Weekly Contents 1. 주간증시 : 연말증시부정적이지않아 3. 주간경제전망 : 중국의경기반등예상 3. 외환시장동향및전망 : 달러화하락 6. 수급동향 : 안전자산선호심리약화 8 5. Earnings & Valuation 9 연말증시부정적이지않아 KOSPI,,p

Weekly 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다. 연말증시부정적이지않아 15.1. 8 투자전략팀 Strategist/Economist 마주옥 ) 3787-55 majuok@kiwoom.com Market Analyst 서명찬 ) 3787-89 mcseo@kiwoom.com

Weekly Contents 1. 주간증시 : 연말증시부정적이지않아 3. 주간경제전망 : 중국의경기반등예상 3. 외환시장동향및전망 : 달러화하락 6. 수급동향 : 안전자산선호심리약화 8 5. Earnings & Valuation 9 연말증시부정적이지않아 KOSPI,,pt 선상회할듯 이번주국내주식시장 (KOSPI) 은반등추세가이어질것으로예상. 연준의금리인상이후글로벌금융시장이안정되고있고, 이는국내주식시장에서외국인매수가능성을높일것으로예상. 또한연말배당및계절적요인에따른수급개선 (1월효과 ) 역시기대해볼수있음. 미국의금리인상이후시장의불확실성이해소되는국면에진입하고있다는판단. 국제유가역시다소나마반등하고있고, /분기실적에대한기대가높아질수있는시기. 이번주안도랠리가이어지며코스피,pt 안착전망. 중국경기둔화우려완화예상 올해하반기중국의금융완화및재정확대정책이강화됐음. 그러나, 이에대한효과는 3~6개월정도이후에가시화될것으로예상. 이에더해, 지난주종료된경제공작회의는 16년중국의경기둔화우려를완화시켜줄것으로예상. 한편 1월제조업 PMI지수가전월에비해상승했을것이나, 기준점이 5을넘어설지는불확실. 정책당국의금융완화및재정확대정책의효과가내년상반기가시화될것으로예상. 6. 해외증시동향 1 Chart & Table 11 낮은실적변동성지속 지난한주동안 /분기및 15년기업이익추정치는영업이익기준으로각각.3%,.1% 하향조정. 미국의금리인상결정이후실제시장의변동성은크지않은모습. 현재시장의 1개월 Forward PER은 1.1배수준으로여전히 Band 상단에위치하고있지만, 향후의실적방향성을감안하면부담되지않는수준.

1. 주간증시 : 연말증시부정적이지않아 KOSPI,,pt 선상회할듯 이번주국내주식시장 (KOSPI) 은반등추세가이어질것으로예상된다. 연준의금리인상이후에글로벌금융시장이안정되고있고, 이는국내주식시장에서외국인매수가능성을높일것으로예상된다. 또한연말배당및계절적요인에따른수급개선 (1월효과 ) 역시기대해볼만하다. 올해 1 월결산상장법인의배당을받으려면 8 일 ( 배당기준일 ) 까지주식을매수해야한다. 주주명부 폐쇄전에대차상환및프로그램매수, 배당관련투자등이이어질것으로예상된다. 다만, 배당락이 후매도가능성도높아, 주의가필요한시점으로판단된다. 미국의금리인상이후시장의불확실성이해소되는국면에진입하고있다는판단이다. 국제유가역시다소나마반등하고있고, /분기실적에대한기대가높아질수있는시기이다. 지난 일외국인이 17거래일연속순매도했지만, 매도규모는 36억에불과했다. 이번주안도랠리가이어지면서코스피,pt 안착이전망된다. 올해하반기중국의금융완화및재정확대정책이강화됐다. 그러나, 이에대한효과는 3~6개월정도이후에가시화될것으로예상된다. 이에더해, 지난주종료된경제공작회의는 16년중국의경기둔화우려를완화시켜줄것으로예상된다. 16년경제정책에대한구체적인내용은공개되지않았고, 이는 16년 3월양회에서공개된다. 시장에서는정부가경제성장률목표치를 7% 보다낮게가져갈것인지에관심이집중되고있다. 중국정부고위관계자는 16년중과잉설비해소와주택과잉공급축소, 금융리스크감소 등에경제정책의초점이있다고밝혔다. 또한 중국경제의최대문제점은과잉공급이며, 내년에는공급측면의구조개혁을추진할것 이라고덧붙였다. 기업의비용절감이강화될것임을시사했다. 부동산문제에대해서는농촌거주민의도시거주와주택구매를지원하는방향으로방침이정해졌다. 이를위해서적극적인재정정책을실시해재정적자비율을점차높여갈것이라말했다. 금융정책에관해서는신중한통화정책기조를유지하되유연성을늘리기로한것으로알려졌다. 중국및브라질의 OECD 경기선행지수추이 중국 16 브라질 1 1 1 98 96 9 최근 3 개월국제유가및달러화추이 달러지수 ( 좌 ) WTI( 우 ) 11 99 97 95 (USD/bbl.) 5 8 36 9 '9 '95 '98 '1 ' '7 '1 '13 자료 : Datastream 93 1/1 1/1 11/1 11/3 1/ 자료 : Datastream 3 3

Weekly. 주간경제전망 : 중국의경기반등예상 국내경제 11월광공업생산전월대비.7% 감소전망 11월광공업생산은전월대비.7% 감소한것으로추정 ( 전년동월대비.5% 증가 ) 된다. 수출입의감소세가이어진가운데자동차생산이지난해같은기간에비해감소한것으로나타났기때문이다. 내수의완만한회복세가이어졌지만, 수출부문의부진이광공업생산을위축시키고있다. 이에더해재고의소진과정이생산에부담으로작용하고있다는판단이다. 미국경제 금리인상여파는? 1월 FOMC에서연준의금리인상이후글로벌금융시장은안정적인흐름을이어가고있다. 그러나, 소비지출과주택시장이다소나마부정적인영향을받을가능성을배제할수없다. 1월소비자기대지수는전월에비해소폭이나마하락했을것으로예상된다. 11월까지주택시장은금리인상을앞두고예상보다호조세를기록했을것으로추정된다. 중국경제 제조업경기, 완만한반등 1월제조업 PMI지수가전월에비해상승했을것이나, 기준점이 5을넘어설지는불확실하다. 정책당국의금융완화및재정확대정책의효과가내년상반기가시화될것으로예상된다. 이번주주요경제지표발표일정 (1. 8 ~ 1. 1) 날짜 국가 경제지표 대상 중요도 전망치 이전치 1월 8일 한국 할인점매출 (YoY): 8~31일중 11월 C NA -.5% 백화점매출 (YoY): 8~31일중 11월 C NA 11.% 중국 경기선행지수 : 8~31일중 11월 B NA 98.36 일본 소매판매 (YoY) 11월 B NA 1.8% 1월 9일 미국 S&P/CS 주택가격지수 1월 B NA 175.51 소비자기대지수 1월 B 93.8 9. 1월 3일 한국 광공업생산 (YoY) 11월 A 1.8% 1.5% BSI-제조업 (SA) 1월 C NA 69 유럽 유로존통화공급 M3(YoY) 11월 C 5.% 5.3% 미국 잠정주택판매 (MoM) 11월 B.7%.% 1월 31일 한국 소비자물가 (YoY) 1월 B 1.1% 1.% 미국 시카고 PMI 1월 B 5. 8.7 신규실업수당청구건수 (SA) 1월 주 B 7K 7K 글로벌 연말휴장 : 한국, 일본, 독일 / 조기폐장 : 영국 1월 1일 한국 수출 (YoY) 1월 A NA -.8% 수입 (YoY) 1월 B NA -17.6% 중국 제조업 PMI 1월 B 9.8 9.6 비제조업 PMI 1월 B NA 53.6 글로벌 신정휴장 : 한국, 중국, 일본, 영국, 독일, 미국 주 : 중요도 는경제지표의영향력을표시한것으로, A는경제전망에큰도움이되는핵심변수를지칭. 상기일정은현지시간기준.

국내수출및광공업생산증가율추이 (%, YoY) 광공업생산 ( 좌 ) 5 수출증가율 ( 우 ) 3 15-15 (%, YoY) 6 - 국내소비자물가및생산자물가상승률 (%, YoY) 생산자물가지수 15 소비자물가지수 1 5-3 '5 '7 '9 '11 '13 '15 자료 : 통계청, 산업통상지원부 - -5 '5 '7 '9 '11 '13 '15 자료 : 산업통상자원부 미국소비자기대지수추이 1 1 8 6 '7 '9 '11 '13 '15 자료 : Conference Board 미국신규실업수당신청건수 ( 천명 ) 실업보험연속수급신청자수 ( 좌 ) 7, 신규실업수당청구건수 ( 우 ) 신규실업수당청구건수 ( 우, 주평균 ) 6, 5,6,8, 3,, 1,6 '7 '9 '11 '13 '15 자료 : Department of Labor ( 천건 ) 7 6 5 3 중국경기선행지수추이 17 중국제조업및비제조업 PMI 지수추이 비제조업 PMI 59 제조업 PMI 1 11 98 56 53 5 7 95 '7 '9 '11 '13 '15 자료 : 중국국가통계국 '13/1 '13/7 '1/1 '1/7 '15/1 '15/7 자료 : 중국구매자물류협회 5

Weekly 3. 외환시장동향및전망 : 달러화하락 지난주동향 달러화, 주택지표실망등의영향으로약세지난주달러지수는전주대비.87% 하락마감했다. 주요중앙은행간의통화정책차별화가다시부각됐지만, 거래가한산한가운데하락세를기록했다. 성탄절연휴및연말을앞두고달러화에대한차익실현매도가유입됐다. 연준의금리인상속도가빠르지않을것이라는전망이달러화약세를이끌고있다. 또한미국 11월기존주택판매가전월대비 1.5% 감소한것으로나타나, 달러화약세폭을확대시켰다. 주중스페인집권당이총선에서과반수를차지하지못했고, 이역시안전통화에대한매수세를촉발시켰다. 다만, 달러화에대한적극적인포지션조정은나타나지않았고, 향후미국의인플레이션관련지표가달러화의향방을결정할것으로예상된다. 지난주원 / 달러환율은전주대비 1.11% 하락한 1,167.7 원에마감됐다. 국내국가신용등급상향조정 에힘입어원화의강세가이어졌다. 주중위안화강세및네고물량유입등이원화의강세폭을확대 시켰다. 아시아통화지수및달러지수 11 118 115 11 19 16 아시아통화지수 ( 좌 ) 달러지수 ( 우 ) 15 1 95 9 85 8 75 13 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : Datastream 7 유로화및위안화 ( 달러 ) 1.5 1. 달러 / 유로 ( 좌 ) 위안 / 달러 ( 우 ) ( 위안 ) 7. 6.8 1.3 6.6 1. 6. 1.1 6. 1 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : Datastream 6. 6

이번주전망 원 / 달러환율, 1,155~1,185원중심의등락예상이번주원 / 달러환율은하향안정추세를이어갈것으로예상된다. 글로벌달러화가차익실현매도영향으로조정양상을이어갈가능성이높기때문이다. 연준의금리인상이후글로벌외환시장은비교적안정적인흐름을이어가고있어, 신흥국외환시장에대한우려역시줄어들것으로예상된다. 연말을맞아국내달러화수급이개선될것으로예상된다. 증권시장에서외국인매도에따른역송금 수요가주춤해진가운데월말네고물량유입이확대될것으로예상되기때문이다. 물론결제수요가 있지만, 국제유가및원자재가격하락등의영향으로크지는않아보인다. 최근주요국통화의대미달러환율변동률 전주말 1주전 11월말 1년말 1월 일대비 대비 대비 1월 18일 11월말 6개월전 1년말 달러 / 유로 1.963.85 -. -9.1 1.868 1.565 1.15 1.98 엔 / 유로 131.99. -.6-8.9 131.67 13.5 138.78 1.85 엔 / 달러 1.3 -.69 -..6 11.16 13.11 13.85 119.78 위안 / 달러 6.76 -.8.51.36 6.811 6.398 6.7 6.55 원 / 달러 1,167.7-1.11.58 7.3 1,183.1 1,157.9 1,18.51 1,9.98 원 /1엔 969.61 -.3.8 6.66 976.8 9.51 89.93 911.59 대만달러 / 달러 3.8 -.19.87 3.86 3.9 3.69 3.91 31.66 스위스프랑 / 달러.9873 -..3 -.61.99 1.9.9337.993 달러 / 호주달러.763 1.5 1.99-1.95.7176.77.77.8175 달러지수 97.98 -.87.93 8.39 98.7 1.17 95.6 9.7 자료 : Datastream 원 / 달러환율 vs 엔 / 달러환율 ( 원 ) 1,3 1,5 1, 1,15 1,1 1,5 원 / 달러 ( 좌 ) 엔 / 달러 ( 우 ) ( 엔 ) 13 1 11 1 9 8 1, '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : Datastream 7 7

대만 인도 인도네시아 남아공 한국 브라질 태국 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 Weekly. 수급동향 : 안전자산선호심리약화 국제유가, 주만에반등 지난주글로벌증시는국제유가가 주만에반등세를보인결과, 상승했다. 미국의지난주원유재고가 588만배럴감소했고원유채굴장비수는 5주연속감소국면을이어갔다. 공급과잉우려의완화와저점인식매수세가유가상승압력으로작용했다. WTI 현물가는전주대비 7.98% 상승했다. 글로벌시가총액은 1.9% 증가했고, 일부신흥국으로역외자금도순유입이강화됐다. 안전자산선호심리가약화되면서주요국국채금리는대체로상승했다. 한편, Fed의금리인상이선반영된자산의차익실현매물이출회되면서달러화는약세 (-.83%), 금선물가격은강세 (+1.3%) 를기록했다. 미국채권형 vs 주식형펀드자금유출입추이 (Mil $) Total Bond Total Equity 5, -5, -1, -15, '15/8 '15/1 '15/1 자료 : ICI 달러 vs. 엔 ( 천계약 ) 달러화에대한투기적순포지션 ( 좌 ) ( 천계약 ) 1 엔화에대한투기적순포지션 ( 우 ) 3 5 1-1 -5 - '7 '8 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : Datastream 이머징증시별외국인주간순매수 미국주식형펀드자금유출입추이 (Mil $) Domestic Equity Foreign Equity 6, 3, -3, -6, -9, -1, -15, '15/8 '15/1 '15/1 자료 : ICI 금 vs. 구리 ( 천계약 ) 금에대한투기적순포지션 ( 좌 ) ( 천계약 ) 3 구리에대한투기적순포지션 ( 우 ) 6 5 15 1-5 - -6 '7 '8 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : Datastream 국내증시업종별외국인순매수 (Mil $) 3-3 -6 58 136-66 -73-98 -19-9 ( 억원 ) 기관 외국인, 3,, 1, -1, -, 8 자료 : Datastream 자료 : Dataguide

5. Earnings & Valuation 낮은실적변동성지속 지난한주동안 /분기및 15년기업이익추정치는영업이익기준으로각각.3%,.1% 하향조정되었다 ( 지속적인추정치가존재하는대형주대상 ). 연말에접어들면서애널리스트들의이익추정치업데이트빈도가줄어들면서기업이익추정치의변동역시낮아진모습이다. 미국의금리인상결정이후시장의변동성이높아질것을우려하는시각도있었으나실제시장의변동성은크지않은모습이다. 외국인수급상황역시금리인상이후에오히려매도세가줄어들었고순매수로전환되는모습도나타나고있다. 최근에는금리인상에대한이슈보다는유가의방향등에의한단기적인움직임이보다크게작용하고있다는판단이다. 현재시장의 1개월 Forward PER은 1.1배수준으로여전히 Band 상단에위치하고있지만, 향후의실적방향성을감안하면부담은되지않는수준이다. MSCI 1개월 Forward Valuation ( 배 ) MSCI 1M FWD PER( 좌 ) MSCI 1M FWD PBR( 우 ) 15. 1.5 1. 7.5 5. ' '1 ' '3 ' '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 자료 : Datastream ( 배 ). 1.8 1.6 1. 1. 1..8 업종별기업이익추정치변화율 구분 /분기영업이익추정치변화 15년영업이익추정치변화 PER 1W 1M 3M 1W 1M 3M 1M Forward 에너지 -. -.3 1.3 -. -..8 7. 소재 -.8.6-5. -. 1..9 1.6 금속및광물 -.9 1.8 -. -.3. -3. 1. 화학 -.7 -.8 3.8 -.1. 5. 1.9 산업재. -. -5. -. -1.3-61.7 건설 -.1-1. -6.5 -. -1.7-53. 6.5 기계. -.6 -.6. -.1-18.3 조선 -.9-18. -93.. -3.7-7. 경기소비재 -.1-1.1-1.6 -.1 -.5 -.6 7.9 자동차. -1.8-11.. -.8 1.1 5. 백화점 -.8-1.6-33.6 -. -1. -7.9 1.3 호텔및레저 -.3 -. -.6..1-7. 17. 필수소비재. 1.7 1...1 -.6.8 금융.1 -.1-5.7. -. -3. 9. 은행.1 -.3-8.7. -.1-1.3 보험. -1.5-3.8. -.1-9.9 1.1 증권. 3.1 9.. -.8-3.3 9.6 의료. 5.9 1.6. 17.6 3.8 3.8 IT -.5-1.6 5. -.1-1.6-1.1 1. 반도체및관련장비 -1. -.3 -. -. -.5-3.1 7.1 디스플레이및관련부품 1.1-1. -51.9.. -5.7 13.6 인터넷서비스 -. -.8-7.6 -.1 -. -1.1 31.8 통신서비스. -. -1.. -. -. 1.5 유틸리티..5 15...6 1.9 5.7 전체 -.3 -.8-6.6 -.1 -.9-3.8 1.8 자료 : FnGuide, 키움증권. 지속적인추정치가존재하는대형주대상집계 9

에너지 소재 산업재 금융 통신 필수소비재 헬스케어 IT 유틸리티 경기소비재 필수소비재 경기소비재 금융 헬스캐어 에너지 소재 정보기술 산업재 유틸리티 통신 Weekly 6. 해외증시동향 지난주 S&P 5 지수, 전주대비.76% 상승 국제유가의반등과경제지표개선지난주 S&P5은전주대비.76% 상승한,6.99pt로마감했다. 원유의공급과잉우려가다소완화되면서국제유가는 주만에반등세를보였다. 미국의전주원유재고는 588만배럴감소했고, 채굴장비수는 5주연속감소했다. 북반구의본격적인겨울철수요가증가했다는소식과함께 OPEC의장기유가전망도투자심리개선에긍정적으로작용했다. OPEC는 19년회원국이감산에나설것이며, 년까지배럴당 7달러, 년까지배럴당 95달러로상승할것으로예상했다. 이로써전주에불거졌던하이일드채권시장에대한우려도함께완화됐다. 한주간 WTI 현물가는 7.98% 상승했고, 미국의원유수출재개로 11년 5개월래최저수준까지하락했던브렌트유도.9% 상승했다. 한편소비지표의호조로경기회복및연말쇼핑지출에기대감이더욱확대됐다. 1월미시건대소비자신뢰지수는 9.6 으로 5개월래최고수준을기록했다. 11월근원 PCE물가지수는전년대비 1.3% 상승해 11개월연속견조한흐름을이어갔다. 11월개인소득은전월대비.3% 증가해컨센서스 (+.%) 를상회했다. 지난주상하이종합지수, 전주대비 1.37% 상승 대형주저평가부각및정책모멘텀강화지난주상하이종합지수는전주대비 1.37% 상승한 3,67.91pt로마감했다. 증시는연례정치이벤트개최로정책기대감에상승했다. IPO 청약공모로인해자금동결에도불구, 대형주의저평가매력이부각되며증시는강세기조를지속했다. 1일폐막한중앙경제공작회의에서는재정정책을강화하는한편, 과잉생산방지, 부동산재고해결, 기업의비용절감, 디레버리징, 금융리스크관리등을주요목표로발표했다. 전기동, 니켈등비철금속기업들의감산합의와더불어과잉산업의정책지원기대감이더해지며소재, 산업재에대한투자심리가개선됐다. 정부는도시화율제고및제도개선으로부동산수요를확대해재고해결을강조했다. 도시공작회의, 농촌공작회의가연이어개최되며정책모멘텀은강화됐다. 주중 IPO등록제 추진의가속화로인해비금융섹터수혜가전망되며증시상승을견인했다. 한편정부는아시아인프라투자은행 (AIIB) 의공식발족을선언하며 16년 1월 16~18일정식출범한다고밝혔다. S&P 5 업종별주간등락률 심호 3 업종별주간등락률 5.6 3.3 3. 3. 3..9.8..3 1. 3 1 3..8.8 1.8 1.3 1..8.1.1 1-1 - -1. 1 자료 : DataStream 자료 : DataStream

Chart & Table 11

Weekly 증시주요지표 거래소시장 구분 1/18 1/1 1/ 1/3 1/ KOSPI 1,975.3 1,981.19 1,99.56 1,999. 1,99.65 등락폭 -.6 +5.87 +11.37 +6.66-8.57 ( 시가 ) 1,96.3 1,97.6 1,98.37 1,99.,9.3 ( 고가 ) 1,981. 1,986.66 1,99.7,7.,9.99 ( 저가 ) 1,958.1 1,968.1 1,971.3 1,989.3 1,99.65 대형주지수 1,86.73 1,866.15 1,879.85 1,888.3 1,879.86 중형주지수,6.16,657.3,651.68,651.8,6.91 소형주지수,11.6,13.59,16.89,18.9,18.11 가격등락종목상승 ( 상한가 ) 5 (1) 36 () 356 (1) 19 () 38 () 지표하락 ( 하한가 ) 91 (1) 37 (1) 6 () 38 () 19 () 이동평균 (5일) 1,956.69 1,967.37 1,979.9 1,985.5 1,987.79 (일) 1,981.39 1,98.7 1,979.8 1,978.57 1,976.57 (6일) 1,998.6 1,999.5,.1,.95,1.1 (1일) 1,99.77 1,99. 1,993.1 1,99. 1,991.7 이격도 (5일) 1.95 1.7 1.67 1.7 1.1 (일) 99.69 1.5 1.68 11. 1.71 투자심리 5 6 7 6 시가총액 ( 십억원 ) 1,51,16 1,5,8 1,61,895 1,66,117 1,6,871 거래량 ( 천주 ) 677,79 539,596 577,35 5,366 5,6 이동평균 (5일) 81,376 51,37 59,86 535,3 56,39 거래량이동평균 (일) 3,19 5,968 58,979 6,515 67,3 지표거래대금 ( 십억원 ),18 3,595,181,36 3,617 이동평균 (5일),73 3,937,5,53 3,991 이동평균 (일),6,161,15,157,116 개인 ( 억원 ) -663-1, -,716 -,81-3,6 매매 외국인 ( 억원 ) -1,3-1,11-66 -63-36 주체별 기관 ( 억원 ) 1,759,55,166, 3,59 순매수 일반법인 ( 억원 ) 3 37 6 68 185 프로그램매매 ( 억원 ) 17 1,867 1,55 3,5,785 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 1 코스닥시장 구분 1/18 1/1 1/ 1/3 1/ 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 667.5 668.65 663. 659.6 656.53 등락폭 +9.3 +1. -5.3-3.8-3.7 ( 시가 ) 65.36 665.6 671.39 665.89 66.83 ( 고가 ) 667.5 669.5 671.39 665.89 663.17 ( 저가 ) 65.98 665.53 661.5 659.58 656.53 등락종목상승 ( 상한가 ) 7 (3) 53 (6) 388 (8) 6 (7) 8 (3) 하락 ( 하한가 ) 311 () 515 () 666 () 589 () 573 (1) 이동평균 (5 일 ) 68.6 656.5 66.98 663.5 663.13 ( 일 ) 673.51 67.5 671.3 669.8 668. (6 일 ) 678.9 677.89 677.55 677.17 676.8 (1 일 ) 695.37 69.76 693.9 693. 69.1 이격도 (5 일 ) 1.91 11.89 1.37 99. 99. ( 일 ) 99.1 99. 98.83 98.7 98.8 투자심리 5 5 5 5 시가총액 ( 십억원 ) 19,19 195,51 193,865 19,869 193,86 거래량 ( 천주 ) 59,66 5,199 695,17 778,688 671,33 이동평균 (5 일 ) 6,315 6,7 6,77 65,986 655,66 이동평균 ( 일 ) 736,16 79,9 73,53 719,8 713,87 거래대금 ( 십억원 ),81,715 3,8 3,811 3,8 이동평균 (5 일 ),85,86 3,6 3,65 3,93 이동평균 ( 일 ) 3,8 3, 3,3 3,37 3,35 개인 ( 억원 ) -793 75 16-13 -37 외국인 ( 억원 ) 33-9 -83 18 37 기관 ( 억원 ) 81 1 3-33 -169 일반법인 ( 억원 ) -3-97 -71 69 자료 : 증권선물거래소, 키움증권

증시자금동향 역내펀드자금유출입 1 년말주간증감 1/18 1/1 1/ 1/3 고객예탁금 158,5,133 8,678 1,6,7 ( 증감 ) -989 +3 +,55 +1,386-7,3 신용융자 ( 거래소 ) 5,333 3,9 3,779 3,98 31, ( 증감 ) +55-86 -1 +19 +11 신용융자 ( 코스닥 ) 5,37 3,33 3,6 3,386 3,656 ( 증감 ) +386 +6-7 +15 +71 미수금 1,176 98 1,9 987 ( 증감 ) -136-1 +9-99 +967 국내주식형수익증권 696,57 651,796 65,65 655,65 ( 증감 ) -651,711 +85 +,85 +15-655,65 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 596,36 557,7 56,17 56, ( 증감 ) -557,71 +1 +,97 +5-56, 국내공모주식형수익증권 (Active) 5,875 388,81 39,51 39,63 ( 증감 ) -388,59 +51 +1,9 +393-39,63 국내사모주식형수익증권 99,89 9,76 9,633 9,63 ( 증감 ) -9,1 +75 +557-1 -9,63 해외주식형수익증권,9 38,369 38,36 31,93 ( 증감 ) -37,88 +89-5 -6,61-31,93 주식혼합형수익증권 13,768 8,57 8,51 81,9 81,53 ( 증감 ) -75 + -6-18 -1 해외주식혼합형수익증권 8,76 3,53 3,39 31,976 ( 증감 ) -3,6 +7-1 -63-31,976 채권혼합형수익증권 7,773 36,57 36,153 35,596 3,953 ( 증감 ) -1,66 +153-18 -557-63 채권형수익증권 75,98 855,37 856,91 855,16 855,51 ( 증감 ) -1,589-1,791 +78-675 +9 MMF 83,316 1,16,653 1,,88 999,58 993,86 ( 증감 ) -5,795-3,6-11,77-5,97-5,719 자료 : 자산운용협회, 제로인, 키움증권, 1 일지연 ( 금융투자협회시스템점검 ) 외국인 / 기관주간순매수 / 순매도상위종목 외국인 (KOSPI) ( 단위 : 억원 ) 기관 (KOSPI) ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 SK하이닉스 1,859 삼성전자 1,696 697 KODEX 레버리지 1,835 KODEX 인버스 한국전력 31 KODEX 86 636 삼성전자 1,357 SK하이닉스 3 삼성SDI 35 현대차 61 5 POSCO 1,16 동아원 1 삼성에스디에스 183 SK이노베이션 39 96 KODEX 888 삼성SDI 117 5 LG화학 13 삼성화재 86 38 현대차 61 KODEX 코스닥15 레버리지 81 6 LG생활건강 13 한미약품 57 78 LG디스플레이 9 두산인프라코어 79 7 엔씨소프트 98 현대건설 18 6 SK이노베이션 9 TIGER 원유선물 (H) 7 8 한국항공우주 9 SK텔레콤 175 한미약품 3 LG하우시스 6 9 동부화재 91 삼성생명 171 197 현대모비스 1 KCC 61 1 현대제철 91 POSCO 171 186 삼성생명 13 에스원 55 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 외국인 (KOSDAQ) ( 단위 : 억원 ) 기관 (KOSDAQ) ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 메디톡스 196 안랩 7 1 원익IPS 93 CJ E&M 15 바이로메드 7 크루셜텍 1 AP시스템 86 한국맥널티 133 3 카카오 6 씨케이에이치 38 3 셀트리온 86 강스템바이오텍 9 셀트리온 59 컴투스 33 컴투스 75 아진산업 79 5 비아트론 5 바이넥스 33 5 알티캐스트 67 이에스브이 76 6 이오테크닉스 37 덱스터 3 6 OCI머티리얼즈 6 안랩 67 7 주성엔지니어링 33 포스코켐텍 31 7 이오테크닉스 58 비아트론 6 8 에머슨퍼시픽 3 OCI머티리얼즈 9 8 덱스터 55 휴젤 6 9 인터파크홀딩스 31 유니테스트 6 9 바이로메드 55 씨트리 56 1 뉴트리바이오텍 8 디지틀조선 5 1 인트론바이오 53 골프존유원홀딩스 5 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 13

Weekly Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 한라홀딩스 63,8 덕산하이메탈 1,3 없음 없음 한미반도체 1, 한국선재,5 S-Oil 81,8 파인테크닉스 3,17 후성 5,39 매일유업 3,9 풍산 8, 셀트리온제약 17,5 부광약품 8,5 보성파워텍 5,6 주 : 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 1 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 두산인프라코어 8 코데즈컴바인 9 티이씨앤코,35 성광벤드 8,68 일양약품 89 바른손이앤에이 75 화승인더 6,35 에스넷 7,8 현대상선 9 큐브스 77 보령제약 56,6 레드로버 8,8 현대리바트 9 한양하이타오 78 한국항공우주 8, 아이디스 17,9 동국제강 93 코미팜 79 미래산업 66 에이티넘인베스트,5 LG 생명과학 9 대화제약 8 일동제약, 이크레더블 1,5 삼성 SDI 9 네이처셀 81 태경화학 6,1 시공테크 6,1 BNK 금융지주 9 초록뱀 81 보락, 선광 19,95 한미약품 9 SK 컴즈 8 한국가스공사 38,35 에프엔씨엔터,1 LG 하우시스 9 톱텍 8 휴비스 8,3 KG ETS 3,5 주 : 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5 일이평선이 일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증가률 KOSDAQ 거래증가률 KCC 1 하이즈항공 5 한국항공우주 6. 골프존유원홀딩스 1,96.83 주 : Slow %K 가 % 선을상향돌파하는종목 네오위즈홀딩스 3 일동제약 175. 골프존 61.3 두산중공업 11.7 글로벌에스엠 511. 팜스코 11.1 한진피앤씨 31.95 한솔케미칼 81.67 가온미디어 315.37 한세실업 76. 하이즈항공 3.5 케이엠더블유 5.79 원익 IPS.7 아이쓰리시스템 9.9 성광벤드 7.7 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 일평균대비 5% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) 1 KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 한솔테크닉스 15.81 아이센스 38.15 한솔케미칼 5.88 에프티이앤이 5.98 주 : 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 초록뱀 37.69 두산중공업 3.86 원익 IPS 5.7 인터파크홀딩스 3.1 팜스코 3.5 덕산하이메탈.57 비아트론 13.9 대교.66 NICE 평가정보.7 아모텍 1.9 한국가스공사.13 동원개발.7 주성엔지니어링 9. 호텔신라 1.99 인트론바이오.66 영원무역 1.96 아이디스.9 삼양사 1.93 코오롱생명과학 1.98 한라홀딩스 1.9 세운메디칼 1.81 금호타이어 1.78 제넥신 1.61 주 : 최근 1 일중 7 일이상기관순매수유입종목중등락률상위종목

아시아증시외국인누적순매수동향 한국증시 (KOSPI) vs 외국인누적순매수 KOSPI( 좌 ) ( 십억달러 ), 6 외국인누적순매수 ( 우 ), 1,6 1, - 8 - '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 인도증시 (SENSEX) vs 외국인누적순매수 SENSEX 3( 좌 ) ( 십억달러 ) 31, 외국인누적순매수 ( 우 ) 1 7, 9 3, 6 19, 3 15, 11, 7, -3 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 인도네시아증시 (JCI) vs 외국인누적순매수 일본증시 (NIKKEI) vs 외국인누적순매수 NIKKEI( 좌 ) ( 십억달러 ), 외국인누적순매수 ( 우 ) 5 19, 15 16, 1 13, 5 1, -5 7, -1 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 태국증시 (SET) vs 외국인누적순매수 SET( 좌 ) ( 십억바트 ) 1,8 외국인누적순매수 ( 우 ) 1,5 1, - - 9-6 6-8 -1 3-1 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 대만증시 (TWSE) vs 외국인누적순매수 JCI( 좌 ) 6, 외국인누적순매수 ( 우 ) 5, ( 십억달러 ) 15 1 대만가권지수 ( 좌 ) 1,5 외국인누적순매수 ( 우 ) 9, ( 십억달러 ) 35 5, 3,, 9 6 3 7,5 6,,5 15 5-5 -15 1, '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 3, '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-5 남아공증시 (FTSE/JSE) vs 외국인누적순매수 브라질증시 (Bovespa) vs 외국인누적순매수 FTSE/JSE TOP( 좌 ) 55, 외국인누적순매수 ( 우 ) ( 십억달러 ) 1 Bovespa( 좌 ) 8, 외국인누적순매수 ( 우 ) ( 십억달러 ) 3 5, 35, 5, 9 6 3-3 7, 6, 5,, 1-1 15, '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-6 3, '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-15

Weekly MSCI 주요지역별실적전망변화 세계주요업종실적전망변화 ( 단위 : %, 배 ) 에너지, IT, 경기소 1개월 Forward EPS 변화율 15년 EPS 변화율 Revision Ratio PER 1W 1M 3M 6M 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M 비재업종하향조정전체 -1.6 -.3 -.9 -.3 -.3 -.8-5.3-5. -9.3-6. -6.3 15.1 에너지 -. -5.3-11.7-3.3 -.6-3.5-11.8-5. -36.3-59. 7.5 18.3 소재 -.5 -.7-1.5-15. -1.8-9.5-15.7-39.6-1.9 -.9-9. 1.8 산업재 -1.1.6 -.6-3.9 1.5-1.7-5. -33.6-36.3-3. -1.8 15.3 경기소비재 -..3-1.5 -. -.6 -. -5.9-3. -31.6 -.3-1.1 16. 필수소비재 -1.. -1.6-3.1 -. -. -5. -7.5-8.3-36.5-17.6. 의료 -1.6 1.5.6 3.3.8 -..5-11.9-7.8-7.1 3. 17. 금융 -1. -. -.9 -.1 -.3 -.9 -.9 -.1-8.3 -.6. 11.6 IT -.3 -.7-1.6-3. -1. -.8-5.7 -.7-17. -.9. 16. 통신서비스 1.. 15.1 35.6 3. 11. 5. -31. -35. -5.3-8. 1.6 유틸리티.. -1.7 -. -.8 -.9 -. -16.8-3.8 5. 1.5 1. 한국주요업종실적전망변화 ( 단위 : %, 배 ) IT, 소재, 의료업종 1개월 Forward EPS 변화율 15년 EPS 변화율 Revision Ratio PER 1W 1M 3M 6M M 3M 6M 1W 1M 3M 6M 하향조정전체 -.3 -.7 -.7-7. 5..1-5. -3. -31. -13. -7.8 1. 에너지.5.5.3 16.6-1.6-6.3 17.5 33.3 33.3 33.3 1. 9. 소재 -.7 1.7 -.9-3.8 1.9-6. -9. -11.1. -3.. 1.5 산업재 1.7 9.1 16.8-1. 13.7 5.6 15.5-7.8-69. -15. -31. 1. 경기소비재 -.3-1.1. -5.9-1.5 -.1-11. -17.6-5.. -56.3 7.5 필수소비재 -.1-1.8 -. 5. -.6. 5.5-33.3 -. -33.3 75.. 의료 -.7 1. 6.6 65.1 11.5 9.5 87.5 66.7 1. -1. -33.3 7.8 금융.1 -.3 -.1 3... 3.6-7.8-11.1. 11.1 8.6 IT -.8-1.7 -.5-11. -1.6-1.1-9.6-8. -. -8. -5.5 9.9 통신서비스.. -.5 -.5. -5. -.9-33.3-1. -33.3 33.3 1. 유틸리티. -7.1-8.7-16.9.6 15. 5.9.... 5. 미국주요업종실적전망변화 ( 단위 : %, 배 ) 에너지, 경기소비재, 1개월 Forward EPS 변화율 15년 EPS 변화율 Revision Ratio PER 1W 1M 3M 6M 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M IT, 필수소비재, 통전체 -.6.3 -.8 -.7. -.8-1.8-7. -8.3-17..6 16.8 신서비스, 유틸리티에너지 -.7-6. -1.7-8.1 1.8.3-8.9-7. -. -71. 18. 8.8 업종하향조정 소재 1.3. -.5-7.. -.9-7.6-7.3-63.6-67.6-5.7 15. 산업재 -.3 -. -.3 -. -.3-1.1-3. -6.8-7. -17.1-11.7 16. 경기소비재 -3..6..6 -.5-1. -. -.1-36.. 1.9 19. 필수소비재 -.9.1-1. -1. -.6-1.8-3.1-19. -31. -38.1-1.. 의료 -. 1.7 1.6 5..8..3-5. -8.6 1. 38.6 16.5 금융 -.6. -.1-1.3.1 -. -.6-15.7-6.1 -.. 13.9 IT -3..8..5. -. -1. -15.8-11.6-11.7 8.6 16.6 통신서비스 -.9-1. -.1 3.3 -.6-1.8 1.. -75.. -5. 13. 유틸리티 -.7 -. -1..8 -. -1.8-1. -9. -16.1 5.8 3. 15.3 IT, 소재업종 하향조정 중국주요업종실적전망변화 ( 단위 : %, 배 ) 1개월 Forward EPS 변화율 15년 EPS 변화율 Revision Ratio 1W 1M 3M 6M 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M PER 전체 -1. -16.8-17.6 -.9-18. -18.7 -. -35.3 -.9-7.9-1.1 1. 에너지 -1. -. -1.6-19.9-3. -9.1-1.7-75. -1. -55.6-11.1 11. 소재 -1.8-16.1-6.7-3.3-13.5-3.5-3.5 -.9-77.8-33.3. 11. 산업재 -.9 -. -3. -.3-3. -.5-5.1-8.3-6. -71.. 9.8 경기소비재 -1. -.3 -. -5.3-6.8-7.7-5.. -5. -83.3-33.3 17. 필수소비재 -.5-1.7 1.1-7. 1..1-7.8-75. -1. -77.8 -. 18.3 금융 -.6 -.1-3.3-6.8 -.1 -.5-5.8-33.3-9.3-51. -15. 6.1 IT -.7-6.5-1.5-8. -5.7-6. -.6-1.5 71. 1.3-1. 6.3 통신서비스 -.9-1. -.1 -.9-1..8-1.1-5. -5. -5. -1. 1. 유틸리티 -. -.1 -. 1.6 1.. 3. -38.5-69. 3.8 3.1 9. 자료 : IBES(15. 1. 18 기준 ), 키움증권주 : Revision Ratio, PER 은 1 개월 Forward EPS 기준 Revision Ratio = [(1 개월 Forward EPS 상향조정기업수 - 하향조정기업수 ) / 총기업수 ] 중국의료업종은 Data 가없는관계로제외 16

MSCI 주요지역별 1M Fwd EPS & Revision Ratio 추이 AC EMERGING MARKET Revision Ratio( 우 ) 15 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 13 11 9 - - -6 Revision Ratio( 우 ) 19 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 16 13 1 - - 7 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-8 7 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-6 자료 : IBES, 키움증권 자료 : IBES, 키움증권 ASIA-PAC. ex JP EUROPE Revision Ratio( 우 ) 19 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 6 Revision Ratio( 우 ) 15 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 16 13 1 3-3 -6 13 11 9 - - -6 7 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-9 7 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-8 자료 : IBES, 키움증권 자료 : IBES, 키움증권 KOREA USA Revision Ratio( 우 ) 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 6 Revision Ratio( 우 ) 17 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 6 17 3 15 3 1 13 11-3 11-3 8-6 9-6 5 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-9 7 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-9 자료 : IBES, 키움증권 자료 : IBES, 키움증권 CHINA JAPAN Revision Ratio( 우 ) 3 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 6 Revision Ratio( 우 ) 15 1개월 Fwd EPS( 좌 ) 6 8 3 1 3-3 9-3 16-6 6-6 1 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-9 3 '9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16-9 자료 : IBES, 키움증권 자료 : IBES, 키움증권 17

INDIA AC_EUROPE TAIWAN AUSTRALIA AC_ EM_ASIA JAPAN EM USA CHINA BRAZIL KOREA AUSTRALIA USA AC_ AC_EUROPE INDIA EM CHINA BRAZIL EM_ASIA KOREA INDIA USA AUSTRALIA AC_ JAPAN AC_EUROPE TAIWAN KOREA EM EM_ASIA BRAZIL CHINA CHINA AC_EUROPE USA BRAZIL INDIA AC_ JAPAN AUSTRALIA EM EM_ASIA TAIWAN KOREA INDIA JAPAN EM_ASIA KOREA EM AC_EUROPE AC_ USA TAIWAN CHINA AUSTRALIA BRAZIL JAPAN KOREA EM_ASIA INDIA AUSTRALIA EM CHINA AC_EUROPE AC_ USA BRAZIL AUSTRALIA INDIA USA BRAZIL AC_ AC_EUROPE KOREA JAPAN EM EM_ASIA TAIWAN CHINA USA AUSTRALIA CHINA AC_ INDIA AC_EUROPE TAIWAN EM BRAZIL JAPAN EM_ASIA KOREA USA AC_ TAIWAN AUSTRALIA JAPAN CHINA AC_EUROPE EM_ASIA INDIA KOREA BRAZIL EM INDIA TAIWAN AC_EUROPE USA AUSTRALIA AC_ JAPAN EM_ASIA EM BRAZIL CHINA KOREA Weekly MSCI 주요지역업종별 PER 에너지 소재 ( 배 ) 8.8 3.5 18.3 18. 16.1 13. 16 11. 11. 1. 1.3 9. 8 7. 7.1 ( 배 ) 16.5 16.1 15. 15. 15. 15. 1.8 1.9 15 1.6 1.6 11.8 11. 1.5 1 5 산업재 경기소비재 ( 배 ) ( 배 ) 19. 18.1 8.9 17. 16. 16. 15.9 19. 1. 13.8 13.5 1 16. 15.5 15.5 15.3 15.1 15 1.6 11.6 11.5 1. 13.7 1.9 1.7 1. 1 9.8 1 7.5 7 5 필수소비재 의료 ( 배 ) ( 배 ) 31.9 8.3 7.8 35 3 8.9...8.6... 19.6 18.3 1 16.3 16. 1 1 7 3..9.3 1.9 17.7 17.1 17. 16.9 16.5 13. 금융 IT ( 배 ) 1.1 13.9 16 1. 1. 11.6 11.3 1.7 ( 배 ) 3 6.3 18. 16.7 16.6 16.5 16.3 16. 15.9 1. 1. 1. 1 8 8.8 8.6 9.5 7.5 7. 6.1 18 1 11.1 9.9 6 통신서비스 유틸리티 ( 배 ) 3 18 1 6.1 18.6 17.6 15. 1.9 1.6 1. 13.5 13.1 13. 1. 1.1 1. ( 배 ) 5.8 15 1 5 15.3 1.8 1. 13.8 1. 9. 9. 9.1 9. 5. 18 자료 : IBES (15. 1. 17 기준 ), 키움증권주 : Taiwan 의료 / 유틸리티업종집계되지않음

MSCI 주요지역업종별지수주간등락률 에너지 소재 6.8.9 5.9 3.1 3.8.7 3.3 6..1.1.3 3.5.3.7 AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA 산업재 경기소비재 3.1..3. 1.9 1.6.5 AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA 필수소비재 3 1. 1. 1-1 AC THE THE 의료.5.6 1.5 1.5 -.6 EUROPE EMU EMF USA KOREA 3 1.3.. 1.7 1.1.9.9 -.3.3. 1.3 1..7 AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA - AC THE -3.3 THE EUROPE EMU EMF USA KOREA 금융 IT.3.3. 1..1.9 1.5 3 1.1..7. 1.3..5 AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA 통신서비스 유틸리티..3.3 1.8 1.1 3.1.9 3.. 1.5.3 1.9. 1.3 AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA AC THE THE EUROPE EMU EMF USA KOREA 19

Weekly MSCI KOREA 주요시장대비상대강도 에너지 KOREA / AC 35 KOREA / Emerging 31 7 3 19 15 11 7 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 산업재 소재 KOREA / AC 1 KOREA / Emerging 19 17 15 13 11 9 7 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 경기소비재 1 KOREA / AC KOREA / Emerging 175 KOREA / AC KOREA / Emerging 1 15 8 15 6 1 75 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 필수소비재 KOREA / AC KOREA / Emerging 18 16 1 1 1 8 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 금융 KOREA / AC 1 KOREA / Emerging 1 8 6 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 통신서비스 5 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 의료 KOREA / AC 1 KOREA / Emerging 17 13 9 5 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 IT KOREA / AC 13 KOREA / Emerging 115 1 85 7 55 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 유틸리티 1 KOREA / AC KOREA / Emerging KOREA / AC KOREA / Emerging 1 18 1 1 8 1 6 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1 6 '1/1 '1/1 '11/7 '1/ '13/1 '13/1 '1/7 '15/ '16/1

주요국지수 해외주요지수ㆍ종목동향 종가 D-1 D-5 D- 종가 D-1 D-5 D- 주요상품가격 Dow 17,55.17 -.9% +.3% -1.7% 금 (COMEX) 1,77. +.73% +.51% +.67% NASDAQ 5,8.9 +.5% +.9% -1.3% 천연가스 (NYMEX).3 +.3% +15.61% -8.% S&P 5,6.99 -.16% +.9% -1.33% 알루미늄 (LME,3M) 1,5. +.95% +.5% +.15% Semiconductor 67.39 +.39% +1.9% +1.5% 전기동 (LME,3M),676. -.19% +.66% +.56% NYSE 1,58.55 -.17% +1.% -1.8% 아연 (LME,3M) 1,55. +.97% +.79% -3.96% NASDAQ 1,6.77 -.% +.5% -1.7% WTI( 현물 ) 37.5 +1.63% +7.3% -1.7% S&P 1 918.8 -.1% +.55% -1.3% 옥수수 36.5 -.7% -.61% -.1% S&P mid 1,16.1 +.5% +1.59% -3.9% 설탕 (NYBOT/ICE) 15.6 -.59% +.5% +1.1% S&P small 6 683.5 +.% +1.56% -3.39% Russell 1,15.76 +.17% +1.71% -3.61% 한국 DR 및환율 영국 6,5.6 +.% +.9% -.17% KB금융지주 (ADR) 9.6 -.75% +3.5% -5.3% 독일 1,77.6 +.8% +.7% -3.96% 신한지주 (ADR) 35.9 -.% +1.98% -.5% 프랑스,663.18 -.% -.31% -5.7% LG 디스플 (ADR) 1.85-1.9% +5.%.% 일본 18,769.6 -.11% -3.% -5.89% POSCO(ADR) 38.37-1.13% +1.79% +5.6% 대만 8,363.8 +.7% +.98% -.% SK 텔레콤 (ADR) 1.89 +.3% +1.8% -.3% 홍콩항셍,138.13 +.% +1.% -1.56% 한국전력 (ADR) 1.58 -.6% +.71% +.1% 홍콩 H 9,953.1 +.71% +.97% -1.5% KT(ADR) 1.7 -.95% +1.88% -3.8% 상하이종합 3,67.91 +.3% +1.37% +5.58% 우리은행 (ADR) 3.6 +.55% +.6% -7.76% 상하이 A 3,796.96 +.% +1.3% +5.5% 삼성전자 (GDR) 57.5 -.5% +1.58% -5.77% 선전 A,68.61 +.57% +1.% +8.% 삼성전자우 (GDR) 6. -.% +1.31% -6.36% 태국 1,8.93 -.1% -.15% -7.13% 현대차우 (GDR) 5.3 -.66% -.55% -7.93% 싱가폴,877.6 +.9% +.57% -.5% LG 전자 (GDR) 1.3.% +6.3% -15.17% 인도네시아,5.65 +.11% +.87% -.5% 롯데쇼핑 (GDR) 1. +.% +6.7% +.% 러시아 77.9-1.% +.9% -9.73% 원 / 달러 1,169.91 +.19% -1.11% +1.7% 인도 5,838.71 -.% +.1% -.6% 엔 / 달러 1.3 -.1% -1.7% -1.75% 멕시코 3,58.7 -.1% +.6% -1.91% 달러 / 유로 1.963 +.7% +1.7% +3.33% 브라질,1.93 +1.5% -.% -6.8% 위안화 / 달러 6.759 -.1% -.8% +1.7% 한국 1,99.65 -.3% +.6% -1.97% 다우지수구성종목필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M 151.19 +.% +1.57% -.9% AMD.9 +3.18% +1.6% +.69% American Express 7.16 +.7% +.85% -.13% Altera 53.96 +.6% +1.83% +.18% AT&T 3.66 -.35% +1.85% +3.6% Applied Materials 19.11 +.1% +5.81% +3.58% Boeing 13.53 -.37% -1.39% -.65% Broadcom 57.8 -.1% +.37% +6.9% Caterpillar 69.38 -.73% +6.9% -.95% Cree 7.96 +1.5% +7.13% +3.17% Chevron 93.81-1.88% +1.67% +1.3% Intel 3.98 -.6% +.% +1.5% Cisco Systems 7. -.7% +.7% +.51% KLA-Tencor 69.51 +.38% +.15% +.73% Coca Cola 3.5 -.3% +.11% +.% LAM research 8.39 -.% +.15% +.% Du Pont 66. +.56% +1.79% -1.8% Linear Tech 3.59 +.5% +.67% -3.63% Exxon Mobil 79.33-1.7% +1.76% -.36% Marvell Tech 9. +.89% +6.9% +6.1% General Electric 3.83 -.39% +.9% +1.55% MEMC 5.9 +9.83% -5.8% +8.15% Goldman Sachs 18.7 -.6% -.8% -3.53% Micron Tech 1.8 +1.6% +1.1% -7.6% Home Depot 13.9 -.16% +1.18% -1.3% National Semi 13.36-1.98% +7.5% -1.7% IBM 138.5 -.1% +1.1% +.18% NXP Semiconductors 86. +.% +.18% +.3% Intel 3.98 -.6% +.% +1.5% Sandisk 75.8 +.3% +.6% +1.6% J&J 13.7 +.% +.8% +1.73% Stmicroelectron 6.8 +.59% +3.18% -.9% JPMorgan 66.6 -.19% +.8% -.39% Taiwan Semi 3.15 +.3% +.83% +.6% McDonald's 118.57 -.19% +.91% +3.65% Teradyne 1.6 -.9% +.7% +.33% Merck 5.85 -.5% +.36% -1.6% Texas Instrument 56.75 +.9% +.39% -.91% Microsoft 55.67 -.7% -.5% +3.69% Xilinx 7.85 -.6% +1.59% -.37% Nike 63.18-1.83% -.96% -5.79% Apple 18.3 -.53% -.87% -8.7% P&G 79.79 -.16% -.6% +5.13% Ebay 7.66 -.3% -1.39% -.6% Pfizer 3.6 +.18% +.9% -.76% Cisco 7.38 -.7% +.7% +.51% Travelers 113.7 +.5%.% -1.33% Alibaba 83.71-1.9% +.18% +.5% United Tech 96.3.% +.59% -1.% Research In Motion 9.1 -.33% +16.67% +15.% UnitedHealth Group 118.3 -.9% -.7% +3.% Google 78. -.5% -.1% +.3% Verizon 6.71 -.51% +1.3% +3.98% Nokia 7.13 -.1% +.59% -1.66% Visa 78.6 -.38% -.55% -1.63% Oracle 37.1 +.% +.% -5.73% Wal Mart 6.83 -.3% +3.1% +.98% Qualcomm 9.55 +1.% +.3% +.9% Walt Disney 15.86 +.8% -5.9% -1.79% Yahoo 3.11 -.99% +.65% +.86% 1

철강금속증권건설업보험업의료정밀금융업전기가스은행화학종이목재운수창고통신업전기전자섬유의복비금속음식료기계유통업운수장비의약품 화학 전기가스업 음식료품 은행 운수창고 유통업 기계 증권 철강및금속 건설업 통신업 전기전자 보험 의약품 운수장비 금융업 Weekly KOSPI vs KOSDAQ 업종별주간기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) KOSDAQ( 우 ),3,15, 1,85 1,7 1,55 8 7 6 5 ( 억원 ) 외국인순매수, 기관순매수 1,5 1, 5-5 -1, 1, '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 업종별주간등락률 5 3 1-1 - 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 MSCI G7 vs MSCI 이머징 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 1 매수차익잔고 1 1 8 6 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : 증권선물거래소, 키움증권 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 다우존스 ( 좌 ) 1,7 MSCI 이머징, 나스닥 ( 우 ) 1,5 18, 16, 1,3 1, 1,1 1, 9 1, 7 8, '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 닛케이 5 vs 대만가권지수상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 3 5,5,8,1 3,,7, 닛케이 5( 좌 ), 대만가권지수 ( 우 ), 18, 16, 1, 1, 1, 11, 1, 9, 8, 7, 상하이 A( 좌 ) 5,5 뭄바이 SENSEX 3( 우 ),9,3 3,7 3,1,5 33, 3, 7,, 1, 18, 8, '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 6, 1,9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 15,

원 / 달러 vs 원 /1 엔 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 1,3 원 /1엔( 우 ) 1, 1,1 1, ( 원 ) 1,65 1,5 1,35 1, 1,5 9 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) 13 달러 / 유로 ( 우 ) 1 11 1 9 8 ( 달러 ) 1.5 1. 1.3 1. 1.1 9 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 75 7 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 1. 자료 : CEIC, 키움증권 자료 : CEIC, 키움증권 미국채수익률 년 vs 1 년 국고채수익률 3 년및회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (년, 좌 ) 1. 미국채수익률 (1년, 우 ). 1. 3.7.8 3..6.7... 1.7. 1. '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : CEIC, 키움증권 CRB 상품지수 vs WTI 현물가격 CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 38 WTI( 우 ) 1 3 1 3 8 6 6 18 1 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 DRAM 1GB vs NAND FLASH 3GB MLC ($) DDR3 Gb 56Mx8 1333 MHz ( 좌 ) ($) 3. NAND FLASH 6GB MLC( 우 ) 5.6.5 5... 1.5 3.8 1. 3. '13/1 '13/8 '1/3 '1/1 '15/5 '15/1 국고채수익률 (3년, 좌 ).5 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) 6.. 5. 3.5 3...5 3.. 1.5. 1. 1. '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 자료 : CEIC, 키움증권 국제금가격 vs 달러인덱스 ($/oz) 금 ( 좌 ), 달러지수 ( 우 ) 1 1,8 97 1,6 9 1, 87 1, 8 1, 77 8 7 '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($/ton) LME 전기동 ( 좌 ) ($/ton) 11, LME 아연 ( 우 ),7 1,, 9, 8,,1 7, 1,8 6, 5, 1,5, 1, '1 '11 '1 '13 '1 '15 '16 3