Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (13.71) (0.71) (2.48) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (37.40) (10.91) (5.34

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백천 황보
6 years ago
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1 2014 년 10 월 14 일화요일 Daily 주요지표 김도현의스윙매매 - 과매도신호와예상되는반등의패턴 Issue Maker - 블루칩지수기여도분석및시사점 TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 Short Tracker 기업실적발표일정 수급빅매치 LG 이노텍 골프존 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (13.71) (0.71) (2.48) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (37.40) (10.91) (5.34) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (480.58) (10.86) (16.58) 6, , KOSDAQ지수 (21.64) (3.89) (6.24) 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2, , 채권 국고채 (10년) (0.46) 국고채 (3년) 2.26 (0.00) (0.13) 회사채 (3년 AA-) 2.62 (0.00) (0.15) (0.15) CD (91일) 2.28 (0.01) (0.44) (2.98) 외환시장 * 원 / 달러 1, (2.60) (0.24) , , 엔 / 달러 (0.19) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15, (178.38) (1.15) (2.60) 16, , TOPIX ( 일본 ) 1, (17.69) (1.40) (3.08) 1, , 가권 ( 대만 ) 8, (255.05) (2.84) (4.34) 9, , 상해종합 ( 중국 ) 2, (8.53) (0.36) , , 심천종합 ( 중국 ) 1, (1.13) (0.08) , 항셍 ( 홍콩 ) 23, (0.74) 25, , H주 ( 홍콩 ) 10, (16.56) (0.16) (1.20) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

2014.10. 14 김도현 dohyun3258.kim@samsung.com 02 2020 7032 김도현의스윙매매과매도신호와예상되는반등의패턴 상승추세의훼손이후 Kospi 지수의낙폭이예상했던수준보다더빠르게, 그리고더 크게확대되고있다.

3 김도현 김도현의스윙매매과매도신호와예상되는반등의패턴 상승추세의훼손이후 Kospi 지수의낙폭이예상했던수준보다더빠르게, 그리고더 크게확대되고있다. 일차적인지지선으로생각했던 1,966pt 가정말 민망한수준 으 로빠르게붕괴되었고, 이제는 60 개월이동평균선인 1,922pt 수준까지밀려버렸다. 지난주에언급했듯이 Kopsi 지수의 60 개월이동평균선은 2009 년이후지속적인지 지선으로작용해온만큼 1,900pt 대초반의지지여부는매우중요한의미를가지고 있다. 솔직히, 지금 Kospi 지수의반등을확신할수있는기술적인지표가딱히보이지는않 는다. 그러나, 과거의사례를근거로판단할때, Kospi 지수가명확히과매도권에진입 했다는지표들은분명히존재한다. 물론, 지수의반등시그널을반드시확인하고매매 에참여하려는투자자라면한템포쉬어가는전략도생각해볼수있을것이다. 그러 나, 굳이단기적인지수의움직임에연연하지않는투자자라면지수가의미있는과 매도권에진입한지금시점부터저가매수에참여하는전략을권해본다. Kospi 지수가명확한과매도권에진입했다고말할수있는근거는주봉의모멘텀지표 에서발견할수있다. Kospi 지수주봉기준으로장대음봉이 2 회연속출현하면서 모멘텀지표가뚜렷한과매도권으로진입했는데이는올해 1월이후처음나타나는현상이다. 지난 1월 ~2월의상황을돌이켜보면, 이른바 위험한 5개국 List 가나도는등투자심리가매우불안정했던시기였다. 그럼에도 Kospi지수는주봉기준과매도권에서바닥확인후반등에성공한다. 그림 1. 뚜렷한과매도권영역에진입한 Kospi( 주봉 ) 버냉키쇼크 미국테이퍼링우려 자료 : 삼성증권 2

2014.10. 14 지난 1월의사례와같이 Kospi가주봉을기준으로볼린져밴드의하단을돌파하거나, 명확한과매도권에진입한시기를보면이에합당한 Macro를이벤트를동반하는경우가대부분이다. 2011년미국신용등급강등, 2013년중반의버냉키쇼크등이대표적인사례라할것이다.

4 지난 1월의사례와같이 Kospi가주봉을기준으로볼린져밴드의하단을돌파하거나, 명확한과매도권에진입한시기를보면이에합당한 Macro를이벤트를동반하는경우가대부분이다. 2011년미국신용등급강등, 2013년중반의버냉키쇼크등이대표적인사례라할것이다. 이런큰 Event가발생했음에도 Kospi지수는주봉을기준으로모멘텀지표가과매도권에진입할시에는꾸준하게반등에성공해왔다. Kospi지수의과매도권진입을암시하는또하나의지표는그간집요하리만큼시장대비형편없는수익률을보여온전기 / 전자업종지수에서발견할수있다. 누차강조한바있으나, 전기 / 전자업종은워낙시가총액및상장기업전체실적에서차지하는비중이높은데다가, 지수의선행지표로서의성격도가지고있어특별한관심을가지고지켜보아야만한다. 그림 2. Kospi 전기 / 전자업종의 Envelop지표추이 버냉키쇼크 자료 : 삼성증권위의차트는 Kospi 전기 / 전자업종의 Envelop지표추이를나타내고있다. 참고로 Envelop지표는이동평균선을중심으로일정한비율을가감하여상단과하단을정하는채널지표이다. 위차트는 20일이동평균선이중심선이며상단과하단은중심선에 10% 를가감한라인이다. 일단, 아무리전기 / 전자업종의변동성이크더라도웬만해서는 Envelop채널의하단까지훼손할정도로단기적인낙폭이발생하지는않는다는점이눈에띈다. 2013년이후전기전자지수가 Envelop채널의하단에접근한경우는 2013년중반버냉키쇼크가유일하다. 그런데현재전기 / 전자지수는 Envelop채널하단과불과 4% 의이격이남아있을뿐이다. 특히, 시장의투자심리가좋지않았던 10일과 13일모두양봉이출현했다는점은주목할만한현상이다. 3

2014.10. 14 그림 3. 기아차주봉추이 주봉기준볼린져밴드하단부및과매도권확인이후자율반등성공 자료 : 삼성증권그럼 Kospi지수는향후어떤모습으로반등을시도할것인가? 이질문에대한대답은대형악재출현으로크게하락한후전형적인자율반등의모습을보여주고있는기아차의차트에서찾을수있을것으로판단된다.

5 그림 3. 기아차주봉추이 주봉기준볼린져밴드하단부및과매도권확인이후자율반등성공 자료 : 삼성증권그럼 Kospi지수는향후어떤모습으로반등을시도할것인가? 이질문에대한대답은대형악재출현으로크게하락한후전형적인자율반등의모습을보여주고있는기아차의차트에서찾을수있을것으로판단된다. 한전부지와관련된과대지출의우려로주가가주봉기준과매도권으로진입한이후 2주연속양봉이출현하며자율반등에성공하고있다. 단기적인악재를소화하면서, 서서히기업의 Value가부각되기시작하는모습을의미하는전형적인패턴이다. 비록, 현재지수가 1,960pt를하회하기는하나, 주봉기준볼린져밴드의하단을하회하는지수대에서는저가매수전략이유효하다는지난주의의견을유지한다. 어차피, 볼린져밴드라는채널지표자체가특정하게고정된라인을의미하지않기때문에투자심리에따라잠시하단을하회할수도있다. 특히, 지난 5년간의미있는지지선의역할을했던 60개월이동평균선이위치하고있고, 주봉기준으로볼대분명한과매도권에진입하는 1,920pt대이하는더욱매력적인매수가격대라는의견을첨부한다. 아무도예상치못했던큰악재가출현했던기아차의경우도누구나공감할수있는 Valuation매력과분명히과매도권에진입한가격매력이겹치자자율적인반등에성공했다는점을고려한결과이다. 다만, Kospi지수가다시예전의박스권으로회귀했을가능성이충분히존재한다는의견을유지한다. 현지수대는기술적인반등의영역이기는하나, 그렇다고해서박스권의상단이 Level Down됐다는주장을반박할만한기술적인근거는현재로서는존재하지않기때문이다. 4

6 임은혜 Issue Maker 블루칩지수기여도분석및시사점 블루칩코스피기여도분석의결론 : IT( 삼성전자 ) 와자동차 ( 현대차 ) 의역주행 최근국내증시는달러강세와유럽경기둔화, 실적우려등의악재가겹치며단기에가파른조정국면에진입. 이에따라현조정국면의특징을블루칩지수기여도로분석 1) 업종별기여도 : 전체시가총액에서차지하는비중이가장높은전기 / 전자 운수장비 금융의하락기여도가 71% 를차지. 즉코스피가고점대비 148pt 하락하는국면에서 IT 자동차업종이 105pt 하락을차지 ( 그림 1). 하락기여도상위 5 개업종이지수하락폭의 89% 를설명. 금번조정은소수업종중심의하락에기인 2) 시가총액상위종목기여도 : 시가총액상위 10 개종목별지수기여도를살펴보면, 삼성전자 현대차두종목의기여도가전체지수하락폭의 38% 를설명 ( 그림 2). 소수업종내대표종목주가하락이지수급락에결정적역할. 실제로연초이후삼성전자 현대차를제외한코스피지수를계산하면현재 2,042pt 로추정 ( 그림 3) 시사점 삼성전자 현대차의향후주가방향성이지수지지력구축에핵심일것으로판단. 기타종목의변화가없고이들종목의주가가단기 Rock-bottom 수준까지추가하락할것으로가정하면 ( 삼성전자 : 100 만원, 현대차 : 15 만원 ), 코스피지수는 1,890pt 까지하락 그러나, 1) 삼성전자와현대차주가가 Rock-bottom 가격위에서자율반등을시도하고있는점, 2) 정부정책 ( 증시활성화방안과기준금리추가인하 ) 이강력한주가의방어요인으로작용할수있다는점, 3) 이번급락을통해실적리스크가주가에선반영됐다는점을고려할때, 추가급락가능성은미미. 1,900 선에선매도보다보유, 관망보다매수를추천 그림 1. 최근 KOSPI 조정기간중업종별지수하락기여도 (147.7) KOSPI (50.3) 전기, 전자 (36.1) 운수장비 5 개업종기여도합 : (131.9) (18.7) (17.2) 금융업 화학 (pt) (9.7) 철강및금속 (160) (140) (120) (100) (80) (60) (40) (20) 0 참고 : 8 월 28 일 ~ 10 월 13 일기준 / 자료 : Fnguide 5

7 그림 2. 최근 KOSPI 조정기간중시가총액상위 10 개종목지수하락기여도 (147.7) KOSPI (33.7) 삼성전자 (21.8) 현대차 시총상위 10 개종목기여도합 : (65.1) (5.6) (4.4) (4.2) (2.3) (1.3) 현대모비스 SK하이닉스 POSCO 기아차 NAVER (pt) SK 텔레콤 한국전력 (160) (140) (120) (100) (80) (60) (40) (20) 0 20 참고 : 8 월 28 일 ~ 10 월 13 일기준자료 : Fnguide 표 1. 최근 KOSPI 조정기간중시가총액상위 10 개종목지수하락기여도 8/28 ~ 현재 KOSPI 삼성전자현대차 SK 하이닉스한국전력 POSCO NAVER 현대모비스 SK 텔레콤기아차 종목별기여도 (pt) 기여도비중 (%) 시가총액점유비중 (%) 참고 : 8 월 28 일 ~ 10 월 13 일기준자료 : Fnguide 그림 3. 연초이후 KOSPI vs, 삼성전자 현대차제외가정 KOSPI 비교 ( 지수 ) 2200 삼성전자 / 현대차제외 KOSPI , KOSPI , 년 1월 14년 4월 14년 7월 14년 10월 자료 : Fnguide 6

8 이남룡 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 호텔신라 (008770) 현대백화점 (069960) SK텔레콤 (017670) LG디스플레이 (034220) 삼성물산 (000830) 아모레퍼시픽 (090430) 현대글로비스 (086280) 한라비스테온공조 (018880) CJ* (001040) 대상 * (001680) - 중국인방한객수고성장에따른면세부문매출확대전망 100,000 - 싱가포르창이공항을시작으로아시아지역면세사업자성장기대 - 16년까지 4곳의신규출점을통한매년 20% 의매출성장확대전망 148,000 - 내수활성화정책과소비심리개선에따른하반기실적회복기대감 - 단통법시행으로과도한보조금이제한되면서수익성개선전망 277, % 수준의높은배당수익률과추가적인주주환원정책기대 -애플아이폰6 아이패드등대면적신제품출시에따른수익성개선 32,000 - UHD TV 시장성장및제한적공급증가로안정적인패널가격지속 - 적극적인재건축규제완화정책으로대형주택공사수주증가예상 70,800 - 제일모직상장과함께보유지분대비저평가된시가총액이부각될전망 - 중국인관광객의구조적인증가세로면세채널화장품매출고성장세 2,237,000 - 높은브랜드인지도확보로라네즈 설화수등중국화장품매출호조 - 현대차그룹의해외공장생산량확대에따른물류매출액성장지속 296,500 - 대규모자금확보로향후적극적인신사업투자를통해성장동력확보 - M&A를통해기술력높은엔진연비분야진출하여성장동력확보 47,500 - 테슬라와 BMW 납품으로전기차용공조시장을선점하며고성장지속 - CJ제일제당, CJ프레시웨이등상장자회사들의실적개선본격화 157,000 - CJ푸드빌과 CJ올리브영의중국진출본격화에따른이익성장기대 - 옥수수등원재료투입단가하락에따른소재부문수익성개선본격화 45,750 - 식품부문경쟁완화및비용절감에따른마진상승기조지속 9/30 (-16.7%) 9/4 (-10.3%) 8/6 (+2.8%) 8/6 (-5.9%) 8/6 (-1.1%) 8/6 (+25.4%) 8/6 (+8.6%) 8/6 (-6.7%) 8/6 (+3.3%) 8/6 (-7.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 : 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 대상그룹에대한특별세무조사가지난 8일종료이후결과가아직까지알려진바없습니다. 그러나전일하락은세무조사결과발표를앞두고일부우려감이증폭되면서나타난것으로판단하고있습니다. 향후이부분에대해철저한점검을통해대응하도록하겠습니다. 7

9 Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) (E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 SK 텔레콤 22,367 2,011 2, (5.5) 2 아모레퍼시픽 14, LG 디스플레이 11,450 1,163 1, (7.9) 4 삼성물산 11, (4.1) 5 현대글로비스 11, (2.2) 6 한라비스테온공조 5, (8.7) 7 CJ* 4, (10.0) 8 호텔신라 3, (9.1) 9 현대백화점 3, (6.6) 10 대상 * 1, (6.9) 11 한국전력 31,745 1,519 5, NAVER 24, 한전 KPS 3, 영원무역 2, 동서 * 2, (100.0) N/A N/A LG 하우시스 1, (1.7) 17 NHN 엔터테인먼트 * 1, (66.1) 삼립식품 * 1, AK 홀딩스 * (11.9) 20 한섬 (7.4) (5.9) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 8

10 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 호텔신라 O O O O 현대백화점 O O O O SK텔레콤 O O O O LG디스플레이 O O O O 삼성물산 O O O O 아모레퍼시픽 O O O O 현대글로비스 O O O 한라비스테온공조 O O O O CJ O O O 대상 O O O O 삼성물산 가치지향 민감 공격지향 삼성물산 CJ 대상 LG 디스플레이 현대글로비스 한라비스테온공조 가치 성장 호텔신라 아모레퍼시픽 안전지향 POSCO SK 텔레콤 방어 현대백화점 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 9

11 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 호텔신라 90,000 ~ 115, 일이동평균선이위치한 100,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 138,000 원선이단기트레이딩목표 현대백화점 145,000 ~ 170, 일이동평균선이위치한 145,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 183,000 원선이단기트레이딩목표 SK 텔레콤 263,000 ~ 340, 일이동평균선이위치한 238,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 340,000 원선이단기트레이딩목표 LG 디스플레이 31,000 ~ 36, 일이동평균선이위치한 31,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 38,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 68,000 ~ 80, 일이동평균선이위치한 68,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 80,000 원을단기트레이딩목표 아모레퍼시픽 2,000,000 ~ 2,400, 일이동평균선이위치한 1,900,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 2,400,000 원선이단기트레이딩목표 현대글로비스 280,000 ~ 348, 일이동평균선이위치한 289,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 348,000 원을단기트레이딩목표 한라비스테온공조 44,000 ~ 53, 일이동평균선이위치한 48,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 58,000 원을단기트레이딩목표 CJ 150,000 ~ 190, 일이동평균선이위치한 159,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 172,000 원을단기트레이딩목표 대상 43,000 ~ 61, 일이동평균선이위치한 50,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 61,000 원선이단기트레이딩목표 10

12 홍승표 중소형성장가치주 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 네오위즈게임즈 * (095660) 삼목에스폼 * (018310) 종근당 * (185750) 안국약품 * (001540) 서부 T&D* (006730) 라이온켐텍 * (171120) 동서 * (026960) - 기대작인애스커와블레스의 CBT( 비공개베타테스트 ) 진행으로신작모멘텀부각 - 애스커 (300억) 와블레스 (500억) 의경우개발비상각이완료되어높은수익성기대 - 내년예상영업이익은 654억원수준으로 PER 11배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내알루미늄폼시장의선두사업자로고층아파트신규기성확대에따른수익성개선 - 동남아및중앙아시아주택시장의호황으로알루미늄폼수출물량증가추세강화 - 올해예상영업이익은 630억원수준으로 PER 6배수준의밸류에이션메리트보유 - 담배가격인상으로담배의건강보험부담금비율이증가하여약가인하압력이약화기대 - 하반기광고선전비및판관비절감효과로상반기대비영업이익개선효과부각 - 올해예상영업이익은 693억원수준으로 PER 12배수준의밸류에이션메리트보유 - 난소암진단키트판매허가를식약청에신청해놓은상황으로국내최초승인기대 - 장기적으로자회사바이오메드랩 IPO모멘텀을보유하고있어바이오기업으로재평가기대 - 올해예상영업이익은전년대비 60% 급증한 160억원수준으로실적모멘텀부각 - 용산호텔착공돌입으로인허가와사업진행여부에대한불확실성해소 - 정부의부동산부양정책으로대표자산주인동사의수혜기대 - 중국인바운드관광객수요가급증하는추세로동사의호텔비즈니스가치급증전망 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER 11.5배수준의밸류에이션메리트보유 10/7 (-1.2%) 9/26 (+13.6%) 9/16 (+4.0%) 9/2 (+10.2%) 8/4 (+6.4%) 7/2 (+24.9%) 6/3 (+31.0%) 참고 : * 당사비커버리지종목 11

13 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -7.23% -3.45% -3.78%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 알리바바 (BABA) 미국 USD 중국인터넷사용인구증가에따른전자상거래시장활성화기대 -사용자 8억명을초과한전자결제시스템알리페이의고성장세지속 9/19 (-7.4%) 중국인민재산보험 (2328) 중국 HKD 중국손보시장점유율 1위업체로자동차보험에서탁월한강점보유 -안정적인재무구조및밸류에이션매력보유 9/2 (+11.2%) 화이자 (PFE) 미국 USD 글로벌헬스케어의선발주자로고령화시대의대표수혜주 -2분기실적실망에따른주가조정일단락되며반등세 8/28 (-1.2%) P&G (PG) 미국 USD 매출부진브랜드를대거정리하고, 세제, 기저귀, 화장품등주력제품에집중 - 구조조정등을통한비용절감으로수익성개선기대 8/12 (+3.9%) 소셜미디어 ETF (SOCL) 미국 USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인등글로벌소셜미디어업체에투자 - 글로벌 SNS 업체 2분기실적호조및수익모멘텀지속전망 8/8 (-6.5%) 텐센트홀딩스 (700) 홍콩 HKD 중국최대의모바일메신져보유및온라인게임시장점유율 1위기록 - 전자상거래사업, 금융업진출로매출크게증가할것으로기대 8/4 (-9.8%) 뱅가드이머징마켓 (VWO) 미국 USD 새정부가들어선인도와올해대선을앞둔브라질의경제개혁기대 - 신흥국주식시장에유입된글로벌펀드자금 2년최고치돌파 8/4 (-6.9%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (-0.4%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 9월제조업 PMI 확정치 51.1로확장세지속 6/24 (+3.9%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (-5.0%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 스마트폰을넘어자동차, 웨어러블기기등으로안드로이드지배력확대 - 온라인광고시장의성장세지속및 M&A를통한신성장동력확보 1/2 (-1.0%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 12

14 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 SPDR Health Care ETF (XLV) USD 존슨앤존슨, 화이자, 머크, 길리어드사이언스등미국대표헬스케어업체에투자하는 ETF - 인구구조변화에따른고령인구증가로헬스케어섹터수혜전망 - 활발한 M&A를통한기업시너지기대 9/24 (-1.8%) Global X Social Media ETF (SOCL) USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인, 구글등글로벌소셜미디어업체에투자하는 ETF - 최근 SNS 업체주가고평가논란있었으나, 2분기실적호조를통해투자자들의밸류에이션우려완화 8/8 (-6.5%) ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 9월제조업 PMI 확정치 51.1로확장세지속 6/24 (+3.9%) Industrial Select Sector SPDR (XLI) USD 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가지속될전망 1/3 (-2.3%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 대다수글로벌 IB는매수유망한섹터로 IT 섹터추천 1/3 (+8.2%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, SOCL,XLV 는미국시장에상장되어거래 13

15 이윤상 Short Tracker 1) 공매도압력단기급증종목 : 한라홀딩스, 하이트진로홀딩스, 모토닉, 대덕전자, 휴비스 2) 거래량대비공매도비중이높은종목 : S-Oil, 한화, 농심, SBS, 두산 3) 대차찬고비중이높은종목 : OCI, GS 건설, LG 생명과학, 현대미포조선, 금호석유 표 1. KOSPI 대형주공매도상위종목 : 공매도압력단기급증종목 순위 종목명 공매도 5 일평균 ( 주 ) 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 5 일 /20 일평균 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 한라홀딩스 2, (44,844) (9,867) 2 하이트진로홀딩스 1, (12.1) (31,055) (1,326) 3 모토닉 1, (2.1) 129,735 (80,765) 4 대덕전자 23,924 7, , ,004 5 휴비스 3, ,042 97,133 6 남해화학 10,820 3, (291,530) (42,350) 7 고려제강 1, (18,898) 46,975 8 CJ제일제당 4,566 1, (192,881) 199,349 9 베이직하우스 13,925 5, (5.3) 27,519 1, 쌍용양회 9,273 3, , , 금호타이어 45,566 19, (3.5) (3,637,298) 1,011, 하나금융지주 106,215 46, (3,900,720) 2,672, 대상 21,926 9, ,250 (180,431) 14 OCI 76,741 34, (0.3) (976,358) 448, 동아쏘시오홀딩스 1, (3.2) 11,419 (39,631) 16 한섬 11,506 5, (48,913) (80,751) 17 호텔신라 65,908 30, (0.1) 536,443 (612,649) 18 대림산업 30,447 14, (1.2) (1,351,110) 198, 신한지주 48,474 24, (2.6) (567,687) 30, 오리온 3,062 1, (2,921) 2,430 자료 : Dateguide 14

16 표 2. KOSPI 대형주공매도 / 거래량비율상위종목 순위 종목명 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 / 거래량 20 일평균 ( 주 ) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 S-Oil 87, (9.3) (366,535) (301,166) 2 한화 33, (4.5) 1,306,564 (1,303,905) 3 농심 5, (13.9) 182,388 (141,368) 4 SBS 15, (1.2) (121,991) (994) 5 두산 12, ,685 (350,755) 6 금호석유 27, (9.5) (151,608) (116,493) 7 동국제강 75, (0.4) 144,308 (1,151,880) 8 코오롱인더 11, (4.4) 165,909 (266,326) 9 대우조선해양 343, (9.1) (3,627,755) (3,116,970) 10 두산중공업 57, (641,685) (226,169) 11 한화케미칼 131, (3,106,857) 519, GS리테일 41, , , 삼성전기 102, (4.4) (1,356,135) 311, 한진중공업 97, (240,802) (1,579,288) 15 현대산업 60, (1.7) 500,522 (795,487) 자료 : Dateguide 표 3. KOSPI 대형주대차잔고비율상위종목 순위 종목명 대차잔고 ( 주 ) 대차잔고 / 상장주식수 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 OCI 5,841, (0.3) (976,358) 448,459 2 GS건설 16,179, (9.8) (49,254) (337,265) 3 LG생명과학 3,670, (5.8) 363,641 (96,936) 4 현대미포조선 3,875, (172,811) 42,902 5 금호석유 4,432, (151,608) (116,493) 6 한솔테크닉스 2,322, ,440 (20,275) 7 삼성엔지니어링 5,510, (1.5) 168,906 (374,248) 8 동국제강 12,067, (12.4) 144,308 (1,151,880) 9 에이블씨엔씨 1,710, (33.0) 570,587 (446,092) 10 한진중공업 13,404, (34.2) (240,802) (1,579,288) 11 하이트진로 9,051, (7.1) 1,026,336 (282,573) 12 삼성전기 9,602, (7.7) (1,356,135) 311, 삼성정밀화학 3,213, (3.3) (362,697) 258, 서연 1,512, (130,918) 251, 카프로 4,733, (10.7) (25,283) 127,213 자료 : Dateguide 15

17 기업실적발표일정 미국주요기업실적발표일정 종목명 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 JP모건체이스 10월 14일 개장전 존슨앤존슨 10월 14일 개장전 웰스파고 10월 14일 개장전 씨티그룹 10월 14일 개장전 인텔 10월 14일 폐장후 블랙록 10월 15일 개장전 뱅크오브아메리카 10월 15일 개장전 넷플릭스 10월 15일 폐장후 아메리칸엑스프레스 10월 15일 폐장후 이베이 10월 15일 폐장후 유나이티드헬스 10월 16일 개장전 다나허 10월 16일 개장전 필립모리스 10월 16일 개장전 골드만삭스 10월 16일 개장전 슐럼버거 10월 16일 폐장후 구글 10월 16일 폐장후 델타에어라인스 10월 16일 허니웰 10월 17일 개장전 GE 10월 17일 개장전 모간스탠리 10월 17일 개장전 아메리칸에어라인스 10월 17일 텍사스인스트루먼트 10월 20일 폐장후 IBM 10월 20일 폐장후 애플 10월 20일 폐장후 코카콜라 10월 21일 개장전 할리-데이비슨 10월 21일 개장전 맥도날드 10월 21일 개장전 유나이티드테크놀로지 10월 21일 개장전 록히드마틴 10월 21일 개장전 버라이존커뮤니케이션스 10월 21일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg 16

18 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick LG 이노텍 (A011070) 골프존 (A121440) 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수, 기관 4 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick SK 텔레콤 (A017670) MDS 테크 (A086960) 기관 38 일연속순매수 기관 6 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 롯데쇼핑 (A023530) 메지온 (A140410) 외국인 2일연속순매수외국인 2일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 17

19 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 신한지주 SK하이닉스 370 내츄럴엔도텍 55 1 원익IPS 177 OCI 80 2 SK텔레콤 278 컴투스 24 2 에스엠 121 현대미포조선 53 3 NAVER 273 CJ E&M 23 3 CJ오쇼핑 38 롯데쇼핑 51 4 POSCO 271 선데이토즈 23 4 테스 29 롯데케미칼 49 5 아모레퍼시픽 190 성광벤드 19 5 다음 29 영원무역 42 6 삼성화재 184 셀트리온 17 6 동서 26 한국전력 37 7 현대차 163 메디톡스 17 7 게임빌 25 한라홀딩스 36 8 LG디스플레이 161 액토즈소프트 15 8 코나아이 23 현대차우 34 9 KT&G 114 크루셜텍 14 9 크리스탈 22 현대제철 기아차 110 메지온 블루콤 17 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) NAVER KODEX 레버리지 289 컴투스 33 1 에스엠 210 SK 하이닉스 OCI 146 원익 IPS 30 2 다음 97 SK 텔레콤 한국콜마 132 SK 브로드밴드 28 3 CJ E&M 89 POSCO 현대미포조선 87 코나아이 25 4 파라다이스 78 현대차 SK 81 인바디 23 5 KH 바텍 31 기아차 KODEX 인버스 80 CJ 오쇼핑 19 6 인터파크 31 삼성전자 한라홀딩스 77 MPK 16 7 아프리카 TV 21 현대모비스 GS 건설 58 피에스케이 16 8 휴온스 21 삼성화재 롯데케미칼 52 씨젠 13 9 와이지엔터테인먼트 19 KT&G CJ 제일제당 44 OCI 머티리얼즈 쎌바이오텍 19 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대차 2 우 B 69 1 하이트진로 19 SK 브로드밴드 28 1 내츄럴엔도텍 55 한국전력 38 2 LG 전자 13 골프존 11 2 컴투스 24 LG 이노텍 22 3 대한해운 11 조이맥스 10 3 선데이토즈 23 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 18

20 임은혜 Market Indicators 달러화강세주춤하며유가소폭상승 달러화강세가주춤하며전주말하락세를지속하던유가가소폭반등. 그러나, OPEC의생산량증가발표및 EIA의석유소비량전망치하향은여전히공급과잉에대한우려를지속하며가격하방압력이높은상황 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) ( 지수 ) (20) 신흥시장 선진시장 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg (40) 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) (%) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 19

21 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 0 (2) (4) (6) (8) (10) (12) 중국 신흥시장 신흥아시아 일본 글로벌 선진시장 1 주일 1 개월 한국 참고 : 10 월 3 일 ~ 10 월 10 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 선진유럽 미국 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 중국 일본 미국 선진국글로벌 선진유럽 신흥아시아신흥국 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 필수소비재유틸리티금융철강금속유통제약경기소비재소재화학자동차기계 IT 산업재건설운송에너지 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월미국선진유럽일본 참고 : 10 월 3 일 ~ 10 월 10 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 1 0 (1) (2) (3) 유틸리티유통금융필수소비재에너지자동차경기소비재철강금속운송산업재건설기계소재제약 IT 화학 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월한국중국신흥아시아 참고 : 10 월 3 일 ~ 10 월 10 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 20

22 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 국제유가 (pt) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 소맥 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 원당 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 13 자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 21

23 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 1000 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 중국열연코일 상해철근 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 16 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 자료 : Bloomberg 22

24 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 7.5 4Gb DDR3( 우측 ) Gb NAND( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) (pt) 1250 SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 5.8조원 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 14년9월 자료 : KRX 23

25 임은혜 ( 중국 ) 9 월무역수지 ( 십억달러 ) (9 월 30.94/E 41.10/P 49.84) 9 월수출 ( 전년대비 ) (9 월 15.3%/E 12.0%/P 9.4%) 9 월수입 ( 전년대비 ) (9 월 7.0%/E -2.0%/P -2.4%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 유럽 ) 10월 ZEW서베이예상 (10월 -/E -/P 14.2) 8월산업생산 ( 전월대비 ) (8 월 -/E -1.7%/P 1.0%) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (10월1 주 -/E -/P 3.8%) 9월소매판매 ( 전월대비 ) (9월 -/E -0.2%/P 0.6%) 10월뉴욕주제조업지수 (10월 -/E 20.00/P 27.54) 9월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.1%/P 0.0%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10 월 1 주 -/E -/P 287) 9 월광공업생산 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.4%/P -0.1%) 9 월설비가동률 (9 월 -/E 79.0%/P 78.8%) 8 월총자본흐름 ( 십억달러 ) (8 월 -/E -/P 57.7) ( 미국 ) 9월주택착공건수 ( 천건 ) (9월 -/E 1002/P 956) 9월건축허가 ( 천건 ) (9월 -/E 1035/P 1003) 10월미시간대기대지수 (10 월 -/E 84.2/P 84.6) ( 한국 ) 10월통화정책회의 (10월 -/E 2.00%/P 2.25%) 9월실업률 (9 월 -/E 3.5%/P 3.5%) ( 유럽 ) 9 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.4%/P 0.1%) * 증시휴장 - 일본 ( 중국 ) 9월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (9월 -/E -1.6%/P -1.2%) 9월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 -/E 1.7%/P 2.0%) 韓 9 월생산자물가지수 美 9월기존주택매매中 9월고정자산투자 9월소매판매 9월광공업생산 3분기 GDP 美주간 MBA주택융자신청지수 9월소비자물가지수 美주간신규실업수당청구건수 8월 FHFA주택가격지수 10월마킷제조업 PMI 9월경기선행지수中 10월 HSBC 제조업 PMI 유 10월마킷 PMI 10월소비자기대지수 美 9월신규주택매매韓 3분기 GDP * 증시휴장 - 인도 * 증시휴장 - 인도 美 9월미결주택매매독 10월 IFO경기지수 美 9월내구재주문 8월케이스쉴러주택지수 10월소비자기대지수韓 10월소비자기대지수 美주간 MBA주택융자신청지수 10월 FOMC통화정책회의韓 9월경상수지 9월상품수지 美주간신규실업수당청구건수 3분기 GDP 3분기개인소비韓 11월기업경기실사지수 9월광공업생산 美 9월개인소득 9월개인소비유 9월실업률 10월소비자물가지수 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 24

26 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 25

27 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

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Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc 212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr