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1 2. Performance(Main index & ETF) 그림 1 지역및국가수익률상위 10 위 그림 2 지역및국가수익률하위 10 위 한국 러시아 인도 필리핀 아르헨티나 중국 멕시코 독일 인도네시아 브라질 싱가폴 그리스 프론티어 이태리 아시아 영국 EM 유럽 MENA 호주 라틴 그림 3 자산수익률상위 10 위 그림 4 자산수익률하위 10 위 금 천연가스 엔화 커피 은 구리 팔라듐 부동산 ( 홈빌딩 ) 이머징통화 주택건설 희귀금속 달러 REITs Ex US 파운드 WTI 태양광 이머징채권 클린에너지 상품 (Aggregate) 정부채권 (20+) 그림 5 주간상위 10 유입강도 (Fund Flow/AUM) 그림 6 주간하위 10 유입강도 (Fund Flow/AUM) 유로 엔화 Consumer 이탈리아 정크 캐나다 장기채 Telecom Health care 멕시코 회사채 Consumer Stap EM Bond 산업금속 Soft 호주달러 귀금속 싱가폴 영국 파운드 이베스트투자증권리서치센터 1

2 3. 신규상장 ETF List 표 1 최근신규상장 ETF(32/42) 상장일자 ETF 이름 상장 거래소 AUM 평균 거래금액 보수 비율 평균 스프레드 01/27/2017 Franklin Liberty International Opportunities ETF FLIO NYSE Arca $4.91M $9.95K 0.64% 0.20% 글로벌마켓 (Ex US) 01/26/2017 QuantX Risk Managed Growth ETF QXGG Bats - $1.82M 1.22% 0.28% 글로벌마켓 01/26/2017 QuantX Risk Managed Multi-Asset Income ETF QXMI Bats % - 성과목표 01/26/2017 QuantX Risk Managed Real Return ETF QXRR Bats - $36.86K 1.22% 0.26% 절대수익 01/26/2017 QuantX Risk Managed Multi-Asset Total Return QXTR Bats - $106.54K 1.51% 0.28% 절대수익 01/26/2017 QuantX Dynamic Beta US Equity ETF XUSA Bats - $35.22K 0.59% 0.29% 미국대형주 01/18/2017 Virtus Cumberland Municipal Bond ETF CUMB NYSE Arca $24.98M $101.93K 0.59% 0.17% 美지방채 01/11/2017 Davis Select U.S. Equity ETF DUSA Nasdaq % 0.24% 미국대형주 01/11/2017 Davis Select Financial ETF DFNL Nasdaq - $856.61K 0.65% 0.27% 글로벌금융주 01/11/2017 Davis Select Worldwide ETF DWLD Nasdaq - $731.08K 0.65% 0.28% 글로벌마켓 01/12/2017 PowerShares Treasury Collateral Portfolio CLTL NYSE Arca $370.94M % 0.03% 분류 미국정부채 현금성자산 01/10/2017 ALPS/Dorsey Wright Sector Momentum ETF SWIN Nasdaq - $150.15K 0.40% 0.18% 미국마켓 01/05/ /05/ /05/2017 UBS Etracs - ProShares Daily 3x Inverse Crude ETN UBS ETRACS - ProShares Daily 3x Long Crude ETN Direxion Daily Consumer Staples Bear 1X Shares WTID NYSE Arca $24.65M % - 원유인버스 WTIU NYSE Arca $24.12M % - 원유레버리지 SPLZ NYSE Arca $2.48M % - 01/05/2017 Direxion Daily Utilities Bear 1X Shares UTLZ NYSE Arca $2.51M % - 12/30/ /30/ /30/2016 O'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Dividend ETF Elkhorn S&P MidCap Consumer Discretionary Portfolio Elkhorn S&P MidCap Consumer Staples Portfolio 非시크리컬 인버스 미국유틸리티 인버스 OUSM NYSE Arca $12.58M $1.06M 0.48% 0.20% 미국소형주 XD Bats $1.49M $ % 0.44% 미국시크리컬 XS Bats $1.51M $1.82K 0.29% 0.53% 미국非시크리컬 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Energy Portfolio XE Bats $1.43M $8.86K 0.29% 0.42% 미국에너지 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Financials Portfolio XF Bats - $2.99K 0.29% 0.44% 미국금융 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Health Care Portfolio XH Bats - $10.5K 0.29% 0.40% 미국헬스케어 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Industrials Portfolio XI Bats $1.53M $5.26K 0.29% 0.42% 미국산업주 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap IT Portfolio XK Bats $1.53M $5.89K 0.29% 0.41% 미국기술주 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Materials Portfolio XM Bats $1.56M $5.94K 0.29% 0.54% 미국기초금속 12/30/2016 Elkhorn S&P MidCap Utilities Portfolio XU Bats $1.51M $ % 0.52% 미국유틸리티 12/30/2016 Legg Mason Global Infrastructure ETF INFR Bats $5.11M $66.97K 0.53% 0.65% 글로벌인프라 12/21/2016 WBI Power Factor High Dividend ETF WBIY NYSE Arca $21.62M $931.31K 0.67% 0.10% 미국고배당 12/20/2016 NuShares Short-Term REIT ETF NURE Bats $6.16M $6.16K 0.35% 0.29% 미국리츠 12/20/2016 BMO Elkhorn DWA MLP Select Index ETN BMLP Nasdaq - $123.89K 0.85% 0.49% 미국 MLPs 12/19/2016 Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ Bats $3.76M $203.66K 0.49% 0.11% 미국대형주 12/16/2016 John Hancock Multifactor Developed International ETF 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 JHMD NYSE Arca $25.58M $858.71K 0.45% 0.31% DM 마켓 (ExUS) 이베스트투자증권리서치센터 2

3 표 2 최근신규상장 ETF(10/42) 상장일자 ETF 이름 상장평균보수평균 AUM 거래소거래금액비율스프레드 분류 12/16/2016 NuShares ESG Large-Cap Growth ETF NULG Bats $6.43M $3.43K 0.35% 0.27% US대형성장주 12/16/2016 NuShares ESG Large-Cap Value ETF NULV Bats $6.23M $4.51K 0.35% 0.26% US대형가치주 12/16/2016 NuShares ESG Mid-Cap Growth ETF NUMG Bats $6.36M $5.72K 0.40% 0.33% US중형성장주 12/16/2016 NuShares ESG Mid-Cap Value ETF NUMV Bats $6.24M $8.59K 0.40% 0.32% US중형가치주 12/16/2016 NuShares ESG Small-Cap ETF NUSC Bats $11.23M $14.1K 0.40% 0.47% US소형주 12/9/2016 WEAR ETF WEAR Bats - $29.01K 0.85% 0.32% 글로벌테크 12/9/2016 VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWT NYSE Arca $103.41M % - 원유인버스 12/9/2016 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWT NYSE Arca $234.65M % - 원유레버리지 12/8/2016 Janus SG Global Quality Income ETF SGQI Nasdaq $42.7M $19.88K 0.45% 0.69% DM마켓 12/6/2016 Virtus Newfleet Dynamic Credit ETF BLHY NYSE Arca $140.51M $2.13M 0.68% 0.34% 글로벌채권 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 3

4 4. 상장폐지 ETF List 표 3 최근상장폐지 ETF(42/42) 폐지일자 ETF 이름 AUM 분류 비고 ProShares UltraShort Homebuilders & Supplies HBZ $755.5K US 주택건설 ProShares Short Investment Grade Corporate IGS $2.57M US 기업투자등급 AccuShares S&P GSCI Crude Oil Excess Return Up S OILU $2.44M 원유 상장 AccuShares S&P GSCI Crude Oil Excess Return Down S OILD $2.4M 원유 상장 AccuShares Spot CBOE VIX Up Shares VXUP $598.13K 변동성 AccuShares Spot CBOE VIX Down Shares VXDN $554.49K 변동성 Elements S&P Commodity Trends Indicator Total Return LSC $4.7M 대체투자 DB 3x Long 25+ Year Treasury Bond ETN LBND $9.2M US국채 DB 3x Short 25+ Year Treasury Bond ETN SBND $21.18M US국채 DB 3x German Bund Futures ETN BUNT $22.22M 독일국채 DB German Bund Futures ETN BUNL $10.3M 독일국채 DB 3x Japanese Govt Bond Futures ETN JGBT $4.2M 일본국채 DB Japanese Govt Bond Futures ETN JGBL $2.2M 일본국채 DB 3x Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN JGBD $23.2M 일본채권인버스 DB Inverse Japanese Govt Bond Futures ETN JGBS $12.7M 일본채권인버스 Guggenheim Emerging Markets Real Estate ETF EMRE $2.38M EM REITs WisdomTree Japan Interest Rate Strategy Fund JGBB $4.40M 일본국채 WisdomTree Global ex-u.s. Utilities Fund DBU $15.02M 글로벌유틸리티 (Ex 미국 ) WisdomTree Global Natural Resources Fund GNAT $17.72M 글로벌원자재 WisdomTree Commodity Currency Strategy Fund CCX $5.15M 글로벌 FX(Ex 미국 ) WisdomTree Commodity Country Equity Fund CCXE $7.45M 글로벌마켓 (Ex 미국 ) WisdomTree Coal Fund TONS $1.09M 에너지 Direxion Daily FTSE Emerging Markets Bull 1.25X Shares LLEM $1.24M 레버리지 CrowdInvest Wisdom ETF WIZE $2.50M US 마켓 VanEck Vectors Indonesia Small-Cap ETF IDXJ $5.87M 인도네시아소형주 VanEck Vectors Gulf States Index ETF MES $6.87M 중동 & 아프리카시장 Direxion S&P 500 Volatility Response Shares VSPY $8.27M 라지캡 AdvisorShares EquityPro ETF EPRO $12.46M 글로벌시장 AdvisorShares YieldPro ETF YPRO $18.2M 하이일드 TrimTabs International Free-Cash-Flow ETF FCFI $13.09M 글로벌시장 (Ex US) SPDR MSCI International Real Estate Currency Hedged E HREX $2.06M 글로벌리츠 (Ex US) SPDR MSCI Taiwan StrategicFactors ETF QTWN $6.0M 대만시장 SPDR MSCI Mexico StrategicFactors ETF QMEX $2.25M 멕시코시장 SPDR MSCI South Korea StrategicFactors ETF QKOR $2.68M 한국시장 Financial Services Select Sector SPDR Fund XLFS $89.05M 미국금융주 Credit Suisse X-Links Cushing MLP Infrastructure ETN MLPN $361.72M 미국 MLPs VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI $171.58M 원유인버스 VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWTI $573.66M 원유롱 ishares ibonds Dec 2016 Term Corporate ETF IBDF $65.1M 미국단기회사채 Oppenheimer Navellier Overall A-100 Revenue ETF RWV 7.19M 미국시장 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF BSCG $447.28M 미국단기회사채 Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF BSJG $408.32M 미국하이일드 - 자료 : ETF.COM, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 4

5 5. Weekly Top 10 Creations & Redemptions 표 4 Weekly Top 10 Creations & Redemptions Top 10 Creations Fund Name Net Flows Rank Top 10 Redemptions Fund Name Net Flows XRT SPDR S&P Retail ETF % 1 CSLS X-Links Long/Short Equity ETN % HEWY Currency Hedged MSCI South Korea ETF 99.97% 2 IYZ ishares U.S. Telecommunications ETF % LSTK Pure Beta Livestock ETN 35.13% 3 DBE DB Energy Fund % KBWB KBW Bank Portfolio 21.05% 4 FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust % NIB Dow Jones-UBS Cocoa Total Return Sub- Index ETN 13.29% 5 EWI ishares MSCI Italy Capped ETF -8.53% UNG United States Natural Gas Fund LP 12.11% 6 WDTI Managed Futures Strategy Fund -7.65% FXZ Materials AlphaDEX Fund 11.55% 7 SOYB Soybean Fund -6.98% PGD Asian & Gulf Currency Revaluation ETN 10.86% 8 EWC ishares MSCI Canada ETF -5.83% HEWI Currency Hedged MSCI Italy ETF 10.82% 9 SOXX PHLX SOX Semiconductor Sector Index -5.42% FXE CurrencyShares Euro Currency Trust 7.70% 10 XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF -4.75% 그림 7 Top Creation ETF Price & Fund Flow (USD) SPDR S&P Retail ETF ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) ( 백만달러 ) /07 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 16/11 17/01-1,000 그림 8 Top Redemption ETF Price & Fund Flow (USD) X-Links Long/Short Equity ETN ( 좌 ) Fund flow ( 우 ) ( 백만달러 ) /07 15/09 15/11 16/01 16/03 16/05 16/07 16/09 16/11 17/01-8 이베스트투자증권리서치센터 5

6 6. ebest ETF Universe Fund Flow 1. Overview 표 5 Fund Flow Overview 유형 Net flow Aum 4W (%AUM) Recent 8 Weeks(% AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 Equity 11, ,705, Bond 4, , Commodities , Currency , REITS , Alternatives , 그림 9 Fund Flow Overview(AUM 대비 ) 최근 1 주 Equity Bond Commodities Currency REITS Alternatives 그림 10 Equity Index ETF Fund Flow(AUM 대비 ) 최근 1 주 북미 DM 유럽 DM 아시아 DM 합계동북아시아동남아시아중남미 EM 합계 이베스트투자증권리서치센터 6

7 2. Equity 표6 Equity Index ETF Fund Flow Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (%AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 지역지수 3, , 북미 ,071, DM 유럽 2, , 아시아 , DM 합계 6, ,291, 지역지수 3, , 동북아시아 , EM 동남아시아 , 중남미 , 기타 , EM 합계 3, , 표 7 국가별 Equity Index ETF Fund Flow 국가별 Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (%AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 미국 ,067, 캐나다 , 영국 , 프랑스 독일 , 스페인 1, , 이탈리아 포르투갈 그리스 일본 , 호주 , 홍콩 , 싱가폴 한국 , 중국 , 대만 , 인도네시아 필리핀 베트남 말레이시아 태국 인도 , 브라질 , 아르헨티나 멕시코 , 러시아 , 남아공 이베스트투자증권리서치센터 7

8 3. Style & Sector 표 8 Style & Sector ETF Fund Flow Style & Sector Net flow Aum 4W (% AUM) Recent 8 Weeks(% AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 Style Value 6, , Growth -1, , Cyclical 3, , Defensice -1, , Sector Energy , Materials 1, , Industrial , Consumer Discretionary , Consumer Staples , Health care , Financial , Tech 1, , Telecom , Util , 그림 11 Sector ETF Fund Flow(AUM 대비 ) 최근 1 주 Energy Materials Industrial Consumer Dis Consumer Stap Health care Financial Tech Telecom Util 이베스트투자증권리서치센터 8

9 4. Commodity 표 9 Commodity ETF Fund Flow Commodity Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks (% AUM) (% AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 Energy , Industrial Precious Metal , Agriculture , Soft Live Stock 그림 12 Commodity ETF Fund Flow(AUM 대비 ) 16 최근 1 주 Energy(Comdty) 산업금속귀금속농작물 Soft Live Stock 이베스트투자증권리서치센터 9

10 5. Currency 표 10 Currency ETF Fund Flow Major DM EM Currency 비달러 Net flow Aum 4W (% AUM) Recent 8 Weeks (% AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 달러 , 유로 엔 파운드 스위스 크로나 캐나다 싱가폴 호주 전체 위안 인도 헤알 캐리 Bond & Alternatives 표11 Bond & Alternatives ETF Fund Flow Bond Net flow Aum 4W Recent 8 Weeks(% AUM) (% AUM) 51 주 52 주 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 All-term , 단기 2, , 중기 , 장기 , 회사채 4, , 정크 , 이머징 , 인플레헷지 , REITs , Multi Asset , Alternative , 이베스트투자증권리서치센터 10

11 7. 주요 ETF Fund Flow 1. Region 표12 대표 ETF Region Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Region 3Q16 4Q16 1Q17 Recent 6 Weeks 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 전세계 ACWI 전세계 (exus) VEU 글로벌 선진시장 EFA , 유럽 VGK 이머징 EEM , 아시아 AAXJ 유럽 GUR EM 라틴 ILF MENA GAF 프론티어 FM 이베스트투자증권리서치센터 11

12 2. Country 표13 대표 ETF Country Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Country 3Q16 4Q16 1Q17 Recent 6 Weeks 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 다우 DIA , , 미국 S&P500 SPY -1, , , , , , , , , , ,488.5 나스닥 QQQ -1, , , , , 러셀 2000 IWM , , , , , 영국 EWU 유럽 독일 EWG 프랑스 EWQ 스페인 EWP 유럽문제아 이태리 EWI 포르투갈 PGAL 그리스 GREK 선진원자재 캐나다 EWC 호주 EWA 중국 FXI 동북아시아 일본 EWJ 한국 EWY 대만 EWT 선진아시아 홍콩 EWH 싱가폴 EWS 인도 EPI 인도네시아 EIDO 동남 & 남아시아 말레이시아 EWM 필리핀 EPHE 태국 THD 베트남 VNM 아르헨티나 ARGT 브라질 EWZ 그외 EM 러시아 RSX 멕시코 EWW 남아공 EZA 이베스트투자증권리서치센터 12

13 3. Style & Sector 표14 대표 ETF Style Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) Style 3Q16 4Q16 1Q17 Recent 6 Weeks 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 대형주 ( 미국 ) OEF Market CAP 중형주 ( 미국 ) MDY 소형주 ( 미국 ) IWM , , , , , EM 대형주 IEMG , EM 소형주 DGS 대형배당주 SDY DIVIDEND EM Dividend DEM 우선주 PFF Volatility VIX VXX 표15 대표 ETF 가치 / 성장 Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) 가치 / 성장 3Q16 4Q16 1Q17 Recent 6 Weeks 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 대형가치주 IWD 1, 가치 중형가치주 IWS 소형가치주 IWN 대형성장주 IWF , 성장 중형성장주 IJK 소형성장주 IWO 에너지 XLE 에너지 (up) XOP Gold Miner GDX 1, 소재 XLB 산업재 ( 미국 ) XLI , 경기민감재 ( 미국 ) XLY , 필수소비재 XLP 섹터 헬스케어 / 바이오테크 XLV , 금융주 XLF , 테크놀로지 XLK 통신 XTL 유틸리티 XLU 반도체 SMH 바이오테크 IBB S&P 은행 KBE S&P 지방은행 KRE 이베스트투자증권리서치센터 13

14 4. REIT/Commodity/Bond/FX 표16 대표 ETF REIT/Commodity/Bond/FX Fund Flow Fund Flow( 백만달러 ) REIT/ 상품 /BOND/FX 3Q16 4Q16 1Q17 Recent 6 Weeks 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 53 주 1주 2주 3주 4주 5주 REIT VNQ , 부동산 부동산 IYR 부동산 ( 홈빌딩 ) XHB 주택건설 ITB 상품 (Aggregate) DBC WTI USO 천연가스 UNG 금 GLD , , 은 SLV 상품 농산물 DBA 구리 JJC 기초금속 DBB 희귀금속 REMX 팔라듐 PALL 커피 CAFE 옥수수 CORN Total AGG 단기채 BSV , , 중기채 IEF 채권 장기채 TLT 고수익 JNK 인플레이션 TIP , 이머징 EMB , 달러 UUP 유로 FXE 엔화 FXY 통화 파운드 FXB 위안 CYB 이머징통화 CEW 통화캐리트레이드 DBV 태양광 TAN 환경 물 PHO 클린에너지 PBW 이베스트투자증권리서치센터 14

15 Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 신중호, 최진영 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. _ 동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. 이베스트투자증권리서치센터 15

(Microsoft Word _ETF_Weekly_2016\263\342 52\301\326\302\367 ETF DATA)

$(Microsoft Word _ETF_Weekly_2016\263\342 52\301\326\302\367 ETF DATA)$ Vol 15. 2016 년 12 월 26 일 2016 년 52 주차 ETF DATA Part I Performance(Main index & ETF) Part II 신규상장 ETF List Part III 상장폐지 ETF List Part IV Weekly Top 10 Creations & Redemptions Part V ebest ETF Universe

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