국내외 OLED 산업현황과전망 유영신정보통신기술진흥센터수석 I. 서론 세계경기둔화가장기화됨에따라스마트폰, 태블릿 PC 등 IT 산업을대표하는품목들이저성장시기로진입하였으며, 이에디스플레이산업은심각한수요위축에직면하고있다. 특히, 주도권확보를위해디스플레이산업에공격적으로투자하고있는중국, 일본에대응하여국내디스플레이업계가경쟁우위를유지하기위해서는새로운시장개척이필요한시점이다. 2014~2015 년상반기까지저조하던 OLED 에대한기대감은 2015 년말부터상승하며당분간상승세를이어갈것으로예상되고있다. 무엇보다전방산업에서 TV 세트업체의 OLED 패널수요가증가하고있으며, TV 용 OLED 디스플레이의양산성이개선되었다. 특히, 애플의 OLED 패널적용이확산될가능성이매우높아국내디스플레이패널업체의설비투자여력증가등이향후수요를견인할것으로예상되고있다 [4]. 특히, 사용자경험, 디자인등이중요한요소로부각되는스마트폰분야는구부리거나휘어질뿐만아니라우수한명암비, 인지휘도, 시인성을갖춘 OLED 를채용하려는움직임이확산되고있다. 특히, 차세대성장동력으로부상하고있는가상현실, 스마트워치등웨어러블기기에 OLED 를적극도입함으로써디자인및성능차별화를모색하고다양한킬러앱개발에매진하여시장우위확보가필요한시점이다. 이에본고에서는먼저 OLED 시장동향및전망을점검해보고, 관련시장확대관련주요이슈인플랙시블 OLED 와주요활용분야로서웨어러블부문에서의 OLED 패널채용관련동향과 OLED 산업주도권확보를위해투자를확대하고있는국내외 OLED 관련주요국및업체의투자현황및전망을살펴보고자한다. * 본내용은유영신수석 ( 042-612-8220, yshin@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 14 www.iitp.kr
ICT 신기술 II. OLED 패널수요증대 1. OLED 산업시장동향 2017 년 CES 의주요이슈중하나는차세대디스플레이의기술적진화라할수있다. 특히, 2017 년 CES 에서는중소형모바일기기의핵심디스플레이로성장하고있는플렉서블디스플레이가차세대 TV 경쟁으로이어지고있음을알수있다. 특히, 애플이 OLED 패널을차기아이폰에채용할것으로예상되는가운데관련업계움직임이확대되고있으며, 스마트폰용 OLED 시장은매출기준으로 2019 년경 LCD 를추월할것으로예측되고있다 [2]. < 스마트폰용 AMOLED 시장전망 > < 스마트폰용 AMOLED vs. TFT-LCD 시장점유율전망 > < 자료 > HIS Technology, 2016. 7. [ 그림 1] 세계스마트폰용 AMOLED 시장전망시장에서는삼성디스플레이가 OLED 탑재를통해하드웨어차별화전략을추구하고있는삼성전자행보와맞물려우위를점하고있는상황이다. 2015 년스마트폰용 AMOLED 시장점유율은매출기준으로삼성디스플레이가 99.1% 로압도적 1 위를유지한가운데 2 위가중국에버디스플레이 (0.6%), 3 위가 LG 디스플레이 (0.2%), 그리고대만 AUO(0.1%) 가 4 위였다 [11]. 그러나 BOE, 비전옥스, 티안마, 트룰리등의중국업체들도 2016 년 5, 6 월경부터본격적으로 6 세대플렉시블 OLED 신규라인장비발주를시작하였으며, 국내업체추격을위해지속적인투자가이루어질것으로전망되고있다 [6]. 이처럼차세대디스플레이로각광받고있는 OLED 는다양한모바일기기에탑재되며성장세를구가하고있다. 스마트폰은물론스마트워치, 가상현실, 태블릿 PC, 디지털카메라등중 소형모바일기기시장에서 OLED 채용이점진적으로확대되고있다. 특히, 이러한흐름속에서 정보통신기술진흥센터 15
< 자료 > 키움증권 ( 가 ) 출하량전망 ( 백만대 ) ( 나 ) 출하량비중전망 [ 그림 2] 기술별모바일용패널전망애플이삼성디스플레이와대규모계약체결을통해차세대스마트폰용디스플레이공급을추진하는것은 OLED 중심의스마트폰디스플레이시장의확대속도를더욱가속화시킬전망이다 [2]. 최근관련업체들의 OLED 채용증가는여러가지요인으로해석될수있다. 과거유리소재로사용되었던기판과봉지 (encapsulation) 재료는깨지기쉬워다루기어려웠으며, 성숙기에있었던 LCD 대비원가경쟁력도월등히떨어졌다. 그러나최근애플이아이폰에 OLED 를채용하기까지는여러측면에서긍정적인개선이있었다고판단된다. 먼저과거 LED 대비 4 배이상고가였던 OLED 의원가는 LCD 대비 10% 이내로낮아졌을뿐아니라, 감가상각비축소로추가적인원가하락의여지도남아있는상황이다 [1]. 또한, OLED 의장점, 즉플라스틱소재를도입함으로써얇고가벼울뿐만아니라, 휠수있는 (flexible) 스마트폰의개발이가능해졌다. 그러나무엇보다도 1 미래의아이폰의모습이라예측되는배터리용량의증가, 2 홈버튼이사라지고지문인식모듈이탑재된베젤리스의형태, 3 무선충전기능의탑재등의기능을갖추려면 OLED 의도입이필요하다 [3]. 특히, 2016 년 11 월에애플이취득한폴더블스마트폰에대한특허는궁극적으로향후 OLED 를채용한폴더블디스플레이도입을위한초석으로해석할수있을것이다. 2. OLED 패널수요증가관련주요이슈 가. 플랙시블 OLED 의채용확대 OLED 패널이 LCD 대비갖는여러장점가운데가장큰장점은디자인의혁신을가능하게 16 www.iitp.kr
ICT 신기술 해주는플랙시블디스플레이의적용가능성이다. 백라이트 (BLU) 가빛을내주고, 거기에필요한양만큼의빛을통과시켜발광하는 LCD 와는달리백라이트필요없이소자하나하나가자체발광하는 OLED 는구조상더얇고가벼운디스플레이제조를가능하게한다. 이와더불어 TFT 기판, 커버윈도등을유연한폴리이미드 (Polyimide) 로변경하고봉지층에박막봉지 (Thin Film Encap.) 를이용하면플랙시블 OLED 제조가가능해진다 [3]. 스마트폰세트업체들은향후다양한디자인차별화수요요구로인해플랙시블디스플레이채용을확대할것으로전망되며, 디스플레이시장에서 OLED 채용확산은플랙시블 OLED 의성장에크게영향을미칠것으로판단된다. 삼성전자의경우, 갤럭시노트와같은 high-end 모델에는플랙시블 OLED 적용을확대하고, mid-end 와 low-end 모델라인업에는기존 LCD 에서 rigid 타입 OLED 로전환하는전략을추구하고있다. 이러한전략은중국스마트폰업체들도유사할것으로예상된다. < 자료 > IHS < 스마트폰플랙시블 OLED 패널성장률 > < 스마트폰패널사용트렌드변화 > [ 그림 3] 스마트폰플랙시블 OLED 패널확대추이 그러나중장기적으로는저가스마트폰모델수요를위한일부 LCD 모델은 low-end 시장에있겠지만, 플랙시블 OLED 적용은 mid-end 모델까지확대될것으로예측되고있다. 더나아가궁극적으로는 high-end 스마트폰시장에서디스플레이기술발전으로인해 foldable 에서 rollable 등으로진화해나갈것으로예상된다 [3]. 현재양산되고있는스마트폰모델의대표적인플랙시블디스플레이기술로는 2015 년갤럭시 S6 엣지에처음적용된듀얼엣지디스플레이가있었으나, 그이후에는혁신적인 form factor 정보통신기술진흥센터 17
< 자료 > IHS [ 그림 4] 플랙시블디스플레이종류 의변화가없었다고해도과언이아니다. 그러나최근국내디스플레이패널업체들은 foldable, 또는 bendable 디스플레이에대한개발을지속하고있으며, 현재양산시기에대해조율중인것으로알려져있다. 과거삼성전자는플랙시블디스플레이를플래그쉽모델에적용하기전인 2013 년에처음으로플랙시블디스플레이를탑재한갤럭시라운드를출시한적이있다. 이처럼, 본격적인폴더블스마트폰의상용화이전에실험적인모델의출시가능성도있으며, 첫폴더블스마트폰의등장은디스플레이시장의큰변곡점으로작용될것으로전망된다. 나. OLED, 웨어러블영역으로의확대 OLED 는장점인광시야각, 야외시인성, 저전력등과같은특성으로인해웨어러블기기에적합한사용환경을제공하며신수요처로서스마트밴드, 스마트워치, 가상현실분야에서각광을받고있다. 특히, OLED 는백라이트가필요없기때문에 LCD 보다훨씬얇고가벼워무게와크기측면에서직접적으로소비자의편의성에영향을미치는웨어러블기기에최적화될수있는것으로 ( 가 ) 스마트워치부문 OLED 출하량전망 ( 나 ) 가상현실부문 OLED 출하량전망 < 자료 > IHS Technlogy, 2016. 4. 20. [ 그림 5] 스마트워치와가상현실부문 OLED 시장전망 18 www.iitp.kr
ICT 신기술 평가된다. 또한 LCD 대비빠른응답속도를제공할수있어가상현실기기이용자들에게생생한현장감과몰입감을느끼게할수있다는것도큰장점중하나이다. 이에따라 OLED 패널은 2016 년상반기에가상현실기기인 HTC, 오큘러스, 술론등에탑재되었다. 또한, 스마트글래스로는엡손이, 스마트밴드로는인텍스, 핏빗등이 OLED 를신제품에탑재하였다. 이처럼일반소비자를겨냥한 2 세대가상현실기기의등장에이어하반기에는기어핏 2, 미밴드 2 등스마트밴드경쟁이시작되며 OLED 수요를촉진할것으로전망된다. 이에 2016 년 1 분기가상현실기기용 OLED 출하량은전년동기대비무려 116% 가성장한 54 만개에달하고있다. 한편신제품출시가다소주춤했던스마트워치시장은 2016 년하반기에애플과삼성전자가각각애플워치 2 와기어 S3 를선보였으며, 이후 OLED 시장의기대감도동반상승하고있다 [7]. 신체에착용하는웨어러블제품특성상구부리거나휘어질수있는플렉시블 OLED 수요증가가예상됨에따라관련기술혁신을이어가며차세대디스플레이시장에대한준비가필요한시점이다. 소니플레이스테이션 VR 오큘러스리프트 HTC 바이브 스마트글래스 (10 월 ) (1 월 ) (4 월 ) 모베리오 BT-300 (2 월 ) 술론 Q(3 월 ) 핏빗알타 (3 월 ) 샤오미미밴드 2(6 월 ) 삼성전자기어핏 2(6 월 ) < 자료 > 언론보도자료 [ 그림 6] 2016 년출시 공개한 OLED 장착웨어러블 ( 가상현실 스마트밴드 워치등 ) 기기 정보통신기술진흥센터 19
III. OLED 확대에따른국가별주요전략 1. 일본 2000 년대후반, 막대한투자비용을감당하기어려워 OLED 시장에서철수했던일본기업은차기아이폰에 OLED 를채용할것이유력시되는등의글로벌시장변화를감지하고투자를확대하고있다. 특히, 일본디스플레이업계는선도업체인우리나라기업에도전하기위해투자확대및양산기술축적에힘쓰며생산확대를구체화하고있다. 일본의대표디스플레이업체인 JDI(Japan Display Inc.) 는소니, 도시바, 히타치등 3 사디스플레이사업부를합병하여 2014 년도쿄증권거래소에상장한이래이시카와 ( 石川 ) 공장에양산기술연구를위한소형라인을구축하여운영해왔다. 그결과재료, 장치제어등의원천기술역량이절정수준에도달한것으로파악되고있다. 또한, JDI 는 2017 년봄부터 50 억엔을지바현 ( 千葉縣 ) 모바라 ( 茂原 ) 생산거점공장에투자하여 OLED 생산라인을가동할예정이다. 해당공장에서는 발광재료습기보호패키징 기술과 발광제어회로기판형성공정 등패널생산관련전공정을일괄처리할수있다. 이는 OLED 발광재료를진공상태에서증발시켜부착하는증착방식의양산기술로, 스마트폰용디스플레이기준월 100 만장을생산할수있고, 2018 년에는 500 만장수준까지확대한다는계획이다 [12]. 한편, 2016 년 4 월에대만혼하이에경영권을매각한샤프도혼하이가출자한약 3,888 억엔을기반으로 OLED 시장에진출할것으로예상되고있다. 업계에서는아이폰조립공장인폭스콘이혼하이의자회사인만큼, 차세대아이폰시장을선점하기위해 OLED 생산능력을강화할것이라는예측이다 [6]. 이외에일본소재업체들도높은기술력을가지고있는한국기업과의협력을확대하는전략으로시장을공략할것으로예상된다. OLED 핵심원천기술인발광재료분야의기술력을보유한업체인이데미쓰코산 ( 出光興産 ) 도 2015 년 1 월에한국파주공장에투자를결정하여생산능력을확대하였으며, 스미토모화학도 2016 년 1 월, 경기도평택에 200 억엔을투자하여 OLED 용터치디스플레이생산확대를위한공장을증설할것을결정하였다. 2. 중국 최근중국디스플레이업체들의투자방향은 LCD 에서 OLED 로전환되고있다. 중국의일부 20 www.iitp.kr
ICT 신기술 업체들은 OLED 양산라인을구축하고있으나이는대부분 4~5.5 세대패널이며, 그마저도아직은수율개선수준에머무르는단계이다. 그러나중국패널업체들은향후급격히증가할 OLED 패널수요에대응하기위해서둘러 6 세대급 OLED 증설계획을세우고있다. 특히, 중국정부는 2015 년 중국제조 2025 를발표하며 OLED 산업육성에확고한의지를표명하였고, 중국패널업체들역시중국정부의강력한지원하에 OLED 투자를늘려갈것으로전망되고있다 [5]. [ 표 1] 중국제조 2025 OLED 육성영역 디스플레이종류 인쇄디스플레이 플렉시블디스플레이 레이저디스플레이 < 자료 > 한국디스플레이산업협회 내용 - 2020 년 60" UHD 디스플레이 - 2025 년 100" 8K OLED 디스플레이 - 2020 년 300ppi, 곡률반경 1cm 미만의중소형제품 - 2025 년 100" 8K 롤러블디스플레이, 중소형폴더블디스플레이제품 - 2020 년 100" NTSC 160% 가정영화관 - 2025 년 200" NTSC 200% 초고선명제품 이러한변화에따라최근메이저제조사들이중국산 OLED 를자사스마트폰에탑재할가능성이제기되고있다. 샤오미는새로출시하는 홍미프로 (Redmi Pro) 에기존에채용하던삼성디스플레이패널이아닌자국패널제조사인 에버디스플레이 제품인 5.5 인치풀 HD OLED 패널을탑재할것으로예상되고있다 [2]. 이는삼성디스플레이의 OLED 패널이성능과품질면에서는플래그십모델에채택될만큼우수하나가격면에서는매력이떨어지기때문에저렴한현지패널을탑재함으로써보급형시장에서의상위브랜드이미지를굳히기위함인것으로해석되고있다. [ 표 2] 중국패널업체들의 OLED 생산현황및전망업체 BOE 에버디스플레이 이노룩스 주요내용 10.5 세대를끝으로더이상 LCD 에신규투자하지않겠다고선언한데이어최근쓰촨성에 465 억위안을투자하여 6 세대플렉시블 OLED 라인 B11 을설립한다고발표 (2015.11) 6 세대중소형 OLED 공장설립을확정 (2015.10). 총 273 억위안을투자, 월 3 만장규모로 2019 년초부터양산예정 2016 년말까지양산준비를마치고 2017 년부터플렉시블 OLED 를양산한다는계획아래스마트폰과자동차용플렉시블 OLED 시제품을생산 2017 년부터쿤산 5.5 세대 OLED 라인에서월 1 만장규모로대량생산하는비전옥스한편각각월 3 만장, 2 만 5,000 장규모의 6 세대 OLED 라인을마련하기위한설비투자를시작할것으로예상 < 자료 > 전자신문, 中이제는 OLED 굴기, 2016. 10. 18 정보통신기술진흥센터 21
이처럼중국패널업체가 OLED 생산에투자를확대하는가운데, 향후중국산 OLED 패널을채택하는업체는더욱증가할것으로예상된다. 무엇보다도스마트폰경쟁이치열해짐에따라보급형가격으로중 고 가성능을제공할수있는이러한전략은 중국산 OLED 패널수요증가를더욱가속 화시킬가능성이있다. 이는모든패널업 < 자료 > 삼성증권 [ 그림 7] 2019 년중국프리미엄 OLED 시장배분전망 체들이최대경쟁지인중국시장의변화를야기할것으로예상되며, 2019 년중국프리미엄 OLED 시장에서중국업체가차지하는비중은 26.3% 로확대될것으로전망된다 [5]. 무엇보다도중국업체들이자국정부로부터거액의자금지원을받아대형투자를하는것은현재선두에있는한국업체와의경쟁을본격화하려는것으로해석되며, 자국시장진출을목표로하고있는세계유수기업과의광범위한협력관계구축및적극적인인재양성, 그리고선제적인투자와기술리더십강화를통해경쟁력을제고하고있다. 3. 한국그동안국내업체들은 OLED 패널분야에지속적인투자를단행한결과삼성전자는스마트폰, 태블릿, 노트북등중소형부문에서선두자리를유지하고있으며, LG 전자는 TV 등대형부문에서시장선도자로자리매김하였다. 또한, 국내패널업체들은급증할 OLED 의미래수요에대비하고 OLED 시장에서의주도권유지를위해향후에도투자를지속할것으로예상된다. < 자료 > IHS, 삼성증권 [ 그림 8] 삼성 vs. 중국 OLED 경쟁력비교 22 www.iitp.kr
ICT 신기술 이미삼성디스플레이는애플과중국의수요에대비한 OLED 패널생산을위해 2017 년하반기가동을목표로 8 조원규모로아산에 A3 라인증설을시작하였다. 지난 2016 년에 A3 라인에서월 120k 규모의발주가진행되었으며, 2017 년에는 A3 라인에대한잔여장비발주와 OLED 라인으로전환될것으로예상되는 LCD L7-1 라인의장비발주가시작될것으로전망된다 [3]. LG 디스플레이또한 OLED 수요급증에따른대응강화를위해 2016 년 7 월, 구미공장에이어파주공장에추가생산설비투자를결정하였다. 이를위해구미 E5 라인에두번의 phase 로각월 7.5k 규모, 총월 15k 규모의 OLED 생산라인을 2017 년중가동하는것을목표로하고있으며, 파주사업장에 2 조원에달하는추가투자를결정함으로써, 확정된 OLED 투자규모는총 3 조원을상회한다 [3]. IV. 결론및시사점 현재 OLED 국내생산업체는선두자리의위상에안주하지않고공격적인투자전략이필요한시점이라할수있다. 특히, 국내업체는자체계열사중심의공급이큰비중을차지하고있어고객다변화가무엇보다도시급한실정이다. 무엇보다도잠재적인최대고객인애플의물량확보를위한대비를강화하며일본 중국등후발주자와의격차를유지하는전략이필요하다. 또한, 일본은원천기술분야에서우수한업체를보유하고있어발광재료, 증착장비등고부가가치소재개발에장점이있는바, 한국업체도이에대응할수있는기술개발에주력하여향후수요에안정적으로대응할수있는역량제고가요구된다. 그리고가상현실, 자동차등에다각도로 OLED 를적용할수있도록신규수요처를발굴하여시장우위창출에총력을기울여야할것이다. [ 참고문헌 ] [1] 디지털타임스, 프리미엄폰패널, LCD 서 OLED 로중심이동, 2016. 8. [2] 머니투데이, 모바일 OLED 경쟁본격화 삼성지위흔들리나, 2016. 10. [3] 삼성증권, OLED 2017- 이제수요가답할차례, 2016. 1. [4] 연합뉴스, TV 이어스마트폰도이제 OLED 시대로간다, 2016. 6. [5] 전자신문, BOE, 플렉시블 OLED 최대규모투자, 2016. 11. [6] 전자신문, 中이제는 OLED 굴기, 2016. 10. [7] 조선비즈, 기능 가격 디자인강화.. 올여름 밴드 시장노린다, 2016. 6. 정보통신기술진흥센터 23
[8] 조선일보, 폭스콘-샤프, 중국에 OLED 공장설립한다, 2016. 10. [9] 키움증권, OLED 산업, 2016. 4. [10] IHS Technology, Small Medium Display Market Tracker_Forecast, 2016. 4. [11] IHS, OLED to Become Leading Smartphone Display Technology in 2020, 2016. 7. [12] 日本經濟新聞, ジャパンディスプレイ 有機 EL 新ラインに 500 億円投資, 2016. 5. 24 www.iitp.kr