index ETF Fund Flow 국가별 Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (%AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 미국 31, , 캐나다 , 영국 , 프랑스 독일 , 스페인 , 이탈리아 포르투갈 그리스 일본 1, , 호주 , 홍콩 , 싱가폴 한국 , 중국 , 대만 , 인도네시아 필리핀 베트남 말레이시아 태국 인도 , 브라질 , 아르헨티나 멕시코 , 러시아 , 남아공 이베스트투자증권리서치센터 8

9 3. Style & Sector 표 4 Style & Sector ETF Fund Flow Style & Sector Net flow Aum 4W (% AUM) Recent 8 Weeks(% AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 Style Value 10, , Growth 4, , Cyclical 6, , Defensice -1, , Sector Energy 2, , Materials , Industrial 1, , Consumer Discretionary , Consumer Staples , Health care , Financial 1, , Tech 1, , Telecom , Util , 그림 11 Sector ETF Fund Flow(AUM 대비 ) (%) 25 최근 1 주 Energy Materials Industrial Consumer Dis Consumer Stap Health care Financial Tech Telecom Util 이베스트투자증권리서치센터 9

10 4. Commodity 표 5 Commodity ETF Fund Flow Commodity Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks (% AUM) (% AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 Energy , Industrial Precious Metal -2, , Agriculture , Soft Live Stock 그림 12 Commodity ETF Fund Flow(AUM 대비 ) (%) 최근 1 주 Energy(Comdty) 산업금속귀금속농작물 Soft Live Stock 이베스트투자증권리서치센터 10

11 표 6 Major DM EM 5. Currency Currency ETF Fund Flow Currency 비달러 Net flow Aum 4W (% AUM) Recent 8 Weeks (% AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 달러 , 유로 엔 파운드 스위스 크로나 캐나다 싱가폴 호주 전체 위안 인도 헤알 캐리 Bond & Alternatives 표 7 Bond & Alternatives ETF Fund Flow Bond Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (% AUM) 45 주 46 주 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 All-term , 단기 , 중기 , 장기 , 회사채 -2, , 정크 3, , 이머징 , 인플레헷지 , REITs , Multi Asset , Alternative , 이베스트투자증권리서치센터 11

12 6. 주요 ETF Fund Flow 1. Region 표 8 대표 ETF Region Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Region Ticker 3Q16 4Q16 Recent 6 Weeks 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 전세계 ACWI 전세계 (exus) VEU 글로벌 선진시장 EFA , 유럽 VGK -1, 이머징 EEM 4, , , 아시아 AAXJ 유럽 GUR EM 라틴 ILF MENA GAF 프론티어 FM 이베스트투자증권리서치센터 12

13 2. Country 표 9 대표 ETF Country Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Country Ticker 3Q16 4Q16 Recent 6 Weeks 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 다우 DIA , , 미국 S&P500 SPY 13, , , , , , , , ,064.3 나스닥 QQQ 1, , , , , , ,094.6 러셀 2000 IWM 1, , 영국 EWU 유럽 독일 EWG 프랑스 EWQ 스페인 EWP 유럽문제아 이태리 EWI 포르투갈 PGAL 그리스 GREK 선진원자재 캐나다 EWC 호주 EWA 중국 FXI 동북아시아 일본 EWJ -1, 한국 EWY 대만 EWT 선진아시아 홍콩 EWH 싱가폴 EWS 인도 EPI 인도네시아 EIDO 동남 & 남아시아 말레이시아 EWM 필리핀 EPHE 태국 THD 베트남 VNM 아르헨티나 ARGT 브라질 EWZ 그외 EM 러시아 RSX 멕시코 EWW 남아공 EZA 이베스트투자증권리서치센터 13

14 3. Style & Sector 표10 대표 ETF Style Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Style Ticker 3Q16 4Q16 Recent 6 Weeks 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 대형주 ( 미국 ) OEF Market CAP 중형주 ( 미국 ) MDY 소형주 ( 미국 ) IWM 1, , EM 대형주 IEMG 1, EM 소형주 DGS 대형배당주 SDY DIVIDEND EM Dividend DEM 우선주 PFF Volatility VIX VXX 표11 대표 ETF 가치 / 성장 Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) 가치 / 성장 Ticker 3Q16 4Q16 Recent 6 Weeks 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 대형가치주 IWD , 가치 중형가치주 IWS 소형가치주 IWN 대형성장주 IWF 성장 중형성장주 IJK 소형성장주 IWO 에너지 XLE , 에너지 (up) XOP , Gold Miner GDX , 소재 XLB 산업재 ( 미국 ) XLI , 경기민감재 ( 미국 ) XLY , 필수소비재 XLP 섹터 헬스케어 / 바이오테크 XLV , 금융주 XLF , , 테크놀로지 XLK 통신 XTL 유틸리티 XLU 반도체 SMH 바이오테크 IBB S&P 은행 KBE S&P 지방은행 KRE 이베스트투자증권리서치센터 14

15 4. REIT/Commodity/Bond/FX 표12 대표 ETF REIT/Commodity/Bond/FX Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) REIT/ 상품 /BOND/FX Ticker 3Q16 4Q16 Recent 6 Weeks 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 47 주 48 주 49 주 50 주 51 주 52 주 REIT VNQ 부동산 부동산 IYR 부동산 ( 홈빌딩 ) XHB 주택건설 ITB 상품 (Aggregate) DBC WTI USO 천연가스 UNG 금 GLD , , , 은 SLV 상품 농산물 DBA 구리 JJC 기초금속 DBB 희귀금속 REMX 팔라듐 PALL 커피 CAFE 옥수수 CORN Total AGG 1, 단기채 BSV 중기채 IEF 채권 장기채 TLT 고수익 JNK 인플레이션 TIP , 이머징 EMB 1, , 달러 UUP 유로 FXE 엔화 FXY 통화 파운드 FXB 위안 CYB 이머징통화 CEW 통화캐리트레이드 DBV 태양광 TAN 환경 물 PHO 클린에너지 PBW 이베스트투자증권리서치센터 15

16 Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 신중호, 최진영 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. _ 동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. 이베스트투자증권리서치센터 16

(Microsoft Word _ETF_Weekly_$\277\317$)

$(Microsoft Word _ETF_Weekly_$\277\317$)$ 2. Performance(Main index & ETF) 그림 1 지역및국가수익률상위 10 위 그림 2 지역및국가수익률하위 10 위 한국 2.99-1.27 러시아 인도 2.94-0.78 필리핀 아르헨티나 2.87-0.52 중국 멕시코 2.04-0.47 독일 인도네시아 2.01-0.45 브라질 싱가폴 1.58-0.38 그리스 프론티어 1.36-0.29 이태리