Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (4.75) (0.24) (0.04) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (14.27) (6.94) (12.24)

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민정 채
5 years ago
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1 2014 년 4 월 16 일수요일 Daily 주요지표 오현석의오늘의 트 - 코스피 3000p 가는길 주식시장전망 - 토끼가된거북이 : 경기민감대형주가가치주! 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 AT&T ( 신규 ) 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 기업실적발표일정 수급빅매치 하이트진로 하림 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (4.75) (0.24) (0.04) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (14.27) (6.94) (12.24) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (9.44) 6, , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) (4.15) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (4.76) 3, 채권 국고채 (10년) (0.03) 국고채 (3년) 회사채 (3년 AA-) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (1.07) 1, , 엔 / 달러 (0.09) 달러 / 유로 1.38 (0.00) (0.12) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 13, (4.18) 16, , TOPIX ( 일본 ) 1, (3.28) 1, , 가권 ( 대만 ) 8, , , 상해종합 ( 중국 ) 2, (29.94) (1.40) , , 심천종합 ( 중국 ) 1, (8.46) (0.77) , 항셍 ( 홍콩 ) 22, (367.54) (1.60) , , H주 ( 홍콩 ) 10, (215.28) (2.10) (2.84) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 오현석 오늘의챠트코스피 3000p 가는길 필자가신입사원으로근무하던당시대한민국주식시장은 500~0p 의장기박스권에서주가 가움직였다. 경기가좋아지고실적이호전되면주가는 0p 를향해달려갔고, 반대로경기가 침체로빠지면 500p 로곤두박질쳤다. 당시 0p 를돌파하지못했던이유는크게세가지로정리된다. 첫째, 주식시장의힘이공급자 에있었다. 수요자인투자자보다는공급자인기업에주식시장의헤게머니가좌우됐다. 주가가올 라가면대규모기업공개와상장이지속됐고물량증가가수급악화로연결됐다. 지금의중국시장 이그렇다. 둘째, 외국인이자주언급했던코리아디스카운트가주가에부정적인영향을미쳤다. 기업경영의투명성부족 대북지정학적리스크 정부의정책규제 가대표적인코리아디스 카운트로분류됐다. 셋째, 수출주도형개방경제로인해실적의변동성이매우높았다. 천당과지 옥을오고가는실적으로대다수투자자는장기투자를기피했다 년이후 16 년간지속됐던장기박스권은 2005 년에돌파됐다. 0p 돌파배경에대해선 다양한해석이가능하겠지만, 필자는이를세가지요인의합작품으로본다. 첫째, 신흥시장에중 국이라는새로운성장동력이부각됐다. 미국과더불어글로벌성장을주도하는새로운축이형성 됐다는의미인데, 조선 건설 기계 철강이빅사이클의주역이었다. 0p 에서 2000p 까지의 상승은이들업종이주도했다. 둘째, 적립식펀드로대표되는가계자산의리밸런싱이 0p 돌파 의일등공신이다 년 ~2007 년까지 3 년간외국인은총 43 조원을매도했는데, 이를국내자 금이흡수하며장기랠리를이끌었다. 셋째, 기업과가계의구조조정이일단락됐다. 외환위기는 기업과금융부문의, 카드사태는가계부문의구조조정기폭제가됐다. 일련의구조조정이일단락 된상황에서민간부문의건전성은대폭개선됐고부실리스크는급속히줄어들었다. 이를종합해보면 0p 에서 2000p 로의구조적상승은 중국 자산재배분 구조조정 의합 작품이다. 한편현주가는 2007 년 2000p 돌파이후 7 년째 2000p 수준에서맴돌고있다. 당장 은 2000 선안착여부가중요하지만, 더길게본다면과거 p 에서 0p 까지, 또 0p 에서 2000p 까지장기랠리를이끌었던구조적상승요인을찾는것이더더욱중요하다. 2000p 안착여부는단기실적과주요국정책, 외국인매매전략에좌우될것이다. 반면 2000p 에 서 3000p 로가는길은새로운성장동력과자금유입이수반되어야한다. 필자는팀동료및후배 들과논의한결과, 장기성장동력은 1) 통일과 2) 금융및서비스강국 에서찾아야한다는 결론에도달했다. 통일이과연대박이될지는의문의여지가있지만, 자신있게말할수있는부 분은전세계에서가장저렴한노동력을바탕으로제조업기사회생과부흥의계기를마련할수 있다는점이다. 금융과서비스는대대적인규제완화가출발의선행조건이다. 여기서한발더나 아가금융은과감한구조조정과모험투자가필요조건이며, 서비스업은아시아중산층을대상으로 한류문화컨텐츠 모바일비즈니스 관광의료서비스 의시너지가필요조건이다. 2

4 p 에서 0p 의상승동력은 3 저호황에따른수출과내수붐 그림 1. KOSPI 장기추이 (pt) 2500 중국, 자산재배분, 구조조정효과 0p 에서 2000p 가는길은중국, 자산재배분, 구조조정의합작품 3000p 도달을위해선새로운동력이필요. 통일과금융및서비스강국이성장동력으로작용 저호황 : 수출과내수붐 통일, 금융과서비스강국 년 1985년 19년 1995년 2000년 2005년 2010년 자료 : KRX, 삼성증권 1991 년통독사례의시사점은경제활동인구수증가를통해제조업부흥의전기를마련했다는점 물론막대한통일비용과인플레이션압력으로통독후상당기간고전을거듭 통독사례의득실분석을통해시행착오를최소화할경우한반도통일은대박으로귀결될가능성 그림 2. 통독사례 : 경제활동인구수추이 - 인구구조변화와노동력확보 ( 백만명 ) 독일통일 자료 : UN, Bloomberg KOSPI 3000p 로도약하기위해선금융과서비스강국이필수적. 금융과서비스가 GDP 에서차지하는비중은불과 51% 수준 World Bank 기준으로미국의경우동비중이 79%, 제조업강국으로평가되는일본의경우에도 73% 수준 그림 3. 금융과서비스가 GDP에서차지하는비중 ( 비중 %) 자료 : 한국은행 3

5 김용구 주식시장전망토끼가된거북이 : 경기민감대형주가가치주! Growth vs Value 미국증시버블논쟁이뜨겁다. 꿈과성장성을담보로폭발적인주가상승을얻었지만, 미진한경 기와펀더멘탈기대는이역시도신기루가아닐까하는시장의의구심만키울뿐이다. 모멘텀종 목군의빈자리는가치주차지였다. 특히, 더러워질대로더러워진신흥증시는흙속의진주로환 골탈태했다. 선진국경기회복속도가눈에띄게떨어졌고, 초심자의실수를만회하기위한옐런 의신중한행보가이어질것이며, 언젠간중국도부양책을꺼내들수밖에없다는기대가 EM 의잊혀진가치를환기시켰다. 궁금한것은성장과가치사이에서선우리증시의선택이다. 한국경제의구조적저성장우려앞 에서, 성장은말하는사람이나듣는이모두머쓱한주제로전락한지오래고, 가치로어필하기에 는그리싸지않은한국이기때문이다. 또한, 둘중어느것이한국증시를온전히담아낼수있 는화두인가에대해서도이론의여지가존재한다. 수줄주도경제구조를지닌글로벌하이베타 플레이어한국이지만, 이번신흥국러브콜의최선두에는한국증시가자리했다. 가치주와성장주인덱스베타를살펴보면 년과 2011 년까지두번의상승랠리중, 초기시장상승을주도했던것은성장주였다. 시장 분위기반전을기대하는투자자들에게신기술과신성장동력으로무장한성장주는최선의선택 지였다. 그러나랠리중반이후투자자들의관심은이내가치주로변모한다. 한껏높아진기대치 와실적눈높이를충족할수있는대안은성장주가아닌가치주였기때문이다 ( 그림 1). 그림 1. KOSPI 지수와가치및성장주베타추이 ( 지수 ) ,500 성장주베타 ( 좌측 ) KOSPI 지수 ( 우측 ) , 가치주베타 ( 좌측 ) 년 9월 06년 7월 10년 5월 14년 3월 1,500 1, 참고 : 가치및성장주베타는 MKF500 가치및성장주인덱스기준 자료 : Dataguide 4

6 이러한연장선위에서판단해보면, 최근벌어지고있는미국버블논쟁의결말은자명하다. 1분기실적시즌이미증시모멘텀종목군의시험대가되겠지만, 시장은덧난상처가아물때까지기다려주지않았다. 의심이라는병균은계속해서상처를파고들것이기때문이다. 이제선진증시의패는달라졌다. KOSPI가박스권을좀처럼벗어나지못하는이유또한투자스타일측면에서찾아볼수있다. 시장의주도권이성장과가치주그어디에도부여되지못한상황에서, 한국증시는무미건조한시장의전형이었다. 그러나글로벌증시의포커스가움직이기시작했다는점은우리증시측면에서는새로운변화가임박했음을알리는신호탄으로해석해볼수있다. 무색무취의시장이본연의색깔과채취를되찾을수있다는의미다. 경기민감대형주가가치주다! 이제선진증시의축은꿈과성장성을뒤로하고, 본격적인내실다지기로전환할것으로예상한다. 시장주도섹터역시바이오헬스케어 IT소프트웨어일변도에서소재 산업재와경기성소비재군으로다변화될공산이크다. 투자스타일로본다면, 핵심은가치주다. 침체일로를겪던미국설비투자사이클이, 재고확충과호의적인금융환경변화에힘입어분위기반전에나설수있다는점은이러한인식변화의증거일수있다 ( 그림 2). 이는한국수출회복을시사하는직접적인단초가될수있다. 통상선진국내구재및자본재수요회복은신흥국수출경기개선의핵심동력으로작용해왔기때문이다. 선진 신흥국리커플링의온기 경기민감대형수출주분위기반전의기폭제가될수있다. 낮은밸류에이션외에별볼일없던거북이에서, 새로운모멘텀으로중무장한토끼같은가치주로새로운변모할수있다는의미다. 특히, 경기민감대형주가주로포진된가치주펀드는성장주와는달리, 펀드환매에서도상대적으로자유롭다는점역시긍정적이다 ( 그림 3). 경기민감대형주에대한지속적인비중확대가필요한시점인것이다. 그림 2. 미국 Capex 사이클정상화의시작 ( 지수 ) ( 전년대비, %) 미국고정자산 투자 ( 우측 ) ISM 제조업 : 신규주문 ( 좌측 ) (5) (10) (15) (20) 그림 3. 국내주식형펀드상대 Flow 와 KOSPI ( 십억원 ) ( 지수 ) 1,000 2, (500) (1,000) (1,500) 참고 : 상대 Fund flow 는월간단위순유입액의차 자료 : 제로인, KRX KOSPI( 우측 ) 상대 Fund flow ( 가치주 - 성장주, 좌측 ) 2,000 1,500 1,

7 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 4. 15) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +1.44% -0.95% +2.39%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 두산중공업 (034020) 36,200 - 신고리 5 6호기발주를시작으로국내원전수주모맨텀재개예상 - 양호한외국인수급및기술적지표로단기트레이딩기회출현 4/15 (-0.1%) 한진칼 * (180640) 24,700 - 경쟁력있는관광레저밸류체인보유로여행산업성장수혜 - 한진그룹순환출자해소과정수혜기대및 PBR 1배수준저평가 4/2 (+5.3%) 현대차 (005380) 238,000 - 주력차종의신차사이클재개로점유율개선과 ASP 상승전망 - 중국 4공장을포함한해외공장증설재개및밸류에이션재평가기대 3/27 (-2.1%) 아모레퍼시픽 (0430) 1,347,000 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 3/27 (+9.1%) 코웨이 * (021240) 77,600 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 2/27 (+11.7%) KCC* (002380) 516,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 2/18 (+1.8%) 현대모비스 (012330) 306,000 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+6.5%) SK하이닉스 (000660) 37,400 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 - 플레이스테이션판매호조로소니향메모리수요증가기대감부각 1/2 (+2.6%) NAVER (035420) 734,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+0.1%) 한국전력 (015760) 39,500-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+14.5%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 한국전력코멘트지난해에이어올하반기전기요금인상가능성제기. 에너지업계에따르면 7월1일부터정부의에너지세제개편안이본격적용됨. 발전용유연탄은탄력세율을적용하고, LNG, 등유, 프로판은 30% 씩내린개별소비세율을적용함. 이로인해한전의발전비용이연간 1.1조원증가 ( 유연탄 +1.5조원, LNG 및유류 -0.4조원) 할전망인데, 정부의에너지세제개편안이발전단가상승분만큼전기요금을인상하여수요를관리하는데초점을맞추고있어전기요금인상요인이발생할전망또한추가인상가능성도제기. 언론에따르면정부는장기적으로유연탄과세금액을추가적으로올릴가능성이있고, 현재 3% 수준의신재생에너지공급의무비율역시 22년까지 10% 까지높이도록한것역시발전단가측면에서부담요인으로추가전기요금인상요인이될수있을전망 6

8 삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 ( 십억원 ) (E) 전년대비 1 개월 1 현대차 62,476 8, , 현대모비스 29,788 2, , SK 하이닉스 26,206 3, , (1.5) 4 한국전력 25,197 1, , NAVER 24, (9.4) 6 아모레퍼시픽 8, 코웨이 * 5, KCC* 5, (0.2) 9 두산중공업 3, (11.9) 한진칼 * 삼성전자 226,004 36, ,337.0 (1.2) POSCO 27,377 2, , LG 화학 18,403 1, , 삼성물산 10, LG 디스플레이 10,144 1, ,080.8 (7.1) SK 9,019 3, , (1.8) 17 삼성 SDI 7,292 (27.4) 82.4 흑전 한라비스테온공조 4, CJ 제일제당 4, 호텔신라 3, (8.1) 21 에스원 3, (3.2) 22 두산인프라코어 2, (0.4) 23 GKL 2, (5.0) 서울반도체 2, (11.5) 25 LS 2, SK 네트웍스 * 2, 대상 * 1, (3.3) 28 CJ CGV 1, (9.1) 29 태영건설 * N/A N/A N/A N/A (1.8) 30 테라세미콘 * 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI, 에스원, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 에스원, 호텔신라 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 7

9 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 송원산업 * (004430) 팜스토리 * (027710) 이라이콤 * (041520) 테라세미콘 * (123) 한진칼 * (180640) 태영건설 * (009410) 한일이화 * (007860) - 플라스틱첨가제인산화방지제시장의글로벌 2위업체로 25% 의점유율차지 - 유럽의수요증가에따른판가회복, 미국신규설비가동에따른매출증가예상 - 올해예상순이익 313억원으로 PER 8.0배, PBR 0.8배수준의밸류에이션메리트보유 - 원래료인옥수수가격하락에따른원가율하락효과가상반기부터본격적인실적반영 - 돼지고기수요증가에따른영업환경개선, 원화강세로인한원가부담완화효과 - 자회사서울사료의원재료가격하락, 마니커의육계가격회복으로수익성개선기대 - 하반기출시예정인애플아이폰6 효과로스마트폰용 BLU(back light unit) 매출액큰폭증가전망 - 삼성전자태블릿PC 출하량증가는삼성전자태블릿PC 내 BLU 1위인동사수혜로연결 - 올해예상순이익 486억원으로 PER 5.2배수준의밸류에이션메리트보유 - 2분기삼성디스플레이의 A3 OLED 투자가진행될전망이어서장비발주모멘텀예상 - 하반기삼성시안공장반도체장비, 중국패널업체 OLED 신규라인열처리장비수주기대 - 플렉서블 OLED를채택한스마트폰의상용화를위해중장기 OLED 투자규모확대전망 - 500실규모의영종도호텔신규오픈으로호텔부문수익성급증가능성부각 - 진에어 토파즈여행사등우량자회사를보유하고있어연결기준이익성장기대 - 올해예상순이익 850억원으로 PER 8.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 자체사업인마산메트로시티분양호조와포천복합화력발전소가동으로이익정상화기대 - SBS지분과포천복합화력발전소, 전주 창원부지등 1.3조원수준의우량자산보유 - 올해예상순이익 750억원으로 PER 5.9배수준의밸류에이션메리트보유 - 현대차그룹의볼륨모델신차모멘텀및해외공장증설효과에따른수혜기대 - 해외법인실적회복과지배구조개선에따른기대감유효 - 올해예상순이익 1,564억으로 PER 6.4배수준의밸류에이션메리트보유 4/14 (+0.5%) 4/14 (+0.8%) 4/9 (-4.1%) 4/1 (+3.8%) 3/31 (+3.6%) 3/27 (-1.3%) 3/24 (+14.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 8

10 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -3.% -1.81% -2.09%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 AT&T (T) 미국 USD 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 ( 신규 ) 스타벅스 (SBUX) 미국 USD 안정적매출의미국과더불어, 중국ㆍ인도등해외매출성장세기대 - 단순커피프랜차이즈를넘어종합 F&B 업체로의변화를모색 3/26 (-7.1%) UPS (UPS) 미국 USD 글로벌경기회복및 e-commerce 거래증가에따른실적개선기대 - IT 시스템에대한투자확대로인건비및기타비용감소전망 3/26 (-1.6%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+3.2%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (-2.8%) 퀄컴 (QCOM) 미국 USD 범용성을앞세운플랫폼올조인을통해사물인터넷시장선점 - 분기배당금인상및자사주매입확대등주주친화정책지속 1/2 (+6.6%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+6.1%) JP모건체이스 (JPM) 미국 USD 자산기준미국 1위은행으로, 가장뛰어난리스크관리능력보유 - 감원및구조조정등비용절감으로수익성개선기대 1/2 (-6.0%) 미쉐린 (ML) 프랑스 EUR 최근캐나다공장을정리하는등공장수를줄이고생산성향상도모 -저평가매력부각되고있으며타이어매출의안정적성장기대 3/26 (-0.9%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 전체매출의 1/3을차지하고있는중국시장의매출증가지속 - 리터당 111km를주행하는 XL1 개발로연비관련기술우수성입증 1/2 (-5.8%) 중국왕왕식품 (151) 홍콩 HKD 중국 1가구1자녀정책이완화되면서유제품시장내가파른성장예상 - 중국정부의내수주및서비스산업성장추진의수혜기대 2/21 (+15.4%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 9

11 글로벌 Best 11 포트폴리오코멘트 편입제외 : 마스터카드 (MA) 기존추천근거 : 동사는 1) 모바일결제와이머징마켓의카드수요증가 2) 꾸준한배당과자사주 매입의메리트에대한기대로추천했습니다. 편입제외사유및대응전략편입이후러시아에서마스터카드와비자카드를대체할수있는카드시스템을개발하겠다는발표를하였습니다. 러시아내사용비중이높지는않지만주가엔적지않은타격을주었고, 이러한영향이투자심리에부정적영향을미쳤습니다. 하지만미국의소비지표가개선되는모습을보이고있기때문에동사에대한긍정적전망을유지하며, 차후투자심리및수익모멘텀회복시재편입을검토하겠습니다. 신규편입 : AT&T(T) 투자포인트내일실적을발표하는구글을포함해, 미국주요종목들이실적발표를앞두고 IT 종목들에대한우려가여전한상황입니다. 이와함께최근배당수익률이높은종목들에대한재조명이이뤄지며통신섹터, 특히 AT&T가좋은흐름을보이고있습니다. AT&T는연간배당률이 5.2% 에달하는미국대표배당주이자, 다우지수에포함되어있는세계대표우량주입니다. 또한, 동사는최근전체주식수의 6% 에해당하는 3억주의주식바이백을선언하는등주주친화정책을선보이고있어안정적상승이가능할것으로전망됩니다. 미국연방통신위원회 (FCC) 가유선전화서비스폐지안을승인할경우무선서비스에대한인프라투자를지속적으로늘려온 AT&T가수혜를입을것으로보입니다. 10

12 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (-2.2%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (-0.9%) (XLI) 지속할전망 Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector USD 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-5.4%) (XLY) 증가세지속될전망 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+3.3%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) USD 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+2.9%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 11

13 주식전략팀해외주식 글로벌 Peer 분석 나스닥버블설에 IT 소프트웨어섹터변동성확대 IT 하드웨어섹터에서뚜렷한움직임없었던반면, IT 소프트웨어업체들의주가는큰변동성을보이면서일제히급락후매도세가완화되며반등. 자동차섹터는미국및일본주식들이하락을주도 통신섹터에서는 SK텔레콤이지난주하락후반등하며상승. 은행과보험섹터중미국업체들은하락하고이외지역은상승하는등엇갈린모습을보임 IT ( 하드웨어 ) 화학섹터는약세지속. 한편, 정유섹터는강세. 특히, 전주상승하며마감했던페트로 차이나는지난주에도상승. 글로벌안전자산선호도가올라가며음식료섹터는강세 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 10월 13년 12월 14년 02월 삼성전자 애플 휴렛패커드 인텔 삼성전자 (2.9) 7.5 애플 (0.6) 휴렛패커드 인텔 (2.2) 8.4 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 IT ( 소프트웨어 ) ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 10월 13년 12월 14년 02월 Naver 구글 페이스북 텐센트 네이버 (9.4) 구글 (7.1) 페이스북 (13.0) 텐센트 (8.5) 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 자동차 12

14 ( 지수화 =) 120 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 80 13년 10월 13년 12월 14년 02월 현대차 도요타 폭스바겐 GM 통신 ( 지수화 =) 년 10월 13년 12월 14년 02월 SK텔레콤 차이나모바일 AT&T NTT도코모 현대자동차 (5.0) 3.9 토요타자동차 (2.7) 폭스바겐 제너럴모터스 (4.5) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 텔레콤 (2.4) 차이나모바일 (9.4) 4.2 AT&T NTT 도코모 (2.9) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 은행 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 신한금융지주 중국공상은행 HSBC 홀딩스 년 10월 13년 12월 14년 02월 신한지주중국공상은행 HSBC 웰스파고 웰스파고 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 보험 13

15 ( 지수화 =) 115 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 10월 13년 12월 14년 02월 삼성생명 AIG 알리안츠 AIA 삼성생명 AIG (6.0) 2.0 알리안츠 (2.8) AIA 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 화학 ( 지수화 =) 년 10월 13년 12월 14년 02월 LG화학 다우케미컬 바스프 듀폰 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 LG 화학 다우케미컬 (2.4) 바스프 듀폰 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 정유 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 10월 13년 12월 14년 02월 SK이노 엑슨모빌 페트로차이나 로얄더치쉘 SK이노베이션 (1.9) 엑슨모빌 페트로차이나 로얄더치쉘 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 유통 14

16 ( 지수화 =) 년 10월 13년 12월 14년 02월 롯데쇼핑 월마트 코스트코 테스코 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 롯데쇼핑 월마트 코스트코 (0.8) 테스코 (17.2) (4.7) 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 음식료 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 농심 (5.7) 네슬레 코카콜라 년 10월 13년 12월 14년 02월 농심네슬레코카콜라중국왕왕식품 중국왕왕식품 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 제약 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 10월 13년 12월 14년 02월 유한양행 화이자 다케다약품 노바티스 유한양행 (5.0) 화이자 (4.4) 타케다약품 (6.9) 노바티스 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 15

17 김기배 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 4 월 8 일 54, , , , , KT&G 4 월 17 일 금호석유 4 월 17 일 1, LG 화학 4 월 18 일 5, OCI 4 월 23 일 POSCO 4 월 24 일 15, SK 하이닉스 4 월 24 일 3, 제일기획 4 월 24 일 기아차 4 월 24 일 11, 현대차 4 월 24 일 21,1.7 2, ,188.6 SK 이노베이션 4 월 25 일 16, 삼성정밀화학 4 월 25 일 (12.1) (5.8) 대림산업 4 월 25 일 2, 현대건설 4 월 25 일 3, 삼성 SDI 4 월 25 일 1,133.7 (2.2) 49.5 현대하이스코 4 월 25 일 1, 삼성물산 4 월 25 일 7, 삼성전기 4 월 25 일 1, LG 디스플레이 4 월 28 일 6, LG 상사 4 월 28 일 2, SK 텔레콤 4 월 29 일 4, 현대중공업 4 월 29 일 13, 삼성중공업 4 월 29 일 3, 현대미포조선 4 월 29 일 (70.5) (43.2) 두산중공업 4 월 29 일 4, 두산인프라코어 4 월 29 일 1, 호텔신라 4 월 30 일 CJ 제일제당 4 월 30 일 2, KT 4 월 30 일 6, 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 1 분기실적으로 2014 년 4 월 15 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권 16

18 미국주요기업실적발표일정 (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 Alcoa 4월 8일 폐장후 JPMorgan Chase 4월 11일 개장전 Wells Fargo 4월 11일 개장전 Citigroup 4월 14일 개장전 Charles Schwab 4월 15일 개장전 Coca-Cola 4월 15일 개장전 Johnson & Johnson 4월 15일 개장전 Intel 4월 15일 폐장후 Yahoo! 4월 15일 폐장후 Bank of America 4월 16일 개장전 U.S. Bancorp 4월 16일 개장전 American Express 4월 16일 폐장후 Google 4월 16일 폐장후 IBM 4월 16일 폐장후 DuPont 4월 17일 개장전 General Electric 4월 17일 개장전 Goldman Sachs 4월 17일 개장전 Morgan Stanley 4월 17일 개장전 PepsiCo 4월 17일 개장전 Philip Morris International 4월 17일 개장전 Netflix 4월 21일 폐장후 BNY Mellon 4월 22일 개장전 Comcast 4월 22일 개장전 McDonald's 4월 22일 개장전 PennyMac Mortgage 4월 22일 개장전 Travelers 4월 22일 개장전 Amgen 4월 22일 폐장후 AT&T 4월 22일 폐장후 Cree 4월 22일 폐장후 YUM! Brands 4월 22일 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com 17

19 김기배 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 호텔신라 (A008770) 파트론 (A091700) 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 2 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick GS 건설 (A006360) 아이센스 (A0991) 기관 3 일연속순매수 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick KT(A030200) 위닉스 (A044340) 외국인 4일연속순매수외국인 4일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 18

20 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 기아차 NAVER 243 셀트리온 97 1 서울반도체 215 KT 한화케미칼 207 루멘스 36 2 CJ오쇼핑 46 LG전자 기업은행 181 내츄럴엔도텍 29 3 GS홈쇼핑 44 신한지주 현대차 115 메디톡스 28 4 CJ E&M 34 삼성엔지니어링 85 5 SK 75 포스코 ICT 25 5 KG이니시스 20 KT&G 58 6 KCC 53 리홈쿠첸 19 6 태웅 15 NHN엔터테인먼트 47 7 LG유플러스 52 성우하이텍 19 7 위메이드 14 POSCO 47 8 LG디스플레이 50 파트론 17 8 차바이오앤 12 TIGER LG화학 39 컴투스 17 9 인터파크 11 삼성전기 제일기획 39 위닉스 유진테크 11 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전기 KODEX 인버스 195 CJ 오쇼핑 61 1 서울반도체 32 기업은행 LG 화학 파트론 51 2 성우하이텍 17 LG 디스플레이 대한항공 101 CJ E&M 48 3 하림홀딩스 15 NAVER 신한지주 95 메디톡스 24 4 에스엠 13 KODEX 레버리지 SK 83 인터파크 24 5 이지바이오 11 현대모비스 오리온 83 차바이오앤 21 6 한글과컴퓨터 11 호텔신라 77 7 하나금융지주 71 GS 홈쇼핑 20 7 이라이콤 10 KCC 68 8 한국가스공사 60 아이센스 20 8 컴투스 10 삼성전자 47 9 삼성중공업 58 세운메디칼 14 9 테라세미콘 8 GS 건설 SK 하이닉스 57 엑세스바이오 (Reg.S) KH 바텍 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 삼성전기 LG 전자 117 파트론 51 1 셀트리온 97 호텔신라 77 2 삼성엔지니어링 85 메디톡스 24 2 루멘스 36 SK 텔레콤 35 3 POSCO 47 성광벤드 13 3 포스코 ICT 25 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 19

21 김기배 Market Indicators 러시아 우크라이나긴장확산으로귀금속시장강세 우크라이나정정불안감이확대되면서금가격반등랠리는지속. 더불어에너지시장도공급측우려가부각되면서전반적으로상승 중국철강유통가격은계절적성수기진입에따른수요확대전망및철강가격바닥권인식확대로반등세를이어가는모습 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 선진시장 신흥시장 년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 미국 / 일본국채수익률추이 일본 년 4월 13년 7월 13년 10월 14년 1월 14년 4월 참조 : 10 년물기준 미국 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치 20

22 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B (2) (4) (6) 중국 한국 신흥아시아 신흥시장 글로벌 선진유럽 1 주일 1 개월 미국 선진시장 일본 미국 선진국 중국 일본 선진유럽아시아 ( 일본제외 ) 신흥국 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 4 월 7 일 ~ 4 월 14 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 2 MSCI 선진시장주요국가별 2014 년예상 EPS 추이 ( =) (1) (2) (3) 에너지철강금속필수소비재유틸리티소재화학 IT 기계경기소비재금융산업재유통건설운송제약자동차 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 :4 월 7 일 ~ 4 월 14 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 운송유틸리티필수소비재철강금속산업재건설 IT 제약유통기계화학소재에너지금융경기소비재자동차 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 4 월 7 일 ~ 4 월 14 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 21

23 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB CRB ( 에너지제외 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) ( 달러 ) 3.0 ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 우측 ) Gb DDR3( 우측 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : DRAMeXchange 년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 14년 5월 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 50 호주뉴캐슬

24 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1, 1, 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 나프타 에틸렌 프로필렌, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,000 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,800 2, 천연고무 ( 좌측 ) 2,600 1,0 2,400 1,700 1,500 2,200 1,300 2,000 1, 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 0 1, 년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월, Platts 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8, 3,800 3,600 중국열연코일 2,200 2, 2,000 구리 ( 우측 ) 7,700 7,300 6,0 3,400 상해철근 3,200 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 1,0 아연 ( 좌측 ) 1,800 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 6,500 6, LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,300 3,200 1,600 1,500 은 ( 우측 ) 25 3, 1, ,000 2,0 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 15 2,800 13년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : Thomson Reuters 1, 13년4월 13년8월 13년12월 14년4월 자료 : Thomson Reuters 10 23

25 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 항공유 ( 우측 ) 가솔린 ( 좌측 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월자료 : Thomson Reuters 신조선가 (=2009년 1월 ) LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) 1,250 1,200 SCFI ( 좌측 ) 1,150 1, 1,050 1, BDI ( 우측 ) 년 4월 13년 8월 13년 12월 14년 4월 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 2,600 2,350 2, 1,850 1,600 1,350 1, 대두 & 옥수수 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 950 원당 ( 우측 ) 소맥 ( 좌측 ) 년4월 13년8월 13년12월 14년4월

26 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 10yr-3yr 국채금리 1.0 스프레드 년7월 13년1월 13년7월 14년1월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 25

27 임은혜 ( 미국 ) 3 월소매판매 ( 전월대비 ) (3 월 1.1%/E 0.9%/P 0.7%) ( 유럽 ) 2 월산업생산 ( 전월대비 ) (2 월 0.2%/E 0.2%/P 0.0%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 4/ ( 미국 ) 4월뉴욕주제조업지수 (4월 -/E 8.00/P 5.61) 3월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3월 -/E 0.1%/P 0.1%) 2월순자본유입 ( 십억달러 ) (2월 -/E 30.0/P 7.3) 4월 NAHB 주택시장지수 (4 월 -/E 49/P 47) ( 유럽 ) 4 월 ZEW 경기예상 (4 월 -/E -/P 61.5) ( 중국 ) 3 월통화공급 M2( 전년대비 ) (3 월 12.1%/E 13.0%/P 13.3%) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (4월1 주 -/E -/P -1.6%) 3월주택착공건수 ( 천건 ) (3월 -/E 970/P 7) 3월건축허가 ( 천건 ) (3월 -/E 1010/P 1014) 3월광공업생산 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 0.5%/P 0.6%) ( 중국 ) 3월고정자산투자 ( 연초이후, 전년대비 ) (3월 -/E 18.0%/P 17.9%) 3월소매판매 ( 전년대비 ) (3월 -/E 12.1%/P -) 3월광공업생산 ( 전년대비 ) (3월 -/E 9.0%/P -) 1분기 GDP( 전년동기대비 ) (1 분기 -/E 7.3%/P 7.7%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (4 월 1 주 -/E 315/P 300) ( 한국 ) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/E -/P -0.9%) 3 월백화점매출 ( 전년대비 ) (3 월 -/E -/P -23.1%) 3 월할인점매출 ( 전년대비 ) (3 월 -/E -/P -2.4%) * 증시휴장 - 인도등 ( 유럽 ) 3 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/E 1.0%/P 0.3%) * 증시휴장 - 미국, 홍콩, 프랑스, 영국등 美 3월경기선행지수 美 3월기존주택매매 유 4월소비자기대지수 * 증시휴장 - 홍콩, 프랑스, 영국등 美주간 MBA 주택융자신청지수 3 월신규주택매매中 4 월 HSBC 중국제조업 PMI 유 4 월유로존 PMI 美주간신규실업수당청구건수 3 월내구재주문韓 1 분기 GDP( 잠정 ) 韓 4 월소비자기대지수日 3 월전국소비자물가지수 /1 2 美 3월미결주택매매 美 2월케이스쉴러주택가격지수 4월소비자기대지수韓 3월경상수지 3월상품수지유 3월 M3 통화공급 4월경기기대지수 * 증시휴장 - 일본등 美주간 MBA 주택융자신청지수 4 월 ADP 취업자변동 1 분기 GDP 1 분기개인소비 4 월 FOMC 회의 (29~30 일 ) 韓 5 월기업경기실사 - 제조업 3 월산업생산 3 월광공업생산유 4 월소비자물가지수 ( 예상 ) 美주간신규실업수당청구건수 3 월개인소득 3 월개인소비지수 4 월 ISM 제조업지수 3 월건설지출中 4 월제조업 PMI 韓 4 월소비자물가지수 4 월수출 수입 무역수지 * 증시휴장 - 한국, 홍콩, 대만, 독일등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 美 4 월실업률 4 월비농업부분고용자수변동 3 월제조업수주유 4 월 Markit 제조업 PMI * 증시휴장 - 중국등 26

28 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다.

29 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

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Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, , , 거래량 ( 백만주 ) (6.10) 거래대금 ( 2014 년 6 월 11 일수요일 Daily 주요지표 삼성 TOP 10 삼성물산 ( 신규 ) - TOP 10 포트폴리오편출입코멘트 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 현대제철 리홈쿠첸 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기