Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598.

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서환 육
6 years ago
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1 2014 년 2 월 11 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 서태지가데뷔한해. EXO 가데뷔한해 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주 -나노스 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 경남에너지 루멘스 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (1,318.21) (29.47) (20.72) 6, , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) (14.82) (4.67) (28.24) 거래대금 ( 십억원 ) 1, , 채권 국고채 (10년) 3.55 (0.02) (0.51) (1.75) 국고채 (3년) 2.85 (0.01) (0.35) (1.28) 회사채 (3년 AA-) 3.27 (0.01) (0.30) (0.97) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (3.10) (0.29) (1.23) 1, , 엔 / 달러 (0.20) 0.20 (1.14) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14, , , TOPIX ( 일본 ) 1, , 가권 ( 대만 ) 8, (2.40) 8, , 상해종합 ( 중국 ) 2, , , 심천종합 ( 중국 ) 1, , 항셍 ( 홍콩 ) 21, (57.59) (0.27) (2.07) 24, , H주 ( 홍콩 ) 9, (31.62) (0.33) (2.08) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김도현 김도현의스윙매매서태지가데뷔한해. EXO 가데뷔한해 필자와같은사무실에서근무하는신세대직원에게 1992 년이매우특별한해라는 것을알고있는가? 라고물어봤다. 당장 물론이죠. 서태지가데뷔한해니까요. 라는 대답이날아온다. 그럼 2012 년은어떤해로기억하는가? 라는질문에대해서는 EXO 가데뷔한해입니다. 라는대답을받았다. 이번주컬럼의제목이만들어진사 연이다. 투자의역사에서 1992 년은상당히특별한의미가있는해이다 년일본의명목 GDP 성장률은 2.4% 까지하락한다. 실질경제성장률이아닌명목경제성장률이 2% 중 반으로하락했으니당시에도상당히큰이슈였을것이다. 참고로이전 10 년및그 전해인 1991 년일본의명목 GDP 성장률은 6.0% 수준이었다. 이후, 일본경제는 20 년간저성장과자산가격하락이지속되는복합불황기를경험하게된다 년우리나라의명목 GDP 상승률은 3.0% 이다 년우리나라명목 GDP 상승 률이 5.2% 이니한해동안 3% 의성장률이날아간셈이다. 이전 10 년간평균명목 GDP 성장률은 6.6% 였다. 그외에도 2012 년우리나라의매크로지표들을뜯어보면 다음과같은몇가지재미있는시사점들을찾을수있다 년식료품과에너지를제외한소비자물가상승률은 1.5% 였다 년 상승률은 2.6% 였으며, 이전 10 년소비자물가상승률은 2.7% 이다 년국내제조업실질성장률은 2.2% 이다 년국내제조업 실질성장률은 7.3% 이며, 이전 10 년국내제조업실질성장률의평균은 6.9% 였다 년소매판매액지수상승률은경상지수기준으로 4% 이다 년 동지수의상승률은 9.4% 였으며, 이전 10 년상승률은 6.2% 였다. 이컬럼을읽는투자자분들은필자의의도에대해절대오해하지마시길바란다. 우리나라경제가일본의 잃어버린 20년 과같은길을간다고말하고싶은것은아니니말이다. 다만, 1992년의일본과 2012년우리나라의경제지표들은평균성장률대비경제성장률이급격히하락하는현상이외에도일부공통점을가지고있음을지적하고싶을따름이다. 앞서거론한대로성장동력이었던제조업성장률의급격한둔화, 물가상승률의하락, 내수경기의침체등이대표적인공통점이다. 즉, 일본식복합불황을논할만한근거는전혀되지않으나, 2012년이후우리나라의경제성장동력의기어는고속에서저속으로바뀌었다고추정할수있는근거가존재한다. 다음의차트를보면주식시장에서이런생각을가지고있는사람이필자하나만은아닌것으로보인다. 2

4 그림 1. Global Player VS Domestic Player 주가추이비교 ( =100) Global Player ( 전기 / 전자업종 ) Domestic Player ( 금융업종 ) 자료 : 삼성증권위의차트는사업의영역이국내로한정돼있다고볼수있는금융업종 (Domestic Player) 과 Global시장전체가사업기반인전기 / 전자업종 (Global Player) 의주가를비교한차트이다. 정도의차이는있으나, 2009년 ~2011년까지는두개업종의주가가얼추비슷하게움직였음이보인다. 그러다, 2011년 4분기부터두개업종의주가가벌어지기시작하여 2012년중에는주가의차별화가매우급격하게진행되었다. 주식시장에서도 2012년부터내수경제의성장잠재력에만의존하는업종의사업전망이다른업종대비크게대비떨어진다는공감대가형성됐음을입증하는결과이다. 다행히도 2013년이후국내경제의성장잠재력이회복되고있다한다. 하지만, 과거수준으로성장동력이조기에회복되기를기대하기는쉽지않다. 성장에대한기대 라는중요한요소가결연된자산이투자매력을가지기위해서는적정가치대비저평가됐다는광범위한투자자들의공감대가필요하다. 국내주식자산이야저평가됐다고주장할수있는근거도있고제대로된경쟁력을갖춘 Global 기업에투자하는방법으로저성장의위험을피해갈수있다. 하지만, 임대형부동산, 예금등저성장 / 저금리구조의위험에고스란히노출된자산들의경우적절한리스크관리가필요한것으로판단된다. 단기적으로금리가상승하거나, 요구수익률이상의임대수익을얻을수있을만큼내수경기가활성화되기를기대하기는무리가있어보이기때문이다. 역시, 가장합리적인대안은가치가국내경제의성장에일방적으로의존하는자산의비중을일부줄이고해외성장자산의비중을늘리는 Global 분산투자일것이다. 3

5 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 2. 10) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +0.24% -4.38% +4.62%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 강원랜드 (035250) 32,500 - 증설된테이블단계적오픈및비용통제를통해서이익레버리지확대 - 3년간의성장정체기를벗어나며본격적인이익성장기에진입 1/27 (-4.2%) 매일유업 (005990) 46,850 - 유제품가격인상과중국향분유매출급증으로이익성장세부각 - 주요자회사제로투세븐의온라인ㆍ중국향매출확대전망 1/21 (+6.2%) 현대모비스 (012330) 313,000 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+9.0%) SK하이닉스 (000660) 39,000 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 년실적턴어라운드이후 2014년 4조원대의영업이익실현예상 1/2 (+7.0%) NAVER (035420) 734,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+0.1%) 한국전력 (015760) 36,550-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+5.9%) 대우조선해양 (042660) 34,000-3년연속수주잔고증가와상선시장회복으로외형성장본격화 - 충당금감소및적자프로젝트종료로 2014년큰폭의이익성장예상 1/2 (-4.1%) OCI (010060) 190,000 - 전세계태양광발전의수요증가가지속되며공급과잉해소전망 - 폴리실리콘가격 20달러까지상승하며실적턴어라운드예상 1/2 (-0.5%) CJ제일제당 (097950) 265,000 - 현재라이신가격은경쟁업체의원가이하로하락하여하방경직성확보 - 라이신수요의선행지표인돈육가격반등으로업황개선기대 1/2 (-4.8%) 제일기획 (030000) 26,700 - 국내광고경기회복과스포츠빅이벤트효과로실적모멘텀기대 - 뉴미디어매체다변화 지상파중간광고허용등우호적정책환경 1/2 (-2.1%) 참고 : *TOP10 수익률은페이퍼상운용이아닌실제매매에따른성과차이를최대한반영하기위하여, 신규편입및편입제외종목의경우편출입당일평균주가를수익률산출에사용하고있습니다. 계열사 제일기획 / ELW 발행및유동성공급 현대모비스, 한국전력, OCI 매일유업코멘트 동사주가는이틀연속기관 (10 일연속 ) 과외국인순매수세가유입되면서상승했습니다. 이는 1) 중국산아제한정책완화에따른프리미엄분유시장고성장전망, 2) 유제품가격인상분반영에따른이익성장기대감이투자심리에긍정적으로작용했기때문입니다. 항후에도상기투자포인트부각은지속될것으로예상하며, 동사주가는견조한흐름을보일것으로판단합니다. 4

6 삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013(E) 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 현대모비스 30,469 2,801 3, SK 하이닉스 27,698 3,394 4, 한국전력 23,464 1,607 5, NAVER 24, 강원랜드 6, (2.1) 6 대우조선해양 6, (4.0) 7 OCI 4,531 (77) 209 흑전 (6.2) 8 CJ 제일제당 3, (1.9) 9 제일기획 3, (3.8) 10 매일유업 삼성전자 188,101 36,780 37, 현대차 51,435 8,446 8, SK 이노베이션 12,021 1,606 1, (0.8) 14 하나금융지주 10,842 1,376 1, (8.8) 15 SK 7,843 4,380 5, (8.7) 16 한국타이어 7,395 1,044 1, (5.7) 17 삼성 SDI 6, (4.3) 18 현대건설 6, (5.9) 19 고려아연 6, 한국가스공사 6,083 1,304 1, (7.1) 21 코웨이 * 5, 한라비스테온공조 4, 동부화재 3, (3.6) 24 두산중공업 3, (1.7) 25 LS 2, (0.8) 26 효성 2, (11.2) 27 메리츠화재 1, (4.2) 28 한미약품 1, 대상 * 1, 광동제약 * 407 N/A N/A N/A N/A N/A 0.3 참고 : * 당사비커버리지종목 / 보험사컨센서스는순이익기준 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI, 제일기획 ELW 발행및유동성공급 SK 이노베이션, 하나금융지주, 한국전력, LG 화학, 현대건설, OCI, 고려아연, 현대모비스 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 5

7 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 나노스 * (151910) - 국내 S 사차기모델향 16M 가블루필터본격양산으로수익성개선기대감부각 - 급성장중인중국스마트폰제조사향블루필터납품승인으로매출처다변화기대 - 올해예상순이익은 250 억원수준으로 PER 4 배초반의밸류에이션메리트보유 2/11 ( 신규 ) 한솔 CSN* (091800) 엘티씨 * (170920) SKC (011790) 매일유업 (005990) - 한솔그룹의지주회사재추진방침에따라중장기기업가치상승모멘텀부각 - 해외의 50% 수준인택배운임정상화모멘텀으로물류비즈니스의전반적인수익성개선 - 아마존의한국진출로제2차글로벌물류기업육성대상으로선정된동사의수혜기대 - IT 공정소재업체로친환경성및안정성에서경쟁제품대비우월한수계박리액 1위업체 - 삼성디스플레이중국공장향물량확대와중국, 대만등으로의시장확대로성장성부각 - 올해예상순이익은 240억원으로 PER 5.9배수준의밸류에이션메리트보유 - 글로벌태양광업황호조로에틸비닐아세테이트 (EVA) 물량확대기대감부각 - SKC솔믹스와텔레시스의경영정상화로자회사관련손실폭급감 - 올해예상영업이익은전년대비 61% 증가한 2,050억원으로턴어라운드모멘텀보유 - 작년 10월단행된유제품가격인상의효과로수익성개선기대 - 제로투세븐온라인몰을통한중국내분유판매로채널다변화효과기대 년매출액 9%, 영업이익 48% 성장하며높은실적모멘텀을보여줄전망 2/3 (+4.3%) 1/24 (+0.7%) 1/22 (+1.6%) 1/20 (+9.8%) 서한 * (011370) 참고 : * 당사비커버리지종목 / - 대구지역 2 위건설사로혁신도시 1,2 차사업을자체진행하며수익성급증 - 올해금호지구와혁신도시 3 차개발자체사업착공으로실적성장기반강화 - 올해예상영업이익은 440 억원으로예상 PER 4.6 배수준의밸류에이션메리트보유 1/20 (+0.0%) 광동제약편입제외코멘트 ( 편입후 +3.2%) 광동제약은추천후 3 주기한경과로종목교체차원에서편입제외합니다. 국내음식료업종및제약업종내에서가장높은밸류에이션매력을보유하고있어중장기주가흐름은긍정적일것으로평가하나, 단기적으로는 8 천원박스권상단돌파에시간이소요될것같습니다. 광동제약의대안종목으로는최근갤럭시 S5 제품발표를앞두고스마트폰부품주의모멘텀이강화되고있어, 해당종목군중밸류에이션메리트와이익성장모멘텀이좋은나노스를신규추천했습니다. 6

8 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -4.60% -4.51% -0.09%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 미래에너지원셰일가스에대한공격적투자 1/27 (-4.5%) 구글 (GOOG) 미국 USD 검색광고포함한온라인광고시장점유율확대전망 - 바이오테크업체 < 칼리코 > 설립으로헬스케어사업본격진출선언 1/1 (+5.1%) 퀄컴 (QCOM) 미국 USD 저가형 64비트쿼드코어 LTE칩출시로개발도상국공략에나설전망 - 스마트시계 < 토크 > 앞세워스마트디바이스시장진출 1/1 (+0.2%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 인공고관절제품리콜관련소송마무리로불확실성해소기대 1/1 (-1.7%) JP모건체이스 (JPM) 미국 USD 순이자마진 (NIM) 안정및대출증가에따른수익개선세지속전망 - 다양한사업포트폴리오에따른리스크관리능력최상위업체 1/1 (-3.2%) 레노버 (992) 홍콩 HKD 폭발적스마트폰판매증가로글로벌 3분기스마트폰시장점유율 3위 - 적극적할인프로모션을통해전세계 PC 시장점유율 1위지속전망 1/1 (-10.7%) 평안보험 (2318) 홍콩 HKD 중국 3중전회이후지도부의금융개혁에따른수혜주로부각 - 생명ㆍ재산보험및은행, 증권등다양한사업부문의고른성장기대 1/1 (-12.5%) 히타치 (6501) 일본 JPY 엔화약세에기인한가격경쟁력강화및수출증대전망 - 활발한해외 M&A를통한해외비중확대로수익안정화기대 1/1 (-2.0%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 유럽실물경기본격적회복과함께유럽시장매출증가기대 - 세계최대시장으로성장하고있는중국시장점유율 1위업체 1/1 (-7.9%) 안호이저부시 (ABI) 벨기에 EUR 세계맥주시장점유율 1위를차지하고있는 < 버드와이저 > 생산업체 - 멕시코최대맥주업체 < 그루포모델로 > 인수로글로벌사업확장 1/1 (-7.6%) LVMH그룹 (MC) 프랑스 EUR 중국포함한이머징국가들의명품수요증가세지속 - 적극적 M&A로루이비통매출의존도줄이며수익안정화전망 1/1 (+1.2%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 당사국내주식 Top 10 포트폴리오와설정일을동일하게적용하기위해해외주식최초편입일을기존 2013 년 12 월 18 일에서 2014 년 1 월 1 일로변경했습니다. 이에따라, 수익률변동이있었으니참고하시기바랍니다. 7

9 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+0.8%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (-2.3%) (XLI) 지속할전망 Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector USD 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-3.4%) (XLY) 증가세지속될전망 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+0.1%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) USD 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+2.6%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 8

10 김기배 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 경남에너지 (A008020) 루멘스 (A038060) 외국인 10 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 현대차 (A005380) 외국인 3 일연속순매수, 기관 5 일연속순매수 바텍 (A043150) 기관 12 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 기관 3 일연속순매수 파라다이스 (A034230) 외국인 4 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로 21 개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 9

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 신한지주 374 씨케이에이치 40 1 인터파크INT 47 SK하이닉스 현대차 195 위메이드 39 2 서울반도체 43 LG디스플레이 GS건설 193 인터파크 22 3 에스엠 20 고려아연 86 4 하나금융지주 184 게임빌 17 4 쎌바이오텍 12 삼성중공업 60 5 삼성증권 149 KG이니시스 17 5 다음 11 현대모비스 59 6 엔씨소프트 125 파라다이스 16 6 선데이토즈 9 S-Oil 55 7 KB금융 106 한스바이오메드 16 7 한글과컴퓨터 7 LG화학 52 8 기아차 101 씨티씨바이오 15 8 에스에프에이 6 삼성물산 47 9 한국전력 99 루멘스 15 9 GS홈쇼핑 6 KODEX 레버리지 LG유플러스 93 세코닉스 아이센스 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 현대차 삼성전자 451 인터파크 INT 63 1 위메이드 56 KOSEF 단기자금 KOSEF 10 년국고채 191 루멘스 26 2 파라다이스 43 기아차 NAVER 109 게임빌 26 3 토비스 22 엔씨소프트 KOSEF 국고채 75 KG 모빌리언스 16 4 에스앤씨엔진그룹 15 GS 건설 S-Oil 52 매일유업 13 5 씨케이에이치 12 현대제철 삼성물산 45 차바이오앤 12 6 인터파크 10 삼성중공업 96 7 LS 41 라이온켐텍 11 7 아미코젠 9 삼성증권 91 8 LG 화학 39 GS 홈쇼핑 11 8 이오테크닉스 9 현대중공업 88 9 SK 하이닉스 37 바텍 10 9 성광벤드 9 대우조선해양 삼성화재 35 와이지엔터테인먼트 9 10 서울반도체 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 삼성중공업 96 1 고려아연 86 루멘스 26 1 KG 이니시스 17 대우조선해양 80 2 현대모비스 59 게임빌 26 2 씨티씨바이오 15 경남에너지 25 3 GS 리테일 26 KG 모빌리언스 16 3 매일유업 13 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 10

12 김기배 Market Indicators 양적완화축소우려완화로상품가격전반적강세 美고용지표부진으로양적완화축소우려는완화. 이는달러약세로이어지면서상품가격의전반적강세를촉발 특히 WTI 유가는급등하며연초이후최고가를기록 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 신흥시장 선진시장 년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 일본 년 2월 13년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg

13 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 2 0 (2) (4) (6) (8) 선진유럽 선진시장 미국 글로벌신흥시장신흥아시아 1 주일 1 개월 한국 중국 일본 P/B ( 배 ) 미국 선진국 신흥국 중국 선진유럽 아시아 ( 일본제외 ) 일본 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 1 월 31 일 ~ 2 월 7 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) (1) 소재화학유통철강금속경기소비재금융필수소비재건설에너지 IT 제약산업재유틸리티운송기계자동차 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 : 1 월 31 일 ~ 2 월 7 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 유틸리티철강금속에너지소재금융제약필수소비재경기소비재운송자동차건설유통 IT 산업재화학기계 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월한국중국신흥아시아 참고 : 1 월 31 일 ~ 2 월 7 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 12

14 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB CRB ( 에너지제외 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 2Gb DDR3( 우측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) ( 달러 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 440 자료 : DRAMeXchange 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 14 13년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 자료 : Bloomberg 13

15 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 상해철근 3,200 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,800 중국열연코일 나프타에틸렌프로필렌 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,200 2,500 3,000 2,300 2,800 2,100 천연고무 ( 좌측 ) 1,900 2,600 1,700 2,400 1,500 2,200 1,300 2,000 1,100 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 900 1, 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Bloomberg, Platts 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,500 2,200 구리 ( 우측 ) 2,100 2,000 1,900 아연 ( 좌측 ) 1,800 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500 6,100 5,700 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,600 3,400 1,700 1,600 1,500 은 ( 우측 ) ,200 3,000 2,800 13년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters 1,400 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 1,100 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters

16 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 항공유 ( 우측 ) 가솔린 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월자료 : Thomson Reuters 신조선가 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 (pt) 1,250 1,200 1,150 CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) (pt) 2,600 2,350 2,100 1, 유조선 1,100 1, 벌크선 1,050 1,000 1,350 1, 년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 900 원당 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 소맥 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 14 15

17 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 년7월 12년12월 13년5월 13년10월 자료 : 한국은행 10yr-3yr 국채금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 년1월 13년4월 13년7월 13년10월 14년1월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 16

18 임은혜 ( 중국 ) 1 월통화공급 M2( 전년대비 ) (1 월 -/E 13.3%/P 13.6%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 2/ ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (2 월 1 주 -/E -/P0.4%) 1 월월간재정수지 ( 십억달러 ) (1 월 -/E -28.5/P -) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (2 월 1 주 -/E 330/P 331) 1 월소매판매 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 0.0%/P 0.2%) ( 미국 ) 1 월광공업생산 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 0.3%/P 0.3%) 2 월미시간대기대지수 (2 월 -/E 80.5/P 81.2) ( 한국 ) 1 월실업률 (1 월 -/E 3.0%/P 3.0%) ( 중국 ) 1 월무역수지 ( 십억달러 ) (1 월 -/E 23.60/P 25.64) 1 월수출 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 0.1%/P 4.3%) 1 월수입 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 4.0%/P 8.3%) ( 한국 ) 2 월한국은행금융통화위원회 (2 월 -/E 2.50%/P 2.50%) 2 월옵션만기일 ( 유럽 ) 4 분기 GDP( 예비, 전기대비 ) (4 분기 -/E 0.3%/P 0.1%) ( 중국 ) 1 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -1.6%/P -1.4%) 1 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 2.4%/P 2.5%) * 증시휴장 - 일본등 ( 유럽 ) 12 월산업생산 ( 전월대비 ) (12 월 -/E -0.5%/P 1.8%) 韓 1 월백화점매출 1 월할인점매출日 4 분기 GDP( 잠정 ) 美 2 월뉴욕주제조업지수 12 월순자본유입 2 월 NAHB 주택시장지수유 2 월 ZEW 경기전망日 2 월통화정책회의 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월주택착공건수 1 월생산자물가지수 1 월건축허가 1 월 FOMC 회의록공개 美주간신규실업수당청구건수 1 월소비자물가지수 1 월경기선행지수유 2 월 PMI 제조업中 2 월 HSBC 플래시제조업 PMI 美 1 월기존주택매매유 2 월소비자기대지수 * 증시휴장 - 미국등 美 12 월주택가격지수 2 월소비자기대지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월신규주택매매 美주간신규실업수당청구건수 1 월내구재주문韓 1 월경상수지 상품수지유 1 월 M3 통화공급 美 4 분기 GDP( 예비치 ) 1 월미결주택매매韓 3 월기업경기실사지수 1 월산업생산 1 월광공업생산유 2 월소비자물가지수 ( 예상 ) * 증시휴장 - 대만등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 17

19 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 18

20 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) 2014 년 1 월 21 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 집나간변동성이쉽게돌아올까? 삼성 TOP 10 매일유업 ( 신규 ) 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 기업실적발표일정수급빅매치 고려아연 서울반도체 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비