212 년 12 월 27 일목요일 Daily 주요지표 Issue 따라잡기 한눈에보는 213 년주요이벤트삼성 TOP 1 포트폴리오단기유망종목 화광충천 다우기술수급빅매치 현대모비스 / SK 브로드밴드 Market Indicators 증시캘린더
Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1,982.25.43.2 (.4) 2,49.28 1,769.31 거래량 ( 백만주 ) 42. 71.83 2.63 14.54 1,29.79 245.57 거래대금 ( 십억원 ) 3,473.5 227.88 7.2 (19.24) 9,187.63 2,93.9 KOSDAQ지수 482.76 (1.) (.21) (.56) 544.2 448.68 거래량 ( 백만주 ) 321.57 24.25 8.15 2.8 966.82 289.32 거래대금 ( 십억원 ) 1,439.72 (44.63) (3.1) 4.8 3,858.84 1,66.29 채권 국고채 (1년) 3.24.3.93 2.53 4.7 2.91 국고채 (3년) 2.88.1.35. 3.64 2.71 회사채 (3년 AA-) 3.33.1.3.6 4.44 3.23 CD (91일) 2.89... 3.56 2.85 외환시장 * 원 / 달러 1,73.2 (1.) (.9).7 1,185.5 1,72.5 엔 / 달러 85.43.68 (.8) (1.19) 85.45 76.2 달러 / 유로 1.32..8 (.26) 1.35 1.2 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 1,23.36 15.24 1.49 3.1 1,255.15 8,295.63 TOPIX ( 일본 ) 847.71 9.7 1.16 3.78 872.42 695.51 가권 ( 대만 ) 7,634.19 (2.38) (.3).51 8,144.4 6,894.66 상해종합 ( 중국 ) 2,219.13 5.52.25 2.63 2,46.69 1,959.77 심천종합 ( 중국 ) 869.35 13.56 1.58 5.67 1,1.46 734.28 항셍 ( 홍콩 ) 22,541.18 34.89.16.12 22,659.78 18,185.59 H주 ( 홍콩 ) 11,27.94 41.85.37 (.21) 11,826.76 9,2.34 참고 : * 26일 17시 3분기준 1
김용구 ygno.1.kim@samsung.com 2 22 747 Issue 따라잡기 한눈에보는 213 년주요이벤트 주요이벤트성과에 213년증시의성패는판가름날것 - 정치적불확실성이지배했던 212년을마감하고, 213년한국 미국 중국 일본등주요국신정권출범본격화 - CES MWC CeBIT의공통주제는스마트모바일기기전성시대. 행사전후관련업종으로시장의이목집중될것. 중국춘절연휴를전후한 코리아그랜드세일 기간중 In-bound 업종전반부각기대 1 월 8~11 일 1/11~2/28 1 월 21 일 2 월 25 일 2 월 24~25 일 2/28~3/8 213 CES 코리아그랜드세일 오바마 2 기출범 박근혜대통령취임 이탈리아조기총선 MWC 및 CeBIT 국제전자제품박람회 삼성전자스마트 TV 플랫폼및 LG 전자스마트가전 AV 시스템주목 외국인관광객대상쇼핑 숙박 식음료 문화공연프로모션집중 중국춘절 (2/9~15 일 ) In-bound 수혜주관심 재정절벽논의이후경기활성화대책 제조업육성을통한일자리창출주목 경제민주화 In-bound 수혜주관심 남유럽정치적불확실성확산여부주목 몬티신당창당및베를루스코니의자유국민당집권여부 스마트모바일기기신제품및신기술각축전 삼성전자의갤럭시 S4 공개여부관심 - 한편, 2분기로접어들며유로존은행단일감독기구설립과은행연합합의등이본격화될것으로기대. 남유럽국채만기의 Peak인 4월을지나며, 유로존위기에대한궁극적해법이논의될것으로판단 - 애플의글로벌개발자회의 WWDC 기간중, 애플스마트 TV 출시여부관심 3 월 14~15 일, 31 일 4/21~4/29 4 월중 4~5 월 6 월 11~25 일 : E3 6 월 11~15 일 : WWDC 6/27~28. 7 월 EU 정상회의 상하이모터쇼 일본은행총재지명 PIIGS 국채만기이슈화 E3 및 WWDC EU 정상회의 ECB 의유로존은행단일감독기구운영을위한세부계획합의시한 그리스 2 차구제금융 4 차분지급 중국을위시한아시아신흥국최대모터쇼 글로벌메이커의신차및對아시아전략관심 시라카와총재후임지명 경기부양을위한공격적양적완화및엔低가속화예상 남유럽재정위기국의 213 년말까지의국채만기도래액은 6 천 5 백억유로 4 월, 만기도래액최대 글로벌최대게임쇼 E3. 한국게임사의신작및전략주시 애플의 WWDC 중애플 TV 출시여부 부실은행단일정리체제및은행연합합의 7 월로 EFSF 종료 - 하반기이후중국구조조정작업가속화. 독일총선을통해남유럽지원정책의연속성확보와우량국정치권과국민의정책의지확인의계기가될것으로판단 7 월이후 7~8 월중 9~1 월중 12 월중 중국구조조정본격화 브라질고속철도입찰 독일총선 연말쇼핑시즌본격화 지방정부채무및은행부실개선작업본격화 중복투자의폐해가드러난산업대상구조조정단행 사업비 35 억헤알 (18 조원규모 ) 사업비증액으로수익성개선. 국내업체수주참여예상 ( 현대로템등 ) 메르켈의 3 선연임여부와집권기민당선거결과주목 남유럽재정위기해법의분수령이될것으로판단 블랙프라이데이및사이버먼데이등미국을중심으로연말쇼핑시즌본격화 2
이남룡 nr.lee@samsung.com 2 22 735 양대용 daeyong.yang@samsung.com 2 22 775 삼성 TOP 1 포트폴리오 삼성 TOP 1 연간수익률 (212. 1. 2 ~ 12. 26) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +8.11% +8.57% -.46%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 하나금융지주 (8679) CJ 제일제당 (9795) LS (626) LG (355) 대림산업 (21) SK 이노베이션 (9677) 현대모비스 (1233) 삼성전자 (593) 삼성 SDI (64) SK 하이닉스 (66) 35, 348, 91,6 65,6 84, 173,5 298, 1,47, 153, 25,45 - 업무영역이다른외환은행인수로상호보완을통한 ROE 개선기대 - 은행중가장양호한자산건전성보유및 FY13 년 P/B.5 배저평가 - 213 년환율하락 곡물가하향안정화등우호적인매크로변수전망 - 가구구조변화와강력한브랜드보유로가공식품부문구조적성장기대 - LS 전선, 고마진전력선매출증가와자회사 (SPSX) 실적턴어라운드 - LS 니꼬동제련, 구리정광공급증가로동제련수수료상승가능성 - LG 전자스마트폰경쟁력회복으로자회사들실적긍정적파급효과기대 - 다운사이드가적은 LG 화학주가및 NAV 대비 43% 할인된주가저평가 - 화공플랜트엔지니어링경쟁력과석유화학설비 Developer 성공가능성 - PF 지급보증포함주택사업부실및자회사리스크등의점진적축소중 - 213 년견조한정제마진 215 년까지설비증설을통한성장전망 - 내년 2 분기 ~3 분기중자회사 SK 루브리컨츠상장은주가 Catalyst - 현대차중국 3 공장, 브라질공장등해외新공장본격가동에따른수혜 - 현대차그룹글로벌차량운행대수증가로 A/S 부문의안정적인실적기대 - 차별화된모바일기기경쟁력으로 213 년까지높은성장지속가능 - 반도체업황턴어라운드기대및 4 분기실적컨센서스상승중 - IT 산업의가장큰트랜드는태블릿 PC 시장성장과고해상도디스플레이 - IT 용대면적폴리머전지시장선도업체로 2 차전지탑재량증가수혜 - MCP 등솔루션제품과모바일 DRAM 매출증가로수익성향상전망 - PC DRAM 생산및설비투자의동반축소로악성재고감소기대 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대모비스, SK 이노베이션, LG 편입일 ( 목표비중 ) 12/21 12/2 12/14 12/12 12/12 12/1 12/7 11/21 11/13 1/26 수익률 (-.6%) (.%) (-2.2%) (+1.1%) (+1.4%) (+3.6%) (+1.4%) (+7.8%) (+2.3%) (+4.7%) 3
홍승표 seoungpyo.hong@samsung.com 2 22 738 이병화 byunghwa79.lee@samsung.com 2 22 73 단기유망종목 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 모두투어 * (816) 인터파크 * (358) SK 케미칼 * (612) CJ 제일제당 (9795) 메리츠화재 (6) LG 상사 (112) KMH* (12245) - 저가항공사를통한항공권구입원가하락이구조적으로진행되어수익성개선 - 서울, 제주등핵심관광지에비즈니스호텔개장으로 Inbound 성장모멘텀강화 - 최근원화강세로인한해외여행수요증가로 Outbound 부문실적개선전망 - 공연장개관등으로공연수익확대및규모의경제효과로공연부문외형성장지속 - 항공권시장경쟁력이호텔및에어텔부문까지확대되며투어부문실적모멘텀부각 - MRO** 시장경쟁력확대로 213 년아이마켓코리아의영업이익기여도증가전망 - 생명과학사업부문 NBP61( 혈우병치료제 ) 기술수출료수취유입기대감부각 - 안동백신공장완공에따른세포배양방식프리미엄백신개발사업모멘텀부각 - 213 년 J/V 설립을통한슈퍼엔지니어링플라스틱사업개시로수익원다각화기대 - 국제곡물가격하락으로 213 년 1 분기소재사업부의턴어라운드기대감부각 - 중국돼지사육두수증가에따른사료가격상승으로라이신사업부실적개선 - 4 분기원화강세로인한 18 억정도의외화관련이익발생가능성부각 - 업계최초의결합상품 엠포트폴리오 판매호조로장기보장성보험부문성장성부각 - 최근실적부진은인보험성장에따른일시적인사업비증가로단기적인영향으로판단 - 저금리기조하에서 4% 에달하는시가배당율로안정적인배당주로서의메리트부각 - 213 년오만 8 광구정상가동으로자원개발부문수익성개선기대 - 214 년인도네시아 GAM 광구상업생산가시화에따른장기성장성부각 - GS 리테일매각자금 3, 억확보를통한해외자원개발사업 M&A 가능성증대 - 지상파방송의디지털전환으로케이블방송송출수요확대에대한기대감부각 - 아날로그대비 2 배이상의송출료를가지고있는디지털부문확대로수익성개선기대 - 게임과교육분야에서디지털양방향서비스진행예정으로신사업에대한기대감부각 참고 : * 당사비커버리지종목 / **MRO 소모성자재구매대행 / 자사주취득 - 모두투어 12/26 (.%) 12/26 (.%) 12/13 (-3.1%) 12/11 (+3.7%) 12/6 (+1.1%) 11/3 (+3.5%) 11/22 (+2.5%) 4
이임석 lslee7.lee @samsung.com 2 22 7113 주가주요데이터 현재가 15,85원 52주고가 / 저가 17,85/9,96원 시가총액 7,111억원 3개월평균거래량 35.1만주 외국인지분율 18.39% 외국인지분율변동 (3일).3%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 (1.6) 2.2 46.8 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 다우기술 (2359) 우호적인영업환경및자회사들의선전 1. 개요다우기술은 IT 서비스전문기업으로기업용솔루션사업부문, SI 사업부문, 인터넷서비스사업부문을영위. IBM Vmware Citrix RedHat SFDC 등과의총판계약을통해해외솔루션을국내에성공적으로도입. 공공, 금융, 제조, 통신등의분야에서다수의시스템통합사업경험을보유하고있음. 더불어금융투자업부문의키움증권, 인력공급업의사람인 HR 등을주요계열회사로보유. 매출구성은 SI 상품이 41.11%, SI 제품이 1.11%, SI 용역이 24.9%, 서비스매출이 33.69% 2. 실적동사의 212 년 3 분기실적은매출 429 억원 (+12% YoY) 영업이익 9 억원 (+27% YoY) 시장가이던스에부합하는실적기록 3. 수급최근 3 개월수급현황은외국인투자자 4.1 만주, 기관투자자 33.8 만주순매수를나타내고있음. 향후지속적인매수세가이어질것으로전망 4. 체크포인트 213 년부터대기업의 SI 업체들이 8 억이하의공공수주사업참여가제한됨에따라동사의영업환경에긍정적인모멘텀으로작용할전망. 특히문자대량발송, 전자복권사업등동사의인터넷서비스사업부가빠른속도로개선되고있음. 이익개선전망은내년에도계속이어질것으로판단. 또한키움증권, 사람인에이치알등동사자회사들의선전도내년동사의주가예상을밝게하는요인으로판단. 특히 47.7% 의지분을보유하고있는키움증권의경우지분가치가동사시가총액의 88.9% 인 6,325 억원인점을감안하면현주가수준은매력적임 그림 1. 일봉차트 그림 2. 다우기술의지배구조 다우기술 63.6% 32.5% 47.7% 56.6% 42.8% 다우와키움 사람인에이치알 3.% 43.4% 키움증권 다우홍콩 한국정보인증 자료 : 삼성증권 참고 : 유색은상장자회사, 무색은비상장회사 / 자료 : 다우기술 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 5
이임석 lslee7.lee @samsung.com 2 22 7113 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대모비스 (A1233) SK 브로드밴드 (A3363) 외국인 2 일연속순매수, 기관 4 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 한국전력 (A1576) 외국인 12 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 한글과컴퓨터 (A352) 기관 1 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A66) 기관 1 일연속순매수 파라다이스 (A3423) 외국인 1 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 6
외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 528 1 KODEX 2 92 씨젠 1 1 에스엠 22 SK하이닉스 155 2 엔씨소프트 69 파라다이스 9 2 컴투스 18 기아차 119 3 KODEX 레버리지 6 EG 8 3 위메이드 11 현대모비스 96 4 삼성화재 41 크로바하이텍 7 4 매일유업 8 롯데쇼핑 78 5 만도 41 에스에프에이 7 5 KG모빌리언스 8 LG 75 6 LS산전 28 게임빌 4 6 오스템임플란트 7 삼성엔지니어링 69 7 KT&G 23 세코닉스 4 7 플렉스컴 7 GKL 63 8 LG생활건강 18 셀트리온 3 8 인터플렉스 7 LG화학 62 9 LG패션 17 다음 3 9 와이지엔터테인먼트 7 KB금융 6 1 외환은행 15 대화제약 3 1 KG이니시스 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전자 528 1 두산 163 셀트리온 46 1 아바텍 27 KODEX 레버리지 336 2 KODEX 인버스 131 에스엠 34 2 인터플렉스 21 현대차 196 3 LG 전자 8 한글과컴퓨터 26 3 서울반도체 16 한국전력 118 4 GS 55 컴투스 25 4 다음 14 KT 114 5 KB 금융 45 SK 브로드밴드 21 5 CJ 오쇼핑 13 현대모비스 113 6 SK 케미칼 36 와이지엔터테인먼트 15 6 로엔 11 POSCO 18 7 GKL 35 코오롱생명과학 14 7 실리콘웍스 1 신한지주 98 8 KINDEX2 34 포스코엠텍 12 8 인터파크 7 LG 디스플레이 78 9 LG 29 이엘케이 11 9 네이블 6 KODEX 2 74 1 SBS 미디어홀딩스 27 파라다이스 11 1 에스맥 6 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 삼성전자 528 1 기아차 119 셀트리온 46 1 EG 8 현대차 196 2 현대모비스 96 SK 브로드밴드 21 2 에스에프에이 7 KT 114 3 현대중공업 55 파라다이스 11 3 게임빌 4 참고 : 상기자료는 17: 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 7
김기배 kibaehahu.kim@samsung.com 2 22 79 Market Indicators 재정절벽협상관련불확실성지속 민주당 공화당간재정절벽관련협상이크리스마스연휴휴가이후로연기되면서, 양당간그랜드바겐 ( 대타협 ) 가능성은낮아진모습. 재정절벽불확실성지속으로안전자산선호도가강화되며, 글로벌증시상승모멘텀은둔화 중국춘절을앞두고재고확보수요기대감이부각되며반도체가격은상승세지속 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 1..8 ( 지수 ) 6 4 선진시장.6.4.2 2 (2) (4) 신흥시장. 12년 1월 12년 5월 12년 9월 13년 1월 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 스페인 이탈리아 7 (6) 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 달러인덱스 ( 우측 ) 12 84 118 82 6 116 8 5 114 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 78 4 2년 1월 12년 6월 12년 11월 참조 : 1 년물기준자료 : Bloomberg 112 참조 : * 미국달러화에대한아시아 1 개국통화가치자료 : Bloomberg 76 8
글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월예상 PER 및 EPS 성장률 (%) 8 6 1 주일 ( 전년대비, %) ( 배 ) 4 14 PER ( 우측 ) 3 12 4 1 개월 2 1 2 (2) 일본 유럽 신흥아시아 신흥시장 중국 글로벌 선진시장 한국 미국 1 EPS 증가율 ( 좌측 ) 일본미국선진시장글로벌 신흥아시아 유럽 신흥시장 중국 한국 8 6 참고 : 12 월 18 일 ~ 12 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 2 MSCI 선진시장섹터별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) 3 18 1 (1) 25 2 15 1 5 PER ( 우측 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) 16 14 12 1 8 6 (2) 4 자동차 건설 금융 운송 소재 화학 산업재 기계 철강금속 유틸리티 경기소비재 필수소비재 에너지 제약 IT 유통 유통 필수소비재 유틸리티 경기소비재 운송 화학 기계 제약 산업재 소재 IT 자동차 철강금속 금융 에너지 건설 참고 : 12 월 18 일 ~ 12 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 MSCI 신흥시장섹터별 12 개월예상 PER 및 EPS 성장률 (%) ( 전년대비, %) ( 배 ) 2 1 (1) (2) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 EPS 증가율 ( 좌측 ) PER ( 우측 ) 24 2 16 12 8 4 에너지 기계 제약 유틸리티 금융 운송 유통 경기소비재 산업재 자동차 필수소비재 소재 철강금속 화학 건설 IT 제약 필수소비재 운송 유통 화학 산업재 유틸리티 기계 소재 IT 경기소비재 건설 금융 철강금속 자동차 에너지 참고 : 12 월 18 일 ~ 12 월 25 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 9
상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 3.5 1.2 2Gb DDR3 ( 우측 ) 3. LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 31 135 4-42인치 LED TV용 ( 좌측 ) 28 13 2.5 32Gb NAND ( 좌측 ) 1. 25 22 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 4-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) 125 2..8 19 12 자료 : DRAMeXchange 자료 : DisplaySearch CRB & LME 지수 귀금속가격 (pt) (pt) 3,9 34 CRB ( 우측 ) 32 3,6 3 3,3 28 LME ( 좌측 ) 3, 26 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 4,5 중국열연코일 4,2 3,9 상해철근 3,6 3,3 3, 자료 : Bloomberg ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,9 4 은 ( 우측 ) 1,8 35 3 1,7 25 1,6 2 금 ( 좌측 ) 1,5 15 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1,9 85 1,8 8 1,7 1,6 대두 ( 좌측 ) 75 1,5 7 1,4 1,3 65 1,2 6 1,1 1, 옥수수 ( 우측 ) 55 자료 : Thomson Reuters 1
천연가스 & 폴리실리콘 해상운임지수 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 35 4.5 폴리실리콘 ( 좌측 ) 4. 29 3.5 (pt) 1,45 1,35 1,25 CCFI ( 좌측 ) (pt) 2, 1,5 23 3. 1,15 BDI ( 우측 ) 17 천연가스 ( 우측 ) 11 2.5 2. 1.5 1,5 95 85 1, 5 자료 : Bloomberg, PVinsights 자료 : Bloomberg 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 12 두바이유 15 9 75 WTI 6 자료 : Thomson Reuters 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 4,2 부타디엔 ( 우측 ) 4,2 3,7 3,6 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 8 항공유 ( 우측 ) 14 76 13 72 68 12 64 11 6 벙커C유 ( 좌측 ) 56 1 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 28 25 22 3,2 2,7 천연고무 ( 좌측 ) 3, 2,4 1,8 19 16 13 1 2,2 1,2 7 자료 : Bloomberg, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유자료 : Bloomberg 11
임은혜 e124.lim@samsung.com 2 22 727 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 12/24 25 26 27 28 ( 미국 ) 1월케이스쉴러주택가격지수 (1월-/E -/P 146.22) 12월리치몬드연방제조업지수 (12 월 -/E -/P 9) ( 한국 ) 12 월소비자기대지수 (12 월 -/E -/P 99) ( 미국 ) 12월소비자기대지수 (12월-/E 7./P 73.7) 11월신규주택매매 ( 천건 ) (11월-/E 38/P 368) 주간실업수당청구건수 ( 천건 ) (12 월 3 주 -/E 366/P 361) ( 한국 ) 11월할인점매출 ( 전년대비 ) (11월-/E -/P -6.6%) 11월백화점매출 ( 전년대비 ) (11월-/E -/P -.4%) 1월기업경기실사지수-제조업 (1 월 -/E -/P 67) ( 미국 ) 12월시카고구매자협회지수 (12월-/E 51./P 5.4) 11월미결주택매매 ( 전월대비 ) (11 월 -/E -.5%/P 5.2%) ( 한국 ) 11월경상수지 ( 백만달러 ) (11월-/E -/P 582.1) 11월상품수지 ( 백만달러 ) (11월-/E -/P 528) 11월산업생산 ( 전년대비 ) (11 월 -/E 1.%/P -.8%) * 휴장일일본 - 국왕탄생일유럽, 브라질등 - 크리스마스이브 * 휴장일한국, 미국, 홍콩등성탄절휴장 * 휴장일영국, 독일등 - Boxing day 홍콩등 - 크리스마스연휴 * 신규상장 - 씨에스엘쏠라 31 1/1 2 3 4 韓 12 월소비자물가지수美부시감세안종료일 12 월달라스연준제조업활동중 12 월 HSBC 제조업 PMI * 휴장일한국, 일본, 독일등 韓 12 월대외무역수출 수입 12 월외환보유액중 12 월제조업 PMI * 휴장일한국, 미국, 홍콩, 일본등 美 12 월건설지출 12 월 ISM 제조업지수 12 월 ISM 구매물가지수中 12 월제조업 PMI 유 12 월 PMI 제조업 * 휴장일일본 - Exchange Holiday 美주간 MBA 주택융자신청지수 12 월 ADP 취업자변동주간신규실업수당청구건수 12 월총차량판매 FOMC 의사록공개유 11 월유로권 M3 * 휴장일일본 - Exchange Holiday 美 12 월실업률 12 월비농업부분고용자수변동 11 월제조업수주 12 월 ISM 비제조업지수유 12 월 PMI 서비스 12 월유로권 CPI 예상 7 8 9 1 11 유 11월유로권PPI 유유로권소비자기대지수 美주간 MBA주택융자신청지수中 12월소비자물가지수 12월생산자물가지수 12월산업생산 12월소매판매 美주간신규실업수당청구건수 11 월도매재고지수韓 12 월수출 수입물가지수中 12 월통화공급 M2 12 월수입총액 12 월수출 12 월무역수지유 ECB 금리공시 美 12 월수입물가지수 11 월무역수지 12 월월간재정수지韓한국은행통화정책회의 자료 : Bloomberg 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 12
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