Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 미국경기지표 ( 주택, 소비등 ) 개선세지속여부확인 신의한수 오늘의투자전략 유럽경기및통화정책우려완화. 낙폭과대주중심 KOSPI 자율반등기대 영웅본색 테크니컬관심주 LG 화학 : 2011 년이후첫엔밸로프 20

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일권 임
6 years ago
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1 2014 년 10 월 28 일화요일 Daily Talk Talk Daily 주요지표 김도현의스윙매매 - 시장의두려움을이해하는열쇠 G TOP 10 TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 중소형성장가치주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 Short Tracker 기업실적발표일정 수급빅매치 - KB 금융 인바디 Market Indicators 증시캘린더

+4.19% 상승마감 어벤저스 전일기관 외국인관심주 SK 텔레콤 기업은행 미녀와야수 업종별희비 동방불패 신규리포트 상위 : 은행 (+3.9%), 통신 (+2.9%) 하위 : 운수창고 (-2.

2 Daily Talk Talk 티파니에서아침을 오늘의마켓포커스 미국경기지표 ( 주택, 소비등 ) 개선세지속여부확인 신의한수 오늘의투자전략 유럽경기및통화정책우려완화. 낙폭과대주중심 KOSPI 자율반등기대 영웅본색 테크니컬관심주 LG 화학 : 2011 년이후첫엔밸로프 20 하단터치로기술적반등국면진입 스타워즈 시장특징주 KB 금융 : CEO 선임으로지배구조불확식성해소되며 +4.19% 상승마감 어벤저스 전일기관 외국인관심주 SK 텔레콤 기업은행 미녀와야수 업종별희비 동방불패 신규리포트 상위 : 은행 (+3.9%), 통신 (+2.9%) 하위 : 운수창고 (-2.1%), 음식료 (-1.4%) ( 김재우 ) KB 금융, "3Q 실적 - 회복의시작점 "Daily Talk Talk" 은다양한컨텐츠로구성되어있는당사 Daily 를핵심단어로압축하여당일시장의핵심이슈를간편하게이해하실수있도록구성한새로운코너입니다. 많은관심부탁드립니다. 1

3 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (16.16) (3.85) 거래대금 ( 십억원 ) 3, (1,308.12) (24.67) , , KOSDAQ지수 (0.74) (0.13) 거래량 ( 백만주 ) (34.02) (8.79) (5.60) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (526.97) (21.16) (14.76) 2, 채권 국고채 (10년) (2.33) 국고채 (3년) (1.77) 회사채 (3년 AA-) (2.03) CD (91일) (0.93) 외환시장 * 원 / 달러 1, (5.30) (0.50) (0.70) 1, , 엔 / 달러 (0.16) 0.15 (0.94) 달러 / 유로 (0.84) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15, , , TOPIX ( 일본 ) 1, , , 가권 ( 대만 ) 8, (18.23) (0.21) (0.41) 9, , 상해종합 ( 중국 ) 2, (11.84) (0.51) (2.81) 2, , 심천종합 ( 중국 ) 1, (2.88) 1, 항셍 ( 홍콩 ) 23, (158.97) (0.68) , , H주 ( 홍콩 ) 10, (80.06) (0.77) , , 참고 : * 전일 17시 30분기준 2

김도현 dohyun3258.kim@samsung.com 02 2020 7032 김도현의스웡매매시장의두려움을이해하는열쇠 G 지수의과매도권진입에대한공감대가확산되면서낙폭과대종목중심의기술적반 등이나타나고있다. 앞서, 언급한대로 KOSPI 지수기준 1,930pt 이하는일봉은물론 이고주봉상으로도절대과매도의영역이기에, 언제라도기술적인반등이가능한구 간이다. 그림 1.

4 김도현 김도현의스웡매매시장의두려움을이해하는열쇠 G 지수의과매도권진입에대한공감대가확산되면서낙폭과대종목중심의기술적반 등이나타나고있다. 앞서, 언급한대로 KOSPI 지수기준 1,930pt 이하는일봉은물론 이고주봉상으로도절대과매도의영역이기에, 언제라도기술적인반등이가능한구 간이다. 그림 1. 볼린져밴드하단에서전형적인기술적반등패턴을보이는 KOSPI 지수 상단과하단간간격이좁아지는볼리져밴드내부로진입후기술적반등시도중 자료 : 삼성증권기업의주가를단한번이라도분석해본경험이있다면누구나 Dividend Growth Model 에대해이해를하고있을것이다. 주가를분석하는방법중기본중의가장기본이라고할수있으며, 순익규모와배당, 장기적인성장률, 그리고요구수익률을활용해한기업의적정주가를산출하는모형이다. Dividend Growth Model 에의하면주가란주당순이익이높을수록, 기업의경영이주주친화적일수록, 투자위험이낮을수록, 그리고무엇보다장기적인성장성이높을수록상승하는것이정상이다. 최근개별기업들의 3분기실적발표와관련해시장의반응이다소과도하다는이야기를자주듣는다. 실적발표이후주가의변동성이매우커진 LG화학의사례를살펴보자. LG화학의주가는예상치를하회하는 3분기실적발표이후무려 20% 가량하락해있는상황이다. 특히, 우려되는부분은지난주의하락으로인해주봉기준으로 1년 6개월간지지되어온유력한지지선이별다른지지시도도없이붕괴됐다는점이다. 3

5 그림 2.. 실적발표이후유력한지지선이붕괴되는 LG 화학의주가 자료 : 삼성증권실적발표직후 LG화학의주가급락에대해표면적으로보면, 단기적인실적에대해너무과격하게반응한것이아니냐는주장이설득력있게들린다. 증권사마다좀틀리긴하지만, 동사의 3분기실적은영업이익기준으로시장의예상치를약 14% 정도하회했던것으로보인다. 이정도라면나쁘기는하지만, 2013년에는주봉기준쌍바닥형태를만들면서까지유지해오던유력한지지선을한방에붕괴시킬만큼비참한실적이라고해석하기가쉽지않다. 하지만, LG화학의 3분기실적을앞서언급한 Dividend Growth Model에적용시켜보면전혀이야기가틀려지게된다. 결국주가라는것은실적 (Earning) 과투자위험 (Risk)rhk 성장 (Growth) 에의해정해지게되는데, 이중 성장 이라는부분에서투자자들의기대를만족시키지못했기때문이다. 모든투자자들이알고있다시피, LG화학의성장에대한기대는정보전자부분과중대형전지사업에근거하고있다. 그런데, 이번 3분기실적에서두드러진부분이바로정보전자및중대형전지사업의실적부진이었다. 즉, 주가가하락한주원인이투자자들이실낱같은기대를걸고있었던 성장동력 부분에서나왔으니, 아무리장기적인관점의투자자라도놀라지않을도리가없는것이다. 실적부진및주가하락의주원인이경기사이클에따른일시적인수요감소라면장기투자자는경기사이클이호전될때까지기다리는방법을택한다. 하늘이무너지는일이없는한경기사이클은언젠가호전되기마련이기때문이다. 일시적으로경영진이잘못된행동을한다면주주총회에서승부를내면그만이다. 기업의재무 Risk가일시적으로늘어나더라도기업의부도리스크가발생하는수준이아니라면좀더지켜보자는여유를부리거나, 아니면아예 물타기 를하는용기를내볼수도있다. 4

6 하지만 Growth(G) 와연관된이슈라면이야기가틀려지게된다. 일시적으로실적이나빠지는것도괜찮고, 이런저런이유로투자심리가나쁜것도이해를하지만, 더이상기업가치가성장할수있는여지가보이지않는다 라면장기투자자는주식에투자하는근본이유에대해다시생각해볼수밖에없다. 이렇게생각한다면일부기업들의 3분기실적에대해투자자들이다소과민하게반응하는이유에대해충분히이해할수있겠다. 즉, 지금시장이우려하는부분은단기적인실적이라기보다는향후성장동력에대한의문일것이다. 이의문에대한명확한대답을실적에서찾을수없으니, 일단 비중이라도줄이고보자 라는다소과격한대응이외에는투자자들이선택할수있는옵션은많지않다. 그림 3. 매우중요한지지선을테스트하고있는 KOSPI 자료 : 삼성증권앞서언급한대로 1,920pt는 5년이동평균이위치하고있으며, 1,900p는 2009년이후유지된완만한상승추세의하단부에해당한다. 기술적지표상으로 KOSPI지수의장기추세에대한해석이달라질수있는중요한변곡점이지금이라는의견을유지한다. 아직까지 2011년이후유지돼온박스권이훼손됐다는기술적신호는나타나지않고있다. 따라서주봉기준기존박스권의중심인 1,930pt이하는저가매수구간이라는의견을유지한다. 다만, 3분기실적발표과정중 KOSPI지수가 1,900pt를의미있게하회한다면이는기업실적의성장성 (G) 에대한투자자들의의심을반영하는중요한신호라는의견을첨부한다. 즉, 시장의공감대보다 1,900pt대후반을중심으로한시장의박스권이좀더연장될가능성이나타나고있다. 여기에대한대답은 10월말이후나타날월봉의패턴에서찾을수있을것이다. 5

7 이남룡 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ ) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +8.36% -3.95% % 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 한국전력 (015760) 다음 (035720) 바이로메드 (084990) 현대백화점 (069960) SK텔레콤 (017670) 삼성물산 (000830) 아모레퍼시픽 (090430) 현대글로비스 (086280) 한라비스테온공조 (018880) CJ* (001040) - 원전가동률정상화및 2015년원전 2기추가등발전믹스개선 46,800 - 본사부지 자사주매각등재무구조개선및 2015년고배당기대 - 카카오톡과다음포털시너지를통해최대모바일광고매체부상전망 155,800 - 결제서비스를기점으로서비스분야에서빠른사업확대예상 - VM202( 허혈성지체질환 ) 의글로벌 3상진입으로기업가치상승전망 59,300 - 당뇨병성신경치료제 2상성공시글로벌제약업체라이선스아웃기대 - 16년까지 4곳의신규출점을통한매년 20% 의매출성장확대전망 139,500 - 내수활성화정책과소비심리개선에따른하반기실적회복기대감 - 단통법시행으로과도한보조금이제한되면서수익성개선전망 268, % 수준의높은배당수익률과추가적인주주환원정책기대 - 적극적인재건축규제완화정책으로대형주택공사수주증가예상 71,800 - 제일모직상장과함께보유지분대비저평가된시가총액이부각될전망 - 중국인관광객의구조적인증가세로면세채널화장품매출고성장세 2,462,000 - 높은브랜드인지도확보로라네즈 설화수등중국화장품매출호조 - 현대차그룹의해외공장생산량확대에따른물류매출액성장지속 301,500 - 대규모자금확보로향후적극적인신사업투자를통해성장동력확보 - M&A를통해기술력높은엔진연비분야진출하여성장동력확보 50,800 - 테슬라와 BMW 납품으로전기차용공조시장을선점하며고성장지속 - CJ제일제당, CJ프레시웨이등상장자회사들의실적개선본격화 184,000 - CJ푸드빌과 CJ올리브영의중국진출본격화에따른이익성장기대 10/27 (-0.2%) 10/21 (+1.5%) 10/20 (+3.6%) 9/4 (-16.4%) 8/6 (+1.3%) 8/6 (-2.0%) 8/6 (+37.2%) 8/6 (+2.2%) 8/6 (-3.3%) 8/6 (+17.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 : 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 6

8 Top 10 포트폴리오 A/S 코멘트현대글로비스 (086280) : 일시적마진둔화보다큰그림의성장성이중요 최근주가하락사유 동사주가는 3 분기부진한실적발표이후 2 일간 7.5% 정도하락함. 3 분기매출은전년대비 8% 증가하였으나원 / 달러환율하락과현대차 / 기아차파업영향으로인한완성차해상물류부 진영향등으로영업이익은전년대비 7% 감소한 1,573 억원을기록함 펀더멘탈레벨업을위한중장기성장그림은진행형 4 분기수익성둔화요인정상화 : 3 분기실적부진의가장큰원인이었던환율은 9 월초 1,013 원에서 1,052 원수준까지반등. 3 분기와같은원화강세영향에서벗어나수익성회복예상. 4 분기에는현대차그룹임단협파업영향에서벗어나며수출물량회복및수익성정상화기대 해상운송사업은 2015 년말이후본격적인확대를준비중 : 완성차해상운송사업의분기단위수 익성은큰의미를두기어려움. 이보다는 2015 년말로예정된유코카캐리어스와현대차 / 기아차 간의수송계약만료이후가중요함. 완성차해상운송선대는 13 년말 52 척 14 년말 59 척 16 년초 64 척을예상. 선대확대와더불어현대 / 기아차내점유율확대로성장견인전망 2013 년유코카캐리어스와현대글로비스의실적비교 ( 억원 ) 매출액영업이익영업이익률 (%) 순이익순이익률 (%) 유코카캐리어스 25,982 2, , 현대글로비스 128,613 6, , 자료 : 삼성증권 지배구조개편수혜주중가장저평가된주가수준 : 지배구조개편수혜주로분류되는기업들의 성장성과밸류에이션을감안시아직주가매력은높은수준으로판단됨 지배구조개편수혜주밸류에이션비교 ( 억원 ) 매출액영업이익순이익 PER ( 배 ) PBR ( 배 ) ROE (%) 현대글로비스 138,974 6,622 6, SK C&C 25,642 2,756 4, KCC 34,701 3,078 2, 삼성물산 291,049 6,434 4, 자료 : 삼성증권 테크니컬트레이딩전략 : 6 개월매물대위에서대량거래도지형일봉발생으로단기매도물량 소화. 스토캐스틱슬로우지표과매도권탈피로추가적인하락폭은제한적. 추가적인하락발생 시기술적지지구간은 26 만원선에위치한 60 주봉으로 27 만원선하향시분할매수전략유효 7

9 Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) (E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 한국전력 29,819 1,519 5, (1.5) 2 SK 텔레콤 22,044 2,011 1,995 (0.8) (6.0) 3 아모레퍼시픽 15, 삼성물산 11, (7.5) 5 현대글로비스 10, (13.6) 6 다음 8, (0.5) (6.9) 7 CJ* 5, (0.8) 8 한라비스테온공조 5, (8.9) 9 현대백화점 3, (16.1) 10 바이로메드 * (100.0) N/A N/A (0.2) 11 NAVER 25, (5.4) 12 LG 디스플레이 11,718 1,163 1, (8.3) 13 CJ 제일제당 5, 호텔신라 4, (12.9) 15 한전 KPS 3, 영원무역 3, LG 하우시스 1, (9.7) 18 NHN 엔터테인먼트 * 1, (63.4) (10.0) 19 AK 홀딩스 * 한섬 (7.6) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 8

10 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 한국전력 O O O 다음 O O O O 바이로메드 O O O 현대백화점 O O O O SK텔레콤 O O O O 삼성물산 O O O O 아모레퍼시픽 O O O O 현대글로비스 O O O 한라비스테온공조 O O O O CJ O O O 가치지향 민감 공격지향 삼성물산 CJ 현대글로비스 한라비스테온공조 바이로메드 가치 한국전력 다음 성장아모레퍼시픽 SK 텔레콤 현대백화점 안전지향 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 9

11 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 한국전력 44,000 ~ 54, 일이동평균선이위치한 44,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 54,000 원선이단기트레이딩목표 다음 124,000 ~ 184, 일이동평균선이위치한 124,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 184,000 원선이단기트레이딩목표 바이로메드 54,000 ~ 65, 일이동평균선이위치한 54,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 65,200 원선이단기트레이딩목표 현대백화점 140,000 ~ 170,000 - 단기박스권하단인 140,000 원을중기지지선으로설정 - 전고점부근인 170,000 원선이단기트레이딩목표 SK 텔레콤 263,000 ~ 340, 일이동평균선이위치한 263,000 원을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 340,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 68,000 ~ 80, 일이동평균선이위치한 68,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 80,000 원을단기트레이딩목표 아모레퍼시픽 2,000,000 ~ 2,500, 일이동평균선이위치한 2,000,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 2,650,000 원선이단기트레이딩목표 현대글로비스 289,000 ~ 348, 일이동평균선이위치한 289,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 120% 구간인 348,000 원을단기트레이딩목표 한라비스테온공조 48,000 ~ 53, 일이동평균선이위치한 48,000 원선을중기지지선으로설정 - 40 일선수준의 53,000 원을단기트레이딩목표 CJ 159,000 ~ 190, 일이동평균선이위치한 159,000 원선을중기지지선으로설정 - 전고점부근인 190,000 원을단기트레이딩목표 10

12 홍승표 중소형성장가치주 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 서한 * (011370) 보해양조 * (000890) 네오위즈게임즈 * (095660) 삼목에스폼 * (018310) 종근당 * (185750) 안국약품 * (001540) 라이온켐텍 * (171120) - 대구 경북주택경기호조로동사의주택부문수주잔고사상최고치경신 - 금호지구및혁신도시 3.4차사업등의고마진자체분양사업실적반영기도래 년예상영업이익은 530억원으로 PER 4.8배수준의밸류에이션메리트보유 - 자사주소각 전환사채발생등재무구조개선완료로비용절감효과기대 - 광주전남기반의과점적점유율을기반으로신제품 아홉시반 서울진출가속화 년예상영업이익은 140억원으로 14년대비 42% 성장할전망 - 기대작인애스커와블레스의 CBT( 비공개베타테스트 ) 진행으로신작모멘텀부각 - 애스커 (300억) 와블레스 (500억) 의경우개발비상각이완료되어높은수익성기대 - 내년예상영업이익은 654억원수준으로 PER 11배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내알루미늄폼시장의선두사업자로고층아파트신규기성확대에따른수익성개선 - 동남아및중앙아시아주택시장의호황으로알루미늄폼수출물량증가추세강화 - 올해예상영업이익은 630억원수준으로 PER 6배수준의밸류에이션메리트보유 - 담배가격인상으로담배의건강보험부담금비율이증가하여약가인하압력이약화기대 - 하반기광고선전비및판관비절감효과로상반기대비영업이익개선효과부각 - 올해예상영업이익은 693억원수준으로 PER 12배수준의밸류에이션메리트보유 - 난소암진단키트판매허가를식약청에신청해놓은상황으로국내최초승인기대 - 장기적으로자회사바이오메드랩 IPO모멘텀을보유하고있어바이오기업으로재평가기대 - 올해예상영업이익은전년대비 60% 급증한 160억원수준으로실적모멘텀부각 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 10/27 (+7.0%) 10/21 (+5.6%) 10/7 (+3.8%) 9/26 (+18.6%) 9/16 (+2.9%) 9/2 (+17.4%) 7/2 (+38.2%) 참고 : * 당사비커버리지종목 11

13 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World& China 초과수익률 -5.45% -1.46% -3.99%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 알리바바 (BABA) 미국 USD 중국인터넷사용인구증가에따른전자상거래시장활성화기대 - 사용자 8억명을초과한전자결제시스템알리페이의고성장세지속 9/19 (+3.3%) 중국인민재산보험 (2328) 중국 HKD 중국손보시장점유율 1위업체로자동차보험에서탁월한강점보유 - 안정적인재무구조및밸류에이션매력보유 9/2 (+3.2%) 화이자 (PFE) 미국 USD 글로벌헬스케어의선발주자로고령화시대의대표수혜주 - 2분기실적실망에따른주가조정일단락되며반등세 8/28 (-1.3%) P&G (PG) 미국 USD 매출부진브랜드를대거정리하고, 세제, 기저귀, 화장품등주력제품에집중 - 구조조정등을통한비용절감으로수익성개선기대 8/12 (+4.5%) 소셜미디어 ETF (SOCL) 미국 USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인등글로벌소셜미디어업체에투자 - 글로벌 SNS 업체 2분기실적호조및수익모멘텀지속전망 8/8 (-2.8%) 텐센트홀딩스 (700) 홍콩 HKD 중국최대의모바일메신저보유및온라인게임시장점유율 1위기록 - 전자상거래사업, 금융업진출로매출크게증가할것으로기대 8/4 (-6.8%) 뱅가드이머징마켓 (VWO) 미국 USD 새정부가들어선인도와올해대선을앞둔브라질의경제개혁기대 - 신흥국주식시장에유입된글로벌펀드자금 2년최고치돌파 8/4 (-5.7%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+2.3%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+3.6%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+1.4%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 스마트폰을넘어자동차, 웨어러블기기등으로안드로이드지배력확대 - 온라인광고시장의성장세지속및 M&A를통한신성장동력확보 1/2 (-2.1%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 12

14 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 SPDR Health Care ETF (XLV) USD 존슨앤존슨, 화이자, 머크, 길리어드사이언스등미국대표헬스케어업체에투자하는 ETF - 인구구조변화에따른고령인구증가로헬스케어섹터수혜전망 - 활발한 M&A를통한기업시너지기대 9/24 (+1.7%) Global X Social Media ETF (SOCL) USD 텐센트홀딩스, 페이스북, 링크드인, 구글등글로벌소셜미디어업체에투자하는 ETF - 최근 SNS 업체주가고평가논란있었으나, 2분기실적호조를통해투자자들의밸류에이션우려완화 8/8 (-2.8%) ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 10월 HSBC 제조업 PMI 잠정치 50.4로확장세지속 6/24 (+3.6%) Industrial Select Sector SPDR (XLI) USD 미국내산업재섹터에투자하는 ETF - 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가지속될전망 1/3 (+4.2%) PowerShares QQQ NASDAQ 100 (QQQ) USD 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 - 대다수글로벌 IB는매수유망한섹터로 IT 섹터추천 1/3 (+13.5%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, SOCL,XLV 는미국시장에상장되어거래 13

15 이윤상 Short Tracker 1) 공매도압력단기급증종목 : 아모레퍼시픽, 동아쏘시오홀딩스, 한국항공우주, 롯데칠성, LG 화학 2) 거래량대비공매도비중이높은종목 : 한화, 한화케미칼, 두산, 금호석유, 농심 3) 대차찬고비중이높은종목 : GS 건설, OCI, LG 생명과학, 현대미포조선, 에이블씨엔씨 표 1. KOSPI 대형주공매도상위종목 : 공매도압력단기급증종목 순위 종목명 공매도 5 일평균 ( 주 ) 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 5 일 /20 일평균 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 아모레퍼시픽 3,514 1, ,249 (98,736) 2 동아쏘시오홀딩스 7,074 2, (3.2) (10,874) (30,894) 3 한국항공우주 34,772 14, (7.1) 135, ,106 4 롯데칠성 ,318 (7,818) 5 LG화학 49,800 22, (1,355,808) (63,660) 6 파미셀 100,184 48, (11.4) (390,277) (413,942) 7 삼성엔지니어링 36,520 18, (1.5) 222,911 (435,253) 8 SKC 13,140 6, (871,172) 374,304 9 도레이케미칼 22,490 11, (6.0) 163, , 한라비스테온공조 84,952 45, ,440 (822,169) 11 대교 11,343 6, ,196 50, 웅진에너지 26,456 14, (322,424) 152, KT&G 17,345 9, ,028,026 (2,014,515) 14 한국단자 (0.2) 15,050 (7,082) 15 CJ 5,616 3, ,722 (227,536) 16 한솔테크닉스 26,656 15, (445,537) 117, 롯데케미칼 28,084 16, (386,727) 171, 현대글로비스 9,033 5, ,686 (241,902) 19 대한유화 4,487 2, ,265 (16,207) 20 삼성물산 35,230 21, ,337,108 (760,373) 자료 : Dateguide 14

16 표 2. KOSPI 대형주공매도 / 거래량비율상위종목 순위 종목명 공매도 20 일평균 ( 주 ) 공매도 / 거래량 20 일평균 ( 주 ) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 한화 42, (4.5) 823,240 (654,032) 2 한화케미칼 240, (2,530,608) (403,752) 3 두산 19, ,401 (401,533) 4 금호석유 39, (9.5) 433,218 (382,436) 5 삼성테크윈 58, (3.9) (519,655) (370,810) 6 OCI 65, (1,389,431) 328,815 7 농심 7, (13.9) 112,285 (61,248) 8 호텔신라 80, ,335 (930,993) 9 S-Oil 68, (9.3) (422,944) (321,846) 10 현대중공업 60, (0.8) (261,131) (547,200) 11 POSCO 43, (2.6) 198,236 (330,015) 12 코오롱인더 14, (4.4) 99,005 (102,508) 13 두산중공업 66, (796,746) 38, 대우조선해양 384, (9.1) (4,206,890) (3,082,583) 15 대우건설 126, (2.7) (2,230,637) (1,199,606) 자료 : Dateguide 표 3. KOSPI 대형주대차잔고비율상위종목 순위 종목명 대차잔고 ( 주 ) 대차잔고 / 상장주식수 (%) 1 개월수익률 (%) 기관순매수 20 일누적 ( 주 ) 외인순매수 20 일누적 ( 주 ) 1 GS건설 18,281, (9.8) (2,299,915) (65,173) 2 OCI 5,734, (0.3) (1,389,431) 328,815 3 LG생명과학 3,614, (5.8) 404,589 63,202 4 현대미포조선 3,831, (488,755) 234,562 5 에이블씨엔씨 2,085, (33.0) 160,119 (317,085) 6 금호석유 4,803, ,218 (382,436) 7 동국제강 13,582, (12.4) 257,847 (421,189) 8 한솔테크닉스 2,414, (445,537) 117,604 9 삼성엔지니어링 5,653, (1.5) 222,911 (435,253) 10 호텔신라 5,209, (0.1) 740,335 (930,993) 11 한진중공업 13,320, (34.2) (913,208) (1,045,801) 12 삼성전기 9,591, (7.7) (1,027,169) (141,110) 13 서연 1,554, ,851 (94,938) 14 삼성정밀화학 3,203, (3.3) (121,459) 45, 하이트진로 8,703, (7.1) 915, ,520 자료 : Dateguide 15

17 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 LG 화학 , , 삼성엔지니어링 , , 삼성중공업 , , LG 디스플레이 , , LG 생활건강 , , SK 하이닉스 , , , , ,095.1 고려아연 , , 대림산업 , ,090.4 (189.4) (167.7) 현대차 , , , , , ,615.1 삼성물산 , , POSCO , , 제일기획 대림산업 , ,090.4 (189.4) (167.7) 삼성정밀화학 (9.1) (8.7) 현대모비스 , , 기아차 , , KB 금융 , 현대글로비스 , , 현대건설 , , 현대위아 , , LG 하우시스 SK 이노베이션 , SK 텔레콤 , 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 3 분기실적으로 2014 년 9 월 30 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권 16

18 미국주요기업실적발표일정 종목명 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 일라이릴리 10월 23일 개장전 캐터필러 10월 23일 개장전 아마존닷컴 10월 23일 폐장후 쓰리엠 10월 23일 개장전 컴캐스트 10월 23일 개장전 마이크로소프트 10월 23일 폐장후 제너럴모터스 10월 23일 개장전 던킨브랜즈그룹 10월 23일 개장전 UPS 10월 24일 개장전 포드 10월 24일 개장전 P&G 10월 24일 개장전 트위터 10월 27일 폐장후 머크 10월 27일 개장전 코닝 10월 28일 개장전 스타우드호텔 & 리조트 10월 28일 개장전 US 스틸 10월 28일 폐장후 페이스북 10월 28일 폐장후 PG&E 10월 28일 화이자 10월 28일 개장전 길리어드사이언시스 10월 28일 폐장후 코치 10월 28일 라이온델바젤인더스트리스 10월 28일 버거킹월드와이드 10월 28일 허쉬 10월 29일 개장전 웨이스트매니지먼트 10월 29일 개장전 T-모바일 US 10월 29일 개장전 크래프트푸즈그룹 10월 29일 폐장후 메트라이프 10월 29일 폐장후 비자 10월 29일 폐장후 앨러간 10월 29일 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg 17

19 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick KB 금융 (A105560) 인바디 (A041830) 외국인 4 일연속순매수, 기관 4 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick SK 텔레콤 (A017670) 슈프리마 (A094840) 기관 48 일연속순매수 기관 1 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 기업은행 (A024110) 다음 (A035720) 외국인 2일연속순매수외국인 3일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 18

20 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) KB금융 한국전력 219 다음 이오테크닉스 28 하나금융지주 SK텔레콤 182 내츄럴엔도텍 35 2 인터파크INT 21 제일기획 현대중공업 163 게임빌 18 3 마크로젠 14 POSCO 롯데케미칼 129 한국사이버결제 17 4 에스엠 14 고려아연 대림산업 102 셀트리온 13 5 바이오랜드 11 SK하이닉스 78 6 KT&G 88 산성앨엔에스 12 6 선데이토즈 10 신한지주 76 7 기아차 84 인바디 10 7 삼천당제약 8 LG전자 66 8 SK이노베이션 81 아이센스 8 8 디지틀조선 7 기업은행 60 9 KT 79 골프존 8 9 로만손 7 삼성전자우 현대모비스 74 와이지엔터테인먼트 8 10 크레듀 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 현대모비스 제일기획 360 게임빌 61 1 국제엘렉트릭 31 롯데케미칼 삼성전자 261 씨젠 23 2 CJ E&M 28 SK 이노베이션 현대글로비스 182 인터파크 INT 22 3 셀트리온 24 KODEX 레버리지 SK 하이닉스 95 KT 뮤직 18 4 코스온 24 SK 텔레콤 엔씨소프트 79 슈프리마 15 5 컴투스 23 현대차 POSCO 74 중앙백신 14 6 메디톡스 20 대우조선해양 삼성물산 71 넥슨지티 13 7 에스엠 18 대림산업 하나금융지주 70 에스에프에이 13 8 덕산하이메탈 18 LG 화학 현대위아 69 세운메디칼 11 9 우리산업 16 S-Oil KCC 67 아이센스 8 10 블루콤 12 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대차 고려아연 100 게임빌 61 1 산성앨엔에스 12 LG 화학 삼성생명 43 슈프리마 15 2 인바디 10 KB 금융 68 3 우리금융 42 중앙백신 14 3 아이센스 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 19

21 임은혜 Market Indicators 주요원유수출국증산계획발표로유가하락세심화 사우디아라비아가하루원유생산량증가를발표한데이어, 26일이란이원유증산계획을발표. 이에따라유가는공급우위전망에따른하락세지속 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) ( 지수 ) (20) 신흥시장 선진시장 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg (40) 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 일본 ( 우측 ) 미국 ( 좌측 ) (%) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 20

22 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) (2) (4) (6) (8) 일본 미국 글로벌 선진시장 한국 신흥아시아 1 주일 1 개월 선진유럽 참고 : 10 월 17 일 ~ 10 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 중국 신흥시장 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 일본 미국 선진국글로벌 중국선진유럽신흥아시아신흥국 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 제약유통운송건설기계 IT 경기소비재산업재에너지금융자동차화학유틸리티소재필수소비재철강금속 년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월 미국 선진유럽 일본 참고 : 10 월 17 일 ~ 10 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 MSCI 신흥시장주요국가별 2014 년예상 EPS 추이 (%) (1) (2) (3) (4) 자동차 경기소비재 IT 제약 건설 산업재 철강금속 유틸리티 운송 소재 금융 유통 참고 : 10 월 17 일 ~ 10 월 24 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 필수소비재 화학 기계 에너지 ( =100) 년1월 14년3월 14년5월 14년7월 14년9월 한국중국신흥아시아 21

23 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 국제유가 (pt) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 800 소맥 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 원당 ( 우측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 13 자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 22

24 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 1000 비철금속가격 철강유통가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters 폴리실리콘 & 천연가스 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Bloomberg 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 16 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 자료 : Bloomberg 23

25 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 7.5 4Gb DDR3( 우측 ) Gb NAND( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 14년 9월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) 1250 SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 6월 13년 10월 14년 2월 14년 6월 14년 10월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 14년9월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 24

26 임은혜 ( 미국 ) 9 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (9 월 -/E -/P 59.0) ( 독일 ) 10 월 IFO 기업환경지수 (10 월 -/E 104.8/P 104.7) ( 유럽 ) 9 월 M3 통화공급 ( 전년대비 ) (9 월 -/E -/P 2.0%) ( 한국 ) 9월할인점매출 ( 전년대비 ) (9월 %/E -/P 3.2%) 9월백화점매출 ( 전년대비 ) (9 월 -6.13%/E -/P 10.5%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 미국 ) 9월내구재주문 ( 전월대비 ) (9월 -/E 0.4%/P -18.4%) 8월케이스쉴러주택지수 (8월 -/E -/P ) 10월소비자기대지수 (10 월 -/E 87.2/P 86.0) ( 한국 ) 10 월소비자기대지수 (10 월 -/E -/P 107) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (10월3 주 -/E -/P 11.6%) 10월 FOMC통화정책회의 금리 : (10월 -/E 0.25%/P 0.25%) QE3( 십억달러 ): (10월 -/E 0/P 15) ( 한국 ) 9월경상수지 ( 백만달러 ) (9월 -/E -/P ) 9월상품수지 ( 백만달러 ) (9 월 -/E -/P 7445) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (10 월 3 주 -/E -/P 283) 3 분기 GDP( 전분기대비, 연율 ) (3 분기 -/E 3.0%/P 4.6%) 3 분기개인소비 ( 전분기대비 ) (3 분기 -/E 2.0%/P 2.5%) ( 한국 ) 11월기업경기실사지수 (11월 -/E -/P -) 9월광공업생산 (9 월 -/E -/P -) ( 유럽 ) 10 월소비자기대지수 (10 월 -/E -/P -11.1) ( 미국 ) 9월개인소득 ( 전월대비 ) (9월 -/E 0.3%/P 0.3%) 9월개인소비 ( 전월대비 ) (9 월 -/E 0.1%/P 0.5%) ( 유럽 ) 9월실업률 (9월 -/E -/P 11.5%) 10월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (10 월 -/E -/P 0.8%) ( 한국 ) - 1 일발표 10 월수출 ( 전년대비 ) (10 월 -/E 1.3%/P 6.9%) 10 월수입 ( 전년대비 ) (10 월 -/E 1.0%/P 8.0%) ( 중국 ) 10 월제조업 PMI (10 월 -/E 51.1/P 51.1) 美 10월마킷제조업 PMI 10월 ISM 제조업지수 9월건설지출유 10월마킷제조업 PMI 中 10월 HSBC 제조업 PMI 美 9월무역수지 9월제조업수주유 9월생산자물가지수韓 10월소비자물가지수 美주간 MBA주택융자신청지수 10월 ADP취업자변동 10월 ISM비제조업지수유 9월소매판매 美주간신규실업수당청구건수유 11월통화정책회의 美 10월비농업부분고용자수변동 10월실업률中 (8일발표 ) 10월무역수지 10월수출 10월수입 * 증시휴장 - 일본 * 증시휴장 - 인도 * 증시휴장 - 인도 11/ 中 10월생산자물가지수 10월소비자물가지수 10월통화공급 M2 美주간 MBA주택융자신청지수유 9월산업생산韓 9월실업률 美주간신규실업수당청구건수 10월월간재정수지韓 11월통화정책회의中 10월고정자산투자 10월소매판매 10월광공업생산 美 10월소매판매 11월미시간대기대지수유 10월소비자물가지수 3분기 GDP 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 25

27 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 26

28 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

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