Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (17.08) (7.93) (12.36) 598.8

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소희 임
5 years ago
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1 2014 년 2 월 19 일수요일 Daily 주요지표 주식시장전망 굽은나무가선산을지킨다 : 자산주 10 選 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스 모멘텀플레이유망주 NHN 엔터테인먼트 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 SK 이노베이션 서울반도체 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (17.08) (7.93) (12.36) 거래대금 ( 십억원 ) 2, (750.46) (21.82) (21.40) 6, , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) (6.37) 거래대금 ( 십억원 ) 1, (28.05) (1.69) (7.41) 3, 채권 국고채 (10년) (0.06) 국고채 (3년) 회사채 (3년 AA-) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (0.50) 1, , 엔 / 달러 (0.51) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 14, , , TOPIX ( 일본 ) 1, , 가권 ( 대만 ) 8, , , 상해종합 ( 중국 ) 2, (16.35) (0.77) , , 심천종합 ( 중국 ) 1, (4.76) (0.41) , 항셍 ( 홍콩 ) 22, , , H주 ( 홍콩 ) 10, (43.38) (0.43) , , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김용구 주식시장전망굽은나무가선산을지킨다 : 자산주 10 選 백약무효 ( 百藥無效 ) KOSPI: 투자자들에게부진의이유를묻다! 18 일 KOSPI 거래대금은 2 조 7 천억원이었다 ( 연초이후평균 3.8 조원 ) 년이후일평균 거래대금 5.3 조원대비딱반토막난수치다. 글로벌경기개선에따른한국경제수혜가능성과 부실신흥국과는완연히다르다는한국증시차별화논리모두거래대금가뭄앞에설득력을잃 고말았다 년이래로장기박스권에갇힌시장이다시금추세를형성하기위해서는거래대 금증가가필수적이다 ( 그림 1). 그림 1. KOSPI 시가총액대비거래대금비중과 KOSPI 추이 (%) KOSPI ( 우측 ) ( 지수 ) 2,500 2, 자료 : Dataguide KOSPI 시가총액대비거래대금비중 (20 일이동평균, 좌측 ) 평균 ,500 1, 거래대금감소를초래했던이들의변은다음과같다 ( 리테일및국내외법인고객의견종합 ). 개인 : 전세대란으로해마다전세자금충당도빠듯한상황에서, 주식시장에투자할만한자금이마땅치않다. 또한시장사이클과반대로움직였던것에연유한상처는여전히아물지않았다. 선진국경기는좋아진다하지만, 테이퍼링이가속화되는금융환경에서중국과여타신흥국모두불안할뿐이다. 기관 : 펀드자금이탈이계속되는악전고투의상황이계속되고있다. 기존주식형펀드보다는당장운용성과를제고할수있는롱-숏펀드와같은히트아이템에집중하는것이합당하다. 국내외경기개선에대한기대와한국증시펀더멘탈에대한신뢰는동의하나, 눈으로실적성장을확인하기전까진섣불리움직이기어렵다. 외국인도팔고있지않은가? 과거일본과같이구조적저성장트랩에빠진것은아닌지의문스럽다 ( 그림 2). 2

4 외국인 : 글로벌증시의핵심동력은경기와정책이다. 한국경기와기업실적에대한확신을갖기위해서는대외수출부문호조외에도주택및소비시장개선으로대표되는내수경기활성화가반드시필요하다. 최근주택지표개선이눈에들어오지만, 내수건설사및건자재몇몇기업외에살만한대형주가마땅치않다. IT의성장정체나, 엔저로무장한일본차의약진모두부담스럽기만하다. 특히, 애널리스트의기업이익전망치를더이상신뢰하기어렵다. 2014년실적추정치역시 4분기실적시즌이후가파른하향조정이계속되고있다 ( 그림 3). 그림 2. MSCI KOREA 12 개월선행 ROE 그림 년한국영업이익전망치 (%) 국내기업이익창출능력약화현상심화 (2013.1=100, 지수 ) 자료 : Thomson Reuters 년연초대비 16.5% 하향 85 13년 1월 13년 4월 13년 7월 13년 10월 14년 1월 자료 : Thomson Reuters 손익계산서불확실성이시장부진의핵심배경시장참여자들은국내외매크로환경과기업실적에대해불안감을국내증시부진의핵심배경으로지목하고있다. 글로벌수요회복에기인한수출및실적개선기대는유효하지만, 중국경기둔화및구조조정이슈, 엔저등환율변수, 신흥국위기전염가능성은이러한대외부문개선에대한기대를희석시키고있다. 아울러본격적인내수경기활성화를위해서는추가적인정책모멘텀의구체화가필요하다. 획기적인부동산규제완화및기준금리인하등은시장이학수고대하는 Wannabe 아이템이다. 매크로불확실성과정책모멘텀의부재는한국증시손익계산서에대한신뢰도약화로연결되고있다. 그리고이것이시장우려를확대재생산하며, 증시부진을심화시키고있는것이다. 손익계산서가유량 ( 流量, Flow) 데이터의집결지라는점을고려해본다면, 신뢰회복을위해서는실적검증을위한다소간의시간이필요하다. 글로벌경기모멘텀이재개되고, 중국전인대결과가확인될 3월이후가한국증시손익계산서에대한우려완화의시발점이될것으로판단한다. 그전까지는손익계산서의부침을극복할대안마련이필요하다. 3

5 표 1. 시가총액 1 조원이상의대형자산주 10 選 대차대조표에서찾은자산주 10 選대차대조표관점에서손익계산서의위기를이겨낼새로운대안을찾아보았다. 손익계산서유량데이터의또다른이름이변동성이라면, 대차대조표의저량 ( 貯量, Stock) 은신뢰도의표상일수있기때문이다. 곧게자라난아름드리나무는아니지만, 굽은나무의변치않는신뢰가소중한시점이다. 방법론은다음과같다. - KOSPI 및 KOSDAQ 상장종목중금융사를제외한시가총액 1조원이상기업대상 - P/B 1배이하의밸류에이션저평가종목 ( 업종별밸류에이션특수성고려 ) - 부동산 : 토지 + 감가상각누계액차감순액기준건물가치 - 현금 ( 순현금 ): 현금및현금등가물 장 / 단기차입금그리고이를시가총액대비비중으로재구성하여유망대형자산주 10선을도출하였다 ( 표 1). 부동산가치를자산가치의핵심으로설정하고, 현금가치를보조적인변수로활용했으며, 순현금이시가총액대비 -20% 이상의차입금과다기업은단기유동성리스크를고려하여모두제외하였다. 종목명 시가총액 ( 십억원 ) P/B ( 배 ) 현금 ( 십억원 ) 현금 / 시가총액 (%) 부동산 ( 십억원 ) 부동산 / 시가총액 (%) 한국전력 24, , , KT 7, , 이마트 7, , 현대백화점 3, , 파라다이스 2, 롯데칠성 1, , 농심 1, 오뚜기 1, SK 케미칼 1, 롯데푸드 1, 자료 : Dataguide, 삼성증권 4

6 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 2. 18) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +1.28% -3.20% +4.48%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KCC (002830) 507,000 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 (2/18) (0.0%) 매일유업 (005990) 47,150 - 유제품가격인상과중국향분유매출급증으로이익성장세부각 - 주요자회사제로투세븐의온라인ㆍ중국향매출확대전망 1/21 (+6.9%) 현대모비스 (012330) 306,000 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 1/2 (+6.5%) SK하이닉스 (000660) 38,800 - 메모리시장과점화ㆍ제한적인추가증설등으로업황사이클상승전망 년실적턴어라운드이후 2014년 4조원대의영업이익실현예상 1/2 (+6.4%) NAVER (035420) 752,000 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 1/2 (+2.6%) 한국전력 (015760) 37,450-13년 9.4% 전기료인상과원화강세진행으로 2014년실적개선전망 - 국가에너지기본계획내원전비중증가로저비용발전량증가예상 1/2 (+8.6%) 대우조선해양 (042660) 34,250-3년연속수주잔고증가와상선시장회복으로외형성장본격화 - 충당금감소및적자프로젝트종료로 2014년큰폭의이익성장예상 1/2 (-3.4%) OCI (010060) 199,500 - 전세계태양광발전의수요증가가지속되며공급과잉해소전망 - 폴리실리콘가격 20달러까지상승하며실적턴어라운드예상 1/2 (+4.5%) CJ제일제당 (097950) 271,000 - 현재라이신가격은경쟁업체의원가이하로하락하여하방경직성확보 - 라이신수요의선행지표인돈육가격반등으로업황개선기대 1/2 (-2.7%) 제일기획 (030000) 26,850 - 국내광고경기회복과스포츠빅이벤트효과로실적모멘텀기대 - 뉴미디어매체다변화 지상파중간광고허용등우호적정책환경 1/2 (-1.6%) 참고 : *TOP10 수익률은페이퍼상운용이아닌실제매매에따른성과차이를최대한반영하기위하여, 신규편입및편입제외종목의경우편출입당일평균주가를수익률산출에사용하고있습니다. 계열사 제일기획 / ELW 발행및유동성공급 현대모비스, 한국전력, OCI 한국전력 52 주신고가기록 동사의주가는종가기준으로 52 주신고가를기록하였습니다. 최근 6 일연속외국인순매수 (+181 만주 ) 가지속되고있습니다. 견조한수급과실적개선을바탕으로주가의상승추세는이어질것이라전망합니다. 5

7 삼성 Top 10 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) 2013(P) 2014(E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 현대모비스 29,787 2,924 3, SK 하이닉스 27,556 3,380 4, NAVER 24, 한국전력 24,042 1,519 5, 대우조선해양 6, (7.4) 6 KCC 5, OCI 4,758 (99) 196 흑전 (0.8) 8 CJ 제일제당 3, 제일기획 3, (0.9) 10 매일유업 삼성전자 190,753 36,785 37, 현대차 50,553 8,315 8, SK 이노베이션 12,437 1,382 1, 하나금융지주 11,625 1,281 1, (0.6) 15 SK 8,007 3,623 5, (5.5) 16 한국타이어 7,779 1,031 1, 삼성 SDI 7,039 (27) 117 흑전 (1.9) 18 강원랜드 6, (4.8) 19 고려아연 6, 현대건설 6, (2.4) 21 한국가스공사 6,268 1,488 1, 코웨이 * 5, 한라비스테온공조 4, 동부화재 3, (5.5) 25 두산중공업 3, (15.5) (4.8) 26 LS 2, (8.6) 27 효성 2, (5.9) 28 메리츠화재 1, (5.3) 29 대상 * 1, 한미약품 1, 참고 : 2013 년실적미발표기업은예상치 / * 당사비커버리지종목 / 보험사컨센서스는순이익기준 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI, 제일기획 / ELW 발행및유동성공급 SK 이노베이션, 한국전력, 현대건설, OCI, 고려아연, 현대모비스 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. 6

8 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) NHN 엔터테인먼트 * (181710) - 모바일게임에대한투자성과가가시화되면서성장주로서재평가진행중 - 일본에서출시한 LINE 디즈니츠무츠무 가일본앱스토어다운로드 1 위기록중 - 상반기총 40 종의모바일게임을출시예정이며 LINE 플랫폼과의시너지효과기대 2/19 ( 신규 ) KT 뮤직 * (043610) 리홈쿠첸 * (014470) 한솔 CSN* (091800) SKC (011790) - 국내 3대기획사인에스엠,YG엔터,JYP가출자한 KMP홀딩스인수로컨텐츠경쟁력보유 - KT 지니서비스인수로유료회원수증가효과와 KT 통신플랫폼과의시너지효과기대 - 음원가격은문화체육부의음원사용료징수규정개정안을통해매년 10% 상승할전망 - 중국인의국내밥솥선호도가높아지는가운데방한중국인관광객급증으로모멘텀부각 - 중국총판확대및로컬업체향 OEM 매출확대로수출본격화 - 올해예상영업이익은 327억원수준으로 PER8배수준의밸류에이션메리트보유 - 한솔그룹의지주회사재추진방침에따라중장기기업가치상승모멘텀부각 - 해외의 50% 수준인택배운임정상화모멘텀으로물류비즈니스의전반적인수익성개선 - 아마존의한국진출로제2차글로벌물류기업육성대상으로선정된동사의수혜기대 - 글로벌태양광업황호조로에틸비닐아세테이트 (EVA) 물량확대기대감부각 - SKC솔믹스와텔레시스의경영정상화로자회사관련손실폭급감 - 올해예상영업이익은전년대비 61% 증가한 2,050억원으로턴어라운드모멘텀보유 2/18 (+1.6%) 2/17 (+0.0%) 2/3 (+5.5%) 1/22 (+1.9%) 매일유업 (005990) 참고 : * 당사비커버리지종목 / - 작년 10 월단행된유제품가격인상의효과로수익성개선기대 - 제로투세븐온라인몰을통한중국내분유판매로채널다변화효과기대 년매출액 9%, 영업이익 48% 성장하며높은실적모멘텀을보여줄전망 1/20 (+10.6%) 나노스편입제외코멘트 ( 편입후 +8.0%) 나노스는수익실현차원에서편입제외합니다. 국내 S 사및중국스마트폰제조사향블루필터매출증가에따른수익성개선기대감은유효하지만단기급등에따른기간조정가능성이있다고판단됩니다. 대안종목으로는최근일본에서모바일게임의흥행이부각되고있는 NHN 엔터테인먼트를신규추천합니다. 7

9 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -1.22% -1.49% +0.27%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 미래에너지원셰일가스에대한공격적투자 1/27 (-0.8%) 구글 (GOOG) 미국 USD 검색광고포함한온라인광고시장점유율확대전망 - 바이오테크업체 < 칼리코 > 설립으로헬스케어사업본격진출선언 1/2 (+7.3%) 퀄컴 (QCOM) 미국 USD 저가형 64비트쿼드코어 LTE칩출시로개발도상국공략에나설전망 - 스마트시계 < 토크 > 앞세워스마트디바이스시장진출 1/2 (+2.7%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 인공고관절제품리콜관련소송마무리로불확실성해소기대 1/2 (+1.3%) JP모건체이스 (JPM) 미국 USD 순이자마진 (NIM) 안정및대출증가에따른수익개선세지속전망 - 다양한사업포트폴리오에따른리스크관리능력최상위업체 1/2 (-0.6%) 레노버 (992) 홍콩 HKD 폭발적스마트폰판매증가로글로벌 3분기스마트폰시장점유율 3위 - 적극적할인프로모션을통해전세계 PC 시장점유율 1위지속전망 1/2 (-9.2%) 평안보험 (2318) 홍콩 HKD 중국 3중전회이후지도부의금융개혁에따른수혜주로부각 - 생명ㆍ재산보험및은행, 증권등다양한사업부문의고른성장기대 1/2 (-4.2%) 히타치 (6501) 일본 JPY 엔화약세에기인한가격경쟁력강화및수출증대전망 - 활발한해외 M&A를통한해외비중확대로수익안정화기대 1/2 (-1.3%) 폭스바겐 (VOW3) 독일 EUR 유럽실물경기본격적회복과함께유럽시장매출증가기대 - 세계최대시장으로성장하고있는중국시장점유율 1위업체 1/2 (-0.7%) 안호이저부시 (ABI) 벨기에 EUR 세계맥주시장점유율 1위를차지하고있는 < 버드와이저 > 생산업체 - 멕시코최대맥주업체 < 그루포모델로 > 인수로글로벌사업확장 1/2 (-3.9%) LVMH그룹 (MC) 프랑스 EUR 중국포함한이머징국가들의명품수요증가세지속 - 적극적 M&A로루이비통매출의존도줄이며수익안정화전망 1/2 (+2.0%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 8

10 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+3.7%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세를 1/3 (-0.6%) (XLI) 지속할전망 Consumer - 미국내경기소비재섹터에투자하는 ETF Discretionary Select Sector USD 주요보유종목은컴캐스트, 아마존닷컴, 월트디즈니, 홈데포, 맥도날드, 포드등 - 미국주택가격상승에따른가처분소득증가효과로자동차등경기소비재수요 1/3 (-1.8%) (XLY) 증가세지속될전망 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+2.9%) ishares MSCI Europe Financials (EUFN) USD 유럽금융섹터투자 ETF로비교적최근설정 (2010년 2월 ) - 주요보유종목은 HSBC홀딩스, 방코산탄데르, 알리안츠, BNP파리바등 - 유로존경기회복과함께유럽금융주가강세를주도할전망 - 그리스, 스페인등의부실금융기관주가는이미악재가충분히반영되었으며, 저평가국면에진입했다는평가가우세 1/3 (+4.5%) 참고 : 티커 QQQ, XLI, XLY 는미국기업대상의 ETF 티커 IEV, EUFN 은유럽기업대상의 ETF 로미국시장에상장되어거래 9

11 김기배 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick SK 이노베이션 (A096770) 서울반도체 (A046890) 외국인 4 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick GS 건설 (A006360) 외국인 5 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 유아이디 (A069330) 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 농심 (A004370) 기관 3 일연속순매수 한스바이오메드 (A042520) 외국인 10 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로 21 개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 10

12 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 한국전력 현대차 174 서울반도체 오스템임플란트 19 KODEX KT&G 159 바이로메드 46 2 NICE평가정보 18 LG디스플레이 현대건설 127 셀트리온 35 3 성우하이텍 16 SK텔레콤 현대중공업 103 CJ E&M 35 4 성광벤드 14 농심 대우조선해양 85 위메이드 27 5 삼천리자전거 13 NAVER 66 6 LG생활건강 84 뷰웍스 20 6 레드로버 8 삼성전자 51 7 롯데케미칼 83 게임빌 18 7 유비케어 7 SK이노베이션 48 8 SK하이닉스 71 에스엠 16 8 하림홀딩스 7 기업은행 43 9 NHN엔터테인먼트 70 메디톡스 15 9 오성엘에스티 6 아이마켓코리아 신한지주 70 한스바이오메드 마크로젠 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KT&G KODEX CJ E&M 46 1 메디톡스 36 GS 건설 LG 디스플레이 136 서울반도체 24 2 내츄럴엔도텍 23 삼성화재 88 3 한국전력 128 사파이어테크놀로지 23 3 토비스 18 대우조선해양 84 4 기아차 124 와이지엔터테인먼트 20 4 파라다이스 17 현대건설 76 5 농심 106 유아이디 14 5 지디 10 대림산업 74 6 LG 화학 89 삼목에스폼 13 6 코텍 9 KB 금융 68 7 삼성전자 71 나이스정보통신 10 7 위메이드 9 신한지주 59 8 롯데케미칼 69 CJ 오쇼핑 8 8 GS 홈쇼핑 9 KODEX 인버스 58 9 POSCO 66 골프존 7 9 차바이오앤 8 현대백화점 NAVER 57 마크로젠 7 10 삼기오토모티브 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) KB 금융 68 1 SK 이노베이션 48 CJ E&M 46 1 셀트리온 35 LG 이노텍 32 2 기업은행 43 서울반도체 24 2 에스엠 16 지디 5 3 삼성물산 29 사파이어테크놀로지 23 3 블루콤 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 11

13 김기배 Market Indicators 상품시장랠리흐름지속 원자재시장강세흐름은이어짐. 특히에너지와귀금속시장의강세가두드러지는모습. 에너지시장은북미지역이상한파및중국원유수입증가로 WTI가 100달러를돌파. 금은미국경제지표부진에따른안전자산선호도강화로 ETF 투자수요증가가확대되면서강세 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 신흥시장 선진시장 년 12월 13년 4월 13년 8월 13년 12월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 일본 년 2월 13년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러 118 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 12

14 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (2) (4) (6) 중국 신흥아시아 선진유럽 신흥시장한국글로벌 1 주일 1 개월 선진시장 미국 일본 P/B ( 배 ) 미국 선진국 중국 신흥국 선진유럽 일본 아시아 ( 일본제외 ) 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) 참고 : 2 월 10 일 ~ 2 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 5 MSCI 선진시장주요국가별 2014 년예상 EPS 추이 ( =100) 철강금속소재에너지유틸리티제약자동차화학 IT 금융건설산업재경기소비재기계운송필수소비재유통 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 미국 선진유럽 일본 참고 :2 월 10 일 ~ 2 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 기계철강금속금융운송건설 IT 소재유틸리티경기소비재산업재필수소비재유통에너지화학자동차제약 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 한국 중국 신흥아시아 참고 : 2 월 10 일 ~ 2 월 17 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 13

15 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB CRB ( 에너지제외 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 두바이 WTI Brent ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 2Gb DDR3( 우측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 55 인치 LED TV 용 ( 우측 ) ( 달러 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 년 1월 12년 8월 13년 3월 13년 10월 440 자료 : DRAMeXchange 자료 : Witsview 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 14 13년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 자료 : Bloomberg 14

16 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 나프타 에틸렌 프로필렌 자료 : Bloomberg, Platts 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,200 2,500 3,000 2,300 2,800 2,100 천연고무 ( 좌측 ) 1,900 2,600 1,700 2,400 1,500 2,200 1,300 2,000 1,100 1,800 부타디엔 ( 우측 ) 900 1, 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 4,400 중국열연코일 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 상해철근 3,200 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월자료 : Bloomberg LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,800 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 2,300 8,500 2,200 구리 ( 우측 ) 2,100 2,000 1,900 아연 ( 좌측 ) 1,800 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 8,100 7,700 7,300 6,900 6,500 6,100 5,700 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,600 3,400 1,700 1,600 1,500 은 ( 우측 ) ,200 3,000 2,800 13년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월 자료 : Thomson Reuters 1,400 1,300 1,200 금 ( 좌측 ) 1,100 13년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Thomson Reuters

17 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 배럴 ) 항공유 ( 우측 ) 가솔린 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월자료 : Thomson Reuters 신조선가 해상운임지수 (100=2009년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 (pt) 1,250 1,200 1,150 CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) (pt) 2,600 2,350 2,100 1, 유조선 1,100 1, 벌크선 1,050 1,000 1,350 1, 년 1월 11년 11월 12년 9월 13년 7월 자료 : Clarkson 년 2월 13년 6월 13년 10월 14년 2월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 850 원당 ( 우측 ) 소맥 ( 좌측 ) 년2월 13년6월 13년10월 14년2월 자료 : Bloomberg 16

18 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) 10yr-3yr 국채금리 1.0 스프레드 년7월 12년12월 13년5월 13년10월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년1월 13년4월 13년7월 13년10월 14년1월 자료 : KRX 2013 년이후평균거래대금 5.8 조원 17

19 임은혜 ( 일본 ) 4 분기 GDP( 잠정, 전기대비 ) (4 분기 0.7%/E -/P 0.3%) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI ( 미국 ) 2월뉴욕주제조업지수 (2월 -/E 9.75/P 12.51) 12월순자본유입 ( 십억달러 ) (12월 -/E -/P -16.6) 2월 NAHB주택시장지수 (2 월 -/E 56/P 56) ( 유럽 ) 2 월 ZEW 경기전망 (2 월 -/E -/P 73.3) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (2월2 주 -/E -/P -2.0%) 1월주택착공건수 ( 천건 ) (1월 -/E 950/P 999) 1월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (1월 -/E -/P 0.4%) 1월건축허가 ( 천건 ) (1월 -/E 975/P 991) 1월 FOMC 회의록공개 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (2 월 2 주 -/E 330/P 339) 1 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 0.1%/P 0.3%) 1 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (1 월 -/E 0.4%/P 0.1%) ( 유럽 ) 2 월 PMI 제조업 (2 월 -/E 54.0/P 54.0) ( 미국 ) 1 월기존주택매매 ( 백만건 ) (1 월 -/E 4.70/P 4.87) ( 유럽 ) 2 월소비자기대지수 (2 월 -/E -11.2/P -11.7) ( 일본 ) 2 월금융정책회의 ( 중국 ) 2 월 HSBC 플래시제조업 PMI (2 월 -/E 49.4/P 49.5) * 증시휴장 - 미국등 韓 1 월백화점매출 1 월할인점매출 美 12 월주택가격지수 2 월소비자기대지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월신규주택매매 美주간신규실업수당청구건수 1 월내구재주문韓 1 월경상수지 상품수지유 1 월 M3 통화공급 美 4 분기 GDP( 예비치 ) 1 월미결주택매매韓 3 월기업경기실사지수 1 월산업생산 1 월광공업생산유 2 월소비자물가지수 ( 예상 ) 中 2 월제조업 PMI(1 일발표 ) * 증시휴장 - 대만등 美 1 월개인소득 1 월개인소비지수 2 월 ISM 제조업지수 1 월건설지출中 2 월 HSBC 제조업 PMI 3/ 韓 2 월생산자물가지수日 2 월본원통화 ( 전년대비 ) 美주간 MBA 주택융자신청지수 2 월 ADP 취업자변동 2 월 ISM 비제조업지수유 1 월소매판매 4 분기 GDP( 잠정 ) 美주간신규실업수당청구건수 1 월제조업수주유 ECB 통화정책회의 美 1 월무역수지 2 월비농업부문고용자수변동 2 월실업률 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 18

20 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 19

21 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598.

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (67.63) (24.78) (10.59) 598. 2014 년 2 월 11 일화요일 Daily 주요지표김도현의스윙매매 - 서태지가데뷔한해. EXO 가데뷔한해 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 유니버스모멘텀플레이유망주 -나노스 ( 신규 ) 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 경남에너지 루멘스 Market Indicators 증시캘린더해외주식바로알기 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전