Highlights

Similar documents
Highlights

Highlights

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F F 2019F 매출액 ( 연결 )

Highlights

Highlights

Highlights

Highlights

Highlights

Highlights

Highlights

1Q15 영업실적전망 ( 억원, %) 1Q15 4Q14 QoQ(%) 1Q14 YoY(%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 2,154 2,580 (16.5) 1, , 영업이익 세전이익 167 5

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

Highlights

Highlights

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

Highlights

의 Sum Of The Parts Valuation ( 단위 : 십억원 ) 부문별가치 비중 (%) A) 영업가치 5, a) 건설부문 5,523 NOPLAT 46 적용 Multiple (x) 12 b) 상사부문 37 NOPLAT 51 적용 Multiple (

Highlights

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원, %) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15F 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 216F < 수산가정, 달러 / 톤 > 참치 (Skipjack)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

의영업실적추이및전망 [K-IFRS 별도기준 ] ( 십억원 ) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 217F 전체매출액

Highlights

Highlights

Highlights

의 2Q14 실적예상 ( 십억원 ) 2Q14F 1Q14 %QoQ 2Q13 %YoY 컨센서스 매출액 영업이익 순이익

의 3Q18 실적, 216년이후 7 개분기만에최대실적전망 : 기존사업휴대폰견조하고신규사업정상화 의영업이익과영업이익률추이및전망 ( 십억원 ) 영업이익 ( 좌축 ) (%) 1 영업이익률 ( 우축 ) 자료 : Dart, 신한금융투자추정 1Q17

Highlights

의 사업 부문별 실적 추이 및 전망 (십억원, %) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14F 4Q14F F 215F 216F 매출액 전체 5,721 5,917 5,865 5,641 5,673 5,869 6,4 5,755 23,144

SK텔레콤분기실적추정 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14F 1Q15F 2Q15F 3Q15F 4Q15F F 2015F < 주요가정 > 가입자 ( 천명 ) 27,030 27,140

Highlights

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,578 AUO 3.2배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,578 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,511 2,511 ( 십

Highlights

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,652 삼성전자 3.4배에 20% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,652 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,469 2,469 (

Highlights

Highlights

Microsoft Word _LG화학 1Q13리뷰_v1.docx

Daily News 2018 년 9 월 5 일 와이솔 (122990) 2019 년실적전망치대폭상향 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 4 일 ) 18,450 원 목표주가 24,500 원 ( 상향 ) 상승여력 32.8% 박형우 (02)

Daily News 2016 년 11 월 1 일 쇼박스 (086980) 다시살아나는모멘텀 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 31 일 ) 6,000 원 목표주가 9,000 원 ( 유지 ) 3Q16 연결영업이익은 51 억원 (-40.7% YoY) 전망 주가에반가운두가지소식

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

합병삼성SDI 투자자산가치법인 지분율 (%) 3Q14 장부가 ( 십억원 ) 삼성물산 삼성엔지니어링 에스원 삼성정밀화학 삼성중공업 삼성테크윈 호텔신라 상장계열사합계 1,704

Highlights

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic L

CJ헬스케어부문별매출액추이 ( 십억원, %) 매출액 H&B 의약품 영업이익 H&B 의약품 영업이익률 H&B 1

Highlights

Daily News 2018 년 5 월 8 일 세코닉스 (053450) 자동차로사업포트폴리오개선 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 4 일 ) 9,860 원 목표주가 14,000 원 ( 하향 ) 2018 년은체질개선의해 차량용부품을개발, 생산중인전장부품사 목표주가 14,0

Highlights

Highlights

2차전지업체밸류에이션컨센서스비교 회사 시가총액 2017F 2018F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

Highlights

Highlights

삼성SDI 계열사지분현황 ( 십억원 ) 지분율 (%) 12/31 장부가치 ( 십억원 ) 삼성디스플레이 ,837 삼성물산 에스원 삼성정밀화학 삼성종합화학 삼성BP화학 삼성에버랜드 4.

(Microsoft Word _\307\321\300\374KPS)

Highlights

Highlights

Highlights

Highlights

Valuation 컨센서스 회사 시가총액 214F (x) 215F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) Panasonic

이슈 : MS 의 PC/ 태블릿 PC 오피스 SW 단가인하가능성은제한적 MS 365 오피스 SW 의타플랫폼진출 의리스크로부각 최근 MS( 마이크로소프트 ) 는경쟁사인애플의아이패드에클라우드모바일오피스 SW 365 공급을시작했다. MS 오피스 SW의타플랫폼진출로의성장성에의

Highlights

2차전지업체밸류에이션컨센서스 ( 십억달러, 배, %) 시가총액 218F 219F ( 십억달러 ) PER PBR EV/EBITDA ROE PER PBR EV/EBITDA ROE Panasonic LG화학

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 3Q18F 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F F 219F 매출액 ( 연결 )

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F P 218F 매출액 ( 연결 )

1Q18 실적전망 ( 십억원, %) 1Q18F 4Q17 QoQ 1Q17 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 1, , ,408.2 (4.3) 1, ,333.0 영업이익

Daily News 2017 년 9 월 12 일 실리콘웍스 (108320) 도약의시기가다가오고있다 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 11 일 ) 44,150 원 목표주가 51,000 원 ( 상향 ) 3Q 영업이익 127 억원 (+95.2% QoQ, +23.2% YoY),

라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

Highlights

신한금융투자 f

Daily News 2019 년 1 월 2 일 제주항공 (089590) 4 분기실적기대감을낮춰야할때 매수 ( 유지 ) 주가 (12 월 28 일 ) 33,550 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 19.2% 박광래 (02)

Highlights

Highlights

Highlights

Daily News 2019 년 3 월 11 일 LG 이노텍 (011070) 삼성체인에서확인된트리플모듈효과 매수 ( 유지 ) 주가 (3 월 8 일 ) 107,000 원 목표주가 135,000 원 ( 상향 ) 상승여력 26.2% 박형우 (02) hyun

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F F 218F 매출액 ( 연결 )

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 2015F 2016F 2017F 매출액 6, , , , , ,106.8 (1.4) (3.1) (4.5)

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 F 216F F 216F F 216F 매출액 7, , , , , , 영업이익

Daily News 2018 년 2 월 1 일 쇼박스 (086980) 영화의판이바뀔수있다 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 1 일 ) 5,670 원 목표주가 7,500 원 ( 유지 ) 4Q17 연결영업이익은 34 억원 (+16.0% YoY) 전망 미디어빅사이클에동참한다

Highlights

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15F 1Q16F 2Q16F 3Q16F 4Q16F F 2016F 매출액

OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 기존추정치 ) OLED 용제품매출액과비중추이및전망 ( 수정추정치 ) ( 십억원 ) (%) 8 모바일용 OLED ( 좌축 ) 4 TV용 OLED ( 좌축 ) 6 % OLED향매출비중 ( 우축 ) 3 ( 십억원 ) (%) 8 모바일용

Daily News 2016 년 10 월 17 일 조이시티 (067000) 실적보다신작흥행여부에주목 매수 ( 유지 ) 주가 (10 월 14 일 ) 22,750 원 목표주가 31,000 원 ( 하향 ) 3Q16 영업이익 15 억원 (+36.1% QoQ) 기록하며컨센서스

삼성SDI 실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전 변경후 변경률 216F 217F 218F 216F 217F 218F 216F 217F 218F 매출액 5,292. 6,28.3 7,41.4 5,292. 6,24.1 6, 영업이익 (972.1)

Highlights

Microsoft Word - LG.doc

목표주가 산정 (SOTPs 방식) 영업가치 (십억원) 자회사 (십억원) 순차입금 (십억원) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA (배) 가치 비고 MC 소니 3.2배에 80% 할인 HE 1, ,014 소니 3.2배에 10%

4Q17 실적전망 ( 십억원, %) 4Q17F 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 영업이익 세전이익 107.

의 213~214 년주가추이및이슈정리 (4~8 월주가상승예상 ) ( 원 ) 4월. 중국 AI 9, 조류독감으로주가하락 8, 성수기에필리핀전세기취소이슈발생각종비용증가이슈일본여행자감소 태국정치사태 때문에예약률악화 7, 성수기예약률 상승예상 6, 213년중국조류독감성수기기저

중국인 1 인당연간영화관람횟수 ( 개 ) 5 백만명당스크린수 ( 좌축 ) ( 회 ) 인당관람횟수 ( 우축 ) F 217F 219F 자료 : Entgroup, 회사자료, 신한금융투자추정. C

의사업부문별실적추이및전망 3Q17 실적전망 ( 십억원, %) 3Q17F 2Q17 QoQ 3Q16 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 3,26.8 3, , , ,177.7 영업이익

Highlights

의목표주가계산 ( 십억원, 원 ) 금액 비고 2016~2017 년순이익평균값 K-IFRS 별도기준 영업가치 7,000.7 순이익 10배적용 신약사업가치 4,670.9 간질약매출 1조원, 특허 10년, 할인률 20% 가정 에센코어가치 1, 년영

Highlights

Microsoft Word - 한진해운_2Qre_110803_.doc

LG화학의 3Q15 실적요약 ( 십억원, %) 3Q15F 2Q15 QoQ 3Q14 YoY 신한 ( 기존 ) 컨센서스 매출액 5, , ,663.9 (8.9) 5, ,332.7 영업이익 (11.8)

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 217F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 5, ,618 AUO 3.5배에 15% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,618 구분 217F 가치 순차입금 현금 2,866 2,866 ( 십억원

Microsoft Word

Highlights

실적예상변경 ( 십억원, %) 변경전변경후변경률 F 2017F F 2017F F 2017F 매출액 6, , , , , , 영업이익

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 영업가치 ( 십억원 ) 자회사 ( 십억원 ) 순차입금 ( 십억원 ) 사업부 2016F EBITDA EV/EBITDA 가치비고 MC 가치제로로산정 HE 1, ,626 소니 4.9 배에 25% 할인 H&A

Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

Transcription:

218 년 8 월 3 일 (816) 예약률성장이필요한시점 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 2 일 ) 23,2 원 목표주가 29, 원 ( 하향 ) 상승여력 25.% 성준원 (2) 3772-1538 jwsung79@shinhan.com 강수연 (2) 3772-1552 sykang@shinhan.com 2Q18 연결영업이익 4 억원 (-45.6% YoY) 기록 패키지예약률성장이필요한시점 목표주가 29, 원으로 2.5% 하향, 투자의견 매수 유지 2Q18 연결영업이익 4 억원 (-45.6% YoY) 기록 2 분기연결영업이익은 4 억원 (-45.6% YoY) 을기록했다. 당사추정치 6 억원및컨센서스 7 억원대비낮았다. 각사업부별영업이익은별도 46 억원, 자유투어 -8 억원, 모두스테이 -4 억원, 인터내셔널 2 억원, 리츠 5 억원, 그리고재팬 2 억원등으로볼수있다. 전반적으로매출은정체되었는데비용이증가하면서영업이익역성장이나왔다. 패키지예약률성장이필요한시점 KOSPI 2,27.2p KOSDAQ 781.38p 시가총액 438.5 십억원 액면가 5 원 발행주식수 18.9 백만주 유동주식수 15.1 백만주 (79.6%) 52 주최고가 / 최저가 4,45 원 /23,2 원 일평균거래량 (6 일 ) 19,623 주 일평균거래액 (6 일 ) 5,464 백만원 외국인지분율 41.84% 주요주주 우종웅외 13 인 15.41% 국민연금 5.27% 절대수익률 3 개월 -36.4% 6 개월 -34.6% 12 개월 -23.9% KOSDAQ 대비 3 개월 -29.% 상대수익률 6 개월 -24.8% 12 개월 -36.% 전일주가는 1% 넘게하락했다. 2 분기의저조한실적보다는하반기의저조한패키지예약률때문이다. 7 월패키지출국자는이미 -6.9% YoY 로역성장했다. 향후예약률은 8 월 -.5%, 9 월 -7.8%, 1 월 +1.9% 로기존수치에서크게낮아지는상황이다. 지방선거, 월드컵, 지진, 홍수, 화산등의지역적 / 정치적이슈가 6~8 월여행수요를누르고있다. 국내경기불확실성으로인한미래소비중단 ( 여행은 3 개월 ~6 개월전에예약하는경향이있음 ) 등으로당분간예약률성장을기대하는것이쉽지는않아보인다. 연결영업이익은 3Q18 에 53 억원 (-34.4% YoY), 4Q18 에 45 억원 (- 19.6% YoY) 으로하향한다. 목표주가 29, 원으로 2.5% 하향, 투자의견 매수 유지 목표주가를 36,5 원에서 29, 원으로 2.5% 낮춘다. 예약률하락으로실적추정치를조정했기때문이다. 목표주가는 12 개월 Forward EPS 1,157 원에 Target PER 25 배 ( 지난 1 년평균, 19 년출국자성장반영, 자회사실적개선 ) 를적용했다. 1) 최근주가하락으로실적우려감반영, 2) 전체출국자는 18 년에 +9.9%, 19 년에 +6.9% 으로여전히성장가능성높음, 3) 예약률상승반전시주가상승가능등의이유로 매수 의견을유지한다. 12월결산 매출액 영업이익 세전이익 순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순차입금비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) 216 237.1 2.1 22.9 16.8 887 26.6 5,471 21.8 11.8 3.5 16.5 (9.6) 217 29.9 32.1 32.9 24.2 1,279 44.2 7,134 23.8 14.4 4.3 2.3 (59.6) 218F 371.9 22.9 25.4 19.7 1,45 (18.4) 7,747 22.2 12.3 3. 14. (71.6) 219F 396.2 25.2 29.9 22.9 1,213 16.1 8,433 19.1 1.8 2.8 15. (75.8) 22F 42.4 3.8 31.1 23.3 1,235 1.9 9,94 18.8 8.8 2.6 14.1 (81.2) 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 1

의분기별영업실적추이및전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원, 지분율 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18P 3Q18F 4Q18F 1Q19F 2Q19F 3Q19F 4Q19F 217 218F 219F 매출액 ( 연결 ) 74. 67.3 72.7 77. 19.8 83.4 86.2 92.5 19.4 93.2 93.4 96.9 29.9 371.9 396.2 -본사( 별도 ) 64.3 57.3 62.5 65.2 94.3 7.4 74.2 79.6 92.9 79.4 8.8 83.2 249.4 318.5 339.3 -자회사합산 1. 1.6 1.7 13.1 17. 14.5 13.2 14.3 17.9 15.2 13.9 15. 44.5 59.1 62. -연결조정 (.4) (.6) (.5) (1.4) (1.5) (1.5) (1.2) (1.4) (1.4) (1.4) (1.3) (1.4) (2.9) (5.6) (5.1) 1) 인터내셔널 (95.81%).4.3.4.4........ 1.5.1.1 2) 모두스테이 (1%) 2.7 2.6 2.9 3.5 2.8 4. 3.5 3.9 2.9 4.2 3.6 4.1 11.7 14.2 14.9 3) 크루즈인터내셔널 (89.92%)..1.1.1..1.1.1..1.1.1.3.3.3 4) 서울호텔관광전문학교 (1%).4 1.2.7 1..4.9.6.9.4.9.6.9 3.3 2.8 2.9 5) 모두관광개발 (1%).6.6.5.5.4.6.7.7.4.6.7.7 2.3 2.3 2.4 6) 자유투어 (79.81%) 5.5 5.4 5.8 6.2 11.1 6.6 6.2 6.6 11.7 7. 6.5 6.9 22.9 3.5 32. 7)Mode Hotel & Realty(1%).4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 1.6 1.7 1.7 8) 리츠 (42.16%)17.4Q 1.1 1.1 1.1 1. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1. 4.4 4.5 9)Modetour Japan Inc.1Q18 부터.8.8.8.8.8.8.8.8 3. 3.2 영업이익 ( 연결 ) 11. 7.3 8.1 5.5 9.1 4. 5.3 4.5 7.5 5.4 7. 5.2 32. 22.9 25.2 -본사( 별도 ) 11.7 7.9 8.8 4.5 1.5 4.6 5.6 4.1 8.5 5.7 6.9 4.7 32.9 24.9 25.8 -자회사합산 (.7) (.5) (.7) 1.3 (1.4) (.5) (.2).4 (1.1) (.2).2.6 (.6) (1.7) (.5) -연결조정. (.1) (.) (.2) (.) (.1) (.) (.1). (.1) (.1) (.1) (.3) (.3) (.1) 1) 인터내셔널 (95.81%) (.1) (.1) (.1) (.) (.2) (.2) (.1) (.) (.2) (.2) (.1) (.) (.2) (.5) (.5) 2) 모두스테이 (1%) (.2) (.3).1.7 (.6) (.4).1.4 (.5) (.4).2.5.3 (.5) (.2) 3) 크루즈인터내셔널 (89.92%) (.)... (.).1. (.1) (.).1. (.1). (.) (.) 4) 서울호텔관광전문학교 (1%) (.6).1 (.3) (.1) (.6) (.1) (.3) (.1) (.5) (.1) (.3) (.2) (.9) (1.1) (1.1) 5) 모두관광개발 (1%) (.1) (.1) (.2) (.2) (.3) (.1) (.1) (.1) (.2) (.1) (.1) (.1) (.6) (.7) (.6) 6) 자유투어 (79.81%).2 (.2) (.3).3 (.5) (.8) (.6) (.5) (.5) (.5) (.4) (.3).1 (2.4) (1.6) 7)Mode Hotel & Realty(1%).1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5 8) 리츠 (42.16%)17.4Q.5.5.4.4.5.5.5.5.4.6.5.5.4 2. 2. 9)Modetour Japan Inc.1Q18 부터.3.2.2.3.3.3.2.3 1. 1.1 세전이익 ( 연결 ) 1.9 8.4 8.5 11.6 9.7 4.4 5.7 5.6 8.8 7.2 7.4 6.6 39.4 25.4 29.9 순이익 ( 연결 ) 8.1 6. 6.3 6.6 7.9 2.9 4.1 4.6 5.9 5.6 5.5 5.7 27. 19.5 22.7 지배순이익 ( 연결 ) 8.1 6.1 6.3 6.6 8. 3. 4.2 4.6 6. 5.6 5.6 5.7 27.2 19.7 22.9 -본사( 별도 ) 8.8 7.5 7.2 2. 9.6 4.3 4.8 3.9 7.9 5.7 5.7 4.5 25.5 22.6 23.8 -자회사합산 (.9) (.7) (.6) 1.3 (2.3) (1.4) (.4).3 (1.8) (.1).1.8 (.9) (3.8) (1.) -연결조정.3 (.8) (.4) 3.3.7 (.) (.3).4 (.2). (.3).4 2.4.8 (.1) (% YoY growth) 매출액 24.3 23.9 13.2 3.3 48.4 24. 18.6 2.1 (.4) 11.7 8.3 4.8 22.7 27.8 6.5 영업이익 154.8 99.9 (2.3) 45.4 (17.1) (45.6) (34.4) (19.6) (18.2) 35.2 3.8 17.1 59. (28.4) 9.9 순이익 145.6 83.3 (4.8) 146. (2.6) (51.8) (34.3) (3.4) (25.1) 92.3 34.3 23.2 7.3 (27.7) 16.2 ( 이익률 %) 영업이익 14.9 1.9 11.2 7.2 8.3 4.8 6.2 4.8 6.8 5.8 7.5 5.4 11. 6.2 6.4 순이익 11. 8.9 8.6 8.6 7.2 3.5 4.8 5. 5.4 6. 5.9 5.9 9.3 5.3 5.7 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정주 : 1Q17 및 1Q18 별도매출액은 IFRS15 회계기준변경때문에매출액과영업비용이동시에커지게됨. 2Q18~4Q18 까지의매출액변동에대한부분은계산은되어있지만본보고서에반영시키지는않았음. 회사측에서 17년 2분기 ~4분기까지의회계기준변경적용을하지않아서비교가불가능하기때문임. 매출액은바뀌지만영업이익은기존수치와거의대부분동일함 수익추정변경 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원 ) 218F 219F 변경전변경후변경률 (%) 변경전변경후변경률 (%) 매출액 423.8 371.9 (12.2) 451.4 396.2 (12.2) 영업이익 3.5 22.9 (24.9) 4.8 25.2 (38.3) 순이익 23.6 19.5 (17.3) 31.8 22.7 (28.6) 자료 : 신한금융투자추정 2

의 2Q18 연결실적발표자료 ( 십억원 ) 2Q18P 1Q18 %QoQ 2Q17 %YoY 신한금융 컨센서스 매출액 83.4 19.8 (24.) 67.3 24. 97.3 92.5 영업이익 4. 9.1 (56.3) 7.3 (45.6) 6. 7. 순이익 2.9 7.9 (63.4) 6. (51.8) 4.9 5.6 영업이익률 (%) 4.8 8.3 1.9 6.2 7.6 순이익률 (%) 3.5 7.2 8.9 5. 6.1 자료 : 회사자료, 신한금융투자 의연결순이익 PER Valuation: 목표주가 29,원 ( 십억원 ) 계산 ( 십억원 ) 계산 ( 십억원 ) 계산 ( 십억원 ) 계산 217년연결순이익 24.2 218년연결순이익 19.7 12개월 FWD 연결순이익 21.8 219년연결순이익 22.9 EPS( 원 ) 1,279 EPS( 원 ) 1,45 EPS( 원 ) 1,157 EPS( 원 ) 1,213 목표주가 ( 원 ) 31,975 목표주가 ( 원 ) 26,125 목표주가 ( 원 ) 28,925 목표주가 ( 원 ) 3,325 Target PER(x) 25. Target PER(x) 25. Target PER(x) 25. Target PER(x) 25. 현재주가 ( 원 ) 23,2 현재주가 ( 원 ) 23,2 현재주가 ( 원 ) 23,2 현재주가 ( 원 ) 23,2 현재주가 PER(x) 18.1 현재주가 PER(x) 22.2 현재주가 PER(x) 2.1 현재주가 PER(x) 19.1 자료 : 신한금융투자추정 의 Historical Valuation & Target PER (X, %) 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 평균 (28년, 29년제외 ) PER(End) 39.1 139.9 193.3 2. 14.7 21.5 18.9 21.7 33.1 23. 24.2 PER(High) 43.9 746.9 21.9 22. 26.9 24. 26.9 23.9 44.7 26.9 3.2 PER(Low) 17. 62.5 54.1 12.9 12.9 11. 16.3 16.9 24. 19.8 16.1 PER(Avg) 33.3 319.5 114.2 2.9 2.5 16. 22.1 21.1 34.2 22.8 25. Premium(%). PER(Target) PER(Avg) 의평균치적용 25. 자료 : 신한금융투자주 : PER(Avg) 는지난 1년간의평균 PER 수준인 25배임. PER 25배는하나투어대비 2% 할인한수준과동일. 매출과이익의차이를고려했음. 하나투어는시장점유율이지속적으로상승하지만는수년간정체되어있다는점도하나투어대비할인되는이유. 의 PER Band (12FWD) 의 PBR Band (12FWD) ( 원 ) 5, 4, 3, 2, 35x 3x 25x 2x 15x ( 원 ) 5, 4, 3, 2, 6.x 5.x 4.x 3.x 2.x 1, 1, 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 자료 : 신한금융투자 자료 : 신한금융투자 3

Global 여행사 Valuation 요약 회사이름 Ticker 매출성장률 (%) 순이익성장률 (%) PER(x) PBR(x) EV/EBITDA(x) ROE(%) Bloomberg 18F 19F 18F 19F 18F 19F 18F 19F 18F 19F 18F 19F 하나투어 3913 KS 29.6 9.6 15.5 58.1 27.1 17.4 3.7 3.3 9.6 7.3 13.9 19.8 네트워크 816 KS 39.4 13.5.7 3.4 16.7 12.7 2.8 2.4 9.7 7.5 18.1 2.9 인터파크 1879 KS 6.9 5.8 (46.6) 127.7 5.1 21.8 1.3 1.2 8.4 6.8 2.6 5.8 Booking 홀딩스 PCLN US 15.3 13. 12.2 13.5 22.9 2. 7.5 6.3 15.8 13.9 37.8 36.8 익스피디아 EXPE US 12.2 11.3 2.5 18.7 25.1 21.3 4.6 3.8 11. 9.6 13.1 15.3 트립어드바이저 TRIP US 5.1 8.5 32.5 14.1 42.3 37.5 5.5 4.7 2.2 18.3 1. 11.9 시트립닷컴인터내셔널 CTRP US 17.5 25.8 26. 38.9 34.7 25.7 1.9 1.8 3.5 19.8 4.5 6.3 차이나인터내셔널트레블 61888 CH 5.5 19.7 46.8 24.8 36.2 28.9 8. 6.6 21.3 16.8 22.9 23.6 중국 CYTS 여행사 6138 CH 7.4 6.4 13.7 14.8 18.7 16.2 2.1 1.9 11.5 1.2 11. 11.4 HIS 963 JP 21.4 6.6 (2.6) 2.2 18.5 15.4 2.3 2. 9.6 8.3 12.2 14.5 자료 : Bloomberg Consensus 국내여행주주가추이 (2 년 ) 해외여행주주가추이 (2 년 ) (%) 15 1 5 하나투어 인터파크 (%) 9 6 3 Booking Holdings Expedia Ctrip HIS (5) (1) 8/16 2/17 8/17 2/18 8/18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 (3) 8/16 2/17 8/17 2/18 8/18 자료 : Bloomberg, 신한금융투자 4

재무상태표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 자산총계 21.4 338.2 383.4 46.8 428.9 유동자산 151.1 28.7 252.5 274.9 299.4 현금및현금성자산 58.3 53.1 53.6 63. 74.6 매출채권 31. 42.8 54.8 58.3 61.9 재고자산.1.1.2.2.2 비유동자산 59.2 129.5 13.9 131.9 129.5 유형자산 21.9 22.5 2.9 2.5 17.1 무형자산 5.6 2.6 2.8 3. 2.8 투자자산 21.7 16.5 19.2 2.5 21.7 기타금융업자산..... 부채총계 17.7 175.2 29. 219.7 229.3 유동부채 13.1 141.8 175.2 185.8 195.3 단기차입금.5 14. 14. 14. 14. 매입채무..... 유동성장기부채.5.8 1. 1.. 비유동부채 4.6 33.4 33.8 33.9 34. 사채..... 장기차입금 ( 장기금융부채포함 ) 4.2 32.2 32.2 32.2 32.2 기타비유동부채..... 자본총계 12.7 163. 174.4 187.2 199.7 자본금 6.3 9.5 9.5 9.5 9.5 자본잉여금 27.9 29.2 29.2 29.2 29.2 기타자본 (28.6) (18.7) (18.7) (18.7) (18.7) 기타포괄이익누계액.2 (.) (.) (.) (.) 이익잉여금 97.6 114.9 126.5 139.4 151.9 지배주주지분 13.5 134.8 146.4 159.4 171.9 비지배주주지분 (.8) 28.2 28. 27.8 27.8 * 총차입금 7.4 47.4 45.7 45.7 44.7 * 순차입금 ( 순현금 ) (93.) (97.1) (124.8) (141.9) (162.1) 포괄손익계산서 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 매출액 237.1 29.9 371.9 396.2 42.4 증가율 (%) 16. 22.7 27.8 6.5 6.1 매출원가 11.2 1.9 5.8 52.3 53.9 매출총이익 225.9 28. 321.2 343.9 366.5 매출총이익률 (%) 95.3 96.2 86.3 86.8 87.2 판매관리비 25.8 247.9 298.2 318.7 335.6 영업이익 2.1 32.1 22.9 25.2 3.8 증가율 (%) 22.3 59.6 (28.7) 9.9 22.5 영업이익률 (%) 8.5 11. 6.2 6.4 7.3 영업외손익 2.8.8 2.5 4.7.3 금융손익 1.2.7.8 1. 1.3 기타영업외손익 (.6) (2.9) (1.3).7 (3.9) 종속및관계기업관련손익 2.2 3. 3. 3. 3. 세전계속사업이익 22.9 32.9 25.4 29.9 31.1 법인세비용 7. 8.7 5.9 7.2 7.8 계속사업이익 15.9 24.2 19.5 22.7 23.4 중단사업이익..... 당기순이익 15.9 24.2 19.5 22.7 23.4 증가율 (%) 23.8 52.4 (19.3) 16.2 3. 순이익률 (%) 6.7 8.3 5.3 5.7 5.6 ( 지배주주 ) 당기순이익 16.8 24.2 19.7 22.9 23.3 ( 비지배주주 ) 당기순이익 (.9). (.2) (.2). 총포괄이익 15.6 24. 19.5 22.7 23.4 ( 지배주주 ) 총포괄이익 16.5 23.9 19.5 22.7 23.4 ( 비지배주주 ) 총포괄이익 (.9).... EBITDA 22.9 35.2 27.8 29.9 34.5 증가율 (%) 17.4 53.3 (21.) 7.8 15.2 EBITDA 이익률 (%) 9.7 12.1 7.5 7.6 8.2 주 : 영업이익은 212 년개정 K-IFRS 기준 ( 매출총이익 - 판매관리비 ) 현금흐름표 12월결산 ( 십억원 ) 216 217 218F 219F 22F 영업활동으로인한현금흐름 31.7 38.2 43.6 32.4 32.8 당기순이익 15.9 24.2 19.5 22.7 23.4 유형자산상각비 2.2 2.5 4.6 4.5 3.4 무형자산상각비.6.6.2.3.2 외화환산손실 ( 이익 ) (.5) 2.3... 자산처분손실 ( 이익 ).2 (.2) (.2) (.2) (.2) 지분법, 종속, 관계기업손실 ( 이익 ) (2.1) (3.)... 운전자본변동 11.6 12.3 19.5 5.2 6.1 ( 법인세납부 ) (5.5) (1.4) (5.9) (7.2) (7.8) 기타 9.3 9.9 5.9 7.1 7.7 투자활동으로인한현금흐름 (6.1) (53.8) (31.7) (13.4) (8.8) 유형자산의증가 (CAPEX) (1.2) (1.4) (3.) (4.). 유형자산의감소.1.1... 무형자산의감소 ( 증가 ) (.7) (.1) (.5) (.5). 투자자산의감소 ( 증가 ) 7.4 (6.6) (2.7) (1.3) (1.2) 기타 (11.7) (45.8) (25.5) (7.6) (7.6) FCF 34.2 38.5 36.8 25. 32. 재무활동으로인한현금흐름 (11.9) 11.3 (1.) (8.1) (11.) 차입금의증가 ( 감소 ).7 1.7 (1.8). (1.) 자기주식의처분 ( 취득 ) 8. 16.7... 배당금 (4.6) (6.9) (8.2) (8.1) (1.) 기타 (16.) (.2)... 기타현금흐름.. (1.5) (1.5) (1.4) 연결범위변동으로인한현금의증가..... 환율변동효과.1 (.9)... 현금의증가 ( 감소 ) 13.7 (5.2).5 9.4 11.7 기초현금 44.6 58.3 53.1 53.6 63. 기말현금 58.3 53.1 53.6 63. 74.7 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 주요투자지표 12월결산 216 217 218F 219F 22F EPS ( 당기순이익, 원 ) 84 1,28 1,33 1,21 1,237 EPS ( 지배순이익, 원 ) 887 1,279 1,45 1,213 1,235 BPS ( 자본총계, 원 ) 5,431 8,626 9,229 9,93 1,564 BPS ( 지배지분, 원 ) 5,471 7,134 7,747 8,433 9,94 DPS ( 원 ) 4 45 45 55 6 PER ( 당기순이익, 배 ) 23. 23.8 22.5 19.3 18.8 PER ( 지배순이익, 배 ) 21.8 23.8 22.2 19.1 18.8 PBR ( 자본총계, 배 ) 3.6 3.5 2.5 2.3 2.2 PBR ( 지배지분, 배 ) 3.5 4.3 3. 2.8 2.6 EV/EBITDA ( 배 ) 11.8 14.4 12.3 1.8 8.8 배당성향 (%) 41.2 33.9 41.3 43.4 46.5 배당수익률 (%) 2.1 1.5 1.9 2.4 2.6 수익성 EBITDA 이익률 (%) 9.7 12.1 7.5 7.6 8.2 영업이익률 (%) 8.5 11. 6.2 6.4 7.3 순이익률 (%) 6.7 8.3 5.3 5.7 5.6 ROA (%) 8.1 8.8 5.4 5.7 5.6 ROE ( 지배순이익, %) 16.5 2.3 14. 15. 14.1 ROIC (%) (86.8) (89.2) (38.3) (32.6) (35.3) 안정성부채비율 (%) 14.9 17.5 119.8 117.4 114.8 순차입금비율 (%) (9.6) (59.6) (71.6) (75.8) (81.2) 현금비율 (%) 56.6 37.5 3.6 33.9 38.2 이자보상배율 ( 배 ) 46.2 66.1 27.8 31.1 38.5 활동성순운전자본회전율 ( 회 ) (6.) (5.2) (5.2) (4.8) (4.8) 재고자산회수기간 ( 일 ) 3.3.2.2.2.2 매출채권회수기간 ( 일 ) 42. 46.3 47.9 52.1 52.2 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 5

(816) 주가차트 ( 원 ) (7/17=1) 45, 15 코스닥지수 =1 4, 14 35, 13 12 3, 11 25, 1 2, 9 7/17 11/17 3/18 7/18 주가 ( 좌축 ) KOSDAQ지수대비상대지수 ( 우축 ) 투자의견및목표주가추이 ( 원 ) 45, 매수 4, 35, Trading BUY 3, 25, 중립 2, 15, 8/16 2/17 8/17 2/18 축소 8/18 목표주가 ( 좌축 ) 주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 성준원, 강수연 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 일자 투자의견 목표주가 괴리율 (%) ( 원 ) 평균 최고 / 최저 216년 8월 2일 매수 23,345 (19.2) (6.4) 217년 2월 3일 6개월경과 (5.4) (4.4) 217년 2월 7일 매수 26,13 (1.8) (.9) 217년 4월 3일 매수 3,16 (1.6) (8.6) 217년 5월 11일 매수 32,35 (5.4) (2.4) 217년 6월 1일 매수 36,19 (12.4) (8.7) 217년 7월 2일 매수 38, (26.3) (18.2) 217년 1월 11일 매수 34, (19.9) (16.3) 217년 1월 25일 매수 35, (15.1) (1.9) 217년 11월 28일 매수 41, (13.) (1.3) 218년 5월 29일 6개월경과 (29.6) (17.9) 218년 7월 19일 매수 36,5 - - 주 : 목표주가괴리율산출기간은 6 개월기준 투자등급 (217 년 4 월 1 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +1% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ +1% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ -2% 축소 : 향후 6 개월수익률이 -2% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (218 년 7 월 31 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 95.73% Trading BUY ( 중립 ) 1.9% 중립 ( 중립 ) 2.37% 축소 ( 매도 ) % 6