Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (1.70) (0.08) , , 거래량 ( 백만주 ) (33.30) (9.42) (0.77) 42

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현아 곡
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1 2014 년 7 월 25 일금요일 Daily 주요지표 해외주식이야기 - 85 세할아버지가돈을엄청버는기업 TOP 10 POSCO( 신규 ) TOP 10 & 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 모멘텀플레이유망주 실적발표일정 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 LG 전자 마크로젠 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (1.70) (0.08) , , 거래량 ( 백만주 ) (33.30) (9.42) (0.77) 거래대금 ( 십억원 ) 4, , , KOSDAQ지수 (3.47) (0.62) 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2, , 채권 국고채 (10년) 국고채 (3년) (0.68) 회사채 (3년 AA-) (0.55) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, (0.05) 1, , 엔 / 달러 (0.02) 0.02 (0.29) 달러 / 유로 (0.40) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 15, (44.14) (0.29) (0.62) 16, , TOPIX ( 일본 ) 1, (2.53) (0.20) (0.29) 1, , 가권 ( 대만 ) 9, , , 상해종합 ( 중국 ) 2, , , 심천종합 ( 중국 ) 1, (1.64) (0.15) , 항셍 ( 홍콩 ) 24, , , H주 ( 홍콩 ) 10, , , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 김도현 해외주식이야기 85 세할아버지가돈을엄청버는기업 한여름더위가기승을부리면서학생들에게는여름방학, 직장인들에게는본격적인휴가시즌이다가오고있다. 세계각국소비자들이활짝지갑을여는여름휴가시즌은쇼핑, 영화및각종공연업체들이손꼽아기다리는시기이기도하다. 테마파크디즈니랜드와블록버스터급영화, 다양한방송채널들을보유하고있는초대형엔터테인먼트업체인 월트디즈니 도여름휴가시즌의특수를노리는기업중하나이다. 변변한공장하나없으면서도미국의대표우량주로성장 ' 디즈니 ' 라하면우리들은테마파크인디즈니랜드와대표캐릭터인미키마우스를떠올린다. 그러나테마파크는시가총액이 1,500억달러 ( 약 154조원 ) 에달하는, 매머드급회사디즈니의한사업부분일뿐이다. 디즈니는세계최대의글로벌복합엔테테인먼트 (Diversified Worldwide entertainment company) 업체이자, S&P 500과다우지수에편입되어있는미국대표우량주이다. 디즈니가작년한해벌어들인매출액은 450억달러 ( 약 46조원 ), 순이익은 61억달러 ( 약 6.3 조원 ) 에달한다. 참고로작년현대차가벌어들인매출액은 42조원, 순이익은 5.2조원이다. 별다른공장도, 생산라인도없이컨텐츠로장사를하는엔터테인먼트업체디즈니가세계각지에서공장을돌리는제조업체인현대차보다많은매출액과순이익을올리는이유는무엇인가? 그림 1. 디즈니주가추이 그림 2. 디즈니매출비중 (%) 40 Media Networks 30 Parks and Resorts 디즈니 다우지수 Studio Entertainment Consumer Products 0 (10) 13년 7월 13년 10월 14년 1월 14년 4월 자료 : Bloomberg Interactive Media (%) 참고 : 2013년기준자료 : Bloomberg 2

4 할아버지가된미키마우스도돈을벌어들인다디즈니는 1923년에설립되어 1957년미국뉴욕거래소에상장되었다. 설립부터따지면곧 100 년, 상장한이후로만따져보아도 60년이나된오래된회사이다. 디즈니의핵심사업중하나는역시테마파크및리조트사업이다. 미국, 유럽, 아시아등전세계에위치한디즈니랜드는매년 1억명이넘는관광객을끌어모으고있는디즈니의효자사업이다. 또한, 디즈니랜드의아이콘인미키마우스는 1928년생으로 85세가넘었지만더위를참으며오늘도꼬마들을상대로돈을열심히벌어들이고있다. 공장에서찍어내는제품은만들어진후 85년은커녕 8.5개월만지나가도애물단지재고로남게된다. 그러나 85년전에만들어진미키마우스라는컨텐츠는지금도막대한수입을올리는효자상품이다. 공장으로성장하는사업모델과컨텐츠로성장하는사업모델의차이가느껴지는대목이다. 그러나디즈니의전체매출액중테마파크및리조트판매수익은 31% 에불과하다. 이를능가하는디즈니의핵심수익원은바로미디어네트워크사업이다. 디즈니의만화 / 영화를보여주는디즈니채널외에도스캔들, 내쉬빌등의미드가방송되는 ABC채널, 가장유명한스포츠중계방송 ESPN 등막강라인업을보유하고있다. 바로이미디어네트워크부문이마블엔터테인먼트를인수하면서수많은액션히어로 ( 일명어벤져스 ) 들이지구가아닌디즈니의주주들을지키기위해악당과싸움을벌리고있는중이다. 디즈니의라이벌은? 거대공룡디즈니도그들을위협할만한경쟁자들이존재한다. NBC채널과유니버설픽쳐스, 테마파크유니버설스튜디오등을보유한미국최대케이블네트워크업체컴캐스트, 대표적인호주출신의미디어제벌루퍼트머독이보유한 21세기폭스사, CNN과 HBO, 영화사워너브라더스를보유한타임워너등도미디어 & 엔터테인먼트업계의메이저업체들이다. 글로벌미디어 & 엔터테인먼트기업들은영화부터만화, TV, 테마파크, 캐릭터사업, 심지어게임산업에이르기까지비즈니스영역을확대하며여전히성장하고있다. 한국도 CJ, SM, YG 등의기업이꾸준한성장을유지하고있지만, 미국에비해서는아직걸음마수준에불과한것이현실이다. 미디어컨텐츠가미래의국가성장핵심동력이되려면많은도전과변화가필요하다. 한국에서도하루빨리이러한글로벌미디어 & 엔터테인먼트회사가나오기를바란다. 표 1. 미국주요미디어 & 엔터테인먼트업체 티커 종목명 시가총액 ( 억달러 ) P/E ( 배 ) P/B ( 배 ) 3개월 (%) 연초대비 (%) DIS 월트디즈니 1, CMCSA 컴캐스트 1, FOX 뉴스코퍼레이션 (6.6) TWX 타임워너 참고 : 7월 23일기준 / 자료 : Bloomberg 3

5 이남룡 삼성 TOP 10 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 7. 24) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 POSCO (005490) SK케미칼 * (006120) 고려아연 (010130) 삼성물산 (000830) 삼성전자우 * (005935) 아모레퍼시픽 (090430) 코웨이 * (021240) KCC (002380) 현대모비스 (012330) NAVER (035420) - 예상치를상회한 2분기실적으로이익성장과밸류에이션매력부각 320,500 - 양호한중국매크로지표의발표에따른업종수급개선가능성기대 - 화학사업부고부가제품중심으로개편하여실적개선본격화 67,800 - 임상 3상중인백신들의글로벌상용화임박, 자회사실적턴어라운드 - 대규모생산능력확대로 2016년영업이익 2013년대비배증가 419,000 - 구조적수요증가로아연과연의가격상승세지속될전망 - 그룹관계사상장발표이후계열사보유지분가치재평가기대 72,500-2분기이후이익모멘텀상승과현금흐름개선의가시성부각 - 이익전망치하락보다주주환원확대가능성에초점을둔매수기회 1,095,000 - 최근주가조정으로보통주대비괴리율이평균수준으로회귀 - 수익성높은면세점과온라인채널판매증가로국내실적개선세 1,630,000 - 높은브랜드력기반중국화장품시장 M/S 증가로해외수출본격화 - 중국대기오염심화에따라공기청정기수출고성장전망 92,100 - 국내렌탈사업호조및원가절감을통한수익성개선지속 - 향후리모델링시장확대에따른안정적인이익성장세전망 637,000 - 삼성그룹지배구조개편시동사가보유한에버랜드지분가치부각 - 현대차그룹신차사이클도래및 Capa 확대의최대수혜주 280,000 - 자동차산업상승사이클진입으로완성차대비주가프리미엄확대예상 - 게임 광고사업등으로 5년내전체매출 50% 이상이라인에서발생 754,000 - 경쟁사위챗약 40~50조원평가감안시 11조원수준라인가치저평가 7/25 ( 신규 ) 7/11 (+3.4%) 7/1 (+5.5%) 6/11 (-2.6%) 5/29 (0.0%) 3/27 (+32.0%) 2/27 (+32.5%) 2/18 (+25.6%) 1/2 (-2.5%) 1/2 (+2.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / ELW 발행및유동성공급 한국전력 ETF 주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 KODEX삼성그룹 (102780) 6,085 - 개별종목보다그룹주전체에대한최적접근 - 이동평균선결집후정배열진입패턴완성으로기술적매수타이밍발생 5/16 (0.0%) 참고 : 추천 ETF 는 TOP-10 포트폴리오와는별개로운용되어수익률산정에는반영이안됨을참고하시기바랍니다. 4

6 Top 10 편 출입코멘트 편입제외 : CJ 제일제당 (097950) 기존추천근거동사는 1) 원화강세로원재료수입비용절감에따른수익성개선기대감부각, 2) 바이오부문중국라이신가격반등기대감에하반기실적회복전망편입제외사유중국라이신현물스팟가격이바닥에서 30% 이상상승한이후정체되고있으며, 경쟁사의라이신추가증설뉴스가나옴에따라주가상승모멘텀은둔화되는모습. 원화강세에따른소재부문의수익성개선기대감역시둔화. 최근원 / 달러환율이 1,008.50원까지하락한이후전일종가기준 1,028.60원으로추세가완화되며심리적으로부정적영향끼침. 지난 2월부터 5월까지상승한곡물가격이 3분기에반영될예정으로당분간제한적인주가움직임예상 신규편입 : POSCO(005490) 주요투자포인트동사의연결기준 2분기실적은매출액 16.7조원, 영업이익 8,391억원으로컨센서스 ( 영업이익 8,004억원 ) 을상회. 투입원가하락과인도네시아등해외제철소의가동률상승등이실적개선의주요요인. 2분기실적호조로추가적인이익하향조정에대한우려가해소중국의 2분기 GDP 및 7월 HSBC PMI가예상치를상회하면서하반기중국매크로지표의추가적인개선가능성점증. 따라서중국발공급과잉이지속되고있는철강등소재업종의수요개선에대한기대감반영중동사의 2014년예상실적기준 P/B는 0.6배로역사적저점수준. 연간이익수준이 2013년을저점으로성장기조로돌아설것이확실시되면서밸류에이션매력발생. 하반기광양 LNG 터미널과포스코엠텍의도시광산사업등매각을통해재무구조개선도본격화될전망 5

7 Top 10 & 유니버스 종목명시가총액영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) ( 십억원 ) (E) 전년대비 (%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 1 삼성전자우 25,003 36,785 32,075 (12.8) POSCO 27,943 2,996 3, 현대모비스 27,257 2,924 0 (100.0) (0.4) 4 NAVER 24, (8.6) 5 삼성물산 11, (100.0) (1.8) 6 아모레퍼시픽 10, 고려아연 7, 코웨이 * 7, KCC 6, SK 케미칼 * 1, SK 텔레콤 19,217 2,011 1,992 (1.0) 현대건설 6, 한라비스테온공조 5, 호텔신라 4, 대우증권 3,290 (35) 181 흑전 현대백화점 3, (0.4) 17 SK 네트웍스 * 2, GKL 2, (6.2) CJ E&M 1, 넥센타이어 1, (100.0) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 밸류에이션지표는 12 개월선행기준 / 계열사 삼성전자, 삼성물산, 호텔신라 / 1% 이상지분보유 호텔신라 / 상기종목은시가총액순으로나열 * 음영처리된 10 개종목은현재삼성 Top 10 포트폴리오에편입된종목입니다. 나머지종목들은투자유망종목으로관리하는유니버스입니다. Top 10 포트폴리오내 CJ 제일제당을편입제외하고 POSCO 를신규편입하였습니다. 6

8 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 종목 가치 성장 모멘텀 민감주 방어주 금리민감 환율민감 POSCO O O O O SK케미칼 O O O O 고려아연 O O O O 삼성물산 O O O O 삼성전자우 O O O O 아모레퍼시픽 O O O 코웨이 O O KCC O O O O 현대모비스 O O O NAVER O O O 삼성물산 가치지향 POSCO 현대모비스 민감 고려아연 공격지향 삼성전자우 SK 케미칼 KCC 가치 성장 아모레퍼시픽코웨이 NAVER 안전지향 방어 성장지향 삼성 TOP 10 포트폴리오편입종목을가치 / 성장 / 모멘텀, 민감주 / 방어주, 금리민감 / 환율민감등유형별로분류함으로써투자자별성향에맞는종목선택을위한지표를제공합니다. 테크니컬트레이딩밴드는차트분석상단기적인매매를위한가격대로서절대적인밴드는아닙니다. 단기수급동향및돌발변수에따라수시로변동이가능하기때문에참고사항으로활용하길권고합니다. 7

9 테크니컬트레이딩밴드 종목트레이딩밴드근거 POSCO 300,000 ~350, 일이동평균선이위치한 300,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 350,000 원을단기트레이딩목표 SK 케미칼 62,500 ~ 72, 일이동평균선이위치한 62,500 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 72,000 원을단기트레이딩목표 고려아연 375,000 ~ 430, 일이동평균선이위치한 375,000 원선을중기지지선으로설정 - 20 일선이격도 115% 구간인 430,000 원선이단기트레이딩목표 삼성물산 70,000 ~ 82, 일이동평균선이위치한 70,000 원선을중장기지지선으로설정 - 20 일선이격도 110% 구간인 82,000 원선이단기트레이딩목표 삼성전자우 980,000 ~ 1,250,000 - 주봉 60 주이동평균선지지및직전박스권상단의지지력견고 - 20 일선이격도 110 선을단기트레이딩목표로설정 아모레퍼시픽 1,550,000 ~ 1,800,000 - 중기지지선인 20 일이동평균선위치구간인 155 만원이지지선설정 - 20 일선이격도 110 선가격인 180 만원을단기트레이딩목표로설정 코웨이 79,500 ~ 100, 일중장기이평선지지구간이자예상실적대비 20 배구간이하단 - 20 일선이격도 110 선구간이자예상실적대비 25 배구간이저항선 KCC 610,000 ~ 750,000 - 직전박스권돌파가격대이자 20 일이동평균선가격인 61 만원이하단 - 20 일이격도 120% 구간이자예상실적대비 28 배인 75 만원목표 현대모비스 277,000 ~ 320, 주선및 120 주선지지구간및 PER 밴드저점가격대가하단 - 중기박스권상단라인이자전고점매물대구간의의미있는저항선 NAVER 740,000 ~ 850,000 - 장기이평선및 6 개월매물대구간인 70 만원초중반이단기하단 - 연중고점라인이자, 20 일선이격도 110% 구간인 90 만원단기상단 8

10 홍승표 모멘텀플레이유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 아이컴포넌트 * (059100) 라이온켐텍 * (171120) SK 케미칼 * (006120) 삼화페인트 * (000390) 국보디자인 * (066620) 동서 * (026960) 한양이엔지 * (045100) - 독보적인코팅기술을바탕으로플렉서블디스플레이에대응가능한베이스필름양산 - 하반기애플의아이워치를필두로한플렉서블채택기기출시로동사의기술력부각 - 올해예상영업이익은 80억수준으로웨어러블기기보급에의한급성장기대 - 건축내외장재용인조대리석국내 3위, 플라스틱첨가제인합성왁스국내 1위업체 - 주택시장회복에따른수요증가와함께인조대리석공장의생산능력 2배로증설완료 - 화재복구완료및고객사인한샘의고성장에따라하반기빠른이익증가를예상 - 고수익성의 PETG 증설, 발전용바이오중유시험사업으로화학부문실적개선본격화 - 인플루엔자백신 ( 임상 3상종료 ), 수두및폐렴백신 ( 임상 3상중 ) 등신약상용화임박 - 글로벌상위제약사와계약한차세대폐렴구균백신, 혈우명치료제등파이프라인부각 - 건축물준공면적확대및친환경페인트사용량증가로수익성개선세지속 년급증했던조선수주물량의발주진행으로조선향페인트수요증가 - 올해예상순이익은 392억원으로 PER 8배수준의밸류에이션메리트보유 - 실내인테리어디자인국내 1위업체로리모델링수요확대로인한중장기성장성부각 년말예상순현금은 650억원수준으로현시가총액의 50% 이상보유 - 올해예상순이익은 170억원수준으로 PER 7.7배수준의밸류에이션메리트보유 - 국내커피믹스분야 1위기업으로맥심과카누로대표되는파워브랜드소유 - 매년 1,600억원전후의안정적인순이익을바탕으로 3% 중반대의시가배당율유지 - 올해예상순이익은 1,400억원수준으로 PER 11.5배수준의밸류에이션메리트보유 - 주고객사인삼성전자의화성 17라인투자와 A3라인투자가시화로수익성개선기대 - 반도체분야의특수설비경험을바탕으로태양광, 우주항공분야설비로시장확대진행중 - 올해예상당기순이익은 230억원으로 PER 5.8배수준의밸류에이션메리트보유 7/7 (+14.4%) 7/2 (+16.5%) 6/20 (+9.4%) 6/13 (+9.1%) 6/13 (+21.8%) 6/3 (+9.9%) 5/20 (+2.4%) 참고 : * 당사비커버리지종목 9

11 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 삼성전자 7 월 8 일 52, , , , , KT&G 7 월 17 일 LG 화학 7 월 18 일 5, , 삼성엔지니어링 7 월 22 일 2, , 삼성물산 7 월 23 일 7, , OCI 7 월 23 일 LG 디스플레이 7 월 23 일 5, , LG 하우시스 7 월 24 일 에스원 7 월 24 일 대림산업 7 월 24 일 2, , SK 하이닉스 7 월 24 일 3, , , , POSCO 7 월 24 일 15, , LG 전자 7 월 24 일 15, , 현대차 7 월 24 일 23, , , , , ,349.9 기아차 7 월 25 일 12, 현대중공업 7 월 25 일 13,637.5 (0.7) (48.8) SK 이노베이션 7 월 25 일 16, 현대제철 7 월 25 일 4, 고려아연 7 월 25 일 1, 롯데케미칼 7 월 25 일 3, 호텔신라 7 월 25 일 현대산업 7 월 25 일 1, 두산 7 월 25 일 5, 현대모비스 7 월 28 일 9, 한국타이어 7 월 29 일 1, LG 유플러스 7 월 29 일 2, 스카이라이프 7 월 29 일 SK 텔레콤 7 월 30 일 4, 현대백화점 7 월 30 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 1 분기실적으로 2014 년 7 월 10 일기준자료 : Fnguide, 삼성증권 10

12 미국주요기업실적발표일정 (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 Coca-Cola 7월 22일 개장전 Comcast 7월 22일 개장전 Credit Suisse 7월 22일 개장전 Domino's Pizza 7월 22일 개장전 DuPont 7월 22일 개장전 Gannett 7월 22일 개장전 Harley-Davidson 7월 22일 개장전 Kimberly-Clark 7월 22일 개장전 Lockheed Martin 7월 22일 개장전 McDonald's 7월 22일 개장전 United Tech 7월 22일 개장전 Verizon 7월 22일 개장전 Apple 7월 22일 폐장후 Microsoft 7월 22일 폐장후 Biogen Idec 7월 23일 개장전 Boeing 7월 23일 개장전 Dow Chemical 7월 23일 개장전 EMC 7월 23일 개장전 PepsiCo 7월 23일 개장전 Facebook 7월 23일 폐장후 Qualcomm 7월 23일 폐장후 3M 7월 24일 개장전 Boston Scientific 7월 24일 개장전 Dunkin Brands 7월 24일 개장전 Eli Lilly 7월 24일 개장전 Ford Motor 7월 24일 개장전 GM 7월 24일 개장전 Amazon 7월 24일 폐장후 Starbucks 7월 24일 폐장후 Visa 7월 24일 폐장후 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com 11

13 주식전략팀해외주식 글로벌 Best 11 글로벌 Best 11 누적수익률 ( ~ ) 글로벌 Best 11 MSCI World & China 초과수익률 -1.23% +3.43% -4.66%pt 종목 ( 티커 ) 시장주가투자포인트편입일수익률 중국중철 (390) 홍콩 HKD 아시아최대종합형건설그룹사로막대한자금력과수주능력보유 - 철도부가발표한 12.5계획과철도투자자금조달체제개혁의수혜주 7/11 (+4.9%) ishares 유럽 (IEV) 미국 USD 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복기대 - 상당기간동안저금리기조유지전망 7/7 (-3.0%) S&P EM 아시아 (GMF) 미국 USD 선진국중앙은행들의시장친화적통화정책으로위험자산수요증가 - 고위험고수익추구투자자에게적합한아시아신흥국투자 ETF 6/27 (+5.3%) ishares MSCI 중국 (2801) 홍콩 HKD 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6 월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1 로경기확장국면진입 6/24 (+7.7%) 노무라토픽스 ETF (1306) 일본 JPY 분기미국경기모멘텀회복에따른직접적수혜전망 - 미국, 영국, 스페인등선진시장대비밸류에이션매력부각 6/20 (-1.1%) 몬산토 (MON) 미국 USD 년째시장점유율및제품 Mix 의개선이동반되는성장이예상 - 경쟁사대비우월한 Bio 기술은동사의장기성장기반 5/26 (-3.0%) 미국산업재 ETF (XLI) 미국 USD GE, 보잉, 유나이티드테크놀러지, 3M, 유니온퍼시픽등대표산업재보유 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터강세지속전망 5/9 (+2.3%) AT&T (T) 미국 USD 연간배당률이 5% 를상회하는미국대표배당주 - 유선전화서비스종료및고마진무선서비스사업성장전망 4/16 (+0.6%) 엑슨모빌 (XOM) 미국 USD 경쟁업체대비높은영업이익률및 ROE에도밸류에이션저평가 - 말레이시아 2억큐빅피트규모의신규천연가스유전에서생산시작 1/27 (+9.9%) 구글 (GOOGL) 미국 USD 적자사업부인모토롤라매각을통한사업효율성제고 - 로봇업체인수합병및팍스콘과의제휴를통한로봇사업본격진출 1/2 (+7.9%) 존슨앤존슨 (JNJ) 미국 USD 연이은신약출시로제약사업부문매출호조세지속 - 미국 FDA로부터백혈병치료제임브루비카승인되며기대감상승 1/2 (+11.6%) 참고 : 편입비중은균등하게배분. 벤치마크산출에대한시차관계상종가는전일종가로기록 12

14 글로벌 ETF 5 종목 ( 티커 ) 주가펀드개요및투자포인트편입일수익률 ishares MSCI China (2801) HKD MSCI China 지수를벤치마크로운용되는 ETF로홍콩에상장된종목에투자 - 주요보유종목은텐센트홀딩스, 차이나모바일, 중국건설은행, 페트로차이나등 - 위안화약세에따른수출경기호조및인민은행의탄력적유동성관리기대 - 중국 6월 HSBC 제조업 PMI 속보치 51.1로경기확장국면진입 6/24 (+4.4%) Nomura TOPIX (1306) JPY 일본의토픽스지수를벤치마크로운용되는 ETF - 주요보유종목은도요타자동차, 소프트뱅크, 미즈호파이낸셜, NTT, 캐논등 - 3분기미국경기모멘텀회복에따른직접적수혜전망 - 미국, 영국, 스페인등선진시장대비밸류에이션매력부각 6/20 (-1.8%) Industrial - 미국내산업재섹터에투자하는 ETF Select Sector SPDR USD 주요보유종목은 GE, 보잉, 유나이티드테크놀로지, 3M, 유니온퍼시픽등 - 글로벌경기회복에따른설비투자증대로산업재섹터가 2014년에도강세가 1/3 (+4.9%) (XLI) 지속될전망 PowerShares - 나스닥 100 지수를벤치마크로운용되는 ETF QQQ NASDAQ 100 USD 주요보유종목은애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 시스코시스템즈등으로 IT 종목이가장큰비중을차지 1/3 (+10.8%) (QQQ) - 대다수글로벌 IB 는 2014 년미국시장에서매수유망한섹터로 IT 섹터추천 ishares Europe (IEV) USD 유럽대표종목지수인 S&P Europe 350지수를추종하는 ETF - 주요보유종목은네슬레, HSBC홀딩스, 노바티스, 로슈, 보다폰등 - 유로존불확실성완화및실물경기의점진적회복에따라대표적유럽투자 ETF인 IEV 강세지속전망 1/3 (+2.5%) 참고 : 티커 2801 은홍콩시장에상장되어거래. 티커 1306 은동경시장에상장되어거래. 티커 XLI, QQQ, IEV 는미국시장에상장되어거래 13

15 임은혜 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick LG 전자 (A066570) 마크로젠 (A038290) 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 외국인 3 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 현대제철 (A004020) 씨젠 (A096530) 기관 1 일연속순매수 기관 6 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 코웨이 (A021240) 제우스 (A079370) 외국인 4일연속순매수외국인 3일연속순매수참고 : 상기에서제시한종목들은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 14

16 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 SK하이닉스 773 게임빌 57 1 다음 73 POSCO NAVER 172 마크로젠 32 2 중앙백신 23 SK이노베이션 이마트 152 컴투스 26 3 KH바텍 20 대우조선해양 기업은행 136 CJ E&M 22 4 바이로메드 16 신한지주 아모레퍼시픽 126 리홈쿠첸 22 5 다나와 13 하나금융지주 KT 66 메디톡스 12 6 파라다이스 12 롯데쇼핑 현대중공업 60 한글과컴퓨터 10 7 동성화인텍 12 한국전력 호텔신라 56 네오위즈게임즈 9 8 셀트리온 12 코웨이 87 9 삼성엔지니어링 48 하나마이크론 8 9 루멘스 10 삼성SDI 우리금융 40 제우스 8 10 에스엠 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 레버리지 한국가스공사 261 다음 이오테크닉스 81 삼성중공업 KODEX 인버스 149 한글과컴퓨터 30 2 파라다이스 63 현대제철 SK 하이닉스 148 게임빌 25 3 아진엑스텍 56 기업은행 삼성 SDI 147 서울반도체 19 4 케이피에프 32 LG 전자 한국전력 115 마크로젠 16 5 중앙백신 20 이마트 신한지주 108 씨젠 14 6 CJ E&M 17 SK 이노베이션 82 7 S-Oil 104 KH 바텍 14 7 인터파크 INT 17 POSCO 75 8 삼성전자 104 엑세스바이오 14 8 이지바이오 17 KODEX 엔씨소프트 104 동성화인텍 11 9 오스템임플란트 13 아모레퍼시픽 대우건설 97 SK 브로드밴드 KG 모빌리언스 13 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 삼성중공업 POSCO 252 한글과컴퓨터 30 1 메디톡스 12 LG 전자 LG 디스플레이 62 게임빌 25 2 네오위즈게임즈 9 SK 이노베이션 82 3 LG 29 마크로젠 16 3 아프리카 TV 6 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 15

17 임은혜 Market Indicators 경기부양책발표로국채장단기금리스프레드반등 24일내수진작을위한경기부양책을발표한이후, 10년물국채금리는소폭반등하는모습. 이와더불어시장내에서금번경기부양책으로기준금리인하에대한기대감이낮춰진점도채권금리상승에영향 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 선진시장 0.2 (20) (40) 신흥시장 년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg (60) 13년 1월 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 일본 ( 우측 ) 년 5월 13년 8월 13년 11월 14년 2월 14년 5월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 ( 좌측 ) (%) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 16

18 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) (1) (2) 중국 신흥아시아 한국 신흥시장 미국 글로벌 1 주일 1 개월 선진시장 참고 : 7 월 16 일 ~ 7 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 일본 선진유럽 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B P/B ( 배 ) 신흥국 일본 미국 선진국 중국 선진유럽 신흥아시아 한국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) MSCI 선진시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) (2) 건설철강금속 IT 운송제약소재에너지화학유통금융필수소비재유틸리티경기소비재산업재기계자동차 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월 미국 선진유럽 일본 참고 : 7 월 16 일 ~ 7 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) 기계금융건설필수소비재산업재철강금속에너지유틸리티유통소재제약 IT 운송화학경기소비재자동차 MSCI 신흥시장주요국가별 2014년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 12년9월 13년4월 13년11월 14년6월한국중국신흥아시아 참고 : 7 월 16 일 ~ 7 월 23 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 17

19 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 320 CRB CRB( 에너지제외 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : Thomson Reuters 국제유가 (pt) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 두바이 WTI Brent 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 항공유 ( 좌측 ) 가솔린 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 18

20 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3400 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 10 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 우측 ) 아연 ( 좌측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Bloomberg 폴리실리콘 & 천연가스 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 천연가스 ( 우측 ) 14 13년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : Thomson Reuters, PVinsights ( 달러 /MMbtu) ( 달러 / 톤 ) 중국친황다오 호주뉴캐슬 자료 : Bloomberg 19

21 DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) Gb DDR3( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월 자료 : DRAMeXchange 해상운임지수 (pt) SCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 년 5월 13년 9월 14년 1월 14년 5월자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters (pt) 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년8월 13년3월 13년10월 14년5월 자료 : 한국은행 KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) 년이후평균거래대금 5.7조원 년1월 13년6월 13년11월 14년4월 자료 : KRX 20

22 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 7/ ( 미국 ) 6월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (6월 0.3%/E 0.3%/P 0.4%) 5월 FHFA주택가격지수 ( 전월대비 ) (5월 0.4%/E 0.2%/P 0.1%) 6월기존주택매매 ( 전월대비 ) (6 월 2.6%/E 1.9%/P 5.4%) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (7 월 3 주 2.4%/E -/P -3.6%) ( 유럽 ) 7 월소비자기대지수 (7 월 -8.4/E -7.5/P -7.5) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (7월3 주 -/E 310/P 302) 7월마킷제조업PMI( 잠정치 ) (7월 -/E 57.5/P 57.3) 6월신규주택매매 ( 천건 ) (6 월 -/E 475/P 504) ( 미국 ) 6 월내구재주문 ( 전월대비 ) (6 월 -/E 0.4%/P -0.9%) ( 유럽 ) 6 월 M3 통화공급 ( 전년대비 ) (6 월 -/E 1.1%/P 1.0%) ( 한국 ) 2분기 GDP( 잠정, 전년대비 ) (2분기 3.6%/E 3.7%/P 3.9%) 6월할인점매출 ( 전년대비 ) (6월 -5.9%/E -/P 1.2%) 6월백화점매출 ( 전년대비 ) (6 월 -4.6%/E -/P 0.8%) ( 한국 ) 7 월소비자기대지수 (7 월 -/E -/P 107) * 증시휴장 일본 ( 중국 ) 7 월 HSBC 제조업 PMI (7 월 52.0/E 51.0/P 50.7) ( 유럽 ) 7 월마킷유로존 PMI 제조업 (7 월 -/E 51.8/P 51.8) /1 美 6월미결주택매매 美 5월케이스쉴러주택가격지수 7월소비자기대지수韓 6월경상수지 상품수지 美주간신규실업수당청구건수유 6월실업률 7월소비자물가지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 7 월 ADP 취업자변동 2 분기 GDP 2 분기개인소비 7 월 FOMC 통화정책회의유 7 월경기기대지수韓 8 월기업경기실사지수 6 월산업생산 6 월광공업생산 美 7 월비농업고용자수변동 7 월실업률 6 월개인소득 개인소비지수 7 월 ISM 제조업지수韓 7 월소비자물가지수 7 월수출 수입中 7 월제조업 PMI 7 월 HSBC 중국제조업 PMI 유 6월생산자물갖시ㅜ 美 7월 ISM 비제조업지수 6월제조업수주유 6월소매판매 美주간 MBA주택융자신청지수 6월무역수지 美주간신규실업수당청구건수유 8월통화정책회의 中 7월무역수지 7월수출 수입 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 21

23 해외주식바로알기 해외주식매매프로세스 프로세스 내용 해외주식약정등록 ㆍ삼성증권종합계좌에해외주식약정등록 입금 / 환전 ㆍ원화입금의경우거래국가통화로환전ㆍ환전가능시간 : 09:00 ~ 16:00 ( 공휴일불가 ) 외화입금시환전필요없음 ( 단, 외화현금지점수납은불가 ) 주문 ( 매수 / 매도 ) ㆍ온라인매매가능국가 : 미국ㆍ홍콩ㆍ일본ㆍ유럽및기타국가 : 오프라인주문만가능 환전 / 출금 ㆍ원화입금시원화출금, 외화입금시외화출금원칙 양도세신고 ㆍ매도한해의다음년도 5 월에자진신고 (ex 년매도시 2014 년 5 월에신고 ) ㆍ 250 만원기본공제를초과하는양도차익에대해 22% ( 주민세포함 ) 양도소득세부과 거래국가의통화로환전을한다는점과양도소득세신고를제외하면해외주식이국내주식과다른점은없다. 삼성증권에서는환전가능시간 ( 오전 09:00~ 오후 4:00) 에전화나 HTS, 모바일어플리케이션등을통해쉽고간단하게환전가능하며, 환전이후주문역시논스탑으로가능하다. 해당국가의통화로직접입금했을경우에는환전절차가필요없이바로매매가가능하다. 다만, 외화입금의경우매매가끝난이후출금역시외화로이루어져야한다. 삼성증권에서는원화입금시에는원화출금, 외화입금시에는외화출금을원칙으로하고있다. 22

24 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사주식전략팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층주식전략팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47)

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.40) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (15.47) 2014 년 7 월 11 일금요일 Daily 주요지표 해외주식이야기 - 미국실적시즌이돌아왔다. 삼성 TOP 10 SK 케미칼 ( 신규 ) 삼성 TOP 10 유니버스 TOP 10 스타일별분류및트레이딩밴드 모멘텀플레이유망주 글로벌 Best 11 글로벌 ETF 5 수급빅매치 효성 유진기업 Market Indicators 증시캘린더 해외주식바로알기 Daily 주요지표