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미라 선
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1 2014 년 2 월 25 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - Far beneath the bitter snow 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주 - 동서화인텍ㆍ인피니트헬스케어 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 KB금융 서울반도체 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (8.78) (0.45) , , 거래량 ( 백만주 ) (24.54) (11.35) (11.00) 거래대금 ( 십억원 ) 2, (770.14) (21.39) (17.71) 6, , KOSDAQ지수 (2.17) (0.41) 거래량 ( 백만주 ) (5.04) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (8.59) 3, 채권 국고채 (10년) 3.51 (0.02) (0.48) 국고채 (3년) 2.87 (0.01) (0.28) 회사채 (3년 AA-) 3.30 (0.00) (0.15) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, , , 엔 / 달러 (0.14) 0.14 (0.43) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14, (27.99) (0.19) , , TOPIX ( 일본 ) 1, (3.24) (0.27) , 가권 ( 대만 ) 8, (41.25) (0.48) , , 상해종합 ( 중국 ) 2, (37.01) (1.75) (2.75) 2, , 심천종합 ( 중국 ) 1, (0.82) (0.07) (2.26) 1, 항셍 ( 홍콩 ) 22, (179.68) (0.80) (0.65) 24, , H주 ( 홍콩 ) 9, (138.39) (1.39) (3.00) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김도현 김도현의스윙매매 Far beneath the bitter snow 필자가대학교다니던시절에나름유행했던노래들중 The Rose 라는팝송이있었 다. Some say love it is a river that drowns the tender reed 라는가사로시작하는 노래로서, 한. 두번쯤은다들어보신기억들이있으시리라믿는다. 노래가거의끝나 갈쯤이면 Just remember in the winter far beneath the bitter snow lies the seed 구절이나온다. 추운겨울, 눈에높이쌓여도그아래에는봄이오길기다리는씨앗이 잠들어있음을기억하세요. 라는뜻인데, 아무리힘든상황에처하더라도희망의씨앗 은항상남아있음을기억하라는정도가무난한해석이되겠다. 지금 KOSPI 시장을둘러싼환경을보면, 그야말로영화 설국열차 에서나나올법한 빙하기라는생각밖에는들지않는다. 거래량도, 변동성도, 수급도, 투자심리도모두 얼어붙어있다. 그렇기때문에 아직은장미꽃이만개할시기가아니다 라고주장하 는의견에대해필자는동의할수밖에없다. 다만, 지금부터는겹겹이쌓여있는얼음 더미아래서희망의씨앗들이싹을틔우는모습에도관심을가져볼필요가있다는 점을말하고싶을뿐이다. 희망의씨앗 1 : 필자의눈에띈첫번째희망의씨앗은단순한기술적패턴이다. 그림 1. KOSPI 일봉추이 저항 돌파 자료 : 삼성증권 2

4 2014년중 KOSPI지수는 2013년 4분기에만들어진쌍봉형의저주로부터지속적으로시달려왔다. 급격한거래대금 / 변동성의감소도쌍봉형이에너지의소진을의미하는패턴이라는점을고려한다면이해가가는현상이다. KOSPI지수의쌍봉형출현이후, 하락추세를돌파하려는시도는지금까지세번있었는데위의차트에서나타나듯이앞에나타난두번은하락추세의상단부에범접하기도전에장대음봉으로마무리됐다. 즉, 하락추세를돌파하는시도조차하기전에알아서주저앉아버린셈이다. 그런데, 2월 21일에나타난긴양봉의경우앞에있었던두번의돌파시도와는매우틀린모습이다. 하락추세를깨끗이돌파했을뿐아니라 5일,10일, 20일이동평균선이정배열의모습을만들어놓고있다. 향후 5일,10일이동평균선의지지및 20일이동평균선기울기의상승여부를확인해야할것이나, 일단이정도면하락추세권탈출에대한희망의씨앗이라고불러볼만한패턴이다. 희망의씨앗 2 : 최근필자가지켜보고있는두번째희망의씨앗은국제금값의동향이다. 최근국제금값은 Tapering에도불구하고오히려상승세를보여 3개월만에최고치를기록하고있다. 특히최근금가격이 2013년 2월이후처음으로 200일이동평균선을돌파했다는점에필자는큰의미를부여한다. 그림 2. 국제금가격추이 ( 달러 / 온스 ) 2,000 국제금가격 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 일이동평균 자료 : Bloomberg KOSPI이야기를하면서뜬금없이왜 금값 을들먹이는가에대해의문을가지시는분들은위의금값차트를다시한번살펴보시길바란다. 2000년대초반이후방향성을찾지못하던국제금가격이의미있게 200일이동평균선을상향돌파하고본격적인상승추세를만들었던 2004년 ~2007년까지의기간중 KOSPI수익률은상당히괜 3

5 찮았다. 반대로, 국제금가격 200일이동평균의기울기가완만해지기시작한 2011 년부터 KOSPI지수도하락세로전환한다. 2000년이후 KOSPI지수와국제금가격의움직임을살펴보면두개자산의저점과고점이매우비슷한시점에서형성되고있음을볼수있다. 그림 3. 금가격 VS KOSPI ( 달러 / 온스 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 국제금가격 ( 좌측 ) KOSPI 지수 ( 우측 ) (pt) 2,500 2,000 1,500 1, 자료 : Bloomberg 앞서언급한바와같이지금당장 KOSPI지수가어디까지상승한다는예측을하기는대단히어렵다. 하지만, 지금 KOPSI에게급한것은미래에대한장미빛전망보다는투자자들이공감대를형성할수있는저점을의미하는신호일것이다. 이런의미에서, 지난주나타난두가지신호는중요한 희망의씨앗 으로해석된다. 1. 하락추세의돌파는중. 장기적으로저점을높여가는완만한상승세에대한투자자의공감을반영하고있다. 2. 국제금가격의 200 일이동평균선돌파는최소한, 연초에우려했던만큼국제투기자금의달러화자산집중현상이심각하지않다는점을의미한다. KOSPI 의체감온도는매우춥다. 그러나, 이제는바닥봤다는희망의징후도조금씩 보이고있다. 좀더상황을지켜보며, 반등패턴의완성을기대해보자. 4

6 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 2. 24) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -0.10% -3.10% +3.00%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KCC (002380) 523,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+3.1%) 매일유업 (005990) 44,750 - 유제품가격인상과중국향분유매출급증으로이익성장세부각 - 주요자회사제로투세븐의온라인ㆍ중국향매출확대전망 1/21 (+1.5%) 현대모비스 (012330) 311,500 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+8.4%) SK하이닉스 (000660) 38,850 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 년실적턴어라운드이후 2014년 4조원대의영업이익실현예상 1/2 (+6.6%) NAVER (035420) 684,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (-6.7%) 한국전력 (015760) 36,700-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+6.4%) 대우조선해양 (042660) 35,700-3년연속수주잔고증가와상선시장회복으로외형성장본격화 - 충당금감소및적자프로젝트종료로 2014년큰폭의이익성장예상 1/2 (+0.7%) OCI (010060) 198,000 - 전세계태양광발전의수요증가가지속되며공급과잉해소전망 - 폴리실리콘가격 11주연속상승하며실적턴어라운드기대감점증 1/2 (+3.7%) CJ제일제당 (097950) 266,500 - 현재라이신가격은경쟁업체의원가이하로하락하여하방경직성확보 - 라이신수요의선행지표인돈육가격반등으로업황개선기대 1/2 (-4.3%) 제일기획 (030000) 25,600 - 국내광고경기회복과스포츠빅이벤트효과로실적모멘텀기대 - 뉴미디어매체다변화 지상파중간광고허용등우호적정책환경 1/2 (-6.1%) 참고 : *TOP10 수익률은페이퍼상운용이아닌실제매매에따른성과차이를최대한반영하기위하여, 신규편입및편입제외종목의경우편출입당일평균주가를수익률산출에사용하고있습니다. 계열사 제일기획 / ELW 발행및유동성공급 현대모비스, 한국전력, OCI 대우조선해양코멘트 전일발표된동사의 2013 년연결실적은매출액 15 조 3,053 억원 (YoY +8.9%), 영업이익 4,409 억원 (YoY -9.3%) 을기록해시장전망치를소폭상회하였습니다. 이는전체수중잔량중상선에비해가격이높은해양제품비중이증가하면서매출이확대되었기때문입니다. 저가수주물량인식및해양부문미경험선종에대한충담금으로인해영업이익은전년대비감소했지만, 이는여타경쟁사들에비해서는선방한것으로판단합니다. 안정적인해양플랜트수주및상선시장회복에따른외형성장세는지속될것으로전망하며, 이는동사투자심리에긍정적으로작용할것으로예상합니다. 5

7 삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013(P) 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 현대모비스 30,324 2, , SK 하이닉스 27,591 3, , 한국전력 23,560 1, , NAVER 22, 대우조선해양 6, (0.7) 6 KCC 5, OCI 4,722 (99.3) 흑전 CJ 제일제당 3, 제일기획 2, (6.4) 10 매일유업 삼성전자 218,904 36, , 현대차 58,795 8, , (0.2) 13 SK 이노베이션 12,477 1, , 하나금융지주 11,828 1, , SK 8,309 3, , (4.1) 16 한국타이어 7,680 1, , (3.1) 17 삼성 SDI 7,095 (27.4) 흑전 강원랜드 6, (8.9) 19 고려아연 6, 현대건설 6, 한국가스공사 6,314 1, , (0.6) 22 코웨이 * 5, 한라비스테온공조 4, 두산중공업 3, (15.5) 동부화재 3, (3.4) 26 효성 2, LS 2, (9.9) 28 메리츠화재 1, (1.4) 29 대상 * 1, 한미약품 1, (0.3) 참고 : 2013 년실적미발표기업은예상치 / * 당사비커버리지종목 / 보험사컨센서스는순이익기준 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI, 제일기획 / ELW 발행및유동성공급 SK 이노베이션, 한국전력, 현대건설, OCI, 고려아연, 현대모비스 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 6

8 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 동성화인텍 * (033500) - 올해신규수주는지난해 3,000 억대비 35% 증가한 4,000 억수준으로수주모멘텀보유 - 적자사업이었던고압가스용기사업부내 CNG 부문을매각하여체질개선효과부각 - 올해예상영업이익은전년대비 50% 증가한 300 억원수준으로강한실적모멘텀보유 2/25 ( 신규 ) 인피니트헬스케어 * (071200) 파세코 * (037070) NHN 엔터테인먼트 * (181710) KT 뮤직 * (043610) - 대형병원에의료영상전송솔루션 (PACS) 제공업체로원격의료정책의중장기수혜기대 - 정부의원격의료허용을위한입법추진합의로국회에서의법안통과가능성부각 - 글로벌선도업체들의 M&A 활성화로의료소프트웨어업체들기업가치상승기대 - 주택보급율 100% 돌파로리모델링수요가급증하고있어빌트인가전사업성장성부각 - 미국과러시아를중심으로주력제품인석유난로의해외판매가전년대비 55% 증가 - 올해예상실적기준 PER 8배수준으로국내상장건자재종목중가장저평가 - 모바일게임에대한투자성과가가시화되면서성장주로서재평가진행중 - 일본에서출시한 LINE 디즈니츠무츠무 가일본앱스토어다운로드 1위기록중 - 상반기총 40종의모바일게임을출시예정이며 LINE 플랫폼과의시너지효과기대 - 국내 3대기획사인에스엠,YG엔터,JYP 가출자한 KMP홀딩스인수로컨텐츠경쟁력보유 - KT 지니서비스인수로유료회원수증가효과와 KT 통신플랫폼과의시너지효과기대 - 음원가격은문화체육부의음원사용료징수규정개정안을통해매년 10% 상승할전망 2/25 ( 신규 ) 2/21 (+9.0%) 2/19 (-0.4%) 2/18 (-2.5%) 매일유업 (005990) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 작년 10 월단행된유제품가격인상의효과로수익성개선기대 - 제로투세븐온라인몰을통한중국내분유판매로채널다변화효과기대 년매출액 9%, 영업이익 48% 성장하며높은실적모멘텀을보여줄전망 1/20 (+4.9%) SKC/ 리홈쿠첸편입제외코멘트 SKC 는 1 분기실적둔화우려로주요추세선인 20 일선과 60 일선을동시에하향이탈하여종목교체차원에서편입제외하며, 리홈쿠첸은추천이후수급악화로단기에 6% 의손실율을기록하여리스크관리차원에서편입을제외합니다. SKC 의경우 1 분기계열사들의영업이익둔화로관계사손실이확대되고있다는점에서단기모멘텀이둔화되었으며, 리홈쿠첸은신규사업인렌탈비지니스에대한초기투자증가로비용부담이발생하여모멘텀이둔화되었습니다. 7

9 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -1.28% -1.57% +0.29%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 미래에너지원셰일가스에대한공격적투자 1/27 (+0.2%) 구글 (GOOG) 미국 USD 검색광고포함한온라인광고시장점유율확대전망 - 바이오테크업체 < 칼리코 > 설립으로헬스케어사업본격진출선언 1/2 (+7.4%) 퀄컴 (QCOM) 미국 USD 저가형 64비트쿼드코어 LTE칩출시로개발도상국공략에나설전망 - 스마트시계 < 토크 > 앞세워스마트디바이스시장진출 1/2 (+1.8%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 인공고관절제품리콜관련소송마무리로불확실성해소기대 1/2 (-0.1%) JP모건체이스 (JPM) 미국 USD 순이자마진 (NIM) 안정및대출증가에따른수익개선세지속전망 - 다양한사업포트폴리오에따른리스크관리능력최상위업체 1/2 (-1.5%) 중국왕왕식품 (151) 홍콩 HKD 중국 1가구1자녀정책이완화되면서유제품시장내가파른성장예상 - 중국정부의내수주및서비스산업성장추진의수혜기대 2/20 (+1.9%) 평안보험 (2318) 홍콩 HKD 중국 3중전회이후지도부의금융개혁에따른수혜주로부각 - 생명ㆍ재산보험및은행, 증권등다양한사업부문의고른성장기대 1/2 (-7.5%) 히타치 (6501) 일본 JPY 엔화약세에기인한가격경쟁력강화및수출증대전망 - 활발한해외 M&A를통한해외비중확대로수익안정화기대 1/2 (+2.0%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 유럽실물경기본격적회복과함께유럽시장매출증가기대 - 세계최대시장으로성장하고있는중국시장점유율 1위업체 1/2 (-1.5%) 안호이저부시 (ABI) 벨기에 EUR 세계맥주시장점유율 1위를차지하고있는 < 버드와이저 > 생산업체 - 멕시코최대맥주업체 < 그루포모델로 > 인수로글로벌사업확장 1/2 (-4.1%) LVMH그룹 (MC) 프랑스 EUR 중국포함한이머징국가들의명품수요증가세지속 - 적극적 M&A로루이비통매출의존도줄이며수익안정화전망 1/2 (+3.7%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 8

10 글로벌 Best 11 포트폴리오코멘트 편입제외 : 레노버 (992) 기존추천근거 : 동사는중국내스마트폰판매량의빠른성장세와적극적할인프로모션을통해 글로벌 PC 시장점유율확대및 1 위유지할것으로전망됨 편입제외사유및대응전략동사는지난 1월 23일과 29일, IBM의저가서버사업을 23억달러, 구글로부터모토로라모바일사업을 29억달러에인수하는등 7일동안총 52억달러에달하는 M&A를발표. 시장에서가장우려하는부분은적자사업인모토롤라를높은가격에인수한점임. 이러한시장의우려요인은시간을두고해소할수밖에없기때문에모토롤라사업부가정상화되기까지레노버주가는등락을거듭할것으로판단. 하지만이번인수로인해레노버가스마트폰사업을미국으로확장할수있는발 판을마련했기때문에장기적인관점에서주가에긍정적일것으로판단.. 신규편입 : 중국왕왕식품 (151) 투자포인트중국정부가 1가구 1자녀정책을완화함에따라올해부터신생아가연간 830만명증가할전망. 신생아가증가하면서분유의수요가급격하게늘어날것으로판단. 중국왕왕식품매출에서 50% 를차지하는분유등유제품은고마진사업으로 ROE 를높여나가는데크게기여할것으로예상. 또한, 중국인들의평균가처분소득이연평균 13% 성장하면서중산층의비중이커지고있는점을고려할때중국의대표식품업체인중국왕왕식품이수혜를입을것으로전망 9

11 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+3.8%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (-0.5%) (XLI) 지속할전망 Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector USD 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-1.7%) (XLY) 증가세지속될전망 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+3.6%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) USD 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+4.4%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 10

12 김기배 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick KB 금융 (A105560) 서울반도체 (A046890) 외국인 2 일연속순매수, 기관 7 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick GS 건설 (A006360) 외국인 9 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 세코닉스 (A053450) 기관 6 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick NAVER(A035420) 기관 1 일연속순매수 파라다이스 (A034230) 외국인 2 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로 21 개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 11

13 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 엔씨소프트 383 셀트리온 26 1 잉크테크 52 SK하이닉스 현대차 166 내츄럴엔도텍 18 2 다음 32 SK이노베이션 삼성생명 158 파라다이스 13 3 코엔텍 16 NAVER 89 4 LG생활건강 77 솔브레인 11 4 KH바텍 10 하나금융지주 82 5 삼성전자우 73 NICE평가정보 10 5 성광벤드 10 한전KPS 78 6 KODEX 모두투어 8 6 쏠리드 10 KT 64 7 SK C&C 53 선데이토즈 8 7 아모텍 10 현대모비스 62 8 현대건설 51 하이록코리아 7 8 안국약품 9 LG전자 57 9 호텔신라 50 피에스케이 7 9 CJ E&M 8 LG디스플레이 효성 46 차바이오앤 7 10 덕산하이메탈 8 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 인버스 SK 하이닉스 202 차바이오앤 29 1 에스에프에이 26 현대차 NAVER 193 성광벤드 21 2 솔루에타 18 효성 KODEX 레버리지 150 CJ E&M 20 3 에스엠 15 GS 건설 롯데케미칼 149 골프존 18 4 게임빌 12 대우조선해양 99 5 KT 144 서울반도체 15 5 파라다이스 12 SK C&C 93 6 현대제철 101 씨티씨바이오 12 6 위메이드 11 삼성생명 89 7 SK 이노베이션 92 성우하이텍 12 7 뷰웍스 9 삼성전자우 87 8 NHN 엔터테인먼트 79 한스바이오메드 10 8 농우바이오 8 SK 71 9 LG 전자 74 세코닉스 10 9 GS 홈쇼핑 8 삼성전자 현대모비스 70 이지웰페어 9 10 다음 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 대우조선해양 99 1 LG 디스플레이 50 차바이오앤 29 1 솔브레인 11 삼성전자 70 2 SK 텔레콤 32 서울반도체 15 2 모두투어 8 KB 금융 39 3 현대미포조선 12 한스바이오메드 10 3 루멘스 5 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 12

14 김기배 Market Indicators 美주택지표부진으로금가격상승 미국 1월기존주택매매건수가시장예상치를하회하면서선진시장매크로서프라이즈인덱스는기준선 0을하회. 이에원유ㆍ구리등경기에민감하게반응하는상품가격들은약세 한편미지표부진에따른달러화약세및우크라이나정정불안우려로금가격은상승 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 신흥시장 선진시장 년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 일본 년 2월 13년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (1) (2) (3) (4) 일본 선진유럽 신흥아시아 선진시장 글로벌 한국 1 주일 1 개월 중국 신흥시장 미국 P/B ( 배 ) 미국 선진국 중국 신흥국 선진유럽 일본 아시아 ( 일본제외 ) 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 2 월 14 일 ~ 2 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) (1) 철강금속유틸리티건설제약자동차에너지기계소재운송화학필수소비재경기소비재산업재금융 IT 유통 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 :2 월 14 일 ~ 2 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) 건설제약 IT 기계산업재유통금융경기소비재운송유틸리티필수소비재에너지소재자동차화학철강금속 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월한국중국신흥아시아 참고 : 2 월 14 일 ~ 2 월 21 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB CRB ( 에너지제외 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 2Gb DDR3( 우측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) ( 달러 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 440 자료 : DRAMeXchange 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 자료 : Bloomberg 15

17 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 상해철근 3,200 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,800 중국열연코일 나프타에틸렌프로필렌 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,200 2,500 3,000 2,300 2,800 2,100 천연고무 ( 좌측 ) 1,900 2,600 1,700 2,400 1,500 2,200 1,300 2,000 1,100 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 900 1, 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Bloomberg, Platts 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,500 8,100 2,200 7,700 2,100 구리 ( 우측 ) 7,300 2,000 6,900 6,500 1,900 6,100 아연 ( 좌측 ) 1,800 5,700 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,600 3,400 1,700 1,600 1,500 은 ( 우측 ) ,200 3,000 2,800 13년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters 1,400 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 1,100 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters

18 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 항공유 ( 우측 ) 가솔린 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월자료 : Thomson Reuters 신조선가 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson (pt) 1,250 1,200 SCFI ( 좌측 ) 1,150 1,100 1,050 1, BDI ( 우측 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 2,600 2,350 2,100 1,850 1,600 1,350 1, 대두 & 옥수수 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 850 원당 ( 우측 ) 소맥 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 17

19 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 년7월 13년1월 13년7월 14년1월 자료 : 한국은행 10yr-3yr 국채금리스프레드 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 년1월 13년4월 13년7월 13년10월 14년1월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 18

20 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 유럽 ) 2 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -1.1%/P 0.3%) ( 미국 ) 12 월주택가격지수 ( 전월대비 ) (12 월 -/E 0.3%/P 0.1%) 2 월소비자기대지수 (2 월 -/E 80.0/P 80.7) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (2 월 3 주 -/E -/P -4.1%) 1 월신규주택매매 ( 천건 ) (1 월 -/E 405/P 414) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (2 월 2 주 -/E 335/P 336) 1 월내구재주문 ( 전월대비 ) (1 월 -/E -1.0%/P -4.2%) ( 미국 ) 4 분기 GDP( 예비, 전분기대비 ) (4 분기 -/E 2.5%/P 3.2%) 1 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 2.7%/P -8.7%) ( 한국 ) 2 월소비자기대지수 (2 월 -/E -/P 109) ( 한국 ) 1 월경상수지 ( 백만달러 ) (1 월 -/E -/P ) 1 월상품수지 ( 백만달러 ) (1 월 -/E -/P 5708) 1 월백화점매출 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -/P -5.7%) 1 월할인점매출 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -/P -0.3%) ( 유럽 ) 1 월 M3 통화공급 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 1.1%/P 1.0%) ( 한국 ) 3 월기업경기실사지수 ( 제조업 ) (3 월 -/E -/P 81) 1 월산업생산 ( 전월대비 ) (1 월 -/E -/P 3.4%) 1 월광공업생산 ( 전년대비 ) (1 월 -/E -/P 2.6%) 2 월수출 ( 전년대비 ) - 1 일발표 (2 월 -/E -/P -0.2%) 2 월수입 ( 전년대비 ) - 1 일발표 (2 월 -/E -/P -0.8%) ( 중국 ) - 1 일발표 2 월제조업 PMI (2 월 -/E 50.1/P 50.5) * 증시휴장 - 대만등 美 1 월개인소득 1 월개인소비지수 2 월 ISM 제조업지수 1 월건설지출中 2 월 HSBC 제조업 PMI 3/ 韓 2 월소비자물가지수日 2 월본원통화 ( 전년대비 ) 美주간 MBA 주택융자신청지수 2 월 ADP 취업자변동 2 월 ISM 비제조업지수유 1 월소매판매 4 분기 GDP( 잠정 ) 美주간신규실업수당청구건수 1 월제조업수주유 ECB 통화정책회의 美 1 월무역수지 2 월비농업부문고용자수변동 2 월실업률中 - 8,9 일발표 2 월무역수지 2 월수출 수입 2 월소비자 생산자물가지수 中 2 월통화공급 M2( 전년대비 ) 日 1 월경상수지 4 분기 GDP( 최종 ) 통화정책회의 (10~11 일 ) 美주간 MBA 주택융자신청지수 2 월월간재정수지韓 2 월실업률유 1 월산업생산 美주간신규실업수당청구건수 2 월소매판매韓 3 월한국은행금융통화위원회 3 월선물 옵션만기일中 2 월고정자산투자 ( 지방제외 ) 2 월소매판매 2 월광공업생산 美 2 월소비자물가지수 3 월미시간대기대지수日 2 월통화정책회의의사록공개 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 19

21 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 20

22 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598.

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598. 2014 년 2 월 11 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 서태지가데뷔한해. EXO 가데뷔한해 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주 -나노스 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 경남에너지 루멘스 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전