서비스산업의대외진출과 해외고용기회의확대 김주훈편
발간사,..,.. 1990.,. 2000..,,.,...
,,.,,.. IT.,.,.,,,,, ( ) ( CJ-GLS ), ( ), ( ). KDI ( FTA ),. 2011 10
목차 발간사 제 1 부서비스산업의해외진출기회와여건 제 1 장서비스산업의대외교역확대 3 김주훈 ( 한국개발연구원 ) 제2장해외고용에관한설문조사결과와시사점 11 제1절조사개요 11 제2절조사결과 11 제3절소결 17 [ 참고자료 1] 18 [ 참고자료 2] 24 제 2 부주요서비스산업의해외진출전략과정책과제 제 3 장서장 41 김주훈 ( 한국개발연구원 ) 제 4 장물류산업의글로벌화전략 45 이성우 임진수 ( 한국해양수산개발원 ) 임오규 ( 前 CJ-GLS 부사장 ) 제 1 절물류산업의중요성 45
제2절우리나라물류산업의문제점 47 제3절물류기업육성의해외사례 53 제4절우리나라물류기업육성정책의문제점 57 제5절우리나라물류산업의글로벌화전략 59 1. 글로벌물류에이전트육성프로그램개발 59 2. 국내및한국계물류기업간글로벌네트워크연계강화 61 3. 국내물류기업의대형화및글로벌화추진 63 4. 물류기업동반진출확대지원 69 5. 시장수요맞춤형물류전문인력확보 70 제5장의료산업의글로벌화전략 73 정기택 ( 경희대경영학과 ) 제1절미래형병원과의료시스템 73 1. 바이오헬스산업과미래형병원 73 2. IT 융합스마트병원 75 제2절병원플랜트수출전략 79 1. 병원플랜트수출배경및필요성 79 2. 국내병원플랜트수출산업분석 80 3. 병원플랜트수출전략 84 4. 병원플랜트수출기대효과 92 [ 부록 ] 해외병원수출주요기관 94 제6장전력산업해외수출활성화방안 99 박권식 ( 한국전력경영연구소 ) 제1절전력산업수출의의미와필요성 99 1. 국내전력산업변천사 99
2. 국내전력산업현황과해외수출실적 100 3. 전력산업의영역 102 4. 전력산업수출의필요성 104 제2절해외전력산업환경 106 1. 글로벌전력산업시장전망 106 2. 글로벌전력사동향 109 제3절한국의해외전력사업추진현황및강약점 111 1. KEPCO 해외사업개요 111 2. KEPCO 의해외사업부문별주요추진현황 113 3. 국내전력산업의해외사업강약점 116 제4절해외시장개척장애요소및활성화를위한과제 118 1. 해외시장개척장애요소 118 2. 전력산업해외수출활성화를위한정책과제 121 [ 참고 ] 세계원전폐로시장현황및진출방안 126 제 3 부결론 제 7 장결론및정책과제 131 김주훈 ( 한국개발연구원 ) 참고문헌 137
표목차 < 표 1-1> 우리나라서비스수출및수입구성비의변화 6 < 표 3-1> 우리나라서비스수지의구성 (2009년 ) 42 < 표 4-1> 세계물류시장규모및우리나라물류기업매출액비교 48 < 표 4-2> 우리나라물류기업수및종사자수변화추이 49 < 표 4-3> 글로벌물류기업과국내물류기업비교 49 < 표 4-4> 국내외물류기업해외진출비교 50 < 표 4-5> 국내물류기업서비스범주 51 < 표 4-6> 세계 30대 3PL 기업순위 52 < 표 4-7> 일본정부의물류산업육성정책 55 < 표 4-8> 각국의물류기업지원정책세부사항 56 < 표 4-9> NYK Logistics 의주요지원서비스 65 < 표 4-10> 독일의물류기업대형화사례 67 < 표 4-11> DPWN 의재편과정 68 < 부표 4-1> 비교대상국과한국의물류기업비교 (1) 71 < 부표 4-2> 비교대상국과한국의물류기업비교 (2) 72 < 표 5-1> 세계바이오헬스산업의시장규모 73 < 표 5-2> 기존병원과미래형병원의비교 75 < 표 5-3> 해외주요의료관련기업의자금조달구조및매출액 80 < 표 5-4> 국내병원의해외진출방식 81 < 표 5-5> 헬스케어산업의투자규모와제도화수준 82 < 표 5-6> IT 기반통합의료시스템의편익 88 < 표 5-7> 통합수준별특징및주요국가 89 < 표 5-8> 병원플랜트수출의부문별기대효과 93 < 표 6-1> 전력설비로본국내전력산업변천사 101
< 표 6-2> 전기없이사는인구현황및전망 107 < 표 6-3> 세계전력소비량전망 (IEA[2010]) 108 < 표 6-4> 주요발표기관별전력사순위선정방법 109 < 표 6-5> Forbes 기준글로벌 Top 10 전력사 (2010년기준 ) 109 < 표 6-6> 주요전력사별해외사업전략 111 < 표 6-7> KEPCO 해외사업분야별, 단계별추진현황 (2011년 5월기준 ) 112 < 표 6-8> 해외발전소운영및건설현황 113 < 표 6-9> 송변전및배전사업추진현황 114 < 표 6-10> 자원개발사업추진현황 115 < 표 6-11> 최근진출대상국해외인력교육실적 116 < 표 6-12> 국내전력산업의해외사업강약점 117 < 표 6-13> 국내전력산업의해외시장개척장애요소 121
그림목차 [ 그림 1-1] 세계서비스의수출규모및총교역 ( 상품 + 서비스 ) 중비중 5 [ 그림 1-2] 세계서비스교역구성비의변화 6 [ 그림 1-3] 우리나라기타서비스의수출액및구성비의추이 6 [ 그림 1-4] GDP 대비해외투자 ( 잔액기준 ) 비중 7 [ 그림 1-5] 1인자영업자의증가추이 9 [ 그림 2-1] 졸업후진로 12 [ 그림 2-2] 졸업후취업에대한전망 12 [ 그림 2-3] 원하는직장에채용되지못할경우 13 [ 그림 2-4] 원하는취업을위해기다리는기간 13 [ 그림 2-5] 해외자회사에취업할의사 14 [ 그림 2-6] 해외근무의조건 14 [ 그림 2-7] 근무지선호유형 15 [ 그림 2-8] 해외근무기간 15 [ 그림 2-9] 해외근무기업에대한선호 16 [ 그림 2-10] 해외근무를꺼리게하는요인 16 [ 그림 3-1] 서비스수지적자의추이 42 [ 그림 4-1] 글로벌물류에이전트육성프로그램개념도 60 [ 그림 4-2] 국내및한국계물류기업진출현황 62 [ 그림 5-1] 바이오헬스산업의전망 74 [ 그림 5-2] IT 융합스마트병원의핵심요소 75 [ 그림 5-3] 의료정보화를통한검진예 76 [ 그림 5-4] 환자무선모니터링 77 [ 그림 5-5] 스마트병원의서비스프로세스 78 [ 그림 5-6] 통합의료시스템의범주 78
[ 그림 5-7] 병원플랜트수출 84 [ 그림 5-8] 대상국별시장차별화전략 85 [ 그림 5-9] 병원경영모듈화 86 [ 그림 5-10] 의료시스템운영 87 [ 그림 5-11] 세계수준의 U-health 솔루션 88 [ 그림 5-12] 통합진료모델의체크리스트 89 [ 그림 5-13] 스마트헬스케어해외진출추진체계 91 [ 그림 5-14] 선진국을대상으로한병원수출비즈니스모델 91 [ 그림 5-15] 자원부국을대상으로한병원수출비즈니스모델 92 [ 그림 5-16] 병원플랜트수출의기대효과 93 [ 그림 6-1] 전력수요증가율추이및전망 101 [ 그림 6-2] 최근 3개년간해외발전소건설사업수주액 102 [ 그림 6-3] 전력산업기능별구분및사업종류 103 [ 그림 6-4] 주요해외사업의기능별구분사례 104 [ 그림 6-5] 전력산업해외수출효과 106 [ 그림 6-6] 1인당국내총생산과에너지사용량의관계 107 [ 그림 6-7] 세계전력산업투자전망 (IEA[2010]) 108 [ 그림 6-8] 온실가스감축시나리오별신재생에너지발전량전망 109 [ 그림 6-9] KEPCO 해외사업현황 112
제 1 부 서비스산업의해외진출기회와여건 제 1 장서비스산업의대외교역확대 제 2 장해외고용에관한설문조사결과와시사점
제 1 장서비스산업의대외교역확대 김주훈 ( 한국개발연구원 ) GDP. 1980 2010 GDP( ) 171.1% ( + ) 419.9% 2.45., (business service),,,,,,
[Box 1] 한국신발산업의글로벌디자인체제사례 1990. ( ),., on-line 24, WTO, 1) 1980 2009 6.6% 7.9%. ( ) 1980 15% 2009 21% 6%p 11.8% 10.7%. 1980 12.8% 2009 16.8%.. 1) WTO, Measuring Trade in Services, November 2010.
[ 그림 1-1] 세계서비스의수출규모및총교역 ( 상품 + 서비스 ) 중비중 (10 억달러 ) (%) : WTO, Measuring Trade in Services, November 2010. WTO, 2) 1995 26.0% 34.5% 2009 21.0% 26.0% 3) 39.5% 53.0%... 2008 2) WTO, Measuring Trade in Services, November 2010. 3) ( ; business services),,,,,,,,,,.
[ 그림 1-2] 세계서비스교역구성비의변화 100 (%) 80 60 40 20 0 1995 2009 기타서비스 ( 기업지원서비스등 ) 여행 운수 : WTO, Measuring Trade in Services, November 2010. < 표 1-1> 우리나라서비스수출및수입구성비의변화 ( : %) 1995 2009 1995 2009 37.4 24.6 38.0 29.2 18.7 52.1 40.6 22.6 36.8 39.0 13.3 47.7 :,,. [ 그림 1-3] 우리나라기타서비스의수출액및구성비의추이 (%) ( 백만달러 ) :,,. 기타서비스수출액 ( 우축 ) 기타서비스구성비 ( 좌축 )
[ 그림 1-4] GDP 대비해외투자 ( 잔액기준 ) 비중 (%) : OECD, OECD in Figures, 2004.,., ( : ),
. Walmart IT 1990.,..,. 1990
[ 그림 1-5] 1 인자영업자의증가추이 ( 천명 ) :,,..,..,..
,..,.. FTA.., 2..
제 2 장해외고용에관한설문조사결과와시사점 제 1 절조사개요 : (4 3, 4 ) : 1,153 : 2011 6 : : KDI 제 2 절조사결과 76.0%, 4.1%, 12.7%, 7.3%, 58.8%, 36.5%
[ 그림 2-1] 졸업후진로 [ 그림 2-2] 졸업후취업에대한전망 36.5%. (36.8%) (54.9%)..
[ 그림 2-3] 원하는직장에채용되지못할경우 [ 그림 2-4] 원하는취업을위해기다리는기간 1 57.2% 3 97.1% 3 71.5%..
[ 그림 2-5] 해외자회사에취업할의사 [ 그림 2-6] 해외근무의조건 (29.3%), (24.6%). 83.7% (16.4%)., ( 13.9% ) 85.7% 5
[ 그림 2-7] 근무지선호유형 [ 그림 2-8] 해외근무기간 (37.3%) (42.3%), (6.3%) (14.1%),.
[ 그림 2-9] 해외근무기업에대한선호 [ 그림 2-10] 해외근무를꺼리게하는요인 (35.9%), (29.2%).,
제 3 절소결,, FTA FTA, DB,..
참고자료 1 안녕하십니까? 여기는정부정책을연구ㆍ개발하는 ( 국책연구기관인 ) 한국개 발연구원 (KDI) 입니다. 저는조사원 입니다. KDI 에서는 해외근무관련대학생의식조사 를실시하고자합니다. 본조사는여러분들의고견수렴을통해향후정책당국이관련정책을마련하는데있어기초자료로활용될것입니다. 바쁘시겠지만시간을할애해응답해주시면대단히감사하겠습니다. 조사의결과는통계처리등조사목적외에는절대사용되지않음을밝혀드립니다. 끝으로, 더욱건강하시고가정에도행복이가득하시길기원합니다. 감사합니다. 2011 6 : (KDI ) : KDI : 02-9584-607, 657, 639 : 02-3295-0748
sq1. 귀하의학교는다음중어디에포함됩니까? 1 4 년제대학 2 전문대학 (2 년제, 3 년제 ) sq1-1 sq2 sq1-1. 귀하는몇학년이십니까? 1 1학년 2 2학년 3 3학년 4 4학년 설문종료 설문종료 sq2 sq2 sq2. 귀하의대학전공은다음중어느계열에속하십니까? 1 인문계열 2 사회계열 3 교육계열 4 공학계열 5 자연계열 6 의약계열 7 예체능계열 설문종료
문1. 대학졸업후의진로는어떤방향으로생각하고계십니까? 1 취업 문2 2 창업 통계분류설문 3 학업연장 통계분류설문 4 기타 통계분류설문 문2. 자신의졸업후취업에대해어떻게전망하십니까? 1 매우낙관적 2 다소낙관적 3 다소비관적 4 매우비관적 5 모르겠다 문3. 만일졸업때까지원하는직장에채용이되지못하였다면, 다 음중어떤입장을취하시겠습니까? 1 기다리지않고되는대로취업하겠다 문4 2 기간을두고준비하겠다 문3-1 3 다른길을모색하겠다 ( 학업연장, 창업, 결혼등 ) 통계분류설문 문3-1. 취업준비지속이가능한최대기간은어느정도로예상하십니까? 1 1년미만 2 1년이상 ~3년미만 3 3년이넘더라도취업준비를하겠다
문4. 앞으로서비스산업을비롯한각분야에서, 우리나라기업, 법인, 병원등의해외진출이확대될전망입니다. 학생은이러한우리기업의해외자회사에취업하여해외근무를해볼의향이있으십니까? 1 전혀생각이없다 문6 2 조건만맞다면고려해보겠다 문4-1 문4-1. 해외근무고려시어떠한조건을가장중요하게생각하십니까? 1 근무지역 2 근무기간 3 기업규모 4 전공분야 ( 직종 ) 5 기타 문5-1. 어떤근무지이어야해외근무에응하시겠습니까? 1 선진국이라야한다 2 중진국까지가능하다 3 후진국이라도상관없다 문5-2. 어느정도의근무기간이어야해외근무에응하시겠습니까? 1 3년미만 2 3년이상 ~5년미만 3 5년이상 ~10년미만 4 10년이상
문5-3. 어떤기업이라야해외근무에응하시겠습니까? 1 대기업 2 중견기업 3 중소기업 4 기업규모에상관없다 문6. 해외근무를꺼리게하는주요요인은무엇입니까?( 복수응답 ) 1 언어문제 2 결혼및자녀양육 3 주거문제 4 승진지연 5 현지관습 6 기타 설문에응해주셔서진심으로감사드립니다.
sq3. 성별 1 남성 2 여성 sq4. 학교소재지 1 서울 2 부산 3 대구 4 인천 5 광주 6 대전 7 울산 8 경기 9 강원 10 충북 11 충남 12 전북 13 전남 14 경북 15 경남 16 제주 sq5. 해외유학등해외체류경험 1 있다 2 없다 sq6. 대학교명 학과명
참고자료 2 설문조사대상자분석표 학교 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 4 919 79.7 79.7 79.7 Valid 234 20.3 20.3 100.0 Total 1,153 100.0 100.0 학년 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 3 335 29.1 36.5 36.5 Valid 4 584 50.7 63.5 100.0 Total 919 79.7 100.0 234 20.3 Total 1,153 100.0 전공계열 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 179 15.5 15.5 15.5 373 32.4 32.4 47.9 64 5.6 5.6 53.4 Valid 317 27.5 27.5 80.9 132 11.4 11.4 92.4 88 7.6 7.6 100.0 Total 1,153 100.0 100.0
성별 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 575 49.9 49.9 49.9 Valid 578 50.1 50.1 100.0 Total 1,153 100.0 100.0 학교소재지 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 417 36.2 36.2 36.2 89 7.7 7.7 43.9 74 6.4 6.4 50.3 47 4.1 4.1 54.4 46 4.0 4.0 58.4 50 4.3 4.3 62.7 12 1.0 1.0 63.7 111 9.6 9.6 73.4 Valid 54 4.7 4.7 78.1 47 4.1 4.1 82.1 60 5.2 5.2 87.3 40 3.5 3.5 90.8 20 1.7 1.7 92.5 49 4.2 4.2 96.8 31 2.7 2.7 99.5 6 0.5 0.5 100.0 Total 1,153 100.0 100.0 해외유학등해외체류경험 Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 319 27.7 27.7 27.7 Valid 834 72.3 72.3 100.0 Total 1,153 100.0 100.0
대학교명 (1) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 371 32.2 32.2 32.2 Valid 1 0.1 0.1 32.3 4 0.3 0.3 32.6 2 0.2 0.2 32.8 17 1.5 1.5 34.3 24 2.1 2.1 36.3 1 0.1 0.1 36.4 10 0.9 0.9 37.3 10 0.9 0.9 38.2 2 0.2 0.2 38.3 16 1.4 1.4 39.7 5 0.4 0.4 40.2 6 0.5 0.5 40.7 8 0.7 0.7 41.4 1 0.1 0.1 41.5 3 0.3 0.3 41.7 1 0.1 0.1 41.8 17 1.5 1.5 43.3 1 0.1 0.1 43.4 7 0.6 0.6 44.0 29 2.5 2.5 46.5 2 0.2 0.2 46.7 2 0.2 0.2 46.8 1 0.1 0.1 46.9 2 0.2 0.2 47.1 1 0.1 0.1 47.2 5 0.4 0.4 47.6 4 0.3 0.3 48.0 4 0.3 0.3 48.3 1 0.1 0.1 48.4 1 0.1 0.1 48.5 1 0.1 0.1 48.6 1 0.1 0.1 48.7 4 0.3 0.3 49.0 2 0.2 0.2 49.2
대학교명 (2) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 49.3 1 0.1 0.1 49.3 10 0.9 0.9 50.2 3 0.3 0.3 50.5 1 0.1 0.1 50.6 2 0.2 0.2 51.8 4 0.3 0.3 52.1 1 0.1 0.1 52.2 13 1.1 1.1 53.3 1 0.1 0.1 53.4 4 0.3 0.3 53.8 1 0.1 0.1 53.9 14 1.2 1.2 55.1 5 0.4 0.4 55.5 1 0.1 0.1 55.6 1 0.1 0.1 55.7 5 0.4 0.4 56.1 6 0.5 0.5 56.6 1 0.1 0.1 56.7 4 0.3 0.3 57.1 1 0.1 0.1 57.2 4 0.3 0.3 57.5 11 1.0 1.0 58.5 1 0.1 0.1 58.5 2 0.2 0.2 58.7 16 1.4 1.4 60.1 1 0.1 0.1 60.2 3 0.3 0.3 60.5 3 0.3 0.3 61.0 7 0.6 0.6 61.6 3 0.3 0.3 61.8 4 0.3 0.3 62.2 3 0.3 0.3 62.4 2 0.2 0.2 62.6 2 0.2 0.2 62.8
대학교명 (3) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 62.9 18 1.6 1.6 64.4 1 0.1 0.1 64.5 1 0.1 0.1 64.6 6 0.5 0.5 65.1 4 0.3 0.3 65.5 2 0.2 0.2 65.7 4 0.3 0.3 66.0 3 0.3 0.3 66.3 11 1.0 1.0 67.2 9 0.8 0.8 68.0 2 0.2 0.2 68.2 1 0.1 0.1 68.3 8 0.7 0.7 69.0 8 0.7 0.7 69.6 2 0.2 0.2 69.8 2 0.2 0.2 70.0 1 0.1 0.1 70.1 9 0.8 0.8 70.9 9 0.8 0.8 71.6 2 0.2 0.2 71.8 4 0.3 0.3 72.2 1 0.1 0.1 72.2 3 0.3 0.3 72.5 7 0.6 0.6 73.1 1 0.1 0.1 73.2 2 0.2 0.2 73.4 3 0.3 0.3 73.6 19 1.6 1.6 75.3 8 0.7 0.7 76.0 1 0.1 0.1 76.1 3 0.3 0.3 76.3 1 0.1 0.1 76.4 2 0.2 0.2 76.6 1 0.1 0.1 76.7
대학교명 (4) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2 0.2 0.2 76.8 2 0.2 0.2 77.0 2 0.2 0.2 77.2 6 0.5 0.5 77.7 3 0.3 0.3 78.0 1 0.1 0.1 78.1 12 1.0 1.0 79.1 2 0.2 0.2 79.3 2 0.2 0.2 79.4 7 0.6 0.6 80.1 4 0.3 0.3 80.4 12 1.0 1.0 81.4 1 0.1 0.1 81.5 10 0.9 0.9 82.4 9 0.8 0.8 83.2 7 0.6 0.6 83.8 2 0.2 0.2 84.0 1 0.1 0.1 84.0 13 1.1 1.1 85.2 16 1.4 1.4 86.6 2 0.2 0.2 86.7 3 0.3 0.3 87.0 4 0.3 0.3 87.3 1 0.1 0.1 87.4 11 1.0 1.0 88.4 10 0.9 0.9 89.2 3 0.3 0.3 89.5 1 0.1 0.1 89.6 1 0.1 0.1 89.7 1 0.1 0.1 89.8 2 0.2 0.2 89.9 2 0.2 0.2 90.1 2 0.2 0.2 90.3 2 0.2 0.2 90.5
대학교명 (5) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 5 0.4 0.4 90.9 9 0.8 0.8 91.7 1 0.1 0.1 91.8 13 1.1 1.1 92.9 1 0.1 0.1 93.0 1 0.1 0.1 93.1 6 0.5 0.5 93.6 8 0.7 0.7 94.3 3 0.3 0.3 94.5 2 0.2 0.2 94.7 8 0.7 0.7 95.4 3 0.3 0.3 95.7 5 0.4 0.4 96.1 5 0.4 0.4 96.5 28 2.4 2.4 99.0 1 0.1 0.1 99.0 5 0.4 0.4 99.5 1 0.1 0.1 99.6 1 0.1 0.1 99.7 1 0.1 0.1 99.7 2 0.2 0.2 99.9 1 0.1 0.1 100.0 Total 1,153 100.0 100.0
학과명 (1) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 365 31.7 31.7 31.7 3 0.3 0.3 31.9 1 0.1 0.1 32.0 34 2.9 2.9 35.0 1 0.1 0.1 35.0 1 0.1 0.1 35.1 2 0.2 0.2 35.3 12 1.0 1.0 36.3 1 0.1 0.1 36.4 1 0.1 0.1 36.5 2 0.2 0.2 36.7 82 7.1 7.1 43.8 1 0.1 0.1 43.9 1 0.1 0.1 44.0 1 0.1 0.1 44.1 20 1.7 1.7 45.8 1 0.1 0.1 45.9 6 0.5 0.5 46.4 1 0.1 0.1 46.5 4 0.3 0.3 46.8 1 0.1 0.1 46.9 1 0.1 0.1 47.0 1 0.1 0.1 47.1 5 0.4 0.4 47.5 2 0.2 0.2 47.7 1 0.1 0.1 47.8 5 0.4 0.4 48.2 1 0.1 0.1 48.3 1 0.1 0.1 48.4 3 0.3 0.3 48.7 2 0.2 0.2 48.8 10 0.9 0.9 49.7 2 0.2 0.2 49.9 1 0.1 0.1 50.0
학과명 (2) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 2 0.2 0.2 50.1 1 0.1 0.1 50.2 1 0.1 0.1 50.3 1 0.1 0.1 50.4 4 0.3 0.3 50.7 1 0.1 0.1 50.9 12 1.0 1.0 52.0 7 0.6 0.6 52.6 1 0.1 0.1 52.6 1 0.1 0.1 52.7 1 0.1 0.1 52.8 1 0.1 0.1 52.9 1 0.1 0.1 53.0 4 0.3 0.3 53.3 1 0.1 0.1 53.4 6 0.5 0.5 53.9 1 0.1 0.1 54.0 1 0.1 0.1 54.1 1 0.1 0.1 54.2 1 0.1 0.1 54.3 1 0.1 0.1 54.4 8 0.7 0.7 55.1 1 0.1 0.1 55.2 1 0.1 0.1 55.2 1 0.1 0.1 55.3 1 0.1 0.1 55.4 4 0.3 0.3 55.8 4 0.3 0.3 56.1 2 0.2 0.2 56.3 1 0.1 0.1 56.4 2 0.2 0.2 56.5 1 0.1 0.1 56.6 1 0.1 0.1 56.7 28 2.4 2.4 59.2 1 0.1 0.1 59.2
학과명 (3) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 59.3 1 0.1 0.1 59.4 1 0.1 0.1 59.5 1 0.1 0.1 59.6 2 0.2 0.2 59.8 1 0.1 0.1 50.8 1 0.1 0.1 59.8 2 0.2 0.2 60.0 1 0.1 0.1 60.1 1 0.1 0.1 60.2 1 0.1 0.1 60.3 2 0.2 0.2 60.5 1 0.1 0.1 60.5 19 1.6 1.6 62.2 1 0.1 0.1 62.3 5 0.4 0.4 62.7 1 0.1 0.1 62.8 1 0.1 0.1 62.9 2 0.2 0.2 63.1 1 0.1 0.1 63.1 1 0.1 0.1 63.2 1 0.1 0.1 63.3 1 0.1 0.1 63.4 1 0.1 0.1 63.5 1 0.1 0.1 63.6 1 0.1 0.1 63.7 4 0.3 0.3 64.0 8 0.7 0.7 64.7 1 0.1 0.1 64.8 1 0.1 0.1 64.9 6 0.5 0.5 65.4 1 0.1 0.1 65.5 1 0.1 0.1 65.6 3 0.3 0.3 65.8 1 0.1 0.1 65.9
학과명 (4) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 66.1 2 0.2 0.2 66.3 7 0.6 0.6 66.9 1 0.1 0.1 67.0 1 0.1 0.1 67.0 1 0.1 0.1 67.1 2 0.2 0.2 67.3 2 0.2 0.2 67.5 1 0.1 0.1 67.6 1 0.1 0.1 67.6 1 0.1 0.1 67.7 16 1.4 1.4 69.1 7 0.6 0.6 69.7 6 0.5 0.5 70.3 1 0.1 0.1 70.3 8 0.7 0.7 71.0 1 0.1 0.1 71.1 3 0.3 0.3 71.4 1 0.1 0.1 71.5 1 0.1 0.1 71.6 1 0.1 0.1 71.6 1 0.1 0.1 71.7 1 0.1 0.1 71.8 1 0.1 0.1 71.9 1 0.1 0.1 72.0 1 0.1 0.1 72.1 1 0.1 0.1 72.2 1 0.1 0.1 72.2 2 0.2 0.2 72.4 23 2.0 2.0 74.4 1 0.1 0.1 74.5 3 0.3 0.3 74.8 1 0.1 0.1 74.8 1 0.1 0.1 74.9 2 0.2 0.2 75.1
학과명 (5) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 75.2 1 0.1 0.1 75.3 10 0.9 0.9 76.1 1 0.1 0.1 76.2 1 0.1 0.1 76.3 1 0.1 0.1 76.4 2 0.2 0.2 76.6 1 0.1 0.1 76.7 1 0.1 0.1 76.8 1 0.1 0.1 76.8 1 0.1 0.1 76.9 1 0.1 0.1 77.0 1 0.1 0.1 77.1 2 0.2 0.2 77.3 1 0.1 0.1 77.4 1 0.1 0.1 77.5 1 0.1 0.1 77.5 1 0.1 0.1 77.6 2 0.2 0.2 77.8 9 0.8 0.8 78.6 1 0.1 0.1 78.7 1 0.1 0.1 78.8 1 0.1 0.1 78.8 2 0.2 0.2 79.0 2 0.2 0.2 79.2 5 0.4 0.4 79.6 8 0.7 0.7 80.3 1 0.1 0.1 80.4 2 0.2 0.2 80.6 1 0.1 0.1 80.7 10 0.9 0.9 81.5 1 0.1 0.1 81.6 6 0.5 0.5 82.1 2 0.2 0.2 82.3 1 0.1 0.1 82.4
학과명 (6) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 1 0.1 0.1 82.5 1 0.1 0.1 82.6 1 0.1 0.1 82.7 1 0.1 0.1 82.7 2 0.2 0.2 82.9 1 0.1 0.1 83.0 1 0.1 0.1 83.1 1 0.1 0.1 83.2 1 0.1 0.1 83.3 1 0.1 0.1 83.3 1 0.1 0.1 83.4 1 0.1 0.1 83.5 1 0.1 0.1 83.6 9 0.8 0.8 84.4 9 0.8 0.8 85.2 1 0.1 0.1 85.3 8 0.7 0.7 85.9 1 0.1 0.1 86.0 1 0.1 0.1 86.1 1 0.1 0.1 86.2 1 0.1 0.1 86.3 1 0.1 0.1 86.4 12 1.0 1.0 87.4 1 0.1 0.1 87.5 1 0.1 0.1 87.6 1 0.1 0.1 87.7 1 0.1 0.1 87.8 1 0.1 0.1 87.9 1 0.1 0.1 87.9 1 0.1 0.1 88.0 1 0.1 0.1 88.1 1 0.1 0.1 88.2 1 0.1 0.1 88.3 1 0.1 0.1 88.4 3 0.3 0.3 88.6
학과명 (7) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 5 0.4 0.4 89.1 5 0.4 0.4 89.5 21 1.8 1.8 91.3 2 0.2 0.2 91.5 1 0.1 0.1 91.6 1 0.1 0.1 91.7 2 0.2 0.2 91.8 11 1.0 1.0 92.8 1 0.1 0.1 92.9 3 0.3 0.3 93.1 1 0.1 0.1 93.2 1 0.1 0.1 93.3 1 0.1 0.1 93.4 1 0.1 0.1 93.5 1 0.1 0.1 93.6 2 0.2 0.2 93.8 1 0.1 0.1 93.8 1 0.1 0.1 93.9 1 0.1 0.1 94.0 1 0.1 0.1 94.1 1 0.1 0.1 94.2 1 0.1 0.1 94.3 1 0.1 0.1 94.4 20 1.7 1.7 96.1 6 0.5 0.5 96.6 3 0.3 0.3 96.9 1 0.1 0.1 97.0 1 0.1 0.1 97.1 1 0.1 0.1 97.1 4 0.3 0.3 97.5 10 0.9 0.9 98.4 1 0.1 0.1 98.4 1 0.1 0.1 98.5 5 0.4 0.4 99.0 2 0.2 0.2 99.1
학과명 (8) Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid 3 0.3 0.3 99.4 1 0.1 0.1 99.5 1 0.1 0.1 99.6 5 0.4 0.4 100.0 Total 1153 100.0 100.0
제 2 부 주요서비스산업의해외진출전략과정책과제 제3장서장제4장물류산업의글로벌화전략제5장의료산업의글로벌화전략제6장전력산업해외수출활성화방안
제 3 장서장 김주훈 ( 한국개발연구원 ) 1990.. (2010 5.7 ) 3
[ 그림 3-1] 서비스수지적자의추이 40 ( 억 ( 억달러 $) ) 20 0-20 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09-40 -60-80 -100-120 -140-160 :,,. < 표 3-1> 우리나라서비스수지의구성 (2009 년 ) ( ) ( ) ( ) 73,580 80,221-6,641 28,693 9,818 35,069 23,451 15,040 41,730 +5,242-5,221-6,661 :,, 2009..
.,, ( ) UAE,,, ODA 4,,
제 4 장물류산업의글로벌화전략 이성우 ( 한국해양수산개발원 ) 임진수 ( 한국해양수산개발원 ) 임오규 ( 前 CJ-GLS 부사장 ) 제 1 절물류산업의중요성 GDP 10%( 9.5%, 8%, 12%),,, ( ) *,,,., ( ):,
( ):,, ( ): EU,, * 1985 28.9% 2007 46.2%, IT,,, IT,,,
2020 8.1, 10% 8,100 4 제 2 절우리나라물류산업의문제점 2005 700 2009 863 5 5.9% 2009 2.6% ( ), * * DP-DHL, K+N, Agility, M&A, J.V. * CJ GLS 2006 Accord( ) 400, 2011
< 표 4-1> 세계물류시장규모및우리나라물류기업매출액비교 ( :, ) 2005 2006 2007 2008 2009 (a) 162.4 175.7 181.3 184.9 177.6 (b) 14.8 14.5 15.4 15.6 16.0 (b/a) 9.1% 8.2% 8.5% 8.4% 9.0% (c) 30,487 33,072 35,108 35,660 32,660 (d) 700 774 897 976 863 (d/c) 1.8% 2.2% 2.5% 2.7% 2.6% 2,221 1,991 2,111 2,037 2,073 : 1) M/T. 2). 3) 2). 2005 (1,024.13), 2006 (955.08), 2007 (929.16), 2008 (1,103.36), 2009 (1,276.35). 4). : UN, Review of Maritime Transport 2006, 2010. KITA,, 2011. 1. Datamonitor, Global Top 10 Logistics Companies-Industry, Financial and SWOT Analysis, 2009. 11, p.8., KMI. 1, 2, 3, 1980, 2005 09 0.3%, 3.8%
< 표 4-2> 우리나라물류기업수및종사자수변화추이 ( :, ) 2005 2006 2007 2008 2009 14,716 21,075 21,067 17,961 17,452 4.96% 101,097 119,259 125,190 109,962 108,365 1.67% 6.9 5.7 5.9 6.1 6.2 1.42% : 2005~09. :,,. < 표 4-3> 글로벌물류기업과국내물류기업비교 GTO ( ) (%) ( ) (%) (%) UPS( ) 52.9 44,380 8.4 4.0 7.6 1,943 4.4 4.8 Maersk( ) 58.5 4,537 7.8 8.0 13.8-1,090 PSA( ) 4.5 16,838 37.6 0.6 11.6 283 1.8 4.8 : 1) 2008 (Maersk) 3.0%. 2) ( ). : KMI,, 2010., * 2007 2 1 1.5, 8, 1.8, 1 ( 4-1 ). * (2007 ): 6, 23 (2008 ), 35, 30 ( 4-2 ) 2005 09 17.8%, 13.3%
< 표 4-4> 국내외물류기업해외진출비교 (, ) DP DHL( ) 220 854 UPS( ) 200 1,801 Nippon Express( ) 37 382 12 20 5 28 35 83 3 4 A.P.M-MAERSK( ) 125 302( ) 22 27( ) 22 24( ) HPH( ) 25 51 GTO PSA( ) 16 28 9 17( ) : KMI,, 2010. 2009 DP DHL 220, 854 2PL, * 28, 4.,,, M&A In-Organic
< 표 4-5> 국내물류기업서비스범주 TMS WMS V A, o o o x o o o o o o x o o x x x o o o o x o o o o o o x o x x x x o o o x x o o o x o o x o x x x x x CJ GLS o o x x o o o o o o x o o x x x x, ( ), o o o x o o x x o o x o x x x x o o o x x o o o o o o x o x x x x o o o o x o o o o o o x o x x x x o CSN o o x x o o o o o o x o x x x x x KIFT o o x x o o o o o o x o x x x x x o o x x o o o o o o x o x x x x x, o o x x o o o o x o o o x x x x o o o x x o o o o o o o o x x x x o Deutsch Post DHL( ), o o x x o o o o x o o o x x x x x o o o o o o o o o o o o o o o o o Schenker( ) o o o o o o o o o o o o o o o o o : KMI.,
2 30 3PL (2PL)., 3PL < 표 4-6> 세계 30 대 3PL 기업순위 ( : ) Third-Party Logistics Provider(3PL) 1 DHL Supply Chain &Global Forwarding 30,486 2 Kuehne + Nagel 19,476 3 DB Schenker Logistics 18,999 4 Nippon Express Co. Ltd. 18,450 5 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 9,274 6 CEVA Logistics 9,091 7 UPS Supply Chain Solutions 8,923 8 DSV Solutions Holding A/S 7,587 9 Panalpina, Inc. 6,887 10 GLOVIS co., Ltd. 6,303 11 Sinotrans Ltd. 6,286 12 Bollore/SDV Logistics 6,163 13 Expeditors Int'l of Washington, Inc. 5,968 14 Geodis 5,578 15 Toll Holdings Limited 5,303 16 Agility 5,266 17 DACHSER GmbH &Co. KG 5,045 18 Hellmann Worldwide Logistics, Inc. 4,687 19 UTi Worldwide Inc. 4,550 20 GEFCO 4,449 21 Yusen Air &Sea Service Co., Ltd. 3,814 22 Norbert Dentressangle Group 3,769 23 Caterpillar Logistics Services, Inc. 3,465 24 Wincanton Logistics 3,408 25 GENCO Supply Chain Solutions 3,096 26 Pantos Logistics Co., Ltd. 2,972 27 Kintetsu World Express, Inc. (KWE) 2,969 28 Damco International A/S 2,700 29 IMPERIAL Logistics 2,467 30 Penske Logistics 2,433 : Patrick Burnson (ed.), Top 50 3PLs: Getting the Balance Right, Third Party Logistics Special Report, Logistics Management, June 1, 2011.
3PL M&A, J.V.,,,, 제 3 절물류기업육성의해외사례 (EU),, * :. * : EU, EMSA(European Maritime Safety Agency), EASA (European Aviation Safety Agency), ERA(European Railways Agency), EACI(European Agency for Competitiveness & Innovation),,, 1998 Industry 21 10 10,
LEAP(Logistics Enhancement and Application Programme) 13 (TDB) (ERC) (Working Group on Logistics: WGL),, 2004 ATPLCS(Approved Third Party Logistics Company Scheme), 2006 Zero GST Warehouse, IHQ, MDF ATPLCS: 5% Zero GST Warehouse: International Headquarters Award(IHQ),, R&D 50% (5, ) MDF 10 (,, ) (, ) 10% 1970 + 0%
< 표 4-7> 일본정부의물류산업육성정책 1996. 12 1997. 4 2001. 7 2005. 11 1 (1997 2001) 2 (2001 2005) 3 (2005 2009) 15 2005. 7 : KMI,, 2010. 12. 1996 2005 11 3 (2005 2009). 3,,
< 표 4-8> 각국의물류기업지원정책세부사항 - 0% - (JTCA) - (ODA) - EU, (DP) -, DP - (Temasek) 1,330 ( 600 ), PSA(16 28 ),, UAE - (DPW) - 2 M&A,,,,,, UAE( ),,,,,
제 4 절우리나라물류기업육성정책의문제점,,,, ( ),,,,,, UAE, * COSCO HTH( 1 ), PSA( 2 ) 2000 * 2007
, C919 (,,,,, ), ( ), ( ), ( ), ( ),,,.,,,.,,, MOU,
M&A,, 제 5 절우리나라물류산업의글로벌화전략 1. 글로벌물류에이전트육성프로그램개발 1997 2 2011 3, 9.5% 13 : 1 ( 1,000 )
[ 그림 4-1] 글로벌물류에이전트육성프로그램개념도 국내 진출대상국 1 인및소규모물류에이전트창업교육프로그램지원 자격대상심사및통보 진출대상국관련언어교육실시 통과 물류관련교육프로그램수강 통과 현지인턴십 : 교육 6개월이수현지진출물류기업및 KOTRA 연계글로벌물류에이전트창업현지진출을원하는물류기업과 1:1 매칭 ( ). :, 2. : (50%), (30%), (20%),, (KMI) :,,, :,,, (KOTRA),, ( ) ( )
, KOICA, KOTRA : 6 1, KOTRA 1:1 2. 국내및한국계물류기업간글로벌네트워크연계강화 (10 ) (26 ) 2010 TOP 50 3PL : (, ) : ( ),
[ 그림 4-2] 국내및한국계물류기업진출현황 국내 B 사해외진출현황 국내소형물류기업진출현황 ( 예시 ) 해외진출한국계기업 ( 예시 ) KOTRA : : KIFFA( ), carrier, : ( ) :,, ( ) (, CJ GLS, ),
/, 3. 국내물류기업의대형화및글로벌화추진 2009 3PL 100 3PL, 2009 (Eyeforttransport) 3, 3PL 89% 3PL,,, (2PL),,, 3PL 3PL 3PL 3 12~15%, 20% 2 3 3PL
3PL 3PL 3PL 2009 4 ( ), 3PL,, One-Stop NYK (3PL), RO/RO,,, NYK Logistics WINS, Griffin, GIMS, KICS IT, (A.P. Moller-Maersk Group).,, 2005 -, 10
< 표 4-9> NYK Logistics 의주요지원서비스 Double Wing Express NYK Logistics NVOCC FCL / LCL D/O,, Door-to-Door Full-Service Logistics,,, Consolidation FCL/LCL Purchase Order Management & Monitoring EDI, XML, FTP, Predistribution Service Vendor Management Vendor Education & Training,, Carrier Coordination Document Control E-DOCS Quality Assurance Garment-on-Hanger(GOH) Floor-Ready Distribution :,, 2010. 12. M&A M&A,
KIC, KIC, ( ), ( ), KOTRA KOICA (One-Stop),,,, R&D KOTRA, KOTRA 2009 8 ( ),,
,,, ( DP ) < 표 4-10> 독일의물류기업대형화사례 : DPWN(Deutsche Post World Net) (Deutsche Bundespost) : : - 1999 Danzas, 2001 AEI, 2002 DHL, 2005 3PL Excel : DPWN 220 3,000, 500,000-2010 1, 1, 1 : DPWN Deutsche Post.,
< 표 4-11> DPWN 의재편과정 1980 1989 1995 1997 1999 1 2 3 3 1990, 1990 3 : / / : Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG, Deutsche Telekom AG 100% 1997 12 / M&A /Deutsche Post AG Wustenrot, HDI Deutsche Post World Net DPWN Danzas 2000 2001 2002 2005 2006 3 Deutshe Post 31% DSL Bank PB Capital Corporation PostBank, Leasing GmbH, Postbank P.O.S. Transact GmbH DHL 100% : STAR Program Excel DHL DHL Express, DHL Danzas Air & Ocean, DHL Solution DHL Danzas Air & Ocean DHL Global Forwarding Excel, DHL Solution DHL Excel Supply Chain :, DPWN,, 25 2, 2009.
4. 물류기업동반진출확대지원,, NYK Logistics,,, LNG CIF FOB, LNG,,,, ( ), ( ), ( ), (STX), +, +, +,,,
5. 시장수요맞춤형물류전문인력확보,,,,,,,,,,,.,,, 50%
< 부표 4-1> 비교대상국과한국의물류기업비교 (1) 2004 13,354 7,182 16,576 3,345 9,841-14,832 ( ) 2005 14,182 7,096 17,161 3,565 10,345-14,716 2006 14,501 7,141 17,396 3,650 10,372-21,075 2007 14,722 7,549 17,642 4,200 10,081-21,067 2008 - - - - - 8,258 17,961 2004 6,169 8,442 3,517 4,855 6,093-3,194 ( ) 2005 5,811 8,598 3,418 4,578 5,825-3,233 2006 5,682 8,594 3,390 4,490 5,841-2,267 2007 5,593 8,175 3,362 3,919 6,041-2,277 2008 - - - - - 15,414 2,681 2004 2,763 3,864 1,404 2,459 2,295-558 GDP ( ) 2005 2,643 4,068 1,395 2,411 2,276-588 2006 2,687 4,239 1,431 2,478 2,405-431 2007 2,770 4,205 1,467 2,279 2,617-463 2008 - - - - - 7,724 571 : 30%. :,, KMI, 2010. 12.
< 부표 4-2> 비교대상국과한국의물류기업비교 (2) 2004 84 116 36 77 88-7 ( ) 2005 85 121 37 79 93-8 2006 90 127 42 96 95-6 2007 103 121 41 92 105-7 2008 - - - - - 68 8 2004 33 36 18 21 29-7 ( ) 2005 32 36 18 19 29-7 2006 33 35 18 20 28-6 2007 35 34 18 18 30-6 2008 - - - - - 23 6 2004 2.5 3.2 2.0 3.7 3.1-1.0 1 ( ) 2005 2.6 3.4 2.1 4.1 3.2-1.1 2006 2.7 3.6 2.4 4.7 3.4-1.1 2007 3.0 3.6 2.3 5.1 3.4-1.1 2008 - - - - - 3.0 1.3 :,, KMI, 2010. 12.
제 5 장의료산업의글로벌화전략 4) 정기택 ( 경희대경영학과 ) 제 1 절미래형병원과의료시스템 1. 바이오헬스산업과미래형병원, (Gene to Life), 21. 2004 5,400 2020 1.3. < 표 5-1> 세계바이오헬스산업의시장규모 ( : ) 2004 2008 2020 5,400 7,700 13,000 IT, NT,, 4) TF (2010. 4~ 2011. 7).
[ 그림 5-1] 바이오헬스산업의전망 높은성장률 기술융 복합화를통한신기술창출 높은연평균성장률 억달러 억달러 조달러 IT, NT 등첨단기술과융합하여신기술창출 생명현상의총체적연구활발생명현상총체적연구 (Gene to Life) 와맞춤형의약개발활성화예방의학맞춤의학재생의학뇌과학 저탄소녹색성장의핵심기술 바이오리파이너리등지속성장가능한기술 태양에너지 바이오매스 ( 에너지작물 화학원료작물 ) 산업바이오및지속성장형화학기술 ( 바이오리파이너리 ) 바이오연료 석유화학대체연료 바이오폴리머,, (Gene to Life).. IT, - -., IT /,,,.,, IT- /, - -,, reference site. IT,.
< 표 5-2> 기존병원과미래형병원의비교 Giant Hospital Chain IT Only/ Technical Innovation Hospital Only New Value Success Case Integrated System IT & Organization/ Disruptive Innovation Hospital-Clinical-Patient Cost & Quality Global Reference Site 2. IT 융합스마트병원가. IT 융합스마트병원의핵심요소 Patient Information. (In-hospital Navigation). (chart) [ 그림 5-2] IT 융합스마트병원의핵심요소
. / Multi-touch Wall Display. OLED Pannel. Augmented Reality. [ 그림 5-3] 의료정보화를통한검진예. (, / ). Vital Sign(,, )
[ 그림 5-4] 환자무선모니터링 나. IT 융합스마트병원의서비스프로세스혁신 IT Management Solution. IT. (IDS). IDS / /.,,,,. (Clinical Integration), Technical Level, Managerial Level, Corporate Level.
[ 그림 5-5] 스마트병원의서비스프로세스 예약접수진료수납검사판독진료수납처방전약국 접수업무단축 수납업무단축 검사결과에대한자동통보 수술및진료일정자동통보 전자처방및처방약배송 예약진료검사 [ 그림 5-6] 통합의료시스템의범주
제 2 절병원플랜트수출전략 1. 병원플랜트수출배경및필요성,. 2010 8 5,000 547. ( 47, 1 17 ). 10. 2009 370 2020 1,000 ( 9.5%, )., 1. Cleveland Clinic 12 (2010 ) 10 InterHealth Canada Shaikh Khalifa Medical Center(Abu Dhabi, UAE) 11 (2000 ).,. UAE,,,,.
< 표 5-3> 해외주요의료관련기업의자금조달구조및매출액 ( / ) Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ( /19,088 ) VAMED ( /2,849 ) Parkway Holdings ( /3,516 ) 288.83 756.68 (2009) 655.3 (2008) 2010 8 25 (2010. 8)... Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 288.83, VAMED 756.68 (2009), Parkway Holdings 655.3 (2008). 2. 국내병원플랜트수출산업분석가. 국내병원수출현황,., 9 9, 4, 36
< 표 5-4> 국내병원의해외진출방식, Ye, (LA), LA CHA /., Happyland Medical Center.,,,,. /,. 나. 국내병원수출산업의문제점분석 1) ODA를통한병원지원사업의문제점 ODA(Official Development Assistant). ODA. 1991~2007 ODA 15,298 2,211 14.5%. (EDCF).
,. ( ), 2008,, 2009 2011. 2) 병원해외진출저해요인. < 표 5-5> 헬스케어산업의투자규모와제도화수준 HT A+ A- B+ D F B C- A- A- B- A- C B+ B+ C+ C B- A- A- A- B A- A+ A+ A+ A+ C+ A A- A- A+ A+ A+ A+ A+ : www.medipartner.com 3) 병원해외진출의교훈 : Cleveland Clinic. :,. :,
.. Consumer Electronics(CE) IT. CE HE 5)..,, /. 다. 국내병원수출산업의강점분석 2009 1,000 2.0 GDP 6.2% OECD 11%..,, /. LA(2009 ), (2010 ). IT BT IT BT, U-Health. 5) Healthcare Electronics: ( /, surface computer ).
3. 병원플랜트수출전략. ( ). [ 그림 5-7] 병원플랜트수출 가. 대상국별수요에기초한시장차별화 1) 신흥개발국및자원부국,,.. - - IT - - - - - Total Solution.
(, IT ). 2) 선진국,,,. ( IT, ). IT Solution. [ 그림 5-8] 대상국별시장차별화전략 진료서비스,,. (, ),, /.
나. 병원경영모듈화와맞춤형패키지구축,,,,. ( )..,, ( ), ( )., ( ), ( ), ( ).,. [ 그림 5-9] 병원경영모듈화
다. 의료시스템전체수출. (Care Delivery), (Population Healthcare), & [ 그림 5-10] 의료시스템운영 GE IT. IT.,,. :, : Single View,, :,, Life Cycle :
< 표 5-6> IT 기반통합의료시스템의편익 (evidence-based) IT ( ) [ 그림 5-11] 세계수준의 U-health 솔루션 [ 5-12]. 5 (,,,, ), < 5-7>.
[ 그림 5-12] 통합진료모델의체크리스트 목표환자군의니즈파악 니즈만족을위한의료서비스 연속성의관점에서의료통합 의료통합의전산화 진료결과, 환자만족도정보제공 절차의단순화및유연화정렬 -alignment 의료질의지속적개선다양한팀간의협조 비용대기시간환자가만나는직원의수직무의경계시간및업무의일과시간및업무의조정시간및업무의문서화진료절차의단계 불필요한업무의제거간접진료활동환자이송시간견본이송시간이송시간제공절차의다양성중복된절차업무를미루는횟수평균재원일재입원의위험 < 표 5-7> 통합수준별특징및주요국가 (Manual Integration) (Basic Information Shared) (Patient Centric Information) (Intelligent Patient Centric Care) - - - -, - - Healthcare for - London - - ( ) - - (wellness) - - KP
라. 시범사업,.... 마. 추진체계및비즈니스모델.. G2G
[ 그림 5-13] 스마트헬스케어해외진출추진체계 [ 그림 5-14] 선진국을대상으로한병원수출비즈니스모델
[ 그림 5-15] 자원부국을대상으로한병원수출비즈니스모델 4. 병원플랜트수출기대효과 IT 2020 2.1. 70 (2008 ) 87 (2020 ). SOC,.
[ 그림 5-16] 병원플랜트수출의기대효과 < 표 5-8> 병원플랜트수출의부문별기대효과 +, Turn-Key 25 40 = 1 / 200 5 = 1 / 200 / 50 2 = 100 /
[ 부록 ] 해외병원수출주요기관 1. InterHealth Canada 1994,,. 1,000, 1,300. Turks and Caicos Islands National Hospital 2007 12 Turks Caicos 2,,,, 25 Shaikh Khalifa Medical Center, Abu Dhabi, UAE 2000 1.1,
Connection with Export Development Canada(EDC) InterHealth. InterHealth is at the forefront of a growing trend which some experts believe is Canada s next gold mine exporting services -Export Wise(2000)-
2. VAMED AG 50,,,,, 2,849 (2010 ).. 35 339, 9,070. 51.4% (2010 ).
3 3,200 Charite University Hospital Berlin,, IT,, 2005. (2009 ), VAMED Ukraine Ltd. (2010 ).,, 2005, 2005 (Total Operation).
UAE Al Ain Al Ain Hospital (Total Operation) (2007 ~). 3~5 National Heart Institute(IJN). Medical University Vienna International(MUVI) Kuala Lumpur Prince Court Medical Center(PCMC) /, 2007.
제 6 장전력산업해외수출활성화방안 박권식 ( 한국전력경영연구소 ) 제 1 절전력산업수출의의미와필요성 1. 국내전력산업변천사 1887,. 1920 40, 1948, 6 25 6 25. 1961 7 1,,, 3 367MW, 435MW, 1964 1 (66MW)
1970~80 1 255 (1970 ) 5,556 (1989 ) 20 2,068MW 19,759MW 1978 1 1990, 2009 UAE (1995 ).,,,, 2009 200 UAE 1 30 6, 2. 국내전력산업현황과해외수출실적 10% (KEPCO) 1961 KEPCO 50 365, 179, 250,,,. 5 (2010. 12), 2020 1%.
< 표 6-1> 전력설비로본국내전력산업변천사 ( : 1GWh = 1 kwh) 1961 2010 ( ) (GWh) 1,189 434,160 365 (MW) 426 76,078 179 ( kwh) 19 4,747 250 (c-km) 5,237 30,676 6 (MVA) 1,209 256,318 212 (c-km) 9,171 428,259 47 ( ) 797 19,229 24 [ 그림 6-1] 전력수요증가율추이및전망 KEPCO KEPCO UAE
[ 그림 6-2] 최근 3 개년간해외발전소건설사업수주액 :. 3 (2008 10 ) 457 : 84.0 (2008) 44.1 (2009) 328.7 (2010) 2011 75.6, 2011 150. 3. 전력산업의영역 (Generation), (Transmission and Distribution), (Sales) 4. :,, LNG : : /,,,.
[ 그림 6-3] 전력산업기능별구분및사업종류 발전 (Generation) 설비설계및제작 건설 운영 송전 (Transmission) 배전 (Distribution) 설비설계및제작 건설 운영 판매 (Sales) 영업및마케팅 구분 : 제조산업서비스산업 ( 비전기사업자는운영부문참여에한계 ) /,, (utility),. ( 95% ), UAE (EPC): * EPC: Engineering, Procurement and Construction UAE S3 (IPP): * IPP: Independent Power Project 220kV : :
[ 그림 6-4] 주요해외사업의기능별구분사례 UAE 원전사업 (EPC) UAE 화력사업 (IPP) 카자흐스탄송변전사업 (EPC) 도미니카배전사업 (EPC) 4. 전력산업수출의필요성 (IPP),,,,, UAE 200, 30 360 6),, 6), 47 UAE, 2009. 12. 28.
UAE 10 11. (1 5 ) (20 ) IPP 20 30 (Power Purchase Agreement: PPA),, =,,,, 5,., GE, MHI.,, UAE UAE,,.
[ 그림 6-5] 전력산업해외수출효과 과학기술적효과 국내전력산업의지속적발전기반확보 전력산업기술의선진화촉진제역할 국내연관산업의기술고도화에기여 외교적효과 에너지수출국으로서의위상제고 중남미, 아프리카등의국가와유대관계강화 수출확대를통한민간교류협력증대 국가안보적효과 산유국등주요국과에너지협력기반마련 자원 + 전력인프라 수출로연료가격안정 국가에너지안보증진기여 한국경제의미래新성장동력창출 제 2 절해외전력산업환경 1. 글로벌전력산업시장전망 IEA( ), 2009 14.5, 2030 12 * 2030 12 (83 ) 15%, 2009 2030 6 6.5,, 8 5.5. 1 GDP 30,000 35,000 2009 1 GDP 9,000 IEA, 2035 2.1%, 16.6 ( 6,400 )
< 표 6-2> 전기없이사는인구현황및전망 ( : ) 2009 2015 2030 587 636 654 585 635 652 799 725 545 8 5 0 404 389 293 387 331 252 31 25 10 1,438 1,404 1,213 1,441 1,406 1,213 : IEA, World Energy Outlook, 2010. [ 그림 6-6] 1 인당국내총생산과에너지사용량의관계 : IEA Key World Energy Statistics, 2010. 58% 9.6, 2.2, 4.8.
[ 그림 6-7] 세계전력산업투자전망 (IEA[2010]) 연평균 6,200 억달러설비투자필요 연평균 6,500 억달러설비투자필요 < 표 6-3> 세계전력소비량전망 (IEA[2010]) 1980 2008 2020 2035 ( : TWh) (2008 35) OECD 4,739 9,244 10,488 12,101 1.0% Non-OECD 971 7,575 13,233 20,820 3.8% 5,711 16,819 23,721 32,922 2.5% (4.5%), (3.2%) BRICs (2.4%) EU, OECD 2020 : 2010 3,773TWh 2035 8,900 14,500TWh
[ 그림 6-8] 온실가스감축시나리오별신재생에너지발전량전망 2. 글로벌전력사동향 Fortune, Forbes, Platts 2010 Forbes Top 10, 8, 1 < 표 6-4> 주요발표기관별전력사순위선정방법 Fortune Forbes Platts,,,,,, ROIC < 표 6-5> Forbes 기준글로벌 Top 10 전력사 (2010 년기준 ) GDF-Suez( ) E.ON( ) EDF( ) Enel( ) RWE( ) 1(24) 2(25) 3(27) 4(42) 5(60) Iberdrola( ) Exelon( ) National grid ( ) Centrica( ) TEPCO( ) 6(88) 7(175) 8(186) 12(217) 31(419) : ( ).
,, EU EU GDF-Suez: Suez GDF (2008 ) E.ON: EU, VEBA VIAG (2000 ) Top 10,, (upstream),., GDF-Suez: ( ) 3 ( ),,, E.ON: ( ), ( ),, EU,., / TEPCO: (upstream) (midstream) GDF-Suez: GDF
< 표 6-6> 주요전력사별해외사업전략 GDF Suez E.ON EDF RWE Iberdrola TEPCO utility, IPP,,, / (IPP) Iberdrola: 25% 10,700MW,,, Exelon:, TEPCO: R&D 제 3 절한국의해외전력사업추진현황및강약점 1. KEPCO 해외사업개요 2010,, 24, 14, 56 94 7) 7) :,,. :,. :.
< 표 6-7> KEPCO 해외사업분야별, 단계별추진현황 (2011 년 5월기준 ) 7 9 21 37 5 5 6 16, 12-29 41 24 14 56 94 [ 그림 6-9] KEPCO 해외사업현황 1993,,,,, 18 38 8 13, 1 (UAE), 2 ( ), 9 12, 4 10 2009 UAE, 2010, 2011 EPC EPC.
2. KEPCO 의해외사업부문별주요추진현황 KEPCO, /, MOU.,,, 7,496MW,,, 5,823MW, UAE 5,600MW 2010 6,599 17%, 2020 30,000MW. < 표 6-8> 해외발전소운영및건설현황 (7) (9) (MW) O&M 650 1,200 SPC 448-4,472 627.5 98.8 O&M 7,496.3 373 1,204 433 S3 UAE 1,600 200-1,518 495 UAE 5,600 11,423 18,919.3
< 표 6-9> 송변전및배전사업추진현황 EPC (3) (10) ( ) 220kV ( ) AMR EPC - 4 2000,,,, EPC,,,. KEPCO
< 표 6-10> 자원개발사업추진현황 ( ) 250 (6) 2013 200 2016 750 2015 200 300 700 2,400 - (4) - 300 2013 740 1,040 10 KEPCO 2010 2,400, 1,040 34%(2010 7,600 ), 22%(2010 4,800 ).,,,, CIS, 2012 60%. KEPCO (Memorandum of Understanding: MOU)., 4
< 표 6-11> 최근진출대상국해외인력교육실적 2010 2009 2008 2007 (,,,, ) 8 86 UAE IAT (,, ) 1 48,, (,, ) 8 64 (,,,, ) 11 107 (,,, ) 7 89 34 305 34, 305., MOU. 3. 국내전력산업의해외사업강약점,,.,, KEPCO,, KEPCO
< 표 6-12> 국내전력산업의해외사업강약점 / / KEPCO KEPCO PF R&D., (S&P A ),,, PF,.,,,,, KEPCO R&D. KEPCO,,,
. 제 4 절해외시장개척장애요소및활성화를위한과제 1. 해외시장개척장애요소,, 20 30.,,,. 10 20,
,,,,, EPC Bechtel 1 2, 5 10%. (2008. 2. 21) KEPCO. IPP, EPC, Qurayyah IPP (2,000MW ) KEPCO(developer)- (EPC), GDF-Suez (developer)- (EPC), Marubeni(developer)- / (EPC), Oger(developer)-GS (EPC), ACWA(developer)- (EPC) KEPCO (2010. 12. 29) KEPCO KEPCO,,
. R&D, (Reactor Coolant Pump: RCP), (Man-Machine Interface System: MMIS). 30%.,, KEPCO R&D.,,,,,,,,. KOTRA.,,.
< 표 6-13> 국내전력산업의해외시장개척장애요소 /, /, KEPCO,,.. 2. 전력산업해외수출활성화를위한정책과제,,,,, nutcracker,,,
., JBIC, K-EXIM,, K-Sure( ). UAE (100 ) ( ) 20%,.,,, (, 2011. 7. 7), 70 95%.
IPP ( ) EPC,. -,, IPP, -. -,, ( ). 8) 2050 500,, - R&D, R&D 8) ( ).
R&D KEPCO. ( ), R&D 50% ( ), 100% IPP (1)- (2)- (3) 3, 100% 50%, 2008 GDF Suez, EDF,,,,,,,
,, 9), - 9) IEPP( 25, 2000 ), KEPCO-INGS( 50, 2012 ), KEPCO Academy( ) 100.
참고 세계원전폐로시장현황및진출방안 1. 세계폐로현황및예상 : 113 (2010 ) 50 (2011~60 ) : 446 (OECD/NEA) 2. 폐로비용및시장규모 (Power Reactor ) IAEA : 350 /kwe(40, 10 ) OECD/NEA : 500 /kwe( ) 1,000MW 1 3.5 ~ 5 (1 20 ~30% ) : 2050 500 (IAEA),.
3. 세계폐로기술및국내현황, (, ), IAEA OECD/NEA / AMEC( ), Shaw Group Bechtel( ), Areva( ), IHI( ), Ansaldo ( ), EWN RWE Nukem( ), Studsvik( ) 2 KAERI AMEC JV. 4. 세계폐로시장진출선결요건 ( : ) ( / /SG/Rx Vessel ) 1
제 3 부 결 론 제 7 장결론및정책과제
제 7 장결론및정책과제 김주훈 ( 한국개발연구원 ),,. GDP. 1980 2010 6.6% 7.9%. 10.7% 11.8%.,
FTA,., 1990,. (trickling-down effect). 2000,.,.. R&D.
., ( ) 2/3..,,,,.,., KDI (2011 6 ), 71.5%
,, FTA,,,.,., KDI.. DB,., (investment bank).,.,,
,,, 4. 4 4,
참고문헌,,, 2011. 6. 8., 2009, 2010. 1., 2010, 2011. 1., DPWN,, 25 2, 2009.,, 2006-01,, 2006.,, 2007-04,, 2007.,,, 2007.,,, 2000., UAE, 2010. 5. 7.,?, 2010. 3. 8., 9 48, 2010. 10. 11., 47 UAE, 2009. 12. 28., ( : The Work of Nations),,, 1994.,,, 1995.,,, 2011. 6. 2.,, KMI, 2010. 12., -UAE MOU, 2011. 3. 14.,,, 2011. 6. 15., 5, 2010. 12., ( : Power shift),,, 1991.,,.,,., 1, 2011. 3. 15., M&A, 2010. 8. 2.
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