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K-IFRS,. 3,.,.. 2

CAPE Research Division Company Analysis _ 2017/11/09 Analyst 조미진ㆍ02) ㆍmj27 CJ 제일제당 (097950KS S Buy 유지 TP 500,000 원유지 ) 이제는믿을수있다!

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 CEO - 핵심사업중심으로글로벌사업입지달성목표 Comment - 향후구체적인경영전략이수립되는데로, 투자자들과소통하는시간가질것 - 1) 선물세트반품비용시점차와 2) PGA 투어광고선전비증가, 3) 해외식품법인 M&A 에따른초기비용반영으

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<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>

CJ 제일제당 (9795) 주요사업부별실적리뷰상세 부문주요내용 - 1) 가공식품매출성장, 2) 원당투입단가하락으로, OP 는전년동기대비 172 억증가 - 가공식품 : 매출 9% 성장 ( 국내 +6%, 글로벌 +31%). 국내법인회계변경영향감안하면 +

(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과

Industry_mm_2010

Microsoft Word - CJcheiljedang_160318_KOR_C__1

CJ 대한통운 2015 년 2 분기 Seoul, Korea

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

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Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

2018/2/19 CJ 제일제당 (097950) 음식료 기업분석리포트 이익확대의시기 2018 년 CJ제일제당 4Q17 매출액컨센부합, 영업이익하회 CJ제일제당의 4Q17 연결매출액 4조 2,910억원 (+14.7% YoY), 영업이익 1,503억원 (-4.1% YoY)

라이신판가상승속도예상보다빨라, 목표주가 480,000 원으로상향 중국업체들생산량감소로라이신판가상승세가예상보다가파르다. 9 월달에만무려 14.8% 급등하였다. 그러나최근판가상승에도불구하고여전히중국업체들이이익을낼수있는수준은아니다 (GBT BEP 판가 $1,700/ton 이

Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final

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사업부문별 4Q17 Review 가공식품 : HMR, 글로벌매출성장으로매출액 7,376억원 (+11.1% YoY) 기록 HMR 전제품군고른성장으로 4Q17 HMR 매출액은 71억원 (+91.9% YoY), 글로벌사업매출액은민닷푸드, 까우째, 라비올리등 M&A효과및미국,

Microsoft PowerPoint - 3Q09ptkor [호환 모드]

Microsoft Word _CJCJ_4Q14 review.doc_lTmvyL0KuCogKhoYoUpw

재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos

Microsoft Word - CJ대한통운(기업브리프-0507)

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

Microsoft PowerPoint - 2Q09_Earnings PT_Kor [호환 모드]

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Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

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CJ 제일제당 (9795) 지배구조개편안도식화 그림 1. 지배구조 ( 변경전 ) 그림 2. 지배구조 ( 변경후 ) CJ( 주 ) CJ( 주 ) 44.6% 36.7% 1% CJ 제일제당 KX 홀딩스 CJ 제일제당 1% 2.1% 2.1% 4.2% 영우냉동식품 CJ 대한통운

Microsoft Word _CJ제일제당.docx

택배는일부일뿐. 포워딩및 CL 부문에서가시적인성과기대동사는국내확고부동한 1위택배사업자로, 향후택배산업재편으로인한수혜가기대된다. 하지만, 동사전체매출의 40.3% 는 CL(Contract Logistics) 부문에서, 25.9% 를포워딩부분에서발생하고있으며, 중장기적으로

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Microsoft PowerPoint - 4Q09_KOR

핵심사업인식품부문여전히두자릿수성장중 식품부문, 신제품이 견인하는성장세지속 CJ제일제당의핵심사업인식품부문 (CJ대한통운제외한연결영업이익의약 65% 를차지 ) 의고성장세는당분간지속될전망이다. 동사의 가공식품 부문의매출액은지난 1분기에전년동기대비약 17% 성장했는데, 이성장

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9 산업분석 2004-D-015 자료공표일 화장품, 바닥탈출을시도한다. 자료공표일 (4 월 12 일 08 시 ) 현재담당애널리스트는해당주식을보유하고있지않으며어떤이해관계도없음을알려드립니다.

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CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

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Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

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CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

<4D F736F F D FB1E8C0CEC7CA5FBFA4BAF1BCBCB9CCC4DC5FC0DBBCBAC1DF5F>

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

CJ 제일제당 ` 분기실적 Review(IFRS 연결, 대통포함 ) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 실제발표치 4Q12 당사추정 차이 (%,%p) YoY (%,%p) ( 단위 : 억원,%,%p) 매출액 ( 억원 ) 15,9 23,716 24,48

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Microsoft Word - CJCJ_2Q18_Preview_C_2.docx

Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc

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포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후

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CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

Microsoft Word POSCO 1Q16 Review

SECTOR REPORT #18-15 한국콜마 2018 년 10 월 1 일 한국콜마 (161890) 매수 ( 신규 ) 현재주가 (9 월 27 일 ) 73,600 원 목표주가 90,000 원 ( 신규 ) 상승여력 22.3% 정용진 (02) yjjung8

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

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Microsoft Word - HMC_Company_Note_Petasys_ doc

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CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통

삼성 SDI [64] 213 년실적호조가능성주목 4 분기 Preview 및실적전망 도표 년 4 분기실적전망 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) '12.4Q E 컨센서스 '12.3Q '11.4Q QoQ YoY (12.4Q) 매출액 1,471.3

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억

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목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

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C O M P A N Y N O T E 기아자동차삼영전자 ( ) (000270) < 그림 1>, CJ GLS 흡수합병후지배구조 현지배구조 +CJ GLS 합병후지배구조 CJ 33.6% 99.8% CJ 33.6% 100% CJ 33.6% 100% CJCJ

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신영증권 f

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

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넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

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Microsoft Word - HMC_Company_Mando_ doc

LG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)

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Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

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2017 년 1 분기예상실적 CJ 제일제당 2017. 5. 11 본자료는 2017 년 1 분기실적에대한외부감사인의회계감사가완료되지않은상태에서투자자여러 분의편의를위하여작성된자료입니다. 따라서본자료의일부내용은회계감사과정에서달라질수있 음을양지하시기바랍니다.

Contents Ⅰ. 1Q17 실적 Highlight Pg. 3 Ⅱ. 사업부문별실적분석 - 식품사업부문 - 바이오사업부문 - 생물자원사업부문 - CJ헬스케어 - CJ대한통운 Pg. 4 Pg. 5 Pg. 6 Pg. 7 Pg. 8 Ⅲ. 주요지표분석 - 판매관리비 - 영업외수지 Pg. 9 Pg. 10 Ⅳ. Appendix 2 2

Ⅰ. 1Q17 실적 Highlight 1Q17 실적 Highlight HMR 확대등 R&D 역량기반신제품군발굴 / 육성으로매출성장지속가공식품및바이오부문의견조한실적지속에도, 곡물가상승으로이익감소 매출영업이익순이익 +2,046 억 (+9.3%) -388 억 (-21.2%) -427 억 (-32.7%) 21,949 23,995 1,830 1,442 1,307 880 1Q16 1Q17 1Q16 1Q17 1Q16 1Q17 전사업부문매출성장지속하는가운데, 식품부문고성장세가전사매출성장견인 가공식품및바이오부문의안정적인실적불구, 원당및대두가격상승에따른소재식품손익감소로영업이익및당기순이익감소 상기실적은대한통운제외기준 3

Ⅱ. 사업부문별실적분석식품사업부문 HMR 및글로벌사업확대에따른고성장으로매출 14.1% 성장원당및대두시세상승에기인한소재식품수익성하락으로영업이익은감소 매출및영업이익률추이 매출 OPM 10.2% 9.2% 7.6% 6.6% 3.2% 11,598 12,439 13,238 11,035 11,053 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 HMR 매출추이및연간목표 컵반 고메 국 / 탕 / 찌개 컵면 기타 2,500 490 70 370 30 330 60 135 50 20 15 40 60 170 1,000 130 40 85 100 110 40 10 10 10 40 20 140 130 145 330 60 70 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2015 2016 2017E 1 분기실적분석 매출 - 가공식품은주력제품군판매호조지속되는가운데, HMR 및글로벌사업확대로매출 7,824억원 ( 전년비 +14.7%) 달성 햇반 / 냉동매출 : 전년비 +23%, +19% HMR 은국탕찌개카테고리내신제품출시등라인업강화로전분기대비 +32%, 전년비 +277% ( 17 년연간 HMR 매출목표는 2,500 억 ) 글로벌매출 : 전년비 +23% - 소재식품은 Trading 확대, 해외거점생산본격화등을통해 5,414 억원 ( 전년비 +13.3%) 달성 영업이익 : 원당및대두가격상승에따른소재식품수익성하락으로 311억원감소한 870억원기록 - 가공식품은 HMR 신제품육성을위한판촉 / 광고비용증가불구, 영업이익률 10% 수준유지 - 원당 / 대두가격전년비상승영향으로소재식품이익감소 원당 +41%, 대두 +14% 4

Ⅱ. 사업부문별실적분석바이오사업부문 메치오닌판가하락에도불구, 주요아미노산판매량확대로매출및이익증가 매출및영업이익률추이 1 분기실적분석 7.3% 6.5% 매출 OPM 8.7% 8.9% 8.4% 매출 : 메치오닌판가하락불구, 쓰레오닌을 제외한전아미노산판매량확대로 4,523억원 ( 전년비 +5.6%) 달성 4,282 4,558 4,560 4,616 4,523 - 트립토판 / 메치오닌 / 핵산 / 라이신판매량 : 전년비각 +23%, +23%, +12%, +9% 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 영업이익 : 핵산, 트립토판수익성개선및고마진 발린이익기여도확대로 64억원증가한 378억원달성 ( 단위 : 천톤 ) 15 10 시장수요성장을주도하며판매량확대지속 발린수요 CJ 판매량 ( 단위 : 천톤 ) 40 30 트립토판수요 ( 좌 ) CJ 판매량 ( 우 ) 20 15 - 트립토판판가 : 전년비 +15% - 발린 : 제조원가절감및판매량확대지속 판가 : 수요확대를위한판가전략으로전년비 -19% 판매량 : 1,600톤달성하며전년비 +220% 5 '16 년발린 MS 46% 20 10 '16 년트립토판 MS 46% 10 5 17년글로벌수요전년비 60% 이상성장전망 (1.2만톤) 하며, 이에당사 R&D 경쟁력기반판매량극대화추진 0 2010 2013 2016 0 2010 2013 2016 0 5

Ⅱ. 사업부문별실적분석생물자원사업부문 매출은전체사료판매량전년비 11% 증가불구, 동기간판가 9% 하락하며성장둔화영업이익은인도네시아사료판가인상지연, 베트남축산양돈판가하락으로부진 매출및영업이익률추이 1 분기실적분석 매출 OPM 매출 : 사료판매량 11% 증가에도불구, 판가 9% 하락하며 5,004 억원 ( 전년비 +2.3%) 달성 5,214 4,786 4,892 3.1% 4.0% 3.8% 5,237 5,004 1.7% 0.3% 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 동남아지역중심의해외사업확대지속 72% 71% 67% 68% 2014 2015 2016 1Q17 - 사료판매량 : 89.5만톤 ( 전년비 +11%) 인도네시아 : 31.7만톤 ( 전년비 +3%) 15년상반기원종계수입제한여파로수요둔화되었으나, 원종계 / 종계육성기간및산란기간감안시 17년 6월후육계병아리개체수증가전망 베트남 : 19.9만톤 ( 전년비 +31%) 영업이익 : 인도네시아사료판가인상지연및 베트남축산시황악화영향으로 138억원감소한 13억원기록 - 인도네시아 : 옥수수수입금지정책및작황부진에따른원재료비상승불구, 판가인상지연으로손익악화 - 베트남 : 축산부문의초과공급에따른양돈판가하락으로수익성악화 양돈판가 1Q16 42,700 1Q17 30,100 동 /kg ( 전년비 -30%) 중국향수출재개및백야드농가공급축소로하반기수익성개선전망 6

Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 헬스케어 ETC 고수익 / 전략제품및드링크류판매확대되었으나, 전년기술수출료일시반영에따른기고효과로매출 4.5% 성장및영업이익소폭감소 매출및영업이익률추이 매출 OPM 15.6% 14.7% 13.6% 13.1% 10.7% 1,412 1,255 1,299 1,177 1,230 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 ETC 내고수익 / 전략제품비중확대 1 분기실적분석 매출은 ETC 고수익 / 전략제품및드링크류매출지속확대로 1,230억원 ( 전년비 +4.5%) 달성 - ETC 제품매출 : 전년비 +4% 고수익 / 전략제품매출 : 전년비 +50% 고수익 / 전략제품외 ( 도입제품등 ) 매출 : 전년비 -10% - 컨디션등드링크류매출 : 전년비 +29% - 글로벌매출 : 전년비 -41% 1Q16, CJ-12420 기술수출료인식에따른기고효과 영업이익은전년중국향기술수출료반영에따른기고효과로 3억원감소한 181억원기록 (1Q16 역류성식도염치료제기술수출료계약금 $300만, 약 37억원제외시전년비 +23%) - ETC 내고수익 / 전략제품비중확대지속 21% 24% 34% - 계약종료된도입제품 1) 은자체개발신제품으로 출시완료및예정으로, 향후수익성개선예상 1Q15 1Q16 1Q17 1) 루프린, 심발타, 루케어 7

Ⅱ. 사업부문별실적분석 CJ 대한통운 택배부문고성장및해외 M&A 효과로매출 10.4% 성장해운항만사업부진및택배부문비용증가로영업이익소폭감소 매출및영업이익률추이 1 분기실적분석 3.7% 3.9% 매출 4.0% OPM 3.4% 3.2% 매출 : 택배부문고성장및 Inorganic 성장으로 15,949억원 ( 전년비 +10.4%) 달성 - 택배 : 서비스강화를통한고성장지속 14,452 15,136 14,903 16,328 15,949 물량기준성장률 : +15% - 글로벌 : Century/CJ Speedex(4Q16) 1) 연결편입 효과로 Inorganic 매출 551 억원증가 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 ( 단위 : 백만 Box) 85 80 75 70 택배물량확대지속 영업이익 : 해운항만사업부진및택배부문비용 증가로 21억원감소한 511억원기록 - CL(Contract Logistics): 해운항만사업부진으로이익감소 - 택배 : 대규모자동화설비투자진행중이나, 물량증가대응위한운영비용발생으로수익성하락 65 60 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 1) M&A 제외시, 1Q17 매출은전년비 6.5% 성장 8

Ⅲ. 주요지표분석판매관리비 매출증가에따른변동비증가, 신제품출시에따른전략성경비집행및글로벌사업확대에따른 Infra 구축등으로판매관리비는전년비 11% 증가 판관비율추이 판관비증감내역 구분 1Q16 1Q17 증감 인건비 1,237 1,395 158 22.2% 21.8% 22.3% 23.0% 22.6% 지급수수료 1,108 1,228 120 운반비 916 1,039 123 판매촉진비 458 576 118 4,863 4,802 5,146 5,129 5,415 광고선전비 97 104 7 기타 1,047 1,073 26 계 4,863 5,415 552 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 9

Ⅲ. 주요지표분석영업외수지 외환관련손익개선불구, 곡물파생상품손실및전년일회성이익인식으로영업외수지는전년비 259 억원비용증가 영업외수지분석 영업외수지증감내역 외환관련이익은 325억으로전년비 456억원개선 순이자비용은 287 억원으로전년비 9 억원증가 - 차입금평균잔액 : 47,529 억원 ( 평균이자율 : 2.8%) - 평가이익 322억원 - 거래이익 3억원 곡물파생관련손실은 92억원으로전년비 250억원증가 - 16 년말대비 1Q17 말곡물가하락폭 : 원당 -14%, 대두 -5% 1) 1Q16, E&M 센터매각에따른일회성이익 324 억원인식 구분 1Q16 1Q17 증감 순이자비용 -278-287 -9 외환관련손익 지분법평가손익 -131 325 456 19-13 -32 기부금 -124-119 5 곡물파생상품관련손익 158-92 -250 기타 1) 327-102 -429 계 -29-288 -259 법인세 -494-274 220 1Q17 기말환율 : 1,116.10 원, 1Q17 평균환율 : 1,155.14 원 2016 기말환율 : 1,208.50 원, 1Q16 평균환율 : 1,200.96 원 10

Ⅳ. Appendix 1-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운제외 ) 1Q17 재무제표 1Q16 4Q16 1Q17 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 21,949 22,318 23,995 2,046 9.3% 1,677 7.5% 매출원가 15,256 16,156 17,138 1,882 12.3% 982 6.1% (%) 69.5% 72.4% 71.4% 1.9%pt. -1.0%pt. 매출총이익 6,693 6,162 6,857 164 2.5% 695 11.3% (%) 30.5% 27.6% 28.6% -1.9%pt. 1.0%pt. 판매비와관리비 4,863 5,129 5,415 552 11.4% 286 5.6% (%) 22.2% 23.0% 22.6% 0.4%pt. -0.4%pt. 영업이익 1,830 1,033 1,442-388 -21.2% 409 39.6% (%) 8.3% 4.6% 6.0% -2.3%pt. 1.4%pt. 영업외수지 -29-939 -288-259 NA 651 NA (%) -0.1% -4.2% -1.2% -1.1%pt. 3.0%pt. 법인세차감전순이익 1,801 94 1,154-647 -35.9% 1,060 1127.7% (%) 8.2% 0.4% 4.8% -3.4%pt. 4.4%pt. 당기순이익 1,307 70 880-427 -32.7% 810 1157.1% (%) 6.0% 0.3% 3.7% -2.3%pt. 3.4%pt. 11

Ⅳ. Appendix 1Q17 재무제표 1-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운제외 ) 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 유동자산 26,849 24,347 27,697 28,605 34,640 33,442 당좌자산 15,592 14,426 17,131 17,746 21,995 20,827 재고자산 11,257 9,921 10,566 10,859 12,645 12,615 비유동자산 61,960 64,891 66,131 69,531 73,099 71,735 투자자산 18,510 16,296 16,040 16,116 14,890 14,675 유형자산 38,708 43,671 45,288 48,594 52,102 50,925 무형자산 3,951 4,261 4,267 4,393 5,614 5,656 기타비유동자산 791 663 536 428 493 479 자산총계 88,809 89,238 93,828 98,136 107,739 105,177 유동부채 27,899 28,005 33,160 31,304 34,298 29,814 비유동부채 28,711 28,857 27,251 29,877 33,510 36,361 총차입금 40,283 41,259 43,561 42,776 48,015 47,043 순차입금 35,627 37,162 39,039 37,054 41,330 41,449 부채비율 176% 176% 181% 166% 170% 170% 순차입금비율 111% 115% 117% 100% 104% 106% 부채총계 56,610 56,862 60,411 61,181 67,808 66,175 자본금 721 721 723 724 724 725 주식발행초과금 8,921 8,959 9,102 9,183 9,199 9,208 기타자본항목 -409-1,536-1,109-1,166-799 -2,176 이익잉여금 20,441 21,605 21,916 23,310 25,615 26,073 비지배지분 2,525 2,627 2,785 4,904 5,192 5,172 자본총계 32,199 32,376 33,417 36,955 39,931 39,002 12

Ⅳ. Appendix 2-(1). 요약손익계산서 ( 대한통운포함 ) 1Q17 재무제표 1Q16 4Q16 1Q17 증감 (YoY) 증감 (QoQ) 매출액 35,340 37,406 38,665 3,325 9.4% 1,259 3.4% 매출원가 27,074 29,539 30,082 3,008 11.1% 543 1.8% (%) 76.6% 79.0% 77.8% 1.2%pt. -1.2%pt. 매출총이익 8,266 7,867 8,583 317 3.8% 716 9.1% (%) 23.4% 21.0% 22.2% -1.2%pt. 1.2%pt. 판매비와관리비 5,938 6,298 6,658 720 12.1% 360 5.7% (%) 16.8% 16.8% 17.2% 0.4%pt. 0.4%pt. 영업이익 2,328 1,569 1,925-403 -17.3% 356 22.7% (%) 6.6% 4.2% 5.0% -1.6%pt. 0.8%pt. 영업외수지 -289-1,303-673 -384 NA 630 NA (%) -0.8% -3.5% -1.7% -0.9%pt. 1.8%pt. 법인세차감전순이익 2,039 266 1,252-787 -38.6% 986 370.7% (%) 5.8% 0.7% 3.2% -2.6%pt. 2.5%pt. 당기순이익 1,494 155 910-584 -39.1% 755 487.1% (%) 4.2% 0.4% 2.4% -1.8%pt. 2.0%pt. 13

Ⅳ. Appendix 1Q17 재무제표 2-(2). 요약재무상태표 ( 대한통운포함 ) 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 유동자산 33,635 37,050 39,733 40,185 48,807 46,197 당좌자산 22,242 26,983 29,077 29,209 36,005 33,473 재고자산 11,393 10,067 10,656 10,976 12,802 12,724 비유동자산 90,003 92,995 94,092 97,328 108,855 107,708 투자자산 15,395 10,629 10,876 11,358 10,962 10,320 유형자산 55,752 62,545 63,839 66,902 72,805 71,998 무형자산 16,056 17,640 17,509 17,373 23,338 22,865 기타비유동자산 2,800 2,181 1,868 1,695 1,750 2,525 자산총계 123,638 130,045 133,825 137,513 157,662 153,905 유동부채 33,892 37,089 41,224 43,357 46,992 41,990 비유동부채 37,536 44,830 43,102 40,304 50,065 52,847 총차입금 48,570 57,720 58,574 56,707 65,632 64,541 순차입금 42,351 52,425 52,695 49,755 57,392 57,462 부채비율 137% 170% 170% 155% 160% 161% 순차입금비율 81% 109% 106% 92% 95% 97% 부채총계 71,428 81,919 84,326 83,661 97,057 94,837 자본금 721 721 723 724 724 725 주식발행초과금 8,921 8,959 9,102 9,183 9,199 9,208 기타자본항목 -414-2,273-1,848-1,819-1,494-2,754 이익잉여금 20,517 21,431 21,872 23,342 25,665 26,130 비지배지분 22,465 19,288 19,650 22,422 26,511 25,759 자본총계 52,210 48,126 49,499 53,852 60,605 59,068 14

Ⅳ. Appendix 3. 사업부문별재무실적추이 부문별손익 ( 대통제외 ) 2015 2016 2017 2015 2016 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 전사매출액 19,992 19,671 21,771 20,088 81,522 21,949 22,062 23,084 22,318 89,413 23,995 매출총이익 5,890 5,701 6,340 5,535 23,466 6,693 6,323 7,007 6,162 26,185 6,857 영업이익 1,826 1,527 1,770 742 5,865 1,830 1,521 1,861 1,033 6,245 1,442 EBITDA 2,655 2,392 2,620 1,718 9,385 2,748 2,467 2,744 2,031 9,990 2,386 영업이익률 (%) 9.1% 7.8% 8.1% 3.7% 7.2% 8.3% 6.9% 8.1% 4.6% 7.0% 6.0% 식품사업부문매출액 10,486 9,934 11,515 9,569 41,504 11,598 11,035 12,439 11,053 46,125 13,238 매출총이익 3,553 3,286 4,215 3,121 14,175 4,167 3,668 4,340 3,521 15,696 4,273 영업이익 1,108 794 1,319 264 3,485 1,181 844 1,143 351 3,519 870 EBITDA 1,495 1,204 1,739 739 5,177 1,622 1,325 1,569 863 5,379 1,333 영업이익률 (%) 10.6% 8.0% 11.5% 2.8% 8.4% 10.2% 7.6% 9.2% 3.2% 7.6% 6.6% 바이오사업부문매출액 4,017 4,335 4,645 4,400 17,397 4,282 4,558 4,560 4,616 18,016 4,523 매출총이익 1,231 1,207 892 1,088 4,418 1,200 1,220 1,261 1,267 4,948 1,332 영업이익 504 477 233 174 1,388 314 298 398 410 1,420 378 EBITDA 836 814 547 529 2,726 677 638 743 762 2,820 733 영업이익률 (%) 12.5% 11.0% 5.0% 4.0% 8.0% 7.3% 6.5% 8.7% 8.9% 7.9% 8.4% 생물자원사업부문매출액 4,430 4,272 4,497 4,855 18,054 4,892 5,214 4,786 5,237 20,129 5,004 매출총이익 553 617 642 625 2,437 671 758 714 618 2,761 546 영업이익 93 131 108 137 469 151 208 181 87 627 13 EBITDA 152 197 174 235 758 221 289 248 172 930 94 영업이익률 (%) 2.1% 3.1% 2.4% 2.8% 2.6% 3.1% 4.0% 3.8% 1.7% 3.1% 0.3% CJ헬스케어매출액 1,059 1,130 1,114 1,264 4,567 1,177 1,255 1,299 1,412 5,143 1,230 매출총이익 553 591 591 701 2,436 655 677 692 756 2,780 706 영업이익 121 125 110 167 523 184 171 139 185 679 181 EBITDA 172 177 160 215 724 228 215 184 234 861 226 영업이익률 (%) 11.4% 11.1% 9.9% 13.2% 11.5% 15.6% 13.6% 10.7% 13.1% 13.2% 14.7% 15

Ⅳ. Appendix 4. 주요카테고리별국내 MS 현황 카테고리 2013 2014 2015 2016 주요카테고리별국내 MS 현황 ( 단위 : %) 2016 2017 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 다시다 조미료 77.5 77.1 77.3 78.0 78.4 78.4 77.7 78.0 78.0 78.4 78.9 79.3 일반분말 81.3 81.6 80.9 81.4 81.4 81.6 82.1 81.4 81.4 82.1 83.5 82.7 백설고기양념장 45.8 46.2 49.6 49.7 47.8 47.7 52.4 48.9 49.2 48.0 51.6 49.2 고추장 47.1 48.7 50.1 50.2 50.3 49.8 50.7 52.6 50.9 49.3 51.3 50.2 해찬들 초고추장 40.2 43.7 46.2 45.1 42.2 41.2 45.9 46.4 43.1 43.4 45.0 44.6 된장 45.7 48.7 50.2 51.1 50.9 51.4 52.0 52.0 50.9 51.5 52.6 51.8 쌈장 43.7 45.3 48.5 48.7 49.3 50.1 49.3 48.9 48.0 45.4 48.5 48.9 맨밥 65.2 65.4 66.0 67.2 66.2 70.1 67.8 66.3 66.5 66.5 65.7 65.5 햇반 흰밥 64.6 64.7 64.3 66.2 65.1 69.4 66.7 65.0 65.8 66.1 65.6 65.4 잡곡밥 68.8 69.3 74.8 73.2 73.4 74.7 74.6 75.2 72.5 70.0 66.5 66.4 컵반 1) 복합밥 40.7 60.2 65.2 71.5 64.1 65.3 61.0 63.1 61.6 60.4 수산어묵 39.6 40.7 42.7 41.5 42.2 41.6 41.5 42.1 39.2 38.5 37.6 39.6 냉동 육가공 만두 22.2 26.2 34.2 40.4 42.8 44.2 41.2 40.3 38.7 40.5 39.3 42.1 조리냉동 18.4 20.7 21.8 23.4 24.6 25.0 27.3 22.2 22.0 21.6 25.2 21.0 캔햄 44.5 44.2 48.1 49.3 51.3 48.6 49.6 52.4 53.4 54.5 49.7 55.9 연어캔 85.7 60.2 63.0 65.5 57.6 51.9 73.1 52.9 48.6 53.3 75.0 50.6 김치김치 9.7 9.4 13.8 21.4 22.7 24.0 25.7 26.2 25.6 26.7 26.2 27.5 Note: 금액기준 MS, Source: 링크아지텍 1) 2015 년출시 HMR 신제품 16

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