Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 미국소비지표 ( 체인스토어매출및소매판매 ) 연말쇼핑특수가늠 신의한수 오늘의투자전략 일본소비세인상연기및조기총선돌입에따른엔저재부각가능성경계 영웅본색 테크니컬관심주 NAVER: 외국인 4 일연속순매수로중장기이평선결

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두삼 구
6 years ago
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1 2014 년 11 월 19 일수요일 Daily Talk Talk Daily 주요지표 주식시장전망 - 아베의끝장승부, 시장시사점은? TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 - 오리온 인바디 Market Indicators 해외주식바로알기

12% 상승 어벤저스 전일기관 외국인관심주 오리온 인바디 미녀와야수 업종별희비 동방불패 신규리포트 상승 : 음식료 (+3.8%), 통신 (+3.4%) 하락 : 보험 (-0.8%), 비금속광물 (-0.

2 Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 미국소비지표 ( 체인스토어매출및소매판매 ) 연말쇼핑특수가늠 신의한수 오늘의투자전략 일본소비세인상연기및조기총선돌입에따른엔저재부각가능성경계 영웅본색 테크니컬관심주 NAVER: 외국인 4 일연속순매수로중장기이평선결집지역돌파 스타워즈 시장특징주 삼성에스디에스 : 단기매물소화이후외국인과기관의대량매수세집중되며 8.12% 상승 어벤저스 전일기관 외국인관심주 오리온 인바디 미녀와야수 업종별희비 동방불패 신규리포트 상승 : 음식료 (+3.8%), 통신 (+3.4%) 하락 : 보험 (-0.8%), 비금속광물 (-0.7%) ( 황민성 ) SK 하이닉스 (000660/BUY) : 예고된악재와민감한시장 "Daily Talk Talk" 은다양한컨텐츠로구성되어있는당사 Daily 를, 핵심키워드중심으로압축하여당일시장의핵심이슈를쉽고빠르게이해하실수있도록구성한코너입니다. 많은관심부탁드립니다. 1

3 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (33.62) (12.11) (21.67) 거래대금 ( 십억원 ) 4, (209.09) (4.87) (8.94) 6, , KOSDAQ지수 (1.64) 거래량 ( 백만주 ) (9.31) (2.71) (9.34) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (34.09) (1.85) (16.20) 2, 채권 국고채 (10년) 2.75 (0.01) (0.51) 국고채 (3년) 2.18 (0.01) (0.41) 회사채 (3년 AA-) 2.50 (0.01) (0.48) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, ,.50 1, 엔 / 달러 (0.02) (0.75) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 17, , , TOPIX ( 일본 ) 1, , , 가권 ( 대만 ) 8, (25.32) (0.28) (1.94) 9, , 상해종합 ( 중국 ) 2, (17.64) (0.71) (0.54) 2, , 심천종합 ( 중국 ) 1, , , 항셍 ( 홍콩 ) 23, (267.91) (1.13) (1.17) 25, , H주 ( 홍콩 ) 10, (128.19) (1.21) (2.12) 11, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 2

4 김용구 주식시장전망아베의끝장승부, 시장시사점은? 아베노믹스와아베겟돈 (Abegeddon, 아베 ( 노믹스 ) + 아마겟돈 ) 의갈림길에선일본아베내각 의승부수가던져졌다. 내년 10 월시행예정이었던 2 차소비세인상계획 (8% 10%) 을 1 년 반 (2017 년 4 월예정 ) 연기하고, 중의원해산과함께조기총선 (12 월 14 일예정 ) 을시행키로 한것이다. 4 월 1 차소비세인상 (5% 8%) 이내수소비 / 투자부진을통해 2 분기연속마이너 스성장으로연결된상황에서, 중장기재정건전화보다는아베노믹스에대한의구심해소가급선 무라는판단이주효했다. 실상이번결정은아베정권과경제정책에대한재신임투표성격이강 하다. 자민 공명연립여당의노림수가들어맞는다면아베정권임기는 2018 년 9 월까지연장될 수있고, 아베노믹스는강력한리더쉽을바탕으로그발걸음은보다빨라질공산이크다. 궁금한점은조기총선이후정국주도권변화와이에연유한금융시장영향이다. 만일, 중의원 총 480 석가운데연립여당이 296 석이상을차지하게된다면, 이는분명한아베노믹스의승리로 볼수있다. 원내소위원회완전장악을통해새해예산안확대편성과추가성장정책이본격화될 수있고, 금융시장에선추가양적완화에대한기대를바탕으로엔저와함께일본금융시장의비 상이가속화될가능성이높다. 현자민당 294 석, 공명당 31 석 ( 연립여당합계 325 석 ) 의석수와 야권의한자릿수지지율을함께고려해본다면, 아베내각의승리가능성은절대적인모습이다. 의회주도권완전장악에는실패했지만원내과반수달성에성공하는경우라면, 이는절반의성공 에가깝다. 경제정책에대한의구심과금융시장의단기충격을배제하기는어렵겠지만, 아베노믹 스의궤가근본적으로달라지긴어렵다. 그러나아베내각이과반인 241 석확보에실패한다면 양상은본질적으로달라질수있다. 아베노믹스의실패를의미하는아베겟돈이현실화되는것인 데, 일본경제는회생불가의매크로부진이장기화될수있고, 글로벌투자자의일본엑소더스가 가속화될가능성이높다. 잠복해있던일본발글로벌 Risk 가현실화되는것이다. 아베정권재신임과의회주도권장악은단기적으론성장부양책강화를의미하지만, 중장기로는 경제개혁 ( 노동시장및정부재정 ) 아젠다의후퇴를시사하는결과로볼수있다. 백척간두의벼랑 끝에서, 성장을향한일본경제의끝장승부가펼쳐지는것이다. 아울러아베노믹스의정책선명성 강화는자연스레엔저로귀결될수밖에없고, 이는수출경합도가높은한국수출주의또한차례 의부침으로이어질개연성이높다. 시장순환매의주도권이낙폭과대소재 산업재에서엔저변 수에서자유로운내수주로의이동을의미하는결과다. 모멘텀부재와업종간로테이션만이반복 되는시장여건이라면, 연말랠리에대한기대는박스권등락앞에차츰옅어질공산이크다. 표 1. 일본자민 공명연립여당선거결과별정책및시장시나리오 결과 ( 확률 ) 요건정책영향금융시장영향 승리 (85%) 절반의승리 (10%) 자민 공명당 296 석이상확보 296 석미만 ~ 241 석 ( 과반 ) 이상 아베노믹스가속화 ( 확대예산편성및소비세인상연기 ) 아베노믹스기대심리약화 ( 의회소위원회완전장악실패 ) 엔저가속화, 일본금융시장호조 일본금융시장단기충격 패배 (5%) 241 석미만 ( 과반확보실패 ) 아베겟돈 ( 아베노믹스의실패 ) 현실화일본 Sell off 글로벌 Risk 현실화 자료 : 삼성증권 3

5 이남룡 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +4.22% -2.20% +6.42% 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 현대차 (005380) LG화학 (051910) - 자사주매입등주주친화정책강화를통한투자심리회복전망 177,500 - 과도한주가하락대비견조한실적전망으로밸류에이션메리트부각 년을저점으로석유화학및정보전자부문이익회복기진입 208,500 - 내년도기준현주가 P/E 11.1배, P/E 1.1배수준으로저평가메리트 11/18 (0.0%) 11/18 (+0.5%) 고려아연 (010130) 426, 년대규모증설물량가동과함께큰폭의이익성장가능 - 주력제품인아연과연가격의구조적인상승세예상 11/18 (+1.3%) 한화갤러리아타임월드 * (027390) 엔씨소프트 * (036570) - 제주공항면세점입정으로중국인입도중가에따른매출성장전망 75,000 - 향후시내면세점라이선스획득가능성부각에양호한주가흐름기대 - 11월 20일 G스타에서대작게임과모바일진출전략을발표예정 157,500 - 양호한하반기실적과현금 7,500억원에기반주가하방경직성확보 11/13 (+9.2%) 11/11 (-1.6%) KT&G (033780) 95,000 - 양호한 4분기내수및수출판매전망에높은실적가시성지속 - 배당수익률이 3.4% 수준으로연말배당메리트부각 11/3 (0.0%) 다음카카오 (035720) SK텔레콤 (017670) - 카카오톡과다음포털시너지를통해최대모바일광고매체부상전망 134,000 - 결제서비스를기점으로서비스분야에서빠른사업확대예상 - 단통법시행으로과도한보조금이제한되면서수익성개선전망 286, % 수준의높은배당수익률과추가적인주주환원정책기대 10/21 (-10.4%) 8/6 (+6.1%) 삼성물산 (000830) 70, - 적극적인재건축규제완화정책으로대형주택공사수주증가예상 - 제일모직상장과함께보유지분대비저평가된시가총액이부각될전망 8/6 (-2.1%) 현대글로비스 * (086280) - 현대차그룹의해외공장생산량확대에따른물류매출액성장지속 301,500 - 대규모자금확보로향후적극적인신사업투자를통해성장동력확보 8/6 (+10.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 : 삼성물산 4

6 Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 ( 십억원 ) (E) 전년대비 1 개월 1 현대차 47,549 8,315 7,704 (7.4) SK 텔레콤 23,093 2,011 1,915 (4.8) LG 화학 15,038 1,743 1,413 (18.9) (7.1) 4 KT&G 13,043 1,013 1, 현대글로비스 * 11, 삼성물산 11, (0.1) 7 고려아연 8, 다음카카오 7, (7.5) 9 엔씨소프트 * 3, 한화갤러리아타임월드 * 한국전력 28,279 1,519 6, (6.8) 12 NAVER 25, 삼성생명 24, 아모레퍼시픽 14, (0.3) 15 LG 디스플레이 12,058 1,163 1, 한전 KPS 4, 현대백화점 3, (9.1) (6.0) 18 원익 IPS* 1, NHN 엔터테인먼트 * 1, (77.1) (11.7) 20 한섬 (8.6) (8.9) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성물산, 삼성생명 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 5

7 홍승표 백찬규 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 현대차 O O O LG화학 O O O 고려아연 O O O O 한화갤러리아타임월드 O O O O 엔씨소프트 O O O O KT&G O O 다음 O O O O SK텔레콤 O O O O 삼성물산 O O O O 현대글로비스 O O O 가치지향 민감 공격지향 삼성물산현대차 LG 화학 현대글로비스 엔씨소프트 고려아연 가치 안전지향 KT&G SK텔레콤 방어 다음 한화갤러리아타임월드 성장 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 6

8 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 현대차 165,000~195, 일선수준인 165,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 195,000 원선이단기트레이딩목표 LG 화학 185,000~237,000 - 최근저점수준인 185,000 원을중기지지선으로설정 - 60 일선수준인 237,000 원선이단기트레이딩목표 고려아연 395,000~450, 일선수준인 395,000 원을중기지지선으로설정 - 전고점부근인 450,000 원선이단기트레이딩목표 한화갤러리아타임월드 62,000~77,000 - 최근저점수준인 62,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 77,000 원선이단기트레이딩목표 엔씨소프트 140,000~180, 일이동평균선이위치한 140,000 원을중기지지선으로설정 - 내년도 EPS 기준 17 배수준인 180,000 원선이단기트레이딩목표 KT&G 91,000~111, 일이동평균선이위치한 91,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 111,000 원선이단기트레이딩목표 다음 124,000 ~ 168, 일이동평균선이위치한 124,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 168,000 원선이단기트레이딩목표 SK 텔레콤 256,000 ~ 312, 일이동평균선이위치한 256,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 312,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 68,000 ~ 82,500 - 최근저점수준인 68,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 82,500 원을단기트레이딩목표 현대글로비스 252,000 ~ 333, 주이동평균선이위치한 252,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 333,000 원을단기트레이딩목표 7

9 홍승표 중소형성장가치주 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 예스 24* (053280) 광동제약 * (009290) KG 모빌리언스 (046440) KC 그린홀딩스 * (009440) 미디어플렉스 * (086980) 서한 * (011370) 안국약품 * (001540) - 국내 1위인터넷서점으로도서정가제시행에따른원가율개선기대감부각 - 올해인수한두산동아와의합병시너지효과본격화로연결기준영업이익급증전망 년예상영업이익은올해대비 550% 성장한 185억원으로실적모멘텀부각 - 국내생수부문 1위인삼다수와비타500의판매호조로수익성개선세지속 - 과민성방광치료제를비롯한제약사업부신제품을다수보유하고있어성장성부각 - 올해예상영업이익은전년대비 14% 성장한 530억원으로실적모멘텀부각 - 모바일결제의이용자확대와함께휴대폰소액결제시장의외형및이익성장지속 - 휴대폰소액결제의보안성과간편함으로인해청소년및 20~30대이용자층지속증가 - 올해예상영업이익은전년대비 31% 성장한 267억원으로실적모멘텀부각 년부터가시화될중국환경투자빅사이클진입시수익성급증가능성보유 - 환경플랜트사업치킨게임마무리국면진입으로 3분기부터턴어라운드모멘텀부각 년예상영업이익은 260억원으로 PER 9.7배수준의밸류에이션메리트보유 - 1월로개봉이연기된 강남1970 을포함한내년영화라인업감안시최대실적예상 - NEW에중국자본이투자되며한국영화산업에대한중국계자본유입가능성증대 - 한중합작영화의경우중국스크린쿼터규제가없어향후중국내상영편수확대기대 - 자사주소각 전환사채발생등재무구조개선완료로비용절감효과기대 - 광주전남기반의과점적점유율을기반으로신제품 아홉시반 서울진출가속화 년예상영업이익은 140억원으로 14년대비 42% 성장할전망 - 난소암진단키트판매허가를식약청에신청해놓은상황으로국내최초승인기대 - 장기적으로자회사바이오메드랩 IPO모멘텀을보유하고있어바이오기업으로재평가기대 - 올해예상영업이익은전년대비 60% 급증한 160억원수준으로실적모멘텀부각 11/14 (-0.3%) 11/10 (+3.8%) 11/5 (-4.6%) 11/4 (+6.7%) 10/30 (+5.0%) 10/27 (+5.4%) 9/2 (-1.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 8

10 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -1.88% +1.17% -3.05%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 상해자동차 (600104) 상해 CNY 중국내판매대수 1위폭스바겐, 2위 GM을합작파트너로보유 - 중국의 1인당자동차보유대수는한국의 19%, 미국의 13% 수준 11/18 (+0.0%) 중국국제여행사 (601888) 상해 CNY 중국상장기업중유일하게면세업면허를보유한기업 - 중국여행객증가에따른가장큰수혜종목 11/18 (+0.0%) 슈퍼배당 ETF (SDIV) 미국 USD 전세계적저금리기조에따라배당관련투자에대한매력증가 - 다양한국가및종목에대한배분으로안정적인수익추구 11/6 (-0.3%) 알리바바 (BABA) 미국 USD 중국인터넷사용인구증가에따른전자상거래시장활성화기대 - 사용자 8억명을초과한전자결제시스템알리페이의고성장세지속 9/19 (+23.2%) 중국인민재산보험 (2328) 홍콩 HKD 중국손보시장점유율 1위업체로자동차보험에서탁월한강점보유 - 안정적인재무구조및밸류에이션매력보유 9/2 (+8.9%) 화이자 (PFE) 미국 USD 글로벌헬스케어의선발주자로고령화시대의대표수혜주 - 2분기실적실망에따른주가조정일단락되며반등세 8/28 (+2.8%) P&G (PG) 미국 USD 매출부진브랜드를대거정리하고, 세제, 기저귀, 화장품등주력제품에집중 - 구조조정등을통한비용절감으로수익성개선기대 8/12 (+7.8%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+3.4%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+6.2%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+6.2%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 스마트폰을넘어자동차, 웨어러블기기등으로안드로이드지배력확대 - 온라인광고시장의성장세지속및 M&A를통한신성장동력확보 1/2 (-2.5%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 9

11 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 SPDR Health Care ETF (XLV) USD 존슨앤존슨, 화이자, 머크, 길리어드사이언스등미국대표헬스케어업체에투자하는 ETF - 인구구조변화에따른고령인구증가로헬스케어섹터수혜전망 - 활발한 M&A를통한기업시너지기대 9/24 (+5.3%) Global X Social Media ETF (SOCL) USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인, 구글등글로벌소셜미디어업체에투자하는 ETF - 최근 SNS 업체주가고평가논란있었으나, 2분기실적호조를통해투자자들의밸류에이션우려완화 8/8 (-0.9%) ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+6.2%) Industrial Select Sector SPDR (XLI) USD 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가지속될전망 1/3 (+9.1%) PowerShares QQQ NASDAQ (QQQ) USD 나스닥 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 대다수글로벌 IB는매수유망한섹터로 IT 섹터추천 1/3 (+17.9%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, SOCL,XLV 는미국시장에상장되어거래 10

12 주식전략팀해외주식 글로벌 Peer 분석 중국금융업종일제히상승, 정유섹터주가부진 IT하드웨어는삼성전자를제외하고전부상승. IT 소프트웨어섹터에서텐센트홀딩스가크게상승하며신고가근접했지만후강통개시후상승폭반납. 현대차및토요타자동차전주의상승세지속 통신섹터혼조세마감. 후강통제도를앞두고위안화와상해증시거래증가기대감에중국은행및보험주상승. 삼성생명신고가경신 화학섹터는최근의상승세를계속이어감. 정유섹터는전주의과매도상승을이어가지못하고다시하락. 유통업체는연말쇼핑시즌매출증가기대감에주가상승. 음식료섹터는농심을제외하고강세로마감. 제약주역시지난주강세에따른차익실현매물증가하며보합으로마감 IT ( 하드웨어 ) ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 삼성전자 애플 휴렛패커드 인텔 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성전자 (30.8) 10.7 애플 휴렛패커드 인텔 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 IT ( 소프트웨어 ) ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 Naver 구글 페이스북 텐센트 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 네이버 (0.7) 구글 페이스북 (2.3) 텐센트 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 11

13 자동차 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 현대차 도요타 폭스바겐 GM 통신 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 현대자동차 (1.2) 9.6 토요타자동차 폭스바겐 제너럴모터스 (17.0) 6.8 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 ( 지수화 =) 140 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 년 05월 14년 07월 14년 09월 SK텔레콤 차이나모바일 AT&T NTT도코모 SK텔레콤 차이나모바일 (10.6) 2.7 AT&T NTT 도코모 참고 : 밸류에이션및 EPS증가율은 2014년추정치기준 은행 ( 지수화 =) P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 신한금융지주 중국공상은행 HSBC 홀딩스 (0.2) 년 05월 14년 07월 14년 09월 신한지주 중국공상은행 HSBC 웰스파고 웰스파고 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 12

14 보험 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 삼성생명 AIG 알리안츠 AIA P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 삼성생명 AIG 알리안츠 AIA 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 화학 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 LG 화학다우케미컬바스프듀폰 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 LG 화학 (22.2) (7.6) 다우케미컬 바스프 듀폰 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 정유 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 SK이노 엑슨모빌 페트로차이나 로얄더치쉘 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 SK 이노베이션 (86.2) 14.6 엑슨모빌 페트로차이나 (8.0) 로얄더치쉘 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 13

15 유통 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 롯데쇼핑 월마트 코스트코 테스코 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 롯데쇼핑 (6.4) (3.8) 월마트 (2.2) 12.8 코스트코 테스코 (48.4) 10.4 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 음식료 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 농심 네슬레 코카콜라 중국왕왕식품 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 농심 (6.9) (6.1) 네슬레 (0.3) 7.8 코카콜라 (1.3) 0.1 중국왕왕식품 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 제약 ( 지수화 =) 년 05월 14년 07월 14년 09월 유한양행 화이자 다케다약품 노바티스 P/B P/E ROE EPS 증가율 1 개월수익률 녹십자 (1.8) 화이자 타케다약품 노바티스 참고 : 밸류에이션및 EPS 증가율은 2014 년추정치기준 14

16 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 오리온 (A001800) 인바디 (A041830) 외국인 1 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 호텔신라 (A008770) 컴투스 (A078340) 기관 1 일연속순매수 기관 4 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 아모레 G(A002790) 토비스 (A051360) 외국인 1일연속순매수외국인 3일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 15

17 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성에스디에스 현대글로비스 114 컴투스 45 1 셀트리온 77 NAVER SK이노베이션 102 GS홈쇼핑 40 2 다음카카오 41 SK하이닉스 KODEX 메디톡스 21 3 파라다이스 14 아모레퍼시픽 삼성전자 68 산성앨엔에스 21 4 실리콘웍스 12 호텔신라 TIGER 이오테크닉스 20 5 OCI머티리얼즈 8 SK텔레콤 SK C&C 56 씨젠 19 6 솔브레인 8 아모레G 97 7 LG하우시스 48 게임빌 17 7 포비스티앤씨 7 LG생활건강 93 8 OCI 46 아프리카TV 16 8 기가레인 6 CJ제일제당 84 9 현대모비스 42 토비스 15 9 코미팜 5 대우증권 NHN엔터테인먼트 41 차바이오텍 파트론 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 삼성중공업 212 에스엠 61 1 GS 홈쇼핑 45 삼성에스디에스 KODEX 인버스 162 와이지엔터테인먼트 42 2 셀트리온 39 삼성전자 삼성물산 146 CJ E&M 40 3 다음카카오 37 SK C&C KB 금융 130 컴투스 36 4 씨케이에이치 34 현대글로비스 현대건설 98 인바디 14 5 메디톡스 33 롯데케미칼 한진해운 95 위메이드 14 6 이오테크닉스 26 KODEX 현대차 94 심텍 14 7 CJ 오쇼핑 25 호텔신라 96 8 한국전력 83 솔브레인 13 8 고영 21 KODEX CHINA A CJ 제일제당 72 인터파크 INT 11 9 SK 브로드밴드 15 오리온 엔씨소프트 70 테라세미콘 골프존 14 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 삼성에스디에스 SK 텔레콤 113 와이지엔터테인먼트 42 1 컴투스 45 호텔신라 96 2 LG 생활건강 93 CJ E&M 40 2 차바이오텍 14 오리온 74 3 기아차 52 인바디 14 3 에스엠 14 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 16

18 임은혜 Market Indicators 천연가스, 계절적요인부각되며급등 겨울철난방수요증가에대한기대감이높아지며전일천연가스가 5% 급등. 계절적요인으로당분간상승할전망 일본GDP 부진이달러화강세와글로벌경기둔화우려를부각시키며상품시장에부정적인영향 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) ( 지수 ) (20) 신흥시장 선진시장 0.0 (40) 미국 / 일본국채수익률추이 참조 : 10 년물기준 일본 ( 우측 ) 미국 ( 좌측 ) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치 17

19 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (2) (4) 미국 선진시장 선진유럽 글로벌 중국 신흥아시아 1 주일 1 개월 일본 참고 : 11 월 10 일 ~ 11 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 신흥시장 한국 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B 중국 미국 선진국글로벌 선진유럽신흥아시아 일본신흥국 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (1) (2) (3) (4) 유통경기소비재 IT 철강금속화학자동차소재필수소비재제약금융운송산업재기계에너지유틸리티건설 MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 년1월 14년4월 14년7월 14년10월미국선진유럽일본 참고 : 11 월 10 일 ~ 11 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (1) (2) (3) (4) (5) 기계자동차경기소비재유통제약화학금융산업재운송필수소비재소재 IT 유틸리티철강금속건설에너지 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =) 년1월 14년4월 14년7월 14년10월한국중국신흥아시아 참고 : 11 월 10 일 ~ 11 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 18

20 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 국제유가 (pt) 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 가솔린 ( 우측 ) 항공유 ( 좌측 ) 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 소맥 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 19

21 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 2800 자료 : Thomson Reuters 1 자료 : Thomson Reuters 0 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 2800 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 16 자료 : Thomson Reuters, PVinsights

22 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 7.5 4Gb DDR3( 우측 ) Gb NAND( 좌측 ) 년 5월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) 1250 SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 14년9월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.9 조원 21

23 임은혜 ( 미국 ) 11 월뉴욕주제조업지수 (11 월 10.18/E 12.00/P 6.17) 10 월광공업생산 ( 전월대비 ) (10 월 -0.1%/E 0.2%/P 1.0%) 10 월설비가동률 (10 월 78.9%/E 79.3%/P 79.3%) ( 일본 ) 3 분기 GDP( 전분기대비 ) (3 분기 -0.4%/E 0.5%/P -1.9%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 미국 ) 10월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (10월 -/E -0.1%/P -0.1%) 9월총순자본흐름 ( 십억달러 ) (9 월 -/E -/P 74.5) ( 유럽 ) 11 월 ZEW 경기전망 (11 월 -/E -/P 4.1) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (11월2 주 -/E -/P -0.9%) 10월주택착공건수 ( 천건 ) (10월 -/E 1025/P 1017) 10월건축허가 ( 천건 ) (10월 -/E 1038/P 1031) 10월 FOMC의사록공개 ( 한국 ) 10 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (10 월 -/E -/P -0.4%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (11 월 2 주 -/E -/P 290) 10 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (10 월 -/E -0.1%/P 0.1%) 11 월마킷제조업 PMI (11 월 -/E 56.3/P 55.9) 10 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (10 월 -/E -0.4%/P 2.4%) 10 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (10 월 -/E 0.6%/P 0.8%) ( 중국 ) 11 월 HSBC 제조업 PMI (11 월 -/E -/P 50.4) ( 유럽 ) 11 월마킷제조업 PMI (11 월 -/E 50.9/P 50.6) ( 유럽 ) 11 월소비자기대지수 (11 월 -/E -10.7/P -11.1) 美 3분기 GDP 3분기개인소비 9월 FHFA주택가격지수 9월케이스쉴러주택가격지수 11월소비자기대지수 美주간 MBA주택융자신청지수주간신규실업수당천구건수 10월내구재주문 10월개인소득 10월미결주택매매 10월신규주택매매 韓 10월경상수지 10월상품수지유 10월 M3통화공급 11월소비자기대지수 11월경기기대지수 韓 12월기업경기실사지수 10월광공업생산유 10월실업률 11월소비자물가지수 * 증시휴장 - 일본 * 증시휴장 미국 12/ 美 11월 ISM제조업지수韓 11월수출 수입中 11월제조업 PMI 11월 HSBC 제조업 PMI 유 11월제조업 PMI 美 10월건설지출韓 11월소비자물가지수유 10월생산자물가지수 美주간 MBA주택융자신청지수 11월 ADP취업자변동 11월 ISM 비제조업지수中 11월비제조업 PMI 유 10월소매판매 3분기 GDP 美주간신규실업수당천구건수韓 3분기 GDP 유 12월통화정책회의 美 11월실업률 10월무역수지 11월비농업부분고용자수변동 10월제조업수주 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치 22

24 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ상해 ( 후강통 ) ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 23

25 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.36) (0.51) (0.69) 2, , 거래량 ( 백만주 )

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 5일전 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (10.36) (0.51) (0.69) 2, , 거래량 ( 백만주 ) 2014 년 9 월 24 일수요일 Daily 주요지표 주식시장전망 - 밀짚모자는겨울에사라 : 삼성전자그리고 KOSPI TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 글로벌 Peer 분석 수급빅매치 호텔신라 SK 브로드밴드 Market Indicators 증시캘린더 Daily